2011-2013 - Discovery Research Group

Аналитический отчет
DISCOVERY RESEARCH GROUP
Анализ рынка средств по уходу за полостью рта в 2011-2013 г.
Copyright © Июль 2013 (Москва, Discovery Research Group)
Анализ рынка средств по уходу за полостью рта в 2011-2013 г.
Об исследовании
Этот отчет был подготовлен DISCOVERY Research Group исключительно в целях
информации. DISCOVERY Research Group не гарантирует точности и полноты всех сведений,
содержащихся в отчете, поскольку в некоторых источниках приведенные сведения могли
быть случайно или намеренно искажены. Информация, представленная в этом отчете, не
должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая
рекомендации по дальнейшим действиям по ведению бизнеса. Все мнение и оценки,
содержащиеся в данном отчете, отражают мнение авторов на день публикации и могут
быть изменены без предупреждения.
DISCOVERY Research Group не несет ответственности за какие-либо убытки или
ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации,
содержащейся в данном отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также
за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация,
представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников. Дополнительная
информация может быть представлена по запросу.
Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного
разрешения DISCOVERY Research Group либо тиражироваться любыми способами.
ВАЖНО!
Задачи, поставленные и решаемые в настоящем отчете являются общими и не
могут рассматриваться как комплексное исследование рынка того или иного товара или
услуги. Для решения специфических задач необходимо проведение Ad hoc
исследования, которое в полной мере будет соответствовать потребностям бизнеса.
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
2
Анализ рынка средств по уходу за полостью рта в 2011-2013 г.
О компании
Основное направление деятельности DISCOVERY Research Group – проведение
маркетинговых исследований полного цикла в Москве и регионах России, а также
выполнение отдельных видов работ на разных этапах реализации исследовательского
проекта.
Также DISCOVERY Research Group в интересах Заказчика разрабатывает и реализует
PR-кампании, проводит конкурентную разведку с привлечением соответствующих
ресурсов.
В конце 2006 г. создана компания DISCOVERY Leasing Advisory Services, основной
деятельностью которой стало оказание маркетинговых, консалтинговых, информационных
и лоббистских услуг лизинговым компаниям в России.
Специалисты
агентства
обладают
обширными
знаниями
в
маркетинге,
методологии, методике и технике маркетинговых и социологических исследований,
экономике, математической статистике и анализе данных.
Специалисты агентства являются экспертами и авторами статей в известных деловых
и специализированных изданиях, среди которых SmartMoney, Бизнес, Ведомости, ВолгаПресс, Желтые Страницы, Издательский Дом «Ансар», Итоги, Коммерсантъ, Компания,
Новые Известия, Олма Медиа Групп, Профиль, Рбк-Daily, РДВ-Медиа-Урал, Секрет, Эксперт,
Build Report, Строительный бизнес.
Агентство
DISCOVERY
Research
Group
является
партнером
РИА
«РосБизнесКонсалтинг» и многих других Интернет-площадок по продаже отчетов готовых
исследований.
Сотрудники агентства DISCOVERY Research Group выполняли проекты для ведущих
российских и зарубежных компаний, среди которых:
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
3
Анализ рынка средств по уходу за полостью рта в 2011-2013 г.
Автомобили
Baw Motor Corporation
Bmw
Hino
Hyundai
Isuzu
Iveco
John Deere
Man
Mercedes Benz
Porsche
Scania
Setra
Toyota
Volkswagen
Автомобили и Моторы Урала
Автоцентр Пулково
Белрусавто
Верра-Моторс Пермь
Веха
ГАЗ
Камаз
Пятое Колесо Менеджмент
Русские Машины
Северсталь-Авто
Сим-Авто-Плутон
Торговый Дом Уралавто
УАЗ
Автомобильные масла
Shell
Роснефть
Грузоперевозки / Логистика
Евротранс
Почтовая Экспедиционная Компания
Трейд Лоджистик Компани
ФМ Ложистик Восток
Гостиничный бизнес
Гостиница Москва
Интурист Отель Групп
Русские Отели
Holiday Inn
Недвижимость
RDI Group
АК Барс Девелопмент
Главстрой
Конти и К
Ренова-Стройгруп
Русская Инвестиционная Группа
Строительная Компания «Люксора»
Киноиндустрия
Гемини Энтертейнмент
Инвесткинопроект
Каро Фильм
СТС-Медиа
Автомобильные шины
Bridgestone
Continental
Goodyear
Hankook
Pirelli
Sumitomo
Yokohama
Алтайский Шинный Комбинат
Белшина
Востокшинторг
Днепрошина
Мво-Столица
Московский Шинный Завод
Нижнекамскшина
Сибур Русские Шины
Строительные
и
отделочные
материалы
Caparol
Cersanit
Henkel
Ideal Standard-Vidima
Isover
Kleo
Lasselsberger
Rockwool
Saint Gobain
Swisscolor
Tarkett
Terracco
Tikkurila
Trale
Ursa Евразия
Wienrberger
Ангарский Керамический Завод
Бийский Завод Стеклопластиков
Билд Фаст Текнолоджи
Евротизол
Керама Центр
Кератон
ЛСР
Минвата
Оптимист
Промстройматериалы
Ратм Цемент Холдинг
Русплит
Самарский Стройфарфор
Санитек
Сибирь-Цемент-Сервис
Старатели
Стройдепо
Текс
Топкинский Цемент
Торговый Дом Лакокраска
Уфимский
Фанерно-Плитный
Комбинат
Эмпилс
Эстима Керамика (Estima)
Юнис
Ярославские краски
Наши клиенты
Промышленные рынки
ABB
Alcoa
Basf
Dupont
Mitsui
Schneider Electric
Siemens
Sojitz Corporation
Xerox
Агромашхолдинг
Альта Виста
Байкальская Лесная Компания
Батис
Богдановичское Огнеупоры
Быт-Сервис-Регион
Волгоградский Завод ЖБИ №1
Волжский Оргсинтез
Воткинский Завод
Газпром
Газпром Нефть
Евроцемент
Завод Бытовой Химии
Завод Сварочного Оборудования
Искра
Илим Палп Энтерпрайз
Интерстекло
Керамир
Кубаньгрузсервис
Макслевел
Межрегиональная Трубная Компания
Моспромстрой
Раменская Мебельная Компания
Лебедянский Гок
Обуховоэнерго
Раменский Гок
Рао Еэс России
Роснефть
Русал
Русский Пластик
Салаватстекло
Северсталь-Групп
Сибирский Цемент
Содовая Компания
Сургутнефтегаз
Татлесстрой
Трансстрой
Топкинский цемент
Тюменская Нефтяная Компания
Уралавтостекло
Уралхим, Уралхимпласт, Элопак
Мебель
Феликс
Мебельная Компания Ромул
Соло
Фабрика «8 марта»
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
4
Анализ рынка средств по уходу за полостью рта в 2011-2013 г.
Аудит и консалтинг
Bain&Company
Boston Consulting Group
Deloitte&Touche
Ernst&Young
J’Son & Partners Consulting
KPMG
Marshall Capital Partners
Pricewaterhousecoopers
Roland Berger Strategy Consultants
Wolk&Partner
Аудиторская Компания Развитие И
Осторожность
БДО Юникон
Интербрэнд
Косалтингстройинвест
Северо-Западный
Юридический
Центр
Стратегика
Фонд ЦСР Северо-Запад
Экопси Консалтинг
Страхование
Гута-Страхование
Ингосстрах
Наста
Ренессанс Страхование
IT / Телевидение
Hewlett Packard
Intel
Microsoft
Sitronics
Арктел
Ассоциация Кабельного Телевидения
РФ
Группа Компаний Вид
Дальневосточная
Компания
Электросвязи
Зебра Телеком
Новосибирский Городской Сайт
Опытный Завод Микрон
Ренова-Медиа
Сибирьтелеком
Спутниковое
Мультимедийное
Вещание
Стрим-ТВ
Центральный Телеграф
Бытовая техника
Bosch
Electrolux
Whirlpool
Аквион
Атлант
Банки и финансовые компании
P.P.F. banka
Deutsche Bank
Raiffeisen
Raiffeisen-Лизинг
Абсолютбанк
АК-Барс Банк
Альфа Цемент
Банк Москвы
Банк Тураналем
ВТБ
Газпромбанк
Дельтакредит
Еврофинанс Моснарбанк
Запсибкомбанк
Инвестиционная Компания Тройка
Диалог
ИФД КапиталЪ
ИФК Алемар
Камчатпрофитбанк
КМБ-Банк
Левобережный
Металлинвестбанк
Москоммерцбанк
Пробизнесбанк
Промсвязьбанк
Russia Partners Management LLC.
Ренессанс Капитал
Ренова-Финанс
Российский Банк Развития
Русский Стандарт
Русфинанс Банк
Сбербанк
Славпромбанк
Солид Инвест
Финансбанк
Центральный
Банк
Российской
Федерации (Банк России)
Реклама
News Outdoor
Video International
Агентство Массовых Коммуникаций
АК.М
Арс Комьюникейшнс
Северная Медиа Группа
Ресторанный бизнес
Картофельный Папа
Ресторатор
Росинтер
Ресторантс
Солнце Мехико
Наши клиенты
Розничная торговля
Domo
Ашан
М Видео
Мир
Евросеть
Перекресток
Эльдорадо
Продукты питания
Mars
Pepsi-Cola
Tchibo
Tinkoff
Айс-Фили
Волгоградские Водки
ВТО Эрконпродукт
Лебедянский
Минводыпищепродукт
Минеральные Воды Кавказа
НМЖК
Русский Винный Трест
Русский Продукт
Фабрика Мороженого Престиж
Фабрика Мороженое Инмарко
Киноиндустрия
Гемини Энтертейнмент
Инвесткинопроект
Каро Фильм
СТС-Медиа
Одежда и Обувь
Ecco
Savage
Белвест
Вестфалика
Глория Джинс
Диском
Обувь России
Три Толстяка
Парфюмерия и косметика
Beiersdorf Ag
Procter&Gamble
Yves Rocher
Арбат Престиж
Л'Этуаль
Невская Косметика
Образование
Государственная Публичная НаучноТехническая Библиотека Со Ран
НИУ - Высшая Школа Экономики
Новосибирский
Государственный
Университет
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
5
Анализ рынка средств по уходу за полостью рта в 2011-2013 г.
Содержание
1. Содержание
1.
Содержание .................................................................................................. 6
2.
Список таблиц и диаграмм .......................................................................... 8
1.1. Таблицы: ..........................................................................................................................8
1.2. Диаграммы: .....................................................................................................................8
3.
Резюме ............................................................ Error! Bookmark not defined.
4. Технологические характеристики исследованияError!
defined.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
5.
Bookmark
not
Цель исследования .......................................................... Error! Bookmark not defined.
Задачи исследования ....................................................... Error! Bookmark not defined.
Объект исследования ...................................................... Error! Bookmark not defined.
Метод сбора данных........................................................ Error! Bookmark not defined.
Метод анализа данных .................................................... Error! Bookmark not defined.
Объем и структура выборки ............................................ Error! Bookmark not defined.
Классификация и основные характеристики ............................................ 10
6. Основные показатели состояния российского рынка средств по уходу за
полостью рта ....................................................................................................... 11
6.1. Объём рынка средств по уходу за полостью рта .......................................................11
6.2. Показатели производства ............................................................................................11
Средства гигиены полости рта и зубов (включая фиксирующие пасты и порошки
для зубных протезов), нити для чистки зубов (24.52.18) – Общая категория ........12
6.2.1.
Пасты зубные (24.52.18.111)............................................................................13
6.2.2.
Эликсиры зубные (24.52.18.191) .......................................................................13
6.2.3.
Средства гигиены полости рта и зубов, не включенные в другие
группировки, прочие (24.52.18.199)..................................................................................13
6.3. Тенденции и перспективы развития рынка средств по уходу за полостью рта ......14
7.
Импортно-экспортные операции на российском рынке .......................... 15
7.1. Импорт средств гигиены полости рта .........................................................................16
7.1.1.
Импорт средств по уходу за полостью рта по товарным категориям..16
7.1.2.
Импорт средств гигиены полости рта по производителю ......................18
7.1.3.
Импорт средств по уходу за полостью рта по брендам ...........................19
7.2. Экспорт средств гигиены полости рта .........................................................................19
8.
7.2.1.
Экспорт средств по уходу за полостью рта по товарным категориям .19
7.2.2.
Экспорт средств по уходу за полостью рта по производителю ..............21
Конкурентная ситуация на рынке .............................................................. 23
8.1. Конкурентные позиции ключевых игроков рынка ....................................................23
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
6
Анализ рынка средств по уходу за полостью рта в 2011-2013 г.
Содержание
8.2. Описание ценовой ситуации ........................................................................................25
9.
Прогноз развития рынка ............................................................................ 28
10. Приложение 1. Профили крупнейших отечественных производителей
средств гигиены полости рта в России .............................................................. 29
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
ОАО «Косметическое Объединение «Свобода» ....................................................29
Концерн «Калина» (Unilever)....................................... Error! Bookmark not defined.
SPLAT .............................................................................. Error! Bookmark not defined.
«Невская Косметика» .............................................. Error! Bookmark not defined.
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
7
Анализ рынка средств по уходу за полостью рта в 2011-2013 г.
2. Список таблиц и диаграмм
Отчет содержит 18 таблиц и 17 диаграмм.
1.1.
Таблицы:
Таблица 1. Расчёт объёма рынка средств для гигиены полости рта в 2011-2013 гг. в
стоимостном выражении, млрд руб. .........................................................................................11
Таблица 2. Импорт и экспорт средств гигиены полости рта в России в 2011 – (6
месяцев) 2013 гг. в стоимостном выражении, млрд руб. ........................................................15
Таблица 3. Импорт средств по уходу за полостью рта в Россию в 2011- 2013 (6
месяцев) гг. в разбивке по товарным категориям в стоимостном выражении, млн $ и млн
руб. ................................................................................................................................................17
Таблица 4. Импорт средств по уходу за полостью рта в Россию в 2011-2013 (6
месяцев) гг. в разбивке по производителям в стоимостном выражении, млн $ и млн руб.
.......................................................................................................................................................18
Таблица 5. Импорт средств по уходу за полостью рта в Россию в 2011-2013 (6
месяцев) гг. в разбивке по брендам в стоимостном выражении, млн $ и млн руб. ....... Error!
Bookmark not defined.
Таблица 6. Экспорт средств по уходу за полостью рта из России в 2011- 2013 (6
месяцев) гг. в разбивке по товарным категориям в стоимостном выражении, млн $ и млн
руб. ................................................................................................................................................20
Таблица 7. Экспорт средств по уходу за полостью рта в Россию в 2011-2013 (6
месяцев) гг. в разбивке по производителям в стоимостном выражении, млн $ и млн руб.
.......................................................................................................................................................22
Таблица 8. Портфель брендов крупных игроков рынка гигиены полости рта ...........25
Таблица 9. Рейтинг наиболее популярных брендов зубных паст в 2011-2013 г.. Error!
Bookmark not defined.
Таблица 10. Цены на зубную пасту «32 Защита от кариеса» 125 мл, руб. .................26
Таблица 11. Цены на зубную пасту «Splat Биокальций» 100 мл, руб. ........................26
Таблица 12. Цены на зубную пасту «Blend-A-Med Тройной эффект Мягкая свежесть»
100 мл, руб. ..................................................................................... Error! Bookmark not defined.
Таблица 13. Цены на зубную пасту «Paradontax» 50 мл, руб.Error! Bookmark not
defined.
Таблица 14. Цены на зубную пасту «Лесной Бальзам Шалфей/Алоэ Вера» 75 мл, руб.
.......................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
Таблица 15. Цены на зубную пасту «Новый Жемчуг Двойное Действие» 75 мл, руб.
.......................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
Таблица 16. Цены на зубную пасту «Colgate Защита от кариеса – Свежая мята» 100
мл, руб. ............................................................................................ Error! Bookmark not defined.
Таблица 17. Цены на ополаскиватель полости рта «Colgate Plax» 250 мл, руб. .. Error!
Bookmark not defined.
Таблица 18. Цены на ополаскиватель полости рта «Лесной Бальзам» 250 мл, руб.
.......................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
8
Анализ рынка средств по уходу за полостью рта в 2011-2013 г.
1.2.
Диаграммы:
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
9
Анализ рынка средств по уходу за полостью рта в 2011-2013 г.
Диаграмма 1. Динамика изменения объема и темпа роста производства средств
гигиены полости рта в России в 2011-2 квартала 2013 гг., млн. шт. и % .................................12
Диаграмма 2. Доля объема производства средств гигиены полости рта в
Федеральных округах РФ за 2 квартала 2013 г., млн. шт. и %. ................................................13
Диаграмма 3. Динамика изменения объема и темпа роста производства зубных паст
в России в 2011-2 квартала 2013 гг., млн. шт. и %........................ Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 4. Доля объема производства зубных паст в Федеральных округах РФ за
2 квартала 2013 г., млн. шт. и %. .................................................... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 5. Динамика изменения объема и темпа роста производства прочих
средств для гигиены полости рта в России в 2011-2012 гг., млн. шт. и %Error! Bookmark not
defined.
Диаграмма 6. Динамика экспорта-импорта на рынке средств по уходу за полостью
рта в 2011-2013 (6 месяцев) гг. в стоимостном выражении, млрд руб. .................................16
Диаграмма 7. Доли товарных категорий в общем объёме импорта средств гигиены
полости рта в стоимостном выражении в 2012 г, млн руб. и % ..............................................18
Диаграмма 8. Доли производителей в общем импорте продуктов для ухода за
полостью рта в 2012 г. в стоимостном выражении, млн руб. и % ...........................................19
Диаграмма 9. Доли брендов в общем импорте продуктов для ухода за полостью рта
в 2012 г. в стоимостном выражении, млн руб. и % ..................... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 10. Доли товарных категорий в общем объёме экспорта средств гигиены
полости рта в стоимостном выражении в 2012 г, млн руб. и % ..............................................21
Диаграмма 11. Доли производителей в общем экспорте продуктов для ухода за
полостью рта в 2012 г. в стоимостном выражении, млн руб. и % ...........................................22
Диаграмма 12. Рыночные доли компаний-игроков сегмента средств по уходу за
полостью рта в 2012 г., % ............................................................................................................23
Диаграмма 13. Рыночные доли брендов (с указанием производителя) сегмента
средств по уходу за полостью рта в 2012 г., % ..........................................................................24
Диаграмма 14. Динамика розничных цен на зубную пасту 100 мл в России в 20102013 гг., руб. .................................................................................................................................26
Диаграмма 15. Динамика выручки КО «Свобода» в 2011-2012 г., млрд руб. и % .....31
Диаграмма 16. Динамика выручки Концерна «Калина» в 2010-2011 г., млрд руб. и %
.......................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 17. Динамика выручки ОАО «Невская Косметика» в 2010-2012 г., млрд
руб. и % ............................................................................................ Error! Bookmark not defined.
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
10
Анализ рынка средств по уходу за полостью рта в 2011-2013 г.
3. Классификация и основные характеристики
Рынок средств по уходу за полостью рта является сегментам рынка персональной
гигиены.
Среди средства гигиены полости рта (СГПР) можно выделить следующие товарные
категории:
 Зубные пасты
 Зубные порошки
 Ополаскиватели для полости рта
 Пенки для очистки зубов
 Аксессуары для ухода за полостью рта (зубные щётки, нити, зубочистки и др.)
 Средства для зубных протезов
Рассмотрим более подробно каждую из категорий.
Зубные пасты пришли на смену традиционным зубным порошкам. Зубные пасты многокомпонентные смеси, содержащие тонкоизмельченные мягкие абразивные
порошки (например, мел), противовоспалительные вещества (экстракты хвои, сосны,
можжевельника), лекарственные препараты, питьевую соду для отбеливания, соединения
фтора для профилактики заболевания кариесом, дезодорирующие отдушки для
освежения, поверхностно-активные вещества для создания устойчивой эмульсии
компонентов.
…
Ополаскиватели для полости рта - это водно-спиртовые растворы, содержащие
антисептические, дезодорирующие, освежающие (ментол) и другие добавки.
…
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
11
Анализ рынка средств по уходу за полостью рта в 2011-2013 г.
4. Основные показатели состояния российского рынка средств по уходу
за полостью рта
4.1.
Объём рынка средств по уходу за полостью рта
Предпримем попытку рассчитать объём рынка средств по уходу за полостью рта в
России1. Объём рынка рассчитывается по формуле видимого потребления:
Объем рынка = Объем производства + Объем импорта - Объем экспорта
Таблица 1. Расчёт объёма рынка средств для гигиены полости рта в 2011-2013 гг. в стоимостном
выражении, млрд руб.
2011
Производство в розничных
ценах2
Объём импорта в розничных
ценах
Объём экспорта в розничных
ценах
Объём рынка
2012
2013 (6 месяцев)
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
Источник: расчёты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ и ФТС РФ
Таким образом, на отечественном рынке гигиены для полости рта преобладает
импортная продукция. Так, в 2012 г. объём ввезенной в страну продукции в … раза
превышал объём произведенной в стоимостном выражении.
4.2.
Показатели производства
Практически весь объем производства зубной пасты в России сконцентрирован в руках
небольшой группы производителей, лидером которой является ....
Характерной особенностью российского рынка средств гигиены полости рта
заключается в том, что производство зубных паст основными изготовителями не является
ведущим направлением их бизнеса. Помимо зубных паст и прочих средств по уходу за
полостью рта, компании занимаются производством парфюмерной и косметической
1
В расчёте объёма рынка не учитывалась товарная категория зубных щёток и прочих аксессуаров
для очищения полости рта
2
Для расчёта производства в розничных ценах была взята средняя цена продуктов по гигиене
полости рта в России, равная 35 руб.
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
12
Анализ рынка средств по уходу за полостью рта в 2011-2013 г.
продукции (средства по уходу за телом, средства по уходу за волосами, декоративная
косметика и проч.).
Средства гигиены полости рта и зубов (включая фиксирующие пасты и
порошки для зубных протезов), нити для чистки зубов (24.52.18) – Общая категория
Динамика производства средств гигиены полости рта отражает ситуацию за 2011 –
2 квартала 2013 гг. Наибольшие объёмы производства наблюдаются во II-м полугодии
2012. Однако, сильных колебаний выпуска продукции за последние года не отмечается, что
объясняется стабильным спросом на продукцию.
Диаграмма 1. Динамика изменения объема и темпа роста производства средств гигиены полости рта в
России в 2011-2 квартала 2013 гг., млн. шт. и %
18000%
16000%
14000%
12000%
10000%
8000%
6000%
4000%
2000%
0%
-2000%
I полугодие 2011 II полугодие 2011 I полугодие 2012 II полугодие 2012 I полугодие 2013
Объем рынка (млн шт.) - левая ось
Темп роста (%) - правая ось
Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ
Что касается структуры производства по Федеральным округам РФ, лидером
является … ФО, доля которого за первое полугодие 2013 году составила 34%.
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
13
Анализ рынка средств по уходу за полостью рта в 2011-2013 г.
Диаграмма 2. Доля объема производства средств гигиены полости рта в Федеральных округах РФ за 2
квартала 2013 г., млн. шт. и %.
Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ
4.2.1. Пасты зубные (24.52.18.111)
4.2.2. Эликсиры зубные (24.52.18.191)
4.2.3. Средства гигиены полости рта и зубов, не включенные в другие группировки,
прочие (24.52.18.199)
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
14
Анализ рынка средств по уходу за полостью рта в 2011-2013 г.
4.3.
Тенденции и перспективы развития рынка средств по уходу за полостью рта
1. Российский рынок средств по уходу за полостью рта имеет высокий потенциал роста
Отечественный рынок продуктов гигиены полости рта сегодня в 1,5 раз
меньше, чем, Великобритании, за счёт более низкого уровня потребления
продукции. Безусловно, потенциал развития данного сегмента заключается как в …
2. …
3. …
4. …
5. …
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
15
Анализ рынка средств по уходу за полостью рта в 2011-2013 г.
5. Импортно-экспортные операции на российском рынке
В 2012 году объём импорта средств гигиены полости рта в страну составил … млрд
руб., что на 31,4 % выше показателя 2011 г. За 6 месяцев 2013 общая стоимость ввезённых
товаров оценивается в … млрд руб. Однако показатели экспорта достаточно низки. В 2012
году объём экспорта в стоимостном выражении был в … раза меньше показателя импорта.
Важным замечанием, позволяющим критично оценить данные ФТС РФ, является
создание Единой Таможенной Территории, включающей Россию, Белоруссию и Казахстан.
Создание подобного союза означает, что с 1 июля 2011 г. в пределах территории
вышеуказанных стран во взаимной торговле товарами не применяются таможенные
пошлины и ограничения экономического характера. Особенно сильно данный факт
отражается на показателях экспорта продукции детского питания из России, куда не
включены крупные суммы поставок на рынки Белоруссии и Казахстана.
При расчёте объёмов экспорта и импорта не учитывалась категория зубных щёток и
прочих аксессуаров (например, ирригаторов) для ухода за полостью рта.
При декларировании товаров, ввозимых и вывозимых из страны, производители
умышленно занижают стоимость, с целью выплат меньших таможенных пошлин. Поэтому
для расчёта реальных объёмов данный показатель был скорректирован с учётом
розничных цен на продукцию.
Таблица 2. Импорт и экспорт средств гигиены полости рта в России в 2011 – (6 месяцев) 2013 гг. в
стоимостном выражении, млрд руб.
2011
Импорт
Экспорт
2012
2013 (6 месяцев)
…
…
…
…
…
…
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
16
Анализ рынка средств по уходу за полостью рта в 2011-2013 г.
Диаграмма 3. Динамика экспорта-импорта на рынке средств по уходу за полостью рта в 2011-2013 (6
месяцев) гг. в стоимостном выражении, млрд руб.
2011
2012
Импорт
2013
Экспорт
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ
5.1.
Импорт средств гигиены полости рта
5.1.1. Импорт средств по уходу за полостью рта по товарным категориям
В структуре импорта по товарным категориям можно выделить следующие
наименования:
 Зубные пасты
 Средства для зубных протезов - фиксирующие средства, очищающие
таблетки, полировочные пасты и др.
 Бальзамы-ополаскиватели для полости рта
 Зубные нити
 Освежители полости рта
 Наборы для гигиены полости рта
 Терапевтические
гели
–
специализированные
отбеливающие
гели,
противовоспалительные средства, местные антисептики и прочие
 Зубные порошки.
Из представленных ниже данных мы можем заметить увеличение суммы
импортируемых в Россию товаров на … в 2012 г. по отношению к 2011.
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
17
Анализ рынка средств по уходу за полостью рта в 2011-2013 г.
Таблица 3. Импорт средств по уходу за полостью рта в Россию в 2011- 2013 (6 месяцев) гг. в разбивке по
товарным категориям в стоимостном выражении, млн $ и млн руб.
2011
Зубные пасты
2012
2013 (6 месяцев)
В млн $
В млн руб.
В млн $
В млн руб.
В млн $
В млн руб.
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
Средства для
зубных протезов
Бальзамыополаскиватели
Зубные нити
Освежители
полости рта
Наборы
Терапевтические
гели
Зубные порошки
Прочие
ИТОГО
Примечание: перевод $ в рубли осуществлялся по среднему курсу года:
2011 год – 29,39 руб.
2012 год – 31,07 руб.
2013 год – 31,68 руб.
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ
Наибольшая доля импорта на рынке продуктов ухода за полостью рта приходится
на сегмент зубных паст, ... Абсолютным лидером можно считать категорию зубных паст. В
разрезе 2012 г. импорт данной товарной категории составил … % от общей стоимости
ввезённых продуктов гигиены полости рта.
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
18
Анализ рынка средств по уходу за полостью рта в 2011-2013 г.
Диаграмма 4. Доли товарных категорий в общем объёме импорта средств гигиены полости рта в
стоимостном выражении в 2012 г, млн руб. и %
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ
5.1.2. Импорт средств гигиены полости рта по производителю
На протяжении трёх лет неизменным лидером-импортёром продукции по гигиене
полости рта является корпорация «Colgate-Palmolive» (бренд Colgate). Сумма поставок
данного производителя в 2012 г. составила … млн руб. Ближайшим преследователем
является компания «…».
Таблица 4. Импорт средств по уходу за полостью рта в Россию в 2011-2013 (6 месяцев) гг. в разбивке по
производителям в стоимостном выражении, млн $ и млн руб.
2011
2012
2013 (6 месяцев)
В млн $
В млн руб.
В млн $
В млн руб.
В млн $
В млн руб.
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
COLGATEPALMOLIVE
…
…
…
…
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
19
Анализ рынка средств по уходу за полостью рта в 2011-2013 г.
Прочие
ИТОГО
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
Примечание: перевод $ в рубли осуществлялся по среднему курсу года:
2011 год – 29,39 руб.
2012 год – 31,07 руб.
2013 год – 31,68 руб.
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ
На долю трёх лидирующих компаний-импортёров приходится … % от общего объёма
импорта в стоимостном выражении.
Диаграмма 5. Доли производителей в общем импорте продуктов для ухода за полостью рта в 2012 г. в
стоимостном выражении, млн руб. и %
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ
5.1.3. Импорт средств по уходу за полостью рта по брендам
5.2.
Экспорт средств гигиены полости рта
5.2.1. Экспорт средств по уходу за полостью рта по товарным категориям
В структуре экспорта по товарным категориям можно выделить следующие
наименования:
 Зубные пасты
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
20
Анализ рынка средств по уходу за полостью рта в 2011-2013 г.
 Средства для зубных протезов - фиксирующие средства, очищающие
таблетки, полировочные пасты и др.
 Бальзамы-ополаскиватели для полости рта
 Зубные нити
 Освежители полости рта
 Наборы для гигиены полости рта
 Терапевтические
гели
–
специализированные
отбеливающие
гели,
противовоспалительные средства, местные антисептики и прочие
 Зубные порошки.
Объёмы экспортируемой из России продукции значительно меньше аналогичных
показателей для импорта. Так, в 2012 г. объём импортируемой продукции в стоимостном
выражении в ... раза превышал объём экспорта, равный … млн руб. в скорректированных
на розничный рынок ценах.
Таблица 5. Экспорт средств по уходу за полостью рта из России в 2011- 2013 (6 месяцев) гг. в разбивке по
товарным категориям в стоимостном выражении, млн $ и млн руб.
2011
Зубные пасты
2012
2013 (6 месяцев)
В млн $
В млн руб.
В млн $
В млн руб.
В млн $
В млн руб.
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
Средства для
зубных протезов
Бальзамыополаскиватели
Зубные нити
Освежители
полости рта
Наборы
Терапевтические
гели
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
21
Анализ рынка средств по уходу за полостью рта в 2011-2013 г.
Зубные порошки
Прочие
ИТОГО
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
Примечание: перевод $ в рубли осуществлялся по среднему курсу года:
2011 год – 29,39 руб.
2012 год – 31,07 руб.
2013 год – 31,68 руб.
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ
Наиболее экспортируемой продукцией являются зубные пасты. Их доля в объёма
экспорта в стоимостном выражении составляет … %.
Диаграмма 6. Доли товарных категорий в общем объёме экспорта средств гигиены полости рта в
стоимостном выражении в 2012 г, млн руб. и %
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ
5.2.2. Экспорт средств по уходу за полостью рта по производителю
Лидирующие позиции в сфере экспорта продуктов гигиены полости рта занимает
концерн «Калина», входящий в состав корпорации … В 2012 г. объём экспортных поставок
данного производителя в стоимостном выражении составил … млн руб., при приросте на
10 % в сравнении с 2011 г.
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
22
Анализ рынка средств по уходу за полостью рта в 2011-2013 г.
Таблица 6. Экспорт средств по уходу за полостью рта в Россию в 2011-2013 (6 месяцев) гг. в разбивке по
производителям в стоимостном выражении, млн $ и млн руб.
2011
2012
2013 (6 месяцев)
В млн $
В млн руб.
В млн $
В млн руб.
В млн $
В млн руб.
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
КАЛИНА
(UNILEVER)
…
…
…
…
Прочие
ИТОГО
Примечание: перевод $ в рубли осуществлялся по среднему курсу года:
2011 год – 29,39 руб.
2012 год – 31,07 руб.
2013 год – 31,68 руб.
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ
Диаграмма 7. Доли производителей в общем экспорте продуктов для ухода за полостью рта в 2012 г. в
стоимостном выражении, млн руб. и %
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
23
Анализ рынка средств по уходу за полостью рта в 2011-2013 г.
6. Конкурентная ситуация на рынке
6.1.
Конкурентные позиции ключевых игроков рынка
Рынок средств по гигиене полости рта является высоко конкурентным, поскольку сам
продукт имеет низкую себестоимость, а значит, на его продажах можно получать высокую
прибыль. Также принадлежности по уходу за зубами имеют стабильный спрос среди
покупателей.
По данным Euromonitor, на российском рынке средств по уходу за полостью рта в 2012
г. наблюдалась следующая конкурентная ситуация:
Диаграмма 8. Рыночные доли компаний-игроков сегмента средств по уходу за полостью рта в 2012 г., %
Источник: Euromonitor
Таким образом, на долю 3-х транснациональных корпораций (Colgate-Palmolive,
Procter&Gamble и Unilever) приходится … % от объёма рынка средств по уходу за полостью
рта в стоимостном выражении.
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
24
Анализ рынка средств по уходу за полостью рта в 2011-2013 г.
Диаграмма 9. Рыночные доли брендов (с указанием производителя) сегмента средств по уходу за
полостью рта в 2012 г., %
Источник: Euromonitor
Бесспорным лидером по популярности среди покупателей является бренд ... Его
рыночная доля составляет … %, что в 2,7 раза больше, чем у ближайшего конкурента –
бренда … (9,7 %).
Рассмотрим главных игроков рынка средств по уходу за полостью рта.
Американская транснациональная компания «Colgate-Palmolive Company» (бренд –
Colgate) является крупнейшим мировым производителем зубной пасты, занимая
лидирующие места на рынках России, Украины и Белоруссии. Подобные конкурентные
позиции объясняются чётким позиционированием компании (продукция Colgate стойко
ассоциируется в умах покупателей как обеспечивающая свежее дыхание) и простотой. Так,
Colgate выпустил пасту «Colgate Total», способную решить все три важнейшие проблемы –
предотвращение зубного налета, зубных впадин и кариеса, в то время как ближайший
конкурент - Procter&Gamble – стремится создать как можно больше нишевых продуктов.
Компания «Procter&Gamble»
Российская компания «Splat»
Англо-голландская компания «Unilever»
Британская Glaxo Smith Kline (бренд – Sensodyne, Parodontax, Aquafresh).
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
25
Анализ рынка средств по уходу за полостью рта в 2011-2013 г.
Немецкая Dr. Theiss Naturwaren GmbH (бренд – Lacalut).
Таблица 7. Портфель брендов крупных игроков рынка гигиены полости рта
Бренды
Компания
Colgate-Palmolive
Procter&Gamble
Colgate
Blend-A-Med
Oral-B
Sensodyne
Parodontax
Aquafresh
Corega
Glaxo Smith Kline
Dr. Theiss Naturwaren GmbH
Lacalut
Dental Kosmetik
Silca
«Лесной Бальзам»
«32 Норма»
Unilever
Amway
Glister
DentaS
Парадонтол
Каримед
Семейная
Жемчуг
Фтородент
«Новый Жемчуг»
«Ушастый нянь»
Косметическое объединение «Свобода»
«Невская Косметика»
Источник: официальные сайты производителей
Наиболее популярные бренды, согласно исследованию сайта top20brands.ru, на
протяжении трёх последних лет остаются неизменными:
6.2.
Описание ценовой ситуации
Зубная паста является продуктом повседневного спроса. Цена на данный продукт
имеет стабильный рост, поскольку спрос на них неэластичен по цене. Так, на протяжении
двух лет, с 2010 по 2012 г., цена увеличилась на … %.
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
26
Анализ рынка средств по уходу за полостью рта в 2011-2013 г.
Диаграмма 10. Динамика розничных цен на зубную пасту 100 мл в России в 2010-2013 гг., руб.
I полугодие
2010
II полугодие
2010
I полугодие
2011
II полугодие
2011
I полугодие
2012
II полугодие
2012
I полугодие
2013
Зубная паста
Источник: по данным ФСГС РФ
Рассмотрим максимальные и минимальные цены на отдельные виды импортной и
отечественной продукции по уходу за полостью рта.
1. Зубная паста «32 Защита от кариеса» 125мл
Таблица 8. Цены на зубную пасту «32 Защита от кариеса» 125 мл, руб.
Год
Минимальная цена
Максимальная цена
2011
27.00
30.00
2012
28.00
34.00
Источник: Агрегатор цен «о-ценах.рф»
2. Зубная паста «Splat Биокальций» 100мл
Таблица 9. Цены на зубную пасту «Splat Биокальций» 100 мл, руб.
Год
Минимальная цена
Максимальная цена
2010
66.00
73.00
2011
56.00
89.00
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
27
Анализ рынка средств по уходу за полостью рта в 2011-2013 г.
2012
84.00
84.00
2013
73.00
92.00
Источник: Агрегатор цен «о-ценах.рф»
Таким образом, цены отечественных производителей значительно отличаются от
импортных. Однако, российские компании, такие как «Splat» и «ЕвроКосМед» (бренд
R.O.C.S.), предлагающие продукцию высокого ценового сегмента, имеют цены выше
средних импортных.
В целом рынок зубных паст специалисты делят на четыре ценовые категории:
 Экономичные (до 50 рублей)
 Средняя ценовая категория (от 50 до 150 рублей)
 Премиум-класс (от 150 до 300 рублей)
 Субпремиум-класс (свыше 300 рублей).
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
28
Анализ рынка средств по уходу за полостью рта в 2011-2013 г.
7. Прогноз развития рынка
С тем, что средства по уходу за ротовой полостью имеют хорошие рыночные
перспективы, согласны подавляющее большинство экспертов
рынка. Подобный
позитивный прогноз обеспечивается изменением в отношении людей к гигиене полости
рта.
…
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
29
Анализ рынка средств по уходу за полостью рта в 2011-2013 г.
8. Приложение 1. Профили крупнейших отечественных производителей
средств гигиены полости рта в России
8.1.
ОАО «Косметическое Объединение «Свобода»
Косметическое объединение «Свобода» возникло на базе первой
в России парфюмерной фабрики Товарищества «А. Ралле и Ко»,
которая была основана в 1843 году в Москве. На данный момент КО
«Свобода» представляет собой мощное российское косметическое
производство.
Ассортимент выпускаемой продукции насчитывает более 250 наименований
разнообразных по свойствам и назначению изделий - это туалетное мыло, средства по
уходу за кожей лица и тела, за волосами и кожей головы, за полостью рта, детская
косметика и косметические изделия специального назначения.
Производственную структуру предприятия составляют 4 производства:
 Мыловаренное производство
Дата основания производства: 1843
Выпускаемая продукция: хозяйственное, нейтральное, детское мыло и мыло группы
«экстра»
Потенциальная мощность: до 60 тонн мыла в день
Количество работников: 82 человека
 Косметическое производство
Дата основания производства: 30-е годы ХХ века
Выпускаемая продукция: косметические кремы и гели, бальзамы для волос, средства для
и после бритья, детская косметика; периодически выпускают крем-краску для волос, гели
для душа, сыворотки, очищающие тоники и молочко, различные сезонные товары
Объем производства: около 200 тыс. штук косметических изделий в день
Потенциальная мощность: до 21 млн. косметических изделий в год в алюминиевых тубах и
до 14 млн. - в ламинатных
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
30
Анализ рынка средств по уходу за полостью рта в 2011-2013 г.
Количество работников: 51 человек
 Производство зубных паст и шампуней
Дата основания производства: 1952
Выпускаемая продукция: зубные пасты, ополаскиватели для полости рта, шампуни, гели
для душа, гели и пенки для умывания, пену для ванн, лосьоны после бритья
Потенциальная мощность: до 1 млн. штук продукции в день
Количество работников: 97 человек
 Тубное производство
Дата основания производства: 1972
Выпускаемая продукция: алюминиевые тубы (возможен выпуск туб с мембраной,
латексным кольцом; в качестве сырья для туб используется Алюминий А7 (99,7%)),
ламинатные тубы
Объем производства: до 290 млн. туб в год
Потенциальная мощность: до 200 тыс. алюминиевых туб в сутки
Количество работников: 125 человек
Предприятие имеет собственный Научный центр, объединяющий семь профильных
лабораторий. Научный центр осуществляет разработку и внедрение в производство
современных косметических изделий.
Уход за полостью рта представлен в ассортименте компании несколькими сериями
продукции:
 DentaS
 Парадонтол
 Парадонтол Prof
 Каримед
 Семейная
 Жемчуг
 Фтородент
Практически весь ассортимент продукции составляют зубные пасты, однако в серии
Парадонтол Prof также представлено 3 вида ополаскивателей для полости рта.
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
31
Анализ рынка средств по уходу за полостью рта в 2011-2013 г.
Диаграмма 11. Динамика выручки КО «Свобода» в 2011-2012 г., млрд руб. и %
2.7
6%
5.4%
4%
2.65
2%
2.6
0%
-2%
2.55
-4%
2.5
-6%
-6.9%
2.45
-8%
2011
Объем продаж (млрд. руб.) - левая ось
2012
Темп роста (%) - правая ось
Источник: ФСГС РФ
Косметическое объединение «Свобода» является лидером по производству средств
для гигиены полости рта в России. Объём экспортных поставок продукции данного
сегмента составила 726,70 млн руб. в стоимостном выражении, уступая лишь Концерну
«Калина», принадлежащего корпорации «Unilever».
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
32
Анализ рынка средств по уходу за полостью рта в 2011-2013 г.
Агентство маркетинговых исследований
DISCOVERY RESEARCH GROUP
125448, Москва, ул. Михалковская 63Б, стр. 2, 2 этаж
БЦ «Головинские пруды»
Тел. +7 (495) 601-91-49, (495) 968-13-14
Факс: +7 (495) 601-91-49
e-mail: research@drgroup.ru
www.drgroup.ru
Схема проезда
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
33