российского рынка корпоративных информационных
advertisement
На правах рукописи Табаков Вадим Вячеславович Особенности формирования российского рынка корпоративных информационных систем Специальность 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (управление инновациями) Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук Москва – 2011 Работа выполнена в Отделе науки и инноваций Учреждения Российской академии наук Института мировой экономики и международных отношений РАН Научный руководитель: член-корреспондент РАН, доктор экономических наук Иванова Наталья Ивановна Официальные оппоненты: доктор экономических наук Голиченко Олег Георгиевич кандидат экономических наук Никитенкова Мария Александровна Ведущая организация: Учреждение Российской академии наук Институт экономики РАН Защита состоится “22” июня 2011г. в 14:00 часов на заседании диссертационного совета Д 002.003.02 при ИМЭМО РАН по адресу: 117997, г. Москва, ул. Профсоюзная, 23. С диссертацией можно ознакомиться в читальном зале библиотеки ИМЭМО РАН. Автореферат разослан “ ” мая 2011г. Ученый секретарь диссертационного совета, кандидат экономических наук Н.В.Шелюбская Общая характеристика работы Актуальность темы исследования Российский рынок корпоративных информационных систем управления, как неотъемлемая часть рынка информационных технологий, является сравнительно молодым – первые шаги в области разработки систем управления предприятиями начали предприниматься в середине 1990-х годов. В первой половине 2000-х годов высокий экономический рост, политическая стабильность и, как следствие, рост инвестиций в производственную деятельность, привлечение зарубежных инвесторов и выход ряда российских компаний на внешние рынки повысили требования к управляемости, прозрачности и эффективности предприятий. Эти факторы сформировали высокий спрос на информационные системы управления, в качестве эффективного инструмента достижения конкурентных преимуществ. Фактически в отсутствии внутреннего предложения формирование рынка информационных систем управления началось с приходом зарубежных ИТ-корпораций прежде всего из США и Германии. Выход на российский рынок крупнейших международных ИТ-компаний способствовал формированию конкурентного рынка корпоративных информационных систем, сопровождался диффузией знаний, технологий, методик управления и “лучших мировых практик”, накопленных этими компаниями за десятилетия работы. Кроме того, развитие комплексной автоматизации в России напрямую способствовало формированию и становлению внутреннего рынка системной интеграции, в основе которого лежат технологии и модели ведения бизнеса, разработанные и опробованные международными корпорациями. Это означает, что наиболее эффективные и признанные технологии и решения находят свое применение в различных отраслях российской экономики и промышленности. Появление возможности использовать подобные технологии ведет к комплексной реорганизации деловой инфраструктуры и промышленности, способствуя развитию новых, совершенных и более эффективных методов управления. Опыт зарубежных высокотехнологичных компаний на российском рынке в настоящее время в недостаточной степени изучен и обобщен для целей его возможного использования отечественными компаниями при формировании стратегий функционирования как на внутреннем, так и на внешних рынках, а также при выборе приоритетов российской государственной политики в поддержке и стимулировании отечественной отрасли информационных технологий. Цель и задачи исследования Цель исследования состоит в сравнительном анализе деятельности зарубежных и российских компаний на отечественном рынке корпоративных информационных систем управления. Достижение указанной цели определяет следующие исследовательские задачи: определение роли и масштабов деятельности российских и зарубежных компаний на российском рынке корпоративных информационных систем; выявление конкурентных преимуществ зарубежных компаний; выявление факторов, влияющих на формирование конкурентных преимуществ зарубежных компаний на российском рынке; сравнительный анализ стратегий отечественных компанийлидеров ряда сегментов рынка корпоративных информационных систем; определение эффективности государственных программ, направленных на развитие отрасли информационных технологий в России и возможности государственного регулирования рынка корпоративных информационных систем. Объект и предмет исследования Объектом исследования является сектор корпоративных информационных систем управления как часть мирового и российского рынка информационных технологий. Предметом исследования являются конкурентные преимущества зарубежных и отечественных компаний на российском рынке корпоративных информационных систем управления. Методология проведенного исследования Теоретической и методологической основой исследования послужили разработки российских и зарубежных ученых в области анализа экономических тенденций развития рынков информационных технологий. При написании работы использовались следующие методы исследований: сравнительно-аналитический, экономико-статистический, систематизации и классификации, экстраполяции, моделирования и прогнозирования. В исследовании автор придерживается классических научных теорий и положений, среди которых новая институциональная теория, теория экономического развития и эффективной отраслевой конкуренции на базе инноваций Й.Шумпетера. Конкурентные стратегии ИТ-компаний рассмотрены в рамках методики анализа пяти сил, разработанной М.Портером. В процессе исследования были использованы труды отечественных и зарубежных авторов по общим и специальным вопросам развития экономики и конкуренции, а также многочисленные материалы, посвященные развитию отдельных направлений отрасли информационных технологий. Среди отечественных авторов необходимо выделить работы Н.И.Ивановой, А.А.Дынкина, В.В.Ивантера, С.В.Емельянова, О.Г.Голиченко, О.В.Маторина, М.В.Шеховцова, В.Л.Иноземцева, В.В.Муромцевой, Ю.А.Нисневича, В.Б.Супяна, М.А.Никитенковой, 2 Т.Г.Философовой, А.И.Горшковой, Ю.А.Савинова и А.В.Абрамовой и др. В исследовании также были использованы работы зарубежных авторов: М.Портера, Й.Шумпетера, К.Кристенсена, Ф.Котлера, Н.Дж.Карра, Б.Гейтса, М.Бруна, Х.Брюйна, П.Готтшалька, Дж.Брока, Т.Кана, К.Палепу и др. Информационная и статистическая база исследования При проведении исследования использовались различные по характеру и направленности источники информации, которые можно классифицировать по следующим видам: официальные статистические материалы, периодические издания, материалы семинаров, конференций и форумов, публичные выступления, интервью, а также ресурсы Интернет. Колоссальный объем информации в рамках анализа различных вопросов научного исследования содержится в русскоязычных печатных и электронных периодических изданиях, таких как: “Эксперт”, “Ведомости”, “РБК”, “CNews”, “Финанс”, “Комерсантъ”, русская редакция “Intelligence Enterprise”, “Директор ИС”, “CEO”, “CRN”, “Byte/Россия”, “Jet Info online”, “Слияния и поглощения”, “Слияния и Поглощения в России” и др., а также в англоязычных периодических изданиях, таких как: “The Economist”, “Harvard Business Review”. “New York Times”, “Business Week”, “The Wall Street Journal”, “Financial Times”, “Intelligence Enterprise”, “Computerworld”, “CIO”, “Oracle Magazine” и др. Значительную группу источников информации составляют научные труды, публичные выступления, заявления и интервью должностных лиц: государственных деятелей, сотрудников министерств и ведомств, руководителей и ответственных сотрудников компаний отрасли информационных технологий. Изучены опубликованные в Интернете аналитические обзоры ведущих мировых и российских исследовательских центров, таких как IDC, Gartner, Forrester Research, EITO, IT Analysis, Goldman Sachs, A.T.Kearney, The Economist, AMR Research, Linex, Астера, Intelligence Enterprise, Сnews analytics, TAdviser, Experton Group, IT Research. Электронные порталы органов государственной власти, министерств и ведомств, такие, как сайт Федеральной службы государственной статистики, сайт Минэкономразвития РФ, сайт Минкомсвязи РФ, интернет-портал Правительства РФ, официальный сайт РФ для размещения информации о размещении заказов значительно дополнили группу доступных документальных источников, включая статистические справочники и нормативные документы. Указанные источники при комплексном их использовании позволяют решить задачи, поставленные в исследовании. Научная новизна работы заключается в проведении комплексного исследования условий и результатов конкуренции зарубежных и отечественных компаний на российском рынке корпоративных 3 информационных систем, роли государства в поддержке этого сегмента. В результате исследования сформулированы и обоснованы следующие положения: 1. Зарубежные ИТ-компании определили основные тенденции становления и развития рынка информационных технологий России, стандарты качества проектирования и внедрения современных информационных систем управления. Фактически сформировав российский рынок, зарубежные ИТ-компании завоевали его преобладающую долю, тем самым, получив значительное конкурентное преимущество перед отечественными разработчиками. 2. Установлено, что приход на российский рынок зарубежных компаний стал катализатором развития сегмента системной интеграции, что оказало существенное воздействие на масштаб и структуру занятости этого сектора информационных технологий. 3. Зарубежные компании на российском рынке корпоративных информационных систем представляют собой определенную отраслевую стратегическую группу, следующую сходным вариантам стратегии и имеющую значительную совокупную долю рынка. При этом каждая компания этой группы имеет высокую степень дифференциации предлагаемых продуктов, что защищает от межгруппового соперничества и сводит конкуренцию внутри отрасли на уровень группы. 4. Важным конкурентным преимуществом зарубежных компаний является диверсификация предлагаемых решений, что позволяет им конкурировать в различных секторах рынка. 5. Общими преимуществами ИТ-компаний на российском рынке являются следующие характеристики предоставляемых потребителям информационных систем: моновендорность (внедрение различных компонентов информационной системы от одного производителя), гибкая настройка решения с учетом индивидуальных требований, сокращение сроков реализации проектов, максимальная эффективность уже использующихся решений. 6. Под влиянием экономического кризиса 2008г. конкурентная модель российского рынка корпоративных систем приобрела смешанный характер (олигополия, монополия, монопольная конкуренция) с перспективой появления двух типов участников: универсальных и специализированных компаний. Практическая значимость результатов исследования. Исследование поставленных в работе задач имеет большое значение для понимания современных направлений и перспектив развития не только рынка информационных технологий, но и всей экономики России. Опыт зарубежных ИТ-компаний, обобщенный в работе, может представлять интерес как для государственных регулирующих органов и научных 4 организаций, занимающихся изучением и практической реализацией программ, направленных на развитие различных направлений отрасли информационных технологий, так и для повышения конкурентоспособности отечественных компаний, работающих в этой отрасли. Результаты исследования могут быть использованы в учебном процессе для преподавания экономических дисциплин, а также для повышения квалификации специалистов, занятых в отрасли информационных технологий. Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы исследования были освещены диссертантом как на специализированных российских семинарах и конференциях, посвященных развитию отрасли информационных технологий (в частности, CIO-конгресс “Камские огни”, организованный CIO-клубом города Пермь 26-27 июня 2009г., отраслевая конференция “Прибывает Oracle. Занимайте места! Паровоз эффективности вытягивает из кризиса”, Екатеринбург 29 сентября 2009г., семинар “Повышение эффективности бизнеса с помощью построения ИТ-инфраструктуры на базе решений Oracle”, Нижний Новгород 18 ноября 2010г.), так и на конференциях, посвященным проблемам развития экономики России, в том числе на Всероссийской конференции молодых ученых “Кризисные явления в мировой экономике и политике”, проводимой Советом молодых ученых и специалистов ИМЭМО РАН при поддержке Президиума РАН, международной конференции “Проблемы развития инновационнокреативной экономики”, проводимой Научным Советом СанктПетербургского государственного университета экономики и финансов совместно с Редакцией журнала “Креативная экономика”. Результаты диссертационной работы были использованы в ежегодном прогнозе ИМЭМО РАН “Россия и мир 2010”. По теме исследования опубликовано 4 работы, общим авторским объемом 1,4 п.л., в том числе – одна статья, объемом 0,4 п.л. в ведущем рецензируемом научном журнале, рекомендованном ВАК. Диссертация была обсуждена на заседании Отдела науки и инноваций ИМЭМО РАН и рекомендована к защите. Структура работы Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и приложения. Иллюстративно-справочный материал представлен схемами, таблицами, диаграммами. В приложении приведен глоссарий основных терминов, используемых в отрасли информационных технологий. 5 Введение Глава 1. Международный рынок корпоративных информационных систем 1.1. Масштабы и структура мирового рынка информационных технологий и корпоративных информационных систем 1.2. Успешные стратегии внедрения информационных систем зарубежных производителей в различных отраслях промышленности 1.3. Особенности стратегического поведения транснациональных компаний, работающих в сфере информационных технологий Глава 2. Зарубежные компании на российском рынке корпоративных информационных систем 2.1. Масштабы и структура рынка 2.2. Деятельность зарубежных компаний на российском рынке по видам продукции и отраслям 2.3. Конкурентные преимущества компаний на российском рынке корпоративных информационных систем Глава 3. Перспективы развития рынка корпоративных информационных систем в России 3.1. Рынок корпоративных информационных систем в условиях экономического кризиса 3.2. Отечественные компании-лидеры рынка 3.3. Государственная политика поддержки и стимулирования российского рынка информационных технологий Заключение Список литературы Приложение Основное содержание работы Во введении обоснована актуальность исследования, сформулированы цели и задачи, определены объект и предмет исследования, описаны методология, информационная и статистическая база исследования, раскрываются его научная новизна, а также практическая значимость. В первой главе рассмотрены масштаб и структура мирового рынка информационных технологий, определены ключевые функции и роль сегмента корпоративных информационных систем управления, выявлены особенности конкурентных стратегий ИТ-компаний, а также способы выхода на внешние рынки. 6 Рынок информационных технологий, согласно международной классификации, состоит из следующих трех компонент: программное обеспечение (software); аппаратное обеспечение (hardware); услуги в сфере информационных технологий (IT-services). При этом рынок корпоративных информационных систем является, по сути, проекцией мирового ИТ-рынка и реагирует практически на любые изменения каждого из его сегментов: рынков аппаратного и программного обеспечения, а также услуг. По состоянию на 2011г. в структуре мирового рынка информационных технологий программное обеспечение занимает 20%, аппаратное обеспечение – 31%, на рынок ИТ-услуг 49%. Структура международного рынка информационных технологий с момента его возникновения во второй половине XX в. не раз подвергалась значительным изменениям. К примеру, в конце 1960-х гг. в его структуре доминировали поставки аппаратного обеспечения, тогда как 1970-е гг. ознаменовались повышением потребительского спроса на программное обеспечение, а 1990-е гг. отмечены развитием сегмента предоставления услуг в области информационных технологий. За последние два десятилетия международный рынок информационных технологий достиг таких масштабов, что в настоящее время он сам оказывает значительное влияние на динамику развития рынков других товаров и услуг. В современной структуре мирового рынка информационных технологий преобладают расходы на услуги по интеграции. Высокая доля ИТ-услуг в совокупной структуре расходов на информационные технологии, как мира, так и стран Европейского союза свидетельствует об инновационности международного рынка информационных технологий с динамичными темпами обновления технологических инфраструктур предприятий. Такое положение объясняется тем, что предприятия зачастую не имеют возможности содержать собственные подразделения высококвалифицированных специалистов, а обращаются за помощью в профессиональные компании, специализирующиеся на предоставлении услуг по внедрению и обслуживанию информационных систем, а также по обучению сотрудников. Это, в свою очередь, приводит к увеличению затрат на консалтинг, аудит и техническую поддержку информационных систем, реорганизацию концепций компаний и т.д. Более половины мирового рынка корпоративных информационных систем управления находится под контролем пяти международных компаний: Oracle, SAP AG, Microsoft Business Solutions, Sage Group, SSA Global. Из указанных поставщиков лишь Oracle, SAP и SSA имеют в своих портфелях решения для крупных предприятий практически в любой отрасли. Продукты Sage Group и Microsoft, в 7 большей степени ориентированы на сегменты небольшого и среднего бизнеса. Решения такого уровня используются лишь в некоторых промышленных отраслях, таких как, к примеру, пищевая и косметическая. Подобные решения применяются, как правило, для финансового учѐта, ведения клиентской базы и т.п. По данным аналитического агентства CNews Analytics, решения SAP доминируют в авиационной отрасли и автомобилестроении, тяжелом машиностроении, добывающей и химической промышленностях, металлургии и нефтегазовом комплексе. Если рассматривать конкуренцию на рынке корпоративных информационных систем как процесс выживания компаний, то способность каждой компании к выживанию определяется ее же (компании) способностью к извлечению прибыли, большей по сравнению с конкурентами. А это ведет к необходимости формирования конкурентных преимуществ, которые, в свою очередь, достигаются за счет разного рода инноваций (технологических, организационных, маркетинговых). Таким образом, стремление ИТ-компаний к завоеванию конкурентных преимуществ реализуется в поиске потенциально эффективных инвестиционных проектов. Прежде всего, к подобным проектам относится развитие направления услуг в области информационных технологий и системной интеграции, поскольку неизбежное расширение и модернизация ИТ-инфраструктур предприятий ведет к необходимости объединения разрозненных компонентов и модулей. Автономные информационные системы не имеют перспектив на современном ИТ-рынке. Еще одним видом инновационных проектов является культивация дифференцирующей технологии. Под такими проектами могут пониматься, как научно-исследовательские и опытноконструкторские разработки (НИОКР), так и поглощение профильных компаний, обладающих инновационными технологиями, “лучшими в классе”. Крупные ИТ-корпорации, как правило, прибегают ко второму варианту – поглощению. Для поддержания конкурентоспособности разработчикам корпоративных информационных систем необходимо взаимное сотрудничество в рамках интеграции новых решений. В этом случае на первое место выходит конкуренция поставщиков услуг по технологическому консалтингу. Потребность заказчиков во взаимодействии разрозненных корпоративных приложений привела к рождению рынка системной интеграции. При этом основное требование потребителей – это минимальная достаточность информационной системы – т.е. сокращение стоимости информационной системы при максимальном сохранении ее функциональности. Однозначно нельзя определить, какой метод реализации ИТ-проектов является наиболее эффективным. Каждое предприятие имеет собственные уникальные цели и задачи, а реализация проекта по внедрению информационной системы управления требует 8 тщательного планирования и анализа. Некоторые компании вполне успешно используют комбинированные стратегии. К примеру, на первом этапе скачкообразно автоматизируют наиболее важные модули, а затем периферийные. Так же, некоторые предприятия внедряют ERP-системы (Enterprise Resource Planning, система планирования ресурсов предприятия) среднего уровня (Microsoft Dynamics, Epicor), не отказываясь при этом от “тяжелых” решений (SAP, Oracle), функционирующих в штабквартире. Следует отметить, что после определенного срока внедрения – в зависимости от организации проекта, опыта консалтинговой компании, уровня организации заказчика – стоимость проекта для предприятия заказчика сильно снижается, и инвестиции, вложенные в автоматизацию на этом этапе, себя не оправдывают. Более долгий срок внедрения предполагает большие затраты при меньшей стоимости реализации. Более динамичный проект напротив предполагает быстрое получение результата. Поэтапная стратегия реализации ИТ-проектов является наиболее востребованной, важное достоинство такой стратегии – это возможность инвестировать в автоматизацию постепенно. Конкурентные стратегии транснациональных ИТ-компаний Международные корпорации на рынке информационных систем управления придерживаются схожих стратегий развития, экспансии и ведения деятельности. Так, все крупные ИТ-компании имеют разветвленные многоуровневые партнерские сети, ориентируют свою продукцию на целевые группы заказчиков, проводят комплексную маркетинговую политику, повышают квалификацию, как партнеров, так и заказчиков. В целях экономии на масштабе производства компании выводят разработку продуктов за пределы стран базирования в регионы с более лояльным налоговым климатом и более низкой оплатой труда (Индия, Китай и др.), а также проводят сделки по слиянию и поглощению профильных компаний в целях повышения уровня собственной дифференциации и захвата большей доли рынка. Наиболее эффективной стратегией завоевания конкурентных преимуществ компаний является дифференциация, т.е. технологическая специфика разнообразных ИТрешений. Роль дифференциации нельзя переоценить, поскольку именно сочетание качественного продукта с грамотно выстроенным маркетингом обеспечивает получение максимальной прибыли. Каждая крупная ИТкомпания имеет в своем продуктовом портфеле флагманский продукт, составляющий основу бизнеса и завоевавший доверие потребителей по всему миру. Каждый отраслевой рынок можно представить в виде определенного типа рыночной структуры. Структуре современного рынка корпоративных информационных систем присущи признаки как олигополии (крупные одноотраслевые компании, высокие барьеры входа в отрасль, низкий уровень информированности, продукт может быть как 9 дифференцированным, так и стандартным), так и монополистической конкуренции (большое число продавцов и покупателей, невысокие барьеры входа в отрасль, дифференцированная продукция, преимущественно неценовая конкуренция, высокий уровень информированности). Таким образом, рынок корпоративных информационных систем функционирует в смешанной, сегментированной модели олигополии и монополистической конкуренции. В этой связи у компаний каждого сегмента должна быть своя стратегия формирования конкурентных преимуществ. В сегменте олигополии работают ИТкорпорации, стремящиеся к горизонтальной диверсификации – развитию не только традиционных для этих компаний технологий и решений, но и смежных специализаций. Такое стремление, в свою очередь, основано на желании потребителей работать с одним поставщиком всего комплекса информационных технологий (моновендорность). В сегменте же монополистической конкуренции функционируют специализированные компании, концентрирующиеся на разработке продуктов для определенных задач и отраслей. Характеризуя состояние мирового рынка корпоративных информационных систем, специалисты отрасли применяют термин “динамизация развития”, включающий большое количество различных характеристик. Несмотря на это, было бы неверно предполагать, что понятие ускорения динамики рынка может быть применимо исключительно к быстрому росту оборотов, поскольку значение термина является более глубоким и имеет отношение к изменениям структуры рынка, появлению новых, нетрадиционных областей использования программного обеспечения для бизнеса, а также к обусловленному спецификой потребительского спроса появлению новых продуктов и субпродуктов. Проекцией общей динамики рынка являются изменяющиеся стратегии ведущих мировых вендоров (поставщиков информационных технологий), которые, приспосабливаясь к конкуренции в новых рыночных условиях, отказываются от традиционных методов работы. Термин “динамизация” актуален и для определения изменения потребительского спроса на корпоративное программного обеспечение, а также последовавшее изменение географической структуры рынка. Диверсификация издержек, как временная, так и продуктовая, становится наиболее яркой тенденцией использования корпоративного программного обеспечения на развитых рынках Северной Америки, Западной Европы и Японии, при этом динамично растущие рынки Ближнего Востока, Азии и Восточной Европы, ориентированные на экстенсивный рост, переходят на массовое использование корпоративных решений. Более того, аутсорсинг управления информационными системами американских и западноевропейских компаний в развивающиеся страны стал постепенно приносить результаты. Одновременно в развивающих странах, прежде 10 всего в Индии и Китае, приложения для управления бизнесом все более ориентируются на внутреннее потребление, что в свою очередь приводит к понижению спроса на программные продукты, разрабатываемые в Америке и Европе. Во второй главе проведен анализ динамики развития и структуры российского рынка корпоративных информационных систем, оценены сравнительные позиции зарубежных и отечественных компаний, выявлены стратегии и результаты конкурентной борьбы, показаны отраслевые особенности этого сегмента рынка информационных технологий. Рынок корпоративных информационных систем в России начал формироваться в конце 1990-х годов. До экономического кризиса 2008г. в его истории можно выделить следующие 3 этапа развития: 1. 1990-2000. Этап формирования рынка. Этот этап связан с деятельностью зарубежных компаний, оценивших потенциал российского информационного рынка и начавших постепенно на него “просачиваться”. Развивая партнерские сети, зарубежные компании сформировали высокий уровень потребительского спроса на свои продукты и со временем открыли собственные региональные представительства на территории России. Характер потребительского спроса, в свою очередь, вывел на рынок ряд отечественных компаний, специализирующих на разработке деловых информационных систем. Таким образом, российский рынок корпоративных информационных систем получил две конкурирующие группы участников: зарубежных и отечественных. 2. 2001-2005. Этап интенсивного роста. В этот период российский рынок информационных систем управления носил характер гиперконкуренции. Устойчивое развитие экономики России в 2000-е годы, расширение рынков и усиливающаяся конкуренция подтолкнули предприятия совершенствовать методы управления, и, как следствие, инвестировать в информационные технологии. Выход крупных отечественных предприятий на IPO и расширение деятельности на внешних рынках требовали соответствия мировым стандартам, повышения эффективности управления, а также высокого уровня прозрачности бизнеса, что определенным образом способствовало повышению спроса на информационные системы управления предприятием. В результате, на российский рынок информационных систем было привлечено большое число (около 20) зарубежных производителей информационных систем, и одновременно образовано несколько десятков отечественных компаний. 3. 2006-2007. Стабилизация рынка. В этот период рынок окончательно формируется и принимает модель западного: в верхнем сегменте присутствует порядка 5 крупных западных компаний, составляющих олигополистическую структуру и занимающих более 50% рынка; нижний сегмент занимают порядка 10 наиболее крупных отечественных компаний, действующих в рамках монополистической 11 конкуренции. Позиции зарубежных производителей оказались заведомо выгоднее, поскольку их приложения являются более дифференцированными, они основаны на оригинальных технологиях, в них заложены бизнес-модели, соответствующие мировым стандартам, решения имеют примеры успешных внедрений в различных отраслях промышленности по всему миру. Зарубежные вендоры традиционно ориентируются на внедрение своих решений на крупных предприятиях различных отраслей промышленности, в которых системы подобного класса являются отраслевым стандартом. В отличие от зарубежных вендоров, отечественным разработчикам присуща вертикальная отраслевая специализация, ориентация на средние и небольшие предприятия. В 2000-е годы ускорилось развитие сырьевого сегмента российской экономики, а также ряда смежных отраслей обрабатывающей промышленности. Рост таких отраслей как тяжелое машиностроение, автомобилестроение и оборонная промышленность является тенденцией, позитивно отражающейся на российском рынке корпоративного программного обеспечения. Эти бывшие “дремлющие” отрасли активно возрождаются и инициируют большой спрос на решения комплексной автоматизации. После динамичной автоматизации банковского и телекоммуникационного сегментов, а также после роста спроса холдингов на интегрированные системы управления бизнесом, промышленность постепенно становится одним из динамичных секторов экономики, нуждающимся в эффективных системах обработки информации. Вследствие высоких темпов развития российской экономики произошел опережающий рост отрасли информационных технологий. Постепенно российский рынок информационных технологий приобретает более цивилизованный, зрелый вид. В частности, более “взрослыми” стали направления, являющиеся приоритетными на западных рынках – это услуги и аутсорсинг в области информационных технологий. Но, несмотря на динамичный рост отрасли информационных технологий, ее доля в ВВП соответствует уровню стран с переходной экономикой, оставаясь на скромном уровне в 1,2%, что более чем в 2 раза меньше по сравнению с аналогичными показателями стран Западной Европы (2,8%) и мира (2,5%). Причина столь скромного вклада информационных технологий в ВВП при видимом развитии отрасли заключается и в повышенной доле ресурсного сегмента ВВП. Более 60% российского рынка корпоративных информационных систем принадлежит нескольким зарубежным производителям, таким компаниям, как SAP, Oracle и Microsoft. Эти компании фактически являются стратегической рыночной группой, конкурирующей с остальными игроками. Конкурентная модель этой группы носит характер олигополии. При этом конкуренция компаний внутри групп выходит за 12 рамки рынка информационных систем, поскольку каждая компания производит огромное количество смежных продуктов, решений и технологий. Учитывая также тот факт, что зарубежные компании являются международными, ослабление позиций одной из них на российском рынке может быть компенсировано преимуществом в другой стране – это дифференцированная географическая конкуренция. Подобная множественность позволяет зарубежным ИТ-компаниям сравнительно мирно уживаться в условиях конкуренции на российском рынке корпоративных информационных систем. Наиболее крупных отечественных разработчиков оригинальных бизнес-приложений всего четыре: 1С, Галактика, Парус, Компас. При этом большинство из них, за исключением компании 1С, теряют свои позиции в конкурентной борьбе с зарубежными компаниями. Причинами такого состояния рынка являются следующие: лидеры рынка (SAP, Oracle и Microsoft) предоставляют решения, которые являются мировым стандартом для ряда промышленных отраслей (металлургии, машиностроении), что резко повышает востребованность их продуктов крупными участниками соответствующих отраслевых рынков; уровень дифференциации решений отечественных производителей, в основе которых, как правило, лежат базовые технологии зарубежных поставщиков, гораздо ниже западных; зарубежные поставщики стремятся охватить все рыночные сегменты и отрасли (как крупные, так и небольшие), в то время как отечественные производители осваивают в основном целевые отрасли СМБ сегмента. Следует отметить, что наращивание стратегии в границах существующих рынков повышает опасность утраты индивидуальности компании. Исходя из этого, одним из препятствий для компании на локальных рынках является иллюзия необходимости удовлетворить потребности всех рыночных сегментов, предлагая весь набор производимых продуктов. Исторически заняв главенствующее положение на рынке крупного бизнеса, зарубежные производители со временем начали адаптировать свои решения под задачи небольших и средних предприятий. Но попытки занять этот сегмент рынка оказались лишены успеха по двум причинам. Во-первых, стоимость продуктов в сочетании с их технологическими сложностями оказалась высокой для СМБ сегмента. Во-вторых, зарубежные компании столкнулись с мощной конкуренцией в лице российской компании 1С – явного лидера на рынке информационных систем для бухгалтерии (рыночная доля 1С на 2009г. составляет 22,3%). Географическая экспансия является одним из наиболее эффективных инструментов расширения сферы деятельности ИТкомпании, не представляя угрозы ее глобальной стратегии. В основном деятельность таких компаний в нашей стране сосредоточена в настоящее 13 время в регионах с развитой инфраструктурой, таких как Москва, СанктПетербург, Екатеринбург, Нижний Новгород и других крупных городах, а также областях, в которых базируются крупные промышленные предприятия: Тюмень, Магадан, Приморский край. В результате исследования деятельности зарубежных компаний на российском рынке информационных технологий определены следующие стратегии поведения: стратегия развития “поддерживающих технологий”. Эта стратегия заключается в активном завоевании верхних секторов рынка, являющихся традиционными для крупных международных компаний. Это означает фактически отказ от потребителей сектора малого и среднего бизнеса; стратегия поддержки целевого сектора рынка. Эта стратегия подразумевает, что компания постоянно анализирует потребности потребителей определенной рыночной отрасли, своевременно удовлетворяет их и оперативно реагирует на каждое изменение рыночной конъюнктуры. Учитывая, что западные компании в большинстве своем жестко придерживаются политики, продиктованной глобальными условиями, следовать такой стратегии достаточно сложно; стратегия продвижения инновационных технологий. Эта стратегия заключается в том, чтобы с помощью маркетинговых инструментов направить потребительский спрос на усовершенствованные и новые решения. Зарубежные компании на российском рынке информационных систем управления в той или иной мере совмещают все указанные виды стратегий, стараясь при этом выдерживать глобальное направление. В настоящее время каждая зарубежная компания имеет в своем арсенале как инновационные, так и поддерживающие технологии и решения, позволяющие ей остаться на плаву при любых рыночных изменениях. Третья глава диссертации посвящена анализу изменений состояния мирового и российского рынков информационных технологий и корпоративных информационных систем в период экономического кризиса 2008-2009гг., исследованию деятельности наиболее конкурентоспособных отечественных участников рынка, а также влияния государственной политики на развитие сектора информационных технологий. Даны прогнозы развития рынка информационных систем в России. В период мирового финансового кризиса 2008-2009гг. международный рынок информационных технологий пережил серьезнейшую стагнацию за последние десять лет. Первая волна кризиса обрушилась на финансовые учреждения, недвижимость, розничную торговлю – отрасли, являющиеся активными потребителями информационных технологий. По данным аналитической компании 14 Forrester Research, мировые затраты на информационные технологии, включая затраты на аппаратное и программное обеспечение, услуги и коммуникационное оборудование в 2009г. сократились на 10,6% по сравнению с 2008г. и составили 1,53 трлн долл. В России по данным IDC (International Data Group) в 2009г. затраты на информационные технологии сократились на 22,1%. Наиболее сильным сокращение затрат на информационные технологии оказалось в отраслях, пострадавших от кризиса – это финансовая и страховая сфера, процессное производство: строительство, автомобилестроение, металлургия. При этом предприятия, уже имевшие развитую аппартно-программную инфраструктуру, оказались не в состоянии полностью отказаться от затрат на ее поддержку. В меньшей степени сокращение коснулось бюджетов предприятий, на которых информационные технологии являются по сути средствами производства: логистика, ритейл, оптовая торговля, производство товаров повседневного спроса. Кризис внес корректировки в стратегическое поведение ИТкомпаний. В обострившейся конкурентной борьбе компании стали делать упор на следующие две стратегии, позволяющие добиться конкурентных преимуществ: стратегия фокусирования на дифференциации; стратегия продвижения инновационных технологий. В качестве дифференцируемых технологий наиболее востребованными оказались программное обеспечение виртуализации и кластерное программное обеспечение. Инновацией явилось развитие бизнес-модели “облачных вычислений” (Cloud Computing). Тенденции к использованию этих технологий и моделей укрепились и за счет смещения центра тяжести на вновь возникающих промышленных рынках, игроки которых не располагают достаточным количеством средств для инвестирования в традиционные информационные технологии: дорогостоящее аппаратное обеспечение, долговременные внедрения информационных систем. Кризис внес переосмысление и в конъюнктуру рынка ИТ-услуг. Общий спад экономики вызвал снижение интереса со стороны заказчиков к “долгоиграющим”, дорогостоящим проектам, т.е. сроки внедрения информационных систем сократятся. Соответственно, системные интеграторы перестраиваются в сторону внедрения легких “недорогих” решений, закрывающих автоматизацию отдельных бизнес-процессов, а не всего предприятия. При этом поставщику необходимо убедительно обосновывать заказчику, как и насколько повысится эффективность его бизнеса после внедрении предлагаемого решения. На рынке информационных систем управления предприятием возникает кардинальная смена курса: парадигма стремления к комплексной 15 моновендорной автоматизации сменяется необходимостью автоматизации конкретных типов задач с применением поэтапной стратегии внедрения информационных систем. Российский рынок информационных систем преодолел кризисные годы 2008-2009 практически без государственной поддержки. При этом рынок выявил практически полную зависимость российской экономики и промышленности от зарубежного программного обеспечения (на рынке почти не осталось отечественных участников). В структуре общих затрат на информационные технологии в России – что по состоянию на 2009г. составляет порядка 16 млрд долл. – около 2 млрд долл. составляют лицензии на использование программного обеспечения зарубежных производителей, около 4х млрд долл. – оплата ИТ-услуг. Экспорт программного обеспечения и ИТ-услуг по состоянию на 2009г. составляет порядка 2,6 млрд долл. При этом около 70% (1,82 млрд долл.) составляют именно услуги по разработке программных продуктов, и 30% (800 млн долл.), соответственно, приходится на экспорт программного обеспечения. Несмотря на устойчивые темпы роста экспорта (2-3% в год), его объемы все еще несоизмеримы с показателями ведущих мировых экспортеров программного обеспечения. Доля отечественных разработок, способных конкурировать на международном рынке, крайне невелика. Недостаточное количество крупных компаний на отечественном рынке корпоративных информационных систем сдерживает вступление нашей страны в конкурентное соперничество за глобальные проекты. Решения отечественных разработчиков информационных систем являются вертикальными и слабо дифференцированными, что не позволяет им составлять реальную конкуренцию продуктам зарубежных поставщиков. Также решения российских ИТ-компаний зачастую строятся на технологических платформах зарубежных производителей, что уменьшает уровень дифференциации отечественных разработок как оригинальных систем. Отраслевая специализация решений не позволяет отечественным игрокам расширять долю рынка за счет внедрения собственных продуктов в различных отраслях, учитывая, что крупные зарубежные производители информационных систем наоборот расширяют области применения своих систем с помощью рынка системной интеграции, участники которого адаптируют эти решения под задачи конкретного предприятия. С учетом неактивной маркетинговой политики потребительский спрос на решения отечественных разработчиков неуклонно снижается, а по причине относительно невысокой прибыльности этих продуктов системные интеграторы отдают предпочтение работе с решениями зарубежных производителей. С другой стороны, специализация отечественных производителей информационных систем является их конкурентным преимуществом, позволяющим компаниям фокусироваться на определенных отраслях и конкретных 16 заказчиках, работая по модели монополистической конкуренции. После кризисных 2008-2099 гг. в развитии российского рынка информационных технологий начался новый этап – этап реформирования рынка. Можно предположить, что в перспективе российский рынок информационных систем будет иметь смешанную конкурентную структуру. Для верхнего сегмента характерна олигополистическая модель. Участники этого сегмента – крупные международные компании (SAP, Oracle, Microsoft). Средний сегмент – монополия. Этот сегмент занимает компания 1С, отечественный производитель – лидер в области автоматизации бухгалтерского учета. Нижний сегмент – монопольная конкуренция – специализированные компании, предлагающие решения для целевых отраслей промышленности и отдельных предприятий (Галактика, Парус, Компас). Эффективным вариантом получения конкурентного преимущества российскими производителями информационных систем является консолидация рынка. Что касается возможности поглощения отечественных разработчиков информационных систем управления зарубежными ИТ-компаниями, то вероятность подобных сделок практически сводится к нулю, поскольку западных игроков прежде всего интересуют технологии, лучшие в своем классе (best of breed), признанные во всем мире. Установление партнерских отношений, альянсов или слияние между отечественными компаниями, позволило бы им произвести качественный скачок на рынке, объединив производственные ресурсы, расширив портфель решений и клиентскую базу, тем самым, повысив конкурентоспособность и эффективность бизнеса. В структурный анализ российского рынка информационных систем целесообразно включить определение влияния государственной поддержки и стимулирования отрасли информационных технологий в России. “Невидимая рука рынка” не способна в полной мере оказывать поддержку развития отрасли ИТ, важной для национальной экономики и нуждается в помощи вполне осязаемой руки – государственном регулировании. Государство выступает наиболее крупным потребителем наукоемких технологий. Без государственной поддержки развитие и продвижение на мировые рынки наукоемкой продукции в современных условиях глобальной конкуренции практически невозможно. Отсутствие четкой стратегии технологического развития лишает отечественный бизнес стратегического партнера в лице государства. Участие государства в развитии экономики и технологий заключается в компенсации недостатков рыночного хозяйства, состоящих в неспособности решать задачи развития инфраструктурных проектов, поддержки науки и совершенствования наукоемкого производства и переподготовки специалистов, проведения НИОКР и дальнейшего обеспечения использования их результатов в различных секторах экономики и 17 производственных отраслях. Государственный заказ стимулирует деятельность бизнеса в условиях ограниченной мотивации и является инструментом перераспределения ресурсов при решении национальных задач. В настоящее время государство придерживается минимального вмешательства в развитие сектора информационных технологий. Фактически его роль заключается в снижении административных барьеров и совершенствовании законодательной базы. Такая концепция может быть актуальной только при общем благоприятном климате для ведения бизнеса. Но в настоящее время налоговая и законодательная база, а точнее, практика их применения не позволяют компаниям работать без нарушений, иначе они рискуют потерять конкурентоспособность. В условиях “неэкономической конкуренции” концепция невмешательства не содействует эффективному развитию ИТ-бизнеса. Если обратиться к опыту государств, которые достигли серьезных успехов в области информационных технологий (Индия, Китай, Израиль, Ирландия), то окажется, что там государство не только организовало благоприятные условия для развития ИТ-бизнеса, но и участвовало в прямом инвестировании в этот сегмент. В России государство оказывает определенную поддержку ИТотрасли (строительство ОЭЗ, технопарков, иннограда Сколково), смягчило налоговую политику для компаний-разработчиков программного обеспечения в рамках реформы ЕСН. Но при этом необходимо также отметить противоречивое действие этих инструментов. Так, проекты по развитию ОЭЗ технико-внедренческого типа и инноград Сколково призваны создать для своих участников комфортный, как социальный, так и экономический и налоговый климат, в то время как, компании, не имеющие возможности участвовать в этих проектах, вынуждены значительную часть прибыли расходовать на оплату налогов или использовать непрозрачные модели бизнеса. По этой причине, в частности, ИТ-компании лишены возможности привлечения инвестиций, что в свою очередь тормозит развитие и не позволяет большинству ИТ-компаний решать стратегические задачи бизнеса. Проблема кредитования также приводит к дефициту оборотного капитала компаний, что не позволяет им не только развивать инновационные проекты, но и решать повседневные задачи бизнеса. Развитие отрасли информационных технологий невозможно только за счет рыночных механизмов. Эффективность может быть достигнута исключительно при условии тесного сотрудничества бизнеса и государственных институтов. Необходима последовательная политика поддержки “прорывных” направлений информационных технологий, развитие механизмов поддержки отраслевых ассоциаций и объединений и их диалога с представителями власти. 18 Первоочередными для поддержки и стимулирования развития отечественной отрасли информационных технологий – и прежде всего сектора разработки информационных систем управления, как ориентированного на внутренний спрос – следует считать следующие меры: уменьшение объема выплат по страховым взносам; снижение до нулевой ставки размера НДС на ИТ-услуги на внутреннем рынке; отмена или резкое сокращение налогов для ИТ-стартапов. Развитие отечественного сегмента информационных систем управления в конкурентоспособную отрасль позволит сформировать условия для достойной конкуренции с зарубежными производителями. В этом случае у отечественных компаний появится перспектива, к примеру, полностью занять сегмент среднего и малого бизнеса, вытеснив из него зарубежные компании. Таким образом, рыночная модель получит эффективную структуру, которая будет разбита на два параллельных, не конкурирующих друг с другом сегмента – зарубежных и отечественных ИТ-производителей. По теме диссертации опубликованы следующие работы: Публикации в периодических научных журналах, рекомендованных ВАК РФ: 1. Табаков В.В. За облаками вычислений // Креативная экономика, 2010, № 5 – 0,4 п.л. (стр. 46-51) Другие публикации: 2. Табаков В.В. Облачные вычисления – технологическая инновация // Проблемы развития инновационно-креативной экономики / сборник докладов по итогам международной научной конференции, Москва, 29 марта – 09 апреля 2010г. / Под общей редакцией проф. Мельникова О.Н. – М.: Креативная экономика, 2010 – 0,3 п.л. (стр.250-255) 3. Иванова Н.И., Табаков В.В. Технологическое развитие // Ежегодный прогноз “Россия и мир: 2010г.” // ИМЭМО РАН 2009г. – 0,5 п.л. (в соавторстве, вклад автора – 0,1 п.л.) (стр. 24-31) 4. Табаков В.В. Рынок комплексной автоматизации в условиях кризиса: мировые и российские тенденции. // Кризисные явления в мировой экономике и политике (Мировое развитие. Выпуск 6). Отв. Ред. – Ф.Г.Войтоловский и А.В. Кузнецов. – М.: ИМЭМО РАН, 2010. – 0,6 п.л. (стр. 148-154) 19
