ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН Советом директоров УТВЕРЖДЕН Решением единственного акционера Протокол от 23.05.2013 № 17 Протокол от 14.06.2013 № 70 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ Открытого акционерного общества «Сотовая связь Башкортостана» ЗА 2012 ГОД Генеральный директор Ф.Р. Мухамадеев Главный бухгалтер А.Ф. Заславская Содержание годового отчета ОАО «Сотовая связь Башкортостана» 1. Сведения об Обществе 4 2. Положение Общества в отрасли 5 2.1 Краткий обзор рынка 5 2.2 Приоритетные направления деятельности и перспективы развития 8 2.2.1 Описание видов услуг и продуктов 8 2.2.2 Описание сети связи 9 2.2.3 Перспективы развития Общества в 2013 году 13 3. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям в 2012 году 14 Финансово-экономические показатели за 2010-2012 гг. 14 3.1.1 Показатели финансовых результатов 14 3.1.2 Показатели, характеризующие финансовое положение 16 3.1.3 Показатели эффективности деятельности Общества 17 3.2 Информация о персонале 24 3.3 Структура доходов за 2010-2012 г.г. 27 3.4 Структура расходов за 2010-2012 г.г. 28 3.5 Отчет по капитальным вложениям за 2010-2012 г.г. 31 3.6 Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности 33 3.7 Сведения о полученных кредитах и займах 34 3.8 Сведения о полученных и выданных векселях 34 3.9 Сведения о лизинговых сделках 34 3.1 3.10 Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества 34 4. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества 35 5. Бухгалтерская отчетность 36 2 6. Корпоративное управление Обществом 36 6.1 Информация об акционерах Общества и проведенных Общих собраний акционеров за 2012 год 36 6.2 Информация о Совете директоров (Наблюдательного совета) Общества и деятельности Совета директоров в 2012 году 38 6.3 Информация о Генеральном директоре 6.4 Вознаграждения Генеральному директору и членам Совета директоров Общества 42 42 6.5 Информация о ревизионной комиссии 42 6.6 Информация об аудиторе Общества 42 6.7 Информация о реестродержателе Общества 43 6.8 Информация об организационной структуре Общества 44 6.9 Информация о крупных сделках 45 6.10 Информация о сделках с заинтересованностью 45 6.11 Информация об иных сделках, подлежащих одобрению Советом директоров Общества в соответствии с Уставом и внутренних положений 45 6.12 Информация об участии Общества в других организациях и эффективности долгосрочных финансовых вложений 45 6.13 Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов 45 6.14 Принципы. Соблюдение Кодекса корпоративного поведения 46 3 1.Сведения об Обществе Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сотовая связь Башкортостана» Место нахождения и почтовый адрес: 450106, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рабкоров, д. 2 Контакты (телефон, факс): 8 (347) 252-78-42 8-901-811-70-70 Банковские реквизиты: ОАО «Сотовая связь Башкортостана» ИНН 0274042330 КПП 027401001 р/сч 40702810200000000158 в филиале ОАО «Уралсиб» в г.Уфа к/сч 30101810600000000770 БИК 048073770 Дата и реквизиты государственной регистрации: 23.12.1993 г. зарегистрировано Администрацией Кировского района города Уфы Республики Башкортостан Коды идентификации: o ИНН 0274042330 o ОГРН 1020202562160 o ОКАТО 80401375000 o ОКПО 32043531 o ОКОПФ 47 o ОКОНХ 52300 o ОКФС 42 Адрес в Интернет (если имеется): www.sotel-ccb.ru История создания: Открытое акционерное общество «Сотовая связь Башкортостана» образовалось в декабре 1993 года с целью оказания услуг подвижной связи в городе Уфе и по Республике Башкортостан. Полное фирменное наименование – Открытое акционерное общество «Сотовая связь Башкортостана», сокращенное фирменное наименование – ОАО «ССБ». Размер уставного капитала составляет 9 785 170 рублей. Уставный капитал состоит из 4 номинальной стоимости акций общества. Количество акций составляет 978 517 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 рублей. Все голосующие акции принадлежат одному акционеру – Открытому акционерному обществу «Башинформсвязь». Лицензии Таблица 1. Действующие лицензии № Наименование Услуги связи по предоставлению каналов 91 334 связи 92 507 Телематические услуги связи Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче 92 508 данных для целей передачи голосовой информации 100 301 Услуги подвижной радиотелефонной связи Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной 102 944 связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа Услуги связи по передаче данных для целей 104 541 передачи голосовой информации 104 542 Услуги внутризоновой телефонной связи Срок действия c 27.12.2011 по 27.12.2016 c 01.03.2012 по 01.03.2017 c 07.02.2012 по 07.02.2017 c 21.11.2011 по 21.11.2016 c 05.09.2012 по 05.09.2017 c 02.11.2012 по 02.11.2017 c 02.11.2012 по 02.11.2017 2. Положение Общества в отрасли 2.1. Краткий обзор рынка ОАО «Сотовая связь Башкортостана» предоставляет услуги голосовой связи и передачи данных только на территории Республики Башкортостан. Приоритетными направлениями деятельности общества в 2012 году являлись: обеспечение запланированных объемов привлечения абонентов в цифровую сеть CDMA-450; расширение зоны покрытия в Республике Башкортостан; разработка и внедрение востребованных рынком услуг; расширение сети высокоскоростной передачи данных на основе технологии EVDO rev.A. Конкурентами в услугах сотовой связи являются компании: «Мегафон»; «Билайн»; «МТС»; «Смартс». Конкурентами в услугах предоставления высокоскоростного интернета: «Мегафон»; «Билайн»; «МТС»; «Yota». Доля рынка, занимаемая обществом составляет 1,73%. 5 В целях увеличения доходов ОАО «Сотовая связь Башкортостана», а также наращивания абонентской базы были проведены следующие мероприятия: Описание мероприятия Новый телефон "SkyLink DUOS" 2 стандарта – работают параллельно CDMA + GSM. Несмотря на имеющиеся технические недоработки и достаточно высокую стоимость (8500р) за 6 месяцев реализовано около 70шт. Участие в выставке «Связь Инфоком 2012» 29.02.2012 – 02.03.2012 Имиджевое мероприятие. Представлены новые тарифы, услуги, акции. Акция "Привилегии от Сотел" Начало: 01.02.2012 При покупке телефона 3 месяца общения в подарок (в рамках 1500 минут) Подключено на 30.06.2012: 231 абонент. При покупке модема 2 месяца интернета в подарок Подключено на 30.06.2012: 573 абонента Тариф «Дешевле не бывает» начало: 1.12.2011, закрыт 3.02.2012г Тариф «Дешевле не бывает +» начало: 03.02.2012 (с 1по 4 минуту 40 коп./мин., после по 1,1р./мин., после 60 минут в день 2р./мин, после 1000 минут в месяц - 2р./мин.) Стоимость подключения/переключения –400р. Стоимость подключения при покупке оборудования – бесплатно. Подключено на 30.06.2012: 1086 абонентов Доход от переключений на данный тариф 241600 руб. Стимуляция продаж оборудования в привязке к данному тарифу 482 телефонов. Тариф «Безлимитный интернет за 295р.» (старт 27.03.2012) Начало: 27.03.2012 Интернет без ограничений за 295 рублей в месяц. (Порог разблокировки – 295р.) Подключено на 30.06.2012: 1166 абонентов Тариф Прозрачный С 9.04.2012 изменены условия тарификации: Посекундно с 61 секунды Увеличение рентабельности тарифа на 10% Участие в «Сабантуй 2012» Раевка 26.05.2012, Туймазы 02.06.2012 Ростовая кукла, распространение полиграфии. Розыгрыши и оповещение населения о Сотел Выездные продажи: Кашкино, Бильгиш (Аскинский р-н), Базлык (Бижбулякский р-н) Оповещение населения о начале работы Сотел в вышеуказанных деревнях, Распространение полиграфии среди населения. Подключено 116 абонентов. Тариф «Курай» (для выездных продаж) Начало: 17.05.2012 6 (с 1 по 3 минуту 70 коп/мин, с 4 по 9 минуту по 7 коп/мин, с 10-ой мин. по 70коп./мин, после 1000 минут в месяц 2р.) Подключено на 30.06.2012: 50 абонентов Телефоны в пользование +Пакетные предложения для корпоративного направления. Начало: 12.07.2012 Подключено на 30.09.2012: 77 абонентов Прибыль 85 500 руб/мес Тариф «Конструктор» для корпоративного направления. Начало: 12.07.2012 Стоимость дополнительных услуг: "Дешевые на ТФОП" - 60 руб/мес. "Безлимитные звонки внутри сети Сотел" - 59 руб/мес. "Дешевые на мобильные РБ" - 60 руб/мес. "Дешевые на МГ РФ" - 90 руб/мес. "Дешевые СМС" - 60 руб/мес. Подключено на 30.09.2012:214 абонентов Прибыль 98 788 руб/мес Конкурс Фотоохота + промо-сопровождение. Начало: 15.07.2012 Ростовая кукла появляется в разных людных местах города, Участнику необходимо сфотографироваться с ней и разместить фотографию в социальной сети, у кого больше «лайков» тот и победил в конкурсе. Повышение узнаваемости бренда, повышение лояльности абонентов. Новый тариф от Сотел "Абсолютный Безлимит" Неограниченное количество исходящих минут на все мобильные и городские номера по РБ. 7 Срок действия тарифного плана с 17.09.12 по 16.11.12 г. Экспериментальный ТП. Приходите и получите свой подарок! Подключитесь или приобретите мобильный телефон/модем в собственных точках продаж ОАО «Сотовая связь Башкортостана» и участвуйте в моментальной беспроигрышной лотерее с ценными призами! Новогодние подарки от Сотел! Начало: 05.12.2012 Говори – и получай ПОДАРКИ! Условия участия: В период с 01.12.2012 по 31.01.2013 произведите исходящих вызовов более 500 минут, и участвуйте в розыгрыше 150 подарков, среди которых: - Сертификаты на покупку оборудования «Сотел» (по 3000р.); - Футболки и бейсболки; - СМС-пакеты (100 смс сроком действия 3 месяца с момента активации); - Пакеты минут (100 минут сроком действия 3 месяца с момента активации). Беспроигрышная новогодняя лотерея от Сотел Условие участия: В период с 01.12.2012 по 31.01.2013 отправьте пустое СМС на номер 4444. Чем больше отправлено СМС – тем больше шансов выиграть ценные призы, среди которых: - Сертификаты на покупку оборудования «Сотел» (по 3000р.); - Футболки и бейсболки; - СМС-пакеты (100 смс сроком действия 3 месяца с момента активации); - Пакеты минут (100 минут сроком действия 3 месяца с момента активации). Определение победителей: до 10.02.2013. Стоимость СМС – 10 руб. 2.2. Приоритетные направления деятельности и перспективы развития. 2.2.1 Описание видов услуг и продуктов Компания ОАО «Сотовая связь Башкортостана» (ОАО «ССБ») была основана в декабре 1993 г. Обслуживание первых клиентов было начато осенью 1994. Таким образом, ОАО «ССБ» стала первой компанией, начавшей оказывать услуги подвижной связи на территории РБ. Особенности стандарта CDMA 450 Безопасность - оборудование CDMA оказывает значительно меньшее биологическое воздействие на человека и окружающую среду по сравнению с сетями других стандартов. Излучаемая мощность телефонов составляет не более 0,25 Вт. Кроме того, излучение с частотой 450 МГц менее интенсивно поглощается различными материалами. Регулировка мощности - динамическая регулировка мощности абонентских терминалов и базовых станций - одна из принципиальных особенностей технологии CDMA. Система регулировки позволяет передатчикам абонентских и базовых станций работать на минимально возможной мощности и тем самым максимизировать емкость 8 системы. Это свойство дополнительно уменьшает влияние электромагнитных излучений терминалов на абонентов. Конфиденциальность - высокая степень конфиденциальности: разговор в канале шифруется 4 триллионами кодов, благодаря встроенному алгоритму кодирования достигается абсолютная защита от несанкционированного доступа и прослушивания. Методы обеспечения качества – используются совершенные алгоритмы обработки сигналов: абонента одновременно «ведут» несколько базовых станций, что позволяет, в сложных условиях приема, буквально «собирать» разговор собеседников по данным всех задействованных базовых станций. Передача данных - передача данных осуществляется на скорости до 3.1 Мбит/с (в направлении к абоненту), что обеспечивает абоненту мобильность и комфортную работу в сети Интернет при просмотре текстов, изображений и видео данных. 2.2.2 Описание сети связи Компания ОАО «Сотовая связь Башкортостана» осуществляет предоставление услуг связи в соответствии с полученными разрешениями на использование частот и действующими лицензиями. 9 Реестр частот 1. Решением ГКРЧ № 5888-ОР от 02.04.2002 ССБ выделен диапазон 453-457,4/463467,4 МГц. Дополнения к данному Решению ГКРЧ: Решение № 6303-ОР от 20.08.2002, Решение № 05-11-05-105 от19.12.2005, Решение № 09-05-04 от15.12.2009. 2. Решением ГКРЧ № 10-08-09-1/28 от 23.08.2010 ССБ выделен диапазон 1920-1935 МГц, 2110-2125 МГц, имеется решение № 11-11-06/45 от 10.03.2011 о возможности использования данного диапазона для строительства сетей UMTS. 3. Решение ГКРЧ № 7420 от 07.07.2003 на 7250 ÷ 7550 МГЦ. 4. Решение ГКРЧ № 07-22-05-0407 от 17.12.2007 на 7900 ÷ 8400 МГЦ и на 12750 ÷ 13250 МГЦ. 5. Решение ГКРЧ № 09-02-09-1/337 от 19.03.2009 на 5925 ÷ 6525 МГЦ. В соответствии с решениями выданными Федеральным Агентством Связи (Россвязь) за ОАО «Сотовая связи Башкортостана» закреплено 210 000 номеров в коде DEF и 500 номеров в коде ABC. Данные о номерной и задействованной емкости приведены в таблице 2. Таблица 2. Данные о номерной и задействованной емкости Тип номерной емкости Квартал 1 квартал 2012 2 квартал 2012 3 квартал 2012 4 квартал 2012 Монтированная номерная емкость в коде DEF в коде ABC 210 000 0 210 000 0 210 000 0 210 000 500 Задействованная номерная емкость в коде DEF в коде ABC 35 461 35 351 36 555 38 229 0 0 0 0 Сеть ОАО «Сотовая связь Башкортостана» (ядро сети и базовые станции) предоставляющая услуги связи в стандарте IMT-MC-450 реализована на оборудовании компании Huawei (Китай). Перечень используемого оборудования (стандарта IMT-MC450) приведен в таблицах 3-5. Для реализации услуги местной телефонной связи используется коммутационное оборудования фирмы Ericsson (Швеция), перечень оборудования приведен в Таблице №4. 10 Таблица 3. Коммутационное оборудование сети подвижной связи IMT-MC-450 № п\п Наименование оборудования в сети связи 1. PDSN 9660 (Версия ПО V900) -№ 00, зав.№ 98PDSN0658-001 - Tellin зав. № 930099940001 2. CSOFTX3000 (Версия ПО V100, V200) -№ 00, зав.№ 98CSF00638-001 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. HLR9820 (Версия ПО V900) -№ 00, зав.№ 98UHL01960-001 iManager M2000 OMC-S (Версия ПО V200) -№ 00, зав.№ 98IMM03613-001 UMG8900 (Версия ПО V200) -№ 00, зав.№ 98UMG13203-001 -№ 01, зав.№ 98UMG13203-002 BSC 6680 - зав.№ 988SC01481-001 - зав. № 988SC01480-001 PDSN 9660 -№ 00, зав.№ 98PDS0000-002 -№ 01, зав.№. 98PDS0000-001 BSC 6600 - № 02 зав.№ 98CBC00069-003 - № 03 зав.№ 98CBC00069-001 - № 04 зав.№ 98CBC00069-002 MSC M800 -№ 00 зав.№ 98CMS00105-005 -№ 02 ITEM 02111239 зав.№ 2092713 -№ 00 зав.№ 98CMS00105-001 -№ 01 зав.№ 98CMS00105-004 -№ 02 зав.№ 98CMS00105-002 -№ 03 зав.№ 98CMS00105-003 HLR M800 HLR -№ 01 зав.№ 98CHL00105-001 -№ 03 зав.№ 98CHL00105-001 11. PDF M800 -№ 00 зав.№ 3000130SZ 12. PS M800 -№ 01 зав.№ 481000-2/100 13. PS 48/12000BFN -№ 02 зав.№ PAR01698FSZ Производитель КНР, «Huawei Technologies Co. Ltd». КНР, «Huawei Technologies Co. Ltd». КНР, «Huawei Technologies Co. Ltd». КНР, «Huawei Technologies Co. Ltd». КНР, «Huawei Technologies Co. Ltd». КНР, «Huawei Technologies Co. Ltd». КНР, «Huawei Technologies Co. Ltd». КНР, «Huawei Technologies Co. Ltd». КНР, «Huawei Technologies Co. Ltd». КНР, «Huawei Technologies Co. Ltd». КНР, «Huawei Technologies Co. Ltd». КНР, «Huawei Technologies Co. Ltd». КНР, «Huawei Technologies Co. Ltd». 11 Таблица 4. Коммутационное оборудование сети местной связи № п\п Наименование оборудования в сети связи Комбинированная АТС/АМТС типа АХЕ10 (версия ПО Enabler) в составе: APZ (главный центральный процессор) GS 16K (статив плат коммутационного поля) ETC 5/ RPG2 (статив плат станционного окончания и плат сигнальных терминалов) IOG 20C (сопроцессор групп) ASTV3 (процессор) Модуль автоответчиков 1. 2. 3. 4. 5. 6. Производитель Ericsson (Швеция) Ericsson (Швеция) Ericsson (Швеция) Ericsson (Швеция) Ericsson (Швеция) Ericsson (Швеция) Ericsson (Швеция) Общее количество базовых станций в сети подвижной связи ОАО «Сотовая связь Башкортостана» составляет 265. Количество объектов, работающих через выносные передатчики RRU равно 18. Таким образом, общее количество объектов составляет 283. Количество базовых станций поддерживающих передачу данных в режиме EV-DO – 123. Таблица 5. Перечень оборудования в сети связи № п\п № п/п 1. 2. 3. 4. 5. 6. Наименование оборудования в сети связи Производитель Типы базовых станций в сети Производитель BTS 3601C BTS 3606 BTS 3612 BTS 3606C BTS 3606 CE DBS 3900 КНР, «Huawei Technologies Co. Ltd». КНР, «Huawei Technologies Co. Ltd». КНР, «Huawei Technologies Co. Ltd». КНР, «Huawei Technologies Co. Ltd». КНР, «Huawei Technologies Co. Ltd». КНР, «Huawei Technologies Co. Ltd». Далее отражена трансмиссия сети подвижной связи IMT-MC-450. Собственные линии связи с использованием ВОЛС – подключено 42 базовых станций. Волоконно-оптическая сеть ОАО «ССБ» в настоящий момент представляет собой: 1. Оптическое кольцо емкостью STM-4 по городу Уфа № 1 – 7 элементов в кольце + 7 элементов в ответвлениях меньшей емкости; 2. Оптическое кольцо емкостью STM-4 по городу Уфа № 2 – 14 элементов в кольце + 6 элементов в ответвлениях меньшей емкости; 3. ВОЛС «Уфа – Стерлитамак» емкостью STM-4 – 10 магистральных элементов + 1 ответвление (на Кармаскалы); 4. ВОЛС «39 км – Кармаскалы» емкостью STM-1; 12 5.ВОЛС в городах РБ: Дюртюли – 1 участок, Нефтекамск – 4 участка, Салават – 1 участок, Стерлитамак – 2 участка; 6.Оптические стыки с операторами связи: MTC – STM-1, ВымпелКом - STM-1, Интегрированные сети - STM-1 + 1 волокно, Уфанет – 2 волокна, Билайн-Бизнес – STM 1, Башинформсвязь – 2 волокна. Общая протяженность оптической сети составляет 310 км. В волоконно-оптических линиях связи используется оборудование производства “Huawei” (Китай) – на линиях большой емкости и «Натекс» (Россия) – на линиях емкостью до 16-ти E1. Собственные линии связи с использованием РРЛ – подключено 102 базовых станций. Количество пролетов – 153; Суммарная протяженность около 2 300 км. Количество оборудования по каждому производителю и модели; Ericsson MiniLink MkII – 4 Ericsson MiniLink 15E – 20 Ericsson MiniLink 7E – 36 NEC Pasolink V3 – 9 NEC Pasolink V4 – 10 NEC Pasolink Mx – 16 RAD WinLink – 60 Арендованные каналы связи - подключена 121 базовая станция. 2.2.3 Перспективы развития Общества в 2013году В 2013 году планируется провести ряд маркетинговых мероприятий по продвижению и увеличению продаж продуктов ОАО «Сотовая связь Башкортостана». Таблица 6. Маркетинговые мероприятия в 2013 году. Наименование работ (мероприятия) Цель и основные задачи Расширение географии продаж за счет почтовыми отделениями и администрациями отделений ОАО «Башинформсвязь», привлечение абонентов в отделения населенных пунктов. «Башинформсвязь». 2. Бонусные акции при покупке оборудования Снижение стоимости «порога входа» в «Сотел». (1мес бесплатного интернета). 3. Участие в специализированных выставках, Поддержание имиджа компании, реклама. спонсорских проектах (выставка 1. Выезды по РБ, работа с местными СМИ, Период реализации ежемесячн ежекварталь 1 квартал 13 Связьинфоком. Уфапромэкспо). 4. Программа по снижению порога входа в «Сотел» 5. Увеличение ARPU и рентабельности закрытых тарифных планов 6. Ввод услуги «Городской номер» 7. Ввод услуги «Гудок» 8. Разработка и проведение стимулирующих программ для действующих абонентов, розыгрышей. 9. Поздравления абонентов на праздники, СМС-рассылка, почтовая рассылка. 10. Проведение кросс-маркетинговых мероприятий (например, промораспространение листовок с доставкой питьевой воды). 11. Введение новых привлекательных на рынке тарифных планов и услуг (разрабатываются по мере изменения тарифных планов конкурентов). 12. Поиск новых абонентов с различными демографическими, социальными признаками. 13. Привлечение компаний для продажи услуг связи Сотел. 14. Предоставление в пользование (аренду) абонентского оборудования. 15. Реклама в СМИ (видеореклама, аудиореклама, полиграфия, Интернет, пресса) 16. Проведение мотивационных мероприятий для работников абонентского отдела, награждение за успехи. 17. Присутствие компании в социальных сетях в Интернете. 18. Организация сбора и обработки абонентских анкет для обратной связи. 19. Раздача сувенирной продукции 3 Снижение розничной стоимости 1 раз в год абонентского оборудования. Ввод изменений в существующие тарифные ежеквартальн планы. Перевод на поминутную тарификацию закрытых тарифов, повышение стоимости СМС-сообщений, а также стоимости на международные вызовы. Расширение целевой аудитории. Перехват 1 квартал отказывающихся проводных абонентов ОАО «Башинформсвязь». Расширение действующих услуг 2 квартал организации. Повышение лояльности абонентов ежеквартальн Повышение лояльности абонентов ежеквартальн Экономия маркетингового бюджета. Увеличение абонентской базы. ежемесячно Стимулирование абонентов для общения и расширения сети. Увеличение абонентской базы. в течение год Расширение целевой аудитории, прямое увеличение продаж. ежемесячно Увеличение дилерской сети, прямое увеличение продаж, видеонаблюдение. Модемы в тестовую эксплуатацию ежемесячно Продвижение новых тарифов и услуг, увеличение лояльности абонентов ежемесячно Увеличение лояльности сотрудников компании, увеличение продаж. 1,2 квартал Информирование абонентов, увеличение их лояльности. Выявления эффективности работы рекламных каналов и использования рекламного бюджета Поддержание имиджа компании 2 квартал в течении год ежемесячно ежеквартальн Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям в 2012 году. 3.1 Финансово-экономические показатели за 2010-2012 гг. 3.1.1 Показатели финансовых результатов 14 В 2012 году выручка ОАО «ССБ» сократилась на 20,2% по сравнению с прошлым годом. Сокращение выручки объясняется снижением активности абонентов, а также их значительным оттоком. Расходы по обычным видам деятельности ОАО «ССБ» в 2012 году по сравнению с 2011 годом выросли на 2,2% и составили 180 270 тыс. руб. Рост затрат вызван увеличением количества обслуживаемых базовых станций. Показатель OIBDA изменился с -26 407 тыс. руб. до -55 523 тыс. руб. По итогам отчетного года чистый убыток Общества составил 96 438 тыс. руб., что на 22% больше аналогичного показателя прошлого года. Динамика показателей финансовых результатов за 2010-2011 гг. представлена в таблице №7 и на диаграмме 1. Таблица 7. Показатели финансовых результатов за 2010-2012 гг. Наименование статей Выручка Расходы по обычным видам деятельности OIBDA OIBDA margin Прочие доходы Прочие расходы EBITDA EBITDA margin Амортизация EBIT EBITmargin Проценты к получению Проценты к уплате Налог на прибыль Чистая прибыль (убыток) Чистая прибыль margin Ед. измер. 2012 2011 2010 тыс.руб. 118 201 148 136 141 610 тыс.руб. 180 270 176 421 151 305 тыс.руб. -55 523 % -46,9 тыс.руб. 2 312 тыс.руб. 5 881 тыс.руб. -59 092 % -49,9 тыс.руб. 30 233 тыс.руб. -95 871 % -81,1 тыс.руб. 41 тыс.руб. 4 тыс.руб. тыс.руб. -96 438 % -81,6 -26 407 -9 695 -17,8 -6,8 3 564 10 327 12 109 7 170 -34 856 -6 538 -23,5 -4,6 42 113 49 071 -78 943 -55 609 -53,3 -39,3 57 40 - - -79 067 -56 492 -53,4 -39,9 Темп прироста 2012/2011 -20,2% 2,2% 119,4% -29,1 п.п. -35,1% -51,4% 69,5% -26,4 п.п. -28,2% 21,4% -27,8 п.п. -28,1% 22,0% -28,2 п.п. 15 Диаграмма 1. Динамика выручки от продаж, балансовой и чистой прибыли за 2008-2012 гг., тыс. руб. 3.1.2 Показатели, характеризующие финансовое положение По состоянию на 31 декабря 2012 года в соответствии с бухгалтерской отчетностью стоимость активов ОАО «ССБ» составляет 145 734 тыс. руб., что на 11,8% меньше на ту же дату 2011 года. В структуре активов доля внеоборотных активов составляет 73,3% или 106 783 тыс. руб., а доля оборотных 26,7%, что составляет 38 951 тыс. руб. Снижение величины активов организации связано со снижением следующих позиций актива: основные средства (-28 914 тыс. руб.) и денежные средства и денежные эквиваленты (-7 501 тыс. руб.). В структуре пассива произошло стремительное падение капитала и резервов на 96 439 тыс. руб. Рост долгосрочных обязательств объясняется выдачей простого векселя на сумму 30 000 тыс. руб. Таблица 8. Показатели, характеризующие финансовое положение за 2010-2012 гг. Наименование статей Активы В т.ч. Внеоборотные активы Оборотные активы Пассивы Ед. 2012 2011 2010 измер. тыс.руб. 145 734 165 191 197 340 Темп прироста 2012/2011 -11,8% тыс.руб. 106 783 136 764 178 518 тыс.руб. 38 951 28 427 18 822 тыс.руб. 145 734 165 191 197 340 -21,9% 37,1% -11,8% 16 В т.ч. Капитал и резервы Долгосрочные обязательства В т.ч. Займы и кредиты, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты Краткосрочные обязательства В т.ч. Займы и кредиты, подлежащие погашению менее чем через 12 месяцев после отчетной даты 3.1.3 тыс.руб. -25 194 тыс.руб. 30 199 71 245 247 148 884 465 тыс.руб. 30 000 - - -135,4% 12126,3% - тыс.руб. 140 729 93 699 47 991 50,2% тыс.руб. 108 382 52 804 9 001 105,3% Показатели эффективности деятельности Общества Рентабельность собственного капитала в отчетном году упала на 347 процентных пунктов. Фактором, повлиявшим на такое снижение, является рост непокрытого убытка в отчетном периоде. В 2012 году каждый рубль собственного капитала обеспечил убыток в размере 4, 18 руб. Рентабельность активов в 2012 году снизилась на 18 процентных пунктов. Показатель не соответствует нормативному значению и находится в области критических значений. Доходность инвестированного капитала также имеет отрицательное значение, то есть привлеченный из внешних источников капитал не приносит доходности. Такая тенденция сохраняется на протяжении трех последних лет. В результате падения выручки в отчетном году, по сравнению с 2011 г. оборачиваемость текущих активов возросла с 58 до 103 дней, что является негативной тенденцией. Оборачиваемость дебиторской задолженности в отчетном году по сравнению с прошлым годом возросла на 25%. Совокупное влияние роста дебиторской задолженности и падение выручки в отчетном году оказало пагубное влияние на значение данного показателя. Срок оборачиваемости кредиторской задолженности сократился на 5 дней, что составляет 9, 3%. В отчетном году отношение обязательств к собственному капиталу возросло более чем в 5 раз. Это означает что ОАО «ССБ» полностью зависит от заемных средств и не имеет собственных источников финансирования. Стремительный рост доли долгосрочной задолженности в объеме общего долга вызван выдачей в 4 квартале 2012 простого векселя на сумму 30 000 тыс. руб. 17 Коэффициент быстрой ликвидности в 2012 году равен 0,2, что не соответствует нормативному значению. Активы предприятия не являются быстроликвидными. Коэффициент текущей ликвидности также ниже нормы и равен 0,3. Сохраняющаяся тенденция увеличения заемных средств оказала негативное влияние на значение данных показателей. Показатели чистого операционного денежного потока и свободного денежного потока имеют отрицательные значения, что означает неспособность Общества финансировать инвестиции и обслуживать заимствования за счет поступлений от операционной деятельности. Таким образом, в 2012 году финансовое состояние ОАО «ССБ» оставалось неустойчивым. Собственные денежные потоки компании не позволяют обслуживать долговые обязательства. Динамика финансовых показателей за 2010-2012 гг. представлена в таблице 9. Таблица 9. Финансовая составляющая Наименование статей Показатели доходности 1 2 3 4 5 6 Доходность (рентабельность) собственного капитала (ROE) Доходность (рентабельность) активов (ROA) Доходность (рентабельность) инвестированного капитала (ROIC) Доля, занимаемая на рынке услуг связи Показатели платежеспособности и структуры заимствования Оборачиваемость текущих активов Оборачиваемость активов, Оборачиваемость дебиторской задолженности по операционной деятельности 8 Оборачиваемость кредиторской задолженности 9 Отношение обязательств к собственному капиталу 10 Отношение NetDebtк EBITDA 7 11 Отношение процентов к уплате к EBITDA Ед. измер. 2012 2011 2010 Темп прирос та 2012/ 2011 -418,8 -71,8 -31,2 347 п.п. -61,7 -67,8 -43,6 -50,9 -24,8 -27,5 18,1 п.п. 1,73 2,13 2,2 16,9 п.п. -0,4 п.п. 103 58 90 77,6% 474 441 571 7,5% 10 8 19 25% 49 54 57 -9,3% 6,8 1,3 0,2 423% -2,3 -1,1 -1,0 109,1% 0 0 - тыс.руб. % % % % дни дни дни дни -0,0001 18 12 Доля долгосрочной задолженности в объеме общего долга 13 Доля долгосрочной платной задолженности в объеме общего платного долга 14 Доля платного долга в объеме общего долга 15 Эффективная процентная ставка по долгам Показатели налоговой нагрузки - 16 Эффективная ставка налогообложения Показатели ликвидности % - 17 Коэффициент быстрой ликвидности 18 Коэффициент текущей ликвидности - 0,2 0,3 19 Чистый операционный денежный поток 0,5 0,006 0,01 8233% - 0,2 0 0 - - 0,9 0,6 0,2 50% % 0,01 0,02 0,2 -50% - - - 0,2 0,3 0,2 0,7 - -35 794 -1 635 33,49% тыс.руб. -47 784 20 Свободный денежный поток тыс.руб. -47 784 -36 008 -10 076 32,7% (FreeCashFlow) В течение 2012 года клиентами ОАО «Сотовая связь Башкортостана» стали 8 946 абонентов, абонентская база выросла на 5,9%. Прирост абонентов в отчетном году составил 2 116 против 416 в 2011 году. Таблица 10. Клиентская составляющая Ед. измер. Наименование статей Клиентская база по сегментам 21 % активных клиентов к общему числу клиентов 22 Прирост клиентов 2012 2011 2010 Темп приро ста 2012/ 2011 38 229 36 112 36 913 5,9% 15 11 13 4 п.п. 6 -2 6 8 п.п. 177 201 196 -11,9% 221 196 238 11,3% 2 717 3 472 3 437 -21,7% аб. % % Доходность клиентов 23 Выручка на 1 клиента (ARPU) Голос (без НДС) Выручка на 1 клиента (ARPU) Передача данных (без НДС) 24 Выручка на 1 номер руб. 25 Затраты на 1 клиента руб. руб. руб. 6 051 5 428 -9% 5 506 В отчетном году ОАО «ССБ» активно продвигало услуги мобильной передачи данных, в результате чего доходность с одного абонента по передаче данных выросла на 11,3% по сравнению с 2011 годом. 19 Доля голосовой связи в выручке продолжает снижаться, таким образом, выручка на одного абонента по голосу в 2012 году составила 177 руб., что на 11,9% ниже уровня прошлого года. На фоне падения общей выручки за услуги связи выручка на 1 абонентский номер сократилась на 21,7%. Затраты на 1 клиента в 2012 году уменьшились на 9% по сравнению с предыдущим годом и приблизились к уровню 2010 года. На диаграммах 2-6 представлена динамика начислений в стандарте CDMA, средний доход с одного абонента, годовой прирос абонентов и динамика количества абонентов ОАО «ССБ». Диаграмма 2. Начисления в стандарте CDMA по голосу за 2012г. Сумма тыс. руб., с НДС Начисления в стандарте CDMA по голосу за период с января по декабрь 2012г. 5 000 CDMA голос, услуги CDMA голос, трафик CDMA голос, абонплата 4 000 3 000 2 775 2 695 2 887 2 779 2 492 2 651 2 629 2 613 2 441 2 437 2 263 2 349 2 000 1 781 1 707 1 611 1 482 1 437 1 341 1 290 1 269 1 000 207 131 116 127 104 114 127 174 2012 Июль 2012 Август 1 225 99 1 218 96 1 206 1 164 88 89 2012 Ноябрь Месяц 2012 Декабрь 0 2012 Января 2012 Февраль 2012 Март 2012 Апрель 2012 Май 2012 Июнь 2012 Сентябрь 2012 Октябрь 20 Диаграмма 3. Начисления в стандарте CDMA по передаче данных за 2012 г. Сумма тыс. руб., с НДС Начисления в стандарте CDMA по передаче данных за 2012 г. CDMA данные, услуги CDMA данные, трафик CDMA данные, абонплата 1 000 764 712 791 770 842 834 829 856 881 192 174 264 284 262 254 235 222 250 235 221 213 203 197 178 195 2012 Август 2012 Сентябрь 176 208 2012 Февраль 2012 Март 2012 Апрель 2012 Май 2012 Июнь 2012 Июль 302 185 209 189 0 2012 Января 886 739 298 251 829 2012 Октябрь 2012 Ноябрь Месяц 2012 Декабрь Диаграмма 4. Средний доход с одного абонента, руб. за период с января по декабрь 2012г. 500 Сумма, руб. с НДС Средний доход с одного абонента за 2012 г. ARPU голос ARPU данные 400 300 278 262 273 276 264 250 245 217 200 219 226 224 250 254 259 270 255 227 212 212 210 200 191 184 182 100 0 2012 Января 2012 Февраль 2012 Март 2012 Апрель 2012 Май 2012 Июнь 2012 Июль 2012 Август Месяц 2012 Сентябрь 2012 Октябрь 2012 Ноябрь 2012 Декабрь Примечание: Среднегодовой доход на одного абонента составляет, в рублях: По голосу 208,67 с НДС (176,84 без НДС) По передаче данных 261,33 с НДС (221,47 без НДС) 21 Диаграмма 5. Годовой прирост абонентов за 1994-2012 гг. Годовой прирост абонентов за 1994-2012годы 8000 7262 7000 6701 6297 6000 4959 5000 4010 4000 3683 3000 2466 2116 1815 2000 1576 888 1000 1643 1392 950 900 1064 954 478 416 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Диаграмма 6. Динамика количества абонентов ОАО «Сотовая связь Башкортостана» с января 2010 года по декабрь 2012 года Количество абонентов CDMA в 2010-2012 г.г. 40000 39500 39000 38500 38229 37809 38000 37345 37500 37597 37146 37003 36667 36502 36327 36500 36283 35971 35813 36112 36555 35751 35629 35461 35500 37610 36836 37000 36000 37490 35804 35327 35231 35351 35279 35437 35694 35529 35000 34000 34833 34357 34500 34315 34455 34231 34169 34127 33891 33500 33000 32500 32000 Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 2010 Июль 2011 Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 2012 22 В таблице 11 представлена динамика показателей эффективности затрат и показателей использования основных средств в период с 2010 по 2012 годы. Таблица 11. Составляющая внутренних бизнес-процессов Наименование статей Ед. измер . 2012 2011 2010 Темп прирост а 2012/ 2011 18,16 17,19 16,99 0,97 п.п. 178,09 147,52 141,50 20,7% 1,06 1,01 0,85 4,9% 1 367,52 1 837,12 823,89 -25,56% 0,09 4,96 5,27 -4,87 п.п. 0,02 0,01 0,07 100% -0,03 -0,04 -1,49 25% Показатели эффективности затрат 26 Коэффициент задействования монтированной емкости 27 Себестоимость на 100 рублей выручки Показатели использования основных средств 28 Фондоотдача 29 Оборачиваемость CAPEX % руб. дни 30 Доля незавершенного строительства от основных средств (основные средства включают незавершенное строительство) 31 Отношение CAPEX к выручке % 32 Отношение CAPEX к показателю EBITDA - - За счет роста количества абонентов в 2012 году по сравнению с 2011 годом коэффициент задействования монтированной емкости вырос на 0,97 процентных пункта. Себестоимость на 100 рублей выручки в отчетном году выросла на 20,7%. В отчетном году снижение себестоимости составило 3,7%, а снижение выручки составило 20,2%. Показатель фондоотдачи основных средств рос по мере амортизации основных фондов, прирост в отчетном году по сравнению с 2011 годом составил 4,9%. Прироста стоимости основных фондов в 2012 году не было. Оборачиваемость капитальных вложений в отчетном году снизилась на 25,56% в связи с уменьшением доли незавершенного строительства по сравнению с 2011 годом. Показатели «отношение CAPEX к выручке» и «отношение CAPEX к показателю EBITDA» остаются в отчетном году на очень низком уровне. 23 3.2 Информация о персонале Таблица 12. Штат Общества по подразделениям в периоде (Измерение: чел.). Название подразделения Значение показателя на начало года На конец Января На конец Февраля На конец Марта На конец Апреля На конец Мая На конец Июня На конец Июля На конец Августа На конец Сентября На конец Октября На конец Ноября На к Дек факт. числ. вакан сии факт. числ. вакан сии факт. числ. вакан сии факт. числ. вакан сии факт. числ. вакан сии факт. числ. вакан сии факт. числ. вакан сии факт. числ. вакан сии факт. числ. вакан сии факт. числ. вакан сии факт. числ. вакан сии факт. числ. вакан сии факт. числ. 3 - 3 - 3 - 3 - 3 1 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 8 - 8 - 8 - 8 1 8 1 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 16 4 19 5 19 4 18 3 18 2 18 2 18 2 18 2 18 2 18 3 18 2 18 2 18 2 - 2 - 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 - 2 - 2 - 2 - 2 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 1 2 1 2 Отдел продаж 4 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Бухгалтерия Группа экономики и финансов Юридический отдел Группа подготовки информации 8 - 8 - 8 1 8 - 9 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 - 2 - 2 - 2 1 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 15 2 15 3 15 2 14 2 14 2 15 2 15 3 16 1 16 2 16 2 16 2 16 2 16 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 АУП Отдел коммутатора Абонентский отдел Группа по работе с дилерами Группа по работе с дебиторской задолж. Отдел капитального строительства Отдел автоматизации Отдел маркетинга Отдел технического развития Группа планирования развития Расчетный отдел Сервисная группа Склад в г.Стерлитамаке 4 - 4 1 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 15 - 15 1 15 1 15 - 15 - 15 - 16 1 14 - 14 2 14 3 14 3 14 3 14 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 4 - 4 - 4 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 1 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 0,5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Транспортный отдел 10 - 10 3 10 4 10 2 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 1 10 1 10 1 10 АХО 6,5 1 6,5 1 6,5 1 6,5 1 6,5 1 6,5 1 6,5 1 6,5 1 6,5 1 6,5 1 6,5 1 6,5 1 6,5 Выделенные специалисты 1,5 - 2,5 - 2,5 - 2,5 - 2,5 - 2,5 - 2,5 - 2,5 - 2,5 - 2,5 - 2,5 - 2,5 - 2,5 Общий итог: 117 116 14 116 14 114 11 115 8 114 6 115 9 113 6 112 8 112 11 111 11 111 11 111 9 25 Таблица 13. Кадровая составляющая Ед. измер. Наименование статей 2012 2011 2010 Темп прирост а 2012/20 11 35,7 31,2 28,9 4,5 п.пп 35 484,71 37 078,42 33 729,95 -4,3% 35,4 39,4 20,8 -4 п.п. 87,3 82,5 93,9 4,8 п.п. 1 193,95 1 424,38 1 402,08 -16,2% Показатели эффективности затрат 33 Доля расходов на персонал в выручке 34 Месячные расходы на персонал в расчете на 1 работника Сохранение кадровой базы % руб. 35 Текучесть кадров % 36 Доля списочного состава в общей численности Эффективность персонала % 37 Выручка на 1 работника тыс. руб. Поскольку в отчетном году темп падения выручки опережал темп изменения затрат на персонал, показатель «доля расходов на персонал в выручке» увеличился на 4,5 процентных пункта. В свою очередь выручка на 1 работника сократилась на 16,2%. Из-за сложного финансового положения, сложившегося в ОАО «ССБ» в 2012 году, а также из-за невыполнения показателей премирования работниками Общества месячные расходы на персонал сократились на 4,3%. В результате проведения более тщательной работы по подбору персонала в 2012 году удалось снизить текучесть кадров с 39,4% до 35,4%. Однако этот показатель до сих пор находится на высоком уровне из-за нестабильного положения на предприятии. С 1 апреля 2012 года была разработана и введена новая система мотивации персонала в ОАО «ССБ». Также начиная с 4 квартала 2012 года внутри коммерческого подразделения по итогам квартала были определены лучшие работники, которые были награждены благодарственными письмами. Руководство ОАО «ССБ» также уделяет внимание профессионально подготовке кадров с целью повышения качества их работы. Всего за 2012 год обучение, либо переаттестацию прошли 17 человек, сумма затрат на обучение составила 103 640 руб. 3.3 Структура доходов за 2010-2012 г.г. В отчетном году ОАО «Сотовая связь Башкортостана» получило доход в размере 118 201 тыс. руб. Основную часть в структуре выручки занимают услуги связи, их доля составляет 87,9% от общего объема выручки за 2012 год. Структура выручки представлена на диаграмме 7. Диаграмма 7. Структура доходов ОАО «Сотовая связь Башкортостана» за 2012 год Голосовой трафик Передача данных SMS Роуминг Выручка от сдачи каналов в аренду 11,8% 0,3% Выручка от пропуска трафика (ОПС) 0,4% Пропуск sms трафика 34,8% Выручка от реализации абонентского оборудования Выручка за ремонт абонентского оборудования 16,8% 10,9% 24,2% 0,5% 0,3% Динамика доходов ОАО «ССБ» за 2010-2012 гг. приведена в таблице 14. Таблица 14. Структура выручки в разрезе услуг № п/п Наименование показателя 2012 г. тыс. руб. 2011 г. % тыс. руб. Темп прироста 2012/2011 2010 г. % тыс. руб. % 1.1 1.2 Услуги связи, в т.ч.: Голосовой трафик Передача данных 1.3 SMS 555 0,5 648 0,4 521 0,4 -14,3 1.4 Роуминг Выручка от сдачи каналов в аренду 402 0,3 342 0,2 434 0,3 17,5 28 658 24,2 30 408 20,5 20 169 14,2 -5,8 19 895 16,8 24 476 16,5 25 928 18,3 -18,7 470 0,4 13 891 11,8 1 1.5 1.7 Выручка от пропуска трафика (ОПС) Пропуск sms трафика 2 Выручка от реализации абонентского оборудования 1.6 103 907 87,9 125 409 84,7 126 893,0 89,6 -17,1 41 093 12 834 34,8 10,9 65 814 3 721 44,4 2,5 71 710 8 131 50,6 5,7 -37,6 244,9 - 22 225 15,0 13 908 9,8 -37,5 27 3 Выручка за ремонт абонентского оборудования 4 402 0,3 501 0,3 437 0,3 Прочие доходы - - - - 372 0,3 Выручка всего 118 201 100 148 136 100 141 610 100 -19,7 -20,2 В связи со сложившейся ситуацией на рынке, предоставление услуг передачи данных является приоритетным направлением деятельности ОАО «ССБ». По сравнению с 2011 годом выручка по данному виду услуг выросла более чем в 3 раза. Объем выручки по голосовому трафику составил лишь 62,4% от показателя прошлого года. Причиной снижения данного показателя является большой отток абонентов, происходивший на протяжении первого полугодия 2012 года, а также дешевые тарифные планы «Курай» и «Дешевле не бывает», введенные в течение отчетного периода. В 2012 году объем выручки от пропуска трафика сократился на 18,7% по сравнению с 2011 годом. Отрицательная динамика объясняется снижением звонков абонентов других сотовых операторов абонентам сотовой связи «Сотел» (неравномерным распределением трафика), вследствие чего падает выручка и растут расходы по межоператорским расчетам. Факторами снижения объема выручки от реализации абонентского оборудования в 2012 году по сравнению с 2011 годом являются недостаточный ассортимент абонентского оборудования, а также недобор количества абонентов в отчетном периоде. В целом сокращение выручки в отчетном году по сравнению с прошлым годом составляет 29 935 тыс. руб. 3.4 Структура расходов за 2010-2012 г.г. Операционные расходы ОАО «Сотовая связь Башкортостана» в 2012 году составили 210 503 тыс. руб., что на 3,7% ниже уровня 2011 года. Большую часть в структуре себестоимости (66,02%) составляют постоянные расходы. На долю переменных расходов приходится 33,98%. В таблице 15 приведены постатейные данные по расходам в разрезе постоянных и переменных за 2010-2012 гг. 28 Таблица 15. Структура расходов за 2010-2012 гг. 2012 год Наименование статьи Постоянные расходы Материалы Транспортные услуги сторонних организаций Амортизация Коммунальные платежи Расходы на персонал Прочие затраты на персонал Расходы на ремонт основных средств, выполненных сторонними организациями Автостоянка Мойка ОСАГО Расходы на обеспечение нормальных условий труда Юридические и информационные услуги Аудиторские услуги Представительские расходы Расходы на программное обеспечение Почтовые расходы Расходы на рекламу АРЕНДА в.т.ч: Аренда АМС Аренда помещения Аренда канала Аренда площади ОП Аренда земли Расходы по содержанию и техобслуживанию Санитарная дезобработка, дезинсекция Охрана Подписка Стоимость переданных в аренду телефонов Платежи интернет провайдерам Прочие услуги сторонних организаций Резерв отпусков Налоги в себестоимости Лизинговые платежи ИТОГО постоянные расходы Переменные расходы Электроэнергия БС Расходы на персонал Прочие затраты на персонал тыс.руб. 2011 год % тыс. руб. 2010 год % тыс.руб. % 2 675,13 1,27 4 410,72 2,02 3 573,87 1,78 5,69 30 233,33 2 574,32 13 620,80 607,21 0,00 14,36 1,22 6,47 0,29 11,34 42 112,85 2 594,75 15 714,83 872,00 0,01 19,27 1,19 7,19 0,40 0,00 49 071,19 1 405,17 15 646,13 819,63 0,00 24,49 0,70 7,81 0,41 448,40 0,99 10,31 78,45 0,21 0,00 0,00 0,04 546,79 18,91 18,55 55,99 0,25 0,01 0,01 0,03 555,70 14,64 25,85 54,05 0,28 0,01 0,01 0,03 67,65 0,03 42,00 0,02 38,18 0,02 309,82 389,50 3,90 0,15 0,19 0,00 406,57 50,85 26,92 0,19 0,02 0,01 418,08 185,04 47,73 0,21 0,09 0,02 4 162,42 185,75 6 496,29 52 166,95 9 514,57 10 092,92 31 315,29 687,54 556,63 1,98 0,09 3,09 24,78 4,52 4,79 14,88 0,33 0,26 4 379,07 453,93 5 195,30 20 031,50 5 818,25 5 604,06 7 270,84 715,48 622,88 2,00 0,21 2,38 9,17 2,66 2,56 3,33 0,33 0,29 4 022,24 251,43 7 551,72 16 240,54 4 735,44 5 578,11 5 093,05 226,83 607,11 2,01 0,13 3,77 8,11 2,36 2,78 2,54 0,11 0,30 3 060,66 1,45 1 809,16 0,83 1 418,54 0,71 9,97 821,16 79,38 0,00 0,39 0,04 9,40 1 068,00 95,06 0,00 0,49 0,04 0,00 716,81 62,84 0,00 0,36 0,03 723,05 579,81 0,34 0,28 2 825,94 769,13 1,29 0,35 0,00 1 715,11 0,00 0,86 11 318,51 1 655,50 152,36 6 545,59 138 982,89 5,38 0,79 0,07 3,11 66,02 6 806,54 0,00 68,04 1 877,69 112 271,83 3,11 0,00 0,03 0,86 51,37 3 415,17 0,00 3 990,81 0,00 111 240,48 1,70 0,00 1,99 0,00 55,52 4 613,55 24 488,59 200,39 2,19 11,63 0,10 4 267,00 28 844,35 361,95 1,95 13,20 0,17 3 969,48 22 404,44 326,65 1,98 11,18 0,16 29 Те при 2012 Оплата услуг по сбору платежей за услуги связи сторонними организациями 946,38 0,45 1 049,53 0,48 1 229,24 0,61 29 552,73 584,26 36,00 11 097,78 71 519,68 14,04 0,28 0,02 5,27 33,98 46 657,90 1 345,26 0,00 23 736,25 106 262,24 21,35 0,62 0,00 10,86 48,63 44 869,82 2 364,62 0,00 13 971,74 89 135,99 22,39 1,18 0,00 6,97 44,48 210 503 100 218 534 100 200 376 100 Расходы по межоператорским расчетам Вознаграждение дилерам Пропуск sms-трафика Товарооборот ИТОГО переменные расходы Итого операционные расходы В связи с увеличением тарифов по аренде, рост данной статьи расходов по сравнению с 2011 годом составил 160,4%. Расходы по содержанию и техобслуживанию возросли на 69,2:% поскольку в марте 2012 года между предприятием и ОАО «Башинформсвязь» было заключено дополнительное соглашение к договору №2005602827 от 01.01.2008г. на размещение оптического кабеля в линейно-кабельных сооружениях. Расходы по лизинговым платежам возросли на 248,6%. В 2012 году на затраты относились суммы по трем лизинговым договорам. В связи с увеличением количества базовых станций в отчетном году по сравнению с 2011 годом затраты на электроэнергию по ним выросли на 8,1%. По статье «Прочие услуги сторонних организаций» произошел рост на 66,3% за счет роста расходов на оплату радиочастот на 4 194,18 тыс. руб. Расходы ОАО «ССБ» по заработной плате (включая страховые взносы) в 2012 году ниже уровня 2011, ввиду невыполнения показателей премирования и оптимизации штатной численности на 6 человек. Снижение расходов в 2012 году на амортизацию на 28,2% обусловлено старением парка основных средств и уменьшением базы для начисления амортизации. Расходы на материалы в отчетном году удалось сократить на 39,3%. Затраты по платежам интернет-провайдерам по сравнению с 2011 годом уменьшились на 24,6% из-за расторжения договора с ООО «Баштелекомсервис» со II квартала 2012г., а также из-за отказа от использования абонентами ОАО «ССБ» статических IP-адресов ОАО «Уфанет». Значительно сокращение товарооборота по покупной стоимости, снижение данной статьи затрат на 53,2% объясняется снижение спроса на абонентское оборудование в отчетном периоде. Расходы по межоператорским расчетам упали на 36,7%, это вызвано снижением объемов звонков абонентов на телефоны других операторов связи по сравнению с 2011 годом. 30 Из-за низкого количества дилерских подключений и малого объема продаж в 2012 году по сравнению с 2011 годом затраты на вознаграждение дилерам сократились на 56,6%. Ввиду отсутствия у предприятия свободных денежных средств и проведением политики минимизации издержек в 2012 году были снижены: - затраты на ремонт основных средств, выполненных сторонними организациями на 18%; - затраты на подготовку и переподготовку кадров на 63,1%; - командировочные расходы в составе постоянных затрат на 48,6%; - командировочные расходы в составе переменных затрат на 44,6%. 3.5 Отчет по капитальным вложениям за 2010-2012 г.г. За последние 3 года компанией ОАО «ССБ» на капитальные вложения было отнесено: 2010г.- 9 716 000 рублей (без НДС); 2011г.- 1 471 000рублей (без НДС); 2012г. – 1 822 000 рублей (без НДС). Таблица 16. Структура капитальных вложений за 2010 – 2012 гг. Наименование показателя 2010 год 2011 год 2012 год Оборудование, материалы, закупленные для строительства базовых станций, тыс. руб. 8 585 274 477 Командировочные расходы при строительстве основных средств хоз. способом, тыс. руб. 1 120 482 1 345 Приобретение земельного участка для размещения базовой станции, тыс. руб. 11 - - - 715 - Приобретение транспортных средств, тыс. руб. Основные суммы были потрачены на строительство новых объектов связи, покупку автотранспортных средств, покупку земельного участка, а также командировочные расходы, связанные со строительством новых объектов связи. Построенные объекты связи: 31 2010г.: Иглино РРТПЦ, Воскресенское, Баимово, Каскиново, Юмагузино, БИС (г. Уфа, ул. Ленина,32), Учалы РРТПЦ, Уфа-14 (г. Уфа, Ферина, 20), Стерлитамак-4 (г. Стерлитамак, ул. Артема, 118); 2011г.:Кашкино, Парковая, Ермекеево, Ассы; 2012г.: Покровка, Базлык, Абдуллино, Комсомольск, Н.Бердяш, Атняш, Шамратово, Озерки, Бильгиш, Магинск, Сарва, Первомайск, Российская, Месягутово РУС, АТС-242. Покупка автотранспортных средств: 2011г.: Автомобиль «УАЗ 3163-125», снегоход «Tayga-550», прицеп «МЗСА 817711». Покупка земельного участка: 2010г.: Туймазинский р-н, с. Леонидовка. Таблица 17. Объем незавершенного строительства Наименование показателя Период На начало Изменения за период На конец года периода Затраты за Списано период Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость Незавершенное За 2012г. 6 240 1 822 159 301 7 602 За 2011г. 8 849 1 471 11 4 069 6 240 За 2010г. 35 626 9 716 121 36 372 8 849 За 2012г. 6 240 1 822 159 301 7 602 За 2011г. 8 849 1 471 11 4 069 6 240 За 2010г. 35 626 9 716 121 36 372 8 849 строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе: оборудование связи 32 3.6 Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности Таблица 18. Структура дебиторской задолженности Наименование статей Ед. измер . Дебиторская задолженность, в т.ч. Задолженность покупателей и заказчиков, в т.ч. Текущая задолженность покупателей и заказчиков Просроченная задолженность покупателей и заказчиков Задолженность по авансам выданным, в т.ч. Текущая задолженность по авансам выданным Просроченная задолженность по авансам выданным Резерв по сомнительным долгам 2012 2011 2010 Темп прирос та 2012/ 2011 тыс. руб. тыс. руб. % 23 331 4 942 8 280 372% 5 407 4 079 4 007 32,6% 100 5,5 п.п. % 5,49 - - - тыс. руб. % % 2 653 1 045 1 404 154% 96,64 3,36 90,17 9,83 -59,4 п.п. 59,4 п.п. - 16,2% тыс. руб. 94,51 37,28 62,72 - 1 157 100 - 996 В ОАО «ССБ» работа с дебиторской задолженностью ведется в соответствии с «Регламентом по работе с дебиторской задолженностью», а также в соответствии с «Порядком работы с просроченной дебиторской задолженностью (по абонентамдебиторам)». В течение 2012 года были проведены следующие мероприятия по взысканию дебиторской задолженности по услугам связи: - предъявлено 552 претензии на сумму 734 033,99 руб., из них уплачено добровольно в досудебном порядке 512 468,6 руб.; -осуществлены выезды к 108 должникам, из которых 20 оплатили добровольно; - проведено перекрытие 52 л/с абонентов на сумму 6 125,2 руб.; - в суды общей юрисдикции подано 269 заявлений о выдаче судебных приказов на сумму 426 120,35 руб., из них оплачено 106 032,39 руб. 33 Таблица 19. Структура кредиторской задолженности Наименование статей Ед. измер . Кредиторская задолженность, в т.ч. Задолженность поставщикам и подрядчикам, в т.ч. Текущая задолженность поставщикам и подрядчикам Просроченная задолженность поставщикам и подрядчикам Задолженность по авансам полученным, в т.ч. Текущая задолженность по авансам полученным Просроченная задолженность по авансам полученным 2012 2011 2010 Темп прирос та 2012/ 2011 тыс. руб. тыс. руб. % 30 026 39 858 38 990 -24,7% 22 051 29 030 25 067 -24% 27,42 90,48 75,14 -63 п.п. % 72,58 9,52 24,86 63,1 п.п. тыс. руб. % % 4 725 5 603 8 084 -15,7% 100 - 100 - - 100 - В целом размер кредиторской задолженности в отчетном году сократился по сравнению с 2011 годом на 24,7%. Однако в структуре задолженности поставщикам и подрядчикам возросла доля просроченной задолженности. 3.7 Сведения о полученных кредитах и займах В отчетном году ОАО «ССБ» был получен займ в размере 15 290 тыс. руб. 3.8 Сведения о полученных и выданных векселях В 2012 году ОАО «ССБ» были выданы простые векселя ОАО «ССБ» на общую сумму 70 286,22 тыс. руб. 3.9 Сведения о лизинговых сделках В течение 2012 года ОАО «ССБ» ни одного лизингового договора заключено не было. 3.10 Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества (если есть) В отчетном году выплаты дивидендов не производилось. 34 4 Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества ОАО «Сотовая связь Башкортостана» находится на этапе «Активного развития». В целом мобильный рынок Республики Башкортостан характеризуется: высокой конкуренцией насыщенностью рынка низкими ценами массовым рынком обширной рекламой Конкурентами в услугах сотовой связи являются компании: «Мегафон»; «Билайн»; «МТС»; «Смартс». Конкурентами в услугах предоставления высокоскоростного интернета: «Мегафон»; «Билайн»; «МТС»; «Yota». Операторы «большой тройки» имеют возможность тратить существенные ресурсы на продвижение в СМИ (радио, телевидение, Интернет, сувенирная продукция, промоакции, PR) расширение зоны покрытия, уровня обслуживания (открытие полномасштабных офисов обслуживания абонентов, МТС имеет свою ритейл-сеть) и тарифную политику, контент-услуги и сервис-услуги, обеспечивающие лояльность абонентов, индивидуальный сервис Интернет-помощник, а также вести перекрестное финансирование, вкладывая средства из богатого региона в менее развитый. Соответственно, ОАО «Сотовая связь Башкортостана» приходится прилагать усилия по обеспечению сопоставимого уровня и качества (скорость Интернета, устойчивое покрытие) предлагаемых услуг. Кроме этого дополнительными факторами риска, связанными с деятельностью Общества на рынке являются: - ограниченный модельный ряд абонентских терминалов CDMA-450 и сравнительно высокая стоимость аппаратов, продолжающееся отставание в области функциональности абонентских терминалов CDMA-450 от GSM-аналогов; - ограниченный национальный и международный роуминг; - возможность повышения межоператорских тарифов по пропуску трафика. Большим минусом для предприятия является не большая абонентская база (по сравнению с операторами «Большой тройки»), поэтому особо «незатратные» для компании предложения по звонкам «внутри сети» не являются на данный момент особо эффективными, в сравнении с операторами «Большой тройки», у которых, в свою очередь, последние маркетинговые акции направлены именно на «0 руб. внутри сети». 35 5 Бухгалтерская отчетность ОАО «Сотовая связь Башкортостана» за 2012 год (Бухгалтерский баланс, Отчет о финансовых результатах, Отчет об изменениях капитала, Отчет о движении денежных средств, Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2012 год, аудиторское заключение) представлена в Приложениях № 1-6. 6 Корпоративное управление Обществом 6.1 Информация об акционерах Общества и проведенных Общих собраний акционеров за 2012 год Все голосующие акции принадлежат одному акционеру – Открытому акционерному обществу «Башинформсвязь», местонахождение: 450000, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, д. 32/1. Размер уставного капитала составляет 9 785 170 рублей. Уставный капитал состоит из номинальной стоимости акций общества. Количество акций составляет 978 517 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 рублей. Высшим органом управления является Общее собрание акционеров ОАО «Сотовая связь Башкортостана». Решения единственного акционера ОАО «Сотовая связь Башкортостана» в 2012 году: Дата Форма проведения проведения 20.02.2012 Очная 12.04.2012 Повестка дня Принятое решение Рассмотрение проекта Утвердить бюджет ОАО бюджета ОАО «Сотовая связь «Сотовая связь Башкортостана» на 2012 год Башкортостана» на 2012 год Рассмотрение отчета о Принять отчет о результатах результатах финансово- финансово-хозяйственной хозяйственной деятельности за деятельности за I квартал, I квартал 2012 года признав Очная неудовлетворительными результаты деятельности ОАО «Сотовая связь Башкортостана» 19.04.2012 Очная 1. Прекращение с 26 апреля 1. Прекратить с 26 апреля 2012 2012 года обязанностей исполнения года исполнение обязанностей единоличного единоличного исполнительного 36 исполнительного органа – органа – генерального генерального директора ОАО директора ОАО «Сотовая связь «Сотовая Башкортостана» связь Башкортостана» Ганцева Ганцева Тагира Анваровича. Тагира Анваровича. 2. Перевести Ганцева Тагира 2. Назначение с 26 апреля 2012 Анваровича в ООО года генеральным директором «Баштелекомлизинг». ОАО «Сотовая связь 3. Назначить с 26 апреля 2012 Башкортостана» Мухамадеева года генеральным директором Фаиля Рафаэлевича, сроком на ОАО один год. «Сотовая связь Башкортостана» Мухамадеева Фаиля Рафаэлевича, сроком на один год. 4. Мухамадееву произвести документации осуществить Ф.Р. приемку и дел, необходимые изменения в регистрационных документах. 08.06.2012 Очная 1. Утверждение годового отчета ОАО «Сотовая связь Башкортостана» за 2011 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Сотовая связь Башкортостана» за 2011 год. 3. Утверждение распределение прибылей и убытков - фактическую смету доходов и расходов за 2011 год. 4. Избрание Совета директоров ОАО «Сотовая связь Башкортостана». 5. Избрание ревизора ОАО «Сотовая связь Башкортостана» для проверки и дачи заключения по финансово-хозяйственной деятельности за 2012 год. 6. Утверждение аудитора ОАО «Сотовая связь 1. Утвердить годовой отчет ОАО «Сотовая связь Башкортостана» за 2011 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Сотовая связь Башкортостана» за 2011 год. 3. Утвердить распределение прибылей и убытков - фактическую смету доходов и расходов за 2011 год. 4. Избрать Совет директоров ОАО «Сотовая связь Башкортостана» в следующем составе: Курносов Евгений Борисович Первый заместитель генерального директора ОАО «Башинформсвязь»; Искужин Расих Ахметганеевич - заместитель генерального директора ОАО 37 Башкортостана». «Башинформсвязь» по безопасности и правовым вопросам; Скрябин Олег Леонидович Коммерческий директор ОАО «Башинформсвязь»; Хасанова Флюза Сулеймановна - Начальник Управления корпоративной собственности ОАО «Башинформсвязь»; Мухамадеев Фаиль Рафаэлевич - Генеральный директор ОАО «Сотовая связь Башкортостана». 5. Избрать ревизором ОАО «Сотовая связь Башкортостана» для проверки и дачи заключения по финансово-хозяйственной деятельности за 2012 год Садчикову Ольгу Викторовну – Первого заместителя главного бухгалтера – начальника казначейства ОАО «Башинформсвязь». 6. Утвердить аудитором ОАО «Сотовая связь Башкортостана» Закрытое акционерное общество «БДО». Все Решения единственного акционера проработаны, исполнены. 6.2 Информация о Совете директоров (Наблюдательного совета) Общества и деятельности Совета директоров в 2012 году Общее руководство деятельностью ОАО «Сотовая связь Башкортостана» осуществляет Совет директоров. Ф.И.О. члена Совета директоров Краткие биографические данные Доля участия в УК общества Курносов Евгений Борисовч 1956 года рождения, образование высшее, с 25.04.2012 г. по настоящее время первый заместитель генерального директора ОАО «Башинформсвязь» 1957 года рождения, образование высшее, с 2008 г. по настоящее время заместитель Искужин Расих Ахметганеевич Нет Доля принадлежащих обыкновенных акций Нет Сведения о сделках с акциями общества Не было Нет Нет Не было 38 Скрябин Олег Леонидович Хасанова Флюза Сулеймановна Мухамадеев Фаиль Рафаэлевич генерального директора ОАО «Башинформсвязь» по безопасности и правовым вопросам 1967 года рождения, образование высшее, с 01.02.2012 г. по настоящее время заместитель генерального директора – коммерческий директор ОАО «Башинформсвязь» 1960 года рождения, образование высшее, с 2004 г. по настоящее время начальник Управления корпоративной собственности ОАО «Башинформсвязь» 1964 года рождения, образование высшее, с 2009 г. по настоящее время – директор РРТПЦ – филиала ОАО «Башинформсвязь», с 26.04.2012 г. – по настоящее время – генеральный директор ОАО «Сотовая связь Башкортостана». Нет Нет Не было Нет Нет Не было Нет Нет Не было Информация об изменениях в составе совета директоров общества в 2012 году: изменения в состав совета директоров в 2012 году не вносились. Заседания Совета директоров ОАО «Сотовая связь Башкортостана» в 2012 году: Дата Форма проведения проведения 12.04.2012 Очная Повестка дня Принятое решение Избрание Председателя Совета Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Сотовая директоров связь Башкортостана» связь ОАО «Сотовая Башкортостана» Квашнина Петра Сергеевича. 26.04.2012 Очная 1. Подписание трудового договора с генеральным директором ОАО «Сотовая связь Башкортостана» Мухамадеевым Ф.Р. 2. Рассмотрение вопроса совмещения генеральным директором ОАО «Сотовая связь Башкортостана» Мухамадеевым Ф.Р. должностей в органах управления других 1. Во исполнение Решения единственного акционера ОАО «Сотовая связь Башкортостана» от 19.04.2012 г. № 8/12 поручить подписание трудового договора с генеральным директором ОАО «Сотовая связь Башкортостана» Мухамадеевым Ф.Р. Председателю Совета директоров общества сроком на один год. 39 организаций. 04.05.2012 Очная 1. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «ССБ» за 2011 год. 2. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «ССБ» за 2011 год. 3. Созыв годового общего собрания акционеров: 3.1. Определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров; 3.2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров; 3.3. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров; 3.4. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления; 4. Утверждение Отчета Совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности за 2011 год. 2. Разрешить генеральному директору ОАО «Сотовая связь Башкортостана» Мухамадееву Ф.Р. совмещение должностей в органах управления других организаций. 1. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «ССБ» за 2011 год. 2. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «ССБ» за 2011 год. Принять к сведению Акт ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и заключение аудитора по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2011 год. 3. Созыв годового общего собрания акционеров. 3.1. Определить дату, место, время проведения годового общего собрания акционеров – 08 июня 2012 года, в 14.00 часов по адресу: РБ, г. Уфа, ул. Рабкоров, д. 2. 3.2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров: 1. Утверждение годового отчета ОАО «ССБ» за 2011 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «ССБ» за 2011 год. 3. Утверждение распределения прибылей и убытков - фактической сметы доходов и расходов за 2011 год. 4. Избрание членов Совета директоров. 5. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества. 6. Утверждение аудитора общества. 40 08.06.2012 Очная Избрание Председателя Совета директоров ОАО «Сотовая связь Башкортостана» 10.08.2012 Очная Утверждение отчета о деятельности ОАО «Сотовая связь Башкортостана» за I полугодие 2012 года 3.3. Определить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров - не позднее 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров путем направления заказного письма или вручения под роспись. 3.4. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления – обеспечить ознакомление со всеми материалами и информацией акционеров или их представителей по адресу: РБ, г. Уфа, ул. Рабкоров, д. 2, ежедневно с 04 мая 2011 года по 07 июня 2011 года с 14.00 по 16.30 часов. Перечень информации, предоставляемой акционерам: 1. Бухгалтерский баланс за 2011 год. 2. Годовой отчет общества за 2011 год. 3. Аудиторское заключение. 4. Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности. 5. Список кандидатов в органы общества. 4. Утвердить отчет Совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности за 2011 год. Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Сотовая связь Башкортостана» Курносова Евгения Борисовича. Утвердить отчет о деятельности открытого акционерного общества «Сотовая связь Башкортостана» за I полугодие 2012 года, включая: 41 отчетность о выполнении плана доходов; отчет по сбору доходов (процент сбора); отчет о приросте количества абонентов; бухгалтерскую отчетность. Утверждение отчета о Утвердить отчет о деятельности 02.11.2012 Очная деятельности ОАО «Сотовая открытого акционерного связь Башкортостана» за 9 общества «Сотовая связь месяцев 2012 года Башкортостана» за 9 месяцев года, включая: отчетность о выполнении плана доходов; отчет по сбору доходов (процент сбора); отчет о приросте количества абонентов; бухгалтерскую отчетность. Все Решения Совета директоров ОАО «Сотовая связь Башкортостана проработаны, исполнены. 6.3 Информация о Генеральном директоре Единоличным исполнительным органом ОАО «Сотовая связь Башкортостана» является Генеральный директор. По состоянию на 31.12.2012 г. Генеральным директором является Мухамадеев Фаиль Рафаэлевич (Решение единственного акционера от 26.04.2012 г. № 8/12). Краткие биографические данные: 1964 года рождения, образование высшее, с 2009 г. – директор РРТПЦ – филиала ОАО «Башинформсвязь». 6.4 Вознаграждения Генеральному директору и членам Совета директоров Общества Генеральному директору выплачивается должностной оклад согласно штатному расписанию, премии в 2012 году не выплачивались. Вознаграждение членам Совета директоров не выплачивается. 6.5 Информация о ревизионной комиссии Ревизором ОАО «Сотовая связь Башкортостана» для проверки и дачи заключения по финансово-хозяйственной деятельности за 2012 год избрана Садчикова Ольга Викторовна – Первый заместитель главного бухгалтера – начальник казначейства ОАО «Башинформсвязь». 42 6.6 Информация об аудиторе Общества Полное наименование: Закрытое акционерное общество «БДО». Место нахождения: 117587, РФ, Москва, Варшавское шоссе, д. 125, строение 1, секция 11. Почтовый адрес: 107061, РФ, Москва, Преображенская площадь, д. 8, БЦ «Прео8». Адрес электронной почты: ufa@bdo.ru. 6.7 Информация о реестродержателе Общества Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» Уфимский филиал Закрытого акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС». Место нахождения: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1 Место нахождения филиала: 450030, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Индустриальное шоссе, д. 119 Почтовый адрес: 450030, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Индустриальное шоссе, д. 119 Адрес электронной почты: ufa@rostatus.ru Данные о лицензии: лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00304 от 12 марта 2004 года выдана Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока действия. Дата, с которой ведение реестра ценных бумаг осуществляется указанным регистратором: 28 апреля 2009 года. 43 6.8 Информация об организационной структуре Общества Рисунок 1. Организационная структура ОАО «Сотовая связь Башкортостана» В 2012 году было ликвидировано структурное подразделение «Склад г.Стерлитамак». По состоянию на 31 декабря 2012 года: 44 - штатная численность111 человек; - по договорам гражданско-правового характера 13 человек. Средняя численность работников в 2012 году составила 113,5 человек, из них: - работники списочного состава - 99 человек; - работники по договорам гражданско-правового характера – 13 человек. 6.9 Информация о крупных сделках В отчетном периоде сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, не заключались. 6.10 Информация о сделках с заинтересованностью В отчетном периоде сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется одобрению Советом заинтересованность, не заключались. 6.11 Информация об иных сделках, подлежащих директоров Общества в соответствии с Уставом и внутренних положений. В отчетном периоде иные сделки, подлежащие одобрению Советом директоров Общества в соответствии с Уставом и внутренних положений, не заключались. 6.12 Информация об участии Общества в других организациях и эффективности долгосрочных финансовых вложений В отчетный период Общество участником в других организациях не являлось. 6.13 Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов Вид энергетического ресурса Тепловая энергия Электрическая энергия Бензин автомобильный Топливо дизельное Газ естественный (природный) Объём потребления в натуральном выражении 400 2 284 38 Единица измерения Объём потребления, тыс. руб. Гкал тыс.кВт т 242 6 188 1 189 - т тыс.м3 - 45 6.14 Принципы. Соблюдение Кодекса корпоративного поведения Общество стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованным к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 года № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения». Органы управления осуществляют свои функции, в основном следуя принципам, рекомендованным в Кодексе корпоративного поведения, основным из которых является строгая защита прав акционера. Совет директоров ОАО «Сотовая связь Башкортостана» уделяет особое внимание соблюдению и защите прав акционера. Акционер имеет право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества. Акционеру предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества. В соответствии с требованиями ФСФР России, обществом регулярно раскрываются ежеквартальные отчеты эмитента. Основная информация об обществе оперативно размещается на странице общества в сети Интернет по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12716, http://www.sotel-ccb.ru. В соответствии с Приказом ФСФР России "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" общество зарегистрировано на ленте новостей агентства «Интерфакс». 46