Основные тенденции и перспективы рынка подготовки воды на

III МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «NDEXPO-2016» «ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ»
АО «Русатом Энерго Интернешнл»
«Основные тенденции и перспективы рынка подготовки
воды на базе АЭС»
Круглый стол «Чистая вода»
В.О. Небольсин
АО «Русатом Энерго Интернешнл»
г. Москва
5.04.2016
Содержание
1. Системы подготовки воды на базе АЭС
2. Глобальные тренды рынка водоподготовки в энергетической отрасли
3. Ключевые технологии рынка опреснения морской воды
4. Перспективы рынка водоподготовки. Глобальные тренды
5. Выводы
Информация в этой презентации исключительно для целей обсуждения, не должна рассматриваться как официальное предложение и считаться обязательным для Госкорпорации «Росатом» или ее аффилированной компании. Госкорпорация «Росатом» не несет
ответственности за ошибки, качество и полноту информации.
2
Подготовка воды на базе АЭС
Собственные потребности
•
•
•
•
•
Водоподготовительные установки
Блочные обессоливающие установки
Бессточные водоподготовительные установки
(ZLD)
Установка очистки хоз-бытовых стоков
Установка очистки ливневых вод
Внешнее потребление
•
Опреснительный комплекс для производства
питьевой воды для населения
Информация в этой презентации исключительно для целей обсуждения, не должна рассматриваться как официальное предложение и считаться обязательным для Госкорпорации «Росатом» или ее аффилированной компании. Госкорпорация «Росатом» не несет
ответственности за ошибки, качество и полноту информации.
3
Динамика мирового рынка систем водоподготовки и опреснения
в энергетической промышленности
Бессточные
водоподготовительные установки
ОК, интегрированные с эн. ист.
Установки для опреснения морской воды
Системы очистки сточных вод
Блочные обессоливающие установки
Водоподготовительные установки
Системы предочистки воды
Прогноз
По данным GWI, 2014 г.
График 1. Динамика рынка систем водоподготовки и опреснения в энергетической
промышленности.
• Производство электроэнергии и воды связаны: все процессы в ходе выработки электроэнергии требуют
пресной воды и все процессы производства, обработки и транспортировки воды требуют затрат
электроэнергии.
• Наблюдается устойчивый рост рынка систем водоподготовки, опреснения и очистки сточных вод в
энергетической промышленности (CAGR ~9%).
• Наблюдается устойчивый рост рынка опреснительных комплексов на базе энергетических источников
(CAGR ~9%).
Информация в этой презентации исключительно для целей обсуждения, не должна рассматриваться как официальное предложение и считаться обязательным для Госкорпорации «Росатом» или ее аффилированной компании. Госкорпорация «Росатом» не несет
ответственности за ошибки, качество и полноту информации.
4
Рынки. Прогноз и динамика
Динамика рынка водоподготовительных систем и оборудования с
2011 г. по 2016 г. 2
млн. $
Объемы рынков 1
1,4
трлн $
1,2
трлн $
Объем рынка
водоподготовительных установок
+150 %
275
млрд $
+33 %
+185 %
2
Оценка по данным GWI, 2014 г.
График 2. Динамика рынка систем водоподготовки и опреснения.
Очистки
Опресненной
сточных вод
воды
1
Опреснительного
оборудования
30
млрд $
Водоподготовительных
установок
Нарастающим итогом с 2015 г. до 2030 г.
График 3. Объемы рынков.
• Наблюдается устойчивый рост рынков опреснительных комплексов, работающих в когенерационном
режиме с энергетическими источниками, водоподготовительных установок и систем очистки сточных вод
(CAGR ~9 %).
• Рынок воды значительно превосходит по объему рынок водоподготовительного оборудования.
Информация в этой презентации исключительно для целей обсуждения, не должна рассматриваться как официальное предложение и считаться обязательным для Госкорпорации «Росатом» или ее аффилированной компании. Госкорпорация «Росатом» не несет
ответственности за ошибки, качество и полноту информации.
5
Типы контрактов
100%
90%
80%
70%
60%
61%
82%
77%
50%
EPC
40%
BOO
30%
20%
10%
39%
18%
23%
2013
2018
0%
2030
Нарастающим итогом с 2015 г. до 2030 г. по данным GWI, 2014 г.
График 4. Прогноз количества реализуемых проектов сооружения опреснительных
комплексов по различным схемам1.
• На наиболее емких рынках – очистки и опреснения воды – наблюдается устойчивый тренд по реализации
проектов по схемам BOO/BOT.
Информация в этой презентации исключительно для целей обсуждения, не должна рассматриваться как официальное предложение и считаться обязательным для Госкорпорации «Росатом» или ее аффилированной компании. Госкорпорация «Росатом» не несет
ответственности за ошибки, качество и полноту информации.
6
Ключевые технологии рынка опреснения морской воды
Технологическая структура опреснительных мощностей
Структура потребления
3%
3%
8%
23%
74,8
млн м3/ день
63%
Обратный осмос - RO
• 63% муниципальные нужды
Мгновенное вскипание - MSF
• 26% промышленность
Многоступенчатая дистилляция - MED
• 6% энергетика
Электродиализ - ED
• 2% ирригация
Другие
• 3% прочее
Ключевые технологии опреснения
По данным GWI, 2014 г.
• В последние 5 лет наблюдается рост объема опресняемой воды на MED, MSF-технология становится
менее востребованной,
• Лидирующие
позиции
по-прежнему
занимает
RO
технология,
особенно
на
небольших
водоподготовительных комплексах,
• Гибридная технология (MED+RO) становится востребованной для опреснительных комплексов большой
производительности, интегрированных с энергетическим источником.
Информация в этой презентации исключительно для целей обсуждения, не должна рассматриваться как официальное предложение и считаться обязательным для Госкорпорации «Росатом» или ее аффилированной компании. Госкорпорация «Росатом» не несет
ответственности за ошибки, качество и полноту информации.
7
Примеры сооружения опреснительных комплексов в интеграции энергетических
источников (1/2)
Проект: Fujairah II, ОАЭ
Тип проекта: ВОО
Технология опреснения: гибрид MED / RO
Производительность:
MED 450 000 м3/сутки
RO: 130 000 м3/сутки
Турбина электростанции: турбина ALSTOM
Годы реализации проекта: 2007-2010 гг.
Проект: Tuaspring CCPP, Сингапур
Тип проекта: ВОО
Технология опреснения: RO
Производительность:
318 500 м3/сутки
Турбина электростанции: турбина ALSTOM
Годы реализации проекта: 2015-2018 гг.
8
Примеры сооружения опреснительных комплексов на базе энергетических
источников (2/2)
Проект: Tianjin PP, Китай
Тип проекта: EPC
Технология опреснения: MED
Производительность:
100 000 м3/сутки
Турбина электростанции: турбина SIEMENS
Годы реализации проекта: 2007-2010 гг.
Проект: Jebel Ali M-Station, ОАЭ
Технология опреснения: MED
Тип проекта: EPC
Производительность:
636 440 м3/сутки
Турбина электростанции: турбина ALSTOM
Годы реализации проекта: 2012-2014 гг.
9
Прогноз роста дефицита воды
Прогнозируемые изменения
нехватки воды к 2030 г.
В >2,8 раз меньше
В 2 раза меньше
В 1,4 раза меньше
Без изменений
В 1,4 раза больше
В 2 раза больше
В >2,8 раза больше
Нет информации
Прогноз по изменению нехватки воды
Источник: www.wri.org
• В условиях постоянного роста населения и изменения климата наблюдается истощение водных ресурсов и
рост потребления электроэнергии. По прогнозам ООН, к 2030 году спрос на воду вырастет на 30%, при
этом спрос будет превышать предложение на 40%;
• Опреснение является одним из наиболее динамично растущих решений проблемы нехватки воды. Сегодня
опресняется 30 км3 в год 1 морской воды, к 2030 г. прогнозируется рост до 110 км3 в год.
Информация в этой презентации исключительно для целей обсуждения, не должна рассматриваться как официальное предложение и считаться обязательным для Госкорпорации «Росатом» или ее аффилированной компании. Госкорпорация «Росатом» не несет
ответственности за ошибки, качество и полноту информации.
10
Перспективы рынка водоподготовки. Глобальные тренды
Программа World Bank:
Thirsty Energy
График 1. Общая схема взаимосвязи (SEI, 2011)
• Рост нехватки воды и наращиванию опреснительных мощностей автоматически приводит к росту
потребления электроэнергии. В мире наблюдается устойчивый тренд развития совместной генерации
энергии и воды. World Bank разработал и запустил соответствующую программу – Thirsty Energy – с целью
поддержки правительств стран для обеспечения их эффективного интегрированного управления водными
и энергетическими ресурсами).
• За последние годы вопросу совместного управления водными и энергетическими ресурсами
правительствами многих стран уделяется повышенное внимание с целью обеспечения дальнейшего
стабильного экономического развития.
Информация в этой презентации исключительно для целей обсуждения, не должна рассматриваться как официальное предложение и считаться обязательным для Госкорпорации «Росатом» или ее аффилированной компании. Госкорпорация «Росатом» не несет
ответственности за ошибки, качество и полноту информации.
11
Выводы
•
•
•
•
•
•
В мире существует устойчивый спрос на системы водоподготовки и опреснения
Тренды нехватки воды уже сейчас приводят к разработке новых технологических решений (охлаждение
очищенными сточными водами на АЭС (АЭС Пало-Верде, Аризона, США, работает на воде очищенных стоков
нескольких муниципалитетов)
В связи с постоянным ужесточением экологических норм будет наблюдаться рост рынка водоподготовительных
систем для обеспечения сброса воды с минимальным солесодержанием и систем очистки сточных вод
Дальнейший прогнозируемый рост нехватки пресной воды приведет к дальнейшему росту рынка опреснительного
оборудования
В мире наблюдается устойчивый тренд развития совместной генерации энергии и воды
МАГАТЭ прогнозируется рост темпов сооружения АЭС в мире и активно развивается идея опреснения на базе
АЭС (действующие пилотные проекты в Индии, Пакистане, интерес со стороны Египта, Индии, и др.)
Информация в этой презентации исключительно для целей обсуждения, не должна рассматриваться как официальное предложение и считаться обязательным для Госкорпорации «Росатом» или ее аффилированной компании. Госкорпорация «Росатом» не несет
ответственности за ошибки, качество и полноту информации.
12
Спасибо за внимание!
Департамент проектов плавучих
АЭС и опреснения
АО «Русатом Энерго Интернешнл»
+7 (495) 730-08-73
VyONebolsin@rosatom.ru
www.rosatom-overseas.ru
13