ГРУППА КОМПАНИЙ «ДИКСИ» ОБЪЯВЛЯЕТ АУДИРОВАННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО МСФО ЗА ЧЕТВЕРТЫЙ КВАРТАЛ И 2013 ГОД Москва, Россия, 9 Апреля, 2014 г. ГК «ДИКСИ» (РТС, ММВБ: DIXY) – одна из ведущих российских компаний, занимающихся розничной торговлей продуктами питания и товарами повседневного спроса – объявляет аудированные результаты деятельности по МСФО за 2013 год. Основные показатели деятельности ГК «ДИКСИ» за 4 квартал и 2013 год: За 2013 год Компания открыла 300 магазинов нетто. На 31 декабря 2013 года Компания управляла 1 799 магазинами в Центральном, Северо-Западном и Уральском федеральных округах России. Торговая площадь увеличилась на 21% в 2013 году по сравнению с 2012 годом и составила 617 168 кв.м по состоянию на 31 декабря 2013 года. Выручка выросла в четвертом квартале 2013 года на 21,4% (USD 16,0%) по сравнению с четвертым кварталом 2012 года до 48,9 млрд рублей (USD 1,5 млрд). Выручка выросла до 180,5 млрд рублей (USD 5,7 млрд) в 2013 году, увеличившись на 22,8% (USD 19,9%) по сравнению с 2012 годом. Валовая прибыль увеличилась до 15,7 млрд рублей (USD 483,4 млн) в четвертом квартале, продемонстрировав рост 33,7% (USD 27,7%) год-на-год. Валовая прибыль выросла до 55,4 млрд рублей (USD 1,7 млрд) в 2013 году, увеличившись на 31,4% (USD 28,2%) по сравнению с 2012 годом. Валовая маржа выросла до 32,1% в четвертом квартале 2013 года, улучшившись на 290 бп по сравнению с четвертым кварталом 2012 года. Валовая маржа увеличилась до 30,7% в 2013 году, что на 200 бп больше аналогичного показателя 2012 года. Показатель EBITDA удвоился год-на-год до 4,7 млрд рублей (USD 144,2 млн) в четвертом квартале 2013 года. Показатель EBITDA вырос на 51,6% (USD 48,0%) по сравнению с 2012 годом и составил 12,8 млрд рублей (USD 401,3 млн) в 2013 году. Маржа по показателю EBITDA выросла на 410 бп по сравнению с четвертым кварталом 2012 года до 9,6% в четвертом квартале 2013 года. Маржа по показателю EBITDA увеличилась до 7,1% за 2013 год, что на 140 бп больше показателя 2012 года. Чистая прибыль выросла в 6 раз в четвертом квартале 2013 года по сравнению с четвертым кварталом 2012 года, и составила 1,7 млрд рублей (USD 53,0 млн). Чистая прибыль утроилась в 2013 году по сравнению с 2012 годом, и составила 3,1 млрд рублей (USD 95,9 млн). Маржа по чистой прибыли улучшилась на 280 бп по сравнению с четвертым кварталом 2012 года и выросла до 3,5% в четвертом квартале 2013 года. Маржа по чистой прибыли увеличилась на 100 бп годна-год до 1,7% в 2013 году. Денежный поток от операционной деятельности вырос до 8,9 млрд рублей (USD 280,7 млн) за 2013 год, увеличившись на 124,1% (USD 118,7%) по сравнению с 2012 годом. 1 За 2013 год Компания открыла 300 магазинов нетто и увеличила торговую площадь на 21% год-на-год. Компания продолжала улучшать производительность труда персонала магазинов, а также работать над повышением эффективности процессов логистики и офиса. Проект «Идеальный магазин» был успешно реализован во всех магазинах сети «ДИКСИ». Кроме того, начиная с ноября 2013 года, было оптимизировано рабочее время большинства магазинов сети. Компания продолжала развивать собственную торговую марку «Д», которая на данный момент насчитывает уже 115 наименований товаров. В апреле 2014 года стартовала новая рекламная кампания, акцентирующая внимание потребителей на высоком качестве продуктов, продаваемых под «Д»-брендом. Компания увеличила уровень централизации поставок в магазинах «у дома» «ДИКСИ» до 87% в четвертом квартале 2013 года. Уровень логистического сервиса составил 93% за четвертый квартал 2013 года. Компания усиленно работала над оптимизацией корпоративной структуры и сократила число юридических лиц с 73 в январе 2013 года до 27 (включая 3 операционные компании) в декабре 2013 года. Ключевые финансовые показатели 4 кв. и 2013 г., год-на-год В млн рублей Выручка Розничная выручка Валовая прибыль Валовая маржа, % Коммерческие и общехозяйственные расходы % от выручки Операционная прибыль Операционная маржа, % Чистая прибыль Чистая маржа, % EBITDA EBITDA маржа, % ∆% 12М 2013 12М 2012 ∆% 4кв 2013 4кв 2012 48 938 48 503 15 727 32,1% 40 309 39 960 11 761 29,2% 21,4% 21,4% 33,7% 290 бп 180 504 178 876 55 370 30,7% 147 023 145 658 42 150 28,7% 22,8% 22,8% 31,4% 200 бп 12 602 10 483 20,2% 47 812 37 666 26,9% 25,8% 3 125 6,4% 1 724 3,5% 4 692 9,6% 26,0% 1 278 3,2% 271 0,7% 2 217 5,5% (20 бп) 144,6% 320 бп 536,0% 280 бп 111,7% 410 бп 26,5% 7 558 4,2% 3 056 1,7% 12 781 7,1% 25,6% 4 485 3,1% 1 052 0,7% 8 429 5,7% 90 бп 68,5% 110 бп 190,5% 100 бп 51,6% 140 бп Выручка Выручка выросла на 21,4% (USD 16,0%) год-на-год до 48,9 млрд рублей (USD 1,5 млрд) в четвертом квартале 2013 года. Дивизион «ДИКСИ» внес наибольший вклад в рост выручки Компании, показав рост на 26,7% (USD 21,0%) год-на-год до 37,1 млрд рублей (USD 1,1 млрд) в четвертом квартале 2013 года. Выручка супермаркетов Виктория выросла на 19,2% (USD 13,9%) год-на-год до 5,7 млрд рублей (USD 176,2 млн), в то время как выручка дивизиона «Мегамарт» увеличилась год-на-год на 10,4% (USD 5,5%) до 4,3 млрд рублей (USD 132,4 млн) в четвертом квартале 2013 года. Валовая прибыль Валовая прибыль увеличилась на 33,7% (USD 27,7%) год-на-год до 15,7 млрд рублей (USD 483,4 млн) в четвертом квартале и на 31,4% (USD 28,2%) год-на-год до 55,4 млрд рублей (USD 1,7 млрд) за весь 2013 год. Валовая маржа выросла на 290 бп год-на-год до 32,1% в четвертом квартале, и на 200 бп год-на-год до 30,7% за 2013 год. Рост валовой маржи был вызван, главным образом, улучшением закупочных условий. Себестоимость реализованных товаров сократилась, в процентах от выручки, на 310 бп год-на-год до 65,3% в четвертом квартале 2013 года. 2 Потери выросли, в процентах от выручки, на 30 бп год-на-год до 1,9% за четвертый квартал 2013 года, что было связано, в основном, с растущей долей импортируемых овощей и фруктов в ассортименте магазинов «ДИКСИ». Транспортные расходы, в процентах от выручки, сократились на 10 бп год-на-год до 0,7% в четвертом квартале 2013 года. Операционные Расходы Коммерческие и общехозяйственные расходы увеличились на 20,2% (USD 14,8%) год-на-год до 12,6 млрд рублей (USD 387,4 млн) в четвертом квартале 2013 года. Коммерческие и общехозяйственные расходы в процентах от выручки сократились на 20 бп год-на-год до 25,8%. Сокращение было вызвано снижением расходов на персонал, частично компенсированное ростом расходов на аренду, коммунальные платежи и амортизацию, в процентах от выручки, в четвертом квартале 2013 года. Расходы на персонал увеличились на 0,6% (сократились на USD 3,9%) год-на-год до 5,5 млрд рублей (USD 169,2 млн) в четвертом квартале 2013. Увеличение было вызвано, прежде всего, органическим развитием бизнеса и индексацией заработных плат, и частично скомпенсировано оптимизацией численности персонала в 2013 году. Расходы на персонал в процентах от выручки снизились на 240 бп год-на-год до 11,2% в четвертом квартале 2013 года, в основном, по причине оптимизации численности персонала, а также благодаря увеличению выручки с квадратного метра площади магазинов, открытых и интегрированных в сеть «ДИКСИ» в конце 2012 года. Расходы на аренду выросли на 35,1% (USD 29,0%) год-на-год до 2,9 млрд рублей (USD 88,2 млн) в четвертом квартале 2013 года. Расходы на аренду в процентах от выручки увеличились на 60 бп год-на-год до 5,9% в четвертом квартале 2013, в основном, из-за растущей доли арендованных площадей и индексации арендных ставок. Доля общих арендуемых площадей увеличилась до 74% от общей площади Компании на 31 декабря 2013 года по сравнению с 73% годом ранее. Коммунальные услуги, ремонт и обслуживание увеличились на 65,2% (USD 57,8%) год-на-год до RUB 1.3 млрд (USD 40,8 млн) в четвертом квартале 2013. Как процент от выручки данная статья увеличилась на 70 бп год-на-год до 2,7% в четвертом квартале 2013 года, в основном, в результате роста тарифов на коммунальные услуги, а также в связи с увеличением затрат на обслуживание оборудования и ремонты большего числа магазинов и растущей логистической инфраструктуры Компании. Показатель EBITDA более чем удвоился год-на-год, и составил 4,7 млрд рублей (USD 144,2 млн) в четвертом квартале 2013 года. Маржа по показателю EBITDA выросла на 410 бп год-на-год и достигла 9,6% в четвертом квартале 2013 года. Показатель EBITDA вырос до 12,8 млрд рублей (USD 401,3 млн), увеличившись на 51,6% (USD 48,0%) в 2013 году по сравнению с 2012 годом. Маржа по показателю EBITDA увеличилась до 7,1% за 2013 год, что на 140 бп больше показателя 2012 года. Операционная и Чистая прибыль Амортизация выросла на 59,2% (USD 52,1%) год-на-год до 1,6 млрд рублей (USD 48,2 млн) и, как процент от выручки, увеличилась на 80 бп до 3,2% в четвертом квартале 2013 года. Данное повышение было вызвано, в основном, быстрым органическим ростом бизнеса и развитием логистической инфраструктуры. Операционная прибыль увеличилась на 144,6% (USD 133,6%) год-на-год до 3,1 млрд рублей (USD 96,0 млн) в четвертом квартале и на 68,5% (USD 64,5%) год-на-год до 7,6 млрд рублей (USD 237,3 млн) в 2013 году. Операционная прибыль как процент от выручки улучшилась на 320 бп год-на-год до 6,4% в четвертом квартале 2013 года, и на 110 бп год-на-год до 4,2% за весь 2013 год. Расходы по налогу на прибыль выросли на 134,5% (USD 124,0%) год-на-год до 508 млн рублей (USD 15,6 млн) в четвертом квартале 2013 года. Эффективная налоговая ставка снизилась до 22,8% в четвертом квартале 2013 года с 44,4% в четвертом квартале 2012 года. За весь 2013 год ставка налога снизилась до 25,3% по сравнению с 46,9% в 2012 году. Снижение произошло, в основном, в результате оптимизации корпоративной и юридической структуры Группы. 3 Чистая прибыль увеличилась в 6 раз и составила 1,7 млрд рублей (USD 53,0 млн) в четвертом квартале 2013 года. Чистая прибыль почти утроилась в 2013 году, составив 3,1 млрд рублей (USD 95,9 млн). Маржа по чистой прибыли выросла до 3,5% в четвертом квартале 2013 года, улучшившись на 280 бп по сравнению с четвертым кварталом 2012 года. Маржа по чистой прибыли увеличилась до 1,7% за 2013 год, что на 100 бп больше показателя 2012 года. Денежные средства и Долг Чистый денежный поток от операционной деятельности увеличился на 124,1% (USD 118,7%) до 8,9 млрд рублей (USD 280,7 млн) за 2013 год. Увеличение было вызвано ростом выручки и прибыльности бизнеса, а также эффективным управлением оборотным капиталом. По состоянию на 31 декабря 2013 года соотношение Общего финансового долга к EBITDA снизилось до 2,2. Общий финансовый долг составлял 28,9 млрд рублей (USD 884,2 млн, а Чистый долг составил 24,5 млрд рублей (USD 749,8 млн) по состоянию на 31 декабря 2013 года. 4 Основные элементы доходов и расходов за 4 кв. и 12 месяцев 2013 года, год-на-год В млн руб. Общая выручка Розничная выручка Дивизион «ДИКСИ» Дивизион «Виктория» Супермаркеты Магазины «у дома» КЭШ Дивизион «Мегамарт» Мегамарт Минимарт Себестоимость продаж Себ-сть реализованной продукции % от выручки Транспортные расходы % от выручки Потери % от выручки Валовая прибыль Валовая маржа, % Коммерческие и общехозяйственные расходы % от выручки Расходы на персонал % от выручки Расходы на аренду % от выручки Амортизация % от выручки Коммунальные услуги, ремонт и обслуживание % от выручки Расходы на рекламу % от выручки Прочие расходы % от выручки Операционная прибыль Операционная маржа, % Финансовые расходы (нетто) Чистый убыток (прибыль) от валютных операций Прибыль до налогообложения Налог на прибыль Чистая прибыль Маржа по чистой прибыли, % 4 кв 2013 4 кв 2012 48 938 40 309 48 503 39 960 37 084 29 270 7 111 6 790 5 734 4 810 1 144 1 729 234 251 4 307 3 900 3 460 3 061 847 838 33 211 28 548 31 937 27 566 65,3% 68,4% 349 329 0,7% 0,8% 925 654 1,9% 1,6% 15 727 11 761 32,1% 29,2% Δ 21,4% 21,4% 26,7% 4,7% 19,2% (33,9%) (6,9%) 10,4% 13,0% 1,0% 16,3% 15,9% (310 бп) 6,2% (10 бп) 41,4% 30 бп 33,7% 290 бп 12М 2013 180 504 178 876 137 183 25 895 20 389 4 663 843 15 798 12 478 3 320 125 135 120 277 66,6% 1 489 0,8% 3 369 1,9% 55 370 30,7% 12М 2012 147 023 145 658 96 449 35 430 16 602 17 884 944 13 779 10 861 2 918 104 872 101 285 68,9% 1 124 0,8% 2 464 1,7% 42 150 28,7% Δ 22,8% 22,8% 42,2% (26,9%) 22,8% (73,9%) (10,6%) 14,7% 14,9% 13,8% 19,3% 18,8% (230 бп) 32,5% 36,7% 20 бп 31,4% 200 бп 12 602 10 483 20,2% 47 812 37 666 26,9% 25,8% 5 503 11,2% 2 869 5,9% 1 567 3,2% 26,0% 5 472 13,6% 2 124 5,3% 984 2,4% (20 бп) 0,6% (240 бп) 35,1% 60 бп 59,2% 80 бп 26,5% 23 134 12,8% 10 261 5,7% 5 223 2,9% 25,6% 19 061 13,0% 7 468 5,1% 3 944 2,7% 90 бп 21,4% (20 бп) 37,4% 60 бп 32,4% 20 бп 1 329 804 65,2% 4 426 3 117 42,0% 2,7% 217 0,4% 1 118 2,3% 3 125 6,4% (869) 2,0% 279 0,7% 820 2,0% 1 278 3,2% (810) 70 бп (22,2%) (30 бп) 36,3% 30 бп 144,6% 320 бп (7,2%) 2,5% 806 0,4% 3 962 2,2% 7 558 4,2% (3 397) 2,1% 850 0,6% 3 225 2,2% 4 485 3,1% (2 519) 40 бп (5,1%) (20 бп) 22,8% 68,5% 110 бп (34,9%) (23) 21 (213,4%) (70) 14 (594,8%) 2 233 (508) 1 724 3,5% 488 (217) 271 0,7% 357,5% (134,5%) 536,0% 280 бп 4 090 (1 035) 3 056 1,7% 1 980 (928) 1 052 0,7% 106,6% (11,5%) 190,5% 100 бп 5 Расчет показателя EBITDA за 4 кв. и 12 месяцев 2013 года, год-на-год В млн руб. Операционная прибыль Амортизация Обесценение активов EBITDA 4 кв 2013 4 кв 2012 3 125 1 567 0 4 692 Δ 1 278 984 (45) 2 217 12М 2013 144,6% 59,2% N/A 111,6% 12М 2012 7 558 5 223 0 12 781 4 485 3 944 0 8 429 Δ 68,5% 32,4% 51,6% Ключевые показатели Отчета о движения денежных средств за 12М 2013 г., год-на-год В млн руб. 12М 2013 Чистый денежный поток от операционной деятельности Чистый операционный денежный поток до изменения оборотного капитала капитала Изменение оборотного Проценты и налог на прибыль Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности Δ,% 12М 2012 8 940 13 105 74 (4 239) 3 990 8 464 (382) (4 092) 124,1% 54,8% 119,4% (3,6%) (7 697) (10 314) 25,4% Чистый денежный поток от финансовой деятельности Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов (492) 7 587 (106,5%) 751 1 262 (40,5%) Денежные средства и их эквиваленты на конец периода 4 397 3 646 20,6% Общий финансовый долг на 31 декабря 2013 г., год-на-год В млн руб. на 31.12.2013 Общий финансовый долг Краткосрочный долг Долгосрочный долг % от общего 28,938 375 28,563 24,541 Чистый долг 100% 1% 99% NA Операционная статистика магазинов на 31 декабря 2013 г., год-на-год на 31.12.2013 Количество магазинов на конец периода Количество открытий за период (нетто) Общая площадь, кв.м. Общая площадь в собственности, % Торговая площадь, кв.м. Торговая площадь в собственности, % на 31.12.2012 1 799 300 1 324 331 26% 617 168 22% 1 499 380 1 150 656 27% 510 730 24% ∆ 300 (80) 15% (100 bp) 21% (200 bp) Средний чек по форматам за 4 квартал и 12 месяцев 2013 года, год-на-год Рубли, вкл. НДС Магазины «у дома» «ДИКСИ» Магазины «у дома» «Виктория Квартал» Супермаркеты «Виктория» Cash& Carry CASH Компактные гипермаркеты «Мегамарт» Супермаркеты «Минимарт» 4 кв 2013 4 кв 2012 287,0 260,2 529,1 2 273,4 667,2 454,6 263,3 236,8 530,2 2 310,4 652,7 458,6 Δ 9% 10% 0% (2%) 2% (1%) 12М 2013 12М 2012 272,4 250,6 506,7 2 165,3 620,5 443,3 252,5 232,1 497,5 2 247,7 592,6 433,7 Δ 8% 8% 2% (4%) 5% 2% 6 Комментарии к раскрытию информации: Финансовая отчетность за 12 месяцев 2013 года, представленная в данном пресс-релизе, является аудированной. Общий финансовый долг включает займы и кредиты, а также обязательства по финансовому лизингу. Чистый долг рассчитан как Общий финансовый долг минус Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода. Следующие валютные курсы Центрального банка России были использованы для конвертации показателей в российских рублях в доллары США: 2012 2013 Средний за четвертый квартал, RUB/USD 31,0767 32,5334 Средний за год, RUB/USD 31,0930 31,8480 На 31 декабря, RUB/USD - 32,7292 7 Группа компаний «ДИКСИ» (РТС, ММВБ: DIXY) – одна из лидирующих российских компаний в сфере розничной торговли продуктами питания и товарами повседневного спроса. Открыв первый магазин «ДИКСИ» в 1999 году в Москве после периода интенсивного органического развития и приобретения в июне 2011 года Группы Компаний «Виктория», по состоянию на 28 февраля 2014 года Группа управляла 1 801 магазином, включая: 1 683 магазина «у дома» «ДИКСИ», 86 магазинов «Виктория», 1 магазин Cash и 31 компактный гипермаркет «Мегамарт» и «Минимарт». География деятельности Группы распространяется на три федеральных округа России: Центральный, СевероЗападный и Уральский регионы, а также на Калининград и Калининградскую область. Торговая площадь Группы компаний «ДИКСИ» по состоянию на 28 февраля 2014 года составляла 617 824 кв.м. Группа компаний занимает третье место по размеру выручки, торговых площадей и количеству магазинов среди национальных розничных операторов, работающих в продовольственном сегменте. Общее число сотрудников Группы более 40 тысяч человек. В мае 2007 года Группа компаний провела IPO на РТС и ММВБ на сумму US$ 360 млн. Контрольным пакетом акций ГК «ДИКСИ» (54,4%) владеет многопрофильный холдинг Группа Компаний «Меркурий». В 2013 году общая выручка Группы компаний «ДИКСИ» достигла 180 млрд рублей (5,7 млрд долларов США). По версии рейтингового агентства «Эксперт» Группа компаний «ДИКСИ» входит в 100 крупнейших российских компаний. Контакты: Наталья Белявская Анастасия Орлова Директор по работе с инвесторами Группа Компаний «ДИКСИ» Тел.: +7 495 223 3338 Факс: +7 495 933 0259 E-mail: NDBelyavskaya@hq.dixy.ru ir@hq.dixy.ru http://www.dixy.ru/ Директор по работе со СМИ Группа Компаний «ДИКСИ» Тел.: +7 495 933 1450 (доб.2132) Факс: +7 495 933 0259 Моб.: +7 916 953 20 56 E-mail: A.Orlova@hq.dixy.ru pr@hq.dixy.ru http://www.dixy.ru/ 8 ОАО «ДИКСИ ГРУПП» Консолидированный отчет о финансовом положении на 31 декабря 2013 г. (в тысячах российских рублей, если не указано иное) 2013 г. Активы Внеоборотные активы Основные средства Капитальные авансы Гудвил Прочие нематериальные активы. Депозиты по договорам операционной аренды Первоначальные затраты по аренде Займы Отложенный налоговый актив 2012 г. 34 061 088 987 283 17 665 526 2 877 612 941,906 108 565 139 314 428 532 32 490 830 669 645 17 665 526 2 994 964 592 804 111 328 121 400 706 052 57 209 826 55 352 549 Оборотные активы Запасы Торговая и прочая дебиторская задолженность Налоги к возмещению и предоплата Предоплата по налогу на прибыль Займы Первоначальные затраты по аренде Денежные средства и их эквиваленты 10 102 566 6 039 855 1 814 778 452 284 3 156 27 242 4,397,044 8 936 745 3 843 431 2 979 342 383 783 484 35 661 3 646 067 Итого активы 22,836,925 80 046 751 19 825 513 75 178 062 Неконтрольная доля участия 1 248 20 443 341 (554) 7 083 876 27 527 911 357 1 248 20 437 555 (27 039) 4 028 421 24 440 185 646 Итого капитал 27 528 268 24 440 831 Капитал и обязательства Капитал, приходящийся на акционеров материнской компании Акционерный капитал Дополнительный оплаченный капитал Собственные выкупленные акции Нераспределенная прибыль 9 ОАО «ДИКСИ ГРУПП» Консолидированный отчет о финансовом положении (продолжение) на 31 декабря 2013 г. (в тысячах российских рублей, если не указано иное) 2013 Долгосрочные обязательства Кредиты и займы Финансовая аренда Невыгодные договоры операционной аренды Отложенное налоговое обязательство 2012 28 560 115 2 535 76 451 851,691 23 547 695 49 546 119 509 1 114 548 29 490 792 24 831 298 Краткосрочные обязательства Торговая и прочая кредиторская задолженность Кредиты и займы Финансовая аренда Авансы от покупателей и заказчиков Обязательство по налогам, за исключением налога на прибыль Задолженность по налогу на прибыль Невыгодные договоры операционной аренды Резервы по обязательствам и отчислениям 21,468,165 327 808 47 012 307 023 793 827 34,808 43 285 5 763 19 129 423 5 487 508 37 358 202 204 893 198 97 567 52 912 5 763 Итого капитал и обязательства 23 027 691 52,518,483 80,046,751 25 905 933 50 737 231 75 178 062 10 ОАО «ДИКСИ ГРУПП» Консолидированный отчет о совокупном доходе за год по 31 декабря 2013 г. (в тысячах российских рублей, если не указано иное) 2013 г. Выручка 2012 г. 180 504 463 147 022 768 (125 134 620) (104 872 315) 55 369 843 42 150 453 (47 811 799) (37 665 787) 7 558 044 4 484 666 19 154 (3 416 551) 14 649 (2 533 546) (70 242) 14 196 4 090 405 1 979 965 (1 034 734) (927 809) Прибыль за год 3 055 671 1 052 156 Итого совокупный доход за год 3 055 671 1 052 156 Приходящийся на: Акционеров материнской компании 3 055 542 1 051 796 129 360 3 055 671 1 052 156 Себестоимость реализованных товаров Валовая прибыль Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы Операционная прибыль Финансовые доходы Финансовые расходы Чистые (отрицательные) / положительные курсовые разницы Прибыль до налогообложения Расходы по налогу на прибыль Неконтрольную долю участия 11 ОАО «ДИКСИ ГРУПП» Консолидированный отчет о движении денежных средств За год по 31 декабря 2013 г. (в тысячах российских рублей, если не указано иное) 2013 г. Движение денежных средств по операционной деятельности: Прибыль до налогообложения Корректировки на: Износ основных средств Амортизацию нематериальных активов Амортизацию первоначальных затрат по аренде Амортизацию невыгодных договоров аренды Убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов Уменьшение резерва под обесценение налогов к возмещению и предоплаты Уменьшение резерва под обесценение торговой и прочей дебиторской задолженности Списание стоимости запасов до чистой стоимости реализации Финансовые расходы Финансовые доходы Чистые отрицательные/(положительные) курсовые разницы Движение денежных средств по операционной деятельности до изменений оборотного капитала Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности Изменение запасов Изменение депозитов по договорам операционной аренды Изменение налогов к возмещению и предоплаты Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности Изменение обязательства по налогам, за исключением налога на прибыль Изменение авансов от покупателей и заказчиков 2012 г. 4 090 405 1 979 965 4 948 302 286 513 40 525 (52 685) 329 054 3 702 362 273 652 36 236 (68 107) 194 732 (20 195) (102 799) (14 340) 30 161 3 416 551 (19 154) (74 639) 17 960 2 533 546 (14 649) 70 242 (14 196) 13 105 379 8 464 063 (2 204 110) (1 195 982) (349 102) 1 558 896 2,258,843 (1 152 639) (1 098 926) (308 343) (1 305 993) 3 235 958 (99 370) 191 591 104 819 56 240 Приток денежных средств по операционной деятельности: Налоги на прибыль уплаченные 13 179 373 (1 129 303) 8 081 951 (1 547 935) Проценты уплаченные Чистый приток денежных средств по операционной деятельности (3 110 109) (2 543 995) 8,939,961 3 990 021 (7 838 740) 323 407 (29 343) 857 10 216 (10 382 239) 331 254 (66 136) 5 608 9 351 (163 259) (212 321) (7 696 862) (10 314 483) Движение денежных средств по инвестиционной деятельности Приобретение основных средств Поступления от реализации основных средств Выплата первоначальных затрат по аренде Займы погашенные Проценты полученные Приобретение нематериальных активов Чистый отток денежных средств по инвестиционной деятельности 12 ОАО «ДИКСИ ГРУПП» Отчет о движении денежных средств (продолжение) За год по 31 декабря 2013 г. (в тысячах российских рублей, если не указано иное) 2013 Движение денежных средств по финансовой деятельности: Получение кредитов и займов Погашение кредитов и займов Выкуп акций Поступления от продажи собственных акций, выкупленных у акционеров Приобретение неконтрольной доли участия в дочерней организации Платежи по финансовой аренде Чистый (отток) / приток денежных средств по финансовой деятельности Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов 2012 7 890 650 (8 377 180) – 31 357 196 (23 602 879) (26 485) 32 271 – (505) – (37 358) (140 954) (492 122) 7 586 878 750,977 1 262 416 Денежные средства и их эквиваленты на начало года 3 646 067 2 383 651 Денежные средства и их эквиваленты на конец года 4,397,044 3 646 067 13