Larry Smith International

Larry Smith International
Инновации - наша традиция
Лидерство в сфере торговой недвижимости
Исследование рынка | Сдача в аренду | Разработка концепции и торгового плана
Управление | Купля-продажа | Маркетинговое сопровождение проекта и продвижение
МИССИЯ
Занимать передовые позиции в
сфере торговой недвижимости и
быть общепризнанным лидером
благодаря своему мастерству и
динамичности.
MISSION
To be a leader in the retail real estate
business and be acknowledged for
excellence and dynamism.
ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ОМЕГА»,
(г.Набережные Челны, Республика Татарстан, Россия)
2
О КОМПАНИИ
Larry Smith International - российское
представительство компании Larry Smith,
которая более 70 лет работает в индустрии
торгово-развлекательных центров и
является одной из самых опытных компаний
Европы, знания и мастерство которой
признаны международным сообществом
как ведущая профессиональная практика в
сфере торговой недвижимости.
Larry Smith была основана в США в 1939
г., а в 1984 г. в Италии было открыто
представительство Larry Smith, которое
стало головным офисом. После длительного
периода работы в многонациональном
составе учредителей, в 2004 г.
Larry Smith стала 100% итальянской
компанией. Известная своим мастерством
и динамизмом, а также благодаря своей
команде, состоящей из более 100
международных специалистов, имеющих
глубокий опыт и знания в данном секторе,
Компания предоставляет широкий
спектр услуг Девелоперам, Инвесторам и
Ритейлерам в любых аспектах торговоразвлекательной недвижимости Европы.
Получив колоссальный опыт работы над
торгово-развлекательными центрами,
ритейл-парками и аутлет-центрами, Larry
Smith также приобрела значительные
знания в работе над торговой функцией
в составе аэропортов, набережных,
портов и лечебных заведений. Larry Smith
International проводит исследование рынка,
консалтинг при разработке архитектурного
решения, брокеридж, управление,
консультирует по техническому
управлению и сделкам купли-продажи
торговых объектов.
ABOUT US
Larry Smith International is the Russian
branch of Larry Smith. With over 70 years
in the shopping centre industry is one of the
most experienced retail service companies
operating throughout Europe and it is
internationally acknowledged for its leading
professional practice in the retail real estate
market.
Larry Smith was founded in 1939 in the
United States and in 1984 was established
in Italy, which has become the general
headquarter of the company. After years
spent in multinational groups, in 2004
Larry Smith became a 100% Italian-owned
independent company. Known for its
excellence and dynamism, and thanks to
a team of more than 100 international
professionals with extensive experience in
the sector, today provides a wide range
of services to Developers, Investors
and Retailers covering all aspects of the
European retail and leisure sector.
Having gained excellence knowledge in
shopping centres, retail parks, leisure
centres and factory outlets, Larry Smith
has also developed significant know-how
relating to airports, seafronts, harbours
and hospitals with retail areas and services.
Larry Smith International provides market
research, concept creation, planning
consultancy, leasing, management, technical
and sales & acquisition services.
3
Today
12+ml $
3
companies
Shopping
Centres under
management
100
History
employees
33
Shopping Centres
on brokerage
940
1,150,000
+
market studies
delivered
50,000
+
customers
surveyed
17
20
marketing
charges
Grand Opening
sqm
46
gla already leased
Shopping
Centres
managed
1,045,000+
230
sqm
+
shops leased
per year (2003-2013)
4
gla managed
КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ/KEY NUMBERS
600,000
sqm
gla under management
90+ml
1,800+
shops under reletting
1,450
customers per year in
our Shopping Centres
2,750+ ml $
assets value
under management
shops under
management
3,000+
shops already leased
2,500
shops managed
1,100,000+ sqm
gla currently on brokerage
57+ml $
service charges
managed
5
Торговый центр “Nichelino”
(Турин, Италия)
КОНСАЛТИНГ
Larry Smith оказывает профессиональное консультирование и предоставляет
рекомендации девелоперам, инвесторам и представителям розничных сетей
на всех стадиях строительства, финансирования и управления проектом,
сопровождает при выборе наилучшей стратегии и контролирует все необходимые
процессы.
ДЛЯ ДЕВЕЛОПЕРОВ:
• Определение целей и наиболее эффективное
использование ресурсов
• Помощь в решении административных вопросов с местными властями
• Маркетинговые исследования, включая техникоэкономический анализ проекта и торговый план.
ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ:
• Оценка рисков;
• Оценка структуры и процедур управления;
• Оценка долгосрочной рентабельности проекта;
• Экспертиза проекта с целью обновления его структуры.
ДЛЯ РИТЕЙЛЕРОВ:
• Анализ тенденций потребления в отдельных секторах
розничной торговли;
• Оценка рыночного потенциала и влияния конкурентного
окружения;
• Мониторинг и постоянное обновление торговых
форматов.
6
CONSULTING
Larry Smith can provide professional advice and consultancy to developers, investors and
retailers at all stages of property development, investment and management, accompanying
them in making the best strategic choices and acting as operations controller.
FOR DEVELOPERS:
• Identifying objectives and efficient use of resources
• Assistance with bureaucracy and liaising with local
governments
• Market research, including project feasibility
analysis and merchandising mix
FOR INVESTORS:
• Risk assessment
• Assessment of management structure and
procedures
• Long term performance assessment
• Due diligence aimed at structure restyling
FOR RETAILERS:
• Analysis of consumer trends and specific retail
sectors
• Estimate of sales potential and impact analysis of
competition
• Monitoring and keeping up to date with
developments in merchandising formats
Ритейл-парк “Market Central Da Vinci”
(Рим, Италия)
7
ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА И КОНЦЕПЦИЯ
Larry Smith является общепризнанным лидером в сфере исследований рынка коммерческой
недвижимости и предоставляет независимые, всеобъемлющие и объективные исследования
с целью создания надёжной основы своим клиентам для эффективного развития их
бизнеса.
Наш департамент маркетинговых исследований регулярно осуществляет разработки
концепций торговых центров разного формата, начиная с предварительного
исследования рынка вплоть до планировок объекта.
Результатом данного процесса является стратегическое позиционирование
разработанной схемы с целью реализации успешной концепции, а также
детальной проработки торгового плана.
Чтобы помочь клиенту принять правильное решение, основанное на
анализе рынка, мы предоставляем сравнение текущего состояния и
прогнозируемых тенденций развития рынка относительно конкуренции и
потребления.
УСЛУГИ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ РЫНКА ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ:
• Технико-экономическое обоснование: анализ зоны охвата, оценка потенциального
спроса и потребительских предпочтений
• Анализ конкурентной среды: существующие и будущие коммерческие направления
• Стратегическое позиционирование и разработка концепции
• Определение Торгового плана и оценка доходности объекта
• Анализ потока посетителей и дорожных коммуникаций
• Консалтинг при разработке архитектурного решения
• Повторный запуск существующего торгового центра
• Рекомендации по техническим характеристикам центра
• Опрос покупателей и анализ целевой аудитории
• Комплексная экспертиза проекта
8
MARKET RESEARCH AND CONCEPT
Larry Smith is a recognized leader in the field of market research. It provides independent, transparent
and objective analysis aimed at giving clients a solid basis of assessment to expand their business.
Our Research Department is regularly involved in the entire development process of the shopping
centre starting from a preliminary market analysis throughout the whole planning phase.
The final step of this process leads us to work out a strategic positioning of the scheme that will turn
into a successful Concept design and a detailed definition of the merchandising mix.
Larry Smith carefully analyses local and national consumption habits, as well as current and expected
competition, in order to help Clients to make
decisions based on a good knowledge of the
“CityLife” (Милан, Италия)
market.
RESEARCH SERVICES INCLUDE:
• Feasibility studies: catchment area analysis, sales potential and
customer profile
• Competition analysis: existing commercial poles and future projects
• Strategic positioning and Concept design
• Merchandising plan and Estimate of Returns
• Traffic flows and road network analysis
• Planning consultancy
• Re-launching of existing shopping centres
• Recommendation about technical characteristics of the shopping
centre
• Customer profile and focus group
• Due diligence
9
СДАЧА В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЙ
Преимуществом Larry Smith в области аренды помещений, управления и консалтинга
послужила работа в ведущих торговых центрах по всей Европе.
Larry Smith наработала фундаментальные знания в сфере ритейла, в-особенности в
том, что касается его динамичности и требований различных игроков рынка торговоразвлекательных центров и многофункциональных комплексов. Это способствовало
выводу новых важных международных брендов на рынок, а также развитию новых
национальных сетей.
Larry Smith предоставляет услуги девелоперам в создании торгового плана
и сдаёт в аренду помещения в новых торговых центрах; осуществляет и
применяет схемы управления от имени собственников; для представителей
розничных сетей предлагает лучшие площади согласно стратегическим
требованиям арендаторов. Полагаясь на многолетний опыт работы на
различных рынках, в компании Larry Smith International выработано
чёткое понимание, как предпочтений арендаторов, так и требований
девелоперов и собственников торговых центров.
УСЛУГИ ПО СДАЧЕ ПОМЕЩЕНИЙ В АРЕНДУ ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ:
• Определение операционного торгового плана
• Подбор арендаторов
• Ведение переговоров по поручению собственника
• Сопровождение и урегулирование процесса заключения договоров
• Общие рекомендации на любой стадии реализации проекта
• Повторный брокеридж функционирующих объектов
• Поиск площадей для арендаторов
10
BROKERAGE
Larry Smith’s advantageous expertise in letting, management and advice
is based on its job carried out in major shopping centres all over Europe.
Larry Smith has developed an in-depth knowledge of the retail sector,
especially concerning its dynamics and the demands of the various players
in shopping centres and in multifunctional complexes. Its close attention
to market developments has led to the introduction of new important
international brands in the Italian market and has helped development of
new national chains.
Larry Smith can provide assistance to developers to define the
merchandising mix and carry out the letting activity in new shopping
centres. It can manage and implement schemes on behalf of owners, can
search for the best shops in the most strategic locations for retailers.
Relying on many years’ experience in the different markets, Larry Smith
International has developed a clear understanding of both retailers’ needs
and the requirements of developers/owners.
LETTING SERVICES INCLUDE:
• Definition of operational merchandising mix
• Selection of retailers
• Negotiation on behalf of the Owners
• Assistance with lease contract and regulations
• General consultancy at all stages of the projects
• Re-leasing
• Searching premises for retail chain
Многофункциональный Торгово-Развлекательный
Комплекс «Всплеск», (Г.Ростов-На-Дону, Россия)
11
УПРАВЛЕНИЕ
Larry Smith способна отвечать ожиданиям клиентов любого уровня и
всегда использует индивидуальный подход при предоставлении услуг,
начиная от маркетингового исследования до управления объектом.
Larry Smith International осуществляет как непосредственное
управление объектами торговой недвижимости и активами, так и
проводит профессиональное обучение управляющей команды по заказу
собственника.
Годами Larry Smith преумножала свой опыт в запуске и управлении ряда
крупных и среднего формата торговых центров и ритейл-парков.
В настоящее время под управлением Larry Smith находятся 20 объектов
торговой недвижимости, общая арендная площадь которых составляет
600 000 кв.м. В случае, когда девелопер намерен создать свою
Управляющую Компанию, наши итальянские и российские специалисты
подберут эффективную команду и обучат её основным принципам
управления в период подготовки торгового центра к запуску, а также во
время его операционной деятельности с даты открытия.
Larry Smith International готова поделиться своими знаниями и большим
опытом операционного управления на высоком профессиональном уровне по
Западноевропейским стандартам.
НАША СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБЪЕКТАМИ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:
• Управление эксплуатацией
Организация и контроль над всем комплексом эксплуатационных услуг, предоставляемых сторонними организациями или Управляющей Компанией.
• Административное управление эксплуатационными расходами
Организация и контроль рабочего процесса взаимоотношений между арендаторами и
собственником.
• Техническая эксплуатация
Организация и контроль над системой технического обслуживания здания.
• Маркетинговые мероприятия и продвижение торгового центра
Разработка, реализация и контроль тактики и стратегии продвижения торгового центра.
• Обучение УК собственника
Определение бизнес процессов УК, обучение до открытия, при запуске торгового центра, а
также во время его операционной деятельности.
12
Пауэр-центр “Bellavita”
(Павлово-Посадский район, Московская область, Россия)
MANAGEMENT
Larry Smith can meet the needs of all levels of client and always provides tailor-made services ranging
from marketing advice to property management.
Larry Smith International provides both direct asset and property management services and professional
training activity for the Owner’s Management Team.
Over the years, Larry Smith has increased its experience in the start up and management of large and
medium-sized shopping centres and retail parks. Today Larry Smith manages more than 20 retail assets
and about 600,000 sqm GLA.
In case a Developer sets up his own Property Management Company, our Italian managers can assist
and train owner’s team before the opening date, since the Shopping Centre starts up and during its
operational work. Larry Smith International can share its wide experience in operational management
process on the highest level according to the western standards.
OUR PROPERTY MANAGEMENT SYSTEM INCLUDES:
• Management of Common Charges- Organization and control of the whole services provided to shopping centre both by
outsourcing companies and Management Company
• Administration of Common Charges- Set up and control of the whole operational process of tenants – owner relations
• Building Management- Organization and control of the whole technical maintenance process
• Marketing and Promotion- Creation, fulfilment and control of promotional strategy for shopping centre
• Training Activity- Business processes and procedures for Management Team, classes for managers before and after
opening, as well as during operation of Shopping Centre
13
КУПЛЯ-ПРОДАЖА И ОЦЕНКА ПРОЕКТОВ
Larry Smith дает рекомендации по оценке земли при сделках купли-продажи,
в процессе девелопмента и повышения рентабельности объектов торговой
недвижимости.
Мы также проводим специальные тендеры от имени продавцов, гарантируя
полное соблюдение всех процедур, и действуем как консультанты при отборе
и оценке всех возможностей от имени потенциального покупателя.
Оценка торговых центров основывается на глубоком анализе коммерческой
доходности и развитии конкурентной среды месторасположения объекта.
КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ ОЦЕНКИ:
• Анализ доходности
• Аудит юридических документов и норм
• Оценка системы управления объектом
• Экспертиза технической эксплуатации
• Анализ рынка и будущей конкуренции
• Оценка преимуществ от прогнозируемого развития рынка в будущем
• Сравнительная и рыночная оценка
• Итоговая оценка на основе доходности проекта
Многофункциональный Торгово-Развлекательный
Комплекс «Всплеск», (Г.Ростов-На-Дону, Россия)
14
SALES & ACQUISITION AND VALUATIONS
Larry Smith offers advice relating to land sales &
acquisitions, development operations and income
producing property.
It can also organize specific tenders on behalf of
sellers, ensuring maximum respect for procedures
and act as a consultant in the selection and
valuation of opportunities on behalf of potential
buyers.
The valuation of shopping centres is based on an indepth analysis of their commercial success and
of the evolution of competitors on the territory.
THE KEY FACTORS OF AN EVALUATION ARE:
• Performance analysis
• Analysis of legal documents and regulations
• Management check-up
• Technical due diligence
• Market analysis and impact of future competitors
• Estimate of benefits deriving from future improvements
• Comparables and market values
• Final evaluation based on the income methodology
15
ПРЕМИИ ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ
SHOPPING CENTERS AWARDS
8 Gallery N°2 CNCC 2008-2009
Megalò N° 2 CNCC 2006-2011
Carosello N° 7 CNCC 2005-2006-2007–2010-2012
Itaca N° 5 CNCC 2006–2007–2008–2009–2010
Centrosarca N° 2 CNCC 2004-2005 / N° 1 ICSC 2006
Romaest N° 1 CNCC 2008 / N° 1 ICSC 2009
I Gigli N° 10 CNCC 2003-2007-2008-2010-2011-2012 / N° 2 ICSC 2001–2013
17
Торгово-Развлекательный Центр
«Macau Fisherman’s Wharf», Макао (Кнр)
Торговый центр “Romaest”
(Рим, Италия)
М7 Ритейл-парк
(Ногинск, Московская область, Россия)
Туристический порт Скарлино
(Скарлино, Италия)
Торговый
центр “I Gigli”
(Флоренция, Италия)
Торгово-развлекательный центр
“8 Gallery” (Турин, Италия)
Терминал С аэропорта Шереметьево
(Химки, Россия)
19
Main International markets
where Larry Smith operates:
Brazil
China
Croatia
Estonia
France
Italy
Latvia
Lithuania
Russia
Serbia
Slovakia
Slovenia
Sweden
Turkey
20
Основные международные
рынки присутствия Larry Smith:
Бразилия
Китай
Хорватия
Эстония
Франция
Италия
Латвия
Литва
Россия
Сербия
Словакия
Словения
Швеция
Турция
НОВЫЕ ГРАНИЦЫ ПРОДВИЖЕНИЯ
Larry Smith Italia предлагает свой опыт девелоперам и инвесторам в зарубежных странах, как
напрямую, так и посредством партнерства с ведущими компаниями на различных рынках.
Открытие представительств в разных странах является частью стратегии прогрессивного расширения
деятельности на рынках с высоким потенциалом и постоянным экономическим ростом.
Компания Larry Smith Brasil с местонахождением в Рецифе (Пернамбуко), была основана в 2012 году
компанией Larry Smith Italia в партнерстве с компанией Partners Consultoria Comercial & Empresarial
LTDA. Компания оказывает своим клиентам полный спектр услуг, представленных в Европе.
Larry Smith Asia, компания, контролируемая Larry Smith Italia, создана в 2014 году в Гонконге с целью
предоставления консультаций азиатскому рынку.
Партнерство UP! United Partners представляет собой альянс с испанской LaSBA, французской Retail
Consulting Group RCG (г. Париж) и Lunson Mitchenall из Великобритании. Целью партнерства является
дальнейшее расширение и улучшение международных услуг предоставляемых каждым участником
Партнерства UP! Партнерство UP! United Partners основывается на принципах постоянного обмена
наработанным опытом и профессионализмом в сфере консалтинга и торговой недвижимости. В
будущем партнёрство UP! United Partners планирует включить в свой альянс других профессионалов независимых ведущих компаний своих рынков.
Agents And Advisors одна из самых профессиональных и опытных консалтинговых компаний в Странах
Балтии. Она предоставляет консалтинг и прочие услуги в сфере торговой недвижимости, такие как
разработка концепции, развитие проекта, операционное планирование.
GLOBAL VISION
Larry Smith Italia offers its expertise to developers and investors working in the European market, either
directly or through partnerships with leaders in various markets. The move towards new countries is part
of a strategy aimed at gradually expanding into politically stable markets with high potential and with
constantly growing economies.
Larry Smith Brasil, is a company based in Recife (Pernambuco), founded in 2012 in partnership
between Larry Smith Italia and Partners Consultoria Comercial & Empresarial LTDA. The company is
able to provide its clients with the entire range of services already offered in Europe.
Larry Smith Asia is a subsidiary of Larry Smith Italia. Established in 2014 with Hong Kong’s headquarter,
larry Smith Asia was established to manage the consultation of the Asian market.
UP! United Partners is an alliance with the Spanish LaSBA, Paris-based The Retail Consulting Group
‘RCG’ and London-based Lunson Mitchenall aimed at expanding and improving the international
services provided by each member of UP!. UP! United Partners is founded on the principles of a
sharing of skills and professionalism born out of its passion for retail real estate consultancy. In future
UP! United Partners aims to include in its alliance other independent specialists that are leaders in
their respective countries.
Agents And Advisors operates in the Baltics as a highly-professional commercial consultancy company
providing concept design, project development and operational planning services.
21
КЛИЕНТЫ/CLIENTS
ИНВЕСТОРЫ/INVESTORS
ДЕВЕЛОПЕРЫ/DEVELOPERS
AIG Lincoln
Axa Real Estate
BNL Fondi Immobiliari
Carlyle
Catalyst Capital
CBRE Global Investors
Commerz Grundbesitz
Cordea Savills
Deutsche Bank
Ece Projektmanagement
Edizione Holding
Eurocommercial Properties
Fabrica Immobiliare SGR
Fondimmobiliari SGR
General Electric
Generali Real Estate
GWM
Henderson
Lasalle Investiment Managment
Jp Morgan
Pioneer Investments
Pradera
Redevco
Save Aeroporti di Venezia
SEA
SEB
Schroders
Unicredit
Vegagest
и др/others
Altarea
C.Ceramiche Imola
Caltagirone
Chamartin
CityLife
CMC Ravenna
Cogei
Coimpredil
Coopsette
Costr. Edili Sammarinesi
Cros
Europa Risorse
Foruminvest
Galotti
Gruppo Boldrin/Cesi
Gruppo Federici
Gruppo Fintecna
Gruppo Matarrese
Gruppo Percassi
Gruppo Radice Fossati
ЧЛЕНСТВО/ MEMBER OF
22
Gruppo Valdadige
Hines
Immobiliare Novoli
Ing Real Estate
Inter IKEA Centre Group
Interim
Lefim
Prelios Sgr
Redilco
Risanamento
Saba Italia
Verona Porta Sud
и др/others
КОНТАКТЫ / CONTACTS
РИТЕЙЛЕРЫ/RETAILERS
Autogrill
Botanic
Bricoman
Conad Leclerc
Coop Adriatica
Coop Centro Italia
Coop Lombardia
Decathlon
Despar
Esselunga
Galeries Lafayettes
Gruppo Carrefour-GS
Gruppo Famila
Gruppo Isa
Gruppo Lombardini
Gruppo Pam
Iperal
Nordiconad
Novacoop
Obi
Rinascente-Auchan
Unicoop Firenze
Unicoop Tirreno
Universo Sport
и др/others
Генеральный директор / General Director
Кристиан Рекалкати / Christian Recalcati: christian.recalcati@larrysmith.ru
Директор по консалтингу и маркетинговым исследованиям /
Consultancy and Research Director
Марчелло Деледда / Marcello Deledda: marcello.deledda@larrysmith.ru
Ассистент Генерального Директора / Assistant General Director
Митина Марина/Marina Mitina: marina.mitina@larrysmith.ru
Управляющий представительства / Representative Manager
Ольга Мишкина/Olga Mishkina: olga.mishkina@larrysmith.ru Начальник отдела брокериджа / Head of Brokerage
Геннадий Федотов/Gennady Fedotov: gennady.fedotov@larrysmith.ru
23
Printed by www.lagrandeselva.it - update 01_2014
Larry Smith International
Larry Smith International
Staropetrovsky proedz, 11 - Bld.1 Office 105 - Moscow 125130 - Russian Federation
T. +7 4952761011 - www.larrysmith.ru - info@larrysmith.ru
Larry Smith Italia
Viale Vittorio Veneto, 20 - 20124 Milano - Italia
T. +39 026328141 - www.larrysmith.it - service@larrysmith.it
Larry Smith Brasil
JCPM Trade Center, Av. Eng. Antônio de Góes, 60, Sala 904 - Pina, Cep: 51.010-000 Recife-PE
T. +55 (81) 30408377 - www.larrysmith.com.br - info@larrysmith.com.br
Larry Smith Asia
Unit 402, 4/F., Malaysia Building, 50 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong
www.larrysmith.cn - info@larrysmith.cn