Жибек Х. Давильбекова1, Елена В. Чермошенцева2 ИНВЕСТИЦИОННО- ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ГОРНОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА (ГМК). В статье рассматривается современное состояние инвестиционноинновационной деятельности в горно-металлургическом комплексе Республики Казахстан. Выявлены факторы, сдерживающие инновационное развитие. Предложены пути совершенствования инвестиционно- инновационной деятельности в отрасли. Ключевые слова: горно-металлургический комплекс, инновационная деятельность, инвестиции, конкурентоспособность Рис.2. Лит. 18. Постановка проблемы. Условием стабилизации и роста экономики Республики Казахстан является активизация инновационной деятельности отечественных предприятий [1]. Современное состояние инновационной деятельности в условиях острой необходимости освоения производства конкурентоспособной продукции, прогрессирующего износа основных фондов не позволяет сформировать необходимую базу для развития отечественной промышленности на качественно новом уровне. Зарубежный опыт свидетельствует о необходимости повышения активности промышленных предприятий в области инновационной деятельности. Эта закономерность подтвердилась и отечественным опытом: казахстанские предприятия, предполагающие инвестировать в инновации, намерены использовать собственные и заемные источники для расширения и технического перевооружения производства. Оценка эффективности производственных инвестиций в инновационные проекты предприятий горнометаллургической промышленности в условиях форсированного ______________________________ 1 Kazakh National Technical University after named K.I Satpev, Almaty, Kazakhstan 2 Kazakh National Technical University after named K.I Satpev, Almaty, Kazakhstan ____________________________________________________ © Zhibek Kh. Davilbekova, Elena V. Cermoshenceva , 2014 1 индустриально- инновационного развития в Республике Казахстан стала гораздо более насущной проблемой, чем ранее. В современных условиях от такой оценки зависят конкурентоспособность предприятия, возможность привлечения инвестиций, перспективы развития, в конечном счете - возможность успешной деятельности. Поэтому решение данной проблемы приобретает исключительно важное значение для Казахстана. Анализ последних исследований и публикаций. Решению проблемы экономической оценки производственных инвестиций в инновационное развитие предприятий уделялось большое значение в экономической науке , такими учеными как Кендалл М. Дж., Стьюарт А. (1973), Феликс Янсен (2002), Шемякина Т.Ю, (2007), Шумпетер И. А. (2007),. Вопросы, связанные с анализом инвестиций и инноваций, посвященные проблемам инвестирования, всегда находились в центре внимания ученых-экономистов таких , как Балдин К.В., Передеряев И.И., Голов Р.С. и др (2008), Байбусинов Д.А (2009). Инновационный процесс охватывает цикл отработки научно-технической идеи до ее реализации на коммерческой основе. Инновационные процессы в большей степени, чем другие элементы НТП, связаны с рыночными отношениями в работах Муканова А. (2006), Коржова А (2007). Основная масса инноваций реализуется в рыночной экономике предпринимательскими структурами как средство решения производственных и коммерческих задач. По мнению В.В. Ковалёва (2000) источники финансирования инновационных процессов делятся на внутренние (собственный капитал) и внешние (заёмный и привлечённый капитал). Внутреннее финансирование предполагает использование собственных средств, и прежде всего чистой прибыли и амортизационных отчислений. Финансирование за счёт внутренних источников имеет ряд преимуществ: - за счёт пополнения из прибыли собственного капитала повышается финансовая устойчивость предприятия; - формирование и использование собственных средств происходит стабильно; 2 - минимизируются расходы по внешнему финансированию (по обслуживанию долга кредиторам); - упрощается процесс принятия управленческих решений по развитию предприятия, так как источники покрытия дополнительных затрат известны заранее. Инвестирование инновационной деятельности является частью общего инвестиционного процесса. В рыночных условиях, по мнению Р.Г. Молодцовой (1997), создающейся структуре собственности инновационный процесс должен обеспечиваться несколькими источниками финансирования в зависимости от целевых задач и назначения будущего изобретения. Инвестиционная деятельность, связанная с капитальными вложениями в инновации, называется инвестиционно-инновационной деятельностью. Инновационная деятельность предполагает целый комплекс научных, технологических, организационных, финансовых и коммерческих мероприятий, которые в своей совокупности приводят к инновациям. Нельзя не согласиться с автором Фатхутдиновым Р.А.(1998), что система инвестирования инноваций, содержит определённое количество взаимосвязанных элементов, имеющих иерархическую соподчинённость и индивидуальную функциональную нагрузку. Привлечение средств для финансирования инновационной деятельности, по мнению Т.Ю. Шемякиной (2007) возможно на основе коммерческого кредитования, предусматривающего предоставление поставщиками своим покупателям кредита в виде отсрочки платежа, оформляемого векселем. Вексельный оборот в сфере инновационной деятельности может получить распространение при принятии заказчиком (векселедателем) обязательств уплатить исполнителям инновационных работ сумму, указанную в векселе (простой вексель). Либо уплатить причитающуюся сумму своим кредиторам - соисполнителям (переводной вексель) за поставленные материалы, оборудование и др., при распространении страховых услуг на риски, связанные с научно-исследовательской и 3 инновационной деятельностью и могущие привести к неприятию заказчиком инновационного продукта в целом или его отдельных объектов Весьма полезны для инвестиционно-инновационного развития отрасли многие научные труды как отечественных так и зарубежных ученых. Особо хочется отметить значительный вклад в изучение проблем деятельности горнодобывающей отрасли Казахстана работы таких исследователей, как Ракишев Б.Р., Галиев С.Ж. (2009), Уткенов Б.С. (2007), Дубовская С.В., Зарубина В.Р (2004) и многих других, Нерешенные части общей проблемы. В настоящее время проблемам инвестиционно-инновационной деятельности минерально-сырьевой базы цветной металлургии Казахстана, уделяется мало внимания. В то же время минерально-сырьевой базе цветной металлургии Казахстана характерны постоянное ухудшение горно-геологических условий разрабатываемых месторождений, снижение содержания основных полезных компонентов в руде, усложнение их минералогического состава, рост доли труднообогатимых руд и т.д. Целесообразно отметить, что месторождения Казахстана являются комплексными, в них содержится целая гамма полезных элементов. В таких условиях только полное и комплексное использование минерального сырья может обеспечить конкурентоспособность казахстанских предприятий. В связи с этим чрезвычайно важным становится вопрос об ускорении работ, направленных на разработку и внедрение новых технологий, процессов и технических средств, обеспечивающих более полное извлечение в товарные продукты всех компонентов, содержащихся в руде. Решение этих проблем возможно на основе совершенствования инвестиционно-инновационной деятельности данной отрасли Целью исследования является совершенствование инвестиционно- инновационной деятельности предприятий горно-металлургического комплекса Республики Казахстан. Методы исследования носят систематический и сравнительный анализ отечественной и мировой научной литературы, статистической информации, синтез, метод оценки и научного обобщения. 4 Основные результаты исследования. Казахстан входит в первую десятку стран мира по запасам минеральных ресурсов. Так, Казахстан традиционно является «медной» страной, занимая 10-е место в мире по добыче медных руд, 7е место в мире по добыче цинка, 12-е место по добыче свинца, 7-е место в мире по годовому объему добычи серебра и 9-е место в мире по добыче золота. Большая часть добываемых минеральных ресурсов экспортируется из республики в страны ближнего и дальнего зарубежья. Как и в других секторах отечественной экономики, в развитии горнометаллургического комплекса республики наблюдались негативные тенденции, усилившиеся в связи с разрывом экономических связей бывших союзных республик, а также сложностью переходного периода. Во-первых, сохранялся низкий технический уровень производства, оставался неизменным высокий удельных вес использования энергоемких и экологически грязных технологий. Продолжались ухудшаться уровень и структура производственно-технологического парка, росла изношенность производственных фондов, в основном, из-за низкого объема инвестиций. Во-вторых, продолжался спад производства. Производительность и коэффициент использования оборудования на горно-металлургических предприятиях уменьшился примерно на 60%. С середины 90-х годов резко снизилось производство и в черной и в цветной металлургии, были остановлены многие производства, увеличилась реальная и скрытая безработица. В-третьих, характерна сырьевая направленность развития отраслей горно-металлургического комплекса республики. В бытность Казахстана союзной республикой, обрабатывающее производство в металлургии практически отсутствовало, продукция конечной товарной готовности производилась в других республиках. Инвестиции в ГМК Казахстана Предприятия горно-металлургического комплекса, являясь фондоемкими, требуют крупномасштабных инвестиций. Ситуацию усугубляет значительная степень износа основных средств, среднеотраслевое значение которой состав5 ляет 50%. Для повышения конкурентоспособности на мировом и внутреннем рынках следует переориентироваться с инвестиций в прирост производства на инвестирование технического перевооружения, повышение качества и охрану окружающей среды, что характерно для передовых индустриальных государств. В связи с этим активное привлечение отечественных и иностранных инвестиций в освоение и разработку запасов минерального сырья, а также его дальнейшую переработку имеет огромное значение для республики. Важнейшим условием будущего инвестиционно - инновационного развития отрасли является наличие у предприятий стабильных долгосрочных источников финансирования инвестиций. Более всего для этого подходят амортизационные отчисления, не зависящие от конъюнктуры мирового рынка, и размеров прибыли, получаемой металлургическими компаниями. Низкие амортизационные отчисления определяются заниженной стоимостной оценкой основных фондов, и начисляются на их восстановительную стоимость, которая значительно ниже рыночной. Другим основным источником финансирования инвестиционных проектов является прибыль. Благоприятная конъюнктура внешних рынков в последние годы позволила компаниям добиться высокой рентабельности и крупных размеров прибыли. Тем не менее, в долгосрочной перспективе не целесообразно ожидать сохранения благоприятных условий на мировом рынке [11]. Анализ отраслевых тенденций мирового рынка металлов показал, что отечественным предприятиям для достижения положительной динамики конкурентоспособности необходимо переориентироваться с внутренних источников финансового обеспечения инвестиций на привлечение кредитов, как внутренних, так и внешних Объем привлекаемых инвестиций в добычу и переработку металлических руд значительно ниже тех средств, которые направляются в добычу нефти и газа (рисунок 1). 6 добыча сырой нефти и природного газа 58% добыча металлических руд 6% производство пищевой продуции 4% другие 8% производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов 2% производство прочих металлургическая неметалических руд промышленность 3% 8% производство и распределение эл. энергии 11% Рис. 1. Структура инвестиций в основной капитал по отраслям промышленности в 2007году, построено авторами по данным [5] . Для этого следует изменить структуру себестоимости в пользу роста удельного веса активной части основных фондов, увеличения доли заработной платы и, что особенно важно для успешного привлечения прямых иностранных инвестиций – экологического обоснования инвестиционных проектов. Противоречие между необходимостью реализации крупномасштабных инвестиций в фондоемком горно-металлургическом комплексе и недостатком собственных средств на их внедрение разрешимо путем повышения привлекательности инвестиционных проектов на рынке заемных капиталов за счет улучшения их эколого-экономического обоснования, с одной стороны, и целевой государственной поддержки предприятий, с другой стороны. Первоочередными мерами по повышению инвестиционной привлекательности горно-металлургического комплекса являются: 7 1. обеспечение правового регулирования, оформление договорных от- ношений с местными и региональными организациями по делегированию им ответственности, в том числе в области зонального планирования; 2. создание условий для объединения финансовых и материальных ре- сурсов, установление приоритетов налогового регулирования (льготное кредитование и др.); 3. определение форм ответственности местных органов за реализацию проекта и возможные негативные последствия (нарушение экологической среды, зонального земельного планирования и др.); 4. обеспечение связи с общественностью через средства массовой ин- формации для широкой демонстрации предлагаемого проекта с целью привлечения общественных организаций и населения к участию в принятии решения о целесообразности его реализации. Кроме того, необходима прямая поддержка государством уровня и интенсивности инвестиционных процессов в экономике, прямая кредитная поддержка отраслей и сфер экономики, структурная перестройка которых признана в качестве национальных приоритетов. Критериями такой прямой поддержки являются ориентация проектов на стимулирование расширения внутреннего спроса, содействие структурным реформам в национальной экономике, стимулирование целевого импорта и иностранных инвестиций в экономику, а также развития перспективных технологий производств, вложение средств, в которые на первом этапе несут высокую степень риска для финансовых институтов. В современных условиях развития горно-металлургической отрасли конкурентоспособность предприятий в значительной мере зависит от их способности создавать и воспринимать инновации. Использование инноваций оказывают влияние на технико-экономическое развитие горно-металлургических предприятий. Горно-металлургическая промышленность относится к тем отраслям, которые нуждаются на данный момент в прогрессивных технологиях, позволяющих стабильно осуществлять производственную деятельность с положительным финансовым результатом. 8 Инновационная деятельность в ГМК. Состояние инновационной деятельности в горно-металлургическом комплексе можно оценить как «удовлетворительное». Наиболее высока доля инновационно - активных предприятий в горнодобывающей промышленности – 44% предприятий, в обрабатывающей промышленности эта доля составила – соответственно 40%. Большинство предприятий (65%) определили современную фазу своей инновационной деятельности как «освоение новой продукции (технологии)». Уровень технологического развития отрасли в немалой степени оценивается по объему расходов, выделяемых на научные исследования и разработки. Наибольший объем расходов отмечается на предприятиях горнодобывающей промышленности (9% от общего объема реализованной продукции), химической и металлургической отрасли (5% и 7% соответственно). Для более чем половины инновационно - активных предприятий отрасли (64%) основным источником финансирования инновационной деятельности являются их собственные финансовые средства, 34% использовали средства республиканского и местного бюджета, 23% - средства инновационных фондов, 7% - государственные натурные гранты и 16% - иные источники. В 2008-2009гг. основными видами инновационной деятельности предприятий горно-металлургического комплекса были следующие: внедрение нововведений (56% инновационно - активных предприятий); проектно-конструкторская работа (24%); участие в республиканских целевых и региональных научно-технических программах (24%); научно-технические услуги (11%); приобретение «ноу-хау», технологий и других видов промышленной собственности (10%); научно-исследовательская работа (6%); другие виды инноваций (9%). 9 Среди факторов, ограничивающих инновационную деятельность предприятий, доминирующим является: недостаток собственных финансовых средств (67% инновационно - активных предприятий); высокие налоговые ставки (34%). Для более 12% инновационно - активных предприятий ограничением служат недостаток кредитов и займов, отсутствие государственной поддержки и большой коммерческий риск [17]. Главной проблемой поддержки и развития научно-технического потенциала остается проблема инвестирования средств в НИОКР. Система финансирования научно-технического развития представляет собой весьма сложный и постоянно развивающийся механизм. До 1991 г. он в основном базировался на бюджетных ассигнованиях, а также децентрализованных источниках целевого назначения, которые образовывались в структурах управления по соответствующим жестким нормативам. В настоящее время в качестве основных источников средств, используемых для финансирования инновационной деятельности, выступают: бюджетные ассигнования, средства специальных внебюджетных фондов финансирования НИОКР, собственные средства предприятий. А также финансовые ресурсы различных типов коммерческих структур (инвестиционных компаний, коммерческих банков, страховых обществ, ФПГ и т.п.), кредитные ресурсы специально уполномоченных правительством инвестиционных банков, иностранные инвестиции промышленных и коммерческих фирм и компаний, частные накопления физических лиц. В последние годы наметилась тенденция уменьшения доли бюджетных ассигнований в структуре источников инновационного финансирования при одновременном увеличении нагрузки на собственные средства предприятий. Совершенствование инновационной деятельности в ГМК. Для осуществления дальнейшего перехода горно-металлургического комплекса на инновационный путь развития, исключения разрыва между разработкой новаций и производством необходимы следующие структурные преобразования экономики страны: формирование крупных научно- производственных комплексов (олигополий, ФПГ, холдингов); создание струк10 тур среднего масштаба, способных к саморазвитию (организация научно- технических и технологических центров следующих типов: технопарков, особых экономических зон, центров трансферта технологий, инновационных научно-технических центров, инжиниринговых фирм), т.е. организация научнопроизводственных структур на основе полной логической цепочки от инновационной деятельности до реализации готовой продукции. Использование вышеназванных инструментов, на наш взгляд, позволит не только сформировать благоприятный инвестиционный климат, но и реализовать инвестиционную политику, которая должна быть направлена как на поиск наиболее эффективных источников финансирования, так и на поддержку предприятий и максимальное использование производственного, природного и научного потенциала. Особенностью металлургической промышленности как инновационного объекта являются высокие капитало-, материало-, энергоемкость производств и продолжительность инвестиционного цикла. Существующие технологии производства цветных и редких металлов в Казахстане не в полной мере соответствуют современным требованиям экологии, экономики и комплексного использования минерального сырья. Известные металлургические процессы по действующим технологиям металлургических заводов характеризуются наличием большого количества вредных газообразных выбросов и твердых отходов, загрязняющих окружающую среду. Кроме того, твердые отходы накапливаются на территориях металлургических заводов, занимая огромные площади. Следовательно, необходимо увеличивать объем исследований, направленных на замену традиционных технологий на более высокоэффективные, экологически чистые и безотходные, позволяющие получить не только низко ликвидные металлы, но и металлы и материалы с высокой добавленной стоимостью. Направления инновационной деятельности предприятий представлены на рисунке 2. 11 расширение существующих видов продукции (услуг) 44 совершенствование существующей технологии 43 создание нового вида продукции (услуг) 30 совершенствование методов организации производства и управления 28 создание новой технологии 18 освоение новых сегментов и новых рынков 14 социальные инновации (соц. ответственность, рост престижа предприятия и др.) 14 создание нового вида сырья и материалов 12 0 10 20 30 40 50 % Рис. 2. Направление инновационной деятельности промышленных предприятий в 2007 году, построено авторами в процентах к общему числу инновационно активных предприятий [5]. В связи с этим в качестве приоритетов научно-технологического направления отрасли можно предложить: - разработку новых технологий, обеспечивающих снижение капитальных затрат и уменьшение выбросов вредных веществ; - эффективные технологии и модули по получению особо чистых металлов, сплавов и композиционных материалов; - создание мини-производств для удовлетворения внутреннего спроса на металлопродукцию, в том числе получения цветных покрытий, алюминиевой продукции; - разработку новых технологий переработки техногенного вторичного сырья, Высокотехнологичная продукция (продукция с высокой добавленной стоимостью) из отечественного металла в Казахстане практически не производится и на экспорт не поставляется. Наоборот, отечественные перерабатываю- 12 щие предприятия испытывают в них потребность и импортируют производимый в стране цветной металл. На наш взгляд, набирающий темпы процесс экспорта сырьевых ресурсов и узкий спектр готовой высокотехнологичной металлопродукции может подорвать основу отечественной металлургии в течение 2010-2015 годов. Сложившаяся экспортная ориентация металлургии привела к диспропорции в структуре производства и потребления металла. Полагаем, что структура экспорта металла на данном этапе становится фактором не столько инновационного развития металлургии, сколько его сдерживания. Необходимо проводить научно-техническую политику ухода от низкоэффективной экспортной ориентации на производство продукции с высокой добавленной стоимостью и перехода на развитие высокотехнологичных производств на основе отечественных металлов. Необходимо создавать производства по электронному, электротехническому, машиностроительному и другим направлениям. Следует рассмотреть вопрос об установлении квоты на оставление части производимого в стране металла для развития научно- производственного бизнеса. Не менее важны также и вопросы качества металла. Предприятия Казахстана сегодня не имеют международного сертификата качества на ряд экспортируемых металлов, например на катодную медь, цинк и другие на Лондонской бирже металла. Поэтому на каждой тонне экспортируемого металла бюджет страны недополучает по расчетам 100-200 долларов. Конкурентоспособность отечественного цветного металла на мировом рынке определяется не только качеством в смысле физико-химического состава, его чистоты, но и энергоемкостью. По имеющимся данным, расходы электроэнергии на каждую тонну выпускаемой продукции в стране превышают в 2 раза по сравнению с аналогичным производством технически развитых стран. Вопросы энергозатрат станут актуальными при вхождении во ВТО. Металлургия - это наукоемкая отрасль. Усложнение горно- геологических условий залегания руд, необходимость повышения конкуренто13 способности выпускаемого металла и их дальнейшей переработки в высокотехнологичную продукцию требует повышения научно-технологического обеспечения, увеличения объема НИОКР, сращивание науки с производством. На практике явно проходит процесс «усыхания» отраслевой науки, с каждым годом усиливается разрыв между отечественной наукой и предприятиями металлургии. Выводы. Для совершенствование инвестиционно-инновационной деятельности ГМК Казахстана необходимо увеличивать бюджетное финансирование поисковых исследований, увеличение доли участия отечественного бизнеса, банков, иностранного финансирования по приоритетным научным и производственным направлениям данной отрасли. Для повышения эффективности научно-технологического обеспечения горно-металлургического комплекса, усиления связи с горно- металлургическими предприятиями необходимо: -укреплять научно-техническую инфраструктуру с привлечением финансовых средств крупных инвесторов; - развивать проектно-конструкторские подразделения, способные на современном уровне выполнять все возрастающие заказы отрасли; - создавать опытно-экспериментальные базы институтов для скорейшего доведения разработок до производства и практического применения; - оснащать отраслевые институты современными физико- аналитическими комплексами и оборудованием на основе компьютерной техники; - развивать информационно-маркетинговые службы по горно- металлургическому направлению на базе новейших информационных технологий и рационального использования знаний и опыта ученых и специалистов страны. Инновационное развитие горно-металлургической отрасли позволяет обеспечить: 14 - увеличение доли наукоемкой, высокотехнологичной продукции в ВВП, выпускаемой обрабатывающей промышленностью; - диверсификацию и техническое перевооружение металлургических предприятий для повышения качества металла, снижения энергоемкости, увеличение доли металла с высокой добавленной стоимостью; - расширение номенклатуры сертифицированного металла для удовлетворения внутреннего потребления: машиностроительной, строительной, нефтегазовой, сельскохозяйственной отраслями; - развитие малой металлургии, комплекса мини-заводов на основе освоения малых и средних месторождений и техногенных образований; 1. Стратегия индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы. Указ Президента Республики Казахстан от 17 мая 2003 года N 1096 . О Стратегии индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы 2. Байбусинов Д.А. Управление инновационным развитием Республики Казахстан // Транзитная экономика.- 2009.- №1.- С. 15-20. 3. Балдин К.В., Передеряев И.И., Голов Р.С. и др. Инвестиции в инновации: учебное пособие.- М.: Дашков и К. 2008. -238 с. 4. Дубовская С.В., Зарубина В.Р. Инвестиционные аспекты деятельности иностранных инвесторов в горнодобывающей промышленности Казахстана// Горный журнал Казахстана.- 2004.- №5.- С.15-18. 5. Инвестиционная деятельность в Республике Казахстан / Статистический сборник.- Астана: Агентство Республики Казахстан по статистике. 2009. 6. Кендалл М. Дж., Стьюарт А. Статистические выводы и связи, пер. с англ., М., 1973.-456с. 7. Ковалёв Г.Д. Инновационные коммуникации: Учебное пособие. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 513 с. 8. Коржов А. Стратегические приоритеты инновационного развития Казахстана. // Экономист.- 2007.- №12.-С. 59-69. 15 9. Молодцова Р.Г. Инвестиции и инновации в концепции экономического роста: Научное издание. – М.: РЭА, 1997. – 445 с. 10.Муканова А. Основные тенденции инновационного (научно-технического) развития Казахстана // Транзитная экономика. -2006. - № 5-6.- С. 42-47. 11.Николаев А. Основные факторы кредитоспособности: горно- металлургическая промышленность Казахстана процветает благодаря низким издержкам и богатым ресурсам. http://www.standardandpoors.ru 12.Ракишев Б.Р., Галиев С.Ж. Состояние составляющих устойчивого развития горнодобывающей промышленности Казахстана и России // Горный журнал Казахстана.- 2009. -№3. -С. 6-7. 13.Уткенов Б.С. Минерально-сырьевой потенциал Казахстана в канун 10летнего юбилея Межправительственного совета по разведке, использованию и охране недр // Горный журнал.- 2007.- № 10.- С.34-38. 14.Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент/ Учебник для вузов. – М.: «Интел-Синтез», 1998.- 253 с. 15.Феликс Янсен. Эпоха инноваций: Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 2002.-308с. 16.Шемякина Т.Ю. Инновационный процесс: регулирование и управление: учебное пособие – М: Рос. академия образования, Моск. психолого-соц. инт, 2007. – 517 с. 17. Шокаманов Ю. Инновационная деятельность в промышленности, 2005 http://www.stat.kz. 18. Шумпетер И. А. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия –М.: Эксмо, 2007. - 864 с. 16