СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РОЗНИЧНЫХ

ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА
УДК 339.378(470+571)
Матузенко Е.В., д-р экон. наук, профессор кафедры коммерческой деятельности и рекламы Белгородского университета кооперации, экономики и права
Горелова И.Е., канд. экон. наук, доцент кафедры товароведно-технологических дисциплин Липецкого института кооперации (филиала) Белгородского университета кооперации, экономики и права
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
РОЗНИЧНЫХ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ В РФ
В статье рассмотрены основные показатели функционирования крупных торговых сетей в
РФ, представлено их размещение по регионам России, описаны тенденции развития и предложены
направления развития розничных торговых сетей России.
Ключевые слова: розничная торговля, ритейл, розничные торговые сети, ритейл-регионы.
В последние годы понятие розничной торговли заменяется английским термином ритейл, который трактуется как
продажа товаров конечному потребителю
(частному лицу). Средства массовой информации и профессиональное сообщество – чаще всего ритейл – рассматривают
как крупные торговые сети, которые носят
либо универсальный характер, либо ориентируются на определенные товарные
группы. Интересно отметить, что под влиянием процесса глобализации на российский рынок после распада СССР стали
выходить крупнейшие розничные сети,
такие как Auchan и Metro. Однако нельзя
сказать, что иностранные компании заняли лидирующие позиции на рынке. Ведущая торговая сеть мира WalMart уже несколько лет заявляет о своей заинтересованности в российском рынке. Но до сих
пор она не представлена на отечественном
рынке. Более того, есть целый ряд примеров, когда иностранные продовольственные сети, проработав в России несколько
лет, уходили из страны. Так, например,
крупная французская сеть Carrefour в
2009 г. открыла 2 магазина в Москве и
2014, № 4
Краснодаре. Но уже через год было объявлено об их закрытии. Иностранные
компании намного активнее осваивают
более емкие и прибыльные рынки Китая и
Индии. К основным факторам, которые
препятствуют более активному проникновению иностранного капитала, можно отнести следующие:
– инфраструктурные
сложности
(неразвитость сети дорог, нехватка качественных складских помещений);
– сложность
бюрократических
процедур при открытии и ведении бизнеса
в России;
– высокую конкуренцию в крупнейших городах страны и недостаточный
спрос на периферии.
Доля сетевой торговли на розничном рынке России продолжает оставаться
очень низкой, указывают эксперты
Infoline. На первую сотню ритейлеров в
прошлом году, по их расчетам, приходилось 21,6% оборота розничной торговли в
России. В 2010 г. они контролировали
20,45% продаж. В Дании, например, современные сетевые форматы торговли, по
115
Матузенко Е.В., Горелова И.Е.
данным Saatchi & Saatchi X, занимают
83% рынка, а в Словении – 70% [12].
Среди крупнейших 50 розничных
сетей России можно выделить следующие
отрасли товарной специализации: сотовая
связь и цифровая техника, бытовая техника и электроника, продовольственные товары, товары для дома и строительные
товары, товары для спорта и отдыха, косметика и парфюмерия, фармацевтика, товары для детей. Первая десятка торговых
сетей в розничном обороте страны составляет 10,2%. В совокупном обороте
100 крупнейших ритейлеров на них приходится 53,9%.
Наиболее крупными и успешными
торговыми сетями в России за последние
несколько лет оставались продуктовые ритейлеры. Национальная Торговая Ассоциация и Международная информационная
Группа «Интерфакс» признали крупнейшей
торговой сетью по объему продаж в
2010–2011 гг. – X5 Retail Group, крупнейшей
торговой сетью по объему чистой прибыли –
«Магнит», по рентабельности по EBITDA –
«О’Кей», по норме чистой прибыли и по
рентабельности активов – Metro Cash &
Carry [6]. Надо отметить, что в 2012 г. 4 российских сети были представлены в рейтинге
250 крупнейших ритейлеров мира по объему
выручки, составленным консалтинговой
компании Deloitte. Так, «X5 Retail Group»
заняла 58 место, «Магнит» – 65, а «Дикси» –
192. На 211 позиции расположилась сеть
«М.Видео», которая занимается продажей
электроники [14].
Интересно отметить, что отечественные розничные сети не торопятся
выходить на международный уровень.
Лишь несколько игроков представлено на
Украине и Казахстане. При этом в том же
докладе Deloitte отмечается, что все вышеупомянутые компании относятся к
наиболее быстро растущим в мире по
объемам выручки в период с 2007 по
2012 гг. Однако в будущем не стоит ждать
столь активного развития розничных сетей в России, так как рост платежеспособности населения будет замедляться.
116
Территориальные различия в размещении розничных сетей весьма существенны в регионах РФ. В 65 субъектах России в
2011 г. работало 716 продуктовых сетей (860
с филиалами). Из них 50 работало более чем
в одном регионе. В эти сети входило более
20 000 магазинов. Рассмотрим размещение
торговых сетей по регионам России на примере десяти крупнейших сетевых продуктовых компаний по тринадцати торговым сетям: «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель», «Магнит», «Ашан», «Metro C&C»,
«О’Кей», «Лента», «Дикси», «Виктория»,
«Седьмой континент», «Монетка» и «Линия». Исключение составила торговая сеть
«Копейка» которую в 2011 году приобрела
X5 Retail Group N.V. Компания объявила о
ребрендинге сети «Копейка» и на сегодняшний день представляется достаточно проблематичным оценить пространственную
локализацию данной торговой сети.
Чаще всего сетевые торговые магазины расположены в городах с численностью свыше 500 тысяч человек. Для жителей отдаленных населенных пунктов привычно проехать до 100 км, чтобы попасть
в крупный торговый центр, поэтому несколько или даже один крупный сетевой
торговый центр в небольшом субъекте РФ
способен дать импульс для развития розничного товарооборота целого региона.
Поэтому регионы России, где представлены две и более крупнейшие продуктовые
сети, будем называть ритейл-регионами.
Существуют определенные трудности для изучения территориальных особенностей развития торговых сетей в регионах РФ. Это связано с тем, что в открытом доступе компании-ритейлеры
представляют информацию о локализации
своих торговых предприятий в различной,
лишенной единого стандарта, форме.
Например, X5 Retail Group N.V. указывает
для своих торговых сетей так называемые
регионы присутствия, другие ритейлеры
сообщают о размерах торговых площадей
по субъектам РФ, третьи – общее число
торговых предприятий по регионам, без
выделения предприятий по форматам розВестник БУКЭП
Актуальные проблемы экономики
ничной торговли или просто приводят
список адресов магазинов своих торговых
сетей. После сопоставления всех этих
весьма разрозненных данных [3, 4, 5, 6,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23] авторы
пришли к следующим выводам.
Таблица
Крупнейшие торговые сети России (2011 г.) [13]
Компании
Торговые сети
Кол-во магазинов
X5 Retail Group N.V.
Пятерочка
Перекресток
Карусель
Перекресток-Экспресс,
СитиМаг
Копейка, Копейка-Супер
Магнит
Магнит-косметик
Гипермаркет Магнит
Ашан, Ашан-Сити, Наша
Радуга
Metro C&C
О’Кей, О’Кей-Экспресс
Лента
Мегамарт, Минимарт, Дикси
Виктория, Кэш, Дешево,
Квартал, Семейная копилка
Седьмой Континент,
Наш Гипермаркет
Монетка, Монетка Супер
Линия
1720
312
72
Торговые площади
(тыс. м2)
678,89
325,48
350,79
65
12,26
616
4595
98
76
274,19
1487,57
22,5
230,35
44
451,3
58
61
40
778
508,0
296,7
276,3
256,5
239
120,25
156
258,2
358
23
230,9
95,6
Магнит
Ашан
МЕТРО Кэш энд Керри
О’Кей
Лента
Дикси групп
Седьмой Континент
Элемент-Трейд
Корпорация Гринн
Наибольшее
распространение
крупнейшие продовольственные торговые
сети имеют в Центральном федеральном
округе. Здесь как минимум по три торговых сети представлены во всех субъектах
ЦФО. Крупнейшим ритейл-регионом является Москва – здесь представлены все
торговые сети, за исключением сети «Линия» (Корпорация «Гринн»), которая позиционирует себя как крупнейшая продуктовая торговая сеть Черноземья. Наряду с Москвой крупнейшим ритейлрегионом РФ является Московская область, где представлено семь крупнейших
сетей. Критерием идентификации Московской области, в качестве крупнейшего
ритейл-региона, является также широкий
охват территории области. Например, сеть
«Магнит» располагается в 39 населенных
пунктах данного региона. Кроме того,
необходимо отметить большое количество
2014, № 4
самих торговых центров, так сеть «Дикси»
в Московской области представлена
339 магазинами и торговыми центрами.
Регионами массового присутствия продовольственных торговых сетей также являются: Рязанская область (9 сетей) Воронежская область и Ярославская (8 сетей),
Калужская (7 сетей), Курская, Тверская
Липецкая и Ивановская область (по 6 сетей) Вторым по распространению крупнейших торговых сетей является Приволжский федеральный округ. Все его
субъекты, также как и в ЦФО, освоены
крупнейшими компаниями-ритейлерами и
являются ритейл-регионами. Наибольшим
охватом различными сетями характеризуются Нижегородская и Самарская области (по 8 сетей), Саратовская область (7
Сетей), Башкортостан (6 сетей), Республики Татарстан и Чувашия (по 5 сетей).
117
Матузенко Е.В., Горелова И.Е.
Следующий по широте охвата продовольственными торговыми сетями –
Уральский федеральный округ. Здесь торговые сети представлены во всех регионах, но Курганская область и ЯмалоНенецкий АО не являются ритейлрегионами. В них располагаются всего по
одной из крупнейших торговых сетей
России. Свердловскую и Челябинскую
области можно причислить к крупнейшим
ритейл-регионам РФ. В них присутствуют
по 8 наиболее крупных торговых сетей.
В Северо-Западном федеральном
округе крупнейшими ритейл-регионами
являются Санкт-Петербург – 9 сетей, Ленинградская и Вологодская области (по 5
торговых сетей). Ритейл-регионами также
являются Республика Карелия, Калининградская, Псковская, Новгородская обл.
(по 3 сети). При этом крупнейшие торговые сети вообще не представлены в Ненецком АО и в Республике Коми.
В Южном и Северо-Кавказском федеральных округах крупнейшие регионы
массового присутствия торговых сетей – это
Краснодарский край и Ростовская область
(8 и 9 сетей). Эти субъекты РФ являются
«домашними» для сети «Магнит», поэтому «Магниты» существуют в 139 населенных пунктах Краснодарского края и в
50 различных городах, поселках и станицах Ростовской области. В республиках
Северного Кавказа ситуация прямо противоположная. В каждой из них находится от 1 до 9 магазинов, принадлежащих
одной сети. В республике Адыгея есть два
сетевых торговых центра, принадлежащих
«Магниту» и «МЕТРО», вряд ли с таким
развитием сетевой торговли данный субъект может претендовать на позицию ритейл-региона РФ.
В Сибирском федеральном округе
наиболее
представительным
ритейлрегионом может считаться Новосибирская
область. В данной области есть торговые
центры «Ашан», «Лента», «ОґКей»,
«МЕТРО», «Монетка». В Омской области
представлены 4 крупнейших продовольственных сети. По две торговые сети
118
представлены в Красноярском и Алтайском краях, Кемеровской области, Томской области. Одновременно идет процесс
укрупнения региональных торговых сетей, усиление их способности противостоять крупным сетевым операторам. Региональные сети проникают на соседние
друг с другом территории: новосибирская
сеть «Холидей» представлена на всей территории Сибири; алтайские сети «Мария
Ра» и «Новэкс» освоили потребительский
рынок Кемеровской, Новосибирской,
Томской и других областей [11].
В Дальневосточном федеральном
округе крупнейшие продовольственные
сети вообще отсутствуют.
Если рассматривать развитие розничных торговых сетей в РФ в динамике,
то можно выделить следующие тенденции
развития ритейла на территории России:
1. При оценке потенциала регионов
ритейлеры уделяют внимание таким критериям, как численность населения, уровень доходов, уровень конкуренции, показатель оборота розничной торговли. Однако эти показатели не указывают однозначно на реальные перспективы развития
сетевой торговли в том или ином регионе.
Так, было установлено, что в Российской
федерации отсутствует зависимость между располагаемыми доходами населения и
развитием сетевой торговли. Авторами
был рассчитан оборот сетевой торговли на
душу населения, а затем коэффициент
корреляции Пирсона между этим показателем и среднедушевыми доходами населения по регионам РФ за 2012 год, он составил всего лишь 0,156. Поэтому можно
согласиться с экспертами, что одним из
важных аспектов входа представителей
крупных сетей в регионы является наличие рычагов взаимодействия с властью.
2. Существуют «центры диффузии»
крупнейших торговых сетей в России:
Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург,
Краснодар.
3. Распространение крупнейших
торговых сетей подчиняется закономерностям теории рыночного ареала Д. Гилберта, «диффузии расширения» Т. ХаВестник БУКЭП
Актуальные проблемы экономики
герстранда, так как налицо очень быстрый
обмен информацией и материальными
объектами между населенными пунктами
и регионами. Наглядный пример – одна из
крупнейший торговых сетей «Магнит».
Открытие первого магазина состоялось в
1998 году, уже к 2005 году произошло
стремительное региональное развитие –
1500 магазинов. В 2012 г. «Магнит» становится лидером на рынке по количеству
торговых объектов и территории их покрытия в России: 64 филиала, 1 представительство, более 5 523 магазинов формата «у дома» и 105 гипермаркетов, 11 магазинов «Магнит Семейный» и 480 магазинов косметики в более чем 1504 городах и
населенных пунктах. Компания заявляет,
что в настоящее время открывается несколько десятков магазинов каждый месяц [24].
4. Распространение крупнейших
торговых сетей РФ имеет следующие основные направления:
а) первоначальное распространение
новых форматов розничной торговли «из
центров роста» в виде колец или полуколец с диаметром 300 – 500 км (характерно
практически для всех сетей как отечественных, так и иностранных);
б) проникновение торговых сетей с
запада РФ в восточную часть страны
(иностранные ритейлеры);
в) альтернативные
направления
распространения
крупнейших
ритейлкомпаний – радиально-лучевое направление:
юг европейской части РФ – Поволжье, Черноземье, Центральная Россия, Северо-Запад
(«Магнит»); Урал – Центральная Россия
(«Монетка»); Черноземье – Центральная
часть РФ («Линия»).
5. Кроме того, из анализа развития
торговых сетей в Российской Федерации
можно заключить, что существуют значительные возможности для дальнейшего
роста и развития торговых сетей. Возможности роста связаны с увеличением
общего количества торговых площадей,
конкуренции между торговыми компаниями, развитием малого и среднего бизнеса, развитием электронной торговли. Очевидно, усилится конкуренция между тор2014, № 4
говыми сетями «родственных» форматов.
В условиях глобализации внутренняя розничная торговля становится все более
тесно связанной (электронная торговля,
«шоп-туризм», миграция населения и т.д.)
и приобретает международный характер.
В связи с вступлением РФ в ВТО усилится влияние иностранных торговых сетей
на отечественный рынок. Часть отечественных сетей будет поглощена или сольется с иностранными торговыми сетями. Кроме того, определенная часть отечественных торговых сетей, которые выдержат конкурентные испытания, достигнет среднеевропейского уровня и продолжит продвижение на рынки стран СНГ и
дальнего зарубежья.
Список литературы
1. Гилберт,
Д.
Управление
розничным
маркетингом
[Текст]
/
Д. Гилберт ; пер. с англ. – М. : Инфра-М.,
2010. – 571 с.
2. Ковалев, К. Ю. Логистика в
розничной
торговле
[Текст]
/
К. Ю. Ковалев, С. А. Уваров,
П. Е. Щеглов. – СПб., 2007. – С. 272.
3. Матузенко, Е. В. К вопросу об
использовании франчайзинга в розничной
торговле [Текст] / Е. В. Матузенко,
И. Е. Горелова // Вестник Белгородского
университета кооперации, экономики и
права. – 2012. – № 1. – С. 112–116.
4. Сафина, С. С. Региональные
особенности
развития
торговли
в
Российской Федерации // Мир и Россия:
регионализм в условияхглобализации
[Текст] : материалы III междунар. науч.практ. конференции / С. С. Сафина,
И. Г. Лимонина. – М. : РУДН, 2010. –
С. 214–224.
5. Тарасова, Е. Е. Методика
комплексной оценки качества торгового
обслуживания населения в предприятиях
розничной
торговли
[Текст]
/
Е. Е. Тарасова, Д. В. Кадацкая // Вестник
Белгородского университета кооперации,
экономики и права. – 2011. – № 4. –
С. 64–79.
119
Матузенко Е.В., Горелова И.Е.
6. Тарасова, Е. Е. Эффективность
розничной торговли потребительской
кооперации и направления ее повышения
[Текст] : монография / Е. Е. Тарасова,
А. А. Костин. – Центросоюз РФ,
Белгородского университета потребительской кооперации, 2005.
7. Тарасова, Е. Е. Перевод на
самообслуживание
магазинов
потребительской кооперации: социальная
и
экономическая
эффективность,
методика оценки [Текст] / Е. Е. Тарасова,
О. П. Матвеева // Вестник Белгородского
университета
потребительской
кооперации. – 2005. – № 3. – С. 14–21.
8. Тарасова, Е. Е. Модель
управления
бизнес-процессами
коммерческой деятельности организаций
потребительской кооперации [Текст] /
Е. Е. Тарасова, С.Н. Ткаченко // Вестник
Белгородского
университета
потребительской кооперации. – 2010. –
№ 1. – С. 5–11.
9. Теплов, В. И. Использование
маркетинговых стратегий и менеджмента
категорий
для
обеспечения
конкурентоспособности
розничной
торговли [Текст] / В. И. Теплов,
Е. Е. Тарасова // Вестник Белгородского
университета
потребительской
кооперации. – 2005. – № 5. – С. 3–13.
10. Федько, В. П. Инфраструктура
товарного рынка: учебное пособие для
студентов вузов [Текст] / В. П. Федько. –
Ростов н/Д : «Феникс», 2000. – 512 с.
11. Шнорр, Ж. П. Современные
тенденции и особенности развития
отечественного сетевого ритейла [Текст] /
Ж. П. Шнорр // Вестник ЛГТУ. Сер.
Экономика. – 2013. – № 2. – С. 138–147.
12. Hidden heroes. Emerging retail
markets beyond China. Deloitte Report.
A Consumer Business & Transportation industry report. – April 2010. – P. 44.
13. Крупнейшие розничные сети
России в 2011 г. // http:www.gazeta.ru/fales
3/854.
120
14. Global powers of retailing 2014.
Retail beyond begins // http://www2.deloitte.
com/content/dam/Deloitte/global/Documents/
Consumer-Business/dttl_CB_Global-Powersof-Retailing-2014.pdf.
15. http://www.x5.ru/ru/about/geogra
phy/ – официальный сайт розничной сети
X5 Retail Group.
16. http://www.magnit-info.ru/buyers/
cities. – официальный сайт розничной сети
Магнит.
17. http://www.auchan.ru/ru/shops. –
официальный сайт розничной сети Ашан.
18. http://www.metro-cc.ru/public/
home/stores.
–
официальный
сайт
розничной сети METRO Сash&Сarry.
19. http://www.okmarket.ru/stores/cit
y/all/. – официальный сайт розничной сети
О’Кей.
20. http://dixy.ru/geography.
–
официальный сайт розничной сети
ДИКСИ.
21. http://corporate.7cont.ru/customer
s/shops/?region. – официальный сайт
розничной сети Седьмой континент.
22. http://monetka.ru/urfo/shops_map. –
официальный сайт розничной сети Монетка.
23. Практика
торговли.
Профессиональный
журнал
и
интернет-портал для ритейлеров и
поставщиков торгового оборудования,
товаров
и
услуг.
–
http://
www.retailmagazine.ru/.
24. Открытие магазинов Магнит. –
http://www.retail.ru/.
matyzenko@rambler.ru
inessic@mail.ru
Вестник БУКЭП