Предложение Аналитические обзоры составляются на основе данных базы «Winner», исключением являются данные по звонкам, которые предоставляются call – центром компании Пересвет. Количество новостроек, выставленных на продажу на первичном рынке Московской области, в апреле 2014 года в сравнении с показателями марта месяца увеличилось на 0,9% и составило 467 адресов. На рынке подмосковных новостроек по - прежнему появляются новые объекты и открываются продажи в уже существующих корпусах. В сравнении с показателями мая 2013 г. (это период 2013 г. с которого компания «Пересвет – Инвест» возобновила написание аналитических обзоров) количество объектов незначительно увеличилось на 0,4%. Среди новых объектов, появившихся в продаже в минувшем апреле, стоит отметить мкр. Катюшки – 2 в Лобне, ЖК «Марьинский» - г. Электроугли, ЖК «Леоновский парк» - г. Железнодорожный, ЖК «Мелодия леса» в Солнечногорском районе, новый малоэтажный ЖК «За Митино» в Красногорском районе. Открылись также продажи в новых корпусах строящихся ЖК. 14,3% 50 000 40 000 35 000 30 000 25 000 800 700 675 665 660 644 635 635 633 630 626 624 622 611 610 606 605 602 604 600 599 592 587 568 20 000 700 600 510 498 485 467 467 500 466 458 465 463 455 460 460 451 15 000 10 000 Структура предложения новостроек и квартир в зависимости от направления. Апрель2014 г. Структура предложения новостроек и квартир в зависимости от удаленности. Апрель2014г. 6,9% Динамика количества адресов и квартир на первичном рынке Подмосковья, шт. 45 000 В зависимости от удалённости в апреле 2014 года в сравнении с показателями марта 2014 г. произошли следующие изменения. На 0,5% снизился объём предложения в городах-спутниках, снижение также наблюдается в самых удалённых городах Подмосковья -1%. В городах, расположенных на удалённости 6-15 км., объём предложения снизился на 2,3%. В городах, расположенных на удалённости 16 – 30 км., объём предложения увеличился по отношению к прошлому месяцу на 1,6%, в городах, расположенных на удалённости 31-60 км. объём предложения увеличился на 2,2%. Как правило, на рынке Подмосковья города ближнего Подмосковья и города спутники являются самыми лакомыми для застройщиков с точки зрения цены и спроса на объекты недвижимости. Произошедшее снижение связано, вероятнее всего с тем, что в городах-спутниках объём предложения пополняется менее активно. Причина в определённом дефиците площадок в городах данного пояса удалённости. 7,1% 20,3% 27,6% 27,0% кол-во объектов 24,8% 23,8% До 5 км 6-15 км 16-30 км 21,8% 26,4% 9,4% 1,3% 16,4% С 13,1% В кол-во объектов 15,4% от 61 км 11,0% 13,9% СВ 15,6% 16,5% 13,3% ЮВ Ю 17,6% ЮЗ З 27,4% СЗ кол-во квартир 400 янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек янв фев мар апр май июнь июль агуст сен окт ноя дек май июнь июль авг сен окт ноя дек янв фев. мар. апр. 0 6,5% 13,5% 1% 31-60 км кол-во квартир 5 000 8,1% 2011 кол-во квартир в новостройках 2012 2013 2014 кол-во объектов-новостроек Количество квартир, выставленных на продажу на первичном рынке в апреле 2014 года составило около 46 185 штук. Количество квартир в новостройках зависит не только от количества объектов, но и в значительной степени от масштаба проектов (в объектах комплексной застройки число квартир наибольшее). По отношению к показателям марта 2014 г. объём предложения увеличился значительно на 23,9%. Причина столь значительного роста в объёме предложения вполне вероятно связана с увеличением количества рекламы (объявления размещаемые в базе данных), которые активно стали размещать в связи с создавшейся крайне нестабильной экономической ситуацией. На рынке на текущий момент есть спрос от покупателей, поэтому застройщики и, вполне вероятно, частные инвесторы, решили вывести в продажу новые объёмы квартир. В зависимости от направления в апреле 2014 года относительно показателей марта объём предложения снизился по нескольким направлениям: на севере и западе -0,1% и 0,2% соответственно, на востоке снижение составило – 2,4% и на северо – западе 0,5%. Увеличение объёма предложения мы можем наблюдать на юго - востоке и юго – западе – 0,2% по каждому из направлений, на северо-востоке – 0,5% и на юге области – 2,3%. В зависимости от типа дома в апреле 2014 года наибольшее количество продаваемых квартир было в монолитных домах (46,8%). Это обусловлено преобладанием данного типа застройки в области в целом. Доля квартир в кирпичных домах составила 24,9%, а в панельных домах доля квартир составила 28,3%. За месяц в структуре предложения произошли следующие изменения: увеличилась доля монолитных домов на 1%, доля панельных домов снизилась на 1%, а вот доля кирпичных домов осталась неизменной. В зависимости от типа квартир структура предложения остается весьма стабильной на протяжении последних лет. В апреле 2014 года наибольшее количество продаваемых квартир было 1-но и 2-комнатными – 42,3% и 34,6% соответственно. Доля 3комнатных квартир в декабре составила 19,9%, а доля многокомнатных квартир традиционно самая низкая 3,2%. Стоит отметить, что за месяц в структуре предложения произошли незначительные изменения: на 1,4% увеличилась доля 1комнатных квартир, 2-комнатных квартир стало меньше на 0,5%, 3 – комнатных квартир стало меньше на 0,7%, доля многокомнатных квартир осталась неизменной. Спрос апр.14 мар.14 янв.14 фев.14 дек.13 ноя.13 окт.13 сен.13 авг.13 июл.13 май.13 июн.13 апр.13 мар.13 янв.13 фев.13 дек.12 ноя.12 окт.12 сен.12 авг.12 июл.12 май.12 июн.12 апр.12 Динамика обращений по новостройкам Подмосковья 2012-2014 гг. мар.12 Динамика цен на первичном рынке Московской области, 2011-2014 гг. 2 600 85 80 75 70 65 60 55 50 45 2 200 2 000 1 800 1 600 янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек май июнь июль август сен окт ноя дек янв фев март апр Обращаем внимание, спрос оценивается на основе данных по объектам, которые предлагаются к 1 продаже компанией Пересвет-Инвест. 1% В апреле 2014 года уровень спроса 14% 34% увеличился незначительно на 1,6% по 2 отношению к марту месяцу 2014 г. В сравнении с аналогичным периодом 3 прошлого года спрос снизился на 13,8%. В апреле 2014 года основной спрос приходился на 2-комнатные квартиры – 4 51%, 1-комнатные квартиры так же 51% пользовались высоким спросом – 34%. 3комнатные и многокомнатные квартиры традиционно менее популярны, число звонков по ним составило 14% и 1% соответственно (столь невысокий спрос по многокомнатным квартирам обусловлен их отсутствием в большинстве проектов). За минувший месяц наблюдаются следующие изменения в структуре спроса в сравнение с минувшим мартом: увеличился спрос на 2комнатные квартиры на 1%, звонков по 3-комнатным квартирам стало больше на 3%, а вот спрос на 1-комнатные квартиры стал меньше на 4%. Неизменным уровень спроса остался только по многокомнатным квартирам. янв.12 В апреле 2014 года средний уровень цены квадратного метра составил 2 179 $/кв.м. или 78,5 тыс. руб./кв.м. (курс доллара Winner 36 рубля за 1 у.е.). 2 400 Колличество обращений по вопросам покупки новостроек в Апреле 2014 г. в зависимости от типа квартиры. фев.12 Ценовая политика 2011 2012 $/кв.м 2013 2014 тыс.руб./кв.м По сравнению с маем 2013 г. (это период 2013 г. с которого компания «Пересвет – Инвест» возобновила написание аналитических обзоров) показатель средней цены кв.м. выше в минувшем апреле на 11,2%. За месяц средняя цена кв.м. незначительно увеличилась на 0,2%. Стоит отметить, что на текущий момент не наблюдается значительного роста цены. По уровню данных изменений можно сказать о том, что показатель средней цены стабилен. В зависимости от удалённости за прошедший месяц динамика положительная. Повышение наблюдается в самых дальних городах Подмосковья, расположенных на удалённости от 61 км. – 1,9%. Города спутники и города ближнего Подмосковья прибавили в цене – 0,3% и 2,4% соответственно. Снизилась цена только в городах, расположенных на удалённости 31 – 60 км. – 1%. В городах, расположенных на удаленности 16-30 км. цена осталась неизменной. В зависимости от направления за минувший месяц более значительное повышение стоит отметить на северо-западе области, рост составил, 2,8%, далее идут юго-запад и восток – 2,6% и 2,1% соответственно. Рост также наблюдается на западе – 1%, северовостоке – 0,7%. Снижение показателя средней цены кв.м. мы можем наблюдать на юге, на севере и юго - востоке области – 0,5%, 2,2% и 3,3% соответственно. Рост показателя средней цены кв.м. в зависимости от направления связан с фактором готовности объектов по тому или иному направлению и с классом этих объектов. Соответственно, чем выше концентрация объектов в более высокой стадии готовности, тем выше будет цена. В зависимости от типа дома в апреле 2014 г. в сравнении с данными марта 2014 г. цена метра в рублях увеличилась по всем типам домов: по панельным домам на 0,4%, по монолитным и кирпичным на 0,2% по каждому из типов. В зависимости от типа квартир в апреле 2014 г. в сравнении с данными марта, в рублях цена метра увеличилась по 1-комнатным квартирам – на 0,2%, по 3-комнатным квартирам – на 0,5%. По многокомнатным и 2-комнатным квартирам наблюдается снижение на 1,2% и 0,2%. В апреля 2014 года средняя стоимость квартир составила 127 907$ или 4 604 649 руб. (курс доллара Winner 36 рублей за 1 у.е.). За минувший месяц средняя стоимость квартир снизилась на 1,3%. В сравнении с маем 2013 г. стоимость в минувшем апреле выше на 3,7%. Данная картина свидетельствует о том, что объём предложения пополняется меньшими по площади квартирами. Данные «Новой Москвы». Средняя цена кв. м. в районах «Новой Москвы» в апреле 2014 года составила 96 286 рублей ($ = 36 р. курс WinNER). Цена кв.м. в сравнении с показателями марта 2014 г. снизилась на 1,2%. В сравнении с данными мая 2013 г. в текущем апреле в рублях средняя цена метра выше на 16,7%. По состоянию на апрель 2014 г. средняя цена в новостройках «Новой Москвы» выше показателя средней цены кв.м. Подмосковных городов на 22,7%. Средняя стоимость квартир в апреле 2014 г. в городах «Новой Москвы» составила 5 977 254 рублей ($ = 36 р. курс WinNER), данная стоимость ниже показателей марта на 0,8% и выше показателей мая 2013 г. на 8,8%. Предложение. В городах «Новой Москвы» на текущий момент около 44 адресов. Жилые комплексы в большинстве представлены комплексной застройкой, состоящей из большого количества корпусов, которые образуют целые микрорайоны. Стоит отметить, что в последнее время среди совсем новых объектов появляются более активно малоэтажные объекты и дома средней этажности. В апреле в ТАО появился новый малоэтажный ЖК «Андерсон». Объем предложения по количеству квартир практически не изменился. Структура предложения по типам квартир аналогична городам Московской области, самая большая доля квартир 1-комнатные - 41,7%, 2-комнатные квартиры – 36,3% и 3-комнатные – 17,1%, самая незначительная доля многокомнатные квартиры - 4,9%. В сравнении с данными марта увеличилась доля 1–комнатных и 2-комнатных квартир на 2,5% и 0,5% соответственно, также увеличилась доля многокомнатных квартир на 0,6%. Доля 3-комнатных снизилась на 0,6%. В структуре предложения по типу домов в апреле 2014 г. преобладали квартиры, продаваемые в монолитных домах, их доля составила 55,5%, панельные дома 23% и меньше всего квартир продаётся в кирпичных домах 21,5%. В сравнении с данными марта произошли незначительные изменения: квартир в монолитных домах стало больше на 7,3%. В панельных и кирпичных домах произошло снижение на 3,9% и 3,4%. показателями марта увеличилось на 0,9%. Количество квартир в сравнении с показателями марта также увеличилось на 23,9% и составило 46 185 квартир. Столь значительное увеличение объёма предложения (количество квартир) связано напрямую с увеличением количества объявлений в базе данных Winner (данная база данных используется при составлении аналитических обзоров). В апреле 2014 г. в сравнении с показателями марта уровень спроса увеличился на 1,6%. По структуре спроса в минувшем месяце наибольшим спросом пользовались 2– комнатные квартиры – 51% от общего количества звонков, далее 1-комнатные квартиры – 34% и традиционно наименьшие доли 3-комнатных и многокомнатных квартир – 14% и 1% соответственно. В апреле 2014 г. средний уровень цены кв.м. составил 2 179 $/кв.м. или 78,5 тыс. руб./кв.м. (курс доллара Winner 36 рублей за 1 у.е.). В сравнении с данными марта цена кв.м. в рублях увеличилась на 0,2%. В апреле 2014 года средняя стоимость квартир составила 127 907 $ или 4 604 649 руб. (курс доллара Winner 36 рублей за 1 у.е.). Данный показатель ниже на 1,3% аналогичного показателя марта. Данная динамика свидетельствует о том, что объём предложения пополняется за счёт меньших по площади квартир. Средняя цена кв.м. в городах «Новой Москвы» в феврале составила 96 286 руб., показатели средней стоимости 5 977 254 рублей. В сравнении с данными прошлого месяца 2013г, показатель средней цены кв.м. в рублях снизился на 1,2%. Показатель средней стоимости также снизился на 0,8%. На текущий момент в городах «Новой Москвы» около 44 адресов. Объём предложения по количеству адресов практически не изменился. Резюме Количество новостроек, выставленных на продажу на первичном рынке Московской области, в апреле 2014 года составило 467 адресов. Количество адресов в сравнении с Настоящий обзор подготовлен специалистами Информационно-Аналитического Центра Службы маркетинга компании Пересвет-Инвест. Полное или краткое использование аналитического обзора допускается только с получением на это письменного разрешения компании Пересвет-Инвест. www.peresvet.ru/pr@peresvet.ru