Основные характеристики рынка автомобильного

Основные характеристики рынка автомобильного машиностроения
Промышленность остается одним из основных секторов экономики Словацкой
Республики и имеет тенденцию к постоянному росту. Ее удельный вес в создании
ВВП
Словакии
составляет
более
Высокий
40%.
уровень
производства
обеспечивается за счет увеличения производительности труда. Более половины
объема доходов создается в четырех отраслях: производстве транспортных средств
(15%), металлургии (14,9%), производстве и распределении электричества, газа и
воды (14,6%) и производстве электрооборудования (12,4%).
Хорошие
перспективы
развития,
благодаря
прямым
иностранным
инвестициям, имеет автомобилестроение – 33,7% по обороту промышленного
производства Словакии и связанные с ним отрасли, такие как производство
металлов и изделий из металла, машиностроительная, электротехническая,
химическая и резиновая промышленность. Развитие ожидается в области
деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности.
В
Словакии
созданы
производственные
мощности
крупнейших
автомобильных заводов «Фольксваген», «Пежо Ситроен» и «Хюндай Киа». Вклад
словацкой автомобильной промышленности в ВВП Евросоюза составляет 3%, в ней
занято 7% работающих. К 2010 году выпуск автомобилей планируется довести до
840 тыс. машин в год (1 машина на 6 жителей). Стремительно развивается сеть
поставщиков и субпоставщиков для автомобильной промышленности. По оценкам
экспертов,
в
2010 г.
доля
автомобилестроения
будет
составлять
50%
промышленного производства Словакии, а доля в промышленном экспорте более
60%.
Автомобилестроение является ведущим «локомотивом» развития словацкой
экономики. Это стало результатом активного привлечения в Словакию прямых
иностранных
инвестиций,
что
обусловлено
ее
выгодным
географическим
положением, наличием квалифицированной и относительно дешевой рабочей силы
и благоприятной государственной инвестиционной политикой.
2
В 90-х годах в Словакии начал работать завод компании «Volkswagen»
(Братислава), который сейчас выпускает более 250 тыс. автомобилей в год
(www.volkswagen.sk). Производятся модели Туарег, Ауди Q7, часть машин Порше
Кайен, а с марта 2008 г. – Шкода Октавия. Более всего автомобилей – 37,1%
продается в Германии. В апреле 2009 г. началось производство – нового семейного
автомобиля «Ап!» (Up!), который будет выпускаться под марками Фольксваген,
Сеат и Шкода. Инвестиции в новое производство составили 308 млн. евро.
В результате реализации проекта предполагается создать более 2 тыс. рабочих мест.
«Volkswagen» также предполагает производить в Словакии еще одну модель нового
ряда малых автомобилей Small Family Cars – модель e-up, электромобиль, мировая
премьера
которого
состоялась
на
автосалоне
во
Франкфурте.
Появление
электромобиля на рынке предполагается в 2013 г. В 2011 г. завод планирует
выпускать машины пяти марок: к собираемым в настоящее время моделям через
2 года прибавится Сеат.
Корейский «Kia Motors» начал производство в декабре 2006 г. в Жилине, и
планирует ежегодно выпускать 300 тыс. машин. Этот проект стоимостью 1 млрд.
евро – первый проект корейской компании в Европе (www.kia.sk).
Еще один крупнейший инвестор – компания «PSA Peugeot Citroёn», вложила в
организацию производства в Трнаве 18,5 млрд. СК1 (614 млн. евро). Ежегодно завод
выпускает около 180 тыс. автомобилей «Peugeot 207» и новый Citroën C3 Picasso
(www.psa-peugeot-citroen.com).
Заводами «Volkswagen» (Братислава), «PSA Peugeot Citroёn» (Трнава) и «Kia
Motors» (Жилина) в 2008 г. выпущено 570 тысяч автомобилей, а к 2010 г.
планировалось
нарастить
общий
объем
производства
до
800 – 850
тысяч
автомобилей в год. Занимая 30% промышленного сектора в экономике Словакии,
эти предприятия имеют совокупный торговый оборот в 443 млрд. СК (18,6 млрд.
долл. США).
Кроме того, действуют заводы в г. Мартин, где производят запчасти и
компоненты, и в г. Кошице, где подготавливаются машины для экспорта в Россию.
3
Таблица 1
Объем инвестиций в Словацкую автомобильную промышленность
№
п/п
1
Показатели
Инвестиции в автомобильную
промышленность в млрд. СК 1
2003
2004
2005
2006
2007
21
34
40
61
40
В 2008 г. из государственного бюджета Словакии было выделено на
совместный инвестиционный проект фирм KIA и Hyunday – 300,845 млн. СК1
(10 млн. евро), на поддержку инвестиционного проекта Samsung – 1073,893 млн. СК
(35,6 млн. евро) , KIA Motors Slovakia – 1153, 1 млн. СК (38,3 млн. евро).
Таблица 2
Объем произведенных в Словакии легковых автомобилей
(с разбивкой по брендам и моделям)
№
п/п
1
2
3
Наименование брендов и
моделей
«Kia Motors Slovakia, a.s»
г.Жилина
(Kia cee’d и Kia Sportage с
четырьмя типами
двигателей)
«Volkswagen Slovakia, a.s.»
г.Братислава
(VW Golf, Bora, Touareg;
Seat Ibiza; Audi Q7; Skoda
Octavia)
«PSA Peugeot Citroёn»
г.Трнава
(Peugeot 2007)
Всего
* Прогноз
(в тыс. шт./млрд. СК)
2009*
20102012*
170*
300
2005
2006
2007
2008
-
5
145
201
215
238
249
183
130*
250
-
5
178
186
200*
250
215/330
248/380
572/443
570/441
500*
800/700
В связи с мировым финансовым и экономическим кризисом словацкие
предприятия ожидают снижение оборота в среднем на 10% по сравнению с
первоначально планировавшимся. Тем не менее, концерны KIA Motors и PSA
Peugeot свои производственные планы оставили без изменений. Модели, которые
они производят, по-прежнему пользуются спросом на европейском рынке. По
оценкам экспертов, в 2009 г. ожидается спад производства до 500 тыс. автомобилей.
1
С 1 января 2009 г. евро является официальной валютой в Словацкой Республике. С 1 по 16 января 2009 г.
было возможно хождение как евро, так и словацкой кроны, с 17 января 2009 г. евро стало единственным платежным
средством в СР. 8 июля 2008 г. был установлен курс конверсии 30,1260 СК за 1 евро.
4
В 2009 г. по данным Статистического управления Словакии в связи с мировым
финансовым и экономическим кризисом производство всех транспортных средств
значительно сократилось, за 11 месяцев 2009 г. индекс производства составил 69,1.
Вместе с тем отмечалась положительная динамика развития в течение года: если в
январе индекс производства составлял 50,2, в июне 69,6, то в ноябре он был уже
117,6.
По данным Deutsche Bank о сравнительной продаже легковых автомобилей
ведущих компаний в Европе, она также имеет тенденцию к сокращению.
Таблица 3
Продажа легковых автомобилей в Европе
(в млн. шт.)
разница в %
-5,2
-9,8
-8,8
-14,5
-8,2
-7,9
-5,4
-5,2
-21,3
-18,9
+11
-18,7
-7,7
Компания производитель
2007
2008
Volkswagen
2,3
2,1
PSA Group
1,5
1,4
Ford
1,1
1,0
General Motors
1,2
1,0
Renault
1,0
0,9
Fiat
1,1
0,9
Daimler
0,69
0,65
BMW
0,67
0,64
Porsche
0,03
0,02
Toyota
0,6
0,4
Nissan
0,20
0,22
Honda
0,19
0,15
Mazda
0,15
0,13
Источник: Дойче Банк, словацкая газета «Экономические новости»
Основные потребители (импортеры) продукции
словацкого автопрома
Продукция словацкого автопрома в основном ориентирована на внешний
рынок, по большей части, на западный. Автомобильная промышленность
обеспечивает около 25% экспорта Словакии, оказывает положительное влияние на
формирование ВВП и снижение безработицы.
«PSA
Peugeot
Citroёn»
экспортирует
99 %
всех
произведенных
им
автомобилей, 34% из которых поставляется французским заказчикам, 18% в
Италию, 11% в Германию. Одновременно активизируются усилия по вывозу
автомобилей на восток континента. В 2007 г. в Россию компанией было продано
5
37200 автомобилей (не только из Словакии). К 2010 г. компания планирует открыть
новый завод по сборке автомобилей в Калуге в количестве 150000 с общей
производственной мощностью завода до 300000 автомобилей в год для продажи на
рынке России. Общий объем инвестиций на сооружение завода составит 300 млн.
евро.
Реализация продукции автомобильной промышленности на словацком рынке
Таблица 4
Импорт и индивидуальный ввоз автомобилей в Словакию
Официальный
импорт новых
автомобилей
Индивидуальный
ввоз новых и б/у
автомобилей
2001
2002
2003
76276
70933
67412
5303
9737
9454
2004
2005
2006
2007
67626
71296
78568
83255
15554
39586
71630
92386
2008
102378
103800
(в шт.)
2009
92761
81468
Источник: Ассоциация автомобильной промышленности Словакии (www.zapsr.sk)
Интерес словацкого потребителя, до сих пор отдающего предпочтение
традиционно-популярной марке «Škoda», которая занимает 22% внутреннего рынка
автомобилей, постепенно смещается в сторону выпускаемых в Словакии Peugeot и
KIA. Новые производители выгодно отличаются не только привлекательной
ценовой политикой, но и высоким уровнем сервисных услуг. Уже сейчас в стране
действует разветвленная сеть автосервисов.
Таблица 5
Наиболее продаваемые марки легковых автомобилей в Словакии в 2009 г.
№
Марка автомобиля
Количество в шт.
п/п
1
Škoda
15141
2
Renault
1 376
3
Peugeot
1 152
4
Kia
1 405
5
Citroёn
1 338
6
VW
1 095
Источник: Ассоциация автомобильной промышленности Словакии (www.zapsr.sk)
6
Согласно данным Ассоциации автомобильной промышленности Словакии
(www.zapsr.sk) продажа легковых автомобилей в Словакии для индивидуальных и
коммерческих нужд в 2008 г. имела тенденцию к увеличению.
Таблица 6
(в шт.)
Увеличение в %
2007
2008
Продано легковых автомобилей
для коммерческих нужд
59700
70040
14,76
Продано легковых автомобилей
для личных нужд
23555
26857
14,02
83255
96897
14,08
Всего
Растает официальный импорт в Словакию российских автомобилей, который
составил в 2007 г. 114 шт., в 2008 г. 158 шт. и в 2009 г. около 300 шт. автомобилей
ЛАДА-ВАЗ. Индивидуальный ввоз гражданами Словакии автомобилей ЛАДА-ВАЗ
в 2008 г. составил 159 новых и б/у автомобилей.
Наряду с развитием самого автопрома, высокими темпами создаются
предприятия по производству комплектующих для автомобилей – компании
«Valeo», «Getrag», «Visteon», «Johnson Controls» и т.д.
Один из основных производителей деталей для марок «Audi», «BMW»,
«Volkswagen» и «Škoda» компания «Valeo Slovakia» намерена инвестировать
580 млн. СК (24,5 млн.долл.США) в строительство нового завода близ г. Кошице
(Восточная Словакия). В планы австрийской компании «Pankl Racing System»
входит увеличение своих производственных площадей за счет строительства завода
в г. Тополчаны. На базе расширяющегося промышленного парка в г. Чадца будет
построен завод фирмы «TI Hanil Slovakia», специализирующийся на выпуске
деталей для автомобилей «Hyundai» и являющийся партнером жилинского «Kia
Motors». Одновременно в том же промышленном парке планируют разместить свое
производство компания «Magna Cosma» и «Kendrion Ferrex», занимающиеся
производством амортизаторов и кузовов для легковых и грузовых автомобилей.
Компания «ZF Boge Elastmetall Slovakia a.s.» (Трнава), осуществляет деятельность в
странах ЕС и России в области исследований, разработки и изготовления
7
автомобильных деталей и узлов с применением резино - металлических технологий
для широкого ряда автомобилей, в том числе и грузовых. АО «VOP Novaky»,
специализируется на производстве изделий из полиуретана для автомобильной
промышленности, просит оказать содействие в поиске потенциальных партнеров на
российском рынке.
Активно работает как на словацком, так и на российском рынке Группа
«Matador», которая представляет собой консолидированное предприятие с головной
компанией «Matador, a.s.» и 30 долевыми участниками. В главную задачу группы
входит предпринимательская деятельность в области машиностроения, резиновой и
автомобильной промышленности. 8 ноября 2007 г. – Концерн «Continental AG»,
находящийся в Ганновере, приобрел 51%-ый пакет акций общества «Continental
Matador Rubber,
s.r.o.», расположенного в словацком Пухове. Производство
автошин, транспортерных лент и оборудования для переработки резины еще раньше
было вычленено из деятельности материнской компании «Matador, a.s.», которая в
настоящее время обладает 49%-ым пакетом акций нового совместного предприятия.
Подобное разделение пакета акций позволяет расширить производство на
существующем совместном предприятии, созданном в сотрудничестве с группой
«Matador», производством грузовых автошин. Кроме того, в последнее время
концерн «Continental AG» старается существенно укрепить производственную и
оперативную базу в Средней и Восточной Европе и повысить долговечность
инвестиций
в
данном
регионе.
На
пуховском
заводе
будут
внедрены
производственные стандарты концерна «Continental», действующие во всем мире, а
производственная мощность будет постепенно увеличена до 7 миллионов автошин в
год. Все это потребует вложения капитала в размере 25 миллионов Евро до
2009 года. При условии положительной региональной поддержки и достаточной
конкурентоспособности пуховского завода не исключена возможность увеличения
размера
капиталовложений
с
целью
повышения
объема
производства
до
16 миллионов автошин в год. На российский рынок словацкие шинники вышли в
1994 г. Первые автопокрышки марки «Matador» поставляли из Словакии. В 1995 г.
появилось совместное российско-словацкое предприятие «Матадор-Омскшина»,
8
тогда же было принято решение создать коммерческое представительство компании
в России, причем, рядом с предприятием-производителем для оперативности
принятия необходимых решений. С 1999 г. официальным представителем марки
«Matador» на российском рынке является ЗАО «Матадор РУ», а в 2002 г. создано
ЗАО «СловШинТрейд». Направление «Matador Automotive» – машиностроительное
подразделение,
выпускающее
станки,
автомобильной
промышленности,
компоненты
ориентировано
на
и
инструменты
штучное
и
для
серийное
производство. Серийное производство ориентировано на выпуск прессованных
деталей, а штучное – на роботизированные изделия и инструменты. Это
направление представлено несколькими акционерными обществами, такими как
«Matador Automotive, a.s.», «Matador Automotive Bratislava a.s.», «Matador Dongwon,
s.r.o.», «Matador Automotive Vrable a.s.» и др. С представителями «Matador
Automotive, a.s.» обсуждались вопросы возможности создания совместного
предприятия в области дизайна и конструкций кузовных частей новых моделей
автомобилей с ОАО «АВТОВАЗ».
В 2007 г. в словацком автопроме было занято примерно 76 тыс. сотрудников,
по предварительным оценкам к 2012 г. это количество может увеличиться до 100
тыс. человек.
Таблица 7
Количества работников, занятых в автомобильной промышленности Словакии
№
п/п
1
Показатели
Занятость в автомобильной
промышленности.
*Прогноз
2002
2005
2007
(в тыс. чел)
2010-2012*
50
57
76
100
Словацкие автопроизводители принимают серьезные меры по закреплению
кадров автомобилестроителей. К примеру «KIA Motors» подписал соглашение с
профсоюзом «Ково», предусматривающее регулярные поощрения работникам
завода и выгодные ипотечные кредиты для сотрудников, приехавших из других
регионов страны. В «Volkswagen Slovakia» действует коллективный договор,
позволяющий сотрудникам
надбавки
за
выслугу
лет,
получать более высокие отпускные, значительные
повышающий
лимит
беспроцентных
кредитов,
9
гарантирующий
поддержку
выходящим
на
пенсию
работникам,
а
также
существенную помощь при рождении ребенка. Средняя заработная плата на заводе
составляет более 1100 евро.
Парк автомобильного транспорта в Словакии в последние годы количественно
увеличивается.
Таблица 8
Парк автотранспорта в 2008-2009 гг.
(в шт.)
на 31 декабря 2008 г.
на 30 июня 2009 г.
Легковые автомобили
1599851
(М1)
Автомобили
185561
до 3,5 тонн (N1)
Грузовые автомобили
36761
3,5-12 тонн (N2)
Грузовые автомобили
58551
свыше 12 тонн (N3)
Автобусы
1518
3,3-6 тонн (М2)
Автобусы
8642
свыше 6 тонн (М2)
Источник: Ассоциация автомобильной промышленности Словакии (www.zapsr.sk)
1615855
193076
35859
58514
1570
8656
Рекомендации для российских экспортеров
Сотрудничество
России
и
Словакии
в
области
автомобильной
промышленности.
В целом можно констатировать, что в Словацкой Республике создана
серьезная промышленная база, способная сделать страну одним из лидеров
европейского
автомобилестроения.
Это
создает
основу
для
расширения
сотрудничества Словакии с Россией в указанной отрасли. Первые шаги в этом
плане были рассмотрены на заседании Межправительственной комиссии в феврале
2006 г. в Москве. В русле принятых МПК рекомендаций начата проработка
возможности создания СП между словацкой фирмой «Matador-Automotive» и ОАО
«АвтоВАЗ» по дизайну и конструкции кузовных частей автомобилей. Отметим, что
и другие, предприятия быстрорастущего словацкого автопрома, стимулируемые
западными
инвесторами,
рассматривают
возможности
налаживания
производственной кооперации с российским автопромом, прежде всего в
10
производстве запасных частей для автомобилей. Как представляется, это
направление сотрудничества заслуживает внимания и целенаправленных действий с
российской стороны.
Компания «СловЛАДА» («SLOVLADA s.r.o») со 100% участием российского
капитала
представляет
российскую
автомобильную
промышленность
(ОАО
«АВТОВАЗ» и ОАО «ГАЗ») и действует в форме словацкого юридического лица.
Основным направлением деятельности компании является продажа и сервисное
обслуживание автомобилей марки «Лада» и «Нива». По объему продаж
«СловЛАДА» в условиях жесткой конкуренции со стороны западных фирм
стабильно входила в первую двадцатку. Параллельно с продажами автомобилей
«СловЛАДА» занималась закупками на словацком рынке товаров для Волжского
автозавода. В связи с вступлением Словакии в ЕС снизились ставки таможенных
пошлин на ввоз автомобилей в Словакию, что наряду с возросшими поставками
автомобилей «Нива», пользующихся спросом у словацких потребителей, создало
перспективы для увеличения объемов продаж на словацком рынке других марок
российских автомобилей. В 2006 г. компания вывела на словацкий рынок модель
«Лада-Калина», в 2007 г. – «Лада-Приора».
Потребности рынка Словакии в автомобилях ОАО «АвтоВАЗ» составляют
около 300 автомобилей в год, из этого потребность в автомобилях «Нива» – 60-70%.
В дальнейшем, при конкурентном уровне цен на продукцию ОАО «АвтоВАЗ»,
существует
возможность
увеличения
поставок
на
словацкий
рынок
до
500 автомобилей в год.
В настоящее время прямого контракта на поставку автомобилей «ЛАДА»
между ОАО «АВТОВАЗ» и компанией «СловЛАДА» нет, так как принято решение
осуществлять поставки автомобилей на рынок Европы через систему региональных
складов, создаваемых в гг. Рига (Латвия) и Тужер (Венгрия).
Рассматривается возможность развития сотрудничества между компаниями
ОАО «АВТОВАЗ» и «Матадор-Автоматив» в области дизайна и конструкции
кузовных частей новых моделей.
11
По
данному
АО «Матадор».
проекту
Данное
проведены
производство
переговоры
целесообразно
Рособоронэкспорта
разместить
в
с
особой
экономической зоне производственного типа. Группа компаний АО «Матадор»
соответствует необходимым критериям, чтобы стать потенциальным инвестором в
особые
экономические
зоны,
соответствующая
информация
направлена
Торгпредством в РосОЭЗ.
В целях развития взаимных поставок комплектующих для автомобильной
промышленности Торгпредством РФ в СР совместно с Автомобилестроительным
кластером западной Словакии в г. Трнаве 12 марта 2008 г. проведен семинар на
тему «Перспективы экспорта и инвестиций в автомобильную промышленность
Российской Федерации».
31 мая – 4 июня 2008 г. состоялась поездка представителей 6 словацких
компаний и представителя Словацкого агентства поддержки инвестиций и торговли
(САРИО) на ОАО «КАМАЗ», где была достигнута договоренность о подписании
соглашения о сотрудничестве между САРИО и ОАО «КАМАЗ».
Имеется возможность поставок в Словакию грузовых автомобилей ОАО
«КАМАЗ», сертифицированных по «ЕВРО-4».
Реализуется стратегический договор между компаниями «Сибур-Русские
шины» и «Матадор-Автоматив» о расширении в г.Омске совместного производства
автомобильных шин с увеличением объема производства до 4 млн. шт. в 2009 году.,
план модернизации производства предусматривает общий объемом инвестиций в
размере 1,5 млрд. руб.
Справочно:
Нормы
технического
регулирования
в
отношении
автотранспорта аналогичны действующим нормам в других странах ЕС.
Стоимость утилизации бытовой техники включена в стоимость товара.
Налоговая
система
Словацкой
Республики
гармонизирована
с
налогообложением, принятым в странах Европейского Союза, особенно в части,
касающейся прямых и косвенных налогов, а также налогов на добавленную
стоимость и потребительских налогов.
В настоящее время в Словакии действуют законы: о НДС; о
потребительских налогах; о налоге с автотранспорта (изменения в законе о
дорожном налоге). Основные налоги и сборы следующие: налог на доход физических
лиц и прибыль юридических лиц; налог на добавленную стоимость; акцизы; налог на
12
недвижимость; налог на транспортные средства; муниципальные налоги; гербовые
сборы.
Ответственным государственным органом в сфере налогообложения
является Налоговое управление Словацкой Республики (www.drsr.sk), которое
осуществляет деятельность на основании Закона от 1 мая 2001 г. № 150/2001 и
последующих изменений Закона от 1 мая 2002 г. № 182/2002, является бюджетной
организацией и подчинено Министерству финансов Словацкой Республики.