О состоянии и перспективах развития газового рынка

Выступление д-ра Т. Багирова
на XIII ежегодной сессии Рабочей группы по газу
Европейской Экономической Комиссии
(21-22 января 2003 г., Дворец Наций, Женева)
О состоянии и перспективах развития газового рынка Европы
На период до 2010 г. специалисты прогнозируют в Европе двукратное или даже
трехкратное увеличение объемов потребления природного газа. Доля газа, как
экологически наиболее чистого вида энергоресурсов, неуклонно возрастает и в
промышленности, и в коммунальном секторе экономики европейских стран.
Следовательно, на ближайшую и среднесрочную перспективу Европа будет
стремиться к созданию и развитию надежной системы газоснабжения, как
центрального элемента обеспечения энергетической и, в целом, экономической
безопасности континента.
помимо обеспечения энергетической безопасности, поставки природного газа в
объемах, позволяющих удовлетворять имеющийся в каждый конкретный момент
времени потребительский спрос, призваны выполнять в другую, не менее важную
для современной Европы функцию. Они должны стать надежной основой
реализации провозглашенной Комиссией ЕС политики либерализации
европейского газового рынка.
В настоящее время газовый баланс Европы (имеется в виду только т.н. «трубный
газ», т.е. газ, транспортируемый по магистральным газопроводам) формируется за
счет следующих основных источников: Россия (ОАО «Газпром»), Алжир
(«Сонатрах»), Нидерланды («Газюни») и Норвегия («Статойл»). Газ, добываемый
Великобританией, Данией и некоторыми другими странами, используется, в
основном, для удовлетворения их собственных внутренних потребностей.
Газовый ресурс государств Центральной Азии (Туркменистан, Узбекистан,
Казахстан) не может быть в необходимых объемах востребован в Европе по чисто
техническим причинам. Дело в том, что пропускная способность среднеазиатских
газопроводов бывшего Советского Союза (т.н. система «Средняя Азия – Центр»)
в результате их естественного износа уменьшилась к настоящему времени до 4045 млрд куб. м газа в год. К тому же, основная часть этих объемов газа
потребляется в Армении, Грузии, Украине и других странах СНГ.
По данным экспертов, голландских и, особенно, норвежских запасов природного
газа (имеются в виду подтвержденные запасы) при нынешних темпах его отбора
может хватить лет на 15-20. При этом, объемы добычи и, соответственно,
экспорта газа, естественно, будут с каждым годом уменьшаться.
Алжир экспортирует сегодня в Европу около 60 млрд куб. м газа в год (57% - по
газопроводам и 43% - в виде СПГ). В обозримом будущем компания «Сонатрах»
планирует увеличить экспорт газа в Европу до 90 млрд куб. м в год. Однако, для
реализации этих планов необходимы инвестиции в размере 19,3 млрд. долларов
США, привлечение которых в Алжир с учетом нынешней геополитической
ситуации представляется очень трудной задачей.
Поэтому ни у кого не вызывает сомнения, что на средне- и долгосрочную
перспективу именно российский газ, с учетом величины его разведанных запасов,
не только сохранит свое доминирующее положение в Европе, но и станет
основным видом первичных энергоресурсов для всех без исключения категорий
потребителей.
Данное утверждение, однако, как подчеркивают эксперты, верно лишь при одном
единственном условии – если Россия будет в состоянии увеличивать объемы
доразведки месторождений и добычи газа, а также транспортировать добытый газ
до рынков сбыта.
Как известно, в России в последние годы наметилась явная тенденция к
снижению добычи природного газа. Ни для кого не является секретом, что
объемы добычи газа в ОАО «Газпром» сокращаются в течение вот уже
нескольких лет. Выработанность эксплуатируемых компанией в настоящее время
таких гигантских месторождений, как Ямбургское, Медвежье и Уренгойское
превысила 30 %, что приближает их к рубежу падающей добычи.
В 1999 г. «Газпром» добыл газа на 8 млрд куб. м меньше, чем в предыдущем году.
В 2000 г. падение объемов добычи составило уже свыше 20 млрд куб. м Действие
данной тенденции продолжилось и в 2001 г., когда добыча «Газпрома»
уменьшилась на 11 млрд куб. м газа по сравнению с 2000 г.
Рост добычи до уровня 523,8 млрд куб. м объясняется исключительно тем, что
«Газпром» вернул утраченные в прошлом активы: Пургаз, Южно-Русское,
Востокгазпром увеличил долю в Губкинском месторождении. Никакого, «нового»
газа «Газпром» при этом добывать не начал. По данным независимых экспертов,
реальная добыча газа «Газпромом» в 2002 г. сократилась на 4 млрд. куб. м.
Добыча газа ОАО «Газпром» в 1998 – 2003 гг. (млрд куб. м)
1998 г.
1999 г.
2000 г.
2001 г.
2002 г.
553,7
545,6
523,2
512,0
523,8
2003 г.
(прогноз)
500,0
Даже состоявшийся недавно ввод в эксплуатацию Заполярного месторождения,
представляющего собой последний крупный разведанный ресурс «Газпрома», не
позволит кардинальным образом улучшить ситуацию, поскольку на
запланированную мощность – 100 млрд куб. м газа в год – это месторождение
выйдет еще не скоро.
По подсчетам экспетов, эксплуатация Заполярного месторождения решает
проблему компенсации падающей добычи газа в ОАО «Газпром» только на
ближайшие два года. К 2010 г., по оценке тех же специалистов, дефицит добычи
газа в России составит уже порядка 75 млрд куб. м газа в год*.
Каких-либо других, более или менее крупных, подготовленных к промышленной
эксплуатации новых ресурсов у «Газпрома» практически нет.
К тому же, в результате смещения газодобычи все дальше на Север и на Восток, в
труднодоступные и неосвоенные регионы России, стоимость добычи т.н. «нового
газа» будет из года в год неуклонно возрастать.
Приведенная статистика свидетельствует о том, что, активно форсируя процессы
либерализации на рыках сбыта природного газа, Евросоюз одновременно рискует
недооценить реально существующую угрозу постепенного сокращения ресурсной
базы газодобычи в России, являющейся основным поставщиком природного
(«трубного») газа на европейский континент.
Вместе с тем, по данным Министерства природных ресурсов РФ, на российском
Севере, преимущественно на территории Ямало-Ненецкого автономного округа
Тюменской области, т.е. в регионе с относительно хорошо развитой
газотранспортной инфраструктурой имеется большое количество
неразрабатываемых пока еще малых и средних месторождений природного газа с
запасами от 100 до 800 млрд куб. м.
Для газового гиганта, каковым является ОАО «Газпром», промышленная
разработка таких месторождений зачастую экономически неэффективна.
Но, в то же самое время, эти месторождения могут с успехом разрабатывать
частные, независимые от «Газпрома» газовые компании, а также уже работающие
в данном регионе нефтяные компании, стремящиеся к естественной
диверсификации бизнеса.
---------------
Имеются и более критические оценки. Так, например, специалисты Министерства экономического
развития и торговле РФ считают, что без введения в эксплуатацию новых месторождений суммарный
дефицит газа для внутреннего потребления и для экспорта уже в 2005 г. составит в России 200-270 млрд
куб. м в год.
*
Газ, добываемый на упомянутых средних и малых месторождениях – по самым
приблизительным оценкам, до 200-250 млрд куб. в год, - вполне мог бы
пополнить газовый баланс Европы либо непосредственно в рамках прямых
контрактов с европейскими покупателями, либо через замещение газа «Газпрома»
на внутреннем рынке.
Соответствующие конкретные проекты и сопровождающие их техникоэкономические обоснования (ТЭО) уже имеются. Реализация этих проектов
тормозится из-за отсутствия в настоящее время экономически приемлемых
условий транспортировки и рентабельной реализации добываемого газа.
К этому добавляются также и трудности, связанные с поиском необходимых для
осуществления добычных проектов финансовых средств.
Первая группа упомянутых проблем – создание стимулирующих добычу газа
условий его транспортировки и продажи – будет в ближайшее время решаться в
рамках инициированной Правительством РФ структурной реорганизации газовой
отрасли российской экономики.
Для преодоления же финансовых трудностей представляется целесообразным
использовать возможности привлечения необходимых средств с международного
рынка капиталов. В этих целях, в первую очередь, могут задействоваться
структуры, объективно заинтересованные в увеличении экспортных поставок
российского природного газа.
В свою очередь, для потенциальных зарубежных, и прежде всего, как
представляется в рассматриваемой ситуации, для европейских партнеров участие
в такого рода проектах будет представлять собой реальный и, к тому же,
сравнительно недорогой (стоимость реализации проектов оценивается в 300-500
млн. долларов США) и относительно быстрый (срок реализации проектов
освоения малых и средних месторождений газа – 12-18 месяцев) способ
вхождения в газодобычу на территории Российской Федерации и возможность
получения собственного, стабильного газового ресурса.
Появление в России новых газодобывающих предприятий в рамках реализации
проектов по разработке упоминавшихся средних и малых газовых месторождений
существенно ускорит процесс демонополизации/либерализации сектора
газодобычи и создаст для европейских потребителей реальные возможности для
выбора поставщика природного газа.
В партнерстве с ОАО «Газпром» эти новые совместные российско-европейские
компании могли бы также на взаимовыгодной основе участвовать в разработке и
практической реализации крупномасштабных проектов по сооружению новых
газопроводных магистралей для доставки и реализации «голубого топлива» в
странах Европы – в т.ч. и самостоятельной реализации в условиях
осуществляемой в настоящее время либерализации европейских энергетических
рынков.
Что же касается т.н. «странового или суверенного риска» инвестиций в Россию,
то эксперты широко известной Cambridge Energy Research Associates считают, что
одним из важных результатов нынешних геополитических изменений в мире
после трагических событий в США 11 сентября 2001 г. станут «весьма далеко
идущие последствия в плане дальнейших перспектив развития отношений России
с западным энергетическим сообществом и, соответственно, с западными
инвесторами и компаниями, работающими в стране».