Чем инвестор хуже банкира

«Мы искренне
Любим кормить людей!»
www.7MD.EU
Инвестор Vs Банк
Ритейл. Ресторан. DIY. Производство.
Потапенко Дмитрий Валерьевич
МВА, Экономика
Управляющий партнер
Группы Компаний
Management Development Group Inc. (Чехия)
31/05/13
www.7MD.eu
+7 495 518.61.61
2
Степень МВА, в California State University (Hayward) Business Economics
Option.
Сертификат центра «Det Norske Veritas», «Внутренний аудит систем
качества», стандарты ISO 9000:2000.
Свидетельство Московской областной аудиторской палаты,
«Международные стандарты бухгалтерского учета и отчетности» IAS/GAAP.
Степень МВА, экономика, ВАВТ при Министерстве экономического развития и
торговли.
1995-1998 г. – вице-президент по продажам и маркетингу СНГ и странам Балтии
Grundig GmbH.
1998-2001 гг. – вице-президент по инвестиционному развитию, ПБК
«КредитИмпексБанк». Генеральный директор ОАО «МЭЗ ДСП и Д» ( ТМ «Сходня
мебель»)
2001-2003 гг. – заместитель управляющего Группы Компаний «Логос»,
Генеральный директор компании ООО «Центры оптовых продаж». (ТМ «Хорошие
Новости»)
31/05/13
2003-2005 Управляющий РС»Пятерочка», «Карусель» СЗФО и ЦФО
www.MDG.SU
+7 495 518.61.61
3
Механизмы финансирования.
Выпуск облигаций
и пр. долговых
инструментов
Привлечение
частных
инвесторов
Соинвестирование
Проектное
финансирование
СОЗДАНИЕ ПРОЕКТА
Задача: закрепить
участок
(покупка/аренда)
РАЗВИТИЕ ПРОЕКТА
Задача: защитить
проект и построить
Potapenko.RU 6
+7 495 518.61.61
Залоговое
кредитование
Привлечение
институциональных
инвесторов
Публичное
размещение акций
на фондовом
рынке (IPO)
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Задача:
обеспечить
выход
инвестора
Как привлечь деньги?
Потребность в
финансировании
Риск: высокий
Доходность: +50%
Создание фин. продукта
для инвестора/кредитора
Риск: средний
Доходность: 30-50%
Риск: низкий
Доходность: 10-15%
1. Понять покупателя проекта
2. Создать качественный и понятный продукт
3. Обеспечить продвижение продукта к покупателю
Potapenko.RU 7
+7 495 518.61.61
Как привлечь деньги?
Мы не просим денег.
Мы продаем будущую
доходность!
Potapenko.RU 8
+7 495 518.61.61
Критерии оценки бизнеса
Действующая сеть
- адрес
- дата открытия
- площади (общая, торговый зал, (суб)
аренда)
- формат (супер, гипер, …)
- форма владения (собственность,
аренда), если объект арендован,
необходима дата окончания срока
аренды и условия платежей по договору
Potapenko.RU 9
+7 495 518.61.61
Критерии оценки бизнеса
Если сеть рассматривается как "приобретение
бизнеса", то:
1.Оргструктура Компании
2. Отчет о прибылях и убытках P&L за 20__ год с
разбивкой:
а) Розница
b) ЦО
c) Логистика
d) Производства, если есть в наличии
- статистика по объектам розницы:
Potapenko.RU 10
+7 495 518.61.61
Критерии оценки бизнеса
- статистика по объектам розницы:
а) Розничный товарооборот
b) Прочий доход
c) Валовой доход
d) EBITDAR
e) EBITDA
- обязательства по банковским кредитам
(долгосрочн., краткосрочн.), сроки погашения,
условия обслуживания.
- кредиторская задолженность по товару
(обязательно)
- товарный запас (дни, сумма)
Potapenko.RU 11
+7 495 518.61.61
Критерии оценки бизнеса
Развитие (новые объекты):
- прогнозный график открытия объектов (параметры аналогично
пп 1.1.)
инвестиционные затраты по открытию объектов (потраченные
фактически и остаток), пообъектно
перечень договоров (предварительных или окончательных),
заключенных по новым объектам
Дополнительная информация о сети:
остаточная стоимость ОС на текущий момент (по действующей
сети)
оценочная стоимость приобретенных участков земли для новых
объектов (если существуют)
- марка технологического оборудования (холод)
- марка IT оборудования (кассовое оборудование)
- планограммы объектов
Potapenko.RU 12
+7 495 518.61.61
Что надо делать?:
Значительные усилия по повышению доходности
бизнеса
2. Profile. Четкое соблюдение концепции (миссии,
стратегии, бизнес-планов и публичных
обещаний)
3. Как правило, необходимость реструктуризации
4. Умение выделять «ключевые сообщения»,
«вопросы и ответы» для каждого круга аудитории
и инвесторов
1.
www.7MD.eu
+7 495 518.61.61
КОНТАКТЫ
Компания: Management Development Group Inc. Česká
republika
Web:
www.7MD.eu
E-mail: info@7md.eu
Тел в Москве: +7 (495) 518 61.61
Тел в Праге: +420 775 777 475
31/05/13
www.7MD.eu
+7 495 518.61.61
14