Интегрированное бизнес – планирование для
advertisement
Интегрированное бизнес – планирование для производственных предприятий Концепция и инновационные решения Oracle Андрей Сумин Старший менеджер Содержание 1. Проблемы процесса корпоративного планирования 2. Решения Oracle для поддержки процессов Интегрированного бизнес – планирования 3. Заключение © 2012 BearingPoint Confidential 2 <Insert Picture Here> Предсказывать “The successful business executive is a forecaster first, everything else follows” Peter Bernstein ‘Against the Gods: The Remarkable Story of Risk’ © 2012 BearingPoint Confidential 3 1. Проблемы процесса корпоративного планирования © 2012 BearingPoint Confidential 4 Корпоративное планирование - в чем проблемы? Множество критичных процессов -> множество Excelфайлов -> несогласованность, несбалансированность Выявление избыточных и устаревших запасов Финансы Планирование финансовых бюджетов Планирование инвестиций Финансовые бюджеты Стратегические планы Производство и Логистика Маркетинг Прогнозы по продуктам Планы продвижения продуктов Запуск новых продуктов Планирование цепочки поставок Планирование жизненного цикла продукции Согласование планов продаж и операций Поставщики R&D Бизнес - планы План продаж Совместное планирование Взаимодействие при разработке продуктов Планы по новым продуктам Формирование ассортимента Прогноз продаж Требования рынка Требования к продуктам Продажи Партнеры Покупатели © 2012 BearingPoint Confidential Планирование ключевых клиентов Распределение продуктов по каналам сбыта 5 Знакомая ситуация? Продажи: Мы можем продать 200 Руководство: Акционеры требуют 350 Производство: Маркетинг: Промо-акции позволят продать 300 Финансы: Они смогут продать только 150 У нас бюджет на 250 © 2012 BearingPoint Confidential 6 Основные проблемы корпоративного планирования Продажи: Мы можем продать 200 Нежелательные последствия: Маркетинг: Промо-акции позволят продать 300 Различный набор цифр, используемый при принятии решений «Экспертная» оценка при планировании Низкая точность прогнозирования Высокий уровень запасов при постоянной нехватке ключевых товаров Производство: Они смогут продать только 150 Финансы: У нас бюджет на 250 Избыточные/недостаточные мощности операционных объектов Низкий уровень сервиса, в том числе по ключевым клиентам Высокий уровень затрат на логистику Несоответствие между финансовыми и операционными планами © 2012 BearingPoint Confidential 7 Цель -> Единый сбалансированный и согласованный план Промо-акции позволят продать 300 Спрос превышает наши возможности, может повысить цены? Мы можем продать 200 В этом месяце мы планировали ремонт – сможем дать только 300 Если долгосрочный прогноз верен, то мы должны инвестировать в дополнительное оборудование Наши обычные мощности дают 400 В бюджете заложены продажи 250 Единый согласованный план Необходимо изменить бюджет? Чтобы увеличить фасовочные мощности, нам необходимо обучить еще наладчиков © 2012 BearingPoint Confidential 8 Цель –> Интегрированное бизнес-планирование Синхронизировать процессы и их участников Выявление избыточных и устаревших запасов Финансы Планирование финансовых бюджетов Планирование инвестиций Финансовые бюджеты Стратегические планы Производство и Логистика Прогнозы по продуктам Планы продвижения продуктов Запуск новых продуктов Планирование цепочки поставок Согласование планов продаж и операций Взаимодействие при разработке продуктов Планирование жизненного цикла продукции Интегрированный план R&D Бизнес - планы План продаж Совместное планирование Поставщики Маркетинг Планы по новым продуктам Формирование ассортимента Прогноз продаж Требования рынка Требования к продуктам Продажи Партнеры Покупатели © 2012 BearingPoint Confidential Планирование ключевых клиентов Распределение продуктов по каналам сбыта 9 Ключевые факторы успеха Интеграция процессов, людей и технологий Процессы Все ключевые процессы должны быть задействованы Детальное разделение полномочий и ответственности Ключевые показатели для управления Люди и поведение Люди и поведение Ключевой фактор: Руководитель компании должен быть владельцем процесса Акцент на управление изменениями изменить процессы не сложно, сложно изменить мышление/поведение людей Новая организационная модель для обеспечения выполнения процессов Процессы Инструменты Инструменты По мере совершенствования процессов, новые ИТ-инструменты могут использоваться для поддержания эффективной работы Процессы определяют применение технологий, а не наоборот © 2012 BearingPoint Confidential 10 Интегрированное бизнес-планирование Процессы Ключевые факторы: Последняя версия и рекомендации Тесная интеграция с финансами Бизнес-анализ топ – менеджмента Согласование со стратегическими планами Стратегический бизнес-план Ключевые показатели Управление продуктами – обязательный процесс Сценарное Синхронизация/согласование Планирование цепочки поставок Финансовая оценка моделирование Управление продуктами Планирование спроса Оценка и управление рисками Анализ и выявление расхождений (Gap Analysis) Детальный и агрегированный уровень Доверие между всеми участниками процесса © 2012 BearingPoint Confidential 11 Разрыв между финансовыми и операционными планами – КРИТИЧЕН! Финансовое планирование Финансовые планы не отражают реальности производства и логистики Прогноз доходов не надежен, поскольку он не согласован с операционным прогнозом Стратегические планы не согласованы с планами на других горизонтах планирования Финансовое планирование – дискретное и опирается на достигнутые результаты Планирование продаж и операций – Операционные планы не согласованы с финансовыми показателями – Изменения в операционных планах не отражаются в финансовых – Решения, принимаемые на уровне продаж и операций, не опираются на возможности финансов – Операционные планы – непрерывные и опираются на прогноз спроса © 2012 BearingPoint Confidential 12 Интегрированное бизнес-планирование Процессы Последняя версия и рекомендации Бизнес-анализ топ – менеджмента • Все планы собираются в интегрированный план • Проводится финансовая оценка осуществимости этих планов • Определяются разрывы между операционными планами, планом продаж и финансовыми бюджетами • Определяются разрывы со стратегическим планом и KPIs • Осуществляется оценка и Стратегический бизнес-план анализ всех планов и Ключевые показатели бюджетов и их согласование со стратегическим планом • Анализ ключевых показателей эффективности компании Синхронизация/согласование • Принимаются решения по Планирование устранению разрывов цепочки Финансовая оценка поставок Прогнозирование спроса • •Анализ возможности цепочки существующих и план новых поставок обеспечить спроса продуктов и оптимизация • Планирование цепочки поставок, включая все • Формирование спроса – операционные объекты и субъекты с планирование и оптимизация учетом всех ограничений промо-акций • Сценарное моделирование Прогнозирование с учетом • •Оценка рисков и планирование всех факторов ограничений мероприятий по их и смягчению Планирование спроса Управление продуктами • Анализ портфеля продуктов • Разработка и вывод новых продуктов на рынок • Исключение продуктов • Планирование действий в рамках жизненного цикла продуктов © 2012 BearingPoint Confidential 13 2. Решения Oracle для поддержки процессов Интегрированного бизнес - планирования © 2012 BearingPoint Confidential 14 Нужны ли системы для Интегрированного бизнес-планирования? Отстающие Средние Лучшие* Разрозненные листы Excel 84% 73% 65% Интегрированные модули системы ERP 29% 40% 39% Лучшие в своем классе системы прогнозирования спроса 11% 17% 41% Лучшие в своем классе системы планирования 4% 10% 18% Аналитические системы (отчетность) 14% 33% 43% Источник: Aberdeen Group, Executive S&OP: Process and Technology Strategies * Средние показатели лучших компаний: Уровень выполнения заказов в срок Валовая прибыль Доля удержанных клиентов Затраты на логистику (% от продаж) 92% 51% 91% 6% © 2012 BearingPoint Confidential 15 Интегрированное бизнес-планирование Приложения Oracle Последняя версия и рекомендации • Бизнес-анализ топ – менеджмента Oracle Business Intelligence Стратегический бизнес-план Ключевые показатели • • Oracle Hyperion Planning Demantra RT Sales & Operations Planning Синхронизация/согласование Планирование цепочки поставок • • Финансовая Oracle Strategic Network Optimization Oracle Supply Chain Planning & Optimization Apps • Управление продуктами оценка Планирование спроса • Oracle Agile Product Lifecycle Management (PLM) for Process Oracle Demantra Applications • • • • Demantra Demantra Demantra Demantra Demand Management AF&DM Predictive Trade Planning Trade Promotion Optimization © 2012 BearingPoint Confidential 16 <Insert Picture Here> Изменяться “The world is changing very fast. Big will not beat small anymore. It will be the fast beating the slow.” Rupert Murdoch Chairman & CEO, News Corporation © 2012 BearingPoint Confidential 17 Интегрированное бизнес - планирование Интерактивное моделирование и сценарный анализ Управление продуктами Планирование спроса Опубликовать план спроса Финансовое планирование Опубликовать финансовые планы Планирование цепочки поставок Оптимизировать / смоделировать цепочку поставок и рассчитать Операционные планы с ограничениями Опубликовать согласованные план продаж и операционные планы Планирование продаж и операций Сравнить сценарии с учетом ограничений, принять решение © 2012 BearingPoint Confidential 18 Преимущества от внедрения процессов Интегрированного бизнес-планирования Доходы* 10-25% Доставка вовремя 10-50% Точность прогнозирования 18-25% Запасы 18-46% Страховые запасы 11-45% Производительность 30-45% * Источник: Oliver Wight Company Улучшение точности прогнозирования всего на 1% позволяет сократить затраты на примерно 650 000 долларов Источник: Анализ BearingPoint Для компании с выручкой 550 млн. долларов в год © 2012 BearingPoint Confidential 19 3. Заключение © 2012 BearingPoint Confidential 20 Проекты в области интегрированного бизнеспланирования в компании Вимм-Билль-Данн Проект Описание проекта Создание информационной системы формирования консолидированной финансовой отчетности по US GAAP Объединение существующего пакета отчетности по US GAAP и ежемесячного пакета управленческой отчетности в единый пакет ежемесячной финансовой отчетности по US GAAP, включающий необходимую детализацию, и создание информационной системы формирования консолидированной финансовой отчетности по US GAAP на базе промышленного решения Oracle. Развитие информационной системы финансового планирования и бюджетирования Создание информационной системы бюджетирование на единой с системой консолидации платформе (Oracle Hyperion), в рамках единой архитектуры (использование единых классификаторов статей и аналитик, обеспечение единых алгоритмов расчета), консолидация планов и прогнозов в единой модели, согласованной с Факт-GAAP и обеспечение согласованного план-факт анализа. Создание корпоративного хранилища данных и системы аналитической отчетности Создание аналитической системы, опирающейся на корпоративное хранилище данных, в качестве единого источника информации, и охватывающей отчетность по логистике и сбыту, закупкам, финансам, производству, маркетингу и управлению персоналом, по всем компаниям ВБД. Создание системы планирования продаж и формирования операционных планов Основной целью проекта является построение информационной системы планирования продаж и формирования операционных планов (Sales & Operations Planning) на базе продуктов Oracle, охватывающей все подразделения и организации компании ВБД на территории России. © 2012 BearingPoint Confidential 21 Реализация процессов интегрированного бизнеспланирования в компании Вимм-Билль-Данн Wimm-Bill-Dann / PepsiCo Проект создания системы планирования продаж и формирования операционных планов (S&OP) Wimm-Bill-Dann является крупнейшим в России и Восточный Европы производителем молочных продуктов питания. С 2011 года является подразделением компании PepsiCo. Цели Решение Результат Создание единой платформы для • Организации совместной работы сотрудников разных подразделений в рамках процесса S&OP • Формирование детализированных планов продаж продуктов на основе прогнозов спроса • Формирование операционных планов с учетом существующих ограничений по мощностям и заданным бизнес-правилам Разработка процессов формирования операционных планов (S&OP) Внедрение новой модели планирования продаж и операционных планов (производства, отгрузок) в приложении Oracle Demantra Настройка бизнес-процессов (workflow) и уведомлений участникам процесса Интеграция с учетными системами для сбора и передачи данных Программа обучения для реализации изменений в компании Разработаны и внедрены процессы планирования продаж и операций Запущен инструмент формирования операционных планов Oracle Demantra – единственный инструмент планирования производства © 2012 BearingPoint Confidential 22 Архитектура решения Oracle Business Intelligence EE Факт Прогноз План Бюджет S&Op План Hyperion Financial Management Конс. данные US GAAP Бюджет Oracle Demantra Среднесрочный план Hyperion Planning Конс. финансовые данные Hyperion FDQM Файл Excel Загрузка и трансф. из РСБУ в US GAAP Факт Хранилище данных Функциональные области ХД Область загрузки данных НСИ Закупки Финансы Логистика и Сбыт Персонал … Учетные системы НСИ OEBS Liasoft RAT WMS © 2012 BearingPoint Confidential БОССКадровик Lawson M3 23 <Insert Picture Here> Синхронизировать “Vision without execution is hallucination” Albert Einstein Nobel Laureate © 2012 BearingPoint Confidential 24 Вопросы и ответы © 2012 BearingPoint Confidential 25
