Корпоративная мобильность Развитие экосистемы

Корпоративная мобильность
Развитие экосистемы
Елена Семеновская
Директор по исследованиям
IDC Russia
Что такое…?
2
Российский рынок ИТ ($ млрд)
Основной
Основной
32
31
Основной
Основной
3.9%
33
4,7%
35
28
21
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Источник: IDC Black Book Q1 2013 (в текущих долларах)
3
Мобильность!
4
Развитие мобильной экосистемы
Спрос со
стороны
заказчиков
Каналы
доступа
Наличие
устройств
Наличие
приложений
Средства
управления и ИТ
безопасности
Среда разработки:
платформы,
разработчики
Мобильная
стратегия и
стандарты
Рыночная
экспертиза
Истории
успехов, ROI
5
Мобильные ПО и услуги ($ млн.)
Итого:
Основной
CAGR
Основной
ПО: 21.1%
Услуги: 19%
$36 млрд
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной Основной Основной Основной Основной Основной
Мобильное корпоративное ПО
ИТ и бизнес услуги
6
Мобильная экосистема
Мобильное
корпоративное ПО
 MEAP (Mobile Enterprise
Application Platform)
 MES (Mobile Enterprise
Security)
 MEM (Mobile Enterprise
Management)
ИТ и бизнес услуги
 Managed mobility
services: управление
затратами на мобильный
трафик, устройства,
приложения
 NCIS (network
consulting and
integration services)
 Mobile consulting
7
Быстрый рост мобильного ПО в мире
Основной
US$ Billions
Основной
Основной
2013: $5 Млрд.
2015: $8 Млрд.
MEM $1.8B
Основной
MES $2.5B
Основной
Основной
Основной
MEAP $3.7B
Основной
Основной
2012
2013
2014
2015
2016
8
Платформа разработки мобильных
приложений (MEAP)
Доля EMEA 30%
в 2016
US$ Billions
2 000
1 800
24.1% CAGR WW
$3.7 Млрд. в 2016
1 600
1 400
1 200
1 000
800
600
400
200
0
2011
2012
Americas
2013
2014
EMEA
2015
2016
Asia/Pacific
9
Платформа разработки мобильных
приложений (MEAP)
 Объем рынка : $1 млрд. в 2011 году, 3 млрд. в 2013
 Поставщики платформы (MEAP players) единодушны
в том, что спрос еще не реализован полностью
 Облачные технологии и HTML5 влияют на рынок
MEAP
 Среди игроков крупные компании (SAP, IBM) и новые
компании, ориентированные на open-source и
облачные версии платформы
 Платформа разработки создает дополнительные
возможности и партнерскую экосистему с участием
телеком операторов и системных интеграторов
10
Поставщики платформ
11
Управление мобильным
предприятием (МEM)
 МДМ + МАМ = МЕМ.
Распространение BYOD (BYOX) задача комплексного
управления: устройства,
приложения, контент
 МДМ - ключевая
функциональность для
корпоративных устройств
 МАМ - управление и
безопасность на уровне
приложений, актуально для
устройств принесенных
сотрудниками (BYOD)
 Расширение функционала, в том
числе, поддержка М2М
 Возможность осуществлять
контроль и управление из облака
Источник:: WW Mobile Enterprise SW, Services and Infrastructure 2013-2017 Forecast, IDC
12
Управление мобильным
предприятием (MEМ)
US$ Billions
1 200
31.8% CAGR WW
$1.8 Млрд. в 2016
1 000
800
600
400
200
0
2011
2012
Americas
2013
2014
EMEA
2015
2016
Asia/Pacific
13
Мобильная корпоративная
безопасность (MES)
Общий CAGR мобильной безопасности: 29,6%
CAGR (2010-2016, %)
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Мобильный VPN
Управление
мобильной
безопасностью и
уязвимостями
Управление
мобильными
угрозами
Управление
Защита и контроль
мобильной
мобильной
аутентификацией и
инфорамции
доступом
Источник: Worldwide Mobile Enterprise Security Software 2012-2016 Forecast and Analysis
IDC # 233634, 2012
14
Рост числа мобильных приложений
 Около 80% компаний
занимаются вопросом
разработки корпоративных
мобильных приложений
 27% компаний имеют стратегию
по использованию мобильности
 iOS и Android - основные ОС, для
которых создаются приложения
 Около 30% размещают
приложения в частных,
корпоративных магазинах
 Появление смешанного подхода
к разработке приложений: hybrid
not native apps vs web apps
 B2C мобильные приложения –
растущий сегмент
Источник:: WW Mobile Enterprise SW, Services and Infrastructure 2013-2017 Forecast, IDC
15
Создание мобильных приложений
Q: Разработка каких корпоративных приложений планируется в ближайшие три
месяца?
Средства обеспечения
продуктивности
Автоматизация работа в полях
Бизнес аналитические
приложения
Социальный бизнес
Офисные приложения
Индустриальные приложения
Системы учета времени и затрат
Автоматизация сейлов
Средства совместной работы и
коммуникаций
0%
10%
20%
30%
40%
50%
N=1, 310
Источник: IDC's Mobile Enterprise Software Survey, 2012
16
Российский рынок
17
Рынок мобильных устройств
40
35
30
Million units
20
18
25
16
20
14
11
15
003
09
10
06
001
003
001
002
000
07
08
09
11
Основной
Основной
Основной
Основной
5
004
12
13
14
Основной
Основной
Основной
0
Smartphones
Tablets
Notebooks
Source: IDC PC, Media Tablet, and Smartphone Trackers, Q2 2013
18
Развитие мобильной экосистемы
Устройства:
Приложения:
Экосистема:
Рост и разнообразие.
Смартфоны и
планшеты в разном
ценовом сегменте.
Поддержка 4G/LTE:
основные операторы
расширяют
предложения.
30% рост
широкополосного
беспроводного доступа
в 2012
Заказные
разработки
Основные
мобильные
приложения:
средства общения,
обеспечение
продуктивности
Проекты по
поддержке BYOD:
безопасность
устройств,
корпоративных
данных и
приложений
Политики и
стандарты
Услуги по развитию
мобильного
предприятия
Наличие ИТ
специалистов
Опыт заказчиков
19
Ситуация на российском рынке (1)
 «Пилотность» подхода. Преобладают
инфраструктурные проекты
 Низкий спрос на платформу разработки мобильных
приложений
• Сказывается отсутствие стратегии
• Поддержка различных платформ не является
первоначальной задачей
 Основная стоимость внедрения ассоциируется с
ценой устройства. Необходимость приобретать
отдельную лицензию на мобильное приложение
воспринимается с трудом.
 Рынок услуг вокруг создания мобильного
предприятия не сформирован. На западе уже
выделяется / формируется рынок интеграции сетевого
оборудования для оптимизации растущего трафика и рынок
бизнес консалтинга вокруг развития мобильных приложений.
20
Ситуация на российском рынке (2)
 Растущий сегмент мобильных приложений В2С:
госсектор, банки, розничная торговля.
 Роль телеком операторов не значительна. Managed
Mobility Services: сочетание Telecom Expense Management +
MDM. NEW - Вымпелком !!!
 Оптимизация тарифных планов в связи с
растущим трафиком. Отход от ARPU. Share everything
plan (Verizon), Mobile Share ( AT&T)- H2,2012
 Роль облачных услуг не велика. Предоставление
платформы для разработки мобильных приложений и
управления мобильными устройствами из облака
 BYOD: Не выстроена практика reimbursement по
использованию личных мобильных устройств.
21
Заключение
 Формирование мобильной
экосистемы продолжается. Это
комплексная система включает:
устройства, приложения, услуги
по управлению и поддержке.
 Основные составляющие:
приложения и информация,
которые должно поддерживать
продуктивную работу.
 Разработка и внедрение
корпоративной мобильности
требует наличия стратегии,
комплексного подхода.
22
Спасибо за внимание!
Елена Семеновская
esemenovskaia@idc.com
+7 495 9 747 747