Обзор отрасли: автомобильная промышленность

Обзор отрасли: автомобильная промышленность
Характеристика отрасли
Автомобильная промышленность является ведущей отраслью машиностроения, ориентированной
на потребительский рынок. По данным департамента автомобильного транспорта Минтранса РФ, за
последние 10 лет автомобильный парк России увеличился в 2,5 раза и составляет в настоящее
время более 25 млн автомобилей. Рост происходит, главным образом, за счет увеличения
количества легковых автомобилей, которых зарегистрировано в РФ около 20 млн. Ежегодно
количество автомобилей в России увеличивается на 8%. Особенно ярко тенденция к быстрой
автомобилизации проявляется в крупных городах, в частности в Москве, где за последние годы
автомобильный парк увеличился в 10 раз и составляет более 3 млн автомобилей. В то же время
численность автомобильного парка России в 2,5-4 раза ниже уровня развитых стран мира, на тысячу
человек по итогам 2001 г. приходится 135 автомобилей, тогда как в США – около 700,
Великобритании – 410, Японии – 340, Чехии – 260.
Кроме того, структура автомобильного парка РФ значительно хуже, чем в развитых странах мира.
Так, около 48% автопарка находится в эксплуатации более 10 лет и еще 22% от 5 до 10 лет, и только
30% имеют срок эксплуатации менее 5 лет.
По прогнозам специалистов Научно-исследовательского института автомобильного транспорта
России, к 2005 г. автомобильный парк РФ может вырасти вдвое до 45-46 млн автомобилей. Это будет
возможным
вследствие
увеличения
производства
автомобилей
отечественными
автомобилестроительными заводами. Так, по некоторым прогнозам, к 2005 г. производство легковых
автомобилей в РФ вырастет до 1,5–1,6 млн шт. против 1 млн шт. в 2001 г., к 2010 г. - до 2,2–2,5 млн
шт.
Концентрация капитала в отрасли
В 2000-2001 гг. активизировался процесс формирования холдингов и объединений в российской
автомобилестроительной отрасли. Помимо формирования холдингов на базе российских
автомобилестроительных гигантов, идет процесс объединения предприятий автомобилестроения с
металлургическими заводами. Так, в 2000 г. «Сибирский алюминий» приобрел контрольный пакет
ОАО «Павловский автобус», а затем получил контроль над ОАО «ГАЗ». В свою очередь, в состав
холдинга «Северсталь» вошли «УАЗ» и «Заволжский моторный завод». Выгоды такого объединения
очевидны: автомобилестроительные предприятия являются крупнейшими потребителями
металлургической продукции. В основном это продукция черной металлургии (30-40% от всего
внутрироссийского потребления черных металлов), но в последнее время увеличивается
потребление цветных металлов, в том числе алюминия. Благодаря поддержке финансовопромышленных групп автомобилестроителям удалось решить многие проблемы, прежде всего,
финансовые.
Основные холдинги и объединения в автомобилестроительной промышленности
Наименование
ООО "РусПромАвто" (дочернее
предприятие ИПГ «Сибирский алюминий»)
ОАО «Северсталь»
Подконтрольные автозаводы
ПАЗ, ГАЗ, ЛиАЗ, «Волжские моторы», «Автодизель», ГолАЗ, Канашевский
автоагрегатный з-д, КАвЗ, Ярославский з-д топливной аппаратуры, АЗ
«Урал»
УАЗ, ЗМЗ
Холдинговая компания ООО "РусПромАвто" была создана в декабре 2000 г. как головная
структура машиностроительного холдинга. Деятельность "РусПромАвто" как вертикально
интегрированного холдинга позволяет аккумулировать средства отечественного автопрома,
качественно изменить менеджмент предприятий и привлечь в производство необходимые
инвестиции. В настоящее время холдинг "РусПромАвто" заинтересован в приобретении доли РАО
"Газпром" в Российско-итальянском СП "IVECO-УралАЗ" (Миасс, Челябинская обл.). В перспективе в
рамках направления "большегрузные автомобили" компания планирует начать работу с ЗИЛом
(Москва), МАЗом (Белоруссия) и рядом агрегатных заводов СHГ. До конца марта 2002 г.
предполагается завершить юридическое оформление сделки по продаже холдингу "РусПромАвто"
эффективного бизнеса ОАО "Челябинский завод дорожных машин имени Колющенко".
В 2002 г. холдинг "РусПромАвто" планирует инвестировать в собственные предприятия до 150 млн
долл. В первую очередь инвестиции будут направлены на разработку и внедрение нового модельного
ряда, создание максимально конкурентоспособной продукции, улучшение качества, модификацию
оборудования, а также на развитие информационных технологий и программное обеспечение
компании. Руководители "РусПромАвто" сообщили, что компания в ближайшее время намерена
завершить формирование собственной структуры, определиться с партнерами, в том числе с
зарубежными, оздоровить финансовое состояние входящих в холдинг предприятий, а также
разработать и внедрить в производство конкурентоспособную технику, сохраняющую свою
актуальность на рынке в течение ближайших пяти лет.
Производственные показатели отрасли
По данным Госкомстата РФ, в 2001 г. производство в автомобильной промышленности выросло на
1,7%. Наибольшими темпами росло производство легковых автомобилей и автобусов, особенно с
дизельными двигателями. Так, производство легковых автомобилей в 2001 г. выросло на 5,4% по
сравнению с 2000 г. - до 1 млн шт., было собрано 55,5 тыс. автобусов, что составляет 104,5% к 2000 г.
Также в 2001 г. значительно увеличилось производство прицепов и полуприцепов к грузовым
автомобилям (+19,4%).
В то же время выпуск некоторых видов продукции отрасли в 2001 г. заметно снизился. Так,
грузовиков было произведено на 6,3% меньше, чем в 2000 г., на 14,1% снизился выпуск
специализированных автофургонов и автоцистерн, более чем на 40% упало производство
мотоциклов. В целом ситуация в отрасли оставалась довольно благоприятной,
В 2002 г., по прогнозам специалистов компании "Автосельхозмаш-холдинг", в России будет
произведено более 1,1 млн легковых автомобилей, производство грузовиков превысит 205 тыс.
машин, выпуск автобусов в 2002 г. вырастет до 67 тыс.
Динамика производства легковых автомобилей в России, тыс. шт.
1200
985
956
1000
835
798
868
955
1100
1022
969
836
800
600
400
2002
(прогноз)
2001 г.
2000 г.
1999 г.
1998 г.
1997 г.
1996 г.
1995 г.
1994 г.
0
1993 г.
200
Производство легковых автомобилей в РФ, тыс. шт.
Январь
Февраль
1993
72,3
79,1
1994
21,3
67,8
1995
58,5
67,0
1996
54,0
71,7
1997
70,2
75,8
1998
72,5
71,3
1999
68,7
79,3
2000
71,9
79,7
2001
76,2
79,7
Источник: Госкомстат РФ
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
92,6
78,9
80,5
67,3
78,1
87,8
82,5
87,2
89,8
88,4
71,3
70,2
78,9
84,4
91,5
85,8
81,4
87,2
70,1
59,0
68,2
67,3
75,7
65,1
77,1
74,6
81,0
77,2
71,4
72,8
68,8
75,4
69,3
82,4
81,2
82,4
75,1
72,3
70,2
78,3
89,5
55,4
86,4
83,3
85,8
82,3
70,5
75,8
71,3
88,1
56,5
76,2
86,8
90,2
Сентябрь
81,4
63,1
67,4
72,9
87,2
53,2
80,6
84,2
84,0
Октябрь
87,5
68,3
77,1
88,6
94,5
69,5
70,3
90,2
95,7
Динамика производства грузовых автомобилей в России, тыс. шт.
390,8
400
350
300
250
145,5
115,1
150
136,1
146,2
1997 г.
174,8
1996 г.
200
182
205
173
141,6
100
2002
(прогноз)
2001 г.
2000 г.
1999 г.
1998 г.
1995 г.
0
1994 г.
50
1993 г.
Год
Ноябрь
79,6
83,0
66,7
72,6
82,2
75,2
79,8
80,7
85,4
Декабрь
70,3
71,0
61,8
75,7
82,9
68,3
86,3
69,9
83,0
Производство грузовых автомобилей, тыс. шт.
Год
Январь
Февраль
1993
33,5
39,2
1994
12,8
10,7
1995
10,5
12,0
1996
11,0
11,5
1997
9,8
11,2
1998
11,3
12,8
1999
11,4
13,9
2000
13,1
15,4
2001
11,4
13,3
Источник: Госкомстат РФ
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
44,8
15,0
11,1
12,0
12,2
13,5
14,1
15,0
15,3
35,1
13,5
12,3
11,0
13,9
14,1
14,8
15,9
15,8
30,0
10,2
8,7
9,3
12,0
10,6
13,7
15,4
11,9
35,0
11,4
11,1
10,7
12,0
8,7
14,6
15,0
11,7
36,6
8,9
10,1
10,6
12,9
8,8
14,8
16,0
11,8
32,9
12,0
9,2
10,9
11,9
11,6
15,0
17,3
14,6
Сентябрь
33,8
11,2
8,2
10,8
12,4
10,9
14,3
14,7
16,8
Октябрь
26,1
11,6
7,1
12,2
13,0
13,6
15,2
16,1
18,7
Ноябрь
22,4
13,7
7,7
13,0
12,4
12,8
16,2
15,5
15,5
Декабрь
21,4
14,6
10,0
13,1
12,5
13,2
16,8
14,0
15,2
Динамика производства автобусов в России, тыс. шт.
67,0
70
54,0
60
47,2
46,8
50
45,8
40,8
45,5
56,5
49,9
38,2
40
30
20
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
4481
4427
4328
3252
3495
3973
5312
4224
3900
4333
3949
3733
3832
4302
3548
5201
4400
4200
3720
2287
4318
1792
3420
3377
3421
4519
3500
3799
3772
2968
3081
3642
3508
3792
4721
4500
3992
3921
3424
3832
3959
3710
4221
4365
4800
3753
4201
3017
3229
3752
2988
3663
4971
5600
2002
(прогноз)
Март
2001 г.
2000 г.
1999 г.
1998 г.
1997 г.
1995 г.
1996 г.
1994 г.
0
1993 г.
10
Производство автобусов в РФ, шт.
Год
Январь
Февраль
1993
3535
3974
1994
3768
3205
1995
3491
4063
1996
2843
2947
1997
3134
2865
1998
4215
4437
1999
4397
4780
2000
3898
4025
2001
3300
4200
Источник: Госкомстат РФ
Сентябрь
4015
3674
2115
3286
4089
2758
3400
4859
5900
Октябрь
3590
3894
3476
3977
4255
3697
3022
5431
5800
Ноябрь
3716
4299
2434
2885
4206
3852
4025
4246
5700
Декабрь
4332
5362
3432
3235
4694
5298
4691
4200
5100
По данным НАМИ, ежегодный потенциальный спрос на автобусы различной вместимости и
назначения в России составляет 15 тыс. ед., тогда как темпы обновления автобусных парков в 2-3
раза отстают от необходимых. Это связано с отсутствием средств у муниципальных образований на
покупку автобусной техники. Чтобы, по крайней мере, не ухудшить положение с наличием автобусной
техники, необходимо ежегодно пополнять парк хотя бы 7-9 тыс. новых автобусов. А для
существенного улучшения ситуации необходимо ежегодно поставлять на рынок 22-25 тыс. машин.
Реально же наша отрасль производит 2,5 тыс. шт.
Предприятия отрасли
Динамика производства легковых автомобилей на предприятиях РФ, шт.
Предприятие
АО «АвтоВАЗ»
АО "ГАЗ"
АО "КамАЗ" (ЗМА)
АО "УАЗ"
АО "Ижмаш-Авто"
ЗАО «РосЛада»
АО «СеАЗ»
ЗАО «Донинвест»
(ТагАЗ)
ЗАО «Бронто»
АО "Москвич"
ОАО «ЗИЛ»
1990
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
734619
72000
1962
53450
133742
Н/д
Н/д
656403
105654
5190
57604
21718
Н/д
Н/д
607091
118673
8638
44880
12774
3500
321
680570
124284
8935
33701
9149
3700
4062
740526
124339
17935
51411
5544
8300
13225
602400
125397
19124
31000
10679
3475
11000
4988
677687
125486
28010
38891
15004
25000
14000
9395
705571
116319
33604
40300
27418
31669
16571
300
767313
80692
37837
35100
31742
31700
18700
1500
2002
(прогноз)
753884
84031
40000
Н/д
60000
34500
Н/д
Н/д
106004
Н/д
95801
Н/д
40600
1
2929
-
20599
9
600
42830
8
800
30112
11
1005
5543
8
1307
810
-
1750
Н/д
Н/д
Источник: новости компаний
Доля крупнейших автозаводов в производстве легковых
автомобилей в РФ в 2001 г.
Другие
3,67%
ГАЗ
7,90%
КамАЗ (ЗМА)
3,71%
РосЛада
3,10%
УАЗ
3,43%
Иж маш
3,11%
АвтоВАЗ
75,08%
ОАО «АвтоВАЗ» (г. Самара)
ОАО «АвтоВАЗ» по-прежнему является лидером по производству легковых автомобилей в РФ. В
2001 г. доля АвтоВАЗа в выпуске легковых автомобилей в целом по России составила более 75%. В
2001 г. план по производству автомобилей был выполнен на 101,8%, по сравнению с 2000 г. объем
производства вырос почти на 9%. В 2001 г. на АвтоВАЗе завершено освоение мощностей по выпуску
автомобилей семейства "2110", всего за год было изготовлено 225 тыс. «десяток», что превышает
план более чем на 3,5 тыс. В 2001 г. на главном конвейере Волжского автозавода была продолжена
серия "Самара-2". Вместе с моделью «ВАЗ-2115» здесь начала изготавливаться рестайлинговая
версия "девятки" «ВАЗ-2114». Вместе с этим в 2001 г. на Волжском автозаводе завершился вывод с
главного конвейера автомобиля «ВАЗ-2106», который теперь будет выпускаться в АО "ИжМаш-Авто"
из ВАЗовских сборочных комплектов. Всего же в минувшем году АвтоВАЗом было изготовлено и
поставлено на сборочные предприятия с учетом силовых агрегатов около 150 тыс. комплектов
деталей. В опытно-промышленном производстве АвтоВАЗа в 2001 г. продолжалась отработка
технологии сборки автомобиля «ВАЗ-2123» - продукта совместного предприятия с концерном General
Motors.
В 2001 г. АвтоВАЗ выплатил 30,4 млрд руб. налогов и других платежей, что более чем на 25%
превышает аналогичный показатель 2000 г., в том числе, в федеральный бюджет - 7,9 млрд руб.,
областной бюджет - 2,3 млрд руб., в городской бюджет Тольятти - 1,4 млрд руб.
Одной из основных задач компании в 2002 г. является сокращение издержек и снижение
себестоимости производства автомобилей. Для этого предполагается расширить привлечение
альтернативных поставщиков материалов и комплектующих, замещение импортных комплектующих
отечественными. Всего в 2002 г. АвтоВАЗ планирует выпустить 753,9 тыс. автомобилей, из которых
«Самар» и «десяток» будет выпущено по 225 тыс., «классики» - 220 тыс., «Нив» и ее модификаций около 70 тыс. План экспорта малолитражек на 2002 г. определен в 110 тыс. шт. Среди них
значительно возрастет доля автомобилей, соответствующих требованиям «Евро-3» – их
предполагается выпустить свыше 50 тысяч штук. Бюджетом компании на 2002 г. предусмотрено
выделение 200 млн долл. на подготовку производства автомобиля семейства "Калина". Для того,
чтобы подготовка производства была более эффективной, необходимо привлечь еще порядка 60-70
млн долл. Общая стоимость проекта "Калина" составляет 800 млн долл. Постановка на производство
автомобиля «ВАЗ-1118» семейства "Калина" намечена на 2004 г.
В 2002 г. АвтоВАЗ планирует увеличить экспорт своей продукции в страны Латиноамериканского
региона. Уругвайская компания RUSIA AUTOMOTRIZ S.A. планирует произвести и реализовать в 2002
г. на рынках Чили, Аргентины, Бразилии, Уругвая и Парагвая 2500 собранных в Монтевидео
автомобилей «НИВА-21214».
Дочернее предприятие АвтоВАЗа по производству специальных автомобилей "Бронто" в 2001 г.
выпустило 1307 автомобилей, расширился модельный ряд, увеличился рынок продаж. Автомобили
«Бронто» пользуются спросом в Казахстане, а из стран дальнего зарубежья – в Колумбии и
Югославии. На 2002 г. в "Бронто" запланировано увеличение выпуска автомобилей до 1750 шт., а
также сертифицировать выпускаемую продукцию на соответствие системам качества ISO 9001.
ОАО «Москвич» (г. Москва)
Несмотря на поддержку московского правительства, финансовое состояние ОАО «Москвич»
остается крайне тяжелым, объемы производства автомобилей катастрофически падают. Так,
несмотря на то что производственные мощности завода рассчитаны на выпуск 120 тыс. автомобилей,
в 2001 г. завод произвел всего 810 машин. Модельный ряд АО "Москвич" включает в себя
малолитражный легковой автомобиль "Святогор", автомобили представительского класса «Князь
Владимир» и «Иван Калита», планируется выпуск полноприводного автомобиля. Однако спрос на эти
автомобили остается низким, что обусловлено невысоким качеством продукции при довольно
высокой цене.
Перспективы завода нельзя назвать оптимистичными. Так, с 1 марта ОАО "Мосэнерго" прекратило
подачу предприятию электроэнергии в связи с высокой задолженностью за потребляемую
электроэнергию. Так, по состоянию на 01.03.02 г., сумма долга только по основному договору
составляла 435,4 млн руб. Подача электроэнергии "Москвичу" может быть восстановлена только в
случае полного погашения задолженности.
ДОАО «Ижмаш-авто» (Республика Удмуртия)
Сборочные мощности дочернего предприятия ОАО "Ижмаш - ОАО "Ижмаш-авто" - рассчитаны на
производство 250 тыс. автомобилей в год. Основную массу ижевских машин составляет "Ода"
(бывшая "Орбита") и ее модификации. Также «Ижмаш» продолжает также сотрудничество с ВАЗом.
Cборка ВАЗ-2106 на предприятии началась в конце июля 2001 г. В дальнейшем «Ижмаш-авто»
собирается перейти на прямые поставки комплектующих для ВАЗ-2106 непосредственно с заводовизготовителей. «Ижмаш-авто» также намерено организовать собственное производство сидений для
ВАЗ-2106. С января 2002 года производство «шестерок» полностью передается «Ижмаш-авто». В
2001 г. предприятие вышло на уровень производства 6 тыс. автомобилей в месяц, из которых 4,5 тыс.
- автомобили Иж-2126 и его модификации и 1,5 тыс. - ВАЗ-2106. В 2002 г. "Ижмаш-Авто" планирует
выпустить 120 тыс. машин, из которых около 45 тыс. шт - ВАЗ-2106 из машинокомплектов,
поставляемых с ОАО «АвтоВАЗ».
ЗАО «РосЛада» (г. Сызрань)
ЗАО «РосЛада» было создано на базе оборонного предприятия СКТВ "Луч" в связи с
необходимостью организации сборочного производства ОАО «АвтоВАЗ». Производство ВАЗ-2106 на
предприятии началось в июле 1996 г. В настоящее время ЗАО «РосЛада» - стабильно работающее
предприятие, из года в год наращивающее объемы производства, расширяющее модельный ряд
собираемых автомобилей. В 2001 г. из вазовских автокомплектов выпущено 31,7 тыс. малолитражек
ВАЗ-2106 и ВАЗ-21093. С прекращением сборки "шестерки", сызранцы в 2002 г. поставят на свой
конвейер модели ВАЗ-21043 и ВАЗ-2107.
Динамика производства грузовых автомобилей на предприятиях РФ, шт.
Предприятие
1990
АО "ГАЗ"
296000
АО "КамАЗ"
116230
АО "УАЗ"
40820
АМО "ЗИЛ"
184151
ОАО «Ижмаш-авто»
Н/д
АО "УралАЗ"
31564
ЗАО «УАМЗ»
Н/д
(Новоуральск)
Источник: новости компаний
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
72390
25838
19487
26492
Н/д
14002
Н/д
81619
20844
15071
10187
12839
9201
2588
80375
20780
14760
7201
7101
6522
1402
87482
12742
20557
18280
2413
5339
1333
86449
3237
22813
21500
5400
2190
1452
114225
14438
20393
22503
10248
5466
1607
111354
22146
22305
21457
14340
8500
1295
89203
22428
17130
17037
16020
10010
995
2002
(прогноз)
94500
24000
Н/д
18200
45000
11000
Н/д
Доля крупнейших автозаводов в производстве
грузовых автомобилей в России в 2001 г.
АО "УралАЗ"
5,79%
ОАО «Иж маш-
Другие
0,68%
авто»
9,26%
АМО "ЗИЛ"
9,85%
АО "ГАЗ"
51,56%
АО "УАЗ"
9,90%
АО "КамАЗ"
12,96%
ОАО «ГАЗ» (г. Нижний Новгород)
ОАО «ГАЗ» сохраняет позиции одного из ведущих предприятий отечественного
автомобилестроения. Между тем, в 2001 г. ГАЗ снизил объем производства по сравнению с 2000 г. на
15,89%. Снижение производства произошло вследствие перехода на денежную форму расчета с
дилерами в начале 2001 г. и работой предприятия строго под заказ, для предотвращения
затоваривания складов. Помимо товарной продукции, в 2001 г. ГАЗ поставил сборочным заводам
8825 машинокомплектов. В 2002 г. предприятие планирует увеличить объем производства на 5,2% и
выпустить 201,5 тыс. автомобилей.
В 2002 г. ОАО «ГАЗ» намерено прекратить сборку своих автомобилей в странах ближнего
зарубежья. Действующими производствами за пределами России останутся лишь совместное
сборочное предприятие "КрымАвтоГАЗ" в Симферополе, которое будет выпускать грузовики "ГАЗель"
и автомобили "Волга", и совместное с иранской компанией Iran Khodro сборочное предприятие.
Остальные 5 предприятий будут закрыты в течение 2002 г. Причиной такого решения является
экономическая нецелесообразность сборки автомобилей вне производственной площадки
автозавода.
В 2001 г. ОАО «ГАЗ» смогло улучшить свое финансовое состояние. Во многом этому
способствовала смена собственника завода, которым с декабря 2000 г. является ИПГ «Сибирский
алюминий». За этот период кредиторская задолженность сократилась с 7,2 млрд руб. до 2,8 млрд
руб. (по состоянию на начало 2002 г.). Средняя цена за автомобиль составила 126,6 тыс. руб. В
течение 2001 г. ОАО "ГАЗ" погасило задолженность перед ОАО "Северсталь" в объеме 800 млн руб. и
задолженность перед ОАО "ЗМЗ" в объеме 200 млн руб.
ОАО "ГАЗ" планирует дальнейшее обновление модельного ряда легковых автомобилей. В
настоящее время идет поиск зарубежного стратегического партнера, в сотрудничестве с которым
предстоит создать совершенно новый автомобиль класса "Д". К концу 2002 г. планируется
осуществить модернизацию легких грузовиков "ГАЗель" и "Соболь". Более активно будут развиваться
и дизельные проекты предприятия.
АМО «ЗИЛ»
АМО «ЗИЛ» является старейшим предприятием в автомобильной промышленности России
(создано в 1916 г.). В 1999 г. приоритетным направлением развития завода было увеличение
мощностей по производству малотоннажных автомобилей «ЗИЛ-5301» «Бычок» грузоподъемностью 3
т. Однако ЗИЛ не оставляет свою традиционную номенклатуру - среднетоннажный автомобиль.
Летом 1999 г. АМО "ЗИЛ" договорилось с компанией Renault VI о сотрудничестве в сборке и
производстве в России грузовых автомобилей, к 2005 г. объем производства должен достичь 2000
автомобилей в год. Сегодня примерно 50% всех сделок, которые заключаются заводом, составляет
бартер. Для того чтобы сократить число бартерных сделок, предприятие намерено до конца января
2001 г. привлечь синдицированный кредит российских банков для пополнения оборотных средств в
размере 400-500 млн руб. В 2000 г. предприятие планирует выпустить 30 тыс. автомобилей, 18 тыс.
из них составят грузовики и автобусы на основе ЗИЛ-5301 ("Бычок"). Согласно комплексной
программе развития завода до 2010 г., предполагается расширить производство различных
модификаций фургонов, грузопассажирских автобусов, а также автобусов повышенной
комфортабельности. На базе автомобиля «ЗИЛ-5301» будет сконструирован автомобиль
повышенной грузоподъемности и начато производство фургонов различного назначения. Также будет
развернуто производство принципиально нового для России дизельного двигателя «ЗИЛ-055040» с
турбонадувом и промежуточным охлаждением воздуха. Кроме того, предусмотрена разработка и
освоение производства нового самосвала полной массой 23 т.
АО «УАЗ»
Ульяновский автомобильный завод основан в 1941 г. Проектная мощность завода предполагает
возможность выпуска 130 тыс. автомобилей ежегодно. Несмотря на снижение производства
автомобилей на 14% по сравнению с 2000 г., производство товарной продукции выросло на 8,8%, что
выше среднеотраслевого показателя. По данным пресс-службы завода, всего в 2001 г. было
выпущено более 71 тыс. внедорожников, из которых свыше 35 тыс. составляют легковые автомобили,
около 6000 грузовые, 18524 - автобусы, 11417 спецавтомобили. Произведено товарной продукции на
сумму более 6,9 млрд руб. В 2001 г. было произведено более 2000 внедорожников новых семейств
УАЗ-3160, УАЗ-3162. По сравнению с 2000 г. в 5 раз увеличилась доля экспорта, и составила 8,7% от
всего объема произведенной продукции. Российские УАЗы пользуются спросом в Италии, Вьетнаме,
Монголии и на Ближнем Востоке. Основным препятствием для расширения географии экспорта
является несоответствие автомобилей УАЗ международным стандартам качества. Для решения этой
проблемы менеджмент компании в 2001 г. приступил к реализации программы сертификации
предприятия по стандартам ISO 9001, рассчитанной на 2 года.
В 2002 г. ОАО "УАЗ" планирует увеличить объемы производства в 1,5 раза до 110 тыс.
автомобилей. Выпуск автомобилей новых семейств УАЗ-3160 и УАЗ-3162, в сравнении с 2001 г.,
увеличится в 8 раз. С целью обеспечения такой производственной программы на УАЗе утвержден
соответствующий график работы, который предусматривает 262 рабочих дня, что на 42 дня больше,
чем в 2001 г. Среднесуточный выпуск автомобилей в 2002 г. составит 419 автомобилей, что почти на
100 автомобилей превысит аналогичный показатель 2001 г.
ОАО «КамАЗ» (Республика Татарстан)
ОАО «КамАЗ» является одним из крупнейших предприятий Республики Татарстан и одним из
лидеров отрасли транспортного машиностроения. Основной продукцией предприятия являются
грузовые автомобили марки «КамАЗ», двигатели и запасные части к автомобилям. В 2001 году ОАО
„КАМАЗ“ произвел 22 тыс. грузовых и 38 тыс. легковых автомобилей, запасных частей к ним на сумму
3,292 млрд. рублей и продукции диверсификации на сумму 1,329 млрд. рублей. Впервые за
последние 5 лет ОАО «КАМАЗ» закончило календарный год с прибылью. Заметное улучшение
финансово–экономических показателей явилось следствием сокращения издержек и завершения
процесса реструктуризации задолженности компании. Бизнес–план ОАО «КАМАЗ» на 2002 г.
предусматривает увеличение объемов товарной продукции на 38% по сравнению с 2001 г., выпуск и
реализацию на рынке 24 тыс. грузовиков «КамАЗ» и 40 тыс. микролитражек «Ока», 33 тыс. дизельных
двигателей, запасных частей к основной продукции на сумму 4,36 млрд руб. и продукции
диверсификации на 2 млрд руб.
До начала 2002 г. КАМАЗ оставался единственным автозаводом России, который применял в
расчетах с покупателями взаимозачетные операции. В результате этого доля денежных продаж
автомобилей «КамАЗ» снизилась к концу года до 50%, что существенно влияло на эффективность
бизнеса компании в целом. В начале 2002 г. на КАМАЗе была принята новая стратегия продаж,
предусматривающая снижение объема взаимозачетных операций. В январе 2002 г. впервые за
последние 7 лет КАМАЗ продал все 100% своей продукции только за денежные средства, полностью
исключив бартер из оборота.
В 2001 г. объем экспорта продукции ОАО «КАМАЗ» вырос на 34% и составил 3,3 тыс.
автомобилей. В 2002 г. предполагается поставить на экспорт 4 тыс. автомобилей, в том числе
2695 штук в дальнее зарубежье.
ОАО «УралАЗ» (г. Миасс, Челябинская обл.)
Период с 1995 по 1998 гг. был для автозавода чрезвычайно сложным и характеризовался
падением производства, ухудшением финансовых показателей и ростом задолженности по
налоговым и другим платежам. В январе 1998 г. на предприятии было введено внешнее управление,
что оказалось достаточно эффективной мерой и помогло преодолеть кризис. Все производственные
мощности по выпуску сложной техники и автомобилей марки "Урал" в ходе внешнего управления
переведены на баланс созданного ОАО "Автомобильный завод "Урал". В течение 6 мес. 2002 г. ОАО
«УралАЗ» планирует произвести все расчеты с кредиторами и завершить процедуру банкротства.
ОАО "УралАЗ" не будет подвергнуто ликвидации, как планировалось ранее, а сохранит
имущественный комплекс на сумму 825,558 млн руб., в частности, энергосети, обеспечивающие
энергоснабжение производства ОАО "Автомобильный завод "Урал", а также основные мощности по
внутренней и внешней транспортировке продукции.
В 2001 г. Уральский автомобильный завод произвел 10 тыс. "Уралов", что составляет 117% по
сравнению с 2000 г. На 10% по сравнению с 2000 г. выросло производство автомобилей "Урал-5323" с
колесной формулой 8х8. В 3,7 раза выросло производство "вахтовок" - специальных автобусов "Урал
- 3255". В 1,4 раза по сравнению с 2000 г. увеличен выпуск запасных частей. Наибольшей
популярностью среди потребителей пользуются бортовые автомобили "Урал-4320", седельные тягачи
"Урал-44202" и самосвальные шасси "Урал-5557". В 2001 г. начато производство автомобилей "Урал"
с двигателем, отвечающим международным экологическим требованиям "Евро 2". В декабре на
главном конвейере собрано 5, в 1 квартале 2002 г. планируется изготовить 100, а всего в 2002 г. 1000 таких "Уралов". Всего в 2002 г. предприятие планирует выпустить 11 тыс. грузовиков.
На экспорт в 2001 г. было отправлено около 25% выпущенной продукции. Значительно расширена
география экспорта - открыты филиалы представительств завода в странах Северной Африки и
Ближнего Востока, освоены новые рынки сбыта в Латинской Америке (Уругвай), Юго-Восточной Азии
(Вьетнам), на Ближнем Востоке (Турция). Возобновлены поставки продукции завода Ираку в рамках
программы ООН. В 2002 г. план по экспорту АЗ "Урал" по сравнению с 2001 г. увеличился более чем в
два раза.
Динамика производства автобусов и микроавтобусов на предприятиях РФ, шт.
Предприятие
1995
АО "ГАЗ"
АО "УАЗ"
24972
АО "ПАЗ"
7800
АО "КАВЗ"
1186
АО "ЛиАЗ"
444
АО "НефАЗ"
1547
АМО «ЗИЛ»
АО "ГолАЗ"
24
Источник: новости компаний
1996
1997
1998
1999
2000
2001
4482
21084
7235
1077
234
995
28
8596
24475
8681
769
129
628
1
105
10611
22124
8503
1482
165
265
22
74
15988
22050
7502
1767
379
137
540
13
17537
22620
8134
2040
954
316
780
39
21597
18524
10267
1911
1556
306
222
116
2002
(прогноз)
Н/д
Н/д
10850
Н/д
2000
Н/д
Н/д
320
Доля крупнейших автобусных заводов в
производстве автобусов в России в 2001 г.
АО "ЛиАЗ"
2,75%
АО "КАВЗ"
3,38%
АО "ПАЗ"
18,17%
Другие
4,68%
АО "ГАЗ"
38,22%
АО "УАЗ"
32,79%
ОАО "Павловский автобус " (Нижегородская обл.)
АО «ПАЗ» – одно из крупнейших предприятий в России по производству городских автобусов.
Производственные мощности компании позволяют выпускать 11 тыс. автобусов в год. За 2001 г.
произведено 10,3 тыс. автобусов, в том числе 10 тыс. автобусов «ПАЗ-3205» и его модификаций, 56
автобусов большого городского класса (12-метровых на шасси КамАЗа) и 85 автобусов «ПАЗ-4230»
"Аврора". Рост производства автобусов к предыдущему годы составил 26,2%. В 2001 г. значительно
расширился модельный ряд завода, освоен выпуск автобусов на принципиально новых агрегатах и
начат промышленный выпуск автобуса «ПАЗ-4230» "Аврора". В 2001 г. на 105% были выполнены
плановые показатели по изготовлению автозапчастей, на 104% - продукции нестандартного
оборудования, на 102,4% - готовых деталей и узлов. Рост объёмов производства в сопоставимых
ценах составил 122,1%.
В 2002 г. завод планирует произвести 10,85 тыс. автобусов и тем самым практически выйти на
свою проектную мощность. В том числе будет выпущено 10,35 тыс. автобусов базовой модели ПАЗ3205, 470 автобусов среднего класса «ПАЗ-4230» "Аврора" и 30 автобусов «ПАЗ-5272» на шасси
КамАЗа.
ООО «Ликинский автобус» (Московская обл.)
ООО «Ликинский автобус» было создано на базе активов ОАО «Ликинский автобусный завод»
весной 2000 г. Производственные мощности завода позволяют выпускать до 5 тыс. автобусов в год. С
1994 г. производство на предприятии начало резко сокращаться, а в 1996 г. ЛиАЗ фактически был
признан банкротом. С августа 1997 г. на заводе введено внешнее управление, и уже в третьем
квартале 2000 г. предприятие вышло на уровень рентабельности и показало первую прибыль. В 2000
г. ООО «Ликинский автобус» приобрело Канашский автоагрегатный завод, который производит
передние оси для автобусов, также предприятие ведет переговоры о приобретении еще одного
предприятия по производству задних мостов в г. Ишимбай.
В 2001 г. объем производства на предприятии вырос на 63,1 и составил 1556 автобусов, выросло
качество продукции. На предприятии действует система качества ИСО 9001. В 2002 г. завод
планирует выпустить около 2000 автобусов. Напомним, что основная продукция предприятия автобусы для городских перевозок "ЛиАЗ-5256".
Однако завод по-прежнему сталкивается с трудностями в реализации продукции, что объясняется
отсутствием денег в региональных бюджетах на закупку автобусов. График производства Ликинского
автобусного завода базируется на основе предварительных заказов, основными покупателями
автобусов ЛиАЗ являются Москва и Санкт-Петербург. В 2002 г. завод планирует поставить в СанктПетербург 298 автобусов, что составляет примерно пятую часть от объемов производства ЛиАЗа.
Общая сумма контракта составит около 600 млн руб., при этом стоимость одного автобуса не
превышает 66 тыс. долл.
ОАО «НефАЗ» (Республика Башкортостан)
Нефтекамский автомобильный завод является дочерним предприятием ОАО «КАМАЗ».
Производственные мощности компании позволяют выпускать 40 тыс. автосамосвалов, 6 тыс.
вахтовых автобусов, 8 тыс. автоцистерн в год. Между тем в 1998 г. огромное предприятие произвело
продукции всего на 200 млн руб. Но коллективу предприятия удалось справиться с кризисом, и уже по
итогам 2000 г. объем выпускаемой продукции вырос более чем в 8 раз и составил 1732 млн руб.
Завод стал выпускать до 70 наименований изделий. В 2000 г. была освоена 31 модель новой техники:
самосвалы с трехсторонней разгрузкой грузоподъемностью 14,5 т, самосвалы с подогревом кузова
такой же грузоподъемности, полуприцепы-цистерны емкостью 20 кубических метров, автоцистерны
для перевозки жидких грузов, топливозаправщики вместимостью от 7,3 до 15 тыс. литров, городские
автобусы, вахтовые автобусы (грузопассажирский вариант), транспортные прицепы. В числе
последних разработок предприятия - пассажирский автобус "НефАЗ-5299", ставший в 2000 г.
лауреатом республиканского конкурса "Лучшие товары Башкортостана". Продукция завода
сертифицирована по стандарту ИСО 9001-96.
ОАО «ГолАЗ» (Московская обл.)
Голицинский автобусный завод (ГолАЗ) - относительно молодое предприятие. Он был основан в
1989 г. специально для лицензионной сборки автобусов Mercedes. В 1990 г. на заводе начали
собирать туристический Mercedes O303. Через несколько лет на ГолАЗе освоили выпуск городских
автобусов Mercedes: АКА-5225, АКА-52251 и сочлененного АКА-6226. Однако спрос на них был не
очень высоким, так как машины оказались слишком дорогими. За десять лет было продано около 100
туристических и 500 городских автобусов. В марте 2000 г. арбитражный суд принял решение о
завершении внешнего управления на холдинговой компании "ГолАЗ" и о начале конкурсного
производства. В рамках внешнего управления основные производственные мощности холдинговой
компании "ГолАЗ" были выведены в ее 100% "дочку" - АО "ГолАЗ". Предполагалось, что все 100%
акций ГолАЗа будут проданы, чтобы покрыть большую часть кредиторской задолженности
холдинговой компании. В настоящее время «ГолАЗ» входит в состав холдинга «РумПромАвто».
В 2001 г. завод увеличил производство автобусов почти в 3 раза до 116 шт. В 2002 г. завод
планирует увеличить выпуск автобусов в 2.76 раза по сравнению с 2001 г. - до 320 машин. В
перспективе на ОАО "ГолАЗ" может быть налажено производство разработанного в России линейного
автобуса для междугородных перевозок длиной 10-12 м.
ОАО «Курганский автобусный завод» (г. Курган)
Выпуск автобусов на шасси грузовиков ГАЗ завод в Кургане начался в 1958 г. Мощности
предприятия рассчитаны на ежегодное производство около 20 тыс. автобусов на базе грузовых
шасси. В настоящее время КАвЗ производит машины для Севера и Сибири на шасси Горьковского
автомобильного завода. Но в последние годы КАвЗ ищет варианты сотрудничества с другими
фирмами, которые могли бы постоянно снабжать его как шасси, так двигателями и другими узлами. В
1998 г. завод представил новую модель - автобус КАвЗ-3244 на базе «Бычка». Совместно с немецкой
фирмой MAN Nutzfahrzeuge AG КАвЗ планирует начать выпуск новых современных, качественных и
надежных междугородних автобусов MAN SU 263/313 под заказ. Совместно с департаментом науки и
промышленной политики г. Москвы разработан план сотрудничества ОАО "Курганский автобусный
завод", Далматовский завод "Старт" и АМО «ЗИЛ» на 2002 г.
Между тем финансовое состояние предприятие остается тяжелым. Так, в начале марта 2002 г.
ОАО “Курганэнерго” ограничило подачу электричества на ОАО “Курганский автобусный завод”. за
неоплату использованной электроэнергии. Долг ОАО “КАВЗ” перед ОАО “Курганэнерго” составил 5
млн руб. В 2001 г. производство автобусов на предприятии снизилось на 6,7%.
Аналитический отдел РИА «РосБизнесКонсалтинг»