Рост выбросов СО2, млн. тонн

Тенденции энергетики
Ах, сколько нам открытий чудных,
Подарит годовой обзор…
ВР представило юбилейное 60-е статистическое обозрение по энергетике. В представленном обзоре можно почерпнуть много важной информации о том, что происходило с
энергопотреблением в целом и по отдельным компонентам. Приведем некоторые, показавшиеся нам наиболее интересными, закономерности. Дополнительно представлены
графики прогнозов ВР до 2030 года. Обзоры можно найти на сайте компании ВР.
Динамика потребления
энергоресурсов, млрд. т.н.э.
14
12
10
8
6
4
2
2009
2005
2001
1997
1993
1989
1985
1981
1977
1973
1969
0
1965
Мировое потребление энергии в 2010 году
составило 12 млрд.тонн нефтяного эквивалента (т.н.э.). Прибавка за год составила 639
млн. т.н.э. или 5,6% — это самые высокие
темпы роста с 1973 года. Спрос увеличился
на все виды энергоносителей — нефть, газ,
уголь, гидроэнергию, атомную энергию,
биотопливо — и во всех регионах мира.
Можно сказать, что планета Земля — мы все
— в 2010 году потребляли больше энергии,
чем когда-либо в истории. Заметим, что темп
роста потребления энергоресурсов существенно превышал средний рост (2,6%)
потребления за последние 45 лет.
2010
2005
2000
1995
1990
1985
1980
1975
1970
1965
Основными энергоисточниками по прежнему остаются нефть, уголь и газ, а наиболее
важным была и пока остается нефть. В 2010 году Китай продемонстрировал рекордные
темпы роста добычи нефти за счет расширения добычи на морском шельфе, Россия
и США также заметно увеличили добычу, а вот в Норвегии наблюдался самый большой
в мире темп спада добычи нефти (-221 тыс. барр. в сутки).
Проходившее 8 июня совещание стран-членов
ОПЕК не смогло принять решения о повыДобыча и потребление
шении квот. Главным аргументом пронефти, млн барр/сут.
тивников повышения было рассуждение о том,
что в мире нет избытка производства нефти.
90
Согласно данным ВР это действительно так.
80
Последние годы объемы производства нефти
немного отстают от объемов потребления (На
70
графике объемы потребления - жирная красная
60
кривая). Что касается потребления, то стоит
50
обратить внимание в первую очередь на то,
что подогретые кризисом 2008-2009 года
40
ожидания о возможном достижении пика
30
потребления нефти оказались совершенно
необоснованными. Рост потребления в 2010
году составил 3,1%. Наиболее сильно выросло потребление нефти в Китае (на 11,4%),
рекордные темпы также зарегистрированы в США, России и Бразилии.
Растут и мировые разведанные запасы нефти - при сохранении сегодняшних темпов добычи их хватит на 46 лет.
Инвестиционная компания «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент»
Россия, 119034, Москва, Всеволожский пер., д. 2, стр. 2
Тел. (495) 737-05-80. Факс: 737-64-94
e-mail: office@zerich.com web: www.zerich.com
Николай ПОДЛЕВСКИХ
Стр. 1
20 июня 2011 г.
Рост потребления нефти
происходил в основном за
счет очень ограниченной
группы стран, в которые
входит в первую очередь
Китай,
Индия,
Россия,
Бразилия,
Саудовская
Аравия. А вот развитые
страны
в
большинстве
своем
(США,
Япония,
Германия
Франция
и
Великобритания)
за
последние
десять
лет
показывают
снижение
потребления нефти.
В мире в целом все
увереннее
проявляется
тенденция
снижения
энергоемкости
единицы
ВВП.
Данный
процесс
очень сильно заметен в
странах запада. Например, в
США
энергоемкость
единицы ВВП за последние
полвека снизилась более,
чем в три раза. Отчетливо
это проявляется и на
объемах потребления нефти
на единицу ВВП.
Динамика потре бления нефти, млн. бар./де нь
0
5
Япония
Индия
РФ
Саудов ская Арав ия
2000г.
Бразилия
2010г.
Германия
Южная Корея
Канада
Мексика
И ран
Франция
Великобритания
Италия
Испания
Индонезия
Сингапур
Тайланд
Нидерланды
Тайв ань
Остальные
Китай
США
Евросоюз
2 000
бывш.СССР
Россия
1 500
Индия
Япония
1 000
Германия
Канада
500
Южная Корея
Бразилия
Инвестиционная компания «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент»
Россия, 119034, Москва, Всеволожский пер., д. 2, стр. 2
Тел. (495) 737-05-80. Факс: 737-64-94
e-mail: office@zerich.com web: www.zerich.com
Потребление энергии
в Китае в минувшем
году выросло
на 11,2%. По этому
показателю Китай в
2010 году обошел
США и стал мировым
лидером. На сегодня
Поднебесная обеспечивает пятую часть
всего мирового
энегопотребления. В
других странах БРИК –
Индии и Бразилии
тоже отмечается
опережающий рост
потребления энергии.
2010
2007
2004
2001
1998
1995
1992
1989
1986
1983
1980
1977
1974
0
1971
20
США
2 500
1968
15
Китай
Потребление энергоносителей, млн. тонн н.э.
1965
10
Стр. № 2.
20 июня 2011 г.
Вместе с лидерством по энергпотреблению прочное первое место в мире Китай удерживает по вредным выбросам в атмосферу.
Рост выбросов СО2, млн. тонн
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
China
US
India
Russian Federation
Japan
Germany
South Korea
Canada
Saudi Arabia
2009
2007
2005
2003
2001
1999
1997
1995
1993
1991
1989
1987
1985
1983
1981
1979
1977
1975
1973
1971
1969
1967
1965
0
А с учетом структуры энергбаланса Китая лидерство по вредным выбросам у него наступило заметно раньше. Cейчас по объемам вредных выбросов Китай превосходит США на
десятки процентов, а для некоторых групп даже в разы.
Энергопотребление в
2010, млн. тонн н.э.
Всего в мире
Китай
США
ЕС
Бывший СССР
Россия
Индия
Япония
Германия
Канада
Южная Корея
Бразилия
Нефть
Газ
Уголь АЭС ГЭС ВИЭ Всего
4028
429
850
662
202
148
155
202
115
102
106
117
2858
98
621
443
537
373
56
85
73
84
39
24
3556
1714
525
270
169
94
278
124
77
23
76
12
Инвестиционная компания «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент»
Россия, 119034, Москва, Всеволожский пер., д. 2, стр. 2
Тел. (495) 737-05-80. Факс: 737-64-94
e-mail: office@zerich.com web: www.zerich.com
626
17
192
208
59
39
5
66
32
20
33
3
776
163
59
83
56
38
25
19
4
83
1
90
158,6 12002
12,1 2432
39,1 2286
66,9 1733
0,3 1023
0,1 691
5,0 524
5,1 501
18,6 319
3,3 317
0,5 255
7,9 254
Стр. № 3.
20 июня 2011 г.
Последние годы происходит рост доли газа в мировом энергобалансе. Причем наиболее
активно этот процесс происходит в Европе. На сегодня доля газа в ЕС пока остается еще
ниже, чем доля нефти, однако ситуация быстро изменяется. По прогнозам ВР через 20 лет
доля газа достигнет 60% энергобаланса. Графики прогнозов ВР:
Ист.: ВР: Прогноз развития мировой энергетики до 2030г.
Произошедшее в 2011 году землетрясение в Японии и последующая авария на АЭС Фукусима будут способствовать процессу перехода на газовое топливо. Так Германия уже
запланировала к 2022 году отказаться от использования АЭС. Значит им придется замещать получаемую на АЭС электроэнергию на электроэнергию, получаемую от других
источников. В частности, такой замене будет способствовать прокладываемый сейчас по
дну Балтийского моря трубопровод «Северный поток». А пока в 2010 году объемы, вырабатываемой на АЭС электроэнергии во многих странах заметно росли. Как уже
отмечалось, в 2010году наблюдался рост потребления и других видов энергии:
Прирост энерго- Нефть Газ Уголь АЭС ГЭС ВИЭ Всего
потребления в
2010,%
Всего в мире
3,1% 7,4% 7,6% 2,0% 5,3% 15,5% 5,6%
Китай
10,4% 21,8% 10,1% 5,3% 17,1% 74,5% 11,2%
США
2,0% 5,6% 5,7% 1,0% -6,0% 16,3% 3,7%
ЕС
-1,1% 7,4% 3,8% 2,5% 12,1% 12,7% 3,2%
Бывший СССР
4,6% 6,8% 5,0% 0,8% -0,5% 13,3% 5,3%
Россия
9,2% 6,3% 2,1% 4,1% -4,4% 0,1% 5,5%
Индия
2,9% 21,5% 10,8% 37,3% 4,9% 9,2% 9,2%
Япония
1,5% 8,1% 13,7% 1,7% 17,0% -4,5% 5,9%
Германия
1,1% 4,2% 6,7% 4,2% 2,8% 10,0% 3,9%
Канада
5,4% -0,6% 0,4% 0,3% -0,8% 0,7% 1,3%
Южная Корея
2,5% 26,5% 10,8% 0,0% 32,9% 13,6% 7,7%
Бразилия
9,3% 33,8% 6,0% 12,0% 1,3% 26,6% 8,5%
Инвестиционная компания «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент»
Россия, 119034, Москва, Всеволожский пер., д. 2, стр. 2
Тел. (495) 737-05-80. Факс: 737-64-94
e-mail: office@zerich.com web: www.zerich.com
Стр. № 4.
20 июня 2011 г.
Быстрый рост экономики Китая приводит к возрастающей доле угля в мировом энергобалансе. Действительно, Китай потребляет и добывает почти половину всего угля,
добываемого в мире. При росте потребления угля в Китае в 2010 году на 10,1% только
Поднебесная обеспечивала около 5% роста мирового потребления угля. А вместе с ростом
потребления в других странах рост потребления угля в мире в 2010 г. составил 7,6%.
Вклад основных угледобытчиков в общий итог в 2000г и в
2010 г., млн.т
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
Китай 2010
Китай 2000
США
Индия
Австралия
Россия
Индонезия
Южная Африка
Германия
Польша
Казахстан
Турция
Колумбия
Украина
Греция
Канада
Чехия
Вьетнам
Румыния
Болгария
UK
Остальные
Мир в 2000г.
Мир в 2010г.
С 2000 по 2010 год именно за счет более, чем двукратного (2,3 раза) роста потребления
угля в Китае, в целом в мире потребление угля выросло на 55% с 4693 млн. тонн до 7273
млн. тонн. Причем 72% от этого прироста (1856 млн. тонн) мирового потребления было
обеспечено Поднебесной.
Инвестиционная компания «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент»
Россия, 119034, Москва, Всеволожский пер., д. 2, стр. 2
Тел. (495) 737-05-80. Факс: 737-64-94
e-mail: office@zerich.com web: www.zerich.com
Стр. № 5.
20 июня 2011 г.
Доля АЭС в мире в 2010 году составляла 5,2% от
общего энергобаланса. И, даже несмотря на
аварии, АЭС будут продолжать играть весьма
заметную роль в итоговом мировом энергопроизводстве. Сегодня атомные электростанции
позволяют экономить сжигание 626,2 млн. тонн.
Нефтяного эквивалента в год. Это превосходит
объемы добычи газа в США (556,8 млн. т.н.э.) или
в России (530,1 млн. т.н.э.) и примерно равно
полученному в 2010 году рекордному годовому
приросту использования энергоресурсов в мире.
Вывод из эксплуатации только АЭС Германии
потребует сжигание дополнительных 32 млн. тонн.
н.э. или 35,2 млрд.м3 природного газа. (Кстати,
это близко к пропускной способности трубопровода «Северный поток»).
АЭС экономят сжигание
энергоносителей, млн.т.н.э
-
50
100
150
200
США
Франция
Япония
Россия
Ю.Корея
Германия
Канада
Украина
Китай
UK
Испания
Шв еция
Остальные
Несмотря на страшные аварии на АЭС Фукусима в Японии в России не планируется корректировка инвестиционных программ по строительству новых АЭС. Аналогично, пока
такого рода сообщений не было в основных странах производителях атомной энергии в
США и Франции. Такого рода обсуждение, а тем более протесты «зеленых» или иных
общественных организаций были бы очень болезненны для Франции, для которой доля
АЭС в энергобалансе составляет очень солидные 38,1%.
Прогнозы ВР развития
энергетики на ближайшие
20 лет дают уравновешенную картину. По их
мнению доля традиционных нефти, угля и газа
примерно сравняются и
будут составлять по каждому из указанных
энергоисточников около
27%.
Недостающие около 20%
мир будет черпать в использовании атомной и
гидроэнергии, а так же от
новых возобновляемых
источников, доля которых
возрастет с сегодняшних
2% до почти 7%.
Ист.: ВР: Прогноз развития мировой энергетики до 2030г
Инвестиционная компания «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент»
Россия, 119034, Москва, Всеволожский пер., д. 2, стр. 2
Тел. (495) 737-05-80. Факс: 737-64-94
e-mail: office@zerich.com web: www.zerich.com
Стр. № 6.
20 июня 2011 г.
В 2010 году продолжился опережающий рост возобновляемых источников энергии.
Пока эти источники занимают
очень скромное место в суммарном
Раскручивание ветряной спирали,
энергобалансе. (В общем объеме
ГВт установленной мощности.
энергобаланса
все
новые
1999г.
возобновляемые
источники
200
энергии соответствуют 158,6 млн.
2010г.
2000г.
тонн нефтяного эквивалента, что
150
составляет лишь 1,3% от общего
2009г.
2001г.
энергобаланса). Однако их доля
100
быстро увеличивается. К 2030 году
50
ВР планирует выход их доли на
уровни 6-8% от общего мирового
2008г.
0
2002г.
энергобаланса. Особенно впечатляют успехи освоения энергии
ветра. За 12 лет с 1999 года
установленная мощность ветряных
2007г.
2003г.
электростанций выросла в 14 раз с
13,932 ГВт до 199,523 ГВт. Как и
во многом другом, впечатляют
2006г.
2004г.
успехи Китая, который вышел на
первое место по установленной
2005г.
мощности ветроэлектростанций, оставив позади США и Германию - недавних лидеров в
«ловле ветра». Установленная мощность ветряных электростанций:
Ловля ветра. Установленная мощность, ГВт
China
50
45
40
На долю оставшихся стран
приходится еще треть мировой
установленной мощности равной
199,5 ГВт
US
Germany
35
Spain
30
25
India
20
France
15
10
United Kingdom
5
0
Italy
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Использование биотоплива и освоение солнечной энергии пока существенно отстает от
успехов ветроэнергетики, но и здесь есть чем похвастаться. Правда успехи в этих направлениях есть только у малого числа стран.
Инвестиционная компания «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент»
Россия, 119034, Москва, Всеволожский пер., д. 2, стр. 2
Тел. (495) 737-05-80. Факс: 737-64-94
e-mail: office@zerich.com web: www.zerich.com
Стр. № 7.
20 июня 2011 г.
В использовании биотоплива наибольшие успехи у Бразилии, США и Европы. В дальнейшем ожидается быстрое наращивание пока еще очень скромных объемов. Это же в
равной мере относится и к солнечной энергетике. Однако потенциал солнечной энергетики больше и в ней прогресс может сильно зависеть от возможных успехов технологии по
преобразованию солнечной энергии в тепловую и электрическую энергию.
Ист.: ВР: Прогноз развития мировой энергетики до 2030г
Несмотря на высокий авторитет представляемых ВР данных по энергетике, стоит отметить, что распространяемы компанией файлы не свободны от досадных ошибок и для
использования их данных полезно делать сверку с другими источниками.
Так, в последнем файле от 2011 года мы обнаружили недоразумение в установленной
мощности ветряных электростанций Китая.
Год
Данные ВР по Китаю
от 2010 года
Данные по Китаю ВР
от 2011 года
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
571
769
1264
2588
5875
12121
25853
406
473
571
769
1264
2588
5875
2010
44781
Видим, что отличие по годам более, чем существенное. Можно попытаться списать недоразумение на неточности китайской статистики, которую потом подправляют. Однако
отличие слишком большое. Кроме того, по данным ВР рост установленной мощности
ветрогенерации Китая в 2010 году составляет 73,2%. Такой рост получится если сопоставить данные за 2010 из обзора за 2011 год и за 2009 год из обзора за 2010 год. Таким
Инвестиционная компания «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент»
Россия, 119034, Москва, Всеволожский пер., д. 2, стр. 2
Тел. (495) 737-05-80. Факс: 737-64-94
e-mail: office@zerich.com web: www.zerich.com
Стр. № 8.
20 июня 2011 г.
образом создается впечатление, что в обзоре 2011 года данные за предыдущие годы всетаки неверны. (получены путем механического сдвига на два года).
На представлении ежегодного обзора представители компании обратили внимание на рост
производства сжиженного газа (за 5 лет на 58%) и на «Революцию в сфере сланцевого газа
в США». По поводу темпов роста производства сжиженного газа добавить нечего - со
временем именно СПГ сделает рынок газа действительно мировым. А вот в связи с указан
ной фразой в аннотации о
Рост добычи газа в США
«сланцевой революции» хотелось
бы обратить внимание на обнаруженную нами неточность в
620
цифрах объемов добычи газа в
600
США.
(Здесь
проблемы
посложнее,
чем
с
580
ветроэнэнергетикой Китая).
В обзоре 2011 года объемы
560
добычи газа в США за 2008 и
2009 год подправлены вниз. Это
540
могло произойти по инициативе
520
стат. органов США, способных
пересмотреть прошлые данные и
500
желающих за счет низкой базы
показать бурный рост добычи
480
сланцевого газа именно в по2006
2007
2008
2009
2010
следние
годы.
(Статистика,
поступающая из США последнее
По данным обзора 2010 года
По данным обзора 2011 года время сильно грешит такого рода
искажениями).
Давайте согласимся, что построенная по данным 2011 года темная кривая дает более убедительный рост (на 4,8%) объемов добычи газа за 2010 год. Маловато, конечно, для
«сланцевой революции». А вот если сравнить прирост с прошлогодних данных, то получим и вовсе жалкие 2,97% роста. (Для сравнения: не вовлеченная в передовую добычу
сланцевых газов Россия показала в 2010 году прирост добычи на «скромные» 11,6%).
Рост добычи газа в США,
млрд.м3.
По данным обзора 2010 года
По данным обзора 2011 года
2006 г.
524,0
524,0
2007 г.
545,6
545,6
2008 г.
574,4
570,8
2009 г.
593,4
582,8
2010 г.
611,0
Полагаем, что в дальнейшем, когда у ВР будут годы поспокойнее, чем 2010 год (не будет
таких масштабных катастроф, как произошедший разлив нефти в Мексиканском заливе) у
компании будет достаточно ресурсов для более тщательной выверки данных и представления благодарным пользователям прекрасной информации. Не «зацикливаясь» особенно
на замеченных неточностях еще раз выражаем восхищение проделываемой компанией ВР
работой по ведению прекрасного статистического обзора мировой энергетики.
Николай Подлевских, Начальник Аналитического отдела ИК “ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент”
Инвестиционная компания «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент»
Россия, 119034, Москва, Всеволожский пер., д. 2, стр. 2
Тел. (495) 737-05-80. Факс: 737-64-94
e-mail: office@zerich.com web: www.zerich.com
Стр. № 9.
20 июня 2011 г.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Аналитический отдел
Начальник отдела
Аналитик
Аналитик
Аналитик
Отдел по связям с общественностью
Менеджер
Клиентский отдел
Сотрудник клиентского отдела
Николай Подлевских
Андрей Верников
Душин Олег
Виктор Марков
podlevskikh@zerich.com
vernikov@zerich.com
dushin@zerich.com
markov@zerich.com
Алина Федченко
fedchenko@zerich.com
Востриков Иван
zaharov@zerich.com
ИК ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент
Тел. (495) 737-05-80. Факс: 737-64-94 Москва 119034 Всеволожский пер. д.2.
Инвестиционная компания «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент»
Россия, 119034, Москва, Всеволожский пер., д. 2, стр. 2
Тел. (495) 737-05-80. Факс: 737-64-94
e-mail: office@zerich.com web: www.zerich.com
Стр. № 10.
20 июня 2011 г.