Buranbaevx

Форум машиностроителей Казахстана
16-17 апреля
г. Астана
Перспективы развития производства автокомпонентов в Казахстане
В рамках реализации Государственной программы по
форсированному индустриально-инновационному развитию
Республики Казахстан на 2010-2014 годы, Правительством
Республики Казахстан создана система мер государственной
поддержки приоритетных секторов экономики. Важно отметить, что машиностроение входит в список приоритетных
направлений индустриализации.
Сегодня мы видим, как в Казахстане создаются новые
предприятия, идет модернизация существующих предприятий, налаживается выпуск конкурентной продукции с брендом
«Сделано в Казахстане».
На текущий момент в Казахстане функционируют 8 предприятий на которых производится сборка автомобильной техники.
Производство легковых автомобилей развернуто на таких
предприятиях как АО «Азия Авто» и АО «АгромашХолдинг»,
которые сотрудничают с крупнейшими автомобильными компаниями: «GENERAL MOTORS.», «Škoda Auto», «KIA»,
«Renault-Nissan-АвтоВаз», «Ssang Young». Указанными предприятиями производится более 25 моделей легковых автомобилей в ценовом диапазоне от 8 до 90 тыс. долл. США.
На производстве коммерческой техники специализируются такие предприятия как ТОО «Hyundai Auto Trans», ТОО
«СарыаркаАвтоПром», АО «КАМАЗ-Инжиниринг», ТОО
«Daewoo Bas», ТОО «СемАЗ», ТОО «Казбелаз». На мощностях этих предприятий выпускается большая номенклатура
техники, такие как малотоннажные, средне тоннажные и
крупнотоннажные грузовые автомобили, автобусы, специальная техника.
С начала этого года подписаны соглашения по началу
сборочных (SKD) производств c Toyota и Pegault.
Начиная с 2010 года наблюдается динамичный рост объемов производства автомобильной техники в Казахстане, так
если в 2010 году производство составило - 4,1 тысяч, в 2011
году - 8 тысяч, то в 2012 году общий объем производства составил более 20 тысяч автомобилей.
В 2012 году Казахстанским институтом развития индустрии (КИРИ), с привлечением экспертов из Южной Кореи
было проведено исследование в области развития автомобилестроения в Республике Казахстан. В рамках данной работы исследован широкий спектр вопросов влияющих на развитие автомобильной промышленности Казахстана.
Исследование показало, что в Казахстане есть потенциал
для развития автомобильной промышленности. Запрет ввоза
праворульных автомобилей, введение экологических норм
Евро, ограничение ввоза автомобилей бывших в эксплуатации, повышение таможенных пошлин в рамках Таможенного
Союза создало предпосылки для развития автомобильной
промышленности в Казахстане.
Для себя мы выработали четкое понимание того как развивать автомобильную промышленность в Казахстане.
В целях создания конкурентоспособных преимуществ казахстанской автомобильной промышленности необходимо
создать экосистему автомобильной промышленности которая
базировалось бы на развитии автомобильного кластера, ядром которого стали автосборочные предприятия. Сборка автомобилей - является центром кластера автомобильной промышленности и является инициатором инноваций в других
отраслях промышленности.
В мировой автомобильной промышленности существует
несколько моделей развития. Для Казахстана наиболее при-
емлемой является модель, при которой развитие автомобильной промышленности будет базироваться на сотрудничестве казахстанских компаний с иностранными автомобильными фирмами.
Смоделированы три сценария развития автомобильной
промышленности Казахстана в зависимости от уровня ВВП
на душу населения и мер государственной поддержки. На основании сценария среднего роста спрос на автомобили в РК
будет непрерывно расти до 2020 года и в 2020 году внутренние продажи новых автомобилей составят 250 тыс. ед.
Совокупная мощность планируемых производств легковых автомобилей по CKD технологии, со сваркой и окраской
кузова автомобиля и локализацией автокомпонентов составит 188 тыс. ед. На площадках по производству легковых автомобилей также будет продолжена крупноузловая сборка по
SKD технологии. Суммарная производственная мощность по
производству легковых автомобилей составит порядка 300
тыс. ед.
Стратегический план РК на среднесрочную перспективу
обеспечение 50% потребностей внутреннего рынка за счет
собственного производства, 50% потребностей рынка будет
преимущественно обеспечена поставками в из стран таможенного союза и дальнего зарубежья. При этом планируется
экспортирование до 50% объема внутреннего производства
на сопредельные рынки.
Автомобильная промышленность имеет высокое влияния
на развитие и производство продукции в смежных отраслях,
обладая значительным мультипликативным эффектом для
обрабатывающих секторов экономики. Легковой автомобиль
состоит из более 20 тысяч комплектующих, которые производятся на предприятиях, относящихся к различным отраслям
промышленности (металлургия, химическая, текстильная и
электронная промышленность, металлообработка и др.).
Так в Южной Кореи прямой коэффициент влияния (побуждения) автомобильной промышленности составляет 2,5,
это означает, что инвестиции в автомобильную промышленность в размере $1 влекут увеличение объемов производства
в смежных отраслях на $2,5. По этому показателю автомобильная промышленность имеет один из самых высоких коэффициентов влияния.
Одной из главных целей государства в развитии обрабатывающей отрасли является локализация – повышение отечественной доли в структуре стоимости конечной продукции.
По данным мировой статистики, одно рабочее место на автозаводе позволяет создать от 3 до 11 рабочих мест в смежных
областях – производстве автокомпонентов, в химической, металлургической и электронной промышленности, в сервисносбытовой сети, на транспорте.
Хотел бы акцентировать внимание, что одной из главных
целей на ближайший период - достижение уровня локализации не менее 50% до 2017 года. Это позволит нашим предприятиям быть устойчивыми в условиях жесткой конкуренции
в рамках ТС и ВТО.
В эпоху глобализации практически все автоконцерны
разместили часть своих производств в непосредственной
близости от рынков сбыта, где имеются определенные экономические стимулы в виде благоприятного инвестиционного
климата, дешевизны рабочей силы, емкости рынка и т.д.
Сегодня становится выгоднее размещать производства
компонентов не в каждой стране, где имеется сборочное производство, а так, чтобы они охватывали рынки соседних
стран, таким образом, локализация внутри одной страны в
настоящее время редко превышает 40-50 %.
Кооперация и сотрудничество является мировой тенденцией. Совместные предприятия и стратегические союзы иногда приводят к кооперированному производству компонентов
и снижению затрат. Поставщики играют важную роль в авто-
мобильной промышленности. В отличие от производителей,
их ассортимент продукции широк. Сегодня, автокомпоненты
являются более сложными и технологически совершенными
продуктами, используемые для удовлетворения растущего
диверсифицированного спроса и способствующие повышению гибкости автопроизводства.
При разработке продукции участвует ограниченное количество поставщиков автокомпонентов. Тем самым образовывается вертикально структурированная корпоративная сеть с
поставщиками первого уровня, второго уровня и третьего
уровня. В таких сетях, поставщики первого уровня, в частности, берут на себя больше ответственности за весь научноисследовательский процесс, например, за проектирование,
моделирование и тестирование.
Научно-исследовательская конкуренция на глобальном
автомобильном рынке, существует не только между независимыми производителями, но особенно остра между вертикально структурированными корпоративными сетями. Корпоративные сети сокращают время, которое требуется компании для предоставления нового продукта от момента зарождения концепции до опытного производства. Срок разработки
новой модели - является конкурентным преимуществом в автомобильной промышленности.
Стратегии и методы выхода компаний-производителей
автомобильных компонентов на рынки предполагает развитие производства автокомпонентов в тех регионах, где располагается автопроизводитель. Это локальные небольшие
предприятия, специализирующиеся на выпуске узкой номенклатуры продукции для автосборочных производств, расположенных поблизости.
На начальном этапе осваиваются технологически не
сложные узлы и агрегаты с низким уровнем локализации, как
субкомпонентов, так и сырья. К таким компонентам относятся
сиденья, выхлопные системы, элементы интерьера, экстерь-
ера, пластиковые детали которые являются достаточно простыми и громоздкими для транспортировки.
При увеличении объемов производства, активизации
рынка и соответственно появлении экономической целесообразности налаживается выпуск технологически сложных деталей. Наиболее сложными для налаживания выпуска и локализации являются системы безопасности, электроника, а
также двигатели.
На текущий момент сфера производство автокомпонентов в Казахстане находится на самой начальной стадии развития. Причиной этого является следующее факторы:
- Низкий объем производства автомобилей в РК. Как показывает мировая практика, рентабельным производство
компонентов становится при достижении объемов выпуска от
50 тыс. до 200-300 тыс. ед. в зависимости от конкретной позиции. При выпуске значительного количества марок и широкого модельного ряда, годовой объем производства одной
модели будет незначительным. Данный факт негативно влияет на экономическую целесообразность производства автокомпонентов.
- У большинства казахстанских предприятий, которые потенциально могли бы производить автокомпоненты нет возможности содержать крупные центры НИОКР. В лучшем случае имеются соответствующие отделы, которые, как правило,
не ведут перспективных разработок, а специализируются исключительно на решении текущих задач.
- Неразвитая система поставщиков второго и третьего
уровней.
- Жесткие требования к уровню качества поставляемой
продукции, срокам поставки, квалификации и репутации поставщиков. Соответственно, прежде чем наладить поставку
произведенных автокомпонентов на сборочные конвейеры
автосборочных предприятий необходимо провести очень
большой объем работ, включая модернизацию производств,
совершенствование научно-технического обеспечения, переподготовку кадров, получение соответствующих сертификатов. Все это, безусловно, требует серьезных капиталовложений и времени.
- Сложная и дорогая логистика.
- Низкий инновационный уровень, износ основных фондов, отсутствие возможности для современных разработок и
технологий существующих предприятий РК, которые потенциально могли бы производить автокомпоненты.
- Перспектива постепенного смягчения таможенного режима в отношении автомобилей и компонентов после вступления в ВТО не является фактором, способствующим созданию предприятий по производству автокомпонентов.
При этом необходимо отметить, что в Казахстане существуют предприятия, которые выпускают подобную продукцию и имеют потенциал для производства автокомпонентов.
Одним из характерных примеров зарождающегося рынка
производства автокомпонентов является производство алюминиевых дисков, реализуемого казахстанской компанией
Ашур совместно с ее итальянскими партнерами в Павлодаре.
С одной стороны компания создает достаточно высокотехнологическое производство и удовлетворяет спрос на растущих
рынках стран таможенного союза и стран СНГ и с другой стороны получает конкурентные преимущества имея прямой
доступ к алюминиевому сырью.
Развитие автокомпонентной базы может осуществляться,
как на базе казахстанских предприятий имеющих определенные компетенции, так и в рамках совместных предприятий и
компаний имеющих полностью иностранный капитал.
Сотрудничество с зарубежными компаниями ставит определенные задачи перед отечественными производителями –
повышение качества продукции, освоение современных технологий, внедрение более жёстких нормы по экологии и безопасности. Приоритетным направлением для создания инду-
стрии автокомпонентов является партнерство с зарубежными
компаниями, что обусловлено отсутствием современной локальной базы поставщиков и необходимостью модернизации
производителей с помощью зарубежных технологий.
При построении ландшафта поставщиков автокомпонентов необходимо ориентироваться на горизонтальную специализацию. Вертикальная специализация предполагающая выстраивание поставщиков автокомпонентов под конкретного
автопроизводителя, ведёт к небольшим объёмам производства, отсутствию конкуренции и другим, негативным последствиям.
Горизонтальная структура предполагает укрупнение и
специализацию по категориям автокомпонентов и обеспечением поставок многим автопроизводителям. В результате горизонтальной структуризации в каждом сегменте автокомпонентов будут присутствовать минимальное количество производителей, конкурирующих между собой.
В целях обеспечения экономической целесообразности
развития производства автокомпонентов, т.е. достижение
приемлемого уровня объемов производства, необходимо
освоение производства автомобилей построенных на единой
платформе. Использование платформ позволяет унифицировать процесса производства автомобилей и комплектующих,
снизить стоимость производства новых автомобилей, повысить серийность и уровень автоматизации производственных
процессов.
Основные преимущества использование платформ является сокращение расходов на разработку новых моделей автомобилей, уменьшение времени наладки производства для
выпуска новой модели автомобиля, гибкое взаимодействие
между отдельными автомобильными заводами, позволяющее
перевести производство с одного завода на другой, более
широкое использование производственных возможностей заводов за счет повышения производительности, стандартиза-
ции производства, оптимизация запасов деталей и компонентов, необходимых для производства автомобиля, повышение
качества конечной продукции за счет уменьшения номенклатуры компонентов.
На каждом этапе развития производства необходимо четко определить перечень комплектующих подлежащих локализации. При этом необходимо учитывать местные возможности в плане наличия сырья и начальных технических и технологических возможностей.
На 1 этапе - освоение производства кузова (штамповка,
сварка и окраска), системы выпуска отработавших газов. В РК
имеются металлургические заводы имеющие возможность
производства необходимой стали.
На последующем этапе - освоение производства сидений.
В РК имеются предприятия лёгкой промышленности, которые
могли бы выступить поставщиками материалов (ткани,
наполнителей) для данного производства.
В случае самостоятельного освоения отечественными
предприятиями производства автокомпонентов остро встанет
вопросы омологации и сертификации вновь производимой
продукции. Соответственно необходимо решение целого
комплекса вопросов связанных с разработкой нормативнотехнической базы, создания аккредитованных лабораторий,
обучения специалистов.
Приобретение технологии является важнейшим фактором на начальной стадии, поэтому необходима передача
технологий от передовых производителей. Мировой опыт
свидетельствует о том, что если компания может выбирать
источник технологий из множества различных вариантов без
вмешательства иностранных партнеров, это, в конце концов,
положительно влияет на эффективность накопления технологий.
С точки зрения расширения возможных каналов сбыта
производимой продукции на территории РК существует два
варианта: это конвейеры будущих автозаводов и отечественный рынок автозапчастей, включая поставки оригинальных
комплектующих официальным дилерам.
На текущий момент, существенную долю отечественного
рынка послепродажного обслуживания сегодня составляет
продукция предприятий из стран Юго-Восточной Азии, Турции
и Индии. Технические параметры автокомпонентов и запчастей чаще всего не соответствуют заявляемым требованиям,
прежде всего по надежности и многим другим потребительским свойствам.
Засилье дешевых контрафактных и фальсифицированных запчастей на вторичном рынке не только будет препятствовать развитию отечественных производителей, но и
негативно скажется на привлечении иностранных компаний в
строительство автокомпонентных производств на территории
РК.
Необходимо на государственном уровне бороться с дешевой контрафактной и недоброкачественной продукцией из
третьих стран, ужесточив контроль импорта автокомпонентов. Также необходимо усилить надзор за исполнением обязательных требований, предусмотренных национальными
нормативами и техническими регламентами.
В случае если автокомпонентная отрасль будет ориентирована на внутренний рынок, соответственно, важнейшим
фактором, определяющим ее состояние, будет динамика
внутреннего спроса. Однако, как показывает мировой опыт,
трудно наладить рентабельное производство автокомпонентов, ограничиваясь исключительно потребностями местного
рынка. Производство деталей для автомобилей станет рентабельным, только если часть продукции будет отправляться
на экспорт. Поэтому выход на зарубежные рынки – это стратегически важная задача. Ее решение позволит снизить себестоимость выпускаемой продукции, привлечь необходимые
средства для развития автокомпонентной отрасли.
Государственная политика управления производственной
структурой на начальной стадии очень важна для развития
автомобильной промышленности в целом и производства автокомпонентов в частности. Государство должно поддерживать промышленность путем защиты внутреннего рынка с
помощью мер тарифного и нетарифного регулирования, субсидирования научных исследований и разработок, развития
трудовых ресурсов, стимулирования спроса на внутреннем
рынке, создания инфраструктуры (транспортная, промышленная, сертификационно-испытательная).