ТЭО Цех по производству окон и дверейx

УТВЕРЖДАЮ:
Глава
муниципального образования
Белоглинский район
___________________А.Н. Коклин
«______» _______________ 2014 года
Предоставляется на
конфиденциальной основе
Технико-экономическое обоснование
инвестиционного проекта
«Строительство цеха по производству окон и дверей»
Муниципальное образование Белоглинский район
Краснодарский край, с.Белая Глина, ул. Красная, д.160,
Июнь 2014 год
Оглавление
1.
Резюме проекта ............................................................................................................................ 3
2. Общее описание проекта ............................................................................................................ 4
2.1. Инициатор проекта. ................................................................................... 4
2.2. Краткая характеристика проекта. ............................................................. 4
2.3. Какие подготовительные мероприятия и исследования уже
проведены. ....................................................................................................... 4
2.4. Стадия разработки проекта. ...................................................................... 4
2.5. Оценка необходимых инвестиций............................................................ 5
3. Анализ рынка. Оценка спроса и прогноз будущих продаж, сравнение нового
продукта с уже существующими предложениями на рынке, соответствие
стандартам качества. Обзор сильных и слабых сторон нового товара или
услуги........................................................................................................................................................ 6
4. Сырье и ресурсы. Расчет необходимых объемов материальных ресурсов,
прогноз и описание поставок ресурсов (сроки, условия, поставщики), анализ
цен. ...........................................................................................................................................................23
5. Характеристика месторасположения предприятия. Обоснование выбора
места, оценка стоимости аренды (выкупа) помещения или земельного участка.
....................................................................................................................................................................24
6.
Производственный
план.
Описание
технологии
производства,
характеристики
необходимого
оборудования,
описание
мощностей
предприятия, вспомогательных зданий, сооружений, технологий. .........................26
7. Организационная структура предприятия. .....................................................................42
8. Трудовые ресурсы. Оценка потребности в трудовых ресурсах с делением на
категории, источники привлечения. Оценка расходов на заработную плату. ....43
9. Сроки осуществления проекта план-график проекта. ...............................................44
10 Финансовый план .......................................................................................................................45
1.
Резюме проекта
Настоящий инвестиционный проект предполагает строительство цеха по
производству пластиковых окон и дверей с. Белая Глина по ул. Южная.
Мощность цеха по выпуску окон составит – 9 000 шт. в год, дверей – 3600
шт. в год.
Для этих целей администрация муниципального образования Белоглинский
район предлагает земельный участок общей площадью 4500 кв.м.,
расположенный по адресу Краснодарский край, с. Белая Глина, ул. Южная.
Для реализации проекта необходимо привлечение 12,071 млн. руб. В том
числе капитального характера 96,32 млн. руб.
Настоящий
инвестиционный
собственных средств инвестора.
проект
предполагает
использование
Дата начала реализации проекта будет установлена после того, как
определится инвестор и внесет сумму необходимых инвестиций. Срок
строительства 1 год.
Рассматриваемая
показателями:
инвестиционная
идея
характеризуется
следующими
Таблица 1-Эффективность реализации проекта
Финансовая оценка проекта
Общая стоимость проекта, млн. руб.:
Основные показатели экономической эффективности инвестиционного проекта
Чистый дисконтированный доход (NPV), млн. руб.
Простой срок окупаемости, лет
Дисконтированный срок окупаемости, лет
Внутренняя норма доходности (IRR)
Индекс прибыльности (PI)
Валовая выручка, млн. руб. в год
Социальная эффективность инвестиционного проекта
Число рабочих мест
Средний уровень заработной платы (тыс. руб. в год)
Бюджетная эффективность инвестиционного проекта
Среднегодовая сумма налоговых платежей, млн. руб.
в том числе в консолидированный бюджет края, млн.руб.
12,07
8,85
2,5
3
2,8
1,6
54
21
288
6,37
1,96
При заложенном в расчетах уровне доходов и затрат проект необходимо
признать как эффективный.
2. Общее описание проекта
2.1. Инициатор проекта.
В рамках проекта заявителем является администрация муниципального
образования Белоглинский район.
Фактический адрес заявителя совпадает с юридическим адресом: 353100
Краснодарский край, с. Белая Глина, ул. Красная, д. 160.
Телефон/факс: +7(86154) 7-35-00/ +7(86154) 7-28-84
E-mail: bg_ekonomik@rambler.ru
Сайт: www.investbelayaglina.ru
Руководитель: глава администрации муниципального
Белоглинский район Коклин Александр Николаевич.
образования
2.2. Краткая характеристика проекта.
В рамках рассматриваемого проекта будет построено
предприятия по производству металлопластиковых
окон и дверей из профилей ведущих российских и
зарубежных производителей.
Мощность цеха по выпуску окон составит – 9 000 шт. в
год, дверей – 3600 шт. в год.
Рынком сбыта готовой продукции будут строительные
организации района и население с. Белая Глина и близлежащих населенных
пунктов с уровнем доходов выше среднего и средним.
2.3. Какие
проведены.
подготовительные
мероприятия
и
исследования
уже
В рамках проекта произведен анализ и структура отраслевого рынка, данные
исследования включены в текущее технико-экономическое обоснование.
2.4. Стадия разработки проекта.
На данном этапе
реализации проекта.
разработано
технико-экономическое
обоснование
2.5. Оценка необходимых инвестиций.
В рамках проекта требуется привлечение инвестиций в размере 12,071 млн.
руб.
Таблица 2 - Оценка необходимых инвестиций
№
п/п
Структура инвестиций
1
Капитальные вложения, в том
числе:
здания и сооружения
строительно-монтажные
работы
оборудование
прочее
Затраты на приобретение
оборотных средств
Другие инвестиции
Общие инвестиции по проекту
НДС на СМР, оборудование,
оборотные средства
2
3
4
5
Общая сумма
инвестиций
I кв.
1-й год
II кв.
III кв.
IV кв.
9 632
1 703
1 703
3 113
3 113
6 252
1 563
1 563
1 563
1 563
560
140
140
140
140
1 410
1 410
2 820
2 289
2 289
150
12 071
37,5
1 740,5
37,5
1 740,5
37,5
3 150,5
37,5
5 439,5
1 469,4
259,8
259,8
474,9
474,9
Помимо расходов на строительство предприятия, приобретение
оборудования и оборотных средств в бюджете инвестиционных затрат
учтены
расходы по налогам и сборам связанным с загрязнениями
окружающей среды и пользование землей.
3. Анализ рынка. Оценка спроса и прогноз будущих продаж,
сравнение нового продукта с уже существующими предложениями
на рынке, соответствие стандартам качества. Обзор сильных и
слабых сторон нового товара или услуги.
Металлопластиковые
окна
— это
более
полное
и
точное
название пластиковых
окон
(окон
ПВХ).
Дело
в
том,
что
металлопластиковые окна внутри имеют металлический каркас, который
придаёт конструкции прочность, обеспечивая устойчивость к физическому
воздействию.
На динамику и деятельность рынка окон и дверей ПВХ влияют многие
факторы. К основным относятся изменения во влияющих отраслях:
 на рынке поливинилхлорида-сырья;
 на рынке строительства (санации зданий, строительство и частный
сектор).
Рынок ПВХ-сырья
Рынок поливинилхлорида-сырья оказывает наибольшее влияние на рынок
пластиковых окон. Для производства окон применяют сырье ПВХ-С.
Последние десять лет динамика потребления российскими переработчиками
ПВХ-С была положительной — начиная с 2004 по 2013 годы спрос на
данный полимерный материал возрос с 375 до 967 тыс. тонн. При этом пик
потребления и переработки ПВХ-С в России пришелся на 2011 год — тогда
было переработано около 1,015 млн. тонн сырья.
В 2012 году переработчики смогли переработать 1 млн. тонн. Производство
труб из ПВХ по официальным данным сократилось в 2012 году более, чем на
18%.
В 2013 году спрос на суспензионный поливинилхлорид снизился еще на 4%
до уровня 967 тыс. тонн.
В 2013 году в России 4% переработанного суспензионного ПВХ (ГОСТ
14332-78) пошло на производство труб и соединительных деталей для
данного типа трубопроводов, почти половина сырья было переработано в
оконный профиль (32%) и в кабельный пластикат (13%). Снижение объемов
производства в 2013 году было зафиксировано по всем основным
направлениям переработки ПВХ-С — профильным изделиям, трубам,
кабельному пластикату и пленкам.
Предварительный прогноз на 2014 год говорит о том, что отрасль сможет
переработать объемы в пределах 0-2% от уровня 2013 года.
На внутреннем рынке производителей ПВХ-С последние годы идет процесс
модернизации основных производств, перевод на более современные и
экономически более рентабельные технологии производство сырья и ввод
значительного объема новых мощностей.
В 2014 году в отрасли производства ПВХ будут запущены новые
высокопроизводительные производственные мощности.
На совместном предприятии «СИБУР Холдинга» и компании Solvin (СП
Solvay и BASF) на заводе «РусВинил» начнется выпуск ПВХ-С с мощностью
300 тыс. тонн в год и ПВХ-Э с производительностью 30 тыс. тонн.
Одновременно «Саянскхимпласт» планирует нарастить свои мощности до
400 тыс. тонн, а «Башкирская содовая компания» до 615 тыс. тонн ПВХ в
год.
За 11 месяцев 2013 года объем импорта ПВХ-С сократился на 10,5%,
составив 362,2 тыс. тонн (половина объема было поставлено из США, треть
— из Китая).
Последние годы на российском рынке увеличивается спрос на дешевые
низкокачественные изделия из ПВХ, стимулируя спрос на аналогичное по
стоимости сырье. Дилеры и торговые полимерные сети отмечают скопление
значительных товарных остатков, имеющихся сегодня на складах компаний,
что, однако, несмотря на снижение спроса не приводит пока к снижению цен
на внутреннем рынке на это сырье.
Рынок строительства
Сегодня строительный комплекс остается одним из немногих реальных
секторов экономики, от которого напрямую зависят решение жилищной
проблемы, темпы обновления основных фондов, структурная перестройка
промышленности и, в конечном счете, эффективность реорганизации всей
экономики.
Рынок России характеризуется высокими темпами роста жилищного
строительства и большим потенциалом спроса на качественные жилые
помещения.
Объем российского строительного рынка в 2013 году, по данным службы
государственной статистики, вырос на 3,6% и составил 5917,2 млрд. рублей.
7000
6000
50%
40.1%
5000
4000
5711.8
37.5%
5917.2
40%
5061.8
4528.1
3869.1
20.3%
3293.3
3000
30%
4206.1
8.7%
20%
12.8%
10%
3.6%
2000
1000
0%
-10%
-14.6%
0
-20%
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», млрд .руб.
Рисунок 1 - Динамика работ выполненных по виду деятельности «Строительство», млрд. руб.
Источник: ФСГС
Строительный рынок России показывал положительную динамику до 2008
года, тогда ежегодный прирост составлял порядка 35%. Такой значительный
рост строительной отрасли обусловлен улучшением экономической ситуации
в стране, а следовательно повышением спроса на недвижимость со стороны
населения. 2009 год ознаменовался спадом в строительной отрасли, тогда
объем работ по данному виду деятельности сократился почти на 15%, такое
снижение обусловлено финансовым кризисом, отмечавшимся в стране в то
время.
Как известно строительная отрасль более других подвержена кризису, в 2009
году многие стройки были заморожены, так как спрос на недвижимость резко
упал.
В 2010-2011 годах строительный рынок понемногу начинает
восстанавливаться, отмечается прирост 8,7 и 20,3% соответственно. В
дальнейшем отмечается, что положительная динамика сохранилась.
Так количество ежегодно вводящихся в эксплуатацию зданий за период
2007-2013 гг. увеличилось на 26%, их общий строительный объем вырос на
31%, а общая площадь зданий возросла на 23%.
Таблица 3 - Динамика ввода в эксплуатацию зданий в Российской федерации
Показатель
Кол-во
зданий,
единиц
2007 год
Общий
строительный
объем , тыс.м3
Общая
площадь,
тыс.м2
Кол-во
зданий,
единиц
2008 год
Общий
строительный
объем , тыс.м3
Общая
площадь,
тыс.м2
201900
373961,2
91056,2
220753
392712,2
93807,3
190847
274943
73460,9
209166
296078,6
77078,5
11053
99018,2
17595,3
11587
96633,6
16728,8
Введено в действие
зданий
в том числе: жилого
назначения
нежилого назначения
Продолжение таблицы 3
Показатель
Введено в действие зданий
в том числе: жилого
назначения
нежилого назначения
Кол-во
зданий,
единиц
229555
2009 год
Общий
строительный
объем , тыс.м3
380532,2
Общая
площадь,
тыс.м2
89787,9
Кол-во
зданий,
единиц
212026
2010 год
Общий
строительный
объем , тыс.м3
372127,5
Общая
площадь,
тыс.м2
87613,7
217257
282926,3
72756,4
200528
279473,2
71557,4
12298
97605,9
17031,5
11498
92654,3
16056,3
Продолжение таблицы 3
Показатель
Введено в действие
зданий
в том числе: жилого
назначения
нежилого назначения
Кол-во
зданий,
единиц
2011 год
Общий
строительный
объем , тыс.м3
Общая
площадь,
тыс.м2
Кол-во
зданий,
единиц
2012 год
Общий
строительный
объем , тыс.м3
Общая
площадь,
тыс.м2
223763
407655,9
94750,3
235173
447055,7
103924,1
210757
305552,3
77105,4
219364
314096,1
81469,8
13006
102103,6
17644,9
15809
132959,6
22454,3
Продолжение таблицы 3
Показатель
Введено в действие зданий
в том числе: жилого назначения
нежилого назначения
Кол-во
зданий,
единиц
254697
238066
16631
2013 год
Общий
строительный объем
,тыс.м3
488799,6
337124,7
151674,9
Общая площад,тыс.м2
112266,3
86384,7
25881,6
Источник: ФСГС
Из числа введенных в действие в 2013 году зданий 93,5% составляют здания
жилого назначения.
Что касается жилищного строительства то рынок еще в 2011 год превысил
докризисные показатели и продолжает расти, так в 2013 году построено 65,7
млн. м2 общей жилой площади или около 912,1 тыс. новых квартир, что
больше показателей 2007 года на 8,8% и 27,7% соответственно.
1000
912.1
900
800
788.2
765.6
714.1
701.3
700
828.6
65.7 66
65.2
714.1
64
63.8
600
62.3
500
60.4
400
68
62
60
59.8
300
58.1
58
200
56
100
0
54
2007 год
2008 год
2009 год
Тыс. новых квартир
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
Млн. метров кв. общей площади
Рисунок 2 - Динамика жилищного строительства России
Источник: ФСГС
Индивидуальными застройщиками построено 30,4 млн. м2 общей площади
жилых домов, или 43,8% от общего объема жилья, введенного в 2013 году.
35
30
25
15%
25.7
28.5
27.2
28.2
10%
25.7
25.3
5.8%
30.4
9.7%
7.8%
5%
4.8%
20
1.6%
0%
15
-5%
10
5
-10%
-11.2%
0
-15%
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
Объем индивидуального строительства, млн. кв. метров
2012 год
2013 год
Темп прироста, %
Рисунок 3 - Динамика индивидуального строительства России
Источник: ФСГС
Достигнутый в 2013 году объем построенных жилых площадей
индивидуальными застройщиками превышает наибольший показатель ввода
достигнутый в 2009 году.
Строительный рынок Краснодарского края
Основу производительных сил Краснодарского края составляют
промышленный, строительный, топливно-энергетический комплексы,
область информационных и коммуникационных технологий, а также
агропромышленный, транспортный, курортно-рекреационный и туристский
комплексы. Последние три направления деятельности (агропромышленный,
транспортный,
санаторно-курортный
и
туристский
комплексы)
соответствуют приоритетам социально-экономического развития России и
определяют особый статус Краснодарского края в экономике страны.
В составе строительного комплекса края работают свыше 200 крупных
подрядных организаций, 60 крупных и средних предприятий стройиндустрии
и промышленности строительных материалов (ПСМ), 20 ведущих проектных
организаций и свыше 5 тысяч предпринимательских структур. В настоящее
время в строительном комплексе занята 1/12 часть всего трудоспособного
населения края.
По основным показателям деятельности строительный комплекс
Краснодарского края является лидером в масштабах Южного федерального
округа.
По итогам 2013 г. объёмы строительных работ в Краснодарском крае
выполнены на сумму 459,3 млрд. рублей, что составляет 100,2% к уровню
предыдущего года.
Рынок жилой недвижимости
Краснодарский край входит в тройку лидеров Российской Федерации по
объемам вводимого в эксплуатацию жилья, опережают его только Москва и
Московская область. В 2013г. ввод жилых домов по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года снизился на 9,7%, введено 45,6 тыс.
квартир общей площадью 3943,7 тыс. кв. метров.
5000
4500
4000
20%
4311.9
3937.6
3411.7
3500
3000
2500
2000
3605.5
3943.7
3691.7
16.8%
10%
5.7%
5%
2.4%
1.0%
0%
1500
-5%
1000
500
0
15%
-9,1%
-13.4%
-10%
-15%
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
Ввод в действие жилых домов, тыс. кв.м.
2012 год
2013 год
Темп прироста,%
Рисунок 4 - Динамика ввода жилых домов в Краснодарском крае, тыс.кв.м.
Источник: ФСГС по Краснодарскому краю
Динамика ввода жилья в Краснодарском крае в целом имеет позитивную
динамику. Начиная с 2010 года рынок медленно рос, при этом темпы роста
были выше среднероссийских. Данная тенденция сохранялась да 2012 года,
после чего последовал резкий скачок – рынок вернулся на докризисный
уровень. Объем ввода домов составил 4311,9 тыс. кв.м. Рост спроса был
связан с ростом благосостояния населения, восстановлением рынка
кредитования,
активной
деятельностью
частных
застройщиков,
предложивших недорогое жилье. После бурного роста последовал
небольшой спад по итогам 2013 года, что в первую очередь связано с
завершением крупных объектов комплексной застройки в крае, а также
строительства жилых объектов на территории Большого Сочи.
Произошедшее снижении было прогнозируемым, что касается дальнейшего
развития рынка, то в ближайшие годы не прогнозируется резкого роста,
рынок будет оставаться достаточно стабильным.
Львиная доля объектов, вводимых в эксплуатацию, сосредоточена в
городской местности, причем ее доля постоянно растет. Примечателен тот
факт, что в период кризиса строительство более активно велось в сельской
местности, ввиду меньшей зависимости жителей от кредитных средств.
Структура распределения жилья по территориальной принадлежности в 2013
году стала аналогичной 2010 г.
100%
90%
80%
30.9%
40.1%
31.6%
28.5%
25.3%
31.6%
68.4%
71.5%
74.7%
68.4%
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
70%
60%
50%
40%
30%
69.1%
59.9%
20%
10%
0%
2008 г.
2009 г.
в городской местности, %
в сельской местности, %
Рисунок 5 - Динамика структуры ввода жилья по территориальной принадлежности
Источник: ФСГС по Краснодарскому краю
В городской местности было сдано в эксплуатацию 68,4% от общего объема
жилья.
Наибольшую активность в 2013 г. в плане ввода жилья в эксплуатацию
проявляло население, оно ввело 55,8% от общего объема жилья, в то время
как организациями было введено 43,3% от общего объема жилья.
100%
0.2%
0.9%
1.0%
90%
80%
70%
60%
43.1%
55.8%
71.5%
50%
40%
30%
20%
10%
55.9%
43.3%
28.3%
0%
2008 г.
введено организациями, %
2012 г.
2013 г.
введено населением, %
введено ЖСК, %
Рисунок 6 - Структура ввода жилья по типу застройщика,%
Источник: ФСГС по Краснодарскому краю
Объем жилья, построенного физическими лицами, в 2013 г. вырос на 15% и
составил 2205,1 тыс.кв.м. За последние шесть лет структура рынка
поменялась кардинально, произошел рост объемов жилья, вводимого
организациями. В 2013 г. наметилась тенденция снижения многоквартирного
строительства, о чем свидетельствует рост доли домов, возведенных
физическими лицами.
Доля жилья построенного застройщиками частной формы собственности
составила 92,2% от общего ввода жилья, что на 0,8% больше, чем в 2012
году.
Увеличилась
доля
построенного
жилья
застройщиками
государственной и муниципальной собственности.
В 2013 году было построено 45,6 тыс. квартир, что на 6,6% меньше 2012
года, из них 17,4 тыс. квартир индивидуальными застройщиками (на 16,9%
больше). В завершенных строительством жилых домах преобладают
однокомнатные квартиры, их доля составляет 38,0%, доля двухкомнатных –
26,0%, трехкомнатных - 20,0%. Доля квартир с четырьмя комнатами и более
возросла с 13,0% в 2012 году до 15,0% в 2013 году. Средний размер одной
квартиры составил 86,6 кв. метров, в индивидуальном строительстве – 126,7
кв. метров.
В многоквартирном жилищном строительстве наибольший удельный вес
приходится на дома с этажностью 17 и более – 43,9%, против 24,6% в 2012
году. В 2013 году доля 12-16 этажных домов составила 29,8%, против 28,5%
в 2012 году, доля 10-этажных домов составила 7,6%.
В 2013 году преобладала доля монолитного строительства – 43,2%, блочного
– 29,1%, кирпичного-14,1%, панельного – 6,4%.
Следует отметить тот факт, что в 26 районах и городах Краснодарского края
объем жилищного строительства за 2013 год оказался выше аналогичных
показателей 2012 года. Наиболее высокие темпа роста объемов возводимых
жилых комплексов в Крыловском, Белоглинском, Мосторском районах,
Горячем Ключе. По объемам жилищного строительства в натуральном
выражении лидируют города Краснодар, Сочи, Анапа и Новороссийск.
По итогам 2013 г. средняя цена 1 кв.м. жилья на первичном рынке в
Краснодарском крае составила 40 540 руб., на вторичном рынке – 51141 руб.
Важно отменить тот факт, что на вторичном рынке преломлена
отрицательная тенденция последних трех лет. На первичном рынке
наблюдается стагнация.
70000
60141
60000
55192
53715
51784
50000
40000
48284
51141
47694
39505
39592
39215
40694
40540
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
30000
20000
10000
0
2008 г.
Первичный рынок, руб.
Вторичный рынок, руб.
Рисунок 7 - Динамика среднерыночной цены 1 кв.м. жилья, руб.
Источник: ФСГС по Краснодарскому краю
На сегодняшний день в Краснодарском крае 48,1% общей площади
жилищного фонда состоит из каменных домов, на блочные и панельные дома
приходится 17,5% и 8,3% соответственно.
26.1%
48.1%
8.3%
17.5%
каменные дома
блочные дома
панельные дома
прочие типы домов
Рисунок 8 - Структура жилищного фонда по типу строений в 2013 г.
Источник: ФСГС по Краснодарскому краю
Большую часть фонда составляют строения, построенные в период после
1970 года, 35,4% общей площади жилищного фонда приходится на дома
более раннего года постройки; 38,7% фонда имеет процент износа свыше
30%.
Комфортабельность и благоустройство жилья являются одним из главных
составляющих жилищных условий населения. По итогам 2013 года всеми
видами благоустройства одновременно (водопроводом, водоотведением,
отоплением,
горячим
водоснабжением,
газом
или
напольными
электрическими плитами) оборудовано 63,9% площади индивидуальных
жилых домов, введенных в 2013 году (в городах – 71,3%, на селе – 57,6%)
Не оборудовано водопроводом, канализацией, центральным отоплением,
горячим водоснабжением 7,3% общей площади жилья в собственных домах,
построенных населением.
Рынок жилищного строительства Краснодарского края развивается
стремительными темпами, что связано с наличием неудовлетворенного
платёжеспособного спроса, а так же с реализацией федеральных и
региональных целевых программ, направленных на стимулирование
спроса со стороны отдельных слоев населения. Согласно прогнозу
Министерства экономики Краснодарского края темп прироста объемов
ввода жилья в ближайшие три года будет колебаться в пределах 1,83,8%.
Положительный
тренд
будет
обеспечиваться
ростом
благосостояния населения.
Рынок пластиковых окон
Рынок окон в России (в отличие от европейского) находится на стадии
зрелости, с каждым годом темпы роста объема потребления замедляются.
Увеличению спроса на оконные конструкции способствуют следующие
факторы:
 Развитие первичного рынка недвижимости, увеличение темпов роста
строительства.
 Высокая потребность вторичного рынка в современных оконных
конструкциях. Большой объем старых, требующих замены окон.
 Рост
российской
экономики,
повышение
инвестиционной
привлекательности РФ.
 Повышение покупательской способности населения. Увеличение
доходов и упрощение процедуры и условий выдачи кредитов.
 Постепенное развитие системы ипотечного кредитования.
 Климатические
условия
и
ужесточение
требований
к
энергосбережению.
По оценке ведущих маркетинговых компаний, рынок окон-ПВХ в 2012 году
приблизился к этапу насыщения, когда около 50 % существующих зданий
остеклены энергосберегающими окнами. На этом этапе развития
конкуренция повышается, снижаются темпы роста и маржинальность
бизнеса. Результаты исследований показали, что рынок окон-ПВХ в России
показал прирост 4,5 %.
Рисунок 9 - Динамика рынка ПВХ-конструкций
По объему производства пластиковых окон лидируют Центральный,
Сибирский и Южный Федеральные округа.
Особенность рынка является сезонность. Традиционно, поздняя осень и зима
– затишье, «мертвый сезон» для производителей и продавцов
металлопластиковых окон. Мало кто решается в холодное время года менять
оконные конструкции, хотя уже не раз доказано, что делать это можно без
вреда для домочадцев и самой квартиры. Тем не менее, в зимнее время
исключением является лишь установка окон в новых домах.
Ценовая ситуация
Средние потребительские за м. кв 2012 году в январе и феврале были 4,751
руб. и 4,724 руб. соответственно. В весной, в марте начинается «оживление»
продаж и «пик» приходится на май – август. В марте средняя цена равняется
4,909 руб. (на 4% больше чем в предыдущем месяце) В период пика продаж
цены растут и в мае равняются 5,122 руб. (на 4% больше чем в марте), а в
августе, к концу сезона активных продаж наблюдается не большое снижение
цены до 4,958 руб. (на 3% меньше чем в мае 2012 года). Далее в 2012 году
наблюдается снижение средней потребительской цены на пластиковые окна.
В сентябре цена за 1 м. кв пластикового окна равняется 4,674 руб. (на 6%
меньше чем в предыдущем месяце), а в декабре уже 4,610 руб. (на 2%
меньше цены в сентябре). В 2013 году наблюдается примерно такая же
динамика цен за исключением того, что в июле и сентябре происходит
резкий скачек цен. В июле цена за 1 м. кв. металлопластикового окна равна
4,856 руб. (на 3% меньше цены в июле 2013 года), а в сентябре 4,974 руб. (на
2% больше чем предыдущем месяце и на 6% больше цены в сентябре 2013
года).
5.2
5.
4.8
4.6
4.4
4.2
4.
январь февраль
март
апрель
май
июнь
2012 год
июль
август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
2013 год
Рисунок 16 – Динамика цен на металлопластиковые окна 2012 – 2013 года
Источник: www.oknamedia.ru
Чтобы привлечь покупателей и в «мертвый сезон» некоторые компаниипроизводители идут на снижение цен, вводят «специальные предложения».
Это позволяет стимулировать спрос и производить окна круглогодично.
По оценкам экспертов, у производителей окон есть еще 3-5 лет для
удовлетворения спроса на свою продукцию, лишь к 2017 году рынок придет
к стадии насыщения.
По данным Росстата, в Краснодарском крае индекс промышленного
производства в 2013г. по сравнению с 2012г. составил 100,3%, в декабре
2013г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года 100,8%. В то же время индекс производства резиновых и пластмассовых
изделий в 2013г. по сравнению с 2012г. составил 105,2%, в декабре 2013г. по
сравнению с соответствующим периодом предыдущего года - 104,1%.
29
28.5
28
27.5
27
26.5
26
25.5
25
2012 год
окна пластиковые
2013 год
окна деревянные
Рисунок 10 - Динамика производства окон, млн. кв.м.
В целом, за двенадцать месяцев 2013 года суммарный выпуск пластиковых
окон и подоконников составил 28,2 млн. кв. м., что больше показателя 2012
года на 7,3%. В декабре объем выпуска окон и подоконников составил 1,7
млн. кв. м, что на 26% меньше показателя ноября.
6
5
4
3
2
1
0
2012 год
2013 год
двери пластиковые
двери деревянные
Рисунок 2 – Динамика производства дверей, млн.кв.м.
По итогам января – декабря суммарный объем производства полимерных
дверей и их коробок составил 981 тыс. кв. м, что ниже уровня прошлого года
на 4,7%.
Основные производители пластиковых окон представлены в таблице:
Название
1. Лучшие окна
2. KBE
Адрес
г. Краснодар ул. Красных
партизан 28
350000 г. Краснодар, ул.
Сормовская, 7
Телефон
221-22-22
(861) 29-00-822, 29-02-822
Название
3. Вента
4. Светлица
Адрес
г. Краснодар, ул.
Аэродромная, 33
г. Краснодар ул. Красная
124
Телефон
215-32-32, 259-55-95 (факс)
+7 (861) 201-60-63
Немецкая марка KBE — лидер на российском
рынке
производителей
и
поставщиков
высокотехнологичного пластикового профиля
для оконных и дверных систем. КБЕ окна— это
успешное
сочетание
цены
и
качества.
Технология производства GREENLINE — экологически чистый профиль
(технология производства без использования свинца). Компания КВЕ также
предоставляет услуги и продает продукцию: отделка откосов, ремонт окон и
дверей, ролеты, ворота, жалюзи. Также профильные системы марки КБЕ
представлены через филиалы в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Самаре,
Екатеринбурге, Новосибирске и Хабаровске, каждый из которых имеет
разветвленную дилерскую сеть в регионах. Отлаженная система логистики
обеспечивает соблюдение согласованных сроков поставки.
Компания "Лучшие окна" является
производителем пластиковых окон (окон
ПВХ) в Краснодаре, уже хорошо
зарекомендовавшим себя на рынке
металлопластиковых
изделий.
На
сегодняшний
день
у
компании 7
производственных комплексов, 2 завода,
20 цехов разной направленности, собственная логистическая служба,
доставка по ЮФО, сервисные подразделения, хорошо развитая дилерская и
партнерская сеть. В компании можно заказать окна в Краснодаре по
индивидуальным размерам для любого помещения. Фирма «Лучшие окна»
занимается продажами ролетов, рольставней, рулонных штор и жалюзи,
офисных перегородок, витражей, зимних садов.
Группа компаний «Вента» – крупнейший
производитель конструкций из ПВХ-профиля,
металла и алюминия.
Компания
успешно
развивается уже более 24 лет. За это время удалось многократно
нарастить производственные мощности и заработать репутацию надежного
производителя и партнера. Бренд «Вента» сегодня хорошо знаком каждой
третьей краснодарской семье – качество изделий и высокий уровень сервиса
позволяет активно развиваться и осуществлять поступательное расширение
компании. В последние годы компания активно развивает направления по
эксклюзивному декорированию помещений.
Фабрика окон Светлица производит, реализует
и устанавливает пластиковые окна, где учтены
все нюансы, которые могут повлиять на
качество. Для производства пластиковых окон
мы
используем
современные
высокотехнологичные материалы, уникальные
разработки и современную аппаратуру.
На рынке вторичного жилья в Краснодарском крае процент остекленных
пластиковыми окнами многоквартирных домов составляет не более 2530%. Остальные многоэтажки вторичного жилого фонда, построенные до
2009 года, а это около 70% домов, остеклены деревянными окнами.
Процент износа большинства этих конструкций довольно высокий.
По мнению экспертов, замена «столярки» на пластиковые конструкции, а
также увеличение объемов нового строительства могут гарантировать рост
оконного рынка Краснодарского края на 5-7% в год на протяжении
нескольких лет.
Сегодня все вводимые в эксплуатацию здания остекляются ПВХконструкциями. На продажи пластиковых окон под остекление новостроек
сегодня приходится более половины от общего объема запросов. Тем не
менее, отчетливо обозначилась тенденция к смещению этого соотношения в
пользу частных заказов. В 1-м полугодии 2014 года в Краснодарском крае
доля продаж светопрозрачных конструкций частным покупателям по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась более чем
на 10%. Она составила 40% от общего объема запросов.
Краснодарском крае разработана и осуществляется Стратегия развития
строительного комплекса до 2020 года. Таким образом подчеркнута
значимость строительной отрасли для развития экономики и роста
благосостояния жителей этого субъекта Российской Федерации. Стратегия
развития строительного комплекса края определяет цели и направления
долгосрочного развития строительства, промышленности строительных
материалов и строительной индустрии на основе комплексного подхода,
обеспечивающего сбалансированное развитие всей строительной отрасли.
Последовательная реализация мероприятий, предусмотренных Стратегией,
обеспечит рост объемов капитальных вложений в новое строительство,
повышение инвестиционной активности и эффективности капитального
строительства, увеличение количества экономически эффективных и
социально значимых строительных программ и проектов, позволит
строительному комплексу Краснодарского края повысить свою
конкурентоспособность на российском и мировом рынке. Реализация
комплекса мер по пространственному развитию и территориальному
планированию напрямую зависит от роста объемов строительно-монтажных
работ и увеличения инвестиций в строительный комплекс края.
По данным департамента строительства Краснодарского края, на
сегодняшний день строительный комплекс занимает ключевое место в
экономике Кубани, обеспечивая темпы социально-экономического развития
региона и возможности выполнения в полном объеме стратегических задач,
стоящих перед краем. При разработке Стратегии проводился анализ развития
всех составляющих строительного комплекса, учет вариантов прогнозных
разработок социально-экономического развития строительного комплекса и
экономики края в целом, материалов и разработок стратегий и программ
развития экономики России и отдельных ее отраслей. Строительному
комплексу края поставлены конкретные задачи в рамках действующих на
территории края федеральных целевых программ и подпрограмм, в том числе
"Юг России", "Жилище", "Развитие г. Сочи как горноклиматического
курорта", реконструкции краевого центра "Краснодару – столичный облик" и
других.
Все вышесказанное говорит о том, что Краснодарский край достаточно
привлекателен для данного проекта.
4. Сырье и ресурсы. Расчет необходимых объемов материальных
ресурсов, прогноз и описание поставок ресурсов (сроки, условия,
поставщики), анализ цен.
Общие затраты на производство после выхода на проектные мощности будут
составлять 46 615,3тыс. руб., в том числе
 Переменные затраты – 41 973,5тыс. руб.;
 Постоянные затраты – 4 641,8 тыс. руб.
Для производства металлопластиковых ограждающих строительных
конструкций требуются следующие основные комплектующие материалы.






Пластиковый профиль.
Металлопрокат.
Стекло.
Запорная арматура.
Фурнитура.
Расходные материалы.
Основными поставщиками профиля будут следующие производители:
 Rehau;
 KBE;
 Века
Сроки поставки сырья будут определяться в зависимости от:
− предложения поставщиков в разрезе «объем-цена»;
− условий поставщика;
− других причин, влияющих на принятие решений руководителем/
инвестором.
Условия поставки сырья будут обговорены непосредственно с поставщиком
и закреплены юридическим договором в соответствии с законодательство РФ
и Краснодарского края.
Затраты на производство будут приведены в разделе 10 – финансовый план.
5. Характеристика месторасположения предприятия. Обоснование
выбора места, оценка стоимости аренды (выкупа) помещения или
земельного участка.
Для реализации инвестиционного проекта администрация муниципального
образования Белоглинский район выделяет земельный участок площадью
4500 кв.м., расположенный по адресу Краснодарский край, с. Белая Глина,
ул. Южная.
Рисунок 11 - Местоположение участка на кадастровой карте
Характеристика земельного участка:
−
−
−
−
район кадастрового номера участка – 23:03:0204127;
категория земель - земли населенных пунктов;
вид права - государственная собственность;
вид разрешенного использования - производственная деятельность.
Стоимость аренды инвестиционной площадки составляет 150 тыс. руб. в год.
Таблица 4 - Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры
Удаленность от
Удаленность от центра муниципального
образования
Удаленность от ближайшего населенного
пункта
Удаленность от центра субъекта
федерации
Удаленность от автомагистрали
(краевого, федерального значения)
Удаленность от автодороги местного
значения
Удаленность от ближайшей
железнодорожной станции
Удаленность от ближайших
железнодорожных путей
Удаленность от аэропорта
Удаленность от морского порта
Использование
данного
участка
документации Белоглинского района.
Название
с. Белая Глина
Расстояние (км)
0.00
с. Белая Глина
0.00
город Краснодар
240.00
«Тихорецк –
Сальск»
внутрипоселковая
дорога
«Белоглинская»
0.40
двухпутная
6.00
аэропорт
Краснодар
морской порт
Новороссийск
240.00
соответствует
0.02
6.00
385.00
градостроительной
6. Производственный план. Описание технологии производства,
характеристики необходимого оборудования, описание мощностей
предприятия, вспомогательных зданий, сооружений, технологий.
Технология производства пластиковых окон
Производство изделий из
производственных участков:
ПВХ
разбито
на
несколько
основных
 участок заготовки;
 участок сварки изделий;
 участок зачистки углов изделий;
 участок
установки
импостов
и
уплотнительной резины;
 участок установки фурнитуры;
 участок установки готовых стеклопакетов
и окончательная регулировка изделий.
Участок заготовки
На этом участке производятся следующие операции:
-Нарезка армирующего профиля.
Армирующий профиль нарезается на заготовки
согласно бланку заказа, которые маркируются и
устанавливаются в специальную пирамиду
таким образом, чтобы обеспечить к ним
свободный доступ.
Нарезка заготовок ПВХ производится согласно
бланка заказа с учетом запаса на сварку 5-6 мм. (припуск на сварку является
параметром, зависящим от настройки сварочного станка и может находиться
в пределах от 2,5 до 3 мм на сторону).
Рамный и створочный профили нарезаются под углом 45°.
Импост нарезается под углом 90° с учетом запаса на выступы с каждой
стороны, по 2,5 - 6 мм на сторону.
Фрезеровка всех необходимых отверстий в заготовках ПВХ, а именно
дренажных и вентиляционных отверстий, отверстий под установку
основного запора, отверстий под личинку замка на входных дверях.
Фрезеровка торцов импостов.
Установка необходимого по длине армирующего профиля в заготовки ПВХ,
согласно маркировке на профиле.
Закрепление армирующего профиля саморезами с бурголовкой 3,9 х 16 (3,9 х
19) мм. Саморезы устанавливаются согласно приложению 2 (уменьшать
количество саморезов недопустимо).
Продувка заготовок профилей сжатым воздухом.
Необходимо отметить, что качество выпускаемых изделий закладывается
уже на участке заготовки.
Профили, используемые
повреждений.
для
нарезки
заготовок, не должны
иметь
Защитная пленка не должна иметь повреждений.
Габаритные размеры сечения профиля должны полностью соответствовать
таблице допустимых отклонений профилей. Применять в производстве
изделий из ПВХ профили, имеющие отклонения в сечениях недопустимо. На
каждом производстве должен быть организован входной контроль качества
профилей.
Участок сварки изделий из ПВХ
Сварка профилей производится при помощи специальных станков.
Сварочные станки могут иметь одну, две, или четыре сварные головки.
Наиболее производительным является станок с четырьмя сварочными
головками, т.к. процесс сварки изделия происходит за один цикл. На
двухголовочном станке сварка происходит за два цикла, а на одноголовочном
соответственно за четыре цикла. В процессе сварки необходимо строго
выдерживать необходимые условия сварки:
Температура сварного ножа 230 - 250 °С.
Поверхность ножа должна быть чистой.
Тефлоновое покрытие ножа протирают чистым хлопком или бумажным
полотенцем каждый час, на «горячую», без использования растворителей.
Время разогрева шва - 25 - 40 сек.
Время сварки шва - 25 - 40 сек.
Перед установкой заготовок на сварочный станок необходимо убедиться в
чистоте свариваемых поверхностей, так как смазка, пыль, стружка ПВХ или
металла резко ухудшают качество сварки угла.
После окончания процесса сварки производят визуальный контроль качества
сварного шва.
Шов должен иметь белый цвет (потемнение недопустимо, так как
свидетельствует о том, что температура нагрева сварочного ножа была
завышена или завышено время разогрева) и быть равномерным.
Заготовки должны быть проварены по всей площади свариваемой
поверхности.
Контроль соответствия габаритных размеров изделий согласно бланку заказа.
Участок зачистки углов изделий из ПВХ
Зачистку углов изделий проводят вручную или на специальном станке. При
зачистке вручную применяют стамеску с узким лезвием и специальный нож
серповидной формы. При зачистке углов зачистными автоматами
необходимо обращать внимание на лицевые поверхности профиля, чтобы не
происходило их повреждение фрезами. Автоматический станок зачищает
одновременно один угол.
После окончания зачистных работ и контроля качества зачистки, изделия
устанавливаются на специальные стойки промежуточного хранения.
Участок установки импостов и уплотнительной резины
В системе Proplex импост присоединяется при
помощи
металлических
системных
соединителей. В профиле импоста арт. PR
3.082 имеются специальные отверстия, к
которым при помощи двух шурупов 5 х 40 (4 х
40) мм присоединяются соединитель импоста
PR V082. Иногда при монтаже применяют саморезы 4 х 25 мм, что ослабляет
крепление соединителя к импосту. Производится разметка мест установки
импоста. Необходимо отметить, что разметку проводят от одного края рамы
и затем контролируют расстояние с другой стороны рамы. По специальному
кондуктору сверлится отверстие под саморез 5 х 70 мм. Импост с
соединителем заводится внутрь рамы и устанавливается строго по разметке.
Соединитель импоста прикрепляется к рамному профилю при помощи 4-х
саморезов 4 х 25 мм. В заранее просверленное отверстие в рамном профиле
заворачивается саморез 5 х 70 мм.
Необходимо обратить внимание на то, что при установке импостов в рамный
профиль с армирующим арт. 207, четыре крепежных самореза будут
вворачиваться только в пластик. Для надежности крепления применяется
дополнительный крепеж соединителя импоста саморезом 5 х 70 мм. В случае
установки импоста в створку или на импост четыре крепежных самореза 4 х
25 мм вкручиваются в металлический армирующий профиль. В этом случае
дополнительный крепеж 5 х 70 мм не требуется.
Если импост установлен правильно, то следует переходить к установке
уплотнительной резины.
Установка уплотнительной резины
Уплотнение в створочной конструкции производится единым куском
уплотнительной резины. Погружение уплотнения в паз должно начинаться в
середине верхней перекладины конструкции. Уплотнительная резина
вручную заводится в приемный паз таким
образом, чтобы не происходило его
растяжения. Стыкуется уплотнитель при
помощи специального клея (А,С).
Уплотнитель на створках (арт. 227)
дополнительно подклеивается по углам. В
конструкции окна с импостом в случае
створки в раме необходимо дополнительно
профрезеровать
отверстие
(можно
применить стамеску или ручную фрезерную
машинку) в месте примыкания импоста (В).
Уплотнитель арт. 227 ставится без
разрывов, целым куском. В случае глухого остекления применяется
уплотнитель арт. 255 или 254, которые допускается стыковать (А). Тогда в
местах соединения импоста с рамой фрезеровать отверстия не требуется. По
стыку уплотнитель также проклеивается специальным клеем.
Здесь же производят сверление отверстий для выравнивания давления.
Отверстия сверлятся по кондуктору в верхней горизонтальной части рамы в
торце наплава и боковой части притвора с внутренней стороны.
Участок установки фурнитуры
На створку устанавливаются угловые переключатели, соединители запоров и
средние запоры, которые закрепляются саморезами 4 х 25 мм.
Основной запор обрубается
пневматической гильотины.
под
необходимый
размер
с
помощью
Рубка тяги фурнитуры фирмы Roto производится в разных плоскостях со
смещением нижней направляющей относительно верхней. Одновременно с
рубкой происходит пробой отверстия под крепежный саморез в верхней
направляющей. Основной запор устанавливается на створку и закрепляется
саморезами 4 х 25 мм. Все виды фурнитуры изначально имеют специальные
фиксаторы, удерживающие положение фурнитуры в нейтральном
положении. Это необходимо для того, чтобы во время монтажа все составные
части фурнитуры правильно стыковались между собой. Фиксаторы
срываются при первом повороте ручки. Однако рабочий перед монтажом
должен проверить правильность расположения частей фурнитуры.
Ножницы на створке обрубаются под необходимый размер, с помощью
пневматической гильотины, устанавливаются на створку и закрепляются
саморезами 4 х 25 мм. Если створка выше 800 мм по фальцу (фурнитурному
врезу), то требуется установка дополнительного прижима створки между
верхней и нижней петлей. В фурнитуре Roto для этих целей используется
средний запор. Типоразмер среднего запора заранее подбирается в
зависимости от высоты створки.
Для правильного позиционирования положения створки относительно рамы
применяются специальные направляющие арт. 199. Направляющие
защелкиваются внутрь рамы по 2 штуке в каждом углу и затем створку
вставляют в раму. Применение направляющих позволяет грубо оценить
правильность изготовления створки и рамы. Если створка болтается, то,
скорее всего, она сделана меньше необходимого размера или рама сделана
больше необходимого размера. Если створку невозможно вставить в раму, то
это говорит об обратном явлении: рама меньше или створка больше.
На створку поворотно-откидного окна, при помощи шаблона,
устанавливается часть нижней петли и закрепляется длинными саморезами
3.9 х 40 мм (при поворотной створке - части поворотных створок). Более
длинные саморезы применяются из-за того, что они вкручиваются только в
пластик. Саморезы должны как минимум пройти через две перегородки
пластика. Длины самореза 3.9 х 25 мм в данном случае не хватает.
На раму устанавливаются верхняя и нижняя петли которые закрепляются
саморезами 4 х 25 мм.
Проверяется расстояние между лицевой поверхностью рамы и створки
равное 16,5 мм. Зажатый между створкой и рамой лист бумаги не должен
легко выниматься.
Участок установки готовых стеклопакетов
Установка стеклопакетов в изделия из ПВХ производится согласно ТУ.
Окончательная регулировка створок производится на специальном стенде.
Стенд позволяет имитировать условия реальной установки окна в проем. На
этом же этапе необходимо проводить общий контроль качества изготовления
изделий.
Функциональное назначение подкладок под стеклопакеты.
Подкладки под стеклопакеты предназначены для следующего: распределять
вес стеклопакета, выравнивать таким образом нагрузку на раму, и
дополнительно исключать нежелательные напряжения, возникающие из-за
перепада температур, условий эксплуатации и так далее.
Предотвратить возможность отжима створки при ее взломе.
Исключить нежелательный контакт стеклопакета с фальцем рамы или
створки.
Технология регулировки створок при установке стеклопакетов.
В створку устанавливается подкладки для выравнивания фальца арт. 171 в те
места, где будут установлены подкладки под стеклопакет, на расстоянии 5 см
от углов стеклопакета. Стеклопакет устанавливается
в створку окна на две подкладки толщиной по 5 мм.
№1 и №2. Выравниваем положение стеклопакета в
проеме окна при помощи монтажной лопатки и
устанавливаем подкладки №3 и №4 толщиной по 5
мм каждая. Вынимаем подкладку №2, при этом весь
вес стеклопакета перейдет на подкладку №1.
Разблокируем ручку и проверяем работоспособность
створки.
Все подкладки фиксируются небольшим количеством силиконового
герметика. Это необходимо для того, чтобы не происходило смещения
подкладок при установке штапиков и транспортировке.
После установке штапиков в обязательном порядке необходимо "осадить"
капроновым молотком части створки. Все операции по регулировке створок
производят в вертикальном положении на стенде, на объекте - после монтажа
изделия в проеме. Подкладки устанавливаются на 50 - 70 мм от внутреннего
угла по фальцу, при ширине створки более одного метра можно смещать
подкладки до 250 мм от внутреннего угла по фальцу.
На места установки несущих и дистанционных подкладок устанавливаются
подкладки для выравнивания фальца арт. 171.
Стеклопакет устанавливают на несущие подкладки №1 и №2 толщиной 5 мм.
Монтажной лопаткой выравнивают положение стеклопакета в проеме рамы.
Подбирают необходимой толщины дистанционные подкладки №3 и №4.
При остеклении глухих конструкций с горизонтальным импостом
необходимо вес верхнего стеклопакета передать на каркас здания через
подкладки и нижний стеклопакет. Для этого сверху нижнего стеклопакета
необходимо поставить дополнительные подкладки №5 и №6.
После окончательной регулировки створок и проведения общего контроля
качества изготовления изделия контролером ОТК, изделие отправляется на
склад готовой продукции. В случае изготовления изделия из цветного или
ламинированного пластика оно обязательно упаковывается в картон.
Технология производства пластиковых дверей
Во многом этапы сборки пластиковых дверей совпадают с этапами сборки
пластиковых окон, поэтому в данном разделе мы заострим внимание на
отличиях между технологиями изготовления окон из ПВХ и дверей из ПВХ.
Входные ПВХ двери
1.Резка профиля. Осуществляется резка хлыстов
ПВХ и армирующего профиля на заготовки. В
соответствии с бланком заказа на порезку.
В отличие от оконного профиля створки,
дверная створка бывает наружнего (Т) и
внутреннего открывания (Z).
2.Фрезерование дренажных каналов. Как и в ходе изготовления окон,
необходимо сделать водоотливные отверстия в раме, импосте и створке.
3.Крепление металлического профиля в пластиковом.
4.Фрезерование отверстий под ручку и под замок на створке, под ответную
планку на раме.
Входные и межкомнатные двери могут быть с нажимным гарнитуром либо с
ручкой-скобой (офисной ручкой). В зависимости от типа двери, в створке
делаются отверстия под личинку замка, отверстия под установку замка,
отверстия под установку ручки-скобы либо нажимного гарнитура.
5. Фрезерование торцов импоста и сборка импоста. Импост режется согласно
бланку заказа и торцуется на импостном станке. Потом выполняем установку
механических соединителей.
Сборка импоста
6. Сварка рамного профиля и профиля створки.
Сварку дверной рамы проводят с помощью сварочного станка. На данном
этапе сваривается рама со створкой.
7. Зачистка рамного профиля и профиля створки.
На зачистном станке выполняем зачистку рам и створок.
8.Сборка дверного порога. В зависимости от требований заказчиков, порог
может быть с термомостом или без него. Порог без термомоста
устанавливается в дверях, которые будут установлены внутри помещений.
Дверной порог режется в соответствии с бланком заказа,на порог
устанавливаются прокладка и соединитель.
9. Установка импоста в створке.
10. Установка уплотнения порога.
11. Установка петель на створку. Осуществляется с помощью специального
шаблона. Дверная петля регулируется в разных направлениях.
12. Установка дверного замка.
13. Установка нажимного
нажимного гарнитура.
гарнитура.
Проверяем
работоспособность
Нажимной гарнитур
14. Установка ответной планки замка входной двери.
15. Сборка двери,остекление.
После остекления двери на стенде, дверь готова к отгрузке. Во избежание
повреждений, дверь отгружается Заказчикам в виде: ручка-скоба либо
нажимной гарнитур, а также личинка замка, снимаются и устанавливаются
уже на объекте, при монтаже.
Технология изготовления стеклопакетов
От качества стеклопакета напрямую зависит
качество готовых окон или дверей, поэтому
технология изготовления стеклопакета играет
значительную роль при его производстве.
Любое отклонение от принятой технологии
может повлечь за собой такие последствия, как
полное нарушение работы готовой конструкции
окна или стеклянной двери.
Линия производства стеклопакетов, которая выпускает готовую продукцию,
подразделяется на несколько отделов, где проходят определенные этапы.
Подготовленное стекло проходит 5 стадий для того, чтобы стать
стеклопакетом.
Первая стадия изготовления стеклопакета – резка стекла.
На этом этапе цельный лист подготовленного
стекла проходит резку. Для этого используются
специальные резочные столы и инструменты,
которые
меняются
в
зависимости
от
типоразмера предварительной заготовки для
стеклопакета. В зависимости от необходимого
результата, подбирается вид инструмента для
резки, а также жидкость, с помощью которой
она будет произведена. Если ранее эти процессы выполняли рабочие, то
современное
оборудование
для
резки
является
полностью
механизированным, система управления процессом заложена в компьютер.
Благодаря новейшим технологиям изготовления оборудования для разрезки
стекла, становится возможным производить наиболее выгодный раскрой,
экономя при этом значительное количество материала. Подготовленное для
разрезки стекло перемещается по столу на воздушной подушке, что
позволяет гарантировать его полную безопасность в процессе производства.
После произведения разреза стекло ломается с помощью металлических
стержней, которые располагаются в поверхности стола. Тем не менее, при
любом разрезе с последующим разломом в стекле образуются невидимые
глазу микротрещины. Вдоль линии, которая произведена резочным
оборудованием, производится разлом и стекло раскалывается. Ровные края
разлома являются непременным условием технологии, для чего разлом
должен быть произведен практически одновременно с разрезом
подготовленного стекла. Такое условие является следствием способности
стекла к «самозалечиванию». Самозалечивание стекла происходит таким
образом: после образования микротрещин, они склеиваются, в результате
чего осуществить ровный разлом стекла практически невозможно. Именно
для того, чтобы предотвратить это явление, инструмент вводит на
поверхность разрезываемого стекла специальную жидкость, которая не дает
стеклу «самозалечиваться». Жидкость для резки стекла должна иметь
незначительную вязкость и хорошие увлажняющие свойства.
Вместе с разрезкой стекла, происходит еще один процесс, который
подготавливает стекло к последующим этапам. Это резка спейсеров
(дистанционные рамки) в соответствии с типоразмером данного вида
стеклопакета, а также их соединение с помощью особых уголков и вставок. С
внутренней стороны стекла в стеклопакете спейсеры должны иметь пробитые
перфоратором отверстия. Пространство дистанционной рамки должно быть
наполнено осушителем воздуха, который будет препятствовать образованию
влаги внутри стеклопакета. Согласно стандартам, поглотителем в этом
случае выступает молекулярное сито (цеолит, имеющий форму гранул) или
силикатный гель. Такими осушителями должны быть заполнены все пустые
места спейсеров, причем размер гранул поглотителя влаги должен быть
больше размера отверстий для дегидрации внутреннего пространства
стеклопакета. Поглотитель должен обладать такими свойствами, которые
позволят ему осуществлять выборочное поглощение газов. Необходимо,
чтобы поглощались исключительно молекулы воды, а не молекулы прочих
газов, которые являются составляющими воздуха. В качественных
стеклопакетах, именно поглотитель влаги препятствует образованию
конденсата в камере стеклопакета. Если готовый стеклопакет допускает
образование влаги на стеклах, это означает нарушение технологии
изготовления и наличие брака.
При нарушении температурного режима, в котором должна осуществляться
эксплуатация стеклопакета, возможно образование конденсата на стекле при
достижении так называемой «точки росы». «Точка росы» – это момент, когда
поглотитель влаги стеклопакета уже не может справиться с количеством
влажного воздуха внутри стеклопакета, что происходит в результате
нарушения температурного баланса, и образовывается конденсат.
Температура воздуха, которая вызывает появление конденсата для большей
части стеклопакетов - 45°С. Для регионов, в которых температура зачастую
опускается ниже приведенной отметки, существуют специальные
морозостойкие стеклопакеты, которые выдерживают температуры вплоть до
–55°С.
Тип стеклопакета играет решающую роль и при объеме заполнения
дистанционной рамки или спейсера. Как правило, сопутствующая
документация по технологии указывает более точные цифры, но как
минимум это 50% от общего объема спейсера. Изготавливается
дистанционная рамка из металлического профиля или ленты: алюминиевого,
стального. При изготовлении стального профиля для дистанционных рамок,
происходит дополнительная обработка профиля или ленты антикоррозийным
покрытием. Тем не менее, изготовление спейсеров из других материалов
также возможно при том условии, что общие требования и стандарты будут
соблюдены.
Для того чтобы повысить теплоизоляционные характеристики стеклопакета,
зачастую используются спейсеры с тепловым разрывом.
Технология установки дистанционных рамок
TPS является одной из последних разработок и позволяет значительно
повысить уровень теплоизоляции стеклопакета. При этом спейсеры
изготавливаются не из металлического профиля, а из бутилкаучука. Лента из
этого материала существенно снижает проникновение холодного воздуха.
Недостатками бутилкаучука являются его внешний вид и необходимость
контроля влагопоглощаемости. Стеклопакет, дистанционные рамки которого
изготовлены по технологии TPS, имеет некоторые задержки в поглощении
влаги проникающей в стеклопакет, однако при долгом времени
использования оконной конструкции, это играет не столь значительную роль.
Вторая стадия изготовления стеклопакета – мойка стекла.
На этом этапе производится мойка разрезанного и подготовленного стекла с
помощью специальных щеточек, расположенных внутри моечной машины.
Для мойки стекол используют деминерализованную воду. Для того чтобы
мойка не принесла поверхности стекла никаких повреждений, необходимо
использовать щетинки строго определенной жесткости. Одним из главных
условий качественного стеклопакета является плотное прилежание герметика
к поверхности стекла, а мойка вручную нарушает герметичность покрытия и
соответственно лишает стеклопакет его высоких характеристик.
Третья стадия изготовления стеклопакета – нанесение герметика.
После мойки стекла, на спейсерные заготовки наносится первичный слой
герметика. Дистанционные рамки соединяются друг с другом с помощью
уголков из металла или пластика, и на их поперечные стороны наносится
слоем в несколько мм (минимум 3 мм) специальное покрытие из герметика.
В виде герметиков на сегодняшний день используются бутилы. Существуют
определенные
стандарты,
при
нарушении
которых
происходит
преждевременный выход стеклопакета из строя или несоответствие его
характеристик заявленным. Герметичный слой должен быть строго
равномерен, не иметь пустых промежутков и ширину не меньше 3 мм. Если
производство стеклопакетов имеет ограниченные размеры, допускается
ручное нанесение герметика (как и в случае ремонта стеклопакета, который
может быть вызван нарушениями в технологии при его производстве).
Четвертая стадия изготовления стеклопакета – первичная сборка.
После того, как на спейсеры нанесено герметичное бутиловое покрытие,
производится предварительная сборка стеклопакета, которая включает в себя
прикрепление подготовленных и очищенных стекол с дистанционными
рамками, на которые нанесен герметичный слой. Цвет бутилового покрытия
на этой стадии должен быть идеально черным. Если же на покрытии
обнаруживаются белые следы, то это означает, что покрытие трогали руками
(при ручном покрытии бутиловой лентой, работы должны быть проведены в
специально предназначенных для этих целей перчатках) или стекло не было
достаточно вымыто. Технология предусматривает так называемое «мягкое»
покрытие поверхности стекла, которое является неустойчивым к влияниям
внешней среды. Поверхность стекла с «мягким» покрытием является той
стороной, которая находится внутри камеры стеклопакета. Необходимо,
чтобы еще на стадии резки стекла поверхность, на которую будет нанесено
бутиловое покрытие, была идеально очищена от «мягкого» покрытия для
плотного прилежания бутила к стеклу, что обеспечит полную герметизацию,
а также не повредит поверхности стекла. При этом с внешней стороны
стеклопакета очищенная поверхность должна быть невидима, чтобы
внешний вид стеклопакета не ухудшался.
После того, как произведена предварительная сборка, стеклопакет
отправляется под пресс, который сжимает его для окончательной фиксации.
Под прессом стеклопакет должен находиться некоторое время для того,
чтобы бутиловое покрытие проникло в верхний слой поверхности стекла для
обеспечения надежной герметизации.
Как правило, для того, чтобы стеклопакет не разрушился в процессе сборки и
монтажа, перед первичной стадией сборки, производят шлифовку краев
стекла.
Пятая стадия изготовления стеклопакета – завершающая.
После обработки стеклопакета прессом, производится покрытие боковых
частей стеклопакета вторым слоем герметика, который предназначен для
точного сохранения первичной геометрии стеклопакета во время его
последующей эксплуатации. Для этого используются полиуретановые,
силиконовые или тиоколовые герметики. При этом, температура в
производственном помещении, где изготовляются стеклопакеты, должна
быть не ниже +16°С и не выше +25°С; влажность воздуха не выше 50%.
Учитывая мощности рассматриваемого предприятия, приведем комплект
оборудования для производства стеклопакетов, окон и дверей.
Оборудование для производства стеклопакетов.
Мини-линия RPM-FST (Россия)
Комплектация:
 основной стол с плафонами подогрева и
челюстями;
 стол для сборки стеклопакета с воздушной
подушкой с функцией наклона;
 стол для перемещения;
 инструмент (3 шт);
 стойка для размотки ленты.
Оборудование настраивается в процессе сборки и не требует
дополнительных затрат и знаний при установке в производственном цехе и
запуске в работу.
Технические характеристики:
Электричество
Мощность
Давление воздуха
Вес
Размер
В
КВт
Атм
кг
м
380
5
6
300
3,2х2,1х1,4
Горизонтальный пресс горячего прессования НРМ1600 (Россия)
HPM
1600
высокопроизводительное
оборудование и может быть использован как в
технологичных
автоматических
и
полуавтоматических линия, так и в небольших
производствах.
Машина состоит из четырех основных узлов и
коробки электрораспределения:
 Транспортер;
 Cекция нагрева (cостоит из двух плафонов с галагеновыми
инфракрасными лампами, двух вентиляторов обдува. Каждый плафон
имеет 12 ламп размещенных так, чтобы обеспечить равномерный
прогрев);
 Секция прессования (снабжена 5-ю парами калиброванных роллов с
одинаковой
жесткостью,
изготовленных
из
качественного
полиуретана);
 Секция подъема валов (Толщина прессуемых пакетов регулируется,
посредством подъема и опускания валов прессования. Для контроля
толщины прессуемого пакета используется счетчик показывающий
толщину стеклопакета в опрессованном виде).
Технические характеристики:
Электричество
Мощность
Рабочий проем
Производительность
Скорость подачи
максимальная
Обслуживание
Вес
Размер
В
КВт
м
м/в смену
м/мин
380
26
1,6
до 480
1
оператор
кг
м
1
550
3,0x2,0x1,5
Стол для ручной резки стекла (Россия)
Воздушная подушка позволяет с легкостью
двигать и закреплять стекло.
Стол имеет функцию наклона.
Крышка стола покрыта высококачественным
ковролином, который позволяет резать стекло
без повреждений.
Управление педальное, что облегчает работу оператора при переключении
режимов работы стола.
Возможность работы с различными видами стекла.
Технические характеристики:
Электричество
Мощность
Давление воздуха
Вес
Размер
В
КВт
Атм
кг
м
380
1,1
1,5 - 19
180
2,8х2,07
Перечень оборудование для производства окон и дверей представлен ниже.
Модель
KD 402
CK 411
SDT 275
FR 225
ST 263
DK 502
CA 604
KM 215
Наименование
Полуавт. двухголовочная пила - 400 мм. (цифровой
индикатор)
Пила автоматическая для резки штапика
Пила для резки армирующего профиля
(армирования)
Копировально-фрезерный станок (с 3-й фрезой под
ручки)
Станок для фрезерования водооотливных каналов
(3 фрезы)
Двухголовочный сварочный станок для ПВХ
профилей
Углозачистной станок для ПВХ профилей (4 фрезы)
Автоматический станок для обработки торцов
импоста
Ед. изм.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
При реализации проекта инвестор может выбрать другое оборудование
исходя из своего опыта и предпочтений.
Объём ежемесячной выручки получаем путём умножения объема
реализованной продукции на цену. Выручка будет состоять из показателей,
приведённых в разделе 10 настоящего ТЭО.
При условии реализации запланированного объема продукции среднегодовая
выручка достигнет 54 млн. руб. в год.
7. Организационная структура предприятия.
В рамках проекта предполагается организация нового юридического лица.
Планируемая организационно-правовая форма реализации проекта общество с ограниченной ответственностью.
Организационная структура является линейно-функциональной. В
соответствии с ней линейные руководители являются единоначальниками,
им оказывают помощь функциональные подразделения. Линейные
руководители низших ступеней подчинены функциональным руководителям
высших ступеней управления.
Директор
Бухгалтер
Отдел продаж
ЗамерщикиУстановщики
Начальник
производственного
цеха
Бригада по
производству окон
Бригада по
производству дверей
Бригада по
производству
стеклопакетов
Рисунок 12-Организационная структура предприятия
8. Трудовые ресурсы. Оценка потребности в трудовых ресурсах с
делением на категории, источники привлечения. Оценка расходов
на заработную плату.
В процессе реализации проекта большое внимание будет уделено кадровым
вопросам. Еще до момента начала эксплуатации цеха будет активизирован
вопрос подбора, приёма на работу, подготовки кадров.
Численность работающих запланирована в количестве 21 человека, в том
числе основной персонал – 14 человек, вспомогательный персонал – 2
человека, административно-управленческий персонал – 5 человек.
Приём на работу специалистов и рабочих в первое время будет проводиться в
целях проверки их профессиональных качеств, способности к обучению,
адаптации в коллективе. Бригадиры должны иметь за плечами образование
техникума. Бухгалтер, экономист и инженеры – все с высшим образованием.
Данные о расходах на заработную плату будут приведены в разделе 10.
9. Сроки осуществления проекта план-график проекта.
График реализации проекта включает в себя этапы:
1.
Подготовка проектно-сметной документации.
2.
Подготовка инфраструктуры цеха, что предполагает подготовку его
площадей в соответствии с предъявляемыми к ним требованиями,
выполнение строительно-монтажных работ. При этом необходимо
осуществить следующие работы:
-
строительство основного здания;
-
строительство и установка других сооружений;
-
организация коммуникаций.
3.
Покупка и монтаж оборудования. Этот этап предполагает:
-
поставку оборудования;
-
монтаж оборудования и осуществление пусконаладочных работ.
Ориентировочные сроки строительство - 12 месяцев.
Таблица 5 - Календарный план реализации проекта
1 –ый год
Этап
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
Оформление прав аренды на
земельный участок
Подготовительные работы,
обеспечение участка
необходимой инженерной
инфраструктурой
Ремонт зданий и сооружений,
строительно-монтажные
работы
Заключение предварительных
договоров на сбыт
Поставка и монтаж
оборудования, обучение
персонала
Осуществление строительно-монтажных работ будет осуществляться при
квартальной оплате.
10 Финансовый план
Таблица № 1. Прогноз инвестиций по проекту, тыс. руб.
2014
Структура инвестиций
N° п/п
2016
2017
I кв.
1
2015
Общая сумма инвестиций
II кв.
III кв.
IV кв.
Капитальные вложения, в том числе:
9 632
1 703
1 703
3 113
3 113
здания и сооружения
6 252
1 563
1 563
1 563
1 563
560
140
140
140
140
1 410
1 410
строительно-монтажные работы
оборудование
2 820
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
I кв.
II кв.
III кв.
2018
2019
IV кв.
прочее
2
Затраты на приобретение оборотных средств
3
Другие инвестиции
4
5
2 289
2 289
150
37,5
37,5
37,5
37,5
Общие инвестиции по проекту
12 071
1 740,5
1 740,5
3 150,5
5 439,5
НДС на СМР, оборудование, оборотные средства
1 469,4
259,8
259,8
474,9
474,9
Таблица № 2. Источники финансирования по проекту, руб.
2014
N° п/п
1.
1.1.
Наименование источников
2015
2016
Общая сумма
2017
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
Собственные средства, в т.ч.:
12 071
1 740,5
1 740,5
3 150,5
5 439,5
взнос в уставный капитал
12 071
1 740,5
1 740,5
3 150,5
5 439,5
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
2018
2019
2014
N° п/п
Наименование источников
1.2.
выручка от реализации активов
1.3.
амортизационные отчисления
1.4.
прочее
2.
2015
2016
Общая сумма
2017
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
I кв.
1 740,5
1 740,5
3 150,5
5 439,5
II кв.
III кв.
IV кв.
I кв.
II кв.
III кв.
2018
2019
IV кв.
Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1.
кредитные средства
2.2.
заемные средства
2.3.
прочее
3.
ИТОГО
12 071
Таблица № 3. Программа производства и реализации продукции (услуг, работ)
2014
N°
п/п
1
Наименование показателей
Единица
измерения
2015
2016
2017
I
кв.
II
кв.
III
кв.
IV
кв.
III кв.
IV кв.
I кв.
II кв.
III кв.
2018
2019
I кв.
II кв.
IV кв.
1 900
1 950
2 000
2 050
2 100
2 150
2 200
2 250
9 000
9 000
9 000
Окна металлопластиковые
1.1.
Объем производства
1.2.
Цена реализации
тыс. руб.
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
1.3.
Выручка от реализации продукции, в т.ч.:
тыс. руб.
9 500
9 750
10 000
10 250
10 500
10 750
11 000
11 250
45 000
45 000
45 000
тыс. руб.
1 449,2
1 487,3
1 525,4
1 563,6
1 601,7
1 639,8
1 678
1 716,1
6 864,4
6 864,4
6 864,4
НДС
шт.
2014
N°
п/п
2
Наименование показателей
Объем производства
2.2.
2.3.
4.
2016
2017
I
кв.
II
кв.
III
кв.
IV
кв.
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
I кв.
II кв.
III кв.
2018
2019
IV кв.
шт.
760
780
800
820
840
860
880
900
3 600
3 600
3 600
Цена реализации
тыс. руб.
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
Выручка от реализации продукции, в т.ч.:
тыс. руб.
1 900
1 950
2 000
2 050
2 100
2 150
2 200
2 250
9 000
9 000
9 000
тыс. руб.
289,8
297,5
305,1
312,7
320,3
328
335,6
343,2
1 372,9
1 372,9
1 372,9
тыс. руб.
11 400
11 700
12 000
12 300
12 600
12 900
13 200
13 500
54 000
54 000
54 000
тыс. руб.
1 739
1 784,8
1 830,5
1 876,3
1 922
1 967,8
2 013,6
2 059,3
8 237,3
8 237,3
8 237,3
тыс. руб.
9 661
9 915,2
10 169,5
10 423,7
10 678
10 932,2
11 186,4
11 440,7
45 762,7
45 762,7
45 762,7
НДС
3.1
2015
Двери металлопластиковые
2.1.
3.
Единица
измерения
Общая выручка от реализации всех видов
продукции, в т.ч.:
НДС
Чистая выручка
Таблица № 4. Численность работающих, расходы на оплату труда, тыс. руб.
2014
N°
п/п
1.
2015
2016
Наименование показателей
2017
I
кв.
II
кв.
III
кв.
IV
кв.
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
I кв.
II кв.
III кв.
2018
2019
IV кв.
Численность работающих по проекту, всего
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
1.1.
основной производственный персонал
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
1.2.
вспомогательный персонал (рабочие, служащие и ИТР)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1.3.
административно-управленческий персонал
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
2014
N°
п/п
2.
2.1.
2.3.
2017
2018
2019
2 011,6
8 046,4
8 046,4
8 046,4
1 545
1 545
6 180
6 180
6 180
466,6
466,6
466,6
1 866,4
1 866,4
1 866,4
1 148,4
1 148,4
1 148,4
1 148,4
4 593,5
4 593,5
4 593,5
882
882
882
882
882
3 528
3 528
3 528
266,4
266,4
266,4
266,4
266,4
266,4
1 065,5
1 065,5
1 065,5
140,6
140,6
140,6
140,6
140,6
140,6
140,6
562,5
562,5
562,5
108
108
108
108
108
108
108
108
432
432
432
32,6
32,6
32,6
32,6
32,6
32,6
32,6
32,6
130,5
130,5
130,5
722,6
722,6
722,6
722,6
722,6
722,6
722,6
722,6
2 890,4
2 890,4
2 890,4
555
555
555
555
555
555
555
555
2 220
2 220
2 220
страховые взносы в ПФ РФ, ФСС РФ, ФФОМС, ТФОМС
167,6
167,6
167,6
167,6
167,6
167,6
167,6
167,6
670,4
670,4
670,4
Расчет НДФЛ
200,9
200,9
200,9
200,9
200,9
200,9
200,9
200,9
803,4
803,4
803,4
I
кв.
II
кв.
III
кв.
IV
кв.
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
2 011,6
2 011,6
2 011,6
2 011,6
2 011,6
2 011,6
2 011,6
заработная плата
1 545
1 545
1 545
1 545
1 545
1 545
страховые взносы в ПФ РФ, ФСС РФ, ФФОМС, ТФОМС
466,6
466,6
466,6
466,6
466,6
1 148,4
1 148,4
1 148,4
1 148,4
882
882
882
страховые взносы в ПФ РФ, ФСС РФ, ФФОМС, ТФОМС
266,4
266,4
Расходы на оплату труда вспомогательного персонала (рабочих, служащих и ИТР), в
т.ч.:
140,6
заработная плата
страховые взносы в ПФ РФ, ФСС РФ, ФФОМС, ТФОМС
Расходы на оплату труда, в т.ч.:
Расходы на оплату труда основного производственного персонала, в т.ч.:
Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала, в т.ч.:
заработная плата
3.
2016
Наименование показателей
заработная плата
2.2.
2015
Таблица № 5. Расчет стоимости материальных затрат на единицу продукции
N° п/п
1
1.1.
Вид затрат
Единица измерения
Цена за
единицу, руб.
Норма расхода
Затраты на
единицу
продукции, руб.
Окна металлопластиковые
3 502,325
Сырьё и материалы:
3 377,325
Рамный профиль (рама)
м
5,4
91,9
496,26
Импост (перемычка)
м
1,25
115,2
144
Створочный профиль (створка)
м
3,8
99,7
378,86
Штапик (24 мм)
м
7,9
26
205,4
Армирование (металл. профиль)
м
10,45
26,5
276,925
Дистанционная рамка (скеклопакет)
м
10,45
7
73,15
Селикогель (молекулярное сито)
м
0,3
80
24
Уплотнитель рамы (резин. уплотн.)
м
8
6,24
49,92
Уплотнитель створки (резина)
м
4
5,04
20,16
баллон
0,5
80
40
Армирование импоста (металл)
м
1,3
35,6
46,28
Бутиловая лента (двухстор. скотч)
м
20,9
1,3
27,17
Герметик
N° п/п
Вид затрат
Стекло (толщ. 4 мм)
Единица измерения
Норма расхода
Затраты на
единицу
продукции, руб.
3,64
200
728
комплект
1
600
600
Лапы крепления импоста
шт
2
25
50
Соединитель импоста
шт
2
9
18
Крепеж
шт
30
0,3
9
баллон
1
115
115
Анкер
шт
8
7
56
Подкладки под стеклопакет
шт
24
0,8
19,2
1.2.
Электроэнергия
кВт
5
25
125
1.3.
Газ
куб. м
1.4.
Вода
куб. м
1.5.
Прочие затраты
Фурнитура (поворотно-откидная)
Пена монтажная
2
2.1.
м. кв.
Цена за
единицу, руб.
Двери металлопластиковые
1 627,5
Сырьё и материалы:
1 302,5
Профиль
Фурнитура, штапики, герметик, стекло
м
15
30
450
комплект
1
800
800
N° п/п
Вид затрат
Цена за
единицу, руб.
Единица измерения
Стеклопакет с подкладками
м.кв.
2.2.
Электроэнергия
2.3.
Газ
куб. м
2.4.
Вода
куб. м
2.5.
Прочие затраты
Затраты на
единицу
продукции, руб.
Норма расхода
10,5
5
52,5
5
25
125
кВт
200
200
Таблица № 6. Структура затрат, тыс. руб.
2014
N° п/п
2015
2016
Наименование показателей
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
2017
2018
2019
1
Переменные затраты, в т.ч.:
9 039,7
9 247,4
9 455
9 662,7
9 870,4
10 078,1
10 285,7
10 493,4
41 973,5
41 973,5
41 973,5
1.1
Окна металлопластиковые
7 458,3
7 633,4
7 808,5
7 983,6
8 158,8
8 333,9
8 509
8 684,1
34 736,4
34 736,4
34 736,4
1.2
Двери металлопластиковые
1 581,4
1 614
1 646,5
1 679,1
1 711,6
1 744,2
1 776,7
1 809,3
7 237,1
7 237,1
7 237,1
2
Постоянные затраты, в т.ч.:
1 145,6
1 147,7
1 149,8
1 151,9
1 154
1 156,1
1 158,2
1 160,3
4 641,8
4 641,8
4 641,8
267,7
267,7
267,7
267,7
267,7
267,7
267,7
267,7
1 071,4
1 071,4
1 071,4
2.1
общепроизводственные расходы
37,5
37,5
37,5
37,5
2.1.1
затраты на топливо
2.1.2
расходы на ИТР
140,6
140,6
140,6
140,6
140,6
140,6
140,6
140,6
562,5
562,5
562,5
2.1.3
амортизационные отчисления
107,3
107,3
107,3
107,3
107,3
107,3
107,3
107,3
429,5
429,5
429,5
2.1.4
прочее
19,8
19,8
19,8
19,8
19,8
19,8
19,8
19,8
79,4
79,4
79,4
2014
N° п/п
I кв.
2.2
2015
2016
Наименование показателей
общехозяйственные расходы
I кв.
III кв.
IV кв.
I кв.
II кв.
III кв.
2017
2018
2019
IV кв.
798,1
798,1
798,1
798,1
798,1
3 192,4
3 192,4
3 192,4
722,6
722,6
722,6
722,6
722,6
722,6
722,6
722,6
2 890,4
2 890,4
2 890,4
37,5
37,5
37,5
37,5
37,5
37,5
37,5
37,5
150
150
150
38
38
38
38
38
38
38
38
152
152
152
коммерческие расходы
79,8
81,9
84
86,1
88,2
90,3
92,4
94,5
378
378
378
2.3.1
реклама
79,8
81,9
84
86,1
88,2
90,3
92,4
94,5
378
378
378
2.3.2
прочее
10 185,3
10 395,1
10 604,8
10 814,6
11 024,4
11 234,2
11 443,9
11 653,7
46 615,3
46 615,3
46 615,3
254,5
268,2
66,9
80,7
569,3
583,1
596,9
610,6
2 442,3
2 442,3
2 442,3
аренда земли
2.2.3
прочее
2.3
3
Общие затраты
4
НДС (уплаченный)
37,5
37,5
37,5
37,5
37,5
37,5
37,5
II кв.
798,1
2.2.2
37,5
IV кв.
798,1
расходы на АУП
37,5
III кв.
798,1
2.2.1
37,5
II кв.
37,5
37,5
Таблица № 7. Амортизационные отчисления
2014
N°
п/п
2015
2016
Наименование показателей
I
кв.
II
кв.
III
кв.
IV
кв.
2017
2018
2019
8 162,7
8 162,7
8 162,7
8 162,7
5 772,9
5 772,9
5 772,9
5 772,9
5 772,9
2 389,8
2 389,8
2 389,8
2 389,8
2 389,8
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
Основные фонды и нематериальные активы, в т.ч.:
8 162,7
8 162,7
8 162,7
8 162,7
8 162,7
8 162,7
8 162,7
1.1
здания и сооружения
5 772,9
5 772,9
5 772,9
5 772,9
5 772,9
5 772,9
1.2
оборудование
2 389,8
2 389,8
2 389,8
2 389,8
2 389,8
2 389,8
1.3
транспортные средства
1
2014
N°
п/п
1.4
2
2015
2016
Наименование показателей
I
кв.
II
кв.
III
кв.
IV
кв.
I кв.
II кв.
III кв.
107,3
107,3
107,3
IV кв.
I кв.
II кв.
III кв.
107,3
107,3
107,3
107,3
2017
2018
2019
107,3
429,5
429,5
429,5
IV кв.
прочее
Начисленная амортизация по проекту
2.1
здания и сооружения
47,6
47,6
47,6
47,6
47,6
47,6
47,6
47,6
190,5
190,5
190,5
2.2
оборудование
59,7
59,7
59,7
59,7
59,7
59,7
59,7
59,7
239
239
239
2.3
транспортные средства
2.4
прочее
8 055,4
7 948,1
7 840,8
7 733,5
7 626,2
7 518,9
7 411,6
7 304,3
6 874,8
6 445,3
6 015,8
3
Остаточная стоимость основных фондов и нематериальных активов по проекту (п. 1 п. 2)
Таблица № 8. Расчет налогов и сборов, тыс. руб.
2014
N° п/п
I кв.
1
2015
2016
Наименование показателей
II кв.
III кв.
IV кв.
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
I кв.
II кв.
III кв.
2017
2018
2019
IV кв.
НДС:
254,5
268,2
66,9
80,7
569,3
583,1
596,9
610,6
2 442,3
2 442,3
2 442,3
1.1
от реализации продукции
1 739
1 784,8
1 830,5
1 876,3
1 922
1 967,8
2 013,6
2 059,3
8 237,3
8 237,3
8 237,3
1.2
уплаченный
1 224,7
1 256,8
1 288,7
1 320,7
1 352,7
1 384,7
1 416,7
1 448,7
5 795
5 795
5 795
1.3
возмещаемый из бюджета
259,8
259,8
474,9
474,9
44,6
44
43,4
42,8
42,2
41,6
41,1
40,5
156
146,5
137,1
466,6
466,6
466,6
466,6
466,6
466,6
466,6
466,6
1 866,4
1 866,4
1 866,4
2
Налог на имущество
3
Страховые взносы в ПФ РФ, ФСС РФ, ФФОМС, ТФОМС
2014
N° п/п
2015
2016
Наименование показателей
2017
4
Арендная плата за землю
5
Налог на землю
6
Налог на прибыль
7
Транспортный налог
8
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
9
Прочие налоги и сборы
10
Вся сумма налогов и сборов, в том числе:
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
37,5
37,5
37,5
37,5
37,5
37,5
37,5
37,5
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
I кв.
II кв.
III кв.
2018
2019
IV кв.
37,5
37,5
37,5
37,5
37,5
37,5
37,5
37,5
150
150
150
182,6
198
256,5
271,9
192,3
207,7
223,1
238,5
955
956,9
958,8
2,4
2,5
2,5
2,6
2,6
2,7
2,8
2,8
11,3
11,3
11,3
200,9
200,9
200,9
200,9
200,9
200,9
200,9
200,9
803,4
803,4
803,4
1 189,1
1 217,7
1 074,3
1 103
1 511,5
1 540,1
1 568,9
1 597,4
6 384,4
6 376,8
6 369,3
10.1
федеральные
740,8
756,1
560,7
576
1 056,7
1 072,1
1 087,5
1 102,7
4 411
4 411,2
4 411,4
10.2
региональные
380,3
393,6
445,6
458,9
386,7
399,9
413,3
426,6
1 701,1
1 693,3
1 685,6
10.3
местные
68
68
68
68,1
68,1
68,1
68,1
68,1
272,3
272,3
272,3
37,5
37,5
37,5
37,5
Таблица № 9. Расчет прибыльности проекта
2014
2015
2016
Наименование показателей
N° п/п
2017
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
I кв.
II кв.
III кв.
2018
2019
IV кв.
1
Валовая выручка
11 400
11 700
12 000
12 300
12 600
12 900
13 200
13 500
54 000
54 000
54 000
2
Себестоимость
9 039,7
9 247,4
9 455
9 662,7
9 870,4
10 078,1
10 285,7
10 493,4
41 973,5
41 973,5
41 973,5
3
Валовая прибыль
2 360,3
2 452,6
2 545
2 637,3
2 729,6
2 821,9
2 914,3
3 006,6
12 026,5
12 026,5
12 026,5
2014
2015
2016
Наименование показателей
N° п/п
2017
I кв.
4
Коммерческие расходы
5
Управленческие расходы
6
Сумма налогов, пеней и штрафов
7
Уплаченные проценты по кредитам
8
Прочие расходы
9
Прочие доходы
10
Текущий налог на прибыль
11
Чистая прибыль
12
Рентабельность деятельности
37,5
-37,5
II кв.
III кв.
37,5
-37,5
IV кв.
37,5
-37,5
37,5
-37,5
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
I кв.
II кв.
III кв.
2018
2019
IV кв.
79,8
81,9
84
86,1
88,2
90,3
92,4
94,5
378
378
378
1 065,8
1 065,8
1 065,8
1 065,8
1 065,8
1 065,8
1 065,8
1 065,8
4 263,8
4 263,8
4 263,8
301,5
314,7
112,8
126,1
614,1
627,4
640,8
653,9
2 609,6
2 600,1
2 590,7
182,6
198
256,5
271,9
192,3
207,7
223,1
238,5
955
956,9
958,8
730,6
792,2
1 025,9
1 087,4
769,2
830,7
892,2
953,9
3 820,1
3 827,7
3 835,2
6,4
6,8
8,5
8,8
6,1
6,4
6,8
7,1
7,1
7,1
7,1
Таблица № 10. План денежных поступлений и выплат, тыс. руб.
2014
2015
2016
Наименование показателей
N°
п/п
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
I кв.
II кв.
III кв.
2017
2018
2019
IV кв.
Движение денежных средств по текущей деятельности
1
Денежные средства, полученные:
1.1
от покупателей
1.2
НДС к возмещению
11 659,8
11 959,8
12 474,9
12 774,9
12 600
12 900
13 200
13 500
54 000
54 000
54 000
11 400
11 700
12 000
12 300
12 600
12 900
13 200
13 500
54 000
54 000
54 000
259,8
259,8
474,9
474,9
2014
2015
2016
Наименование показателей
N°
п/п
1.3
2
I кв.
III кв.
IV кв.
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
Денежные средства, направленные:
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных
оборотных активов
2.2
на оплату труда
2.3
на выплату процентов
2.4
на расчеты по налогам и сборам
2.5
прочие расходы
Чистые денежные средства от текущей деятельности (п.1-п.2)
37,5
37,5
37,5
37,5
37,5
37,5
37,5
37,5
III кв.
2017
2018
2019
IV кв.
11 001,4
11 067,7
11 306,2
11 924,5
12 162,9
12 401,4
12 639,7
50 553,8
50 546,2
50 538,7
7 891,3
8 099
8 306,6
8 514,3
8 722
8 929,7
9 137,3
9 345
37 380
37 380
37 380
1 545
1 545
1 545
1 545
1 545
1 545
1 545
1 545
6 180
6 180
6 180
1 189,1
1 217,7
1 074,3
1 103
1 511,5
1 540,1
1 568,9
1 597,4
6 384,4
6 376,8
6 369,3
137,6
139,7
141,8
143,9
146
148,1
150,2
152,3
609,4
609,4
609,4
675,5
737,1
798,6
860,3
3 446,2
3 453,8
3 461,3
-37,5
-37,5
-37,5
-37,5
896,8
958,4
1 407,2
1 468,7
259,8
259,8
474,9
474,9
259,8
259,8
474,9
474,9
4
Денежные средства, полученные:
1 740,5
1 740,5
3 150,5
5 439,5
4.1
собственные средства инвестора
1 740,5
1 740,5
3 150,5
5 439,5
4.2
привлеченные средства
4.3
НДС к возмещению
4.4
прочие поступления
5.1
II кв.
10 763
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности
5
I кв.
прочие доходы
2.1
3
II кв.
Денежные средства, направленные:
на инвестиционные затраты капитального характера
1 740,5
1 740,5
3 150,5
5 439,5
1 703
1 703
3 113
3 113
2014
2015
2016
Наименование показателей
N°
п/п
5.2
6
I кв.
другие инвестиции
II кв.
37,5
III кв.
37,5
37,5
IV кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
I кв.
II кв.
III кв.
2017
2018
2019
IV кв.
2 326,5
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности
(п.4-п.5)
Поток от инвестиционной и текущей деятельности
I кв.
-37,5
-37,5
-37,5
-37,5
Денежные средства, полученные:
1 740,5
1 740,5
3 150,5
5 439,5
7.1
из собственных средств
1 740,5
1 740,5
3 150,5
5 439,5
7.2
от займов, предоставленных другими организациями
7.3
от кредитов, предоставленных коммерческими банками
1 740,5
1 740,5
3 150,5
5 439,5
1 740,5
1 740,5
3 150,5
5 439,5
259,8
259,8
474,9
474,9
1 156,6
1 218,2
1 882,1
1 943,6
675,5
737,1
798,6
860,3
3 446,2
3 453,8
3 461,3
Движение денежных средств по финансовой деятельности
7
8
Денежные средства, направленные:
8.1
на погашение кредитов (без процентов)
8.2
на погашение займов (без процентов)
8.3
на прочие выплаты
9
Чистые денежные средства от финансовой деятельности (п.7-п.8)
10
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их
эквивалентов (п.3+п.6+п.9)
-37,5
-37,5
-37,5
-37,5
1 156,6
1 218,2
1 882,1
1 943,6
675,5
737,1
798,6
860,3
3 446,2
3 453,8
3 461,3
11
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их
эквивалентов нарастающим итогом
-37,5
-75
- 112,5
- 150
1 006,6
2 224,8
4 106,9
6 050,5
6 726
7 463,1
8 261,7
9 122
12 568,2
16 022
19 483,3
Таблица № 11. Расчет экономической эффективности проекта
2014
2015
2016
Наименование показателей
N° п/п
I кв.
1
Коэффициент дисконтирования
2
II кв.
III кв.
IV кв.
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
0,97
0,94
0,911
0,884
0,857
0,831
0,805
0,781
0,757
0,734
0,712
0,69
Срок окупаемости
-1 740,5
-3 481
-6 631,5
-12 071
-10 194,8
-8 254,9
-6 079,2
-3 839,9
-1 916,7
70,1
2 120,5
4 234,7
3
Чистый приведенный доход (NPV)
-1 688,3
-3 324,4
-6 194,5
-11 003
-9 395,1
-7 831,8
-6 179,6
-4 574,5
-3 316,2
-2 091,4
- 898,6
248
4
Индекс прибыльности (PI)
0,1
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
5
Внутренняя норма доходности (IRR)
-89,1
-63,4
-42,8
-30
-23,8
-18,5
-14,2
-10,7
6
Доходность инвестиций (ROI)
-77,8
-64,9
-51,2
-37,9
-27,5
-17,3
-7,4
2,1
7
Средняя норма рентабельности (ARR)
0,8
1,9
3,5
5,5
7,6
10,1
12,9
16,2
8
Обобщенная точка безубыточности для всех видов продукции
5 533,1
5 475
5 421,5
5 372,3
5 326,9
5 285
5 245,9
5 209,9
9
Объем продаж, соответствующий точке безубыточности, %
48,5
46,8
45,2
43,7
42,3
41
39,7
38,6
-14
-27,5
-51,3
-91,2
Продолжение таблицы № 11. Расчет экономической эффективности проекта
2017
2018
2019
Наименование показателей
N° п/п
I кв.
1
Коэффициент дисконтирования
2
3
II кв.
III кв.
IV кв.
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
0,669
0,649
0,629
0,61
0,591
0,573
0,556
0,539
0,522
0,506
0,491
0,476
Срок окупаемости
6 350,2
8 465,7
10 581,1
12 696,6
14 814
16 931,4
19 048,7
21 166,1
23 285,4
25 404,6
27 523,9
29 643,1
Чистый приведенный доход (NPV)
1 320,8
2 325,3
3 245,2
4 105,3
4 886
5 615,4
6 299,6
6 911,8
7 453
7 959,7
8 438,1
8 852,9
2017
2018
2019
Наименование показателей
N° п/п
I кв.
4
Индекс прибыльности (PI)
5
Внутренняя норма доходности (IRR)
6
II кв.
III кв.
IV кв.
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
1
1,1
1,2
1,3
1,3
1,4
1,4
1,5
1,5
1,6
1,6
1,6
-8
-5,9
-4,2
-2,8
-1,7
-0,7
0,1
0,8
1,4
2
2,4
2,8
Доходность инвестиций (ROI)
10,9
19,3
26,9
34
40,5
46,5
52,2
57,3
61,7
65,9
69,9
73,3
7
Средняя норма рентабельности (ARR)
19,8
23,8
28,1
32,8
37,9
43,2
49
55,1
61,5
68,3
75,4
82,9
8
Обобщенная точка безубыточности для всех видов продукции
5 210,5
5 210,5
5 210,5
5 210,5
5 210,5
5 210,5
5 210,5
5 210,5
5 210,5
5 210,5
5 210,5
5 210,5
9
Объем продаж, соответствующий точке безубыточности, %
38,6
38,6
38,6
38,6
38,6
38,6
38,6
38,6
38,6
38,6
38,6
38,6