Лесная политика и лесопромышленный сектор России: какие сценарии развития реальны Е.А. Шварц, д.г.н., директор по природоохранной политике Всемирного фонда дикой природы (WWF) России, сопредседатель Общественного совета Рослесхоза Октябрь 2013 1 Содержание • Тренды развития лесного сектора в мире • Состояние лесного сектора в России • Лесная политика России – создание текста или изменение направления мыслей • Какой сценарий выбрать для лесного сектора России? 2 Тренды развития лесного сектора в мире. Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2011−2012, ЕЭК/ ФАО ООН (1) • Постепенное восстановление после кризиса 2008- 2009 – рост производства деловой древесины, при этом процесс восстановления экономики в регионе ЕЭК ООН идет вяло • Рост экспорта в Азию компенсирует низкий спрос на лесные товары в регионе ЕЭК ООН • Стремительный рост спроса на энергоносители на основе древесины, особенно в ЕС • Необходимость соответствовать требованиям международного законодательства (закон Лейси США и Еврорегламент по древесине) • Постепенный рост пиломатериалов лиственных пород в регионе ЕЭК ООН 3 Тренды развития лесного сектора в мире. Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2011−2012, ЕЭК/ ФАО ООН (2) • Нестабильность на рынках целлюлозы, бумаги и картона • Выпуск инновационной продукции в секторе ЦБП и расширение его рынка: биохимия, энергетика на базе древесины и разработка наноцеллюлозного волокна • Рост площадей сертифицированных в мире лесов • Увеличение объема мировой торговли углеродом на 17% в 2011 г. (до 175,6 млрд. долл. США) • Выпуск новых инновационных изделий в секторе листовых древесных материалов Структурные изменения в лесном секторе требуют инноваций в продукции, технологиях переработки, продвижении на рынке 4 Производство бумажной продукции в мире 120 000 000 100 000 000 тонны 80 000 000 60 000 000 40 000 000 В 2011 г. в мире произведено 403,4 млн. т бумажной продукции (по данным FAO FAO)) 20 000 000 0 5 Потребление бумаги в мире кг/чел. в год Мир Япония Азия (без Японии) Латинская Америка Северная Америка Восточная Европа Западная Европа 6 Изменение потребления бумаги в мире Латинская Америка Западная Европа Япония Китай млн. т Северная Америка 7 Целлюлозно-бумажная Целлюлознопромышленность и экорегионы WWF 1. Существующие и проектируемые целлюлозноцеллюлозно-бумажные комбинаты не должны разрушать леса высокой природоохранной ценности в приоритетных экорегионах леса на юге Чили тропические леса Индонезии - Старые центры целлюлозно целлюлозно--бумажного производства - Новые быстро растущие центры целлюлозно бумажного производства, представляющие угрозу лесам высокой природоохранной ценности Лесные плантации нового поколения как альтернатива рубкам лесов 0,2 % площади планеты, покрытые быстрорастущими лесными плантациями обеспечивают 40% производства деловой древесины 9 Состояние лесного сектора в России. Обзор развития лесного сектора России до 2030, ФАО ООН • 20 лет политических и экономических реформ, трудная адаптация к рыночным отношениям и требованиям мировых рынков • Лесной сектор не приоритет в национальной экономической политике • 20% мировых лесов, но доля в мировой торговле лесоматериалами лишь 4% • 54% экспорта - круглый лес и пиломатериалы • Лес - более 50% территории страны, однако доля лесного сектора : • в ВВП -1,3%, • в промышленной продукции – 3,7%, • в занятости – 1%, • в экспортной валютной выручке страны – 2,4% 10 Динамика показателей лесного фонда по многолетним данным ГУЛФ Вологодская область Усл.РЛ лиственные Условная РЛ куб.м/га в год % Усл.РЛ хвойные Процент хвойных в усл.РЛ 3,5 100 Процент площади хвойных 90 3,0 80 2,5 70 60 2,0 50 1,5 40 30 1,0 20 0,5 10 0,0 0 1956 1961 1966 1973 1978 1983 1993 1998 2002 2005 2008 годы учета ГринФорест, 2013 Динамика показателей лесного фонда по многолетним данным ГУЛФ Архангельская область Усл.РЛ лиственные Условная РЛ куб.м/га в год % Усл.РЛ хвойные Процент хвойных в усл.РЛ 2,5 100 Процент площади хвойных 90 80 2,0 70 1,5 60 50 1,0 40 30 0,5 20 10 0,0 0 1956 1961 1966 1973 1978 1983 1993 1998 2002 2005 2008 2010 годы учета ГринФорест, 2013 • По всем основным показателям, которые характеризуют состояние лесов, качество и структуру лесопользования, эффективность лесного сектора, наблюдается устойчивый тренд к их ухудшению • Это в целом говорит о серьезных системных проблемах в организации лесного хозяйства и лесопользования ГринФорест, 2013 Лесная политика России – создание текста или изменение направления мышления? • Основы государственной политики в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в Российской Федерации на период до 2030 года. Утверждены распоряжением Правительства РФ от 26 сентября 2013 г. № 1724-р • Процесс формирования: интересы и роль органов власти, роль НПО и бизнеса, поиск общих позиций и построение взаимопонимания • Лесная политика – важно было не столько получение текста документа, сколько «изменения в головах» • Что-то удалось. Что-то – не совсем: упорно исключали идею интенсификации лесного хозяйства в староосвоенных регионах 14 Экстенсивная или интенсивная модель ведения лесного хозяйства ? Риски экстенсивной модели: • рост промышленного освоения защитных лесов и МЛТ • неадекватные вложения в развитие транспортной инфраструктуры • кризис лесообеспечения • угрозы возможностям традиционного природопользования • рост конфликтов Выход – интенсификация лесного хозяйства. «Лесной огород» при сохранении особо ценных лесов: • кратное увеличение продуктивности арендованных лесов (от 1 до 2,5 - 4 м3/га) • качественное лесное хозяйство на уже освоенных, транспортно-доступных и продуктивных лесных землях и с-х землях, зарастающих лесом • лесовосстановление и уход, ориентированные на цели и задачи аренды лесных участков • грамотное зонирование ландшафта с выявлением особо ценных лесов, на которых необходимо ограничение лесопользования 25-Oct-13 / 15 Почему интенсификация? Эффективность лесного сектора в основных лесных странах (Романюк, 2012) Россия Швеция Финляндия США Канада Лесная площадь*, млн.га 809 28 22 304 310 Эксплуатационные леса*, млн.га 494 25 20 231 273 81 523 3 358 2 189 47 088 32 983 101 119 99 155 106 Круглый лес, млн.куб.м. 173 70 51 341 132 Деловая древесина, млн.куб.м. 133 64 46 300 130 Пиловочник+фан.кряж, млн.куб.м 76 35 20 155 106 Балансы, млн.куб.м 41 29 26 137 21 Круглый лес 0,4 2,8 2,5 1,5 0,5 Деловая древесина 0,3 2,5 2,3 1,3 0,5 Пиловочник+фан.кряж 0,2 1,4 1,0 0,7 0,4 Балансы 0,1 1,2 1,3 0,6 0,1 Деловая древесина 77 91 90 88 98 Пиловочник+фан.кряж 44 50 39 45 80 Балансы 24 41 51 40 16 6,8 12,8 10,3 108,4 32,0 в расчете на гектар экспл.площади, $/га 14 508 512 469 117 Вклад лесного сектора в общий ВВП***, % 0,8 3,8 5,7 0,8 2,7 Запас на корню*, млн.куб.м Средний запас на гектар*, куб.м Заготовка в год**, млн.куб.м: Годовая заготовка с гектара экспл.площади, куб.м/га: Доля сортиментов в общем объеме заготовки, %: Годовой ВВП лесного сектора***, млрд.$ * ”Global Forest Resources Assessment 2010”, данные на 2010 год * * FAOSTAT, * * * ”FAO http://faostat.fao.org/, данные на 2010 год Contribution of the forestry sector to national economies, 1990-2006”, данные на 2006 год Какой сценарий выбрать лесному сектору России? • Инерционный путь – путь в никуда: • дайте денег и мы увеличим использование расчетной лесосеки в 3 раза! • дайте денег и мы построим дороги (и это выдается за модернизацию и интенсификацию) • Каковы реалии: • денег нет и не дадут, • дорог не построят, • сырьевая база подорвана, • экспорт балансов ограничили (и финский бизнес выращивает сырье в Уругвае) 17 К чему мы привыкли, но чего нужно избежать? • Мы привыкли к принятию, на первый взгляд, простых решений в виде «глобальных проектов», но они «не работают»: • мелиорация Нечерноземья, • освоение Арктики • строительство новых ЦБК в России – из этой же серии • Лесному сектору России нужно идти другим путем - искать возможности и развивать преимущества в тех (узких) сегментах, где мы имеем очевидные преимущества, их потенциал пока недооценен: • длинноволокнистая целлюлоза из бореальных лесов • фанера для домостроения (в т.ч. для западных рынков) • низкотоварная древесина для биоэнергетики 18 Давайте стремиться к инновационному сценарию… и тогда, дай Бог, получится умеренный! • Надо быть реалистами и искать то, что сделает нас по сумме усилий конкурентоспособными • Легкого пути не будет • Прорыв не произойдет завтра, потребуется 15-20 лет, но начать нужно вчера или, не откладывая, сегодня! • Нужны целенаправленные усилия и формирование запроса • Просчитанные последующие шаги: • привлечение инвестиций в производства, которые нужны для развития новых направлений • строительство и реконструкция инфраструктуры и дорог в староосвоенных лесах • подготовка кадров и т.д. 19 Нам никто и не обещал, что будет легко ! eshvarts@wwf.ru 20