ОТКРЫТИЕ Капитал занимает твердые позиции на российском

ОТКРЫТИЕ Капитал занимает твердые позиции на российском облигационном рынке:
ТОП-10 организаторов выпусков рублевых облигаций в 2010-2011 гг. в рэнкингах
информационного агентства Cbonds;
ТОП-5 организаторов выпусков рублевых субфедеральных облигаций в 2012 г. в рэнкинге
информационных агентств Bloomberg/Cbonds;
В 2010-12 гг. закрыто 65 сделок по размещению облигаций 39 эмитентов, объем
привлеченных средств - 207,1 млрд. руб.
Клиентам Открытия Капитал доступны следующие услуги: организация и размещение рублевых
облигационных займов, валютных и рублевых CLN, выпуск структурных продуктов, а именно:
структурирование выпуска, подготовка проспекта эмиссии и всех сопутствующих документов,
комплексный премаркетинг и андерайтинг. Клиентам предоставляется возможность валютного
хеджирования и предоставление финансирования через операции РЕПО с казначейскими
облигациями.
На вторичном рынке Открытие Капитал предлагает своим клиентам следующие услуги:
маркет - мейкинг – двусторонние котировки с минимальным спрэдом;
организация взаимодействия с инвесторами;
работа с инвесторами в целях минимизации объема предъявляемых в оферту бумаг,
консультирование по ставке купона на период после оферты;
размещение казначейских облигаций/вторичное предложение облигаций - продажа
облигаций, не размещенных в ходе первичного предложения или выкупленных у
инвесторов, в силу различных обязательных условий, с последующим размещением по
мере улучшения рыночной конъюнктуры.
Открытие Капитал обладает международной командой по продаже долговых инструментов (4
специалиста в г. Москва, 2 в г. Лондон, Великобритания), обеспечивающей эффективные продажи
при размещении и поддержку вторичного рынка ценных бумаг клиентов Банка. Аналитическое
обеспечение операций Банка и его клиентов на финансовых рынках осуществляют 13 аналитиков,
выпускающих обзоры по отраслям и эмитентам.
Открытие Капитал использует следующие каналы продаж долговых инструментов:
•
прямые продажи клиентам-контрагентам. Общее количество клиентов-контрагентов с
которыми регулярно проводятся сделки на рынке облигаций превышает 500;
•
ОАО "Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ". БДО регулярно входит в пятерку крупнейших
брокерских компаний России. Количество клиентов БДО на 1 января 2013 года превышает
31 800, в том числе более 219 клиентов – российские институциональные инвесторы;
•
Open Securities Limited – международная финансовая компания обеспечивающая доступ
международным инвесторам на российский финансовыы рынок, а также доступ
российским инвесторам к основным финансовым площадкам мира. OSL расположена в г.
Лондон, Великобритания, ее деятельность регулируется FSA. Основными клиентами OSL
являются хедж-фонды, управляющие активами и банки, не имеющие офисов в России.
Общее количество клиентов OSL на 1 января 2013 года превысило 650.
Мы искренне заинтересованы в работе по организации выпуска рублевых облигаций наших
Клиентов и заверяем, что качество наших услуг, кадровые ресурсы, профессиональный опыт,
технические и финансовые возможности полностью соответствуют требованиям к
потенциальному Организатору проекта.
По всем вопросам можно обращаться к сотрудникам Департамента долговых рынков:
Автухов Михаил
Телефон:
Управляющий директор +7 (495) 755 88 66
(доб. 11-43–03)
E-mail:
avtukhov.mikhail@otkritie.com
Барков Дмитрий
Займы субъектов РФ и
муниципалитетов
Телефон:
+7 (495) 755 88 66
(доб. 11-4314)
E-mail:
dmitriy.barkov@otkritie.com
Кулак Ростислав
Займы корпораций
Телефон:
+7 (495) 755 88 66
(доб. 11-4373)
E-mail:
rostislav.kulak@otkritie.com
Бахшиян Шаген
Займы субъектов РФ и
муниципалитетов,
корпораций
Телефон:
+7 (495) 755 88 66
(доб. 11-4315)
E-mail:
shagen.bakhshiyan@otkritie.com
Свиридов Станислав Телефон:
Аналитика
+7 (495) 755 88 66
(доб. 11-4413)
E-mail:
stanislav.sviridov@otkritie.com