Презентация молочнопродуктовый комплекс РТ

Республиканский
Агропромышленный
Центр Инвестиций и Новаций
МОЛОЧНОПРОДУКТОВЫЙ КОМПЛЕКС
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Инвестиционное предложение
МОЛОЧНОПРОДУКТОВЫЙ КОМПЛЕКС
МОЛОЧНОПРОДУКТОВЫЙ
КОМПЛЕКС
РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Переработка
Производство
Молоко, тыс. тн
тыс. тн
1932,9 1883,0
1721,6 1728,8
195,4
1312,0
13,7
-
-
,%
1127,0
127,8
1095,8
124,2
1064,1
117,1
953,5
113,6
998,9
123,3
678,1
712,9
701,8
645,1
606,6
2010
2011
2012
2013
2014
4,5
3,2
12,4
25,4
11,8
Надой на 1 фуражную корову в 2014 г.
4818 кг
Дойное стадо 372,6 тыс. гол.
14,9
10,2
50,8
16,9
16,5
2
РОССИЙСКИЙ РЫНОК МОЛОКА И ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ
РОССИЙСКИЙ РЫНОК МОЛОКА И ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ
31
Производство молока
Сельхозпредприятия
Производство
Собственные нужды
-1,4
14,0
0,3
Импорт
В основном сухое молоко
12,6
Потребление молока
3,0
2,5
Переработка молока
80 крупных
(>50 тыс. тонн
в год)
Около 1000
средних и мелких
Фермеры
Производство
2,0
20,3
Около 10 млн. тонн
перерабатывается
на цельномолочные
продукты*
Собственные нужды
3,0
-0,2
1,7
0,1
Хозяйства населения
Производство
15,0
Собственные нужды
-1,5
3,0
Мороженое,
кондитерские изделия,
конфеты
Государственные нужды:
армия, школы, резерв
Торговля:
современная, традиционная
3,0
Неорганизованная торговля:
Импорт
молоко,
творог,
масло,
сыры
33,6
14,5
рынки, торговля
в сельских районах
3,0
7,5
Экспорт
7,6
Частное потребление
2014 г., млн. тн молочного эквивалента.
*Молоко и кисломолочные продукты.
3
СРЕДНЕСУТОЧНЫЙ СПРОС НА МОЛОЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ
СРЕДНЕСУТОЧНЫЙ
СПРОС
НА МОЛОЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ
И ПРЕДЛОЖЕНИЕ
СЫРЬЯ
В РОССИИ
И ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЫРЬЯ В РОССИИ
80
80
70
60
60
50
40
40
20
30
20
10
0
-15 -19 -13 -12
1
Баланс
2
3
4
-6
5
0 -1
-5 -9
6
7
8
Потребление продукции
9
0
-16 -19
10
11
Баланс, тыс. тн/сутки
Потребление продукции, производство сырья,
тыс. тн/сутки
Спрос на молочные продукты и предложение
сырья на протяжении года неравномерны. Россия
только в течение двух месяцев в году обеспечена
сырьем на 100% — в июне и июле, а в остальные
месяцы молочный рынок дефицитен.
Максимальный дефицит сырья на рынке
наблюдается в декабре, он составляет около
25 тыс. тн в сутки.
-20
-25
12
-40
Производство молока
4
МОЛОКО И МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ:
МОЛОКО И МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ:
ТЕНДЕНЦИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ
ТЕНДЕНЦИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ
Примечания
Россия, кг молочной продукции
на душу населения в год
+3%
247
263
330
280
268
286
174
2010г.
2011г.
2012г.
2013г.
2014г.
2015г.
//
§  Существует высокий
потенциал увеличения
спроса на молоко,
обусловленный
уверенным ростом
потребления молочных
продуктов и низкой
степенью насыщения
рынка
§  Рынок молочных
продуктов испытывает
серьезный дефицит
качественного сырья –
здесь РТ имеет
высокий потенциал
для процветания
2022г.
5
ПОТРЕБЛЕНИЕ МОЛОКА БУДЕТ ПОСТЕПЕННО РАСТИ —
ПОТРЕБЛЕНИЕ МОЛОКА БУДЕТ ПОСТЕПЕННО РАСТИ –
В ОСНОВНОМ ЗА СЧЕТ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ…
В ОСНОВНОМ ЗА СЧЕТ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ…
Размер российского рынка молока и молочных продуктов
Прогноз размера рынка питьевого молока,
млрд долл. США
+1%
5,3
2010 .
5,2
2011 .
5,4
2012 .
5,4
2013 .
5,4
2014 .
5,5
5,4
2015 .
//
2022 .
Молочные продукты, млрд долл. США
+4%
18,7
20,6
20,9
21,4
22,1
22,6
2010 .
2011 .
2012 .
2013 .
2014 .
2015 .
27,8
//
Примечания
Потребление молока
и молочных продуктов
продолжит расти,
в основном
в результате роста
потребления продуктов
следующих категорий:
- сыр
- питьевое молоко
- йогурт
- творог
2022 .
6
СОДЕРЖАНИЕ КОРОВ
СОДЕРЖАНИЕ КОРОВ
§  Обычная реконструкция,
молокопровод
инвестиционная нагрузка
1 скотоместа 30 тыс. руб.
§  Интенсивная реконструкция,
доильный зал
инвестиционная нагрузка
1 скотоместа 450 тыс. руб.
§  Новые животноводческие комплексы,
карусель, роботы
инвестиционная нагрузка 1 скотоместа
650 тыс. руб.
7
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА МОЛОЧНОГО
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА
СКОТОВОДСТВА РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
на этапе привлечения инвестиций:
- возмещение процентной ставки
по инвестиционным кредитам
(до 15 лет 100% ставки рефинансирования
ЦБ РФ) + 3 п.п сверх ставки
на этапе строительства:
- возмещение 20% сметной стоимости
затрат на строительство и модернизацию
молочных ферм
(не более 450 тыс. руб. за скотоместо)
возмещение
ставка банка
11,25%
20%
12-15%
инфраструктура
- возможность участия в программах
по строительству подъездных путей
к молочным фермам, подведение
коммуникации (газ, вода)
на этапе
производственной
деятельности:
- субсидии на 1 кг
реализованного молока
- страхование поголовья
- возмещение процентной
ставки по краткосрочным
кредитам
15%
40%
- комплектование оборудования
(возмещение 40% (без НДС)
стоимости оборудования)
- комплектование племенным
поголовьем (20 руб. кг живого веса)
8
ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ ВВЕДЕННЫЕ
ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ
ОБЪЕКТЫ
ЗА ПОСЛЕДНИЕ
5 ЛЕТ ПО РЕСПУБЛИКЕ
ТАТАРСТАН
ВВЕДЕННЫЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН
ООО АФ «Кырлай»
Молочный комплекс на 500 гол.
ООО «Бурбаш»
ООО Корсинский МТС
Молочная ферма на 350 гол.
Строительство молочной фермы на 200 гол.
ООО «АК «Ак Барс»
БАЛТАСИНСКИЙ
Молочный комплекс на 1200 гол.
СХПК «Тан», СХПК «Менгер»
ООО «Шахтер», СХПК «Ташчишма»
АТНИНСКИЙ
ООО «СП Смаиль»
Строительство молочной
комплекса на 1100 гол.
СХПК им. Вахитова
КУКМОРСКИЙ
Молочные комплексы
на 600 голов дойного стада
Стр-во мегафермы на 1200 гол.
АРСКИЙ
ООО «Саба», «Олыяз»,
ООО СХП «Нарты»,
КФХ «Мухаметшина З.З.»
В.ГОРСКИЙ
ООО «Асянь»
Cтроительство молочной
комплекса на 480 гол.
Стр-во молочного корпуса на 800 коров
З.ДОЛЬСКИЙ
ООО «Нирус»
Строительство молочной
комплекса на 400 гол.
МАМАДЫШСКИЙ
ООО «Кулон-Агро»
АПАСТОВСКИЙ
К.УСТЬИНСКИЙ
Колхоз «Алга»
ТЕТЮШСКИЙ
БУИНСКИЙ
ЗАИНСКИЙ
Н.ШЕШМИНСКИЙ
СПАССКИЙ
МУСЛЮМОВСКИЙ
ООО АФ «Кулон»
Стр-во молочного комплекса на 1000 гол.
ООО «Козлова М.И.»
АЗНАКАЕВСКИЙ
Стр-во молочной фермы на 320 гол.
АЛЬКЕЕВСКИЙ
АКСУБАЕВСКИЙ
Молочный комплекс
на 600 гол.
АЛЬМЕТЬЕВСКИЙ
НУРЛАТСКИЙ
ООО «АФ «Южная»
Молочный комплекс
на 2500 гол. дойного стада
КФХ «Сулейманов А.И.»
Молочный комплекс
на 2600 гол. дойного стада
ООО «Союз-Агро»
Строительство молочного
комплекса на 3800 коров
ЧЕРЕМШАНСКИЙ
СХПК «Хузангаевский»
Строительство молочной
комплекса на 600 гол.
ООО «Нур Баян»
Строительство молочного
комплекса
на 800 коров
САРМАНОВСКИЙ
НИЖНЕКАМСКИЙ
Строительство молочной
комплекса на 800 гол.
ДРОЖЖАНОВСКИЙ
ХК «Ак Барс»
ООО «Содружество»
МЕНЗЕЛИНСКИЙ
Строительство коровника
на 400 гол. с молочным блоком
АЛЕКСЕЕВСКИЙ
Строительство молочного комплекса
II очереди на 370 гол.
ТУКАЕВСКИЙ
ООО «СХП им.Сайдашева»
ЧИСТОПОЛЬСКИЙ
ООО «СХ Кам. Устьинское»
АКТАНЫШСКИЙ
Молочный комплекс на 3100 гол.
Строительство молочного
комплекса на 500 гол. дойного стада
КАЙБИЦКИЙ
ЕЛАБУЖСКИЙ
ООО «АПК
Продовольственная
программа»
Р.СЛОБОДСКИЙ
ЛАИШЕВСКИЙ
В.УСЛОНСКИЙ
Молочный комплекс
на 2600 гол. дойного стада
Стр-во молочного комплекса на 1200 гол.
МЕНДЕЛЕЕВСКИЙ
ТЮЛЯЧИНСКИЙ
ПЕСТРЕЧИНСКИЙ
ООО «Навруз»
СХПК «Урал»
САБИНСКИЙ
Фермы с роботодояроми
Казань
АГРЫЗСКИЙ
ООО «Восток»
ЛЕНИНОГОРСКИЙ
ООО «АФ
«Лениногорская»
Молочный комплекс
на 600 гол.
ЮТАЗИНСКИЙ
БУГУЛЬМИНСКИЙ
БАВЛИНСКИЙ
ООО «Берлек»
Молочный комплекс
на 1200 гол.
9
СИСТЕМА ДОКУМЕНТОВ, ДЕЙСТВУЮЩАЯ
СИСТЕМА
ДОКУМЕНТОВ,
ДЕЙСТВУЮЩАЯ
НА СЫРЬЯ
ТЕРРИТОРИИ РФ,
НА
ТЕРРИТОРИИ
РФ, В ЧАСТИ
МОЛОЧНОГО
В ЧАСТИ МОЛОЧНОГО СЫРЬЯ
Конституция РФ
Международный договор ЕЭС
№ 184-ФЗ «О техническом регулировании»,
№ 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»,
Постановления Правительства РФ в части сырого молока
Соглашения Таможенного союза
об обращении продукции, по санитарным
и ветеринарно-санитарным мерам
ТР России: № 88-ФЗ «Технический регламент на
молоко и молочную продукцию» (с
изменением № 163-ФЗ)
ТР Таможенного союза: ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой
продукции» («горизонтальный»);
ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции
(«вертикальный»)
Документы в области стандартизации РФ:
национальные и межгосударственные стандарты
(в т.ч. предварительные); стандарты организации; правила,
нормы и рекомендации в области стандартизации; своды
правил; общероссийские классификаторы
Документы в области стандартизации ТС:
Межгосударственные стандарты; стандарты
организации; правила, нормы
и рекомендации в области стандартизации;
своды правил; классификаторы
Договор
Всемирной
Торговой
организации
(ВТО)
Соглашения:
по техническим
барьерам
в торговле (ТБТ)
и по применению
санитарный и
фитосанитарных
мероприятий (СФС)
ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ – доказательные материалы для подтверждения соответствия сырья требованиям технического регламента
Стандарты: межгосударственные (ГОСТ), национальные (ГОСТ Р), национальные предварительные стандарты
Стандарты
на молочное сырье
вида технических условия
Стандарты организации
СТО 04810209-019-2014
Технические условия
ТУ 9819-011-00419785-14
Технологические
инструкции (ТИ)
ГОСТ 31449-2013 «Молоко коровье сырое. ТУ»
ГОСТ Р 52054-2003 «Молоко коровье сырое. ТУ» (с изм.)
ГОСТ 31658-2012 «Молоко обезжиренное – сырье. ТУ»
Стандарты на методики
(методы) измерений
показателей качества
и безопасности)
ГОСТ 53503-2009 «Молоко обезжиренное – сырье. ТУ»
ГОСТ 32922-2014 «Молоко коровье пастеризованное – сырье. ТУ»
ГОСТ Р 53435-2009 «Сливки – сырье. ТУ»
Типовая технологическая инструкция (ТТИ ГОСТ.ТУ, ТТИ ГОСТ Р.ТУ)
Технологическая инструкция изготовителя (ТИИ ГОСТ.ТУ, ТИИ ГОСТ Р.ТУ)
10
ОСНОВНЫЕ РИСКИ ПРОИЗВОДСТВА
И ПЕРЕРАБОТКИ
ОСНОВНЫЕ
РИСКИМОЛОКА
ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРЕРАБОТКИ МОЛОКА
Производство
молока
Высокая волатильность цены
реализации: от 9 до 25 руб.
за 1 л за 7 лет. Цена ниже
с/стоимости на нач. этапе
Высокая доля инвестиционных
затрат
в с/стоимости 1 л
и капиталоемкость: 3 руб.
инвестзатрат => 1 руб. выручки
Стабильные объемы
и качество молока
Эффект
Переработка
Риск
нивелируется за счет
перераспределения
прибыли
Риск
нивелируется
Риск
нивелируется
Стабильная цена
реализации продукта
Быстрая окупаемость,
низкая капиталоемкость: 1 руб.
инвестзатрат => 3 руб. выручки
Высокая волатильность
объемов и нестабильное
качество сырья
Возможность сглаживания ценовых провалов на сырое молоко и стабильность
объемов в переработке, а также наличие синергетического эффекта в виде уменьшения
административных расходов на единицу продукции, повышения компетенций и качества
управления.
11
Республиканский
Агропромышленный
Центр Инвестиций и Новаций
КОНТАКТЫ
Адрес:
420111, Россия, г. Казань, ул. Федосеевская 36
Адрес для корреспонденции:
420014, Россия, РТ, г. Казань, Кремль, а/я 37
Телефоны:
(843) 221-77-00, факс: (843) 221-77-02
Адрес сайта:
http://www.racin.ru
E-mail:
racin.kazan@tatar.ru