Презентация проекта РАСШИРЕНИЕ ТЕПЛИЧНОГО

Презентация проекта
РАСШИРЕНИЕ
ТЕПЛИЧНОГО ХОЗЯЙСТВА
«Зелёный Луч»
Республика Адыгея
Краснодар 2015
www.tomatov.pro
Содержание
1. Цель проекта......................................................................................2
2. Описание проекта..............................................................................3
3. Характеристика продукции..............................................................8
4. Обзор рынка овощей ...................................................................... 10
5. Экономические показатели проекта .............................................. 18
6. SWOT - анализ проекта.....................................................................19
7. Компания проекта............................................................................ 21
8. Приложение......................................................................................23
1. Цель проекта
Целью проекта является расширение сельскохозяйственного предприятия ООО «Зеленый Луч» в
Республике Адыгея, на которых предприятие осуществляет в настоящее время свою деятельность,
а также создание на этой базе перерабатывающего комплекса, оснащенного современным
оборудованием и использующим современные технологии по выращиванию, хранению и
переработке овощей.
Проект предусматривает мероприятия первого этапа расширения предприятия:
•
•
•
•
Развитие текущей сельскохозяйственной деятельности агропредприятия;
Строительство новых круглогодичных теплиц;
Внедрение современных агротехнологий;
Расширение опттовой сбытовой сети.
За рамки настоящего проекта вынесены мероприятия второго этапа расширения предприятия:
•
•
•
•
Расширение обрабатываемых земель;
Установка и запуск линии по засолке и упаковке овощей, предназначенных для поставки в
сети розничной продажи;
Формирование собственной розничной сети продаж;
Формирование собственной сбытовой сети эко-продукции, типа “фермерской лавки”.
2. Описание проекта
Проект создается на базе существующего в Тахтамукайском районе Республики Адыгея,
сельскохозяйственного предприятия, расположенного на землях расформированного в 1992 году
Колхоза “Дружба”, в 10ти км на юг от Краснодара. Зеленый Луч располагает земельным участком
плщадью 62Га, обеспеченным электро- и газоснабжением, скважинами водоснабжения, дорогами
и охраной.
Рисунок 1. Месторасположение земель предприятия.
На земельном участке расположены 23 теплицы для сезонного и круглогодичного выращивания
овощей. Особый климат позволяет выращивать овощи с минимальной досветкой и отоплением с
достижением высокой урожайности.
История хозяйства началась 2009 году. Комплекс расположен в живописном месте Адыгеи, в 700м
от границы с Краснодарским краем.
Краснодар – центр одного из трех экономически активных регионов РФ, расположен в 10 км. от
тепличного хозяйства. Население Краснодара насчитывает более 1,3 млн. жителей, считающихся
одними из наиболее обеспеченных в стране. Вблизи от хозяйства расположено 3 населенных
пункта, в которых проживает более 17000 жителей. В 2 км от предприятия проходит
автомобильнае дорога Краснодар-Новороссийск. По территории хозяйства проходит хорошая
асфальтированная дорога областного значения.
Предприятие специализируется на овощеводстве, средняя урожайность овощей составляет 22,3
тонн/га. В собственных теплицах предприятия возможно выращивать до 500 тонн овощей за
сезон. Также на данных территориях перспективно развивать переработку продукции.
В хозяйстве проведено агрохимическое обследование земель, в том числе и по следующим
показателям:
§
Определение РН;
§
Определение гумуса и гидролитической кислотности;
§
Содержание фосфора, калия, кальция, магния, бора, меди, марганца, цинка, серы.
Составлены подробные электронные карты участков, что позволяет внедрять элементы точного
земледелия (дифференцированное внесение удобрений, операции по обработке почвы, посеву и
т.п.). В теплицах предприятия систематически отрабатываются уникальные технологии обогрева,
полива и досветки и планируется продолжение таких мероприятий, с целью выявления
оптимальных технологий.
Активы предприятия:
I. Земля.
1.
2.
Земельный участок – 62Га.
Тепличное хозяйство – 23 теплицы.
II. Недвижимость.
3. Склад готовой продукции.
4. Общежитие для работников на 30 мест.
5. Помещение охраны.
Проект подразумевает:
1. Обеспечение работы существующего хозяйства:
§
Закупка семенного материала (овощи);
§
Проведение агрономических и мелиоративных работ;
§
Сбор урожая и его оптовая реализация “с поля".
2. Строительство новых 110 теплиц;
3. Внедрение современных технологий обогрева, полива и досветки;
4. Закупка и введение в строй дополнительной техники для обеспечения текущей деятельности
предприятия;
5. Проведение маркетинговых и рекламных мероприятий с целью укрепления существующих и
развития новых каналов сбыта;
6. Заключение договоров и обеспечение поставок продукции в продовольственные розничные
сети.
3. Характеристика продукции Проект предполагает развитие овощеводства в тепличном
хозяйстве предприятия и выращивание высококачественных, экологически чистых овощей
столовых сортов:
• Огурец СВ-4093;
• Томат “Розовый Слон”.
Гарантией хорошего урожая является здоровый, не травмированный и чистосортный семенной
материал. Овощи сильнее других растений поражается вирусными и прочими болезнями,
передающимися через корни следующему. Поэтому необходимо систематически отбирать семена
лучших растений. Элитный сортовой материал, полученный из биологических семян, должны
обеспечивать отдачу 1:10 – 1:15 и больше. При правильном проведении агротехнических
мероприятий мы добиваемся урожайности 25…35 кг/м2.
Реализуются овощи оптом со склада.
2. Овощи реализуются на условиях “с поля”, при этом с вечера перед сбором урожая определяется
потребность и готовность продукции на корню, и утром следующего дня работники вручную
собирают и упаковывают овощи в картонные коробки.
4. Обзор рынка овощей. Общая информация.
В 2013 году в России было произведено 29,5 млн. МТ1 овощей. В настоящее время только 13%
отечественных овощей производится крупными сельскохозяйственными предприятиями, 8%
приходится на малые частные фермерские хозяйства и оставшиеся 79% производится личными
домашними хозяйствами. Производство овощей не сконцентрировано в какой-то одной области
России, хотя за последние несколько лет производство товарных овощей на крупных
сельскохозяйственных предприятиях и в фермерских хозяйствах Южного федерального округа
увеличилось.
Россия в значительной степени является самодостаточной в производстве овощей, а объём
импорта невелик, и в 2000-2010 гг. не превышал 0,6 млн. МТ в год. Высшая доля импорта
пришлась на 2011 год, когда импорт увеличился на 1,4 млн. МТ после тяжёлой засухи 2010 года,
которая поразила урожай овощей. Импортёры, как правило, крупные компании, которые нацелены
на обслуживание клиентов в мегаполисах, таких как Москва и Санкт-Петербург.
Производство овощей.
Историческая справка.
С начала 1990-х годов, производство овощей в России постепенно сокращается (со значительными
колебаниями в зависимости от погодных условий). Во времена Советского Союза 34% овощей
производилось крупными колхозами и совхозами. После распада и краха этих хозяйств в 19911992 гг. производство овощей в России резко упало. Однако, расширение домашних подсобных
хозяйств в начале 1990-х годов было в состоянии компенсировать этот спад и удовлетворить
внутренний спрос, вернувшись к уровням производства, существовавшим до распада Советского
Союза. Хотя урожаи овощей в этих хозяйствах были ниже, чем в бывших совхозах и колхозах,
условия хранения были гораздо лучше, и, как следствие, потери урожая существенно снизились.
Во второй половине 1990-х годов производство овощей стало падать в результате снижения
потребления овощей в России, но с конца 1990-х годов объем производства овощей в России был
относительно стабильным – 27-30 млн. МТ в год.
1 МТ – метрическая тонна (тонна) = 10 центнеров = 1 000 кг
Производство овощей в России опирается в основном на домашние подсобные хозяйства, доля
которых в 2012 году составила почти 80% всего производства. Однако акцент смещается в
сторону крупных сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств. Например, доля
сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств в общем объёме производства овощей
увеличилась с 8,4% и 2,8% в 2005 году до 13,1% и 8% в 2012 году соответственно.
Увеличение объёмов производства в крупных хозяйствах было вызвано увеличением спроса как
со стороны производителей закусок (соленья и т.п.) и других продуктов переработки овощей, так
и со стороны крупных розничных компаний, специализирующихся на продаже
высококачественных овощей в больших городах, как Москва и Санкт-Петербург. Такие
предприятия строят свой бизнес на приобретении современного перерабатывающего
оборудования и инвестициях в хорошо оборудованные овощехранилища, что позволяет им иметь
стабильный круглогодичный сбыт продукции в крупные торговые сети.
Урожайность овощей.
Урожайность овощей в России растет с начала 2000-х годов в результате увеличения объемов
производства в крупных сельскохозяйственных предприятиях. Несмотря на это, средняя
урожайность по-прежнему остаётся ниже, чем в развитых странах. Даже среди крупных
сельскохозяйственных предприятий урожаи могут значительно отличаться, так как разнится
объём инвестиций: наиболее успешными являются предприятия, инвестировавшие в современное
оборудование и добротные овощехранилища.
Расположение производства овощей в России.
Производство овощей распространено по всей стране, но крупные производители в большей
степени сконцентрированы в Южном, Северо-авказском и Приволжском федеральных округах,
что обусловлено расположением больших перерабатывающих предприятий в этих регионах, а
также их близости к основным городским центрам с высоким уровнем продовольственной
розницы. Производители в Центральном федеральном округе также поставляют овощи на север
европейской части России (Северо-Западный ФО), который производит только 4,9% овощей, но
насчитывает более 9,5% российского населения. Уральский федеральный округ (8,5% населения
России) получает овощи в первую очередь из собственных провинций (там находится 8,1%
российского производства овощей). Сибирь (13,5% от общей численности населения РФ) также
снабжается местными предприятиями, которые производят 16,6% от общего производства овощей
в России.
Потребление овощей.
По данным Росстата общее потребление овощей в России в последние два десятилетия
имеет тенденцию к снижению не только из-за убыли употребления овощей в пищу, но и
из-за падения промышленного потребления2. Промышленное потребление овощей в
России достигло максимума (18,0 млн. МТ) в 1996 г., и снизилось до 11,2 млн. МТ в 2006 2007 гг., а к 2012 году достигло 12,6 млн. МТ в год. Теперь ситуация кардинально
изменилась и значительную долю промышленного потребления составляют пищевые
продукты, в основном закуски (соленья и т.п.). Потребление продуктов питания из овощей
достигло максимального уровня (18,8 млн. МТ) в 1993 году. Развал Советского Союза
привел к тяжёлому экономическому кризису и к увеличению потребления более дешёвого
источника калорий, который мог быть произведен путем возделывания земли в частных
приусадебных хозяйствах. С начала 2000-х годов потребление овощей в значительной
степени стабилизировалось на уровне 15,0 – 16,0 млн. МТ в год.
Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации декларировала
необходимость обеспечить не менее 95% собственного производства овощей в России. В
2012 году на внутреннее производство за вычетом потерь приходится 91%
продовольственного и промышленного производства овощей. Диаграмма 3. Потребление
овощей в РФ (по данным Росстата). 2 Промышленное потребление – непродовольственное
использование овощей, а также дальнейшая их переработка.
Хотя потребление продуктов питания остается стабильным, в последние годы наблюдается
заметный отход от так называемого «домашнего» потребления овощей (т.е. прямого потребления
домашними хозяйствами для собственного использования) и увеличение его использования в
общественном питании и торговле.
Росстат публикует данные по потреблению овощей «для домашнего использования» на душу
населения, и они показывают резкое снижение значений со времени распада Советского Союза и
более плавное снижение значений в последние годы. Например, в мегаполисах эти значения
сократились со 109 кг на душу населения в год в 1980 году до 60 кг в 2012 году. В сельской
местности снижение выглядит еще более резким и потребление овощей на душу населения здесь
сократилось с 161 кг в 1980 году до 75 кг в 2012 году. Причиной является широкая доступность
различных продуктов питания и бо̀льшая ориентированность населения на услуги общепита.
Цены.
Средняя цена на грунтовые овощи имеет тенденцию к ежегодной цикличности с наибольшей
ценой в декабре-январе (190…230 р/кг), спадом до 70 руб/ку в мае и до 30 руб/кг в августесентябре, после чего цена растет до января.
Импорт овощей.
По данным Росстата, начиная с 1990 года доля импорта в общем объёме потребления овощей
варьировалась от 0,1% в 1995 г. (отечественное производство составило 39,9 млн. МТ) до 2,63% и
3,15% в 2010 и 2011 годах соответственно (отечественное производство в 2010 году оказалось
самым низким с момента развала СССР). При этом Россия инпортирует на 90% овощи,
выращенные по технологиям гидропоники.
В 2012 году в Россию было ввезено 452 748 МТ овощей, в том числе 22 095 МТ семенного
материала и 430 652 МТ столового. В первые 8 месяцев 2014 года в Россию было ввезено 421 945
МТ овощей, что на 4% меньше, чем в аналогичный период 2013 года. Однако импорт семенных
овощей увеличился на 12%, до 23 165 МТ, по сравнению с аналогичным периодом 2012 года.
Импорт не включает поставки овощей из Белоруссии, одного из крупнейших производителей
овощей среди бывших республик Советского Союза. До создания Таможенного Союза (Россия,
Белоруссия, Казахстан) большинство торговых сделок между Россией и Белоруссией не были
зарегистрированы из-за зоны свободной торговли между двумя странами. После создания
Таможенного Союза, Российская Таможенная Служба перестала публиковать все данные по
торговле между этими странами. Белорусские экспортные данные, однако, показывают, что
осуществляются поставки овощей в РФ в объеме около 50 000 МТ каждый год.
Основными поставщиками семян овощей в Россию в 2014 году были Нидерланды (12 059 MT),
Германия (4 012 MT), Финляндия (2 971 MT), Великобритания (2 025 MT), Польша (700 MT) и
Чехия (200 MT).
5. Экономические показатели проекта
Общий размер инвестиций по проекту – 2,500 млн.р, на 1 теплицу, в том числе:
§
строительство новых теплиц (на 1 шт) - 1,800 млн
§
оборотные средства – 0,700 млн
Финансовые показатели на 1 год
Финансовые показатели на 5 лет
6. SWOT-анализ проекта
Strengths (сильные стороны):
§
Наличие эффективно работающего агропредприятия с отлаженной технологией
выращивания и хранения овощей;
§
Структура земель приоритетна для выращивания овощей;
§
Уникальное географическое расположение предприятия, учитывая количество солнечных
дней в году, отсутвие снега, оползней, подтопления и ураганов, оптимальное
расположение теплиц относительно сторон света и розы ветров;
§
Климатические условия позволяют выращивать овощи минимальными затратами на
обогрев и досветку с достижением высокой урожайности;
§
Количество теплиц допускает ведение двухпольного севооборота без угрозы истощения
земель;
§
Значительная площадь теплиц позволяет выращивать качественный семенной материал,
обеспечивая собственные потребности в нем, а также полностью удовлетворять спрос на
него у агропредприятий региона;
§
Большие объёмы урожая овощей обеспечивают потребности населения региона в овощах
в течение всего года, и позволяет организоватьвывоз в удаленные регионы, по добавочной
стоимости;
§
Расположение земельных участков, на которых агропредприятие ведет
сельскохозяйственную деятельность, в непосредственной близости автомобильной дороги
Краснодар-Новороссийск (порт)-Сочи существенно облегчает решение логистических
задач;
§
Офис расположен непосредственно на территории тепличного хозяйства.
Weaknesses (слабые стороны):
§
Сложность заключения прямых контрактов с федеральными розничными сетями;
§
Ограниченные возможности обеспечения предприятия дополнительными
квалифицированными кадрами при значительном расширении производства.
Opportunities (возможности):
§
Расширение обрабатываемых теплиц с целью увеличения собственного урожая овощей;
§
Строительство овощехранилища с возможностью оказания услуг сторонним
предприятиям по хранению их урожаев;
§
Развитие производства по переработке овощей;
§
Развитие мясного животноводства в связи с особенностями севооборота и наличием
собственных кормов. Threats (угрозы):
§
Изменение внешнеэкономических факторов, касающихся импорта овощей;
Анализ рыночной целесообразности.
Анализ разделов SWOT свидетельствует о наличии достаточного количества факторов создания
эффективно работающего предприятия с высокой прибыльностью, способного окупить
инвестиции в проект в предельно сжатые сроки (до 1 года).
Показатели по разделу «W» предполагают соответствующие направления в стратегии и тактике
исполнения проекта:
§
Обеспечение предприятия управляющими кадрами непосредственно в регионе
деятельности;
§
Создание на предприятии тренинг-центра для повышения квалификации существующих
кадров и подготовки новых сотрудников;
§
Постепенное освоение профильного рынка, проведение целенаправленных
маркетинговых и рекламных мероприятий, заключение контрактов с федеральными
розничными сетями.
Показатели по разделу «O» позволяют привлечь дополнительные инвестиции для реализации
следующих возможностей:
§
§
Отсутствие необходимого количества овощехранилищ в регионе позволяет рассчитывать
на закупку овощей у фермерских хозяйств в период сбора урожая с целью сохранения его
с минимальными потерями для последующей реализации розничным сетям в период
сезонного дефицита овощей на рынке;
Запуск производства по переработке овощей позволит расширить ассортимент
предлагаемой на рынке продукции и оптимизировать использование некондиционных
овощей, тем самым сократив потери сырья до минимума;
По разделу «T» необходимо отметить, что действующий на настоящий момент запрет на импорт в
РФ семенного материала позволяет извлекать высокие прибыли из производства семян элитной и
1-ой репродукции. Возможная отмена данного запрета приведет к несущественному снижению
рентабельности производства овощей.
7. Компания проекта
Реализация проекта будет осуществляться силами ООО «Зеленый Луч». Возможно участие других
организаций, располагающих финансовыми, организационными и технологическими ресурсами.
Функции ООО «Зеленый Луч»:
1. Проведение маркетинговых исследований профильного рынка;
2. Разработка детального бизнес-плана проекта;
3. Определение источников финансирования;
4. Привлечение к проекту стратегических партнёров и заключение с ними договоров о
совместной деятельности;
5. Обеспечение государственной поддержки проекта на региональном уровне;
6. Заключение договоров с проектными, строительными организациями и поставщиками
технологического оборудования;
7. Контроль выполнения работ на всех этапах реализации проекта;
8. Управление, учёт и контроль финансов в рамках проекта;
9. Установка и запуск теплиц и производственных линий;
10. Организация сбыта и заключение договоров с покупателями продукции;
11. Реинвестирование с целью развития и укрупнения хозяйства.
Полное фирменное наименование на русском языке:
Общество с ограниченной ответственностью «Зеленый Луч».
Полное наименование на английском языке:
«Green Ray», Ltd.
Местонахождение:
123000, Республика Адыгея, Тахтамукайский р-н
Почтовый адрес: 123000, Республика Адыгея, Тахтамукайский р-н
Компания «Зеленый Луч» была создана в 2015 году специально для реализации описываемого
проекта. В штате компании команда опытных менеджеров, на счету которых реализованные
проекты в различных областях бизнеса:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
строительство;
телекоммуникации;
финансы;
юриспруденция;
издательская деятельность;
маркетинг и реклама.
В связи с работой над новым агропроектом, штат компании пополнился командой
профессионалов, имеющих как высокую научно-теоретическую подготовленность, так и богатый
практический опыт работы в различных областях сельского хозяйства, прежде всего в
овощеводстве.