Справка по торговле 03.06.2014

Справка
об основных проблемах развития торговли в РК и пути их решения
Состояние торговой инфраструктуры
На сегодняшний день почти половина – 49% всего фонда торговых
площадей республики приходится на такой морально изживший себя формат
торговли как “базары и рынки”. На “торговые предприятия” т.е. магазинные
торговые площади приходится – 51% всего фонда торговых площадей республики
в Мангыстауской, Кызылординской и Алматинской областях – здесь на базары
приходится значительно больше площадей - 53%, 59% и 71% соответственно:
Основным форматом среди торговых предприятий (т.е. магазинов) остается
традиционный для Казахстана, но не отвечающий требованиям современных
форматов «Магазин у дома» - в среднем удельный вес данного формата среди
торговых предприятий составляет 41%, а в общем фонде торговых площадей (т.е.
включая и рынки) – 21%.
Доля современных форматов в республике составляет всего лишь 17% в
общем фонде торговых площадей.
Доля
консолидированности
розничных
торговых
площадей,
т.е.
принадлежности торговых объектов к розничным торговым сетям в республике
составляет 10,6,% что по сравнению с развитыми странами мира крайне мало.
Для примера в России этот показатель составляет 35%, в Беларуси – 30%.
1
Мировым лидером по степени консолидированности розничной торговли является
Норвегия - 95% торговых площадей входят в те или иные сети. В Англии – 86%,
Франции – 85%, Германии – 84%, в Швейцарии – 68%, в США – 65%.
Особенностью экономически развитых стран мира в сфере внутренней
торговли является то, что практически во всех этих экономиках розничная
торговля на 80%-85% контролируется внутренними розничными сетями.
В целом торговая инфраструктура Республики Казахстан характеризуется
крайне низкой обеспеченностью торговыми площадями на 1000 человек – всего
412 кв. метров.
Дефицит торговых площадей в свою очередь приводит к дороговизне
аренды торговых площадей для торговых субъектов, которые вынуждены данные
расходы за счет высоких розничных накруток/наценок перекладывать на плечи
конечных покупателей и простого населения.
Острый дефицит качественных торговых площадей, в которых могли бы
расположиться мировые бренды.
Республике для преодоления дефицита
требуется построить около 8-10 млн. квадратных метров торговых площадей. На
2013 год общий фонд торговых площадей составляет 6,8 млн. квадратных метров.
Проблема дефицита относится в первую очередь к крупным городам, в меньшей
степени к мелким городам и почти не затрагивает сельскую местность (в силу
низкой покупательной способности);
Проблема относительно малых объемов строительства и соответственно
малых объемов предложения новых торговых площадей связана прежде всего с
дороговизной заемного финансирования. Для розничного торгового бизнеса в
Казахстане
для
решения
инфраструктурных
проблем
средняя
стоимость
кредитных ресурсов по ставке в 15%-18% в год является непомерной, т.к. уже за
4,5 года обязывает вернуть кредиторам в лице БВУ заем почти в 2-кратном
размере (т.е. 100% рост), в то время, как известно, что инвестиции в развитие
инфраструктурного характера должны отбиваться в течение десятилетий.
2
Объемы продаж на одного занятого в торговле
По данному показателю Казахстан имеет высокий нереализованный
потенциал. Так на 1 занятого в торговле в Казахстане приходится средний
товарооборот $27 тыс. в год, в то время как в России этот показатель равен $105
тыс. в год. В странах Западной Европы один работник розничной торговой сферы
обслуживает в среднем оборот от $250 тыс. до $400 тыс. в год. Неразвитость
современных форматов торговли, в первую очередь крайне низкое проникновение
сетевых форматов сдерживает рост показателя производительности труда в
отечественной торговле.

Необходимо: принятие решений о включении внутренней торговли в
список приоритетных направлений инвестиционной деятельности, выделении
государственной финансовой поддержки и система минимизации рисков в рамках
Программы «ДКБ 2020» по ОКЭД «Розничная торговля».
Розничная торговля. Организованный ритейл колеблется от 5 до
10%.Доля розничной торговли в ВВП страны около16%.
Объем розничной торговли по состоянию на январь 2014 г. составил 397 022 млн.
тенге, в том числе по каналам реализации:
а) торговыми предприятиями – 226 051 млн. тенге;
б) торговые рынки и ИП – 170 971 млн. тенге.
Удельный вес торговли на рынках и ИП в объеме розничной торговли составил
43%.
3
Объем розничной торговли на душу населения – 23 303 тенге.
Объем оптовой торговли – 943 146 млн. тенге.
Основная часть реализации - непродовольственные товары составляют
68,2%
Магазины современных стандартов сконцентрированы
в
основном
г.
Алматы- 37% и г. Астане – 5.6%. Общая площадь существующих торговых
центров равна примерно 140 тыс.кв.м.
В г.Алматы на 1000 жителей приходится
около 57 кв.м , в г.Астане – 73 кв.м. Для сравнения в г.Москве – около 150 кв.м, в
Лондоне 650 кв.м , в Париже 450 кв.м на 1000 жителей.
Таблица 3. Объем товарооборота ритейл-компаний по
состоянию на 1 июня 2013 года
Товарооборот
(в млн. тенге)
Доля сегмента
ТОО «Рамстор Казахстан»
2894,2
36,9
ТОО «Скиф Трейд»
1235,8
15,8
ТОО «METRO Cash & Carry»
1019,2
13,0
ТОО «Magnum Cash & Carry»
767,5
9,8
ТОО «Silk Way City»
698,3
8,9
Гипермаркет «A-Store»
481,7
6,1
ТОО «Торговая сеть GREEN Mart»
302,5
3,9
ТОО «Дастархан»
208,3
2,7
ТОО «Дастархан-Trade»
175,0
2,2
ТОО «Parade retail»
55,0
0,7
ТОО СКГП «Интерфуд»
0,0
-
Торговая сеть «Аян»
0,0
-
(в %)
Основные игроки ритейла в Казахстане: Центр оптовой торговли «METRO»,
гипермаркет «GREEN» в ТЦ «Мерей», супермаркет «Рамстор» , ТРЦ «MEGA»,
Торговый комплекс «Magnum» .
4
Таблица 2. Чистая прибыль ритейл-компаний по состоянию
на 1 июня 2013 года
КПН 20%
(в млн.
тенге)
Корпоративный доход
(в млн. тенге)
Чистая прибыль
(в млн. тенге)
ТОО «Рамстор Казахстан»
107,8
539,0
431,2
ТОО «Magnum Cash & Carry»
79,2
396,0
316,8
ТОО «Скиф Трейд»
30,6
153,0
122,4
ТОО «METRO Cash & Carry»
11,6
58,0
46,4
Гипермаркет «A-Store»
8,2
41,0
32,8
ТОО «Silk Way City»
7,5
37,5
30,0
ТОО «Дастархан»
3,9
19,5
15,6
ТОО «Дастархан-Консалтинг»
0,1
0,5
0,4
Необходимость
развития
эффективных
и
современных
форматов
розничной торговли связана с тем, что данные форматы отличаются большей
эффективностью продаж, меньшими удельными издержками, низкими ценами,
более высоким качеством сервиса и контролем качества товаров.
Участники
строительства
данного направления остро нуждаются
в поддержке
современных форматов розничной торговли:
супермаркеты,
гипермаркеты, специализированный торговый центр, торговый центр, торговоразвлекательный центр, торгово-логистические терминалы.
Развитие современных и эффективных форматов розничной торговли
предполагается осуществлять с помощью следующих механизмов:
- внедрение системы планирования размещения торговых объектов;
-внедрение классификации всех видов современных торговых форматов,
включая их характеристики;
- совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей торговую
деятельность,
для
повышения
конкурентоспособности
розничной
торговли
республики;

Предложения:
Внедрение
финансовых
мер
государственной
поддержки розничной торговли на 2015-2019 годы:
1)
субсидирование
финансового
строительства
лизинга
новых
процентной
Банков/Банка
торговых
ставки
по
кредитам/Договорам
Развития/Лизинговых
объектов,
компаний
на
реконструкцию/расширению
5
действующих торговых объектов, на приобретение и обеспечение необходимым
торговым оборудованием торговых объектов;
2)
частичное
гарантирование до 50% по кредитам Банков/Банка
Развития на строительство новых торговых объектов;
3)
субсидирование 50% единовременных и регулярных платежей
направленных на приобретение и эксплуатацию франшизы розничных торговых
сетей;
4)
субсидирование
50%
расходов
направленных
на
развитие
инженерной и логистической инфраструктуры торговых объектов;
5)
выделение земельных участков из государственного резерва в
безвозмездное пользование либо в долгосрочную аренду;
6)
субсидирование 50% расходов, направленных на оплату заработных
плат высококвалифицированных иностранных специалистов, привлеченных для
управления сетевыми форматами торговли;
7)
субсидирование
50%
расходов,
связанных
с
проведением
маркетинговых исследований, разработкой ТЭО, бизнес-планов и т.д.
Торговые рынки. По статистике осуществляют торговую деятельность 818
торговых рынка. По типам различаются : универсальные, оптовые, мелкооптовые,розничные. В общем объеме розничного товарооборота 46% приходится
на долю торговых рынков.Число занятых на 01.01.2014 - 1млн232тыс.чел. Из них
76% женщины, 14% молодежь до 30 лет,большинство из них с высшим и
специальным образованием, но не востребованы на рынке труда. В 2011 году
товароборот алматинской барахолки оценивался в 1млрд.742 млн. в год, или
4млн.773 тыс. долларов США в день.
С
2011
года
местные
исполнительные
органы
начали
работу
по
передислоцированию торговых рынков либо процедуру их закрытия. В г.Тараз в
2012 году прекратили свое существование 16 рынков, из 30 тысяч
5 тысяч
человек до сих пор не могут трудоустроиться., при этом все обязательства перед
банками по кредитам остались и ежемесячно растет на них пеня.
В г.Алматы предусмотрено из 74 действующих рынков закрыть 35 рынков. В
ходе переноса рынков произошло несколько пожаров. Согласно сообщения МЧС
РК убытки 306 погорельцев составили составили более 1 млрд.тенге, с учетом
остальных торгующих
невосполнимые затраты и убытки
доходят до 10
6
млрд.тенге.

Для снижения социальной напряженности и осуществления перевода
торговых рынков в цивилизованные формы торговой деятельности необходимо:
1)
принять Комплексный план модернизации и строительства торговых
объектов, с утвержденным бюджетом его исполнения, согласованный с НПП;
2)
обратиться в Правительство РК
приостановить массовый снос и
закрытие рынков до принятия комплексного плана модернизации и строительства
торговых объектов.
Электронная коммерция. По официальным данным рынок электронной
коммерции в 2010 г. в Казахстане составил около $240 млн. При этом, по словам
экспертов, рынок ежегодно возрастал примерно на 10%.Основными факторами,
положительно влияющими на интернет торговлю в Казахстане, являются: рост
численности
пользователей
интернета.
Интернет
становится
быстрее
и
доступнее, вследствие чего и растет интернет аудитория Казнета.
В Казахстане на данный момент существует около 400 работающих
интернет-магазинов, большая часть которых сконцентрирована в г.Алматы (86%),
далее г.Астана и г. Караганда (3%). Интернет торговля ищет новые формы, новые
продукты, новую географию влияния.
7
Рост численности платежных карточек. По данным национального банка
Республики Казахстан по состоянию на 1 февраля 2011 года количество
платежных карточек составляет 8,5 млн. штук, а держателей 7,8 млн., что выше
аналогичных показателей 2009 года на 10,2% и 8,7%.
Улучшение правовой среды интернет торговли. Недавно в Казахстане был
принят
закон
об
электронных
деньгах.
Создаются
различные
институты
помогающие развитию IT-сферы Казахстана.
Не смотря на внушительную сумму в $240 млн., казахстанский рынок
интернет торговли пока находится в самом начале, и ему далеко до показателей
стран с развитой IT-сферой. Американский рынок интернет-торговли оценивается
примерно в $150 млрд., по России данный показатель составил около $5 млрд.
Если
сравнить
уровень
проникновения
интернета
(численность
пользователей) с объемами рынка интернет-коммерции в Казахстане и развитых
странах можно увидеть следующие цифры.
Казахстан отстает в развитии Интернет-торговли от РФ более чем в 2 раза
(размер рынка интернет торговли в РФ на одного пользователя составил около
$100, а в Казахстане около $42), а от наиболее развитой экономики и IT сферы
мира (США) отстает практически в 20 раз (в США статистически на 1
пользователя
интернетом
приходиться
около
$1
тыс.
интернетовского
товарооборота).
Факторами, сдерживающими рост интернет торговли, являются:
Прежде всего, недоверие пользователей к такому виду коммерческих
операций, неосведомленность и неготовность его использовать.
Географические
ограничения
существующих
в
Казахстане
интернет
магазинов. Большинство интернет-магазинов в РК работают только в Алматы и
Астане.
Проблема доставки товара покупателю в регионах страны. У АО «Казпочта»
есть реальная возможность решить эту проблему.
Недостаточная отлаженность механизмов финансовых транзакций. При
покупке зачастую бывает «закрыта» для интернет-транзакций, либо по ней
существуют лимиты.
Общественное питание. По данным Агентства по Статистике РК по итогам
2013 года количество объектов общественного питания составило 20 тыс. 208
8
заведений. Сеть ресторанов составляет 1831 единиц от общего числа, сеть кафе
и баров -9117 единиц и сеть столовых -9260 единиц.
Объем услуг по предоставлению продуктов питания и напитков за январь-март
2014 года составил 50,7 млрд тенге и уменьшился на 0,8% по сравнению с
январем-мартом 2013г. Основной объем услуг предприятий общественного
питания приходится на негосударственный сектор 50 млрд. тенге (99.9%). Объем
услуг предприятий с частной формой собственности получен в сумме 45,4 млрд.
тенге, собственности других государств, их юридических лиц и граждан 5,2млрд.
тенге.

Необходимо: Совершенствовать налоговое законодательство. Для
этого необходимо разработать или адаптировать программу автоматизации
предприятий массового питания для использования ее в качестве документа
налоговой отчетности.
1)
Разработать
и
внедрить
единые
национальные
стандарты
обслуживания в сфере общественного питания при координации действии
Национальной палаты предпринимателей Казахстана Ассоциации рестораторов
РК, отраслевых ассоциаций, а также ассоциации предпринимателей.
2)
Внедрить на предприятиях массового питания стандарты ISO.
3)
Открыть
специалистов
для
учебные
данной
заведения,
сферы,
в
направленные
частности,
на
подготовку
менеджеров,
поваров,
администраторов, официантов.
Биржевая торговля. В 2013 году в РК действовало 16 товарных бирж, на
которых было проведено 8108 торгов, заключено 10949 сделок со спот-товаром и
2461 по фьючерсным сделкам на сумму 220,1 млрд. тенге.
Биржи
отсутствуют
в
городах
Атырау,
Актобе,
Усть-
Каменогорск,Костанай,Кызылорда,Актау,Павлодар и Петропавловск.
Количество товарных бирж в Казахстане
15
12
2004
2005
13
11
2006
9
2007
10
2008
9
2009
8
2010
9
2011
2012
9
Биржевая торговля дает возможность анализировать и прогнозировать
рынок, используя котировки цен и другие производные биржевые инструменты. В
то же время монополистам на рынке - поставщикам металла, нефтепродуктов и
полезных ископаемых - крайне невыгодно, чтобы их продукция открыто
торговалась на рынке, поэтому она и была исключена из биржевого перечня.
Госзакупка агропромышленных товаров также должна осуществляться не
«Продкорпорацией», а через товарные биржи. При нынешнем положении вещей
казахстанские биржи готовы работать на уровне госзакупок и открытых торгов.
По словам экспертов, биржевая торговля полностью прозрачна, а потому
сводит к минимуму систему взяток и «откатов». При этом товарная биржа за свои
услуги берет всего 0,2% от суммы сделки.
Причина слабого функционирования товарной биржи в Казахстане в том, что
деятельность существующих торговых площадок носит узко региональный
характер. Биржевые площадки в республике разрозненны, что не позволяет
увидеть реальную рыночную картину.
Имеющиеся проблемы:
Государственные закупки через товарные биржи предусмотрены лишь на
биржевые товары из «Перечня биржевых товаров», а их всего 9 наименований,
тогда как для примера: «Перечень биржевых товаров» в Республике Беларусь
составляет 70 наименований, а в РФ госзакупки вообще не ограничены Перечнем
биржевых товаров.
Большую часть государственных закупок составляют государственные
заказы на выполнение работ и услуг, размещаемые посредством проведения
тендеров и конкурсов, где процветают откаты.

Предлагаемые пути решения: пересмотреть Перечень биржевых
товаров в сторону увеличения;
1)
необходимы экономические стимулы в виде налоговых послаблений
для участников биржевых торгов;
2)
предоставление преференций в вопросах логистики (приоритетный
доступ к вагонам, к хранению и перевалки товара);
3)
признание котировок по биржевым сделкам в качестве официального
источника информации при трансфертном ценообразовании.
10