Прогноз развития мирового рынка зерна до 2021

Прогноз развития мирового рынка зерна до 2021 года: влияние
внешних факторов на производство и экспорт зерновых
Черноморского региона
На сегодняшний день есть три основных источника прогнозов развития глобального
рынка зерна в среднесрочной перспективе (до 2021 года). Это прогнозы министерства
сельского хозяйства США (USDA), обновляемые в январе каждого года, Института
исследования агропродовольственной политики университета штата Айова (FAPRI) и
совместные прогнозы Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН
(FАО) и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Все эти
прогнозы базируются на моделях глобального уровня, моделях частичного экономического
равновесия и, естественно, как любая экономическая модель, полагаются на ряд
предположений о росте ВВП, дохода населения, росте самого населения, изменения
уровня потребления тех или иных видов продукции. Более детально о том, как, по мнению
аналитиков FАО и ОЭСР, будет развиваться в среднесрочной перспективе мировой
рынок зерна, и о внешних факторах, которые будут влиять на производство и экспорт
зерновых из Черноморского региона, в этом материале.
Безусловно, основополагающим фактором развития агропромышленных рынков является
рост потребления продуктов питания в развивающихся странах. Так, согласно прогнозу
FАО и ОЭСР, в среднесрочной перспективе (2012-2021 гг.) ожидаются изменения
потребительских предпочтений, которые ранее наблюдались в развитых странах. В
частности, ожидается снижение объемов потребления пшеницы (около 0,4%) и рост
потребительского спроса на рис (+0,4%), растительные масла (+0,6%), мясо (+0,8%), сахар
(+1%). Стоит отметить, что на сегодняшний день цены на сельскохозяйственную
продукцию очень тесно связаны с энергетическими рынками. Так, если глобальные цены
на нефть снижаются на 25%, это приведет, согласно модели частичного равновесия, к
тому, что цены на растительные масла снизятся на 3%, на пшеницу — на 4%, на сахар —
на 5%, на шроты масличных культур — на 6%, на этанол — на 13% и на удобрения — на
14%.
Зависимость цен сельхозпродукции от цен на нефть связана с тем, что в мире растет
потребление биотоплива, как биоэтанола, так и биодизеля. Согласно прогнозам FАО и
ОЭСР, рост потребления зерновых на производство биотоплива будет расти с 10 до 12%,
сахарного тростника — с 20 до 30%, растительных масел — с 10 до 15%.
Следовательно, больше и больше продуктов питания будут использоваться для
производства биотоплива.
Что касается непосредственно самих прогнозов в среднесрочной перспективе по
конкретным культурам, то, по прогнозам FАО, ситуация сложится следующим образом.
Рост глобального производства пшеницы в 2012-2021 гг. ожидается на уровне
11%. Казахстан, Россия и Украина нарастят производство зерновой на 40%, 20%, 28%
соответственно. При этом прогнозируемый рост глобального производства фуражных
зерновых (прежде всего, кукурузы и ячменя) в среднесрочной перспективе составит
примерно 20% - до 1,4 млрд. тонн. В частности, в Казахстане, России и Украине
производство фуражных зерновых вырастет на 22%, 14% и 23% соответственно. Рост
глобального производства фуражных зерновых будет идти опережающими темпами по
отношению к продовольственным, примерно на 20%.
Рост глобального производства зерна в причерноморском регионе отразится и на объемах
экспорта. Так, ежегодный объем экспорта зерна к 2021 году из Казахстана, России и
Украины ежегодно будет превышать 50 млн. тонн. При этом экспорт пшеницы из этих
стран будет самым большим по сравнению с другими странами-экспортерами. В
частности ожидается, что к 2021 г. Россия нарастит экспорт зерновой по отношению к
среднему показателю 2008-2012 гг. на 62%, Украина — на 65%, Казахстан — более чем на
60%.
Стоит отметить, что с ростом доли зерна из Причерноморья в мире будут происходить
структурные сдвиги в основных странах-экспортерах и в культурах, которые они
экспортируют. Так, согласно прогнозам, к 2019 году Россия займет место лидера на
мировом экспортном рынке пшеницы. В то время как США в среднесрочной перспективе
потеряет лидерскую позицию, сократив поставляемые на внешние рынки объемы
пшеницы приблизительно на 15%. В целом, это связано с ожидаемым ростом
производства и потребления кукурузы, которая становится для США наиболее
рентабельной культурой. При этом Украина по объемам экспорта зерновой стабильно
будет занимать 5-6 место в мире с учетом реального спроса на ее продукцию.
Ситуация на мировом рынке фуражных зерновых к 2021 году сложится следующим
образом. США сохранят мировое лидерство по производству фуражных зерновых. При
этом ожидается, что поставлять на внешние рынки США будут более 60 млн. тонн, что на
24% больше среднего показателя за 2008-2012 гг. На втором месте по производству
фуражных зерновых будет Аргентина, увеличив к 2021 году объемы поставок на внешние
рынки на 51% - до 24,8 млн. тонн. Украина же будет стабильно занимать третье место по
производству фуражных зерновых, поставляя на внешние рынки около 17 млн. тонн
фуражных зерновых, что на 40% больше аналогичного среднего показателя за 2008-2012
гг.
Экспорт фуражных зерновых из Казахстана и РФ будет практически сведен к нулю.
Прежде всего, это связано с ростом внутреннего потребления зерна (в РФ наблюдается
существенный рост инвестиций во внутреннее производство мяса, а в Казахстане
сельхозпроизводители предпочитают более выгодную пшеницу, чем менее выгодный
ячмень).
Однако следует все же отметить, что в Украине оптимистические прогнозы роста
производства и экспорта зерна могут столкнуться с реальными недостатками
инфраструктуры. Сегодня сложившуюся ситуацию с перевозкой зерна и недостаточным
количеством вагонов-зерновов можно назвать «удавкой» зернового рынка. Это, скорее
всего, самое узкое место, которое на данный момент есть в Украине. Без участия
государства наверняка эту проблему решить не удастся. Скорее всего, механизм частногосударственного партнерства является наиболее приемлемым для решения
существующих проблем, потому что именно он с привлечением международных
финансовых институтов позволит прозрачно решить проблему без привлечения
многомиллиардных кредитов, связанных с поставками оборудования вагонов, с одной из
стран-производителей по непонятным условиям.
Алина Стёжка,
журналист ИА «АПК-Информ»
* При подготовке материала использованы данные Продовольственной и
сельскохозяйственной организации ООН (FAO), майские оценки.