Отчет по результатам маркетингового исследования

+7 (342) 209-59-00
ООО «Эс Ай Эс Корпорейшн»
www.SIS-Corporation.ru
Маркетинговые
исследования
www.SIS-Corporation.ru
www.VseKontakty.ru
Контактный центр
СATI -опрос
ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МАРКЕТИНГОВОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ
По определению потенциального спроса на земельные участки,
расположенные в Рязанской области, а также на жилье,
планируемое к возведению на данных участках
в рамках Договора № 04/14 от 18.04.2014 г.
Заказчик: Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства
Исполнитель: ООО «Исследовательская компания «Эс Ай Эс Корпорейшн»
Москва, 2014
0
+7 (342) 209-59-00
ООО «Эс Ай Эс Корпорейшн»
www.SIS-Corporation.ru
ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МАРКЕТИНГОВОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО СПРОСА НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ
УЧАСТКИ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ, А ТАКЖЕ НА
ЖИЛЬЕ, ПЛАНИРУЕМОЕ К ВОЗВЕДЕНИЮ НА ДАННЫХ УЧАСТКАХ
в рамках Договора № 04/14 от 18.04.2014 г.
Заказчик: Федеральный фонд содействия развитию жилищного
строительства
Исполнитель: ООО «Исследовательская компания «Эс Ай Эс Корпорейшн»
Генеральный директор
ООО "Эс Ай Эс Корпорейшн"
_________________
Ферштейн А.Д.
«20» мая 2014 г.
Москва, 2014
1
+7 (342) 209-59-00
ООО «Эс Ай Эс Корпорейшн»
www.SIS-Corporation.ru
Оглавление
РАЗДЕЛ 1. МАССОВЫЙ ОПРОС 800 ДОМОХОЗЯЙСТВ 3
Краткая информация по исследованию
Основные выводы
1. Оценка объема и времени предъявления спроса на жилье, планируемое к возведению на
земельных участках, со стороны домохозяйств г. Рязани, г. Рыбное и г. Новомичуринска
2. Анализ факторов реализации спроса на жилье, возводимое на земельных участках Фонда
3
4
6
7
3. Анализ типа планируемого к приобретению жилья (индивидуальные малоэтажные (до 3-х
этажей) дома, малоэтажные многоквартирные дома, многоэтажные многоквартирные дома) 10
4. Анализ других основных характеристик планируемого к приобретению жилья: площадь
придомового участка/площадь индивидуального дома, материал/конструктив жилья
11
5. Анализ ценовой эластичности спроса на жилье (зависимость «объем спроса – цена (рублей) за
кв. м жилья»). Максимальный объем спроса принимается за 100% при минимальной цене
одного кв. м жилья равной 32 450 рублей
13
6. Оценка объема платежеспособного спроса и ценовой эластичности спроса на земельные
участки под ИЖС в районе земельных участков Фонда со стороны домохозяйств г. Рязани,
г. Рыбное и г. Новомичуринска
Методика проведения исследования
РАЗДЕЛ 2. ОПРОС 29 ДЕВЕЛОПЕРОВ (ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙЗАСТРОЙЩИКОВ)
Основные выводы
1. Прогноз предъявления спроса на земельные участки (приобретения, га/год)
2. Оценка возможной цены приобретения земельных участков (рублей за сотку)
14
16
19
19
21
22
3. Анализ типа застройки на земельных участках (индивидуальные малоэтажные (до 3-х этажей)
дома, малоэтажные многоквартирные дома, дома средней этажности (4-6 этажей),
многоэтажные многоквартирные дома, дома переменной этажности или смешанная застройка)
23
4. Конструкция жилья для возведения на земельных участках Фонда по мнению девелоперов 25
5. Факторы, снижающие ликвидность участков Фонда
Список ответивших девелоперов
26
Ошибка! Закладка не определена.
2
+7 (342) 209-59-00
ООО «Эс Ай Эс Корпорейшн»
www.SIS-Corporation.ru
РАЗДЕЛ 1. МАССОВЫЙ ОПРОС 800 ДОМОХОЗЯЙСТВ
Краткая информация по исследованию
Маркетинговое исследование по определению потенциального спроса на земельные
участки, расположенные в Рязанской области, а также на жилье, планируемое к
возведению на данных участках, было проведено с 18.04 по 29.04 2014 года.
Целью данного исследования является оценка объема потенциального спроса на
жилье, планируемое к возведению на земельных участках, расположенных по адресу
Рязанская обл., Рязанский р-н, в районе п. Варские, а также на участки под ИЖС в данном
районе со стороны домохозяйств г. Рязани, г. Рыбное и г. Новомичуринска.
Исследование было проведено методом автоматизированного телефонного
опроса CATI (компьютеризированные телефонные интервью) по полуформализованной
электронной анкете на базе специализированного контакт-центра. В процессе опросов
заказчику был предоставлен онлайн доступ (электронная ссылка, логин, пароль) к массиву
данных и к аудиозаписям 100% интервью. По окончании опроса массив ответов
респондентов был сформирован автоматически.
В ходе исследования было проведено 800 телефонных интервью с
совершеннолетними представителями домохозяйств г. Рязани, г. Рыбное и г.
Новомичуринска, принимающими доминантные решения (ЛПР) об улучшении жилищных
условий и приобретении жилья, в том числе 300 интервью с респондентами «целевой»
группы и 500 интервью с респондентами «массовой» группы.
К «целевой» группе были отнесены респонденты, готовые в ближайшие 5 лет
рассмотреть возможность приобретения жилья или земельного участка в районе п.
Варские Рязанского района, Рязанской области.
К «массовой» группе были отнесены все прочие ЛПР, представляющие
домохозяйства г. Рязани, г. Рыбное и г. Новомичуринска.
Таблица 1
Заданная и реализованная выборка ЛПР в домохозяйствах г. Рязани, г. Рыбное и
г. Новомичуринска, чел.
Населенные пункты
г. Рыбное
г. Новомичуринск
Советский
округ
Железнодор
ожный
округ
г. Рязань
Московский
администра
тивный
округ
Октябрьски
й округ
Всего:
«Массовая» группа
Реализован
Заданная
ная
выборка
выборка
17
17
«Целевая» группа
Реализован
Заданная
ная
выборка
выборка
10
10
Всего
Реализов
Заданная
анная
выборка
выборка
27
27
16
16
10
10
26
26
66
66
40
40
106
106
124
124
74
74
198
198
157
157
94
94
251
251
120
120
72
72
192
192
500
500
300
300
800
800
3
+7 (342) 209-59-00
ООО «Эс Ай Эс Корпорейшн»
www.SIS-Corporation.ru
Основные выводы
1. Общий объем платежеспособного спроса на жилье со стороны домохозяйств
г. Рязани, г. Рыбное и г. Новомичуринска - 2616,25 тыс. кв. м.1
Спрос на жилье, возводимое на земельных участках Фонда РЖС в районе п. Варские
Рязанского района Рязанской области, составляет 1525,98 тыс. кв.м.
2. Объем спроса на индивидуальные дома, возводимые на земельных участках Фонда в
районе п. Варские Рязанского района Рязанской области, составляет 9489 домов общей
площадью 892,32 тыс. кв. м., что составляет 58% от общей площади востребованного в
данном районе жилья.
Также востребовано около 9020 квартир в многоквартирных домах, возведенных в
указанном районе, общей площадью 588,91 тыс. кв. м, что составляет 39% от общей
площади востребованного в данном районе жилья.
Спрос на секции в таунхаусах составляет 44,75 тыс. кв. м, что составляет 3% от
общей площади востребованного в данном районе жилья. Всего востребовано 586 секций.
Средняя площадь востребованных однокомнатных квартир составляет 35,8 кв. м,
двухкомнатных – 59,2 кв. м, трехкомнатных – 78,5 кв. м.
3. Наличие в нужном месте готового жилья приемлемого качества и цены – это
фактор, обеспечивающий реализацию 27% востребованного на земельных участках Фонда
жилья. Данное условие позволит привлечь покупателей, планировавших самостоятельное
строительство жилья, и реализовать 416,23 тыс. кв. м жилья. От наличия поблизости всех
объектов инфраструктуры и удобной транспортной доступности зависит реализация
273,07 тыс. кв. м жилья (18% от общего объема спроса).
4. Анализ других основных характеристик планируемого к приобретению жилья:
площадь
придомового
участка/площадь
индивидуального
дома,
материал/конструктив жилья
53% (5037 единиц жилья) востребованного индивидуального жилья имеет площадь
60-100 кв.м. При этом в наибольшем спросе находятся дома площадью 81-100 кв. м с
участками в 6-8 соток – 12,3% (1171 единиц жилья).
60% (351 единица жилья) востребованных секций таунхаусов имеют площадь 6080 кв. м и придомовую территорию площадью 0,3-1,5 сотки.
53% (4803 единиц жилья) востребованных квартир являются двухкомнатными. 35%
(3163 единиц жилья) – трехкомнатные квартиры.
Спрос на жилье в кирпичных домах составляет 1036,26 тыс. кв. м (68% от общего
объема спроса), на жилье в монолитно-кирпичных домах – 348,76 тыс. кв. м (23%), как
среди потенциальных покупателей квартир, так и среди тех, кто планирует приобрести
индивидуальный дом или секцию в блокхаусе. Спрос на жилье в панельных, монолитных
и блочных бетонных домах составляет всего 9% от общего объема платежеспособного
спроса.
5. Спрос на жилье на земельных участках Фонда является эластичным: коэффициент
эластичности составляет 8,3%.
Спрос на жилье в целом по рынку является менее эластичным, чем в «целевом»
сегменте – 7,6%. При средней рыночной цене в 38545 руб. за кв. м жилья2, спрос на жилье,
1
Платежеспособный спрос рассчитан при цене 32450 руб. за 1 кв.м жилья
4
+7 (342) 209-59-00
ООО «Эс Ай Эс Корпорейшн»
www.SIS-Corporation.ru
возводимое на земельных участках Фонда, составит около 1000 тыс. кв. м. (66%). При
цене 30 000 руб. за кв. м жилья, спрос составит 1633,52 тыс. кв. м.
6. Общий объем платежеспособного спроса на земельные участки под ИЖС,
расположенные в районе земельных участков Фонда, составляет 1523 земельных участка
общей площадью 139,41 га.
48% объема спроса (66,775 га) отложено на 3 года и более. Среди востребованных
земельных участков 46% (703 участка) имеют площадь более 10 соток.
Спрос на земельные участки эластичен: коэффициент эластичности составляет
3,15%. Половина потенциальных покупателей готовы приобретать участки по цене не
более 80 000 руб. за сотку.
2
Средняя рыночная цена типового жилья на первичном рынке Рязанской области по данным
территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Рязанской области на конец
I квартала 2014г.
5
+7 (342) 209-59-00
ООО «Эс Ай Эс Корпорейшн»
www.SIS-Corporation.ru
1. Оценка объема и времени предъявления спроса на жилье,
планируемое к возведению на земельных участках, со стороны
домохозяйств г. Рязани, г. Рыбное и г. Новомичуринска
В ходе исследования представителям «массовой» и «целевой» групп задавались
вопросы: «В каком году Вы планируете улучшить жилищные условия? Какое жилье Вы
планируете приобрести?» На основе ответов был вычислен спрос на жилье в целом по
рынку и на земельных участках Фонда.
Диаграмма 1 Платежеспособный спрос на жилье в (г. Рязань, г. Рыбное,
г. Новомичуринск), в тыс. кв. м*
1083,98
1200
1000
721,48
800
593,71
600
400
217,08
421,50
200
511,12
434,86
158,50
0
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г. и позже
Спрос на жилье на земельных участках Фонда
*Значения спроса рассчитаны при минимальной цене в 32 450 рублей за 1 кв. м жилья.
Общий объем платежеспособного спроса на жилье в исследуемых территориях
составляет 2616,25 тыс. кв.м. Но он, в основном, отложенный. На 3 года и более отложен
спрос на 1083,98 тыс. кв. м жилья.
Спрос на жилье, возводимое на земельных участках Фонда РЖС в районе п. Варские
Рязанского района Рязанской области, при минимальной цене в 32 450 рублей за кв. м
жилья, составляет 1525,98 тыс. кв. м. При минимальной цене 30 000 руб. за кв. м жилья,
спрос составит 1633,52 тыс. кв. м.
6
ООО «Эс Ай Эс Корпорейшн»
+7 (342) 209-59-00
www.SIS-Corporation.ru
Диаграмма 2 Платежеспособный спрос на готовое жилье, возводимое на земельных
участках Фонда, % от единиц востребованного жилья по цене не ниже 32450 руб. за
кв.м
12%
34%
2014 г.
26%
2015 г.
2016 г.
2017 г. и позже
28%
Среди представителей «целевой» группы, обеспечивающих платежеспособный
спрос на жилье на земельных участках Фонда по цене не ниже 32450 руб. за кв. м, 54%
планируют покупку жилья в 2015-2016 гг.
2. Анализ факторов реализации спроса на жилье, возводимое на
земельных участках Фонда
В ходе опроса выяснялось, при каких условиях представители домохозяйств могли
бы рассмотреть возможность приобретения жилья в северном пригороде Рязани, на
расстоянии 9 км от города по Солотчинскому шоссе в районе поселка Варские, при его
наличии там по приемлемой цене.
Диаграмма 3 Условия реализации платежеспособного спроса на готовое жилье,
возводимое на земельных участках Фонда, % от единиц востребованного жилья по
цене не ниже 32450 руб. за кв. м
0%
10%
20%
6,7%
3,1%
1,8%
8,6%
Другое*
Затрудняюсь ответить
60%
9,2%
Удобная транспортная доступность
Наличие вблизи мест проведения досуга
50%
18,4%
Наличие всей инфраструктуры
Наличие вблизи яслей или детского сада
40%
50,9%
Безусловно
Наличие вблизи школы
30%
1,2%
*В качестве варианта «Другое» чаще всего назывались различные сочетания необходимых объектов
инфраструктуры: транспортная доступность, наличие поблизости школ и дошкольных учреждений, мест
проведения досуга, поликлиники, магазинов. Было также выставлено условие наличия поблизости работы.
Около 50% потенциальных покупателей жилья, возводимого на земельных участках
Фонда РЖС в районе п. Варские Рязанского района Рязанской области, не выдвигают
никаких условий к инфраструктуре данной территории. Для данной группы наличие
7
+7 (342) 209-59-00
ООО «Эс Ай Эс Корпорейшн»
www.SIS-Corporation.ru
жилья в указанном районе по приемлемой цене является достаточным условием для
рассмотрения возможности приобретения этого жилья. Для остальных важна удобная
транспортная доступность, наличие поблизости школ и дошкольных учреждений, мест
проведения досуга, поликлиники, магазинов, либо всех объектов инфраструктуры сразу.
Тем, кто планирует самостоятельное строительство индивидуального жилья,
задавался вопрос: «При каком одном основном условии Вы будете рассматривать обмен
или покупку готового жилья как альтернативу самостоятельному строительству?»
Диаграмма 4 Условия реализации платежеспособного спроса на готовое жилье по
цене не ниже 32450 руб. за кв. м, возводимое на земельных участках Фонда,
посредствам привлечения планирующих строить жилье самостоятельно, в % от
числа планирующих строить жилье самостоятельно, но готовых рассмотреть и
вариант покупки готового жилья
0%
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
72,3%
Наличие в нужном месте готового жилья
приемлемого качества и цены
Сопоставимое качество готового и
самостоятельно построенного жилья, при
сопоставимой общей площади
Сопоставимая цена готового и самостоятельно
построенного жилья, при сопоставимой общей
площади
Затрудняюсь ответить
17,0%
4,3%
6,4%
Для тех, кто планирует строить индивидуальное жилье самостоятельно, но может
рассмотреть и вариант покупки готового дома на земельных участках Фонда, важнейшим
фактором «переключения» на покупку готового жилья является наличие в нужном месте
готового жилья приемлемого качества и цены (72,3%).
8
+7 (342) 209-59-00
ООО «Эс Ай Эс Корпорейшн»
www.SIS-Corporation.ru
Диаграмма 5. Условия реализации платежеспособного спроса на готовое жилье по
цене не ниже 32450 руб. за кв. м, возводимое на земельных участках Фонда, в
тыс. кв. м
0
200
400
Наличие в нужном месте готового жилья приемлемого
качества и цены*
Сопоставимое качество готового и самостоятельно
построенного жилья, при сопоставимой общей
площади
Наличие вблизи яслей или детского сада
273,07
122,54
101,69
73,22
43,58
Наличие вблизи мест проведения досуга
22,38
Сопоставимая цена готового и самостоятельно
построенного жилья, при сопоставимой общей
площади
21,32
Другое**
Затрудняюсь ответить
1000
416,23
Наличие всей инфраструктуры
Наличие вблизи школы
800
819,81
Безусловно
Удобная транспортная доступность
600
131,21
49,55
*Полосками выделены факторы спроса, образующегося посредством привлечения покупателей,
планировавших строить жилье самостоятельно.
**В качестве варианта «Другое» чаще всего назывались различные сочетания необходимых объектов
инфраструктуры: наличие поблизости школ и дошкольных учреждений, мест проведения досуга,
поликлиники, магазинов, а также транспортная доступность и наличие поблизости работы.
Наличие в нужном месте готового жилья приемлемого качества и цены позволит
привлечь покупателей, планировавших самостоятельное строительство жилья, и
реализовать 416,23 тыс. кв. м жилья. От наличия поблизости всех объектов
9
+7 (342) 209-59-00
инфраструктуры и удобной
273,07 тыс. кв. м жилья.
ООО «Эс Ай Эс Корпорейшн»
www.SIS-Corporation.ru
транспортной
зависит
доступности
реализация
3. Анализ типа планируемого к приобретению жилья (индивидуальные
малоэтажные (до 3-х этажей) дома, малоэтажные многоквартирные
дома, многоэтажные многоквартирные дома)
На основе информации о типе, площади и приемлемой цене планируемого к
приобретению жилья представителями целевой группы были вычислены данные о
платежеспособном спросе, представленные в таблицах 2-4.
Таблица 2
Платежеспособный спрос на готовое жилье по цене не ниже 32450 руб. за кв. м,
возводимое на земельных участках Фонда, в тыс. кв. м
2014г.
2015г.
2016г.
2017г. и
позже
Всего
96,06
111,29
182,05
199,50
588,91
4,10
42,76
41,59
7,61
4,69
51,55
55,06
-
8,79
82,59
90,67
-
7,61
107,54
60,92
23,43
-
25,19
284,44
248,24
23,43
7,61
Индивидуальный дом
62,44
296,04
252,81
281,04
892,32
Секции в таунхаусах
-
14,18
-
30,58
44,75
158,50
421,50
434,86
511,12
1525,98
Квартиры в многоквартирных домах,
в том числе:
1 комн.
2 комн.
3 комн.
более 3-х комнат
Затрудняюсь ответить
Итого:
Максимальный объем спроса на индивидуальные дома, возводимые на земельных
участках Фонда, планируется к предъявлению в 2015 году, а на квартиры в
многоквартирных домах – в 2017 году и позже. Наибольшим отложенным на 3 года и
более спросом пользуются двухкомнатные квартиры (107,54 тыс. кв. м).
Таблица 3
Платежеспособный спрос на готовое жилье по цене не ниже 32450 руб. за кв. м,
возводимое на земельных участках Фонда, в единицах жилья
2014г.
2015г.
2016г.
2017г. и
позже
Всего
1523
1757
2812
2929
9020
117
703
586
117
117
937
703
-
234
1406
1171
-
234
1757
703
234
-
703
4803
3163
234
117
Индивидуальный дом
703
3163
2577
3046
9489
Секции в таунхаусах
-
117
-
469
586
2226
5037
5389
6443
19095
Квартиры в многоквартирных домах,
в том числе:
1 комн.
2 комн.
3 комн.
более 3-х комнат
Затрудняюсь ответить
Итого:
На земельных участках Фонда в районе п. Варские Рязанского района Рязанской
области востребовано 9489 индивидуальных домов общей площадью 892,32 тыс. кв. м
и 9020 квартир в многоквартирных домах общей площадью 588,91 тыс. кв. м.
10
+7 (342) 209-59-00
ООО «Эс Ай Эс Корпорейшн»
www.SIS-Corporation.ru
Среди квартир в многоквартирных домах наиболее востребованы двух- и
трехкомнатные квартиры (4803 и 3163 единиц жилья соответственно).
Таблица 4
Удельная площадь востребованного жилья по цене не ниже 32450 руб. за кв. м,
возводимого на земельных участках Фонда, в кв. м/ед. жилья
2014г.
2015г.
2016г.
2017г. и
позже
Всего
63,08
63,33
64,75
68,12
65,29
35,0
60,8
71,0
40,0
55,0
78,3
37,5
58,8
77,4
32,5
61,2
86,7
100,0
35,8
59,2
78,5
100,0
65,0
93,6
98,1
92,3
94,0
65,3
76,4
79,3
79,9
Квартиры в многоквартирных домах,
в том числе:
1 комн.
2 комн.
3 комн.
более 3-х комнат
Затрудняюсь ответить
65,0
Индивидуальный дом
88,8
Секции в таунхаусах
121,0
Итого:
71,2
83,7
80,7
Средняя площадь востребованных однокомнатных квартир составляет 35,8 кв. м,
двухкомнатных – 59,2 кв. м, трехкомнатных – 78,5 кв. м.
Площадь жилья, спрос на которое отложен, в целом больше. Это касается, как
индивидуальных домов, так и квартир от двух комнат и более.
4. Анализ других основных характеристик планируемого к
приобретению жилья: площадь придомового участка/площадь
индивидуального дома, материал/конструктив жилья
На основе ответов на вопросы об основных материалах и конструктиве желаемого
жилья, о площади участка под индивидуальным домом, и площади придомового участка у
секции блокированного дома были рассчитаны данные об объеме платежеспособного
спроса, представленные в таблицах 5-7.
Таблица 5
Платежеспособный спрос на готовое жилье по цене не ниже 32450 руб. за кв. м,
возводимое на земельных участках Фонда: материалы / конструктив, в тыс. кв. м
Многоквартирные дома
7
Этажность
1-3
4-6
этажей
не имеет
этажа этажей
и более
значения
Кирпичный
Панельный
(бетон)
Монолитный
(бетон)
Блочный
(бетон)
Монолитнокирпичный
Итого:
Индивидуаль
ные дома
Таунхаусы
Всего
10,54
97,12
36,32
281,39
583,01
27,88
1036,26
9,37
0,0
6,09
6,79
8,91
-
31,16
-
7,97
8,08
-
56,85
-
72,90
-
6,21
0,00
12,89
17,81
-
36,91
-
0
8,67
97,47
225,75
16,87
348,76
19,92
111,29
59,16
398,54
892,32
44,75
1525,98
11
+7 (342) 209-59-00
ООО «Эс Ай Эс Корпорейшн»
www.SIS-Corporation.ru
Спрос на жилье в кирпичных домах составляет 1036,26 тыс. кв. м (68% от общего
объема спроса), на жилье в монолитно-кирпичных домах – 348,76 тыс. кв. м (23%), как
среди потенциальных покупателей квартир, так и среди тех, кто планирует приобрести
индивидуальный дом или секцию в таунхаусе. Спрос на жилье в панельных, монолитных
и блочных бетонных домах составляет всего 9% от общего объема платежеспособного
спроса.
Таблица 6
Распределение платежеспособного спроса на индивидуальные дома, возводимые на
земельных участках Фонда, в зависимости от площади жилья и площади участка
под домом, в единицах жилья
Площадь
участка
Менее 3 соток
Менее
60
кв.м.
-
-
81 100
кв.м
117
101 120
кв.м.
-
60 - 80
кв.м.
Площадь дома
121 –
151 –
150
180
кв.м.
кв.м.
-
181 –
200
кв.м.
-
Более
200
кв.м.
-
Всего
117
3 - 6 соток
117
351
117
-
117
-
-
-
703
6 - 8 соток
-
820
1171
351
234
117
-
-
2694
8 - 10 соток
-
469
351
469
820
117
-
-
2226
10 - 12 соток
-
351
-
586
234
234
-
-
1406
12 - 15 соток
-
234
234
117
117
-
-
-
703
15 - 20 соток
-
351
117
117
117
-
117
-
820
Более 20 соток
-
117
234
-
117
117
-
234
820
117
2694
2343
1640
1757
586
117
234
9489
Итого
28% (2694 единиц жилья) востребованного индивидуального жилья имеет площадь
60-80 кв. м. Такая же доля платежеспособного спроса приходится на участки в 6-8 соток.
Наиболее востребованными являются индивидуальные дома площадью 121-150 кв. м с
участком в 8-10 соток, а также дома площадью 60-80 кв. м с участками в 6-8 соток. Спрос
на каждый из этих типов индивидуального жилья составляет по 820 единиц жилья.
Таблица 7
Распределение платежеспособного спроса на секции таунхаусов, возводимые на
земельных участках Фонда, в зависимости от площади жилья и площади придомового
участка, в единицах жилья
Площадь секции таунхауса
Площадь придомового
участка
60 - 80 кв.м.
81 - 100 кв.м
121 – 150 кв.м.
0,3 - 0,5 сотки
117
117
0
234
0,5 - 1 сотки
117
0
117
234
1,1 - 1,5 сотки
117
0
0
117
Итого
351
117
117
586
Итого
60% (351 единица жилья) востребованных секций таунхаусов имеют площадь 6080 кв. м и придомовую территорию площадью 0,3-1,5 сотки.
12
ООО «Эс Ай Эс Корпорейшн»
+7 (342) 209-59-00
www.SIS-Corporation.ru
5. Анализ ценовой эластичности спроса на жилье (зависимость «объем спроса – цена»). Максимальный объем
спроса принимается за 100% при минимальной цене одного кв. м жилья равной 32 450 рублей
Диаграмма 6. Эластичность платежеспособного спроса (в %) на жилье в зависимости от цены одного кв. м жилья (в руб.)
Платежеспособный спрос на жилье на земельных участках Фонда
Платежеспособный спрос на жилье в целом по рынку
100%
90%
80%
120%
70%
100%
60%
80%
50%
60%
40%
Общий спрос
на жилье
Спрос на жилье на ЗУ Фонда
140%
30%
40%
20%
20%
10%
87500
85000
82500
80000
77500
75000
72500
70000
67500
65000
62500
60000
57500
55000
52500
50000
47500
45000
42500
40000
37500
35000
0%
32450
0%
Средняя рыночная цена*
38545 руб. за кв. м
*Средняя рыночная цена типового жилья на первичном рынке Рязанской области по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики
по Рязанской области на конец I квартала 2014г.
13
+7 (342) 209-59-00
ООО «Эс Ай Эс Корпорейшн»
www.SIS-Corporation.ru
Кривая эластичности спроса строилась для минимальной цены в 32 450 руб. за кв. м
жилья.
Для расчета дуговой (средней) эластичности спроса по цене использовалась
формула:
сред
где Ер — эластичность спроса по цене;
—изменение спроса, в %
—изменение цены, в %
сред. Q - средняя точка в интервале изменения значений спроса
сред. Р - средняя точка в интервале изменения значений цены
Эластичность спроса на жилье в целом по рынку составляет 8,3%
Эластичность спроса на жилье на земельных участках Фонда составляет 7,6%
Коэффициент эластичности значительно превышает единицу, что свидетельствует о
высокой эластичности спроса на жилье, как в «массовом», так и в «целевом» сегменте».
При средней рыночной цене в 38545 руб. за кв. м жилья, спрос на жилье, возводимое
на земельных участках Фонда, составит около 1000 тыс. кв. м. (66%).
6. Оценка объема платежеспособного спроса и ценовой эластичности
спроса на земельные участки под ИЖС в районе земельных участков
Фонда со стороны домохозяйств г. Рязани, г. Рыбное и
г. Новомичуринска
Объем платежеспособного спроса на земельные участки под ИЖС в районе
п. Варские был рассчитан на основе информации о площади и приемлемой стоимости
земельных участков для строительства индивидуального дома, которые представители
«целевой» группы могли бы приобрести в данном районе.
Таблица 8
Платежеспособный спрос на земельные участки под ИЖС в районе земельных участков
Фонда
Площадь земельных
2014 г.
2015 г.
2016 г. 2017 г. и позже Итого
участков
3,1 - 6 соток
117
-
117
117
351
6,1 - 10 соток
-
-
234
234
469
Более 10 соток
-
117
234
351
703
117
117
586
703
1523
667,7483
1394,071
Итого,
единиц
участков
Итого,
тыс. кв.
земельных
58,57442 140,5786 527,1697
14
+7 (342) 209-59-00
ООО «Эс Ай Эс Корпорейшн»
www.SIS-Corporation.ru
Общий объем платежеспособного спроса на земельные участки под ИЖС,
расположенные в районе земельных участков Фонда, составляет 1523 земельных участка
общей площадью 139,41 га.
48% объема спроса (66,775 га) отложено на 3 года и более. Среди востребованных
земельных участков 46% (703 участка) – имеют площадь более 10 соток.
Диаграмма 7. Ценовая эластичность платежеспособного спроса на земельные
участки под ИЖС в районе земельных участков Фонда
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Спрос на земельные участки довольно эластичен. Коэффициент дуговой
эластичности составляет 3,15%. Половина потенциальных покупателей готовы
приобретать участки по цене не более 80 000 руб. за сотку.
15
+7 (342) 209-59-00
ООО «Эс Ай Эс Корпорейшн»
www.SIS-Corporation.ru
Методика проведения исследования
Дизайн выборки и методика распространение результатов исследования на
генеральную совокупность
В ходе исследования было опрошено 800 представителей домохозяйств г. Рязани,
г. Рыбное и г. Новомичуринска, принимающих доминантные решения (ЛПР) об
улучшении жилищных условий и приобретении жилья, в том числе 300 интервью с
респондентами «целевой» группы и 500 интервью с респондентами «массовой» группы.
Расчет выборки производился в соответствии со структурой генеральной
совокупности - населения административных округов г. Рязани, г. Рыбное и
г. Новомичуринска на основе данных Федеральной службы государственной статистики о
численности населения данных территорий на 1 января 2013 г3.
Таблица 9
Дизайн выборки ЛПР в домохозяйствах г. Рязани, г. Рыбное и г. Новомичуринска
3,3%
Распределение
выборки
массового
сегмента, чел.
17
Распределение
выборки
целевого
сегмента, чел.
10
3,2%
16
10
74 604
13,2%
66
40
140 223
24,8%
124
74
177 454
31,4%
157
94
135 624
24,0%
120
72
564 688
100,0%
500
300
Численность
населения,
чел.
Численность
населения,
%
г. Рыбное
18 708
г. Новомичуринск
18 075
Населенные пункты
г. Рязань
Всего:
Советский округ
Железнодорожный
округ
Московский
административный
округ
Октябрьский округ
Отбор респондентов производился случайным образом из списка сгенерированных
номеров мобильных и стационарных телефонов с использованием первых цифр АТС
необходимых населенных пунктов. На основе ответов на вопрос о возможности
приобретения жилья или земельного участка в районе п. Варские Рязанского района,
Рязанской области и ответов на вопрос о предполагаемых сроках улучшения жилищных
условий выделялась «целевая группа» респондентов.
Респонденты, готовые в ближайшие 5 лет рассмотреть возможность приобретения
жилья или земельного участка в районе п. Варские Рязанского района, Рязанской области
составили «целевую» группу. Прочие опрошенные – «массовую».
Представители «массой и «целевой» групп отбирались одновременно согласно
квотам по месту постоянного проживания из абонентов случайно сгенерированных
телефонных номеров и членов их семей. К моменту окончания опроса представителей
«массовой» группы (500 человек), численность «целевой» группы составляла 90 человек
(Остальные представители «целевой группы», 210 человек, набирались дополнительно).
Данная совокупность респондентов (590 человек) является моделью генеральной -
Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января
2013 года. — М.: Федеральная служба государственной статистики Росстат, 2013. — 528 с. (Табл.
33. Численность населения городских округов, муниципальных районов, городских и сельских
поселений, городских населенных пунктов, сельских населенных пунктов)
3
16
+7 (342) 209-59-00
ООО «Эс Ай Эс Корпорейшн»
www.SIS-Corporation.ru
совокупность домохозяйств г. Рязани, г. Рыбное и г. Новомичуринска. При этом доля
целевой группы в общем объеме домохозяйств данных территорий составляет 15%. 85%
семей не являются потенциальными покупателями жилья или земли в п. Варские
Рязанского района, Рязанской области и относятся к «не целевому сегменту».
Общая численность домохозяйств г. Рязани, г. Рыбное и г. Новомичуринска была
рассчитана на основе данных Федеральной службы государственной статистики о
численности населения данных территорий на 1 января 2013 г. и данных о семейном
составе жителей Рязанской области по итогам Всероссийской переписи населения 2010
года4.
Таблица 10
Расчет численности домохозяйств г. Рязани, г. Рыбное и г. Новомичуринска
г. Рязани,
Рязанская
г. Рыбное,
область
г. Новомичуринск
Население, чел.
1 154 114
564 688
5
Доля домохозяйств в общей численности населения
0,408
0,408
Численность домохозяйств
471 344
230 392
На основе данных о соотношении домохозяйств, относящихся к «целевому» и «не
целевому» сегментам, полученных в результате опроса, был рассчитан масштаб и ошибка
выборки домохозяйств г. Рязани, г. Рыбное и г. Новомичуринска, для целевого и
массового сегмента.
Масштаб выборки – это разница между размером выборочной и генеральной
совокупности. Он показывает, во сколько раз генеральная совокупность превышает
выборочную.
Ошибка выборки показывает возможное отклонение показателей выборочного
наблюдения от показателей генеральной совокупности.
Таблица 11
Расчет масштаба и ошибки выборки для «целевого» и «массового» сегментов
Численность
Численность
Численность
Масштаб
Ошибка
домохозяйств
домохозяйств
домохозяйств, чел.
выборки
выборки
Не целевой сегмент
84,75%
195248
390,496108
4,38%
Целевой сегмент
15,25%
35145
117,148833
5,63%
Массовый сегмент
100,00%
230393
287,99125
3.46%
Для расчета показателей необходимо будет умножить показатели выборочного
наблюдения на масштаб выборки исследуемого сегмента.
Методика расчетов
Для расчетов приемлемой цены, объема и эластичности спроса необходимо было
определить дискретные значения для интервальных шкал.
1. Площадь индивидуального дома/секции таунхауса
4
Об итогах Всероссийской переписи населения 2010 года по Рязанской области, http://law7.ru/ryazan/legal9a/i422.htm
5
Расчетные числа выделены курсивом
17
+7 (342) 209-59-00
ООО «Эс Ай Эс Корпорейшн»
www.SIS-Corporation.ru
Для расчета приемлемой цены и общей площади востребованного жилья
использовались данные о нижней границе исследуемого интервала. Это позволило
вычислить площадь жилья, которую респонденты готовы приобрести по максимальной
для них цене. Для варианта «менее 60 кв. м» применялось значение 50 кв.м. В расчетах
объема и эластичности спроса участвовали только те потенциальные покупатели, которые
готовы приобретать жилье по цене не ниже рыночной.
Таблица 12
Преобразование интервальных значений желаемой площади в дискретные
Значение
ответа
Менее 60
кв.м.
60 - 80
кв.м.
81 - 100
кв.м
101 - 120
кв.м.
121 – 150
кв.м.
151 – 180
кв.м.
181 – 200
кв.м.
Более
200 кв.м.
Код ответа
1
2
3
4
5
6
7
8
Значение,
принимаемое
для расчетов
50
60
81
101
121
151
181
201
2. Площадь участка под ИЖС
Так как для расчета спроса на землю не было установлено ограничений по
минимальной цене, при вычислениях использовались среднее значения интервалов,
выбранных всеми потенциальными покупателями.
Таблица 13
Преобразование интервальных значений желаемой площади в дискретные
Значение ответа
3,1 - 6 соток
6,1 - 10 соток
Более 10 соток
Код ответа
6
7
8
Значение, принимаемое для
расчетов
4,5
8
12
18
+7 (342) 209-59-00
ООО «Эс Ай Эс Корпорейшн»
РАЗДЕЛ 2. ОПРОС 29 ДЕВЕЛОПЕРОВ
ОРГАНИЗАЦИЙ-ЗАСТРОЙЩИКОВ)
www.SIS-Corporation.ru
(ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
В ходе исследования было опрошено 29 представителей организаций-застройщиков,
принимающих решения о перспективных инвестициях в жилищное строительство
территорий, об участии в аукционах по приобретению прав на земельные участки и
решения о приобретении земельных участков (далее - девелоперы). Из них 19 интервью
было проведено с девелоперами Рязанской области, 5 - с девелоперами Московской
области, 5 - с представителями организаций, реализующих масштабные проекты по
малоэтажной застройке на территории Российской Федерации.
Опрос девелоперов проводился с 18 по 25 апреля методом автоматизированного
телефонного опроса CATI (компьютеризированные телефонные интервью) по
полуформализованной электронной анкете на базе контакт-центра «Всеконтакты».
Таблица 14
Заданная и реализованная выборка представителей организаций-застройщиков,
принимающих решения о перспективных инвестициях в жилищное строительство
территорий, чел.
Категории девелоперов
Девелоперы Рязанской области
Девелоперы Московской области
Федеральные застройщики
Всего:
Заданная выборка
10
5
5
20
Реализованная выборка
19
5
5
29
Основные выводы
1. В результате опроса интерес к земельным участкам, расположенным по адресу
Рязанская обл., Рязанский р-н, в районе п. Варские (далее – земельные участки), проявили
9 компаний. Все компании являются местными игроками. Федеральные застройщики и
девелоперы Московской области не проявили интерес к участкам в данной локации.
2. Общий объем спроса на земельные участки со стороны девелоперов составляет
301 га, в том числе 181 га – 1 шт., 30 га -1 шт., 25 га – 2 шт., 10 га – 3 шт., 5 га – 2 шт.
3. Время предоставления спроса на участок площадью 181 га (60% общего объема
спроса) - третий квартале 2014 года. Для остальных потенциальных покупателей прав на
земельные участки площадью 5-30 га наиболее желательным временем приобретения
является второй квартал 2014 года (10% общего объема спроса) и первое полугодие 2015
года (15% общего объема спроса).
4. Тип застройки: 56% девелоперов считают оптимальной смешанную застройку
для земельного участка в районе п. Варские. Многоквартирные дома разной этажности на
данном земельном участке считают оптимальным возводить 67% застройщиков.
Индивидуальные и блокированные дома отметили в качестве приемлемого типа застройки
33% респондентов.
Большинство потенциальных покупателей прав на земельные участки Фонда
считают наиболее приемлемым строительство на данных участках домов из кирпича
(78%), а также монолитных домов (56%). 22% опрошенных застройщиков считают также
возможным строительство жилья из легкобетонных блоков.
19
+7 (342) 209-59-00
ООО «Эс Ай Эс Корпорейшн»
www.SIS-Corporation.ru
5. Средний срок освоения земельного участка Фонда может составлять, по оценкам
девелоперов, 8 лет. Более половины потенциальных приобретателей прав, в том числе и
застройщик, проявляющий интерес ко всему участку площадью 181 га, выражают
готовность освоить данные земельные участки в течение 5-7 лет. На освоение участка,
площадью 30 га одной из компаний понадобится 8-10 лет. Двое девелоперов,
заинтересованных в участках площадью 10 га и 25 га, рассчитывают освоить их за 25 лет.
6. Средняя себестоимость строительства одного квадратного метра на земельных
участках Фонда, по оценкам девелоперов, может составить 21 833 руб. за кв. м. Более
половины застройщиков, в том числе и компания, заинтересованная в приобретении прав
на освоение всего земельного участка, рассчитывают, что строительство одного
квадратного метра жилья там обойдется в 20 000-25 000 рублей за кв. м.
7. Средневзвешенная приемлемая цена земельного участка составляет 13398 руб.
за сотку. При этом для приобретателей прав на участки площадью 5-30 га средняя
приемлемая цена составляет 33 333 руб. за сотку, а для приобретения прав на весь участок
площадью 181 Га приемлемая цена располагается в пределах 10 000 руб. за сотку.
8. Рекомендуемый способ предоставления земельного участка в районе
п. Варские на рынок: В ходе исследования выявлено наличием спроса со стороны одного
из застройщиков на весь земельный участок площадью 181 га. При этом спрос со стороны
остальных застройщиков, планирующих приобрести права на застройку земельных
участков меньшей площади (5-30 га), не покрывает всего массива предлагаемых
земельных участков. В связи с вышеописанными обстоятельствами и в целях обеспечения
всего объема предложения спросом рекомендуется предоставлять на рынок данные
земельные участки одним лотом.
20
ООО «Эс Ай Эс Корпорейшн»
+7 (342) 209-59-00
www.SIS-Corporation.ru
1. Прогноз предъявления спроса на земельные участки (приобретения,
га/год)
Среди опрошенных девелоперов представители 9 организаций проявили интерес к
земельным участкам, расположенным в северном пригороде Рязани, на расстоянии 9 км от
города по Солотчинскому шоссе в районе поселка Варские, общей площадью 181 гектар
для комплексного освоения в целях жилищного строительства.
Интерес к освоению всего участка в целях жилищного строительства проявил
представитель одной компании. Остальных застройщиков интересуют участки площадью
от 5 до 30 га. Средняя площадь востребованных этой группой девелоперов участков
составляет 15 га.
Диаграмма 8. Оценка объема спроса на земельные участки со стороны девелоперов,
га
0
20
40
60
120
140
160
180
200
181
Третий квартал 2014 года
10
45
Первое полугодие 2015 года
25
Второе полугодие 2015 года
После 2015 года
100
30
Второй квартал 2014 года
Четвертый квартал 2014 года
80
10
Совокупный спрос на земельные участки, расположенные по адресу Рязанская обл.,
Рязанский р-н, в районе п. Варские, со стороны девелоперов составляет 301 га, в том
числе 181 га – 1 шт., 30 га -1 шт., 25 га – 2 шт., 10 га – 3 шт., 5 га – 2 шт.
Время предоставления спроса на участок площадью 181 га (60% общего объема
спроса) - третий квартале 2014 года. Для остальных потенциальных покупателей прав на
земельные участки площадью 5-30 га наиболее желательным временем приобретения
является второй квартал 2014 года (10% общего объема спроса) и первое полугодие 2015
года (15% общего объема спроса).
21
+7 (342) 209-59-00
ООО «Эс Ай Эс Корпорейшн»
www.SIS-Corporation.ru
2. Оценка возможной цены приобретения земельных участков (рублей за
сотку)
Диаграмма 9 Оценка приемлемой цены приобретения земельных участков, га
95
10 тыс. руб. за сотку
40-50 тыс. руб. за сотку
186
Затруднились назвать цену
20
Приемлемая цена приобретения для 62% востребованных земельных участков
составляет 10 000 руб. за сотку. Средневзвешенная приемлемая цена земельного участка
составляет 13398 руб. за сотку.
Диаграмма 10 Приемлемая цена приобретения земельных участков в зависимости от
площади, руб.
35000
30000
25000
20000
15000
33333
10000
5000
0
10000
Весь участок
5-30 га
Средняя приемлемая цена приобретения участка в 5-30 га составляет 33 333 руб. за
сотку. Приемлемая цена приобретения всего земельного участка площадью 181 га
оставляет 10 000 руб. за сотку.
22
+7 (342) 209-59-00
ООО «Эс Ай Эс Корпорейшн»
www.SIS-Corporation.ru
3. Анализ типа застройки на земельных участках (индивидуальные
малоэтажные (до 3-х этажей) дома, малоэтажные многоквартирные
дома, дома средней этажности (4-6 этажей), многоэтажные
многоквартирные дома, дома переменной этажности или смешанная
застройка)
Средний срок освоения земельного участка Фонда может составлять, по оценкам
девелоперов, 8 лет. Зависимости срока освоения от площади участка, приобретаемого
девелоперами, не установлено. При этом стандартное отклонение от среднего довольно
высоко - 3,06, что снижает информативность средних показателей.
Таблица 15
Предполагаемый срок освоения земельных участков, в ед. участков
Срок освоения
5-7 лет
8-10 лет
10 -15 лет
5 Га
2
-
Площадь осваиваемых земельных участков
10 Га
25 Га
30 Га
181 Га
2
1
1
2
1
1
-
Всего
6
2
2
Более половины девелоперов, в том числе и застройщик, проявляющий интерес ко
всему участку площадью 181 га, выражают готовность освоить данные земельные участки
в течение 5-7 лет. На освоение участка, площадью 30 га застройщику понадобится 8-10
лет. Двое девелоперов, заинтересованных в участках площадью 10 га и 25 га,
рассчитывают освоить их за 25 лет.
Диаграмма 11. Оптимальный тип жилья для возведения на земельных участках
Фонда, по мнению девелоперов, доля ответов в % (допускалось несколько ответов)
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
56%
Смешанная застройка
Малоэтажные (до 3-х этажей) индивидуальные
жилые дома
33%
Малоэтажное (до 3-х этажей) многоквартирное
жилье
33%
Блокированные дома (таунхаусы)
33%
Среднеэтажное многоквартирное жилье (4-6
этажей)
22%
Многоэтажное жилье
22%
Смешанную застройку для земельного участка в районе п. Варские считают
наиболее приемлемой 56% девелоперов. Многоквартирные дома разной этажности на
данном земельном участке считают оптимальным возводить 67% застройщиков. Из них
23
+7 (342) 209-59-00
ООО «Эс Ай Эс Корпорейшн»
www.SIS-Corporation.ru
33% считают приемлемым малоэтажное строительство, 22% - среднеэтажное и 22% многоэтажное. Индивидуальные и блокированные дома отметили в качестве приемлемого
типа застройки 33% респондентов.
Диаграмма 12. Объем спроса на земельные участки в зависимости от оптимального,
по мнению девелоперов, типа жилья для возведения на данных участках, га
231
Смешанная застройка*
35
Многоэтажное жилье
Среднеэтажное многоквартирное жилье (4-6
этажей)
30
5
Блокированные дома (таунхаусы)
*Все ответы, содержащие более одного варианта, отнесены к данной категории.
Наибольшая площадь востребованных участков предполагается под смешанную
застройку (76%). Примерно равные позиции занимает строительство только
многоэтажного и только среднеэтажного жилья. Строить только индивидуальные дома на
земельных участках в районе п. Варские не планирует ни один из потенциальных
приобретателей прав на строительство.
Диаграмма 13. Объем возможного строительства жилья разных типов на земельных
участках Фонда, в тыс. кв. м
625
Многоэтажное жилье
552
Смешанная застройка*
40
Блокированные дома (таунхаусы)
35
Среднеэтажное многоквартирное жилье (4-6
этажей)
0
100
200
300
400
500
600
700
*Все ответы, содержащие более одного варианта, отнесены к данной категории.
24
+7 (342) 209-59-00
ООО «Эс Ай Эс Корпорейшн»
www.SIS-Corporation.ru
Объем жилья, которое может быть построено, по мнению девелоперов, на земельных
участках Фонда, распределяется следующим образом: 50% - квартиры в многоэтажных
домах, 44% - смешанная застройка, 3% - блокированные дома, 3% квартиры в
среднеэтажных домах.
Застройщики, готовые осваивать 5-30 га земли, могут возвести на данных участках в
среднем 111,25 тысяч квадратных метров жилья. Компания, готовая освоить весь
земельный участок, может возвести на нем 362 тысячи квадратных метров жилья.
4. Конструкция жилья для возведения на земельных участках Фонда, по
мнению девелоперов
Диаграмма 14. Конструкция жилья для возведения на земельных участках Фонда, по
мнению девелоперов, доля ответов в % (допускалось несколько ответов)
78%
Кирпичные дома
56%
Монолитные дома
22%
Легкобетонные блоки
Деревянный брус, бревно
11%
Камень*
11%
Газосиликатные блоки*
11%
*Данные материалы названы в рамках варианта «Другое».
Более половины потенциальных покупателей прав на земельные участки Фонда
считают наиболее приемлемым строительство на данных участках домов из кирпича
(78%), а также монолитных домов (56%). Панельные дома на данных участках не считает
целесообразным возводить ни один из девелоперов. Застройщики отмечали, что данный
материал не используется для строительства в Рязанской области. По мнению одного из
девелоперов, при строительстве домов высотой до 10 этажей целесообразней
использовать кирпич, а для более высоких – технологию монолитного строительства.
25
+7 (342) 209-59-00
ООО «Эс Ай Эс Корпорейшн»
www.SIS-Corporation.ru
Диаграмма 15 Примерная себестоимость строительства одного квадратного метра на
земельных участках Фонда, доля ответов в %
менее 20 000
20 000-25 000
22%
26 000-30 000
22%
56%
Средняя себестоимость строительства одного квадратного метра жилья на
земельных участках Фонда может составить 21 833 руб. за кв. м. Себестоимость жилья
компании, заинтересованной в приобретении прав на освоение всего участка, составляет
примерно 22 500 рублей за кв. м. 56% застройщиков рассчитывают, что строительство
одного квадратного метра жилья на земельных участках в районе п. Варские может
составить 20 000-25 000 рублей за кв. м.
26