Концепция регионального развития ЗАО «СПбМТСБ»
advertisement
Годовой отчет за 2013 г. ЗАО «СПбМТСБ» Годовой отчет Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарносырьевая Биржа» 2013 Президент ________________________________ А.Э. Рыбников Главный бухгалтер Е.В. Емельянова _____________________ Годовой отчет за 2013 г. ЗАО «СПбМТСБ» Оглавление РАЗДЕЛ 1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ ....................................... 6 РАЗДЕЛ 2. ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ЗА 2013 Г. (Отчет Совета директоров Общества о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности) ......................................................................... 12 2.1 ОБЩИЕ ИТОГИ РАЗВИТИЯ В 2013 Г. ....................................................... 12 2.2 РАЗВИТИЕ СЕКЦИЙ ТОВАРНОГО РЫНКА ................................................ 13 2.3 РАЗВИТИЕ РЫНКА ПРОИЗВОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ............................ 14 2.4 УВЕЛИЧЕНИЕ ЛИКВИДНОСТИ И КАЧЕСТВА БИРЖЕВЫХ ТОРГОВ ....... 16 2.5 ПРОДВИЖЕНИЕ БИРЖЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ И ЦЕНОВЫХ ИНДИКАТОРОВ .................................................................................................... 20 2.6 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИРЖ В РОССИИ ..................................................................... 27 2.7 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.................................................................................................... 27 2.8 ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ............................................... 34 РАЗДЕЛ 3. СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА И СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЗАО «СПбМТСБ» ........................................................................ 37 3.1 СТРУКТУРА ЗАО «СПБМТСБ» ..................................................................... 37 3.2 СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЗАО «СПБМТСБ» ............. 37 3.3 ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ, РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ, АУДИТОР БИРЖИ ................................................................................................................. 57 3.4 ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЛИЦ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА................................................................................... 60 3.5 ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА......................................................................... 61 3.6 СВЕДЕНИЯ О СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КРУПНЫХ СДЕЛОК И СДЕЛОК С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ ............................................................... 61 РАЗДЕЛ 4. 4.1 ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА................................... 67 ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТОВАРНЫХ РЫНКОВ ................................... 68 Секция «Нефтепродукты» ..................................................................................................68 Секция «Нефть» ...................................................................................................................69 Прочие товарные cекции ....................................................................................................69 2 Годовой отчет за 2013 г. ЗАО «СПбМТСБ» 4.2 ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СРОЧНОГО РЫНКА ...................................... 70 4.3 КОММЕРЧЕСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ И ЦЕНОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ...................................................................................................... 71 4.4 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НА 2013 Г. .................................................... 72 ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ...................................................................................................... 75 3 Годовой отчет за 2013 г. ЗАО «СПбМТСБ» КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ 2013 Г. Период Событие АПРЕЛЬ В Секции "Нефть" ЗАО «СПбМТСБ» заключена первая биржевая сделка с сырой нефтью. 4 МАЙ ЗАО «СПбМТСБ» коммерческому информации. заключило первые договоры по предоставлению биржевой Начало регистрации в ЗАО «СПбМТСБ» внебиржевых сделок с сырой нефтью. ИЮНЬ Заключение Соглашения о сотрудничестве между ФАС России и ЗАО «СПбМТСБ», направленное на повышение информационной прозрачности рынка нефти и нефтепродуктов в Российской Федерации. Начало торгов фьючерсами на топливные карты ООО «Магистраль-Карт» в Секции срочного рынка ЗАО «СПбМТСБ». СЕНТЯБРЬ Заключена первая сделка с обогащенным каменным углем в Секции «Энергоносители» ЗАО «СПбМТСБ». Заключены сделки с мягкой пшеницей 5-го класса в Секции «Зерно» ЗАО «СПбМТСБ». ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ ЗАО «СПбМТСБ» начинает рассчитывать новое семейство индексов региональные индексы внебиржевого рынка нефтепродуктов. Банком России ЗАО «СПбМТСБ» выдана лицензия биржи в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 №325 - ФЗ “Об организованных торгах” (далее - ФЗ «Об организованных торгах»). ЗАО «СПбМТСБ» вводит в промышленную эксплуатацию новую версию Системы электронных торгов СПОТ рынка. Годовой отчет за 2013 г. ЗАО «СПбМТСБ» ЗАО «СПбМТСБ» приступает к расчетам трех новых семейств индексов и индикаторов рынка: сводные цены нефтепродуктов на НПЗ Российской Федерации, Национальные биржевые индексы цен нефтепродуктов и Композитный биржевой индекс цен светлых нефтепродуктов. Начало торгов на объединенных базисах по новой Общей (унифицированной) Спецификации в Секции «Нефтепродукты» ЗАО «СПбМТСБ». В Секции срочного рынка ЗАО «СПбМТСБ» введены в обращение расчетные фьючерсы на дизельное топливо зимнее (ДТЗ). 5 Годовой отчет за 2013 г. ЗАО «СПбМТСБ» РАЗДЕЛ 1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ Биржа является центральным инфраструктурным элементом экономики Российской Федерации. Сочетание эффективного механизма биржевых торгов, активности участников рынка и государственного регулирования обеспечивает на бирже прозрачное и предсказуемое ценообразование на товары, допущенные к организованным торгам. Основными задачами Закрытого акционерного общества «Санкт- 6 Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» (далее именуется «ЗАО «СПбМТСБ», или «Биржа», или «Общество») являются создание организованного товарного рынка и понятного и прозрачного механизма формирования справедливых цен на основные сырьевые товары, производимые в Российской Федерации и странах СНГ, а также создание эффективных взаимосвязей в реальной экономике. В рамках выполнения своей миссии 23 сентября 2008 г. Биржа начала торги дизельным топливом и авиационным керосином в Секции «Нефтепродукты». К настоящему времени ЗАО «СПбМТСБ» осуществляет организацию биржевой торговли как на рынках наличного товара – нефтепродукты, нефть, энергоносители, зерно, лес, так и на рынке производных финансовых инструментов (срочный рынок). По состоянию на 31.12.2013 г. на российском товарном рынке были представлены шесть бирж, две из которых в дополнение к ЗАО «СПбМТСБ» работали на спот-рынке нефтепродуктов. Полный перечень приведен в табл. 1. Таблица 1. Российские биржи, организующие торги товаром, по состоянию на 31.12.2013 г. Наименование биржи Обозначение биржи в таблицах и графиках Виды товаров Закрытое акционерное общество «Биржа «Санкт-Петербург» СПб Нефтепродукты Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» Закрытое акционерное общество «Санкт-Петербургская МФБ СПбМТСБ Цемент, минудобрения, Нефтепродукты, нефть, уголь, Годовой отчет за 2013 г. ЗАО «СПбМТСБ» Международная Товарно-сырьевая другие товары Биржа» Открытое акционерное общество «Московская энергетическая биржа» МЭБ Группа Московская Биржа (включая Закрытое акционерное общество НТБ «Национальная товарная биржа») Электроэнергия Пшеница, рожь, рис, драгметаллы 7 Открытое акционерное общество «Московская Международная ММТБ Нефтепродукты Товарно-Энергетическая биржа» Путь к лидерству на товарном рынке фактически начался для ЗАО «СПбМТСБ» в 2010 г., когда по итогам года на Бирже было сосредоточено 53% от общего объема торгов товарами на биржевых рынках Российской Федерации. Последующие три года были посвящены упрочнению позиций Общества на стратегически важных сегментах рынка и выходу на новые рынки. ЗАО «СПбМТСБ» - единственная биржа на российском товарном рынке, которой удалось показать в 2013 г. 60%-е увеличение объемов торгов. Объемы торгов на российском товарном рынке, млрд. руб. 500 18,0 450 400 350 10,110 МЭБ 20,658 СПбМТСБ 300 413,0 250 ММТБ 271,285 200 15,041 150 100 50 0 НТБ 257,564 МФБ СПб 89,401 ,476 13,260 27,404 18,292 1,292 2,197 52,390 3,549 11,795 34,037 5,729 22,991 17,993 10,996 2009 2010 2011 2012 30,0 3,850 11,20 2013 Рис.1. Обороты российского биржевого товарного рынка, млрд. руб. Годовой отчет за 2013 г. ЗАО «СПбМТСБ» Остальные организаторы торговли показали снижение оборота или его сохранение на прошлогоднем уровне, что привело к сокращению их доли на биржевом рынке. Это позволило ЗАО «СПбМТСБ» за период 2010-2013 гг. увеличить свою долю на биржевом товарном рынке до более 85%, что говорит об эффективности реализации Стратегии развития Общества (изменение долей см. в Таблице 2). Таблица 2. Доля ЗАО «СПбМТСБ» на российском биржевом товарном рынке (все группы товаров), выраженная в %. Обозначение биржи 2009 2010 2011 2012 2013 1,9 2,1 1,7 3,3 2,2 МФБ/Санкт-Петербургская биржа 10,7 3,8 1,1 1,0 0,2 ММТБ 26,9 31,0 10,1 5,4 0,8 НТБ* 40,3 1,3 3,5 6,9* 5,9 СПбМТСБ 19,5 52,9 80,5 77,3 87,4 0,7 8,9 3,0 6,2 3,5 СПб МЭБ *С учетом зерновых интервенций. При этом можно выделить две составляющие российского товарного рынка: спот-рынок – рынок наличного товара, когда поставка обязательна (далее - «СПОТ», «спот», «спот-рынок»), в том числе биржевой сегмент и система регистрации внебиржевых сделок, а также торговлю на срочном рынке расчетными и поставочными фьючерсами (в среднем осуществляется реальная поставка товара в объеме менее 2% от всех поставочных фьючерсов). СПОТ-РЫНОК В 2013 г. основными рынками, на которых Общество осуществляло свою деятельность, являлись внутренний оптовый рынок нефтепродуктов и внутренний рынок сырой нефти. На рынке сырой нефти было продано около 1 млн. т. нефти на общую сумму 13 млрд. руб. ЗАО «СПбМТСБ» является первопроходцем на рынке нефти, соответственно, его доля на данном сегменте товарного рынка составила 100%. На другом профильном для Общества рынке «Нефтепродукты» кроме ЗАО «СПбМТСБ» организацию биржевых торгов в 2013 г. осуществляли две биржи: Закрытое акционерное общество «Биржа «Санкт-Петербург»; 8 Годовой отчет за 2013 г. ЗАО «СПбМТСБ» Открытое акционерное общество «Московская Международная Товарно-Энергетическая биржа». Если по итогам 2012 г. в ЗАО «СПбМТСБ» было сосредоточено 85% от общего объема биржевых торгов нефтепродуктами, то в 2013 г. Общество увеличило объем торгов, с ростом своей доли до 96,4%. 1% 3% 9 96% СПб СПбМТСБ ММТБ Рис.2. Доли бирж в общем биржевом обороте спот-рынка нефтепродуктов в 2013 г. Всего в 2013 г. в ходе биржевых торгов было продано чуть больше 14 млн. тонн нефтепродуктов, из которых на долю ЗАО «СПбМТСБ» пришлось 13,5 млн. тонн. Достигнутые показатели нельзя рассматривать в отрыве от показателей всего российского рынка нефтепродуктов. При общем росте этого рынка на 1-2% за 2013 г., доля Общества на этом рынке составила 7,5% от общего объема производства нефтепродуктов в России (+2,4% к 2012 г.) и 15% от объема поставок нефтепродуктов на внутренний рынок (+4% к уровню 2012 г.). Таким образом, ЗАО «СПбМТСБ» состоялась не только в своей собственной среде - как товарная биржевая площадка, но и стала репрезентативным отражением ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов в масштабах экономики страны. Годовой отчет за 2013 г. ЗАО «СПбМТСБ» 16 14 12 10 СПбМТСБ 8 6 4 2 11,568148 13,523 СПб ММТБ 9,574 4,9 0,19 2,88 0,248908 1,416618 0,581791 0,972955 2011 2012 0 2010 0,38 0,12 2013 Рис. 3. Динамика оборота нефтепродуктов на биржах в 2010-2013 гг., млн. т. Лидирующее положение ЗАО «СПбМТСБ» является следствием заложенных еще при создании Общества структурных отличий от конкурирующих биржевых площадок, в частности: построение многоуровневой, но при этом прозрачно организованной биржевой инфраструктуры, включающей помимо главного элемента всей инфраструктуры – Биржи, также и клиринговую организацию с системой расчетных уполномоченных банков и систему контролеров поставки; наличие полнофункциональной электронной системы торгов, функционирующей на единой IT-платформе, обеспечивающей в режиме реального времени проведение биржевых торгов и обработку их результатов; наличие опыта работы с реальным товаром, его поставкой по итогам торгов, заключением договоров, а также с сопровождением участников торгов. Комбинация этих факторов делает Биржу одним из эффективных каналов сбыта реального товара, а также местом для его покупки по рыночной цене. 10 Годовой отчет за 2013 г. ЗАО «СПбМТСБ» СРОЧНЫЙ РЫНОК В 2013 г. в ЗАО «СПбМТСБ» продолжилась работа по дальнейшему развитию срочного рынка нефтепродуктов. В этой области Биржа является новатором, так как, несмотря на многочисленные попытки создания срочного рынка в России, проект по началу торгов поставочными инструментами был реализован впервые. На текущий момент завершен первый этап построения срочного рынка: создана его базовая инфраструктура (нормативная, техническая, организационная) – введен 11 поставочный контракт на летнее дизельное топливо (ДТЛ), расчетные фьючерсные контракты на индексы СПбМТСБ, начаты торги фьючерсами с поставкой на топливные карты. На рынке появилось первичное количество участников торгов, которое продолжает увеличиваться. Программа работы с маркет-мейкерами позволяет обеспечить базовую ликвидность срочного рынка. Помимо этого проводится активная работа с ведущими участниками спот-рынка нефтепродуктов с целью гарантировать поставки по итогам исполнения фьючерсов. Таким образом, инфраструктура срочного рынка полностью подготовлена к выходу на него представителей реального сектора – производителей и потребителей. Срочный рынок ЗАО «СПбМТСБ» уникален по своей структуре: фьючерсы, торгующиеся на нем, базируются не на мировых бенчмарках, имеющих достаточно опосредованное отношение к российскому рынку, а на собственных индексах, рассчитываемых по итогам торгов, проводимых на Бирже. На конец 2013 г. на Срочном рынке ЗАО «СПбМТСБ» достигнуты следующие показатели по объемам торгов: было заключено 40 979 сделок, общий объем которых превысил 10,5 млрд. руб. (524 тыс. фьючерсных контрактов). В сравнении с 2012 г. это соответствует росту активности ровно в 3 раза. Основной задачей на 2014 г. является поддержание активного роста Срочного рынка ЗАО «СПбМТСБ», усиление работы с участниками торгов в целях внедрения новых инструментов на существующем рынке, а также выход в смежные сегменты товарного и срочного рынка. Годовой отчет за 2013 г. ЗАО «СПбМТСБ» РАЗДЕЛ 2. ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ЗА 2013 Г. (Отчет Совета директоров Общества о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности) 2.1 12 ОБЩИЕ ИТОГИ РАЗВИТИЯ В 2013 г. По итогам 2013 г. Обществом приоритетные задачи: были успешно решены следующие повышение емкости и прозрачности отечественного товарного рынка (в основном рынка нефтепродуктов) за счет расширения клиентской базы и увеличения биржевого предложения российских товаропроизводителей; в 2013 г. накопленный опыт на рынке нефтепродуктов позволил применить биржевые технологии для начала торгов такими новыми для Общества товарными группами как нефть, зерно и уголь; дальнейшее развитие получил рынок производных финансовых инструментов, в частности участникам торгов были предложены новые контракты с поставкой на топливную карту «Магистраль Карт»; семейство индексов ЗАО «СПбМТСБ» получило значительное развитие и признание в качестве объективных ценовых индикаторов; обеспечена эффективность и надежность функционирования биржевой инфраструктуры за счёт повышения производительности торговой системы; усовершенствована нормативная база товарных рынков; имплементировано дальнейшее развитие подхода при организации биржевых торгов, повышающего концентрацию ликвидности биржевых инструментов, при котором базисами поставки являются балансовые пункты («хабы»); увеличены объемы биржевых торгов нефтепродуктами зарубежного производства, в том числе белорусского; создание системы информационных услуг и продуктов, направленной на продвижение биржевой информации и повышение прозрачности ценообразования на внутреннем рынке нефти и нефтепродуктов; Годовой отчет за 2013 г. ЗАО «СПбМТСБ» регламентный выпуск при содействии ФАС России имиджевого еженедельного бюллетеня «Рынок нефтепродуктов. Биржевые индексы «СПбМТСБ»; начата коммерческая реализация информационных услуг ЗАО «СПбМТСБ» как клиентам Биржи, так и прочим участникам внутреннего рынка нефти и нефтепродуктов. 2.2 РАЗВИТИЕ СЕКЦИЙ ТОВАРНОГО РЫНКА 2013 г. стал для ЗАО «СПбМТСБ» годом опережающего развития, выразившимся в открытии новых рынков и дальнейшем развитии существующих. По итогам года объем торгов на Бирже составил 413 млрд. руб. Профильным рынком и основным драйвером роста для ЗАО «СПбМТСБ» остается рынок нефтепродуктов, эволюция структуры которого в 20122013 гг. представлена на рис. 4. В целом, структура рынка достаточно стабильна, что говорит о его зрелости и растущей репрезентативности. Структура рынка в 2012 г. Структура рынка в 2013 г. Рис. 4. Структура рынка нефтепродуктов в разрезе оборота по основным инструментам, млн. тонн, %. Общество решает задачу развития секций товарного рынка за счет реализации таких мер, как: введение новых инструментов, базисов поставки и расширение круга участников действующих секций «Нефтепродукты» и «Нефть»; 13 Годовой отчет за 2013 г. ЗАО «СПбМТСБ» привлечение участников и создание условий для запуска регулярных торгов в таких товарных секциях, как «Лес», «Газ», «Энергоносители», «Зерно»; внедрение новых форм и технологий электронной торговли. Наиболее перспективными направлениями развития товарного сегмента являются секции «Газ», «Лес», «Энергоносители». В 2013 г. Общество успешно реализовало проект по организации торгов сырой нефтью. Торги в Секции "Нефть" ЗАО «СПбМТСБ» ведутся регулярно с апреля 2013 г., продолжается работа по увеличению ликвидности и 14 регулярности торгов, привлечению новых участников. В 2013 г. Общество также сделало первичные шаги в рамках организации торгов такими товарами как пшеница и уголь. В указанных секциях были успешно заключены первые сделки с биржевым товаром, что стало возможным благодаря проведенной Обществом технологической, нормативной и организационной подготовке к торгам в этих секциях. В настоящий момент секции «Зерно» и «Энергоносители» классифицируются как перспективные, т.к. для начала регулярных и ликвидных торгов требуется решить задачу по привлечению в них дополнительных участников. С сентября 2013 г. Общество совместно с Правительством Иркутской области ведет работы по организации биржевой торговли лесом. Важным приоритетом для Общества в части развития товарного рынка наряду с введением новых биржевых инструментов является улучшение ликвидности и прозрачности биржевых торгов в существующих секциях за счет совершенствования биржевых технологий. В этой области Биржа уже успешно применяет технологию объединения нескольких базисов поставки в «хабы». В рамках этого процесса в декабре 2013 г. были начаты торги на объединенных базисах согласно Общей (унифицированной) Спецификации в Секции «Нефтепродукты» в новой редакции, в которой были объединены в группы станции отправления при нескольких НПЗ, что позволило значительно сократить количество однотипных инструментов на этих НПЗ со 120 до 80 и сделать торговлю на данных базисах более прозрачной и ликвидной. 2.3 РАЗВИТИЕ РЫНКА ПРОИЗВОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ В течение отчетного периода биржевые торги проходили не только в Секции «Нефтепродукты», но и на срочном рынке. В 2013 г. была произведена реконфигурация срочного рынка, что позволило нарастить объем торгов на этом рынке до заметной величины. Годовой отчет за 2013 г. ЗАО «СПбМТСБ» В течение 2013 г. основными результатами развития срочного рынка (рынок производных финансовых инструментов) стали: в дополнение к торгующимся в Секции срочного рынка ЗАО «СПбМТСБ» фьючерсам введены фьючерсы на топливные карты ООО «Магистраль-Карт» и расчетные фьючерсы на дизельное топливо зимнее (ДТЗ); продолжается расширение круга срочного рынка ЗАО «СПбМТСБ»; реализуется масштабная программа обучения и семинаров для 15 клиентов по теме «срочный рынок»; ведется активно маркетинговое продвижение Срочного рынка ЗАО «СПбМТСБ» (статьи в СМИ, конференции, реклама, печатная продукция и др.). участников торгов в Секции В 2013 г. в Секции срочного рынка ЗАО «СПбМТСБ» было заключено 40 979 сделок, общий объем которых превысил 10,5 млрд. руб. (524 тыс. фьючерсных контрактов). За 2013 г. были достигнуты следующие показатели (табл. 3): Таблица 3. Итоги торгов в Секции срочного рынка в 2013 г. Инструмент Расчетный фьючерсный контракт на Индекс нефтепродуктов СПбМТСБ-Регуляр-92 Расчетный фьючерсный контракт на Индекс нефтепродуктов СПбМТСБ-мазут Расчетный фьючерсный контракт на Индекс нефтепродуктов СПбМТСБ-ТС(РТ) Расчетный фьючерсный контракт на Индекс нефтепродуктов СПбМТСБ-ДТЛ Расчетный фьючерсный контракт на Индекс нефтепродуктов СПбМТСБ-ДТЗ Поставочный фьючерсный контракт на дизельное топливо летнее Единица измерения Объем в ед. изм. Объем в рублях Количество сделок 168 548 тонн 168 548 5 438 224 180 1 674 44 957 тонн 44 957 484 663 990 424 35 127 тонн 35 127 1 063 718 050 318 93 388 тонн 93 388 2 920 363 690 1 046 662 тонн 662 23 993 010 20 16 340 тонн 16 340 507 329 600 192 Объем в контрактах Годовой отчет за 2013 г. ЗАО «СПбМТСБ» Расчетный фьючерсный контракт на дизельное топливо по топливной карте ООО «МагистральКарт» Расчетный фьючерсный контракт на бензин Аи92 по топливной карте ООО «Магистраль-Карт» Расчетный фьючерсный контракт на бензин Аи95 по топливной карте ООО «Магистраль-Карт» Итого: 55 917 литров 559 170 18 346 867 12 571 56 670 литров 566 700 17 019 051 11 888 52 706 литров 527 060 17 463 589 12 846 524 315 - - 10 491 122 026 40 979 По итогам 2013 г. можно констатировать, что на Бирже продолжает успешно развиваться высокотехнологичный срочный рынок, соответствующий высоким современным требованиям, как в части организации торгов, так и в части клиринговой деятельности, расчетов и управления рисками. 2.4 УВЕЛИЧЕНИЕ ЛИКВИДНОСТИ И КАЧЕСТВА БИРЖЕВЫХ ТОРГОВ В 2013 г. первоочередной для Общества стала задача по увеличению ликвидности биржевых торгов и повышению рентабельности функционирования Биржи. В первую очередь это коснулось работы с клиентами. ЗАО «СПбМТСБ» удалось привлечь более 300 новых клиентов в 2013 г. (см. диаграмму), что повлияло на объемы торгов, зафиксированные в эти периоды. ед. Количество клиентов 1500 1353,0 1200 1051,0 905,0 900 600,0 600 300 0 2010 2011 2012 2013 Рис. 5. Динамика роста количества клиентов в ЗАО «СПбМТСБ». 16 Годовой отчет за 2013 г. ЗАО «СПбМТСБ» Основной объем роста числа компаний, заключающих сделки на торгах, проводимых ЗАО «СПбМТСБ», произошел за счет самых динамично развивающихся биржевых секций – Секции «Нефтепродукты», Секции срочного рынка и Секции «Нефть». Причиной увеличения ликвидности биржевых торгов также является расширение номенклатуры биржевых товаров и базисов поставки. Помимо открытия новых «хабов», в 2012-2013 гг. ЗАО «СПбМТСБ» активно расширяла географию биржевых торгов. В частности, в 2012 г. на Бирже начали торговаться нефтепродукты белорусского производства, а уже в 2013 г. объемы торгов на белорусских базисах поставки удвоились. Также в 17 последнем отчетном году к дизельному топливу добавились авиакеросин и мазут белорусского производства. В таблице, приведенной ниже, отражены объемы торгов нефтепродуктами производства ОАО «Нафтан» в 20122013 гг. Таблица 4. Объемы торгов дизельным топливом, производства ОАО «Нафтан» в 2013 г. Показатель/г. 2012 г. 2013 г. Прирост год к году. Объем торгов (тыс.тонн) 180 540 340 020 88% Объем торгов (млн. рублей) 5 736 10 478 83% Число сделок 358 854 139% В 2013 г. Общество вело активную работу по улучшению качества биржевого рынка нефтепродуктов. Эффективный биржевой рынок наличного товара характеризуется высокой ликвидностью, выражающейся в объеме сделок и их количестве. Данные показатели должны рассматриваться вместе. В течение 2013 г., при выросшем на 60% объеме торгов в денежном выражении, количество сделок увеличилось более чем в 3 раза. В итоге средний объем сделки на биржевом рынке ЗАО «СПбМТСБ» сократился вдвое до 254 тонн (с тенденцией к дальнейшему понижению к концу года). Это говорит о том, что все больше участников торгов может удовлетворить свой спрос, а значит, Биржа все более эффективно решает проблему фрагментации и раздробленности российского рынка нефтепродуктов. Также в 2013 г. были проведены мероприятия по запуску на Бирже еще одного перспективного товарного рынка – Нефти. По итогам 2013 г. объем торгов на этом рынке составил чуть более 1 млн. тонн. Данные по объемам торгов и количеству сделок представлены на диаграммах ниже. Годовой отчет за 2013 г. ЗАО «СПбМТСБ» Рис. 6. Рынок нефти в ЗАО «СПбМТСБ», объем торгов и количество сделок. В настоящее время реализацию на Бирже сырой нефти ведут следующие компании: ОАО «АК «Транснефть» (51,6% объема торгов в 2013 г.), ОАО «Зарубежнефть» (43,8%) и ОАО АНК «Башнефть» (4,6%). ЗАО «СПбМТСБ» в 2014 г. намерено активно работать с нефтяными компаниями для увеличения количества продавцов нефти, а также внедрения новых способов ее поставки по итогам торгов. По итогам 2013 г. на рынке нефти ЗАО «СПбМТСБ» было заключено 68 сделок общим объемом 13 млрд. руб. Таким образом, рынок нефти занял значимое место в структуре выручки Общества. Также в 2013 г. были произведены сделки и на других новых для ЗАО «СПбМТСБ» товарных рынках – зерна и угля. Данные рынки пока находятся в стадии своего формирования, и оборот на них не является статистически значимым. Тем не менее, технологии и опыт, накапливаемый при заключении таких «тестовых сделок», позволят развернуть торговлю этими инструментами, когда участники проявят к ним достаточный интерес. 450000,0 400000,0 350000,0 300000,0 Зерно 250000,0 Уголь 200000,0 Нефть Срочный рынок 150000,0 Нефтепродукты 100000,0 50000,0 ,0 2011 2012 2013 Рис. 7. Оборот на рынках ЗАО «СПбМТСБ», млн. руб. 18 Годовой отчет за 2013 г. ЗАО «СПбМТСБ» По итогам 2013 г. объем торгов в денежном выражении увеличился на 60% и составил 413 млрд. руб., а в тоннаже увеличился до 14,6 млн. тонн. С точки зрения активности торгов в 2013 г. максимальную активность проявляли крупные компании – производители нефтепродуктов и ведущие брокерские компании, которые присутствуют на биржевом рынке ЗАО «СПбМТСБ» практически со дня его основания. В таблицах, приведенных ниже, отражены показатели ведущих компаний – производителей нефтепродуктов за 2013 г. в сравнении с результатами 19 2012 г. Таблица 5. Показатели ведущих компаний на биржевом рынке нефтепродуктов в 2012-2013 гг. Компания Доля продаж Объем торгов, в общем млн. т Изменение объеме 2013,% 2013 2012 млн. т % 35,7% 4,833 1,215 3,618 297,8% - - 1,649 -1,649 -100,0% ОАО «Газпром нефть» 17,0% 2,292 2,09 0,203 9,7% ОАО «Сургутнефтегаз» 15,1% 2,044 1,647 0,397 24,1% ОАО «ЛУКОЙЛ» 14,0% 1,888 1,823 0,065 3,5% ОАО АНК «Башнефть» 7,1% 0,953 0,216 0,737 341,8% ОАО «Газпром» 4,4% 0,602 0,104 0,497 477,9% ОАО «ТАИФ-НК» 0,7% 0,096 0,077 0,019 24,0% ЗАО «ФортеИнвест» 0,2% 0,03 0,101 -0,071 -70,3% ОАО «Татнефть» им. В.Д Шашина 0,1% 0,013 0,017 -0,004 -24,8% ООО «Богандинский НПЗ» 0,0% 0,007 0,001 0,006 484,2% ОАО «НК «Альянс» 0,0% 0,003 - 0,003 - Прочие 5,7% 0,763 0,626 0,136 21,7% 100,0% 13,523 9,567 3,956 41,4% ОАО «НК «Роснефть»* ОАО «ТНК-ВР» Общий итог * ОАО «НК «Роснефть»: с учетом интеграции с ОАО «ТНК-ВР» Годовой отчет за 2013 г. ЗАО «СПбМТСБ» 2.5 ПРОДВИЖЕНИЕ БИРЖЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ И ЦЕНОВЫХ ИНДИКАТОРОВ Биржа является центром формирования ценовой информации по внутреннему рынку нефти и нефтепродуктов, ее систематизации и предоставления как регуляторам, так и всем участникам рынка. Так, в 2013 году в ЗАО «СПбМТСБ» создана система информационных услуг и продуктов, направленная на продвижение биржевой информации и повышение прозрачности ценообразования на внутреннем рынке нефти и нефтепродуктов. 20 В марте 2013 года ЗАО «СПбМТСБ» начало публиковать и распространять на бесплатной основе еженедельный имиджевый бюллетень «Рынок нефтепродуктов. Биржевые индексы «СПбМТСБ», содержащий итоговую информацию по объемам и ценам, значениям индексов и показателям срочного рынка. С июня 2013 года начато коммерческое предоставление информационных услуг ЗАО «СПбМТСБ» не только клиентам Биржи, но и прочим участникам внутреннего рынка нефти и нефтепродуктов. В конце июня 2013 года заключено Соглашение о сотрудничестве между ФАС России и ЗАО «СПбМТСБ», направленное на повышение информационной прозрачности рынка нефти и нефтепродуктов в Российской Федерации. Информационные услуги ЗАО «СПбМТСБ» нашли свое применение не только среди участников биржевых торгов и внутреннего рынка нефтепродуктов, но и среди информационных и аналитических агентств, освещающих работу этого рынка. В мае 2013 года ЗАО «СПбМТСБ» заключило первые договоры по предоставлению биржевой информации с целью ее обработки и создания собственных информационных и аналитических продуктов для их дальнейшего распространения. На текущий момент Биржа сформировала пул таких партнеров-дистрибьюторов биржевой информации. Дистрибьюторами информации ЗАО «СПбМТСБ» являются «Интерфакс», ИАЦ «КОРТЕС», «Аргус Медиа (Россия) Лимитед», «ОМТ-Консалт» и «Независимое агентство «АТР». На текущий момент получателями различных информационных сервисов и услуг являются более 15 компаний. Деятельность по оказанию информационных услуг в 2013 году принесла Бирже 0,8% от общей величины операционных доходов, но, при этом, она важна как новое и перспективное направление бизнеса и маркетинговый инструмент. Годовой отчет за 2013 г. ЗАО «СПбМТСБ» В отчетном году Биржа продолжала развитие семейства индексов цен на нефтепродукты. В октябре ЗАО «СПбМТСБ» начало распространение нового семейства индексов - региональные индексы внебиржевого рынка нефтепродуктов, а с декабря Биржа рассчитывает еще три новых семейства индикаторов и индексов: сводные цены нефтепродуктов на НПЗ Российской Федерации, Национальные биржевые индексы цен нефтепродуктов и Композитный биржевой индекс цен светлых нефтепродуктов. ЗАО «СПбМТСБ» при расчете индексов цен нефтепродуктов использует информацию о ценах реальных сделок, заключаемых в Секции 21 «Нефтепродукты» ЗАО «СПбМТСБ», и внебиржевых договоров, сведения о которых предоставляются компаниями в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.07.2013 г. № 623 «Об утверждении Положения о предоставлении информации о заключенных сторонами не на организованных торгах договорах, обязательства по которым предусматривают переход прав собственности на товар, допущенный к организованным торгам, а также о ведении реестра таких договоров и предоставлении информации из указанного реестра». Текущая структура индексов ЗАО «СПбМТСБ»: Биржевые индексы на станции Владимир Горьковской ЖД Биржевые индексы на станции Владимир Горьковской ЖД (Владимирские индексы) – первые созданные ЗАО «СПбМТСБ» индексы цен нефтепродуктов, значения которых рассчитываются Биржей с начала 2009 года. Владимирские индексы рассчитываются для следующих видов нефтепродуктов: бензин Регуляр-92; бензин Премиум-95; дизельное топливо летнее; дизельное топливо межсезонное; дизельное топливо зимнее; топливо для реактивных двигателей; мазут топочный. Методика расчета изменяется и совершенствуется в соответствии с требованиями рынка, и в текущем варианте позволяет получать точный уровень биржевых цен нефтепродуктов на основных заводах центральной части России (Ярославский НПЗ, Московский НПЗ, Рязанская НХК и Нижегородский НПЗ) при большом количестве и объеме входящих в расчет индекса договоров. Годовой отчет за 2013 г. ЗАО «СПбМТСБ» Система предварительной фильтрации, которая используется при расчете владимирских индексов, позволяет исключить из расчета договоры с заведомо нерыночными ценами и объемами, а также договоры, заключенные на основе адресных заявок. Такие фильтры улучшают качество ценовой информации и не допускают манипуляцию значениями индекса. С целью увеличения репрезентативности индексов при расчете используются договоры, заключенные на дополнительных (удаленных от центральных заводов) базисах поставки, цены которых приводятся к уровню цен на центральных заводах с помощью специальных 22 коэффициентов. Метод расчета коэффициентов, а также ежедневный их расчет и мониторинг позволяют с высокой вероятностью исключить возможность искажения уровня цен центральных заводов. Для обеспечения ликвидности индексов используются также дополнительные базисы, обладающие схожим ценообразованием на нефтепродукты, что позволяет наполнить индекс объемами договоров, заключенных на дополнительных базисах поставки, и получить корректный и репрезентативный индикатор. На данный момент в Секции срочного рынка ЗАО «СПбМТСБ» обращаются расчетные фьючерсные контракты на 5 Владимирских индексов – бензин Регуляр-92, ДТЛ, ДТЗ, мазут и топливо для реактивных двигателей. Сводные биржевые цены на НПЗ. Новый подход к расчету индексов. С увеличением объемов торгов на Бирже появилась возможность рассчитать среднюю биржевую цену основных видов нефтепродуктов для крупнейших НПЗ (сводная биржевая цена на НПЗ), расположенных на территории России. Значения сводных биржевых цен на НПЗ рассчитываются ежедневно на основании данных о биржевых договорах, заключенных в Секции «Нефтепродукты» ЗАО «СПбМТСБ». Информация о сводных биржевых ценах на НПЗ предоставляется в составе информационного бюллетеня, распространяемого по платной подписке. Бюллетени выходят по итогам каждой торговой сессии и позволяют оценить по выбранному нефтепродукту следующие показатели: Объем продаж по каждому НПЗ; Объем неудовлетворенного спроса по Российской Федерации всего и по каждому НПЗ, на конец торговой сессии, с разделением неудовлетворенного спроса в соответствии с ценой последней сделки (спрос с ценой больше/меньше цены последней сделки); Сводную цену нефтепродукта по каждому НПЗ с разделением влияния сегментов рынка (производители, вторичный рынок), изменение цены за торговую сессию, с начала месяца, с начала года. Годовой отчет за 2013 г. ЗАО «СПбМТСБ» Наглядные графики позволяют оценить динамику изменения ключевых показателей за 11 торговых сессий по объемам и за 21 торговую сессию по ценам. Сводные биржевые цены на НПЗ рассчитываются для следующих видов нефтепродуктов: бензин Регуляр-92; бензин Премиум-95; дизельное топливо летнее; дизельное топливо межсезонное; дизельное топливо зимнее; топливо для реактивных двигателей; мазут топочный. Сводные цены на НПЗ корректно отражают уровни биржевых цен на крупнейших нефтеперерабатывающих заводах России, и кроме этого используются как основа для расчета целого семейства индексов – региональных биржевых индексов и национальных биржевых индексов. Использование сводных биржевых цен на НПЗ в качестве основы для расчета индексов решает проблему изменения значения индекса, причиной которого является увеличение/уменьшение объемов заключенных договоров в конкретный торговый день на базисах поставки заводов. Региональные биржевые индексы. Для отражения уровней цен на нефтепродукты в различных регионах России ЗАО «СПбМТСБ» рассчитывает Региональные биржевые индексы для следующих географических точек на территории Российской Федерации, соответствующих региональным центрам потребления: Москва (Центральный Регион); Санкт-Петербург (Северо-Западный Регион); Ростов (Южный Регион); Самара (Приволжский Регион); Екатеринбург (Уральский Регион); Новосибирск (Западно-Сибирский Регион); Иркутск (Восточно-Сибирский Регион); Хабаровск (Дальневосточный Регион). 23 Годовой отчет за 2013 г. ЗАО «СПбМТСБ» Каждый региональный биржевой индекс основан на данных, полученных по результатам торгов в Секции «Нефтепродукты», и отражает уровень цен биржевого рынка на данный вид нефтепродуктов в центре потребления. Значение регионального биржевого индекса рассчитывается как взвешенная сумма сводных биржевых цен на НПЗ, приведенных к региональному Центру потребления путем добавления тарифа на транспортировку. Весовые коэффициенты НПЗ определяются на основе данных о перевозках нефтепродуктов с НПЗ России и отражают долю поставок с НПЗ в суммарном потреблении Региона (т.е. если завод реально не поставляет нефтепродукты в Регион, то и в расчете соответствующего 24 регионального биржевого индекса он не участвует). Региональные индексы отражают реальные уровни цен в центрах потребления за каждый торговый день и позволяют сравнивать цены в различных Регионах России. В настоящее время региональные индексы используются крупнейшими вертикально-интегрированными нефтяными компаниями в качестве ценовых ориентиров. Национальные биржевые индексы. Национальные биржевые индексы – единые ценовые индикаторы, отражающие среднюю стоимость нефтепродуктов каждого вида на внутреннем рынке Российской Федерации. Для расчета значений национальных биржевых индексов используется подход, применяемый также при расчете региональных биржевых индексов – расчет на основе сводных биржевых цен на НПЗ. Национальные индексы рассчитываются как сумма взвешенных цен нефтепродуктов на всех крупных НПЗ России, причем весовой коэффициент каждого завода в индексе пропорционален его доле в поставках нефтепродуктов на внутренний российский рынок. Также как и в региональных биржевых индексах для расчета значений национальных биржевых индексов используются только актуальные сводные биржевые цены на НПЗ. Национальный биржевой индекс позволяет оценить динамику изменения средних по России цен нефтепродуктов следующих видов: бензин Регуляр-92; бензин Премиум-95; дизельное топливо летнее; дизельное топливо межсезонное; дизельное топливо зимнее; топливо для реактивных двигателей; Годовой отчет за 2013 г. ЗАО «СПбМТСБ» мазут топочный. В формировании национальных биржевых индексов участвует более 90% биржевых сделок с соответствующим видом нефтепродуктов, что делает данный индикатор репрезентативным и достоверным. При этом значениями национального индекса практически невозможно манипулировать. Национальные индексы могут использоваться как базовый актив фьючерсного контракта. Композитный биржевой индекс цен светлых нефтепродуктов. Композитный индекс – единый универсальный индикатор рынка 25 нефтепродуктов, отражающий динамику изменения стоимости усредненной тонны светлых нефтепродуктов на биржевом рынке Российской Федерации. Единицей расчета значения индекса является «пункт». В первый день расчета 11.01.2011 значение индекса принимается равным 1000 пунктов. Композитный индекс позволяет проследить ценовую динамику рынка светлых нефтепродуктов (бензины, дизельные топлива и топливо для реактивных двигателей) с начала 2011 года. Композитный индекс рассчитывается как сумма значений национальных биржевых индексов цен светлых нефтепродуктов, умноженных на специальные весовые коэффициенты. Весовые коэффициенты позволяют учитывать в индексе доли поставок различных видов нефтепродуктов (бензины, керосин, дизельное топливо) с НПЗ на внутренний рынок Российской Федерации. В формировании композитного индекса участвует около 90% биржевых сделок со светлыми нефтепродуктами (Регуляр-92, Премиум-95, керосин и дизельные топлива), что делает данный индикатор наиболее репрезентативным и достоверным. В дальнейшем Композитный индекс можно использовать как базовый актив фьючерсного контракта, позволяющий участникам рынка осуществлять хеджирование операций со светлыми нефтепродуктами с использованием одного инструмента, полностью застрахованного от рисков манипуляций и отражающего стоимость группы светлых нефтепродуктов на каждый торговый день. Внебиржевые индексы цен нефтепродуктов. Что касается внебиржевых сервисов, то в 2013 г. в рамках услуг, предоставляемых Биржей, продолжилась работа по регистрации внебиржевых договоров в системе регистрации внебиржевых сделок. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2011 г. № 65 «Об утверждении Положения о регистрации товарной биржей внебиржевых сделок с биржевым товаром, в том числе Годовой отчет за 2013 г. ЗАО «СПбМТСБ» долгосрочных договоров поставки, а также о ведении реестра указанных сделок и предоставлении информации из реестра» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2013 г. № 623 «Об утверждении Положения о предоставлении информации о заключенных сторонами не на организованных торгах договорах, обязательства по которым предусматривают переход прав собственности на товар, допущенный к организованным торгам, а также о ведении реестра таких договоров и предоставлении информации из указанного реестра» ЗАО «СПбМТСБ» предоставлялся сервис для компаний по удаленной регистрации внебиржевых сделок с различными группами биржевых 26 товаров. Сделки можно было регистрировать разными способами, включая фактически полностью автоматизированный режим с возможностью удостоверения передаваемой информации электронно-цифровой подписью. В течение всего года Общество регистрировало внебиржевые сделки, заключаемые с нефтепродуктами, сырой нефтью и углем. Таблица 6. Регистрация внебиржевых сделок в ЗАО «СПбМТСБ» в 2013 г. Объем, тыс. т Количество сделок Объем (млрд руб.) 75 688 142 429 1 879 Уголь 220 172 18 529 343 Нефть 10 274 311 123 Всего 306 134 161 269 2 345 Нефтепродукты На сегодняшний день в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.07.2013 г. № 623 «Об утверждении Положения о предоставлении информации о заключенных сторонами не на организованных торгах договорах, обязательства по которым предусматривают переход прав собственности на товар, допущенный к организованным торгам, а также о ведении реестра таких договоров и предоставлении информации из указанного реестра» регистрация внебиржевых сделок с нефтепродуктами полностью производится в ЗАО «СПбМТСБ» с углем и нефтью – Биржа регистрирует основную часть таких сделок. Впоследствии ценовая информация, накопленная за время регистрации внебиржевых сделок, используется для расчета репрезентативных ценовых индексов внебиржевого рынка, что позволит Бирже разрабатывать и запускать торговлю производными финансовыми инструментами, опирающимися на эти цены. Количество и качество предоставляемых на Биржу данных позволяет рассчитать среднюю цену нефтепродуктов для большинства крупнейших Годовой отчет за 2013 г. ЗАО «СПбМТСБ» НПЗ России за каждый день – сводную внебиржевую цену на НПЗ. Далее, применяя те же методы, что и для биржевых индексов, Биржа рассчитывает региональные внебиржевые индексы и национальные внебиржевые индексы. Все внебиржевые индексы рассчитываются с задержкой в 7 рабочих дней, необходимой для сбора биржей информации о заключенных внебиржевых договорах. Методики расчета биржевых и соответствующих внебиржевых индексов основаны на едином принципе: используются одинаковые формулы расчета, весовые коэффициенты и прочие параметры. Применение одинаковых подходов при расчете национальных биржевых и внебиржевых индексов делает их сравнимыми показателями. Можно констатировать, что по итогам 2013 г. успешно завершен этап формирования структуры индексов товарного рынка ЗАО «СПбМТСБ». Рассчитываемые ЗАО «СПбМТСБ» индексы стали признанными ценовыми индикаторами российского топливного рынка и могут использоваться в качестве основы для создания производных финансовых инструментов и заключения долгосрочных контрактов. 2.6 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИРЖ В РОССИИ Важным этапом развития ЗАО «СПбМТСБ» стало получение 22 ноября 2013 г. Лицензии биржи № 077-004 в соответствии с требованиями ФЗ «Об организованных торгах». В рамках этого процесса уполномоченными органами ЗАО «СПбМТСБ» были утверждены правила проведения организованных торгов в каждой из секций и иные документы, требуемые для осуществления деятельности по проведению организованных торгов в соответствии с ФЗ «Об организованных торгах», которые зарегистрированы Банком России одновременно с выдачей Лицензии биржи. В соответствии с правилами организованных торгов с участниками торгов были заключены договоры об оказании услуг по проведению организованных торгов. Биржа с 1 января 2014 года начала проводить организованные торги на основании Лицензии биржи в соответствии с зарегистрированными правилами организованных торгов. 2.7 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ Одним из основных направлений деятельности совершенствованию информационно-технического Биржи по обеспечения 27 Годовой отчет за 2013 г. ЗАО «СПбМТСБ» организованных торгов является разработка и внедрение дополнительных технологических сервисов, предоставляющих участникам и их клиентам возможности ведения бизнеса на организованном товарном и финансовых рынках. В 2013 году основные усилия были направлены на развитие и совершенствование следующих систем: Системы электронных торгов (СЭТ); Системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM); Хранилище сделок и заявок; Система дистанционного клиентского обслуживания (Личный 28 кабинет); Web-представительство ЗАО «СПбМТСБ» в сети Интернет; Система электронного документооборота (СЭД); Система распространения биржевой информации; Создание электронной торговой площадки ТЭК-Торг; Совершенствование программно-аппаратной инфраструктуры. СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ За отчетный период большое внимание уделялось вопросам развития Системы электронных торгов товарного и срочного рынков. В целях дальнейшего улучшения и развития информационного взаимодействия с Участниками торгов 09 декабря 2013 года Биржей осуществлен переход на новую платформу СЭТ товарных рынков. Новая версия СЭТ построена на основе архитектуры торговой системы срочного рынка, что позволило обеспечить более чем десятикратный рост производительности, тем самым существенно снизить операционные риски и обеспечить существенный запас для дальнейшего роста бизнеса. При внедрении новой версии СЭТ были полностью учтены новые требования законодательства, вступившие в силу с начала 2012 года. Для реализации проекта по запуску новой платформы СЭТ на Бирже введена система автоматического тестирования рабочих мест участников и маклеров Test Complete. Использование автоматического тестирования позволило существенно сократить трудозатраты на проведение верификационного тестирования. ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ Система Дистанционного Клиентского Обслуживания (СДКО, Личный кабинет) предоставляет Участникам и их клиентам возможность решать вопросы электронного взаимодействия с субъектами биржевой инфраструктуры на всех этапах подготовки и проведения торгов, а также в процессе исполнения обязательств по заключённым сделкам. Внедрение на базе «Личного кабинета» различных сервисов существенно снижает нагрузку на сотрудников Биржи за счет автоматизации процессов Годовой отчет за 2013 г. ЗАО «СПбМТСБ» взаимодействия Биржи и ее контрагентов и позволяет повысить качество взаимодействия с клиентами. Основное развитие Личного кабинета в отчетном периоде было направлено на реализацию следующих нормативных правовых актов Российской Федерации: Постановления Правительства Российской Федерации от 23.07.2013 № 623, расширяющее перечень сведений, предоставляемых в процессе регистрации внебиржевых договоров участниками рынков нефтепродуктов, нефти и угля. Для реализации данного постановления был доработан сервис Личного 29 кабинета «Регистрация внебиржевых договоров», произведено его тестирование совместно с участниками рынков нефтепродуктов, нефти, угля, а также последующий ввод новой версии сервиса в промышленную эксплуатацию; совместного Приказа ФАС России и Минэнерго России «Об установлении минимальной величины продаваемых на биржевых торгах нефтепродуктов, производимых и (или) реализуемых хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее положение на соответствующих товарных рынках, и утверждении Требований к биржевым торгам, в ходе которых заключаются сделки с нефтепродуктами хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее положение на соответствующих товарных рынках», направленный на установление минимальных объемов нефтепродуктов, предназначенных для реализации на Бирже крупнейшими нефтяными компаниями Российской Федерации, а также устанавливающий алгоритмы расчета стартовых цен на нефтепродукты. Для реализация упомянутого Приказа был использован сервис Личного кабинета «Электронный документооборот», с помощью настройки которого участники товарного рынка получили возможность предоставлять информацию о планируемых к реализации объемах нефтепродуктов, а также получать информацию о стартовых ценах. СИСТЕМА (CRM) УПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЯМИ С КЛИЕНТАМИ CRM-система предназначена для централизованного хранения сведений о клиентах ЗАО «СПбМТСБ» (реквизитные данные, контактные лица, сведения о потребляемых услугах и др. информация), а также для поддержания основных бизнес-процессов, касающихся взаимодействия с клиентами: включение в состав участников торгов; Годовой отчет за 2013 г. ЗАО «СПбМТСБ» поддержание в составе участников торгов; допуск к торгам/отстранение от торгов; документооборот с участниками торгов; предоставление доступа к информационным продуктам и услугам; подготовка отчетности по участникам торгов (внутренней отчетности и отчетности для регулирующих органов). Система разработана сотрудниками Информационно-технического центра, что позволяет поддерживать и развивать систему в соответствии с 30 потребностями Биржи без привлечения сторонних подрядчиков. Важной особенностью CRM-системы является ее архитектура, ориентированная на возможности быстрой модификации и постоянного развития – как по перечню хранимой клиентской информации, так и по функциональным возможностям ее обработки. В отчетный функциональности: период проводилась реализация следующей Учет потребляемых платных информационных услуг, подготовка счетов и актов для потребителей данных услуг; Учет представителей Участников торгов, уполномоченных на предоставление сведений о планируемых объемах реализации нефтепродуктов, получении сведений о стартовых ценах; Модернизация CRM-системы, связанная с введением новых Правил допуска и проведения организованных торгов (учет лицензий, квалификационных аттестатов, новых документов и др. информации); Реализация приема списков инсайдеров в соответствии с новым Порядком передачи списков инсайдеров в ЗАО «СПбМТСБ». В настоящее время ведется работа по дальнейшей интеграции CRMсистемы с другими информационными системами Биржи. АНАЛИТИЧЕСКОЕ ХРАНИЛИЩЕ ДАННЫХ (АХД) Аналитическое хранилище данных предназначено для накопления и аналитической обработки сведений о сделках и заявках на всех рынках ЗАО «СПбМТСБ», а также сведений о внебиржевых сделках с биржевым товаром о рассчитываемых в ЗАО «СПбМТСБ» индексах. Наличие АХД в информационно-технической инфраструктуре ЗАО «СПбМТСБ» позволяет ЗАО «СПбМТСБ» решать следующие задачи: Организация продажи биржевой информации; Годовой отчет за 2013 г. ЗАО «СПбМТСБ» Передача биржевой информации заинтересованным сторонам (участникам торгов, СМИ, информационно-аналитическим агентствам); Формирование внутренней отчетности Биржи; Использование сведений о регистрируемых внебиржевых сделках для расчета биржевых индексов; Формирование отчетности в регулирующие органы. В отчетный период была реализована следующая функциональность АХД: Разработаны процедуры автоматической подготовки данных для 31 Еженедельных и Ежедневных обзоров рынка нефтепродуктов; Разработаны процедуры формирования комплекта отчетности в соответствии с Соглашением о сотрудничестве между ФАС России и ЗАО «СПбМТСБ» от 25.06.2013 (сведения об объемах реализации нефтепродуктов и регистрации внебиржевых договоров); Внедрен расчет стартовых цен в целях исполнения вышеуказанного совместного Приказа ФАС России и Минэнерго России; Реализованы Отчеты по контролю регулярности и равномерности реализации нефтепродуктов; Проведены работы по интеграции АХД с новой СЭТ товарного рынка, с целью поддержать процессы загрузки биржевой информации из СЭТ в АХД в момент перехода на новую версию СЭТ. В течение всего отчетного периода на основе информации из АХД подготавливались стандартные и нестандартные отчеты для регулирующих органов – Банка России, ФАС России, Минэнерго России. WEB-ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ЗАО «СПБМТСБ» В СЕТИ ИНТЕРНЕТ В 2013 году основные работы по развитию web-представительства ЗАО «СПбМТСБ» (далее по тексту – сайт) были направлены на улучшение его потребительских и эксплуатационных свойств. В частности были выполнены следующие работы: Разработан пользовательский интерфейс, позволяющий сотрудникам ЗАО «СПбМТСБ» самостоятельно редактировать информационное наполнение разделов сайта, связанных с публикацией документов; Реализованы методики расчета региональных индексов (биржевых и внебиржевых); Реализован новый интерфейс отображения всего семейства индексов ЗАО «СПбМТСБ»; Годовой отчет за 2013 г. ЗАО «СПбМТСБ» Проведены работы по интеграции сайта с новой СЭТ товарного рынка с целью отражения на сайте основной информации о торгах (ход торгов, итоги торгов). Проведенные работы создали условия для оперативной актуализации информации на сайте, а также для еще более удобного восприятия биржевой информации пользователями сайта. СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА (СЭД) Система электронного документооборота предназначена для автоматизации документационного обеспечения процессов управления на 32 Бирже – регистрация документов, наложение резолюций, контроль исполнения поручений, согласование документов. В 2013 году были проведены работы по внедрению в ЗАО «СПбМТСБ» СЭД Docs Vision. В результате внедрения СЭД были автоматизированы следующие процессы: Регистрация входящей корреспонденции; Наложение резолюций и постановка задач по входящим документам; Регистрация исходящей корреспонденции; Подготовка организационно-распорядительных документов; Совместная работа над текстами документов; Контроль за исполнением поручений по документам. Проведенные работы по внедрению СЭД позволили сократить трудоемкость основных операций документооборота в ЗАО «СПбМТСБ», а также повысить уровень контроля над процессами исполнения поручений руководства. СИСТЕМА РАСПРОСТРАНЕНИЯ БИРЖЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ Система распространения биржевой информации представляет собой совокупность функциональных модулей в различных существующих информационных системах Биржи, предназначенных для автоматизации процесса подготовки и распространения биржевых информационных сервисов и продуктов, включая распространение по подписке платных и бесплатных биржевых информационных продуктов. В отчетном периоде были проведены следующие организации распространения биржевой информации: работы для В CRM-системе реализован учет потребления организациями платных информационных услуг; На сайте Биржи реализован доступ пользователей к информационной услуге «Трансляция хода торгов без задержки в секции «Нефтепродукты»; Годовой отчет за 2013 г. ЗАО «СПбМТСБ» С помощью системы управления контентом Bitrix реализовано автоматизированное распространение бесплатных еженедельных обзоров рынка нефтепродуктов. Данное решение может быть использовано в дальнейшем как типовое при распространении аналогичных бесплатных информационных продуктов; На основе FTP-сервера ЗАО «СПбМТСБ» реализован доступ пользователей к услуге «Предоставление информации о сделках, заключаемых в Секции «Нефтепродукты» в течение торгового дня в режиме реального времени». 33 СОЗДАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДКИ ТЭК-ТОРГ Осуществлен перенос технического комплекса площадки на мощности Биржи. Площадка развернута и функционирует в промышленном режиме. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОГРАММНО-АППАРАТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В рамках работ по совершенствованию программно-аппаратной инфраструктуры ЗАО «СПбМТСБ» в 2013 году осуществлены следующие мероприятия: проводилась плановая модернизация программно-аппаратных средств, направленная на повышение отказоустойчивости, увеличение производительности, а также расширение дисковых систем хранения информации; были проведены мероприятия по модернизации части инженерных систем, электросиловых и слаботочных сетей, что повысило общую отказоустойчивость аппаратной части информационных систем офиса; осуществлялась организация рабочих мест новых сотрудников, включая подключение персональных компьютеров, оргтехники и телефонной связи; в целях оптимизации и увеличения надежности хранения информации в конце 2013 года было принято решение о внедрении новой корпоративной системы резервного копирования пользовательских данных. Были разработаны требования к системе, выбран поставщик решения (платформа Goodsync), начаты работы по внедрению; в рамках модернизации и резервирования сетевой инфраструктуры реализовано подключение второго интернет-провайдера в офисе, что позволило зарезервировать канал передачи данных для связи с Датацентром, офисом в Санкт-Петербурге и доступом в Интернет; Годовой отчет за 2013 г. ЗАО «СПбМТСБ» внедрено кластеризованное решение для АТС с целью повышения отказоустойчивости; развернуто новое решение для мониторинга всех информационных систем Биржи и системы оперативного оповещения о состоянии систем. 2.8 ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ Финансовые результаты деятельности Общества в 2013 г. представлены в таблице ниже. Для сравнения представлены данные за предыдущий 2012 34 финансовый год. Таблица 7. Динамика финансовых показателей ЗАО «СПбМТСБ». Наименование показателя 2013 г. млн. руб. 2012 г. млн. руб. Отклонение, млн. руб. Темп роста /падения,% Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) 504,9 313,5 191,4 61% Операционные (управленческие) расходы 443,9 379,4 64,5 17% 61 -65,9 126,9 -193% Проценты к получению 14,7 14,2 0,5 4% Сальдо прочих доходов и расходов -3,1 -1,6 -1,5 94% Прибыль (убыток) до налогообложения 72,5 -53,3 125,8 -236% Налог на прибыль/отложенный налоговый актив -16,2 9,1 -25,3 -278% Чистая прибыль (убыток) 56,3 -44,2 100,5 -227% Прибыль (убыток) от продаж Выручка от продаж в 2013 г. составила 504,9 млн. руб. (без учета НДС), что на 61% больше, чем выручка за 2012 г. (313,5 млн. руб.). Это в целом соответствует росту объема торгов (+60% к 2012 г.) Годовой отчет за 2013 г. ЗАО «СПбМТСБ» При этом себестоимость продаж (управленческие расходы) увеличилась на 17% и составила 443,9 млн. руб. (2012 г. - 379,4 млн. руб.). Рост расходов объяснен в разделе «структура расходов». За 2013 г. Общество впервые добилось положительной операционной рентабельности, прибыль от продаж составляет 61 млн. руб. С учетом полученных процентных доходов и налога на прибыль чистая прибыль Общества в 2013 г. составила 56,3 млн. руб. СТРУКТУРА ВЫРУЧКИ В отчетном году сложилась следующая структура выручки от оказания 35 услуг по организации биржевых торгов (без учета НДС): Таблица 8. Структура выручки ЗАО «СПбМТСБ» по типам источников дохода в 2013 г. 2013 г., млн. руб. 2012 г., млн. руб. Изменение, % 504,9 313,5 61 5,3 21,6 -75 1.1.2. Доходы от предоставления технического доступа к ПТК 40,8 35,8 14 1.1.3. Доходы по Секции «Нефтепродукты» 437,4 255,4 71 1.1.4. Доходы по Секции срочного рынка 4,0 0,4 1009 15,6 0,04 38900 1.1.6. Доходы по Секции «Зерно» 0,006 0 1.1.7. Доходы по Секции «Энергоносители» 0,03 0 1.1.8. Доходы от реализации информационных услуг 1,7 0 Статья 1.1. Доходы от операционной деятельности 1.1.1. Общебиржевые 1.1.5. Доходы по Секции «Нефть» Годовой отчет за 2013 г. ЗАО «СПбМТСБ» Из приведенной таблицы видно, что доходы от секции «Нефтепродукты» выросли на 71%, а также добавились доходы от секций «Нефть», «Зерно» и «Энергоносители», которых не было в 2012 г. Также выросли доходы от Секции срочного рынка, тем не менее, она все еще является дотационной. СТРУКТУРА РАСХОДОВ ОБЩЕСТВА ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Расходы ЗАО «СПбМТСБ» в целом за отчетный период выросли на 17%. Тем не менее, их рост был направлен на улучшение работы Биржи: в рамках открытия новых рыночных проектов Биржи нанимался новый персонал, 36 обновлялась IT-система проведения торгов. Таблица 9. Структура расходов ЗАО «СПбМТСБ» по типам источников в 2013 г. Вид расхода Расходы на оплату труда Отчисления на социальные нужды Материальные затраты Амортизация Прочие затраты Итого Доля, % 2013 г., млн. руб. 2012 г., млн. руб. Отклонение, млн. руб. Темп роста/ падения, % 48,4 215,1 183,1 32,0 17,5 7,4 32,7 27,9 4,8 17,2 1,4 6,3 5,8 0,5 7,7 1,9 8,4 11,6 -3,2 -27,5 40,9 181,4 151,0 30,4 20,1 100,0 443,9 379,4 64,5 17,0 Основным результатом 2013 г. для ЗАО «СПбМТСБ» стал выход на положительную рентабельность по чистой прибыли, составившую 11,2%. При этом, прибыль на одну акцию составила 7,51 руб. Годовой отчет за 2013 г. ЗАО «СПбМТСБ» РАЗДЕЛ 3. СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА И СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЗАО «СПбМТСБ» 3.1 СТРУКТУРА ЗАО «СПбМТСБ» Закрытое акционерное общество «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» является юридическим лицом, зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации. 37 Общество имеет два филиала в Российской Федерации: филиал в г. Москве, зарегистрирован по адресу: 119021, ул. Тимура Фрунзе, д. 24; Приморский филиал в г. Владивостоке, зарегистрирован по адресу: 690091, Россия, г. Владивосток, Океанский пр-т, д. 17. Общество также имеет один филиал за пределами Российской Федерации – в Республике Сингапур. 3.2 СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЗАО «СПбМТСБ» Корпоративное управление в ЗАО «СПбМТСБ» осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными законами и подзаконными нормативными правовыми актами. К внутренним документам, регулирующим деятельность образованных органов Биржи, относятся: Устав ЗАО «СПбМТСБ» (шестая редакция), утвержденный 27 июня 2013 г. годовым Общим собранием акционеров (Протокол № 14), с изменениями и дополнениями № 1, утвержденными 15 ноября 2013 г. решением внеочередного Общего собрания акционеров (Протокол № 15); Положение об Общем собрании акционеров ЗАО «СПбМТСБ», утвержденное 27 июня 2013 г. годовым Общим собранием акционеров ЗАО «СПбМТСБ» (Протокол № 14) (далее - Положение об Общем собрании акционеров); Положение о Совете директоров ЗАО «СПбМТСБ», утвержденное 27 июня 2013 г. годовым Общим собранием акционеров ЗАО Годовой отчет за 2013 г. ЗАО «СПбМТСБ» «СПбМТСБ» директоров); (Протокол № 14) (далее - Положение о Совете Положение о Ревизионной комиссии ЗАО «СПбМТСБ», утвержденное 27 июня 2013 г. годовым Общим собранием акционеров ЗАО «СПбМТСБ» (Протокол № 14) (далее - Положение о Ревизионной комиссии); Положение о Правлении ЗАО «СПбМТСБ», утвержденное 26 июня 2012 г. решением годового Общего собрания акционеров ЗАО «СПбМТСБ» (Протокол № 09); Положение о Президенте ЗАО «СПбМТСБ», утвержденное 26 июня 2012 г. решением годового Общего собрания акционеров ЗАО «СПбМТСБ» (Протокол № 09). В своей деятельности Общество следует принципам и рекомендациям Кодекса корпоративного поведения (Распоряжение ФКЦБ России от 4 апреля 2002 г. №421/р) (далее - Кодекс корпоративного поведения) и представляет информацию о соблюдении указанных принципов и рекомендаций в настоящем Годовом отчете. Корпоративное управление следующих принципов: в Обществе осуществляется исходя из Общество обеспечивает акционерам реальную возможность осуществлять свои права, в том числе право на управление путем принятия решений на Общем собрании акционеров, право на получение дивидендов, право на получение информации; Общество обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Соблюдение данного принципа обеспечивается установленным порядком ведения Общего собрания, избранием членов Совета директоров в соответствии с прозрачной процедурой, предусматривающей предоставление акционерам полной информации об этих лицах; принятием всех необходимых и возможных мер для урегулирования конфликта между органом Общества и его акционером (акционерами), а также между акционерами, если такой конфликт затрагивает интересы Общества; Совет директоров обеспечивает осуществление стратегического управления и эффективного контроля за деятельностью исполнительных органов Общества; Президент ЗАО «СПбМТСБ» и Правление ЗАО «СПбМТСБ» осуществляют эффективное руководство текущей деятельностью 38 Годовой отчет за 2013 г. ЗАО «СПбМТСБ» Общества, действуя разумно, добросовестно, исключительно в интересах Общества. В Обществе обеспечивается подотчетность Президента и Правления Совету директоров и акционерам; в Обществе обеспечивается своевременное раскрытие полной и достоверной информации об Обществе, в том числе, о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества; в Обществе осуществляется контроль за использованием 39 конфиденциальной и инсайдерской информации; в Обществе действует эффективный контроль за финансовохозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров; Общество учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников Общества, и поощряет активное сотрудничество заинтересованных лиц с Обществом в целях увеличения его активов, стоимости акций и создания новых рабочих мест; отношения с клиентами, деловыми партнерами и представителями органов государственной власти и местного самоуправления строятся на принципах законности, корпоративного стиля, безусловного исполнения принятых обязательств, своевременности и полноты раскрытия необходимой информации. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ В соответствии с Уставом ЗАО «СПбМТСБ» высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Порядок проведения собрания устанавливается Положением об Общем собрании акционеров. Общее собрание акционеров предоставляет акционерам возможность реализовать право на участие в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества в соответствии с компетенцией Общего собрания акционеров. Следуя рекомендациям Кодекса корпоративного поведения, Обществом соблюдаются следующие условия: порядок сообщения о проведении Общего собрания акционеров обеспечивает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем; установленная в Обществе процедура ведения Общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на Годовой отчет за 2013 г. ЗАО «СПбМТСБ» собрании, высказать свое мнение и задавать интересующие их вопросы; порядок подсчета голосов является прозрачным для акционеров и исключает возможность манипулирования цифрами при подведении итогов голосования. В 2013 г. было проведено одно годовое и четыре внеочередных Общих собраний акционеров. В годовом Общем собрании акционеров, состоявшемся 27 июня 2013 г., приняли участие акционеры, обладавшие в совокупности 86,92% голосов 40 от общего числа голосов размещенных голосующих акций (Протокол № 14 от 02 июля 2013 г.). Во внеочередном Общем собрании акционеров, состоявшемся 13 марта 2013 г., приняли участие акционеры, обладавшие в совокупности 89,09% голосов от общего числа голосов размещенных голосующих акций (Протокол № 12 от 14 марта 2013 г.). Во внеочередном Общем собрании акционеров, состоявшемся 14 мая 2013 г., приняли участие акционеры, обладавшие в совокупности 97,95% голосов от общего числа голосов размещенных голосующих акций (Протокол № 13 от 16 мая 2013 г.). Во внеочередном Общем собрании акционеров, состоявшемся 15 ноября 2013 г., приняли участие акционеры, обладавшие в совокупности 93,00% голосов от общего числа голосов размещенных голосующих акций (Протокол № 15 от 18 ноября 2013 г.). Во внеочередном Общем собрании акционеров, состоявшемся 19 ноября 2013 г., приняли участие акционеры, обладавшие в совокупности 93,00% голосов от общего числа голосов размещенных голосующих акций (Протокол № 16 от 20 ноября 2013 г.). СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ Согласно Уставу ЗАО «СПбМТСБ» Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется внутренним документом Общества — Положением о Совете директоров. Совет директоров избирается Общим Общества и состоит из 11 (одиннадцати) членов. собранием акционеров Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. По решению Общего собрания акционеров полномочия членов Совета директоров Годовой отчет за 2013 г. ЗАО «СПбМТСБ» Общества могут быть прекращены досрочно. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное количество раз. В соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного поведения, Обществом в деятельности Совета директоров соблюдаются следующие условия: компетенция Совета директоров четко определена в Уставе, отсутствует неясность в разграничении компетенции органов Биржи; в Обществе допускается возможность проведения заседаний Совета 41 директоров как в очной, так и в заочной формах; порядок созыва и подготовки к проведению заседаний Совета директоров обеспечивает членам Совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению; в Уставе Общества содержатся положения об утверждении Советом директоров условий договора с Президентом Общества. В отчетном 2013 г. происходили изменения состава Совета директоров Общества. Состав Совета директоров Общества в период с 26.06.2012 до 27.06.2013 Состав Совета директоров Общества в период с 27.06.2013 до 19.11.2013 Состав Совета директоров Общества в период с 19.11.2013 по настоящее время 1 Гарибян Артем Левонович Гарибян Артем Левонович Акатнов Кирилл Сергеевич 2 Златников Александр Владимирович Златников Александр Владимирович Златников Александр Владимирович 3 Кацал Игорь Николаевич Кацал Игорь Николаевич Петров Дмитрий Юрьевич 4 Котенко Роман Алексеевич Петрушин Валентин Михайлович Петрушин Валентин Михайлович 5 Лавров Алексей Анатольевич Трифонов Игорь Борисович Трифонов Игорь Борисович 6 Маганов Наиль Ульфатович Маганов Наиль Ульфатович Маганов Наиль Ульфатович 7 Посадов Игорь Посадов Игорь Посадов Игорь № Годовой отчет за 2013 г. ЗАО «СПбМТСБ» Александрович Александрович Александрович 8 Рыбников Алексей Эрнестович Рыбников Алексей Эрнестович Рыбников Алексей Эрнестович 9 Самохвалов Аркадий Федорович Самохвалов Аркадий Федорович Самохвалов Аркадий Федорович 10 Таций Владимир Витальевич Таций Владимир Витальевич Таций Владимир Витальевич 11 Чернер Анатолий Моисеевич Чернер Анатолий Моисеевич Чернер Анатолий Моисеевич Действующий состав Совета директоров был избран на внеочередном Общем собрании акционеров 19 ноября 2013 г. (Протокол № 16 от 20 ноября 2013 г.). В 2013 г. было проведено 18 заседаний Совета директоров, в том числе 14 заседаний в форме заочного голосования, 4 заседания (03 апреля, 11 апреля, 09 октября, 12 декабря 2012 г.) в форме собрания. Сведения о членах Совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные и сведения о владении акциями Общества в течение отчетного года приведены ниже. Таций Владимир Витальевич (Председатель Совета директоров) Год рождения 1960 Сведения об образовании Московский энергетический институт Должности за последние 5 лет Период: 2007 - наст. время Институт мировой экономики и международных отношений Организация: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) Должность: Первый Вице-Президент - начальник Депозитарного центра, Первый Вице-Президент Доля участия в уставном капитале Общества Не владеет 42 Годовой отчет за 2013 г. ЗАО «СПбМТСБ» Кацал Игорь Николаевич Год рождения 1962 Сведения об образовании Московский институт нефти и газа им. И.М. Губкина Должности за последние 5 лет Период: 2007 – ноябрь 2013 Организация: Открытое акционерное общество «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть» Должность: заместитель вице-президента, директор департамента транспорта, учета и качества нефти Доля участия в уставном капитале Общества Не владеет Гарибян Артем Левонович Год рождения 1975 Сведения об образовании Санкт-Петербургский университет экономики и финансов Должности за последние 5 лет Период: 2008 – ноябрь 2013 Организация: Открытое акционерное общество «Зарубежнефть» Должность: Заместитель Генерального директора Доля участия в уставном капитале Общества Не владеет 43 Годовой отчет за 2013 г. ЗАО «СПбМТСБ» Златников Александр Владимирович Год рождения 1971 Сведения об образовании Московский институт радиотехники, автоматики и электроники Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина Должности за последние 5 лет Период: 2004 - наст. время Организация: Открытое акционерное общество «Акционерная компания трубопроводного транспорта нефтепродуктов «Транснефтепродукт» Должность: начальник Департамента по работе с клиентами, вице-президент, заместитель вицепрезидента Доля участия в уставном капитале Общества Не владеет Маганов Наиль Ульфатович Год рождения 1958 Сведения об образовании Московский институт нефтехимической и газовой промышленности Должности за последние 5 лет Период: 2004 – наст. время Организация: Открытое акционерное общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина Должность: Первый заместитель генерального директора, Начальник Управления по реализации нефти и нефтепродуктов, Генеральный директор Доля участия в уставном капитале Общества Не владеет 44 Годовой отчет за 2013 г. ЗАО «СПбМТСБ» Посадов Игорь Александрович Год рождения 1948 Сведения об образовании Санкт-Петербургский государственный технологический институт (ЛТИ им. Ленсовета) Санкт-Петербургский государственный институт сервиса и экономики Должности за последние 5 лет Период: 2006 - наст. время Организация: Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» Должность: Советник Президента Доля участия в уставном капитале Общества Не владеет Самохвалов Аркадий Федорович Год рождения 1948 Сведения об образовании Московский институт народного хозяйства им. Г.В. Плеханова Центральный экономико-математический институт АН СССР Должности за последние 5 лет Период: 2012 - наст. время Организация: Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть» Должность: Советник Президента Период: 2008-2012 Организация: Аппарат Правительства Российской Федерации Должность: Помощник Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Период: 2006-2008 45 Годовой отчет за 2013 г. ЗАО «СПбМТСБ» Организация: Закрытое акционерное общество «Управляющая компания - Стратегические Активы» Должность: Первый заместитель Генерального директора, Генеральный директор Доля участия в уставном капитале Общества Не владеет 46 Рыбников Алексей Эрнестович Год рождения 1965 Сведения об образовании Московский государственный институт международных отношений МИД СССР Аспирантура Института США и Канады Академии наук СССР Должности за последние 5 лет Период: 2011 – наст. время Организация: Закрытое акционерное общество «Санкт-Петербургская Международная Товарносырьевая Биржа» Должность: Президент Период: 2009–2011 Организация: Закрытое акционерное общество «Рациональные Системы для Экспертов» Должность: Генеральный директор Период: 2003-2009 Организация: Закрытое акционерное общество «Московская межбанковская валютная биржа» Должность: Старший вице-президент Период: 2003–2009 Организация: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» Годовой отчет за 2013 г. ЗАО «СПбМТСБ» Должность: Генеральный директор Доля участия в уставном капитале Общества Не владеет Чернер Анатолий Моисеевич Год рождения 1954 Сведения об образовании Грозненский нефтяной институт Должности за последние 5 лет Период: 2007 - наст. время Организация: Открытое акционерное общество «Газпром нефть» Должность: Заместитель Председателя Правления, заместитель Генерального директора по логистике, переработке и сбыту Доля участия в уставном капитале Общества Не владеет Котенко Роман Алексеевич Год рождения 1963 Сведения об образовании Московский институт нефтехимической и газовой промышленности им. И.М. Губкина Должности за последние 5 лет Период: 2011 – июнь 2013 Организация: Закрытое акционерное общество «ЮТС» Московское представительство Должность: Первый заместитель Генерального директора – директор Московского представительства Период: 2011 47 Годовой отчет за 2013 г. ЗАО «СПбМТСБ» Организация: Общество с ограниченной ответственностью «РЕЙЛ ГАРАНТ ФИНАНС» Должность: Генеральный директор Период: 2008-2011 Организация: Закрытое акционерное общество «Производственное объединение «Специализированные железнодорожные вагоныцистерны» Переименовано 22 декабря 2008 г. в «СибурТранс» Должность: Генеральный директор Доля участия в уставном капитале Общества Не владеет Лавров Алексей Анатольевич Год рождения 1966 Сведения об образовании Московский государственный открытый университет Должности за последние 5 лет Период: 2011 – июнь 2013 Организация: Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть» Должность: Директор Коммерческого департамента Период: 2010-2011 Организация: Открытое акционерное общество Торговый дом «Транснефтепродукт» Должность: Генеральный директор Период: 2009-2010 Организация: Открытое акционерное общество «Мостранснефтепродукт» Должность: Заместитель генерального директора 48 Годовой отчет за 2013 г. ЗАО «СПбМТСБ» по коммерческой деятельности, Заместитель генерального директора Период: 2006-2009 Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Транс-технолоджи» Должность: Генеральный директор 49 Доля участия в уставном капитале Общества Не владеет Петрушин Валентин Михайлович Год рождения 1972 Сведения об образовании Военный Университет Министерства Обороны Должности за последние 5 лет Период: 2011 – наст. время Организация: Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть» Должность: Начальник Управления торговли бензинами Период: 2007-2011 Организация: ВР Должность: Менеджер по развитию бизнеса подразделения по международной торговле нефтью и нефтепродуктами Доля участия в уставном капитале Общества Не владеет Годовой отчет за 2013 г. ЗАО «СПбМТСБ» Трифонов Игорь Борисович Год рождения 1968 Сведения об образовании Московский Авиационный Институт им. Серго Орджоникидзе Должности за последние 5 лет Период: 2008 – наст. время Организация: Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть» Должность: главный специалист, менеджер Доля участия в уставном капитале Общества Не владеет Акатнов Кирилл Сергеевич Год рождения 1967 Сведения об образовании Российский университет дружбы народов им. П.Лумумбы Всероссийская академия внешней торговли Должности за последние 5 лет Период: 1992 – наст. время Организация: Открытое акционерное общество «Зарубежнефть» Должность: Начальник Управления по поставкам нефти и нефтепродуктов Доля участия в уставном капитале Общества Не владеет Петров Дмитрий Юрьевич Год рождения 1977 Сведения об образовании Московский государственный институт электронной техники 50 Годовой отчет за 2013 г. ЗАО «СПбМТСБ» Должности за последние 5 лет Период: 2010 – наст. время Организация: Открытое акционерное общество «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть» Должность: Директор департамента корпоративного управления Период: 2010 Организация: Аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Должность: Начальник департамента по вопросам экономики, финансов и инвестиционной политики Период: 2009-2010 Организация: Аппарат Правительства Российской Федерации Должность: Референт Департамента промышленности и инфраструктуры Правительства Российской Федерации Период: 2003-2009 Организация: Администрация Президента Российской Федерации Должность: Главный советник Экспертного управления Президента Российской Федерации Доля участия в уставном капитале Общества Не владеет ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет Президент (единоличный исполнительный орган) и Правление (коллегиальный исполнительный орган). Права и обязанности Президента и членов Правления Общества определяются законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества и договорами, заключаемыми с Обществом. 51 Годовой отчет за 2013 г. ЗАО «СПбМТСБ» К компетенции Президента ЗАО «СПбМТСБ» относятся все вопросы, касающиеся руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов отнесенных к компетенции иных органов управления Биржи. Президент подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества. Президент назначается Советом директоров Общества сроком на три года. Президент Биржи входит в Правление и руководит его деятельностью. Сведения о Президенте ЗАО «СПбМТСБ»: Рыбников Алексей Эрнестович Год рождения 1965 Сведения об образовании Московский государственный институт международных отношений МИД СССР Аспирантура Института США и Канады Академии наук СССР Должности за последние 5 лет Период: 2011 - наст. время Организация: Закрытое акционерное общество «Санкт-Петербургская Международная Товарносырьевая Биржа» Должность: Президент Период: 2009 -2011 Организация: Закрытое акционерное общество «Рациональные Системы для Экспертов» Должность: Генеральный директор Период: 2003-2009 Организация: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» Должность: Генеральный директор Доля участия в уставном капитале Общества Период: 2003-2009 Организация: Закрытое акционерное общество «Московская межбанковская валютная биржа» Должность: Старший вице-президент Не владеет 52 Годовой отчет за 2013 г. ЗАО «СПбМТСБ» Правление действует на основании Устава ЗАО «СПбМТСБ» и утверждаемого Общим собранием акционеров Положения о Правлении, в котором устанавливаются сроки и порядок созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия решений. Права и обязанности членов Правления определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом ЗАО «СПбМТСБ», Положением о Правлении, а также договорами, заключаемыми от имени Биржи Президентом с каждым членом Правления. Действующий состав Правления впервые был директоров 08 августа 2013 г. (Протокол № 67): № Ф.И.О. образован Советом Должность п/п 1. Рыбников Алексей Эрнестович Председатель Правления, Президент ЗАО «СПбМТСБ» 2. Левцев Александр Михайлович Заместитель Председателя Правления, Вице-президент ЗАО «СПбМТСБ» 3. Темниченко Михаил Николаевич Заместитель Председателя Правления, Вице-президент ЗАО «СПбМТСБ» 4. Волков Георгий Борисович Член Правления, Вице-президент ЗАО «СПбМТСБ» 5. Соболев Михаил Юрьевич Член Правления, Вице-президент ЗАО «СПбМТСБ» Сведения о членах Правления ЗАО «СПбМТСБ», в том числе их краткие биографические данные и сведения о владении акциями Общества в течение отчетного года, приведены ниже. Левцев Александр Михайлович Год рождения 1967 Сведения об образовании Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 53 Годовой отчет за 2013 г. ЗАО «СПбМТСБ» Должности за последние 5 лет Период: 2011 - наст. время Организация: Закрытое акционерное общество «Санкт-Петербургская Международная Товарносырьевая Биржа» Должность: Вице - президент Период: 2007-2009 Организация: Некоммерческое предприятие «ИНВЭЛ» Должность: Генеральный директор Доля участия в уставном капитале Общества Не владеет Темниченко Михаил Николаевич Год рождения 1970 Сведения об образовании Государственная финансовая академия Должности за последние 5 лет Период: 2010 - наст. время Организация: Закрытое акционерное общество «Санкт-Петербургская Международная Товарносырьевая Биржа» Должность: Вице - президент Период: 2009-2010 Организация: Закрытое акционерное общество «Московская межбанковская валютная биржа» Должность: Директор по работе с участниками рынков, начальник Управления сопровождения участников Клиентского центра Период: 2006-2009 Организация: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» Должность: Директор Департамента фондового рынка 54 Годовой отчет за 2013 г. ЗАО «СПбМТСБ» Доля участия в уставном капитале Общества Не владеет Волков Георгий Борисович Год рождения 1970 Сведения об образовании Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова Должности за последние 5 лет Период: 2011 - наст. время Организация: Закрытое акционерное общество «Санкт-Петербургская Международная Товарносырьевая Биржа» Должность: Вице - президент Период: 2010 -2011 Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер» Должность: Менеджер по проектам Период: 2008-2010 Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Капитал – Финансовый консультант» Должность: Менеджер по проектам Доля участия в уставном капитале Общества Не владеет Соболев Михаил Юрьевич Год рождения 1958 Сведения об образовании Иркутский Государственный университет имени Жданова Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального 55 Годовой отчет за 2013 г. ЗАО «СПбМТСБ» образования «Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации» Должности за последние 5 лет Период: 2012 - наст. время Организация: Закрытое акционерное общество «Санкт-Петербургская Международная Товарносырьевая Биржа» Должность: Вице - президент Период: 2011-2012 Организация: Открытое акционерное общество «Газпромнефть-Центр», Открытое акционерное общество «Универсал-нефть» Должность: Заместитель генерального директора по развитию бизнеса Период: 2011 -2012 Организация: Открытое акционерное общество «Московская топливная компания», Открытое акционерное общество «Моснефтепродукт» Должность: Генеральный директор Период: 2011 -2011 Организация: Открытое акционерное общество Нефтяная компания «Магма», Должность: Заместитель генерального директора по коммерческой деятельности Доля участия в уставном капитале Общества Период: 2007-2010 Организация: Открытое акционерное общество «Московская газовая компания» Должность: Генеральный директор Не владеет КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ Во исполнение рекомендаций Кодекса корпоративного поведения и в соответствии с Положением об Общем собрании акционеров ЗАО «СПбМТСБ» на работника Биржи возложены функции корпоративного секретаря, задачей которого является обеспечение соблюдения в Обществе 56 Годовой отчет за 2013 г. ЗАО «СПбМТСБ» процедур, гарантирующих акционеров. 3.3 реализацию прав и законных интересов ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ, РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ, АУДИТОР БИРЖИ ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ Во исполнение требований Федерального закона от 21.11.2011 г. № 325-ФЗ «Об организованных торгах» Советом директоров ЗАО «СПбМТСБ» 18.07.2013 г. было принято решение о назначении контролера, а также об 57 утверждении Правил внутреннего контроля Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» (Протокол № 66). Это обусловлено тем, что в Федеральном законе от 21.11.2011 г. № 325-ФЗ «Об организованных торгах» среди лицензионных требований, предъявляемых к организаторам торговли, включая биржи, предусмотрены требования к организации внутреннего контроля, к которым относятся: обязанность организатора торговли иметь контролера, который назначается Советом директоров, подотчетность контролера Совету директоров, соответствие контролера установленным этим законом требованиям, наличие документов, регламентирующих правила осуществления внутреннего контроля, разработанных с учетом требований принятых в соответствии с указанным законом нормативных правовых актов, согласование с Банком России лица, назначенного контролером. В отчетном периоде Контролер ЗАО «СПбМТСБ» выполнял свои функции на основании требований к осуществлению внутреннего контроля товарными биржами, установленными Постановлением Правительства РФ от 04.03.2010 № 121 «Об утверждении Положения о лицензировании товарных бирж на территории Российской Федерации», требований к деятельности организатора торговли в части организации системы управления рисками и порядка осуществления внутреннего контроля, а также к отдельным внутренним документам организатора торговли, утвержденных Приказом ФСФР России от 25.06.2013 № 13-53/пз-н, Инструкции о внутреннем контроле и Должностной инструкции. РЕВИЗИОНАЯ КОМИССИЯ Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью осуществляется Ревизионной комиссией Общества. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества и Положением о Ревизионной комиссии. регулируется Общества Уставом Годовой отчет за 2013 г. ЗАО «СПбМТСБ» Проверки, проводимые Ревизионной комиссией Общества, обеспечивают надлежащий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Ревизионная комиссия ЗАО «СПбМТСБ» избирается Общим собранием акционеров в составе 3 (трех) членов на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества. В отчетном периоде в Обществе действовала Ревизионная комиссия в составе, избранном на годовом Общем собрании акционеров 26 июня 2012 г. (Протокол № 09 от 29 июня 2012 г.): Степанова Наталья Олеговна, 58 Борщ Сергей Витальевич, Лузанов Сергей Геннадиевич, а также в составе, избранном на годовом Общем собрании акционеров, состоявшемся 27 июня 2013 г. (Протокол № 14 от 02 июля 2013 г.): Одинцов Виталий Евгеньевич, Борщ Сергей Витальевич, Дегтев Дмитрий Анатольевич. Сведения о членах приведены ниже. действующего состава Ревизионной комиссии Одинцов Виталий Евгеньевич Год рождения 1964 Сведения об образовании Петербургский государственный университет путей сообщения Должности за последние 5 лет Период: 2005 – наст. время Организация: Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» Центр контроля и внутреннего аудита «Желдорконтроль» СанктПетербургское региональное управление Должность: Главный ревизор, Начальник сектора Доля участия в уставном капитале Общества Не владеет Борщ Сергей Витальевич Год рождения 1975 Сведения об образовании Ярославское высшее военное финансовое училище Годовой отчет за 2013 г. ЗАО «СПбМТСБ» Должности за последние 5 лет Период: 2004 - наст. время Организация: Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть» Должность: Главный ревизор, менеджер КРУ Доля участия в уставном капитале Общества Не владеет 59 Дегтев Дмитрий Анатольевич Год рождения 1983 Сведения об образовании Академия экономической безопасности Должности за последние 5 лет Период: 2011 – наст. время Организация: Открытое акционерное общество «Зарубежнефть» Должность: Старший экономист, ведущий специалист отдела ревизий Период: 2005 – 2011 Организация: служба в государственных органах (ГУВД г. Москвы) Должность: Ведущий, главный специалист-ревизор отдела экономической безопасности Доля участия в уставном капитале Общества Не владеет Вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества, избранным на годовом Общем собрании акционеров 26 июня 2012 г., за выполнение возложенных на них функций не выплачивалось (решение годового Общего собрания акционеров 27 июня 2013 г. (Протокол № 14). Годовой отчет за 2013 г. ЗАО «СПбМТСБ» АУДИТОР ОБЩЕСТВА Аудитор Общества ежегодно утверждается годовым Общим собранием акционеров в целях осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества. Обществом обеспечивается привлечение аудитора, который объективно оценивает результаты финансово-хозяйственной деятельности. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной 60 деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, на основании заключаемого с ним договора. При проведении проверок аудитор сохраняет независимость в отношениях с исполнительным органом Общества, должностными лицами, акционерами и членами Совета директоров. Решением годового Общего собрания акционеров (Протокол № 14 от 27 июня 2013 г.) ООО «ФБК» (место нахождения: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1) утверждено аудитором Общества на 2013 г. Размер оплаты услуг ООО «ФБК» за проведение проверки бухгалтерской отчетности за 2011 г., составленной в соответствии с требованиями российского законодательства, был утвержден на заседании Совета директоров 26 мая 2011 г. и составил 407 100 (четыреста семь тысяч сто) руб. (с учетом НДС 18%) (Протокол № 39 от 26 мая 2011 г.). 3.4 ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЛИЦ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА В состав органов управления Биржи входят - члены Совета директоров ЗАО «СПбМТСБ»; - Президент ЗАО «СПбМТСБ» и члены Правления ЗАО «СПбМТСБ». За участие в работе Совета директоров Общества вознаграждение членам Совета директоров, избранным на годовом Общем собрании акционеров Общества 27 июня 2013 г., не выплачивалось. Вознаграждение единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного Общества определяется Советом директоров в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Биржи. Годовой отчет за 2013 г. ЗАО «СПбМТСБ» Выплата вознаграждений и компенсаций расходов Президенту ЗАО «СПбМТСБ» и членам Правления ЗАО «СПбМТСБ» осуществляется в соответствии с условиями заключенных с ними договоров. Сумма всех выплат Президенту ЗАО «СПбМТСБ» и членам Правления ЗАО «СПбМТСБ» за 2013 год составила 66 425 909,2 руб. 3.5 ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА Дивиденды в 2013 году не выплачивались. 3.6 СВЕДЕНИЯ О СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КРУПНЫХ СДЕЛОК И СДЕЛОК С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ В течение 2013 г. ЗАО «СПбМТСБ» крупных сделок (сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов биржи по данным бухгалтерской отчетности) ЗАО «СПбМТСБ» не заключало. В 2013 году на Годовом общем собрании акционеров был одобрен Договор об участии в торгах с ОАО «Газпром нефть» от 31 марта 2009 № 01-09, а также изменения и дополнения к нему и установлена предельная сумму на период до следующего годового Общего собрания акционеров в размере 10 500 000 руб. Стороны Биржа - ЗАО «СПбМТСБ» Общество - ОАО «Газпром нефть» Предмет Биржа обязуется организовать биржевую торговлю в Секции (Секциях) Биржи, а Общество, участвуя в биржевой торговле в Секции (Секциях) Биржи, обязуется соблюдать установленные на Бирже правила и требования и оплачивать сборы и иные платежи, предусмотренные Правилами биржевой торговли и Договором. Дата заключения 31 марта 2009 г. Цена 41 020 006 руб. на 31 марта 2013 г. 61 Годовой отчет за 2013 г. ЗАО «СПбМТСБ» Срок На неопределенный срок. действия Вынесение на рассмотрение общего Собрания акционеров ЗАО «СПбМТСБ» вопроса об одобрении Договора об участии в торгах с ОАО «Газпром нефть» от 31 марта 2009 № 01-09 как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, обусловлено тем, что на 31 марта 2013 выплаты по Договору об участии в торгах с ОАО «Газпром нефть» составили более 2% балансовой стоимости активов ЗАО «СПбМТСБ» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 62 Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принято на годовом Общем собрании акционеров ЗАО «СПбМТСБ» 27 июня 2013 г. (Протокол № 14). Договор с ОАО «Газпром нефть» подлежит одобрению в связи с тем, что на момент его заключения член Совета директоров ЗАО «СПбМТСБ» одновременно занимал должность в органе управления стороны по сделке: Чернер Анатолий Моисеевич (член Совета директоров ЗАО «СПбМТСБ», заместитель генерального директора по логистике, переработке и сбыту, заместитель председателя Правления ОАО «Газпром нефть»). В 2013 г. ЗАО «СПбМТСБ» были совершены и одобрены уполномоченными органами ЗАО «СПбМТСБ» следующие сделки, в которых имеется заинтересованность с учетом требований главы ХI Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»: Договор об обеспечении технического доступа к ПТК ЗАО «СПбМТСБ» с ОАО «АК «Транснефть»: Стороны Биржа - ЗАО «СПбМТСБ» Пользователь - ОАО «АК «Транснефть» Предмет Цена Возмездное оказание Биржей Пользователю услуг по подключению Пользователя к ПТК, по предоставлению Пользователю технического доступа к ПТК 375 000 рублей на год. Дата заключения 14.05.2013. Срок на неопределенный срок. действия Годовой отчет за 2013 г. ЗАО «СПбМТСБ» Решение об одобрении Договора об обеспечении технического доступа к ПТК ЗАО «СПбМТСБ» с ОАО «АК «Транснефть» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принято Советом директоров ЗАО «СПбМТСБ» 24 мая 2013 г. (Протокол № 62). Данный договор был вынесен на одобрение Совета директоров ЗАО «СПбМТСБ» как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, по следующим основаниям: ОАО «АК «Транснефть» как акционер ЗАО «СПбМТСБ» совместно с аффилированным лицом ОАО «АК «Транснефтепродукт», которое также является акционером ЗАО «СПбМТСБ», владеют более 20 процентами 63 голосующих акций ЗАО «СПбМТСБ». Член Совета директоров ЗАО «СПбМТСБ» Кацал Игорь Николаевич одновременно занимает должность в органе управления ОАО «АК «Транснефтепродукт», и являлся членом Совета директоров ЗАО «СПбМТСБ». Такая сделка подлежат одобрению Советом директоров ЗАО «СПбМТСБ» в порядке, предусмотренном главой XI ФЗ «Об акционерных обществах». Дополнительное соглашение № 2 о внесении изменений и дополнений в Договор № 2011-06/036-03СПбМТСБ от 06 июля 2011 года о взаимодействии в целях проведения поставки и обеспечения проведения расчетов по сделкам с реальным товаром в Секции «Нефтепродукты» ЗАО «СПбМТСБ» Стороны: • ЗАО «СПбМТСБ» • РДК (ЗАО) • Открытое акционерное общество «Газпром (Контролер поставки) газэнергосеть» Предмет соглашения: взаимодействие Сторон по сделкам, заключённым в рамках Спецификации биржевого товара с организацией биржевых торгов на балансовых пунктах Секция «Нефтепродукты» ЗАО «СПБМТСБ» Дата заключения: 01 февраля 2013г. Предельная цена: финансовые обязательства отсутствуют. Срок действия: на неопределенный срок. Решение об одобрении Дополнительного соглашения № 2 о внесении изменений и дополнений в Договор № 2011-06/036-03СПбМТСБ от 06 июля 2011 года о взаимодействии в целях проведения поставки и обеспечения проведения расчетов по сделкам с реальным товаром в Секции «Нефтепродукты» ЗАО «СПбМТСБ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принято Советом директоров ЗАО Годовой отчет за 2013 г. ЗАО «СПбМТСБ» «СПбМТСБ» 24 мая 2013 г. (Протокол № 62). Данный договор был вынесен на одобрение Совета директоров ЗАО «СПбМТСБ» как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, по следующим основаниям: РДК (ЗАО) утверждено в качестве клиринговой организации ЗАО «СПбМТСБ» (далее – Общество или Биржа) на заседании Совета директоров ЗАО «СПбМТСБ» 31.07.2008. Учитывая, что Председатель Совета директоров ЗАО «СПбМТСБ» Таций В.В. одновременно является Председателем Совета директоров 64 РДК (ЗАО), а члены Совета директоров ЗАО «СПбМТСБ» Самохвалов А.Ф., Рыбников А.Э., Чернер А.М. одновременно являются членами Совета директоров РДК (ЗАО), договоры, заключаемые между ЗАО «СПбМТСБ» и РДК (ЗАО), относятся к сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, и подлежат одобрению Советом директоров ЗАО «СПбМТСБ» в порядке, предусмотренном главой XI ФЗ «Об акционерных обществах». Дополнительное соглашение № 1 о внесении изменений и дополнений в Договор № 0255/11-Р от 30 июня 2011 года о взаимодействии в целях проведения поставки и обеспечения проведения расчетов по сделкам с реальным товаром в Секции «Нефтепродукты» ЗАО «СПбМТСБ» Стороны: ЗАО «СПбМТСБ» РДК (ЗАО) Общество с ограниченной ответственностью Резервнефтепродукт» (Контролер поставки) «ЛУКОЙЛ- Предмет: дополнительным соглашением вносятся изменения в условия взаимодействия Сторон в части использования электронного документооборота. Дата заключения: 01 июня 2013 года. Предельная цена: финансовые обязательства отсутствуют. Срок действия: на неопределенный срок. Решение об одобрении Дополнительного соглашения № 1 о внесении изменений и дополнений в Договор № 0255/11-Р от 30 июня 2011 года о взаимодействии в целях проведения поставки и обеспечения проведения расчетов по сделкам с реальным товаром в Секции «Нефтепродукты» ЗАО «СПбМТСБ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принято Советом директоров ЗАО «СПбМТСБ» 24 мая Годовой отчет за 2013 г. ЗАО «СПбМТСБ» 2013 г. (Протокол № 62) до его заключения. Данный договор был вынесен на одобрение Совета директоров ЗАО «СПбМТСБ» как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, по следующим основаниям: РДК (ЗАО) утверждено в качестве клиринговой организации ЗАО «СПбМТСБ» (далее – Общество или Биржа) на заседании Совета директоров ЗАО «СПбМТСБ» 31.07.2008. Учитывая, что Председатель Совета директоров ЗАО «СПбМТСБ» Таций В.В. одновременно является Председателем Совета директоров РДК (ЗАО), а члены Совета директоров ЗАО «СПбМТСБ» 65 Самохвалов А.Ф., Рыбников А.Э., Чернер А.М. одновременно являются членами Совета директоров РДК (ЗАО), договоры, заключаемые между ЗАО «СПбМТСБ» и РДК (ЗАО), относятся к сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, и подлежат одобрению Советом директоров ЗАО «СПбМТСБ» в порядке, предусмотренном главой XI ФЗ «Об акционерных обществах». Договор № 0000613/0768Д о взаимодействии в целях проведения поставки и обеспечения проведения расчетов по сделкам с реальным товаром в Секции «Нефтепродукты» ЗАО «СПбМТСБ» Стороны: ЗАО «СПбМТСБ» РДК (ЗАО) ОАО «НК «Роснефть» (Контролер поставки) Предмет: порядок взаимодействия между Сторонами, в целях проведения поставки и обеспечения проведения расчетов по сделкам с реальным товаром в Секции «Нефтепродукты» Биржи, а также порядок совершения иных действий, направленных на предоставление информации, необходимой для обеспечения торгов реальным товаром в Секции «Нефтепродукты» Биржи. Дата заключения: 11 марта 2013г. Цена: финансовые обязательства отсутствуют. Срок действия: на неопределенный срок. Решение об одобрении Договора № 0000613/0768Д о взаимодействии в целях проведения поставки и обеспечения проведения расчетов по сделкам с реальным товаром в Секции «Нефтепродукты» ЗАО «СПбМТСБ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принято Советом директоров ЗАО «СПбМТСБ» 24 мая 2013 г. (Протокол № 62). Данный договор был вынесен на одобрение Совета директоров ЗАО «СПбМТСБ» как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, по следующим основаниям: Годовой отчет за 2013 г. ЗАО «СПбМТСБ» РДК (ЗАО) утверждено в качестве клиринговой организации ЗАО «СПбМТСБ» (далее – Общество или Биржа) на заседании Совета директоров ЗАО «СПбМТСБ» 31.07.2008. Учитывая, что Председатель Совета директоров ЗАО «СПбМТСБ» Таций В.В. одновременно является Председателем Совета директоров РДК (ЗАО), а члены Совета директоров ЗАО «СПбМТСБ» Самохвалов А.Ф., Рыбников А.Э., Чернер А.М. одновременно являются членами Совета директоров РДК (ЗАО), договоры, заключаемые между ЗАО «СПбМТСБ» и РДК (ЗАО), относятся к сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, и 66 подлежат одобрению Советом директоров ЗАО «СПбМТСБ» в порядке, предусмотренном главой XI ФЗ «Об акционерных обществах». Договор о взаимодействии в целях проведения поставки и обеспечения проведения расчетов по сделкам с реальным товаром в Секции «Нефть» ЗАО «СПбМТСБ» Стороны Биржа - ЗАО «СПбМТСБ» Клиринговая организация - РДК (ЗАО) Контролер поставки - ОАО «АК «Транснефть» Предмет Определение порядка взаимодействия Биржи, Контролера поставки и Клиринговой организации в целях проведения поставки и обеспечения проведения расчетов по сделкам с реальным товаром в Секции «Нефть» ЗАО «СПбМТСБ», а также порядка совершения иных действий, направленных на предоставление информации, необходимой для обеспечения торгов реальным товаром в Секции «Нефть» ЗАО «СПбМТСБ». Предельная цена финансовые обязательства отсутствуют. Дата заключения 28 мая 2013 года. Срок на неопределенный срок. действия Решение об одобрении Договора о взаимодействии в целях проведения поставки и обеспечения проведения расчетов по сделкам с реальным товаром в Секции «Нефть» ЗАО «СПбМТСБ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принято Советом директоров ЗАО «СПбМТСБ» 24 мая 2013 г. (Протокол № 62) до его заключения. Данный договор был вынесен на одобрение Совета директоров ЗАО «СПбМТСБ» как Годовой отчет за 2013 г. ЗАО «СПбМТСБ» сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, по следующим основаниям: РДК (ЗАО) утверждено в качестве клиринговой организации ЗАО «СПбМТСБ» (далее – Общество или Биржа) на заседании Совета директоров ЗАО «СПбМТСБ» 31.07.2008. ОАО «АК «Транснефть» как акционер ЗАО «СПбМТСБ» совместно с аффилированным лицом ОАО «АК «Транснефтепродукт», которое также является акционером ЗАО «СПбМТСБ», владеют более 20 процентами голосующих акций ЗАО «СПбМТСБ». Член Совета 67 директоров ЗАО «СПбМТСБ» Кацал Игорь Николаевич одновременно занимает должность в органе управления ОАО «АК «Транснефтепродукт» и являлся членом Совета директоров. Учитывая, что Председатель Совета директоров ЗАО «СПбМТСБ» Таций В.В. одновременно является Председателем Совета директоров РДК (ЗАО), а члены Совета директоров ЗАО «СПбМТСБ» Самохвалов А.Ф., Рыбников А.Э., Чернер А.М. одновременно являются членами Совета директоров РДК (ЗАО), договоры, заключаемые между ЗАО «СПбМТСБ» и РДК (ЗАО), относятся к сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, и подлежат одобрению Советом директоров ЗАО «СПбМТСБ» в порядке, предусмотренном главой XI ФЗ «Об акционерных обществах». РАЗДЕЛ 4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА Основной упор в 2014 г. будет сделан на развитие профильных для Общества рынков. На них будут внедряться новые сервисы, а также улучшаться качество обслуживания клиентов. Приоритетными проектами в этой области будут: сопровождение и развитие биржевых спот-рынков нефтепродуктов и сырой нефти; сопровождение и развитие биржевого срочного рынка; начало регулярных торгов новыми биржевыми товарами – лес, уголь; расширение продажи биржевой информации и иных коммерческих информационных продуктов. Продвижение ценовых индикаторов Биржи; развитие информационно-технической базы Общества. Таким образом, планы по развитию ЗАО «СПбМТСБ» включают меры по развитию как товарного спот-рынка, так и рынка производных финансовых инструментов на товарные активы (срочного рынка). Годовой отчет за 2013 г. ЗАО «СПбМТСБ» 4.1 ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТОВАРНЫХ РЫНКОВ Секция «Нефтепродукты» В ведущей в настоящее время товарной Секции - «Нефтепродукты», прогнозируется продолжение тенденции к увеличению объемов торгов. Прогнозы объемов торгов нефтепродуктами сделаны исходя из того, что ВИНКи определяют объемы реализации нефтепродуктов на Бирже в соответствии с требованиями и нормами документов ФАС, Минэнерго и Правительства РФ, при этом, как показывает практика, осуществляют продажи с превышением минимальных объемов. Учитывая заявленные 68 компаниями планы продаж на Бирже на 2014 г. и статистику по фактическому превышению таких планов, а также дальнейшую работу Биржи с клиентами по увеличению прозрачности ценообразования и привлекательности биржевых торгов, планируемый объем биржевых торгов нефтепродуктами на 2014 г. оценивается в размере 14,9 млн. тонн. В 2014 г. с точки зрения дальнейшего развития СПОТ-рынка нефтепродуктов Биржа планирует дальнейшее усовершенствование существующих биржевых инструментов, широкое применение технологии поставок на «хабах», улучшение ликвидности торгов, а также планирует развивать рынок трансграничных поставок. Также в фокусе работы Общества в 2014 г. будет совершенствование технологий торгов и нормативной базы ЗАО «СПбМТСБ» и РДК (ЗАО): - введение экономических ограничений (платы за заявки сверх установленного норматива) для ограничения работы программ автоматизированного ввода заявок; - введение дифференцированного подхода к гарантийного обеспечения для участников торгов; организация оплаты транспортировки централизованно через счета РДК; определению приобретенного ставок товара - введение централизованной системы обмена документами (реквизитными заявками, заявками на добавление новых инструментов, счетамифактурами и тд.) между участниками торгов, биржей и клиринговой организацией через личный кабинет участника торгов биржи; - введение в перечень обязательной документации, представляемой Продавцом при совершении договора, Декларации (или Сертификата) соответствия, на который имеется ссылка в Паспорте качества, поступающим вместе с товаром; - наделение обязанностью продавца по договору, заключенному на базисе поставки ЛПДС предоставлять покупателю (в течение 2-х дней) подтверждение о сдаче заводом объема в систему МНПП. Скорректировать все сопутствующие сроки; Годовой отчет за 2013 г. ЗАО «СПбМТСБ» - не указывать заводы – производители, для соблюдения принципа анонимности биржевых торгов, при формировании базисов поставки типа «хаб» или «балансовый пункт» В существующих инструментах в соответствующем поле указать «все НПЗ на территории РФ»; - регламентирование возврата или доплаты денежных средств за недогруз или перегруз по исполненным договорам. Акты сверки формировать с участием РДК отдельно по каждой сделке. Установить четкий срок возврата денежных средств; - проведение мероприятий по реформированию статуса участника торгов – 69 Контролеров поставки; - внесение изменений в формат предоставления данных об объемах, планируемых к реализации субъектами, занимающими доминирующее положение на рынке нефтепродуктов с указанием деления продуктов по маркам топлив (бензин 80, 92, 95; дизельное топливо ДТЛ, ДТЗ и тд.); - изменение системы и размеров штрафов за сверхнормативный простой цистерн; - организация взимание пени с поставщика за просрочку (задержку) исполнения обязательств по биржевому договору; - совершенствование механизма исполнения заключенных на условиях «самовывоз». биржевых договоров Секция «Нефть» На текущий момент нефть входит в тройку биржевых товаров, имеющих значительный оборот, однородность и высокий потенциал конкурентной торговли. Хотя главной особенностью нефтяной цепочки Российской Федерации является практически полная ее вертикальная интеграция, которая определяет ограничения биржевой торговли нефтью, в то же время планируемый в ближайшее время рост спроса на нефть со стороны независимых НПЗ должен способствовать развитию биржевой торговли нефтью. В дальнейших планах Биржи по развитию рынка сырой нефти: формирование признаваемых индексов на данный товар; запуск фьючерсных контрактов на сырую нефть. индикаторов рыночных цен и Прочие товарные cекции В дополнение к развивающемуся сегменту биржевых торгов нефтепродуктами и нефтью Общество в 2014 г. будет активно в Годовой отчет за 2013 г. ЗАО «СПбМТСБ» развертывании биржевой торговли в следующих взаимосвязанных сегментах товарного рынка: рынок природного газа; рынок леса; рынок зерна; рынок угля. 4.2 перспективных и ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СРОЧНОГО РЫНКА Общество предполагает, что в перспективе нескольких лет основные объемы торгов будут сосредоточены на срочном рынке, ввиду его большей стандартизации, удобства для страхования рисков и потенциально более высокой ликвидности по сравнению со спот-рынком. В 2014 г. перспективными направлениями развития срочного рынка ЗАО «СПбМТСБ» станут: развитие линейки поставочных фьючерсов на нефтепродукты с поставкой путем совершения сделок на рынке спот; развитие линейки расчетных фьючерсов, базовым активом которых будут являться семейство национальных индексов СПбМТСБ и композитный индекс СПбМТСБ; развитие линейки перспективных технологий и инструментов срочного рынка (свопы, инструменты поставки Exchange for physical, поставочные фьючерсы с базисом поставки на отдельных базисах); увеличение уровня ликвидности, в частности за счет программ маркет-мейкинга, мероприятий по привлечению активных участников рынка и их клиентов; привлечение на срочный рынок отраслевых участников, осуществляющих биржевые операции по страхованию от неблагоприятных ценовых колебаний на рынке нефтепродуктов и операции по активным торговым стратегиям; привлечение на срочный рынок брокеров и его продвижение брокерами среди своих клиентов, в том числе за счет организованной на Бирже системы поощрения клиентской ликвидности (система рибейтов); привлечение на срочный рынок Биржи активных клиентов (юридических и физических лиц) за счет популяризации рынка нефтепродуктов Биржи и его индексов; 70 Годовой отчет за 2013 г. ЗАО «СПбМТСБ» развитие и дальнейшее распространение ценовых индексов, определяемых для каждого сегмента товарного рынка Биржи и для отдельных регионов РФ; подготовка и проведение комплексных мероприятий по обучению и подготовке сотрудников отраслевых компаний к работе с инструментами срочного рынка Биржи, проведение маркетинговых мероприятий; развитие международного сотрудничества в сегменте биржевых и внебиржевых производных инструментов. 4.3 рынка КОММЕРЧЕСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ И ЦЕНОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ Биржа планирует коммерческое использование доступной ей информации за счет распространения подписчикам и информационным агентствам. В 2014 г. Общество планирует вывести на рынок новые информационные продукты, которые будут востребованы участниками торгов: Предоставление информации о лучших заявках (спрос и предложение), подаваемых в Секции «Нефтепродукты» - в течение торгового дня, в режиме реального времени; Предоставление информации в формате информационного бюллетеня «Рынок нефтепродуктов. Биржевые цены НПЗ». Цены будут предоставляться в разрезе каждого из видов нефтепродуктов по каждому НПЗ. В планах ЗАО «СПбМТСБ» поддержка и совершенствование методологии рассчитываемых Биржей индексов цен нефтепродуктов, а также применение разработанных методов для расчета ценовых индикаторов и индексов на другие группы товаров: 1. Доработка и поддержка расчета текущих индексов: Плановый пересмотр параметров, влияющих на расчет индексов. Расчет индексов по используемым методикам для других видов нефтепродуктов: дизельное топливо арктическое, топливо судовое маловязкое и т.д. Техническое усовершенствование процесса расчета индексов – создание индекс-сервера, расчет индексов в режиме онлайн каждый раз при заключении (регистрации) договора (сейчас индексы рассчитываются 1 раз в день). Расчет дополнительных значений для каждого индекса, таких как значение индекса в рублях за литр, минимальное и 71 Годовой отчет за 2013 г. ЗАО «СПбМТСБ» 2. 3. 4. 5. максимальное значение индекса за день (после запуска расчета в режиме онлайн) и т.д. Расчет биржевых и внебиржевых индексов цен сырой нефти. Расчет внебиржевых индексов угля и угольного концентрата. Внесение предложений по изменению Постановления Правительства о предоставлении информации о совершенных внебиржевых договорах с целью улучшения качества предоставляемой информации, которые позволят повысить репрезентативность рассчитываемых ЗАО «СПбМТСБ» внебиржевых индексов и ценовых индикаторов. 72 Расчет внебиржевых индексов цен нефтепродуктов, поставляемых на экспорт. В настоящий момент готовятся изменения в перечень сведений, предоставляемых компаниями о внебиржевых договорах, одним из которых является требование предоставлять информацию о стране назначения при регистрации внебиржевого договора с поставкой на экспорт, что позволит рассчитывать индексы цен нефтепродуктов на экспорт по направлениям поставок. 4.4 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НА 2013 Г. С целью дальнейшего развития и совершенствования информационнотехнического обеспечения ЗАО «СПбМТСБ» на 2014 г. планируется осуществить организационно-технические мероприятия по следующим направлениям. Система электронных торгов Перевод отчетности на xml-формат, что позволит существенно сократить время подготовки отчетности и предоставит клиентам Биржи возможность автоматической обработки отчетов во внутренних системах. Система управления взаимодействия с клиентами Организация централизованного учета всех потребляемых клиентами информационных продуктов с расширенными средствами аналитики. Расширение номенклатуры учитываемой информации предусмотренной ФЗ об организованных торгах (325-ФЗ) и связанными нормативными документами (лицензии участников Годовой отчет за 2013 г. ЗАО «СПбМТСБ» торгов, квалификационные аттестаты представителей участников торгов, клиенты участников и др.) Дальнейшее расширение аналитических возможностей Системы Хранилище сделок и заявок Разработка процедур встречных сверок информации в АХД и СЭТ, что существенно расширит возможности использования АХД в качестве достоверного источника информации при построении 73 различных видов отчетности. Web-представительство ЗАО «СПбМТСБ» в сети Интернет Создание новой англоязычной версии сайта (завершено в феврале 2014 г). Дальнейшее развитие web-представительства с целью улучшения предоставления информации о Бирже участникам рынка и создания положительного образа Биржи. Индекс-сервер Создание новой версии системы расчета биржевых и внебиржевых индексов на базе решений класса CEP (complex event processing). Внедрение новой системы позволит снизить время, требуемое на внедрение новых продуктов Биржи, и послужит базой для дальнейшего развития информационных сервисов Биржи. Личный кабинет Разработка интерфейсов, позволяющих автоматизировать взаимодействие с личным кабинетом информационных систем клиентов Биржи. Дальнейшее развитие сервисов «Регистрация внебиржевых сделок», «Обмен сообщениями через ЭДО» и «Документооборот на СПОТ рынке». Программно-аппаратная инфраструктура Модернизация резервного вычислительного центра с целью дальнейшего повышения надежности функционирования ПТК. Годовой отчет за 2013 г. ЗАО «СПбМТСБ» Модернизация программно-аппаратных средств путем ввода новых решений. Увеличение производительности серверного оборудования основных программно-аппаратных комплексов и объема систем хранения информации, увеличение мощности фермы виртуальных серверов. Совершенствование организационно-технических процедур по вопросам эксплуатации, тестирования программно-аппаратных средств, а также поддержки пользователей. Внедрение системы учета и ведения заявок пользователей (help desk) Офисные системы Внедрение платформы для проведения онлайн мероприятий, что позволит использовать новые возможности для привлечения клиентов и обучения персонала клиентов работе с системой без необходимости нести затраты на физическое присутствие. Проектирование и внедрение пилотной версии корпоративного портала. Завершение работ планируется на 2015 год. 74 Годовой отчет за 2013 г. ЗАО «СПбМТСБ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА В соответствии с Требованиями к деятельности организатора торговли в части организации системы управления рисками и порядка осуществления внутреннего контроля, а также к отдельным внутренним документам организатора торговли, утвержденными приказом ФСФР России от 25.06.2013 г. № 13-53/пз-н, Биржа обязана осуществлять управление: операционным риском организатора торговли; регуляторным риском организатора торговли; риском потери деловой репутации организатора торговли; стратегическим риском организатора торговли; иными рисками, предусмотренными правилами управления рисками, которые являются внутренним документом организатора торговли. Правилами управления рисками Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа», утвержденными Советом директоров ЗАО «СПбМТСБ» 10 июля 2013 г. (Протокол № 65), с изменениями и дополнениями от 08 августа 2013 г. (Протокол №67), зарегистрированными Службой Банка России по финансовым рынкам, определены два основных вида рисков в деятельности Общества: риски, связанные с деятельностью Биржи по проведению организованных торгов, и общекорпоративные риски Общества. I. Биржа, осуществляя деятельность по проведению организованных торгов на товарном рынке и на срочном рынке, несет следующие риски в связи с исполнением своих обязательств, предусмотренных внутренними документами Биржи и заключаемыми Биржей договорами перед добросовестными контрагентами (участниками торгов, клиринговой организацией, иными контрагентами): операционный риск; регуляторный риск; риск потери деловой репутации; стратегический риск. Операционный риск - риск возникновения расходов (убытков) ЗАО «СПбМТСБ» в связи с осуществлением им деятельности, предусмотренной Федеральным законом от 21.11.2011г. № 325-ФЗ “Об организованных торгах”, в результате нарушения нормальной работы структурных подразделений, штатной работы программно-технических средств, правил и требований к совершению ЗАО «СПбМТСБ» операций, в том числе по причине ошибок, недобросовестных или умышленных действий работников Биржи, технических сбоев, а также влияния внешних обстоятельств. 75 Годовой отчет за 2013 г. ЗАО «СПбМТСБ» Повышенная уязвимость к операционному риску вызвана следующими особенностями деятельности Биржи: сложность бизнес-процессов, обусловленная характером, масштабностью и многопрофильностью деятельности Биржи, специфичность бизнес-процессов, связанных с организацией торгов реальным товаром (нефть, нефтепродукты, газ, лес, зерно и т.д.); наличие бумажного документооборота в операционной деятельности Биржи и наличие операций, связанных с ручной обработкой, возможные ошибки, умышленные действия персонала при 76 осуществлении операций и обслуживании клиентов; потенциальная подверженность Биржи сбоям технического или программного характера и нарушению непрерывности бизнеспроцессов; вероятность возникновения убытков, понесенных в связи с несанкционированным доступом к информационным ресурсам Биржи: вводом команд в компьютерную систему, повреждением/уничтожением данных на электронных носителях и т.д. Факторами операционного риска, связанного с осуществлением Обществом организованных торгов, являются: риски ошибок, допущенных исполнителями в ходе проведения операций; риски технологических сбоев и, непрерывности бизнес-процессов; риски внешнего мошенничества. как следствие, нарушения Для управления операционным риском Биржи при осуществлении деятельности по организации торгов используется следующая система мер: определение основных принципов управления операционным риском организатора торговли, а также порядка и способов выявления, мониторинга, контроля и (или) минимизации операционного риска; обеспечение фиксации и обработки информации о фактах нарушения нормальной работы структурных подразделений Биржи, штатной работы программно-технических средств, правил и требований к осуществлению деятельности по организации торговли, которые могли привести (привели) к расходам (убыткам) Биржи, а также оценки таких расходов (убытков); осуществление ведения информационной сведения о фактах операционного риска; базы, содержащей Годовой отчет за 2013 г. ЗАО «СПбМТСБ» осуществление стресс-тестирования программно-технических средств, используемых для осуществления деятельности по организации торговли, с периодичностью, определенной Правилами управления рисками ЗАО «СПбМТСБ»; проведение иных мер по управлению операционным риском Биржи, предусмотренных требованиями Банка России и Правилами управления рисками ЗАО «СПбМТСБ». Биржей в Положении о мерах, принимаемых ЗАО «СПбМТСБ» в чрезвычайных ситуациях и направленных на обеспечение непрерывности 77 осуществления деятельности по организации торгов, утвержденном Советом директоров ЗАО «СПбМТСБ» 08.08.2013 г. (Протокол № 67), определена система мер по снижению оперционного риска Биржи. Регуляторный риск – риск возникновения расходов (убытков) ЗАО «СПбМТСБ» в результате несоответствия Биржи, а также осуществляемой ею деятельности требованиям Федерального закона от 21.11.2011г. № 325ФЗ “Об организованных торгах” и принятых в соответствии с ним нормативных актов Центрального банка Российской Федерации (Банка России) и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также Устава ЗАО «СПбМТСБ» и внутренних документов. Факторами регуляторного риска являются действие или бездействие Биржи, делающее возможным причинение ей расходов (убытков) вследствие действий клиентов/регуляторов/третьих лиц, которые были бы невозможны без наличия факторов риска. Перечень факторов регуляторного риска, используемый в управлении регуляторным риском в ЗАО «СПбМТСБ», составлен в соответствии с рекомендациями Банка России и включает: несоблюдение Биржей законодательства Российской Федерации, в том числе по идентификации и изучению клиентов, установлению и идентификации выгодоприобретателей; несоответствие внутренних документов Биржи законодательству Российской Федерации, а также неспособность Биржи своевременно приводить свою деятельность и внутренние документы в соответствие с изменениями законодательства Российской Федерации; неэффективная организация правовой работы, приводящая к правовым ошибкам в деятельности Биржи вследствие действий работников или органов управления организатора торговли; нарушение Биржей условий договоров; Годовой отчет за 2013 г. ЗАО «СПбМТСБ» недостаточная проработка Биржей правовых вопросов при разработке и внедрении новых технологий и условий проведения торговых операций и других сделок, финансовых инноваций и технологий; несовершенство правовой системы (отсутствие достаточного правового регулирования, противоречивость законодательства Российской Федерации, его подверженность изменениям), невозможность решения отдельных вопросов путем переговоров и как результат – обращение Биржи в судебные органы для их 78 урегулирования; нарушение клиентами и контрагентами Биржи условий договоров. Для снижения регуляторного риска Биржи при осуществлении деятельности по организации торгов используется следующая система мер: осуществление оценки регуляторного риска Биржи с учетом вероятности его наступления и влияния на деятельность по проведению организованных торгов; приведение внутренних требованиям Банка России; разработка рекомендаций органам управления, должностным лицам, в том числе руководителям структурных подразделений Биржи, о мерах которые необходимо предпринять для устранения регуляторного риска организатора торговли; осуществление контроля выполнения устранение регуляторного риска Биржи; предоставление информации о регуляторном коллегиальному исполнительному органу и исполнительному органу организатора торговли; доведение до работников Биржи информации, необходимой для снижения регуляторного риска организатора торговли, в том числе проведение обучения и консультаций по вопросам, связанным с регулированием деятельности организатора торговли нормативными правовыми актами Банка России и внутренними документами Биржи; рассмотрение жалоб и запросов участников торгов и заявлений третьих лиц, связанных с осуществлением Биржей деятельности по организации торговли; отслеживание законопроектов и проектов нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, касающихся документов Биржи мер, в соответствие направленных на риске Биржи единоличному Годовой отчет за 2013 г. ЗАО «СПбМТСБ» регулирования деятельности организатора торговли, и подготовка по ним необходимых предложений; мониторинг внесенных в законы и иные нормативные правовые акты изменений, изучение зарубежного законодательства, а также судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью организатора торговли; осуществление правовой экспертизы внутренних документов Биржи и заключаемых договоров на предмет их соответствия требованиям законов и иных нормативных правовых актов; взаимодействие с Банком России, а также с иными регулирующими органами в связи с установлением новых требований, касающихся регулирования биржевых рынков товаров и производных финансовых инструментов, а также получения необходимых рекомендаций и разъяснений. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) – риск возникновения расходов (убытков) ЗАО «СПбМТСБ» в результате уменьшения числа участников торгов или уменьшения объема торгов вследствие формирования в обществе негативного представления об операционной (технической) устойчивости Биржи, качестве оказываемых услуг или характере деятельности в целом. Факторами репутационного риска организатора торговли являются: несоблюдение Обществом (аффилированными лицами, дочерними и зависимыми организациями, реальными владельцами) законодательства Российской Федерации, учредительных и внутренних документов Общества, обычаев делового оборота, принципов профессиональной этики, неисполнение договорных обязательств перед кредиторами, клиентами, отсутствие во внутренних документах механизмов, позволяющих эффективно регулировать конфликт интересов клиентов, акционеров, органов управления и (или) работников, а также минимизировать негативные последствия конфликта интересов, в том числе предотвращение предъявления жалоб, судебных исков со стороны клиентов и (или) применение мер воздействия со стороны органов регулирования и надзора; недостатки в управлении рисками ЗАО «СПбМТСБ», приводящие к возможности нанесения ущерба деловой репутации. Осуществление Обществом рискованной инвестиционной и рыночной политики, высокий уровень операционного риска, недостатки в организации системы внутреннего контроля, в том числе в целях противодействия 79 Годовой отчет за 2013 г. ЗАО «СПбМТСБ» легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; возникновение у Общества конфликта интересов с акционерами, клиентами, а также другими заинтересованными лицами; недостатки кадровой политики при подборе и расстановке кадров, несоблюдение принципа "Знай своего работника"; нарушение правил раскрытия информации, установленных федеральными законами, рекомендациями Банка России, внутренними документами по информационной политике Общества; 80 опубликование негативной информации об Обществе или ее работниках, акционерах, членах органов управления, аффилированных лицах, дочерних и зависимых организациях в средствах массовой информации. Поддержание репутационного риска на приемлемом уровне проводится в Обществе по следующим направлениям: мероприятия по укреплению деловой репутации Общества; мероприятия по минимизации вероятности возникновения фактов репутационного риска; мероприятия по минимизации ущерба деловой репутации Общества в случае реализации фактов репутационного риска. Мероприятия по укреплению деловой репутации Общества (превентивные мероприятия) включают в себя, в том числе: информирование заинтересованных лиц о деятельности Общества, мерах, направленных на улучшение качества обслуживания клиентов, совершенствовании системы управления рисками, положительных оценках Общества со стороны рейтинговых агентств и т.д. (в соответствии с внутренними документами по информационной политике Общества); постоянный контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации, в том числе законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; мониторинг деловой репутации акционеров, аффилированных лиц, дочерних и зависимых организаций; контроль за достоверностью бухгалтерской отчетности и иной публикуемой информации, представляемой акционерам, клиентам, Годовой отчет за 2013 г. ЗАО «СПбМТСБ» органам регулирования и надзора и другим заинтересованным лицам, в том числе и в рекламных целях; создание механизмов, позволяющих конфликты интересов клиентов; создание системы защиты информации не позволяющей использовать информацию, имеющуюся в Обществе, в ущерб ее деловой репутации; внедрение системы информационного обеспечения позволяющей своевременно предоставлять Президенту и Правлению Общества 81 информацию о негативных и позитивных отзывах об Обществе, в том числе содержащуюся в сообщениях и материалах, распространяемых СМИ, размещенных в информационнотелекоммуникационной сети Интернет и иных источниках; меры корпоративной социальной ответственности, в том числе благотворительной и общественной деятельности. Предусматриваются меры защиты Общества, в том числе направленные на предотвращение действий третьих лиц по вовлечению работников в противоправные деяния. эффективно регулировать Стратегический риск – риск возникновения расходов (убытков) в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития ЗАО «СПбМТСБ». К внутренним причинам возникновения стратегического риска относятся: ошибки/недостатки, допущенные при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития Общества – некачественное стратегическое управление Обществом, в том числе отсутствие/недостаточный учет возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности Общества; неправильное/недостаточно обоснованное определение перспективных направлений деятельности, в которых Общество может достичь преимущества перед конкурентами; полное/частичное отсутствие соответствующих организационных мер/управленческих решений, которые могут обеспечить достижение стратегических целей деятельности Общества; полное/частичное отсутствие необходимых ресурсов, в том числе финансовых, материально-технических и людских для достижения стратегических целей Общества. К внешним причинам возникновения стратегического риска относятся: Годовой отчет за 2013 г. ЗАО «СПбМТСБ» отсутствие/изменение законодательных актов деятельность Общества, как организатора торговли; наличие национальных и международных конкурентов ведущих активную деятельность по организации торгов в России и за рубежом; наличие/отсутствие взаимодействия с регулятором в области финансовых рынков, а также другими государственными учреждениями по вопросам деятельности Общества, как организатора торговли. регулирующих В целях минимизации стратегического риска Общество использует следующие основные методы: фиксирует во внутренних документах Общества, в том числе и в уставе, разграничение полномочий органов управления по принятию решений; контролирует обязательность исполнения принятых вышестоящим органом решений нижестоящими подразделениями и работниками Общества; стандартизирует основные торговые операции; устанавливает внутренний порядок согласования изменений во внутренних документах и процедурах, касающихся принятия решений; осуществляет анализ влияния факторов стратегического риска (как в совокупности, так и в разрезе их классификации) на показатели Общества в целом; проводит мониторинг изменений законодательства Российской Федерации и действующих нормативных актов с целью выявления и предотвращения стратегического риска на постоянной основе; производит мониторинг рынка услуг организатора торговли с целью выявления вероятных новых направлений деятельности Общества и постановки новых стратегических задач; производит мониторинг ресурсов, в том числе финансовых, материально-технических, людских для реализации стратегических задач Общества; стимулирует работников Общества в зависимости от влияния их деятельности на уровень стратегического риска; обеспечивает постоянное повышение квалификации работников Общества с целью выявления и предотвращения стратегического риска; 82 Годовой отчет за 2013 г. ЗАО «СПбМТСБ» обеспечивает постоянный доступ максимального количества работников Общества к актуальной информации по законодательству Российской Федерации, внутренним документам Общества. II. Помимо рисков, связанных с деятельностью по проведению организованных торгов, Биржа несет общекорпоративные риски. Кредитные риски – риски возможных потерь Биржи вследствие неисполнения (полного или частичного) своих обязательств перед ней 83 контрагентами. Для целей управления кредитными рисками Биржи осуществляется определение приоритетов (критериев) размещения временно свободных денежных средств и приобретения финансовых инструментов с целью формирования инвестиционных активов Биржи, в том числе на основе мониторинга финансовых показателей, характеризующих кредитное качество активов. Правовые риски риски возникновения потерь вследствие непредвиденного применения (изменения) законодательства, решений регулирующих органов или отсутствия в законодательстве надлежащего правового обеспечения деятельности Биржи, договоров, имущественных прав, иных интересов Биржи. Для целей управления правовыми рисками: - к контрагентам предъявляются требования в части порядка предоставления необходимой информации, порядка и формы оформления и подписания документов, а также иные требования, обеспечивающие юридически верное оформление взаимоотношений с контрагентами; осуществляется идентификация выгодоприобретателей по договорам; клиентов, контрагентов и осуществляется отслеживание законопроектов, касающихся регулирования деятельности Биржи, и подготовка по ним необходимых предложений, мониторинг внесенных в законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации изменений, изучение зарубежного законодательства, а также судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Биржи; - осуществляется правовая экспертиза проектов внутренних документов Биржи, а также заключаемых договоров, на предмет их соответствия требованиям законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации; - осуществляется фиксация и хранение информации обо всех случаях возникновения правовых рисков и действиях Биржи по их урегулированию. Годовой отчет за 2013 г. ЗАО «СПбМТСБ» Общие деловые (коммерческие) риски – риски невозможности продолжения деятельности вследствие недостаточного объема ликвидных чистых активов, финансируемых из собственного капитала, для покрытия потенциальных общих убытков, включая хозяйственную деятельность. Для управления общими деловыми (коммерческими) рисками Биржи предусмотрены следующие меры: - выявление рисков, связанных с бизнес-стратегией, денежными потоками и операционными расходами, с использованием управленческой отчетности; - поддержание уставного капитала в размере, который превышает 84 требования регулирующих органов, установленные для организаторов торговли, при этом собственный капитал соответствует объему расходов Биржи; - осуществление бюджетного планирования доходов, расходов, прибыли, использование фондов; - размещение денежных средств, предназначенных для покрытия общего делового риска, в ликвидные активы в соответствии с инвестиционной политикой Биржи; - проведение регулярного анализа контрагентов исходя из результатов финансово-хозяйственной деятельности Биржи; - страхование имущества Биржи, в том числе арендуемых зданий, компьютерного, сетевого, телекоммуникационного оборудования вычислительного центра, автотранспорта. Рыночные риски - риски возможных потерь Биржи вследствие проведения ею операций по неблагоприятным ценам при неисполнении своих обязательств перед ней контрагентами, а также риски снижения стоимости активов Биржи вследствие изменения рыночных факторов. Для управления рыночными рисками предусмотрены следующие меры: - определение перечня операций Биржи, а также договоров, заключаемых Биржей, выполнение которых зависит от изменения цен на рынке финансовых инструментов, курса иностранной валюты к российскому рублю (другой иностранной валюте) и изменения процентных ставок, влияющих на оценку рыночного риска; - осуществление хеджирования вложений для снижения возможных потерь от рыночного и кредитного рисков; - осуществление ограничения рыночных рисков, путем использования позиционных лимитов (лимиты на контрагентов, лимиты на финансовые инструменты), позволяющих ограничить позицию по определенным инструментам; - проведение оценки рыночных рисков в соответствии с принятым порядком инвестирования проектов.