Годовой отчёт 2011 год

Годовой отчет
К общему Собранию акционеров
Открытого Акционерного Общества
(ОАО) «Лазурная»
Генеральный директор
А.Н. Захаров
Главный бухгалтер
Т.А. Перегудова
г. Москва, 2012 год
МИССИЯ ОТЕЛЯ
- Постоянно совершенствовать услуги с целью максимального
удовлетворения потребностей гостей
- Предоставлять гостиничные услуги на высочайшем уровне
сервиса
- Способствовать процветанию акционеров, работников и города
- курорта Сочи
ВИДЕНИЕ ОТЕЛЯ
- Сохранить лидерство на рынке
- Сохранить репутацию лучшего Отеля
- Задавать стандарты обслуживания на Черноморском побережье
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ
- Специализация на эксклюзивных услугах
2
Содержание:
1. Характеристика ОАО «Лазурная»…………………………………………………...............5
1.1.
Регистрационные сведения…………………………………………………………….. 5
1.2.
Организационная структура……………………………………………………………..6
1.3.
Орган управления и контроля. Состав Совета директоров ...……………….………...7
1.4.
Вознаграждение Совета директоров и Генерального директора .……….………….15
1.5.
Положение Общества в отрасли, приоритетные направления деятельности ..…….15
1.6.
Основные факторы риска, связанные с деятельностью……………………………...17
1.7.
Перспективы развития общества………………………………………………............21
1.8. Отчёт хозяйственного общества о выпуске и обращении собственных эмиссионных
ценных бумаг……………………………………………………………………………………25
2. Основные показатели деятельности Общества в отчётном году……………………….26
3. Итоги работы общества в отчётном году по видам и направлениям
деятельности……………………………………………………………………………….…..31
3.1.
Основные виды производственной деятельности Общества………………………...31
3.1.1. Знаковые события 2011года…………………………………………….................31
3.1.2. Услуги проживания………………………………………………………………...34
3.1.3. Деятельность Ресторанов и баров ……………………………………………….51
3.1.4. Прочая деятельность………………………………………………………………..52
3.2.
Энерго- и теплообеспечение, водоснабжение Общества…………………………….55
3.3.
Материально-техническое обеспечение………………………………………………55
4. Техническое обслуживание и ремонт……….……………………………………................56
5. Инвестиционная деятельность………………………………………………………………58
6. Охрана окружающей среды………………………………………………………………….59
7. Социальная политика и охрана труда……………………………………………...............62
7.1.
Персонал………………………………………………………………………................62
3
7.2.
Охрана труда и техника безопасности. Пожарная безопасность……………………67
8. Анализ финансово-хозяйственной деятельности…………………………………………70
8.1.
Анализ прибыли и убытков общества…………………………………………………70
8.1.1. Анализ прибыли и убытков от основного вида деятельности…………………..70
8.1.2. Анализ прочих доходов и расходов……………………………………………….70
8.1.3. Анализ чистой прибыли……………………………………………………………72
8.2.
Финансовое состояние ………………………………………………………................83
8.2.1. Анализ активов……………………………………………………………………...83
8.2.2. Анализ пассивов…………………………………………………………………….91
8.2.3. Анализ основных финансово-экономических показателей……………………...93
8.2.4. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям
Общества…………………………………………………………………………….95
8.3.
Управление имуществом.……………………………………………………................96
8.3.1. Имущественное положение………………………………………………………..96
8.4. Перечень совершенных в текущем году сделок в соответствии с Федеральным
законом………………………………………………………………………………………99
8.5.
Претензионно-исковая работа и проверки общества…………………………..........99
4
1. Характеристика ОАО «Лазурная»
1.1. Регистрационные сведения
Открытое акционерное общество «Лазурная» (далее Общество) было создано путем
реорганизации совместного предприятия Общества с ограниченной ответственностью «Отель
Лазурная», является его правопреемником и приняло на себя все имевшиеся права и обязанности.
Основными видами деятельности Общества являются:
 эксплуатация гостиниц, гостиничных комплексов, мотелей, кемпингов и иных объектов
туристической инфраструктуры;
 оказание гостиничных и туристических услуг, а также иных услуг, связанных с
обслуживанием туристов (индустрия гостеприимства);
 организация отдыха российских и зарубежных туристов в России и за рубежом;
 сдача в наем, аренду имущества, принадлежащего Обществу;
 торговая деятельность, в том числе оптовая и розничная торговля;
 эксплуатация автомобильных стоянок;
 приобретение и эксплуатация различных транспортных средств;
 внешнеэкономическая деятельность, в том числе экспорт и импорт товаров и услуг.
Общество зарегистрировано по адресу Курортный проспект 103, Сочи, 354024.
ИНН
2319017059
КПП
231901001
Код по ОКОНХ
90220
Код по ОКПО
10077966
Код по ОКВЭД
55.11 Деятельность гостиниц
ОГРН
1022302831528
В соответствии с решением Совета директоров ОАО «Лазурная» от 31 мая 2010г. № 79,
прекратил свое существование филиал ОАО «Лазурная» - «Лазурная Пик Отель». Устав
Общества в новой редакции, не содержащий сведения о филиале, был зарегистрирован 22
октября 2010г., о чем в Единый государственный реестр юридических лиц была внесена запись
ГРН 2102367046692.
На 31.12.2010г. состав акционеров представлен следующим образом:
- ОАО "Газпром" – 22445 акций или 99,69%
- Горяинов Ю.А. – 70 акций или 0,31%,
1.2. Организационная структура
5
ОАО «Лазурная»
Отель
«Рэдиссон Лазурная»
ОАО «Лазурная», отель «Рэдиссон Лазурная» (по состоянию на 31.12.2011г.):
Структурные подразделения
Штатная
численность, ед.
Фактическая
численность, чел.
Административный офис
4,0
5
Правовой отдел
5,0
2
Отдел подготовки кадров
1,5
1
Финансово-экономическое
управление
32,0
24
Отдел закупок
12,0
12
3,0
2
Автохозяйство
19,0
19
Служба корпоративной защиты
47,0
43
Служба размещения
30,0
21
3,0
3
Хозяйственный отдел
65,0
52
Центр здоровья
19,0
15
Отдел продаж
12,0
10
Бизнес центр
2,0
2
Инженерный отдел
37
37
Отдел программного
сопровождения
9,0
8
Отдел питания, в том числе:
198,0
149
Ресторанная служба
109,0
77
Кухня
66,0
51
Служба помощников официантов
23,0
21
Пляжный комплекс
10,0
9
505,5
414
Кадровая служба
Отдел по работе с клиентами
ИТОГО:
6
1.3. Органы управления. Состав Совета Директоров
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»,
Уставом ОАО «Лазурная» органами управления ОАО «Лазурная» являются:
-Общее собрание акционеров;
-Совет директоров;
-Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
ПАВЛОВА ОЛЬГА ПЕТРОВНА
Председатель
Совета директоров
ОАО «Лазурная»
Член Правления
ОАО «Газпром
Начальник Департамента
по управлению имуществом и
корпоративным отношениям
ОАО «Газпром»
Родилась 17 августа 1953 года в г. Владивосток.
Образование высшее. В 1976 году окончила Дальневосточный государственный
университет.
С 1976-1980гг. - аспирант очной аспирантуры Ленинградского государственного
университета им. А.А. Жданова, г. Ленинград.
С 1981-1984гг. - преподаватель Ленинградского политехникума им. М.В. Фрунзе, г.
Ленинград.
С 1984-1987гг. – старший преподаватель кафедры организации и нормирования труда
Ленинградского инженерно-экономического института им. П. Тольятти,
г.
Ленинград.
С 1987-1991гг. - доцент кафедры гражданского права Ленинградского государственного
университета им. А.А. Жданова, г. Ленинград.
С 1991-1994гг. - председатель Комитета по жалобам и обращениям мэрии СанктПетербурга, г. Санкт-Петербург.
7
С 1994-1996гг. - первый заместитель Председателя Комитета по управлению городским
имуществом мэрии Санкт-Петербурга, г. Санкт-Петербург.
С 1996-1997гг. - заведующий кафедрой, профессор кафедры предпринимательского права
Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов, г. Санкт-Петербург.
С 1997-2002гг. - доцент кафедры гражданского права Санкт-Петербургского
государственного университета, г. Санкт-Петербург.
С 2002-2003гг. - заместитель начальника Экономического управления Президента
Российской Федерации Администрации Президента Российской Федерации, г. Москва. С 2003гг.
- начальник Департамента по управлению имуществом и корпоративными отношениями
Открытого акционерного общества “Газпром”, г. Москва.
С 2004 года и по настоящее время – член Правления Открытого акционерного общества
“Газпром”, начальник Департамента по управлению имуществом и корпоративными
отношениями Открытого акционерного общества “Газпром”, г. Москва.
ВАСИЛЬЕВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА
Заместитель Председателя
Совета директоров
ОАО «Лазурная»
Заместитель Председателя
Правления – главный бухгалтер
ОАО «Газпром»
Родилась 17 августа 1959 года в Курганской области.
Образование высшее. В 1985 окончила Ленинградский финансово– экономический
институт им. Н.А. Вознесенского.
С 1985-1999гг. - главный бухгалтер ЖКО, заместитель главного бухгалтера главной
бухгалтерии Ленинградского морского торгового порта, затем центральной бухгалтерии
Открытого акционерного общества “Морской порт Санкт-Петербург”.
С 1999 по 2001гг. - главный бухгалтер Открытого акционерного общества “Балтийская
трубопроводная система”, затем Филиала “БТС” Открытого акционерного общества
“Верхневолжские магистральные нефтепроводы”.
С 2001 года - заместитель Председателя Правления - главный бухгалтер, член Правления
Открытого акционерного общества “Газпром”.
8
МЕШКОВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ
Член Совета директоров
ОАО «Лазурная»
Заместитель руководителя
Аппарата Правления
ОАО «Газпром»,
Советник Председателя Правления
ОАО «Газпром»
Дата рождения: 10 июня 1962 года
Место рождения: г. Брест, Белорусской ССР
Образование: высшее
Окончил: 2000, Финансовая академия при Правительстве РФ г. Москва, получив
квалификацию экономиста по специальности “Финансы и кредит”
1999-2001гг. – Начальник информационно-аналитического управления Агентства по
реструктуризации кредитных организаций.
С 2001 года и по настоящее время – Заместитель руководителя Аппарата Правления –
советник Председателя Правления ОАО “Газпром”.
9
ДУБИК НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
Член Совета директоров
ОАО «Лазурная»
член Правления,
начальник Юридического департамента
ОАО «Газпром»
Дата рождения 1971 г.
Место рождения: г. Орехово-Зуево Московской области.
Образование высшее
В 1993 году окончил юридический факультет Московского государственного
университета им. М.В. Ломоносова.
В 1992-1997 годах работал в Конституционном Суде Российской Федерации
помощником-советником судьи Конституционного суда РФ.
В ОАО «Газпром» работает с 1997 года. В 2002–2003 гг. занимал должности начальника
Управления правового обеспечения внешнеэкономической деятельности, с 2003 по 2008 гг. –
заместителя начальника Юридического департамента.
В 2008 году назначен первым заместителем, затем – начальником Юридического
департамента ОАО «Газпром».
В июне 2008 года избран членом Правления ОАО «Газпром».
Советник юстиции первого класса.
Член совета директоров ОАО «Газпром нефть», исполнительный директор «Газпром
Финанс Б.В.» и «Росукрэнерго АГ».
10
ЗУБКО НАДЕЖДА АНДРЕЕВНА
Член Совета директоров
ОАО «Лазурная»
Заместитель начальника Управления – начальник отдела
по работе с непрофильными активами
ОАО «Газпром»
Дата рождения 1948 г.
Образование высшее
С 1972 по 1985 работала на сувенирной фабрике г. Сочи от инженера-технолога до
главного инженера предприятия.
С 1985 года по 1991 работала заместителем председателя Исполкома Центрального
района г. Сочи, затем с 1991 по 1998 г.г. заместителем главы г. Сочи.
С 1998 работает в администрации ОАО «Газпром» заместителем начальника
Управления по организации работы с имуществом – начальником отдела по работе с
непрофильными активами.
Член
Советов
директоров
ОАО «Центргаз»,
ДОАО «Спецгазавтотранс»,
ОАО «Газавтоматика». Председатель Советов директоров ОАО «Газмаш» и СП ОАО
«Брестгазоаппарат».
11
ЗАХАРОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
Генеральный директор
ОАО «Лазурная» с 19.11.2008г
Родился 03 октября 1959 года в городе Сочи, Краснодарского края.
Образование: высшее.
Окончил в 1984 году Новороссийское высшее инженерно-морское училище по
специальности «Судовождение на морских путях». Инженер - судоводитель.
Штурман дальнего плавания
2001г. - Академия Народного Хозяйства РФ, Высшая школа «Института
менеджмента и маркетинга» учебно-исследовательский Центр «Бизнес и маркетинг»
АНХ при Правительстве Российской Федерации.
2002г.
- Российская международная академия туризма, Повышение.
квалификационного уровня управляющего персонала в гостинично-ресторанном
бизнесе.
2003г. - Корпоративная отельная школа Рэдиссон САС, учеба по программе
«Соблюдения стандартов корпорации Рэдиссон САС».
Владеет свободно английским языком.
Ведомственные награды: Медаль II степени «За заслуги в укреплении национальной
безопасности.
12
Помощник депутата Государственной Думы III, IV,V созывов 1984гг.
Курсант Новороссийского высшего инженерного морского училища, г.Новороссийск
1984 - 1992гг. Старший помощник капитана судов загранплавания.
судоремонтных верфях Японии, Югославии, а также в иностранной компании
Работал на
«Адриатике» .
1993- 1994гг. Заместитель директора туристической компании «Фламинго-93К», г.Сочи.
1994-1996гг. Менеджер отдела питания «Рэдиссон САС Лазурная»
1996- 1999гг. Заместитель начальника Черноморской тыловой таможни, г. Сочи
1999- 2002гг.
Лазурная»
Менеджер по
конференциям
и
банкетам
отеля
«Рэдиссон
САС
2002-2005гг. Директор отдела питания «Рэдиссон САС Лазурная Парк Отеля»,
«Гостиница «Ленинград», г. Сочи
ОАО
2005-2007гг.
Управляющий делами
ОАО
«Лазурная».Заместитель
директора. Директор филиала «Лазурная Пик Отель» ОАО «Лазурная», г. Сочи
генерального
С января 2008 г. по 18 ноября временно исполнял обязанности генерального директора
ОАО «Лазурная». Решением Совета директоров ОАО «Лазурная» (протокол от 18 ноября 2008
года) Захаров Александр Николаевич избран Генеральным директором ОАО «Лазурная».
Акциями ОАО «Лазурная» не владеет.
СОСТАВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ:
С 29.06.2010г. (протокол от 30.06.2010г.)
Фамилия, инициалы
Место работы
Белобров А.В.
ОАО Газпром»
Салехов М.Х.
ОАО Газпром»
Храмова Е.В.
ОАО Газпром»
Занимаемая должность
Заместитель начальника
Департамента-начальник Управления
контроля за деятельностью
организаций по обеспечению работы
системы газоснабжения Департамента
внутреннего аудита и контроля за
финансово-хозяйственной
деятельностью дочерних обществ и
организаций Аппарата Правления ОАО
«Газпром»
Первый заместитель начальника
Управления внутреннего аудита
Департамента внутреннего аудита и
контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью дочерних обществ и
организаций Аппарата Правления ОАО
«Газпром»
13
Заместитель начальника Управления
долгосрочных вложений Департамента
по управлению имуществом и
корпоративным отношениям ОАО
«Газпром»
C 30.06.2011г. (протокол
от 30.06.2011г.)
Фомичев С.Е.
ОАО Газпром»
Белобров А.В.
ОАО Газпром»
Ковалев В.А.
ОАО Газпром»
Заместитель начальника Департамента
внутреннего аудита Аппарата
Правления ОАО «Газпром»
Заместитель начальника Департамента
–начальник Организационного
управления Департамента внутреннего
аудита Аппарата Правления ОАО
«Газпром»
Начальник отдела Организационного
управления Департамента внутреннего
аудита аппарата Правления ОАО
«Газпром»
АУДИТОР:
Решением общего собрания акционеров 30 июня 2011 года (протокол от 01 июля 2011г.)
аудитором ОАО «Лазурная» на 2011 год была утверждена аудиторская фирма ЗАО «Маркетинг,
Консалтинг, Дизайн» (ЗАО «МКД»), г.Санкт-Петербург.
ЗАО «МКД» с 1994г. входит в состав международной сети аудиторских и бухгалтерских
фирм PKF International. В составе сети более 245 офисов национальных аудиторских фирм более
чем в 125 странах мира. Члены сети работают с использованием единых международных стандартов,
методик и стандартов качества профессиональных услуг.
Членство в ассоциации позволяет использовать товарный знак PKF, а также применять
аудиторские технологии и профессиональные стандарты PKF International. Также ЗАО «МКД»
проходит проверку качества оказания услуг со стороны PKF International.
В своей деятельности ЗАО «МКД» соблюдает как требования и ограничения российского
законодательства, так и требования международных профессиональных стандартов. При оказании
услуг ЗАО «МКД» использует Международное руководство по аудиту PKF International,
регулирующее технологию выполнения аудита, процедуры, методы и документирование во всех
существенных аспектах соответствующие Международным стандартам по аудиту.
14
Качество услуг ЗАО «МКД» подтверждается независимыми проверками контроля качества со
стороны:
• НП Институт профессиональных аудиторов (Сертификат качества аудиторских услуг
№ 230. Срок действия сертификата до 26.01.2013г.)
• PKF International (прохождение проверки июнь 2008г.).
Гражданская ответственности аудиторов ЗАО «МКД» застрахована на сумму 15 000 000
рублей в ЗАО «Страховая акционерная компания «Информстрах» до 13.03.2011 года.
1.4.
Вознаграждение Совета Директоров
Критерием для определения размера вознаграждения членам Совета директоров является
«Положение о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета
Директоров ОАО «Лазурная», утвержденное Решением СД ОАО «Лазурная», протокол № 73 от
26.05.2009г.
В 2011 году вознаграждение Совету Директоров не выплачивалось.
1.5.
Положение общества в отрасли, приоритетные направления
деятельности
Город Сочи – курорт федерального значения, и негласно является летней столицей
России. Всё возрастающий туристический потенциал Черноморского побережья Кавказа в
последнее время
активно поддерживается Правительством РФ. Количество туристов,
посетивших г. Сочи (включая поселок Красная Поляна) в 2011 г, достигло 4.5 млн. человек.
Зимние Олимпийские игры 2014 года в Сочи станут важным событием в жизни нашей
страны, будут способствовать экономическому росту региона, превращению Сочи в курорт
мирового уровня и центр деловой активности.
Согласно федеральной целевой программы развития г. Сочи к 2014 году планируется
открытие большого количества Отелей, в том числе категории «5 звезд». В данный момент город
Сочи насчитывает не менее 248 отелей, гостиниц, санаториев, совокупный номерной фонд
которых насчитывает 70 тыс. мест в соответствии с паспортом средства размещения. По данным,
представленным МОК для размещения участников Олимпийских Игр необходимо 1800 номеров
категории «5 звезд», 6300 номеров категории «4 звезды», 10000 номеров категории «3 звезды».
На данный момент обеспечено не менее 4,67% номеров от категории «5 звезд», «4 звезды» 39,73%.
15
Олимпийские игры открывают большие перспективы в плане развития города. Олимпиада
– это возможность сделать Сочи конкурентоспособным международным курортом. После
олимпийских и паралимпийских игр, которые пройдут в феврале-марте 2014 года, запланировано
проведение ряда международных соревнований и форумов, в том числе, автогонки "Формула-1",
Чемпионат мира по футболу, Всемирный фестиваль фольклора и другие крупномасштабные
мероприятия.
Отель «Рэдиссон Лазурная» категории «четыре звезды плюс», расположенный в
роскошном парке на берегу Черного моря, является лидирующим предприятием в санаторнокурортной отрасли города Сочи. Отель носит бренд мировой отельной цепи «Рэдиссон» и
является 100% дочерним предприятием ОАО «Газпром». Особое внимание в отеле «Рэдиссон
Лазурная» уделено высоким стандартам обслуживания, а также возможностям совмещения
отдыха и работы.
RADISSON LAZURNAYA - это не только отель, но и место проведения различных официальных
и торжественных мероприятий, это также центр деловой активности. Отель предоставляет услуги
по нескольким направлениям:








Размещение
Аренда конференц-залов и услуги Бизнес-центра
Фитнес-центр (Центр Здоровья)
Ресторанное обслуживание
Транспортные услуги
Экскурсионное обслуживание
Морской и горный клубы
Тимбилдинг
RADISSON LAZURNAYA является крупным налогоплательщиком в городской бюджет Сочи,
одним из крупнейших работодателей сочинского региона, играя важнейшую социальную роль в
г. Сочи.
Среди стратегических целей отеля необходимо выделить удержание лидирующих позиций
на внутреннем туристическом рынке, привлечение и удержание выгодных клиентов.
Ключевыми элементами стратегии является удовлетворение нужд клиента, ведущее к
повышению доходов предприятия, оперативная деятельность согласно корпоративным
стандартам Rezidor Yes, I can и требованиям органов сертификации РФ.
16
1.6. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества
Характерные черты SWOT-анализа ОАО « Лазурная»
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ (S):
СЛАБЫЕ СТОРОНЫ (W):
 Единственный отель на Черноморском  Устаревающий номерной фонд.
побережье, принадлежащий к всемирно  Маленькие номера с низкими
известной отельной сети «Radisson».
потолками
и
без
балконов,
 Наличие международного аэропорта в несоответствующие ожиданиям целевой
г. Сочи.
аудитории.
 Международный опыт управления.
 Большие расходы на ремонтные
 Высококвалифицированный
работы для поддержания отеля в
управленческий и обслуживающий хорошем состоянии.
персонал,
высокие
стандарты  Устойчивый имидж очень дорогого
обслуживания.
по ценовой политике отеля.
 Работа, основанная по принципу “Yes, I  Нестабильные объемы реализации.
can!”.
 Ярко выраженная сезонность в
 Широкая известность на российском и загрузке.
зарубежном туристическом рынке.
 Высокий процент текучести кадров
 Разнообразие услуг в Отеле (частный (многие квалифицированные сотрудники
пляж, высокий уровень безопасности, переходят на работу в другие отели, что
собственная автостоянка, химчистка и приводит к недостаточному уровню
прачечный комплекс, обслуживание в подготовки нового персонала и дает
номерах, фитнес-центр, спортивные дополнительные бонусы конкурентам).
площадки, открытые теннисные корты,  Удаленность от центра города.
открытый
и
крытый
бассейны,  Недостаточное количество номеров
возможность
тренировок
с класса «люкс».
индивидуальным тренером, занятия  Кадровый голод в городе.
йогой, парковая зона, спутниковая  Возрастающая
конкуренция
со
связь, интерактивное телевидение, стороны новых отелей.
СПА-центр, горный клуб, морской  Сильная конкуренция с различными
клуб).
регионами России.
 Наличие
эксклюзивных
услуг  Еще более сильная конкуренция с
(«Сибирская здравница», Тайский зарубежными курортами
массаж, морской клуб).
 Услуга –«one-touch service».
 Служба дворецких и консьержей.
 Бесплатный беспроводной Интернет
WI-FI).
 Признание
отелей
высшим
руководством России и других стран,
приезды правительственных делегаций
США, Германии, посольств Израиля,
Испании, Китая, Канады, Франции и
т.д.
 Умение встречать и проводить на
высоком
уровне
мероприятия
международного значения (встреча
президента США Дж. Буша, ежегодное
размещение
высокопоставленных
участников
Международного
инвестиционного Форума и т.д.).
17
 Рост
числа
постоянных
корпоративных клиентов.
 Наличие
государственных
и
международных наград и премий.
 Возможность обеспечения VIP-отдыха
(виллы, Королевский Клуб, студии и
люксы).
 Присутствие в интернете (собственный
сайт
Отеля
+
успешное
сотрудничество с системой on-line
бронирования Booking.com).
 Специальные
корпоративные
программы.
 Действующая
программа
частых
клиентов, ВИП гостей.
 Гибкая система цен.
 Возможности для отдыха с детьми.
 Услуги няни.
 Возможности
для
организации
конференций
любого
уровня
сложности и масштаба (бизнес-центр,
наличие современного Конгресс Холла
на
500
посадочных
мест,
трансформирующегося
на
3
автономные части с их абсолютной
звукоизоляцией,
современное
оборудование).
 Широкие возможности для проведения
банкетов и выездных мероприятий,
свадеб, выпускных вечеров, тим
билдинга, кейтеринга.
 Наличие ресторанов, кафе, баров
различной специфики с огромным
выбором предлагаемых блюд и
напитков.
 Собственная пекарня и кондитерский
цех.
 Проведение разнообразных шоу и
концертных программ с участием звезд
российской и зарубежной эстрады в
одном
из
лучших
заведений
черноморского побережья - ночном
клубе «Клеопатра».
 На территории отеля находятся
брендовые бутики и магазины.
 Возможность проведения банковских
операций
путем
использования
банкоматов
ведущих
российских
банков.
 Парикмахерский и косметический
салоны.
18
ВОЗМОЖНОСТИ (О):
УГРОЗЫ (Т):
более
жесткий
рынок

Развитие инфраструктуры в Сочи  Все
обширное строительство, связанное с конкурентов.
проведением в Сочи Зимних Олимпийских  Открытие новых отелей высокого
класса в г. Сочи.
Игр 2014 года
 Экономическая
и
политическая
 строительство дорог по европейскому нестабильность.
стандарту,
строительство
важных  Снижение доходов населения.
 Изменение вкусов и потребностей
транспортных развязок.
клиентов.

Повышение интереса к городу
и  Доступность и привлекательность
узнаваемости города Сочи, в том числе у курортов, предлагающих схожий спектр
иностранных граждан, в связи с мощной услуг (Ялта, Турция, Кипр, Мальта и
рекламной кампанией, проводимой в рамках т.д.).
 Развитие курортов Краснодарского
подготовки к Олимпийским Играм
Наличие интересных идей и их постоянная края: значительное повышение сервиса
подпитка
(креативность
ведущих при стабильно более низких ценах по
сравнению с Сочи (Геленджик, Анапа).
специалистов).
 Спад туристического потока в связи

Рост числа туристов (в связи с с устойчивым мнением о Сочи как об
проведением
в
городе
различных «олимпийской стройке».
 Непродуманная ценовая политика
международных мероприятий).
компаний
авиаперевозчиков
на
внутренних
рейсах,
особенно
в
высокий

Участие в выставках, победы в
Банкротство
бюджетной
кулинарных конкурсах, международные сезон.
авиакомпании
«Авианова»,
предлагавшей
награды.
самые
дешевые
авиабилеты
по
направлению
«Москва-Сочи».

Развитие спортивной базы отеля, что
позволит привлекать спортивные команды  Слабая рекламная и PR-кампания по
России для проживания и реабилитации, а продвижению Сочи как круглогодичного
так
же
увеличит
приток
членов курорта (несмотря на все старания
городских и краевых властей по
спортивного клуба из города.
Сочи
как

Добавление медицинских услуг, что позиционированию
круглогодичного курорта, Сочи все равно
позволит совместить отдых с лечением

При наличии санаторно-курортной остается городом с ярко выраженной
базы
отель
может
выступать сезонностью).
реабилитационным
центром
для  Сильнейшие пробки на дорогах.
 Большое количество строительной
сотрудников ОАО «Газпром».
техники и мест застройки.
 Низкий уровень сервиса в городе.
В связи с возрастающим потоком иностранных туристов принадлежность отеля к всемирно
известной отельной цепи «Radisson» дает ему видимое преимущество. Для того чтобы удержать
и увеличить количество иностранцев необходимо поддерживать высокие стандарты качества,
отличный сервис.
Конкуренция:
Конкуренция является одним из самых серьезных для рассмотрения факторов внешней
среды.
19
В 2011 году выделилось несколько сегментов конкурентов:
1) Район Большого Сочи (современный горно-туристический комплекс «Гранд Отель
Поляна», новый отель «Park Inn by Radisson Rosa Khutor», новый отель «Tulip Inn Rosa Khutor»,
частные отели с низкой стоимостью номерного фонда). В зимний период таким отелям как
«Гранд Отель Поляна», «Park Inn» и «Tulip Inn» удалось привлечь значительное количество
клиентов, как индивидуальных, так и корпоративных. В качестве причин можно отметить
новизну отелей и их принадлежность к мировым отельным брендам, наличие в поселке трех
новых канатных дорог, появление первых очертаний современного горного городка, отличную
снежную погоду на протяжении всего зимнего сезона, а также постоянный пиар Красной Поляны
в средствах массовой информации. Кроме того, по мере приближения к 2014 году отдыхать в
Красной Поляне становится модно и интересно.
2) Юг России (Геленджик, Анапа). Особенно здесь стоит отметить Геленджик, который был
признан лучшим черноморским курортом России в 2011 году, и новый отель «Kempinski Grand
Hotel Gelendzhik», который проводит значительную долю корпоративных мероприятий за счет
очень гибкой ценовой политики.
3) Крым (Ялта). Ялта является одним из популярных направлений для проведения
корпоративных мероприятий, отели Ялты предлагают значительно более низкие цены и зачастую
компании обращают внимание именно на этот фактор, несмотря на то, что эти отели достаточно
сильно отстают по уровню обслуживания.
3) Регион – «Москва - Подмосковье» (особенно для сегмента конференц-услуг). Компании,
которые не проходят по бюджету из-за дорогих авиабилетов, практически всегда отдают свое
предпочтение Подмосковью.
4) г. Санкт-Петербург (низкие цены на корпоративное проживание, которые предоставляют
отели, принадлежащие бренду Radisson в совокупности с дешевыми авиабилетами «МоскваСанкт-Петербург-Москва» привлекают значительную часть корпоративных клиентов с
ограниченным бюджетом).
5) Конкуренция зарубежных курортов (Турция, Мальта, Кипр). Турция по-прежнему
занимает лидирующие позиции среди зарубежных курортов и является одним из самых сильных
конкурентов для Сочи.
6) Алтай, Карелия – экологический туризм.
7) Регион – Сибирь. Новосибирск, который является третьем по численности населения
городом в России, предлагает проведение корпоративных мероприятий в новом отеле «Хилтон»,
принадлежащем мировому бренду. Отель дает существенные скидки на размещение, что в
сочетании с дешевыми авиабилетами «Москва-Новосибирск-Москва», мягким климатом в летнее
время года, большим количеством достопримечательностей и, что особенно важно, очень
высоким уровнем сервиса как в самом городе, так и в отеле, позволяет говорить о Новосибирске,
как о серьезном конкуренте для Сочи.
20
1.7.
Перспективы развития общества
1.7.1 Переоборудованию помещения ночного клуба (828,6 м²) на 19 этаже гостиницы, для
размещения современного фитнес центра.
Ночной клуб работал с 2001 г. по 2006 г. Концепцией клуба было молодежное направление
с интернет-залом, спорт - баром и бильярдом для людей от 20 до 35 лет. Но в связи с
удаленностью от центра Сочи, где сосредоточены ночные развлечения, клуб не пользовался
достаточной популярностью. Развитие спортивной базы отеля в части увеличения площади
фитнесс центра на месте бывшего ночного клуба «Бэтмен», что позволит привлекать спортивные
команды России для проживания и реабилитации, а так же увеличит приток членов спортивного
клуба из города.
Фитнес клуб представляет собой территорию, разделенную на зоны сообразно разным видам
деятельности и физической нагрузки. Два этажа со вторым светом, остекленных по периметру, с
выходом из помещений на открытые террасы, где открывается великолепный вид на море, горы и
город. Классификация - премиум класс. Позиционирования - высокое качество услуг.
Расходы на внедрение проекта- 45 588 тыс.руб.
Среднегодовая выручка- 9117,6 тыс. руб.
Окупаемость проекта-5 лет
1.7.2 Реконструкции залов казино под современный зал переговоров с переговорной
VIP-комнатой
Залы для переговоров находятся в здании ресторанного блока гостиницы «Рэдиссон Лазурная» в
помещениях, используемых ранее под «Казино».
Увеличить площадь основного зала с целью размещения по центру зала большого круглого
стола либо стола формы подковы диаметром 6 метров;
Расположить 2-VIP-кабинета с полным современным офисным оснащением и оборудованием.
Расходы на внедрение проекта- 55 875,35 тыс.руб.
Среднегодовая выручка-11175,1 тыс. руб.
Окупаемость проекта-5 лет
21
1.7.3. Развитие горно-спортивного клуба
Туризм – разновидность рекреации, один из видов активного отдыха, в процессе которого
восстановление работоспособности сочетается с лечебной деятельностью. Этот вид услуг был
развит на базе горного клуба в Красной Поляне отель «Рэдиссон САС Лазурная Пик Отель».
Цель нашего проекта заключается в сохранении традиций индивидуального подхода к
каждому клиенту и получение доходов от данного вида деятельности на базе отеля «Рэдиссон
Лазурная». Наши инструкторы высокой квалификации предоставят широкий спектр
спортивно-туристических услуг, используя накопленный опыт, разработанные уникальные
техники катания на горных лыжах и программы активного отдыха.
Планируется развить оказание спортивно - туристических услуг на базе отеля
« на берегу» в следующих направлениях:






горный
лыжный
автомобильный
велосипедный
конный
водный
Данные виды услуг будут предоставляться, как и гостям отеля, так и жителям города
Сочи.
Планируемая средняя выручка от деятельности горно-спортивного клуба составит 2 500
тыс.руб.
Окупаемость проекта 1,5 года. Открытие горно-спортивного клуба будет способствовать
привлечению людей к отдыху именно в нашем отеле, так как мы будем предоставлять весь
спектр услуг, как и в зимний, так в летний сезон. Тем самым повысим загрузку отеля в зимний
период и увеличим разнообразие отдыха в летний период.
1.7.4. Приобретение и сдача в аренду цифровой конгресс-системы в 2013 году
Цифровая конгресс-система DCN Next Generation фирмы Bosch Security Systems –
идеальная поддержка и масштабных международных конференций, и совещаний
муниципального совета. Планируется приобретение ее для проведения всевозможных встреч на
высшем уровне во время Олимпийских игр в 2014 году. Кроме этого цифровая конгресс-система
будет активно использоваться при организации совещаний, проводимых на международном
уровне в течение 2010-2014гг, подготовки к проведению Олимпиады 2014.
22
Отличается гибкостью, многогранностью, высоким качеством. Базовая конфигурация
системы для небольшого количества участников на одном языке может быть расширена до
крупномасштабной конгресс-системы с использованием нескольких языков. Кроме синхронного
перевода, голосования и идентификации, DCN Next Generation позволяет автоматически
отображать на проекционных экранах выступления в основном зале, в вестибюле, в кабинках
переводчиков и комнатах обсуждений, что будет особенно удобно иностранным коллегам и
гостям. Приобретаемая комплектация цифровой конгресс-системы DCN Next Generation будет
также давать возможность использовать ее независимо в трех залах с общим синхропереводом,
Расходы на покупку оборудования – 12 089,6 тыс.руб.
Среднегодовая выручка – 2 700 тыс.руб.
Окупаемость проекта – 4,5 года
1.7.5. Строительство
крытого плавательного бассейна с морской водой, с
прилегающим СПА центром.
Басен сложной формы, Размерами в плане 60*50 метров. Размещается на месте
существующих кортов. Использование воды для бассейна рассматривается в двух вариантах:
-забор морской воды из природного источника;
- приготовление воды посредством оборудования и готовых солей;
Бассейн состоит из нескольких зон:
а. Основной бассейн длинной около 50 метров, шириной около 40 метров с перепадами
глубин от 1,20 м до 1,80 м. На перепаде глубин 2 острова соединенных мостиком между собой и
с берегом. На каждом острове установить по 1 водопаду и по 1 водяной пушке на мелкой части.
На глубокой части в стену интегрировать 2 противотока. По стенам 4 точки для подключения
вакуумного пылесоса. Зона «джакузи», расположенная в части бассейна имеет прямоугольную
форму с глубиной 50-60 см, вместимостью 10—15 человек с комплектацией из: 3 донных
гейзеров, 20 гидромассажных форсунок с регулируемым напором воды и подкачкой воздуха. На
тыльной стороне бара, расположенного в центре зоны отдыха, устроить водопад
б. Зона детского бассейна.
Размер бассейна: длина около 7 м ширина около 3 м, глубина 50 см.
детская горка.
Комплектация:
в. Зона отдыха с лежаками и лежанками. Зона вокруг бассейна и в центре с одноместными
лежаками(70 шт.) и двухместными лежанками (20шт). Поверхности зон отдыха должны
имитировать природные ландшафты и пейзажи- берега, водопады, лагуны. В центре зоны отдыха
разместить бар, округлой формы. Предусмотреть выход на видовую, открытую террасу с
лежаками через раздвигающееся витражное остекление крытого бассейна
Спа-центр находится вокруг бассейна, а именно между существующими зоной снабжения и
теннисными кортами.
Стиль предполагаемого СПА центра - простой и теплый модерн. В данном стиле преобладают
23
мягкие тона, приглушенное ненавязчивое освещение, которые создают теплую атмосферу
хорошего самочувствия, гармонии и уюта. СПА центр должен соответствовать концепции отеля,
поэтому все парилки, сюиты, зоны релаксации и отдыха, раздевалки, бассейн, бар предельно
функциональны, материалы исполнения гармонируют с местностью и соответствуют
современным тенденциям. Мы даем гостю то, чего он не может получить у себя дома. В проекте
присутствует достаточное количество разнообразных мелочей, способных удивить гостей и
привлечь их внимание: холодный фонтан для умывания в виде горного источника,
рефлексологические ванны для ног, снеговая комната.
Расходы на покупку оборудования – 151 556,3тыс.руб.
Среднегодовая выручка – 27 555,7 тыс.руб.
Окупаемость проекта – 5,5 лет
24
,
1.8. Отчёт хозяйственного общества о выпуске и обращении собственных
эмиссионных ценных бумаг.
Эмиссия именных обыкновенных акций зарегистрирована Департаментом по финансам,
бюджету и контролю Администрации Краснодарского края 01 ноября 1995 года.
Государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных бумаг № 1-01-31676-Е
По состоянию на 01 января 2012 г. владельцами акций Общества являлись:
- юридическое лицо - 22 445 (двадцать две тысячи четыреста сорок пять) именных
обыкновенных акций открытого акционерного общества «Лазурная» номинальной стоимостью
100 (сто) рублей каждая, что составляет 99,69% от зарегистрированного Уставного капитала
Общества;
- физическое лицо - 70 (семьдесят) именных обыкновенных акций открытого акционерного
общества «Лазурная» номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая, что составляет 0,31 %
от зарегистрированного Уставного капитала Общества.
25
2. Основные показатели деятельности общества в отчётном году:
Исполнение плановых показателей:
Бюджет доходов и расходов ОАО «Лазурная» на 2011 год утвержден Советом Директоров
ОАО «Лазурная» протоколом № 82 от 29.12.2010 года.
ОАО «Лазурная»
2011 год
Отклонение от 2010г.
Отчёт
2010*)
План
Отчёт
+,-
%
I.
ДОХОДЫ
1.
Выручка - всего (без НДС)
495 718
503 290
501 528
-1 762
-0,4
1.1
Выручка от продажи товаров, работ,
услуг
486 671
492 777
487 857
-4 920
-1,0
1.1.1.
Гостиничные услуги
237 173
257 600
241 771
-15 829
-6,1
1.1.2.
Общепит и торговля
204 165
201 000
202 332
1 332
0,7
1.1.3.
Прочее
45 333
34 177
43 754
9 577
28,0
1.2
Доходы от сдачи имущества в аренду
9 047
10 513
13 671
3 158
30,0
2.
Прочие поступления
16 289
9 860
5 776
-4 084
-41,4
ИТОГО ДОХОДЫ
512 006
513 150
507 304
-5 846
-1,1
II.
РАСХОДЫ
1.
Материальные затраты
118 967
134 251
118 887
-15 364
-11,4
1.1.
Себестоимость реализованных товаров
56 070
60 368
59 876
-492
-0,8
1.2.
Стоимость энергии всех видов
34 641
42 864
35 527
-7 337
-17,1
-
электроэнергия
21 926
29 302
23 571
-5 731
-19,6
-
дизтопливо
2 430
2 723
2 852
129
4,7
-
бензин
1 875
1 293
1 262
-31
-2,4
-
газ
2 980
4 150
4 350
200
4,8
-
водоснабжение
5 429
5 396
3 493
-1 903
-35,3
26
Запчасти
1.3.
Хозяйственный инвентарь,
спецодежда, канцтовары, белье
постельное, столовое
1.4.
2 773
2 979
2 129
-850
-28,5
7 227
13 369
6 421
-6 948
-52,0
1.5.
Расходные материалы
14 217
13 779
13 200
-579
-4,2
1.6.
Строительные, ремонтные материалы
4 040
892
1 734
842
94,4
2.
Затраты на оплату труда
151 770
149 755
145 008
-4 747
-3,2
2.1.
Выплата заработной платы
132 336
129 758
118 786
-10 972
-8,5
2.2.
Выплаты стимулирующего характера
11 202
10 000
16 303
6 303
63,0
2.3.
Оплата труда по гражданско-правовым
договорам
6 738
3 000
6 748
3 748
В 2,2 р.
2.4.
Платежи по договорам страхования
1 494
6 997
3 172
-3 825
-54,7
6 000
2 343
-3 657
-61,0
-
медицинское страхование
(добровольное)
-
негосударственное пенсионное
обеспечение
1 494
997
829
-168
-16,9
3.
Единый социальный налог
35 016
48 538
43 842
-4 696
-9,7
4.
Амортизация основных средств
39 157
40 096
34 714
-5 382
-13,4
5.
Прочие затраты
97 956
106 808
123 619
16 811
15,7
5.1.
Затраты на командировки
2 887
2 000
1 571
-429
-21,5
5.2.
Подготовка и переподготовка кадров
551
500
436
-64
-12,8
5.3.
Страховые платежи
638
820
1 057
237
28,9
5.4.
Представительские расходы
588
600
458
-142
-23,7
5.5.
Рекламные расходы
19 224
22 815
24 794
1 979
8,7
5.6.
Транспортные расходы
305
400
323
-77
-19,3
5.7.
Оплата услуг, осуществляемых
сторонними организациями
47 409
51 487
69 203
17 716
34,4
-
арендная плата
1 226
506
1 531
1 025
В 3 р.
-
техническое и сервисное
обслуживание оборудования
3 559
3 450
3 213
-237
-6,9
-
услуги охраны
40
38
42
4
10,5
-
услуги банка
630
600
715
115
19,2
-
оплата аудиторских услуг
1 435
1 300
1 400
100
7,7
632
750
649
-101
-13,5
-
консультационные, информационные
27
услуги
-
саночистка, сертификация,
медосмотры
1 576
1 600
1 795
195
12,2
-
расходы по связи
4 451
4 100
3 086
-1 014
-24,7
-
почтовые, типографские услуги
205
120
222
102
85,0
-
обслуживание оргтехники, программ
2 645
3 800
2 130
-1 670
-43,9
-
ремонт техники и оборудования
686
750
1 779
1 029
В 2,4 р.
-
прочие услуги сторонних организаций
3 128
3 300
4 584
1 284
38,9
-
франшиза
4 874
7 506
8 953
1 447
19,3
-
комиссионные по кредитным
карточкам
3 375
3 671
3 128
-543
-14,8
-
комиссионные турагенствам
812
4 300
14 892
10 592
В 3,5 р.
-
программы для гостей
12 377
10 000
14 529
4 529
45,3
-
оформление отеля цветами,
фейерверки
4 018
3 800
4 560
760
20,0
-
права публичного показа фильмов
464
520
472
-48
-9,2
-
расходы на экологию
1 275
1 376
1 523
147
10,7
5.8.
Расходы на ремонт основных средств
5 897
7 755
5 913
-1 842
-23,8
5.9.
Налоги, сборы, платежи
20 457
20 431
19 866
-565
-2,8
-
арендная плата за землю
8 357
8 362
8 357
-5
-0,1
-
налог на имущество
11 145
11 500
10 560
-940
-8,2
-
платежи за предельно допустимые
выбросы
157
160
92
-68
-42,5
-
налог на водные ресурсы
18
17
18
1
5,9
-
страхование от несчастных случаев
391
286
472
186
65,0
-
прочие
390
106
367
261
В 3,5 р.
Прочие
16 804
11 950
38 275
26 325
В 3,2 р.
24 145
24 145
5.10.
Проценты по кредиту
Материальная помощь
Благотворительность, спонсорство
Вознаграждение Совета Директоров
Вознаграждение Ревизионной
комиссии
2 442
2 000
3 381
1 381
69,1
4
100
153
53
53,0
6 000
-6 000
-100,0
300
-300
-100,0
28
III.
Выбытие имущества, прочее
14 358
3 550
10 595
7 045
В 2 р.
ИТОГО РАСХОДЫ
459 672
491 398
504 345
12 947
2,6
Прибыль
52 334
21 752
2 959
-18 793
-86,4
Производственные показатели ОАО «Лазурная»
ОАО
"Лазурная"
Ед.изм.
номероночь
2010г.
отчет
*)
2011 год
план
отчет
34 480
38 611
33 690
Отклонения от
2010 г.
+,%
- 790
-2,3%
*) Для сравнительного анализа использованы отчетные показатели за 2010 год без Филиала «Лазурная
Пик Отель»
29
Финансовые показатели ОАО «Лазурная»
Отклонения от 2010
г.
№
п/п
Наименование показателей
Ед.изм.
2010 г.
отчет
2011 г.
отчет
1
Выручка от продажи товаров,
продукции, работ, услуг (без НДС,
акцизов и других аналогичных
платежей)
тыс.руб.
540 002
501 528
-38 474
-7,1
2
Прибыль (убыток) от продаж
тыс.руб.
8 611
44 431
35 820
В 5 р.
3
Чистая прибыль (убыток)
тыс.руб.
435
93
-342
-78,6
4
Чистые активы
тыс.руб.
334 760
334 853
93
100
5
Краткосрочные обязательства
тыс.руб.
282 406
293 418
11 012
3,9
6
Долгосрочные обязательства
тыс.руб.
118 680
65 733
-52 947
-44,6
7
Объем капитальных вложений
тыс.руб.
5 487
4 750
-737
-13,4
8
Чистые активы на 1 акцию
руб.
14,87
14,87
-
9
Прибыль (убыток) на 1 акцию
руб.
0,019
0,004
-0,015
-78,9
Дивиденды на 1 акцию
руб.
0,01
0,002
-0,008
-80,0
10
+,-
%
100
30
3. Итоги работы Общества в отчетном году по видам и направлениям
деятельности
3.1. Основные виды производственной деятельности Общества:
3.1.1. Знаковые события 2011 года
Отель «Рэдиссон Лазурная» - это не только отель, но и место проведения различных
официальных и торжественных мероприятий, это также центр деловой активности. Ежегодно в
отеле проводятся знаковые мероприятия как для города, так и для всей страны.
Ежегодная конференция отделов сбыта и маркетинга REHAU.
19 января делегация REHAU в составе 165 человек прибыла в отель «Рэдиссон Лазурная» в
Сочи, расположенный в живописном уголке на берегу Черного моря. В ходе конференции были
озвучены главные стратегические задачи для отделов сбыта и маркетинга REHAU на 2011 год.
Компания REHAU для проведения рабочей конференции выбрала город Сочи, так как она
принимает участие в строительстве целого ряда спортивных и инфраструктурных сооружений для
проведения Зимней Олимпиады 2014 года, а отель «Рэдиссон Лазурная» - за высокое качество
31
подготовки и организации такого масштабного мероприятия.
VI Международный железнодорожный бизнес-форум «Стратегическое Партнерство
1520»
С 31 мая по 03 июня в отеле "Рэдиссон Лазурная" проходил VI Международный
железнодорожный бизнес-форум «Стратегическое Партнерство 1520».
На территории отеля собралось более 700 участников и почетных гостей
железнодорожного бизнес-форума для обсуждения ключевой темы встречи - «Транспортные
системы 1520 и 1435: стратегия сотрудничества.
Основная цель мероприятия – ускорить развитие международных транспортных коридоров,
увеличить транзитные потоки и расширить внедрение инновационных подходов на транспорте на
основе передового международного опыта.
На форуме были рассмотрены актуальные для евразийского пространства вопросы,
связанные
с
развитием
высокоскоростного
сообщения,
реализацией
масштабных
инфраструктурных проектов, обеспечением безопасности движения, повышением экологичности
транспорта и многие другие.
Почетными гостями форума были: Премьер-министр РФ Владимир Владимирович Путин,
мэр города Сочи Анатолий Николаевич Пахомов.
01 июня на территории частного пляжа отеля "Рэдиссон Лазурная" состоялся
торжественный гала-прием от имени президента ОАО «Российские железные дороги» Владимира
Якунина.
Украшением приема стало выступление Веры Брежневой и Леры Кудрявцевой.
Участники и организаторы Форума высоко оценили профессионализм и слаженную работу
команды сотрудников отеля.
Заседание Совета «Россия – НАТО»
С 03 по 04 июля 2011 года на территории отеля было проведено выездное заседание
Совета «Россия – НАТО» на уровне постоянных представителей. На данной встрече генеральный
секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен и Министр иностранных дел Лавров обсуждали вопросы
безопасности, в частности взаимодействия в сфере противоракетной обороны и урегулирования
ливийского кризиса.
Конгресс Холл отеля был специально оборудован и тщательно подготовлен для того,
чтобы послы всех стран и их помощники могли чувствовать себя максимально комфортно на
столь важной встрече.
Профессиональная работа команды отеля «Рэдиссон Лазурная» получила высокую оценку
32
и благодарности от Министерства Иностранных Дел РФ, Губернатора Краснодарского края.
Встреча премьер-министров Финляндии и России в Сочи
В Сочи 9 августа 2011 года в Конгресс Холе отеля «Рэдиссон Лазурная» состоялась
встреча Председателя Правительства Российской Федерации Владимира Путина с Премьерминистром Финляндии Юрки Катайненом.
В ходе встречи стороны обсудили широкий круг практических вопросов российскофинляндского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, в том числе в сфере
транспорта, энергетики, высоких технологий и инноваций, лесного и агропромышленного
комплексов, судостроения, развития пограничной и таможенной инфраструктуры. В основном
беседа носила экономический уклон: обсудили как двустороннее сотрудничество, так и мировые
финансовые беды.
Участники встречи отметили высокий профессионализм в ходе организации встречи на
высоком уровне на территории отеля и благодарили сотрудников отеля за слаженную и
качественно выполненную работу.
IX Международный банковский Форум «Банки России – XXI век» в отеле «Рэдиссон
Лазурная».
1-4 сентября 2011 года состоялся традиционный IX Международный банковский форум
«Банки России – XXI век», проводимый Ассоциацией региональных банков России.
Форум собрал более 500 топ-менеджеров банков и финансовых компаний, политиков,
руководителей Банка России, федеральных министерств и ведомств, Агентства по страхованию
вкладов, иностранных гостей, представителей деловых средств массовой информации.
Форум продлился четыре дня и проходил на территории отеля «Рэдиссон Лазурная». В его
рамках были проведены различные конференции и круглые столы по обсуждению актуальных
проблем банковской практики.
2 и 3 сентября 2011 года была проведена прямая трансляция пленарных заседаний IX
Международного банковского форума в Сочи «Банки России – XXI век».
3 сентября на территории открытого бассейна нашего отеля состоялся гала-ужин для гостей
Форума. Торжественный прием сопровождался выступлением несравненной Веры Брежневой.
Гости форума высоко оценили профессионализм и ответственность команды отеля.
«40-я
Генеральная
Ассамблея
Европейских
Олимпийских
Комитетов»
С 22 по 25 ноября в Сочи в отеле «Рэдиссон Лазурная» состоялась Генеральная ассамблея
европейских олимпийских комитетов (ЕОК). Ежегодное заседание форума евролимпийцев
приурочили к торжественному поводу – 100-летию Олимпийского Комитета России. Из всех
городов России для проведения столь важного мероприятия выбрали Сочи, а из всех сочинских
отелей – Отель «Рэдиссон Лазурная».
33
Генеральная Ассамблея Европейских Олимпийских комитетов (ЕОК) является главным
событием европейского Олимпийского календаря. В ней принимают участие представители всего
Олимпийского движения, в том числе представители европейских Национальных Олимпийских
комитетов, Международных спортивных федераций, Организационных комитетов Олимпийских и
Паралимпийских игр и Заявочных комитетов.
Город Сочи впервые принимал элиту международного олимпийского движения в таком
количестве. В юбилейной сороковой встрече участвовали представители Национальных
Олимпийских комитетов 49 стран Европы и делегации государств-кандидатов на проведение
мировых спортивных состязаний. Участники Генеральной Ассамблеи отметили качество
подготовки данного мероприятия в стенах отеля и высокий профессионализм работников.
3.1.2. Услуги проживания
СЕГМЕНТАЦИЯ КЛИЕНТОВ
Факторы, обусловившие увеличение фактической загрузки и выручки по ОАО «Лазурная»:
Сегментация ночевок по признаку «Корпоративные - индивидуальные клиенты»
Рэдиссон Лазурная
Январь
2010 2011
Корпоративны
е клиенты
(цель-бизнес)
Индивидуальн
ые гости
Прочее
Ночевки, в т.ч.
Прирост по
сравн-ю с 2009
Прирост
ночевок от
корпоративны
х клиентов
Прирост
ночевок от
отель
Февраль
2010 2011
Март
2010 2011
Апрель
2010 2011
Май
2010 2011
Июнь
2010 2011
71
768
209
360
480
221
935
478
1566
957
910
1308
1396
37
1504
1328
21
2117
1122
33
1364
1371
4
1735
1328
21
1829
1473
29
1723
1380
23
2338
1288
4
1770
1679
19
3264
1509
18
2484
2991
41
3942
2421
19
3748
41%
27%
-6%
-24%
-24%
-5%
982
%
4,87
72%
22,2
%
-54%
10,9
%
-49%
6,7%
-39%
10,1
44%
19,0
34
индивидуалов
Доля групп в
структуре
ночевок
Корпоративны
е клиенты
(цель-бизнес)
Индивидуальн
ые гости
Прочее
Ночевки, в т.ч.
Прирост по
сравн-ю с 2009
Прирост
ночевок от
корпоративны
х клиентов
Прирост
ночевок от
индивидуалов
Доля групп в
структуре
ночевок
%
36,2
8%
5%
%
15%
20,8
%
26%
12,8
%
40%
27,0
%
48%
38,5
%
%
23%
34,9
%
Июль
2010 2011
Август
2010 2011
Сентябрь
2010 2011
Октябрь
2010 2011
Ноябрь
2010 2011
Декабрь
2010 2011
659
458
217
346
3325
4344
1065
702
428
1355
280
165
3964
45
3511
34
4730
53
3623
34
1545
11
1610
4
1341
37
1218
3
1154
3
920
3
1564
6
1087
24
4668
4003
5000
4003
4881
5958
2443
1923
1585
2278
1850
1276
-14%
-20%
22%
-21%
44%
-31%
-31%
11,4
3%
59%
23,4
%
31%
-34%
9,17
%
217%
-41%
-20%
-30%
14%
11,4
4%
4%
8,64
%
4,21
%
68%
72,9
%
44%
36,5
%
27%
59%
15,1%
13%
Итоговые данные:
2010
2011
Прирост
Корпоративные клиенты
10145
11462
12,98%
Индивидуальные гости
24194
21359
-11,72%
329
197
-40,12%
34668
33018
-4,76%
29,26%
34,71%
Прочее
Итого:
Доля групп в структуре ночевок
35
Сравнение структуры ночевок
за январь-декабрь 2010 и 2011 гг.
Отель Рэдиссон Лазурная
2011
11462
2010
10145
0
197
21359
329
24194
10000
20000
30000
40000
количество ночевок
Корпоратив ные клиенты
Индив идуальные гости
Соотношение группового и
индивидуального сегмента в
2010 гг.
Прочее
Соотношение группового и
индивидуального сегмента в
2011 гг.
1%
1%
29%
64%
70%
Корпоративные клиенты
35%
Индивидуальные гости
Прочее
Корпоративные клиенты
Индивидуальные гости
Прочее
При рассмотрении вышеперечисленных таблиц и диаграмм, характеризующих сегментацию
загрузки по отелю Рэдиссон Лазурная наблюдается снижение на 4,76% количества ночевок в 2011
г. по сравнению с 2010 г., в основном за счет резкого снижения количества индивидуальных
клиентов. Положительным фактором для функционирования отеля является увеличение ночевок от
корпоративных клиентов почти на 13%, особенно важное в месяцы межсезонья. В отдельные
месяцы доля групп в структуре ночевок отеля была особенно высокой: так, в ноябре доля групп
составила 59%, а в сентябре – 72,9% Увеличение числа ночевок в этом сегменте свидетельствует о
взвешенной политике в отношении привлечения корпоративных клиентов и активным усилиям по
их привлечению.
Тем не менее увеличение количества ночевок от корпоративных клиентов не смогло
«перекрыть» потери индивидуальных клиентов.
Соответственным образом изменилась структура ночевок – так если в 2010 году на долю
корпоративных клиентов приходилось около 30% общего количества ночевок, то в 2011 – почти
35%.
36
В 2011 году сохранился общий тренд 2010: при организации конференций, семинаров, часть
гостей данных мероприятии прибывают, оплачивая проживание и дополнительные услуги
индивидуально, также принося отелю выручку в качестве индивидуальных гостей. 2010 год
охарактеризовался трендом, при котором все больше и больше заказчиков организуют и
оплачивают «содержательную часть» мероприятия: конференцию, кофе-брейки и т.д., предпочитая
«перекладывать» оплату проживания (в основном с применением закрепленных групповых
расценок) и части питания на плечи участников мероприятия. Группы, принося ограниченную
выручку в части проживания, являются катализаторами и стимуляторами спроса индивидуальных
гостей на услуги отеля.
На примере можно оценить существенное влияние групп на выручку отеля:
Итого
2010
2011
104
130
116 197 781
181 911 248
Проживание, вкл. завтрак
70 478 629
108 244 968
Прочие услуги
64 577 527
73 666 280
Количество групп
Доход от групп, в т ч.
Прирост дохода от групп
36,12%
*Выручка по группам с НДС в руб.
Структура доходов от групп в 2011 году
40,5%
59,5%
Проживание, вкл. завтрак Прочие услуги
37
В 2011 году восстановился спрос на корпоративные мероприятия, что не замедлило
сказаться не только на количестве ночевок, но и на результатах выручки от корпоративных
клиентов: прирост доходов от групп составил более 36%, самих групп стало больше на 20%,
поток ночевок от них возрос на 10%.
В декабре 2011 года устойчивый спрос со стороны корпоративных клиентов. В 2012
году на проведение конференц-мероприятий. При несомненной важности индивидуальных
клиентов основной упор программ продвижения, специальных предложений, маркетинговых
мероприятий будет сосредоточен на привлечении корпоративных клиентов. В немалой степени
это связано с утратой Сочи имиджа курортного города, комфортабельного для отдыха, а
приобретением имиджа «города-стройки» и соответственной переориентацией индивидуальных
клиентов на другие туристические направления как в России, так и в ближнем и дальнем
зарубежье. Именно поэтому мы имеем падение спроса со стороны индивидуальных клиентов и
намереваемся продолжить интенсивные корпоративные продажи, особенно в части проведения
конференц-мероприятий различного стиля и уровня. Оценивая тенденции этого года, уже сейчас
можно с уверенностью прогнозировать постепенное возвращение спроса на конференц-услуги
отеля в 2012 году до уровня докризисного 2007 года, возрастающую готовность компаний
увеличивать бюджеты на мероприятия, возвращение спроса на услуги питания, предоставляемые
отелем, услуги по представлению конференц-залов и конференц-обслуживания, сопутствующие
услуги.
Уже сейчас можно отметить активные продажи в январе, на весну, лето и даже на
осенний период 2012 года. Нас
радует верность нам таких ключевых партнеров как
«Стратегическое партнерство -1520», «Ассоциации региональных банков России»,
«Международного компьютерного клуба», приславших заявки на проведение масштабных
корпоративных мероприятий в мае, июне, сентябре 2012 года. Отдел продаж отеля ведет
активную работу по поиску и привлечению новых корпоративных партнеров. Подписан договор с
компанией «Берингер» (апрель 2012 года), отмечен большой интерес со стороны
фармацевтических компаний, таких как «Эгис», «Байер», «Celgene USA» и др.
Для индивидуальных туристов также постоянно разрабатываются интересные
специальные предложения, которые способствуют значительному увеличению загрузки в отеле.
Корпоративные мероприятия в отеле «Рэдиссон Лазурная» в 2011 году
№
2.
3.
Цели
пребывания
Название компании
Санкт-Петербургский
государственный
университет
19.01 - 23.01
40
Конференция
ООО "Рехау"
18.01-23.01
190
Конференция
Макс Медиа групп/ООО
"Сочинский деловой
клуб"
29 января
50
Конференция
ООО "Ондулин"
31.01 - 03.02
22
Конференция
Общий доход
1 405 605
Месяц
7 254 764
163 000
471 785
Итого:3
Ф
ев
ра
ль
4.
Кол-во
гостей
Январь
1.
Даты
пребывания
38
30
Конференция
Специальный летный
отряд РФ "РОССИЯ" /
ООО "Аврора-Интур"
03.02 - 06.02
15
Проживание
ООО "Сименс"
09.02 - 13.02
11
Конференция
ОАО "Вымпелком"
09.02 - 11.02
55
Конференция
9.
День рождения г-на
Бежко
10.02 - 14.02
49
Отдых
10.
Кубанское бассейновое
водное управление
15.02 - 18.02
14
Конференция
11.
Управление делами
президента
14.02 - 19.02
15
Конференция
ФСК ЕС
17.02 - 19.02
15
Конференция
Мастер концепт
консалтинг
21.02 - 26.02
7
Конференция
ООО "Газпром
Социнвест"
Управление делами
президента
24.02-26.02
36
Конференция
22.02 - 26.02
9
Конференция
Крафт
28.02-03.03
30
Конференция
ООО "СШИКОМ" /
Мегафон
02.03-06.03.
25
Конференция
ООО "Кампэй"
Strabag / Альдиана
Сервис
11.03-13.03
20
Конференция
15 марта
20
Конференция
Comnews
17 марта
11
Конференция
Сочи-парк
21.03-23.03
9
Конференция
25 марта
15
Конференция
29.03 - 31.03
9
Конференция
17.03-19.03
6
Проживание
ООО "РПИ"
31.03.-03.04
279
Конференция
YOTA / ООО
"Медтрэвел"
01 апреля
25
Конференция
Аэро клуб тур
10.04 -13.04
19
Конференция
ООО "Газпроминвест
проект"
11.04 – 12.04
7
Конференция
ЗАО "Тетра Пак"
17.04 -21.04
110
Конференция
ОАО "Собинбанк" /
ЗАО "ГЦБиТ"
22.04 -24.04
22
Конференция
МТС / ООО "РИА"
26.04-29.04
250
Конференция
6.
7.
8.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
ООО "Роберт Бош"
ООО "Филип Моррис"
г. Ростов-на-Дону
ООО "Новый век"
222 131
301 594
358 737
482 422
485 166
158 795
729 799
30 870
200 345
472 610
605 124
Итого:12
414 064
1 185 009
436 787
30 240
23 600
127 342
87 360
76 200
85 476
Итого: 9
1 874 429
65 995
708 821
192 174
Апрель
02.02 - 04.02
Март
ФСК ЕС
5.
3 177 743
353 852
673 420
39
32.
33.
ООО " Торговый дом
"Еврономер"
Федеральное агенство
"Росводресурсы"
26 апреля
40
Конференция
11.04 -14.04
8
Конференция
02.05.-03.05
5
Конференция
35.
Аппарат правительства
РФ
07.05 16.05.2011
17
Конференция
Посольство Индии
07.05 - 09.05
15
Проживание
Свадебное торжество
13.05 - 15.05
200
Отдых
38.
Институт Внешней
торговли Италии
15.05.-18.05
180
Конференция
39.
Аппарат
Государственной Думы
16.05.11 – 18.05
32
Конференция
ООО «Горизонт КФ»
18.05 -20.05
41
Конференция
41.
Сода/Медиа (Торговоэкономический отдел
Испании)
18.05-19.05
15
Конференция
42.
Международный
компьютерный клуб
(МКК)
19.05 -22.05
150
Конференция
43.
Technology management
company
25.05 -26.05
8
Отдых
44.
ОКР (Олимпийский
Комитет России)
25.05 -27.05
3
Отдых
Индустрия красоты
26.05 – 29.05
4
отдых
46.
ООО "Медтрэвел" / СП
1520
31.05 03.06.2011
700
Конференция
47.
Аппарат правительства
РФ
30.05 - 07.06
19
Конференция
48.
Первый Клуб
Профессионалов
гостеприимства
03.06 - 07.06
60
Конференция
ООО "Газпромтрансгаз
Кубань"
03.06 - 06.06
17
Конференция
"Краснодар Газстрой"
03.06 - 07.06
10
Проживание
ОАО "Газпром"
07.06 - 10.06
80
Конференция
ООО "Таларии"
08.06 - 10.06
15
Конференция
Финансовая
корпорация
1
7
Уралсиб/Аэро
Клуб Тур
.
BTA Russia
10.06 12.06.2011
10 июня
20
Конференция
Our Metals ltd
12.06 - 16.06
70
Конференция
ООО "Евроконтакт
Плюс"/ Билайн
16.06 - 18.06
67
Конференция
36.
37.
40.
45.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
Конференция
Итого: 9
334 684
1 288 911
144 280
4 016 155
1 906 215
180 360
624 898
360 300
3 204 118
54 776
76 117
1 045 344
Итого:12
20 040 733
1 249 563
95 840
470 215
369 110
2 870 346
460 821
212 820
22 640
663 814
1 166 052
Июнь
ОАО "Монди"
Сыктывкарский ЛПК
120 940
Май
34.
64 490
40
Sanofi Aventis /
Continent Express
38
Отдых
ООО "Бизнес-Консалт"
22.06 24.06.2011
24.06 - 29.06
14
Конференция
ATP Event Express
27.06 - 29.06
4
Отдых
ООО "СМАРТ"
01.07 - 03.07
70
Отдых
МИД России
30.06 - 05.07
21
Конференция
Посольство ЮАР
02.07 - 03.07
8
Совет «Россия-НАТО»
03.06 - 07.06
281
Деловой
визит
Конференция
Газпром Инвестпроект
05.07 - 07.07
13
Конференция
Медиа-Маркт
09.07 - 13.07
15
Конференция
ООО «Сочи-Парк»
14.07 -16.07
12
Конференция
Jack Rouse associates
14.07-16.07
6
Проживание
Мобайл-Экспо /
Формула 1
12.07-20.07
25
Конференция
LVMH
21.07-24.07
8
Конференция
ОАО "Лебедянский"
12.07-16.07
5
Отдых
Кубань энерго
14.07-17.07
45
Отдых
Ред Булл
15.07-17.07
15
Конференция
ОАО "Вымпелком"
17.07 - 23.07
70
Конференция
ООО "Персона"
29.07-31.07
8
Конференция
Управление делами
президента (Встреча
премьер-министров
Финляндии и России)
01.08 - 10.08
17
Конференция
ООО «Мекадо»
11.08 - 13.08
25
Отдых
ООО "ЭРГО-Ст"
22.08 - 24.08
10
Отдых
S-Continental
23.08 - 30.08
6
Отдых
80.
Управление делами
президента
24.08 - 31.08
4
Конференция
81.
НО "Ассоциация
региональных банков
России"
01.09 -05.09
500
Конференция
ЗАО Нефтезаводмонтаж
05.09 - 14.09
29
Отдых
КВТ РУС
05.09 - 09.09
11
Конференция
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
82.
83.
Arthor / ООО "Sshikom
Конференция
203 309
180 336
508 362
70 400
Итого: 15
448 510
711 310
181 975
2 948 350
129 515
344 835
66 788
97 700
462 315
72000
122 200
953 870
68 500
2 727 241
129 008
Итого:15
2 376 583
393 967
Август
5
Июль
17.06 - 19.06
57.
270 869
273 360
685 449
Итого: 5
11 185 800
Сентябрь
1 553 370
428 277
41
06.09 - 10.09
250
Конференция
85.
Спортивный клуб ФСБ
"Отдушина"
07.09- 09.09
7
Отдых
ООО "Георесурс"
09.09 - 11.09
14
Конференция
87.
ОАО "Газпром
автоматизация"
10.09 - 14.09
33
Конференция
88.
Олимпийский комитет /
Моско
12.09 - 14.09
25
Конференция
89.
Президент-сервис/
Аппарат Правительства
РФ
12.09. - 20.09
16
Конференция
90.
ООО "Комитет
рекламы"
13.09 - 15.09
23
Конференция
General electric/TES
16 сентября
17
Конференция
Inform Media
16 сентября
4
Конференция
Газпром Трансгаз
Краснодар
15.09 -18.09
30
Конференция
ОАО "Кубаньэнерго"
13.09-16.09
28
X Международный
инвестиционный форум
2011
Конференция
Конференция
15.09 - 18.09
250
Проживание
ОАО «Газпром»
19.09 - 23.09
140
Конференция
ЗАО "Синтез"
18.09 - 24.09
66
ООО "Аграна Фрут"
20.09 - 24.09
22
Конференция
Конференция
Конференция
99.
Ferrero / ООО "АллегроТрэвел"
21.09 - 23.09
20
100.
Mast-Jägermeister /
РУСТ ИНК
23.09 - 25.09
38
Конференция
ООО "ИМБР"
23.09 - 30.09
60
Конференция
ООО "Жемчужная река"
24.09 - 27.09
14
Конференция
ГЦБиТ / ТНК
23.09 - 30.09
22
AGT/PR Газпром
26.09 - 30.09
200
Toyota/ ООО "РТК
"Медтрэвел"
28.09 - 01.10
86
АНО "Лигал Стадис"
28.09 - 01.10
30
ООО "Каменская и
партнеры"
AMIpriтt
28.09 - 01.10
24
Конференция
Конференция
Конференция
28.09 - 01.10
10
Конференция
Джерт Порт Юг
29.09 - 02.10
23
Отдых
86.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
Конференция
Отдых
Конференция
Конференция
8 486 880
46 025
228 550
1 464 786
1 039 553
1 319 290
192 112
114 379
25 000
956 187
486 925
18 841 750
7 263 786
2 081 069
789 363
270 912
382 218
1 123 137
409 370
1 098 511
5 755 877
2 118 801
706 046
131 234
328 735
1 453 583
Итого: 28
О
к
т
яб
рь
84.
Академия
информационных
систем / РТК Медтрэвэл
42
30
Конференция
СУЭК/Демлинк
06.10-08.10
30
Конференция
Нефтегазовая вертикаль
06.10 - 09.10
140
Конференция
113.
Инвестиционный банк
Кубани
16.10-19.10
15
Конференция
114.
Американское
посольство
24.10-28.10
11
Проживание
IC Energy
23.10 - 30.10
55
Конференция
ЗАО "Оверсиз Бизнес
Тревел АО"
28.10 - 31.10
48
Конференция
Свадьба Кристиана и
Валентины
Свадьба г-на Пруидзе
(проживание)
29.10 - 31.10
11
Отдых
27.10 -30.10
61
Отдых
119.
ООО "ВикторияМ"/Boeringer
03.11 - 07.11
100
Конференция
120.
ЗАО "Байер"/АО
"Шеринг"
07.11 - 11.11
44
Конференция
121.
ОАО "Ситроникс" / ЗАО
"Нико Тур"
08.11-11.11
45
Конференция
ООО "БИНГО"
16.11-18.11
100
Конференция
40-ая Генеральная
Ассамблея ЕОК
22.11 - 25.11
300
Конференция
ООО "Тева"
25.11 - 28.11
30
Конференция
АТП
28.11 - 30.11
8
Конференция
Олимпийский комитет
(встреча лицензиатов)
28.11-02.12
200
Конференция
ЗАО "Хилти"
28.11 - 03.12
20
Конференция
ООО "Бизнес океан"
04.12 - 09.12
28
Конференция
129.
Онкологический центр
им. Блохина
20.12 - 22.12
40
130.
ООО "Орифлайм
Косметикс"
23.12 - 24.12
111.
112.
115.
116.
117.
118.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
Конференция
300
Конференция
1 149 062
132 075
5 130 649
175 861
257 400
1 154 781
1 731 302
209 902
955 396
Итого: 10
1 869 634
1 735 207
1 005 253
322 360
10 261 232
472 924
117 556
2 682 977
Итого: 8
684 336
Декабрь
05.10 - 10.10
Ноябрь
Аврора Интур/ООО
"СМТ Стройиндустрия"
110.
1 358 067
447 340
92 400
Итого: 4
Итого групп за год 130, из них 15 без проживания
Для удержания корпоративных клиентов отелем широко применялись следующие меры:
1) Были сформированы и активно продвигались (обзвоны и рассылки) конференц-пакетов.
2) Заключение корпоративных договоров с компаниями на прием индивидуальных гостей
3) Проведение блиц-сейлзов
Еще одна крайне важная сегментация клиентов проводится по географическому признаку.
Сегментация по географическим признакам необходима в первую очередь для определения
43
пространственных границ деятельности Отеля. От нее будет во многом зависеть план участия в
выставках, блиц-сейлз, рекламная, маркетинговая стратегия и политика Отеля в целом.
3.1.2.1. Специальные программы привлечения гостей в Отель.
Одним из маркетинговых приемов, который в своей работе использует Отдел продаж,
являются специальные предложения или пакеты.
Специальное предложение – это маркетинговый инструмент,
привлечения постоянных гостей и потенциальных клиентов в Отель.
разработанный для
Специальные предложения представляют собой временные методы стимулирования сбыта,
с помощью которых покупателя побуждают приобретать товар, исходя из цены или связанных с
ней факторов. Именно поэтому чаще всего специальные предложения используются в межсезонье,
когда загрузка Отеля снижается.
Главные составляющие специального предложения – это цена и особые услуги. Расценка
спец. предложения обычно ниже цены свободного поселения на предлагаемый период либо равна
ей. В этом случае помимо традиционных услуг (проживание, завтрак - шведский стол, услуги
Центра Здоровья, закрытый и открытый бассейны, частный пляж Отеля) пакет включает в себя
особые услуги в зависимости от сезона: дополнительные услуги Центра Здоровья, игра в боулинг,
массаж, конференц-услуги, экскурсии и т.д.
В сегменте индивидуальных клиентов, и в сегменте корпоративных клиентов уже на
стадии запроса и получении информации основной упор делается ценовой фактор, зачастую гости
рассматривают только предложения с существенными скидками не только на проживание, но и на
весь пакет услуг.
Таким образом, низкая расценка, которая включает первоклассный сервис и полный набор
услуг, является инструментом для привлечения туристов в Отель в то время, когда это более всего
необходимо.
В 2011 году Отель предлагал гостям большой выбор новых специальных программ,
рассчитанных как для индивидуального, так и для группового сегмента. Эти программы
отличались набором дополнительных услуг.
Специальные предложения распространялись
сотрудниками Отдела продаж и маркетинга на специализированных туристических выставках
среди туристических агентств и операторов. Регулярно проводились электронные и почтовые
рассылки по базе данных.
В 2011 году был сделан основной упор на распространение информации о новых
предложениях путем их размещения на сайте Отеля www.lazurnaya.ru. (русская и английская
версии).
В 2011 году действовали следующие специальные предложения:
1. «Новый год 2011» (31 декабря 2010 по 3 января 2011). Стоимость пакета составляла 25934 /
39998 руб. (при одно/ двухместном проживании). Пакет включал проживание в стандартном
44
номере, сюрприз в номер от отеля, 01 января - новогодний хаш, новогодний завтрак, опохмел-пати
и ужин, 02 января – завтрак, обед и ужин.
2. «Две половинки – одно целое» (10-25 февраля; 07-11марта). По данному предложению
предлагалось двухместное размещение по цене одноместного, комплиментарный поздний выезд.
3. «Зимняя сказка» (17 января – 27 февраля). Предложение включало в себя проживание, услуги
оздоровительного центра, поздний выезд до 18:00, трансфер к подъемникам на Красную поляну.
Стоимость пакета составляла 5000 / 6200 руб (за одно / двухместное размещение)
4. «Раннее бронирование» (15 февраля – 30 апреля). Скидка по данному предложению
предлагалась в размере 10% при условии бронирования номера не позднее, чем за 30 дней до даты
заезда.
5. «Майские праздники» (29 апреля – 09 мая). Данное предложение предполагает скидку 15 % на
все категории номеров, а также комплиментарный поздний выезд. При раннем гарантированном
бронировании до 10 апреля скидка увеличивалась до 20%.
6. «Свадебное торжество» (01 сентября 2010 года – 31 июля 2011 года, 01 октября 2011 года – до
конца 2012 года). По этому предложению номер для молодоженов «Студия Казанова» или «Студия
Премиум» предлагался со скидкой 30%. В предложение также входил бесплатный поздний выезд,
оформление номера воздушными шарами, завтрак в номер и сертификат от Отеля на 15% скидку на
проживание в первые полгода после брака.
7. «Горячий август» (01 – 31 августа). Со второй ночи проживания по данному пакету гостям
предоставлялась скидка 15% на все категории номеров.
8. «Поцелуй осени» (10 октября – 30 ноября). Предложение включало в себя проживание 7 дней / 6
ночей в стандартном двухместном номере, ужин на двоих в день заезда, услуги оздоровительное
центра (2 спа-процедуры, 7 сеансов массажа, 4 косметических процедуры, уроки по теннису),
бесплатный поздний выезд. Стоимость программы составляла 51300 руб.
9. «Новогодний корпоратив» (01 – 28 декабря). Для проведения новогодних корпоративов для
гостей из города предлагалась специальная цена пакета 2350 руб. В данный пакет входили: банкет
и шоу программа.
3.1.2.2. PR, реклама и программы продвижения отеля в 2011 году
Предметом рекламной кампании отеля 2011 года являлась работа по следующим
направлениям: индивидуальный туризм, работа над специальными предложениями, имиджевая
реклама и корпоративный конгресс-туризм.
Предметом PR кампании отеля являлась работа по информированию общественности,
СМИ, туристических агентств, лиц, принимающих решения по поводу проведения конференций,
выездных мероприятий на базе отеля и потенциальных клиентов о новых услугах отеля и
специальных предложениях с целью увеличения притока гостей и максимизации узнаваемости
45
бренда, поддержания имиджа отеля, как идеального места для отдыха, деловых встреч и инсентив туризма.
Основными целями рекламной и PR кампаний отеля было обеспечение высокой
круглогодичной загрузки отеля и позиционирование отеля как места комфортного, разнообразного
отдыха в любое время года, а также площадки для проведения деловых встреч, конференций,
форумов любого формата и сложности.
Интернет.
На сайте отеля регулярно размещались, продлевались и отслеживались новые и
существующие новости, отображались события и специальные предложения отеля, эффективность
которых впоследствии подлежала мониторингу.
Ежемесячно проводилась оптимизация сайта по ключевым словам для контекстных ссылок,
отслеживалась статистика по сайту.
В течение года велась активная Интернет-реклама как на региональном, так и на
федеральном уровнях. В годовой медиа-план были заложены такие виды Интернет-рекламы как
размещение в контекстном поиске поисковых систем, размещение в едином рекламном
пространстве «Адривер», использование медийного поискового контекста, размещение баннеров
на главных и внутренних страницах сайтов www.kommersant.ru, www.gazeta.ru, www.rokf.ru,
www.forbes.ru, www.vedomosti.ru, размещение информации о ресторанах, барах и кафе отеля на
сайте www.restoran.ru, баннер и новости на интернет-портале www.tpnews.ru, а также создание
приложения для телефонов IPhone с возможностью бесплатного скачивания информации об отеле в
приложении «Рэдиссон Лазурная».
Обновленная информация по нашему отелю на бесплатной основе была размещена на
многих сайтах, таких как www.2gis.ru, www.micediscount.ru, www.kubantoday.ru, www.rezidor.com,
www.kurort.yuga.ru, www.hotel-ami.de, www.navigator-mas.ru, www.tophotels.ru и др.
С использованием Интернет-баннеров была проведена реклама Новогодних праздников.
Пресса.
В 2011 году были размещены имиджевые рекламные макеты, рекламные статьи и
предложения в следующих изданиях:
Москва
Журналы «MINI», «Отдохни», «Playboy», «Имена», «Русский репортер»,
«Домодедово», "Туризм: ППП. Конгрессный и деловой туризм», каталог
"Туристские ресурсы Роосии", каталог "Russian Tourist Resources"
Ростов-на-Дону
«Реальный бизнес Ростов», «Искусство Потребления Ростов»,
«Автоарена Ростов»
Краснодар
Журналы «Свадебный magazine», «Искусство потребления
Краснодар», «Реальный бизнес Краснодар», «Автоарена Краснодар»
"Высокий сезон", «Краснодарский край», газета "Кубань Сегодня"
Сочи
Журналы "Welcome", «Свадебный СОЧИ», «Стиль Жизни Сочи»
46
«Сочинский Бизнес журнал», "Давай поженимся", “Inter@ctive»,
газета "Коммерсант"
Размещение в прессе осуществлялось в виде следующих предложений: «Волшебная
свадьба в Сочи», «Бархатный сезон в Сочи», «Бизнес с видом на море», «Сочи: теплый прием
круглый год», «Деловой бархатный сезон», «Открытый каток в отеле Рэдиссон Лазурная», «В
Новый год с Надеждой!» и др.
Особое место в прессе уделялось Новому году и новогодним мероприятиям:
корпоративным вечеринкам, детской елке, новогодним праздникам и предложениям.
Телевидение.
В связи с проведением развлекательных мероприятий на территории отеля и для рекламы
специальных предложений на телевидении были размещены информационные объявления в конце
блока новостей и в прогнозе погоды на канале «Россия 1», а также была проведена съемка
информационного сюжета.
Особое место в рекламе на телевидении уделялось новогодней рекламной кампании. Был
изготовлен новогодний ролик для трансляции на каналах «ОРТ» и «Россия 1».
На протяжении года велась работа с корпорацией «Макс Медиа групп» по размещению
бегущей строки на канале СТС с размещением информации о найме на работу и продаже
оборудования.
Наружная реклама.
Наружная реклама в 2011 включала в себя рекламу на щитах, призматронах и перетяжках в
Ростове-на-Дону, Краснодаре и Сочи. Также использовалась реклама на экранах в Сочи (экран по
ул. Горького, аэропорт) и в Краснодаре.
С помощью наружной рекламы осуществлялось продвижение следующих предложений:
«Майские праздники в отеле Рэдиссон Лазурная. May Fashion.», «Навстречу удовольствиям!», «В
Новый год с Надеждой!», «Горный клуб в отеле Рэдиссон Лазурная», «СПА-отдых в отеле
Рэдиссон Лазурная», «Ресторан «Петр Великий», «Мисс Лазурная Весна 2011» (8 марта) и др.
Кроме размещения, внесенного в годовой медиа-план, макеты на баннерах и призматронах
обновлялись с целью рекламы специальных расценок на проживание и скидок, рекламы
новогодних и других праздников.
Особое место в наружной рекламе (в том числе на экранах в Сочи и Краснодаре) уделялось
Новому году и новогодним мероприятиям: корпоративным вечеринкам, детской елке.
Дополнительным ресурсом наружной рекламы служили перетяжки.
Печатные материалы.
В течение 2011 года была произведена замена полиграфии в связи с изменением названия
отеля на «Рэдиссон Лазурная», заказан новый баннер с названием отеля на пляж, изготовлена книга
47
почетных гостей, изготовлен рекламный баннер катка, новогодний стенди «Новогодний Русский
бал в Сочи», производился заказ, согласование и утверждение текущей полиграфии.
Радио.
Радио выступало поддерживающим носителем при проведении рекламных кампаний.
Предпочтение в размещении аудио-рекламы отдавалось радиостанциям – «Русское Радио» и
«Европа плюс» в Краснодаре и Ростове-на-Дону, «Русское Радио» и «Ретро FM» в Сочи и
«Русское Радио» в Москве.
Каждая рекламная кампания подлежала мониторингу посредством осуществления
телефонного опроса операторами отеля и установления эффективности каждого рекламного
носителя.
3.1.2.3. Работа с туроператорами и туристическими агентствами.
Одно из направлений, которое в своей работе развивает Отдел продаж, является
активное взаимодействие с туроператорами и туристическими агентствами путем заключения
агентского комиссионного долгосрочного договора на взаимовыгодных условиях. Турагенту
выплачивается комиссионное вознаграждение в конце отчетного периода на основании отчета
турагента о совершенных бронированиях. Комиссионное вознаграждение варьируется от 10% до
18% в зависимости от объема ночевок, которые Агент забронировал в Отеле. На начальном этапе
сотрудничества турагенту предлагают заключить договор с комиссионным вознаграждением в
размере 10% от стандартной расценки. По результатам работы туристического агентства (а
именно увеличения количества ночевок) турагенту предлагают перейти на более выгодные
условия, а именно увеличения размера комиссионного вознаграждения. Отель, в свою очередь, в
лице турагента, получает дополнительное средство продвижения себя на рынке туристических
услуг.
Туристические агентства используют в своей работе по привлечению потенциальных
клиентов такие маркетинговые инструменты как рекламная полиграфия и Интернет-технологии
(поиск туров оn-line, электронные каталоги). При самостоятельном планировании путешествия,
турагентсва могут быть полезны, прежде всего, как источник информации. Второй
положительный момент – это системы он-лайн бронирования отелей, установленные на сайте
агентства. При планировании поездки все начинается с поиска отеля, который должен
удовлетворять определенным требованиям: расположение, цена, сервис. Отель можно искать
самому в виртуальном пространстве Интернета, можно сделать запрос в турагентство для
подбора вариантов, но все чаще клиент пользуется системами он-лайн бронирования отелей,
установленных не только на сайтах турагентств.
В 2011 г. Отель активно продвигает себя на рынке туристических услуг через системы
он-лайн (on-line) бронирования в Интернете. Отель успешно сотрудничает с системой
48
электронного бронирования Booking.com,
которая является европейским лидером (по
количеству проданных номеров) в области бронирования отелей по системе он-лайн. В
результате по итогам года Booking.com занимает второе место по объему ночевок - 530 ночевок.
В 2011 году Отделом продаж было заключено 130 договоров с туроператорами и
турагенствами. Итоговый показатель по объему совершенных ночевок посредством
туристических агентств составляет 3780 ночевок. Лидирующую позицию по количеству ночевок
занимает группа компаний «Релиз» (ООО «РТК Медтрэвел», ООО «Релиз-тур» г. Москва) является ключевым туроператором, который уже не первый год представляет Отель на
внутреннем туристическом рынке. Второе место занимает электронная система бронирования
Booking.com, на третьем месте находится ООО «Джет Порт Юг», обслуживающая российские и
международные авиакомпании. ООО «Джет Порт Юг» (г.Сочи) , с завидной регулярностью,
каждый месяц, приносила дополнительное количество ночевок в общую копилку туристических
агентств. Далее идет наш давний партнер из г. Москва - туроператор «Городской центр
бронирования и туризма».
Хорошие показатели по ночевкам у туроператора г. Сочи – «Лазурный Берег-Сочи»,
которые привлекают в Отель не только индивидуальных гостей, но и корпоративных клиентов.
ИТОГО
Название ТО, ТА
Город
ночевок
РЕЛИЗ (ООО «РТК Медтэрвел», ООО
«Релиз-Тур»)
Москва
888
Booking.com
Москва
530
Джет Порт Юг
Сочи
454
Городской центр бронирования и
туризма
Москва
316
Лазурный берег-Сочи
Сочи
176
Система Бронирования OOO
Москва
168
Демлинк Трэвел
Москва
119
Экспо-Тур
Санкт-Петербург
114
Ривьера-Сочи
Сочи
95
Региональный центр бронирования
Краснодар
68
И-Сочи
Сочи
51
49
Исходя из данных, которые представлены в таблицах ниже, можно сделать вывод, что в
сравнении с 2010 годом, туристические агентства (ТА) в 2011 году дали отелю на 424 ночевки
меньше, чем в 2010 году.
Список договоров с ТА 2011
№
Кол
-во
ТО,
ТА
130
агентств
Янв
Фев
Март Апр
136
305
294
Май
Июнь
Июл
Авг
Сент
Окт
Ноя
Дек
Итого
242
354
583
620
559
320
11
331
112
3867
Список договоров с ТА 2010
Колво
ТО,
№ ТА
Янв
Фев
Март Апр
Май
Июнь
Июл
Авг
Сент
Окт
Ноя
Дек
Итого
179
агентств
95
101
251
334
692
818
683
328
200
180
329
4261
250
География туристических агентств
Туристические агентства, с которыми сотрудничал Отель в 2011 году, были
представлены следующими регионами. (см. диаграмму 1). Лидирующую позицию по-прежнему
занимает г. Москва, затем идет г.Сочи, далее идут туристические агентства г.Краснодара и
г.Санкт-Петербурга. В сравнении в 2010г., увеличился приток гостей, направленных через
туристические агентства г.Краснодара, и снизился поток гостей , направленных через
туристические агентства г.Санкт-Петербурга.
Регионы
Москва
Сочи
2011 г.
2585
67,35%
879
22,90%
%
50
Краснодар
142
3,70%
Санкт-Петербург
131
3,41%
Прочие регионы
101
2,63%
ИТОГО:
3838
Соотношение ночевок ведущих регионов ТО/ТА в 2011 г.
2,63%
3,41%
3,70%
Москва
22,90%
Сочи
Краснодар
Санкт-Петербург
Прочие регионы
67,35%
3.1.3. Деятельность ресторанов и баров
В начале 2011 года в отделе питания отеля традиционно было скорректировано и существенно
дополнено банкетное предложение, которое формировалось, учитывая успешность продаж блюд и
напитков прошлого года и, несомненно, учитывая пожелания как корпоративных, так и индивидуальных
заказчиков мероприятий. На протяжении года, учитывая сезонность, успешность продаж блюд и
напитков, неоднократно были изменены меню и карты напитков ресторанов и баров. Благодаря
проведению усиленной маркетинговой политике, ориентированной на привлечение заказчиков из
регионов России также была проведена активная работа по привлечению местных заказчиков, что дало
свои результаты, и удалось провести на порядок больше мероприятий по сравнению с прошлыми годами.
Данный факт особо актуален учитывая не простую экономическую ситуацию и отток клиентов у таково
сегмента рынка как гостинично – ресторанный бизнес.
Далее хотелось бы озвучить наиболее успешные предложения 2011 г.:
51
1. «Свадебный переполох в «Лазурной» (по данному предложению удалось привлечь 10
мероприятий общим количеством гостей 1281 чел.)
2. «День святого Валентина в ресторане «Петр Великий» (для данного ужина шеф – поваром
ресторана было подготовлено меню, учитывая специфику праздника, как в ингредиентах блюд, так и в их
названии)
3. Проведение выпускных вечеров для выпускников с привлечением ведущих ди-джеев города,
шикарным фейерверком и встречей рассвета на пляже отеля.
4. «Новогодний корпоратив» (благодаря тщательно продуманному предложению, в которое
входило разнообразие видов меню, интересной шоу программе, данное предложение имело большую
популярность и мероприятия проводились одновременно во всех ресторанах отеля одновременно и по
данному предложению удалось привлечь 31 мероприятие 1546 гостей).
5. «Новогодний Русский Бал с Надеждой Бабкиной». В рамках данного предложения
непосредственно в новогоднюю ночь в ночном \клубе «Клеопатра» проходил шикарный бал со звездой
Российской эстрады Надеждой Бабкиной и ансамблем «Русская песня», ведущей бала была яркая Эвелина
Блёданс. Данный вечер сопровождался шикарным меню с царским размахом из 17 блюд. Финалом бала,
конечно же, стал сказочный фейерверк. Также, в рамках данного предложения гостей ожидал 1 января
завтрак с шампанским и икрой, в сопровождении живой музыки и вечером на ледовом катке отеля
проходила вечеринка «Опохмел – Пати» на открытом воздухе, где гостей встречал ансамбль «Любо» и
замечательное шоу барабанов и, конечно же, вкуснейшее «Барбекю» с горячительными напитками. А для
маленьких гостей отеля и жителей города 2 января проходил детский утренник.
Помимо вышеупомянутых предложений, в конце года, наш отель стал сотрудничать с
продюсерским центром «Звездный Триумф», который проводит минимум по два мероприятия в месяц в
н\к «Клеопатра», где присутствуют по 150 – 200 гостей, за счет чего, соответственно идет существенное
пополнение бюджета отеля. Также данный продюсерский центр заинтересован в сотрудничестве и на
протяжении 2012 года.
Отдел питания отеля находится в постоянном поиске новых решений по привлечению большего
количества гостей в наш отель и находится в постоянной динамике, данному факту способствует
постоянное прохождение различных тренингов, курсов повышения квалификации, мастер классов, как
рядовым персоналом, так и менеджерами отдела.
Например, прохождения тренинга «Маркетинговые решения по привлечению гостей», в данном
тренинге принимал участие менеджер ресторана «Петр Великий». В программу тренинга входило
озвучивание следующих вопросов: каким образом необходимо привлекать большее количество гостей в
ресторан, как сделать большинство гостей ресторана постоянными клиентами, особенности сервиса в
ресторане и психология общения с гостем и т.д.
В апреле 2011 г. повара и шеф – кондитер отеля посещали IX Международный кулинарный салон
Мир ресторана & отеля 2011». На данном мероприятии участники посещали тренинги и мастер классы по
различным тематикам, а также участвовали в проекте «Фестиваль молодой творческой кухни».
Барменами и менеджером отдела был прослушан тренинг «Чай и чайная церемония», который
проводила компания «Бирюзовый Чай». На данном тренинге был рассмотрен вопрос о позиционировании
чая, как «полноценного игрока» в ресторане, кафе, баре. В это понятие было вложено то, что данный
напиток может подаваться как отдельное блюдо в сопровождении ассортимента сухофруктов, которые
вносят разнообразие во вкусовые впечатления от дегустации чая. Еще у данного напитка есть свои
разнообразные способы подачи, наличие разнообразных сортов, также обсуждалось существование
определенных групп чая (легкие, насыщенные, ароматизированные, экзотические, целебные,
классические, коллекционные). После прохождения данного тренинга в «Лобби Баре» отеля было
52
разработано специальное предложение, основанное на эксклюзивных сортах чая, предоставленными
данной компанией и в дальнейшем на основе популярности и соответственно уровня продаж того или
иного сорта составлена полноценная чайная карта в ресторанах и барах отеля в соответствии со
спецификой каждого заведения.
Наряду с этим менеджеры отдела проводят обучение нового персонала ресторанов и баров. На
данных тренингах озвучиваются вопросы: этикета сервировки столов и подготовки рабочего места,
общения с гостями в соответствии со стандартами корпорации, непосредственно техники обслуживания,
правила подачи блюд и напитков, способов обслуживания, изучение видов напитков и способы их подачи
и т.д.
3.1.4. Прочая деятельность
- Многофункциональный конгресс – холл
Возможности и технические характеристики Конгресс Холла уникальны. Вместимостью до
500 человек, зал предназначен для проведения в нем десяти различных функций. Это деловые и
общественные встречи, конгрессы, съезды и форумы, конференции и семинары, приемы, банкеты
и презентации, выставки, демонстрации мод, театральные представления, различные шоу и
фестивали, а также кинозал с системой Dolby Surround. Зал расположен в чудесном по красоте парке
отеля и способен изумить своих гостей великолепной панорамой Черного моря, отрывающейся с
его застекленных террас.
При помощи специальных перегородок Конгресс Холл можно разделить на
3
автономные части – 3 разных зала с их абсолютной звукоизоляцией, что, конечно же, позволяет
использовать эти помещения для одновременного проведения в них заседаний абсолютно разных
компаний.
Для организации концертов, шоу и театральных представлений зал оснащен сборноразборной сценой, профессиональными звуковыми и световыми эффектами, включающими
потолочное освещение, 36 театральных прожекторов, компьютерное управление сценическим
освещением и подвижными сегментами потолка, имеется особый демонстрационный подиум для
дефиле. Конгресс Холл также предназначен для проведения дискотек, танцевальных вечеров и даже
соревнований по бальным танцам, банкетов, гала-ужинов, свадеб и прочих торжеств.
Во время проведения спортивных игр и состязаний в зале устанавливается сборноразборный ринг, а для удобства спортсменов имеются просторные раздевалки и душевые кабины.
Конгресс Холл – это ультра современный кинотеатр, предназначенный для демонстрации
фильмов, проведения кинофестивалей, теле- и кино-форумов и специально для этого
оснащенный по “последнему слову” новейших достижений теле- и кинотехники, включая
профессиональный киноэкран и кинопроектор, стереозвук, систему Dolby Surround и специальный
канал для синхронного перевода фильмов посредством мобильных наушников.
Общее выставочное пространство зала Конгресс Холла вместе с просторным фойе и двумя
террасами составляет около 700м2, где может быть развернуто современное профессиональное
выставочное оборудование.
Зал также приспособлен для проведения в нем автосалона с возможностью въезда и
выезда автомобилей на демонстрационные площадки через специальную дверь.
53
Кроме того, в Конгресс Холле работает Боулинг клуб с двумя дорожками “Браунсвик”.
- Частный пляж
В летнее время здесь работает барбекю, где можно отведать 5 видов шашлыка,
приготовленных по особому рецепту, а также ресторан «Фрегат» с ярким выбором блюд и вин в
романтической атмосфере южной ночи.
- Центр Здоровья
Современный обновленный тренажерный зал с новой линейкой силовых тренажеров
Technogym, новыми кардио-тренажерами Technogym и Life Fitness , сауна, русская и турецкая
бани, открытый бассейн закрытый бассейны и джакузи с новейшей системой очистки воды без
применения хлоросодержащих препаратов, солярий, теннисные корты и волейбольные
площадки, а также каток из синтетического льда.
Гостям предлагается широкий выбор массажа:
Сочи.
массаж с эфирными маслами;
спортивный массаж;
лечебный массаж;
массаж головы;
массаж кистей рук;
массаж стоп;
антицеллюлитный массаж.
12 видов “Тайского массажа”;
мыльный массаж;
новые виды парений – “суворовское”, “лихач”, “крыло бабочки”, “гусарское”;
медовое обёртывание;
ароматерапия;
аквааэробика, тренировки которой ведут президент федерации аквааэробики города
В 2011 году проведен капитальный ремонт комплекса «Русская баня». Была проведена
перепланировка комнаты отдыха. В 2 раза увеличен размер парилки, при отделочных работах
использовался экологически чистый и редкий материал – канадский кедр. Установлена новая
система освещения с эффектом хромотерапии – лечение светом. Все это позволило ввести новые
программы парений и СПА процедур.
В конце года на одном из теннисных кортов был сооружен единственный в Сочи каток
из синтетического льда под открытым небом. На катке присутствует полный набор
сопутствующих услуг:
- прокат коньков,
- заточка коньков,
54
- услуги персонального тренера,
- работает бар.
-Морской клуб на пляже предлагает парусные доски, обучение виндсерфингу, катание на
водных лыжах, парусном катамаране, прогулки на катерах, скутеры, рыбную ловлю.
- Спутниковое телевидение с каналами на 9 языках.
- Яркие шоу программы с участием звезд российской и зарубежной эстрады.
- Бесплатный беспроводной Интернет (Wi-Fi) на этажах
- Услуги прачечной и химчистки
- Услуги консьержей и личного дворецкого
Помимо стандартных услуг (аренда автомашин, встречи, проводы в аэропорту и на
железнодорожном вокзале, приобретение и доставка авиабилетов, организация пикников с
профессиональным ресторанным обслуживанием), гостям предлагается обширный перечень
разнообразных экскурсионных, прогулочных программ и маршрутов: обзорная экскурсия по
городу, экскурсия на чайные плантации в “Чайные домики”, поездки на Красную Поляну, на гору
Ахун, к Агурским водопадам, в Тисо-самшитовую рощу, посещение ботанического сада
“Дендрарий”, дельфинария, вертолётные и морские прогулки и многое другое.
Используя сочетание мягкого климата, тёплого моря и горного ландшафта с буйной
субтропической растительностью, для гостей организован обширный ряд услуг с использованием
технический средств на море и в горах.
- Горный клуб
В отеле предусмотрено всё для активного отдыха в зимний период. Оборудование
ведущих мировых фирм напрокат – лыжи, сноуборды, сноублейды, лыжные костюмы и
снаряжение.
3.2. Энерго- и теплообеспечение, водоснабжение общества
№
п/п
1.
Наименование показателей
Потребление электроэнергии всего
в том числе собственная
1.1. выработка
Потребление теплоэнергии
в том числе собственная
2.1. выработка
2.
3.
Водопотребление (добыча и
подготовка собственными
силами)
Ед.изм.
тыс.
кВт*ч
тыс.руб.
тыс.
кВт*ч
2010г.
отчет
2011г.
отчет
7 156,4 6 652,5
21 926,3 23 570,9
-
-
Откл.от 2010 г.
+,-
%
-503,9
1 644,6
-
-7
7,5
-
тыс. Гкал
9,1
9,2
0,1
100
тыс. Гкал
9,1
9,2
0,1
100
тыс.м3
-
-
-
55
Как видно из таблицы, объем потребления электроэнергии уменьшился по сравнению с 2010
годом, однако, в денежном выражении расходы увеличились, что объясняется увеличением
среднего тарифа с 3,06 рублей за кВт/ч в 2010 году до 3,54 рублей в 2011 году.
3.3. Материально- техническое обеспечение
Статья затрат
2010 год факт
2011 год факт
отклонения
%
Запчасти
2 773
2 129
-644
-23
Хозяйственный
инвентарь
7 227
6 421
-806
-11
Расходные
материалы
14 217
13 200
-1 017
-7
Строительные,
ремонтные
материалы
4 040
1 734
-2 306
-57
Итого
28 257
23 484
-4 773
-17
Уменьшены материальные затраты за счет проведения мероприятий по снижению затрат:
 Ремонт котла водогрейного «OKSA-5» с полной заменой дымогарных труб в кол-ве 94
шт.; замена задней трубной решетки.
 Перекладка труб «низкой» и «высокой» зон блока ресторанов от гидрофорной станции до
главной механической комнаты (3 линии водовода по 80м).
 Установка 3 комплектов запирающих паровых клапанов на паровые линии сушильных
машин в прачечной.
4. Техническое обслуживание и ремонт
№
п/п
1
Наименование показателей
Техническое и сервисное
обслуживание оборудования:
техобслуживание и ремонт лифтов
Техобслуживание и контроль за
эксплуатацией системы
газоснабжения
Техобслуживание охраннопожарной сигнализации
Зарядка огнетушителей
техобслуживание и поверка
измерительных приборов
техобслуживание и контроль за
Ед.изм.
тыс.руб.
2010г.
отчет
2011 год
Отклонения от 2010
г.
план
отчет
+,-
%
3 450
3 212,6
1 141,4
-971,1
-316,8
-23
-22
15,9
26,5
10,6
67
1 124,7
801,5
61,9
-323,2
61,9
-28,7
162,5
64,6
167,4
184,3
4,9
119,7
3
В 2 р.
4 183,7
1 458,2
56
2
эксплуатацией газового
оборудования котельных
техобслуживание системы
видеонаблюдения
Техобслуживание средств связи
техобслуживание ККМ
Техобслуживание автотранспорта
Техобслуживание шлагбаумов
Техобслуживание копировальной
техники
Техобслуживание
вентиляционного оборудования
Техобслуживание энергетического
оборудования
Поддержка домена
Техобслуживание гидромотоцикла
Техобслуживание интерактивного
ТВ
Ремонт техники и оборудования:
Режимно-наладочные испытания и
ремонт котлов
тыс.руб.
260,4
29,1
293,6
213,3
33,8
19,2
280,2
305,6
36,6
-260,4
-9,9
-13,4
92,3
2,8
-34
-4,6
42,3
8,3
60,4
44,7
-15,7
-26
28,7
118,4
89,7
В 4 р.
427,5
4,1
6,9
6,1
4,1
6,4
-421,4
-98,6
-0,5
-7,2
747,1
8,3
1 779,2
8,3
1 032,1
В 2,4 р.
750
57,4
ремонт уборочного оборудования
ремонт автотранспорта силами
сторонних организаций
-57,4
1,4
14,5
13,1
В 10 р.
108,8
578,2
469,4
В 5 р.
Ремонт инженерного оборудования
ремонт холодильного
оборудования
99,5
Ремонт и перетяжка мебели
276,6
Ремонт прочего оборудования
36,8
Ремонт кабельной линии
68,8
Ремонт прачечного оборудования
5,8
16,7
10,9
В 3 р.
Ремонт светового оборудования
44,9
933
888,1
В 20 р.
Восстановление картриджей
31,9
9,2
-9,2
142,4
65,5
тыс.руб.
6 182,5
28,7
78
-68,8
-31,9
Ремонт кухонного оборудования
Затраты на проведение ремонта
силами сторонних организаций
43
-276,6
Ремонт оргтехники
3
42,9
7 755
7
7
21,9
21,9
5 913,2
-269,3
-4
Был проведен ремонт автомобилей Higer, Ford, Toyota Land Cruiser, Toyota Camry, MercedesBenz, Mercedes-Benz Viano, ВИС, ВАЗ 2115, автобуса Богдан всего на 578165 руб., ремонт
светового и музыкального оборудования- 933000 руб., оргтехники- 6960 руб, СВЧ печи- 6407
руб, стиральной машины- 16662 руб, ремонт пылесоса- 14546 руб, ремонт холодильного
агрегата- 142373 руб., ремонт ТВ- 21940 руб, счетчика банкнот- 4200 руб., двигателя
гидромотоцикла- 38100 руб., овощерезки- 1830 руб., соковыжималки- 13650 руб., фотоаппарата1350 руб.
На текущий ремонт основных средств в 2011 году было использовано 5 913,2
тыс.руб., в т.ч.
57
 Шлифовка, восстановление, полировка гранитного крыльца центрального входа- 225,8
тыс.руб.
 Гидроизоляция внутренней части фасада кафе «Сладости»- 62,4 тыс.руб.
 Работы по определению места повреждения и ремонт кабельной линии- 327 тыс.руб.
 Установка натяжных потолков в помещении зимнего бассейна- 79,6 тыс.руб.
 Замена коврового покрытия- 2609,7 тыс.руб.
 Изготовление и замена фильтров панельных для отделения жиров- 142 тыс.руб.
 Изготовление и установка двухстворчатой двери- 40 тыс.руб.
 Отделочные и ремонтные работы пляжного комплекса- 922,1 тыс.руб.
 Дополнительные работы по устройству каркаса подвесных потолков- 308,1 тыс.руб.
 Отделочные работы стены башни лифта пляжного комплекса- 50,8 тыс.руб.
 Установка 2-х дюралюминиевых рам со встроенными стеклопакетами в шахте лифтов- 53
тыс.руб.
 Ремонт балконов «Лобби бара» и ресторана «Морской бриз»- 162,5 тыс.руб.
 Кристаллизация мраморного пола и стен на объекте-сауна- 66,4 тыс.руб.
 Окраска плинтусов и ступеней незадымляемой лестницы- 244,6 тыс.руб.
 Перекладка 3-х водоводов Д110-Д80- 461,4 тыс.руб.
 Монтаж 10 листов сотового поликарбоната на крыше Конгресс-холла- 76 тыс.руб.
 Окраска стен и потолков открытой террасы ресторанного блока- 18 тыс.руб.
 Монтаж, демонтаж тентового полотна- 63,8 тыс.руб.
5. Инвестиционная деятельность
Приобретение основных средств
тыс. руб.
Направление инвестиций
Всего инвестиции по подразделению,
в том числе
I.
II.
Приобретение мебели, элементов
интерьера, в том числе
офисная мебель, ковры
Приобретение оборудования, в том
числе
кухонное и барное оборудование
оборудование для уборки
ОАО
"Лазурная"
6 733
245
245
718
134
94
58
прачечное оборудование
оборудование Фитнес-Центра
спецоборудование Службы
безопасности
техническое оборудование для
обслуживания инженерных систем
прочее оборудование
офисная и оргтехника
теле-, видео-, аудио-, световая
техника
III. Приобретение транспортных средств
Мерседес-Бенц S 450
Мотолодка «ADVENTURE V380»
Увеличение стоимости Катамарана
«ХОБИ н16»(парус грот, стаксель)
Приобретение сооружений , в том
IV.
числе
Сборно-разборная конструкция
катка
V.
Реконструкция и модернизация
помещений, мебели, прочих основных
средств
69
64
82
97
84
22
72
1 629
1 303
290
36
3 239
3 239
902
В отчетном периоде Обществом была введена в эксплуатацию сборно-разборная
конструкция катка из синтетического льда, обеспечивающая дополнительный досуг гостям отеля
и жителям города.
23.06.2011 года перешло право собственности на автомобиль Мерседес - Бенц S 450 по
договору лизинга №02207/2008/03050 от 30.04.08 года для обслуживания гостей отеля
(сопровождение и встреча в аэропорт и т.д.).
Для морского клуба приобретена мотолодка «ADVENTURE V380» для технических целей
- обеспечения безопасности на воде. Введено в эксплуатацию оборудование для уборки,
кухонное, прачечное оборудование. Произведена реконструкция люстр в холле отеля в
количестве 4 шт. в соответствии с эскизом, размерами и выбранным цветом, а также
реконструкция русской бани.
6. Охрана окружающей среды
ОАО «Лазурная» проводится целенаправленная работа по соблюдению требований
природоохранного законодательства, экологических норм и стандартов.
Выбросы в атмосферу
59
Структура выбросов загрязняющих веществ по сравнению с предшествующим периодом
не изменилась. Валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в 2011г. составили 0.0044
тыс. тонн.
В целях сокращения выбросов вредных веществ в атмосферу запланированы мероприятия
по переводу парогенератора на газ.
Водные ресурсы
Водоснабжение предприятия осуществляется из городского водопровода. Вода в
основном используется на хозяйственные и питьевые нужды.
Сброс хозяйственных фекальных сточных вод осуществляется на городские очистные
сооружения. Ливневые сточные воды с территории предприятия отводятся в городскую
ливневую систему канализацию.
В поверхностные водные объекты сброс отсутствует.
Отходы
В 2011г. образовалось 0.425 тыс. тонн токсичных отходов производства и потребления.
Более 85% отходов малотоксичные и относятся к 4-му и 5-му классам опасности.
Количество отходов, образующихся на предприятии, не выходит за пределы
установленных лимитов. На предприятии имеется «План мероприятий по снижению влияния
образующихся отходов на состояние окружающей среды. Запланированные мероприятия
направлены на упорядочение сдачи отходов, подвергающихся переработке на
специализированных предприятиях. Выполнение плана мероприятий позволило свести к
минимуму количество отходов, размещаемых на своей территории, улучшить санитарно –
гигиеническую и экологическую обстановку.
Затраты на охрану окружающей среды
Для обеспечения природоохранной деятельности предприятием выделяются значительные
средства.
В 2011г. затраты на охрану окружающей среды составили 1 321 786,23 рублей.
Плата за воздействие на окружающую среду в 2011г. составила – 164 091,01 рублей.
Производственный экологический контроль
На предприятии организованы работы по проведению постоянного аналитического
контроля за качеством сточных вод и соблюдением установленных нормативов выбросов ПДВ.
Контроль проводится в соответствии с утвержденными планами-графиками специализированной
организацией, имеющей область аккредитации на проведение вышеуказанных работ. В 2011г.
затраты на производственный экологический составили 140460 руб.
Основные показатели деятельности общества (организации) по охране окружающей среды
ОАО «Лазурная»
60
№
2010 г.
2011 г.
Прогноз на
2012 г.
тыс. т
0.0058
0.0044
0.0035
в пределах ПДВ
-«-
0.0058
0.0044
0.0035
в пределах ВСВ (сверх ПДВ)
-«-
-
-
-
-
Наименование показателя
Ед. изм.
I. Выбросы вредных веществ
1. Валовые выбросы вредных веществ в
атмосферу – всего
в том числе
сверхлимитные (сверх ВСВ)
в том числе
-«-
валовые выбросы метана
-
2. Забрано или получено воды – всего
млн.м3
3. Водоотведение – всего
тыс.м3
4. Образовано отходов за год – всего
тыс.т
0,2888
0.4254
0.3730
1 класса
-«-
0.00019
0.000196
0.00020
2 класса
-«-
0.000059
0.00007
0.00007
3 класса
-«-
0.000423
0.000147
0.000150
4 класса
-«-
0.0758
0.0754
0.0750
Нетоксичных
-«-
0.212
0.3496
0.3500
5. Площадь рекультивированных земель за
год
га
6. Экологический ущерб от аварий (газ)
тыс. руб.
7. Затраты на охрану окружающей среды –
всего
-
-
-
-
463.307
1321.78
1500.00
-
8. Текущие затраты на мероприятия по
охране окружающей среды – всего
тыс. руб.
149.575
1181.32
1200.000
9. Затраты на разработку и экспертизу
нормативов воздействия на
окружающую среду, паспортов отходов,
обоснование лицензий и пр.
тыс. руб.
77.04
-
160.000
тыс. руб.
236.592
140.460
150.000
10. Затраты на производственный
экологический мониторинг и
производственный экологический
61
№
Наименование показателя
Ед. изм.
2010 г.
2011 г.
Прогноз на
2012 г.
контроль
11. Затраты на капитальный ремонт
основных производственных фондов по
охране окружающей
12. Плата за воздействие на окружающую
среду – всего
тыс. руб.
-
-
тыс. руб.
за допустимое воздействие (выбросы,
сбросы, размещение отходов)
за сверхлимитное воздействие
(выбросы, сбросы, размещение
отходов)
13. Штрафы, взысканные за нарушение
природоохранительного
законодательства
-
тыс. руб.
14. Иски, взысканные в возмещение ущерба,
причиненного нарушением
природоохранительного
законодательства,
160.000
156.913
164.091
147.387
156.262
150.000
8.926
7.829
8.000
-
-
-
в том числе в результате аварий
15. Инвестиции в основной капитал,
направляемые на охрану окружающей
среды, всего
млн. руб.
16. Количество нарушений
природоохранного законодательства (по
актам проверок государственных
природоохранных органов)
ед.
1
Примечание:
В целях сокращения выбросов вредных веществ в атмосферу запланирована работа по
переводу парогенератора на газ.
Увеличение затрат на мероприятия по охране окружающей среды произошло в связи с тем,
что в отчет включена оплата ОАО «Спецавтохозяйство» по уборке города» за вывоз твердых
бытовых отходов и отходов производства и потребления 4-5 класса опасности, которая в 2011
году составила 1 026 309,53 рублей.
7. Социальная политика и охрана труда
7.1. Персонал
62
Состав персонала по категориям, полу, возрасту, образованию, квалификации.
Укомплектованность штатов подразделений Общества. Движение персонала (оборот по приему,
оборот по выбытию, сменяемость и текучесть персонала, коэффициент постоянства),
профессиональное обучение персонала, трудовая дисциплина.
Численность работников ОАО "Лазурная" по категориям
по состоянию на 31.12.2011г.
специалисты
27,1%
руководители
0,4%
служащие
13,9%
руководители
специалисты
служащие
рабочие
рабочие
58,6%
Состав персонала ОАО "Лазурная" по полу
мужчин
39%
женщин
61%
63
Состав персонала по категориям и возрасту
по состоянию на 31.12.2011г.
193
200
180
160
140
116
120
90
100
78
80
66
56
60
44
41
31
40
руководители
специалисты
служащие
рабочие
31
23
15
20
3
2
1
0
0
до 30 лет
от 30 до 40 лет
от 40 до 50 лет
от 50 лет и старше
Состав персонала ОАО "Лазурная" по образованию
80
76
72
80
70
55
60
49
45
50
руководители
специалисты
служащие
рабочие
40
23 24
30
18
20
10
11
2
1
4
0
0
0
0
Высшее
профессиональное
образование
Среднее
профессиональное
образование
начальное
профессиональное
среднее полное
(общее)
64
Движение персонала по категориям:
Из них выбывших в 2011 году:
Категории
Всего по
Выбыло в
списку, чел. Принято течение 2011
на 31.12.11 за 2011 год
года
Выбыло по
собственному
желанию
Уволены
за прогулы
Выбыло по
сокращению
штатов
Руководители
3
0
0
0
0
0
Специалисты
113
17
22
21
0
0
Служащие
108
35
50
47
0
2
Рабочие
236
122
161
159
1
1
ИТОГО:
460
174
233
227
1
3
Причины выбытия персонала
9%
2%
16%
30%
43%
уровень заработной платы
перспектива квалификационного роста
социально-асихологический климат
причины личного характера (болезнь, семейные обстоятельства,другое)
другие обстоятельства
65
Движение персонала ОАО "Лазурная"
Оборот по Коэффици
Оборот по
Сменяемо Текучесть,
выбытию,
ант
приему, %
сть, %
%
%
восполнен
2009
37,94
50,15
75,65
37,94
13,23
2010
30,35
61,38
49,45
30,35
19,06
2011
37,99
50,87
74,68
37,99
49,56
Профессиональное обучение персонала:
Категории
Руководители
Прошли
Прошли
корпоратив
Прошли
Повысили Прошли проф.
корпоратив
ный
Всего по квалификаобучение на
ный
переподготренинг
списку, чел.
краткосроч- тренинг
товку
цию
ных курсах
«Responsible
«Yes, I can!»
Business»
3
3
0
3
0
3
Специалисты
113
5
49
17
17
113
Служащие
108
0
48
198
48
108
Рабочие
ИТОГО:
236
460
167
175
31
128
176
394
63
128
236
460
66
Дополнительная справка по персоналу:
Наименование показателя
7.2.
Человек
Численность работающих неполное рабочее время в соответствии с
трудовым законодательством
2
Численность женщин, находящихся в отпусках по беременности и
родам
8
Численность работников, находящихся в отпусках по уходу за детьми в
возрасте до 1,5 лет
24
Численность работников, находящихся в отпусках по уходу за детьми в
возрасте от 1,5 до 3-х лет
13
Численность работающих инвалидов
4
Численность работников, выбывших из числа принятых в отчетном
году
118
Численность достигших в течение отчётного года возраста, дающего
право на трудовую пенсию по старости: 55 лет - женщины, 60 лет мужчины (включая выбывших в отчётном году)
6
Численность выбывших в отчётном году в связи с назначением
трудовой пенсии по старости
0
Охрана труда и техника безопасности. Пожарная безопасность
В ОАО «Лазурная» ответственность за организацию труда ,техники безопасности и
пожарной безопасности несет инженер по охране труда, технике безопасности и пожарной
безопасности инженер Бурдин В.В.
На основании «Положения об организации работы по охране труда» в ОАО «Лазурная»
производится реализация государственной политики в сфере охраны труда в подготовке,
принятии и выполнения решений по осуществлению организационных, технических, санитарногигиенических, лечебно-профилактических мероприятий, направленных на обеспечение
безопасности труда и сохранение здоровья работающих.
Разработана и утверждена «Программа проведения вводного инструктажа по охране
труда и противопожарного вводного инструктажа» в соответствии с которой, инженером ОТ,ТБ
и ПБ проводится вводный инструктаж со всеми вновь принятыми на работу с отметкой в
«Журнале проведения вводного инструктажа»
67
Руководители подразделений, в количестве 29 человек, прошли обучение и успешно сдали
экзамены в НОУ «Качество» по программе «Охрана труда» получив удостоверения о проверке
знаний по охране труда.
Издан приказ «Об организации работы по охране труда, производственной санитарии и
пожарной безопасности» в котором закреплены ответственные лица по подразделениям.
В каждом подразделении проводятся первичные, повторные и внеплановые инструктажи с
отметкой в журналах проведения инструктажей
В соответствии со ст. 209,212 ТК РФ и проведена аттестация 44 рабочих мест хозяйственного
отдела.
На основании приказа Минздравсоцразвития № 83 проведены периодические
медицинские осмотры сотрудников в соответствии с перечнем вредных
производственных факторов, данной категории сотрудников выдается молоко в
соответствии с нормами установленными постановлением Минтруда РФ № 13.
На основании ст.221 ТК РФ в соответствии с Типовыми отраслевыми нормами
сотрудникам в соответствии с перечнем выдавались средства индивидуальной защиты.
Принимаемые меры по охране труда привели к отсутствию
несчастных случаев и производственного травматизма за отчетный период.
аварийности,
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
В пожарном отношении здания и сооружения ОАО «Лазурная» относятся к категории
сложных в связи с высотностью основного корпуса и круглосуточным пребывание людей. В
связи с этим кроме основных мероприятий по пожарной безопасности проведены
дополнительные меры:
- в каждом номере гостиницы размещены по два газодымозащитных комплекта,
- на каждом этаже высотного здания дополнительно размещены по две веревочные
пожарные лестницы.
- систему пожаротушения обслуживает
лицензию. (ООО «ЮгПожБезопасность)
специализированная
фирма
имеющая
Кроме того дважды проведены учения по эвакуации гостей и сотрудников в случае
возникновения пожара.
-Заменены двери дизель-генераторной на огнестойкие с пределом огнестойкости 0,6 часа.
- Перезаряжены 90 углекислотных огнетушителей.
- Проведены эксплуатационные испытания наружных пожарных лестниц.
- Установлены 6 световых указателей «Выход» на путях эвакуации.
68
- Семь дверей из коридоров и холлов оборудованы устройствами для самозакрывания.
-Дооборудованы дымовыми датчиками пожарной сигнализации отсеки потолков шириной
0.75м и более в количестве 16 штук.
-Обработаны транзитные воздуховоды на отметке
стойкости.
-6.00 составом с пределом огне-
-Проведены аэродинамические испытания всех систем дымоудаления.
- В банном комплексе установлены ручные пожарные извещатели и система оповещения
людей о пожаре.
- В производственных мастерских на циклон для сбора горячих отходов оборудован
системой автоматического пожаротушения
69
8. Анализ финансово-хозяйственной деятельности
8.1. Анализ прибыли и убытков общества
8.1.1. Анализ прибыли и убытков от основного вида деятельности
тыс.руб.
№
п/п
1.
1.1.
Показатели
Бюджет
Отклонение
+,%
Выручка всего
584 021
501 528
-82 493
-14%
Выручка от продажи
номерного фонда
257 600
241 771
-15 829
-6,1%
201 000
202 332
1 332
1%
44 690
456 633
57 425
423 806
12 735
-32 827
28%
-7%
22 815
104 573
33 291
44 431
22 815
-60 142
46%
-57,5%
1.3.
2.
Выручка общественного
питания и торговли
Выручка от прочей
реализации (в
т.ч.аренда)
Себестоимость
3.
4.
Коммерческие расходы
Прибыль от продаж
1.2.
Факт
Основные факторы, повлиявшие в отчетном году на финансовые результаты:
Невыполнение бюджета по выручке в целом на 14% ,что уменьшило доходы на 82 493 тыс.
руб., снижение загрузки. Снижение себестоимости вызвано снижением материальных затрат,
благодаря оптимизации расходования.
8.1.2. Анализ прочих доходов и расходов
Прочие доходы
2010
Статья
факт
2011
факт
Доходы и расходы от
продажи иностранной
валюты
Излишки, выявленные при
инвентаризации
Курсовые разницы
Пени и штрафы
Проценты к получению
Прочие расходы
2010
Статья
факт
Благотворительная
помощь
Госпошлина
Доходы и расходы от
продажи иностранной
валюты
40,2
7,4
535,2
861,6
2 889,6
2 325,1
Курсовые разницы
234,2
1 094,8
Материальная помощь
2011
факт
4,3
153,5
165,5
45
5,8
831
665
2 110,5
2 729,8
70
Проценты на свободный
остаток
Прочие
внереализационные
доходы и расходы
Недостачи, выявленные
при инвентаризации без
вин.лиц
Материальная помощь
по смерти
906,4
188,9
Налог на имущество
3,7
168,3
НДС не возмещаемый
Реализация (продажа) ОС
11 191,8
789,1
Отклонения по
материалам
Реализация материалов на
сторону
68,2
868,5
Пени и штрафы
419,5
136,9
Премия
единовременная
Списанная кредит. и
дебитор.задолженность
Проценты к уплате
Прочие
внереализационные
доходы и расходы
Реализация (продажа)
ОС
Реализация материалов
на сторону
Сверхнормативные
выбросы
Списание
просроченных
продуктов
Списанная кредит. и
дебитор.задолженность
Убытки прошлых лет
Услуги банков
Ценные подарки
Итого
16 288,8
6 440,6
Итого
204
297
11 144,7
10 559,8
156,3
59,4
0,3
0,5
1 877,2
323,1
579,2
24 145
3 853,8
484,3
1 342
142
105,4
932,7
13,6
7,6
31
170,4
22,2
40,6
4 818,3
630,2
714,6
235,9
354,5
21 368,4
49 420,6
71
8.1.3. Анализ чистой прибыли
Чистая прибыль
2010 год
факт
2011 год
план
факт
435
17 401
93
Откл.2011/2010
+,%
-342
-78,6
В 2011 году по ОАО "Лазурная" недополучены доходы всего в сумме 5 181 тыс.руб., что
вызвано невыполнением плана по загрузке на 12,7%. Фактическая загрузка составила 32,16% при
плане 36,86%.
72
8.2. Финансовое состояние общества
8.2.1. Анализ активов
Нематериальные активы
В составе внеоборотных активов отражены нематериальные активы за минусом
начисленной амортизации по каждому виду.
ОАО «Лазурная», согласно Положению по учетной политике ОАО «Лазурная» на 2011
год в целях бухгалтерского и налогового учета» по всем видам нематериальных активов,
применяет линейный способ начисления амортизации путем накопления соответствующих сумм
на счете 05 «Амортизация нематериальных активов». В отчетности НМА отражены по
первоначальной стоимости за минусом начисленной суммы амортизации, накопленной за все
время их эксплуатации. Общество ежегодно проверяет срок полезного использования
нематериального актива на необходимость его уточнения. В случае существенного изменения
продолжительности периода, в течение которого предполагается использовать актив, срок его
полезного использования подлежит уточнению.
ОАО «Лазурная» не производит переоценку нематериальных активов.
Основные средства
Первоначальная Накопленная
стоимость
амортизация
483 963
71 209
на 31.12.2010 года
Здания, сооружения и передаточные устройства
Машины и оборудование, транспортные средства,
Производственный инвентарь
267 696
Другие виды основных средств
2 223
Итого:
753 882
на 31.12.2011 года
Здания, сооружения и передаточные устройства
Машины и оборудование, транспортные средства,
Производственный инвентарь
Другие виды основных средств
Итого:
186 109
384
257 702
Первоначальная Накопленная
стоимость
амортизация
488 104
77 945
269 265
757 369
211 522
289 467
В 2011 году Обществом была введена в эксплуатацию сборно-разборная конструкция
катка с синтетическим льдом. 23.06.2011 года перешло право собственности на автомобиль
Мерседес - Бенц S 450 по договору лизинга №02207/2008/03050 от 30.04.08 года, для морского
клуба приобретена мотолодка «ADVENTURE V380». Введено в эксплуатацию оборудование для
уборки, кухонное, прачечное оборудование.
Исполняя
объекты ОС:
план мероприятий по получению дополнительных доходов, реализованы
73

движимые объекты (транспортные средства в количестве 3 ед.) на сумму 840 тыс. руб.

мебель (кровати с матрацами) на сумму 580 тыс. руб.
На 01.01.2011 года у Общества находилось основное средство по договору лизинга
№02207/2008/03050 от 30 апреля 2008 года на сумму 3 537 тыс. руб. (в соответствие с договором
лизинга предмет лизинга передается во владение и пользование Лизингополучателю сроком на
36 месяцев с последующим выкупом передаваемого имущества). Во 2 квартале 2011 г. право
собственности на автомобиль Мерседес Бенц S450 по окончании договора лизинга и
фактической оплаты перешло к Обществу.
В составе показателя строки «Переданные в аренду основные средства, числящиеся на
балансе» отражена сумма на 31.12.2011 г. 17 428 тыс. руб., в том числе:
переданные по договору №387/10 от 17.11.2010 ООО «Свод Интернешнл» Д.У. во
временное владение и пользование движимое имущество, в том числе основные средства на
сумму 7 959 тыс. руб.;
переданные по договору аренды имущества №52-09-00/98/10-3 от 01.02.2011 г. ООО
«Газпром энерго» во временное владение и пользование имущество, в том числе основные
средства на сумму 7 959 тыс. руб.
Отложенные налоговые активы.
Общество отражает в бухгалтерском учете и отчетности отложенные налоговые активы
и отложенные налоговые обязательства, то есть суммы, способные повлиять на величину
текущего налога на прибыль в текущем или последующих отчетных периодах. Суммы
отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств отражены развернуто в
составе внеоборотных активов и долгосрочных обязательств.
Прочие внеоборотные активы.
В строке 1170 «Прочие внеоборотные активы» бухгалтерского баланса на 31.12.2011г.
отражены объекты недвижимого имущества, незаконченного строительством, в частности
собраны затраты по строительству гостиничного комплекса класса «Люкс» на 100 человек с
рестораном и спа-центром:
- разработка предпроектных презентационных материалов по строительству VIPкорпуса отеля «Рэдиссон САС Лазурная» фирмой «НДж Иншаат Туризм Санаи вэ Тиджарет
Лимитед Ширкети», Турция, г.Анкара согласно договору №63/1-30/06-ПД от 30 июня 2005года
на сумму 1 832 тыс. руб.
- выполнение проектных работ (эскизное предложение) Гинзбургом А.В. согласно
договору №2/6-08-Э от 08.12.08 на сумму 2 900 тыс. руб.
Прочие внеоборотные активы и расходы будущих периодов.
Расходы, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим
отчетным периодам, отражены как расходы будущих периодов.
74
Расходы будущих периодов представлены согласно классификации краткосрочных и
долгосрочных активов и обязательств в составе внеоборотных активов (остаток расходов,
подлежащий погашению после 12 месяцев) и в составе оборотных активов (остаток расходов,
подлежащий погашению в течение 12 месяцев).
ОАО «Лазурная» ведет учет расходов будущих периодов по их видам на счете 97.
Списание данных расходов осуществляется равномерно в течение срока, установленного по
видам расходов в специальных расчетах, составленных в момент возникновения расходов или
при постановке их на учет.
Оборотные активы. Запасы.
При отражении в бухгалтерском учете процесса приобретения и заготовления
материалов ОАО «Лазурная» руководствуется ПБУ 5/01 "Учет материально-производственных
запасов", утвержденное Приказом Минфина России от 09.06.2001 № 44н, Инструкцией по
применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности
предприятий, утвержденной приказом Минфина СССР от 31.10.2000 г. № 94н, в пояснении к
счету 10"Материалы".
Материалы при их постановке на учет оцениваются в размере фактических затрат по их
приобретению. Оценка материалов при их выбытии производится по методу ФИФО.
В составе запасов учитываются также объекты, отвечающие условиям отнесения к
основным средствам, со стоимостью не более 20 000 рублей (включительно) за единицу, включая
предметы, которые при их передаче в производство потребляются не сразу, а служат в течение
периода, не превышающего 12 месяцев. Стоимость данных объектов и предметов по мере их
передачи в эксплуатацию списывается на затраты в полной мере в порядке, установленном для
целей бухгалтерского и налогового учета материалов (ФИФО). Одновременно дополнительно
ведется учет данных предметов после их передачи в эксплуатацию до их ликвидации в указанной
оценке на забалансовом счете С10 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности, переданные в
эксплуатацию».
Товары, приобретенные для перепродажи, оцениваются при их постановке на учет в
размере затрат по их приобретению с учетом расходов по их доставке. При выбытии готовая
продукция оценивается по методу ФИФО.
Основные группы товарно-материальных ценностей представлены следующими видами:
Банные принадлежности
Белье столовое
Бланки, наклейки, таблички
Бумажные товары и салфетки
Вывески и стенды
Гостевые принадлежности
Декорации
Запчасти водоснабжения
Запчасти для вентиляционного оборудования
Запчасти для кухонного оборудования
Запчасти для лифтов
Запчасти для оборудования прачки, хозяйственного отдела
75
Запчасти для пожарного оборудования
Запчасти для телевизионного оборудования
Запчасти для транспорта
Запчасти и материалы котельной
Запчасти оборудования бассейнов
Запчасти прочие
Запчасти холодильные
Инструменты
Кабель, провод и прочее
Канцелярские товары
Клей, краска, лак и прочее
Книги, печатная продукция
Крепежные материалы
Кухонная утварь и принадлежности
Лампы
Материалы и оборудование для озеленения
Мебель
Медикаменты
Оборудование и прочее
Оргтехника
Офисные материалы
Парикмахерские принадлежности
Пластиковая посуда и барные принадлежности
Постельные и ванные принадлежности
Расходные материалы кухни
Рекламные материалы
Сантехника (номера)
Сантехника кухни
Спортивные игры и игрушки
Средства для соблюдения гигиены
Стекло
Строительные материалы
Украшения праздничные
Униформа
Фарфор
Фраже
Фурнитура, элементы интерьера, ткани
Химия прачки
Хозпринадлежности и прочий инвентарь
Чистящие вещества
Электропринадлежности
На 31.12.2011 запасы составили 59 212 тыс. руб.
76
Учет товаров ведется на счете 41 «товары» по соответствующим субсчетам.
Основные группы товаров представлены следующими видами:
Аперитив
Вина
Вина белые
Вина красные
Вина розовые
Виски
Водка
Джин
Кондитерские
Коньяк
Крепкое спиртное
Крупы
Ликер
Масло растительное, жир
Молочные
Мясо
Овощи свежие, консервированные
Пиво
Птица
Ром
Рыба
Сигареты
Сода
Соки, концентраты
Специи, приправы
Фрукты свежие, консервированные
Шампанское
На 31.12.2011 товары для перепродажи имелись на складах Общества на сумму 17 023 тыс. руб.
Дебиторская задолженность.
Дебиторская задолженность по строке 1230 бухгалтерского баланса складывается из
следующих показателей.
По строке 1231 «Долгосрочная», отражена задолженность в соответствии с заключенными
договорами, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты
бухгалтерского баланса. Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков составляет 803
тыс. руб. по состоянию на 01 января 2011 г. и 593 тыс. руб. по состоянию на 31 декабря 2011 г.
Дебиторская задолженность прочих дебиторов в сумме 1 187 тыс. руб. по состоянию на 01 января
2011 г. и 555 тыс. руб. по состоянию на 31 декабря 2011 г. сложилась из частей сумм займов,
предоставленных сотрудникам организации со сроком погашения после 31.12.2011, сумм
77
задолженностей по договорам купли-продажи физическим лицам, срок погашения которых
31.12.12г.
По строке 1231 «Краткосрочная» отражена текущая задолженность покупателей и
заказчиков. На 01.01.2011 года сумма задолженности составила 31 726 тыс. руб., из которой 20
796 тыс. руб. является задолженностью за гостиничные услуги, 10 930 тыс. руб. за прочие услуги.
На 31.12.2011 года сумма задолженности составила 38 119 тыс. руб., в том числе 36 243 тыс. руб.
за гостиничные услуги (оплата при выезде наличными денежными средствами и кредитными
картами), 1 876 тыс. руб. за прочие услуги (расчеты по договорам купли-продажи недвижимого и
движимого имущества, расчеты по аренде помещений, имущества).
На 31.12.2011 дебиторская задолженность по авансам выданным составляет 20 714 тыс.
руб., складывается из сумм предоплаты по договорам купли-продажи товарно-материальных
ценностей на сумму 4 358 тыс. руб., по договорам оказания услуг на сумму 16 356 тыс. руб.
(рекламные услуги, услуги по проведению новогодних и рождественских концертных программ,
предоплата по договорам поставки энергоресурсов).
В составе прочей дебиторской задолженности отражены дебетовые обороты по счетам 68
«Расчеты по налогам и сборам» в сумме 155 тыс. руб., 69 «Расчеты по соц. страхованию» в сумме
965 тыс. руб., 70 «Расчеты по оплате труда» в сумме 80 тыс. руб., 71 «Расчеты с подотчетными
лицами» в сумме 75 тыс. руб., 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» в сумме 661 тыс.
руб. за исключением долгосрочной части по выданным сотрудникам займам, 76 «Расчеты с
разными дебиторами, кредиторами» в сумме 8 530 тыс. руб.
В 2011 году Общество вносило арендную плату, рассчитанную в соответствии с
постановлением Главы администрации Краснодарского края от 18.05.2002 №529 «О порядке
определения размера арендной платы за земли государственной собственности на территории
Краснодарского края» и постановлением Главы г.Сочи от 15.06.2007г. №791 «О порядке
определения размера арендной платы за земли муниципальной собственности, а также земли, не
прошедшие процедуру разграничения государственной собственности на землю в г. Сочи», в
размере 6 327 тыс. руб. по следующим договорам аренды:
№876
20.04.98
Земельный участок, занимаемый 18961
спортивно-оздоровительным центром кв.м.
по адресу Сочи, Хостинский р-н,
Курортный проспект, 103
2 495 тыс. руб.
№877
20.04.98
Земельный участок, занимаемый 25600
лесопарковыми
насаждениями, кв.м.
строениями
и
сооружениями
гостиницы
по
адресу
Сочи,
Хостинский
р-н,
Курортный
проспект, 103
3 826 тыс. руб.
№2276
18.07.01
Земельный участок, занимаемый 101
резервуаром по ул. Благодатной в
6 тыс. руб.
78
Хостинском районе г.Сочи
кв.м.
№2278
18.07.01
Земельный участок, занимаемый 77 кв.м.
бойлерной по ул. Благодатной в
Хостинском районе г.Сочи
№2279
18.07.01
Земельный участок, занимаемый 454
котельной по ул. Благодатной в кв.м.
Хостинском районе г.Сочи
№2282
18.07.01
Земельный участок, занимаемый 327
бойлерной по ул. Благодатной в кв.м.
Хостинском районе г.Сочи
№2653
22.01.03
Земельный участок, занимаемый 56 кв.м.
трансформаторной подстанцией по
ул.Благодатной в Хостинском районе
г.Сочи
Краткосрочные финансовые вложения
По состоянию на 31.12.2011 года Общество
вложений.
не имело краткосрочных финансовых
В состав денежных эквивалентов включена сумма 17 000 тыс. руб. (размещение
денежных средств на депозит менее 3-х месяцев).
Денежные средства
Касса 1 в рублях РФ
Р/с 40702810114080000831 в Филиале ОАО Банк ВТБ г.
Краснодаре
Р/с 40702810862070002025 в Филиале ГПБ (ОАО) г. Краснодаре
Р/с 40702810203010000196 в ФКБ Московский капитал
Р/с 40702810202070002025 в Филиале ГПБ (ОАО) г. Краснодаре
Текущий валютный счет долларовый 40702840814080000004 в
Филиале ОАО Банк ВТБ г. Краснодаре
Текущий валютный счет евро 40702978414080000004 Филиале
ОАО Банк ВТБ г. Краснодаре
Переводы в пути
7 644 133,32
2 277 685,18
91 762,61
1 000,00
2 464 618,35
6 619,84
161 576,69
581 635,30
Денежные эквиваленты
17 000 000,00
Итого по строке 1250 баланса
30 228 031,29
79
8.2.2. Анализ пассивов
Капитал и резервы.
Уставный капитал составляет 2 251 тыс. руб. и состоит из обыкновенных именных
акций номинальной стоимостью 100 рублей каждая.
Акционеры
Акционеры, всего:
В том числе:
владеющие более 5% акций:
юридические лица:
Прочие
ИТОГО:
Обыкновенные акции
Количество,
Номинальная
штук
стоимость, руб.
22 515
100
22 445
22 445
70
22 515
100
100
100
100
В течение 2011 года величина уставного капитала не изменилась.
80
Величина добавочного капитала составляет на 31.12.2011г. 218 319 тыс. руб. и также не
менялась в течение 2011 года. Резервный капитал, образованный в соответствии с
учредительными документами, составляет 2 000 тыс. руб.
Кредиты и займы
На 31.12.2011 года в балансе числится сумма начисленных процентов по Договору о
замене обязательств (новации) от 25 декабря 1998года между ОАО «Лазурная» и ООО
«Факторинг-Финанс» от 01.12.2008 в размере 210 073 тыс. руб., которая подтверждена актом
сверки расчетов между ООО «Факторинг-Финанс» и ОАО «Лазурная». ОАО «Лазурная»
подписало соглашение о подтверждении обязательств и внесении изменений в Договор о замене
обязательств (новации) от 25 декабря 1998 года об уплате задолженности в срок до 31 декабря
2011 года. Ввиду этого данная задолженность отражена в составе 1510 строки баланса как
краткосрочное обязательство.
Долгосрочные обязательства
В состав прочих долгосрочных обязательств Общества включена кредиторская
задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками, срок погашения которой согласно
заключенным договорам превышает 12 месяцев после отчетной даты.
На 31.12.2011 в балансе по строке 1450 в составе «Прочих обязательств» отражена
кредиторская задолженность по договору аренды имущественного комплекса «Лазурная Пик
отель» №01/11600-Д-16/2010 от 30.09.2010 перед ОАО «Газпром» в размере 53 211 тыс. руб.,
сроки погашения которой наступят в 2012-2013гг. П.4. Соглашения №01/1600-С-204/2010 от
03.09.2010 о расторжении договора аренды между ОАО «Лазурная» и ОАО «Газпром»
определяет сроки погашения задолженности и гласит «Арендатор обязуется погашать
задолженность по арендной плате ежеквартально в период с 01 января 2011 года по 01 января
2014 года равными частями не позднее последнего календарного дня квартала»
Кредиторская задолженность
На 01.01.2012 года в балансе отражена кредиторская задолженность в размере 83345тыс.
руб., в том числе:

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками в сумме 63099
тыс. руб. в том числе задолженность:

за теплоэнергоснабжение в размере 550 тыс. руб.;

за продукты питания в размере 3 724 тыс. руб.;

за материальные ресурсы в сумме 66 тыс. руб.;

за связь в сумме 609 тыс. руб.;

прочие эксплуатационные и внереализационные расходы 2 810 тыс. руб.;

задолженность перед ОАО «Газпром» 53 212тыс. руб.:
в том числе, за аренду имущественного комплекса «Лазурная Пик отель» 53212
тыс.руб., Задолженность перед персоналом организации текущая в размере 1464 тыс. руб.

Задолженность перед государственными внебюджетными фондами в размере
1 565 тыс. руб.
81

Задолженность по налогам и сборам в размере 13 387 тыс. руб.

Прочие кредиторы на сумму 5 916 тыс. руб., в т.ч. авансы, полученные за
гостиничные услуги в размере 4 759 тыс. руб.,

В составе прочей кредиторской задолженности отражены кредитовые обороты по
счетам 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» в сумме 10 тыс. руб., 76 «Расчеты с
разными дебиторами, кредиторами» в сумме 1 147 тыс. руб.
На 01.01.2011 года в балансе Общества числится кредиторская задолженность перед
участниками (учредителями) по выплате доходов (дивидендов) 2 тыс. руб.
На 31.12.2011 года в балансе отражена краткосрочная кредиторская задолженность в
размере 83 343 тыс. руб., в том числе:

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками в сумме 63 099
тыс. руб. в том числе задолженность:

за теплоэнергоснабжение в размере 81 тыс. руб.;

за продукты питания в размере 2 266 тыс. руб.;

за материальные ресурсы в сумме 1446 тыс. руб.;

за связь в сумме 223 тыс. руб.;

прочие эксплуатационные и внереализационные расходы 5 872тыс. руб.;

задолженность перед ОАО «Газпром» 53 211 тыс. руб.:
в том числе за аренду имущественного комплекса «Лазурная Пик отель» 53 211
тыс.руб.
 Задолженность перед персоналом организации текущая в размере 1 679 тыс. руб.

Задолженность перед государственными внебюджетными фондами в размере 1 464
тыс. руб.

Задолженность по налогам и сборам в размере 12 602 тыс. руб.

Прочие кредиторы на сумму 4 499 тыс. руб., в т.ч. авансы, полученные за
гостиничные услуги в размере 3 849 тыс. руб.

В составе прочей кредиторской задолженности на сумму 650 тыс. руб. отражены
кредитовые обороты по счетам 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» в сумме 8 тыс.
руб., 76 «Расчеты с разными дебиторами, кредиторами» в сумме 642 тыс. руб.
На 31.12.2011 года в балансе Общества числится кредиторская задолженность перед
участниками (учредителями) по выплате доходов (дивидендов) 2 тыс. руб.
82
8.2.3. Анализ основных финансово-экономических показателей
Коэффициент маневренности
функционирующего капитала, К3
Коэффициент автономии
собственных средств
(финансовой независимости), К4
Коэффициент обеспеченности
собственными средствами, К5
Коэффициент финансирования,
К6
Показатели финансовой
устойчивости
Коэффициент быстрой
ликвидности, К2
Показатели ликвидности
(платежеспособности)
Наименование показателей
Коэффициент текущей
ликвидности, К1
Показатель на
начало
отчетного года
Показатель на
конец
отчетного
периода
0,7
0,4
0,4
0,1
с.210+с.220+с.230+с.270
с.290-с.610-с.620-с.630-с.660
1,1
-1,4
с.490-с.411+с.640
с.190+с.290
0,5
0,5
-1,0
-0,9
0,8
0,9
Формула расчета
показателей
с.290-с.230
с.690-с.640
с.290-с.210-с.220-с.230
с.690-с.640
(с.490-с.411+с.640)-с.190
с.290
с.490-с.411+с.640
с.590+с.690
83
Коэффициент финансовой
устойчивости, К7
(с.490-с.411+с.640)+с.590
Оборачиваемость мобильных
средств (раз), К8
с.010 ф.№2
Оборачиваемость кредиторской
задолженности (раз), К11
Рентабельность активов (%), К12
Рентабельность собственного
капитала(%), К13
Рентабельность продукции
(продаж) (%), К14
Показатели оборачиваемости
Оборачиваемость дебиторской
задолженности (раз), К10
0,6
с.190+с.290
2,7
2,7
с.290
с.010 ф.№2
с.210
с.010 ф.№2
с.230+с.240-с.244
с.010 ф.№2
с.620
с.190 ф.№2 х 100
Показатели
рентабельности
Оборачиваемость запасов (раз),
К9
0,6
с.300
с.190 ф.№2 х 100
6,1
5,9
10
3,9
5,6
6,0
0,1
0,01
0,13
0,03
1,6
8,9
с.490+с.640-с.411
с.50 ф.№2 х 100
с.10 ф.№2
2.4. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям
Общества
Размер выплачиваемых дивидендов определяется общим годовым Собранием акционеров, с
учетом рекомендаций Совета директоров. При этом, Совет директоров, при принятии
рекомендаций общему годовому Собранию акционеров Общества исходит из размера бюджета
инвестиций, необходимого для развития Общества.
В 2011 году дивиденды не начислялись и не выплачивались.
Сведения о начисленных (планируемых к начислению) и фактически выплаченных
(планируемых к выплате) ОАО «Газпром» доходов от участия в уставном капитале
тыс. руб.
84
Задолженность общества по выплате доходов на начало отчетного периода
Задолженность общества по выплате доходов на конец отчетного периода
отчетному
99,69%
435
-
План на
отчетный год
99,69%
93
-
Прогноз на
следующий год
99,69%
16 103
8 051,5
8 051,5
8 026,5
7 304,2
7 304,2
-
Сумма доходов от участия, планируемых к перечислению/перечисленных
ОАО «Газпром» (за вычетом налога на доходы)
Сумма доходов (дивидендов), планируемая к начислению/начисленных
ОАО «Газпром»
Чистая прибыль общества за 2011 год
Доля участия в УК, принадлежащая ОАО «Газпром»
Планируемая/направленная сумма прибыли на выплату доходов за 2011 год
Факт за год,
предшествующий
Планируемая фактическая сумма прибыли, остающаяся в распоряжении Общества
Период
Сумма доходов от участия, планируемых к
перечислению ОАО "Газпром"/
перечисленных в 2012 году ( за вычетом
налога на доходы)
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
разбивка по месяцам
85
8.3. Управление имуществом
8.3.1. Имущественное положение
Таблица № 1
Структура основных средств по местам возникновения затрат
(по восстановительной стоимости) на 01.01.2012г.
тыс. руб.
Вид МВЗ
Стоимость
Производственные
149 768
Обслуживающие
32 765
Вспомогательные
571 118
Общехозяйственные
3 369
Коммерческие
349
Итого:
757 369
Основные средства, переданные в аренду:
Таблица № 2
Помещения, сдаваемые в аренду
Наименование
Остаточная
стоимость
Общая площадь
кв.м.
тыс.руб.
Площадь
переданных в
аренду
кв.м.
Аренда помещений в т.ч.:
107 436
16 949,0
627,1
- здание гостиницы
96 943
15 566,7
302,9
- здание офиса
5 306
1 073,0
14,9
947
71,8
71,8
1 865
50,9
50,9
-бойлерная
-здание котельной.
Общая стоимость
квадратных метров
переданных в
аренду
тыс.руб.
3 975
86
Литер А.
-здание котельной.
Литер Б.
1 865
50,9
50,9
358
91,7
91,7
152
44,0
44,0
-помещение нежилое
(бойлерная)
-трансформаторная
подстанция
Таблица № 3
Сооружения, переданные в аренду
Тыс. руб.
Наименование объекта
Балансовая
стоимость
Амортизация
Остаточная
стоимость
Всего:
614
223
391
ООО «Газпром энерго»
614
223
391
Таблица № 4
Движимое имущество, переданное в аренду
Тыс. руб.
Наименование объекта
Балансовая
стоимость
Амортизация
Остаточная
стоимость
Всего:
8 895
5 439
3 216
в т.ч. - ООО «Свод Интернэшнл» Д.У.;
7 959
4 801
3 158
- ООО «Газпром энерго»
936
638
58
87
Поступление, выбытие, износ
Таблица № 5
Показатели
На начало года
На конец года
Изменения
753 882
757 369
+ 3 487
2. Ввод в действие основных фондов, тыс. руб.
-
6 733
+ 6 733
3. Выбыло основных средств, тыс. руб.
-
3 246
+ 3 246
257 702
289 467
+ 31 765
5. Коэффициент обновления
-
0,89
+ 0,89
6. Коэффициент списания
-
0,43
+ 0,43
34,18
38,22
+ 4,04
1. Первоначальная (восстановительная)
стоимость основных фондов, тыс. руб.
4. Износ основных средств, тыс. руб.
7. Коэффициент износа
Анализируя выше приведенные показатели видно, что в 2011 году ОАО «Лазурная» было
приобретено основных средств на сумму 6 733 тыс. руб., из них:
- здания 902 тыс. руб.;
- сооружения 3 239 тыс. руб.;
- машины и оборудование 718 тыс. руб.;
- производственный и хозяйственный инвентарь 245 тыс. руб.;
- транспортные средства 1 629 тыс. руб.
Расчетные показатели свидетельствуют о том, что степень обновления основных фондов
недостаточно высокая. При этом коэффициент списания – низкий.
Выбытие основных средств в 2011г. составило 0,43%, что на 0,94 % меньше, чем в 2010г.
(показатель 2009г. – 0,36%).
Выбытие основных средств в 2011 году происходило по двум причинам :
- списание и ликвидация изношенных средств на сумму 1 826 тыс. руб.:
- реализация на сумму 1 420 тыс. руб.
Структура выбытия изношенных основных средств состоит:
- машины и оборудование 1 162 тыс. руб.;
- производственный и хозяйственный инвентарь 664 тыс. руб.
Структура выбытия реализованных основных средств состоит:
- транспортные средства 840 тыс. руб.;
88
- производственный и хозяйственный инвентарь 580 тыс. руб.
Показатель износа на конец года составил 38,22%. Но данный показатель не соответствует
физическому износу. Для более точного вывода рассмотрим таблицу №5.
Анализ износа по группам основных средств на 31.12.2011
Таблица № 6
тыс. руб.
Наименование
группы
Балансовая
стоимость
Амортизация
Остаточная
стоимость
Коэффициент
износа %
Здания и сооружения
488 104
77 946
410 158
15,97
Другие виды основных 269 265
средств
211 521
57 744
78,55
Итого
289 467
467 902
Х
757 369
Из приведенных выше показателей видно, что основную часть фондов составляют здания и
сооружения. Данным группам присвоен срок эксплуатации более 20 лет, что влияет на
коэффициент износа, который является достаточно низким – 15,97%.
Основную часть амортизации, образуют другие виды основных средств со сроком
эксплуатации менее 20 лет , следовательно, коэффициент износа достаточно высокий 78,55%.
Данные показатели говорят о том, что износ имущества занижается за счет преимущества
основных средств со сроком эксплуатации более 20 лет над средствами со сроком эксплуатации
до 20 лет.
8.4. Перечень совершенных в текущем году сделок в соответствии с
Федеральным законом
В 2011 году Общество не совершало сделок, требующих одобрения Совета директоров в
соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»,
Порядком совершения сделок, утвержденным решением Совета директоров ОАО «Газпром» от
27.09.2002 № 366, Уставом ОАО «Лазурная» и утвержденными Обществом внутренними
документами.
В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об
акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в
соответствии с Уставом распространяется порядок одобрения крупных сделок ОАО «Лазурная»
не совершало.
89
8.5. Претензионно-исковая работа и проверки общества
В период с 01.01.2011г. по 31.12.2011г. (далее по тексту также именуемый отчетный период) в соответствии с данными о кредиторских задолженностях,
предоставляемых ФЭУ, правовым отделом ОАО «Лазурная» направлены следующие
претензии:
- Першиной Н. Э. на сумму 6 472 рубля 74 копейки;
- Мартыненко С.В. на сумму 5 548 рублей 53 копейки.
Правовым отделом ОАО «Лазурная» в соответствии с информацией о должниках,
предоставленной финансово-экономическим управлением, в отчетном периоде
предъявлены следующие иски:
- к ИП Козиной Е.Ю. о взыскании задолженности, возникшей из договора поставки
от 16.04.2010 г. № 125-П в размере 214 500 рублей. Долг был погашен ответчиком частично
в добровольном порядке в размере 80 000 рублей. Решением Арбитражного суда
Краснодарского края от 14.03.2012 исковые требования ОАО «Лазурная» удовлетворены в
сумме 134 500 рублей долга, 7 290 рублей – расходы по госпошлине.
- к ООО «Компания «Маслины с жемчугом» о взыскании неосновательного
обогащения в сумме 69 007, 75 рублей, процентов за пользование чужими денежными
средствами в сумме 4 943,60 рублей, расходов по оплате госпошлины в размере 2 961 руб.
Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 22.02.2012 года исковые требования
ОАО «Лазурная» удовлетворены полностью.
17.11.2011г. Арбитражным судом Краснодарского края было принято к
производству исковое заявление ООО «Континет-Сочи» о взыскании с ОАО «Лазурная»
49 971,25 рублей процентов за пользование чужими денежными средствами (за период с
30.12.2009 до фактического исполнения денежного обязательства), а также расходов по
оплате госпошлины и судебных издержек. Судебное заседание назначено на 19.06.2012 г.
Благодаря проведенным в течение отчетного года плановым и внеплановым
инвентаризациям, а также иным действиям, направленным на выявление и предотвращение
материального ущерба, выявлен и погашен материальный ущерб, причиненный работниками
Общества в размере 494768,7 руб. который был возмещен работниками в добровольном порядке.
Просроченные дебиторские задолженности, возникшие в отчетном
превышающие 1 000 000 руб. по состоянию на 31 декабря 2011 года отсутствуют.
Генеральный директор ОАО «Лазурная»
А.Н.Захаров
Главный бухгалтер ОАО «Лазурная»
Т.А.Перегудова
периоде,
90