Ш-S.05.02.01-02 УТВЕРЖДЕНО ООО «Газпромнефть
advertisement
Ш-S.05.02.01-02 Техническое задание УТВЕРЖДЕНО ООО «Газпромнефть-Центр» И.О. Заместителя генерального директора по маркетингу Суворова И.Ю. (подпись) (ФИО) «___»___________________ 20 ___г. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на проведение исследования «Определение порогов чувствительности к ценам в канале АЗС в сравнении с другими каналами сбыта» 1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ Сеть АЗС «Газпромнефть» придерживается стратегии развития сопутствующего бизнеса. На 70% АЗС «Газпромнефть» работают магазины, в которых можно приобрести широкий ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров, в том числе товаров собственных торговых марок («сеть АЗС «Газпромнефть, G-Drive). На большинстве заправок сети расположены кафе, предлагающие посетителям выпечку, кофе и т.д. (СТМ Drive Cafe). Приоритетом развития сети АЗС «Газпромнефть» является расширение перечня реализуемых товаров (СТиУ) /дополнительных услуг, продвижение собственных нетопливных торговых марок и создание условий успешного конкурирования сети с другими форматами розницы. В связи с этим компании необходимо располагать данными по потребительскому восприятию уровня цен в различных каналах сбыта для соблюдения ценовых уровней в канале АЗС в разрезе товарных категорий. 2. ПРЕДМЕТ ОТБОРА Право на заключение договора на проведение исследования «Определение порогов чувствительности к ценам в канале АЗС в сравнении с другими каналами сбыта» 3. ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: Результатом исследования должна стать достоверная информация по направлениям: Структура клиентов по особенностям восприятия цен на АЗС (сравнивают/не сравнивают цены с другими каналами сбыта при принятии решения о покупке в канале АЗС (фастфуд, дискаунтер, гипермаркет, магазин у дома и т.д.); Ш-S.05.02.01-02 Категории товаров и /или уровни цен, начиная с которых клиенты, как правило, склонны отслеживать/сравнивать цены в разных каналах (зафиксировать все названные категории товаров); среднее кол-во товаров (sku), какое человек способен отслеживать, запоминать; Перечень типичных форматов розницы (зафиксировать форматы: фастфуд, дискаунтер, гипермаркет, магазин у дома и т.д., бренды сетей, фирменные названия), которые в сознании клиентов являются базой для сопоставления цен по категориям при принятии решения о покупке в канале АЗС; Алгоритм и рекомендации по определению базы для сравнения для товарной категории АЗС (н-р, сравнивают со средней ценой, с минимальной, с максимальной, по определенному/популярному бренду и т.п.); Пороги чувствительности к ценам на АЗС для обозначенных категорий товаров в виде приемлемой/предельной ценовой разницы (% или константа от базы) или в виде сравнения коэффициентов эластичности в разных каналах (предложить удобный для анализа и использования на практике формат данных. Представить пример данных в предложении). Результатом исследования должны стать статистики на уровне каждой категорий внутри каждого отделения (например, расклад по категории кофе на уровне отделений Северо-Запад /Новосибирск/Кемерово…) Рекомендации по соблюдению ценовых уровней в сравнении с другими каналами сбыта по категориям. Вся информация представляется в разрезе товарных категорий на уровнях: Россия, кластер, отделение (при возможности обнаружения значимых различий, сделать поправку значений на ситуацию покупки – АЗС в городе/на трасе). 4. МЕСТО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ: Россия, регионы присутствия сети (Приложение 1). Данные результатов исследования приводятся в разрезе отделений (16 - по принятой группировке), Кластеров, России в целом. 5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА: до 31 декабря 2015 года. 6. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ: Период проведения исследования: ноябрь 2015. Сроки предоставления отчетных материалов: до 18 декабря 2015. 7. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ: 7.1. К каждой задаче / группе задач: предложить и обосновать оптимальный метод сбора информации; предложить и обосновать методы анализа данных (с описанием сути, всех показателей на выходе, возможности использования показателей Заказчиком на практике (привести примеры)); 7.2. Указать объемы выборок и уровни статистической погрешности на уровне ячеек анализа и товарных групп; 7.3. Привести детальную смету расходов, отражающую этапы исследования и предлагаемые опции. Ш-S.05.02.01-02 8. СТОИМОСТЬ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ: 8.1. В цену услуг должны быть включены все расходы на проведение исследования и очной презентации результатов менеджменту компании в Санкт-Петербурге. 8.2. Цена договора должна оставаться неизменной до момента исполнения обязательств по договору. 9. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ УСЛУГ: Оплата осуществляется по итогам выполненных работ, на основании подписанного сторонами Акта выполненных работ. 10. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ УСЛУГИ: 10.1. Цель исследования: выяснить, насколько клиенты АЗС чувствительны к уровню цен (ценовой разнице) в сравнении с восприятием цен в других каналах сбыта (по категориям СТиУ - Приложение 2). 10.2. Предмет исследования: ценовое восприятие и чувствительность к уровню цен. 10.3. Аудитория исследования: клиенты сети АЗС «Газпромнефть», не отрицающие покупку СТиУ, имеющие опыт покупки обозначенных товарных категорий в изучаемых каналах сбыта. 10.4. При планировании выборки на исследование необходимо учесть: 1) наличие разных сегментов клиентов АЗС по склонности к покупке товаров на АЗС (ориентированные/не ориентированные на покупку СТиУ в принципе, ориентированные на покупку по определенной цене); 2) потребление товаров СТиУ в городе и на трассе может различаться (ценовой порог при нахождении одного и того же человека на трассе и в городе может быть разным). 10.5. Результаты исследования должны быть представлены в презентации PPT, первичные данные - в формате SPSS, перекрестных таблицах в EXCEL. 10.6. Вводная информация, предоставляемая исполнителю: количество чеков со СТиУ (за август 2015 г.) в разбивке по категориям, в разрезе регионов (Приложение 3). Также исполнителю по запросу предоставляется дополнительная информация, необходимая для выполнения поставленных задач. 11. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕТЕНДЕНТАМ Наличие презентации предложения с описанием и обоснованием методологии, примеров показателей на выходе и форм представления данных, а также тайминга проекта в формате агентства; Опыт работы не менее 2-х лет. Опыт проведения исследований федерального масштаба; Возможность охватить заданную в техническом задании географию с представлением достоверной статистики по каждой ячейке анализа и товарной группе; Наличие сертификатов, подтверждающих качество услуг агентства, сертификаты сотрудников, включенных в проектную группу; При необходимости, обозначенной Заказчиком, возможность презентации предложения в офисе Заказчика в Санкт-Петербурге на этапе рассмотрения Коммерческих продолжений. Ш-S.05.02.01-02 Дополнительные требования: Офис в Москве или Санкт-Петербурге. 12. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 12.1. Степень проработанности предложения, обоснованность предлагаемых методов исследования и анализа, выборки, подхода к отбору респондентов; 12.2. Сроки оказания услуг; 12.3. Квалификация контрагента; 12.4. Стоимость оказания услуг. Победитель отбора определяется по совокупности критериев оценки. 13. Заявка претендента должна соответствовать требованиям настоящего Технического задания Заказчик закупки Руководитель направления стратегии и исследования конъюнктуры рынка Управления стратегии и анализа рынка Блока маркетинга Исполнитель: В.А. Стальная Тел. (812) 4490777 (*5822) _________________________ Савицкий Д.С. Ш-S.05.02.01-02 Приложение № 1 к техническому заданию География исследования, ячейки анализа Ячейки анализа Регионы, входящие в ячейку анализа Отделение Москва Калужская область Тверская область СПб Новгородская область Псковская область Ярославская область Ивановская область Нижний Новгород Екатеринбург Нижний Тагил Челябинск Тюмень Курганская область ХМАО (Сургут) ЯНАО (Ноябрьск) Новосибирск Омск Кемерово Томск Красноярск Барнаул Краснодарский край Москва, МО Московская область Кластер Центр Северо-Запад Ярославль Нижний Новгород Екатеринбург Нижний Тагил Челябинск Тюмень Урал Сургут Новосибирск Омск Кемерово Красноярск Барнаул Юг Сибирь Юг Ш-S.05.02.01-02 Приложение № 2 к техническому заданию Ассортимент (крупно, категориями) магазина при АЗС: 1. Кафе: - кофе - сендвичи упакованные - хот-доги - сладкая выпечка 2. Продукты питания - сладкие газированные напитки (Cola, Pepsi) - энергетич. напитки - вода минеральная негаз, вода минеральная газ (типа боржоми) - упакованное мороженое - жевательная резинка - шоколадные батончики - чипсы - бакалея (консервация) - молочные продукты (йогурты) 3. Непродовольственные товары -стеклоомывающая жидкость - масла автомобильные - охлаждающие жидкости - журналы (периодика) - мягкая игрушка - уголь древесный (фасованный) - мангал для пикника - картонный ароматизатор - смазка силиконовая (WD-40) - щетки бескаркасные (дворники) Ш-S.05.02.01-02 Приложение N3 к техническому заданию Реализация сопутствующих товаров по отделениям, за август 2015. Отделения. Группа CAFÉ CAFÉ CAFÉ CAFÉ CAFÉ CAFÉ CAFÉ FOOD FOOD FOOD FOOD FOOD FOOD FOOD FOOD FOOD FOOD FOOD NON-FOOD NON-FOOD NON-FOOD NON-FOOD NON-FOOD NON-FOOD NON-FOOD NON-FOOD NON-FOOD NON-FOOD NON-FOOD NON-FOOD Подгруппа Напитки кафе Напитки кафе Общественное питание Общественное питание Общественное питание Общественное питание Общественное питание Бакалея Вода Вода Гастроном Гастроном Кондитерские изделия Кондитерские изделия Напитки Снеки Снеки Энергетические напитки Автотовары Барнаул Кемерово Категория Гор напитки Хол напитки 24292 - Краснояр Новосиби ск рск 44936 - 26305 - Омск 82933 - 72192 - Краснода р Москва 46095 49 93660 84 - Нижний Новгород МО 227292 29620 - Ярославл Екатерин ь бург СПб 187911 25 - 85992 Нижний Тагил 77813 - Сургут 31621 - Тюмень 60578 - Челябинс к 96246 - 60247 - Бургеры, хот-доги 4324 6103 5561 17261 6681 18913 33182 98830 9235 102180 28514 18560 6183 14855 9767 17860 Выпечные изделия 2197 7118 4628 9992 14709 6595 10118 32257 3835 31014 11472 23307 7166 12202 18760 15868 276 2 Пироги Сэндвичи, бутерсы Торты, пирожные, десерты Консервация Минер. вода Питьевая вода Молочная продукция Мороженое Сладкая выпечка, печенье Шоколад Сладкие газ напитки Сладкие снеки Соленые снеки Энергетические напитки Автоаксессуары Щетки Автотовары стеклоочистителя Полиграфия Журналы Сезонные товары Товары для пикника СОЖ СОЖ всесезонная СОЖ СОЖ зима СОЖ СОЖ лето Автохимия Автохимия Автохимия Ароматизаторы Автохимия Скребки, щетки Масла машинные Масла машинные Эксплуатационные Охлаждающие жидкости жидкости - - - - - 47 - 1 3- - 4800 - 1571 3901 2816 6260 6801 5678 14068 22244 2980 15093 6128 13112 105 9 11146 17052 1533 6298 144 98 34448 32265 4040 22365 136 53 10463 14052 2170 5647 323 48 33615 45017 7576 15354 541 260 50001 34972 5193 24258 95 26 15371 23949 4083 7745 212 114 32249 85557 16736 21829 174 271 48316 133736 23542 56250 11 33 7265 21233 3143 8091 11 243 35129 107888 17508 46092 75 89 14428 50773 5570 20169 202 12543 49890 7979 14262 79 4674 21619 1937 6612 292 7743 23445 3650 4856 285 15186 51023 6042 24589 135 8888 35203 5348 12532 2626 5885 3004 10988 8694 2993 12716 23361 4270 17405 8378 7445 2913 4893 10817 5165 12819 20498 274 5642 35918 39582 797 11790 15328 17521 499 6795 44983 63808 1002 21219 40917 50289 732 24954 16162 30250 895 7741 43304 64922 2613 21644 79101 109100 4478 54253 16803 18876 843 10209 53547 83622 3081 33947 33089 34096 1562 19594 46041 43332 1282 22488 19300 16713 545 10830 20899 21443 974 12009 50893 42780 1557 32509 25112 26211 1044 14116 8914 949 17475 2392 8365 1139 34060 3614 26406 3665 17388 1086 61962 5239 94982 9253 12655 1688 69234 8647 26021 3441 29994 3755 10674 1616 23900 2119 49603 3407 19212 2481 30 69 343 75 3 444 360 3118 26 2040 36 203 758 128 16 906 940 8501 77 3907 23 163 328 112 11 677 529 5254 35 2485 148 440 1077 243 31 1542 1488 9685 160 6659 119 318 2781 269 57 1605 1902 8728 98 10741 12 63 642 90 1 1076 355 2485 24 349 48 1389 1581 316 12 3345 1788 12359 394 2995 117 1682 4722 562 178 4738 3615 19632 617 5663 20 274 577 98 4 919 727 2528 31 1482 194 1661 9131 325 26 5350 4234 10055 210 5475 85 582 1629 181 10 2464 1780 5064 90 4014 67 186 1283 161 42 2067 1076 8826 71 6979 32 97 624 87 18 1015 429 4011 33 2919 50 42 574 188 111 1697 712 5529 61 1780 113 51 2396 387 106 3158 1408 10277 144 5756 45 138 1035 148 17 1390 618 4913 60 3160 907 2624 1281 2601 7118 176 2470 3932 710 2469 1851 6056 2796 1679 5010 2058 - 7808 - - 12556 - 7911 -