Презентация - Cloudinary

БИЗНЕС-ПЛАН
Линия по переработке автомобильных шин 500
Предлагаем Вашему вниманию проект бизнес-плана по созданию производства по
переработке изношенных автомобильных шин и других резинотехнических изделий в резиновую
крошку.
Настоящий
бизнес-план
разработан
с
учетом
приобретения
Линии
высокотехнологичного оборудования произведенного компанией "АЛЬФА-СПК". Проект
бизнес-плана основан на текущей ситуации на рынке по переработке шин в России, ценовые и
тарифные показатели приведены с учетом экономических особенностей регионов.
Резюме проекта
Название проекта.
Производство по переработке изношенных автомобильных шин и РТИ в резиновую крошку.
Технологическое решение.
Автоматическая линия по переработке изношенных шин и РТИ "ATR" (ALFA-TIRE
RECYCLING).
Потребности в инвестициях:
14 693 000 рублей (стоимость линии и затраты на развертывание производства)
Срок строительства (от момента подписания договора купли-продажи линии до ввода в
эксплуатацию) 3 - 4 месяца.
Продукция, являющаяся предметом проекта.
Резиновая крошка 3 фракции: до 1 мм, 1-2 мм, 2-5 мм
Металлический корд
Текстильный корд
Основные потребители продукции.
В число крупных потребителей включены: строительные компании; производители спортивных
покрытий; производители дорожных покрытий на основе модификаторов с использованием
резиновой крошки; производители резинотехнических изделий, компании, обслуживающие
нефтедобывающую отрасль.
Отдельным направлением построения системы сбыта является участие в размещении гос. заказов
на закупку резиновой крошки при строительстве спортивных сооружений, дорожных покрытий
последнего поколения.
Преимущества проекта.
1. В качестве технологического решения предлагается использование Автоматической линии по
переработке изношенных шин и РТИ "ATR", в которой реализованы следующие преимущества:
низкое энергопотребление, многоступенчатое отсеивание текстильного и металлического корда,
высокое качество продукции, ремонтопригодность, небольшое число обслуживающего персонала.
2. Стандартизированный продукт производства. Выпуск резиновой крошки, отвечающей
требованиям качества производителей плитки и покрытий рынка резиновых покрытий.
Разрешительная документация
Предприятие, предоставляющее услуги по переработке автомобильных шин и отходов РТИ c 25
июня 2012 не должно иметь лицензию на обращение с опасными отходами (ФЗ № 93 от
25.06.12г.).
Описание проекта:
Цель проекта:
Создание производства по переработке изношенных автомобильных шин и других РТИ с
использованием технологической линии по переработке шин; производство конечного продукта,
1
востребованного на рынке и готового для применения в различных сферах производства товаров и
услуг.
Актуальность проекта.
Проблема переработки опасных видов отходов очень остро стоит в России. Ежегодно
миллионы тонн отходов разных классов опасности скапливаются на полигонах или в местах, не
предназначенных для хранения и утилизации. В частности количество автомобилей и сегмент
автомобильных перевозок с каждым годом растет на десятки процентов.
Совокупный объем отработанных шин в России и странах СНГ составляет более 1 млн.
тонн. Недостаточное количество предприятий, оказывающих услуги по переработке шин,
отсутствие централизованной системы сбора и переработки отработанных автошин во многих
регионах приводит к тому, что ежегодно в каждом регионе образуются более 15000 тонн шин.
Лишь часть шин размещается на специальных полигонах, специальным образом
оборудованных для длительного хранения шин. В то же время даже организованное хранение
большого количества шин представляет собой постоянный источник загрязнения окружающей
среды, повышенной вероятности неконтролируемого возгорания. Шины крайне огнеопасны и в
случае возгорания, температура горения шин равна температуре горения каменного угля, погасить
их достаточно трудно, а при горении в воздух выбрасываются вредные продукты сгорания и в том
числе канцерогены. Шины практически не подвержены биологическому разложению, при
складировании, захоронении служат
идеальным местом для размножения грызунов и
кровососущих насекомых, переносчиков инфекционных заболеваний. Кроме того, существует
проблема изъятия земель под хранение шин. Переработка шин является наилучшим решение
земельной проблемы.
С 2006 года в странах ЕС запрещено захоронение автомобильных шин и их сжигание. В
России переработка шин является приоритетным способом утилизации шин. Отработанные
автошины являются опасным видом отходов 4 класса опасности и подлежат обязательной
утилизации. В России предусмотрена система надзора за сдачей шин, находящихся на балансе
предприятий. Предприятия имеют право сдавать шины на переработку только специальным
заводам, имеющим лицензию на право обращения с опасными видами отходов, предоставляющим
документы, подтверждающие факт сдачи шин, что является необходимым для сдачи
экологической отчетности и расчетов «Платы за негативное воздействие на окружающую среду».
Вместе с тем, изношенные автошины при правильном подходе к их переработке,
сохраняющем химические свойства резины и каучуков, являются отличным сырьем для получения
вторичного продукта: резиновой крошки, металла и текстильного корда. Около 90 % шины
предоставляют собой резерв сырья для вторичного использования, что при наметившейся
проблеме невосполнимости материальных ресурсов имеет огромное экономическое значение и
потенциал.
Таким образом, актуальность создания производства по переработке шин и других РТИ
складывается из двух составляющих, лежащих в основе данного проекта:
 решение экологической задачи: переработка опасных отходов, сохранение природных
ресурсов, сокращение территорий, выделенных под полигоны.
 Производство продукта, востребованного на рынке, пригодного для использования в
различных производственных сферах.
Область применения:
Линия по переработке автомобильных шин применяется для решения проблемы
утилизации изношенных автомобильных шин в городах и регионах численностью более 150 тыс.
человек.
Переработка шин на линии по переработке шин - является экологически-чистым,
безотходным производством: в процессе переработки не происходят выбросы в атмосферу, не
требуется использование водных ресурсов для охлаждения. Колесо перерабатывается полностью,
без остатков. Все три продукта переработке подлежат дальнейшему использованию.
Сырье и организация системы сбора сырья:
На сегодняшний день в России ежегодно образуется около 1 млн. тонн отходов в виде
изношенных автомобильных шин. Процент переработки общего объема шин составляет по
2
разным оценкам 7-20%. В то время как прирост автомобильного транспорта составляет 5-7%
ежегодно. Следовательно, на основе статистических данных, доступность сырья для переработки
и производства резиновой крошки в ближайшие 10-15 лет не снизится.
Сырьем при производстве резиновой крошки являются изношенные автомобильные шины
с металлическим и текстильным кордом, покрышки диаметром до 1,2 м., отходы
резинотехнических изделий. Для переработки покрышек большего диаметра необходимо
доукомплектовать линию станком для переработки крупногабаритных шин.
Один из главных факторов при организации прибыльного производства по переработке
автомобильных шин является наличие и доступность сырья. Основными поставщиками служат
крупные и средние предприятия, на балансе которых числится автомобильный транспорт:
компании-перевозчики, автопредприятия, промышленные производства, автохозяйства гос.
структур и подразделений, шиномонтажные центры, полигоны ТБО. Следовательно, при
построении системы сбора авто шин следует учитывать фактор транспортной доступности к
предприятиям.
Прием шин на переработку производится в соответствие с ГОСТом 8407-89 «Сырье
вторичное резиновое. Прием шин происходит на основе договоров приемки шин на утилизацию.
Прием шин на переработку, осуществляется за плату: в среднем по России эта сумма составляет от
1 500 до 3 500 рублей за тонну автопокрышек.
Средний вес шин:
Легковой
автомобиль
Джип
Грузовой
автомобиль
Сельхоз./ строит.
Техника
Новые шины
Вес, кг
Штук в 1 тонне
7,5 - 9
112 - 133
Изношенные шины
Вес, кг
Штук в 1 тонне
6 – 7,5
140 - 160
11 - 15
67 -91
9 - 11
90 -112
50 - 80
12 - 20
40 -70
15 - 25
100 - 120
8 - 10
85 - 100
10 - 12
Продукция:
Продуктами переработки автомобильных шин являются:
 металлический корд: металлическая проволока;
 текстильный корд;
 резиновая крошка разных фракций: до 1 мм, 1-2 мм, 2-5 мм.
Резиновая крошка
Резиновая крошка – основной продукт переработки автомобильных шин. Благодаря
тому, что автомобильные шины в процессе эксплуатации подвержены длительным колоссальным
нагрузкам, при производстве новых шин используется качественные компоненты (природные,
синтетические каучуки, смягчающие масла, наполнители и т.д.) в совокупности с новейшими
технологиями. Шинная резина является практически самой прочной и долговечной из всех
используемых видов резин, обладает многими другими важными качествами (эластичность;
стойкость к кислотам и щелочам; прочность на изгиб, растяжение, истирание и т.д.).
При механической переработке шин в крошку, физико-химический состав резины
практически не меняется. Ввиду того, что крошка - продукт переработки (утилизации) шин,
рыночная цена на нее в 3-4 раза ниже, чем на первичное резиновое сырье. Поэтому крошка
является недорогим, высококачественным продуктом утилизации покрышек.
Резиновая крошка, полученная в результате механической переработки изношенных
автопокрышек, имеет многочисленные и перспективные сферы дальнейшего практического
применения, что при эффективной организации маркетингового сопровождения и системы сбыта,
обеспечит ее быструю и устойчивую реализацию.
3
Резиновая крошка имеет широкое применение:
1. Производство травмобезопасной резиновой плитки. Резиновая плитка, изготовленная
из самого износостойкого резинового сырья, обладает износостойкостью, прочностью,
ударопоглощающими, амортизирующими и ортопедическими свойствами. Удельная масса
резиновой крошки при производстве резиновой плитки и брусчатки составляет более 80%.
В настоящее время в России действует более 150 мини-заводов по производству резиновой
плитки. Следовательно, спрос на резиновую крошку ежемесячно демонстрирует
увеличение необходимых объемов.
2. Напольные покрытия для спортивных площадок и сооружений. Покрытия из
резиновой крошки и полимерных связующих для спортивных площадок, баскетбольных,
волейбольных, бадминтонных площадок. Антискользящие и безопасные покрытия для
входа. В данных видах покрытий используется и резиновая крошка. Добавки резиновой
крошки, полученной в результате переработки покрышек, делают покрытия более
износостойкими и практичными, у них лучше пластичность, они долговечны.
3. Наполнители для спортивного инвентаря. Резиновая крошка применяется в качестве
наполнителя мешков и боксерских груш.
4. Футбольные поля с искусственным травяным покрытием засыпают резиновой
крошкой фракцией 1,0 - 2,5 мм.
5. Укрывной строительный материал. Это кровельный материал в виде совмещения
битума с полиуретаном, сверху заливается составом из тиокола с добавлением мелкой
очищенной резиновой крошки. Для проведения всего комплекса работ по нанесению
покрытий на крышах жилых и производственных строений рекомендуются к применению
различные материалы с добавлением резиновой крошки: уклоны (до 90% резиновой
крошки), заделка швов (до 50% резиновой крошки), заделка стыков (до 70% резиновой
крошки), непосредственно покрытие (до 50% резиновой крошки). Финишный самый
стойкий слой с применением резиновой крошки предохраняет все нижележащие слои.
6. Конструктивный фибробетон. Металлический и текстильный корд в определенной
пропорции смешивается с резиновой крошкой и добавляется до 50% в сухую цементнопесчаную смесь. Применяется для глубинной заливки фундаментов. Покрытия полов и
трапов, в местах интенсивного потока людей. Смешиваются полиуретан с 50% мелкой
(фракции менее 3 мм) очищенной резиновой крошкой. Применяется как для закрытых, так
и открытых помещений. Фибробетон в силу своих свойств, применяется в регионах с
суровыми климатическими условиями, в том числе в регионах вечной мерзлоты.
7. Отделочный строительный материал. Тиоколовая (полисульфидная) система, как
стандартный материал и крошка (менее 1 мм) образуют стойкий укрывной материал,
используя и как отделочный и как декоративный настенный материал.
8. Для дорожного покрытия. Резиновая крошка применяется в дорожных покрытиях
последнего поколения. В подложку дороги можно закладывать смесь резиновой крупной
крошки, металлокорд и текстильный корд до 50% по весу с минеральными добавками.
Далее, крошка - как модификатор асфальтобитума (крошка менее 1,5 мм до 10% по
объему), именно он является наружным рабочим слоем дорожного полотна. Преимущества
очевидны: существенно улучшаются физико-механические характеристики всего покрытия
(повышенная стойкость к образованию трещин и упругость вследствие чего увеличивается
на 20-30% коэффициент морозоустойчивости), что сказывается положительно на ресурсе,
срок службы покрытия дорог увеличивается в 2-3 раза.
9. Восстановление покрышек. Получение регенерата. До 10% массы резиновой крошки,
полученной в результате переработки покрышек, может быть использовано при
восстановлении и изготовлении новых шин. Для изготовления регенерата
преимущественно используют резиновую крошку фракции до 2 мм.
10. Для изготовления деталей автомобиля. Бамперы, брызговики, сальники, коврики,
корыта для багажного отсека, ручки и т.д. Резиновая крошка малой фракции применяется
как добавка в различные автомобильные мастики.
4
11. Покрытия для мостов. При ремонтах мостов обычно стыки заделываются импортными
материалами. Использование резиновой крошки, полученной в результате переработки
покрышек, в этом направлении позволит применять 100% отечественные материалы
вследствие чего получить экономию в масштабах всей страны.
12. Опоры магистральных трубопроводов. При замене существующих опор,
расположенных в областях вечной мерзлоты, очень выгодно изготавливать новые
бетонные опоры с присутствием резиновой крошки.
13. Обслуживание нефте-, газодобывающие отрасли. Для тампонирования нефтяных
скважин при бурении, гидроизоляции зеленых пластов, для изготовления сорбента для
сбора нефти и нефтепродуктов с поверхности воды и почвы.
Текстильный корд
Основными сферами применения текстильного корда являются: производство фибро-бетона,
наполнение спорт. инвентаря, производство смесей для тампонирования скважин при бурении
скважин и геологоразведочных работах.
Металлический корд
При производстве автомобильных шин, в посадочном кольце (толстая бортовая проволока),
используется высоколегированная сталь. Извлеченный металлический корд сдается в металлолом.
Основные потребители продукции:
В качестве основного потребителя планируются производители резиновой плитки и
брусчатки. В настоящее время в России действует более 150 мини-производств по производству
резиновой плитки и брусчатки, спрос на стандартную резиновую крошку, одинаковую по форме,
фракции, качеству постоянно растет. Особенностью технологической линии по переработке шин
является продуктная ориентированность на производителей травмобезопасных покрытий, выпуск
фракций крошки, наилучшим образом подходящей для выпуска плитки, брусчатки, а также других
покрытий на основе резиновой крошки.
Однако, как следует из анализа сфер применения резиновой крошки, возможных
потребителей крошки значительно больше, поэтому предлагается активное изучение и поиск
новых потребителей.
В число крупных потребителей включены: строительные компании; производители
спортивных покрытий; производители дорожных покрытий на основе модификаторов с
использованием резиновой крошки (РОСАВТОДОР и региональные производители);
производители резинотехнических изделий, компании, обслуживающие нефтедобывающую
отрасль;
Особое направление в продвижении продукта - резиновой крошки - региональные,
городские администрации. В последнее время в бюджеты разных уровней закладываются
программы развития спорта (строительство спортивных сооружений, где в большом количестве
используется резиновая крошка), другие социально значимые проекты. Таким образом, помимо
создания имиджа эколого-ориентированной и социально-значимой компании, возможно серьезное
расширение сбыта.
Риски:
В ходе осуществления полного производственного цикла, начиная с момента поставки
сырья, эксплуатации оборудования и кончая реализацией готовой продукции, имеется вероятность
следующих рисков, могущих причинить ущерб и убытки:
1. Сбои в работе технологического оборудования.
Данный риск минимизируется постоянным неукоснительным тех. обслуживанием линии с
соблюдением сроков ППО; повышением квалификации персонала, обслуживающего линию;
соблюдением гарантийных условий эксплуатации линии; своевременной заменой расходных
элементов.
2. Сбои в поставках сырья.
Данный риск минимизируется заблаговременным заключением долгосрочных договоров с
поставщиками сырья. Рекомендуется начать построение системы сбора шин, сбор шин
5
одновременно с подписанием договора купли-продажи линии "ATR". Поиск альтернативных
источников сырья.
3. Затоваривание готовой продукции из-за затруднений в сбыте.
Целесообразно, с момента запуска проекта, прорабатывать каналы сбыта резинового порошка в
близлежащих регионах, налаживать долговременные отношения с компаниями производителями
товаров из резиновой крошки. Как вариант, заключение предварительных договоров на поставку
резиновой крошки, участие в тендерах на поставку материалов при обустройстве спортивных
сооружений и площадок.
4. Порча продукции при хранении.
Резиновая крошка как продукт не требует создания специальных условий для хранения. Крошка,
упакованная в ПП мешки хранится в холодном складском помещении. Важно не допускать
попадания влаги в резиновую крошку.
Потребность в инвестициях.
Общая потребность в инвестициях – 14 693 000 рублей.
Источники денежных средств: заёмное финансирование, лизинг.
Средства будет использованы на создание предприятия, закупку оборудования, организацию
производства, организацию сбыта готовой продукции.
6
Производственный план;
В данном разделе представлены данные по технологии переработки, плану производства и плану
затрат настоящего бизнес-плана.
Технология производства
Предлагаемая Линия по переработке шин "ATR" - автоматическая линия, предназначенная для
измельчения изношенных автомобильных шин с металлическим и тканевым кордом в резиновую
крошку.
Линии позволяет перерабатывать до 3000 тонн автопокрышек в год, получая, при этом, до 1800
тонн резиновой крошки.
Технические характеристики линии для переработки шин (производства резиновой крошки)
"ATR" (ALFA-TIRE RECYCLING)
Установочная (общая) электрическая мощность
Средний уровень электропотребления
Производительность линии на входе
Производительность линии на выходе (средняя, зависит от
состава сырья)
Выход текстильного корда
Выход металлического корда
Годовая мощность переработки шин при загрузке 300 дней
в году по 20 часов в сутки
Максимальный диаметр шин
Количество персонала в смену
Требования к помещению
Занимаемая площадь (без учета складских площадей)
Высота
Ширина
Длина
Рекомендуемый режим работы Линии "ATR" (ALFA-TIRE
RECYCLING)
Температурный режим
185 кВт/ч
120 кВт/ч
до 700 кг сырья/час
до 400 кг крошки/час
фракции от 0 до 5 мм
До 90 кг/час
До 210 кг/час
До 3000 тонн
1200 мм
3-4 человека
300 кв.м
5м
10 м
30 м
2 смены по 8-10 часов, с учетом
технического регламента
от +5 до +40С°.
Технология производства резиновой крошки на линии:
Отработанные автошины, отработанные изделия из резины складываются на специальной
площадке возле производственного здания.
Затем автопогрузчики доставляют автопокрышки и резину в главные ворота производственнобытового здания, в котором уже установлена линия станков и оборудования по переработке
отработанных шин и ОРИ (отработанные резиновые изделия).
После завершения технологического процесса, готовая продукция, (резиновая крошка различной
фракции) складированная в мешки, автопогрузчиками через вторые ворота, доставляется на склад
готовой продукции.
Последовательная схема технологии производства резиновой плитки:
1. Открытая площадка складирования отработанных шин и ОРИ
2. Производственный цех по переработке шин
3. Склад готовой продукции
Технологический процесс дробления автопокрышек на линии "ATR":
Технологический процесс состоит из двух этапов:
1 этап: подготовка шин к дроблению. На этом этапе шины проходят визуальных осмотр на
предмет посторонних включений (гвозди, осколки, камни, шипы и т.д.). Затем происходит
разделка грузовых шин на 6-8 частей. Далее подготовленные фрагменты шин по транспортеру
подаются во второй блок.
7
2 этап: дробление до конечных фракций и удаление посторонних примесей. На этапе
происходит поэтапное измельчение чипсов в резиновую крошку, а также удаление текстиля и
металла, разделение крошки на фракции.
Состав Линии «ATR 500»
Технологическая линия представляет собой последовательный ряд узлов и механизмов:
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Наименование оборудования
Контрольный пункт управления линией
Станок для резки шин
Загрузочный конвейер
Система шредеров первичного измельчения
Транспортный вентилятор
Циклоны сборники малые
Система пнвмотранспорта
Система магнитной сепарации
Комплекс дробилки
Система вибросит
Циклон сборник
Система пылеудаления
Электрооборудование, проводка, электрика и т.д.
Система металлоконструкций и защиты
Ленточный транспортер для металлокорда
Количество
единиц
оборудования в
линии
1
1
1
2
3
2
1
3
1
2
1
1
1
1
1
Основные отличия предлагаемого оборудования:











Комплексный, безотходный подход к переработке шин;
Технологическая возможность переработки не только автомобильных шин, но и отходов
резинотехнических изделий, что увеличивает возможных поставщиков и доступность
сырья;
Низкие удельные энергозатраты на тонну сырья;
Получение стандартизированных, востребованных продуктов;
Многоступенчатая система сепарации крошки от текстильного и металлического корда. На
выходе чистая крошка без включений металла и текстиля;
Поэтапное измельчение шин до необходимых фракций. При ступенчатом измельчении не
происходит перегрева и пережигания крошки, что позволяет сохранить все ее
технологические свойства и избежать появления сажи в готовой продукции;
Экологическая чистота производства, отсутствие каких-либо вредных выбросов и
выделений в процессе механического дробления шин;
Небольшие габариты. Возможность размещать линию в различных комбинациях, в
соответствии с планировкой имеющегося здания;
Небольшое количество работающего персонала (в 2-3 раза, чем у аналогов);
Производство не вредное для персонала по запыленности, уровню вибрации и шума.
Возможность варьировать фракционность получаемой резиновой крошки.
Стоимость оборудования: 10 750 000 рублей.
Продажа линии "ATR" (ALFA-TIRE RECYCLING) включает в себя следующее:
1. Передача оборудования.
2. Пакет документов (инструкции по обслуживанию и эксплуатации, паспорт).
3. Срок гарантийного обслуживания: 12 месяцев. На отдельные узлы и механизмы гарантия 3 года.
В объем поставки не входят:
1. Шеф-монтаж оборудования. Монтаж происходит силами заказчика под руководством
8
специалиста Продавца. Стоимость 200 000 рублей.
2. Инфраструктура производства, включая энергоснабжение;
3. Соответствие региональным стандартам техники безопасности, охраны труда и санитарии;
4. Монтажные материалы, монтажный кран, подъемные механизмы и погрузчики.
Срок изготовления и поставки:
3-4 месяца со дня внесения предоплаты. Монтажные и пусконаладочные работы, за исключением
строительных работ, составляют 2-3 недели со дня поставки Линии к месту заказчика.
Гарантия
На Линию "ATR" (ALFA-TIRE RECYCLING) предоставляется гарантия 12 месяцев при
соблюдении условий эксплуатации. На отдельные узлы и механизмы гарантия 3 года. Гарантия
заключается в замене деталей и узлов, признанных вышедшими из строя по вине производителя в
течение гарантийного срока. Нормальны износ оборудования, а так же поломки, возникшие по
причине пренебрежения ППО, неправильной эксплуатацией, не являются основаниями для
рекламаций.
Гарантия не распространяется на быстро изнашиваемые элементы, режущий элемент, расходные
материалы.
После окончания гарантийного срока возможно заключения договора на постгарантийное
обслуживание.
Месторасположение производства
Для организации производства требуются следующие площади:
 Производственный участок: 300 кв.м.
 Температурные режимы на производстве - +5 - +40
 Складские помещения для готовой продукции: 200 кв.м. – холодные, сухие.
 Площадка для складирования колес: 500 кв.м. На площади 500 кв.м. можно разместить до
1000 тонн шин.
 Погрузчик
 Электричество: 150 кВт. установочная мощность. Среднее электропотребление – 120
кВт/ч.
Целесообразно организовать единое помещение для размещения оборудования и складирования
готовой продукции.
Воздействие технологии на окружающую среду.
 Не требуется подвод воды для охлаждения линии;
 Уровень шума - допустимый уровень 70 ДБ. Значение меньше ПДУ, тем не менее,
оператору необходимо работать в бирушах.
Подготовка производства.
Для обеспечения своевременной установки оборудования, шефмонтажа и пуско-наладки, а также
беспрерывного производства и своевременного тех. обслуживания линии в дальнейшем,
рекомендуется иметь следующее дополнительное оборудование:
 Погрузчик фронтальный,
 Погрузчик вилочный,
 Инструменты и механизмы:
 Инструмент для проведения ППО, с ключами до 45 размера
Время на развертывание производства: 10-14 дней со дня поставки оборудования при условии
готовности помещения, персонала и наличии достаточных электромощностей.
9
Объем производства:
Ниже приведены минимальные показатели производительности при различных условиях работы
Линии.
Производительность оборудования при этом составит:
Сырье на входе: шины и отходы РТИ
Производительность
2 смены 8 часов
(22 рабочих дня), кг
В час
500
В смену
4 000
В день
8 000
В месяц
176 000
В год
2 112 000
2 смены 10 часов
(22 рабочих дня), кг
500
5 000
10 000
220 000
2 640 000
2 смены 10 часов
(25 рабочих дней)
500
5 000
10 000
250 000
3 000 000
Продукция на выходе
Производительность
2 смены 8 часов
2 смены 10 часов
2 смены 10 часов
(22 рабочих дня)
(25 рабочих дней)
(22 рабочих дня)
В час
300
300
300
В смену
2 400
3 000
3 000
В день
4 800
6 000
6 000
В месяц
105 600
150 000
132 000
В год
1 267 200
1 800 000
1 584 000
На производстве планируется 87 - 90 % загрузка оборудования – 2 смены по 10 часов в сутки,
следовательно, в дальнейших финансовых расчетах предлагается придерживаться показателей
средней колонки.
Продукция
Продуктом переработки изношенных автопокрышек, как было отмечено выше, резиновая крошка.
В результате работы линии, в среднем, на выходе получаются следующие фракции продукта:
Фракция 0 - 1,0 мм
Фракция 1,0 - 2,0 мм
Фракция 2,0 - 5,0 мм
Фракция резиновой крошки и процентное соотношение задаётся настройкой линии.
Преимуществом линии является тот момент, что результатом переработки шин становятся 3
готовых продукта, востребованных каждый в свое сфере, в примерном процентном соотношении
существующего спроса на рынке резиновой крошки. То есть отсутствует проблема сбыта
неликвидных фракций.
Стоимость резиновой крошки различных фракций на рынке существенно различается. В
настоящее время стоимость фракций, соответственно, составляет:
Фракция 0 - 1,0 мм
14 000 - 17 000 р/т;
Фракция 1,0 - 2,0 мм
12 000 - 16 000 р/т;
Фракция 2,0 - 5,0 мм
12 000 - 16 000 р/т;
Среднегодовая цена на резиновую крошку составляет: 14 рублей за 1 кг.
Как уже было заявлено в настоящем проекте выше, предлагаются три направления в построении
сбыта продукции:

Первое направление: Продажа резиновой крошки через электронную площадку по
продаже резиновой крошки «CrumbEx»
CrumbEx - единая торговая площадка по резиновой крошке. Площадка представляет собой
открытый интернет-ресурс, на котором он-лайн выставляются заявки на покупку-продажу
резиновой крошки, основной задачей которого является создание сервиса, гарантирующего
пользователям качество продукта и чистоту сделки.
10
Преимущества стратегии:
1. Возможность оперативного отслеживания спроса на крошку в заданном регионе.
2. Возможность оперативного размещение заявки на продажу крошки. Ориентация в ценовом
диапазоне на рынке резиновой крошки.
3. Экономия на менеджерских ресурсах. Нет необходимости создавать расширенный штат
менеджеров по продажам, задачи поиска покупателей делегируются менеджерам
электронном площадки.
4. Защита от недобросовестных покупателей.
5. При необходимости возможность продать определенный объем крошки в кратчайшие
сроки.
 Второе направление: Сбыт продукции собственными силами.
Построение системы сбыта ведется собственными силами с помощью активных продаж
менеджерами. Преимущество данной стратегии: независимость действий на рынке. Необходимо
четкое понимание участников рынка, самостоятельный поиск заказчиков. Эффективность продаж
в большей степени зависит от квалификации менеджеров. Как недостаток стратегии также видятся
большие расходы на рекламу, позиционирование и PR.

Третье направление: Сбыт продукции под реализацию государственных программ
(спорт, дороги) через размещение государственных заказов.
В бюджеты разных уровней закладываются средства на выполнение работ, в которых возможно
использование резиновой крошки в качестве сырья, в частности спортивные стадионы, арены,
площадки, дорожное строительство.
Преимущества: возможные крупные объемы поставок, гарантированный сбыт при поддержке
администрации. К слабым сторонам относится зависимость от административных ресурсов и
объема выделяемых средств.
Программа запуска:
Для представления продукта на рынке необходимы следующие шаги:
1. Создание собственного веб-сайта;
2. Рекламная информация о производителе;
3. Участие в семинарах, презентациях, выставках;
4. Создание информационного повода – открытие производства по переработке шин в вашем
регионе с участием первых лиц города или региона;
5. Взаимодействие с Росприроднадзром и администрацией по вопросам организации сбора
сырья и увеличения осведомленности предприятий о возможности сдавать шины на
переработку в регионе.
Расчет количества необходимого персонала:
Для реализации проекта, на первоначальном этапе, предлагается следующий план по персоналу.
План по персоналу при работе оборудования в 2 смены.
Предлагается среднесписочная численность персонала – 6 человек.
№
пп
1
2
3
4
5
Должность
директор
бухгалтер
начальник
производства/механик
Кол-во,
чел
1
1
Заработная
плата
40 000
30 000
1
менеджер
по
1
продажам
Водительэкспедитор/водитель
1
фронтального
погрузчика
5 200
3 900
Всего
с
Всего
налогом
45 200
45 200
33 900
33 900
30 000
3 900
33 900
33 900
25 000
3 250
28 250
28 250
25 000
3 250
28 250
28 250
НДФЛ
11
Старший
смены/
водитель
вилочного 2
погрузчика
7
Рабочий - оператор
4
Итого:
11
6
25 000
3 250
28 250
56 500
20 000
280 000
2 600
22 600
90 400
316 400
Основные должностные обязанности сотрудников.
Должность/специальность
Директор
Основные должностные обязанности
Администрирование деятельности организации
Начальник производства
Контроль и руководство производственным
процессом
Продажа продукции
Сбор сырья, доставка продукции, доставка
сырья к производству
Контроль производства
Учет
и
складирование
произведенной
продукции
Производство
продукции,
уборка
и
погрузка/разгрузка продукции.
Ведение бухгалтерии предприятия
Менеджер по продажам
Водитель
Старший смены
Оператор, подсобный работник
Бухгалтер
Техническое обслуживание оборудования (по крайней мере, минимальное) целесообразно
поручить операторам. При возникновении серьезных неполадок в работе оборудования для его
ремонта приглашаются внешний персонал.
12
ОБЩАЯ СУММА ПРОЕКТА ПО ПЕРЕРАБОТКИ ШИН И РТИ В КРОШКУ:
Для начала реализации проекта необходимо осуществить капитальные вложения в количестве
14 693 000 рублей.
- на приобретение оборудования – 10 750 000 руб.;
- создание предприятия и инфраструктуры, персонал, перепланировка и ремонт объекта,
обеспечение электроэнергией, соответствие местным стандартам техники безопасности, санитарии
и гигиены труда и т.д. - ~1 500 000 руб.;
- шеф-монтаж и обучение персонала – 200 000 руб.;
- дополнительные затраты – ~2 243 000 руб.;
Дополнительными необходимыми затратами будут являться:
- приобретение легкого самосвала (г/п до 3 т., для периодического приобретения и доставки
сырья, для пополнения сырьевой базы от сторонних организаций своими силами на договорной
основе) по цене от 800 000 руб. (цена зависит от состояния автомобиля, б/у или нового);
- приобретение фронтального погрузчика (г/п до 2 т., для транспортировки сырья к
производственным помещениям) по цене от 800 000 руб. (цена нового, зависит от производителя);
- приобретение погрузчика вилочного (г/п до 2 т., для транспортировки внутри производственных
и складских помещений сырья и готовой продукции) по цене от 550 000 руб. (цена нового, зависит
от производителя);
- таль электрическая – от 45 000 руб. (г/п 3 т., цена нового, зависит от производителя);
- тележка гидравлическая (рокла) – от 20 000 руб. (цена нового, зависит от производителя);
- весы напольные – от 20 000 руб. (цена нового, зависит от производителя);
- мешкозашивочная машина – от 8 000 руб. (цена нового, зависит от производителя);
(цены на дополнительное оборудовании по Красноярскому краю)
Все окончательные работы предполагается осуществить за 4-5 месяцев.
Дальнейшие капиталовложения и пополнение оборотных средств будут осуществляться за счет
собственных средств, полученных от работы предприятия.
Оборудование,
приобретаемое
по
проекту,
имеет
соответствующие
сертификаты,
подтверждающие его безопасность, гарантия на оборудование 12 месяцев с момента ввода в
эксплуатацию, на отдельные узлы и механизмы 3 года.
Техника безопасности на производстве будет обеспечиваться согласно внутреннему регламенту
предприятия.
Себестоимость продукции (доходная часть):
В соответствии с Российским законодательством предприятия обязаны платить за каждую тонну
сданных покрышек. Стоимость утилизации зависит от предприятия, утилизирующего
автопокрышки и колеблется от 1,5 до 6,5 тыс.руб. за тонну (здесь имеется в виду либо мусорный
полигон, имеющий возможность принимать на хранение и утилизацию авторезину (РТИ), либо
предприятие-переработчик, имеющий лицензию на сбор, перевозку, утилизацию и переработку
отходов).
В наших расчетах примем за основу среднее цены на утилизацию авторезины, действующие на
сегодняшний день. Действующая цена на прием автомобильных шин в регионе – от 600 руб. за
тонну. В дальнейшем, при заключении договоров на прием покрышек для утилизации имеется
возможность извлечения дополнительной прибыли, предоставляя поставщику транспортные
услуги по вывозу автошин собственным автотранспортом.
Организовав на своей площадке прием резины, шин, РТИ, для нужд собственной линии имеем:
Минимальное количество резины в месяц до 220 тонн/мес./2 * 600 руб. = 66 000 руб/мес.
На Российском рынке резиновой крошки цены между поставщиками и потребителями зачастую
складываются как результат договорных отношений. В настоящее время средняя цена 14 000
рублей за 1 тонну резиновой крошки устраивает как поставщиков, так и потребителей. При
реализации готовой продукции, транспортные расходы оплачивает покупатель (цена доставки в
себестоимость продукции не входит). Как и при приеме резины (РТИ) тут существует
возможность извлечения дополнительной прибыли, предоставляя покупателю транспортные
услуги.
132 тонны (минимум) чистой резиновой крошки в месяц. * 14 000 руб. = 1 848 000 руб/мес.
Средний объем выхода побочного продукта переработки – металлокорда (металлолом), составляет
13
до 30% от общего объема перерабатываемого сырья:
220 тонн. * 30% = 66 тонн/мес.
Цена металлолома на данный момент составляет не менее 4 тыс. рублей за 1 тонну.
66 тонны * 4 000 руб. = 264 000 руб/мес.
Средний объем выхода побочного продукта переработки – текстиля, составляет 10% от общего
объема перерабатываемого сырья:
220 тонн. * 15% = 22 тонн/мес.
Цена текстиля на данный момент составляет не менее 1,5 тыс. рублей за 1 тонну.
33 тонны * 1 500 руб. = 33 000 руб/мес.
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ И ОКУПАЕМОСТЬ ДАННОГО ПРОЕКТА:
№
Статья
1 Аренда производственных площадей, (мес.)
2 Заработная плата, (мес.)
Расход эл./энергии 72 000 кВт/ч * 4,50 руб
3
(средняя стоимость по стране).
Производственные расходы (запасные части,
4
охрана, ГСМ, СИЗ, тара, канцелярия и т.д.)
Доход от закупки сырья 110 тонн /мес.* (по
5
600 руб/тн. с НДС)
Реализация крошки 132 тонны. По цене 14
6
000 рублей за тонну.
Реализация металлокорда 66 тн. по цене 4
7
000 руб.
Реализация текстиля 33 тн. по цене 1 500 руб.
Итого
Чистая прибыль (без учета налогов)
Расход, руб.
- около 100 000
- не более 320 000
Доход, руб.
-324 000
-222 000
-
66 000
-
1 848 000
-
264 000
966 000
33 000
2 211 000
1 245 000 рублей
Просим обратить особое внимание на то, что данные показатели по переработке шин взяты в
минимальном выражении. В зависимости от сырья, условий работы, специфики региона,
сезонности и других факторов, данный показатель может быть увеличен. Начиная от выпуска
готовой продукции, до 150 тонн крошки в месяц и более, и продаже ее по более высокой цене,
заканчивая более высокой ценой и объемом по приему шин от предприятий, металлу и текстилю.
14