Подробная информация о горнодобывающей промышленности

Горнодобывающая промышленность Финляндии
Горнодобывающая промышленность является одной из наиболее
динамично развивающихся отраслей экономики Финляндии и опирается на
значительные и разнообразные минеральные ресурсы, которые обеспечивают
национальную сырьевую безопасность государства и создают предпосылки
для сбалансированного развития регионов страны на долгосрочную
перспективу. Доля отрасли в общем объеме промышленного производства
страны составляет около двух процентов.
Экономика многих европейских стран в значительной степени зависит
от импорта ряда важнейших металлов, металлургического и минерального
сырья. С точки зрения ЕС, важнейшую роль в этом играют значительные
минеральные запасы стран Северной Европы, включая Финляндию.
Располагая необходимыми знаниями и технологиями, Финляндия может
способствовать развитию эффективной добычи полезных ископаемых в
глобальном масштабе.
В настоящее время горнодобывающая промышленность и
минеральный кластер в целом (горнодобыча, горноразведка, производство
оборудования, переработка сырья, исследования и обучение) являются теми
сферами деятельности, создание новых рабочих мест в которых позволит в
перспективе частично компенсировать сокращение занятости в других
отраслях промышленности Финляндии. В то же время следует отметить, что
в конкретный момент эти сферы во многом зависят от текущей цены на
добываемые металлы и минералы, а также от оказываемого влияния
деятельности рудников и шахт на окружающую среду. В случае с
Финляндией данные факторы оказали значительное влияние на состояние
отрасли в 2014 году.
Стабильная
политическая
ситуация,
развитая
транспортная
инфраструктура, наличие в стране современных технологий, оборудования и
квалифицированных кадров для проведения геологических исследований и
горнодобычи, а также возможность получения комплексной информации и
значительного объема услуг, предоставляемых Центром геологических
исследований Финляндии – все это создает благоприятные условия для
ведения геологоразведки и добычи полезных ископаемых и способствует
привлечению в данную отрасль иностранного капитала. Согласно
последнему исследованию канадского Института Фрезера (февраль 2015 г.),
рейтинг
инвестиционной
привлекательности
горнодобывающей
промышленности Финляндии находится на самом высоком уровне.
Руководство страны, выступая за развитие отрасли и поднятие её
имиджа, намерено добиться того, чтобы финская горнодобыча стала
наиболее передовой в мире. В целях реализации принятой в 2010 году
«Минеральной стратегии Финляндии», Агентством по финансированию
технологий и инноваций «Текес» в 2011 году была запущена пятилетняя
программа «Green Mining», главной задачей которой является выдвижение
горнодобывающей промышленности Финляндии к 2020 году на ведущие в
мире позиции по ответственному и рентабельному ведению деятельности в
данной отрасли.
В развитие «Минеральной стратегии Финляндии» в апреле 2013 г. по
заказу Министерства занятости и экономики Финляндии была подготовлена
Программа действий «Финляндия – к лидерству в устойчивом развитии
горнодобывающей промышленности». Её разработка осуществлялась
совместно со Стратегической программой по развитию «чистых технологий»
(сleantech) в тесном сотрудничестве с Министерством окружающей среды
Финляндии. Программа действий была составлена на основе предложений от
десяти рабочих групп экспертов и содержит набор из 35 конкретных мер,
включающих вопросы повышения энергоэффективности и безопасности
шахт, природоохранной деятельности, транспорта, роли государства и
муниципалитетов в развитии отрасли, эффективного использования сырья и
рециклинга, влияния отрасли на туризм и другие виды предпринимательской
деятельности, интернационализации и международного сотрудничества, в
т.ч. с Россией, поддержки экспорта, исследований и обучения,
информационного обеспечения, открытости отрасли для общества.
Если рассматривать минеральный кластер в целом, в который помимо
компаний горнодобывающей промышленности входят производители и
поставщики
оборудования
и
технологий
для
горнодобычи,
геологоразведочные компании, исследовательские организации, а также
компании, обслуживающие горнодобычу, то всего в нем занято свыше 17
тыс. человек. Финский экспорт технологий горнодобычи оценивается в 1,6
млрд. евро в год, большая часть которого приходится на такие крупные
компании как «Оутотек» и «Метсо». В феврале 2015 г. организация по
содействию финскому экспорту «Финпро» совместно с организацией по
привлечению инвестиций в Финляндию «Инвест ин Финланд» запустили
программу по интернационализации малых и средних технологических
компаний сектора горнодобычи. Программа направлена на содействие
экспорту данных компаний и привлечению в них иностранных инвестиций.
В стране действует хорошо разработанное законодательство в сфере
недропользования.
Вместе
с
тем,
деятельность
компаний
в
горнодобывающей промышленности в Финляндии строго регламентируется.
Кроме закона о горнодобыче здесь применяется также законодательство об
охране окружающей среды, землепользовании, строительстве, безопасности
горных работ, пожарной и радиационной безопасности, охране здоровья.
Вступивший в силу 1 июля 2011 г. новый закон о горнодобыче несколько
ужесточил требования к выдаче разрешений на разведку полезных
ископаемых. В соответствии с ранее действовавшим законодательством,
основанием для выдачи разрешений являлось отсутствие препятствий этому
виду деятельности. Новый закон требует проведения более тщательного
изучения возможных последствий, к которым могут привести горные работы.
Соответственно увеличивается и время рассмотрения заявок. Согласно
новому закону, функции по обработке заявлений и выдаче разрешений были
переданы из ведения Министерства занятости и экономики в Агентство по
технической и химической безопасности «ТУКЕС».
В последнее время на рудниках Финляндии произошел ряд серьезных
инцидентов, которые могли оказать опасное воздействие на человека и
окружающую среду. Наибольший общественный резонанс вызвали
происшествия на руднике «Талвиваара», когда сточные воды гипсового
отстойника попали в водную систему региона, что нанесло экологический
ущерб. Кроме того, особую обеспокоенность выражают представители
туристической отрасли Лапландии, по мнению которых активная
геологоразведка и разработка рудников может оказать негативное влияние на
развитие туризма в регионе. Данные инциденты наряду с низкой ценой на
никель привели к прекращению работы крупнейшего в Финляндии по
объемам добываемой руды рудника «Талвиваара» финской компании
«Талвиваара Майнинг»/«Талвиваара Соткамо Ою». В управляющей
компании «Талвиваара Майнинг» в ноябре 2013 г. и в дочерней добывающей
компании «Талвиваара Соткамо Ою» в декабре 2013 г. был начат процесс
реструктуризации и финансового оздоровления. Крупнейшим акционером
компании «Талвиваара Майнинг» является финское государство, которое
через инвестиционный фонд «Солидиум» имеет в ней долю 15,18%.
Месторождение компании в н.п. Соткамо (Восточная Финляндия) является
крупнейшим в Европе и располагает запасами руды, содержащей цинк,
никель, медь и кобальт. По оценке компании, общие запасы рудного сырья
принадлежащих ей месторождений позволят произвести 4,5 млн. тонн
никеля и 10,3 млн. тонн цинка. В соответствии с долгосрочным соглашением,
подписанным компанией с ОАО «ГМК «Норильский Никель», весь объем
производимого концентрата никеля и кобальта поставлялся на финский завод
российской компании в г. Харьявалта.
Вопрос с финансированием деятельности компании «Талвиваара
Соткамо Ою» не был разрешен, вследствие чего в ноябре 2014 г. окружной
суд г. Эспоо объявил о её банкротстве. Прекращены котировки на бирже
акций материнской компании - «Талвиваара Майнинг», потерявших
практически всю стоимость. Акционеры компании, в числе которых финское
государство, инвестиционные компании и пенсионные фонды, финские
частные домохозяйства, понесли значительные убытки.
Государство предприняло все возможные усилия по возобновлению
работы рудника и готово стать миноритарным владельцем новой компании.
В феврале 2015 г. Правительство Финляндии приняло решение о выделении
целевых средств в размере 97 млн. евро в рамках дополнительного бюджета
2015 года. Данные средства предназначены для оплаты расходов, связанных
с организационными мероприятиями по переходу компании к новому
владельцу или по закрытию рудника, если не будет найдено решение по
возобновлению и продолжению его работы. Ранее государство
зарезервировало в бюджете 100 млн. евро на покрытие возможных расходов,
связанных с безотлагательными мерами по управлению водами рудника, а
также ликвидацией ущерба окружающей среде.
Были проведены переговоры с множеством кандидатов на владение
новой компанией. В марте 2015 г. была достигнута договоренность с
британской компанией «Одли Кэпитэл Эдвайзор» об её участии в новой
компании с долей 85%. Оставшиеся 15% будут принадлежать финской
государственной компании «Террафаме». Сумма сделки не разглашается.
Стороны договорились об инвестировании 200 млн. евро для запуска работы
компании.
В настоящее время в Финляндии действует более 40 предприятий,
занимающихся разведкой полезных ископаемых. Как правило, ими владеют
зарубежные компании, которые регистрируют в Финляндии свои дочерние
предприятия, либо действуют через финских партнеров. Организацией и
ведением геологоразведки занимается также Центр геологических
исследований Финляндии, направляющий данные о разведанных
месторождениях в Министерство занятости и экономики Финляндии,
которое на тендерной основе реализует права на их разработку.
В области добычи полезных ископаемых в стране работают в основном
иностранные компании, представляющие Швецию, Норвегию, Нидерланды,
Великобританию,
Канаду,
Австралию.
Акции
материнских
горнодобывающих компаний, действующих в Финляндии путем открытия
дочерних компаний, как правило, котируются на биржах своих стран. На
Хельсинской фондовой бирже котируются акции компаний «Оутокумпу» и
«Талвиваара» (в настоящее время котировки последней приостановлены), с
2012 года - также компании «Соткамо Силвер Ою» (дочерней компании
шведской компании «Sotkamo Silver AB»), с 2013 г. - шведской компании
«Эндомайнз АБ».
В Финляндии разведаны месторождения различных видов руд,
содержащих железо, никель, медь, цинк, хром, титан, ванадий, золото, уран,
свинец, кобальт, серебро, вольфрам, молибден, редкоземельные металлы,
серу, фосфор. Всего в настоящее время на территории страны имеется 12
действующих рудников по добыче металлов, не все из них в настоящее время
находятся в работе.
Крупнейшее в Европе и единственное в ЕС месторождение хромовых
руд - «Кеми» (муниципалитет Кеминмаа, Северо-Запад Финляндии), на базе
которого работает предприятие по производству феррохрома, входит в состав
финского металлургического концерна «Оутокумпу». Разведанные запасы
руды указанного месторождения составляют около 50 млн. тонн. Компанией
реализована инвестиционная программа на сумму 410 млн. евро по удвоению
ежегодной добычи руды и производства феррохрома (до 2,7 млн. тонн руды и
530 тыс. тонн феррохрома), что позволит полностью покрыть потребности
концерна «Оутокумпу» в феррохроме. В 2014 году произведена 441 тыс. тонн
феррохрома, а в 2015 году планируется выход на полную мощность – от 500
тыс. до 530 тыс. тонн феррохрома (в зависимости от содержания феррохрома
в добываемой породе).
Канадско-британская
компания
«Фёст
Квантум
Минералз»
разрабатывает два рудника: открытый в 2012 году рудник «Кевитса» (н.п.
Соданкюля, Лапландия) по добыче руды, содержащей медь и никель и
выкупленный в 2013 году у канадской компании «Инмет Майнинг» рудник
«Пюхясалми» (н.п. Пюхяярви, Центральная Финляндия) по добыче руды,
содержащей медь, цинк и пирит (колчедан). Следует отметить, что в июле
2014 г. компания получила необходимые разрешения на расширение рудника
«Кевитса», который может стать крупнейшим в Финляндии, на нем
предполагается добывать 10 млн. тонн руды и 63 млн. тонн побочной породы
в год.
Владельцем рудника «Хитура» (н.п. Нивала, Западная Финляндия),
располагающего залежами руды, содержащей медь, никель и кобальт,
является канадская компания «Бельведер Рисорсиз». Начиная с июня 2013 г.
на руднике проводятся работы только по ремонту и обслуживанию,
поскольку низкие мировые цены на никель сделали его добычу с глубины
550-620 метров нерентабельной. Компания ведет геологоразведочные работы
по поиску золотосодержащей руды и планирует начать производство золота
из руды, которая будет добываться в карьере близ н.п. Копса (в 19
километрах от действующего никелевого рудника и обогатительного
предприятия компании). Кроме того исследуется рентабельность добычи
золота на других месторождениях, расположенных в этом же районе.
Рудник «Кюлюлахти» (н.п. Полвиярви, Восточная Финляндия),
содержащий медь, кобальт, никель, цинк и, в небольших количествах,
золото, разрабатывавшийся австралийской компанией «Алтона Майнинг», в
октябре 2014 г. был выкуплен шведской металлургической компанией
«Болиден». К этой же сделке относится покупка шведской компанией
обогатительного предприятия в н.п. Каави и права на горноразведку ряда
новых месторождений в районе рудника «Кюлюлахти». Как отмечает
руководство Ассоциации горнодобывающей промышленности Финляндии,
это положительный знак для всей горнодобывающей отрасли, что данная
шведская компания верит в возможности новых рудников в Восточной
Финляндии.
В стране имеется шесть действующих приисков по добыче золота, из
которых одними из крупнейших в странах Северной Европы являются
месторождения «Лайва» (г. Раахе, Западная Финляндия, компания «Нордик
Майнз», Швеция) и «Суурикуусикко» (н.п. Киттиля, Лапландия, компания
«Агнико-Игл Майнинг», Канада). Шведская компания «Эндомайнз»,
разрабатывающая прииск «Пампало» (н.п. Иломантси, Восточная
Финляндия), имеет ряд новых проектов по добыче золота в регионе, среди
которых
наиболее
многообещающим
является
месторождение
«Корвилансуо», расположенное всего в 25 км от действующего
обогатительного предприятия компании в н.п. Иломантси. Австралийская
компания «Дрэгон Майнинг», разрабатывающая в Юго-Западной Финляндии
два прииска: «Йокисиву» (н.п. Хуиттинен) и «Оривеси» (н.п. Оривеси),
также имеет новый проект по добыче золота в Лапландии (регион Куусамо).
Следует отметить, что прииск «Лайва» временно не работает из-за низкой
рентабельности вследствие низкой цены на золото на мировом рынке, а
шведская компания «Лаплэнд Голдмайнерз», разрабатывавшая в Лапландии
прииск «Пахтаваара» (н.п. Соданкюля), в мае 2014 г. объявлена банкротом.
Годовой объем поднимаемой на рудниках породы составлял по итогам
2013 года порядка 37 млн. тонн, из которой около 20 млн. тонн - руда и
полезные минералы.
Большая часть добываемой в Финляндии металлосодержащей руды в
настоящее время перерабатывается в стране, но ситуация может измениться с
учетом открытия новых шахт и необходимостью переработки руды за
рубежом. В 2014 году наибольшие объемы руды и концентрата
экспортировались в следующие страны: никелевая - в Китай и Канаду (в
отличие от прошлых лет никелевая руда в Россию практически не
поставлялась); цинковая - в Бельгию; руда и концентрат драгоценных
металлов - в Швецию, Германию и Бельгию.
Таблица № 9
Финский экспорт металлических руд и концентратов в 2014 г.
(млн. евро)
Никель
94,8
Железо (пириты)
50,4
Драгоценные металлы (кроме серебра)
8,4
Цинк
7,0
Серебро
1,6
Хром
0,1
Источник: Данные Таможенного управления Финляндии
В Финляндии добываются также такие минералы как апатит,
известняк, доломит, кварц, полевой шпат, тальк, волластонит, каолин,
карбонатный камень, а также промышленный камень. В добыче
минерального сырья участвуют 8 компаний, три из которых представляют
Норвегию, Швецию и Нидерланды. В разработке находится 27 шахт и
карьеров. Крупнейшей по добыче промышленных минералов в Финляндии
является апатитовая шахта «Сиилинярви» (н.п. Сиилинярви, Центральная
Финляндия), принадлежащая норвежской компании «Яра», из руды которой
ежегодно вырабатывается около 900 тыс. тонн апатитового концентрата.
Количество занятых в горнодобывающей промышленности составляет
около 3 тысяч человек. При этом следует учитывать, что одно новое рабочее
место в горнодобывающей компании косвенно обеспечивает создание еще
2,5-3,5 рабочих мест в сопредельных сферах - субподрядных организациях,
компаниях-изготовителях
машин
и
оборудования,
учебных
и
исследовательских учреждениях.
Имеется ряд крупных инвестиционных проектов, находящихся в
стадии подготовки, по которым окончательного решения ещё не принято.
Норвежской компанией «Яра» прорабатывается проект создания шахты
«Сокли» (н.п. Савукоски, в 12 км от границы с Россией) с годовым объемом
производства фосфатного концентрата - 2 млн. тонн, а также железорудного
концентрата - 0,3 млн. тонн. Государство в феврале 2015 г. приняло решение
об участии в реконструкции и капитальном ремонте ряда участков автодорог,
по которым добываемая руда будет перевозиться автотранспортом.
Стоимость проекта реконструкции транспортной инфраструктуры в этом
случае составляет 140 млн. евро, что значительно меньше стоимости
строительства участка железной дороги, как предполагалось ранее (400 млн.
евро). В свою очередь, компания обязуется построить за свои средства
терминал для перевалки руды с автомобильного на железнодорожный
транспорт. Компания «Яра» до конца лета 2015 г. произведет новые расчеты
своего проекта с учетом участия государства, после чего сможет принять
решение о запуске проекта, объем инвестиций в который оценивается в 1,2
млрд. евро.
Люксембургская компания «Нордлэнд Рисорсиз» планировала в 2015
году начать строительство рудника «Ханнукайнен» в районе н.п. Колари
(Лапландия). Объемы добычи могли составить около 2 млн. тонн
высококачественного железорудного концентрата в год с содержанием
железа до 69%. Объем инвестиций в строительство рудника оценивался в
300-400 млн. евро. Однако компания, испытывавшая финансовые трудности,
в декабре 2014 г. была объявлена банкротом и судьба проекта остается
открытой.
На различных стадиях проработки находятся другие проекты, которые
могут позволить осуществлять в Финляндии добычу руд, содержащих такие
металлы, как золото, серебро, платина, палладий, ванадий, титан, железо,
никель и медь. Компания «Соткамо Силвер» (Швеция) получила
необходимые разрешения на разработку рудника «Тайвалярви» (серебро,
золото; н.п. Соткамо, Восточная Финляндия). Ожидается добыча в год 350400 тысяч тонн серебросодержащей руды. Годовое производство ожидается
на уровне 1-1,3 млн. унций серебра и 3-3,2 тыс. унций золота. Среди других
проектов ближе всего к стадии начала разработки находятся месторождения
«Суханко» (платина, палладий; н.п. Рануа, Лапландия, компания «Голд
Филдз», ЮАР), «Муставаара» (железо, ванадий, титан; н.п. Тайвалкоски,
Лапландия; компания «Муставаара», основные владельцы из Нидерландов),
«Сакатти» (медь, никель; Лапландия, компания «Англо-Америкэн»,
Великобритания).
Ожидается, что эти проекты могут быть осуществлены еще в этом
десятилетии, однако во многом это зависит от рыночной конъюнктуры на
конкретные металлы. По оценке Ассоциации горнодобывающей
промышленности Финляндии, до 2022 года в Финляндии возникнет
потребность в 5600 новых работниках, в основном в Восточной и Северной
Финляндии. Следует отметить, что в отличие от многих других отраслей в
Финляндии, в горнодобывающей отрасли практически не используется
иностранная рабочая сила.
Торгпредство России в Финляндии
апрель 2015 г.