Анализ комиссионных доходов банков Украины в разрезе

Анализ комиссионных доходов банков Украины
в разрезе продуктов для физических лиц
План
Содержание отчета
Вступление
1.
Динамика комиссионных доходов банков
2.
Потребительские кредиты
2.1. Кредиты наличными
2.2. Потребительские кредиты под залог
3.
Ипотечные кредиты
3.1. Кредиты на покупку недвижимость на вторичном рынке
3.2. Кредиты на покупку недвижимость на первичном рынке
3.3. Прочие ипотечные займы
4.
Кредитование на приобретение автотранспорта
4.1. Новые автомобили иностранного производства
4.2. Новые автомобили отечественного производства
4.3. Б/у автомобили иностранного производства
4.4. Б/у автомобили отечественного производства
5.
Кредитные карты
6.
Платежные карты
7.
Условия обслуживания физических лиц в системах Internet banking
8.
Комментарии экспертов
Примечание 1. Перечень исследуемых банков
С.
3
4
6
6
10
12
12
13
15
17
17
19
22
23
24
26
28
33
34
Вступление
После финансового кризиса 2008-2009 годов увеличение комиссионных доходов становится все
более важной необходимостью банковского бизнеса в Украине. Так, после ограничения
валютного кредитования населения и перехода на более сдержанную кредитную политику в
отношении физических лиц большинством банков, потенциал роста процентных доходов
значительно уменьшился, тогда как получение стабильных, и в то же время часто безрисковых
комиссионных поступлений становится все более актуальным для финансовых учреждений. Это
подтверждает и статистика НБУ, согласно которой процентные доходы банков Украины в 2011
году выросли всего на 0,02% (18,4 млн. грн.), тогда как комиссионные показали прирост в
размере 20,29% (3,11 млрд. грн.). Однако, комиссионные доходы банков Украины по состоянию
на 01.01.2012 г. составляли лишь от 16% в процентных доходах финансовых учреждений.
Исходя из наиболее актуальных тенденций на банковском рынке Украины, компания «Простобанк
Консалтинг» разработала и запустила данный аналитический отчет о комиссионных доходах
банков Украины в разрезе продуктов для физических лиц, который будет обновляться с
периодичностью 2 раза в год. Для того чтобы обзор был максимально комплексным в выборку
попали 50 наибольших розничных банков Украины (Приложение 1), а также наиболее популярные
банковские продукты для физических лиц, а именно: кредиты наличными, потребительские
займы, кредиты на покупку недвижимость на первичном и вторичном рынках, прочие ипотечные
займы (ГИУ, рефинансирование), ссуды на приобретение автотранспорта (иностранного и
отечественного производства, новые и б/у), платежные и кредитные карты, Internet banking для
физических лиц. Чтобы отчет был максимально достоверным, данные для исследования
собирались путем прозвона банковских служащих тайным покупателем, сбора информации с
сайтов банков, а также опроса экспертов финансовых учреждений. К аналитическому обзору
прилагается сравнительная таблица в Excel с тарифами исследуемых банков Украины по
вышеуказанным продуктам.
1. Динамика комиссионных доходов банков
По состоянию на 01.04.2012 г. по сравнению с 01.04.2011 г. комиссионные доходы банков
Украины согласно данным НБУ увеличились на 773 млн. грн. или 20% до 4,69 млрд. грн., при
этом доходы ведущих 50 банковских учреждений выросли на 710 млн. грн. или 22% до 3,98
млрд. грн. Наибольший прирост показателя был зафиксирован для следующих банковских
учреждений из 50 исследуемых: ПриватБанк (192,7 млн. грн.), Дельта-Банк (191,2), ПУМБ (42,7),
ВТБ Банк (40,4) и VAB Банк (35,5), тогда как отрицательную динамику комиссионных доходов
показали финансовые учреждения: Таврика (-0,76 млн. грн.), АктаБанк (-0,79), Форум (-1),
Unicredit Bank (-1,5), Индустриалбанк (-4), БМ Банк (-8,1), Банк Союз (-9,7), Правэкс-Банк (-14,3) и
Проминвестбанк (-30,2).
Диаграмма 1. Перечень 10 банков Украины с наибольшим абсолютным приростом
комиссионных доходов по состоянию на 01.04.2012 г. по сравнению с 01.04.2012 г. (по
данным НБУ)
Если рассмотреть относительный прирост комиссионных доходов банков Украины из ТОП 50 по
состоянию на 01.04.2012 г. по сравнению с 01.04.2011 г., то наибольшее значение показателя
было зафиксировано для банков Platinum Bank (2783%), Еврогазбанк (609%), Клиринговый дом
(204%), Терра Банк (143%), Банк 3/4 (116%), Дельта-Банк (115%), VAB Банк (104%), Актив-банк
(87%), Сбербанк России (73%), Альфа-Банк (68%), тогда как отрицательную динамику
комиссионных доходов показали финансовые организации: АктаБанк (-3%), Форум (-4%),
Unicredit Bank (-6%), Таврика (-15%), Правэкс-Банк (-22%), Индустриалбанк (-30%),
Проминвестбанк (-30%), Банк Союз (-35%), БМ Банк (-49%).
2. Потребительские кредиты
2.1. Займы наличными
По кредитам наличными по состоянию на 22.06.2012 г. большинство предложений, а именно 60% займов, предполагало использование единоразовой комиссии от суммы ссуды, тогда как по
40% программ на рынке данная комиссия отсутствовала (предложение «Свобода» в Credit
Agricole, «Свой кредит» в Еврогазбанке, «Готивочка» и «Готивочка 2012» в Дельта Банке,
«Персональный кредит», «Мой кошелек Макси» в Кредитпромбанке, «Персональный кредит» в
Кредобанке, Кредит наличными в ОТП Банке, Правэкс-Банке, Альфа-Банке и Platinum Bank). При
этом на отчетную дату ни один из 50 крупнейших розничных банков Украины не взимал
единоразовую комиссию в виде фиксированной суммы в национальной валюте.
Диаграмма 3. Распределение кредитов наличными в разрезе наличия единоразовой комиссии
от суммы займа по состоянию на 22.06.2012 г. (по данным компании «Простобанк Консалтинг»)
Минимальное значение единоразовой комиссии на отчетную дату составило 2% от суммы займа
(программа «Экспресс наличные» в Украинском Бизнес Банке), а максимальное - 10% («Быстрые
наличные» в Эрсте Банке, «Кредит наличными» в банке «Финансы и Кредит») при среднем
значении в 6,17%, таким образом, по сравнению с началом 2012 года значения показателей
повысились на 0,93 п.п., 0,01 п.п. и 1 п.п. соответственно.
3. Кредитные карты
Что относится к кредитным картам, то по состоянию на 22.06.2012 г. 96% карт предполагало
использование единоразовой комиссии в виде % от снятия средств в банкоматах банка, и только
по программе «Новая классическая карта» от Дельта Банка такая комиссия отсутствовала.
Минимальное значение комиссии на отчетную дату составило 0,75% от суммы снятия (кредитная
карта Visa Gold от Терра Банка), а максимальное - 5% (кредитные карты от Терра Банка и
АктаБанка) при среднем значении в 3,5%. При этом дополнительную комиссию в виде
фиксированной суммы в национальной валюте банковские учреждения взимали по 66%
кредитных карт, а минимальная сумма комиссии устанавливалась всего по 12% предложений.
Минимальное, среднее и максимальное значение индикатора составило 1 грн., 7,28 грн. и 15 грн.,
а также 15 грн., 18,33 грн. и 30 грн. соответственно.
Аналогичная ситуация на отчетную дату была характерна для единоразовой комиссии за снятие
средств в банкоматах других банков в Украине – данная комиссия была представлена в 96%
программ, кроме предложения «Новая классическая карта» от Дельта Банка. Минимальное
значение комиссии по состоянию на 22.06.2012 г. составило 1,3% от суммы снятия (кредитная
карта Visa Gold от Терра Банка), а максимальное - 7% (кредитная карта от АктаБанка) при среднем
значении в 3,61%. При этом дополнительную комиссию в виде фиксированной суммы в
национальной валюте банковские учреждения взимали по 83% кредитных карт, а минимальная
сумма комиссии устанавливалась всего по 12% предложений. Минимальное, среднее и
максимальное значение индикатора составило 3 грн., 8,27 грн. и 15 грн., а также 15 грн., 18,33 грн.
и 30 грн. соответственно.
Что относится к практике взимания единоразовой комиссии при снятии средств по кредитной
карте заграницей, то по состоянию на 22.06.2012 г. данная комиссия была представлена в 96%
программ, кроме предложения «Новая классическая карта» от Дельта Банка. Минимальное
значение комиссии по состоянию на 22.06.2012 г. составило 1,3% от суммы снятия (кредитная
карта Visa Gold от Терра Банка), а максимальное - 7% (кредитная карта от АктаБанка) при среднем
значении в 3,69%. При этом дополнительную комиссию в виде фиксированной суммы в
национальной валюте банковские учреждения взимали по 66% кредитных карт, а минимальная
сумма комиссии устанавливалась всего по 32% предложений. Минимальное, среднее и
максимальное значение индикатора составило 3 грн., 19,66 грн. и 33 грн., а также 15 грн., 22,04
грн. и 50 грн. соответственно.
Ежемесячная комиссия присутствовала всего в 21,1% кредитных карт, при этом по 9,2% программ
предполагало использование ежемесячной комиссии в виде фиксированной суммы средств в
национальной валюте, а также % от остатка задолженности и только 2,6% - в виде % от суммы
кредита. При этом данную комиссию взимали следующие финансовые организации:



в виде фиксированной суммы средств в национальной валюте: 10 грн. в Credit Agricole по
картам Visa Classic / MasterCard Standard и 25 грн. по картам Visa Gold / MasterCard Gold, 15
грн. в ПриватБанке по карте «Универсальная» MasterCard Electronic;
в виде % от суммы кредита: 4% по кредитной карте от Терра Банка;
в виде % от остатка задолженности: 15% по программе «Новая классическая карта» от
Дельта Банка, 30% по кредитным картам Visa Classic и Visa Gold от ОТП Банка.
4. Платежные карты
По платежным картам класса Visa Electron по состоянию на 25.06.2012 г. бесплатный выпуск и
ежемесячное обслуживания в гривне была зафиксированы в банке «Форум» и БТА Банке, тогда
как максимальную плату на рынке в размере 600 грн., 75 долл. США и 60,06 евро взимал
Проминвестбанк. При этом по картам Maestro бесплатный выпуск и ежемесячное обслуживания в
национальной валюте на отчетную дату было отмечено в финансовых учреждениях БТА Банк,
Форум и Финансовая инициатива, в то время как наиболее высокие тарифы были отмечены в том
же Проминвестбанке (600 грн., 75 долл. США и 60,06 евро).
Что относится к платежным картам класса Visa Classic, то по состоянию на 25.06.2012 г.
наименьшая стоимость выпуска и ежемесячного обслуживания в гривне была зафиксирована в
банке «Меркурий» - 50 грн. в течение года, а максимальная – 600 грн. в Проминвестбанке; по
предложениям в американской валюте – в банках Меркурий, УкрСиббанк и АктаБанк – 6,25 долл.
США, а также Проминвестбанке – 75 долл. США соответственно; по программам в евро – в
финансовых учреждениях АктаБанк и Меркурий – 4,95 евро и Проминвестбанке – 60,06 евро
соответственно.
Похожая ситуация на отчетную дату была зафиксирована для платежных карт класса MasterCard
Mass - наименьшая стоимость выпуска и ежемесячного обслуживания по предложениям в
национальной валюте в размере 50 грн. в течение года была зафиксирована для финансовых
учреждений Меркурий, Финансовая инициатива, АктаБанк, а максимальная – 600 грн. в
Проминвестбанке; по предложениям в долл. США – в банках Меркурий, Финансовая инициатива и
АктаБанк – 6,25 долл. США, а также Проминвестбанке – 75 долл. США соответственно; по
программам в евро – в финансовых учреждениях Меркурий, Финансовая инициатива, АктаБанк –
4,95 евро и Проминвестбанке – 60,06 евро соответственно.
По картам класса Visa Gold наименьшая плата за выпуск и обслуживание в течение года по
предложениям в гривне была отмечена в Мегабанке (200 грн., 25 долл. США и 19,80 евро), а
наибольшая – Райффайзен Банке Аваль (1 256 грн., 157 долл. США и 123,14 евро). Аналогичная
ситуация на 25.06.2012 г. была характерна для платежных карт класса MasterCard Gold минимальная стоимость обслуживания была отмечена в том же Мегабанке (150 грн.), а
максимальная - в Райффайзен Банке Аваль (1 256 грн., 18,75 долл. США и 14,85 евро).
При этом банковские учреждения взимали плату за снятие средств в банкоматах банка по картам
Visa в размере от 0,25% от суммы снятия (Universal Bank) до 1% (Сбербанк России, Клиринговый
дом, Кредитпромбанк, Кредобанк, Меркурий, Правэкс-Банк, ПриватБанк, Финансы и Кредит, Банк
¾). Тогда как некоторые финансовые организации не начисляли комиссию за данную операцию, а
именно: Альфа-Банк, БМ Банк, Брокбизнесбанк, БТА Банк, Индустриалбанк, Банк Кредит Днепр,
Мегабанк, Platinum Bank, Надра Банк, ПУМБ, УкрСиббанк, Укрсоцбанк (UniCredit Bank ™), Форум,
Unicredit Bank, Ощадбанк, Проминвестбанк, ВТБ Банк, Актив-банк. Дополнительная комиссия в
виде фиксированной суммы по картам класса Visa Classic в национальной валюте по состоянию на
25.06.2012 г. устанавливалась в 7 банках, а именно финансовых организациях: Сбербанк России,
Имэксбанк, Фольксбанк, Терра Банк, Эрсте Банк, Индустриалбанк, Credit Agricole, а ее размер
варьировался в пределах от 1 грн. до 2 грн. Минимальная комиссия за снятие средств в виде
фиксированной суммы присутствовала в предложениях уже 15 кредитных организаций, а ее
6. Internet banking
Что касается ценовых параметров обслуживания в системах Internet banking для физических лиц в
банках Украины, то по состоянию на 29.06.2012 г. 24 банков (или 89%) не взимали плату за
подключение к сервису, тогда как 3 финансовых учреждений (или 11%) – зарабатывали на этой
услуге, а именно: Universal Bank (40 грн., но бесплатно в рамках ТП «Элит» и «Престиж»), Сбербанк
России (10 грн.) и ОТП Банк (5 грн.).
Диаграмма 14. Структура банков Украины в разрезе взимания платы за подключение к системе
Internet banking для физических лиц, %, по состоянию на 29.06.2012 г. (по результатам
исследования от компании «Простобанк Консалтинг»)
В то же время плату за обслуживание в системе Internet banking взимало уже большее количество
финансовых организаций – 6 банков (или 21%), а именно:
1. ПУМБ - 40 грн. в год, но бесплатно в рамках ТП «Классический», «Комфортный» и
«Комфортный+», а также бесплатно до конца 2012 года для клиентов, открывших услугу до
11.01.2012 г.;
2. Финансы и Кредит - 10 грн. ежемесячно, при этом первые 3 месяца обслуживания
бесплатно;
3. Укрэксимбанк – 24 грн. в год в рамках ТП «Стандартный»;
4. Сбербанк России – 7 грн. ежемесячно;
5. Кредит-Днепр - 5 грн. ежемесячно, при этом первые 3 месяца обслуживания бесплатно;
6. Пивденкомбанк - по карточному счету - 10 грн., по текущему счету - 100 грн. – первый
месяц, далее - 55 грн.
Таким образом, тариф для физических лиц за обслуживание в системе Internet banking в
исследуемых банках на 29.06.2012 г. колебался в диапазоне от 0 до 705 грн. в год
(Пивденкомбанк). При этом 2 из 6 (или 33%) финансовых учреждений, использующих данную
Примечание 1. Перечень исследуемых банков по продуктам для
физических лиц
В выборку исследования вошли следующие крупнейшие 50 банков по размеру активов по
состоянию на 01.01.2012 г.
1. ПриватБанк
2. Ощадбанк
3. Укрэксимбанк
4. Райффайзен Банк Аваль
5. УкрСиббанк
6. Укрсоцбанк
7. ВТБ Банк
8. Проминвестбанк
9. ПУМБ
10. Альфа-Банк
11. Надра
12. ОТП Банк
13. Финансы и Кредит
14. Дельта-Банк
15. Укргазбанк
16. Брокбизнесбанк
17. Сбербанк России
18. Эрсте Банк
19. Кредитпромбанк
20. Форум
21. Пивденный
22. VAB Банк
23. Хрещатик
24. Финансовая инициатива
25. БАНК КРЕДИТ ДНЕПР
26. Имэксбанк
27. Unicredit Bank
28. Credit Agricole (ИНДЭКС-БАНК)
29. Universal Bank
30. Киевская Русь
31. Правэкс-Банк
32. БТА Банк
33. Банк Союз
34. Марфин Банк
35. Пиреус Банк
36. Таврика
37. Кредобанк
38. Мегабанк
39. Банк 3/4
40. Пивденкомбанк
41. Platinum Bank
42. Клиринговый дом
43. Укринбанк
44. АктаБанк
45. Актив-банк
46. Индустриалбанк
47. БМ Банк
48. Терра Банк
49. Украинский Бизнес Банк
50. Еврогазбанк
Комментарий: из перечня лидеров исключены банки не специализирующиеся на
рознице, а также проблемные учреждения.