«Расширение промышленного производства устройств на

Открытое Акционерное Общество
«Научно-исследовательский институт «Элпа»
с опытным производством»
Адрес:124460 Москва, Зеленоград, Панфиловский проспект, д.10
Тел. ( 499) 735-1310 Факс (499) 734-2267 E-mail: info@elpapiezo.ru Сайт www.elpapiezo.ru
Технико-экономическое обоснование
инвестиционного проекта
«Расширение промышленного
производства устройств на
объемно- и поверхностноакустических волнах»
Генеральный директор
ОАО «НИИ «Элпа»
____________С.С.Нерсесов
Москва
2014 год
СОДЕРЖАНИЕ
1. ОПИСАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ .................................................................................................- 3 1.1. Полное и сокращенное наименование организации ............................................................................................. - 3 1.2. Дата и номер государственной регистрации организации ............................................................................... - 3 1.3. Юридический адрес организации............................................................................................................................ - 3 1.4. Адрес местонахождения организации ................................................................................................................... - 3 1.5. Контактные данные организации ......................................................................................................................... - 3 1.6. Вид деятельности по ОКВЭД, коды организации ................................................................................................ - 3 1.7. Сфера деятельности и отраслевые приоритеты ............................................................................................. - 4 1.8. Информация о составе акционеров организации ................................................................................................ - 4 1.9. Организационная структура организации ........................................................................................................... - 5 1.10. Сведения о финансовом состоянии организации............................................................................................... - 5 1.11. Сведения об инновационной деятельности организации ................................................................................. - 7 1.12. Степень известности компании на рынке предоставляемых услуг............................................................... - 8 1.13. Перечень основных производственных и офисных зданий ............................................................................... - 8 1.14. Перечень земельных участков, арендуемых организацией. ............................................................................. - 9 1.15 Соответствие организации требованиям Пост. Прав. Москвы от 13.11.2012 г. № 646-ПП....................... - 9 -
2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА ..........................................................................................................- 11 2.1. Цель и задачи реализуемого проекта ................................................................................................................. - 11 2.2. Актуальность проекта......................................................................................................................................... - 11 2.3. Описание и потребительские свойства акустоэлектронных приборов ....................................................... - 12 2.4. Анализ спроса и области применения акустоэлектронных приборов ............................................................ - 13 2.5. Анализ рынка, конкурентные преимущества проекта ..................................................................................... - 17 2.6. Ключевые члены команды проекта, квалификация, опыт ................................................................................ - 21 2.7. Фактические и среднесрочные результаты деятельности организации в качестве инновационной
инфраструктуры. ......................................................................................................................................................... - 22 2.8. Описание технологического комплекса, существующих зданий, сооружений, а также прилегающей
инфраструктуры и коммуникаций, планируемых к использованию ........................................................................ - 23 2.9. Описание имеющегося лабораторного и производственно-технологического оборудования, показатели
загрузки оборудования (обязательно к заполнению); Перечень высокотехнологичного оборудования,
планируемого к закупке. ............................................................................................................................................... - 24 2.10. Этапы реализации проекта, схема / модель работы на каждом из этапов реализации проекта, включая
этап реализации проекта на существующей материально-технической базе ................................................... - 27 2.11. Маркетинговый план ........................................................................................................................................... - 30 2.12. Финансовый план проекта .................................................................................................................................. - 34 2.13. Анализ рисков проекта........................................................................................................................................ - 45 -
3. НАПРАВЛЕНИЕ КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ......................................................................... - 45 4. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИИ ........................... - 46 5. ОЖИДАЕМЫЙ ЭФФЕКТ СУБСИДИИ .................................................................................. - 46 -
Приложение ………………………………………………………………………………..……- 47 -
-2-
1. ОПИСАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
1.1. Полное и сокращенное наименование организации
Полное наименование: Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский
институт «Элпа» с опытным производством».
Сокращенное наименование: ОАО «НИИ «Элпа».
Телефон: (499) 735-13-10, (499) 710-12-75, факс (499) 710-13-02
1.2. Дата и номер государственной регистрации организации
Статус юридического лица организация получила в 1965 году.
Зарегистрирована Московской регистрационной палатой 10 июня 1993 года № 025.251,
Межрайонной инспекцией ФНС № 46 по г. Москве 09 июня 2010 года за основным
государственным номером (ОГРН) № 1027739098760
1.3. Юридический адрес организации
Юридический адрес:
124460, Москва, Зеленоград, Панфиловский пр. 10
Почтовый адрес:
124460, Москва, Зеленоград, Панфиловский пр. 10
1.4. Адрес местонахождения организации
Фактический адрес:
− Зеленоградский административный округ, Москва, Зеленоград, Панфиловский пр. 10
− Зеленоградский административный округ, Москва, Зеленоград, ул. Заводская, д.1Б
1.5. Контактные данные организации
Номер телефона : (499) 735-13-10, (499) 710-12-75
Номер факса: (499) 710-13-02, (499) 734-22-67
Адрес сайта: www@elpapiezo.ru
Адрес электронной почты: elpa@elpapiezo.ru
1.6. Вид деятельности по ОКВЭД, коды организации
ОКВЭД
ОКПО
ОКОГУ
ОКАТО
ОКФС
ОКОПФ
ОКТМО
ИНН
КПП
73.10, 33.20, 32.10, 32.10.52, 32.20, 33.10.1, 85.12, 85.14.1, 51.47, 36.22.1, 29.60
07628061
49008
45272562000
16
47
45331000
7735064772
773501001
-3-
1.7. Сфера деятельности и отраслевые приоритеты
Уставными основными видами деятельности ОАО «НИИ «Элпа» являются:
- исследование, разработка, производство и реализация изделий электронной техники,
приборов, устройств и товаров народного потребления;
- разработка и производство вооружения и военной техники;
- разработка и производство изделий космической техники;
- разработка, производство и реализация средств измерений и медицинской техники;
- работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну.
Сегодня ОАО «НИИ "Элпа» является ведущим в России разработчиком и
производителем специфической наукоемкой пьезотехнической продукции - изделий
акустоэлектроники, а также пьезокерамических материалов и приборов на их основе
ОАО «НИИ «Элпа» специализируется на исследовании, разработке и производстве:
• фильтров, резонаторов и генераторов на ПАВ-структурах в диапазоне частот 30
МГц - 2,0 ГГц;
• пьезокерамических материалов (более 30 типов), элементов (дисков, пластин,
колец, сфер, и т.д.) и продукции на их основе;
• пьезокерамических фильтров, резонаторов и дискриминаторов в диапазоне
частот 10 КГц - 30 МГц;
• пьезоприемников для гидроакустики и сейсморазведки, пьезогироскопов,
пьезодатчиков, пьезотрансформаторов.
Применение изделий, производимых ОАО «НИИ «Элпа», в различных отраслях
промышленности отражено на рисунке 1. (в процентах).
15
25
10
10
Атомобильная
промы шленность
микроэлетроника
системы связи
40
промы шленны е
системы
авиастроение
Рис. 1. Применение изделий в отраслях промышленности в процентах
1.8. Информация о составе акционеров организации
Уставный капитал Общества составляет 20 543 500 (Двадцать миллионов пятьсот сорок
три тысячи пятьсот) рублей.
Акционеры - Наименование, адрес организации/место Доля в уставном капитале, %
жительства физического лица
ЗАО «Военно-промышленная компания»
62,01
г. Москва, Ленинградский проспект, д.80, стр.16
ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» им. академика А.А.Расплетина»
19,58
г. Москва, Ленинградский проспект, д.80, стр.16
Физические лица – 615 человек (доля в УК менее 5 % на
18,41
одного акционера)
-4-
1.9. Организационная структура организации
Высшим органом управления общества является Общее собрание акционеров.
Общее руководство деятельностью общества осуществляет
Совет директоров.
Единоличным исполнительным органом общества является Генеральный директор.
Схема организационной структуры организации представлена на рисунке 2.
Рис. 2. Организационная структура
1.10. Сведения о финансовом состоянии организации
ОАО «НИИ «Элпа» стабильно работающее и развивающееся предприятие, постоянно
укрепляющее свои экономические позиции, сохраняющее рабочие места и увеличивающее
перечисления налогов в бюджеты всех уровней. В настоящее время организация не имеет льгот
в своей деятельности и других форм государственной поддержки.
Основные показатели деятельности организации в период с 2011 г. по 2013 г.
представлены в таблицах 1,2,3.
Результаты деятельности организации
№
Наименование статьи
Табл. 1.1
Ед. изм.
2011 год
2012 год
2013 год
тыс.руб.
188506
274568
313983
145,6
114,4
1
Объем выручки
2
Темп роста выручки
%
3
Прибыль от продаж
тыс.руб.
4611
39599
47316
4
Чистая прибыль
тыс.руб.
12329
33254
35439
5
Фонд заработной платы общий
тыс.руб.
75562
97734
113968
6
Численность списочного состава
Средняя заработная плата
списочного состава
Выработка на одного работающего
списочного состава
человек
230
230
230
тыс.руб.
27,377
35,411
41,293
тыс.руб.
820
1194
1365
тыс.руб.
53923
67730
86130
7
8
10 Платежи в бюджет всех уровней РФ
-5-
Объем выручки по видам деятельности
Наименование продукции, работ,
№
услуг
1 Пьезокерамические элементы
2 Пьезокерамические приборы
3 Акустоэлектронные устройства
4 НИОКР
5 Аренда
6 ИТОГО выручка (без НДС)
7 В том числе на экспорт
Табл. 1.2
Ед. изм.
2011 год
2012 год
2013 год
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
47505
36820
75372
21501
7308
188506
33083
50502
28555
113973
74160
7378
274568
3250
48054
28461
170477
59290
7701
313983
10453
Основные финансово-экономические показатели
№
Наименование показателя
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
Строки баланса
Внеоборотные активы
Оборотные активы
Запасы
Капиталы и резервы
Долгосрочные обязательства
Краткосрочные обязательства
1.7 Актив (Пассив) баланса
2
Коэффициенты
Коэффициент текущей
2.1 ликвидности
Коэффициент быстрой
2.2 ликвидности
Коэффициент автономии
2.3 собственных средств
2.4 Индекс постоянного актива
2.5 Стоимость чистых активов
№ стр.
стр.1100
стр.1200
стр.1210
стр.1300
стр.1400
стр.1500
стр.
1600(1700)
стр.1.2/стр.
1.6
(стр.1.2стр.1.3)/стр
1.6
стр.1.4стр.1.3)/стр
1.6
стр.1.1/стр.
1.4
стр.1.7стр.1.5стр.1.6
Табл. 1.3
1 полуг.
2013 год
2014 год
(факт)
(факт)
2011 год
(факт)
2012 год
(факт)
93769
119143
36807
81541
46864
84507
96082
108327
39418
104557
20280
79573
98404
135034
40378
137790
2414
93235
94054
161205
64104
154642
4170
96446
212912
204409
233438
255258
1,41
1,36
1,45
1,67
0,97
0,87
1,02
1,01
0,38
0,51
0,59
0,61
1,15
0,92
0,71
0,61
81541
104556
137789
154642
Для оценки платежеспособности предприятия используются показатели ликвидности.
Мгновенную платежеспособность предприятия характеризует коэффициент быстрой
ликвидности, он равен 1,01, что говорит о том, что имеющеюся задолженность организация
может покрыть за счет денежных средств в течении одного дня.
Для оценки финансовой устойчивости акционерных обществ решающую роль
приобретает показатель чистых активов. Чистые активы за последних года выросли почти в
2 раза.
-6-
Анализ показывает, что финансовое состояние, в котором находится ОАО«НИИ«Элпа»
можно охарактеризовать как устойчивое.
1.11. Сведения об инновационной деятельности организации
ОАО «НИИ «Элпа» включено в Реестр инновационно-активных организаций города
Москвы, что подтверждается Свидетельством о регистрации № 0209-0001 от 27.10.2009 г.
В 2013 году статус инновационно -активной организации города Москвы был подтвержден.
Благодаря развитию собственной научно-исследовательской базы, проводимым
разработкам за счет собственных средств, предприятие с каждым годом увеличивает выпуск
новых усовершенствованных изделий.
Организация по состоянию на 30.06.14 г. поддерживает 24 патента на изобретение и 6
патентов на полезные модели.
Результаты инновационной деятельности в период с 2011 по 2013 г.г.
Табл. 1.4
№
Наименование продукции, работ, услуг
Ед. изм.
2011 год
2012 год
2013 год
1
Объем инновационной продукции
тыс.руб.
17612
18829
26609
2
Затраты на исследования и разработки
тыс.руб.
26382
58872
52302
3
Количество полученных патентов
штук
7
2
4
ОАО «НИИ «Элпа» обеспечило правовую защиту своих разработок на внутреннем
рынке. На основании проведенных разработок получены следующие патенты на изобретение
по акустоэлектронике.
Патенты на изобретение по акустоэлектронике
№
п/п
Номер патента, дата регистрации
1
№2401321 дата рег. 10.10.2010 г.
2
№2406785 дата рег. 20.12.2010 г.
3
№2408881 дата рег. 10.01.2011 г.
4
№2416676 дата рег. 20.04.2011 г.
5
№2452079 дата рег. 27.05.2012 г.
6
№2470336 дата рег. 20.12.2012 г.
7
№2494499 дата рег. 27.09.2013 г.
Табл. 1.5.
Наименование патента на изобретение
Способ допроявления фоторезиста, нанесенного на
пьезоэлектрическую подложку
Способ удаления остатков органики с
пьезоэлектрической подложки
Способ определения характеристик жидкости и
устройство для его осуществления
Способ допроявления фоторезиста, на
пьзоэлектрических подложках
Способ настройки резонатора на поверхностных
акустических волнах
Способ изготовления фотошаблона для контактной
фотолитографии с субмикронными, нанометровыми
проектными нормами
Способ изготовления резонаторов на поверхностных
акустических волнах
ОАО «НИИ «Элпа» активно взаимодействует с высшими учебными заведениями
-7-
г. Москвы и Московской области.
На базе Тверского Государственного университета (ТвГУ) создана кафедра
«ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ».
На базе Московского института радиоэлектроники и автоматики (МИРЭА) образована
кафедра «ТЕХНОЛОГИЯ МИКРОСИСТЕМНОЙ ТЕХНИКИ, МЕТРОЛОГИЯ, ИСПЫТАНИЯ»
Кроме того, на базе ОАО «НИИ «Элпа» созданы:
1. Научно-образовательный центр (НОЦ) «Пьезотехники и акустоэлектроники» с
привлечением в качестве партнеров:
Московского института радиотехники электроники и автоматики (МИРЭА);
Московского Государственного Института Электронной Техники (МИЭТ);
Тверского государственного университета (ТвГУ).
2. Научно-образовательный центр (НОЦ) «Магнитоэлектрические материалы и
устройства» с привлечением в качестве партнера Московского института
радиотехники электроники и автоматики (МИРЭА);
3. Научно-образовательный центр (НОЦ) «Нанотехнологий и гетероструктур» с
привлечением в качестве партнера Тверского государственного университета (ТГУ).
Организация имеет сертификат менеджмента качества при разработке и производстве
пьезоэлектрических изделий на предприятии. Сертификат №СВС.04.431.0448.13 от 25.19.2013
г. выданный ОС СМК ЗАО "Московской Радиоэлектронной Компанией" системы
"ВОЕНЭЛЕКТРОНСЕРТ" срок до 25.09.2016 г.
1.12. Степень известности компании на рынке предоставляемых
услуг
ОАО «НИИ «Элпа» является участником ряда федеральных и межгосударственных
программ, исполнителем гособоронзаказа, имеет ряд наград Российских и международных
выставок. Осуществляет поставки продукции более чем 150 предприятиям РФ и 10
зарубежным фирмам.
1.13. Перечень основных производственных и офисных зданий
Научно-производственная база ОАО «НИИ «Элпа» размещается на двух территориях по
следующим адресам: г. Москва, Зеленоград, Панфиловский пр.,10 и г. Москва, Зеленоград, ул.
Заводская, д.1Б. Общая занимаемая площадь составляет 20908 кв.м, в том числе основная
производственная – 8787 кв.м.
Основные занимаемые площади, находящиеся в собственности организации
Табл. 1.6
Занимаемая площадь, кв. м
Производственная
Прочая
Номер
Общая
(основная
+
Вспомогакорпуса
полезная
Основная
вспомогательная
тельная
площадь
площадь, кв. м
площадь, кв. м площадь), кв. м
Корп.4
1679,3
754,5
843,8
81
Корп.3
14828,4
5710,9
2521,7
6595,8
Корп.5
817,6
66,6
537,8
213,2
Заглублен. склад
791,5
0
0
791,5
Модуль 1
1419,8
1386,6
33,2
0
-8-
Модуль 2
1272,2
868,4
403,8
0
99,2
0
0
99,2
20908
8787
4340,3
7780,7
Трансформ.
Всего по НИИ «Элпа»
1.14. Перечень земельных участков, арендуемых организацией.
ОАО «НИИ «Элпа» расположена на двух площадках с общей площадью 2,6629 га, по которым
оформлены договора аренды земли на 49 лет.
Площадка 1. Адрес: Зеленоград, Панфиловский пр., д. 10
Табл.1.7
Договор № ,дата
Площадь, га Срок аренды
Стоимость аренды,
тыс.руб. в год
М-10-006195 от 24.07.1996г
1,7917
до 2044 г.
1282,7
М-10-505728 от 30.01.07
0,1712
Общая площадь по площадке 1
1,9629
до 2013 г
123,0
1405,7
Площадка 2. Адрес: Зеленоград, ул. Заводская, д. 1Б
Договор №, дата
Площадь, га Срок аренды
М-10-004621 от 18.03.1996г.
0,62
до 2044 г.
М-10-506586 от 16.04.2010 г.
0,08
до 2013 г.
Общая площадь по площадке 2
0,7
Стоимость аренды,
тыс.руб. в год
460,5
0,012
460,512
1.15 Соответствие организации требованиям Пост. Прав. Москвы от
13.11.2012 г. № 646-ПП
Табл. 1.8
№
п/п
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
Требования
Заявленные к возмещению затраты
организации, образующей в г. Москва
инновационную инфраструктуру, связаны с:
Приобретением и вводом в эксплуатацию
высокотехнологичного, научного, лабораторного,
исследовательского
и
мелкосерийного
производственного оборудования.
Технологическим
присоединением
энергопринимающих
устройств
объектов
капитального
строительства,
используемых
организациями, к электрическим сетям.
Подключением (технологическим присоединением)
к инженерным сетям и сооружениям газо-, тепло-,
водоснабжения
и
водоотведения
объектов
капитального строительства организаций.
Приобретением нематериальных активов и
программных средств.
Организация
соответствует
следующим
требованиям предоставления субсидии:
-9-
Соответствие
установленным Примечание
требованиям
Да
Да
Да
-
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
Зарегистрирована в качестве налогоплательщика
на территории города Москвы и осуществляет
деятельность на территории города Москвы.
Не
имеет
обособленных
структурных
подразделений за пределами территории города
Москвы.
Имеет обособленные структурные подразделения за
пределами территории города Москвы, при этом
поступления в бюджет города Москвы составляют
не менее 50% от общей суммы налогов и иных
обязательных
платежей,
уплачиваемых
организацией и ее обособленными структурными
подразделениями в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, за последний отчетный год.
Реализует проект, направленный на создание,
развитие и (или) модернизацию материальнотехнической базы организации.
Участвует собственными и (или) привлеченными
средствами в размере не менее 50% общей суммы
затрат, связанных с созданием, развитием и (или)
модернизацией материально-технической базы,
указанных в пунктах 1.1. - 1.4, данной таблицы.
Организация
соответствует
следующим
условиям предоставления субсидии:
Отсутствует просроченная задолженность по
уплате налогов, сборов и иных обязательных
платежей в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации на день подачи заявки.
Отсутствует проведение в отношении организации
процедуры ликвидации или банкротства на день
подачи заявки.
Отсутствует
приостановление
деятельности
организации в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных
правонарушениях, на день подачи заявки.
Отсутствуют нарушения организацией договорных
обязательств, обеспеченных за счет средств
бюджета города Москвы, на день подачи заявки.
Отсутствует
действующий
договор
о
предоставлении субсидии из бюджета города
Москвы, заключенного с Департаментом.
Имеются
обязательства
организации
об
осуществлении
деятельности
объекта
инновационной инфраструктуры в течение 3-х лет
со дня принятия решения о предоставлении
субсидии
организации
(подтверждение
прикладываю в составе пакета документов).
- 10 -
Да
Да
Нет
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
2.1. Цель и задачи реализуемого проекта
Наименование проекта: «Расширение промышленного производства устройств на
объемно- и поверхностно-акустических волнах».
Основной целью проекта является расширение промышленного производства изделий
акустоэлектроники, в частности генераторов, резонаторов, фильтров на поверхностноакустических волнах (ПАВ) и объемно-акустических волнах (ОАВ) для удовлетворения
текущих и потенциальных потребностей заказчиков в различных отраслях народного
хозяйства, в том числе импортозамещение, завоевание лидирующих позиций на внутреннем
рынке и достойного места на мировом рынке.
ОАО «НИИ «Элпа» расширяет промышленное производство устройств на ПАВ и ОАВ
на базе выполненных технологических и конструкторских НИОКР с применением
собственных разработок.
Проект реализуется на имеющихся площадях ОАО «НИИ «Элпа». В рамках проекта
приобретается комплект технологического и сборочного оборудования, измерительных
приборов и проведен комплекс ремонтных и инженерно-монтажных работ.
Согласно разработанной маркетинговой стратегии предполагается увеличить продажи
на внутреннем и внешнем рынках за счет импортозамещения и привлечения новых клиентов.
В ходе реализации проекта определена потребность продуктов технологической линии в
следующих областях хозяйственной деятельности Московского региона:
- Телекоммуникации;
- Системы связи и локационные системы аэропортов;
- Системы пожарного извещения;
- Авионика.
2.2. Актуальность проекта
Развитие промышленной акустоэлектроники в ОАО «НИИ «Элпа» началось с конца 1971
года созданием технологической линейки и проведения НИОКР по данному направлению. В
этот же период по заданию ОАО « НПО «Алмаз» проведен комплекс НИОКР по созданию
частотно-избирательных микроблоков в обеспечении потребностей отечественной
промышленности.
В период 1994-1997 гг. в силу сложившихся обстоятельств ( в основном из-за отсутствия
заказов) технологические линейки изготовления ПАВ структур либо были совсем
ликвидированы, либо значительно сократились по мощности. В 2000-2007 гг. обновление
технологического парка оборудовании не проводилось из-за низкого спроса и малых
оборотов. С ростом спроса и развитием промышленности появилась возможность расширения
производства, однако к 2009-2011 гг. технология производства приборов на ПАВ достигла
своего частотного максимума. Для расширения номенклатуры и достижения параметров,
необходимых потребителям возникла необходимость частичной модернизации производства.
Существующие технологические цепочки производства ПАВ элементов в значительной
степени физически устарели.
В следствии этого производство изделий акустоэлектроники в настоящее время
столкнулось как с технологическими проблемами, так и с проблемами измерений:
воспроизводимость параметров низкая и обеспечить заявленную потребность в генераторах и
резонаторах, фильтров на ПАВ и ОАВ, представляется в настоящее время достаточно сложной
задачей.
Анализ действующих сегодня схем производства изделий пьезотехники показывает, что
для поддержания устойчивого производства ПАВ и ОАВ структур, необходима модернизация
технологических линеек с применением современных видов оборудования и измерительной
- 11 -
техники. Немаловажным моментом в настоящее время в развитии направления
акустоэлектроники является применение высокотехнологичных процессов, обеспечивающих
создание изделий на частоты до 3 ГГц. Для этого проведена частичная модернизация
технологической линейки с закупкой оборудования для организации процессов проявления и
травления. Создание такой технологической линейки дало возможность повысить частотные
значения приборов (особенно это важно для генераторов), что позволило обеспечить
изделиями акустоэлектроники не только потребности крупных производственных
объединений, но и потребности в целом других российских предприятий, занимающихся
выпуском радиотехнических изделий для систем передачи и обработки данных, бортовых и
наземных радиолокационных станций, систем взлетно-посадочных комплексов аэродромов,
беспилотных летательных аппаратов.
Кроме того проведенные работы по реконструкции производственных помещений в
предыдущие годы позволили обеспечить выполнение технологических операций в условиях
окружающей среды, которая должна обеспечивать управляемый на протяжении всего цикла
работ температурно-влажностный режим и определенный содержания пыли в чистых
помещениях, с целью защиты изделий от привносимых загрязнений. Выполнение
вышеуказанных требований возможно только в чистых помещениях (ЧП).
Для размещения инженерного оборудования, а именно, кондиционеров, насосов,
установки подготовки деионизованной воды и т.д. была проведена реконструкция системы
вентиляции, а так же вытяжных вентиляторов крыши.
2.3. Описание и потребительские свойства акустоэлектронных
приборов
Согласно принятой концепции, основным инновационным продуктом данного проекта
являются высокотехнологичные приборы акустоэлектроники на основе эффекта
поверхностных и объемных акустических волн.
В ОАО «НИИ «Элпа» в течение ряда лет разработаны и выпускаются по принципу
контрактного производства акустоэлектронные приборы различного типа и назначения.
Большинство изделий разработаны по конкретным заказам и имеют особые свойства и
установленные параметры. Относительно высокая стоимость, большие габариты и сложность
изменения параметров по требованию заказчика препятствуют широкому внедрению
акустоэлектронных приборов. Фактически любое изменение спецификации требует
проведения полномасштабных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
(НИОКР), что резко увеличивает стоимость и сроки поставки изделий.
Поиск альтернативных конструктивно-технологических решений и успешное проведение
ряда НИОКР, позволило специалистам ОАО «НИИ «Элпа» создать современные устройства,
свободные от вышеперечисленных недостатков.
Новый конструктивно-технологический базис позволяет в принципе создать гибко
перестраиваемую линейку продуктов и изготавливать конкурентоспособные конечные
изделия по спецификациям заказчиков с уникальными особенностями без проведения
длительного и дорогостоящего цикла: Исследования - Разработка - Внедрение в производство
- Промышленное производство.
Наличие нового высокотехнологичного наукоемкого продукта позволяет по-новому
подойти к организации промышленного производства, дает реальный шанс на существенный
коммерческий прорыв и является основой осуществимости данного бизнес-плана.
Основными видами продукции, выпускаемой на реконструируемых площадях будут
являться генераторы, резонаторы на ПАВ, а также фильтры на ОАВ и ПАВ.
Рассмотрим принцип действия и основные параметры акустоэлектронных приборов.
Устройство простейшего акустоэлектронного прибора, принцип действия которого основан на
поверхностных акустических волнах (ПАВ) показан на рисунке 3.
- 12 -
Рис. 3. Принцип устройства акустоэлектронного прибора на ПАВ.
В качестве звукопровода 1 обычно применяется пластина, или стержень, или провод из
пьезоэлектрического материала (например, ниобат лития LiNbO3, пьезокварц SiO2, германат
висмута Bi12GeO20, пьезокерамика) с тщательно отполированной поверхностью, на которой
расположены электромеханические преобразователи: входной 2 и выходной 3. Эти
преобразователи обычно выполняются в виде гребенчатых электродов из тонкой
металлической пленки толщиной 0,1-0,5 мкм. Их называют встречно-штыревыми
преобразователями (ВШП). К входному ВШП подключен источник электрического сигнала, и
в звукопроводе возникает ПАВ. А в выходном преобразователе, к которому подключена
нагрузка (Rн), возникает электрический сигнал.
Основные параметры преобразователей на ПАВ - вносимое затухание, входное и
выходное сопротивление, частотная избирательность, полоса пропускаемых частот. Все эти
параметры зависят главным образом от устройства ВШП. Обычный ВШП не является
однонаправленным. В приборе, показанном на рис. 1 только 50% энергии, излучаемой
входным ВШП, идет к выходному ВШП. Остальная энергия, идущая в других направлениях,
теряется. Иначе говоря, рассматриваемый простейший акустоэлектронный прибор вносит
большое затухание.
Поэтому важной проблемой при создании высокоэффективных акустоэлектронных
компонентов является уменьшение вносимого затухания путем рационального
конструирования ВШП. Необходимо также, чтобы преобразование электрических сигналов в
акустические и обратно происходило в заданной полосе частот. Это особенно важно для
полосовых фильтров и широкополосных линий задержки.
Геометрические размеры и форма входного ВШП определяют эффективность
преобразования электрического сигнала в акустическую волну. Для каждой частоты наиболее
эффективное преобразование получается при определенных размерах ВШП. Число штырей
ВШП определяет относительную полосу пропускаемых частот. Самая широкая полоса будет
при ВШП, состоящим из двух штырей. Чем больше штырей, тем меньше ширина полосы
пропускания.
2.4. Анализ спроса и области применения акустоэлектронных приборов
Акустоэлектроника – одно из приоритетных инновационных направлений в сфере
производства электронных компонентов. Использование акустоэлектронных устройств нового
поколения позволяет адаптировать существующую аппаратуру к современным требованиям
отечественного и мирового рынков.
Ранее основу компонентной базы акустоэлектроники составлял высокостабильный и
высокодобротный кристаллический кварц. В последние 20 лет наиболее динамично
развивающимся направлением в акустоэлектронике является получение, исследование и
применение качественно нового соединения - лангасита и изоморфных ему кристаллов,
являющихся реальным конкурентом кварца. Монокристаллы семейства лангасита обладают
редким сочетанием свойств для практического использования в акустоэлектронике. Такие же
стабильные, как кварц, но более сильные пьезоэлектрики с низкой скоростью сдвиговых
объемных и поверхностных волн и редкой для кристаллов высокой акустической
добротностью, не имеющие сегнетоэлектрических или структурных фазовых переходов
вплоть до температуры плавления. По мнению специалистов кристаллы семейства лангасита
несомненно будут основой акустоэлектронной компонентной базы ХХI века.
Акустоэлектронные изделия (АЭИ) весьма широко используются во многих отраслях
народного хозяйства. Трудно найти область современной науки и техники, в которой бы ни
- 13 -
нашли свою нишу АЭИ. Акустоэлектронные изделия применяются в радиолокации,
гидролокации, навигации, телекоммуникации, телевидении, контрольно-измерительной
аппаратуре, в датчиках измерения физических величин, в бытовой технике и др.
Наиболее широкое применение получают акустоэлектронные приборы на основе
поверхностных акустических волн (ПАВ). К ним относятся линии задержки, фильтры,
резонаторы, генераторы, различные датчики и т.п.
Основные достоинства ПАВ-устройств:
• относительная простота реализации фильтров с заданными характеристиками;
• технологичность и полная интегральность конструкции в сочетании с точной
повторяемостью параметров;
• малые размеры;
• независимость фазо-частотной характеристики от амплитудно-частотной;
• превосходная внеполосная режекция;
• температурная стабильность.
Областями применения разрабатываемых устройств на ПАВ являются практически все
перспективные системы и аппаратура передачи и обработки информации нового поколения:
подвижные, спутниковые, тропосферные и радиорелейные линии связи, спутниковое,
кабельное и цифровое телевидение, сотовое телевидение и телевидение высокой четкости.
В настоящее время наиболее проработанными и серийно выпускаемыми изделиями на
ПАВ являются: генераторы, линии задержки, фильтры с малыми потерями и широкополосные
(См. Приложение 1).
- Генераторы на ПАВ
Генераторы ПАВ являются частотно-задающими устройствами в радиолокации,
навигации, системах связи и т.д. Генераторы определяют предельные эксплуатационные
параметры устройств и систем, а так же их области применения.
Основными характеристиками генераторов на ПАВ являются: рабочая частота,
стабильность, уровень фазовых шумов.
В ОАО “НИИ “Элпа” разрабатываются и выпускаются следующие типы генераторов на
ПАВ:
• генераторы на номинальную частоту;
• генераторы на номинальную частоту, управляемые напряжением. Диапазон
электронной перестройки рабочей частоты позволяет перекрыть температурные и
долговременные уходы частоты и обеспечить номинальную частоту генератора;
• генераторы с фазовой автоподстройкой частоты (ФАПЧ)
Наличие высокостабильного опорного генератора позволяет обеспечить номинальную
частоту при всех дестабилизирующих факторах (температура, отклонение питающих
напряжений, старение).
- Фильтры на ПАВ
Параметры фильтров на ПАВ не хуже, чем у LC-фильтров. В некоторых случаях
фильтры на ПАВ обладают преимуществами. Так например, в усилителях промежуточной
частоты телевизоров такие фильтры легче точно настроить. Кроме того, производство
фильтров на ПАВ легче автоматизировать. Только в США в 2010 году произведено фильтров
на ПАВ на 10 миллиардов долларов. Сегодня ни один телевизор не обходится без одного или
нескольких фильтров на ПАВ, стоимость каждого около 0,5 долл. США Основным рынком
фильтров на ПАВ является мобильная связь. Для оценки его емкости достаточно учесть, что в
каждом мобильном телефонном аппарате стандарта GSM установлено до 6 штук таких
фильтров на разные частоты.
Основные тенденции – это дальнейшее усовершенствование и расширение области
применения согласованных фильтров на ПАВ, которые используются для распознания
кодированных сигналов. По мнению специалистов, такие фильтры будут иметь широкое
применение как маркеры (метки) для дистанционной идентификации любых объектов – от
- 14 -
товаров широкого потребления до самолетов, поездов, автомобилей и т д., вплоть до
идентификации личности.
- Резонаторы на ПАВ
Резонаторы на ПАВ весьма успешно зарекомендовали себя в качестве элемента
стабилизации частоты задающего генератора для маломощных передающих устройств. Такие
устройства, благодаря техническим возможностям резонаторов ПАВ, нашли весьма широкое
применение в радиотехнических системах малого радиуса действия. Специально для
приборов, относящихся к этому классу систем, выделена полоса и диапазон частот.
В течение последних лет частота 433,92 МГц, являющейся средней частотой
выделенного диапазона, все интенсивнее используется в странах европейского региона для
систем дистанционного управления дверными замками автомобиля и его охранной
сигнализации. Технические решения по переносным передатчикам в виде брелока,
наработанные с использованием резонаторов ПАВ и применявшиеся в автомобильной
промышленности, в настоящее время распространяются и в другие области. Идея применения
портативных мобильных систем дистанционного управления дверными замками, гаражными
воротами, шлагбаумами, судомоделями и игрушками, все больше проникает в стационарные
системы, в которых радиоканал малого радиуса действия обеспечивает обмен сигналами
между блоками. Устранение необходимости прокладки проводов в ряде случаев является
решающим привлекательным фактором.
Примерами удачного стационарного применения радиоканала на частоте 433,92 МГц
являются система охранной и пожарной сигнализации коттеджа или квартиры, домашняя
метеостанция, система безопасности автомобиля.
Все перечисленные примеры применения передатчиков базируются на следующих
преимуществах резонаторов на ПАВ:
• кварцевая стабильность частоты во времени и в диапазоне температур;
• низкий уровень фазовых шумов, обеспечивающий исключительно высокую частоту
спектра генерируемого сигнала;
• высокая добротность;
• относительно высокий уровень допустимой рассеиваемой мощности;
• высокая устойчивость к внешним механическим воздействиям;
• миниатюрность;
• высокая воспроизводимость эквивалентных параметров;
• разнообразие типов и конструкций;
• низкая цена.
- Фильтры на ОАВ
Одним из перспективных направлений развития акустоэлектроники является
использование в акустоэлектронных устройствах объемных акустических волн очень высоких
частот (более 3ГГц), где ПАВ трудно применять из-за высокого поглощения в поверхностных
слоях. Эти устройства будут представлены высокочастотными фильтрами на объемных
акустических волнах (ОАВ) для широкого применения в наручных часах, телекоммуникациях
и телефонии, навигации (системы GPS), контрольно-измерительной аппаратуре, ракетной и
космической технике.
- Сенсоры на ПАВ
Перспективным направлением в акустоэлектронике также являются разработки
сенсорных устройств на ПАВ. Сегодня сенсоры на ПАВ применяются для идентификации
газов, паров и жидкостей. В последние годы было предложено много новых конструкций
сенсоров на ПАВ с повышенной чувствительностью и селективностью, открывающих новые
области применений, включая идентификацию отравляющих веществ и наркотиков.
Еще одним из перспективных направлений развития акустоэлектроники в
последующие годы, по мнению специалистов, будет разработка и внедрение устройств ПАВ с
- 15 -
использованием пьезоэлектрических полупроводников или слоистых структур пьезоэлектрикполупроводник. Так например, устройство считывания изображений, являющееся аналогом
видикона, где вместо электронного луча используется акустический импульс,
распространяющийся в слоистой структуре.
Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что акустоэлектроника
продолжает успешно развиваться и как научно-техническое направление. Изучение
распространения акустических волн в различных твердых телах и их взаимодействия с
электрическими и магнитными полями и элементарными возбуждениями в таких системах
приведет к новым эффектам, которые, в свою очередь, дадут возможность для новых
прорывов в создании высокотехнологичных инновационных приборов и устройств.
Устройства селекции по частоте и обработки сигналов на основе пьезокристаллов в
настоящее время представляют одну из важнейших компонент электронной техники. Они
играют важную роль в навигации, технике связи. Кроме того, каждый компьютер,
электронные часы, телевизор или мобильный телефон используют резонатор или фильтр на
пьезокристаллах. Все возрастающие требования к электронной аппаратуре, особенно в связи с
развитием систем мобильной связи и повсеместным распространением электронных датчиков
различных физических величин, определяют рост требований к пьезоэлектрическим
материалам.
Успешная разработка новых пьезоэлектрических материалов позволит значительно
улучшить современные системы связи, основанные на многочисленных компонентах
устройств селекции по частоте. Разработка новых материалов, способных работать в более
широких диапазонах условий окружающей среды, позволит существенно повысить
возможности контроля различных процессов как в бытовой технике и автомобилях, так и в
промышленных технологических установках. Последнее позволит создавать более
экологически чистые производства в связи с увеличением возможностей дистанционного
управления технологическими процессами.
Семейство лангаситов - новое семейство пьезоэлектрических материалов, которые в
последнее время получили широкое международное признание ввиду лучшего сочетания
термостабильности и пьезосвойств, высокой акустической добротности, способности работать
в широком интервале температур. Разработаны научные основы и получены практические
результаты по уменьшению акустических потерь в гигагерцовом диапазоне частот, а также
новые практически важные результаты по устройствам на ПАВ и сенсорам. Разработаны
методы измерения нелинейных акустических и пьезоэлектрических свойств материалов, а
также разработан ряд весьма эффективных акустоэлектронных приборов на основе
пьезоэлектрических материалов.
Возможность существенного улучшения параметров устройств селекции по частоте и
сенсоров позволяет надеяться, что разработки проекта будут иметь коммерческое значение.
Каждая из частей проекта, как и проект в целом, несомненно, отвечает целям и задачам ОАО
«Элпа» и в том смысле, что он обеспечит возможность группе ученых и инженеров
участников проекта, обладающих знаниями и квалификацией в области создания
акустоэлектронных и пьезоприборов реализовать поставленные задачи. Технический подход и
методология при выполнении данного проекта базируются на применении методов роста
кристаллов, кристаллографии и акустоэлектроники, как в теоретическом, так и в прикладном
содержании этих областей.
Основными потребителями новой продукции предполагаются следующие крупные
предприятия Москвы и Санкт-Петербурга:
ОАО «НПО «Алмаз-Антей», ОАО «ЦКБ «Алмаз», ОАО «МРТЗ», ОАО «Концерн
радиостроения «Вега», ОАО»Концерн «Созвездие», ОАО «Холдинговая компания «Ленинец»,
ОАО «Российская электроника», ОАО «Концерн «Радиотехничекие системы».
Кроме этого значительное количество потребителей находиться в ближайших регионах
это:
ОАО «Сарапульский радиозавод Холдинг», ОАО «Элеконд», ОАО «НПО «Стрела»,
ОАО «Луч», ОАО «Ижевский мотозавод аксион-Холдинг», ОАО «Марийский
машиностроительный завод»
- 16 -
2.5. Анализ рынка, конкурентные преимущества проекта
Основными производителями изделий акустоэлектроники в России, СНГ и странах
дальнего зарубежья являются:
Перечень предприятий- производителей и разработчиков изделий акустолектроники в
России и СНГ
№
п/п
Предприятие
9
10
11
12
АВАНГАРД, г. Санкт-Петербург
АВАНГАРД-ЭЛИОНИКА, г. СанктПетербург
АЛМАЗ-ФАЗОТРОН, г. Саратов
АНГСТРЕМ, г. Москва, Зеленоград
БУТИС-М, г. Москва
МИКРОН, г. Москва, Зеленоград
МНИИРС, г. Москва
НИИ механики и прикладной
математики им. И.И. Воровича,
г. Ростов-на-Дону
ОНИИП, г. Омск
ОПЗ, г Омск
РИФ, г. Воронеж
Элпа, г. Зеленоград
1
2
3
РОДОС, г. Киев
УКРПЬЕЗО, г. Черкассы
ФОНОН, г. Одесса
1
2
3
4
5
6
7
8
Изделия акустоэлектроники
резонаторы
в России
●
●
●
●
●
в станах СНГ
фильтры
генераторы
линии
задержки
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
- предприятия, входящие в радиоэлектронный комплекс
Основной продукцией, производимой предприятиями, работающими в области
акустоэлектроники являются фильтры – это наиболее объемный сектор
рынка
акустоэлектроники.
ОАО «АВАНГАРД» осуществляет разработку и производство акустоэлектронных
компонентов на ПАВ и ОАВ и устройств на их основе. В настоящее время на предприятии
разрабатывается широкий спектр изделий:
•
•
•
•
•
резонаторы (30 номиналов) и полосовые фильтры (8 номиналов) на ПАВ;
гребёнки фильтров на ПАВ;
линии задержки, в том числе гиперзвуковые;
монолитные корреляторы на ПАВ;
датчики физико-механических величин на ПАВ и ОАВ.
Разработки ОАО "Авангард" предназначены для применения в радиолокации,
устройствах связи (спутниковая и сотовая телефонная связь), телевидении (спутниковом,
кабельном), контрольно - измерительной аппаратуре, бытовой технике и в аппаратуре
специального назначения.
- 17 -
Разработанные технологические процессы и оборудование обеспечивают изготовление
акустоэлектронных изделий на подложках размером до 400 мм с минимальным размером
элемента до 4 мкм. Высокочастотные изделия могут изготавливаться с минимальными
размерами до 0,5 мкм. Продукция предприятия имеет спрос как в России, так и за рубежом.
Основные заказчики ОАО "Авангард":
Российские
Зарубежные
ОАО "НПО АЛМАЗ"
Сычуанский институт пьезотехники и акустоэлектроники (
КНР г. Чунцинь)
ФГУП НИИ "Гранит"
Пекинский институт информационных технологий
(КНР г. Пекин)
ОАО "ВНИИРА"
Компания "Arima Optoelectronics" (Великобритания)
ХК "Ленинец"
Компания " Sensor Technology Ltd" (Великобритания)
ФГУП
"Электроприбор"
Компания " Transense Technology Ltd" (Великобритания)
Партнерами предприятия являются:
- ФТИ им. акад. А.Ф. Иоффе;
- ИРЭ РАН (г. Москва);
- ОАО "Ангстрем" (г. Зеленоград)
ОАО «АНГСТРЕМ», г. Москва, Зеленоград освоено производство резонаторов ПАВ с
частотой 433,92 МГц, которое ведется в едином технологическом процессе с производством
полупроводниковых интегральных микросхем. В настоящее время предприятие удовлетворяет
потребность российского рынка в этих резонаторах и имеет резерв мощностей для
значительного увеличения объемов производства.
ОАО «МНИИРС», г. Москва на протяжении многих лет разрабатываются фильтры на
ПАВ для мобильной и спутниковой связи, радиолокации, навигации и телевидения, включая
GPS/GLONASS. Существующее производство компонентов акустоэлектроники может
обеспечить их выпуск до 50 тыс. штук в год Параметры выпускаемых в настоящее время
изделий (частотный диапазон и разрешающая способность) соответствуют лучшим мировым
образцам. На сегодняшний день разработкам компонентов на ПАВ в частотном диапазоне 2,5
Ггц и разрешающей способностью в доли микрона нет равных в России и за рубежом.
ООО «БУТИС-М», г. Москва - наиболее крупный в России производитель серийных
фильтров на ПАВ гражданского и оборонного назначения и разработчик в этой области.
Основными заказчиками являются федеральные радиотехнические предприятия,
телевизионные заводы России и стран СНГ, производители профессионального
телевизионного вещательного оборудования, телемонтажные организации и студии
кабельного телевидения. Объем производства – до 200 тыс. фильтров в месяц. Предприятие
активно ведет разработки по развитию технологической базы производства высокочастотных
фильтров на ПАВ для мобильной связи. Основными конкурентами являются фирмы ЮгоВосточной Азии, преимущественно Китая, которые активно выходят с аналогичными
разработками на европейский рынок.
ФГУП «ОНИИП», г. Омск разрабатывает и производит фильтры на ПАВ с малыми
потерями 1 - 5дБ и ПАВ-модули с высокой избирательностью 80-90 дБ. Фильтры на ПАВ,
разработанные ФГУП "ОНИИП", не требуют согласования и настройки, совместимы с
- 18 -
технологией поверхностного монтажа, а на высоких частотах имеют очень малые габариты.
Сейчас размеры ПАВ-фильтров ФГУП "ОНИИП" в диапазоне 250-500 МГц составляют всего
лишь 5,5 мм. Компьютерное моделирование, современная измерительная техника,
высокотехнологичная база позволяют вести разработки ПАВ-компонентов на уровне лучших
мировых образцов в диапазоне частот 30-500 МГц и полос пропускания 0,068%.
Номенклатура поставляемых ПАВ-фильтров (около 170 типов) и ПАВ-модулей (свыше 30
типов) постоянно расширяется. Устройства на ПАВ, выпускаемые предприятием, являются
ключевыми элементами современных средств телекоммуникаций: они широко используются
во входных каскадах мобильных и носимых УКВ радиостанций, в преселекторах и каскадах
ПЧ современных УКВ приемников. Одновременно, проводятся работы по организации
высокотехнологического серийного производства модулей ПАВ для решения задач
совершенствования систем связи и телекоммуникаций. Аналогичные разработки проводятся
зарубежными фирмами: HITACHI (Япония), NORTEL (Канада), RF MONOLITHICS (США).
Конкурентными преимуществами разработок ОНИИП являются наряду с высокой
избирательностью, широким диапазоном частот, совместимостью с технологией
поверхностного монтажа и малыми габаритами – расширенные функциональные возможности
без дополнительных согласующих схем. ПАВ-модули с подобным сочетанием параметров, по
мнению экспертов, не имеют зарубежных аналогов.
Рассмотрим ведущие зарубежные фирмы-производители акустоэлектронных изделий.
Перечень фирм- производителей изделий акустоэлектроники в странах дальнего
зарубежья
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Предприятие
AEC
ANDERSEN LABORATORIES
AURIS
С-MAC MICROTECHNOLOGY
(QUARTZ CRYSTALS)
CONNOR-WINFIELD
DYNEX SEMICONDUCTOR
ECS
EPCOS
EUROQURTZ
FRONTER ELECTRONICS
FUJITSU
GOLLEDGE
HOSONIC
JAUCH QUARTZ GmbH
KSS
MURATA
МATSUSHITA ELECTRIC
QURTZCOM
RF MONOLITICS
SAWTEK
TEMEX
SIEMENS+ МATSUSHITA
S.P.K. ELECTRONICS
SHENZHEN FIVE-TEN
ELECTRONICS
Изделия акустоэлектроники
резонаторы генераторы
●
●
●
●
●
●
фильтры
●
●
●
●
линии
задержки
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
- 19 -
●
●
●
●
●
●
●
●
●
25 SHOULDER ELECTRONICS
●
26 VECTRON INTERNATIONAL
Компания EPCOS - неоспоримый мировой лидер в производстве компонентов на базе
ПАВ-технологии. Удовлетворяя потребности заказчиков во все более компактных ПАВфильтрах, компания EPCOS ставит один рекорд миниатюризации за другим. Фильтры
последнего поколения имеют площадь основания всего 1.4х1.1 мм и высоту 0.4 мм. Эти
миниатюрные компоненты из пьезоэлектрического кристалла составляют лишь 1/16 по
площади и 1/55 от объема фильтров, выпускавшихся в 1993 году. Ниже приведена таблица,
иллюстрирующая достижения компании EPCOS в области инноваций на пути
миниатюризации ПАВ-фильтров.
Год выпуска
Размер корпуса, мм
Тип корпуса
1989
68.0
ТО39
1993
25.0
QCC8
2001
5.0
CSSP1
2005
2.8
CSSPlus
2011
1.54
CSSP3
Аббревиатура CSSP (Chip-sized Saw Package),означающая ПАВ-корпус с размером в
кристалл, является новой технологией корпусирования, разработанной компанией EPCOS, с
помощью которой могут производиться фильтры минимальных размеров. В настоящее время
компания EPCOS выпускает компоненты в корпусах CSSP3- третье поколение корпусов,
изготовленных по данной технологии.
Еще один шаг в области инноваций – фильтры на базе технологии FBAR(Film Bulk
Acoustic wave Resonator).
В современном корпоративном мире техническое сотрудничество между
конкурирующими компаниями – довольно обычное явление.
На основе соглашений, подписанных в1999-2004 годах, между фирмой EPCOS и
корпорацией MATSUSHITA ELECTRONIC, успешно продолжается сотрудничество в сфере
совершенствования технологий разработки ПАВ-компонентов. Обмениваясь технологической
информацией, оба партнера создают конкурентные преимущества как для себя, так и для
своих потребителей.
Компания FUJITSU MEDIA DEVICES Ltd. (FMD) и FUJITSU LABORATORIES Ltd
разработали самые миниатюрные ультракомпактные ПАВ-фильтры для приложений
мобильной связи среди доступных в настоящее время на рынке. Данное семейство продукции
способствует разработке мобильных телефонов и других устройств мобильной связи с
меньшими размерами, более плоскими профилями и улучшенными характеристиками.
FMD поставляет большое количество ПАВ-устройств, применяемых в РЧ-схемах
мобильных телефонов, для производителей устройств мобильной связи по всему миру. Для
поддержки двухдиапазонных приложений фирмой FMD разработаны сдвоенные ПАВфильтры, которые имеют ту же толщину, что и одиночные фильтры (0.5 мм), тем самым
удовлетворяя рыночные потребности в компактных, легких мобильных телефонах. ПАВустройства фирмы FUJITSU размещены в микроминиатюрных, ультратонких корпусах,
которые выполнены по запатентованной FUJITSU технологии. Герметичность структуры
обеспечивает не только превосходную стойкость к нагреву и параметрам окружающей среды,
но также повышает стойкость к механической вибрации и ударам, что позволяет
существенно повысить надежность. В новых ПАВ-фильтрах также используется
запатентованная FUJITSU методика изготовления электрода, которая минимизирует общие
вносимые потери. Компания предлагает завершенное семейство стандартной ПАВ-продукции
для устройств мобильной связи, в том числе системы мобильных телефонов. Одиночные
фильтры идеальны для GSM850, EGSM, DCS, PCS, W-CDMA и GPS, а сдвоенные – для
GSM850+EGSM и DCS+PCS.
Все перечисленные устройства доступны в виде образцов, серийное производство
только начинается. За поддержку данных устройств в Европе отвечает FUJITSU
MICROELECTRONICS EUROPE.
- 20 -
ОАО «НИИ «Элпа» является одним из основных производителей изделий на основе
акустоэлектроники, а также является основным поставщиком приборов на основе ОАВ и ПАВ
в России. Организация производит изделия акустоэлектроники в следующих объемах:
фильтры на ПАВ и ОАВ (34%), генераторы с ФАПЧ (40%), дисперсионные линии задержки
(5%), частотно-избирательные микроблоки (21%).
Объемы поставок ОАО «НИИ «Элпа» по акустоэлектронике в 2013 году составили
170,5 млн. руб. и ограничиваются производственными мощностями предприятия. При этом
спрос на изделия превышает предложение в несколько раз. Поставок на экспорт в 2013 году не
было. Реализация предлагаемого проекта позволит обеспечить ежегодный прирост
инновационной продукции в среднем на 30 % в год и довести к 2017 году объем новой
продукции до 121,5 млн. руб., а в целом по изделиям акустоэлектроники – до 252 млн.руб.
2.6. Ключевые члены команды проекта, квалификация, опыт
1. Генеральный директор Нерсесов С.С. – общее руководство проектом.
Квалификация по диплому МИЭТ - инженер электронной техники.
Опыт в организации разработок и производства ТНП ОАО «НИИМЭ «Микрон», контрактного
производства микросхем ОАО «Ангстрем», реконструкции пьезокерамического производства
ОАО «НИИ «Элпа».
2. Главный инженер Локтев В.А. – руководство подготовкой производства и обеспечение
инженерными коммуникациями.
Квалификация по диплому МИЭТ - инженер электронной техники.
Опыт по разработке и реализации проектов по созданию чистых помещений в ОАО
«Ангстрем», строительство завода микроэлектронного производства в КНР.
3. Директор НПК-1 Галанов Г.Н. – разработка концепции проекта.
Квалификация по диплому МГУ - физик.
Опыт в должности Главного конструктора успешно завершенных проектов с Минпромторгом:
ОКР «Дозиметрист», «Комплекция-23», «Знак-3».
4. Заместитель директора по науке НПК-1 Голубский А.А. – подготовка материалов по оценке
технологических маршрутов и закупке необходимого технологического оборудования.
Квалификация по диплому МИЭТ – инженер-физик автоматики и электроники.
Опыт работы по выполнению проектов с Минпромторгом в должности заместителя главного
конструктора по науке.
5. Заместитель генерального директора по экономике и финансам Дедкова И.А. – финансовое
обеспечение проекта, движение средств, учет затрат и отчетность.
Квалификация по диплому МЭСИ – экономист, по диплому МГАДА – финансовый менеджер,
аттестат профессионального бухгалтера ИПБ МР.
Опыт по финансовому сопровождению завершенного проекта по реконструкции ОАО «НИИ
«Элпа» и созданию производства пленочной пьезокерамики.
6. Директор ЦУПр Дайнеко А.В. – общее планирование, оценка сроков реализации проекта.
Квалификация по диплому МЭИС – инженер радиосвязи и радиовещания.
Опыт в организации системы управления технологическими НИОКР ОАО «НИИМЭ и
«Микрон», организации и планировании работы на Российском рынке компании International
Rectifier, бизнес-планирование вхождения на рынок компании M.E.C. CША, планирование
реконструкции и модернизации производства пьезоэлементов ОАО «НИИ «Элпа»).
- 21 -
2.7. Фактические и среднесрочные результаты деятельности
организации в качестве инновационной инфраструктуры.
−
−
−
−
−
−
−
−
В результате выполнения проекта планируется:
обеспечить прирост производства новой инновационной продукции на базе
акустоэлектроники в среднем до 30 % ежегодно;
сохранить списочную численность персонала в количестве 230 человек;
увеличить долю продаж на экспорт в среднем до 8 % ежегодно;
среднюю заработную плату исполнителей, занятых в проекте, увеличить с 51528
рублей в 2013 году до 62632 рублей в 2017 году;
обновить парк технологического, измерительного и мелкосерийного оборудования для
направления акустоэлектроники в период с 2013 по 2015 годы на сумму 32813 тыс.
руб.;
улучшить условия труда работников;
увеличить объем налоговых платежей в бюджеты различных уровней с 86130 тыс. руб.
в 2013 году до 117791 тыс.руб. в 2017 году;
начать производство изделий, используемых в различных областях хозяйственной
деятельности Московского региона: телекоммуникациях, системах связи и
локационных системах аэропортов, системах пожарного извещения, авионике.
Основные планируемые финансовые результаты деятельности организации
Табл. 2.1
№
пп
Наименование статьи
Ед.
изм.
2013
год
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
тыс.руб.
313983
321079
1,02
342966
1,07
375197
1,09
421447
1,12
тыс.руб.
20099
54774
67506
89220
121576
2,73
1,23
1,32
1,36
23200
25100
27100
29100
2,22
1,08
1,08
1,07
3.
Выручка от продажи без
НДС
Темп роста выручки
Объем выпускаемой
инновационной
продукции
Темп роста выпуска
инновационной
продукции
Объем производства на
экспорт (в т. ч. не
прямой)
3.1.
Темп роста объем
производства на экспорт
4
Создаваемые основные
средства
тыс.руб.
11772
14272
6769
5
Налоги в бюджет
тыс.руб.
86130
84554
92395
102702
117791
6
Численность списочного
состава организации
чел.
230
230
230
230
230
7
Средняя заработная плата
исполнителей, занятых в
проекте
тыс.руб.
51,528
54,104
56,809
59,650
62,632
8
Количество потребителей
продукции, работ, услуг
шт.
155
155
160
165
170
в том числе в
Московском регионе
шт.
60
65
70
75
80
1.
1.1.
2.
2.1.
8.1.
тыс.руб.
10453
- 22 -
Основные технические результаты деятельности организации
№
пп
1
1.1.
Наименование статьи
Импортозамещение
Разработано
типономиналов (шт)
Генераторы
Фильтры
Резонаторы
2
2.1.
2.2.
Ориентировочная
потребность
Генераторы
Фильтры
Резонаторы
Технические результаты
Уровень технологии
Частотный диапазон
2.3.
Обеспечение систем
1.2.
2013
год
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
шт.
шт.
шт.
1
3
1
2
5
2
3
8
3
6
5
3
6
5
3
шт.
шт.
шт.
1000
5000
500
1000
5000
500
1000
5000
500
1000
5000
500
1000
5000
500
мкм
МГц
0,8
1500
0,6
2000
0,6
3000
0,35
3000
0,35
3000
Спутнико
вый
телефон
ГЛОНАС
ГЛОНАС
GPS
спутнико
вый
интернет
ГЛОНАС
GPS
спутнико
вый
интернет
ГЛОНАС
GPS
спутнико
вый
интернет
Ед. изм.
2.8. Описание технологического комплекса, существующих зданий,
сооружений, а также прилегающей инфраструктуры и коммуникаций,
планируемых к использованию
Реализация данного проекта производится в здании корпуса 3 по адресу Панфиловский
проспект, д.10. Часть этого здания общей площадью 14828,4м2 находится в собственности
ОАО «НИИ «Элпа» и состоит из 4-х производственных и 4-х технических (энергетических)
этажей. На 3-х производственных этажах находятся научно производственные комплексы с
опытным производством. Один этаж отведен под инфраструктуру и базовую энергетику.
Для реализации данного проекта задействован 3-й этаж общей площадью 1800 м2 на
котором расположены производственные участки и лаборатории по разработке изделий
акустоэлектроники.
Здание находится возле Ленинградского шоссе. Имеет удобные подъезды для любого
вида автотранспорта. Участок земли и здание входят в состав Северной промышленной зоны
г. Зеленограда и обеспечены энергетикой в полном объеме для организации любых
производств микроэлектроники. Кроме того имеется санитарно-защитная зона с очистными
сооружениями и другая инфраструктура защиты населения от вредных факторов.
Здание обеспечено электроэнергией, городской водой и городским теплом по 2-ой
категории в объемах в 2 раза превышающих существующую потребность. ОАО «НИИ «Элпа»
имеет прямое подключение всех энергосистем и не зависит от посредников.
В настоящее время НПК-1 располагает чистыми помещениями площадью около 850 м2
. Для реализации проекта предполагается построить еще 150м2 чистых комнат. При этом
производственные связи и материальные потоки между участками не нарушатся так как
новые участки строятся как единый производственный комплекс с имеющимися.
- 23 -
2.9.
Описание имеющегося лабораторного и производственнотехнологического
оборудования,
показатели
загрузки
оборудования
(обязательно
к
заполнению);
Перечень
высокотехнологичного оборудования, планируемого к закупке.
Проектом предусматривается закупка комплекта технологического и контрольноизмерительного оборудования, проведение строительно-монтажных работ в соответствии с
технологическим требованиям к производственным помещениям, запуск и наладка
оборудования. Для модернизации промышленного производства будет проведена аттестация
рабочих мест и технологического маршрута, а после этапа освоения - квалификация и
характеризация производственного процесса по модели контрактного производства. В
дальнейшем предполагается сертификация производства на соответствие требованиям
международного стандарта качества ISO 9000:2000 и квалификация продуктов по
требованиям Заказчиков.
Промышленное изготовление высококачественных конкурентоспособных приборов на
ПАВ является сложным технологическим процессом и предполагает использование особых
материалов, уникальных технологических операций, специального технологического
оборудования и производственных помещений с контролируемым микроклиматом.
В результате многолетних научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в
ОАО «НИИ «Элпа» разработана гибкая технология изготовления ПАВ устройств по
требованиям потенциальных заказчиков.
Для оптимизации технологического процесса в 2013 году приобретено и введено в
эксплуатацию
технологическое
оборудование
приведенное
ниже.
Укрупненный
технологический маршрут и основные требования к производственным участкам приведены
ниже.
1. Подготовка подложек
Осуществляется входной контроль блоков монокристаллического очищенного,
спецстойкого кварца.
Операция осуществляется на рабочем месте, состоящем из микроскопа с видеокамерой.
Оборудование:
• Микроскоп, видеокамера, измеритель влажности.
• Цифровая камера Moticam 5 для микроскопа
• Тестер APC пьезомодуля d33
Площадь: 5 м2 – приточно-вытяжная вентиляция.
2. Распиловка с ориентацией блоков
Осуществляется по срезам заданных углов с последующим контролем.
Операция осуществляется на рабочем месте, состоящем из вытяжного шкафа и
распиловочной машины.
Оборудование: вытяжной шкаф, машина распиловочная.
• Стол монтажный островной СО-18 - 3 шт.
Площадь: 10 м2, приточно-вытяжная вентиляция.
3. Контроль угла среза
После контроля внешнего вида блоки потупают на контроль угла среза..
Оборудование:
• Пьзоганиометр ПГ-30;
Площадь: 5 м2 :
– приточно-вытяжная вентиляция;
– поддержание стабильной температуры с точностью ± 5°С и влажность ±10%.
- 24 -
4. Шлифовка
После визуального контроля пластин, измерения их толщины, они поступают на шлифовку
подгонку частоты.
Оборудование:
• Станок TDL5Bx8L;
• Станок TDL3B-7L
• Cтанок TAG-YANG.
• Аттритор 01-HD, 000420871
Площадь: 20 м2
Микроклимат: поддержание температуры и влажности с точностью ±5%.
5. Подготовка пластин
Распределение на одиночные пластины, контроль параметров, химическая очистка.
Оборудование:
• установка ЭМ-205;
• прибор контроля электрических параметров «Дельта».
• линия химической очистки «Лада»
• Стол монтажный угловой СР-18 - 2 шт.
• Установка водоочистная СОМ О 250-16Р
• Компьютерный измеритель линейных перемещений
• Печь ПК 100/12,5, 000420868
• Печь ПК 100/12,5, 000420869
Площадь: 15 м2 :
– приточно-вытяжная вентиляция.
6. Масочное напыление
После подготовки пластины поступают на напыление.
Оборудование:
• Установка VAC-760
• Установка VAC-1100.
• Установка TAE YANG
• Стол монтажный СР-18 - 3 шт.
• Печь LH 15/14 P300 - 2 шт.
• Установка ионно-химического травления УНГ-2
• Система газонапуска с блоком управления
• Автоматический шкаф сухого хранения DRY
• Монитор, вакуумный ввод, комплект, тройник для модернизации установки
напыления
• Панель газонапуска, блок управления, трубопровод
• Панель газовая 2-х канальная, блок управления, трубопровод,
Площадь: 15 м2 :
– приточно-вытяжная вентиляция.
– поддержание стабильной температуры с точностью ± 5°С и влажность ±10%.
7. Напыление проводящих и резистивных слоев
После контроля и разбраковывания заготовок они поступают на участок формирования
слоев.
Оборудование:
• Установка магнетронного распыления LLS-801
• Установка электронно-лучевого распыления VAS-760
• Тераомметр Agilent 4339 В с доп.опцией
- 25 -
•
•
•
•
•
•
•
Анализатор цепей Е5061В-3L5 Agilent
Печь камерная LH 30/14/P300
Шкаф сушильный LOIP LF-25/350-VS1
Шкаф сушильный LOIP LF-25/350-VS2
Турбомолекулярная откачная станция (РМ S03 555)
Насос спиральный ISP-500C SV для модернизации установки УВН -70А-1
Турбомолекулярный насос FF-200/1300E
Площадь: 25 м2:
– приточно-вытяжная вентиляция.
– поддержание стабильной температуры с точностью ± 5°С и влажность ±10%.
8. Фотолитография
Фотолитография проводящих и резистивных слоев
Оборудование:
• Установка двухстороннего совмещения и экспонирования
• Установка химической обработки пластин
• Диффузионная установка
• Установка формирования фоторезистивной маски
• Установка стабилизации фоторезистивной маски
• Установка сухого удаления фоторезиста
• Полуавтомат нанесения фоторезиста ППНФ-1
• Печь камерная LH 60/14/P300
• Печь LH 30/14 P300 - 1 шт.
• Печь камерная НА-06 с подключением азота
• Автоматический шкаф сухого хранения DRY
• Измеритель ИККПО "Обзор-304/1"
Площадь: 20 м2:
– приточно-вытяжная вентиляция.
– поддержание стабильной температуры с точностью ± 5°С и влажность ±10%.
9. Скрайбирование
После контроля параметров: поступают на участок скрайбирования.
Скрайбирование разделении пластины на кристаллы.
Оборудование:
• Установка скрайбирования ЭЭМ-225.
10. Сборка
Сборка производится после комплекса измерений и проверок.
Оборудование:
• Лазерная установка типа « Квант-15».
• Анализатор цепей типа «Agelent»
• Измеритель ВЕ-МЕТР-АТ-002
11. Измерения
После финишной сборки проводятся измерения электрических параметров.
Оборудование: – состав рабочего места
• Анализатор цепей типа «Agelent»
• Вибростенд
• Термошкаф, источники питания
• Цифровой вольтметр типа П 740;
• Измеритель импеданса типа Е7–20;
- 26 -
• Осциллограф цифровой типа С1–114/1;
• Источник питания типа ТЕС–23.
• Шумомер Октава-110А
• Установка ролико-шовной сварки VENUS IV,
• Частотомер 53220А, источник питания Е3620А
• Установка микросварки НВ-10
• Установка "ДОН-4", 000420849
• Генератор импульсных сигналов 33210 А, 000021166
• Измеритель сопротивления изоляции MIC-2500, 000021179
• Электропечь СНОЛ 12\15, 000420870
Площадь: 10 м2:
– приточно-вытяжная вентиляция, контроль и поддержание температуры и
влажности с точностью ±5%.
Для поддержания климата и заданных параметров среды в производственных помещениях
проведена модернизация и ремонт систем вентиляции и кондиционирования
производственных помещений в которых расположено оборудования для организации
техпроцессов чувствительных к содержанию пыли в воздухе и температурному режиму.
Вентиляционная система:
• Фильтр тонкой очистки воздуха ФТОВ 590х636х470
• Фильтровентиляционный модуль ФВМ 2/1х380-1П
• Компрессор МК-113-200-5.5, 000460838
• Кондиционер
• Ремонт системы вентиляции
Перечень оборудования, планируемого к закупке во 2 полугодии 2014 г. и 2015 г.
Производственная операция
Распиловка с ориентацией блоков
Наименование оборудования
Установка дисковой резки DAD3220
Фотолитография
Установка ЭМ5096 установка совмещения и
экспонирования
Микроскоп СЗМ Solver NEXT
Сборка
Вакуумметр
Анализатор спектра Rigol DSA 1030
Измерение
Осциллограф цифровой RIGOL DS2202A,
DS1052E
Климатическая камера ЗИО КХТ-64-М
Поворотный стенд
2.10. Этапы реализации проекта, схема / модель работы на каждом из
этапов реализации проекта, включая этап реализации проекта на
существующей материально-технической базе
В состав инвестиционных затрат по проекту включены затраты капитального характера
на приобретение, монтаж и пуско-наладку высокотехнологичного оборудования и приборов
в размере 32812562 рублей и текущие затраты на подготовку производственных помещений
для размещения оборудования в размере 1484676 рублей.
- 27 -
Инвестиционный план по проекту
№ пп
Этап инвестиционного проекта
1
2
Приобретение
и
ввод
в
эксплуатацию
высокотехнологичного, научного, лабораторного,
исследовательского
и
мелкосерийного
производственного оборудования, всего:
1.
2013 год
Табл. 2.2
Сумма
затрат,
рублей
Сроки
этапа
3
4
32812562
Январь
2013 г. июнь
2015 г.
Дата
осущест
вления
затрат
(месяц,
год)
5
11771971
Цифровая камера Moticam 5 для микроскопа
38051
Тераомметр Agilent 4339 В с доп.опцией
213435
Стол монтажный островной СО-18 - 3 шт.
143136
Стол монтажный угловой СР-18 - 2 шт.
Стол монтажный СР-18 - 3 шт.
157034
Полуавтомат нанесения фоторезиста ППНФ-1
300000
Измеритель ВЕ-МЕТР-АТ-002
38136
Шумомер Октава-110А
72881
Анализатор цепей Е5061В-3L5 Agilent Technologies
843220
Установка водоочистная СОМ О 250-16Р
112000
Компьютерный измеритель линейных перемещений
275К
88983
Печь камерная LH 30/14/P300
237835
Печь камерная LH 60/14/P300
276710
Установка ролико-шовной сварки VENUS IV,
Матрица для роликовой шовной сварки VENUS IV
3185653
Частотомер 53220А, источник питания Е3620А
158100
Печь LH 30/14 P300 - 1 шт.
239829
Печь LH 15/14 P300 - 2 шт.
391550
Печь камерная НА-06 с подключением азота
154269
Установка ионно-химического травления УНГ-2
1530000
Система газонапуска с блоком управления
137175
Тестер APC пьезомодуля d33
183729
- 28 -
февраль
2013 г.
февраль
2013 г.
февраль
2013 г.
февраль
2013 г.
февраль
2013 г.
март
2013 г.
март
2013 г.
июнь
2013 г.
июнь
2013 г.
июнь
2013 г.
июнь
2013 г.
июнь
2013 г.
июль
2013 г.
июль
2013 г.
июль
2013 г.
июль
2013 г.
август
2013 г.
август
2013 г.
сентябрь
2013 г.
октябрь
2013 г.
Шкаф сушильный LOIP LF-25/350-VS1
40400
Шкаф сушильный LOIP LF-25/350-VS2
51300
Автоматический шкаф сухого хранения DRY
98ECD
73954
Установка микросварки НВ-10
1831868
Автоматический шкаф сухого хранения DRY
98ECD
Монитор, вакуумный ввод, комплект, тройник для
модернизации установки УВН -71 ПЗ (Установки
вакуумного напыления)
Турбомолекулярная откачная станция (РМ S03 555)
модернизация установки Альфа 01
Установка "ДОН-4", камера тепла и холода,
000420849
2014 год
68051
213458
186441
804775
октябрь
2013 г.
октябрь
2013 г.
ноябрь
2013 г.
декабрь
2013 г.
декабрь
2013 г.
июль
2013 г.
март
2013 г.
март
2013 г.
14271951
Насос спиральный ISP-500C SV для модернизации
установки УВН -70А-1 (Установки вакуумного
напыления)
Турбомолекулярный насос FF-200/1300E для
модернизации установки УВН -70А-1 (Установки
вакуумного напыления)
Фланец Ду 250 для модернизации установки УВН 70А-1 (Установки вакуумного напыления)
Панель газонапуска, блок управления, трубопровод,
монтажные работы для модернизации установки
УВН -71П-З (Установки вакуумного напыления)
Панель газовая 2-х канальная, блок управления,
трубопровод, монтажные работы для модернизации
установки УРМ 3279014 плазменного напыления
283898
февраль
2014 г.
449153
февраль
2014 г.
18000
февраль
2014 г.
211280
июнь
2014 г.
259710
апрель
2014 г.
Измеритель ИККПО "Обзор-304/1"
394068
Электропечь СНОЛ 12\15
182627
Печь ПК 100/12,5
130169
Печь ПК 100/12,5
130169
Аттритор 01-HD, 000420871
558179
Система сбора данных 34972А с многоканальным
переключателем L7106А
359781
Гелиевый течеискатель ASM 340
1120104
Вакуумметр
46610
Анализатор спектра Rigol DSA 1030
156746
Осциллограф цифровой RIGOL DS2202A, DS1052E
78407
Климатическая камера ЗИО КХТ-64-М
401525
Установка дисковой резки DAD3220
3559322
- 29 -
май
2014 г.
апрель
2014 г.
февраль
2014 г.
февраль
2014 г.
июнь
2014 г.
август
2014 г.
сентябрь
2014 г.
сентябрь
2014 г.
сентябрь
2014 г.
сентябрь
2014 г.
сентябрь
2014 г.
декабрь
2014 г.
Установка ЭМ5096 установка совмещения и
экспонирования
2.
3.
2015 год
6768640
Микроскоп СЗМ Solver NEXT
2955081
Поворотный стенд
3813559
Технологическое
присоединение
энергопринимающих
устройств
объектов
капитального
строительства,
используемых
организациями, к электрическим сетям
Подключение (технологическое присоединение) к
инженерным сетям и сооружениям газо-, тепло-,
водоснабжения
и
водоотведения
объектов
капитального строительства организаций, всего:
Фильтр тонкой очистки воздуха ФТОВ
590х636х470
1484676
январь
2015 г.
январь
2015 г.
Май
2013 г. октябрь
2015 г.
472390
Фильтровентиляционный модуль ФВМ 2/1х380-1П
586340
Компрессор МК-113-200-5.5, 000460838
55102
Устройство вентиляции
370844
ИТОГО
декабрь
2014 г.
5932203
декабрь
2013 г.
декабрь
2013 г.
апрель
2013 г.
апрель
2013 г.
34297239
2.11. Маркетинговый план
Акустоэлектронные устройства все чаще находят свое применение в совершенно
неожиданных областях науки и техники и охватывают область от электроники, бытовой
техники и медицины до космических спутников и глубоководных аппаратов.
Объемы потребления изделий акустоэлектроники во всех отраслях промышленности
устойчиво растут.
На рисунке 4 приведены темпы роста мирового рынка акустоэлектронных устройств
различного назначения
140
120
100
80
Акустоэлектронны е
устройств а
60
40
20
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Рис. 4. Темпы роста мирового рынка акустоэлектронных устройств (млн. шт. в год).
Объем мирового рынка на 2013 год составляет около 18 - 20 миллиардов евро при этом
практически основная доля потребления и производства приходится на зарубежный рынок.
Промышленное производство конкурентоспособных акустоэлектронных устройств в России
- 30 -
ведется в небольших количествах, а объем потребления акустоэлектронных устройств
составляет около 20 млн. шт. или 1,5 млн. евро.
Основными и постоянными партнерами в течение 2010-2013 гг. являются: Германия,
Канада и Китай. Поставки из Германии и Китая на протяжении всего рассматриваемого
периода имели положительную динамику. Усредненный ежегодный рост импорта в денежном
выражении из Германии составляет 54,9 %, из Китая - в 2,8 раза. В натуральном выражении
объемы поставок в 2013 г. по сравнению с 2010 г. из Германии увеличились в 7,7 раза, а из
Китая в 4,5 раза.
Объемы импорта электронных пьезоэлектрических приборов Российской федерацией
Табл. 2.3
2011 г.
Объемы поставок
Страна
тыс. евро Тыс. штук
Германия
102,8
309
Канада
696,2
29
Китай
64,4
3129
Молдова
0,1
1
США
76,3
29
Финляндия
88,9
310
Республика Корея
59,9
22
Другие страны
96,2
810
ВСЕГО:
1184,8
4638
в том числе из:
стран ДЗ
1184,7
4637
стран СНГ
0,1
1
Страна
Германия
Израиль
Канада
Китай
Молдова
США
Финляндия
Другие страны
ВСЕГО:
в том числе из:
стран ДЗ
стран СНГ
2012 г.
Объемы поставок
тыс. евро Тыс.штук
187,7
2260
168,4
6
1261,2
52
131,1
2623
110,1
5
52,3
14
89,7
264
110,4
2344
2110,9
7569
2000,9
110,0
7564
5
2013 г.
Объемы поставок
Страна
тыс. евро Тыс.штук
Германия
238,7
2362
Израиль
123,4
4
Канада
463,9
19
Китай
457,1
14023
Великобритания
75,2
1082
Другие страны
169,6
2823
ВСЕГО:
1527,9
20313
в том числе из:
стран ДЗ
1527,9
20313
стран СНГ
-
Стратегия сбыта продукции по проекту
В России разработкой акустоэлектронных устройств занимается достаточно большое
количество фирм, список и анализ деятельности которых приведен выше. При этом серийное
производство изделий акустоэлектроники существует на 3-4 предприятиях, одним из которых
является ОАО «НИИ «Элпа». В настоящее время с целью удовлетворения современных
требований заказчиков к устройствам акустоэлектроники при переходе к инновационной
модели развития в ОАО «НИИ «Элпа» проведена разработка новой конструктивнотехнологической базы. Новая конструктивно-технологическая база позволит:
•
•
•
•
создать
научно-технологическую
инфраструктуру
для
ускоренного
осуществления собственных инновационных научно-технических разработок и
проведения НИОКР в интересах государственного заказа.
выпускать по требованиям заказчика как уникальные образцы (прототипы), так и
серийную продукцию акустоэлектроники в полной мере соответствующую
уровню разработок лучших аналогичных зарубежных образцов
решить вопросы импортозамещения и надежно обеспечить российских
разработчиков и производителей аппаратуры отечественными изделиями
высокого качества
продвигать
отечественные
конкурентоспособные
высокотехнологичные
инновационные изделия с высокой добавленной стоимостью на мировой рынок
Новая конструктивно-технологическая база обеспечит объем продаж, необходимый для
гарантированной окупаемости инвестиционных затрат по данному проекту. При этом будет
освоен в серийном производстве ряд изделий соответствующих мировому уровню и
отработана технология их серийного производства, что, несомненно, даст толчок к развитию
других более совершенных технологий изготовления устройств акустоэлектроники
потребность в которых с каждым годом увеличивается.
- 31 -
Сегментация целевого рынка
Основными потребителями новой продукции предполагаются следующие крупные
предприятия Москвы и Санкт-Петербурга:
ОАО «НПО «Алмаз-Антей», ОАО «ЦКБ «Алмаз», ОАО «МРТЗ», ОАО «Концерн
радиостроения «Вега», ОАО»Концерн «Созвездие», ОАО «Холдинговая компания «Ленинец»,
ОАО «Российская электроника», ОАО «Концерн «Радиотехничекие системы».
Кроме этого значительное количество потребителей находиться в ближайших регионах
это:
ОАО «Сарапульский радиозавод Холдинг», ОАО «Элеконд», ОАО «НПО «Стрела»,
ОАО «Луч», ОАО «Ижевский мотозавод аксион-Холдинг», ОАО «Марийский
машиностроительный завод»
Учитывая что продукция по своим характеристикам будет соответствовать мировому
уровню планируются зарубежные поставки в такие страны как: Чехия, Словакия, Венгрия,
Германия, Дания и страны СНГ.
План продаж по организации, в том числе по инновационной продукции на 2014-2017 г.г.
В период реализации инвестиционного проекта, планируемого на 2014-2017 годы,
реализации изделия будет производиться на условиях предоплаты (аванса) в размере не менее
50 %.
Управление ценой продаж конкретных изделий будет решаться индивидуально с
каждым потребителем на взаимовыгодной договорной основе. Принятый уровень цен увязан с
прогнозом себестоимости продукции с учетом инфляционных ожиданий, с принятыми
условиями финансирования и возникающими обязательствами, а также учитывает
сложившиеся цены на мировом рынке и их темпы изменения (инфляция на сбыт) с учетом
поправок на риски.
Основой маркетинговой стратегии при вхождении в этот сегмент рынка будет
стабильность качества и регулярность поставок при ценах на 10-15% ниже сложившихся на
рынке. Постепенно будет наращиваться объем продаж на экспорт. Это вполне возможно,
поскольку емкость мирового рынка практически неограниченна по сравнению с
запланированными объемами продаж по проекту Действительно, согласно имеющимся
данным маркетингового исследования, доля ОАО «НИИ «Элпа» на мировом рынке составит
не более 2%.
После формирования устойчивого спроса и лояльного круга потребителей планируется
дальнейшее наращивание объемов продаж. При этом доля продаж на экспорт будет
непрерывно увеличиваться вплоть до конца жизненного цикла проекта.
В период реализации проекта с 2014 г. по 2017 г. план продаж рассчитан в целом по
организации (табл. 2.4) и конкретно по новой или усовершенствованной инновационной
продукции (табл. 2.5).
Выручка от продаж в целом по организации рассчитана по каждому направлению вида
деятельности ОАО «НИИ «Элпа»: это производство пьезоэлементов, пьезокерамических
приборов, акустоэлектроники, выполнение НИОКР и поступления от аренды
Базовым годом для расчетов принят 2013 год. Для расчета инфляционного уровня роста
цены на изделия применен прогнозный индекс инфляции для товаров непродовольственной
группы равный 4 %.
План продаж по конструктивно инновационной продукции рассчитан по изделиям
генератор, фильтр и резонатор. Планируется увеличение продаж новой продукции в среднем
до 30 % ежегодно. При этом доля новой продукции увеличится с 6,4 % в 2013 году до 28,8 % в
2017 году в общем объеме.
- 32 -
План продаж в целом по организации с учетом новой продукции по
проекту
Таблица 2.4
№
1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
2.3
3.1
3.2
3.3
4.1
4.2
4.3
5.1
5.2
5.3
6.1
6.2
Ед.
изм.
2013
год
факт
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
Продажи продукции ПЬЕЗОЭЛЕМЕНТЫ
тыс.шт.
Средняя цена продукции (без НДС)
Выручка от продаж продукции (без
НДС)
тыс.руб.
1539,3
0,031
1554,1
0,032
1569,0
0,034
1584,1
0,035
1599,4
0,037
тыс.руб.
48054
50457
52980
55629
58410
штук
тыс.руб.
29715
0,958
19961
0,996
20153
1,036
20347
1,077
20543
1,121
тыс.руб.
28461
19884
20878
21922
23018
штук
тыс.руб.
2832
53,097
2100
55,221
2100
57,430
2100
59,727
2100
62,116
тыс.руб.
150378
115964
120602
125426
130444
штук
тыс.руб.
130
153,334
250
160,239
300
166,649
400
173,315
550
180,247
тыс.руб.
19933
40060
49995
69326
99136
штук
тыс.руб.
34
4,870
2000
5,677
2300
5,904
2500
6,141
2700
6,386
тыс.руб.
166
11355
13580
15351
17243
штук
400
8,400
450
8,736
500
9,085
550
9,449
Наименование продукции, работ,
услуг
Продажи продукции
ПЬЕЗОКЕРАМИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ
Средняя цена продукции (без НДС)
Выручка от продаж продукции (без
НДС)
Продажи продукции
АКУСТОЭЛЕКТРОНИКА прочая
Средняя цена продукции (без НДС)
Выручка от продаж продукции (без
НДС)
Продажи продукции
АКУСТОЭЛЕКТРОНИКА Генератор
Средняя цена продукции (без НДС)
Выручка от продаж продукции (без
НДС)
Продажи продукции
АКУСТОЭЛЕКТРОНИКА Фильтр
Средняя цена продукции (без НДС)
Выручка от продаж продукции (без
НДС)
Продажи продукции
АКУСТОЭЛЕКТРОНИКА Резонатор
Средняя цена продукции (без НДС)
Выручка от продаж продукции (без
НДС)
тыс.руб.
0
0,000
тыс.руб.
0
3360
3931
4543
5197
7
Выручка от НИОКР
тыс.руб.
59290
72000
72000
72000
72000
8
Выручка от аренды
тыс.руб.
7701
8000
9000
11000
16000
ИТОГО выручка (без НДС)
Темп роста выручки
НДС от выручки
Средняя ставка НДС
ИТОГО выручка с НДС
тыс.руб
тыс.руб
313983
114,4%
43963
16,3%
357946
321079
102,3%
42674
15,3%
363753
342966
106,8%
46614
15,7%
389580
375197
109,4%
52415
16,2%
427613
421447
112,3%
60741
16,8%
482188
Пункты 4, 5,6 — новая продукция по
10.1 проекту
тыс.руб
20099
54774
67506
89220
121576
Пункты 1,2,3,7,8 — продукция без
10.2 проекта
тыс.руб
293885
266305
275460
285977
299872
6,4
17,1
19,7
23,8
28,8
10453
23200
25100
27100
29100
6.3
9
9.1
9.2
9.3
10
11
Доля новой продукции
12
Объем экспорта продукции
%
тыс.руб
%
тыс.руб
- 33 -
План продаж по проекту
Таблица 2.5
№
Ед.
изм.
2013
год
факт
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
штук
130
250
300
400
550
Наименование продукции
АКУСТОЭЛЕКТРОНИКИ
1.1 Продажи продукции ГЕНЕРАТОР
1.2 Средняя цена продукции (без НДС)
тыс.руб. 153,334 159,467 165,846 172,480
Выручка от продаж продукции (без
1.3 НДС)
тыс.руб.
19933
40060
49995
69326
99136
штук
34
2000
2300
2500
2700
2.2 Средняя цена продукции (без НДС)
тыс.руб.
4,870
5,065
5,267
5,478
5,697
Выручка от продаж продукции (без
2.3 НДС)
тыс.руб.
166
11355
13580
15351
17243
3.1 Продажи продукции РЕЗОНАТОР
штук
0
400
450
500
550
3.2 Средняя цена продукции (без НДС)
тыс.руб.
0,000
8,400
8,736
9,085
9,449
Выручка от продаж продукции (без
3.3 НДС)
тыс.руб.
0
3360
3931
4543
5197
тыс.руб.
20099
54774
67506
89220
121576
272,5%
123,2%
132,2%
136,3%
2.1 Продажи продукции ФИЛЬТР
ИТОГО выручка
4
4.1 Темп роста выручки
%
179,379
2.12. Финансовый план проекта
В данном разделе отражены все расчеты, необходимые для определения бюджетной
эффективности деятельности организации в рамках данного проекта.
Финансирование проекта осуществляется за счет собственных средств в период с января
2013 года по октябрь 2015 года. Плановый период окупаемости проекта составляет 3 года.
Источники финансирования проекта
Таблица 2.6
Сумма, тыс. руб. по годам проекта
№
1
Источники денежных средств
Собственные средства организации
ВСЕГО
2
3
ИТОГО
2013 год
2014 год
2015 год
34297
13257
14272
6769
34297
13257
14272
6769
Субсидия
13764
- 34 -
На момент начала проекта у организации имеются внеоборотные активы в виде зданий и
сооружений, машин и оборудования, прочих основных средств и нематериальных активов.
Создаваемые внеоборотные активы состоят из стоимости приобретаемого оборудования и
составляют 34297 тыс.руб.
Расчет стоимости основных фондов произведен для определения суммы амортизации и
налога на имущества. Налог на имущество рассчитан в размере 2,2 % от остаточной стоимости
основных фондов.
Расчет стоимости основных фондов и налога на имущество по организации
Таблица 2.7
№
пп
1.
2.
Наименование
2012
год
2017
год
11772
14272
6769
а) машины и оборудование
11772
14272
6769
Начисленная амортизация
773
1891
2940
3280
3280
Накопленная начисленная амортизация
773
2664
5604
8884
12164
Остаточная стоимость
Ранее созданные основные средства,
в том числе
10999
23380
27208
23928
20648
139810 139640 139640 139640 139640 139640
а) здания и сооружения
48399
48399
48399
48399
48399
48399
б) машины и оборудование
87769
87751
87751
87751
87751
87751
в) прочее
3643
3491
3491
3491
3491
3491
Начисленная амортизация
79344
8423
8423
8423
8423
8423
87768
96191
104614 113037 121461
54091
43449
35026
Остаточная стоимость
Основные средства, всего, в т.ч.
4.
Сумма, тыс. рублей
2014
2015
2016
год
год
год
Создаваемые основные средства в
рамках проекта
Накопленная начисленная амортизация
3.
2013
год
60466
0
26603
18179
151412 165684 172453 172453 172453
а) здания и сооружения
48399
48399
б) машины и оборудование
99523
113795 120564 120564 120564
в) прочее
3491
3491
3491
3491
3491
Начисленная амортизация
9196
10314
11363
11703
11703
Накопленная начисленная амортизация
88541
98855
110218 121922 133625
Остаточная стоимость
65090
66829
62234
50531
38828
Налог на имущество начисленный всего
1244
1470
1369
1112
854
Налог на имущество начисленный по
проекту
242
514
599
526
454
Налог на имущество без учета проекта
1002
956
771
585
400
Налог на имущество перечисленный для
финпотока
1287
1244
1470
1369
1112
- 35 -
48399
48399
48399
Расчет затрат на оплату труда произведен в соответствии с имеющейся численностью и
окладов и надбавок согласно штатного расписания. Средний темп роста заработной платы
ежегодно предусмотрен в размере 5 %.
ОАО «НИИ «Элпа» намерена сохранить численность основного списочного персонала на
уровне 2013 года в количестве 230 человек.
Расчет затрат на оплату труда, ЕСН, НДФЛ в целом по организации с учетом проекта
Таблица 2.8
2013
2014
2015
2016
Персонал
год
год
год
год
факт
Среднесписочная численность основного персонала (чел.)
2017
год
Производственные рабочие и ИТР
189
199
199
199
199
Вспомогательные рабочие
25
15
15
15
15
Административно-управленческий персонал
16
16
16
16
16
230
230
230
Средняя заработная плата (тыс.рублей)
230
230
ИТОГО
Производственные рабочие и ИТР
42,056
41,940
44,037
46,239
48,551
Вспомогательные рабочие
27,957
48,924
51,370
53,939
56,636
Административно-управленческий персонал
53,115
55,770
58,559
61,487
64,561
41,293
43,357
45,525
Годовая заработная плата (тыс. рублей)
47,802
50,192
ИТОГО
Производственные рабочие и ИТР
505
503
528
555
583
Вспомогательные рабочие
335
587
616
647
680
669
703
738
775
Административно-управленческий персонал
637
ФОТ (тыс. рублей)
Производственные рабочие и ИТР
95383
100152
105160
110418
115939
Вспомогательные рабочие
8387
8806
9247
9709
10194
Административно-управленческий персонал
10198
10708
11243
11805
12396
ИТОГО ФОТ
113968
119666
125650
131932
138529
Страховые взносы, тыс.руб.
32139
32310
33925
35622
37403
739
718
754
792
831
15031
15557
16334
17151
18009
Отчисления на травматизм, тыс.руб.
Подоходный налог, тыс.руб.
Численность подразделения непосредственно принимающее участие в реализации данного
проекта составляет 12 человек. Среднюю заработную плату работников этого направления
запланировано увеличить к 2017 году до 62632 рублей.
- 36 -
Расчет затрат на оплату труда, ЕСН, НДФЛ непосредственных исполнителей проекта
2013 год
факт
Персонал
2014
год
2015
год
2016
год
Таблица 2.9
2017
год
Численность (чел.)
Производственные рабочие и ИТР
8
8
8
8
8
Вспомогательные рабочие
3
3
3
3
3
Административно-управленческий персонал
1
1
1
1
1
12
12
12
Средняя заработная плата (тыс.рублей)
12
12
ИТОГО
Производственные рабочие и ИТР
57,813
60,703
63,738
66,925
70,271
Вспомогательные рабочие
28,333
29,750
31,238
32,799
34,439
Административно-управленческий персонал
70,833
74,375
78,094
81,998
86,098
51,528
54,104
56,809
Годовая заработная плата (тыс. рублей)
59,650
62,632
ИТОГО
Производственные рабочие и ИТР
694
728
765
803
843
Вспомогательные рабочие
340
357
375
394
413
Административно-управленческий персонал
850
893
937
984
1033
ФОТ (тыс. рублей)
Производственные рабочие и ИТР
5550
5828
6119
6425
6746
Вспомогательные рабочие
1020
1071
1125
1181
1240
Административно-управленческий персонал
850
893
937
984
1033
ИТОГО ФОТ
7420
7791
8181
8590
9019
Страховые взносы, тыс.руб.
1937
2104
2209
2319
2435
Отчисления на травматизм, тыс.руб.
45
47
49
52
54
Подоходный налог, тыс.руб.
965
1013
1063
1117
1172
Группировка затрат на производство и реализацию продукции произведена в соответствии с
порядком, установленным 25 главой НК и ПБУ, когда затраты предприятия делятся на расходы,
связанные с производством и реализацией продукции, и внереализационные расходы. Расходы,
связанные с производством и (или) реализацией, подразделяются на: материальные расходы,
расходы на оплату труда, суммы начисленной амортизации, прочие расходы. По статьям расходов
(кроме ФОТ, ЕСН, травматизм) применялся коэффициент инфляции в размере 5 %. Затраты на
производство рассчитаны в целом по организации и отдельно по продукции в рамках проекта.
- 37 -
Затраты на производство и реализацию продукции по организации с учетом проекта
№
1
Статья затрат
Прямые (переменные) затраты, в т.ч.
Сырье и материалы
Топливо и энергия
ФОТ производственных рабочих и ИТР
ЕСН,страховые взносы
Травматизм
Косвенные (постоянные) затраты
2
(2.1+2.2)
2.1.
Общепроизводственные затраты
Материалы и инстр.
Услуги производственного характера
ФОТ вспомогательных рабочих
ЕСН,страховые взносы
Травматизм
2.2.
Общехозяйственные затраты, в т.ч.
Материалы
Топливо и энергия
Капитальный, текущий ремонт
Маркетинг
Коммерческие расходы
Прочие затраты (за вычетом амортизации)
ФОТ администр.-управленч. персонала
ЕСН,страховые взносы
Травматизм
Суммарные затраты на производство
3 продукции (1+2), в т.ч.
Сырье, матер., инстр.
Топливо и энергия
Капитальный ремонт
Маркетинг
Коммерческие расходы
Услуги производственного характера
Прочие затраты (за вычетом амортизации)
ФОТ
ЕСН
Травматизм
4 НДС уплаченный в составе затрат
2013 год
факт
Таблица 2.10
Сумма, тыс.рублей
2014
2015
2016
2017
год
год
год
год
180639
48079
11688
95383
24917
572
190549
50483
12272
100152
27041
601
203690
56620
12886
105160
28393
631
219462
65039
13530
110418
29813
663
238853
76709
14207
115939
31303
696
71113
74844
78586
82516
86642
23296
3309
9361
8387
2189
50
24540
3474
9829
8806
2378
53
25767
3648
10321
9247
2497
55
27056
3830
10837
9709
2621
58
28408
4022
11378
10194
2753
61
47817
1985
2513
7161
297
8771
14169
10198
2662
61
50304
2084
2639
7519
312
9210
14877
10708
2891
64
52819
2188
2771
7895
328
9670
15621
11243
3036
67
55460
2298
2909
8290
344
10154
16402
11805
3187
71
58233
2413
3055
8704
361
10661
17223
12396
3347
74
251752
53373
14201
7161
297
8771
9361
14169
113968
29768
684
1188
265394
56041
14911
7519
312
9210
9829
14877
119666
32310
718
1252
282277
62457
15657
7895
328
9670
10321
15621
125650
33925
754
1332
301978
71167
16439
8290
344
10154
10837
16402
131932
35622
792
1425
325495
83143
17261
8704
361
10661
11378
17223
138529
37403
831
1536
- 38 -
№
Расходы на производство продукции (с НДС) для расчета финансового потока
Таблица 2.11
Сумма, тыс.рублей
Статья затрат
2013 год
факт
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
Суммарные затраты на производство продукции
(с НДС) (2+3)
271072
302820
322481
345593
373402
2
3
Прямые затраты (с НДС, с ЕСН и травматизм)
Косвенные затраты (с НДС, с ЕСН и травматизм)
191397
79675
213956
88864
229174
93307
247621
97973
270531
102871
Затраты на производство и реализацию продукции по проекту
Таблица 2.12
Сумма, тыс. рублей
№
Статья затрат
Прямые (переменные) затраты, в т.ч.
Сырье и материалы
Топливо и энергия
ФОТ производственных рабочих и ИТР
ЕСН
Травматизм
1
2 Косвенные (постоянные) затраты (2.1+2.2)
2.1.
Общепроизводственные затраты, в т.ч.
Материалы и инстр.
Услуги производственного характера
ФОТ вспомогательных рабочих
ЕСН
Травматизм
2.2.
Общехозяйственные затраты, в т.ч.
Материалы
Топливо и энергия
Капитальный ремонт
Маркетинг
Коммерческие расходы
Прочие затраты
ФОТ администр.-управленч. персонала
ЕСН
Травматизм
Суммарные затраты на производство(1+2)
Сырье, матер., инстр.
Топливо и энергия
Капитальный ремонт
Маркетинг
Коммерческие расходы
Услуги производственного характера
Прочие затраты
ФОТ
ЕСН
Травматизм
4 НДС уплаченный в составе затрат
3
- 39 -
2013
год
факт
13658
5706
920
5550
1449
33
8149
3441
444
1705
1020
266
6
4708
260
327
715
39
870
1420
850
222
5
21807
6410
1247
715
39
870
1705
1420
7420
1937
45
2014
год
2015
год
2016 год
2017
год
26396
16328
2633
5828
1573
35
12467
7516
1271
4879
1071
289
6
4951
273
343
751
41
914
1491
893
241
5
38863
32343
21129
3407
6119
1652
37
14591
9393
1644
6314
1125
304
7
5199
287
361
788
43
959
1566
937
253
6
46935
42247
29322
4728
6425
1735
39
18009
12550
2282
8762
1181
319
7
5459
301
379
828
45
1007
1644
984
266
6
60256
55972
41953
5411
6746
1821
40
23114
17382
3264
12536
1240
335
7
5732
316
397
869
47
1057
1726
1033
279
6
79086
17871
2976
751
41
914
4879
1491
7791
2104
47
0
23060
3767
788
43
959
6314
1566
8181
2209
49
0
31904
5106
828
45
1007
8762
1644
8590
2319
52
0
45533
5809
869
47
1057
12536
1726
9019
2435
54
0
Налог на прибыль, рассчитан по ставке 20 %, в том числе в бюджет города Москвы – 18 %.
Расчет налога на прибыль в целом по организации с учетом проекта
Таблица 2.13
Сумма, тыс. рублей
№
Статья затрат
2013
год
факт
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
1
Выручка от продаж (без НДС) (табл.2.4)
313983
321079
342966
375197
421447
2
Налогообложение выручки от продаж
3
Выручка (нетто) от продаж (1-2)
313983
321079
342966
375197
421447
4
180639
190549
203690
219462
238853
5
Прямые затраты (табл. 2.10)
Общепроизводственные затраты
(табл. 2.10)
23296
24540
25767
27056
28408
6
Общехозяйственные затраты (табл. 2.10)
47817
50304
52819
55460
58233
7
Косвенные затраты (5+6)
71113
74844
78586
82516
86642
8
Налог на имущество (табл. 2.7)
1244
1470
1369
1112
854
9
Аренда земли
Амортизация внеоборотных активов
(табл. 2.7)
Затраты по финансовым обязательствам
(11.1+11.2+11.3+11.4)
1627
1887
2170
2496
2870
9196
10314
11363
11703
11703
5736
5290
0
0
0
11.1
Проценты по коммерческому кредиту
1293
8320
0
0
0
11.2
Лизинговые платежи
Купонный доход по облигационному
займу
10
11
11.3
4443
-3030
0
0
0
12
Сальдо по прочим доходам и расходам
Прибыль до налогообложения
(стр. 3-4-7-8-9-10-11)
44427
36724
45787
57909
80525
13
Налог на прибыль (расчетный)
8897
7345
9157
11582
16105
14
Изменение ОНО, ОНА
15
Чистая прибыль (расчетная)
35439
29379
36629
46327
64420
16
НДС к возмещению
Налог на прибыль (перечисленный для
финпотока)
16900
17407
17929
18467
19021
10420
9397
9157
11582
16105
11.4
17
-91
- 40 -
Расчет налога на прибыль по проекту
№ пп
Статья затрат
9
Выручка от продаж (без НДС) (табл. 2.5)
Налогообложение выручки от продаж
Выручка (нетто) от продаж (1-2)
Прямые затраты (табл. 2.12)
Общепроизводственные затраты
(табл.2.12)
Общехозяйственные затраты (табл. 2.12)
Косвенные затраты (5+6)
Налог на имущество (табл. 2.7)
Аренда земли
10
Амортизация внеоборотных активов
(табл. 2.7)
1
2
3
4
5
6
7
8
11
11.1
11.2
11.3
11.4
Затраты по финансовым обязательствам
(11.1+11.2+11.3+11.4)
Проценты по коммерческому кредиту
Лизинговые платежи
Купонный доход по облигационному
займу
Сальдо по прочим доходам и расходам
15
Прибыль до налогообложения
(стр. 3-4-7-8-9-10-11)
Налог на прибыль (расчетный)
Чистая прибыль (расчетная)
НДС к возмещению
16
Налог на прибыль (перечисленный для
финпотока)
12
13
14
- 41 -
Таблица 2.14
2013 год
факт
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
20099
54774
67506
89220
121576
20099
13658
54774
26396
67506
32343
89220
42247
121576
55972
3441
4708
8149
242
104
7516
4951
12467
514
322
9393
5199
14591
599
427
12550
5459
18009
526
593
17382
5732
23114
454
828
773
1891
2940
3280
3280
0
0
0
0
0
-2827
-554
-2274
7702
13184
2637
10547
8346
16605
3321
13284
8516
24564
4913
19651
8798
37927
7585
30342
9165
-554
4449
5745
9436
№
Расчет суммарного финансового потока организации с учетом проекта
Таблица 2.15
2012
2013
2014
2015
2016
2017
год
год
Статья затрат
год
год
год
год
факт факт
2.
Операционная деятельность организации
Выручка от продаж (с НДС) (табл. 3.1)
357946 363753 389580 427613
Авансы, полученные (с НДС)
12983
Суммарные затраты на производство и
реализацию продукции (с НДС, с ЕСН,
травматизм) (2.1+2.2)
271072 302820 322481 345593
2.1
Прямые затраты (с НДС, с ЕСН, травматизм)
(табл. 7.4)
1.
1.1
213956 229174 247621
270531
79675
36651
88864
33339
93307
38094
97973
46899
102871
58936
1287
10420
24944
43963
16900
2119
1627
1244
9397
22698
42674
17407
2569
1887
1470
9157
27466
46614
17929
1218
2170
1369
11582
33948
52415
18467
0
2496
1112
16105
41719
60741
19021
0
2870
Сальдо потока наличности от операционной
деятельности
(1-2-3.3.1-3.3.2-4)
56300
61579
25707
Инвестиционная деятельность организации
26835
32624
46979
-7987
0
0
7987
0
0
0
0
0
0
7.
8.
8.1
8.2
8.3
9.
10.
11.
12.
Сальдо от инвестиционной деятельности
-15643 -16841
Лизинг оборудования
Покупка оборудования в рамках проекта
15643
16841
Прочие инвестиции
Финансовая деятельность организации
Сальдо по коммерческому кредиту
0
0
Сальдо по займу (8.1-8.2-8.3)
-19000
-7643
Получение займа
Погашение займа, процентов
19000
7643
Выплата купонного дохода
Получение субсидии
13764
Сальдо от финансовой деятельности (7+8+9)
-19000
6122
Суммарный финансовый поток (5+6+10)
56300
26936
14987
Суммарный накопленный финансовый поток 56300
83236
98224
13.
Коэффициент дисконтирования (8,25 %)
6
6.1
6.2
6.3
14.
1.
2.
3.
373402
191397
Косвенные затраты (с НДС, с ЕСН,
2.2 травматизм) (табл. 7.4)
3.
Налоги в бюджет (3.1+3.2+3.3)
Налог на имущество перечисленный
3.1 (табл. 7.2)
3.2 Налог на прибыль перечисленный(табл. 7.5)
3.3 НДС перечисленный
3.3.1 НДС в составе выручки (табл.3.1, стр. 9.2)
3.3.2 Зачет НДС по затратам
3.3.3 Зачет НДС по инвестициям
4.
Аренда земли
5.
482188
1,000
0
0
0
18848 32624
117072 149696
0,924
0,853
Дисконтированный суммарный финансовый
поток
0
0
98224 108149 127748
Показатели эффективности деятельности организации
Чистый дисконтированный доход, тыс. руб.
Индекс рентабельности
Срок окупаемости инвестицион. затрат, лет
- 42 -
0
46979
196676
0,788
155048
522
0,038
3
Индекс рентабельности проекта для бюджетной эффективности равен 0,038, срок
окупаемости инвестиционных затрат из бюджета города Москвы составляет 3 года.
Оценка бюджетной эффективности деятельности организации с учетом проекта
Табл. 2.16
№
1
2
2011
год
факт
2012
год
факт
Сумма, тыс. рублей
2013
год
2014 2015
факт
год
год
Платежи в консолидированный
бюджет РФ, в т.ч.
53923
67730
86130
84554 92395 102702 117791
налог на прибыль 20 %
налог на имущество 2,2 %
НДС 18 %
страховые взносы 30 %
отчисления на травматизм 0,6 %
НДФЛ 13 %
аренда земли
802
1361
20526
20259
331
10019
626
6530
1460
21700
23596
539
13315
591
8897
1244
29107
29768
457
15031
1627
7345 9157
1470 1369
25267 28685
32310 33925
718
754
15557 16334
1887 2170
11582
1112
33948
35622
792
17151
2496
16105
854
41719
37403
831
18009
2870
в том числе в бюджет города Москвы
12728
21243
25909
25524 28115
31182
36227
налог на прибыль 18 %
налог на имущество 2,2 %
НДФЛ 13 %
аренда земли
722
1361
10019
626
5877
1460
13315
591
8007
1244
15031
1627
6610 8242
1470 1369
15557 16334
1887 2170
10424
1112
17151
2496
14495
854
18009
2870
5273
2416
-132
2120
869
10318
6487
-390
2978
1243
Показатели
2016
год
2017
год
ПРИТОКИ БЮДЖЕТА ГОРОДА МОСКВЫ
3
Прирост поступлений в бюджет города
Москвы относительно 2013 г, в т.ч.
налог на прибыль 18 %
налог на имущество 2,2 %
НДФЛ 13 %
аренда земли
0
0
-385
-1397
226
526
260
2206
234
125
1304
543
ОТТОКИ БЮДЖЕТА ГОРОДА МОСКВЫ
4
Предоставление субсидии
(возмещение затрат)
13764
ФИНАНСОВЫЙ ПОТОК БЮДЖЕТА ГОРОДА МОСКВЫ
5
Финансовый поток бюджета города
Москвы (3-4)
0
-14149
2206
5273
10318
6
Накопленный финансовый поток
бюджета города Москвы
0
-14149
-11943
-6671
3648
7
Коэффициент дисконтирования (8,25%)
1,000
0,924
0,853
0,788
0
-14149
2038
4500
8134
0
-14149
-12111
-7612
522
8
9
Дисконтированный финансовый поток
бюджета города Москвы
Накопленный дисконтированный
финансовый поток бюджета города
Москвы
ПОКАЗАТЕЛИ БЮДЖЕТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
1
2
3
Показатели
Чистый дисконтированный доход, тыс. руб.
Индекс рентабельности
Срок окупаемости инвестиционных затрат, лет
- 43 -
Значения
522
0,038
3
Для определения внутренней эффективности деятельности организации и бюджетной
эффективности деятельности организации в период реализации проекта используются
следующие экономические показатели.
− чистый дисконтированный доход;
− индекс рентабельности;
− срок окупаемости инвестиционных затрат.
При расчете данных показателей используются дисконтированные совокупные
финансовые потоки организации и бюджета города Москвы.
Расчет дисконтированного финансовые потока производится в соответствии с
методикой.
Дисконтирование или приведение соответствующих финансовых потоков к стоимости
на начало проекта осуществляется путем умножения значения финансового потока за
расчетный год на соответствующий коэффициент дисконтирования (КД), определяемый по
формуле:
КД i = 1/(1+СД/100)
Где:
i-1
,
i – год реализации проекта
СД (ставка дисконтирования), равная ставке рефинансирования ЦБ РФ
- 44 -
2.13. Анализ рисков проекта
Основными рисками проекта являются рыночные параметры; цена сбыта продукции, объем
сбыта, инфляция на цену продукции и инфляция на закупаемые материалы.
Важным аспектом являются и прямые издержки производства.
Главным инструментом снижения рисков является Центр проектирования, задачей которого
является своевременное создание и внедрение инновационной конкурентоспособной продукции,
поддерживающей основные плановые параметры проекта.
Снижение рисков проекта определяется стабильным и прогнозируемым уровнем инфляции за
последние два года, что учтено в финансовых расчетах.
Тенденции и политика правительства на импортозамещение позволяет уверенно говорить о
расширении внутреннего рынка для систем связи и радиолокации.
Опыт разработки и производства устройств на основе ПАВ в ОАО «НИИ «Элпа» составляет
более 50 лет и позволяет решать все задачи связанные с технологией и моделированием.
3. НАПРАВЛЕНИЕ КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
Табл. 2.17
Наименование затрат
Объем
(тыс.руб.)
Приобретение и ввод в эксплуатацию высокотехнологичного,
научного, лабораторного, исследовательского и мелкосерийного
производственного оборудования
32813
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств
объектов
капитального
строительства,
используемых
организациями, к электрическим сетям
Подключение (технологическое присоединение) к инженерным
сетям и сооружениям газо-, тепло-, водоснабжения и
водоотведения
объектов
капитального
строительства
организаций
1485
Приобретение нематериальных активов и программных средств
Всего затрат (без учета НДС)
- 45 -
34297
4. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИИ
В случае положительного решения о возмещении части затрат по проекту полученные в виде
субсидии средства в размере 13 764 тыс. руб. из бюджета города Москвы будут направлены на
пополнение оборотных средств и дальнейшее приобретение технологического, измерительного
оборудования, в том числе для межоперационного контроля, систем поддержания микроклимата,
инженерных коммуникаций.
5. ОЖИДАЕМЫЙ ЭФФЕКТ СУБСИДИИ
В результате реализации проекта будет создана современная научно-технологическая
инфраструктура, позволяющая выпускать по требованиям заказчика как уникальные образцы
(прототипы), так и серийную продукцию акустоэлектроники в полной мере соответствующую
уровню разработок лучших аналогичных зарубежных образцов.
Это позволит решить вопрос импортозамещения и надежно обеспечить российских
разработчиков и производителей аппаратуры отечественными изделиями высокого качества. Новая
конструктивно-технологическая база обеспечит объем продаж, необходимый для гарантированной
окупаемости инвестиционных затрат по данному проекту.
При этом будет освоен в серийном производстве ряд изделий соответствующих мировому
уровню и отработана технология их серийного производства, что, несомненно, даст толчок к
развитию других более совершенных технологий изготовления устройств акустоэлектроники
потребность в которых с каждым годом увеличивается.
Обновление парка технологического оборудования и совершенствование технологических
операций, выполняемых в проекте, позволят уменьшить потери, увеличить процент выхода годных,
что, в конечном счете, приведет к улучшению не только технологических показателей, но и
экологической обстановки на производстве.
Актуальными и потенциальными потребителями наукоёмкой продукции ОАО «НИИ «Элпа»
являются предприятия и организации малого и среднего предпринимательства в инновационной
сфере, в том числе студенческие коллективы и физические лица, реализующие инновационные
проекты.
Прежде всего, это конструкторские бюро, научно-исследовательские институты, научнообразовательные
центры
и
лаборатории,
стартап-команды,
применяющие
изделия
акустоэлектроники для создания новых устройств и приборов медицинской техники, авионики,
подводных и космических аппаратов, для создания возобновляемых источников электроэнергии,
для мониторинга экологической, электромагнитной и сейсмической обстановки, для создания
новых типов гидроакустических устройств и приборов и т.д. Перечень основных потребителей
услуг ОАО «НИИ «Элпа» с объемами поставок в 2013 году приведён в таблице 5.1.
Доля таких предприятий в перечне актуальных и стратегических партнёров составляет 76% и
имеет устойчивую тенденцию к увеличению.
В результате освоения запрашиваемой субсидии доля инновационных предприятий и
коллективов должна увеличиться в 2015 – 2016 г.г. на 15%. Увеличение планируется за счёт
расширения номенклатуры инновационной продукции, а также за счёт открытия новых
предприятий и команд стартапов на территории технопарка ОЭЗ г. Зеленограда, развития
структуры Зеленоградского инновационного биотехнологического кластера, совместных программ
трансфера технологий с МИЭТ, МИРЭА, Тверским университетом.
- 46 -
Ожидается увеличение высокотехнологичных рабочих мест в действующих и планируемых к
созданию предприятий:
− на территории г. Москвы от 60 до 85 в 2015 году с увеличением к 2017 году до 140;
− на территории Зеленоградского технопарка создание в 2015 году 7 команд стартап проектов
на основе технологий ОАО «НИИ «Элпа» для разработки и вывода на российский и
международные рынки уникальной инновационной продукции на основе пьезоэффекта (до
50 новых рабочих мест);
− на территории нового производственного комплекса п. Леонидовка Пензенской области
развёртывание технологических комплексов акустоэлектронного производства с
оборудованием до 250 высокотехнологичных рабочих мест;
− в г. Таганроге создание комплекса по производству акустоелектронных устройств и
компонентной базы на основе новых технологий ОАО «НИИ «Элпа» с организацией до 1500
новых высокотехнологичных рабочих мест.
В структуре выручки ОАО «НИИ «Элпа» за 2013 год доля потребителей в лице инновационных
предприятий и организаций составляет 51,32%. Получение и реализация требуемой для развития
субсидии позволит увеличить долю инновационных организаций в объёме выручки за 2015 год на
10% и обеспечить её последующее увеличение на 10 – 14% ежегодно.
Получение субсидии позволит организовать производство новых видов наукоёмкой продукции
для инновационных предприятий, не имеющей на сегодняшний день аналогов на российском
рынке, а именно выполнение по заказу разработчиков инновационной продукции сквозного
проектирования изделий акустоэлектроники по параметрам заказчика, проводить уникальные
лабораторные исследования и испытания в интересах предприятий и физических лиц реализующих
проекты по разработке перспективной продукции широкого спектра применений.
Анализ показывает, что финансовое состояние, в котором находится ОАО«НИИ«Элпа» в
настоящее время можно охарактеризовать как устойчивое.
Но, несмотря на то, что темпы роста объемов доходов ежегодно увеличиваются, уровень
технологических возможностей научно-производственной базы препятствует эффективному
продвижению продукции как на традиционные, так и на новые рынки. Модернизация материальнотехнической базы позволит увеличить объемы реализации, прибыль от продаж, приумножить
чистые активы и сохранить финансовую устойчивость. Финансовую устойчивость ОАО «НИИ
«Элпа» можно оценить по показателю чистых активов, которые за последние два года выросли
почти в 2 раза и в последующие три года этот показатель планируется увеличить в 1,6 раз.
Основные финансово-экономические показатели в среднесрочной перспективе.
№
Наименование статьи
Ед. изм.
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
тыс.руб.
321079
342966
375197
421447
106,8
109,4
112,2
1
Объем выручки
2
Темп роста выручки
%
3
Прибыль от продаж
тыс.руб.
36724
45787
57909
80525
4
Чистая прибыль
тыс.руб.
29379
36629
46327
64420
5
Стоимость чистых активов
тыс.руб.
154642
181271
217598
252018
6
Темп роста чистых активов
%
1,17
1,20
1,16
Субсидия на возмещение части затрат, направленных на обновление материальнотехнической базы, позволит частично восполнить часть расходов на приобретение
- 47 -
высокотехнологичного и научно-исследовательского оборудования в период с 2013 по 2014 годы. В
случае положительного решения о возмещении части затрат по проекту, полученные в виде
субсидии средства из бюджета города Москвы будут направлены на пополнение оборотных средств
и дальнейшее приобретение технологического, измерительного оборудования, в том числе для
межоперационного контроля, систем поддержания микроклимата, инженерных коммуникаций.
Табл. 5.1.
Перечень основных потребителей продукции (услуг) ОАО "НИИ "Элпа"
с объемами поставок в 2013 году
№ пп
1
Контрагент/Покупатели
Сумма
продажи
1
2
ЗАО "НПП Автоматика" г. Владимир
3
4 360,00
2
ООО "АКА-ГЕО" г. Москва
47 200,00
3
ООО "Академ-комплект" г. Новосибирск
49 968,80
4
ООО "Академ Травел" г. Пенза
240 000,00
5
ЗАО "Аквамарин" г. Санкт-Петербург
7 304 691,43
6
ОАО "АКИН" г. Москва
321 243,20
7
ООО "Акустические Контрольные Системы" г. Москва
1 660 024,00
8
ЗАО "Альбатрос" г. Москва
1 114 275,18
9
ЗАО НПО "Алькор" г. Дзержинск
1 014 777,58
10
ОАО НПО "Андроидная техника" г. Москва
547 004,93
11
ООО "Акустические системы калибровки Программирование" г.
Москва
14 556,13
12
ООО "Атлант-ЛЛЛ" г. Наро-Фоминск
5 805,60
13
ОАО НПО "Базальт" г. Москва
277 756,90
14
ООО "Брукер" г. Москва
17 707,22
15
ЗАО "Вибро-Прибор" г. Санкт-Петербург
5 018 068,00
16
ООО "ВИП АВТОМАТИКА" г. Челябинск
97 350,00
17
ФГУП ВНИИА г. Москва
43 660,00
18
ЗАО "Геатех" г. Москва
596 372,00
19
ЗАО "Геософт Дент" г. Москва
122 765,44
20
ОАО "Геофизика НПФ" г. Уфа
166 474,40
21
ООО "Геофизмаш" г. Саратов
429 189,96
22
ООО "ГеофизРесурс" г. Москва
243 785,64
23
ООО "Геофизтехника" г. Саратов
412 062,49
24
ООО "ГИРС-сервис" г. Москва
35 400,00
25
ООО "ГлобалТест" г. Саров
8 010 711,61
26
ООО "ГОРИЗОНТ" г. Екатеринбург
12 630,72
27
ФГУП ГосНИИПП г. Санкт-Петербург
14 644,41
28
Государственный Институт прикладной оптики г. Казань
10 449,01
- 48 -
№ пп
Контрагент/Покупатели
Сумма
продажи
29
ОАО НПП "Дельта" г. Москва
56 424,06
30
ООО "ДЕЦИМА" г. Москва
25 724,00
31
ООО "Диал Трейд" г. Санкт-Петербург
7 251,73
32
ЗАО "ДИФРАКЦИЯ" г. Новосибирск
37 326,23
33
ОАО "Ижевский мотозавод "Аксион-холдинг"
409 884,80
34
ООО НПП "Измерительные Технологии" г. Саров
929 250,00
35
ИКИ РАН г. Москва
615 960,00
36
ООО "ИНТЕКС" г. Ногинск
45 430,00
37
ООО "Интер-Инвест-Прибор" г. Санкт-петербург
121 363,00
38
ООО НПО "Интротест" г. Екатеринбург
36 816,00
39
ЗАО ИПП "Новые технологии" г. Уфа
138 070,00
40
ООО НПП "ИРВИС" г. Казань
4 012,00
41
ООО "Квантор-Т" г. Набережные Челны
119 118,64
42
ООО "КорВита" г. Растов-на-Дону
1 800,00
43
ОАО "Краснодарнефтегеофизика" г. Краснодар
111 059,80
44
ООО ТД "Кропус" г. Москва
2 063 478,98
45
ФГУП Крыловский государственный научный центр (КГНЦ) г.
Санкт-Петербург
155 306,88
46
ООО "Л Кард" г. Москва
215 727,60
47
ООО "Лаборатория вакуумной техники" г. Серпухов
643 464,63
48
ООО "Лаборатория Иновационных технологий" г. Москва
8 853,61
49
ЗАО "Лазер-Авиа" г. Серпухов
1 438 932,13
50
ОАО НПО "Логотех" г. Снежинск
1 015 424,34
51
ФГУП НИИ НПО "Луч" г. Подольск
3 914 476,76
52
ООО НПП ГА "Луч" г. Новосибирск
196 667,65
53
ОАО НПО "Луч" г. Новосибирск
5 549 304,00
54
ООО НПК "ЛУЧ" г. Балашиха
432 611,60
55
ОАО "Малоярославецкий приборный завод" г. Малоярославец
10 137
802,38
56
ООО "Медтехника-НЧ" г. Набережные Челны
3 540,00
57
ОАО "МЕТАЛЛИСТ" г. Серпухов
119 061,63
58
ЗАО "МЕТТЕК" г. Санкт-Петербург
64 523,16
59
ООО "МНТЛ РИВАС" г. Москва
5 391,21
60
ООО "МОНИТОРИНГ" г. Нижний Новгород
20 139,53
61
ОАО "Московский институт электромеханики и автоматики" г.
Москва
185 684,09
62
ОАО "Муромский заввод радиоизмерительных приборов" г.
Муром
5 310,00
- 49 -
№ пп
Контрагент/Покупатели
Сумма
продажи
63
ЗАО Концерн "НАНОИНДУСТРИЯ" г. Москва
39 156,29
64
ООО "НАНОМЕРА" г. Москва
20 418,39
65
ООО "Независимость" г. Москва
522,50
66
ООО "Нефтегазгеофизика" г. Тверь
4 263 230,56
67
ОАО ФППЦ ННИИИРТ г. Нижний Новгород
742 932,72
68
ФГУП НИИ прикладной акустики г. Дубна
24 348,18
69
ОАО НИТИ им.П.И.Снегирева г. Железнодорожный
92 040,00
70
ОАО НИИФИ г. Пенза
6 500 000,00
71
ООО "Новые Отечественные Технологии" г. Тверь
331 466,72
72
ЗАО НПО "СПЕЦИАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ" г. Санкт-Петербург
20 522,09
73
ООО НПФ "АМК ГОРИЗОНТ" г. Октябрьский
220 665,90
74
ООО "Новые Энергетические Технологии" г. Москва
35 400,00
75
ЗАО "ОбнинскЭнергоТех" г. Обнинск
64 900,00
76
ОАО НИПТБ "Онега" г. Северодвинск
88 500,00
77
ОАО "Омский НИИ приборостроения" г. Омск
974 656,75
78
ОАО "Опытное производство" г. Москва
65 624
087,35
79
ООО Агентство "Планета" г. Екатеринбург
14 142,00
80
ОАО НИИ "Полюс" им. Стельмана
35 414,44
81
ООО "Практик-НЦ" г. Москва
2 210 010,21
82
ООО "Промтэкс" г. Мытищи
177 000,00
83
ОАО "РАДАР-2633" г. Люберцы
305 974,71
84
РПЗ г. Раменск МО
3 072 585,37
85
ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ г. Саров
61 105,29
86
ООО НПП "САМИ" г. Железнодорожный
35 168,13
87
ОАО "Сарапульский радиозавод" г. Сарапул
2 853 843,37
88
ООО "САФ" г. Набережные Челны
33 866,00
89
ООО СВ г. Омск
206 500,00
90
ООО НПО "СибГео " г. Новосибирск
16 450,38
91
ООО НПО "СИМБИТЕК" г. Волгоград
102 129,00
92
ОАО НПК "СПП" г. Москва
254 880,00
93
ООО "Стройприбор" г. Челябинск
61 256,16
94
ООО "Стройприбор-1" г. Челябинск
59 000,00
95
ООО "Сейсмо-Шельф" г. Санкт-Петербург
1 031 948,00
96
ООО ПК "СИГНУР" г. Москва
219 298,45
97
ООО "СИТЕКРИМ" г. Москва
109 032,00
98
ЗАО "Спец-электронкомплект" г. Москва
69 185,76
99
ЗАО "НПЦ СпецЭлектронСистемы"
276 922,40
- 50 -
№ пп
Контрагент/Покупатели
Сумма
продажи
100
Фирма "Стэнди" г. Москва
49 239,80
101
ООО "ТБН энергосервис" г. Москва
44 991,23
102
ОАО АППП "Темп Авиа" г. Арзамас
2 140 503,29
103
ОАО "Теплоприбор" г. Рязань
221 261,80
104
ЗАО "Термоавтоматика" г. Мытищи
28 596,12
105
ЗАО Фирма "ТЕСС-Инжиниринг" г. Чебоксары
777 924,44
106
ФГУП "Техномаш" г. Москва
199 066,00
107
ОАО "Техприбор" г. Санкт-Петербург
1 236 124,34
108
ООО "Техтоника" г. Москва
354 236,00
109
ООО "ТНГ-Групп" г. Бугульма
1 385 489,23
110
ТОИ ДВО РАН г. Владивосток
52 265,41
111
ООО "Томо-Скан" г. Москва
20 587,98
112
ООО "ТопСкан" г. Москва
10 183,40
113
ОАО "ТОЭЗГП" г. Тюмень
164 100,24
114
ООО НТЦ "Трансавтоматика" г. Екатеринбург
8 895,31
115
ООО "ТС Сенсор" г. Москва
592 360,00
116
ООО "Ультразвуковые технологии ВЭК" г. Москва
2 950,00
117
ОАО "Ульяновский механический завод" г. Ульяновск
430 481,69
118
Физические лица
1 343 781,19
119
ЗАО "ФЛОУКОР" г. Москва
32 480,68
120
ОАО "Фомос-Материалс" г. Москва
1 189 811,70
121
ООО НПЦ Фонд "ЭКО-Технология" г. Октябрьский
125 404,50
122
ООО "Центр МЕТ" г. Москва
164 815,32
123
ОАО ЦКБ "Титан" г. Волгоград
127 440,00
124
ФГУП ЦНИИ химии и механики г. Москва
118 000,00
125
ООО "Экспортная торговая компания"г. Москва
44 202,80
126
ЗАО ДНТ "Электроникс" г. Москва
112 856,97
127
ООО НПК "ЭЛЕКТРООПТИКА" г. Москва
486 268,80
128
ОАО "Электроприбор" г. Тамбов
1 940 241,40
129
ФГУП СНПО "Элерон" г. Москва
67 046,42
130
ЗАО "Электронные Технологии и Метрологические Системы
(ЭТМС)"
645 598,89
131
ЗАО "ЭЛИКС-М" г. Москва
70 800,00
132
ЗАО "ЮЕ-ИНТЕРНЕЙШНЛ" г. Санкт-Петербург
26 847,95
Итого выручка субъектам малого, среднего бизнеса, физическим
лицам
161 131
537,11
Выручка общая от продажи продукции, работ, услуг
313 983
338,00
- 51 -
№ пп
Контрагент/Покупатели
Доля
Сумма
продажи
51,32%
Партнёры ОАО «НИИ «Элпа» - представители инновационной сферы, в основном
большинстве относятся к эффективно развивающимся предприятиям и имеют как актуальных, так и
перспективных партнёров за рубежом.
Стратегические партнёры, приоритетные связи и кооперации в сфере инновационных
разработок и выведения на рынок конкурентной продукции:
ФГАУ ВПО «НИУ «МИЭТ», г. Зеленоград , ГОУ ВПО «ТвГУ», Г. Тверь, ФГОУ ВПО
«МГТУ МИРЭА», г. Москва , ФГБОУ ВПО «МГТУ», . Москва, ФГАОУ ВПО «МФТИ», .
Долгопрудный, ФГАОУ ВПО «ЮФУ», г. Ростов-на-Дону ГНЦ РФ ОАО «Концерн «ЦНИИ
«Электроприбор», г. Санкт-Петербург, . ФГБУ «ИРЭ РАН», ОАО «НПО «Стрела», г. Тула, ОАО
«НПО ИТ», г. Королёв, ОАО «КБП», г. Тула, ООО «ГлобалТест», г. Саров, ФГБУН «ИПТМ РАН»,
г. Черноголовка.
С освоением субсидии будут обеспечены условия вывода на отечественный рынок
акустоэлектроники и пьезокерамики не только новой инновационной продукции, но и реализация
разработок перспективной не имеющей мировых аналогов продукции на основе технологий
управления сигналами и пьезоэффектами. Рыночные показатели инновационных партнёров ОАО
«НИИ «Элпа» к 2017 году должны составлять:
• По пьезодвигателям вращательного и поступательного действия – 100%
• По гироскопам нового поколения – 100%
• По фильтрам на ПАВ и ОАВ – 75%
• По генераторам с предельно низким уровнем фазовых шумов – 100%
• По сейсмодатчикам с предельно низким коэффициентом собственных шумов – 100%
Отраслевые разработчики систем управления в авиакосмической и судостроительной
отраслях полностью решат задачи по разработке и внедрению отечественной импортозамещающей
продукции и компонентной базы на основе технологий акустоэлектроники и пьезокерамики.
- 52 -
Оценка бюджетной эффективности деятельности организации с учетом проекта
(плановые показатели 2015-2017 года представлены с учётом субсидии.
Без субсидии плановые показатели 2015-2017 г.г. будут снижены на 7-10%)
Сумма, тыс. рублей
№
1
2
3
4
Показатели
Платежи в консолидированный
бюджет РФ, в т.ч.
налог на прибыль 20 %
налог на имущество 2,2 %
НДС 18 %
страховые взносы 30 %
отчисления на травматизм 0,6 %
НДФЛ 13 %
аренда земли
в том числе в бюджет города
Москвы
налог на прибыль 18 %
налог на имущество 2,2 %
НДФЛ 13 %
аренда земли
Прирост поступлений в бюджет
города Москвы относительно 2013
г, в т.ч.
налог на прибыль 18 %
налог на имущество 2,2 %
НДФЛ 13 %
аренда земли
Предоставление субсидии
2011 год
факт
2012 год
факт
2013 год
факт
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
53923
67730
86130
84554
92395
102702
117791
802
1361
20526
20259
331
10019
626
6530
1460
21700
23596
539
13315
591
8897
1244
29107
29768
457
15031
1627
7345
1470
25267
32310
718
15557
1887
9157
1369
28685
33925
754
16334
2170
11582
1112
33948
35622
792
17151
2496
16105
854
41719
37403
831
18009
2870
12728
21243
25909
25524
28115
31182
36227
722
5877
8007
6610
1361
1460
1244
1470
10019
13315
15031
15557
626
591
1627
1887
ПРИТОКИ БЮДЖЕТА ГОРОДА МОСКВЫ
8242
1369
16334
2170
10424
1112
17151
2496
14495
854
18009
2870
2206
234
125
1304
543
5273
2416
-132
2120
869
10318
6487
-390
2978
1243
0
0
-385
-1397
226
526
260
ОТТОКИ БЮДЖЕТА ГОРОДА МОСКВЫ
13764
- 53 -
(возмещение затрат)
5
6
7
8
9
1
2
3
ФИНАНСОВЫЙ ПОТОК БЮДЖЕТА ГОРОДА МОСКВЫ
Финансовый поток бюджета города
0
-14149
2206
5273
Москвы (3-4)
Накопленный финансовый поток
0
-14149
-11943
-6671
бюджета города Москвы
Коэффициент дисконтирования
1,000
0,924
0,853
(8,25%)
Дисконтированный финансовый
0
-14149
2038
4500
поток бюджета города Москвы
Накопленный дисконтированный
финансовый поток бюджета города
0
-14149
-12111
-7612
Москвы
ПОКАЗАТЕЛИ БЮДЖЕТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
Показатели
Значения
Чистый дисконтированный доход, тыс. руб.
522
Индекс рентабельности
0,038
Срок окупаемости инвестиционных затрат, лет
3
- 54 -
10318
3648
0,788
8134
522
Для определения внутренней эффективности деятельности организации и бюджетной
эффективности деятельности организации в период реализации проекта используются следующие
экономические показатели.
− чистый дисконтированный доход;
− индекс рентабельности;
− срок окупаемости инвестиционных затрат.
При расчете данных показателей используются дисконтированные совокупные финансовые
потоки организации и бюджета города Москвы.
Расчет дисконтированного финансовые потока производится в соответствии с методикой.
Показатели бюджетной эффективности для бюджета города Москвы
Показатели бюджетной эффективности деятельности
организации для бюджета города Москвы
Значения
1
Прирост поступлений от налогов в бюджет г. Москвы в период с
2014 по 2017 годы, тыс. руб.
17412
2
Отток бюджета г. Москвы, тыс. руб.
3
Чистый дисконтированный доход, тыс. руб.
4
Срок окупаемости инвестиционных затрат, лет
№
13764
- 55 -
522
3 года
ПРИЛОЖЕНИЕ
- 56 -
- 57 -
- 58 -
- 59 -
- 60 -
- 61 -
- 62 -
- 63 -
- 64 -
- 65 -
- 66 -
- 67 -
- 68 -
- 69 -
- 70 -