Рынок продаж Интернет-магазинов в России

Аналитический отчет
DISCOVERY RESEARCH GROUP
Российский рынок продаж интернет-магазинов в 20102013 гг. и прогноз на 2014-2018 гг.
Российский рынок продаж интернет-магазинов в 2010-2013 гг. и прогноз на 2014-2018 гг.
Этот отчет был подготовлен DISCOVERY Research Group исключительно в целях
информации. DISCOVERY Research Group не гарантирует точности и полноты всех сведений,
содержащихся в отчете, поскольку в некоторых источниках приведенные сведения могли
быть случайно или намеренно искажены. Информация, представленная в этом отчете, не
должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая
рекомендации по дальнейшим действиям по ведению бизнеса. Все мнение и оценки,
содержащиеся в данном отчете, отражают мнение авторов на день публикации и могут
быть изменены без предупреждения.
DISCOVERY Research Group не несет ответственности за какие-либо убытки или
ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации,
содержащейся в данном отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также
за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация,
представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников. Дополнительная
информация может быть представлена по запросу.
Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного
разрешения DISCOVERY Research Group либо тиражироваться любыми способами.
ВАЖНО!
Задачи, поставленные и решаемые в настоящем отчете являются общими и не
могут рассматриваться как комплексное исследование рынка того или иного товара или
услуги. Для решения специфических задач необходимо проведение Ad hoc
исследования, которое в полной мере будет соответствовать потребностям бизнеса.
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
2
Российский рынок продаж интернет-магазинов в 2010-2013 гг. и прогноз на 2014-2018 гг.
Основное направление деятельности DISCOVERY Research Group – проведение
маркетинговых исследований полного цикла в Москве и регионах России, а также
выполнение отдельных видов работ на разных этапах реализации исследовательского
проекта.
Также DISCOVERY Research Group в интересах Заказчика разрабатывает и реализует
PR-кампании, проводит конкурентную разведку с привлечением соответствующих
ресурсов.
В конце 2006 г. создана компания DISCOVERY Leasing Advisory Services, основной
деятельностью которой стало оказание маркетинговых, консалтинговых, информационных
и лоббистских услуг лизинговым компаниям в России.
Специалисты
агентства
обладают
обширными
знаниями
в
маркетинге,
методологии, методике и технике маркетинговых и социологических исследований,
экономике, математической статистике и анализе данных.
Специалисты агентства являются экспертами и авторами статей в известных деловых
и специализированных изданиях, среди которых SmartMoney, Бизнес, Ведомости, ВолгаПресс, Желтые Страницы, Издательский Дом «Ансар», Итоги, Коммерсантъ, Компания,
Новые Известия, Олма Медиа Групп, Профиль, Рбк-Daily, РДВ-Медиа-Урал, Секрет, Эксперт,
Build Report, Строительный бизнес.
Агентство
DISCOVERY
Research
Group
является
партнером
РИА
«РосБизнесКонсалтинг» и многих других Интернет-площадок по продаже отчетов готовых
исследований.
Сотрудники агентства DISCOVERY Research Group выполняли проекты для ведущих
российских и зарубежных компаний, среди которых:
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
3
Российский рынок продаж интернет-магазинов в 2010-2013 гг. и прогноз на 2014-2018 гг.
Автомобили
Audi
Baw Motor Corporation
Bmw
Hino
Hyundai
Isuzu
Iveco
John Deere
Man
Mercedes Benz
Porsche
Scania
Setra
Skoda
Toyota
Volkswagen
Автомобили и Моторы Урала
Автоцентр Пулково
БелАЗ
Белрусавто
Веха
ГАЗ
Камаз
Северсталь-Авто
Сим-Авто-Плутон
Торговый Дом Уралавто
УАЗ
Автомобильные масла
Shell
Роснефть
Грузоперевозки / Логистика
Евротранс
Почтовая Экспедиционная Компания
Трейд Лоджистик Компани
Фм Ложистик Восток
Гостиничный бизнес
Holiday Inn
Гостиница Москва
Интурист Отель Групп
Русские Отели
Недвижимость
Rdi Group
АК Барс Девелопмент
Главстрой
Конти и К
Ренова-Стройгруп
Русская Инвестиционная Группа
Строительная Компания «Люксора»
Киноиндустрия
Гемини Энтертейнмент
Инвесткинопроект
Каро Фильм
Автомобильные шины
Exxon Mobil
Shell
Роснефть
Bridgestone
Continental
Cordiant
Goodyear
Hankook
Michelin
Nokian
Pirelli
Sumitomo
Yokohama
Алтайский Шинный Комбинат
Белшина
Востокшинторг
Днепрошина
Мво-Столица
Нижнекамскшина
Строительные
и
отделочные
материалы
Caparol
Cersanit
Estima
Henkel
Ideal Standard-Vidima
Kleo
Lasselsberger
Rockwool
Saint Gobain Isover
Swisscolor
Tarkett
Terracco
Tikkurila
Trale
Ursa Евразия
Wienrberger
Ангарский Керамический Завод
Армавирский Керамический Завод
Бентонит
Бийский Завод Стеклопластиков
Гранит Кузнечное
Евротизол
Керама Центр
Кератон
Лср
Минвата
Оптимист
Промстройматериалы
Ратм Цемент Холдинг
Русплит
Самарский Стройфарфор
Санитек
Сибирь-Цемент-Сервис
Старатели
Топкинский Цемент
Уфимский
Фанерно-Плитный
Комбинат
Эмпилс
Юнис
Ярославские краски
Промышленные рынки
ABB
Alcoa
Basf
Dupont
Mitsui
Schneider Electric
Siemens
Sojitz Corporation
Xerox
Агромашхолдинг
Альта Виста
Байкальская Лесная Компания
Батис
Волжский Оргсинтез
Воткинский Завод
Газпром
Газпром Нефть
Евроцемент
Завод Бытовой Химии
Завод Сварочного Оборудования
Искра
Илим Палп
Интерстекло
Керамир
Кубаньгрузсервис
Лебедянский Гок
Моспромстрой
Рао Еэс России
Роснефть
Русал
Русский Пластик
Салаватстекло
Северсталь
Сибирский Цемент
Содовая Компания
Сургутнефтегаз
Татлесстрой
ТНК-BP
Топкинский цемент
Трансстрой
Уралавтостекло
Уралхим
Уралхимпласт
Элопак
Мебель
Ромул
Соло
Фабрика «8 марта»
Феликс
Сми
Ведомости
Итоги
Коммерсантъ
Компания
Профиль
Рбк
Секрет фирмы
Эксперт
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
4
Российский рынок продаж интернет-магазинов в 2010-2013 гг. и прогноз на 2014-2018 гг.
Аудит и консалтинг
Bain&Company
Boston Consulting Group
Deloitte&Touche
Ernst&Young
Interbrand
J’Son & Partners Consulting
KPMG
Marshall Capital Partners
Price Waterhouse Coopers
Roland Berger Strategy Consultants
Wolk&Partner
Бдо Юникон
Косалтингстройинвест
Северо-Западный
Юридический
Центр
Стратегика
Фонд
Центр
Стратегических
Разработок Северо-Запад
Экопси Консалтинг
Страхование
Гута-Страхование
Ингосстрах
Наста
Ренессанс Страхование
IT / Телевидение
Hewlett Packard
Intel
Microsoft
Sitronics
Арктел
Ассоциация Кабельного Телевидения
РФ
Группа Компаний Вид
Дальневосточная
Компания
Электросвязи
Зебра Телеком
Новосибирский Городской Сайт
Опытный Завод Микрон
Ренова-Медиа
Ростелеком
Сибирьтелеком
Спутниковое
Мультимедийное
Вещание
Центральный Телеграф
Бытовая техника
Bosch
Electrolux
Whirlpool
Атлант
Банки и финансовые компании
Deutsche Bank
Raiffeisen
Russia Partners Management Llc.
Абсолютбанк
Ак Барс Банк
Альфа Банк
Банк Москвы
Банк Тураналем
ВТБ
Газпромбанк
Дельтакредит
Евразийский Банк Развития
Еврофинанс Моснарбанк
Запсибкомбанк
ИФД КапиталЪ
Ифк Алемар
Камчатпрофитбанк
Кмб-Банк
Левобережный
Металлинвестбанк
Москоммерцбанк
Пробизнесбанк
Промсвязьбанк
Ренессанс Капитал
Ренова-Финанс
Российский Банк Развития
Русский Стандарт
Русфинанс Банк
Сбербанк
Славпромбанк
Солид Инвест
Тройка Диалог
Финансбанк
Центральный
Банк
Российской
Федерации
Реклама
News Outdoor
Video International
Агентство Массовых Коммуникаций
АК.М
Арс Комьюникейшнс
Северная Медиа Группа
Ресторанный бизнес
Картофельный Папа
Ресторатор
Росинтер Ресторантс
Солнце Мехико
Розничная торговля
Domo
Ашан
М Видео
Мир
Перекресток
Эльдорадо
Продукты питания
Mars
Pepsi-Cola
Tchibo
Unilever
Айс-Фили
Волгоградские Водки
Вто Эрконпродукт
Лебедянский
Минводыпищепродукт
Минеральные Воды Кавказа
Нижегородский
Масло-Жировой
Комбинат
Русский Винный Трест
Русский Продукт
Фабрика Мороженого Престиж
Киноиндустрия
Гемини Энтертейнмент
Инвесткинопроект
Каро Фильм
СТС-Медиа
Одежда и Обувь
Ecco
Savage
Белвест
Глория Джинс
Диском
Обувь России
Три Толстяка
Парфюмерия и косметика
Beiersdorf Ag
Procter&Gamble
Splat
Yves Rocher
Л' Этуаль
Невская Косметика
Образование
Государственная Публичная НаучноТехническая Библиотека Со Ран
ГУ Высшая Школа Экономики
Новосибирский
Государственный
Университет
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
5
Российский рынок продаж интернет-магазинов в 2010-2013 гг. и прогноз на 2014-2018 гг.
1. Содержание
1.
Содержание .................................................... Error! Bookmark not defined.
2.
Список таблиц и диаграмм ............................ Error! Bookmark not defined.
2.1. Таблицы: ........................................................................... Error! Bookmark not defined.
2.2. Диаграммы: ...................................................................... Error! Bookmark not defined.
3.
Резюме ............................................................ Error! Bookmark not defined.
4. Технологические характеристики исследованияError!
defined.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
Bookmark
not
Цель исследования .......................................................... Error! Bookmark not defined.
Задачи исследования ....................................................... Error! Bookmark not defined.
Объект исследования ...................................................... Error! Bookmark not defined.
Метод сбора данных........................................................ Error! Bookmark not defined.
Метод анализа данных .................................................... Error! Bookmark not defined.
Объем и структура выборки ............................................ Error! Bookmark not defined.
5.
Особенности интернет-магазинов................. Error! Bookmark not defined.
6.
Рынок продаж Интернет-магазинов в РоссииError! Bookmark not defined.
6.1. Проникновение электронной торговли ......................... Error! Bookmark not defined.
6.2. Количество онлайн покупателей .................................... Error! Bookmark not defined.
6.3. Объем рынка по оценке eMarketer ................................ Error! Bookmark not defined.
6.4. Объем рынка по оценке АКИТ ........................................ Error! Bookmark not defined.
6.5. Объем рынка по оценке Data Insight.............................. Error! Bookmark not defined.
6.6. Объем рынка по оценке InSales ...................................... Error! Bookmark not defined.
6.7. Объем рынка по оценке J’son & Partners Consulting ..... Error! Bookmark not defined.
6.8. Основные показатели рынка по оценкам разных компанийError! Bookmark not
defined.
6.9. Причины отставания России ........................................... Error! Bookmark not defined.
7. Сегментация рынка продаж интернет-магазинов в России ................Error!
Bookmark not defined.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
Сегментация по товарным категориям .......................... Error! Bookmark not defined.
Сегментация по способам оплаты и доставки .............. Error! Bookmark not defined.
Сегмент Cross Border ........................................................ Error! Bookmark not defined.
Сегментация по регионам ............................................... Error! Bookmark not defined.
8. Основные тенденции и перспективы развитияError!
defined.
Bookmark
not
8.1. Тенденции......................................................................... Error! Bookmark not defined.
8.2. Проблемы отрасли и ее перспективы развития............ Error! Bookmark not defined.
8.3. Прогноз на 2014-2018 гг. ................................................. Error! Bookmark not defined.
9. Особенности поведения покупателей интернет-магазинов ...............Error!
Bookmark not defined.
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
6
Российский рынок продаж интернет-магазинов в 2010-2013 гг. и прогноз на 2014-2018 гг.
10. Основные игроки рынка продаж Интернет-магазиновError!
not defined.
Bookmark
10.1.
Количество интернет-магазинов в России ............... Error! Bookmark not defined.
10.2.
Сегментация интернет-магазинов по размерам магазиновError! Bookmark not
defined.
10.3.
ТОП интернет-магазинов по числу уникальных посетителейError! Bookmark not
defined.
10.4.
Краткая характеристика популярнейших интернет-магазиновError! Bookmark
not defined.
Ozon.ru .................................................................................... Error! Bookmark not defined.
Wildberries.ru .......................................................................... Error! Bookmark not defined.
Ulmart.ru ................................................................................. Error! Bookmark not defined.
Svyaznoy.ru ............................................................................. Error! Bookmark not defined.
Lamoda.ru ............................................................................... Error! Bookmark not defined.
10.5.
10.6.
ТОП интернет-магазинов по объему продаж .......... Error! Bookmark not defined.
Краткая характеристика крупнейших интернет-магазинов .................................43
RZD.RU .................................................................................................................................43
AEROFLOT.RU .......................................................................................................................43
CITILINK.RU...........................................................................................................................43
ONETWOTRIP.COM ..............................................................................................................43
ANYWAYANYDAY.COM ........................................................................................................43
EXIST.RU ...............................................................................................................................43
S7.RU ....................................................................................................................................43
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
7
Российский рынок продаж интернет-магазинов в 2010-2013 гг. и прогноз на 2014-2018 гг.
2. Список таблиц и диаграмм
Отчет содержит 11 таблиц и 37 диаграмм.
2.1.
Таблицы:
Таблица 1. Онлайн-расходы пользователей в различных странах в 2012 году, млн
чел., $ ............................................................................................... Error! Bookmark not defined.
Таблица 2. Доля e-commerce в ритейле страны в 2013 г. и темпы роста e-commerce
2012-2016 (CAGR), % ....................................................................... Error! Bookmark not defined.
Таблица 3. Количество онлайн покупателей в России в 2011-2013 гг. по оценкам
разных компаний, млн. чел. .......................................................... Error! Bookmark not defined.
Таблица 4. Объем рынка продаж интернет-магазинов в России в 2008-2013 гг. по
оценкам разных компаний, млрд руб. ......................................... Error! Bookmark not defined.
Таблица 5. Сравнение оборотов товарных категорий в 2012-2013 гг., руб., % .... Error!
Bookmark not defined.
Таблица 6. Топ-15 лидеров cross border в России, % посетителей из России ...... Error!
Bookmark not defined.
Таблица 7. ТОП-20 городов по покупательской активности, % от общего количества
покупок ............................................................................................ Error! Bookmark not defined.
Таблица 8. Причины проблем интернет-торговли в РоссииError!
Bookmark
not
defined.
Таблица 9. Объем рынка продаж Интернет-магазинов в 2013 г. и прогноз на 20142015 гг. по оценкам разных компаний, млрд. руб. ..................... Error! Bookmark not defined.
Таблица 10. Объем рынка продаж интернет-магазинов в 2010-2013 гг. и прогноз на
2014-2018 гг., в млрд руб., % ......................................................... Error! Bookmark not defined.
Таблица 11. Годовой оборот по размерам магазинов, руб.Error!
Bookmark
not
defined.
2.2.
Диаграммы:
Диаграмма 1. Уровень проникновения Интернет-торговли в странах Европейского
Союза и в России в 2010 г., % от взрослого населения и % от Интернет-аудитории....... Error!
Bookmark not defined.
Диаграмма 2. Международные сравнения проникновения Интернета, % от
взрослого населения ...................................................................... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 3. Проникновение Интернета в России в 2003-2013 гг., % от взрослого
населения ........................................................................................ Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 4. Темпы роста количества онлайн-покупателей в 2012 году в
зависимости от стажа пользования интернетом, % .................... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 5. Темпы роста количества онлайн-покупателей в 2012 году в
зависимости от месячного дохода, % ........................................... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 6. Темпы роста количества онлайн-покупателей в 2012 году в
зависимости от типа населенного пункта, % ................................ Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 7. Объем крупнейших рынков e-commerce, млрд $Error! Bookmark not
defined.
Диаграмма 8. Доли крупнейших рынков e-commerce в общем объеме мирового
рынка в 2012-2013 гг., % ................................................................. Error! Bookmark not defined.
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
8
Российский рынок продаж интернет-магазинов в 2010-2013 гг. и прогноз на 2014-2018 гг.
Диаграмма 9. Доля онлайн продаж в объеме розничных продажах по странам в 2011
г., % ................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 10. Объем рынков e-commerce по странам в 2013 году, млрд $ ...... Error!
Bookmark not defined.
Диаграмма 11. Объем e-commerce в России в разбивке по материальным и
нематериальным товарам в 2011-2013 гг., млрд руб. ................ Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 12. Объём рынка Интернет-торговли в разбивке на материальные и
нематериальные товары в 2010-2013 гг. и прогноз на 2014 г., млрд. руб.Error!
Bookmark
not defined.
Диаграмма 12. Объем рынка Интернет-торговли в России в 2010-2013 гг. и прогноз
на 2014-2016 гг., млрд. руб. ........................................................... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 14. Объем рынка Интернет-торговли в России, Европе и США в 2009-2013
гг. и прогноз развития в 2014 г., $ млрд. ...................................... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 15. Объемы рынков продаж физических товаров и нефизических товаров
и услуг во всем объеме рынка электронной коммерции в России в 2008, 2012 гг., и прогноз
на 2017 г., млрд. руб. ...................................................................... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 16. Сегментация рынка интернет продаж по видам материальных
товаров в 2012-2013 гг., % .............................................................. Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 17. Объем рынка интернет продаж физических товаров по сегментам в
2013 гг., млрд. руб. ......................................................................... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 18. Структура рынка интернет продаж по категориям в 2013 гг., %
оборота физических товаров ......................................................... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 19. Среднесуточное число заказов по сегментам, тыс. штук ............. Error!
Bookmark not defined.
Диаграмма 20. Сравнение оборотов категорий в 2012 и 2013 гг., млрд. руб. ..... Error!
Bookmark not defined.
Диаграмма 21. Количество интернет-магазинов по сегментам.Error! Bookmark not
defined.
Диаграмма 22. Сегментация рынка интернет продаж по способам оплаты в 20122013 гг., %......................................................................................... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 23. Сегментация рынка интернет продаж по способам доставки в 20122013 гг., %......................................................................................... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 24. Количество пользователей интернета по регионам, млн чел. .... Error!
Bookmark not defined.
Диаграмма 25. Распределение заказов по федеральным округам и городам
федерального значения в 2013 году, % ........................................ Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 26. Рост количества посетителей, в % к аналогичному периоду
предыдущего года .......................................................................... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 27. Рост объема рынка, в % к аналогичному периоду предыдущего года
.......................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 28. Объем рынка продаж интернет-магазинов в 2010-2013 гг. и прогноз
на 2014-2018 гг. в разбивке на материальные и нематериальные товары, в млрд руб. Error!
Bookmark not defined.
Диаграмма 29. Время от просмотра до заказа в различных категориях товаров, %
.......................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 30. Количество просмотренных заказов в различных категориях товаров,
% ....................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
9
Российский рынок продаж интернет-магазинов в 2010-2013 гг. и прогноз на 2014-2018 гг.
Диаграмма 31. Доля заказов с 2 и более товарами в различных категориях товаров,
% ....................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 32. Медианная стоимость заказа в различных категориях товаров, руб.
.......................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 33. Число интернет-магазинов в Рунете, тыс.Error!
Bookmark
not
defined.
Диаграмма 34. Годовой оборот по размерам магазинов, %Error! Bookmark not
defined.
Диаграмма 35. Доля крупных, средних, малых и микро интернет-магазинов по
товарных категориям, % ................................................................. Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 36. Топ-15 интернет-магазинов по среднему количеству уникальных
посетителей в неделю за 4 кв. 2013 года, млн. чел..................... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 37. ТОП-100 крупнейших интернет-магазинов по среднемесячному
обороту в разбивке по товарным категориям, млн руб. ............ Error! Bookmark not defined.
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
10
Российский рынок продаж интернет-магазинов в 2010-2013 гг. и прогноз на 2014-2018 гг.
3. Резюме
В мае 2014 года маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило
исследование российского рынка продаж интернет-магазинов.
Принципы работы интернет-магазина можно описать в три этапа: оформление
заказа – оплата заказа – доставка заказа. Основные способы оплаты покупок в Интернетмагазине – банковская карта, банковский перевод, наличный расчет, электронные деньги,
терминалы моментальной оплаты, SMS-платежи, наложенный платеж, электронные кассы.
Можно выделить два типа Интернет-магазинов: Интернет-магазин, который осуществляет
свою деятельность только через Интернет (не имеет физического адреса), и магазин,
занимающийся продажей как в оффлайн магазинах, так и в онлайн.
Доля онлайн-покупателей во взрослом населении страны составляет около 15%. Для
сравнения данный показатель в Великобритании находится на самом высоком уровне –
70%. Зато доля покупателей интернет-магазинов от Интернет-аудитории в 2013 году
достигла 50%, что выше, чем во все странах Южной и Центральной Европы.
Объем рынка продаж интернет-магазинов в России в 2013 году составил около 530
млрд руб., показав значительный рост примерно в 30% по сравнению с цифрами 2012 года,
когда объем рынка составил около 400 млрд руб. Темпы роста рынка уже несколько лет
держатся на уровне 30% прироста в год. По прогнозам в России в течение следующих пяти
лет объем интернет-продаж также будет расти не менее чем на 30% в год.
Наблюдается тенденция постепенного сокращения доли продаж материальных
товаров в объеме рынка интернет-торговли, так в 2010 доля составляла 74% онлайн
продаж, а в 2013 году составила около 67%. Объем продаж материальных товаров в 2013
году составил 355 млрд руб.
В ТОП-5 товарных категорий по объему продаж в 2013 году вошли электроника и
техника, одежда и обувь, автозапчасти, товары для дома и мебель и товары для детей.
Предпочтительным способом оплаты остаются наличные, однако процент безналичных
платежей растет.
Что касается регионального развития интернет-торговли, наибольшее количество
пользователей интернета приходится на Центральный ФО – почти 19 млн чел. В 2013 году
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
11
Российский рынок продаж интернет-магазинов в 2010-2013 гг. и прогноз на 2014-2018 гг.
40% всех заказов пришлось на Москву. На втором месте по количеству заказов –
Приволжский ФО (16%), на третьем месте – Сибирский ФО (9,8%).
Основными тенденциями на рынке продаж интернет-магазинов являются
региональная экспансия, консолидация игроков рынка, рост инвестиций, развитие
логистики и построение мультиканальных форматов.
Основными перспективами развития рынка в 2014 году являются увеличению
средней стоимости покупки при стагнации количества онлайн-заказов; снижение
потребительской активности; дальнейшее опережение темпов роста цифровых товаров
(билетов в первую очередь) над материальными товарами. В рублевом выражении рост
объема онлайн-продаж в 2014 году будет выше, чем в 2013 году, но исключительно за счет
роста курса доллара.
В среднем по 9 категориям магазинов доля таких заказов с 2 и более товарами –
ровно половина. В целом по рынку большинство заказов меньше 2800 рублей.
По оценкам компании InSales в 2013 году в России работало около 39 тысяч
интернет-магазинов. Рост по сравнению с 2012 годом составил 20%.
Самым популярным российским интернет-магазином по данным за 4 квартал 2013
года стал магазин ozon.ru, недельное число уникальных посетителей которого намного
превышает аналогичные показатели остальных интернет-магазинов. Также в пятерку
входят wildberries.ru, ulmart.ru, svyaznoy.ru и lamoda.ru.
Крупнейшими игроками на рынке продаж интернет-магазинов, среднемесячный
оборот которых составляет более 1 млрд руб., являются RZD.RU (3,8 млрд руб.),
AEROFLOT.RU
(3,1),
ULMART.RU
(2),
CITILINK.RU
(1,8),
ONETWOTRIP.COM
(1,5),
ANYWAYANYDAY.COM (1,3), EXIST.RU (1,3), S7.RU (1,2). Данные компании работают в
отраслях туризма, бытовой техники и электроники и автозапчастей.
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
12
Российский рынок продаж интернет-магазинов в 2010-2013 гг. и прогноз на 2014-2018 гг.
4. Технологические характеристики исследования
4.1.
Цель исследования
Описать текущее состояние, основные тенденции и перспективы развития
российского рынка продаж Интернет-магазинов, составить прогноз на 2014-2018 гг.
4.2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
4.3.
Задачи исследования
Выявить и описать основные особенности Интернет-магазинов;
Определить объем и темпы роста российского рынка продаж Интернетмагазинов;
Охарактеризовать сегменты рынка продаж Интернет-магазинов в России;
Описать ключевые тенденции развития российского рынка продаж Интернетмагазинов, а также факторы, способствующие и препятствующие росту рынка;
Составить прогноз развития рынка продаж Интернет-магазинов в России;
Описать особенности поведения покупателей интернет-магазинов в России;
Описать ключевые компании на рынке продаж Интернет-магазинов.
Объект исследования
Рынок продаж Интернет-магазинов в России.
4.4.
Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных
изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и
консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.
4.5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
4.6.
Метод анализа данных
Базы данных ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат).
Печатные и электронные деловые и специализированные
аналитические обзоры.
Ресурсы сети Интернет в России и мире.
Материалы участников отечественного и мирового рынков.
Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
издания,
Объем и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема
выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю
документы.
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
13
Российский рынок продаж интернет-магазинов в 2010-2013 гг. и прогноз на 2014-2018 гг.
5. Особенности интернет-магазинов
С развитием и проникновением Интернета во все сферы жизни, постепенно
развивалось такое направление вида деятельности как Интернет-торговля.
Термин "Интернет-торговля" появился в середине 90-х гг. в связи с открывшейся
возможностью осуществления сделок международной купли-продажи товаров через сеть
Интернет. Уже в первые годы развития торговых операций через сеть выявилась
потребность в уточнении терминологии. В апреле 2000 г. в рамках ОЭСР было выработано
определение Интернет-торговли, как совокупность сделок продажи или купли
материальных товаров или услуг, осуществляемых через взаимно связанную сеть
компьютеров, при этом главным признаком электронной сделки была определена
регистрация электронными средствами факта заказа на товар.
В феврале 2004 г. группа экспертов ОЭСР уточнила определение Интернет-торговли
как совокупности любых коммерческих сделок, реализованных на основе использования
средств компьютерной и телекоммуникационной техники.
Согласно определению из открытой энциклопедии «Википедия», под Интернетмагазином подразумевается сайт, торгующий товарами в Интернете. Позволяет
пользователям сформировать заказ на покупку, выбрать способ оплаты и доставки заказа
в сети Интернет.
Принципы работы сайта можно описать в три этапа: оформление заказа – оплата
заказа – доставка заказа.
Основные способы оплаты покупок в Интернет-магазине:

банковская карта;

банковский перевод;

наличный расчет;

электронные деньги;

терминалы моментальной;

SMS-платежи;

наложенный платеж;

электронные кассы.
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
14
Российский рынок продаж интернет-магазинов в 2010-2013 гг. и прогноз на 2014-2018 гг.
Эволюционный путь магазинов Интернет товаров можно разделить на 4 этапа: сайтвитрина, торговая площадка, торговый ряд, автоматизированный Интернет-магазин. В
настоящее время в российском Интернете можно встретить все перечисленные виды
магазинов.
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
15
Российский рынок продаж интернет-магазинов в 2010-2013 гг. и прогноз на 2014-2018 гг.
6. Рынок продаж Интернет-магазинов в России
6.1.
Проникновение электронной торговли
Рынок e-commerce является серьезной и значимой частью рынка торговли в России.
Об этом говорит и сравнение российских данных с другими европейскими странами.
Проникновение электронной торговли в России уже находится примерно на одном уровне
со многими членами Европейского Союза (из его южной и восточной частей) — Испанией,
Италией, Грецией, Польшей, Чехией, прибалтийскими странами. Правда, от Франции,
Германии, Великобритании, Скандинавии отставание весьма существенное, что,
собственно говоря, показывает большой потенциал для роста российского рынка.
Диаграмма 1. Уровень проникновения Интернет-торговли в странах Европейского Союза и в России в 2010
г., % от взрослого населения и % от Интернет-аудитории
Проникновение Интернет-торговли
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
86%
66%
73%
61%
71%
56%
71%
63%
50%
45%
43%
23%
% от взрослого населения
48%
38%
22%
25%
15%
14%
23%
12%
26%
10%
% от Интернет-аудитории
Источник: Eurostat
Возвращаясь к российскому рынку интернет-торговли, можно зафиксировать
важный вывод: из сравнений с другими рынками получается, что в России проблема «как
приучить пользователей Интернета покупать онлайн» — не главная, она куда менее острая,
чем скажем в Испании или Италии (хотя и более актуальная, чем в Китае или Бразилии).
Главная проблема российской Интернет-торговли или, наоборот, главный потенциал, в
другом — в подключении новых пользователей к Интернету. А уже подключившийся
«юзер» с большой вероятностью, раньше или позже, но начнет покупать онлайн.
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
16
Российский рынок продаж интернет-магазинов в 2010-2013 гг. и прогноз на 2014-2018 гг.
6.2.
Количество онлайн покупателей
Интернет-торговля в России до сих пор многими по привычке воспринимается как
некая экзотика, «развлечение» узкой прослойки особо продвинутых Интернетпользователей. Однако цифры говорят обратное: по количеству интернет-покупателей
отставание России не на так уже велико: в eMarketer в 2012 году насчитали 23,1 млн
пользователей Рунета, приобретающих товары в сети. Одна общая сумма чека в расчете на
одного покупателя оказалась гораздо ниже, чем в западных странах.
Таблица 1. Онлайн-расходы пользователей в различных странах в 2012 году, млн чел., $
Страна
Количество онлайн покупателей,
Стоимость покупок одного
млн чел
покупателя за год, $
Китай
США
Япония
Германия
Великобритания
Россия
Источник: eMarketer
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
17
Российский рынок продаж интернет-магазинов в 2010-2013 гг. и прогноз на 2014-2018 гг.
По мнению экспертов Data Insight, в 2012 году в России 23 млн человек покупало в
онлайне. Рост количества онлайн покупателей составил 30%, или 5 млн новых покупателей.
Диаграмма 2. Темпы роста количества онлайн-покупателей в 2012 году в зависимости от стажа
пользования интернетом, %
Источник: Data Insight
Диаграмма 3. Темпы роста количества онлайн-покупателей в 2012 году в зависимости от месячного
дохода, %
Источник: DataInsight
Диаграмма 4. Темпы роста количества онлайн-покупателей в 2012 году в зависимости от типа
населенного пункта, %
По данным Data Insight, в 2013 году количество онлайн-покупателей достигло 30
млн, показав рост в 30%.
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
18
Российский рынок продаж интернет-магазинов в 2010-2013 гг. и прогноз на 2014-2018 гг.
6.3.
Объем рынка по оценке eMarketer
По данным компании eMarketer, в 2012 г. мировой оборот e-commerce увеличился
на 21,1% с $906 млрд до $1097 млрд, впервые перешагнув порог в триллион долларов.
Эксперты считают, что в 2013 г. рынок должен был вырасти еще на 18,3% до $1298 млрд.
По различным оценкам, рост российского рынка составляет 25-40%, таким образом,
видно, что отечественная отрасль развивается опережающими к общемировым темпами,
что говорит о незрелости местного рынка.
Диаграмма 5. Объем крупнейших рынков e-commerce, млрд $
Источник: зарубежные страны - eMarketer, 2013, Россия – InSales
Диаграмма 6. Доли крупнейших рынков e-commerce в общем объеме мирового рынка в 2012-2013 гг., %
Источник: eMarketer, 2013, Россия - InSales
Согласно данным eMarketer, крупнейшими онлайн экономиками в области
электронной торговли являются США, Япония, Великобритания, Китай и Германия.
Российский рынок онлайн торговли по итогам 2012 г. оценивается $9-13 млрд.
«На Россию приходится около 1,2% мирового рынка, или около 1,5%, если добавить
трансграничные интернет-покупки россиян. При этом российский рынок растет быстрее
мирового (+21% в 2012 г. по оценке eMarketer) и любого развитого рынка, но существенно
медленнее рынков Китая или Индии», – рассказывает Борис Овчинников.
Объем сектора Интернет-торговли составляет примерно 1,2% всего российского
розничного товарооборота.
Диаграмма 7. Доля онлайн продаж в объеме розничных продажах по странам в 2011 г., %
Источник: US Commerce Department, BCG, e-bit, BMI, DataInsight, 2012
«Доля России в мировом объеме интернет торговли все еще отстает от ее доли в
объеме розничных рынков», – констатирует Андрей Серегин.
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
19
Российский рынок продаж интернет-магазинов в 2010-2013 гг. и прогноз на 2014-2018 гг.
Объем рынка по оценке АКИТ1
6.4.
По данным, оглашенным на конференции The Moscow Times 20 марта 2014 года
компанией АКИТ, объем интернет-торговли по итогам 2013 года – $17 млрд.
Диаграмма 8. Объем рынков e-commerce по странам в 2013 году, млрд $
Источник: АКИТ
Таблица 2. Доля e-commerce в ритейле страны в 2013 г. и темпы роста e-commerce 2012-2016 (CAGR), %
Страна
Доля e-commerce в ритейле
Темп роста e-commerce, $
страны, %
США
Германия
Китай
Бразилия
Россия
Источник: АКИТ
Российский рынок продаж интернет-магазинов по объему выручки во много раз
меньше крупнейших мировых рынков, таких как рынок США или рынок Китая. Однако
темпы роста сравнительно высоки. По прогнозам экспертов АКИТ в России за пять лет
объем интернет-продаж будет расти не менее чем на 30% в год.
В рублях отрасль e-commerce в России в 2013 году составила 544 млрд руб. Заметна
тенденция сокращения доли материальных товаров в общем объеме интернет продаж.
Диаграмма 9. Объем e-commerce в России в разбивке по материальным и нематериальным товарам в
2011-2013 гг., млрд руб.
Источник: АКИТ
1
Ассоциация компаний Интернет-торговли.
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
20
Российский рынок продаж интернет-магазинов в 2010-2013 гг. и прогноз на 2014-2018 гг.
6.5.
Объем рынка по оценке Data Insight
Data Insight оценивает объем рынка розничной электронной торговли2 в России в
2013 году в 520 млрд. рублей ($16,3 млрд.).
Диаграмма 10. Объём рынка Интернет-торговли в разбивке на материальные и нематериальные товары
в 2010-2013 гг. и прогноз на 2014 г., млрд. руб.
Источник: Data Insight
Быстрее рынка растут онлайн-продажи нематериальных товаров – это в первую
очередь билеты на поезд и самолет.
В данный объем 2013 года в 520 млрд. руб. не были включены следующие категории
товаров и услуг:

Покупки зарубежом (в зарубежных интернет-магазинах)

Корпоративные покупки (покупки юридическими лицами в инернет-магазинах)

Бронирование гостиниц и покупка туров (но не билетов) через интернет

Покупки скидочных купонов на сайтах-купонаторах.
2
Компания Data Insight в свою оценку объема рынка электронной торговли не включает онлайнзакупки для корпоративных нужд, в том числе и розничные, С2С-продажи и коллективные покупки, MLMдистрибуция, купоны, продажи через терминалы в оффлайновых торговых точках, продажи по каталогам,
трансграничные продажи, как прямые, так и через посредников, а также покупки в зарубежных интернетмагазинах и бронирование гостиниц и покупка туров через интернет.
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
21
Российский рынок продаж интернет-магазинов в 2010-2013 гг. и прогноз на 2014-2018 гг.
6.6.
Объем рынка по оценке InSales3
Суммарный оборот интернет-магазинов в России за 2013 год составил 470 млрд
руб., показав рост в 34%.
В ближайшие годы эксперты компании InSales ожидают продолжения активного
роста интернет-торговли. Однако, темпы роста будут постепенно замедляться.
Диаграмма 11. Объем рынка Интернет-торговли в России в 2010-2013 гг. и прогноз на 2014-2016 гг., млрд.
руб.
Источник: InSales
К 2014 году прогнозируется рост рынка до $25 млрд. Однако, как видно из
диаграммы 14, объем Интернет-торговли в России даже в 2014 году будет существенно
ниже, чем в странах Европы и США.
Диаграмма 12. Объем рынка Интернет-торговли в России, Европе и США в 2009-2013 гг. и прогноз
развития в 2014 г., $ млрд.
Источник: InSales
3
Методика исследования InSales: для проведения исследования использовалась база из 4500
Интернет-магазинов, осуществляющих приём заказов через корзину на сайте. Для базы магазинов
использовались технические оценки посещаемости, а также экспертные оценки среднего чека и конверсии.
Для каждого сегмента (категории) были введены коэффициенты длинного хвоста, учитывающие более чем
5000 магазинов, не попавших в исследование. Несмотря на большое число магазинов, оставшихся за рамками
исследования, мы считаем приведённые оценки достаточно репрезентативными, так как в них вошла
«лучшая» часть рынка (по обороту, посещаемости, большинство магазинов одобрено модераторами сервиса
Яндекс.Маркет). Мы не приводим сравнение с числами предыдущего года, так как исследование прошлого
года базировалось всего лишь на 1500 магазинах. Также претерпел изменения список сегментов/категорий.
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
22
Российский рынок продаж интернет-магазинов в 2010-2013 гг. и прогноз на 2014-2018 гг.
6.7.
Объем рынка по оценке J’son & Partners Consulting
Российский рынок электронной коммерции4 переживает стадию бурного роста,
демонстрируя среднегодовые темпы роста в 29% в 2008 – 2012 гг. В 2012 г., по оценке
консультантов J’son & Partners Consulting, объем рынка электронной коммерции достиг
почти 1,9 трлн руб. В дальнейшем специалисты компании ожидают стабильных темпов
роста рынка на уровне 10-15% ежегодно.
При этом сравнение с другими странами показывает, что у российского рынка
электронной коммерции есть значительный резерв для дальнейшего роста.
В структуре рынка электронной коммерции РФ произойдут значительные
изменения:

доля сегмента физических товаров увеличится

доля электронных платежных систем сократится
Аналитики J’son & Partners Consulting отмечают, что сегмент физических товаров
рынка электронной коммерции динамично растет опережающими темпами с момента
становления рынка. По оценкам J’son & Partners Consulting, в конце 2012 г. общий объем
покупки и оплаты физических товаров рынка e-commerce превысил 662 млрд. рублей.
Диаграмма 13. Объемы рынков физических товаров и нефизических товаров и услуг во всем объеме
рынка электронной коммерции в России в 2008, 2012 гг., и прогноз на 2017 г., млрд. руб.
Источник: J’son & Partners Consulting
Основным подсегментом сектора физических товаров являются интернет-магазины,
на долю которых приходится 60,5% покупок физических товаров.
4 Консультанты J’son & Partners Consulting под электронной коммерцией подразумевают процесс
удаленного приобретения товаров и услуг как физических, так и нефизических, при помощи
телекоммуникационных сетей, прежде всего сети Интернет. В объем рынка электронной коммерции
компания J’son & Partners Consulting включает рынок покупки нефизических товаров и услуг (услуги сотовой
связи; авиа- и железнодорожные билеты, а также билеты на развлекательные мероприятия;
телекоммуникационные услуги (кроме сотовой связи), включая услуги интернет-провайдеров и операторов
фиксированной связи, платного телевидения, VOIP; оплата счетов и штрафов, включая оплату услуг ЖКХ,
штрафов ГИБДД, приобретение страховых продуктов; цифровой мобильный контент, включающий в себя
мобильный аудиоконтент, мобильный видеоконтент, мобильные игры и приложения, прочий мобильный
контент; гостиничные услуги; цифровой контент (за исключением мобильного контента), включающий в
себя цифровые книги, видеоконтент, аудиоконтент, программное обеспечение) и рынок покупки и оплаты
физических товаров (сетевой маркетинг; каталожная торговля; интернет-магазины).
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
23
Российский рынок продаж интернет-магазинов в 2010-2013 гг. и прогноз на 2014-2018 гг.
6.8.
Основные показатели рынка по оценкам разных компаний
Таблица 3. Количество онлайн покупателей в России в 2011-2013 гг. по оценкам разных компаний, млн.
чел.
Компания
2011
2012
eMarketer
2013
23,1
Data Insight
17
АКИТ
23
30
26
30
Источник: eMarketer, Data Insight, АКИТ
Таблица 4. Объем рынка продаж интернет-магазинов в России в 2008-2013 гг. по оценкам разных
компаний, млрд руб.
Компания
2010
2011
2012
2013
АКИТ
Data Insight
InSales5
J’son & Partners Consulting
Источник: АКИТ, Data Insight, InSales, J’son & Partners Consulting
Проанализировав всю информацию, данную несколькими компаниями eMarketer,
АКИТ, Data Insight, InSales и J’son & Partners Consulting, сделаем краткий обзор российского
рынка продаж интернет-магазинов в 2013 году.

Общий объем рынка всей электронной коммерции в России составляет около …, что
есть всего …% от общего объема торговли в России. Среднегодовые темпы роста рынка
были на уровне …% в 2008 – 2012 гг. В дальнейшем ожидаются стабильные темпы роста
рынка на уровне …% ежегодно.

Объем рынка продаж интернет-магазинов в России в 2013 году составил около … млрд
руб., показав значительный рост примерно в …% по сравнению с цифрами 2012 года,
когда объем рынка составил около … млрд руб. Темпы роста рынка уже несколько лет
5
Показатели компании InSales значительно отличаются от показателей других компаний, что может
быть связано с тем, что разные компании дают оценки, учитывая одни сегменты рынка и не учитывая другие.
Компания InSales, анализируя интернет-торговлю в России, подразумевает анализ интернет торговли только
физическими товарами, поэтому данные показатели могут быть ниже показателей других компаний.
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
24
Российский рынок продаж интернет-магазинов в 2010-2013 гг. и прогноз на 2014-2018 гг.
держатся на уровне …% прироста в год. По прогнозам в России в течение следующих
пяти лет объем интернет-продаж также будет расти не менее чем на …% в год.

Наблюдается тенденция постепенного сокращения доли продаж материальных
товаров в объеме рынка интернет-торговли, так в 2010 доля составляла …% онлайн
продаж, а в 2013 году составила около …%. Объем продаж материальных товаров в
2013 году составил … млрд руб.
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
25
Российский рынок продаж интернет-магазинов в 2010-2013 гг. и прогноз на 2014-2018 гг.
6.9.
Причины отставания России
Глобальное отставание России связано с несколькими причинами:
1. Во-первых, ...
2. Во-вторых, ...
3. В-третьих, ...
4. В-четвертых, ...
5. Наконец, ...
«К сожалению, из всех предпосылок развития электронной коммерции в нашей
стране достаточно развиты только электронные платежи, – рассказывает эксперт Gfk
Rus Андрей Серегин.
«Российский рынок e-commerce очень сильно фрагментирован, здесь нет одного
или нескольких явных лидеров, – объясняет Борис Овчинников.
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
26
Российский рынок продаж интернет-магазинов в 2010-2013 гг. и прогноз на 2014-2018 гг.
7. Сегментация рынка продаж интернет-магазинов в России
7.1.
Сегментация по товарным категориям
В 2013 году наиболее востребованными товарами является электроника и бытовая
техника, также спросом пользуются обувь, одежда и запчасти для машин.
Диаграмма 14. Сегментация рынка интернет продаж по видам материальных товаров в 2012-2013 гг., %
Источник: 2012 – Data Insight, 2013 – АКИТ
Компания InSales представила ТОП-5 категорий в 2013 году по обороту:
1. Электроника и бытовая техника
2. Одежда, обувь
3. Компьютеры, ноутбуки, комплектующие
4. Автозапчасти
5. Мобильные телефоны
Диаграмма 15. Объем рынка интернет продаж физических товаров по сегментам в 2013 гг., млрд. руб.
Источник: InSales
Диаграмма 16. Структура рынка по категориям в 2013 гг., % оборота физических товаров
Источник: InSales
Компания InSales также представила ТОП-5 категорий по среднесуточному
количеству заказов:
1. Одежда, обувь
2. Электроника и бытовая техника
3. Продукты питания
4. Автозапчасти
5. Для дома
Диаграмма 17. Среднесуточное число заказов по сегментам, тыс. штук
Источник: InSales
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
27
Российский рынок продаж интернет-магазинов в 2010-2013 гг. и прогноз на 2014-2018 гг.
Рост оборота основных сегментов за 2013 год:
1. Электроника и бытовая техника – рост …%
2. Одежда, обувь – рост …%
3. Компьютеры, ноутбуки, комплектующие – рост …%
4. Автозапчасти – рост …%
5. Мобильные телефоны – рост …%
Диаграмма 18. Сравнение оборотов категорий в 2012 и 2013 гг., млрд. руб.
Источник: InSales
ТОП-5 самых быстрорастущих сегментов:
1. Для дома
2. Зоотовары
3. Лекарства
4. Оборудование
5. Подарки
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
28
Российский рынок продаж интернет-магазинов в 2010-2013 гг. и прогноз на 2014-2018 гг.
Таблица 5. Сравнение оборотов товарных категорий в 2012-2013 гг., руб., %
Отрасль
Оборот 2013
Оборот 2012
Рост
Электроника, бытовая техника
Одежда, обувь
Компьютеры и ноутбуки
Автозапчасти
Мобильные телефоны
Детские товары
Для дома
Мебель
Оборудование
Стройматериалы
Спорт, туризм, рыбалка
Продукты питания
Товары для офиса
Косметика и парфюмерия
Аксессуары
Книги
Подарки
Лекарства
Зоотовары
Цветы
Украшения
Интим-товары
Итого:
Источник: InSales
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
29
Российский рынок продаж интернет-магазинов в 2010-2013 гг. и прогноз на 2014-2018 гг.
Наибольшее количество интернет-магазинов по итогам 2013 года работают в сфере
продаж электроники и бытовой техники. Также большое количество занимается продажей
одежды и обуви. На третьем месте – детские интернет-магазины.
Диаграмма 19. Количество интернет-магазинов по сегментам.
Источник: InSales
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
30
Российский рынок продаж интернет-магазинов в 2010-2013 гг. и прогноз на 2014-2018 гг.
7.2.
Сегментация по способам оплаты и доставки
Диаграмма 20. Сегментация рынка интернет продаж по способам оплаты в 2012-2013 гг., %
Источник: 2012 - Data Insight, 2013 - АКИТ
Предпочтительным способом оплаты остаются наличные, однако, по мнению
экспертов АКИТ, процент безналичных платежей растет. По данным Data Insight,
сегментация в 2012 году была аналогичной.
Диаграмма 21. Сегментация рынка интернет продаж по способам доставки в 2012-2013 гг., %
Источник: 2012 - Data Insight, 2013 – АКИТ
Основным способом доставки в России остается курьерская доставка, хотя
значительную долю составляет доставка Почтой России.
В разбивке по типам населенных пунктов:

По Москве безусловно доминирует курьерская доставка.

По Петербургу и другим крупным городам наибольшую популярность имеет
«самовызов» (через пункты выдачи заказов).

В средних и малых городах преобладает доставка Почтой России.
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
31
Российский рынок продаж интернет-магазинов в 2010-2013 гг. и прогноз на 2014-2018 гг.
7.3.
Сегмент Cross Border
Cross Border (покупка в зарубежных интернет магазинах) является самым быстро
растущим и одновременно самым непрозрачным сегментом рынка: занимает 20% от
объема Интернет-торговли (показал двойной рост в 2013 году).
Приведем примерные оценки трансграничных онлайн-покупок, совершенных
россиянами в 2012 году:

… млн покупок (для личного пользования, не для перепродажи);

Около … млн руб. оборота, что составляет около …% от объема продаж материальных
товаров;

Около … млн покупателей, что составляет …% от всех онлайн-покупателей;

Рост объема покупок превысил …% по сравнению с 2011 г.
По данным Почты России, в 2013 году было доставлено … млн посылок из
зарубежных интернет-магазинов. Согласно данным Почты России, eBay и аналитики ВШЭ,
в среднем россияне заказывают на сумму …% в этом сегменте.
Самым популярным среди россиян зарубежным интернет-магазином является
Aliexpress.com. На втором месте – Alibaba.com. И на третьем месте по проценту посетителей
из России – Ebay.com.
Таблица 6. Топ-15 лидеров cross border в России, % посетителей из России
Источник: АКИТ(первые 5), DataInsight
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
32
Российский рынок продаж интернет-магазинов в 2010-2013 гг. и прогноз на 2014-2018 гг.
7.4.
Сегментация по регионам
Эксперты компании Data Insight, выделили основные особенности регионального
рынка интернет-торговли:

Диаграмма 22. Количество пользователей интернета по регионам, млн чел.
Источник: АКИТ
Что касается регионального развития интернет-торговли, наибольшее количество
пользователей интернета приходится на Центральный ФО.
Основными тенденциями на региональном рынке Интернет-торговли являются
богатый потенциал роста отрасли в регионах, растущая покупательная способность,
расширение товарной.
По данным компании InSales, в 2013 году …% всех заказов приходится на Москву. На
втором месте по количеству заказов – Приволжский ФО (…%), на третьем месте – Сибирский
ФО (…%).
Диаграмма 23. Распределение заказов по федеральным округам и городам федерального значения в
2013 году, %
Источник: InSales
Компания InSales также выделила ТОП-20 городов по покупательской активности. В
пятерку входят Москва (…% всех покупок), Санкт-Петербург (…%), Екатеринбург (…%),
Новосибирск (…%) и Челябинск (…%).
Таблица 7. ТОП-20 городов по покупательской активности, % от общего количества покупок
Источник: InSales
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
33
Российский рынок продаж интернет-магазинов в 2010-2013 гг. и прогноз на 2014-2018 гг.
8. Основные тенденции и перспективы развития
8.1.
Тенденции
Сегмент Cross Border является самым быстрорастущим сегментом рынка.
Активное развивается региональный рынок.
Одной из основных тенденций на рынке продаж интернет-магазинов является
региональная экспансия.
Другой тенденцией является консолидация игроков рынка.
Отмечается рост инвестиций на рынке интернет торговли.
Активно развивается логистика.
Одной из популярных тенденций на рынке ритейла является построение
мультиканальных форматов.
Диаграмма 24. Рост количества посетителей, в % к аналогичному периоду предыдущего года
Источник: Data Insight
По состоянию на март 2014 года отмечается падение темпов роста посещаемости
интернет-магазинов.
Одной из проблемных тенденций на рынке является невыполнение планов.
Отмечается рост среднего чека покупки.
На рынке интернет-торговли наблюдаются сильно разнящиеся результаты по
«соседним» магазинам и сегментам.
Диаграмма 25. Рост объема рынка, в % к аналогичному периоду предыдущего года
Источник: Data Insight
Заметна тенденция бурного роста объемов рынка.
Рынок Интернет-торговли сильно зависим от валютных курсов.
Сегмент физических товаров рынка электронной коммерции динамично растет
опережающими темпами с момента становления рынка.
Ключевой
отличительной
чертой
российского
рынка
является
активное
использование электронных платежных систем.
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
34
Российский рынок продаж интернет-магазинов в 2010-2013 гг. и прогноз на 2014-2018 гг.
8.2.
Проблемы отрасли и ее перспективы развития
Рассмотрим основные проблемы отрасли интернет-торговли в России и причины их
возникновения.
Таблица 8. Причины проблем интернет-торговли в России
Причина
Контрафакт, параллельный импорт
Проблема
Низкая привлекательность рынка для публичных
инвесторов
Уклонение от уплаты налогов и обязательных
Конкуренция за счет незаконной оптимизации
платежей (НДС, НДФЛ, таможенные пошлины, пр.)
налогов
Низкое проникновение безналичных платежей
Низкая рентабельность интернет-торговли
Обман потребителей
Заполнение российского рынка зарубежными
компаниями, отток капитала
Источник: АКИТ
Компания Data Insight представила основные перспективы развития рынка в 2014
году и их предпосылки:
1. …
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
35
Российский рынок продаж интернет-магазинов в 2010-2013 гг. и прогноз на 2014-2018 гг.
8.3.
Прогноз на 2014-2018 гг.
Таблица 9. Объем рынка продаж Интернет-магазинов в 2013 г. и прогноз на 2014-2015 гг. по оценкам
разных компаний, млрд. руб.
Компания
2013
2014
АКИТ
544
Data Insight
520
690
InSales
470
620
2015
2016
807
1016
J’son &Partners Consulting
2017
937,5
Источник: АКИТ, Data Insight, InSales, J’son & Partners Consulting
Несколько компаний представили свои оценочные прогнозы развития рынка
продаж Интернет-магазинов.
DISCOVERY Research Group представляет свой прогноз, полученный на основе
анализа представленных компаниями оценок объемов рынка, оценок темпов роста,
текущей ситуации и тенденций на рынке и перспектив развития.
Диаграмма 26. Объем рынка продаж интернет-магазинов в 2010-2013 гг. и прогноз на 2014-2018 гг. в
разбивке на материальные и нематериальные товары, в млрд руб.
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
36
Российский рынок продаж интернет-магазинов в 2010-2013 гг. и прогноз на 2014-2018 гг.
Таблица 10. Объем рынка продаж интернет-магазинов в 2010-2013 гг. и прогноз на 2014-2018 гг., в млрд
руб., %
Показатель
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Общий объем,
млрд руб.
Темпы роста, %
Доля физических
товаров, %
Объем физических
товаров, млрд руб.
Объем нефизических
товаров, млрд руб.
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
37
Российский рынок продаж интернет-магазинов в 2010-2013 гг. и прогноз на 2014-2018 гг.
9. Особенности поведения покупателей интернет-магазинов
Аналитическая компания Data Insight провела совместный с Retail Rocket проект
анализа данных поведения потребителей. Проводился анализ обезличенных данных всей
совокупности сайтов в системе Retail Rocket на наличие шаблонов поведения. Были
исследованы следующие объекты:

Поведение пользователей перед покупкой – на одной сайте и на других сайтах в
категории;

Поведение пользователей между покупками;

Особенности составных заказов.
Диаграмма 27. Время от просмотра до заказа в различных категориях товаров, %
Источник: Data Insight
Диаграмма 28. Количество просмотренных заказов, %
Источник: Data Insight
Диаграмма 29. Доля заказов с 2 и более товарами, %
Источник: Data Insight
Диаграмма 30. Медианная стоимость заказа, руб.
Источник: Data Insight
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
38
Российский рынок продаж интернет-магазинов в 2010-2013 гг. и прогноз на 2014-2018 гг.
10. Основные игроки рынка продаж Интернет-магазинов
10.1. Количество интернет-магазинов в России
Согласно данным АКИТ, в России по итогам 2013 года насчитывается свыше 30 тыс.
интернет-магазинов.
Однако данные компании InSales значительно отличаются. В 2013 году по оценкам
InSales было 39 тысяч.
Диаграмма 31. Число интернет-магазинов в Рунете, тыс.
Источник: InSales
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
39
Российский рынок продаж интернет-магазинов в 2010-2013 гг. и прогноз на 2014-2018 гг.
10.2. Сегментация интернет-магазинов по размерам магазинов
По количеству заказов интернет-магазины можно разделить на 4 группы:

Крупные (более 1000 заказов в сутки)

Средние (более 50 заказов в сутки)

Малые (более 10 заказов в сутки)

Микро (менее 10 заказов в сутки)
Таблица 11. Годовой оборот по размерам магазинов, руб.
Число магазинов
Средний годовой оборот
Годовой оборот всех
одного магазина
магазинов
Крупные
Средние
Малые
Микро
Источник: InSales
Диаграмма 32. Годовой оборот по размерам магазинов, %
Источник: InSales
Диаграмма 33. Доля крупных, средних, малых и микро магазинов по товарных категориям, %
Источник: InSales
Крупные магазины преобладают в таких товарных категориях, как одежда и обувь,
продукты питания, книги и товары для офиса.
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
40
Российский рынок продаж интернет-магазинов в 2010-2013 гг. и прогноз на 2014-2018 гг.
10.3. ТОП по числу уникальных посетителей
Диаграмма 34. Топ-15 интернет-магазинов по среднему количеству уникальных посетителей в неделю за
4 кв. 2013 года, млн. чел
Источник: АКИТ
Самым популярным российским интернет-магазином по данным за 4 квартал 2013
года стал магазин ozon.ru, недельное число уникальных посетителей которого намного
превышает аналогичные показатели остальных интернет-магазинов. Также в пятерку
входят wildberries.ru, ulmart.ru, svyaznoy.ru и lamoda.ru.
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
41
Российский рынок продаж интернет-магазинов в 2010-2013 гг. и прогноз на 2014-2018 гг.
10.4. Краткая характеристика основных игроков рынка
Ozon.ru
Wildberries.ru
Ulmart.ru
Svyaznoy.ru
Lamoda.ru
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
42
Российский рынок продаж интернет-магазинов в 2010-2013 гг. и прогноз на 2014-2018 гг.
10.5. ТОП интернет-магазинов по объему продаж
Диаграмма 35. ТОП-100 крупнейших интернет-магазинов по среднемесячному обороту в разбивке по
товарным категориям, млн руб.
Источник: «Коммерсантъ Секрет Фирмы» №5(330), 1.05.2013
Итак,
крупнейшими
игроками
на
рынке
продаж
интернет-магазинов,
среднемесячный оборот которых составляет более 1 млрд руб., являются RZD.RU,
AEROFLOT.RU, ULMART.RU, CITILINK.RU, ONETWOTRIP.COM, ANYWAYANYDAY.COM, EXIST.RU,
S7.RU. Данные компании работают в отраслях туризма, бытовой техники и электроники и
автозапчастей.
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
43
Российский рынок продаж интернет-магазинов в 2010-2013 гг. и прогноз на 2014-2018 гг.
10.6. Краткая характеристика крупнейших интернет-магазинов
RZD.RU
AEROFLOT.RU
CITILINK.RU
ONETWOTRIP.COM
ANYWAYANYDAY.COM
EXIST.RU
S7.RU
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
44
Агентство маркетинговых исследований
DISCOVERY RESEARCH GROUP
125448, Москва, ул. Михалковская 63Б, стр. 2, 2 этаж
БЦ «Головинские пруды»
Тел. +7 (495) 601-91-49, (495) 968-13-14
Факс: +7 (495) 601-91-49
e-mail: research@drgroup.ru
www.drgroup.ru
Схема проезда
125438, Москва, ул. Михалковская 6
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7