(июнь, 2012) (pdf 623.7 KB)

НЕФТЬ РОССИИ / 2012
АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ
РУБРИКА
Три тенденции
мировой энергетики
Fotolia/Photo XPress.ru
ВР представила на суд общественности новый прогноз развития глобального
ТЭК на период до 2030 г.
Кристоф РЮЛЬ,
вице-президент, главный экономист BP
deutschebp.de
В начале этого года компания ВР во второй раз представила на суд общественности свой прогноз развития мировой энергетики на период до 2030 г. И если
раньше этот документ готовился для служебного
пользования, то сейчас решено было сделать его публичным и поделиться взглядами на наиболее вероятные тенденции в глобальном ТЭК с широким кругом
специалистов. Особенно были выделены три основных аспекта. Во-первых, темпы развития экономики и увеличение спроса на энергоресурсы в Китае и Индии. Во-вторых, экспорт энергоносителей из стран
Ближнего Востока. В-третьих, потребление топлива на транспорте.
Представленные в документе цифры отражают долгосрочные тренды
и демонстрируют основополагающие вызовы и возможности, с которыми человечество сталкивается при производстве и потреблении
энергии. Основываясь на этих данных, в прогнозе делается попытка
смоделировать перспективы развития отрасли на ближайшие 20 лет.
При этом подчёркивается, что ископаемое топливо сохранит ключевую роль в мировом топливном балансе, даже несмотря на продолжающийся рост влияния возобновляемых источников энергии.
«Аппетит на энергию»
Рост населения и доходов остаётся
ключевой движущей силой спроса на
энергию. За последние 20 лет население
мира увеличилось на 1,6 млрд человек,
но данные темпы замедляются. Мы прогнозируем, что в течение следующих 20
лет население планеты вырастет на 1,4
млрд человек (или на 0,9% в год).
Динамика увеличения глобального
ВВП, вероятно, ускорится, её будет стимулировать развитие стран с низким и
средним уровнем дохода. Мы прогнозируем повышение средних темпов роста
ВВП с 3,2% в год в период 1990–2010 гг.
до 3,7% в год в течение последующих 20
лет. Это приведёт к достаточно быстрому
увеличению доходов на душу населения.
Энергоэффективность, отражающая
объёмы использования энергии на единицу ВВП, будет повышаться в глобальном масштабе на 2% в год по сравнению
с 1,2% в год за последние 20 лет. Такое
ускорение сдерживает общий рост потребления первичных энергоресурсов. По
нашим оценкам, мировой спрос на них
увеличится на 39% к 2030 г., то есть будет
расширяться в среднем на 1,6% в год в
2010–2030 гг. (по сравнению с 2% в год за
последние 20 лет). Практически весь рост
(96%) обеспечат страны, не входящие в
Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). К 2030 г. потребность в энергии в этой группе государств возрастёт на 69% по сравнению с
уровнем 2010 г., причём темпы роста составят 2,7% в год (или 1,6% в год в расчёте на душу населения), и на их долю придется 65% мирового использования энергоресурсов (в 2010 г. – 54%).
В 2030 г. потребление энергии в странах ОЭСР будет всего на 4% выше, чем в
2010 г., и темпы роста в среднем составят 0,2% в год. Причём в пересчёте на душу населения данный показатель пока-
АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ
жет тенденцию к снижению (–0,2% в год
в 2010–2030 гг.).
Согласно прогнозу, энергетический
баланс будет меняться медленно, доли
газа и неископаемого топлива вырастут
за счёт долей угля и нефти. Но самую быструю динамику продемонстрируют возобновляемые виды энергии (включая
биотопливо) – ожидается, что в 2010–
2030 гг. их потребление будет увеличиваться в среднем на 8,2% в год. Среди ископаемых энергоносителей быстрее всего станет расширяться использование
газа (в среднем на 2,1% в год), медленнее – нефти (0,7% в год).
В странах ОЭСР потребление энергии
практически не будет расти, но ожидаются заметные сдвиги в топливном балансе. Так, ВИЭ станут вытеснять нефть
в автотранспортном секторе, а уголь – в
электрогенерации; доля газа в выработке энергии увеличится за счёт угля. Эти
сдвиги – результат сочетания эффекта
высоких цен на сырьё, технологических
нововведений и политических мер.
Экономическое развитие в странах, не
входящих в ОЭСР, порождает «аппетит
на энергию», который можно удовлетворить только за счёт расширения потребления всех видов топлива. Для многих
развивающихся государств императивом остаётся обеспечение доступной по
цене энергией, необходимой для промышленного роста.
На пути к новому
энергобалансу
Глобальный спрос на энергию будет во
всё большей степени удовлетворяться за
счёт неископаемых энергоресурсов. Возобновляемые источники, атомная энергетика и гидроэнергетика в совокупности обеспечат 34% роста. Этот суммарный показатель впервые в истории оказывается больше, чем доля любого вида
ископаемого топлива, взятого в отдельности. ВИЭ внесут больший вклад в расширение мирового потребления энергии,
чем нефть. Однако если рассматривать
все виды энергоресурсов по отдельности,
то наибольшую роль (31%) в удовлетворении прогнозируемого прироста глобального спроса на энергию сыграет газ.
Доли разных видов ископаемого топлива в мировом балансе станут сближаться
и составят каждая по 26–28%, а рыночные ниши различных типов неископаемых энергоресурсов будут равняться 6–
7%. Доля нефти по-прежнему продолжит
сокращаться, тогда как роль газа – расти.
Начавшийся недавно процесс увеличе-
НЕФТЬ РОССИИ / 2012
ния рыночной доли угля скоро начнёт
обратное движение, и тренд её уменьшения проявится к 2020 г.
Ожидается, что в следующие 20 лет
спрос на нефть продолжит устойчиво
расти, но медленнее, чем на другие виды энергоресурсов. Глобальный спрос
на жидкое топливо (нефть, биотопливо
и т. д.), вероятно, увеличится на 16 млн
баррелей в сутки, превысив к 2030 г. показатель в 103 млн барр./сут. Данную динамику обеспечат лишь быстро развивающиеся страны, не входящие в ОЭСР, в первую очередь Китай (+8 млн барр./сут.),
Индия (+3,5 млн) и государства Ближнего
Востока (+4 млн). Очевидно, спрос в странах ОЭСР достиг своего пика в 2005 г., и
ожидается, что в дальнейшем их потребление снизится на 6 млн барр./сут.
Увеличение поставок жидкого топлива будет соответствовать ожидаемому
росту спроса, причём государства ОПЕК
обеспечат 70% дополнительного предложения. Доля картеля в 2030 г. приблизится к 45%. Последний раз такая ситуация
на рынке наблюдалась в 70-е годы прошлого века. Предложение газоконденсата со стороны ОПЕК вырастет более чем
на 4 млн барр./сут., добыча сырой нефти в Ираке удвоится, достигнув почти 6
млн барр./сут., а производство «чёрного
золота» в Саудовской Аравии увеличится практически на 3 млн барр./сут. Предполагается, что королевство будет наращивать производственные мощности по
мере необходимости, поддерживая таким образом резервную составляющую.
Предложение стран, не входящих в
ОПЕК, увеличится более чем на 5 млн
барр./сут. и будет обеспечено в первую
очередь Северной и Южной Америкой –
благодаря биотопливу США и Бразилии
(+3,5 млн барр./сут.), канадским нефтеносным пескам (+2,2 млн барр./сут.), бразильским глубоководным месторождениям (+2 млн барр./сут.) и сланцевой нефти
США (+2,2 млн барр./сут.). При этом совокупная добыча в Западном полушарии
вырастет на 8 млн баррелей в сутки, в то
время как в остальном мире, за пределами
ОПЕК, она будет лишь падать.
В связи с этим мы предполагаем, что к
2030 г. Северная Америка (США, Канада и Мексика) приобретёт энергетическую независимость. Она уже экспортирует уголь, а благодаря революции в добыче сланцевого газа станет экспортировать ещё и это топливо. Зависимость
США от зарубежных поставок нефти начала сокращаться с 2005 г. Сейчас они
импортируют около 50% от объёма соб-
ственного потребления, а к 2030 г. данный показатель упадет до 30–32%.
До 2030 г. рост потребности в нефтеперерабатывающих мощностях будет ограничиваться за счёт расширения использования энергоресурсов, которые не нуждаются в переработке, – биотоплива (+3,5
млн барр./сут.) и неперерабатываемого
газоконденсата (+3 млн барр./сут.). Повышение эффективности переработки и
увеличение предложения жидкого горючего, получаемого из газа и угля, возможно, расширит предложение нефтепродуктов ещё на 1 млн барр./сут.
Все эти источники поставок – прямая
конкуренция НПЗ в борьбе за удовлетворение общего роста спроса на жидкое топливо (на 16 млн барр./сут. в период с 2010
по 2030 гг.). Поэтому потребности в нефтеперерабатывающих мощностях в течение следующих 20 лет увеличатся всего
на 9 млн барр./сут. Причём часть данного
прироста будет обеспечена за счёт ввода в
эксплуатацию уже существующих, но ещё
не задействованных активов. Более половины расширения спроса на жидкое топливо придётся на Китай, поэтому планы
увеличения перерабатывающих мощностей в этой стране окажут влияние на глобальный баланс нефтепродуктов.
Газ сохраняет позиции
Рынок природного газа в последние годы был, пожалуй, самым интересным среди всех ископаемых энергоресурсов. Причиной тому два фактора – это сланцевый
газ, добыча которого теперь широко распространена в США, и сжиженный природный газ, который можно без проблем
транспортировать с одного континента
на другой. В отличие от нефти, в мире нет
единого рынка газа. Исторически сложились три региональных рынка – Америка, Азия и Европа, – но теперь они оказываются связанными друг с другом.
Как уже отмечалось, природный газ
будет демонстрировать самую быструю
динамику увеличения потребления по
сравнению с другими видами ископаемого топлива – 2,1% в год. На долю
стран, не входящих в ОЭСР, придётся
80% прироста глобального спроса на газ,
в среднем составляющего 2,9% в год до
2030 г. Быстрее всего он станет увеличиваться в государствах Азии, не входящих
в ОЭСР (4,6% в год), и на Ближнем Востоке (3,7% в год). А в Китае он возрастёт даже на 7,6% в год, до 1,288 млрд м3
в сутки (к 2030 г.), – это примерно столько же, сколько Европейский союз потреблял в 2010 г. Вклад КНР в глобаль-
АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ
НЕФТЬ РОССИИ / 2012
ное повышение спроса составит 23%.
Доля «голубого топлива» в потреблении
первичных энергоресурсов в Китае вырастет с 4% до 9,5%.
Что касается предложения газа, то основной вклад в его расширение внесут
Ближний Восток (26% глобального роста) и страны бывшего СССР (19%). Значительные объёмы дополнительных поставок также ожидаются от Австралии,
Китая и США (11–12% глобального роста от каждой страны).
Растущая доля предложения газа будет
приходиться на СПГ. За последние два года более низкие цены на него в Европе
заставили крупнейших покупателей «голубого топлива» требовать отказа в долгосрочных контрактах от привязки цен
на газ к стоимости нефти. Теперь цена на
данный энергоноситель в Европе больше
зависит от реального состояния спроса и
предложения. В Азии пока такого не произошло, однако всё идёт к этому.
Глобальное предложение СПГ будет
расти на 4,5% в год до 2030 г. – в два с
лишним раза быстрее, чем добыча газа
(2,1% в год), и быстрее, чем межрегиональная торговля трубопроводным газом (3% в год). Вклад СПГ в глобальное
увеличение поставок в 2010–2030 гг. составит 25% по сравнению с 19% в период 1990–2010 гг.
Рост спроса на газ поддерживается замещением топлива, особенно в странах
ОЭСР. Данный процесс подстёгивается
изменениями в режиме регулирования
и более низкими относительными ценами. Примерно половина всего дополнительного спроса на «голубое топливо» в
энергетике стран ОЭСР и 75% в их промышленности является следствием
именно замещения других видов топлива. Указанная тенденция гораздо менее
ярко выражена в государствах, не входящих в ОЭСР. Там быстро увеличивающийся спрос на энергию оставляет достаточно пространства для использования всех видов энергоносителей.
Роль нетрадиционного газа будет возрастать, особенно в Северной Америке
и Азии. По состоянию на конец 2010 г.
доказанные запасы газа в мире составили 187,1 трлн м3. Этих объёмов хватит на
59 лет добычи на её нынешнем уровне.
Мировые запасы нетрадиционного газа
ещё нуждаются в детальной оценке, но
имеющиеся сейчас данные говорят, что
они могут удвоить это отношение ресурсов к добыче.
К 2030 г. сланцевый газ и метан угольных пластов будут обеспечивать 63% до-
бычи «голубого топлива» в Северной
Америке. Устойчивый рост производства
сланцевого газа обусловливает возможность значительного экспорта СПГ из Северной Америки (140 млн м3 в сутки к
2030 г.). За её пределами проекты по добыче нетрадиционного газа пока находятся на начальном этапе, но, вероятно,
они будут играть всё большую роль в
долгосрочной перспективе, по мере преодоления технических трудностей и решения вопросов, связанных с регулированием. В Европе до 2020 г. не ожидается крупномасштабного производства нетрадиционного газа.
Потребности Европы в импорте газа
вырастут более чем на 60% – с 728 млн м3
в сутки в 2010 г. до 1,176 млрд м3 в 2030 г.
Ожидается, что в Китае добыча газа
увеличится на 6,1% в год. Метан из угольных пластов и сланцевый газ, скорее всего, обеспечат 46% роста, но расширяющаяся потребность в импорте данного
энергоносителя сохранится, и она будет
удовлетворяться за счёт импорта СПГ и
строительства новых газопроводов.
Потребление неископаемых видов
топлива продолжит быстро расти как в
странах ОЭСР (2% в год), так и в государствах, не входящих в эту организацию
(5,1% в год). Основная динамика в странах ОЭСР будет сконцентрирована в секторе возобновляемой энергетики. В государствах, не входящих в ОЭСР, дополнительные объёмы более равномерно
распределятся между ВИЭ, атомной
энергетикой и гидроэнергетикой, поскольку быстро развивающиеся экономики нуждаются во всех доступных источниках энергии.
Рынок ВИЭ станет наиболее быстрорастущим – в ближайшее 20 лет он будет
увеличиваться на 8% ежегодно. Под возобновляемыми источниками мы подразумеваем не только биотопливо, которое
используется как горючее для автомобилей, но и солнечную энергию, энергию
ветра и т. д. ВИЭ в целом дороже других
энергносителей, хотя в некоторых случаях они уже стали конкурентоспособными (например, бразильское биотопливо, ветроэнергетика в США).
Стоит отметить, что этот сектор развивается почти с нуля – в 2010 г. доля ВИЭ
в мировом потреблении первичных
энергоресурсов составляла лишь 1,8%.
Даже с учётом стремительного роста через 20 лет их доля будет составлять только 6–7%. К тому же 80% используемых
ВИЭ приходятся на страны ОЭСР. В 2020–
2030 гг. не входящие в эту организацию
государства значительнее, чем развитые
державы, увеличат объёмы электроэнергии, получаемой из возобновляемых источников (с сегодняшних 22% мирового
производства до 43% к 2030 г.).
К 2030 г. на долю ВИЭ будет приходиться 7% мирового рынка автотранспортного горючего. Бразилия добьётся
самого высокого показателя использования биотоплива (вырастет с 21% в 2010 г.
до 39% в 2030 г.), а США станут лидерами в ОЭСР (4% в 2010 г. и 15% в 2030 г.).
Индия и КНР – факторы
неопределённости
К 2030 г. по масштабу экономики и потреблению энергии Китай займёт в мире
первое место, а Индия – третье. В сумме
на них будет приходиться примерно 35%
мирового населения, ВВП и спроса на
энергию. Быстрое экономическое развитие означает индустриализацию, урбанизацию и автомобилизацию. В течение
следующих 20 лет обе страны обеспечат
весь объём прироста глобального спроса на уголь, 94% – на нефть, 30% – на газ
и 48% – на неископаемое топливо.
Траектории развития Китая и Индии
представляют собой основной источник
неопределённости для любого глобального прогноза, поскольку возникают два
ключевых вопроса. Во-первых, будет ли
спрос на энергию в КНР расти так же быстро, как в прошлом десятилетии, или замедлится? Во-вторых, повторит ли Индия
китайский вариант быстрого ускорения
потребления энергии по мере увеличения
ВВП или же она пойдёт другим путём?
По оценкам экспертов BP, в Китае в
связи с замедлением темпов увеличения
ВВП и быстрым снижением энергоёмкости рост спроса на энергию замедлится в
среднем до 3% в год в рассматриваемый
период (по сравнению с 6,6% в год в
1990–2010 гг.). Индия не пойдёт по стопам КНР, и по мере индустриализации
там не будет наблюдаться резкого скачка спроса на энергию. Его динамика благодаря прогрессу в сфере энергоэффективности замедлится в среднем до 4,5%
в год (по сравнению с 5,5% в год в
1990–2010 гг.).
К 2030 г. Индия, скорее всего, будет
потреблять половину тех объёмов энергии, которые Китай использует сегодня,
при тех же уровнях доходов на душу населения, которые отмечаются в КНР в
настоящее время.
Уголь сохранит свою ключевую роль в
энергобалансе двух стран, но его доля сократится с 70 до 55% в Китае и с 53 до
АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ
50% в Индии. Доля нефти останется неизменной в КНР (18%) и сократится в
Индии (до 26%), ограниченная ценами и
растущей зависимостью от импорта. Газ,
атомная энергетика и возобновляемые
источники расширят свою нишу на рынках обеих стран.
Неископаемое топливо станет обеспечивать всё большую долю роста потребления
энергии в обоих государствах (44% в Китае и 16% в Индии в 2020–2030 гг.). Этому
способствуют растущая зависимость от
импорта ископаемого сырья и экологические проблемы, связанные с широкомасштабным использованием угля.
Ближний Восток станет
энергоэффективней
Рост доходов на душу населения на
Ближнем Востоке отставал от его динамики в остальных регионах, и такая тенденция, вероятно, сохранится в будущем.
При этом потребление энергии резко
увеличилось. Если в 1970 г. оно было примерно в два раза выше (по среднедушевому показателю), чем в других странах,
не входящих в ОЭСР, то к 2010 г. это был
разрыв в три раза. Энергоёмкость тех же
стран в 1970 г. составляла менее половины уровня, к 2010 г. она была на 50% выше, а к 2030 г. может оказаться вдвое
больше.
Но мы ожидаем, что энергоёмкость начнёт снижаться в связи с замедлением расширения мощностей энергоёмких отраслей промышленности (особенно нефтехимии), постепенным сокращением субсидий и другими мерами по повышению
энергоэффективности, а также вследствие замены нефти газом. Темпы вытеснения «чёрного золота» и связанное с этим
увеличение эффективности зависят от регионального роста предложения газа. Если проекты по освоению газовых месторождений не увенчаются успехом, то для
покрытия образовавшегося дефицита потребуются дополнительные объёмы нефти. Наш прогноз исходит из предпосылки,
что правительства будут предпринимать
шаги по повышению энергоэффективности. Если же такие меры не будут приняты или их реализация задержится, то региональный спрос на нефть к 2030 г. может возрасти на 3 млн барр./сут.
В настоящее время в регионе на долю
нефти приходится 74% производства
энергоносителей, но этот показатель по
мере увеличения добычи газа снизится
к 2030 г. до 67%. Тем не менее ожидается, что с 2010 по 2030 гг. предложение
нефти расширится на 10 млн барр./сут.,
НЕФТЬ РОССИИ / 2012
а добыча газа – на 1,148 млрд м3/сут.,
причём этот прирост будет выше, чем за
последние два десятилетия.
Саудовская Аравия (+3,7 млн барр./
сут.) и Ирак (+3,5 млн барр./сут.) сыграют главную роль в увеличении предложения нефти, а Катар (+308 млн м3/сут.),
Иран (+252 млн м3/сут.) и Саудовская Аравия (+252 млн м3/сут.) станут лидерами
по росту добычи газа. Доля региона в глобальном предложении увеличится до 34%
по нефти и до 18% по газу (с сегодняшних
29% и 14% соответственно).
При ожидаемом существенном увеличении предложения нефти и газа воздействие экспорта этих двух видов топлива
на мировые рынки окажется различным.
Поставки ближневосточной нефти сейчас обеспечивают 22% глобального
спроса (без учёта самого Ближнего Востока), и этот показатель вырастет до
25% к 2030 г. Экспорт газа, удовлетворяющий только 2% сегодняшних потребностей, выйдет на уровень всего 3%
в 2030 г., поскольку дополнительные
объёмы добываемого газа в основном
будут потребляться в регионе.
Автомобили будут менее
«прожорливы»
В ближайшие 18 лет ожидается существенное (на 60%) увеличение мирового парка коммерческих и пассажирских
автомобилей – с 1 до 1,6 млрд. Львиная
доля (более трёх четвертей) этого прироста придётся на страны, не входящие
в ОЭСР, количество автомобилей в них
увеличится в 2,5 раза – с 340 до 840 млн.
По оценкам ВР, нефть и через 20 лет
сохранит доминирующее положение в
автотранспортном секторе, обеспечивая
87% спроса на горючее (ныне – 95%).
Биотопливо займёт 7% рынка. Увеличение доли других видов топлива, таких
как природный газ и электричество (4%
и 1% в 2030 г. соответственно), сдерживается ограниченной политической поддержкой в сочетании с отсутствием
практически на всех рынках необходимой инфраструктуры.
Несмотря на ожидаемое значительное
увеличение автопарка, рост потребления транспортного топлива составит
лишь порядка 26% (в среднем 1,2% в год
по сравнению с 1,9% в год в период с
1990 по 2010 гг.). Это объясняется появлением более экономичных двигателей
(за следующие 20 лет мы ожидаем повышения эффективности двигателя внутреннего сгорания в два раза) и воздействием высоких цен на нефть.
Состав автопарка будет постепенно меняться – сначала благодаря технологии
«стоп-старт двигателя», уменьшению
размеров и веса автомобилей, а затем за
счёт постепенного увеличения доли гибридных машин. К 2030 г. продажи обычных пассажирских автомобилей, которые сейчас составляют почти 100% автопарка, снизятся до трети от общей реализации, тогда как гибридные машины
будут доминировать: полные гибриды
(full hybrids cars) – 22% и мягкие гибриды (mild hybrids cars) – 34%. Продажи автомобилей, работающих от батареи (в
том числе полных электромобилей –
Battery Electric Vehicle), составят 8%. Изза относительно длительных сроков
службы машин гибридизация всего автопарка займёт значительное время. К тому же мы предполагаем, что тяжёлые
коммерческие автотранспортные средства вряд ли будут использовать эту технологию.
Если исходить из простого сохранения
доминирующих ныне тенденций, то
спрос на нефть в автотранспортном секторе должен существенно увеличиться –
на 23 млн барр./сут. за 20 лет, превысив
наш общий прогнозный рост потребления нефти (16 млн барр./сут.) – в основном в связи с наращиванием автопарка в
странах, не входящих в ОЭСР. Однако мы
прогнозируем повышение спроса на
нефть в автотранспортной сфере на уровне всего в 6 млн барр./сут. Это объясняется нашим ожиданием активизации экономии топлива в данном секторе на 1,1%
в год во всех странах – как входящих, так
и не входящих в ОЭСР. Такая динамика
будет эквивалентна экономии 11 млн
барр./сут. к 2030 г.
Кроме того, средний километраж пробега автомобиля должен снизиться (что
даст экономию в 2,4 млн барр./сут.), поскольку высокие цены на топливо (отчасти вызванные повышением налогов
или снижением субсидий), перегруженность автодорог и развитие общественного транспорта перевесят влияние эффекта, связанного с растущими доходами населения. Биотопливо закроет более половины дополнительного спроса
на альтернативные источники топлива
на автотранспорте. Использование электромобилей и сжатого (или сжиженного) природного газа растёт, но всё равно
сохраняются барьеры, тормозящие расширение масштабов их применения. И
пока не предвидится, что эти альтернативные виды горючего займут к 2030 г.
существенную долю рынка.
I