Экономика и банки Приморского края

актуальная тема
УДК 336.71
Экономика и банки Приморского края:
поиск оптимального решения
В. В. Рудько-Силиванов,
начальник Главного управления Банка России по Приморскому краю,
доктор экономических наук; e-mail: kuchina@vladivostok.cbr.ru
В статье рассмотрены вопросы инвестиционного развития Приморского края как центра интеграции России в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР). Проанализированы особенности текущего развития экономики региона и ее банковского сектора. Обозначены дополнительные экономические возможности развития малого и среднего предпринимательства. Наряду с привлечением внешних инвестиций автором обоснована необходимость стимулирования и использования внутреннего спроса на территории региона.
The article considers issues of investment attractiveness of Primorsky territory as the center of Russia integration to the APR; analyzes the specifics of the regional economy current development and its banking sector. The work identifies extra economic opportunities
of small and medium size entrepreneurship. The author alongside with the necessity of the foreign investments attraction, grounds the
necessity to create incentives for and to use domestic demand building within the region.
Ключевые слова: инвестиции в основной капитал; иностранные инвестиции; территории опережающего развития; банковское кредитование; малое и среднее предпринимательство; рейтинг инновационных городов; внутренний спрос.
Key words: fixed assets investments; foreign investments; territories of advanced development; bank loans; small and medium size
entrepreneurship; innovative cities rating; domestic demand.
К
ак известно, в последние годы Правительство
Российской Федерации много внимания уделяет
формированию условий для ускоренного развития регионов Дальнего Востока. Дальневосточный федеральный округ (ДФО) получает значительные финансовые ресурсы на инфраструктурные проекты, без которых
практически невозможно выполнить принятые программы социально-экономического развития макрорегиона.
Приморский край, как центр интеграции России
в Азиатско-Тихоокеанский регион, находится в эпицентре тех изменений, которые сегодня происходят в
макрорегионе.
Несмотря на достаточно сложную макроэкономическую ситуацию, темпы роста основных показателей социально-экономического развития Приморского
края выше среднероссийских.
Например, ВРП края в 2013 г. вырос до 603 млрд
руб. – 102,1% к 2012 г. (прирост ВВП по России 1,3%).
Однако рост экономики замедляется: в 2012 г. прирост
ВРП составлял 5,1%; снижаются темпы роста промышленного производства в крае – 105,2% в 2013 г. по
сравнению с 112,2% в 2012 г. (табл. 1).
Инвестиционная активность в экономике
Приморского края в 2013 г. согласно статистическим
Таблица 1
Основные социально-экономические показатели Приморского края
Показатели
Индекс выпуска продукции и услуг по базовым видам
экономической деятельности
Оборот организаций по хозяйственным видам
экономической деятельности, млн руб.
Индекс промышленного производства
Продукция сельского хозяйства, млн руб.
Инвестиции в основной капитал, млн руб.
Реальные располагаемые денежные доходы населения, %
Индекс потребительских цен, декабрь к декабрю, %
Численность официально зарегистрированных
безработных (на конец периода), человек
2013
В % к 2012
2012 в % к 2011
х
94,2
91,9
1 188 081,2
107,9
103,9
х
27 633,5
105 491,0
х
х
105,2
97,4
51,0
105,2
106,3
112,2
99,2
62,8
103,7
106,0
15 741,0
87,2
87,2
Источник: [3].
ДЕНЬГИ И КРЕДИТ ● 7/2014
11
актуальная тема
Таблица 2
Структура инвестиций в основной капитал в Приморском крае
Показатели
Млн руб.
90 042,6
1 027,2
2013
Инвестиции в основной капитал, всего
в том числе инвестиции из-за рубежа
Инвестиции в основной капитал за счет:
средств федерального бюджета
22 999,0
средств бюджетов субъектов Федерации
6 663,8
местных бюджетов
1 488,7
Справочно: степень износа основных фондов на конец 2012 г., %
2012
В % к итогу
50,4
76,6
В % к итогу
100,0
1,1
25,5
7,4
1,7
56,3
51,1
66,7
60,6
Источник: [1].
данным была ниже, чем годом ранее (табл. 2). Инвестиции в основной капитал в прошлом году составили чуть более половины показателя 2012 г., очевиден
двукратный размер снижения инвестиций в регион
средств федерального бюджета. Это во многом объясняется завершением строительных работ на объектах саммита АТЭС-2012. Вместе с тем степень износа
основных фондов в Приморском крае составляет порядка 60%.
В этой связи необходимо создавать стимулы для
обновления основных фондов, техники путем снижения налогового бремени для нового оборудования. С
2013 г. организации уже не платят налог с движимого
имущества, принятого на учет после 1 января 2013 г.,
но этого недостаточно. Представляется необходимым
вернуть льготу по капитальным вложениям, которая
существовала ранее (т. е. разрешить уменьшать прибыль на стоимость капитальных вложений помимо
амортизации).
С другой стороны, большая часть инвестиций в
машины и оборудование приходится на импортную
продукцию. Например, в 2013 г. в Приморском крае в
товарной структуре импорта машины и оборудование
составили 55%. Но в свете поставленных правительством целей, с одной стороны, импортозамещения, а
с другой – обновления фондов важно стимулировать
ускоренное развитие внутреннего производства (ко-
торое на сегодня может не столько замещать, сколько
дополнять импорт оборудования).
Что касается иностранных инвестиций, то ситуация складывается существенно лучше – их объем увеличился за 2013 г. в 4,1 раза по сравнению с 2012 г. В
экономике края иностранные инвестиции составляют
более 900 млн дол. США (табл. 3). Важнейшими инвесторами являются Япония (68,4%), Германия (25,7%),
Китай (1,8%), Республика Корея (1,4%). Приморский
край занимает второе место в ДФО (после Сахалинской области) по объему поступивших иностранных
инвестиций.
Безусловно, это положительный момент, но не
будем строить себе иллюзий: очевидная проблема для
наших регионов Дальнего Востока – это высочайшая
конкуренция с другими странами АТР. Для ее решения
предложено создать льготные условия для инвестирования и ведения бизнеса – в том числе формирование
так называемых территорий опережающего развития,
ориентированных на экспорт продукции в страны АТР.
В Приморском крае определено восемь таких зон:
Михайловский агропромышленный парк, Надеждинский промышленный парк, Нефтехимический кластер,
Многофункциональная портовая зона, Портовая особая экономическая зона, Игорная зона «Приморье»,
ОЭЗ промышленно-производственного типа, Научнообразовательная зона на базе ДВФУ [4].
Таблица 3
Страновая структура иностранных инвестиций в Приморском крае
Страна
Всего
в том числе:
Германия
Кипр
Китай
Республика Корея
Япония
другие страны
Накоплено на
01.01.2013
972,8
Поступило
в 2013 г.
1 712,7
В%к
итогу
100
прямые
1 104,8
321,6
104,6
72,5
111,0
238,0
125,1
439,9
12,8
31,3
24,2
1 171,7
32,8
25,7
0,8
1,8
1,4
68,4
1,9
439,9
2,7
15,0
19,2
596,6
31,4
Источник: [2].
12
ДЕНЬГИ И КРЕДИТ ● 7/2014
(млн дол. США)
В том числе
портфельные
прочие
0,3
607,6
–
0,0
–
–
–
0,3
–
10,1
16,3
5,0
575,1
1,1
актуальная тема
Аналогичные механизмы используются в Китае,
Японии, Сингапуре. Но здесь важно выстроить работу
так, чтобы эти особые экономические зоны соответствовали лучшим мировым стандартам по налогам, транспортным издержкам, административным барьерам.
Время покажет, насколько выполнимы эти условия.
Вернемся к современному состоянию экономики
Приморского края. Важным показателем является финансовый результат предприятий (в том числе и для
банков, ресурсная база которых формируется за счет
средств данной группы клиентов). Сальдированный
финансовый результат крупных и средних организаций края в 2013 г. сократился по сравнению с 2012 г.
на 15,6%, составив 20,9 млрд руб. В I квартале 2014 г.
это падение продолжилось (в сравнении с соответствующим периодом 2013 г. на 42,1%). И хотя в целом
предприятия края сформировали положительный финансовый результат, следует заметить, что объемы
прибыли и убытков различаются незначительно: сумма
прибыли – 10,6 млрд руб., а сумма убытка – 8,4 млрд
руб. Формально 67,7% от общего числа организаций
являются прибыльными, но учитывая небольшую разницу между объемами прибылей и убытков, становится понятно, что состояние в экономической системе
региона не вполне устойчивое.
Кроме того, в 2013 г. увеличилась просроченная кредиторская и дебиторская задолженность,
ухудшилось качество структуры расчетов: удельный
вес просроченной кредиторской задолженности по
сравнению с 2012 г. вырос с 4,1 до 5,2%, просроченной
дебиторской задолженности – с 4,1 до 4,9%.
Банковский сектор является частью экономической системы, поэтому в первую очередь, на него влияет
состояние дел в экономике. Рассмотрим основные показатели развития банковского сектора Приморского края.
За 2013 г. объем кредитования юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей составил почти
387 млрд руб. Продолжается процесс замещения бюд-
жетного финансирования банковским кредитованием.
Однако инвестиционные возможности банков региона
практически достигли предела, поскольку темпы наращивания кредитных вложений в экономику заметно
опережают темпы наращивания банками собственных
средств (капитала). Совокупный капитал банков Приморского края составляет порядка 11 млрд руб. – это
около 2% по отношению к ВРП края (по России данный показатель – 10,6%).
В целом тенденцией последних лет стало увеличение активов банковского сектора Приморского края
за счет роста кредитования. Вместе с тем за I квартал
2014 г. совокупные активы/пассивы увеличились менее
чем на 1%, остатки по кредитам и прочим размещенным
средствам – на 1,5%, привлеченные средства – на 1,8%.
Это низкие темпы прироста. Более того, негативной тенденцией стал отток вкладов населения – их объем снизился на 3,7% (табл. 4). Причем в большей степени эта
тенденция коснулась наших региональных банков.
В настоящее время в банковском секторе края в
общей задолженности по кредитам и прочим размещенным средствам на долю кредитов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям приходится
61,4%, населению – 32,2%. В отличие от общероссийской тенденции за 2013 г. средневзвешенные процентные ставки в региональных банках увеличились: по
рублевым корпоративным кредитам с 11,6 до 12,2%, а
по кредитам физическим лицам – с 19,5 до 20,8%. И
это при том, что уровень рентабельности продукции1 в
реальном секторе экономики составил 5,8%, а уровень
рентабельности активов2 – 0,2%.
На фоне роста объема общего кредитного портфеля
доля просроченных платежей в совокупной ссудной задолженности в целом по банковскому сектору Приморского края возросла: за 2013 г. – с 2,3 до 2,8% (по России 3,5%), за I квартал 2014 г. – до 3% (по России 3,6%).
Наибольший удельный вес невозвращенной в срок задолженности приходится на филиалы инорегиональных
Таблица 4
Некоторые показатели деятельности банковского сектора Приморского края
Показатели
Итого активов/пассивов
Кредиты и прочие размещенные средства, из них:
кредиты юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям
кредиты физическим лицам
Привлеченные средства, из них:
средства юридических лиц
вклады физических лиц
01.01.2013
299 152,8
150 857,2
01.01.2014
323 533,6
157 067,2
(млн руб.)
01.04.2014
326 477,8
159 467,2
100 166,2
44 660,8
237 883,8
79 993,4
143 659,7
96 012,2
51 585,7
245 175,6
68 861,2
168 387,3
98 005,4
51 365,9
249 551,1
79 251,8
162 192,7
Источник: по данным Главного управления Банка России по Приморскому краю.
1
Отношение прибыли (убытка) от продаж к затратам на
производство проданных товаров, продукции, работ, услуг.
2
Отношение прибыли (убытка) до налогообложения ко
всем активам.
ДЕНЬГИ И КРЕДИТ ● 7/2014
13
актуальная тема
банков (58,3% в I квартале 2014 года). В условиях замедления роста экономики нельзя исключать ухудшения качества корпоративных кредитных портфелей.
Субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) на фоне роста негативных ожиданий бизнеса проявляли слабую экономическую активность. В
2013 г. большинство предпринимателей взяли курс на
удержание позиций на рынке, а не на развитие новых
направлений деятельности с привлечением банковского
кредитования. Тем не менее доля кредитов, выданных в
2013 г. субъектам МСП Приморского края, составила 31%
в общем объеме выданных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям кредитов и номинально
увеличилась по отношению к предыдущему году на 6%.
Несмотря на это, большинство руководителей
компаний МСП отмечают еще пока низкую доступность финансовых ресурсов как в плане непосредственного получения кредитов, так и их высокой стоимости. Государство, со своей стороны, пытается предоставить помощь в разрешении этой проблемы. В
начале мая текущего года подписано распоряжение о
создании Агентства кредитных гарантий, которое будет выдавать гарантии для поддержки малого и среднего предпринимательства. Пока речь идет о первоочередной гарантийной поддержке инвестиционных проектов МСП, занятых в неторговых видах деятельности.
Планируется выдача гарантий на 880 млрд руб. в ближайшие пять лет. Предполагается, что этот механизм
позволит понизить кредитные ставки.
В свою очередь, Министерство экономического
развития Российской Федерации предлагает нарастить
долю МСП в закупках госкомпаний, доведя ее за два
года с нынешних 10 до 25%, а Министерство финансов Российской Федерации готово обнулить налоги для
вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, работающих в производственной, социальной или научной сферах.
Банк России тоже проводит специализированный
эксперимент по рефинансированию кредитных организаций под кредиты малому и среднему бизнесу (процентная ставка по кредитам ОАО «МСП Банк», обеспеченным залогом прав требования по межбанковским
кредитам на цели финансирования предприятий малого и среднего бизнеса на срок до 1 года, составляет
4% годовых) и приступает к внедрению специального
инструмента, который позволит предоставлять банкам
рефинансирование на длительный срок под залог инвестиционных кредитов.
Но все это пока в большей степени проекты, нежели реальные шаги, тем более в отношении регионального банковского, а также малого и среднего бизнеса.
Несмотря на определенные сложности, наш регион интересен не только отечественным банкам, но и за-
14
рубежным партнерам. Например, в настоящее время на
территории Приморского края действуют филиалы и
представительства банков с иностранным участием капитала из Китая, Японии, Франции, Италии, Люксембурга, Кипра, США, Великобритании, Австрии, Чехии,
Венгрии, а также представительство иностранного
банка – Хоккайдо Банк, Лтд. (Япония). Это яркий показатель того, что регион имеет значительный потенциал.
В числе позитивных моментов хотелось бы также
отметить, что столица Приморского края – город Владивосток – в текущем году вновь попал в глобальный
рейтинг инновационных городов (в подгруппу влиятельных городов). Он занял 381-е место из 445. Владивосток стал единственным дальневосточным городом, вошедшим в рейтинг [5]. Самыми инновационными городами признаны Сан-Франциско и Нью-Йорк.
В заключении следует отметить, что хотя Дальний Восток (в том числе Приморский край) решено
сориентировать на внешние рынки, представляется,
что без стимулирования и использования внутреннего
спроса на местную продукцию все равно не обойтись.
Развивать собственную территорию полностью за счет
инвесторов извне, как это показывает опыт других
государств, в том числе и Китая, нельзя. Необходимо
создавать на территории края комфортные условия ведения бизнеса для собственных инвесторов, которые,
обладая денежными ресурсами, могли бы их без риска
вкладывать в серьезные проекты.
В этой связи, поддерживая предложения специалистов и политиков, полагаем, что сегодня недостаточно ограничиваться формированием территорий опережающего развития с предоставлением им специальных
налоговых режимов и дополнительных социальных
привилегий. В целях мобилизации инициативы населения для ускоренного экономического развития Дальнего Востока и Приморского края необходимо вводить
льготные условия приложения труда на территории
всего макрорегиона. ■
Список литературы
1. Инвестиционная и строительная деятельность
за 2013 год. 2013: Статистический бюллетень / Приморскстат, 2014. 32 с.
2. Об иностранных инвестициях в экономику
Приморского края. 2014: Аналитическая записка / Приморскстат, 2014. 28 с.
3. Экономика и социальная сфера Приморского
края. 2014: Бюллетень / Приморскстат, 2013. 80 с.
4. Инвестиционный портал Приморского края.
http://www.invest.primorsky.ru.
5. Информационный портал РИА PrimaMedia.
http://www.primamedia.ru.
ДЕНЬГИ И КРЕДИТ ● 7/2014