Рынок круглого леса и пиломатериалов в Китае

Рынок круглого леса и
пиломатериалов в Китае
Кирилл Баранов
Агентство лесопромышленной аналитики WhatWood
Текущая ситуация
↓
Причины на китайском рынке
↓
Возможности для России
Импорт леса в Китай растет, при этом Россия
теряет свою долю (-9% в 2013 г.)
Источник: International Trade Center
Одновременно растет экспорт пиломатериалов,
частично за счет доски грубого распила
Источник: International Trade Center
Экспорт пиломатериалов в Китай
3
в 2012-2013 гг., м
Источник: обработка таможенных данных WhatWood
Вступление в ВТО не повысило экспорт леса
(пошлина на лиственницу сохранилась):
Ель
Сосна
Береза
Осина
Лиственница
25%
25%
0-25%
10%
25%
13% / 80%
15% / 80%
0-7%
5%
25%
Экспорт леса продолжит сокращаться
(особенно лиственного):
→ Поштучная маркировка ценных пород (дуб, бук,
ясень) + Конвенция о ценных видах (дуб, ясень) –
лес уже подорожал на 50-100 юаней ($8-16)
→ Возможен запрет рубки липы в Приморье
→ ЕГАИС повысит административные расходы
и ограничит серые схемы экспорта
→ Обсуждается отмена возврата НДС экспортерам
кругляка (обратная тенденция – компенсация
пошлин на лес)
Предложение ограничено, но спрос высок
→ Запрет промышленных рубок в государственных
лесах провинции Хэйлунцзян повысил спрос в
начале 2014 г.
→ Внутреннее производство растет вместе с
импортом, в середине года произошло
затоваривание портов, цены на хвойный лес
снизились (в отличие от лиственного)
Цены на хвойный лес снижаются
(DAF Забайкальск сосновый пиловочник)
Источник: обработка таможенных данных WhatWood
Индекс лесной биржи Юйчжу
(импортный кругляк из ели\пихты)
Источник: Лесная биржа Юйчжу
Баланс импортной и внутренней древесины
в Китае (49 / 51 в 2013 г.)
Источник: Агентство лесного хозяйства Китая
Зависимость от импорта невыгодна
→ Зависимость от международных рисков
невыгодна Китаю
→ Сокращение заготовки и рост спроса, тем не менее,
вынуждают импортировать больше
→ Выход для некоторых сегментов – плантационная
древесина
Плитная промышленность в 2005-2014 гг. резко
выросла (плантационное сырье сыграло роль)
Источник: Ассоциация лесопромышленников Китая
Планируется дальнейший рост площади плантаций
и выпуска древесных плит
2000
2010
2020
(план)
Лесопокрытая площадь, млн га
158,9
195,0
215,0
Доля лесов в площади Китая, %
16,6
20,4
22,4
Площадь лесных плантаций, млн га
46,7
62,0
100,0
Выпуск древесных плит, млн м3
20,0
153,6
250,0
Источник: Ассоциация лесопромышленников Китая
Китай заинтересован в импорте из России
и развивает инфраструктуру
→ Поставки пиломатериалов из России растут:
у сибирской древесины преимущество в качестве
→ Строятся логистические терминалы
(ориентировка исключительно на российский импорт
– Международная лесная биржа в Маньчжоули,
торговая база в Харбине и пр.)
→ Расширяются мощности портов (Канада, Новая
Зеландия, Россия, США)
→ Прошла процедура взаимного признания
результатов таможенных проверок с РФ
Общеэкономические показатели ЛПК
→ Рост леспрома – 22,6% при росте ВНП на 8-14%
→ Макроэкономическое замедление роста в
ближайшие годы
→ Средняя прибыльность компаний ЛПК – 6%
(частные прибыльнее государственных, ЦБП – 5,6%,
фанерная – 13,5%), для сравнения: 1,4% в 2012 г. по
Топ-100 России (данные WhatWood)
Сложности: жилищный сектор
→ Неправильное распределение, много жилья
построено в средних городах
→ Высокие цены, но ипотечные долги невелики
→ Рынок недвижимости тормозит, но ситуация
под контролем властей и риски преувеличены
→ Возможны банкротства мелких девелоперов
→ Кроме жилищного, есть промышленный
и потребительский сегмент, где спрос на древесину
стабилен
Сложности: сдерживание роста, персонал, …
→ Экологичный рост (принудительное сдерживание
производства, закрытие устаревших мощностей)
→ Удорожание рабочей силы (перенос производства
вглубь страны)
→ Международные риски и неумение ими управлять
→ Отсутствие инноваций
→ Проблемы с кредитованием
→ Девальвация юаня
Резкий рост зарубежных инвестиций
→ Вышеназванные причины стимулируют
инвестировать за рубежом
→ Правительство поддерживает этот курс
→ Критерии – хорошая сырьевая база +
удовлетворительный инвестклимат
(Сев. и Юж. Америка, Ю-В Азия, Россия)
→ Лидер – Хэйлунцзян, 177 проектов, $2,53 млрд,
большая часть приходится на Россию
→ Всего в России 291 проект, $2,98 млрд
(=76,2% всех инвестиций Китая в ЛПК за рубежом)
Среднесрочный прогноз
→ Экспорт лиственного леса из России заметно
сократится
→ Экспорт хвойного леса снизится незначительно,
Китай переключится на Новую Зеландию, США и пр.
→ Поставки российских пиломатериалов вырастут
→ Китай будет стремиться инвестировать в
зарубежные компании и формировать холдинги
Возможности для России
→ Россия может воспользоваться ситуацией и
добиться инвестиций в глубокую обработку
вместо экспорта леса
→ RFP Group, Хенда-Сибирь, в проекте – «Дунда»
(лесопиление, Пермь), Galaxy (OSB, Ульяновск) и т.п.
→ Стимулирование создания крупных холдингов
(пиломатериалы и элитная продукция – в Китай,
древесные плиты – в Россию и СНГ)
→ Узкие ниши привлекательны из-за объема
китайского рынка
О проекте
Аналитическое агентство
WhatWood (г. Москва):
- электронный журнал
- аналитические обзоры
- консалтинг
и заказные исследования
- поиск инвесторов,
поставщиков и рынков сбыта
Спасибо за внимание!
http://whatwood.ru
Кирилл Баранов
WhatWood
Редактор
kb@whatwood.ru
+7 905 704 5133