Альфа-Капитал Резерв - Управляющая компания Альфа

О БЗО Р | ФЕВРАЛ Ь 2016 |
ЗОЛОТЫЕ ПРАВИЛА ИНВЕСТИРОВАНИЯ
•
•
•
•
•
ИНВЕСТИРУЙТЕ ДОЛГОСРОЧНО
ИНВЕСТИРУЙТЕ РЕГУЛЯРНО
ДИВЕРСИФИЦИРУЙТЕ ИНВЕСТИЦИИ
ИСПОЛЬЗУЙТЕ СТРАТЕГИЮ УСРЕДНЕНИЯ
ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ВЫБРАННОЙ СТРАТЕГИИ
С Т РАТ Е Г И Я
Резерв
Основные характеристики стратегии
Краткосрочный взгляд на рынок
•
Классический фонд рублевых облигаций с фокусом
на ценные бумаги наиболее надежных российских
корпоративных эмитентов.
•
Замедление инфляции формирует ожидания
снижения ключевой ставки ЦБ РФ на горизонте
ближайших 3–6 месяцев.
•
Фонд генерирует доходность как за счет
получаемых купонных доходов по облигациям, так и
благодаря потенциальному приросту стоимости
ценных бумаг вследствие ожидаемого снижения
процентных ставок в России.
•
Среднесрочные и длинные ОФЗ и качественные
2–3-летние корпоративные облигации позволят
фонду, по нашему мнению, в полной мере отыграть
потенциальное снижение ключевой ставки.
•
Важным фактором роста цен облигаций сейчас
является дефицит ценных бумаг, возникший из-за
малого объема размещений.
•
Озабоченность ЦБ ростом инфляционных ожиданий
и готовность повысить ставки в случае
необходимости – это пока лишь словесные
интервенции против игры на ослабление рубля.
•
Фонд отличается высоким уровнем
диверсификации.
Валюта портфеля ценных
бумаг: рубли/иностранная
валюта
Основной класс активов
100%/0%
Риск/доходность
Средний
Стиль стратегии
Управляемая стратегия
Диверсификация
Средняя
Сочетание с другими стратегиями
Облигационные стратегии отличаются низким риском
(в заявленной валюте), но невысоким потенциалом
доходности. Разумным решением является сочетание
облигационных стратегий с более рисковыми активами.
Резерв
+ Стратегия
Возможный результат
70%
30% Альфа-Капитал
Технологии
Возможность получения
доходности на длинном
горизонте при сокращении
рублевого риска
70%
30% Альфа-Капитал
Индекс ММВБ
Ставка на рост
российского рынка на
длинном горизонте
10% Альфа-Капитал
Золото
Результат инвестирования
в рублях + участие в росте
драгоценных металлов
90%
Топ-5 эмитентов в составе фонда*
Облигации
Россия, 29011 (RUB)
17,8%
Россия, 52001 (RUB)
6,9%
Вымпелком, БО-03 (RUB)
5,8%
Россия, 26205 (RUB)
5,2%
Россия, 26209 (RUB)
5,1%
Рекомендуем также рассмотреть:
•
Развернуться в сторону валютных инструментов
=> Альфа-Капитал Еврооблигации
•
Возможность стабилизировать доходность на
коротком горизонте
=> Альфа-Капитал Облигации плюс
•
Взять экспозицию на другие рынки
=> Альфа-Капитал Баланс
НАЛОГОВОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО
При владении ценными бумагами более
3 лет Вы не платите налог с дохода.
*по состоянию на 29.01.2016. ОПИФ смешанных инвестиций «Альфа-Капитал Баланс». Правила доверительного управления № 0500-94103344 зарегистрированы ФСФР России 13.04.2006 г. ОПИФ облигаций «Альфа-Капитал Облигации
плюс». Правила доверительного управления № 0095-59893492 зарегистрированы ФКЦБ России 21.03.2003 г. ОПИФ облигаций «Альфа-Капитал Еврооблигации». Правила доверительного управления № 0386-78483614 зарегистрированы
ФСФР России 18.08.2005 г. ОПИФ акций «Альфа-Капитал Технологии». Правила доверительного управления № 0699— 94121883 зарегистрированы ФСФР России 12.12.2006 г. ОИПИФ «Альфа-Капитал Индекс ММВБ». Правила
доверительного управления № 0695-94121916 зарегистрированы ФСФР России 12.12.2006 г. ОПИФ фондов «Альфа-Капитал Золото». Правила доверительного управления № 0908-94126724 зарегистрированы ФСФР России 07 августа 2007
г. ОПИФ облигаций «Альфа-Капитал Резерв». Правила доверительного управления № 0094-59893648 зарегистрированы ФКЦБ России 21.03.2003 г. ООО УК «Альфа-Капитал». Лицензия на осуществление деятельности по управлению
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00028 от 22 сентября 1998 года выдана ФСФР России. Правилами доверительного управления паевыми
инвестиционными фондами, находящимися под управлением ООО УК «Альфа-Капитал», предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки к расчетной стоимости паев при их погашении.
Обращаем Ваше внимание на то, что взимание скидок и надбавок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться,
результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться
с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Подробную информацию о деятельности ООО УК «Альфа-Капитал» и паевых инвестиционных фондов, находящихся под ее управлением, включая тексты правил
доверительного управления, всех изменений и дополнений к ним, а также сведения о местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев Вы можете получить по адресу 123001, Москва, ул. СадоваяКудринская, д. 32, стр. 1. Телефоны: (495) 783-4-783, 8 (800) 200-28-28, а также на сайте ООО УК «Альфа-Капитал» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.alfacapital.ru