Рынок услуг сотовой связи Казахстана: тенденции и

Основные болевые точки
рынка сотовой связи
Казахстана
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
РЫНОК УСЛУГ СОТОВОЙ
СВЯЗИ КАЗАХСТАНА:
ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Точка насыщения
приближается
Узкий рынок диктует формат
Основные игроки
Рынок найдет новые точки
для роста
2013
ОСНОВНЫЕ БОЛЕВЫЕ ТОЧКИ РЫНКА СОТОВОЙ СВЯЗИ КАЗАХСТАНА
Согласно отчету Всемирного экономического форума "Global Information
Technology Report 2013", Казахстан по индексу сетевой готовности занимает 43-ю
позицию, являясь лидером региона СНГ. По сравнению с 2012 годом Казахстан
показал рост в рейтинге на 12 позиций. Для сравнения, Россия в индексе
занимает 54-ю позицию, Украина – 73-ю позицию, Кыргызстан – 118-ю позицию.
По данным ВЭФ, уровень покрытия мобиль ной связью территории Казахстана
составляет 95%. При этом, по стоимости тарифов на услуги мобиль ной связи
Казахстан занимает 42-ю позицию в мировом рейтинге (0,19 $/мин), что в
принципе не так уж и плохо. В рейтинге ВЭФ, по стоимости мобильной связи
Россия занимает 46-ю позицию (0,19 $/мин), Молдова – 76-ю позицию (0,31 $/мин),
Таджикистан – 66-ю позицию (0,27 $/мин). Однако, позиции Казахстан
существенно хуже Кыргызстана, который в мировом рейтинге по данному
показателю занимает 31-ю позицию (0,16 $/мин), и гораздо отстает от Украины,
занимающую 2-ю позицию рейтинга (0,01 $/мин).
Вместе с тем, следует отметить, что казахстанский рынок сотовой связи, по
сравнению с некоторыми ближайшими соседями, находится пока еще в
недостаточно развитом состоянии. Данное объясняется несколькими факторами.
Демографические рамки – действительность с демографической ситуацией
такова, что функционирующие на рынке операторы практически полностью
удовлетворяют спрос населения на услуги мобильной связи. Население
Казахстана, по данным Агентства Республики Казахстан по статистике, в
настоящее время составляет 17,0 млн. человек. При этом среднегодовой прирост
численности населения составляет не более 1,7%.
Высокая ставка на Интерконнект – т.е. соединение сетей операторов связи.
Ставка на Интерконнект определяет сумму, которую один оператор платит
другому за каждую минуту разговора абонента вне своей сети. По последним
данным, озвученным официаль ными представителями Агентства по защите
конкуренции, ставка Интерконнекта в Казахстане составляет порядка 13,02 тенге.
Для сравнения, аналогичный показатель в странах СНГ и ЕС составляет 3-5 тенге.
Третьим фактором, тормозящим развитие рынка услуг сотовой связи, являются
бюрократические причины. В том числе – достаточно долгий процесс выдачи
разрешительных документов для используемых радиоэлектронных средств.
Кроме того, по информации Агентства Республики Казахстан по защите
конкуренции, негативно влияет на развитие сегмента рынка недостаточность
радиочастотного ресурса – по официаль ным данным, порядка 90%
радиочастотного ресурса заняты военными службами.
Следующим "препятствием" на пути развития отечественного рынка являются
технические вопросы в части соединения и тарификации между
операторами сотовой и фиксированной связи. В частности, подразумевается
отсутствие единого порядка учета трафика между операторами сотовой и
фиксированной связи. А также, отсутствие возможности прямого соединения
между сетями операторов местной телефонной связи и операторами сотовой
связи.
Рынок услуг сотовой связи Казахстана: тенденции и перспективы 1
2013
ТОЧКА НАСЫЩЕНИЯ ПРИБЛИЖАЕТСЯ
Согласно последним данным Агентства Республики Казахстан по статистике (по
состоянию на 30.03.2013г.) в республике зарегистрировано порядка 29,19 млн.
абонентов сотовой связи. При этом, население Казахстана составляет чуть более
17 млн. человек. Таким образом, в настоящее время проникновение сотовой связи
(количество SIM-карт на 100 жителей) в стране составляет 172%. В 2012 году этот
показатель был на уровне 148%.
Если верить цифрам, то ситуация с глубиной проникновения сотовой связи в
Казахстане выглядит достаточно позитивно, и тенденции идут на уровне мировых.
Уровень проникновение мобильной связи во всем мире составляет 98%. Среди
стран, где количество абонентов превышает 100 млн. человек, самый боль шой
уровень проникновения в России – порядка 160%. Следом идут Германия 137,9%, Бразилия – 131,8%, Индонезия – 107,3%. Более 55% абонентов всего
мира приходится на 10 стран (см. Таблица 1). По состоянию на апрель 2013 года,
самым крупным оператором сотовой связи в мире является китайский оператор
ChinaMobile с количеством абонентов 730,5 млн.
Позиции Казахстана в разрезе развитости местного рынка сотовой связи
выглядели бы довольно перспективно, если бы не достаточно низкие
демографические показатели – прирост в год численности населения не
превышает 1,7%, или 269,3 тыс. человек. С данных позиций такой насыщенный
фон в части проникновения сотовой связи в Казахстане при имеющихся
демографических позициях дают основания для предположений о том, что
отечественный рынок услуг сотовой связи приближается к своей точке
насыщения.
Таблица 1. Список стран с количеством абонентов в 100 млн. чел. и больше
Абоненты
мобильной Население ПроникСтрана
связи, (в млн)
(в млн) новение
Все страны
6 835, 0
6 973, 7
98,0%
1 Китай
1 155, 3
1 344, 1
85,9%
Active:699,0;
2 Индия
total: 906,6
1 241
73,1%
3 США
321,7
311,6
103,3%
4 Индонезия
260,0
242,3
107,3%
5 Бразилия
259,3
196,7
131,8%
6 Россия
227,1
141,9
160,0%
7 Япония
128,4
127,8
100,5%
8 Пакис тан
120,5
176,7
68,6%
9 Германия
112,7
81,7
137,9%
Active:107,0;
10 Нигерия
total: 143,0
162,5
65,8%
Источник: mobithinking.com, Всемирный банк.
3G/4G
пользователи,
(в млн)
2 096, 0
293,0
Проникновение
30,1%
21,8%
70,6
256,0
47,6
65,5
27,0
104,4
N/A
53,2
6,0%
81,0%
19,0%
33,3%
19,0%
81,7%
N/A
65,0%
10,5
6,0%
Рынок услуг сотовой связи Казахстана: тенденции и перспективы 2
2013
По сведениям Международного союза электросвязи(ITU), в конце 2012 года в
мире насчитывалось около 6,8 млрд. абонентов. Это эквивалентно 96% всего
мирового населения. Число абонентов мобильной связи в развитых странах
стремитель но приближается к точке насыщения, если учитывать одну мобиль ную
подписку на одного человека. Проникновение мобиль ной связи в развитых
странах составляет около 128%. Это означает, что рост рынка обеспечивается за
счет спроса развивающихся стран, во главе с Китаем и Индией, самых
густонаселенных стран мира. Проникновение мобиль ной связи в развивающихся
странах составляет около 89% населения. Самый низкий уровень проникновения
мобиль ный связи наблюдается в Африке, в пределах 63 %. (см. Таблица 2)
Таблица 2. Уровень проникновения мобильной связи в мире
Все страны
Развитые с траны
Развивающиеся с траны
А фрика
Арабские государства
Азия и Тихий океан
СНГ
Европа
Америка
Источник: mobithinking.com.
Пользователи
мобильной связи
(в млн)
6 835
1 600
5 235
545
396
3 547
476
790
1 048
Проникновение
мобильной связи
98,0%
128,2%
89,4%
63,5%
105,1%
89,7%
169,8%
126,5%
109,4%
Рынок услуг сотовой связи Казахстана: тенденции и перспективы 3
2013
УЗКИЙ РЫНОК ДИКТУЕТ ФОРМАТ
По данным Министерства транспорта и коммуникаций, Сотовая связь в
Казахстане осуществляется в форматах GSM (900, 1800), UMTS (700, 2100) и
CDMA (450, 800).
В формате GSM и UMTS функционируют сотовые операторы:
•
АО "Кселл"- контрольный пакет акций компании принадлежит холдингу
TeliaSonera, приобретенному у АО "Казахтелеком", 47% принадлежит
скандинаво-турецкому холдингу FinTur . Представлен на рынке торговыми
марками Kcell, Activ и Vegaline;
•
ТОО "КаР-Тел" – дочерняя компания российского холдинга "ВымпелКоммуникации", с торговой маркой Beeline;
•
ТОО "Мобайл Телеком-Сервис" – торговая марка Tele2.
•
Формат CDMA представлен оператором АО "АЛТЕЛ", который принадлежит
АО "Казахтелеком". Представлена компания на рынке торговыми марками
Dalacom, Pathword и City.
Как свидетельствуют отчеты Агентства Республики Казахстан по защите
конкуренции, рынок услуг сотовой связи республики характеризуется как
высококонцентрированный с неразвитой конкуренцией. Действительно,
проведенный Аналитической группой Kursiv.kz анализ показал, что основную
долю рынка делят два оператора - АО "Кселл" и ТОО "КаР-Тел", 51% и 32%,
соответственно. Всего на рынке действует четыре оператора, что создает
потенциально опасную среду для ценового сговора участников рынка.
Как было указано выше, узость рынка определяют в том числе и высокие ставки
на межоператорские соединения (Интерконнект). По данным АЗК, ставка
Интерконнекта в Казахстане составляет порядка 13,02 тенге. Однако, в последние
годы уполномоченные ведомства Казахстана активизировали работу по снижению
ставок Интерконнекта. В частности, 01 октября 2011г. было введено в действие
соответствующее постановление Правительства Республики Казахстан в части
выведения из сферы естественной монополии и передачи в конкурентную среду
услуг Интерконнекта (от 26 августа 2011г. № 966). Ранее, в 2010 году ставка
интерконнекта составляла 19,98 тенге, снижение составило 34,8%. Неболь шая
ремарка – до 2010 года с течение 11 лет тарифы на межсетевые соединения
сотовых операторов не изменялись. Последние сооб щения представителей
Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан и АЗК
свидетельствуют о том, что правительство намерено и даль ше продолжать
работу по снижению ставок на Интерконнект.
Рынок услуг сотовой связи Казахстана: тенденции и перспективы 4
2013
АО "Кселл"
Торговые марки Kcell, Activ и Vegaline
Компания основана 30 сентября 1998 года как "ТОО "GSM Казахстан" ОАО
"Казахтелеком"". В феврале 1999 года начала предоставлять услуги сотовой
связи под торговой маркой Kcell, а в сентябре 1999 года и под брендом Activ. В
2001 году впервые в Казахстане начала работать услуга передачи данных доступ в Интернет и отправка электронной почты. В 2003 году появились сервисы
на основе GPRS для абонентов Kcell: Мобиль ный Интернет, WAP, MMS.
В декабре 2004 года Kcell презентовала технологию высокоскоростной передачи
данных EDGE.
В 2010 году Сеть WiMAX запущена в Атырау в масштабе всего города. Средняя
скорость передачи данных до 2 Мбит/сек, в Астане также был произведен запуск
рабочей базовой станции LTE. Скорость передачи данных составила до 80
Мбит/сек. 29 ноября того же года состоялся коммерческий запуск сети 3G в
Астане и Алматы. В 2011 году был произведен первый звонок в стандарте LTE.С
2012 года сеть стандарта 3G UMTS/WCDMA, считающаяся технологией HSPA+,
обеспечивает возможность предоставления всего спектра интерактивных
мультимедийных услуг.
С 27 августа 2012 года компания ТОО “GSM (Джи Эс Эм) Казахстан ОАО
“Казахтелеком” реорганизовано в АО “Кселл”.
С 13 декабря 2012 года на Казахстанской фондовой бирже (KASE) начались торги
простыми акциями Кселл с торговым кодом KCEL.
С 17 декабря того же года начались торги ГДР компании на Лондонской фондовой
бирже (LSE).
В настоящее время АО "Кселл" является оператором сотовой связи,
оказывающим услуги в стандарте GSM-900/1800 и UMTS/WCDMA (2100 МГц).
Согласно данным АО "Кселл", по состоянию на конец 2012 года сотовая связь,
предоставляемая компанией, доступна в 5 015 городах и поселках Казахстана.
Компания обеспечивает сотовой связью все поселки с населением от 1 000
человек. По состоянию на 19 апреля 2013 года третье поколение мобиль ной связи
доступна в 137 населенных пунктах Казахстана, абонентская база компании
составляет 13,8 млн. человек.
Рынок услуг сотовой связи Казахстана: тенденции и перспективы 5
2013
Рисунок 1. Зона покрытия сотовой связи АО "Кселл" по Казахстану
Источник: Сайт компании
По данным отчетности АО "Кселл", доходы компании за 1 кв. 2013 года выросли
на 4% по сравнению с 1 кв. 2012 года, составив 43,05 млн. тенге. Показатель
EBITDA (объем прибыли до вычета расходов по уплате налогов, процентов
и начисленной амортизации) увеличился на 1,2%,составив 23,73 млн. тенге на
отчетную дату. Чистая прибыль компании увеличилась до 13,66 млн. тенге, что на
2,5% боль ше, чем результаты за 1 кв. 2012 года. Показатель MOU (количество
минут разговора на одного пользователя) умень шилась до 149 мин., тогда как
годом ранее он составлял 160 мин. Показатель APRU (средняя выручка на одного
абонента) за отчетный период умень шился на 14,6%, составив 1043 тенге.
Таблица 3. Основные показатели деятельности АО "Кселл"
Доход, млрд. тенге
EBITDA, без учета единовременных
расходов, млрд. тенге
Доход от основной деятельности,
млрд. тенге
Чистая прибыль, млрд. тенге
MOU, мин.
ARPU, тенге
Источник: данные компании.
1 кв 2013
43,053
1 кв 2012
41,397
Изменение, %
4,0
23,728
23,454
1,2
17,956
13,656
149
1043
16,555
13,325
160
1 222
2,1
2,5
-7,5
-14,6
Рынок услуг сотовой связи Казахстана: тенденции и перспективы 6
2013
Таблица 4. Структура доходов АО "Кселл" (в млрд. тенге)
1 кв 2013
от голосовых
услуг
33,29
от передачи
данных
5,67
дополнительные
услуги
3,92
прочие доходы
0,17
Общий доход
43,05
Источник: данные компании.
Доля, %
1 кв 2012
Доля, % Изменение, %
77,32
32,92
76,46
-1,12
13,17
4,11
9,55
-37,94
9,11
0,39
3,86
0,508
41,40
8,96
1,18
-1,68
66,93
Как показывают данные компании, за 1 кв. 2013 года голосовые услуги принесли
компании доход в размере 33,29 млрд. тенге, что на 1,12% боль ше по сравнению
с 1 кв. 2012 года. Доля голосовых услуг составляет 77,32% от всех доходов
компании за отчетный период. Доходы от передачи данных, которые составляют
13,17% всех доходов, увеличилось на 37,94%, с 4,11 млрд. тенге до 5,672 млрд.
тенге. Доходы от дополнительных услуг, включающие в том числе различные
информационно-развлекательные услуги, увеличились на 1,68%, составив 3,923
млрд. тенге. Прочие доходы компании (от продажи мобиль ных телефонов, USB
модемов и тд.) сократились на 66,93%, с 51 млн. тенге до 17 млн. тенге.
Диаграмма 1. Структура доходов АО "Кселл" за 1 кв. 2013 года (в млн. тенге)
от голосовых услуг
33,289
от передачи данных
дополнительные услуги
5,672
0,168
прочие доходы (продажа
мобильных устр., USB
модемов)
3,923
Источник: данные компании.
Диаграмма 2. Количество абонентов АО "Кселл" (млн. чел)
14,1
13,773
15
11,174
10
5
0
2 кв 2013
1 кв 2013
1кв 2012
Источник: данные компании.
Рынок услуг сотовой связи Казахстана: тенденции и перспективы 7
2013
Клиентская база компании за последние 3 месяца (апрель-июнь 2013 года)
увеличилась на 303,4 тыс. абонентов и составила 14,1 млн. В 1 кв. 2013 года
количество абонентов составило 13,8 млн., что на 23% боль ше, чем в первом
квартале 2012 года. Динамика роста количества абонентов АО "Кселл" говорит о
том, что компания сосредоточена не только в привлечении новых клиентов, но и
сохранении старых.
Рынок услуг сотовой связи Казахстана: тенденции и перспективы 8
2013
ТОО "КаР-Тел"
Торговые марки Beeline, ДОС,
BeelineBusiness
ТОО "КаР-Тел" была основана в 1998 году в Алматы и являлась составной частью
известного турецкого телекоммуникационного консорциума.
24 августа 1998 года компания получила государственную лицензию по
предоставлению услуг сотовой связи стандарта GSM, а 19 февраля 1999 года
состоялся запуск сети K-Mobile.Также был бренд K-card, который обновлялся в
EXCESS.
14 сентября 2004 года ОАО "Вымпел Коммуникации" приобрел второй по
величине сотовой оператор Казахстана "КаР-Тел" и спустя семь месяцев, 26
апреля 2005 года запустили бренд Beeline. 1 июля 2007 года ТОО "КаР-Тел"
объединяет бренды K-Mobile и Beeline в единый бренд Beeline. В 2011 году был
выпуск бренда ДОС.
В 2008 году Beeline получил официальное разрешение на оказание услуг сотовой
связи в стандарте GSM 1800.
12 мая 2009 году ТОО "КаР-Тел" объявило о запуске направления BeelineBusiness
на рынке корпоративных пользователей Казахстана.
В апреле 2010 года развернул демонстрационные зоны 4G на базе технологии
LTE в Астане и Алматы. В октябре 2010 года осуществил пилотный запуск outdoorсети LTE в Алматы.
С 01 января 2011 началась коммерческая эксплуатация, и доступ к 3G во всех
городах Казахстана.
В настоящее время компания предоставляет услуги сотовой связи стандарта GSM
900/1800, фиксированной телефонии, высокоскоростного доступа в интернет по
проводной технологии FTTB и 3G.
Рынок услуг сотовой связи Казахстана: тенденции и перспективы 9
2013
Рисунок 2. Зона покрытия сотовой связи ТОО "КаР-Тел" по Казахстану
Источник: данные компании.
Доходы компании за 1 квартал 2013 года увеличились на 1%, по сравнению с
1 кварталом 2012 года, составив 28,65 млрд. EBITDA без учета единовременных
расходов выросла на 5%, с 12,7млрд. до 13,37 млрд..MOU увеличилась на 41 % с
180 мин до 254 мин, а средняя выручка на одного абонента умень шилась до 1012
тенге, на 4% по сравнению с 1 кварталом 2012 года. В компании это объясняют
тем, что по итогам 1 квартала средняя цена минуты в сети Beeline снизилась на
32% до 4 тенге в месяц, что привело к увеличению длительности разговоров за
мень шую плату.
Таблица 5. Основные показатели деятельности ТОО "КаР-Тел"
Доход, млрд. тенге
EBITDA, без учета единовременных
расходов, млрд. тенге
MOU, мин.
ARPU, тенге
Источник: данные компании.
1 кв 2013
28,65
1 кв 2012
28,24
Изменение, %
1,5
13,37
254
1 012
12,70
180
1 049
5,3
41,1
-3,5
Рынок услуг сотовой связи Казахстана: тенденции и перспективы 10
2013
Диаграмма 3. Количество абонентов ТОО "КаР-Тел" (млн. чел)
8,550
8,512
8,500
8,450
8,364
8,400
8,350
8,300
8,250
1 кв 2013
1 кв 2012
Источник: данные компании.
Количество абонентов компании за 1 кв. 2013 года увеличилось на 2% по
сравнению с аналогичным периодом 2012 года и составило 8,5 млн. человек.
В 1 кв. 2012 года количество абонентов составляло 8,4 млн. человек. В годовом
исчислении количество абонентов сети компании выросло всего на 148 тыс., из
чего можно сделать вывод, что стратегия компании боль ше ориентирована на
сохранение клиентов. За последние два года компания сохраняет свою долю на
казахстанском рынке мобиль ной связи, что в данный момент составляет 32%.
Рынок услуг сотовой связи Казахстана: тенденции и перспективы 11
2013
ТОО "Мобайл Телеком-Сервис"
Торговая марка TELE2
Шведский оператор связи Tele2 появился в Казахстане в 2010 году, завершив
сделку по покупке местного оператора связи. Ранее, ТОО "Мобайл ТелекомСервис", который оказывает услуги под торговой маркой Tele2, предоставлял
услуги мобильной связи под брендом "Neo" с момента получения лицензии GSM в
2007 году.
В начале 2013 года в отдельных регионах страны началась коммерческая
эксплуатация радиочастот стандарта GSM1800.
Оператор Tele2 в настоящее время охватил все города Казахстана с населением
более 1 000 человек, обеспечив их услугами голосовой связи и высокоскоростного
мобиль ного интернета. В зоне уверенного приема сети Tele2 в настоящее время
проживает порядка 83% населения страны.
Таблица 6. Основные показатели деятельности ТОО "Мобайл Телеком-Сервис"
Доход, млрд. тенге
EBITDA, млрд. тенге
CAPE X
Источник: данные компании.
2 кв 2013
7,69
-1,19
3,8
1 кв 2013
6,8
-1,05
2,04
1 кв 2012
0,024
-0,014
0,18
Доход компании в 1 кв. 2013 года составил 6,8 млрд. тенге, увеличившись по
сравнению с 1 кв. 2012 года на 86%, что связано с увеличением количества
абонентов и увеличением потребления услуг сотовой связи. Уже во 2 кв. 2013
года эта цифра выросла до 7,7 млрд. тенге. Показатель EBITDA в 1 кв. 2013 года
составил отрицательное значение в -1,05 млрд. тенге, однако, улучшившись по
сравнению с аналогичным периодом 2012 года более чем в 2 раза. Во 2 кв. 2013
года EBITDA также составила отрицательное значение в -1,19 млрд. тенге.
В начале своей деятельности в Казахстане шведская компания заявляла о
намерениях инвестировать в казахстанского оператора до 1,2-1,4 млрд. шведских
крон (27,0- 32,0 млрд. тенге). Кроме того, планировалось в течение двух лет
достичь уровня безубыточности после вывода своего бренда Tele2 на территории
Казахстана.
Объем капитальных затрат компании (CAPEX, инвестиции в строительство сети) в
1 кв. и во 2 кв. 2013 года составили 2,04 млрд. тенге и 3,8 млрд. тенге,
соответственно.
Рынок услуг сотовой связи Казахстана: тенденции и перспективы 12
2013
Диаграмма 4. Количество абонентов ТОО "КаР-Тел" (млн. чел)
3,66
4,0
3,162
3,5
3,0
2,5
1,7
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
1 кв 2012
1 кв 2013
2 кв 2013
Источник: данные компании.
В течение 1 кв. 2013 года абонентская база компании увеличилась на 252 тыс.
новых абонентов, и составила 3,66 миллиона, что на 86% боль ше, чем за
соответствующий период 2012 года. За 2 кв. 2013 года количество новых
абонентов выросло на 309 тыс., однако при этом клиентская база компании
снизилась до 3,16 млн. абонентов.
Компания пояснила негативное изменение общего количества абонентов разовой
корректировкой (в -811 000 абонентов), проведенной оператором в связи с
изменением методики расчета числа абонентов. Изменение размера абонентской
базы не отразилось на доходах.
Рынок услуг сотовой связи Казахстана: тенденции и перспективы 13
2013
АО "АЛТЕЛ"
Торговые марки PAThWORD, City, Dalacom
АО "АЛТЕЛ" работает на рынке телекоммуникационных услуг с 1994 года и
предоставлял своим абонентам телекоммуникационные услуги в крупнейших
городах Казахстана в аналоговом формате AMPS/NAMPS.
C декабря 2003 года запущена в коммерческую эксплуатацию технология третьего
поколения, предоставляющая услуги сотовой связи и беспроводного доступа в
Интернет. На сегодняшний день АО "АЛТЕЛ" является первым и единственным в
Казахстане оператором стандарта сотовой связи CDMA 2000-1Х.
С 2006 года АО "АЛТЕЛ" входит в группу компаний АО "Казахтелеком".
В 2010 году АЛТЕЛ первым в республике внедрил 3G интернет, а в 2012 году был
запущен 4G.
В декабре 2012 года под маркой "ALTEL 4 G" в городах Астана и Алматы
стартовала Технология LTE.
В настоящее время Компания "АЛТЕЛ" представлена на рынке пятью
брендами:ALTEL4G, JET (доступ в интернет) и PAThWORD, City, Dalacom –
предоставляющие услуги сотовой связи.
Dalacom был запущен в эксплуатацию 10 декабря 2003 года, услуги
предоставляются по принципу postpaid, абонент может пользоваться услугами
связи в кредит и оплачивает их в течение расчетного периода. Спустя 2 месяца 13
февраля 2004 года на рынок вышел бренд PAThWORD.
На сегодняшний день клиентская база АО "АЛТЕЛ" составляет 1,04 млн.
абонентов.
ARPU (Средняя выручка на 1 пользователя) составляет 636 тенге.
Рынок услуг сотовой связи Казахстана: тенденции и перспективы 14
2013
Рисунок 3. Зона покрытия сотовой связи АО "АЛТЕЛ" по Казахстану
Источник: данные компании.
Согласно аудированной финансовой отчетности компании за 2012 год, доходы АО
"АЛТЕЛ" за прошлый год составили 12,0 млрд. тенге, снизившись на 14,0% по
сравнению с 2011 годом. При этом доходы за эфирное время по итогам 2012 года
составили 4,3 млрд. тенге, что на 28,1% мень ше показателя предыдущего года.
Доходы за абонентскую плату – снизились незначительно, на 4,0%, и составили
2,7 млрд. тенге. Доходы за аренду каналов – выросли в 2012 году на 12,0% и
составили 2,0 млрд. тенге. Доходы за межсетевое соединение – выросли на 0,7%.
до 1,4 млрд. тенге. Доходы от продажи телефонных трубок и аксессуаров –
снизились за 2012 год на 10,0% и составили 1,1 млрд. тенге.
* Данные за 1 кв. 2013 года и 1 кв. 2012 года предоставлены не были.
Рынок услуг сотовой связи Казахстана: тенденции и перспективы 15
2013
РЫНОК НАЙДЕТ НОВЫЕ ТОЧКИ ДЛЯ РОСТА
Таблица 7. Доли рынка операторов сотовой связи Казахстана
АО "Кселл"
ТОО "КаР-Тел"
ТОО "Мобайл Телеком-Сервис"
АО "АЛТЕЛ"
Всего абонентов
Источник: данные компании.
Кол-во
абонентов
Доля
за 1 кв 2013г
рынка
(млн. чел) в 2013 году
13,773
51%
8,512
32%
3,66
14%
1,04
4%
26,985
100%
Кол-во
абонентов
Доля
за 1 кв 2012г
рынка
(млн. чел) в 2012 году
11,174
45%
8,364
34%
1,7
7%
3,447
14%
24,69
100%
По состоянию на конец марта 2013 года в Казахстане насчитывается 26,985 млн.
абонентов сотовой связи, что на 9% боль ше, чем за аналогичный период 2012
года – 24,69 млн.
Среди действующих операторов сотовой связи наиболь шая доля рынка
приходится на АО "Кселл" – 51%, в 2012 году оператор занимал 45%-ную долю
рынка. Данное свидетельствует о закреплении позиции компании на рынке:
стремитель ном увеличении клиентской базы, а вместе с ним и доходов.
ТОО "КаР-Тел" занимает 32%-ную долю рынка, в 2012 году речь шла 34%-ной
доле. Такое изменение говорит о том, что компания занимает достаточно
стабиль ные позиции. Однако данное также говорит о том, что компания
испытывает достаточно ощутимое конкурентное давление со стороны других
операторов, что не позволяет проводить массированную экспансию ры нка.
ТОО "Мобайл Телеком-Сервис" занимает 14%-ную долю рынка, значительно
увеличив свою долю с 7% годом ранее. Такое увеличение доли рынка вполне
закономерно, учитывая достаточно активную маркетинговую политику компании,
вкупе с привлекатель ными для потребителя тарифам на услуги связи.
АО "АЛТЕЛ" занимает 4% всего рынка мобильной связи, тогда как в 2012 году его
доля составляла 14% (прим. – собственные расчеты Аналитической группы
Kursiv.kz). Данное может быть связано с тем, что компания переключила все свои
ресурсы на запуск в республике и оказание услуг связи в формате 4G. Кроме того,
компания является единственным в Казахстане оператором стандарта сотовой
связи CDMA 2000-1Х, и, чувствуя себя в данной нише вполне комфортно, не
проводит агрессивных маркетинговых действий для привлечения новых
абонентов.
По нашему мнению, если компании будут придерживаться той стратегии ведения
бизнеса что и сейчас, и на рынке не появятся новых игроков, то и структура доли
рынка не подвергнется критическим изменениям. Мы ожидаем, что до конца
текущего года АО "Кселл" также будет лидировать с долей 51-52%. Доля ТОО
"КаР-Тел" будет колебаться в пределах 30%, ТОО "Мобайл Телеком-Сервис"
займет долю в 16-17% рынка сотовой связи, а АО "АЛТЕЛ" сохранит свою долю в
3,5-4%.
Рынок услуг сотовой связи Казахстана: тенденции и перспективы 16
2013
Диаграмма 5. Изменение долей операторов на рынке услуг сотовой связи
1 кв. 2013 года
АО «Кселл»
32%
ТОО «КаР-Тел»
51%
ТОО «Мобайл
Телеком-Сервис»
14%
4%
АО «АЛТЕЛ»
1 кв. 2012 года
АО «Кселл»
34%
45%
ТОО «КаР-Тел»
7%
14%
ТОО «Мобайл
ТелекомСервис»
АО «АЛТЕЛ»
Источник: данные компаний.
Таблица 8. Структура доходов от услуг связи (в млрд. тенге)
Янв.-июнь
2013г
311,8
Доля, %
100%
Доходы от услуг связи
от междугородной,
международной
19,7
6%
телефонной связи
от мес тной телефонной
25,4
8%
связи
от передачи данных
9,6
3%
от доступа к сети Интернет
65,8
21%
от услуг по
распространению программ
по инфрас труктуре
8,7
3%
кабельной, по сетям
беспроводным и через
спутник
от мобильной связи
149,5
48%
от прочих услуг связи
33,0
11%
Источник: Агентс тво Республики Казахстан по статис тике.
Янв.-июнь
2012г
286,3
Доля, % Изменение
100%
9%
20,5
7%
-4%
21,9
8%
16%
6,7
47,8
2%
17%
43%
38%
6,6
2%
33%
149,1
33,8
52%
12%
0
-2%
Рынок услуг сотовой связи Казахстана: тенденции и перспективы 17
2013
В общей структуре доходов от услуг связи доходы от мобиль ной связи составляют
примерно половину. Несмотря на то, что доходы от мобильной связи за 1
полугодие 2013 года выросли на 0,4 млрд. тенге, их доля от общего объема
доходов умень шилась на 4%. Если за 1 полугодие 2012 года доля доходов от
мобиль ной связи составляла 52%, то за 1 полугодие 2013 года - 48%. Умень шение
доли доходов мобиль ной связи в составе всех доходов от услуг связи
происходило в основном из-за более активного развития интернет-услуг, доходы
от которых за 1 полугодие 2013 года выросли на 38% и составили 65,8 млрд.
тенге, или 21% от всех доходов. Ранее доля доходов от доступа к сети Интернет
составляли 17%. Учитывая тот факт, что пользователи все боль ше отдают
предпочтение разнообразным приложениям по передаче данных и услугам связи
через Интернет, доля доходов от доступа к сети интернет будет увеличиваться.
Диаграмма 6. Изменение структуры доходов от услуг связи
1 полугодие 2013 года
от
мобильной
связи
48%
от прочих
услуг связи
11%
от междугор.,
международ.
телефонной
связи
6%
от местной
телефонной
связи
8%
от услуг по
распростране
нию
программ, 3%
от передачи
данных
3%
от доступа к
сети
Интернет
21%
1 полугодие 2012 года
от прочих
услуг связи;
12%
от мобильной
связи; 52%
от междугор.,
международ.
телефонной
связи; 7%
от местной
телефонной
связи; 8%
от услуг по
распростране
нию
программ; 2%
от доступа к
сети
Интернет;
17%
от передачи
данных; 2%
Источник: Агентс тво Республики Казахстан по статис тике.
Рынок услуг сотовой связи Казахстана: тенденции и перспективы 18
2013
Мы ожидаем, что по итогам 2013 года традиционная категория доходов
операторов – доходы от мобильной связи, - будет сгенерирована примерно на
уровнях 2012 года, в пределах 47-49% от всех доходов. Анализ структуры доходов
от услуг связи и динамики изменения ее категорий показал, что значительными
темпами растет доля доходов от доступа к сети Интернет. Мы ожидаем, что
данная категория доходов в 2013 году будет расти примерно на 30-32% по
сравнению с прошлым годом. Доля доходов от предоставления доступа к сети
Интернет составит примерно 23% всех доходов от услуг связи. Доля остальных же
услуг в составе доходов от всех услуг связи останутся практически неизменными
и будут расти в текущем году примерно на 4-10% по сравнению с прошлым годом.
КОНТАКТЫ
Ограничение ответ ственности
Казахстан
г. Алматы, пл. Республики, 15, офис 152
тел/факс: 7 727 250 15 40, 250 14 06
e-mail: kursiv@kursiv.kz
www.kursiv.kz
Аналитическая группа Kursiv.k z обращает
внимание на то, что приведенный выше
материал носит исключительно
информационны й характер и не является
предложением или рекомендацией совершать
какие-либо сделки с ценными бумагами
указанных организаций.
Рынок услуг сотовой связи Казахстана: тенденции и перспективы 19