Перспективы развития рынка газомоторного топлива Европы и
advertisement
Перспективы развития рынка газомоторного топлива Европы и России Eugene Pronin Gazprom export LLC Strastnoy bvd 9, Moscow, 127006, Russia Tel: + 7 499 503 62 52 e.pronin@gazpromexport.gazprom.ru e.pronin@mail.ru 1 Евгений Пронин ООО «Газпром экспорт» 127006, Москва, Страстной бульвар, д. 9 Тел.: + 7 499 503 62 52 e.pronin@gazpromexport.gazprom.ru e.pronin@mail.ru Москва, 18.12.2012 IGU INTERNATIONAL GAS UNION Мировой рынок газовых альтернативных видов моторного топлива 2 Source: WLPGA, 2012 18,00 2012 г. 17,70 14,60 2011 г. 11,90 17,40 2010 г. 16,10 10,90 2009 г. 9,60 14,70 2008 г. 7,10 13,50 2006 г. 2007 г. 12,30 5,40 11,30 КПГ/СПГ: 34,3 млн. ТУТ 51% 17,00 Парк машин на КПГ 4,80 2005 г. 10,20 3,90 2004 г. 3,20 9,40 2003 г. 9,00 2,10 2002 г. 2001 г. 1,70 8,10 Парк машин на СУГ СУГ: 33,2 млн. ТУТ 49% Москва, 18.12.2012 IGU INTERNATIONAL GAS UNION 3 Source: GVR Москва, 18.12.2012 Перу Германия Боливия Парк ГБА, тыс. Армения Россия Египет Колумбия Украина Спрос на КПГ/СПГ, млн нм3/год Узбекистан Италия США Бангладеш Корея Бразилия Индия Аргентина Пакистан Таиланд Глобальный парк АГНКС Отчет 2012: 21 340 Китай 1 035 909 904 724 676 600 481 345 329 324 250 203 195 190 189 1 918 1 908 1 796 870 Перу Герман… 223 276 315 318 Армения Боливия 456 365 Египет 540 Колумб… Россия 624 Украина 670 Италия Узбеки… 930 США 1 099 Бангла… 1 890 1 116 Бразилия Корея 1 959 2 827 2 949 3 422 4 900 5 760 3 100 000 2 900 000 2 136 000 1 721 622 1 500 000 1 200 000 746 470 388 000 384 314 352 652 310 000 244 000 200 000 187 000 140 400 136 662 112 000 105 890 95 162 86 012 Индия Аргент… Пакистан Таиланд Китай Иран Россия Германия Венесуэла США Перу Боливия Египет Банглад… Армения Узбекис… Таиланд Колумбия Украина Италия Китай Индия Бразилия Аргентина Иран 3 330 2 800 Пакистан Глобальный парк машин на КПГ/СПГ Отчет 2012: 16,5 млн Оценка 2020: 50 млн Иран Перу Корея Швеция Австрия Россия Украина Япония Армения Таиланд Бангладеш Колумбия Индия Германия Италия США Бразилия Иран Аргентина Китай Пакистан Россия на мировом рынке КПГ/СПГ World NGV Top20 Глобальный спрос на КПГ/СПГ Отчет 2012: 32,9 млрд. м3 Расчёт 2012: 41,7 млрд. м3 Оценка 2015: 60 млрд. м3 Оценка 2020: 200 млрд. м3 Парк АГНКС 5 760 3 100 3 330 INTERNATIONAL GAS UNION IGU Спрос на КПГ/СПГ в 2012, млн нм3/год Доля рынка в 2012 6% 2% 4% 2% 5% 624,0 870,0 Россия на европейском рынке КПГ/СПГ European NGV Top10 4 Source: GVR 28% 20% 12% Россия Германия Норвегия Болгария Австрия Швеция Франция 72,0 53,8 Испания Испания Франция 136,8 Швеция 162,0 Австрия 180,0 Болгария 196,8 Украина 3,1 млрд. 9% Норвегия 276,0 6% Германия Россия Украина Италия 364,8 6% Италия Прочие Москва, 18.12.2012 IGU INTERNATIONAL GAS UNION Россия на европейском рынке КПГ/СПГ European NGV Top10 Доля в парке 2012 746 470 Парк ГБА в 2012, ед. 3% 4% 4% 388 000 6% 6% 5 Source: GVR 7 065 5 202 Нидерланды 11 500 Швейцария Украина 1,4 млн. Германия 51% Россия Болгария Швеция Австрия 13 500 41 789 Швеция Франция 61 256 Болгария 86 012 Россия Германия Украина Италия 95 162 26% Италия Прочие Москва, 18.12.2012 IGU INTERNATIONAL GAS UNION Россия на европейском рынке КПГ/СПГ European NGV Top10 Доля в парке АГНКС в 2012 904 909 Парк АГНКС в 2012, ед. 3% 4% 4% 5% 10% 6 Source: GVR 24% 60 Швеция Франция Нидерланды Болгария Прочие Испания 103 Австрия Швейцария 9% Болгария 153 Нидерланды 166 Швейцария 177 Франция 195 Швеция 203 Австрия 250 Россия 24% 7% Германия Украина 3,7 тыс. 5% Россия Украина Германия Италия 324 5% Италия Москва, 18.12.2012 IGU INTERNATIONAL GAS UNION Мировой рынок СУГ Структура мирового спроса СУГ к 2014 Бытовой и ЖКХ секторы Нефтехимия Промышленность Автотранспорт Переработка Прочее 26,7% 290 Мт 50,5% 7,9% 7,9% 4,0% 3,0% Структура мирового парка а/м на СУГ, 2010 58,8% 37,4% 22,9 Мт 3,6% 0,2% 7 Source: WLPGA, 2010 Легковые пассажирские Легковые коммерческие Грузовые Автобусы Москва, 18.12.2012 IGU INTERNATIONAL GAS UNION Россия на мировом рынке СУГ World LPGV Top10 Мировой спрос на автогаз (СУГ), 2010 26% 14% 19% 30% 22,9 11% Мт 10% 4% 4% 4% 5% 5% Мировой парк ГБА на СУГ, 2010 5% 7% 49% 15% 57,2 тыс. 10% 17,5 13% Млн.13% 1% 2% 3% 3% 4% 7% 10% 6% 5% 4% 1% 3% 1%3%3% Мировой парк АГЗС, 2010 Корея Турция Россия Австралия Таиланд 8 Source: WLPGA, 2010 Польша Китай Япония Мексика Италия Прочие Москва, 18.12.2012 IGU INTERNATIONAL GAS UNION Рост мирового парка автомобилей Динамика мировых индексов развития Евростратегия 20/20/20 (март 2007): - 20% снижение энергозатрат; - 20% из возобновляемых; - 20% снижение выбросов CO2 220% ВВП 200% Население 180% Автопарк 160% 140% 120% 16730 100% 12380 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2015 г. 2020 г. 6030 1975 9 Source: IEA 2012 2010 2035 Москва, 18.12.2012 IGU INTERNATIONAL GAS UNION Рост мирового парка автомобилей на природном газе 250,00 Прогноз развития парка ГБА 200,00 150,00 100,00 50,00 2000 г. 2005 г. IANGV + ALNGVA 10 Source: IGU 2010 г. 2015 г. NGVRUS 2020 г. IGU High 2025 г. 2030 г. IGU Low Москва, 18.12.2012 IGU INTERNATIONAL GAS UNION Замещение нефти природным газом на транспорте по регионам мира Замещение нефтяного топлива природным газом, млн. т/год Центральная Америка и Карибы 100,00 Африка 80,00 Ближний Восток Др. в СНГ 60,00 Россия 40,00 Южная Америка 20,00 Европа Северная Америка 0,00 2005 г. 2010 г. 2015 г. 2020 г. АТР 11 Source: IGU Москва, 18.12.2012 IGU INTERNATIONAL GAS UNION СПГ как топливо для бункеровки 400 4,0 350 3,5 300 3,0 250 2,5 200 2,0 150 1,5 100 1,0 Low-Case LNG Fueled Ships Low-Case LNG Fuel Demand 12 Source: exp Mid-Case LNG Fueled Ships Mid-Case LNG Fuel Demand 2030 2029 2028 2027 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 0 2018 0,0 2017 50 2016 0,5 Количество судов на СПГ 4,5 2015 Потребности в топливе для бункеровки (млн.т/год) Оценка спроса на СПГ для бункеровки в Балтике High-Case LNG Fueled Ships High-Case LNG Fuel Demand Москва, 18.12.2012 IGU INTERNATIONAL GAS UNION СПГ как топливо для бункеровки Евгений Пронин - Консультант ООО «Газпром экспорт», Руководитель Рабочего комитета «Использования газа» Международного газового союза, Исполнительный директор НГА. В 2012 году количество автотранспорта в мире, работающего на природном газе, составило 17 млн. автомобилей, на СУГ – 18 млн. При этом средняя годовая розничная цена на моторное топливо в Европе за литр составляет: 1,27 Евро за литр дизельного топлива; 1,40 Евро за литр бензина; 0,90 Евро за литр СУГ и 0,74 Евро за кубический метр пригодного газа. Мировыми лидерами по использованию компримированного и сжиженного природного газа можно назвать такие страны как Пакистан – 3,1 миллиона машин, Иран – 2,9 млн., Аргентина – 2,1 млн., Бразилия - 1,7 млн., Индия – 1,5 млн., Китай – 1,2 млн. Глобальный спрос на природный газ для транспорта по итогам 2012 года оценивается примерно в 42 млрд. кубометров. По оценкам экспертов, к 2020 году мировой парк автомобилей на метане может вырасти до 50 – 60 млн. ед., а спрос на природный газ для транспорта - до 200 млрд. кубометров. РФ в мировом рейтинге использования газа в качестве моторного топлива находится в середине второго десятка. Парк метановых машин в России оценивается примерно в 86 тысяч единиц, а общий спрос на КПГ составил 388 млн. кубических метров. В Европе на метане работают 1,4 миллиона автомобилей. Европейскими лидерами являются Италия (870 млн. м3) и Украина (620 млн. м3). Общий спрос на природный газ в транспортном секторе оценивается в 3,1 млрд. кубических метров. По количеству в Европе АГНКС наша страна занимает четвертое место – это 250 станций, пропустив вперед Италию, Германию и Украину, которые имеют 909, 904 и 324 станции соответственно. 13 Москва, 18.12.2012 IGU INTERNATIONAL GAS UNION Благодарю за внимание! Eugene Pronin Gazprom export LLC Strastnoy bvd 9, Moscow, 127006, Russia Tel: + 7 499 503 62 52 e.pronin@gazpromexport.gazprom.ru e.pronin@mail.ru 14 Евгений Пронин ООО «Газпром экспорт» 127006, Москва, Страстной бульвар, д. 9 Тел.: + 7 499 503 62 52 e.pronin@gazpromexport.gazprom.ru e.pronin@mail.ru Москва, 18.12.2012 IGU INTERNATIONAL GAS UNION
