Отчёт о конкурентоспособности исламских банков в
advertisement
Отчёт о конкурентоспособности исламских банков в международной банковской системе 2014–2015 гг. Исламский банкинг 2.0 Содержание Введение Вступительное слово Краткое резюме 4 6 Основные результаты исследования 7 Обзор отрасли 12 Перспективы 23 Мнение клиентов 29 Страновой обзор Бахрейн Саудовская Аравия Малайзия ОАЭ Кувейт Катар Турция Индонезия Пакистан 56 58 60 62 64 66 68 70 72 Отчёт о конкурентоспособности исламских банков в международной банковской системе 2014–2015 гг. Вступительное слово В последние пять лет основными факторами роста мировой экономики являлись страны с развивающейся рыночной экономикой. Несмотря на турбулентность, проявившуюся в последнее время, мы ожидаем, что в следующем десятилетии они будут играть не менее важную роль. Структура мировой экономики меняется под влиянием группы из 25 быстрорастущих рынков (БРР); в 10 из них мусульмане составляют значительную часть населения. Наши клиенты по-прежнему уверены в том, что основными игроками, за счёт которых будет происходить интернационализация исламского банкинга, останутся Бахрейн и шесть БРР: Катар, Индонезия, Саудовская Аравия, Малайзия, ОАЭ и Турция. Абдулазиз эль-Совайлим президент и генеральный директор, регион MENA (Ближний Восток и Северная Африка) В 2013 году исламские банковские активы этих шести стран составили 625 млрд долларов США или 80% от всех мировых исламских активов, при этом ожидается, что в следующие пять лет их совокупный среднегодовой темп роста составит 19%. Наверное, главным достижением исламского банкинга стало его широкое распространение на нескольких ключевых рынках. На долю исламских активов сейчас приходится от 20% до 49% в совокупных активах банковских систем Саудовской Аравии, Кувейта, Катара, Малайзии, ОАЭ и Бахрейна. В международной экономике действует 21 исламский банк с капиталом свыше 1 млрд долларов США и по меньшей мере 1 исламский банк с капиталом свыше 10 млрд долларов США. Однако рост популярности принёс с собой и новые вызовы. В этом году EY проанализировала мнения клиентов исламских банков. Мы изучили 2,2 миллиона комментариев в социальных сетях на девяти рынках. Основной вывод — потребители хотят получать более разнообразные и более качественные услуги. Они активно делятся опытом и готовы сменить банк, если его услуги не в полной мере соответствуют их ожиданиям. В этой связи банкам необходимо слушать, реагировать и меняться. В международной экономике происходят процессы, в результате которых открывается новая и весьма важная возможность. Перераспределение международных торговых потоков в пользу БРР привело к тому, что одним из самых востребованных видов деятельности исламских банков стало обеспечение эффективных расчётов. Торговые потоки, однако, концентрируются на отдельных направлениях, а банковское обслуживание торговли является сложным и затратным, в том числе в связи с требованиями Базеля III и правила знай своего клиента (KYC). Таким образом, исламским банкам необходимо определиться в отношении сегмента рынка и места разворачивания платформ, обеспечивающих эффективную работу цепочки поставок и снижение затрат. На основании бесед с руководителями исламских банков мы установили, что финансирование торговли и осуществление международных расчётов продолжают занимать довольно скромное место в их модели доходов. Таким образом, исламские банки риску­ют упустить данную возможность, которая появляется не чаще одного раза в 15 лет, если срочно не предпримут необходимые меры. Кроме того, EY предложила новую смелую инициативу. В свете успешного турецкого опыта вместо исламского банкинга в англоязычной версии отчёта используется термин «банкинг участия» (Participation banking). Изменение бренда и коммуникационной стратегии последовательно отражены по всему английскому тексту. Поначалу термин может выглядеть непривычно, но мы искренне надеемся, что его использование поможет дальнейшему распространению исламского банкинга. 4 Отчёт о конкурентоспособности исламских банков в международной банковской системе 2014–2015 гг. Ашар Назим партнёр, Глобальный исламский банковский центр Соответствующие исламскому праву активы на счетах коммерческих банков Катара, Индонезии, Саудовской Аравии, Малайзии, ОАЭ и Турции в 2014 году должны превысить 753 млрд долларов США, что соответствует 82% всех мировых исламских активов. То, что исламские банки становятся ключевыми игроками на своих основных рынках, — это хорошая новость, однако нельзя забывать и про новые вызовы. Компания EY собрала и изучила отзывы более 2 миллионов клиентов, и в результате получила общую картину. Основной вывод, который можно сделать в итоге, заключается в том, что решения в области финансирования торговли, мобильных платежей и управления затратами на соблюдение нормативных требований станут ключевыми драйверами повышения рентабельности. Успешная работа по этим направлениям поможет сократить разрыв в эффективности, который сейчас разделяет традиционные и исламские банки. Отчёт о конкурентоспособности исламских банков в международной банковской системе 2014–2015 гг. 5 Краткое резюме Ожидается, что в ближайшие пять лет совокупная прибыль исламских банков увеличится в три раза. В 2013 году она впервые превысила отметку в 10 млрд долларов США, и поскольку годовой рост отрасли выражен двузначным числом, к 2019 году её совокупная прибыль должна составить 37 млрд долларов США. Роберт Аббуд Ян Белленс руководитель направления консультационных услуг для организаций финансового сектора, регион MENA (Ближний Восток и Северная Африка) руководитель глобального направления консультационных услуг в странах с развиваю­ щейся рыночной экономикой, банковский сектор и рынки капитала С другой стороны, рентабельность капитала исламских банков остается приблизительно на одну пятую ниже рентабельности традиционных коммерческих банков, работающих на тех же рынках. В течение следующих пяти лет это отставание может обернуться для акционеров и в некоторой степени для владельцев инвести­ционных счетов упущенной прибылью в размере от 16 до 18 млрд долларов США. Исламские банки испытывают трудности с развитием бизнеса в соответствии с традиционными коммерческими принципами и формированием клиентской базы на основе создания добавленной стоимости. Для того чтобы догнать традиционные банковские институты, необходимо прислушиваться к клиентам. В этом году EY изучила 2,2 миллиона отзывов, полученных из многочисленных интернет-источников на девяти ключевых рынках: в Саудовской Аравии, Бахрейне, Кувейте, ОАЭ, Малайзии, Индонезии, Турции, Катаре и Омане. Результаты говорят о том, что удовлетворенность услугами многих исламских банков находится ниже среднего уровня. На основании полученных отзывов можно сделать ещё несколько выводов. По мере развития цифрового и социального банкинга, повышения клиентских ожиданий, многое будет зависеть от совер­шенствования качества обслуживания при использовании разных инструментов и каналов. Изучение и анализ изменений клиентского спроса поможет прогнозировать направления развития и стимулировать желаемые модели поведения. Следует особо отметить, что обсуждение клиентского опыта нельзя относить к разряду разовых проектов, его нужно вести постоянно. Для инсти­туционализации столь важных функций советам директоров и правлениям потребуется переориентировать структуру расходов с управленческих функций на развитие банков. 6 Отчёт о конкурентоспособности исламских банков в международной банковской системе 2014–2015 гг. Основные результаты исследования Отчёт о конкурентоспособности исламских банков в международной банковской системе 2014–2015 гг. 7 Основные результаты исследования 1 Посредничество — ключ к устойчивому росту • Всё больше стран, в которых ислам не является основной религией, принимают законы, разрешающие деятельность исламских банков, что создаёт предпосылки для их выхода на новые рынки (возможно, сначала в пределах региона). • Изменение структуры мировой экономики и растущее значение БРР открывают значительные перспективы в области торговли и её финансирования, т. е. в той области, в которой большинство исламских банков всё ещё остаются на вторых ролях. • Будущее за инвестиционным посредничеством. Рост • В 2013 году мировые исламские активы в коммерческих банках на ключевых международных рынках составили 778* млрд долларов США при совокупном среднегодовом темпе роста (СГТР) за 2009–2013 годы в размере около 17%. • Исламские банковские активы Катара, Индонезии, Саудовской Аравии, Малайзии, ОАЭ и Турции в 2013 году превысили 625 млрд долларов США при совокупном среднегодовом темпе роста за 2009–2013 годы в размере около 18%. Источники: центральные банки, финансовая отчётность компаний, анализ EY. * Мировые исламские банковские активы указаны без учёта Ирана, в котором действует автономная банковская система. 8 2 Клиенты: прислушиваются ли к их мнению? • Клиенты исламских банков в высшей степени заинтересованы в цифровых банковских услугах и во всеуслышание говорят об этом. • Способность прислушиваться к мнению клиентов, реагировать на него, извлекать опыт из каждого взаимодействия с потребителем и соответствующим образом выстраивать дальнейшую работу является ключом к успеху. Для этого необходимо коренным образом реформировать порядок взаимодействия с клиентами в большинстве исламских банков. Отчёт о конкурентоспособности исламских банков в международной банковской системе 2014–2015 гг. Клиенты • Компания EY собрала и проанализировала около 2,2 миллиона отзывов клиентов исламских банков. Основной вывод, который можно сделать в отношении работы на ключевых рынках, заключается в том, что исламским банкам необходимо существенно улучшить предлагаемые услуги и расширить их ассортимент. 3 Рентабельность • Средний показатель рентабельности капитала 20 крупнейших исламских банков составляет 11,9% по сравне­нию с 14,5% в среднем у сопостави­мых коммерческих банков. Структурная трансформация и расширение сферы деятельности могут принести акционерам 6 млрд долларов США дополнительной прибыли. Работа в массовом сегменте: исламский банкинг 2.0 • Если абстрагироваться от исламской специфики, то для основной массы клиентов главными характеристиками являются качество и разнообразие услуг. Для каждой категории потребителей необходимы отдельный сильный бренд и эффективная коммуникационная стратегия. • Повышение степени взаимодействия операционных подразделений и учёт пожеланий клиентов для повышения эффективности работы и управления рисками — ключ к успешной работе в массовом сегменте. Отчёт о конкурентоспособности исламских банков в международной банковской системе 2014–2015 гг. 9 10 Отчёт о конкурентоспособности исламских банков в международной банковской системе 2014–2015 гг. Обзор отрасли Отчёт о конкурентоспособности исламских банков в международной банковской системе 2014–2015 гг. 11 Мировые исламские банковские активы* В ряде стран исламские банки стали одними из основных игроков: их доля в банковских системах Саудовской Аравии, Кувейта и Бахрейна составляет 48,9%, 44,6% и 27,7% соответственно. Кроме того, отрасль существенно укрепила свои позиции на некоторых развивающихся рынках: в Индонезии, Турции и Пакистане её совокупные среднегодовые темпы роста за 2009–2013 годы составили 43,5%, 18,7% и 22,0% соответственно. За 2013 год исламские банковские активы существенно возросли, при этом ожидается их дальнейшее увеличение в связи с улучшением экономической ситуации на основных рынках. Мировые исламские банковские активы* (в млрд долларов США) 778 23 17% 69 17 417 53 14 11 50 41 93 78 20 160 140 117 71 333 295 2009 2010 ССАГПЗ** АСЕАН 517 454 385 2011 2012 2013 Турция и остальной мир Южная Азия Доля исламских банковских активов* (в млрд долларов США) ССАГПЗ** 33% АСЕАН 14% Южная Азия 12% Турция 5% и остальной мир 0% 20% Исламские Источники: центральные банки, анализ EY. * Совокупные мировые активы исламских банков указаны без учёта Ирана, в котором действует автономная банковская система. ** Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива. 12 Отчёт о конкурентоспособности исламских банков в международной банковской системе 2014–2015 гг. 40% 60% Традиционные 80% 100% Малайзия Выход на ключевые позиции Отрасль исламских банковских услуг готовится к занятию ключевых позиций. Банки уже усиливают конкуренцию за клиентов, интересующихся высокодоходными финансовыми инструментами, на таких крупных рынках, как, например, Саудовская Аравия. Проникновение банковских услуг и рыночная доля исламских активов Темп роста исламского банкинга на основных рынках в 2009–2013 годах в 1,9 раза превосходил темп роста традиционного банкинга. Рыночная доля исламского банкинга 60% Саудовская Аравия Кувейт 40% Бахрейн Катар 20% Иордания Пакистан Индонезия 0% 0% Малайзия ОАЭ Бангладеш Турция Египет 50% 100% 150% 200% 250% Проникновение банковских услуг Диаметр круга указывает на объём исламских банковских активов Примечание: анализ рынка Бахрейна основан на данных о внутренних банковских активах. Рост активов год к году, 2013 год (в национальной валюте) СГТР за 2009–2013 Саудовская Аравия Малайзия 17% ОАЭ 11% Кувейт 11% Катар 26% Турция 19% Индонезия 43% Бахрейн 2% Пакистан 29% –20% 19% 0% 20% 40% Традиционные 60% 80% 100% Исламские Источники: центральные банки, анализ EY. Отчёт о конкурентоспособности исламских банков в международной банковской системе 2014–2015 гг. 13 Доля исламских банковских услуг 1,7% 16,7% 31,7% 27,7% 20,7% 48,9% 10,5% 14,6% Бахрейн 21,4% Саудовская Аравия 44,6% Малайзия Кувейт ОАЭ Около 95% мировых исламских банковских активов* на счетах коммерческих банков находятся в девяти странах. Доля исламского банкинга на национальном рынке • В шести странах доля исламских банковских услуг превысила 20%. В настоящее время исламские банки привлекают не только клиентов, стремящихся следовать канонам исламского права, но и потребителей, ищущих высокодоходные финансовые инструменты. • Например, в Саудовской Аравии большинство розничных и корпоративных активов соответствуют нормам исламского права. Другим важным рынком, на котором исламский банкинг стремительно выдвигается на ведущие позиции, является Кувейт, в котором ещё один крупный банк объявил о переходе на исламский банкинг. Глобальное распределение исламских банковских активов* • Основу отрасли исламских банковских услуг продолжают состав­ лять Катар, Индонезия, Саудовская Аравия, Малайзия, ОАЭ и Турция — их доля в мировых исламских банковских активах* составляет 80%. • Ожидается, что доля указанных стран в мировых исламских банковских активах увеличится, чему будут способствовать успехи на таких крупных рынках, как Индонезия и Турция, где совокупные среднегодовые темпы роста за 2009–2013 годы составили 44% и 19% соответственно, и которые, согласно большинству прогнозов, станут основными драйверами развития отрасли в следующие десять лет. Источники: центральные банки, анализ EY. * Мировые исламские банковские активы указаны без учёта Ирана, в котором действует автономная банковская система. 14 Отчёт о конкурентоспособности исламских банков в международной банковской системе 2014–2015 гг. 3,8% 7, 7% 5,5% 23,6% 1,2% 5,8% 5,9% Катар 9,5% Индонезия Турция Пакистан Отчёт о конкурентоспособности исламских банков в международной банковской системе 2014–2015 гг. 15 Двадцать крупнейших по капитализации исламских банков Увеличение капитала • В настоящее время капитал 21 исламского банка составляет не менее 1 млрд долларов США по сравнению с 19 такими банками в 2012 году. Из указанного 21 банка девятнадцать находятся в Катаре, Индонезии, Саудовской Аравии, Малайзии, ОАЭ или Турции. Профиль рисков продолжает улучшаться. С 2011 по 2013 год капитализация 20 крупнейших исламских банков увеличилась в среднем на 14,4%. Капитализация 20 крупнейших банков млрд долларов США 0 1 2 3 4 5 6 7 • Штаб-квартира первого исламского банка с капиталом в 10 млрд долларов США находится в Саудовской Аравии. 2010 Источники: финансовая отчётность компаний, базы данных и анализ EY. Примечание: список из 20 крупнейших исламских банков составлен без учёта Ирана; национальный флаг обозначает внутренний рынок исламского банка. 16 Отчёт о конкурентоспособности исламских банков в международной банковской системе 2014–2015 гг. 2011–13 8 9 Коэффициент достаточности капитала 10 11 2012 2013 20% 20% 17% 13% 33% 28% 18% 17% 17% 16% 19% 19% 17% 21% 21% 17% 14% 13% 15% 16% 14% 19% 19% 19% 14% 14% 13% 15% 19% 19% 14% 14% 31% 35% 16% 16% 16% 12% 14% 14% В центре внимания — рентабельность Различная рентабельность традиционных и исламских банков объясняется в первую очередь различиями в структуре социальных расходов, направлениях деятельности и уровне взаимодействия операционных подразделений. Двадцать крупнейших исламских банков млрд Совокупные активы, долларов США 2013 80 60 40 20 0 Средняя рентабельность капитала за 2009–2013 0% 10% 20% • В 2013 году совокупная прибыль 20 крупнейших исламских банков выросла на 0,5 млрд долларов США и достигла 6,7 млрд долларов США. • Более низкая рентабельность по сравнению с традиционными банками обошлась акционерам в 1,4 млрд долларов США упущенной прибыли. Средний Средняя показавеличина тель ренактивов табельности капитала Средний рост за 2009– 2013 годы Крупнейшие по величине активов исламские банки 11,9% 22 млрд долларов США 17% Усреднённый показатель для сопоставимой группы традиционных банков 14,5% 87 млрд долларов США 15% Источники: финансовая отчётность компаний, базы данных и анализ EY. Примечание: список из 20 крупнейших исламских банков составлен без учёта Ирана; национальный флаг обозначает внутренний рынок исламского банка. Отчёт о конкурентоспособности исламских банков в международной банковской системе 2014–2015 гг. 17 Будущее отрасли на ближайшие десять лет Направления развития, возможности и приоритетные задачи исламского банкинга Приоритетные задачи • Взаимодействие с новыми рынками • Р азъяснение характерных для отрасли способов создания стоимости Инициативы, способствующие развитию • Формирование структуры для оказания технической помощи • Создание региональной рабочей группы • Регулярные обзоры КПЭ • Разработка программ создания новых продуктов Будущие вызовы • Содействие созданию новых рабочих мест • Деполитизация сферы исламского банкинга • Развитие взаимодействия с глобальными банками Влияние изменений в макроэкономических условиях и условиях ведения бизнеса • Cмещение на восток экономического центра тяжести • Продолжающиеся финансовые кризисы • Фундаментальный пересмотр регулирования финансовой сферы Будущие возможности • Использование благоприятной демографической ситуации • Предоставление услуг на новых рынках • Реформирование и модификация режимов, применяемых на основных рынках • Развитие сотрудничества между странами с развивающейся рыночной экономикой, новых центров экономического роста • Интернет и платформы, основанные на применении мобильных технологий • Содействие развитию международного диалога • Глубокое недоверие к банковскому сектору Источник: «Islamic Financial Services Industry Development: Ten-Year Framework and Strategies», март 2007 года. 18 Отчёт о конкурентоспособности исламских банков в международной банковской системе 2014–2015 гг. КПЭ, применяемые для оценки прогресса 1 Поддерживать и стимулировать функционирование свободных, справедливых и транспарентных рынков в отрасли исламских финансовых услуг. 2 Увеличить капитал и повысить эффективность исламских финансовых организаций для обеспечения должного уровня капитализации, эластичности и соответствия передовому международному опыту. 3 Обеспечить доступ к финансовым услугам большинству населения и улучшить доступ к финансированию для МСП и индивидуальных предпринимателей. 4 Способствовать повышению эффективности обеспечения соблюдения норм исламского права, корпоративного управления и транспарентности. 5 Сформировать необходимую группу квалифицированных и компетентных специалистов должного уровня, обеспечить применение современных технологий. 6 Способствовать разработке стандартизированных продуктов на основе исследований и инноваций. 7 8 9 Соблюдать международные пруденциальные, бухгалтерские и аудиторские стандарты, применимые к исламским финансовым организациям. Разработать соответствующую юридическую, нормативную и надзорную структуру, а также ИТ-инфраструктуру, обеспечивающие эффективную реализацию специфических особенностей исламских финансовых организаций и налогообложение на одинаковых условиях с традиционными финансовыми организациями. Разработать комплексную развитую инфраструктуру межбанковского рынка, рынка капитала и рынка производных финансовых инструментов для исламских финансовых организаций, а также развивать межбанковское сотрудничество и свободное перемещение капитала между странами с развивающейся рыночной экономикой, которые являются основными центрами роста мировой экономики. 10 Информировать широкие круги потребителей об исламских финансовых услугах. 11 Развивать сотрудничество между международными инфраструктурными организациями исламского финансового сектора. 12 Укреплять сотрудничество между странами, в которых предлагаются исламские финансовые услуги. 13 Реализовывать и развивать финансовые связи, направленные на интеграцию национальных исламских финансовых организаций с региональными и международными финансовыми рынками. 14 Поддерживать и внедрять инновационные модели бизнеса, включая новые технологии и каналы распространения, ориентированные на исламские финансовые услуги. 15 Вносить значимый вклад в международный диалог о развитии финансовых услуг, предлагать принципы и направления развития, укрепляющие международную финансовую систему. Источник: «Islamic Financial Services Industry Development: Ten-Year Framework and Strategies», март 2007 года. Отчёт о конкурентоспособности исламских банков в международной банковской системе 2014–2015 гг. 19 Не решены вопросы, связанные с состоянием отраслевой инфраструктуры Вызовы, связанные с инфраструктурой финансового рынка 1 Разработка и внедрение стандартов микропруденциального регулирования 2 Основа для финансовой стабильности 3 Анализ финансовой стабильности 4 Меры реагирования, предусмотренные политикой 5 Институциональная архитектура финансовой стабильности 6 Разработка и внедрение бухгалтерских и аудиторских стандартов 7 Стандарты и рекомендации в области надзора 8 Стандарты и рекомендации в области отчётности 9 Разработка стандартов, отвечающих нормам исламского права 10 Инфраструктура корпоративного управления и транспарентности 11 Инфраструктура присвоения рейтингов 12 Инфраструктура, обеспечивающая ликвидность системы 13 Отраслевые центры обучения специалистов в области исламских финансов 14 Институциональная структура корпоративного управления, отвечающая нормам исламского права 15 Подготовка специалистов по исламскому праву 16 Изучение исламских финансов, разработка инноваций 17 Создание инновационных продуктов 18 Уполномоченная организация в области стандартов образования 19 Утверждённая система образовательных учреждений 20 Координация профессионального обучения и развития 21 Платформа для разрешения споров 22 Платформа для защиты интересов 23 Омбудсмен по финансовым вопросам 24 Финансовая грамотность потребителей 25 Платформа для брендинга и маркетинга 26 Развитие новых рынков Степень готовности Высокая Низкая Источники: анализ EY, обсуждение с отраслевыми заинтересованными сторонами. * Шкала представляет собой попытку оценить современное состояние отраслевой инфраструктуры в соответствии с требованиями следующего десятилетия. 20 Отчёт о конкурентоспособности исламских банков в международной банковской системе 2014–2015 гг. Шкала соответствия вызову* Отчёт о конкурентоспособности исламских банков в международной банковской системе 2014–2015 гг. 21 22 Отчёт о конкурентоспособности исламских банков в международной банковской системе 2014–2015 гг. Перспективы Отчёт о конкурентоспособности исламских банков в международной банковской системе 2014–2015 гг. 23 Отрасль в 2019 году: возможный сценарий В 2014 году исламские банковские активы Катара, Индонезии, Саудовской Аравии, Малайзии, ОАЭ и Турции должны составить 753 млрд долларов США. Ожидается, что совокупный среднегодовой темп роста исламских банковских активов в указанных странах в течение следую­щих пяти лет сохранится на уровне 19%, в результате чего к 2019 году их общая сумма достигнет 1,8 трлн долларов США. Рост исламских активов в Катаре, Индонезии, Саудовской Аравии, Малайзии, ОАЭ и Турции и взятие планки в 1,8 трлн долларов США в 2019 году 683 127 ОАЭ 263 155 Малайзия 394 90 Кувейт 157 86 Катар 202 58 Турция Индонезия Основными драйверами развития отрасли выступят Саудовская Аравия и Малайзия, при этом усилится роль Турции и Индонезии. 290 Саудовская Аравия Бахрейн Пакистан млрд долларов 0 США 135 37 143 15 27 11 25 100 200 400 Активы в 2014 году (оценка) (млрд долларов США) Источники: центральные банки, МВФ, BMI, анализ EY. 24 300 Отчёт о конкурентоспособности исламских банков в международной банковской системе 2014–2015 гг. 500 600 700 800 Активы в 2019 году (прогноз) (млрд долларов США) Прибыль, полученная в 2013 году исламскими банками Катара, Индонезии, Саудовской Аравии, Малайзии, ОАЭ и Турции, оценивается в 10,2 млрд долларов США В 2019 году совокупная прибыль исламских банков должна достигнуть отметки в 36,9 млрд долларов США, из которых 35,1 млрд дол­ларов США, как ожидается, придётся на Катар, Индонезию, Саудовскую Аравию, Малайзию, ОАЭ и Турцию. Предполагается, что развитию отрасли будет способствовать появление нескольких организаций среднего размера. Капитал по меньшей мере ещё пяти банков превысит отметку в 10 млрд долларов США. Благодаря увеличению размера рынка, а также готовности внедрять наукоёмкие решения для удовлетворения потребительского спроса, следует ожидать сокращения отставания по рентабельности от традиционных коммерческих банков. Совокупная прибыль исламских банков 40 35 30 25 3x 20 15 10 5 0 2013 2019 Потенциальная совокупная прибыль при неизменной модели бизнеса Потенциальное увеличение прибыли в результате трансформации Источники: центральные банки, МВФ, BMI, анализ EY. Отчёт о конкурентоспособности исламских банков в международной банковской системе 2014–2015 гг. 25 Важнейшие инициативы крупнейших исламских банков Исламские банки стремятся увеличить клиентскую базу путём прямой конкуренции с традиционными коммерческими банками. Для этого они разрабатывают с использованием современных технологий продукты, предназначенные для удовлетворения разнообразного потребительского спроса. Переход на цифровые технологии Несколько крупных региональных исламских банков реализуют трансформационные программы, нацеленные на перевод расчётов по большинству операций на современные цифровые технологии. Открываются возможности для увеличения продуктовой линейки, доли обслуживаемых операций, а также улучшения клиентского опыта, что позволит привлекать и удерживать потребителей, а также предлагать большее количество банковских продуктов. Взаимодействие с клиентами Социальные сети превратились в одно из основных средств взаимодействия с участниками рынка и постепенно становятся ключевым механизмом, обеспечивающим двустороннюю коммуникацию. Крупные банки активно применяют углублённый анализ данных, собранных в социальных сетях, для оценки ожиданий и уровня удовлетворён­ ности клиентов, а также их восприятия банка. Нравится 26 Поделиться Социальная ответственность Мы наблюдаем первые признаки позиционирования отрасли в качестве социально ответственной. Формирование халяльной экосистемы, предпочтительных инвестиционных направлений (предпринимательство, образование, здравоохранение, развитие общественной инфраструктуры) способствует формированию новых представлений об исламском банкинге. Отчёт о конкурентоспособности исламских банков в международной банковской системе 2014–2015 гг. Отчёт о конкурентоспособности исламских банков в международной банковской системе 2014–2015 гг. 27 28 Отчёт о конкурентоспособности исламских банков в международной банковской системе 2014–2015 гг. Мнение клиентов Отчёт о конкурентоспособности исламских банков в международной банковской системе 2014–2015 гг. 29 Мнение клиентов Момент истины для исламских банков Современные потребители финансовых услуг хотят, чтобы работающие с ними компании прислушивались к их мнению, реагировали на него и предлагали решения с использованием социальных сетей. Если абстрагироваться от отрасли финансовых услуг, то можно отметить, что потребители уже взаимодействуют со многими популярными брендами через социальные сети. Для банков недостаточно просто обозначить своё присутствие: всё больше потребителей ожидают от них более оперативного и эффективного предоставления услуг и персонализированных финансовых рекомендаций через социальные сети. В связи с этим EY попыталась разобраться в том, насколько эффективно исламские банки реагируют на потребности и ожидания клиентов. Мы провели беспрецедентное по масштабам исследование в отношении использования социальных сетей в банковском секторе, проанализировав более чем 2,2 миллиона отзывов клиентов об исламских банках. В сферу исследования вошли 9 ключевых рынков: 30 Саудовская Аравия, Бахрейн, Малайзия, ОАЭ, Кувейт, Катар, Оман, Турция и Индонезия. Для отслеживания мнений клиентов, выраженных на английском языке, региональных и местных языках использовался один из ведущих аналитических механизмов Crimson Hexagon. В результате получены весьма ценные данные. Нам удалось собрать мнения ведущих экспертов по социальным сетям и банковским услугам относительно использования банками социальных и коллаборативных платформ. Мы также определили шесть основных шагов, обеспечивающих трансформацию организаций в соответствии с накопленным опытом. Мы приглашаем вас связаться с нашими специалистами для того, чтобы сравнить предлагаемые вашим банком услуги в режиме онлайн с предложениями сопоставимых организаций, определить точки быстрых операционных улучшений, выработать трансформационные инициативы, реализация которых позволит превзойти клиентские ожидания. Отчёт о конкурентоспособности исламских банков в международной банковской системе 2014–2015 гг. Более 2,25 миллиона комментариев было собрано в социальных сетях на 9 рынках и затем проанализировано. Клиенты проявляют всё большую активность в сети Интернет и делятся опытом. Половина опрошенных банков не зарегистрирована в социальной сети Twitter; только один из восемнадцати банков предлагает клиентам полноценное взаимодействие через социальные сети. Четыре из десяти исламских банков не прислушиваются к мнениям клиентов, высказанным в социальных сетях. Негативное восприятие в Интернете исламских банков, которые не проявляют активности в сети. Влияние на будущую рентабельность и темпы роста. Основной вывод Дело даже не в присутствии в цифровой среде как таковом, а в том, чтобы организовать работу с клиентами с максимальным учётом их образа жизни, личных и профессиональных социальных связей. Исламские банки находятся на переломном этапе процесса внедрения цифровых технологий. Деловая репутация банков на текущий момент во многом зависит от эффективности их взаимодействия с клиентами. Отчёт о конкурентоспособности исламских банков в международной банковской системе 2014–2015 гг. 31 Значимые посты (тысяч) Малайзия Продукты и услуги Обслуживание клиентов Взаимодействие с отделением Онлайн и мобильный банкинг Другие замечания общего характера 212 Саудовская Аравия 523 Бахрейн 22 ОАЭ 44 Катар 25 Кувейт 184 Оман 47 Турция 905 Индонезия 375 Примечание: диаметр круга соответствует количеству комментариев в указанной стране. В данной категории количество отрицательных комментариев превышает количество положительных комментариев более чем на 5%. Расхождение между числом положительных и отрицательных комментариев составляет менее 5%. В данной категории количество положительных комментариев превышает количество отрицательных комментариев более чем на 5%. Момент истины Результаты исследования говорят о том, что многие пользователи с нетерпением ждут перехода исламских банков на оказание услуг в электронном формате. Мы также отметили воодушевление на этапе введения новых услуг и продуктов, во многих случаях сменившееся впоследствии разочарованием, поскольку банки не смогли в полной мере удовлетворить ожидания клиентов. 32 Отчёт о конкурентоспособности исламских банков в международной банковской системе 2014–2015 гг. Изучение мнения клиентов поможет предугадать их потребности и стимули­ ровать желаемые модели поведения. Трансформацию следует проводить на основе накопленного опыта. Отчёт о конкурентоспособности исламских банков в международной банковской системе 2014–2015 гг. 33 Шесть шагов, обеспечивающих трансформацию в соответствии с накопленным опытом,… 1 Цели и задачи Ежедневное формирование положительного опыта для всех Клиенты являются душой нашего бизнеса. Мы стремимся в полной мере удовлетворить спрос с их стороны за счёт оказания услуг наилучшего качества, обеспечения доступности и сопоставимого опыта использования для всех продуктов, включённых в банковский портфель Получивший признание Лояльность Проведите новую оценку бизнес-целей с учётом требований, которые клиенты могут предъявить в будущем. Доступность Составляющий единое целое Позиционирование Имеющий отличительные черты 2 3 34 Категории клиентов Предоставление возможности Клиенты Высокорентабельный Сопоставимость Предприимчивый Совместные действия Иностранцы Социально активные лица Качество услуг Решительность Молодые путешественники Критика и одобрение Отчёт о конкурентоспособности исламских банков в международной банковской системе 2014–2015 гг. Соберите подробную информацию о клиентском опыте, его эволюции и болевых точках различных категорий потребителей. Выясните в разрезе различных клиентских категорий, что вызывает у потребителей критику, а что одобрение в отношении их взаимодействия с банком. … которые помогут преодолеть отставание в области рентабельности 4 Карты ожидаемого опыта Этап 1. Включение отделения Карты ожидаемого опыта Этап 2. Установление контактов с клиентами Этап 3. Составление реестра (по телефону) Xxx Xxx Этап 2. Установление контактов с клиентами Xxx Этап 3. Составление реестра (по телефону) Карты ожидаемого опыта Xxx Xxx Этап 1. Включение отделения Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx Подготовьте карты, рассказывающие об ожидаемом опыте и указывающие области, в которых необходимы улучшения. Этап 4. Выпуск Xxx Xxx Xxx Этап 4. Выпуск Xxx Xxx 48 часов 5 48 часов Потребности и недостатки в области функциональных возможностей Этапы жизненного цикла Идентификация Персонал Отношения с клиентами P1 P2 Процесс Px R1 Rx T1 T2 Данные Tx D1 D2 Dx 1. .................................. 2. .................................. Соотношение опыта с производственным процессом и координация с рабочими группами 3. .................................. Получение информации R2 Технология 4. .................................. Приоритизация опыта по значению и сложности 5. .................................. 6. .................................. Приобретение 7. .................................. Использование 10. Начинается взаимодействие Определение сторон, ответственных за улучшение взаимодействия между направлениями 8. .................................. 9. .................................. с клиентами 11. ................................. Развивайте функциональ­ные возможности и новые каналы за счет привлечения квалифицированных специалистов, использования новых процессов, данных, инструментов и технологий. 12. ................................. 13. ................................. Последующие выводы Обучение Мероприятия Технологии 15. ................................. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. В настоящее время 1. Сбор данных только приложения не позвооб основных клиентах ляют собирать вторич- 2. Отсутствует информация ную информацию о дате рождения и прео клиентах дыдущих операциях 16. ................................. Данные ПРИМЕР Учёт опыта и дорожная карта Вид 1 Вид 2 Вид 3 Вид 4 Вид 5 Вид 6 Вид 7 Вид 8 Инициативы Немедленные действия Немедленные действия Немедленные действия 32 32 Сильное 123 32 32 Влияние 6 14. ................................. 123 Немедленные действия 32 Среднее 32 В долгосрочной перспективе 32 32 123 Приоритизируйте инициативы с точки зрения их полезности для клиентов и сложности реализации. 123 В долгосрочной перспективе 32 32 123 123 32 123 32 32 32 123 В долгосрочной перспективе Слабое 123 Низкая Выработка понимания Выработка понимания 32 32 32 Средняя 32 123 Высокая Сложность Отчёт о конкурентоспособности исламских банков в международной банковской системе 2014–2015 гг. 35 Опыт клиентов в Бахрейне 30 397 оценок проанализировано Классификация положительных и отрицательных оценок Всего постов и постов, имеющих значение для рассматриваемой темы, в день 200 150 100 50 0 Янв-10 Янв-11 Продукты и услуги 17% Качество обслуживания клиентов Взаимодействие с отделением Янв-12 Янв-13 Янв-14 Релевантные посты Отрицательные 1% 13% Нейтральные Тематическая диаграмма основных положительных оценок* нк Ба А К ба ар нк та А Ка банк рта а к Бан Б А уск Зап ом Б нк ба А нк Ба а Мнения потребителей относительно взаимодействия с исламскими банками в Бахрейне разошлись, основное пожелание — предоставить возможность получать банковские услуги в режиме онлайн. Банк Б к Запус Б м банко кА Бан н Ба к Б Банк Б В целом количество положительных и отрицательных отзывов примерно равно, следовательно, необходим тщательный мониторинг основных элементов продвижения бренда, предложения продуктов и взаимодействия с отделениями. 7% 10% Нейтральные: в целом нейтральные Положительные 4% 13% Онлайн и мобильный банкинг Нерелевантные посты 2% 16% Бан кА 250 5% 12% Кре ная диткарта 300 42% 45% В целом Большинство постов в указан­ ную дату касалось, предположительно, несправедливого увольнения двух сотрудников исламского банка. ая ст ь Чи был и пр КартаА банка 350 Всего положительных и всего отрицательных оценок Банк Б 400 Банк А Бан к Банк Б к Бан Б * Тематическая диаграмма составлена на основе выборки из 5000 постов. Отчёт о конкурентоспособности исламских банков в международной банковской системе 2014–2015 гг. Ба хр ейн В целом А Банк 36 Б ние иже Снейтинга р нка А ба Ба нк А Ре йт ин г Тематическая диаграмма основных отрицательных оценок* Продукты и услуги Качество обслуживания клиентов Взаимодействие с отделением Онлайн и мобильный банкинг Январь 2010 года – август 2014 года Более трети положительных оценок относится к клиентским услугам. Четвёртая часть положительных оценок касается онлайн и мобильного банкинга. Третья часть отрицательных оценок касается продуктов и услуг, связанных с ними начислений, порядка рассмотрения жалоб. Призыв к действию Изменение status quo имеет критическое значение для повышения рентабельности. Благоприятный опыт розничного банковского обслуживания может привлечь значительное число клиентов и заставить их задуматься о смене банка. Регулирование структуры банковских продуктов поможет защитить интересы потребителей. Абид Шакил исполнительный директор Отчёт о конкурентоспособности исламских банков в международной банковской системе 2014–2015 гг. 37 Опыт клиентов в Малайзии 340 441 оценка проанализирована Классификация положительных и отрицательных оценок Всего постов и постов, имеющих значение для рассматриваемой темы, в день Всего положительных и всего отрицательных оценок 12 000 63% 26% 6% 3% В целом Интерес вызвал конкурс, проводимый исламским банком в социальных сетях. 10 000 8000 6000 4000 3% 1% Продукты и услуги 29% Качество обслуживания клиентов 4% 7% 7% Взаимодействие с отделением 17% Онлайн и мобильный банкинг Нейтральные: в целом нейтральные Положительные Янв-14 Релевантные посты ий ш ро Хо Ка рт а ий А А нк В Вкладчики еду ба щ нк та Кар онов пи чем К и ан онку од ко рс, пров ных м в с иаль оц б Исламским банкам не следует терять прибыль из-за избирательного введения интернет-банкинга. Клиенты хотят получать больше услуг в режиме онлайн. Благодарит вас Вместе с этим внедрение онлайн банкинга и перевод на него клиентов не всегда происходит гладко. Нейтральные Тематическая диаграмма основных положительных оценок* ит ар од аг с Бл ва В целом был получен положительный отзыв о состоянии исламской банковской отрасли. Приятно отметить высокую оценку качества банковского обслуживания. Отрицательные м се ый тях Нерелевантные посты Янв-13 ба Янв-12 Ведущий Янв-11 Благ ода ри тв ас 0 Янв-10 11% По д ная арочкарт а Ва уч ер 2000 10% Карта для оплаты услуг бензозаправочных станций Обслуживание дущ Загруз ка Отчёт о конкурентоспособности исламских банков в международной банковской системе 2014–2015 гг. го уще Он ла йн Сай т ве д ба нк аБ А ка 38 уги Усл А Банк его бан Клики * Тематическая диаграмма составлена на основе выборки из 5000 постов. Ба веднко м ба ущ н ы ат го е ка тв е й Са я ем Вр Ба ма нкоты Тематическая диаграмма основных отрицательных оценок* В целом Продукты и услуги Качество обслуживания клиентов Взаимодействие с отделением Онлайн и мобильный банкинг Январь 2010 года — август 2014 года Около 50% положительных оценок касается обслуживания клиентов. Пока ещё нет сформировав­ шегося мнения о клиентском опыте в отношении банковских услуг, полученных по разным каналам. Разнонаправленные оценки клиентского опыта в области мобильного и онлайн банкинга. Призыв к действию Инвестируйте в аналитическую обработку данных в целях персонализации клиентского опыта. Используйте информацию для повышения эффективности взаимодействия операционных подразделений. Создавайте условия для продолжения выполнения клиентами банковских процессов с использованием разных каналов. Разумно используйте преимущества разных каналов оказания банковских услуг. Мохд Хусин исполнительный директор Отчёт о конкурентоспособности исламских банков в международной банковской системе 2014–2015 гг. 39 Опыт клиентов в Саудовской Аравии 567 071 оценка проанализирована Классификация положительных и отрицательных оценок Всего постов и постов, имеющих значение для рассматриваемой темы, в день Всего положительных и всего отрицательных оценок 9000 0 Янв-10 Нейтральные: в целом нейтральные Положительные Янв-11 Янв-12 Нерелевантные посты Янв-13 Янв-14 Релевантные посты Отрицательные 1% 5% Нейтральные Классификация положительных и отрицательных оценок* Я выбрал банк А Пр и ба лож нк ен аА и е рты Ка е о кл ре ван ами ди ие то в Р р При ло бан жени ка А е Банк А я ни н Ба к Однако качество услуг, предоставляемых исламскими банками, оставляет желать лучшего. То же самое можно сказать о порядке рассмотрения жалоб и послепродажном обслуживании. 4% кая овс уд вия Са Ара Саудовским потребителям розничных банковских услуг нравится тот факт, что некоторые банки инвестируют в развитие своих отделений. Клиенты положительно воспринимают соответствие многих банковских услуг, оказываемых в Саудовской Аравии, нормам исламского права. Судя по всему, многие потребители перешли на онлайн банкинг и рассчитывают, что работа в этом направлении будет продолжаться. 3% 17% Онлайн и мобильный банкинг 1000 7% Пр ило бан жение ка А 2000 20% Взаимодействие с отделением А 3000 7% 7% Качество обслуживания клиентов к 4000 16% Продукты и услуги При ло же 5000 14% Б нк 6000 Более 7500 клиентских постов касается конкурса по онлайн и мобильному банкингу, проведённого крупным исламским банком Банк Б 7000 29% В целом Ба 8000 67% ыль Приб Тематическая диаграмма основных отрицательных оценок* Вз ейс мод аи твие с банком А У Бан кА Отчёт о конкурентоспособности исламских банков в международной банковской системе 2014–2015 гг. кА Бан Фи н ан сайрованисеита б анка А А н ни си нк е а Б кА Бан ан к Банк Б Б а нк Б 40 А Банк а ин а Ф ров ба а йт нси са Фина ние рова нка Б а сайта б * Тематическая диаграмма составлена на основе выборки из 5000 постов. и уг сл Б ан к А Б В целом Продукты и услуги Качество обслуживания клиентов Взаимодействие с отделением Онлайн и мобильный банкинг Январь 2010 года — август 2014 года Треть положительных оценок относится к работе с отделениями банка. Призыв к действию Четверть положительных оценок относится к онлайн и мобильному банкингу. Изучите клиентский опыт взаимодействия с банком и составьте дорожную карту, а затем используйте полученные знания. Половина негативных оценок касается общего опыта сотрудничества с исламскими банками. При внедрении цифровых технологий применяйте комплексный подход. Следует перейти от расходов для обеспечения деятельности банка к расходам в целях его развития. Ашар Назим партнёр, Глобальный исламский банковский центр Отчёт о конкурентоспособности исламских банков в международной банковской системе 2014–2015 гг. 41 Опыт клиентов в ОАЭ 55 884 оценки проанализировано Классификация положительных и отрицательных оценок Всего постов и постов, имеющих значение для рассматриваемой темы, в день 600 400 200 0 Янв-10 Янв-11 Янв-12 Нерелевантные посты 30% 11% Продукты и услуги 17% 29% Качество обслуживания клиентов 1% 11% Взаимодействие с отделением Нейтральные: в целом нейтральные Янв-13 Янв-14 Релевантные посты е ны ич ие зн вск Роанко луги б ус А нк вн но а Ос ы б ис оф Следует отметить, что многие клиенты из ОАЭ проявили большую заинтересованность в отношении новых продуктов, но в то же время и сильнее разочаровались в послепродажных услугах и (или) услугах на этапе после запуска продуктов и услуг. Нейтральные Тематическая диаграмма основных положительных оценок* Б нк Ба маИнфор E ция AM Вместе с этим опыт взаимодействия с отделениями банков получил противоречивые оценки, то же самое можно сказать об онлайн банкинге и взаимодействии с банками по телефону. Отрицательные 12% а рт Б Ка ка н ба Согласно полученным отзывам, клиентам из ОАЭ нравятся услуги, предоставленные исламскими банками. Положительные оценки лояльных клиентов будут способствовать дальнейшему развитию исламского банкинга. 7% 2% 1% Онлайн и мобильный банкинг Положительные 4% 5% Ба нк Б 800 Большинство постов в указанную дату давали положительную оценку инициативе социальной направленности, которую выдвинул клиент исламского банка. Ба 1000 58% В целом Ч пр иста иб я ыл ь 1200 Всего положительных и всего отрицательных оценок Банк А 1400 Банк Б ы нк е а Б Пр ибы во ль банка Б II кв артале аБ нк ба е ыль ал Приб варт к I в Тематическая диаграмма основных отрицательных оценок* Уч за ё Банк Б ая тн сь пи нк Ба Ба оил Пр ние же н кБ ба ось ь Пр етит отв А Б wi tte r Банк а Услуг В целом Ба н к * Тематическая диаграмма составлена на основе выборки из 5000 постов. 42 Отчёт о конкурентоспособности исламских банков в международной банковской системе 2014–2015 гг. T Ав Продукты и услуги Качество обслуживания клиентов Взаимодействие с отделением Онлайн и мобильный банкинг Январь 2010 года — август 2014 года Половина положительных оценок касается порядка рассмотрения жалоб и клиентского обслуживания. Пятая часть положительных оценок связана с опытом взаимодействия с отделением банка. Однако значение таких оценок частично нейтрализуется большим количеством постов о негативном опыте. Половина отрицательных оценок связана с разочаровывающим опытом в области предложения услуг и продуктов. Призыв к действию Пришло время аналитической обработки данных: формируйте глубокое понимание причин для критики и одобрения со стороны клиентов, повышайте уровень взаимодействия подразделений. Анализируйте операционные возможности банка применительно к разным каналам. Регулирование структуры банковских продуктов поможет защитить интересы клиентов. Каран Рана менеджер Отчёт о конкурентоспособности исламских банков в международной банковской системе 2014–2015 гг. 43 Опыт клиентов в Катаре 29 718 оценок проанализировано Классификация положительных и отрицательных оценок Всего постов и постов, имеющих значение для рассматриваемой темы, в день Всего положительных и всего отрицательных оценок Шестьсот шестьдесят клиентских постов, связанных с учреждением стратегического партнёрства крупным исламским банком. 800 700 600 500 400 300 200 100 7% В целом Взаимодействие с отделением Нерелевантные посты Янв-13 Янв-14 Релевантные посты 20% 5% 8% Онлайн и мобильный банкинг Нейтральные: в целом нейтральные Отрицательные 4% 38% Нейтральные Тематическая диаграмма основных положительных оценок* ение Увелич чистой и прибыл ал рт ва Iк Ислам с фина кие нсы Катар я ста Чи быль и пр Б нк Ба Судя по всему, у большинства клиентов остались противоречивые впечатления о взаимодействии с катарскими исламскими банками. Из этого можно заключить, что при получении выгодного предложения они могут перейти в другой исламский банк или вернуться к обслуживанию в традиционном коммерческом банке. I кв арт ал Янв-12 2% 1% Качество обслуживания клиентов Положительные Янв-11 2% 8% 6% Продукты и услуги Лучш исламс ий ки банк й 0 Янв-10 30% 33% Социальный банкинг, очевидно, еще не сформировался в устойчивый тренд. За пус к ба нка А 900 А Банк Наиболее широко в социальных сетях обсуждается опыт взаимодействия с отделениями. ха До Лучший исламский банк Тематическая диаграмма основных отрицательных оценок* а ам кл Ре М ги лу Ус Катар В целом Об р св атна я яз ь ск а т ие ар е Б ая тн ра Об вязь с 44 Ба нк Банк Просьба клиентов * Тематическая диаграмма составлена на основе выборки из 5000 постов. нг ети А Про дук тI к ар ов К Банки в г у л ус сть Оперативно Отчёт о конкурентоспособности исламских банков в международной банковской системе 2014–2015 гг. Продукты и услуги Качество обслуживания клиентов Взаимодействие с отделением Онлайн и мобильный банкинг Январь 2010 года — август 2014 года Каждый четвёртый положительный пост касается введения онлайн и мобильного банкинга, однако их значение частично нейтрализуется тем, что каждый восьмой отрицательный пост также относится к этой теме. Каждый четвёртый положительный пост связан с введением новых продуктов, однако их значение частично нейтрализуется тем, что каждый пятый отрицательный пост относится к последующему опыту работы с новыми продуктами. Большинство отрицательных оценок связано с неудовлетворительным опытом взаимодействия с отделениями. Призыв к действию Консолидируйте ваши достижения. Инвестируйте в информационную работу с клиентами. Трансформация способа взаимодействия с потребителями имеет критическое значение. Реформируйте операционную модель отделений в целях сокращения времени ожидания для клиентов. Автоматизируйте простые операции. Хуссам Итани директор Отчёт о конкурентоспособности исламских банков в международной банковской системе 2014–2015 гг. 45 Опыт клиентов в Кувейте 199 415 оценок проанализировано Классификация положительных и отрицательных оценок Всего постов и постов, имеющих значение для рассматриваемой темы, в день Всего положительных и всего отрицательных оценок 7000 27% В целом 6000 4% 15% 39% Продукты и услуги 5000 7% 2% 2% Качество обслуживания клиентов 4000 8% Взаимодействие с отделением 3000 Нейтральные: в целом нейтральные Положительные Продукты кА ан Ба Банк Б Б нк Ба ль Прибы ар год ь Бланост у А к бан Поскольку конкуренция на рынке банковских услуг Кувейта высокая, возможность для роста заключается в привлечении клиентов, недовольных банковским обслуживанием (27%), и клиентов с нейтральными взглядами на банковское обслуживание (16%). Тематическая диаграмма основных положительных оценок* А нк Клиенты кувейтских банков проявляют относительно высокую активность в социальных сетях. Судя по всему, большое значение для них имеет соответствие продуктов и услуг требованиям исламского права. Нейтральные Ба нк А Ис ла мс кий банк инг Янв-14 Б Янв-13 Релевантные посты Ч пр иста иб я ыл ь Янв-12 Нерелевантные посты А Банк Янв-11 Отрицательные 16% А Банк ст мо жи дви Чистая Не прибыль ь 1000 2% 4% 1% Онлайн и мобильный банкинг 2000 0 Янв-10 58% Тематическая диаграмма основных отрицательных оценок* Ба кА Б ан В целом нк А А Банк 46 Воз награ ждение Отчёт о конкурентоспособности исламских банков в международной банковской системе 2014–2015 гг. А нк Ба * Тематическая диаграмма составлена на основе выборки из 5000 постов. Ус лу ги Ба Усл уги Счёт Ба нк А Усл уги нк А Продукты и услуги Качество обслуживания клиентов Взаимодействие с отделением Онлайн и мобильный банкинг Январь 2010 года — август 2014 года Две трети положительных комментариев касаются соответствия продуктов и услуг нормам исламского права. Седьмая часть положительных комментариев касается опыта взаимодействия с отделениями, особенно открытия новых отделений. Комментарии общего характера свидетельствуют о том, что значительная часть клиентов готова рассмотреть переход в другой банк для получения услуг лучшего качества. Призыв к действию Анализируйте status quo. Обеспечьте взаимодействие, учитывающее особенности профессиональных и личных связей клиента. Предоставьте клиентам возможность персонализировать и структурировать используемые продукты. Магид Фанус партнёр Отчёт о конкурентоспособности исламских банков в международной банковской системе 2014–2015 гг. 47 Опыт клиентов в Омане 71 130 оценок проанализировано Классификация положительных и отрицательных оценок Всего постов и постов, имеющих значение для рассматриваемой темы, в день 2500 Всего положительных и всего отрицательных оценок 2000 Продукты и услуги 55% 15% 16% В целом Нейтральные: в целом нейтральные Положительные Янв-13 Янв-14 Релевантные посты Появление исламского банкинга в Омане оценивается положительно. Клиенты получают информацию об исламских банках и взаимодействуют с ними по разным каналам. Ба нк Ба нк А Л прилучше в Оможене банкане, ие А е ени ож ил а А Пр банк нк А Банк Ба А А нк А Ба Банк А кА Бан А нк Ба Посредственный опыт взаимодействия с отделениями является первым тревожным сигналом. Тематическая диаграмма основных положительных оценок* Призы банка А Однако значительная доля авторов постов (30%) предпочла пока не давать никакой оценки. По нашему мнению, главное для исламских банков — удержать клиентов после того, как у них пройдёт первое воодушевление. Нейтральные К пут арта е вен шестника Оман ение лож При а А банк чено отме ией тва премительс прав бан ка А Янв-12 Нерелевантные посты 30% За пу ск Янв-11 Отрицательные 4% Л п уч в ри ш ба Ом ложее нк ан е А е, ние 0 Янв-10 18% Онлайн и мобильный банкинг 500 2% 4% 5% Взаимодействие с отделением 1000 1% 8% Качество обслуживания клиентов 1500 3% 9% кА Бан Тематическая диаграмма основных отрицательных оценок* ая ст ыль Чи иб пр Банк А ма кла Ре нка А ба В целом Продукты и услуги ан 48 Ве зен ие аА Запуск банк Отчёт о конкурентоспособности исламских банков в международной банковской системе 2014–2015 гг. Качество обслуживания клиентов ги Ом * Тематическая диаграмма составлена на основе выборки из 5000 постов. Бан кА лу Ус Взаимодействие с отделением Онлайн и мобильный банкинг Январь 2010 года — август 2014 года Треть положительных комментариев касается онлайн и мобильного банкинга. Четверть положительных комментариев представляют собой выражение общего оптимистичного взгляда на использование исламского банкинга. Треть отрицательных комментариев связана с опытом клиентов в области взаимодействия с отделениями. Призыв к действию Представления клиентов о брендах со временем меняются. Следует понимать и анализировать эти процессы с тем, чтобы стимулировать выгодное для вас поведение клиентов. Анализируйте и трансформируйте операционную модель отделений. Номан Мубашир менеджер Отчёт о конкурентоспособности исламских банков в международной банковской системе 2014–2015 гг. 49 Опыт клиентов в Турции 918 565 оценок проанализировано Классификация положительных и отрицательных оценок Всего постов и постов, имеющих значение для рассматриваемой темы, в день Всего положительных и всего отрицательных оценок 120 000 45% 38% В целом 100 000 Дискуссия о турецком исламском банке. 80 000 60 000 34% 10% Продукты и услуги 2% 1% 20 000 Нейтральные: в целом нейтральные Положительные Релевантные посты 12% Отрицательные 1% 18% Нейтральные Тематическая диаграмма основных положительных оценок* В связи с тем, что исламские банки увеличивают занимаемую долю рынка, в Турции развернулась настоящая борьба брендов. Ключевым фактором в этой борьбе станет лояльность клиентов. н Ба Введение исламских банковских услуг и продуктов принимается хорошо, однако банки испытывают трудности, вызванные ограниченным спросом. кА к Потребители демонстрируют большую заинтересованность в развитии цифровых каналов. Следующим этапом может стать развитие социального банкинга. Бан кА Бан к А Ба н Банк А н Ба Б Ба нк Б Янв-14 Б Нерелевантные посты Янв-13 к Янв-12 1% 1% Взаимодействие с отделением Онлайн и мобильный банкинг Янв-11 1% Качество обслуживания клиентов 40 000 0 Янв-10 20% Б Банк Тематическая диаграмма основных отрицательных оценок* кА Бан кА Бан А нк Ба угие Др осы пр во Банк А Банк А В целом к Бан А Ба н А к * Тематическая диаграмма составлена на основе выборки из 5000 постов. 50 Отчёт о конкурентоспособности исламских банков в международной банковской системе 2014–2015 гг. ан кБ Банк А Б Продукты и услуги Качество обслуживания клиентов Взаимодействие с отделением Онлайн и мобильный банкинг Январь 2010 года — август 2014 года Более пятой части положитель­ ных оценок касается опыта использования продуктов и услуг. Призыв к действию Приблизительно четвёртая часть положительных оценок связана с опытом использования онлайн и мобильных услуг. Стимулируйте внесение предложений клиентами, отмечайте лучшие из них и информируйте сообщество. Почти половина положительных оценок касается доверия клиентов к исламскому банкингу. Их значение в определённой степени нейтрализовано тем фактом, что по этому же вопросу получено и большинство отрицательных оценок. Обеспечьте взаимодействие, учиты­ва­ ющее особенности профессиональных и личных связей клиента. Внедряйте социальный банкинг. Мурат Хатипоглу исполнительный директор Отчёт о конкурентоспособности исламских банков в международной банковской системе 2014–2015 гг. 51 Опыт клиентов в Индонезии 374 400 оценок проанализировано Классификация положительных и отрицательных оценок Всего постов и постов, имеющих значение для рассматриваемой темы, в день Всего положительных и всего 88% отрицательных оценок 12 000 11% 2% 3% В целом 10 000 Продукты и услуги 8000 Качество обслуживания клиентов 6000 Взаимодействие с отделением 4000 Онлайн и мобильный банкинг Положительные Янв-11 Янв-12 Нерелевантные посты Янв-13 Янв-14 Релевантные посты 1% 53% Нейтральные Ба нк А ший Лучмский Б ан ла к ис банк , T ллКоентр ц ка А н Ба Очевидно, что исламский банкинг создает возможность быстрого роста для международных банков, а также банков, впервые вышедших на индонезийский рынок, за счёт предложения банковских услуг, которые уже оказываются в других странах. 2% Неизменно Банк Б А нк Ба Опыт в таких областях, как взаимодействие с отделениями, клиентское обслуживание, структура банковских продуктов отвечает исключительно самым простым требованиям. Что в условиях высокого темпа роста и приличной рентабельности может заставить банки реагировать на критику? 1% 9% Отрицательные А Судя по всему, клиенты не очень довольны. Тем не менее, это люди, для которых важны нормы исламского права, они сами выбрали сегмент исламского банкинга и сохраняют ему верность. 7% Тематическая диаграмма основных положительных оценок* Guna элек kan B банкинтронн SM, membayaг UNTый DAN I r ZA UK NFA KA , Q 0 Янв-10 DAN Sahabat BSM (управление бизнес-системами) Тематическая диаграмма основных отрицательных оценок* лл Коентр А ц нка ба Б нк Ба Банк А Банк А нк Ба Б * Тематическая диаграмма составлена на основе выборки из 5000 постов. 52 18% Нейтральные: в целом нейтральные 2000 1% 6% Отчёт о конкурентоспособности исламских банков в международной банковской системе 2014–2015 гг. В целом Продукты и услуги кА Бан Качество обслуживания клиентов Взаимодействие с отделением Онлайн и мобильный банкинг Январь 2010 года — август 2014 года Встречаются положительные оценки в отношении введения новых продуктов, но при этом выражается общее разочарование послепродажным обслуживанием. 20% негативных оценок связано с клиентским обслуживанием. Больше половины всех сообщений касается неудовлетворительного взаимодействия с отделениями. Призыв к действию Регуляторам необходимо рассмотреть введение более эффективного подхода к защите интересов потребителей. Следует использовать возможность, связанную с изменением представления об исламском банкинге, для улучшения взаимодействия с клиентами, особенно на уровне отделений. Ясир Ясир партнёр Отчёт о конкурентоспособности исламских банков в международной банковской системе 2014–2015 гг. 53 54 Отчёт о конкурентоспособности исламских банков в международной банковской системе 2014–2015 гг. Страновой обзор Отчёт о конкурентоспособности исламских банков в международной банковской системе 2014–2015 гг. 55 Бахрейн • В отличие от густонаселённых стран, развивающих исламский банкинг, для Бахрейна характерна роль связующего звена между развивающимися рынками. Страна продолжает занимать высокое место по индексу корпоративного управления (Corporate Governance Index), а история регулирования отрасли помогает поддерживать уверенность инвесторов на высоком уровне. Проникновение исламского банкинга в Бахрейне Отрасль стабилизируется на текущем уровне. 27,7% • Поскольку исламское финансирование занимает одно из основных мест на финансовом рынке Бахрейна и других стран, открывается возможность стимулировать рост отрасли за счёт развития мобильных платежей и новых торговых маршрутов. • В настоящее время приблизительно треть финансирования и вкладов соответствует нормам исламского права. Рентабельность исламских банков также стабилизируется. 29% 28% 35 30 20 13 10 0 2009 2010 2011 2012 2013 Рост активов** год к году 2% 40 31% 35% 30 22 20 12 10 0 Всего вкладов** 2009 2010 2011 2012 2013 млрд долларов США 40 Всего финансовых активов ** млрд долларов США млрд долларов США Всего банковских активов** 2% 33% 23 20 11 10 0 2009 2010 2011 2012 2013 Рост вкладов** год к году 4% -2% 1% 20% 10% 15% 10% 5% 0% –1% 7% 2010 2011 2012 –10% 2011 2012 2013 –15% 15% 10% СГТР исламского банкинга в 2009–2013 Доля исламского банкинга 5% СГТР традиционного банкинга в 2009–2013 0% Традиционный банкинг 0% –5% 2010 2013 7% 5% 0% –10% –10% Исламский банкинг -5% 2009 2010 2011 2012 2013 Источники: центральные банки, финансовая отчётность компаний, EY Universe, проведённый EY анализ отдельных банков. ** Максимально широко использовались данные из бахрейнских источников. 56 30% 30 Рост финансирования** год к году 4% 20% x% 40 Отчёт о конкурентоспособности исламских банков в международной банковской системе 2014–2015 гг. 2010 2011 2012 2013 Доля мирового рынка* 1,7% Рентабельность капитала Рентабельность активов 2,0% 15% 1,6% 1,0% 0,1% 0,0% –1,0% 12,2% 10% 0,7% 2009 2010 2011 2012 2013 Соотношение дохода к активам 12 4,0% 8 Традиционный банкинг 3,4% 2,9% 0% 40% 6,8 2,0% 20% 1,0% 10% 0,0% 2013 29%30% 30% 0% 2012 2009 2010 2011 2012 2013 Доля доходов от источников, не связанных с финансированием 3,0% 2009 2010 2011 2012 2013 37,0% 40% 7,7 4 76,0% 80% 20% –5% 2009 2010 2011 2012 2013 100% 60% 5% 0% Соотношение заёмных и собственных средств 0 Соотношение затрат к доходу 2012 2013 Исламский банкинг Источники: центральные банки, финансовая отчётность компаний, EY Universe , проведённый EY анализ отдельных банков. * Доля рынка рассчитана без учёта Ирана. Отчёт о конкурентоспособности исламских банков в международной банковской системе 2014–2015 гг. 57 Саудовская Аравия Всего банковских активов 300 36% Всего финансовых активов 49% 247258 200 400 47% 54% 207 174 100 2009 2010 2011 2012 2013 Рост активов год к году 17% 300 0 2009 15% 300 200 2010 2011 2012 2013 0 10% 40% 40% 30% 30% 30% 20% 0% 5% 2010 2011 2012 16% 12% 10% 14% 10% 2013 СГТР исламского банкинга в 2009–2013 20% 0% 0% –10% 2011 2012 2013 11% 10% –10% 2010 2009 2010 2011 2012 2013 Рост вкладов год к году* 7% 40% 20% 374 100 Рост финансирования год к году 2% 48,9% Всего вкладов* 400 200 100 0 Исламский банкинг быстро выдвигается на доминирующие позиции в финансовой системе Саудовской Аравии: в 2019 году до 70% банковских активов в стране может соответствовать нормам исламского права. млрд долларов США млрд долларов США 400 Проникновение исламского банкинга в Саудовской Аравии млрд долларов США • Сильный спрос со стороны как розничных, так и корпоративных клиентов обусловил высокие темпы роста исламского банкинга, в результате чего 54% финансирования, предоставленного в 2013 году, соответствовало нормам исламского права. В целом сумма исламских банковских активов увеличилась почти в два раза за период с 2009 по 2013 год. 2010 2011 2012 2013 СГТР традиционного банкинга в 2009–2013 СГТР всего банковского сектора в 2009–2013 x% Доля исламского банкинга Традиционный банкинг Исламский банкинг Источники: центральные банки, финансовая отчётность компаний, EY Universe, проведённый EY анализ отдельных банков. * Данные о вкладах указаны для всего банковского сектора Саудовской Аравии, поскольку отсутствуют раздельные данные о соответствующих и не соответствующих нормам исламского права вкладах. 58 Отчёт о конкурентоспособности исламских банков в международной банковской системе 2014–2015 гг. Весь банковский сектор Доля мирового рынка* 31,7% Рентабельность капитала Рентабельность активов 40% 20% 3,0% 2,3% 2,0% 1,9% 1,0% 0,0% Соотношение затрат к доходу 15% 15% 14% Соотношение заёмных и собственных средств 30% 0% 2009 2010 2011 2012 2013 Соотношение дохода к активам 10 5,0% 5 7,2 4,0% 6,7 3,0% 4,6% 3,6% 2009 2010 2011 2012 2013 Традиционный банкинг 0,0% 25% 2009 2010 2011 2012 2013 Доля доходов от источников, не связанных с финансированием 40% 32% 30% 34% 20% 2,0% 10% 1,0% 0 35% 10% 5% 2009 2010 2011 2012 2013 36% 35% 2012 2013 0% 2012 2013 Исламский банкинг Источники: центральные банки, финансовая отчётность компаний, EY Universe, проведённый EY анализ отдельных банков. * Доля рынка рассчитана без учёта Ирана. Отчёт о конкурентоспособности исламских банков в международной банковской системе 2014–2015 гг. 59 Малайзия • Сумма вкладов, соответствующих нормам исламского права, впервые превысила 100 млрд долларов США. Вместе с тем превращение отрасли в одного из ключевых игроков финансового рынка потребует пересмотра операционной модели дочерних компаний, а также взаимодействия с клиентами. 21% 498 400 130 23% 40% 30% 30% 20% 16% 8% 10% 1% 2010 2011 2012 СГТР исламского банкинга в 2009–2013 x% 282 Доля исламского банкинга 2013 360 106 100 0 2009 2010 2011 2012 2013 Рост вкладов год к году 11% 19% 9% 30% 20% 22% 14% 1% 2010 2011 2012 2013 15% 10% 10% 7% 0% –1% –10% 2010 2011 2012 2013 СГТР традиционного банкинга в 2009–2013 Традиционный банкинг Исламский банкинг Источники: центральные банки, финансовая отчётность компаний, EY Universe, проведённый EY анализ отдельных банков. 60 23% 300 2009 2010 2011 2012 2013 20% 0% 17% 200 85 Рост финансирования год к году 10% 500 400 100 40% 0% 23% 200 0 20,7% Всего вкладов 400 2009 2010 2011 2012 2013 Рост активов год к году 19% 17% 300 200 0 500 млрд долларов США млрд долларов США 16% Темпы роста исламского банкинга продолжают опережать темпы роста традиционных коммерческих банков приблизительно в два раза. Всего финансовых активов Всего банковских активов 600 Проникновение исламского банкинга в Малайзии млрд долларов США • Следующий шаг для малазийских исламских банков, положение которых укрепилось в результате законодательной реформы, связан с выходом на международный рынок. Дочерним компаниям исламских банков также необходима законодательная поддержка. Отчёт о конкурентоспособности исламских банков в международной банковской системе 2014–2015 гг. Изменение курса x% национальной валюты Доля мирового рынка* 16,7% Рентабельность капитала Рентабельность активов 2,0% Соотношение затрат к доходу 20% 1,0% 0,9% 15% 0,8% 10% 60% 11% 10% 5% 0,0% 2009 2010 2011 2012 2013 Соотношение заёмных и собственных средств 2009 2010 2011 2012 2013 Соотношение дохода к активам 14 4% 12,2 12 12,1 2009 2010 2011 2012 2013 Традиционный банкинг 3,3% 2,6% 3% 40% 30% 2009 2010 2011 2012 2013 Доля доходов от источников, не связанных с финансированием 40% 20% 1% 10% 2012 2013 34%33% 30% 2% 0% 41% 50% 50% 5% 13 11 0% 48% 0% 2012 2013 Исламский банкинг Источники: центральные банки, финансовая отчётность компаний, EY Universe, проведённый EY анализ отдельных банков. * Доля рынка рассчитана без учёта Ирана. Отчёт о конкурентоспособности исламских банков в международной банковской системе 2014–2015 гг. 61 ОАЭ • Размер активов, отвечающих нормам исламского права, впервые превысил 100 млрд долларов США. На повестке дня стоит вопрос о повышении эффективности, поскольку всё больше исламских банков пытается конкурировать с традиционными финансовыми институтами. 400 18% 21% 416 200 114 2009 2010 2011 2012 2013 Рост активов год к году 25% 300 229 100 0 2009 2010 2011 2012 11% 2013 0 11% 25% 25% 20% 20% 6% 5% 10% 10% 8% 0% 0% –5% СГТР исламского банкинга в 2009–2013 Доля исламского банкинга 2013 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2013 СГТР традиционного банкинга в 2009–2013 Традиционный банкинг Исламский банкинг Источники: центральные банки, финансовая отчётность компаний, EY Universe, проведённый EY анализ отдельных банков. Отчёт о конкурентоспособности исламских банков в международной банковской системе 2014–2015 гг. 2013 6% 16% 7% 5% –5% 2012 2009 10% 5% 0% 2011 86 15% –5% 2010 262 Рост вкладов год к году 2% 15% 25% 200 20% 17% 22% 300 25% 10% 62 400 100 75 Рост финансирования год к году 5% 15% x% 19% 200 100 11% 400 21,4% Всего вкладов Всего финансовых активов 300 0 Темпы роста исламского банкинга продолжают опережать темпы роста традиционных коммерческих банков приблизительно в два раза. млрд долларов США млрд долларов США Всего банковских активов Проникновение исламского банкинга в ОАЭ млрд долларов США • Исламские банки ОАЭ обеспечивают рост выручки за счёт проводимой на основе накопленного опыта трансформации деятельности на внутреннем рынке. Увеличение капитала позволяет им выхо­ дить на международный рынок. Инициативы по внедрению мобильных расчётов должны привести к прорывным изменениям в традиционной операционной модели. 2010 2011 2012 2013 Доля мирового рынка* 14,6% Рентабельность капитала Рентабельность активов 50% 20% 3,0% 15% 2,0% 1,6% 1,3% 1,0% 0,0% 2009 2010 2011 2012 2013 Соотношение заёмных и собственных средств 12% 10% 10% 5% 0% 2009 2010 2011 2012 2013 Соотношение дохода к активам 9 8 7,9 7,8 2009 2010 2011 2012 Традиционный банкинг 2013 3,7% 3,6% 3,0% 40% 31% 30% 20% 2009 2010 2011 2012 2013 Доля доходов от источников, не связанных с финансированием 30% 25% 30% 20% 2,0% 10% 1,0% 0,0% 46% 40% 5,0% 4,0% 7 Соотношение затрат к доходу 2012 2013 0% 2012 2013 Исламский банкинг Источники: центральные банки, финансовая отчётность компаний, EY Universe, проведённый EY анализ отдельных банков. * Доля рынка рассчитана без учёта Ирана. Отчёт о конкурентоспособности исламских банков в международной банковской системе 2014–2015 гг. 63 Кувейт • После нескольких непростых лет исламские банки добились впечатляющих результатов. В настоящее время финансирование, отвечающее нормам исламского права, занимает 54% рынка. Всего банковских активов 38% 120 101 82 40 20 0 2009 2010 2011 2012 2013 Рост активов год к году 11% 54% 56 40 47 20 0 2009 11% 2010 2011 2012 12% 5% 7% 2010 2011 2012 СГТР исламского банкинга в 2009–2013 Доля исламского банкинга 2013 5% 68 40 20 0 2009 2010 2011 2012 2013 5% 15% 10% 5% 0% 7% –5% 2010 2011 2012 2013 Исламский банкинг Источники: центральные банки, финансовая отчётность компаний, EY Universe, проведённый EY анализ отдельных банков. 64 61 Рост вкладов год к году –15% СГТР традиционного банкинга в 2009–2013 Традиционный банкинг 47% 25% 16% 15% –15% 44% 80 60 9% –3% –5% –5% 120 100 2013 25% 15% x% 41% Рост финансирования год к году 3% 25% –15% 100 80 60 44,6% Всего вкладов Всего финансовых активов 45% 80 60 Исламские банки занимают 45% рынка, по темпам роста они более чем в три раза опережают традиционные коммерческие банки. млрд долларов США млрд долларов США 120 100 Проникновение исламского банкинга в Кувейте млрд долларов США • В банковском секторе происходит смена лидеров, обусловленная тем, что в условиях конкуренции с традиционными финансовыми организациями от исламских банков ожидают не только соответствия нормам исламского права, но и соответствующей доходности. Очевидный выход в этой ситуации — повышение эффективности за счёт совершенствования и внедрения новых технологий. Отчёт о конкурентоспособности исламских банков в международной банковской системе 2014–2015 гг. 2010 2011 2012 2013 Доля мирового рынка* 10,5% Рентабельность активов Рентабельность капитала 3,0% 60% 20% 15% 2,0% 1,0% 1,0% 0,0% Соотношение затрат к доходу 1,0% 2009 2010 2011 2012 2013 Соотношение заёмных и собственных средств 7,7% 7,4% 10% 2009 2010 2011 2012 2013 Соотношение дохода к активам 12 5,0% 8 8,1 4,0% 7,6 3,0% 4,7% 3,4% 2009 2010 2011 2012 Традиционный банкинг 2013 0,0% 20% 2009 2010 2011 2012 2013 Доля доходов от источников, не связанных с финансированием 40% 30% 28% 17% 10% 1,0% 0 34,8% 20% 2,0% 4 40% 30% 5% 0% 49,2% 50% 2012 2013 0% 2012 2013 Исламский банкинг Источники: центральные банки, финансовая отчётность компаний, EY Universe, проведённый EY анализ отдельных банков. * Доля рынка рассчитана без учёта Ирана. Отчёт о конкурентоспособности исламских банков в международной банковской системе 2014–2015 гг. 65 Катар Проникновение исламского банкинга в Катаре • Четвёртая часть банковской системы Катара перешла к соблюдению принципов исламского права. Ещё не выработано единое мнение относительно того, насколько масштабируемой является действующая операционная инфраструктура, и являются ли темпы роста в 15–20% устойчивыми для исламских банков. млрд долларов США 250 200 18% 24% 193 150 100 60 50 0 2009 2010 2011 2012 24% 121 100 38 50 0 25% 200 0 38% 60% 60% 60% 40% 40% 40% 13%14% 2012 СГТР исламского банкинга в 2009–2013 Доля исламского банкинга 2013 2009 2010 2011 2012 2013 18% 20% 0% 2011 39 50 80% 2010 111 Рост вкладов год к году 20% 20% 26% 100 80% 11%12% 16% 150 80% 0% 16% 20% 0% 2010 2011 2012 2013 СГТР традиционного банкинга в 2009–2013 Традиционный банкинг Исламский банкинг Источники: центральные банки, финансовая отчётность компаний, EY Universe, проведённый EY анализ отдельных банков. 66 250 2009 2010 2011 2012 2013 Рост финансирования год к году 16% 20% x% 21% 150 2013 Рост активов год к году 26% 250 200 23,6% Всего вкладов Всего финансовых активов млрд долларов США Всего банковских активов Исламские банки уверенно движутся к тому, что стать одними из ключевых игроков в банковской системе Катара: занимаемая ими доля рынка (24% в 2013 году) к 2018 году может увеличиться до 34%. млрд долларов США • Поддержка правительства и благоприятная экономическая среда создают хорошую основу для развития бизнеса. Однако, по мнению аналитиков, для обеспечения устойчивого роста необходима коренная трансформация. Отчёт о конкурентоспособности исламских банков в международной банковской системе 2014–2015 гг. 2010 2011 2012 2013 Доля мирового рынка* 7,7% Рентабельность капитала Рентабельность активов 25% 4,0% 2,1% 2,0% 2,1% 1,0% 16% 15% 13% 10% 2009 2010 2011 2012 2013 7,7 6,0 5 2010 2011 2009 2010 2011 2012 2013 Соотношение дохода к активам 10 2009 0% 2012 Традиционный банкинг 2013 25% 20% 0% 2009 2010 2011 2012 2013 Доля доходов от источников, не связанных с финансированием 5,0% 25% 4,0% 20% 3,3% 3,4% 3,0% 10% 1,0% 5% 2012 2013 23% 15% 2,0% 0,0% 28% 30% 10% 5% Соотношение заёмных и собственных средств 0 40% 20% 3,0% 0,0% Соотношение затрат к доходу 0% 11% 2012 2013 Исламский банкинг Источники: центральные банки, финансовая отчётность компаний, EY Universe, проведённый EY анализ отдельных банков. * Доля рынка рассчитана без учёта Ирана. Отчёт о конкурентоспособности исламских банков в международной банковской системе 2014–2015 гг. 67 Турция • Огромные возможности для роста исламского банкинга остаются нереализованными исключительно в связи с ограниченным предложением решений. Этот сдерживающий фактор, видимо, будет скоро устранён благодаря учреждению ещё двух исламских банков. Не следует игнорировать скрытый спрос на такафул (предоставление взаим­ ных гарантий), управление личными активами и пенсионное страхование. Необходимым условием развития данных направлений является проведение эффективной реформы на законодательном уровне. Проникновение исламского банкинга в Турции Турция стремится к тому, чтобы к 2023 году на исламский банкинг приходилось 15% рынка банковских услуг, что предполагает рост отрасли до 180 млрд долларов США. 5,9% • Размер активов, соответствующих нормам ислам­ ского права, за последние пять лет удвоился и составил 45 млрд долларов США. Существуют возможности для взрывного роста, но для этого необходимо внести ясность в нормативную среду, создать новые нестандартные каналы, разработать хорошо продуманный план привлечения клиентов и взаимодействия с ними. Всего финансовых активов 4% 6% 726 600 400 200 0 45 2009 2010 2011 2012 2013 Рост активов год к году 19% 30% 37% 14% 5% 10% 2010 2011 2012 СГТР исламского банкинга в 2009–2013 x% Доля исламского банкинга 600 7% 6% 447 400 200 0 18% 40% 0% 800 30 2009 2010 2011 2012 2013 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% –10% 600 6% 7% 410 400 200 0 29 2009 2010 2011 2012 2013 Рост вкладов год к году 21% 12% 8% 60% 50% 40% 30% 8% 11% 2010 2011 2012 2013 30% 20% 24% 7% 10% 0% –10% 3% 2010 2011 2012 2013 СГТР традиционного банкинга в 2009–2013 Традиционный банкинг Исламский банкинг Источники: центральные банки, финансовая отчётность компаний, EY Universe, проведённый EY анализ отдельных банков. 68 800 2013 Рост финансирования год к году 10% 20% Всего вкладов млрд долларов США 800 млрд долларов США млрд долларов США Всего банковских активов Отчёт о конкурентоспособности исламских банков в международной банковской системе 2014–2015 гг. x% Изменение курса национальной валюты Доля мирового рынка* 5,8% Рентабельность капитала Рентабельность активов Соотношение затрат к доходу 25% 3,0% 60% 51% 20% 2,0% 1,0% 1,6% 15% 1,0% 10% 15% 11% 40% 45% 20% 5% 0,0% 2009 2010 2011 2012 2013 Соотношение заёмных и собственных средств 12 2009 2010 2011 2012 9,1 4 0 2009 2010 2011 2012 2013 0% 2009 2010 2011 2012 2013 Доля доходов от источников, не связанных с финансированием 40% 6,0% 5,1% 4,9% 4,0% 34% 33% 30% 20% 2,0% Традиционный банкинг 2013 Соотношение дохода к активам 10,7 8 0% 10% 0,0% 2012 2013 0% 2012 2013 Исламский банкинг Источники: центральные банки, финансовая отчётность компаний, EY Universe, проведённый EY анализ отдельных банков. * Доля рынка рассчитана без учёта Ирана. Отчёт о конкурентоспособности исламских банков в международной банковской системе 2014–2015 гг. 69 Индонезия • Высокий скрытый спрос в стране с населением свыше 250 миллионов человек обеспечил исламским банкам чрезвычайно высокие темпы роста за счёт предложения базовых услуг и продуктов. Советы директоров банков уделяют мало внимани развитию дочерних компаний в связи с ограничениями, накладываемыми их операционной моделью. • В результате в области проникновения исламского банкинга на рынок сложилась ситуация, характеризующаяся несоответствием времени и ресурсов, которые регулирующие органы могут выделить исламским банкам, тем усилиям, которые необходимы для выведения отрасли на более высокий уровень развития. Проникновение исламского банкинга в Индонезии В настоящее время исламский банкинг находится на начальном этапе развития, но при этом растёт чрезвычайно высокими темпами. 5,5% • Совокупный среднегодовой темп роста отрасли в 2009–2013 годах составил 43%, при этом если рассчитывать этот показатель в национальной валюте, то его значение будет ещё выше. Основное внимание сейчас уделяется количественному росту и увеличению занимаемой доли рынка, а не рентабельности. 6% 510 30 2009 2010 2011 2012 2013 Рост активов год к году 0 32% 85% 60% 46% 40% 15 2009 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 СГТР исламского банкинга в 2009–2013 Доля исламского банкинга –11% 2013 0 80% 80% 60% 398 15 2009 2010 2011 2012 2013 9% 40% 40% 25% –1% –3% 2010 2011 2012 2013 24% 20% 0% –20% 2010 2011 –1% –10% 2012 2013 СГТР традиционного банкинга в 2009–2013 Традиционный банкинг Исламский банкинг Источники: центральные банки, финансовая отчётность компаний, EY Universe, проведённый EY анализ отдельных банков. 70 4% 200 60% –20% 2% 400 28% 0% 0% 600 Рост вкладов год к году 15% 20% 20% x% 356 Рост финансирования год к году 12% 80% –20% 4% 200 200 43% 2% 400 400 0 600 млрд долларов США 2% 600 Всего вкладов Всего финансовых активов млрд долларов США млрд долларов США Всего банковских активов Отчёт о конкурентоспособности исламских банков в международной банковской системе 2014–2015 гг. Изменение курса x% национальной валюты Доля мирового рынка* 3,8% Рентабельность капитала Рентабельность активов 3,0% 2,7% Соотношение затрат к доходу 25% 22% 20% 2,0% 1,3% 1,0% 15% 15% 2009 2010 2011 2012 2013 Соотношение заёмных и собственных средств 0% 10,0% 15 8,0% 11,8 10 8,0 5 0 2009 2010 2011 2012 2013 Традиционный банкинг 2009 2010 2011 2012 2013 8,8% 6,8% 6,0% 0% 25% 15% 10% 5% 2013 20% 17% 20% 2,0% 2012 2009 2010 2011 2012 2013 Доля доходов от источников, не связанных с финансированием 4,0% 0,0% 37% 20% Соотношение дохода к активам 20 64% 60% 40% 10% 5% 0,0% 80% 0% 2012 2013 Исламский банкинг Источники: центральные банки, финансовая отчётность компаний, EY Universe, проведённый EY анализ отдельных банков. * Доля рынка рассчитана без учёта Ирана. Отчёт о конкурентоспособности исламских банков в международной банковской системе 2014–2015 гг. 71 Пакистан • По нашим наблюдениям, отрасль исламских банковских услуг в Пакистане обрела второе дыхание. Центральный банк утвердил пятилетний план, предполагающий внесение изменений в законодательство, разработку новых продуктов и содержащий рекомендации участникам рынка. Под влиянием высокого спроса и успешных пилотных проектов, реализованных в прошедшем десятилетии, крупнейшие коммерческие банки также планируют значительную трансформацию бизнеса в сторону соответствия нормам исламского права. Развитию такой деятельности способствуют группы высококвалифицированных специалистов, работающие на международном и национальном уровнях. Проникновение исламского банкинга в Пакистане Исламские активы составляют около 10% от совокупных активов банковской системы страны и в скором времени должны вплотную приблизиться к отметке в 15%. 9,5% • Несмотря на сложную геополитическую обстановку исламские финансовые активы и вклады устойчиво растут достаточно высокими темпами. Для получения выгоды от увеличения масштаба операций банки реализуют крупные проекты, направленные на расширение деятельности. Учреждение новых банков будет содействовать дальнейшей популяризации отрасли. 6% 10% 91 150 100 50 0 10 50 0 50% 50% 40% 40% 30% 30% 21% 12% 0% –10% –2% 2010 2011 2012 СГТР исламского банкинга в 2009–2013 Доля исламского банкинга 8% 100 13% 10% 5% 37 3 2013 6% 11% 100 70 50 0 25% 8 2009 2010 2011 2012 2013 9% 50% 36% 26% 40% 30% 23% 13% 1% 20% 10% 10% 0% –2% 2010 2011 2012 2013 0% –10% 2010 2011 2012 2013 СГТР традиционного банкинга в 2009–2013 Традиционный банкинг Исламский банкинг Источники: центральные банки, финансовая отчётность компаний, EY Universe, проведённый EY анализ отдельных банков. 72 150 Рост вкладов год к году 2% 20% –10% 200 2009 2010 2011 2012 2013 Рост финансирования год к году 8% 20% x% 150 2009 2010 2011 2012 2013 Рост активов год к году 22% 200 млрд долларов США 200 Всего вкладов Всего финансовых активов млрд долларов США млрд долларов США Всего банковских активов Отчёт о конкурентоспособности исламских банков в международной банковской системе 2014–2015 гг. Изменение курса x% национальной валюты Доля мирового рынка* 1,2% Рентабельность капитала Рентабельность активов Соотношение затрат к доходу 20% 3,0% 100% 15% 2,0% 1,4% 1,0% 0,5% Соотношение заёмных и собственных средств 16 12 8,6 2009 2010 2011 2012 2013 6,0% 5,3% 3,9% 4,0% 2,0% 4 0 2009 2010 2011 2012 2013 Традиционный банкинг 0,0% 49,7% 40% 20% Соотношение дохода к активам 14,7 8 6,9% 5% 2009 2010 2011 2012 2013 75,0% 80% 60% 10% 0% 0,0% 12,2% 2012 2013 0% 2009 2010 2011 2012 2013 Доля доходов от источников, не связанных с финансированием 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 32% 17% 2012 2013 Исламский банкинг Источники: центральные банки, финансовая отчётность компаний, EY Universe, проведённый EY анализ отдельных банков. * Доля рынка рассчитана без учёта Ирана. Отчёт о конкурентоспособности исламских банков в международной банковской системе 2014–2015 гг. 73 Информация о полученных наградах Отраслевые награды Лучшая консультационная фирма, соответствующая нормам исламского права, 2014 год Лучшая консультационная фирма, соответствующая нормам исламского права, 2014 год Награда передовым разработчикам, 2013 год Награда Исламского банка Абу-Даби в знак признания достижений, 2013 год VIII международный саммит по такафулу, 2014 год Церемония вручения наград в рамках XX ежегодной всемирной конфе­рен­ ции по исламскому банкингу, Бахрейн I ежегодный глобальный исламский экономический саммит, Дубай Лучшая консультационная фирма, соответствующая нормам исламского права, 2009, 2010, 2011, 2013 годы Лучшая консультационная фирма в области такафула, 2009, 2011 годы Ведущий поставщик исламских финансовых услуг по определению Всемирной конференции по исламскому банкингу (WIBC), 2008 год Лучшая консультационная фирма, соответствующая нормам исламского права, 2007, 2008, 2009 годы Церемония вручения наград в рамках X международного саммита по вопросам финансирования опера­ ций с недвижимостью, Лондон III Международный саммит по такафулу, Лондон Церемония вручения наград в рамках Всемирной конференции по исламскому банкингу, Бахрейн Церемония вручения наград в рамках Всемирной конференции по исламскому банкингу, Бахрейн Награда в области исламского банкинга, учреждённая журналом Euromoney Award 74 Отчёт о конкурентоспособности исламских банков в международной банковской системе 2014–2015 гг. Методология и инструменты, использованные при подготовке отчёта • Оценка мировых исламских банковских активов основана на находящихся в свободном доступе данных в отношении 16 рынков исламского банкинга. • Ниже приведена разбивка проанализированных банков по странам: • Катар — 3 исламских банка и 3 традиционных банка • Основой для исследований и выработки заключений послужил инструмент EY Universe — базы данных EY, посвящённые исламскому банкингу. Все права на указанные базы данных принадлежат EY. Они сформированы на основе выборочных исследований и не преследуют цель быть исчерпывающими. • Индонезия — 6 исламских банков и 4 традиционных банка • В EY Universe содержится информация о 70 исламских банках и 44 традиционных коммерческих банках, действующих на рынках исламского банкинга. • ОАЭ — 8 исламских банков и 4 традиционных банка • Отчёт подготовлен без учёта иранского рынка, что обусловлено его уникальными особенностями. • Кувейт — 4 исламских банка и 3 традиционных банка • EY Universe включает информацию приблизительно о 80% мировых исламских банковских активов (оценка) без учёта Ирана. • Саудовская Аравия — 4 исламских банка и 5 традиционных банков • Малайзия — 13 исламских банков и 4 традиционных банка • Турция — 4 исламских банка и 5 традиционных банков • Бахрейн — 7 исламских банков и 4 традиционных банка • Пакистан — 5 исламских банков и 3 традиционных банка • Бангладеш — 5 исламских банков и 2 традиционных банка • Египет — 2 исламских банка и 4 традиционных банка • Выводы сделаны на основе интервью с руководителями банков и отраслевыми экспертами, посвящённых основным трендам, рискам и приоритетам. • Иордания — 2 исламских банка и 3 традиционных банка • Основным фактором, ограничивающим полноту исследования, являлось неполное раскрытие информации об исламских банковских окнах, дочерних и офшорных компаниях. • Великобритания — 3 исламских банка • ЮАР — 1 исламский банк • Судан — 2 исламских банка • Бруней — 1 исламский банк. • Инструмент EY Universe структурирован по региональному принципу: • QISMUT — Катар, Индонезия, Саудовская Аравия, Малайзия, ОАЭ, Турция • ССАГПЗ — Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ • АСЕАН — Малайзия и Индонезия • Южная Азия — Пакистан и Бангладеш • Турция и остальной мир — Египет, Иордания, Турция, ЮАР, Судан, др. Отчёт о конкурентоспособности исламских банков в международной банковской системе 2014–2015 гг. 75 Руководители проекта Ашар Назим Гордон Бенни Роберт Аббуд 76 Отчёт о конкурентоспособности исламских банков в международной банковской системе 2014–2015 гг. Надир Рахими (Бахрейн) Имитьяз Ибрагим Абид Шакил (Саудовская (Катар) Аравия) Нида Раза (Дубай) Музаммил Касбати (Бахрейн) Номан Мубашир (Бахрейн) Каран Рана (Дубай) Уаджих Ахмед (Бахрейн) Аднан Ситай (Бахрейн) Умар Юсеф (Бахрейн) Хуссам Итани (Катар) Мурат Хатипоглу Мохд Хусин (Турция) (Малайзия) Сарвеш Рамачандран (Дубай) Кен Эглинтон Мириша Кэсси (Великобритания) (ЮАР) Ясир Ясир (Индонезия) Вопросы и комментарии просьба направлять по адресам: Ашар Назим ashar.nazim@bh.ey.com twitter.com/@AsharNazim Номан Мубашир noman.mubashir@bh.ey.com Отчёт о конкурентоспособности исламских банков в международной банковской системе 2014–2015 гг. 77 Для заметок EY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory Краткая информация о компании EY EY является международным лидером в области аудита, налогообложения, сопровождения сделок и консультирования. Наши знания и качество услуг помогают укреплять доверие общественности к рынкам капитала и экономике в разных странах мира. Мы формируем выдающихся лидеров, под руководством которых наш коллектив всегда выполняет взятые на себя обязательства. Тем самым мы вносим значимый вклад в улучшение деловой среды на благо наших сотрудников, клиентов и общества в целом. Название EY относится к глобальной организации и может относиться к одной или нескольким компаниям, входящим в состав Ernst & Young Global Limited, каждая из которых является отдельным юридическим лицом. Ernst & Young Global Limited — юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Великобритании, — является компанией, ограниченной гарантиями ее участников, и не оказывает услуг клиентам. Более подробная информация представлена на нашем сайте: ey.com. EY ведёт практику в странах Ближнего Востока и Северной Африки (MENA) с 1923 года. За более чем 90 лет практика выросла до современного состояния и объединяет свыше 5000 сотрудников в 20 офисах, расположенных в 15 странах. Наших сотрудников объединяют единые ценности и неуклонная приверженность высокому качеству услуг. EY воспитывает выдающихся лидеров, оказывающих клиентам услуги чрезвычайно высокого качества и содействующих развитию сообществ. Мы гордимся достижениями, которые утвердили положение EY в качестве крупнейшей организации по оказанию профессиональных услуг в регионе. © 2014 EYGM Limited. Все права защищены. EYG no. ED 0115 Данный материал подготовлен в информационных целях: его не следует считать рекомендацией по бухгалтерскому учёту, налогообложению либо иному виду деятельности. Для получения рекомендаций по конкретному вопросу следует обратиться к профессиональному консультанту. ey.com/mena
