Лесопильная промышленность

ЛЕСОПИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Профиль среднего эстонского
предприятия в секторе
По данным Коммерческого регистра, в 2007 году в Эстонии действовало 327
предприятий, основным направлением деятельности которых было пиление, строгание и
пропитка древесины.
Фирмы в лесопильной промышленности можно классифицировать по объему
производства и по дополнительным направлениям деятельности. Объем производства
крупных фирм начинается приблизительно от 100 000 м3 продукции в год. Малой
фирмой можно считать лесопилку, объем производства которой в среднем составляет
5000 м3 продукции в год. Крупные фирмы также характеризует большое число
дополнительных направлений деятельности – например, обработка леса, сбор
древесины, строгание, высушивание, пропитка, складирование, покраска, строительство
бревенчатых домов, изготовление клееных деревянных изделий и т.д.
Количество работников
В 2007 году среди лесопилок было больше всего предприятий, на которых работало 1-5
человек. Более подробный обзор дан в нижеприведенной таблице.
1
EAS | www.aktiva.ee 2008
Оборот и рентабельность продаж, объем производства
По данным Департамента статистики Эстонии, совокупный оборот предприятий
лесопильной промышленности в 2006 году составил 17 766 132 000 крон. Более точную
информацию дало бы рассмотрение конкретных размеров оборота предприятий,
распределенных по числу работников. Похожий оборот наблюдался у тех предприятий, в
которых работало как до 10, так и до 19 человек.
В последние годы темп роста лесопильной промышленности замедлился, главным
образом из-за дефицита сырья.
2
Сезонный фактор
На лесопильную промышленность в целом очень сильно влияют сезонный фактор и
погодные условия. Мертвый сезон наступает летом, а сбор сырья (стволов) в основном
происходит зимой. Сезонный фактор и плохие погодные условия очень сильно влияют в
EAS | www.aktiva.ee 2008
первую очередь на маленькие лесопилки, у которых отсутствует возможность получать
запасы и таким образом хеджировать риски. Теплая зима и дождливое лето, которые
были в последние годы, не создавали благоприятных условий для развития
предприятий.
Сырье
Успех лесопильной промышленности в большой мере зависит от доступности, качества и
цены сырья, стабильности и условий его поставок. В связи с местоположением сырья,
лесопильная промышленность все больше сдвигается на восток (государства Восточной
Европы, Скандинавии, Центральной Европы), в результате чего в Западной Европе
закрываются крупные лесопильные и строгальные производства. В долгосрочной
перспективе (приблизительно 10+ лет) все крупные лесопильные производства (как в
Эстонии, так и в близлежащих государствах) будут все больше перемещаться ближе к
источнику сырья, т.е. к России. Такое изменение уже существенно повлияло на рынок в
Эстонии.
Сырья для всех лесопилок в Эстонии не хватает и эта тенденция имеет постоянный
характер. Многие предприятия вынуждены импортировать сырье. На доступность сырья
также влияет погода – теплые зимы осложняют положение, а дождливое лето и осень не
дают древесине возможность хорошо высохнуть. В 2007 году прогнозируется
стабилизация цен или их небольшой рост.
Ориентировочные расходы на организацию предприятия
Современное лесопильное производство, экономно расходующее природные и сырьевые
ресурсы, ориентировочно стоит 80-200 миллионов крон. При наличии такого
оборудования производственный процесс идет автоматически и обработкой управляет
компьютер. Большая инвестиция обеспечивает возможность идти навстречу желаниям
клиента с большой точностью и предлагать оптимальное решение.
Стоимость небольшой и не очень современной лесопилки может составить минимум 2-5
миллионов крон. Все же цена конкретного оборудования зависит от его возраста,
технической спецификации, местоположения и т.д. В последние годы даже начинающие
предприниматели все больше начинают отдавать предпочтение покупке нового
оборудования вместо подержанного, поскольку оно обладает более широкими
возможностями, более безопасно и меньше вредит окружающей среде.
На небольшой лесопилке должно быть, как минимум, следующее оборудование:




3
эстакада, сортировочная линия, место для складирования;
пильный механизм для раскряжевки стволов; пильный механизм для нарезания и
обработки досок;
стружкоотсос;
дробилка для древесных отходов.
Также требуется приобрести транспортные средства для перевозки и погрузки стволов,
пиломатериалов, стружки и дробленых древесных отходов. Кроме того, требуется
различное мелкое оборудование – ручные пилы и инструменты.
EAS | www.aktiva.ee 2008
На лесопилке должны быть помещения, подходящие для пиления древесины и
складирования и высушивания пиломатериалов.
Также важно наличие электричества достаточной мощности и систем отопления, а также
хорошая сеть дорог.
Если лесопилка хочет предлагать различные дополнительные услуги (например,
высушивание древесины, пропитка, строгание и т.д.), то объем требующихся начальных
инвестиций заметно увеличивается.
Профессиональная ассоциация или иная поддерживающая
организация
Эстонский союз лесной промышленности является
добровольной организацией, которая в основном
объединяет
предприятия,
связанные
с
деревообрабатывающей и лесной промышленностью.
Организация была основана в 1996 году. Во второй
половине 2008 года в союз входило около 50
предприятий.
Вытекающие из законодательства требования, разрешения на
деятельность, лицензии, здравоохранение и т.п.
До начала работы предприятия предприниматель должен выбрать более конкретное
направление деятельности (код EMTAK), в котором определяется, чем конкретно начнет
заниматься предприятие, кто его целевые клиенты и какие услуги будут предлагаться.
Если лесопильное предприятие продает свою продукцию розничным или оптовым
покупателям, то предприятие должно обязательно зарегистрироваться в Реестре
хозяйственной деятельности (http://mtr.mkm.ee/). Если предприятие хотя бы частично
предлагает услуги, связанные со строительством бревенчатых домов или тому подобным
строительством, то для этого необходимо ходатайствовать о разрешении в Реестре
хозяйственной деятельности.
4
Наиболее важным законом, из которого должно исходить лесопильное предприятие,
является Закон о гигиене и безопасности труда (подробнее см. www.riigiteataja.ee).
Предприниматель должен провести анализ рисков производственной среды, в ходе
которого он выяснит опасные факторы опасности производственной среды, измерит их
параметры и оценит влияние опасных факторов на здоровье работника. На основании
этого анализа он должен составить письменную программу действий, в которой
предусматриваются профилактические меры для избежания или уменьшения риска для
здоровья. В случае лесопилки очень важно следить за уровнем шума, который согласно
закону не должен превышать 85 дБ (децибел). Если уровень шума все же превышает
упомянутое значение, то необходимо применять средства защиты слуха (наушники).
Выполнение Закона о гигиене и безопасности труда контролирует местный трудовой
инспектор, который также дает предпринимателю соответствующие консультации.
EAS | www.aktiva.ee 2008
Преобладающая в секторе форма предпринимательства
Некоторые начинающие предприниматели в первые годы своей работы предлагали свои
услуги в качестве предпринимателя-физического лица (FIE), но по мере роста
предприятий и выхода на стабильный оборот предприятия перерегистрировались на
товарищества с ограниченной ответственностью. Для крупных лесопилок, которые
владеют очень большим количеством основных средств, характерна регистрация в
качестве акционерных обществ.
Более подробный обзор лесопилок по форме предпринимательской деятельности
приведен на диаграмме ниже.
Страхование деятельности, обязательные страховки (например,
транспорт)
Предприятию обязательно следует застраховать используемые на лесопилке
оборудование и здания как от несчастных случаев, так и от возможной кражи машин и
разграбления.
Характеристика услуг и уровень цен
Пиломатериал представляет из себя древесину конкретных размеров и качества, у
которой есть как минимум две плоскопараллельных боковых поверхности. В качестве
строительной древесины предпочитают использовать древесину еловых пород,
поскольку она поглощает меньше влажности, чем древесина сосны. Для плотницких
работ предпочитают использовать сосну и, в меньшей степени, ольху, осину и березу.
5
Лесная промышленность предлагает широкий выбор продукции от производства и
обработки пиломатериала до изготовления деревянных домов, окон и дверей.
Пиленая древесины сосны и ели классифицируется на различные классы качества - A, B, C
и D. Наивысший класс качества A и он, в свою очередь, делится на классы A1...A4.
Лесопилки поставляют на рынок пиленый лес с различными классами качества. На
лесопилках часто используются комбинации основных классов с индивидуализацией по
EAS | www.aktiva.ee 2008
заказчику или продукции. Класс качества пиломатериала главным образом зависит от
сучковатости сырья (размер, количество и качество сучков). Большая часть (свыше 80%)
продукции продается в заранее высушенном виде согласно желанию клиента.
Небольшие лесопилки иногда предлагают только услугу распила. Пиломатериал на
небольших лесопилках часто сортируется только визуально. В последние годы наряду с
прочими продуктами и услугами стали больше предлагать струганые пиломатериалы,
клееную древесину, срубы для домов и многие другие изделия из древесины.
При распиле дерева в качестве побочных продуктов образуются:



древесные отходы – используются в качестве сырья при производстве целлюлозы;
стружка – используется в качестве сырья на заводах по производству гранул и
плит;
кора – используется как топливо для котельных, но частично и в садоводстве.
Наиболее распространенная длина пиленого леса укладывается в промежуток от 1800 до
5400 мм. Наиболее распространенная толщина пиленого леса (мм): 19 A 22 B 25 A 32 38
44 B 50 63 75 100 125 150. Наиболее распространенная ширина пиленого леса (мм): 50¹
75² 100 125 150 175 200 225.
Уровень цен на продукцию прямо зависит от качества и особенностей продукции, от
клиента и многих других обстоятельств. Поэтому невозможно привести конкретный
список цен на продукцию. См. также www.rmk.ee
В течение последних полутора лет цены на сырье совершили очень большой скачок.
Например, если в 2006 году сырье в среднем стоило 500-600 EEK/м3 (т.н. оцениваемое
среднее, куда входит большинство видов материала), то в 2007 году цена уже выросла до
700 EEK/м3. Но с начала 2008 года средняя цена лесоматериала упала с 800 EEK до уровня
ниже 600 EEK/м3 (без налога с оборота), что скорее напоминает показатели 2005 и 2006
года.
Существенный отпечаток на сокращение оборота предприятий наложил застой на
строительном рынке и снижение спроса со стороны мебельной промышленности. Такая
общая тенденция наблюдалась в Европе уже в 2006 году, но более существенные
воздействия достигают Эстонии с некоторым опозданием. Именно по этой причине ряд
эстонских предприятий объединился, некоторые предприятия сократили количество
работников.
Можно предполагать, что в 2008 и 2009 гг. основное внимание будет уделяться
стабилизации оборота и будут предприниматься попытки выжить в условиях жесткой
конкуренции. Идет поиск новых партнеров и рынков, поскольку внутренний спрос и
спрос на внешних рынках существенно уменьшился.
Конкуренция в секторе
6
Лесная промышленность является одной из крупнейших отраслей промышленности в
Эстонии. По информации из различных баз данных, деревообработкой и изготовлением
деревянных изделий занимается около тысячи предприятий, в которых занято более 15
000 человек. Из общедоступных баз данных можно получить контактные данные
примерно 200 предприятий. В период 2001-2006 гг. объем продукции в данной отрасли
промышленности увеличился более чем в полтора раза, удельный вес экспорта в
EAS | www.aktiva.ee 2008
продажах составил до 75%. И все же к настоящему времени положение в лесопильной
промышленности существенно изменилось.
С лета 2007 года положение в лесной промышленности заметно ухудшилось. Причина
этого заключается в неиспользовании эстонских лесов в хозяйственном обороте. Но
наиболее существенным обстоятельством является тот факт, что с 2007 года было
создано серьезное препятствие для импорта
древесины из России из-за железнодорожной блокады.
Кроме того, Россия ввела экспортные пошлины на
круглый лес, которые в настоящее время составляют
10 евро за ствол дерева хвойных пород, но которые
планируется увеличить до 50 евро к 2009 году, т.е.
импорт бревен из России почти прекратится.
Постоянно растущие цены также создают препятствия
для импорта пиломатериалов.
Кроме того, на мировых рынках наблюдается тенденция к очень большому подорожанию
сырья и снижению спроса – в настоящее время у многих предприятий, которые до этого
времени действовали успешно, очень резко сократился оборот, что было вызвано как
существенным подорожанием сырья, так и заметным сокращением спроса, которое за
этим последовало.
Если еще несколько лет назад лесная промышленность была важным фактором,
уравновешивающим внешнеторговый баланс (внутренний спрос и спрос на внешних
рынках был очень большой), то на сегодняшний день ситуация кардинально изменилась.
Сейчас сложилась обратная ситуация – для удовлетворения внутренних потребностей
многие предприятия вынуждены импортировать существенную часть древесины.
В 2007 году крупнейшими промышленными предприятиями в Эстонии по объему
потребления древесины были следующие предприятия:









Лесопилка в Имавере: 800 тысяч куб. м бревен (хвойные породы: сосна/ель)
Лесопилки в Пайкусе и Няпи: всего 580 тысяч куб. м
Лесопилки в Вийратси и Аэгвийду с общими владельцами: 420 тысяч куб. м
Лесопилка «Toftan»: 300 тысяч куб. м
Лесопилка «Finnforest»: 120 тысяч куб. м
Лесопилка «Balcas»: 150 тысяч куб. м
АО «Flexa Eesti»: 150 тысяч куб. м
Лесопилка в Вара: 100 тысяч куб. м
Остальные лесопилки: 1,4 миллиона куб. м
Также имеет важное значение тот факт, что через своих владельцев лесная
промышленность Эстонии тесно интегрирована в скандинавский сектор лесной
промышленности.
7
По данным Коммерческого регистра Эстонии, в 2007 году в Эстонии действовало 327
предприятий, основным направлением деятельности которых было пиление, строгание и
пропитка древесины. По данным справочного каталога 1188, в Эстонии действует 142
лесопилки.
Более подробный обзор конкуренции среди лесопилок и пропорциональное
распределение по регионам приведены в таблице ниже.
EAS | www.aktiva.ee 2008
Лесопильные предприятия конкурируют друг с другом как по продукции, так и по
местоположению. Небольшие лесопилки конкурируют с крупными лесопилками главным
образом за счет цены и качества.
Небольшие лесопильные предприятия все более умело находят рыночные ниши; также
наметилась тенденция к слиянию.
В ближайшем будущем в целом по лесной промышленности основанием для успеха
может стать либо контроль над всей цепочкой наращения стоимости или же
специализация на изделиях, предназначенных для одной конкретной рыночной ниши.
Профиль клиента, привычки потребителя, спрос на услугу /
изделие
Продукция лесопильной промышленности продается занимающимся деревообработкой
фирмам как в Эстонии, так и в других странах мира. Клиентами лесопильной
промышленности могут быть изготовители деревянных и бревенчатых домов,
изготовители изделий из клееной древесины, производители мебели, строительные
предприятия, посредники по продаже древесины, реставрационные фирмы т.д.
Спрос на деревянные изделия остановился как в Эстонии и Скандинавии, так и в мире в
целом. Обзор текущей ситуации и спроса дан в главе 8 «Конкуренция в секторе».
Персонал
8
На небольшой лесопилке требуется 1-5 работников. Таких предприятий насчитывается
147. Потребность в работниках диктуется эксплуатируемой техникой: на многих
пилорамах используются автоматизированные машины, потребность которых в рабочей
силе очень небольшая.
Согласно отчетам о хозяйственном годе, средняя зарплата работников лесопильных
предприятий в 2007 году составляла около 6000-8900 крон, по данным Департамента
статистики зарплата была существенно выше, достигая 11 000 крон.
EAS | www.aktiva.ee 2008
Основные причины неудач и риски

Очень существенное подорожание сырья на мировых рынках и снижение
спроса – в настоящее время у многих предприятий, которые до этого времени
действовали успешно, очень резко сократился оборот, что было вызвано как
существенным подорожанием сырья, так и заметным сокращением спроса,
которое за этим последовало.

Очень большая конкуренция на рынке – со второй половины девяностых годов
сектор развивался очень бурно и количество поставщиков услуги росло из года в
год. Все же в последние 1-1,5 года ряд предприятий переориентировали свой
профиль именно в силу очень жесткой конкуренции и рост затормозился. В
условиях конкуренции в мировой экономике и снизившегося спроса делаются
попытки сократить расходы, повысить рентабельность и т.д.
9
EAS | www.aktiva.ee 2008