Мировая тенденция производства СПГ

МАРКЕЛОВ Виталий Анатольевич
ОАО «Газпром»,
заместитель Председателя Правления
Мировые тенденции доставки
углеводородов в контексте
растущего спроса
РАЗВИТИЕ СПРОСА НА ПРИРОДНЫЙ ГАЗ
Динамика и прогноз мирового потребления
природного газа в 2011-2035 гг.
9,0%
6,0
7,7%
8,0%
5,0
4,78
4,0
трлн.куб.м
Среднегодовые прогнозируемые
темпы прироста потребления газа
3,69
3,0
2,85
2,0
4,02
5,13
5,0%
3,22
4,0%
3,0%
1,0%
0,0
1990
2005
2010
2015
2020
2025
2030
Источники: Международное энергетическое агентство, 2011
BP Statistical Review of World Energy, 2011
2
2,4% 2,1%
2,0%
1,10
1971
6,5%
7,0%
6,0%
4,38
2,00
1,0
Пекин
2035
0,7%
0,60%
2,5%
0,6%
0,0%
Италия
Мировые тенденции доставки углеводородов в контексте растущего спроса
ФОРМИРОВАНИЕ РЕГИОНОВ СПРОСА И
ПРОИЗВОДСТВА
Млрд.куб.м
Потребление природного газа
6000
4777
5000
5132
4384
4019
4000
3685
3283
Развивающиеся страны
2861
3000
Развитые страны
Суммарное потребление
2070
2000
1099
1000
0
1971
1990
2005
2010
2015
2020
2025
2030
2035
Источник: Международное энергетическое агентство, 2011
3
Мировые тенденции доставки углеводородов в контексте растущего спроса
РАЗВИТИЕ ТОРГОВЛИ ПРИРОДНЫМ ГАЗОМ
Мировая торговля природным газом
СНГ%
Млрд.куб.м
Европа
1000
436
975
900
31,1%
7,5%
800
657
700
Северная Америка
136
Северная Америка%
600
40,6%
186
Страны АТР%
15
500
Ближний Восток%
Южная Америка%
400
307
300
200
100
0
1971
4
1990
2000
2010
Запасы газа, в%
Импорт газа, млрд.куб.м
Мировые тенденции доставки углеводородов в контексте растущего спроса
СПОСОБЫ ТРАНСПОРТИРОВКИ ГАЗА
Матрица оценки применения
различных видов транспорта газа
Эффективность различных
видов транспорта газа
Способ
транспортировки
5
Расстояние, км
Трубный газ
4000
В виде СПГ
свыше 4000
В виде КПГ
от 500 до 3500
Мировые тенденции доставки углеводородов в контексте растущего спроса
СООТНОШЕНИЕ ОБЪЕМА ПОСТАВОК
ТРУБОПРОВОДНОГО ГАЗА И СПГ
Соотношение объема поставок
трубопроводного газа и СПГ
Трубопроводный транспорт
• Разделение рисков поставщика и потребителя
• Высокий темп доставки и различная пропускная
способность
• Эффективное функционирование в различных
климатических зонах, в том числе в районах Крайнего
Севера и Сибири
• Непрерывная работа круглый год
• Высокая степень механизации и автоматизации
строительства
СПГ
• Организация межконтинентальных поставок на
дальние и сверхдальние расстояния
• Отсутствие жесткой привязки потребителей и
производителей
• Возможность перенаправления поставок и
использования преимуществ рыночной конъюнктуры
6
Мировые тенденции доставки углеводородов в контексте растущего спроса
ГАЗОТРАНСПОРТНЫЕ ПРОЕКТЫ
ОАО «ГАЗПРОМ»
Северный поток
Мощность: 55 млрд. куб. м/год
7
Южный поток
Мощность: 63 млрд. куб. м/год
Голубой поток
16 млрд. куб. м/год
Мировые тенденции доставки углеводородов в контексте растущего спроса
ГАЗОДОБЫВАЮЩИЕ ОБЪЕКТЫ
БОВАНЕНКОВСКОГО ГКМ
Ввод в эксплуатацию УКПГ (1 модуль) ГП-2
Ввод в эксплуатацию УКПГ (2 модуль) ГП-2
Ввод в эксплуатацию месторождений
п-ова Ямал и шельфа
Ожидаемая добыча, млрд.куб.м/год
2015 г.
2030 г.
116
250 (суша) + 65 (шельф)
Ввод в эксплуатацию ДКС (1 модуль, 1 очередь)
8
Мировые тенденции доставки углеводородов в контексте растущего спроса
СПГ: ПЕРСПЕКТИВЫ НА ГЛОБАЛИЗАЦИЮ
Установленные мощности производства СПГ
9
Межрегиональная торговля газом
Мировые тенденции доставки углеводородов в контексте растущего спроса
ОАО «ГАЗПРОМ» В СЕКТОРЕ СПГ
 Производство сжиженного природного газа (СПГ)
на первом в России заводе СПГ, расположенном на юге
острова Сахалин в пос. Пригородное.
 Доступ собственных объемов СПГ на премиальные
рынки Азиатско-Тихоокеанского региона
 Производство 30 млн т/год СПГ из газа, добываемого на
Штокмановском ГКМ
 Выполняются прединвестиционные исследования по
строительству завода СПГ в районе Владивостока
мощностью 10-15 млн. т в год.
 Gazprom Global LNG – торговля сжиженным
природным газом на основных мировых рынках СПГ
 Региональные офисы компании расположены в
Сингапуре, Лондоне, Хьюстоне
10
Мировые тенденции доставки углеводородов в контексте растущего спроса
ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА ГАЗОВЫХ РЫНКАХ
Цены на площадке Генри Хаб 2001-2012 (долл./млн б. т. е.)
Ценообразование на основе долгосрочных контрактов:
•
Эффективное распределение рисков покупателем и продавцом
•
Предсказуемая ценовая динамика на основе общих
макроэкономических тенденций
•
Возможности для сбалансированного долгосрочного
планирования и реализации крупномасштабных проектов
Биржевое ценообразование на природный газ:
•
Непредсказуемость рисков
•
Высокая волатильность
•
Влияние спекулятивных факторов
Прогноз цены на газ в США, Европе и Японии
Импортная цена газа в Японии (СПГ контракты)
Средневзвешенные цены на импортный СПГ в
апреле 2012 г. (долл./тыс.куб.м)
91,4
11
318,5
Средневзвешенная импортная цена газа в Европе
Спотовая цена на газ в США (Henry Hub)
538,5
Мировые тенденции доставки углеводородов в контексте растущего спроса
МИРОВАЯ ГАЗОВАЯ ТОРГОВЛЯ НОВАЯ АРХИТЕКТУРА РЫНКА
Межрегиональная торговля газом, млрд. куб. м, 2035 г.
Газ: основные тренды
• Спрос на газ в мире к 2035 г. вырастет на 55% по сравнению с 2010 г., 85% прироста спроса на газ в период
2010-2035 гг. обеспечат развивающиеся страны
• Запасы газа в мире вполне достаточны для обеспечения к 2035 г. ежегодного спроса на уровне 5 трлн. куб. м. При
необходимости производство можно увеличить еще на 0,5 трлн. куб. м, что приведет к повышению замыкающих цен
добычи примерно на 50%
• Большая неопределенность развития рынка и международной торговли связана с нетрадиционным газом
• Отрыв цен между бассейнами сохраняется – в Тихоокеанском они более чем на 30% выше, чем в Атлантическом
12
Мировые тенденции доставки углеводородов в контексте растущего спроса
ОАО «ГАЗПРОМ» В НОВОЙ ГАЗОВОЙ
АРХИТЕКТУРЕ
Поставка газа за пределы России в зимний период
30
25,5
25
20
15
10
2010-2011
18,1
2010-2011
27,2
2011-2012
12,2
2011-2012
5
0
13
Ближнее зарубежье
Дальнее зарубежье
Мировые тенденции доставки углеводородов в контексте растущего спроса
ОАО «ГАЗПРОМ» В НОВОЙ ГАЗОВОЙ
АРХИТЕКТУРЕ
Масштабы деятельности компании:
залог устойчивого бесперебойного газоснабжения
основа для реализации крупнейших инфраструктурных
проектов
обеспечение конкурентоспособности на мировом уровне
•
•
•
14
Мировые тенденции доставки углеводородов в контексте растущего спроса
Спасибо за внимание!
Мировые тенденции доставки углеводородов в контексте растущего спроса
15