Свиридова Е.С. Смирнова А.А - Финансовый Университет при

ПРОБЛЕМА ЗАВИСИМОСТИ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
ОТ НЕФТЕГАЗОВОГО ЭКСПОРТА
THE PROBLEM OF DEPENDENCY OF RUSSIAN ECONOMY FROM
THE OIL AND GAS EXPORT
Свиридова Е.С., Смирнова А.А.
Студентки, ФГОБУ ВПО «Финансовый университет
при Правительстве Российской Федерации», г. Москва
Научный руководитель: Старший преподаватель Палилов Д.Е.
Аннотация: В данной работе отражены основные аспекты зависимости
Российской экономики от нефтегазового сектора. Также в научной работе
раскрыты
перспективы
проанализированы
добычи
энергоресурсов
в
шельфовой
зоне,
возможные изменения на европейском рынке с учетом
«сланцевой революции» и исследованы перспективы ресурсного нефтегазового
экспорта в Азиатско-Тихоокеанский регион. В заключении авторы рассмотрели
предпосылки развития нефтегазового комплекса, связанные с вступлением
России в ВТО.
Annotation: This scientific work reflects the main aspects of the dependence of
the Russian economy on the oil and gas sector. The scientific work also revealed the
prospects of energy production in the offshore zone, analyzed possible changes in the
European market with the “shale revolution” and investigated the prospects of
resource oil and gas export to the Asia-Pacific region. In conclusion, the authors
considered the preconditions for oil and gas related to Russia's accession to the WTO.
Ключевые слова: нефть, газ, Газпром, Арктический шельф, сланцевый газ,
Голландская болезнь, ВТО.
Keywords: oil, gas, Gazprom, the Arctic shelf, shale gas, the Dutch disease, the
WTO.
Мировой рынок нефти и газа является одним из самых развитых товарных
рынков
мира.
Его
главной
особенностью
является
высокий
уровень
конкуренции, как со стороны поставщиков, так и со стороны потребителей. Как
известно, Россия обладает одним из самых больших в мире потенциалов
топливно-энергетических ресурсов, именно поэтому нефть и газ являются
основой российского экспорта. Главными импортерами нефти и газа России
являются: США, Германия, Франция, Италия, Япония, Китай, Индия. Именно в
эти страны на данный момент направляется 93% всего экспорта нефти и газа из
России.
Как одна из крупнейших в мире нефтегазодобывающих стран, Россия
получает значительные доходы от использования своих ресурсов. Именно
поэтому около 50% доходов государственного бюджета нашей страны
создается за счет поставки нефти и газа.1
По данным Министерства энергетики Российской Федерации в настоящее
время темпы добычи нефти и газа преимущественно растут, так в 2010 году в
России было добыто 505,1 млн. тонн нефти, в 2011 году - 511,432 млн. тонн, в
2012 году - 515,02 млн. тонн.2 Приведенные данные говорят о том, что с
каждым годом объемы добычи «черного золота» увеличиваются, однако более
подробный анализ помогает выявить снижение темпов добычи нефти.
Например, в 2010 году нефтедобыча возросла на 2,1% по сравнению с 2009
годом, в 2011 году – на 1,23%, а в 2012 году – на 0,7%.
Медведев: Долю нефтегазовых доходов бюджета России нужно снизить // Grani.ru URL:
http://grani.ru/Politics/Russia/Cabinet/m.211993.html (дата обращения: 12.03.2013)
2
Нефтегазовый комплекс // Minenergo.gov.ru URL: http://minenergo.gov.ru/activity/oilgas/ (дата
обращения: 12.03.2013)
1
Добыча нефти, млн тонн
516
514
=0,7%
512
510
=1,23%
515.02
508
511.43
506
504
505.1
502
500
2010
2011
2012
Рисунок 1.
Примерно та же картина проявляется на фоне добычи газа в России.
Объемы добычи в 2010 году составили 649 млрд. кубометров природного и
попутного газа, в 2011 году - 660,5 млрд. кубометров, в 2012 году - 655,01 млрд.
кубометров. Однако если взглянуть на темпы, то получим примерно
следующее: в 2010 году наблюдался рост на 11,4% по сравнению с 2009 годом,
в 2011 году - на 1,8%, однако в 2012 году темпы добычи газа были сокращены
на 0,8%.1
Нефтегазовый комплекс // Minenergo.gov.ru URL: http://minenergo.gov.ru/activity/oilgas/ (дата обращения:
12.03.2013)
1
Добыча газа, млрд куб.м
662
660
658
656
654
652
650
648
646
644
642
=0,8%
=1,8%
660.5
655.1
649
2010
2011
2012
Рисунок 2.
В то же время, несмотря на столь высокие объемы добычи ресурсов в
России, не стоит забывать об истощении уже разведанных запасов. Именно
поэтому,
необходимо
уже
на
данный
момент
начать
поиск
новых
месторождений.
В соответствии с Энергетической стратегией РФ на период до 2020 года
освоение нефтегазовых месторождений на шельфе является одним из
стратегических направлений. Например, Штокмановское и Приразломное
месторождения. Долгое время предполагалось, что недропользователем
Штокмановского месторождения будет выступать сам «Газпром», однако
освоение было отложено из-за сложных арктических условий, большой
удалённости от берега, значительной глубины и необходимости уникальных
технологий добычи, а также транспортировки, которыми «Газпром» не
располагал. Начало добычи на нефтяном месторождении Приразломное,
лицензией на которое владеет «Газпром», также было отложено до осени 2013
года. Не исключено, что задержка связана с недавней атакой экологов на
Приразломное.1
1
В августе 2012 года группа активистов Greenpeace практически штурмовала буровую платформу.
Для стимулирования освоения новых нефтегазовых провинций для новых
нефтяных месторождений, были установлены налоговые каникулы по налогу на
добычу полезных ископаемых (НДПИ). С начала
2012 года НДПИ
распространен на новые нефтяные месторождения, расположенные в ЯмалоНенецком автономном округе, в Черном и Охотском морях.
На
данный
момент
государство
оказывает
поддержку
нефте-
и
газодобывающим компаниям не только путем корректировки налогообложения,
но и их дополнительным субсидированием.
Государственные субсидии являются одной из самых серьёзных мер по
поддержанию нефтегазовой отрасли. К примеру, для Газпрома 2012 год
обернулся катастрофой: добыча газа сократилась на 6,7% и составила 478,7
млрд. кубометров против 513 млрд. в 2011 году, хотя по официальным
заявлениям компании, по плану в 2012 году сумма добычи газа должна была
составить 528 млрд. кубометров. 1 В итоге чистая прибыль за первое полугодие
составила 655 млрд. рублей. Стоит отметить при этом, что ставка налога на
добычу полезных ископаемых, в частности на газ, составила 16,8$ за тысячу
кубометров. Если бы Газпром платил налоговую ставку, равную 100$, как
платят все мировые нефтяные компании, то дополнительные расходы Газпрома
составили бы около 650 млрд. рублей.2 Другими словами, это около 35% от
общих поступлений первого полугодия 2012 года по страховым взносам на
обязательное страхование, т.е. если бы не субсидирование Газпрома, налоговую
нагрузку на бизнес по обязательным страховым взносам можно было сократить
на треть.
Таким образом, если бы не столь огромные масштабы субсидирования
Газпрома государством при помощи неприлично низкой налоговой ставки на
добычу газа, то уже в 2012 году компания понесла бы большие убытки.
Как уже было упомянуто ранее, фактически мы живём за счёт экспорта
российских энергоносителей. С 2000 года Россия заработала около 1,5
1
Владимир Милов «Оборона Газпром» // Газета.ru URL: http://www.gazeta.ru/column/milov/4922261.shtml
(дата обращения: 14.03.2013)
2
Его же
триллиона долларов на экспорте нефти и газа.1 В будущем, к сожалению, наша
страна такой суммы уже не заработает, ведь в последние годы европейский
рынок газа становится наиболее конкурентным, чем когда-либо. Строятся
новые терминалы по приёму сжиженного газа, также серьёзную конкуренцию
обеспечивают нетто-экспортёры США, которые закрылись для газового
импорта по причине «сланцевой революции».
СПГ намного дешевле российского природного газа. Так средняя цена газа
по контрактам Газпрома – 450$ за тысячу кубометров, в то время как цена
сланцевого газа в США всего лишь 70$ за тысячу кубометров. Именно поэтому
есть серьёзная вероятность того, что будущее для России окажется плачевным:
запад прекратит импортировать газ в тех объёмах, на которые мы
рассчитываем. Так, в 2013 году Газпром предполагает, что рост экспорта газа в
Европу вырастет до 151,8 млрд. кубометров, а в странах СНГ и Балтии
вырастет до 74,5 млрд. кубометров.2
Тем не менее, не только Европа отказывается покупать газпромовский газ,
но и Украина постепенно сокращает свои закупки: за девять месяцев 2012 года
они упали на 25%.3 На данный момент Украина закупает российский газ у
Германии на 120$ дешевле, чем в России, по цене 388$, в то время как в России
Украина могла приобрести газ только за 508$.4
В конце ноября 2012 года Германия и Польша также заключили договор о
поставках газа с немецкой территории на территорию Польши путем изменения
направления потока транзитного газа, поступающего по трубопроводу ЯмалЕвропа».
Необходимо также упомянуть о том, что в сентябре 2012 года на саммите
АТЭС во Владивостоке Россия окончательно подтвердила своё намерение в
Charles Clover «Unable to shake off energy dependence» // The Financial Times. 2011.15 июнь
Штокмановское месторождение попало в план добычи "Газпрома" только на 2030 год // NewsFort URL:
http://www.newsfort.ru/view_2494322_file_b4a40532f33c345311e75ee3c2706bc0%5E2494322%5ENEWSru.com%2
0::%20Экономика.html (дата обращения: 14.03.2013)
3
Владимир Милов «Оборона Газпром» // Газета.ru URL: http://www.gazeta.ru/column/milov/4922261.shtml
(дата обращения: 13.03.2013)
4
Украина покупает российский газ у немцев дешевле, чем у России – Кузьмин // Finance.obozrevatel URL:
http://finance.obozrevatel.com/economy/41627-ukraina-pokupaet-rossijskij-gaz-u-nemtsev-deshevle-chem-u-rossiikuzmin.htm (дата обращения: 17.03.2013)
1
2
течение будущих десяти лет обеспечить поставки нефти и газа в АзиатскоТихоокеанский регион. Доля экспорта российского газа планируется быть
доведена до 20%, а нефти – до 22-25%.1
Тем не менее, пока Россия делает только первые шаги по отношению к
экспорту энергоресурсов на Восток. Согласно показателям, поставки нефти и
газа в Азию растут, но мы всё равно намного уступаем своим конкурентам.
Основными импортёрами российской нефти являются КНР, Южная Корея и
Япония.
Таким образом, стоит отметить, что российские нефтегазовые компании не
учли такой весомый аргумент, как время. Россия всегда ориентировалась на
европейские рынки, а восточным рынкам уделяла второстепенное внимание.
Именно поэтому, в эту нишу устремились другие экспортёры ресурсов: те, кто
оказались более расчётливыми. Однако у России есть стремление к экспансии
на восток. И теперь нужно, чтобы это стремление «вылилось» в чётко
структурированные программы и конкретные действия.
Однако переориентация России на восток это не единственная проблема,
над которой необходимо задуматься руководству крупнейших компаний по
добыче сырья. Не стоит забывать об угрозе возникновения "голландской
болезни".
Термин «голландская болезнь» был впервые использован в 1977 году в
журнале «Thе Economist» и его описание базировалось на происходивших в то
время событиях в Нидерландах. Там в конце 1950-х годов были обнаружены
крупные месторождения газа, после чего доходы энергетического сектора
возросли. Однако в дальнейшем стали появляться отрицательные эффекты,
такие как инфляция, спад производства, безработица. Таким образом,
изначальное совершенствование рынка сырья, в итоге привело к серьезным
негативным последствиям для экономики Голландии. Подобный эффект
Российские нефть и газ на распутье: восток или запад? // Portnews URL: http://portnews.ru/digest/11235/
(дата обращения: 18.03.2013)
1
наблюдался в середине 70-х и начале 80-х годов в Саудовской Аравии,
Нигерии, Мексике.
Стоит заметить, что признаки «голландской болезни» в России, по мнению
многих
экспертов,
наблюдаются
с
начала
рыночных
реформ.
Это
подтверждается тем, что в России нет товаров (за исключением нефти и газа)
дешевле, чем в Европе или Азии. Об этом свидетельствуют следующие данные:
процент наукоемкой и готовой продукции в доле российского экспорта
постоянно уменьшается, а доля импорта увеличивается. Очевидно, российская
экономика на данный момент не в состоянии
составить серьезную
конкуренцию зарубежным компаниям в создании продукции и услуг.
Именно поэтому согласно прогнозам экономистов существует реальная
угроза большего развития симптомов «голландской болезни», если государство
не осуществит определенные меры по диверсификации существующей
экономики.
Еще одним вопросом, который бурно обсуждается экспертами, является
вступление России в ВТО. Спустя 18 лет после начала переговоров Россия
стала полноправным членом Всемирной торговой организации (ВТО). На этот
счет сделано немало прогнозов, однако к российскому нефтегазовому сектору
они имеют, похоже, отдаленное отношение.
говорится
о
том,
в
каком
режиме
В соглашениях ничего не
будут
осуществляться
поставки
энергоносителей, и, следовательно, экспортные пошлины останутся на прежнем
уровне. Скорее всего, импортные пошлины на технологическое оборудование и
технологии снизятся, и нефтяники смогут закупать те виды оборудования,
которые
не
производятся
в
России,
на
выгодных
условиях.
Также
госрегулирование тарифов на газ внутри России сохранится и после вступления
России, а взаимоотношения нефтяных компаний с российскими потребителями
будут, как и раньше, определяться коммерческими договорами. Согласно
протоколу о присоединении, формула взимаемой пошлины, останется
аналогичной той, что действует сейчас. Напомним, что на данный момент
экспортная таможенная пошлина составляет 60% от разницы между ценой
мониторинга и ценой нефти в 182,5$.1 Таким образом, доходы российского
госбюджета при соблюдении правил ВТО на территории России практически
не изменятся.
Положительное воздействие от вступления России в ВТО вдобавок связано
с
увеличением
объема
поступающих
в
страну
прямых
иностранных
инвестиций. Опыт государств, вступивших в ВТО, и оценки результатов
присоединения России к ВТО свидетельствуют о том, что прямые иностранные
инвестиции в некоторые сектора услуг могут обеспечить рост объема
производства в стране до 11% ВВП.2 Таким образом, можно сделать вывод, что
процесс присоединения России к ВТО достаточно сложный и длительный,
однако результаты данного присоединения должны быть преимущественно
положительными.
В качестве заключения стоит отметить: если деятельность российских
нефтегазовых компаний будет чётко выстроена с учётом динамики развития
мирового рынка нефти и газа, а также опыта других стран в данной отрасли, то
Россия сможет вернуть статус мировой державы на рынке энергоносителей.
Однако нужно развивать не только нефтегазовую промышленность, но и другие
отрасли производства, чтобы Россия всё же достигла статуса принадлежности к
развитым странам, для чего у неё есть все предпосылки.
Литература.
Книги
1. Агабеков В.Е. Нефть и газ: технологии и продукты переработки. /
Агабеков В.Е., Косяков В.К. - М.: Изд. Белорусская Наука, 2011г. – 460 с.
2. Баранов В.Д. Глобализация российской экономики: внешнеторговый
аспект / Баранов В.Д. -М.: Изд. РАГС, 2010г. - 284 с.
1
Момент ВТО // Kommersant.ru URL: http://www.wto.ru/ru/opinion.asp?msg_id=29184 (дата обращения:
16.03.2013)
2
Вступление
России
в
ВТО:
аналитический
обзор
//
Ey.com
URL:
http://economy.udmurt.ru/prioriteti/vto/inform/WTO_Otsenka.pdf (дата обращения: 16.03.2013)
3. Баранов В.Д. Экономическая безопасность внешнеторговой сферы
России в условиях глобализации / Баранов В.Д. - М. Изд-во Социум,
2011г. - 167 с.
4. Громов А.И. Энергетические истоки и последствия глобального кризиса
2010-х годов. / Громов А.И. - М.: ИЦ «ЭНЕРГИЯ», 2012г. - 80 с.
5. Громов А.И. Энергетика России: взгляд в будущее. Обосновывающие
материалы к Энергетической стратегии России на период до 2030 года. /
Громов А.И. - М.: Издательский дом «Энергия, 2010г. - 616 с.
6. Добронравин Н.А. Нефть, газ, модернизация общества. / Добронравин
Н.А., Маргания О.Л. - СПб.: Экономическая школа: ГУ ВШЭ: Омега-Л,
2010г. – 522 с.
7. Хавкин А.Я. Наноявления и нанотехнологии в добыче нефти и газа. /
Хавкин А.Я. - М.–Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика»,
Институт компьютерных исследований, 2010г. - 692 с.
Печатная периодика
1. The Financial Times
2. Гильмундинов В. М. «Голландская болезнь» в российской экономике:
отраслевые аспекты проявления // ЭКО, 2008г. - №12.
Источники на электронных носителях удалённого доступа
1. Finance.obozrevatel.com
2. Grani.ru
3. Minenergo.gov.ru
4. NewsFort.ru
5. Portnews.ru
6. Ru.reuters.com
7. Газета.ru