4. операционный план
advertisement
БИЗНЕС – ПЛАН для реализации проекта «Строительство конгресс – центра (многофункционального комплекса для проведения массовых мероприятий с подземной автостоянкой) по улице Совнаркомовская, дом 13, города Нижнего Новгорода Российская Федерация город Нижний Новгород 2012 БИЗНЕС – ПЛАН для реализации проекта «Строительство конгресс – центра (многофункционального комплекса с подземной автостоянкой) по улице Совнаркомовская, дом 13, города Нижнего Новгорода» Российская Федерация Город Нижний Новгород Сентябрь 2012 года СОДЕРЖАНИЕ 1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА ............................................................................................................................................................................... 3 2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА ......................................................................................................................................................................... 4 2.1. Информация о заказчике проекта............................................................................................................................................ 4 2.2. Описание текущего состояния проекта ................................................................................................................................. 9 2.3. Концепция проекта ....................................................................................................................................................................... 10 2.4. Описание местоположения....................................................................................................................................................... 10 2.5. Основные показатели проекта ................................................................................................................................................ 10 2.6. Цели и задачи проекта ................................................................................................................................................................ 17 2.7. SWOT – анализ проекта ............................................................................................................................................................... 20 3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН ............................................................................................................................................................... 23 3.1. Современное состояние выставочно – конгрессной деятельности в России .................................................... 23 3.7. Анализ концертной деятельности в России ...................................................................................................................... 29 4. ОПЕРАЦИОННЫЙ ПЛАН .............................................................................................................................................................. . 47 4.1. Объем и структура инвестиций ............................................................................................................................................... 47 5. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ....................................................................................................................................................................... 50 5.1. План доходов .................................................................................................................................................................................. 50 5.2. План расходов .................................................................................................................................................................................. 56 5.3. Отчет о движении денежных средств .................................................................................................................................. 56 5.4. Выбор варианта налогообложения ....................................................................................................................................... 77 5.5. Расчет показателей эффективности проекта...................................................................................................................... 77 Страница | 2 БИЗНЕС – ПЛАН для реализации проекта «Строительство конгресс – центра (многофункционального комплекса с подземной автостоянкой) по улице Совнаркомовская, дом 13, города Нижнего Новгорода» Российская Федерация Город Нижний Новгород Сентябрь 2012 года 1 . РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА Целью настоящего бизнес – плана является получение кредита для реализации проекта строительства уникального объекта – Конгресс – центра (многофункционального комплекса с подземной автостоянкой), сочетающего в себе все востребованные форматы мероприятий – от выставок и презентаций с самой широкой целевой аудиторией до конференций и семинаров самого высокого международного уровня, с дополнительными опциями для проведения концертов и шоу российских и зарубежных звезд, камерных концертов и выставок, крупномасштабных фестивалей, модных дефиле, спортивных событий и корпоративных мероприятий. Аналогов такому объекту в центральной части России пока нет. Заказчик проекта – Всероссийское закрытое акционерное общество «Нижегородская ярмарка». Сметная стоимость строительства – 750 миллионов рублей. Средства для реализации проекта: 150 миллионов рублей – собственные средства Всероссийского ЗАО «Нижегородская ярмарка» (20%); 600 миллионов рублей – заемные средства (80%). Рабочее проектирование и экспертиза проекта (8 месяцев с начала реализации проекта) осуществляется за счет собственных средств Всероссийского ЗАО «Нижегородская ярмарка». Разработку проекта строительства комплекса будет осуществлять нижегородская компания ООО «ТМА Туманина С.Л.». Заемные средства будут направлены на приобретение материалов и строительство здания конгресс – центра. Сроки строительства – 19 месяцев в соответствии с графиком (май 2013 года – ноябрь 2014 года). Коммерческая эксплуатация объекта – с декабря 2014 года. Таблица 1 ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ В ПРОЕКТ № п/п Наименование показателя 1. Величина инвестиций 2. Ставка сравнения 3. Чистая приведенная стоимость (NPV) 4. Индекс рентабельности (PI) 5. Внутренняя норма доходности (IRR) 6. 7. Величина показателя для варианта 1 (возврат кредита дифференцированными платежами) Величина показателя для варианта 2 (возврат кредита аннуитетными платежами) 750 000 000 рублей 9% 103 178 861 рублей 83 689 698 рублей 1,158 1,128 11,04% 10,67% Простой срок окупаемости (PP) 11 лет – с начала реализации проекта 11 лет – с начала реализации проекта Дисконтированный срок окупаемости (DPP) 15 лет – с начала реализации проекта 14,6 лет – с начала реализации проекта Страница | 3 БИЗНЕС – ПЛАН для реализации проекта «Строительство конгресс – центра (многофункционального комплекса с подземной автостоянкой) по улице Совнаркомовская, дом 13, города Нижнего Новгорода» Российская Федерация Город Нижний Новгород Сентябрь 2012 года 2 . ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 2.1. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ПРОЕКТА Заказчик проекта – Всероссийское закрытое акционерное общества «Нижегородская ярмарка» (далее также – Всероссийское ЗАО «Нижегородская ярмарка»). Место нахождения: Российская Федерация, город Нижний Новгород, улица Совнаркомовская, дом 13. Генеральный директор – Барулин Валерий Николаевич. Всероссийское ЗАО «Нижегородская ярмарка» зарегистрировано Исполнительным комитетом Нижегородского районного Совета народных депутатов города Нижнего Новгорода. Распоряжение № 816 р/р от 29 декабря 1991 года. Регистрационный номер 1225. Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 15 августа 2002 года. Основной государственный регистрационный номер: 1025202392445. Уставный капитал составляет 53 525 000 рублей. Таблица 2 Информация об акционерах, владеющих более 2 % голосующих акций Всероссийского ЗАО «Нижегородская ярмарка» № п/п Количество акций Наименование акционера Штук Процент 7 367 68,82% 1. Нижегородская область в лице Министерства имущества и земельных ресурсов Нижегородской области 2. Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами Администрации города Нижнего Новгорода 831 7,76% 3. Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (Открытое акционерное общество) 469 4,38% 4. Общество с ограниченной ответственностью «Управление имущественными комплексами» 362 3,38% Всероссийское ЗАО «Нижегородская ярмарка» является одним из крупнейших выставочных комплексов в России. На сегодняшний день это современный выставочный комплекс, входящий в пятерку ведущих российских выставочных центров, располагающий всей инфраструктурой, необходимой для проведения выставок, конгрессов и конференций международного класса. Нижегородская ярмарка занимает территорию 75 000 кв.м, в ее распоряжении находятся шесть выставочных павильонов общей площадью 12 000 кв.м и площадка для открытых экспозиций, равная 23 000 кв.м. По данным Российского Союз выставок и ярмарок, Всероссийское ЗАО «Нижегородская ярмарка» входит в пятерку лидеров выставочной индустрии по таким показателям как: «общая площадь выставочных центров», «площадь выставочных центров нетто», «число участников выставок» и «число посетителей выставочных мероприятий». Страница | 4 БИЗНЕС – ПЛАН для реализации проекта «Строительство конгресс – центра (многофункционального комплекса с подземной автостоянкой) по улице Совнаркомовская, дом 13, города Нижнего Новгорода» Российская Федерация Город Нижний Новгород Сентябрь 2012 года По показателям «арендованная выставочная площадь», «арендованная выставочная площадь, включая спецэкспозиции», «количество участников» Всероссийское ЗАО «Нижегородская ярмарка» занимает первое место среди выставочных центров Приволжского федерального округа. На втором и третьем месте по аналогичным показателям находятся выставочные центры городов Казань и Пермь, соответственно. Ежегодно более 60 выставок становятся площадкой для презентаций инновационных проектов и новых научных разработок. Все сферы деятельности человека находят отражение в тематиках форумов и выставок – здравоохранение и образование, информационные технологии и банковская сфера, автопром и сельское хозяйство, архитектура и искусство, экология и оборонная промышленность. Выставки Нижегородской ярмарки предоставляют возможность посетителям познакомиться с передовыми технологиями, сравнить качество продукции российских и зарубежных производителей, получить консультации специалистов той или иной области по любому интересующему вопросу. В распоряжении Всероссийского ЗАО «Нижегородская ярмарка» широкий ассортимент европейского выставочного оборудования, необходимого для строительства стендов; сервисные службы обеспечивают экспонентам все условия для эффективной работы и комфортного отдыха. Нижегородская ярмарка обладает всеми современными видами демонстрационного, коммуникационного оборудования и средствами связи. Для проведения конференций, симпозиумов, круглых столов или деловых переговоров имеются пять конференц – залов, в том числе, великолепный Гербовый зал, принимающий гостей самого высокого уровня. На территории Нижегородской ярмарки располагается туристическая фирма ООО «Нижегородская Ярмарка – Тур», которая предлагает гостям выставок и форумов, приезжающим издалека, трансфер, бронирование мест в гостиницах города и приобретение билетов. Питание гостей и участников выставок обеспечивает ресторан «Меркурий». Таблица 3 Объем реализации по видам деятельности Всероссийского ЗАО «Нижегородская ярмарка» Выручка без НДС, тысяч рублей № п/п Процент в общем объеме Виды 2009 год 2010 год 2011 год 2009 год 2010 год 2011 год 124 523 110 502 106 670 64,8% 50,5% 60,5% 1. Выставки 2. Услуги сервис – центра 6 153 11 258 7 739 3,2% 5,1% 4,4% 3. Гостиница 1 567 1 247 1 280 0,8% 0,6% 0,7% 4. Услуги ресторана 13 779 17 882 18 336 7,2% 8,25 10,4% 5. Автостоянка 1 237 1 523 1 505 0,6% 0,7% 0,9% 6. Аренда площадей 38 190 32 950 33 271 19,9% 15,0% 18,9% Прочая реализация, в том числе: 6 845 43 643 7 496 3,5% 19,9% 4,2% – 27 639 – – 12,6% – 192 294 219 005 176 297 100% 100% 100% 7. организация Парада Победы 9 мая 8. ИТОГО выручка Страница | 5 БИЗНЕС – ПЛАН для реализации проекта «Строительство конгресс – центра (многофункционального комплекса с подземной автостоянкой) по улице Совнаркомовская, дом 13, города Нижнего Новгорода» Российская Федерация Город Нижний Новгород Сентябрь 2012 года В залах Нижегородской ярмарки проводятся мероприятия федерального и международного значения, совещания государственных и общественных организаций России, заседания иностранных делегаций, советы при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе. Всероссийское ЗАО «Нижегородская ярмарка» стало единственным, со стороны России, учредителем Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI). Кроме того, Нижегородская ярмарка имеет членство в UFI сразу по двум номинациям: как выставочный комплекс и как организатор выставок, соответствующих мировому уровню. Способствуя интеграции Нижегородского региона в мировые экономические процессы, Всероссийское ЗАО «Нижегородская ярмарка» планомерно осваивает российский и международный выставочные рынки. За период работы в направлении международной выставочной деятельности в актив Нижегородской ярмарки вошло несколько национальных выставок в Великобритании, национальные выставки в Финляндии, Болгарии, Индии, Италии, Германии, Франции, выставки стран африканского континента. Выставочные экспозиции, организованные Всероссийским ЗАО «Нижегородская ярмарка» в Лондоне, Вене, Ганновере, Риме, Лейпциге, Праге, Будапеште, Шанхае, Пекине, Брно, Париже, Брюсселе, Берлине заслужили высокую оценку мирового бизнес – сообщества и принесли участникам заметный успех в экономическом и политическом планах. Нижегородскую ярмарку по праву можно считать центром новаторства: именно здесь впервые стали проходить мероприятия формата «форум», объединяющие в себе конгрессную и экспозиционную части. Наиболее значимыми и масштабными проектами признаны Международный промышленно – экономический форум «Россия единая», Международный научно – промышленный форум «Великие реки», Российский архитектурно – строительный форум. Помимо форумов на территории Нижегородской ярмарки проходит большое количество специализированных выставок, многие из которых за последние годы стали традиционными мероприятиями деловой и общественной жизни региона. Это выставка произведений живописи, графики, скульптуры, изделий декоративно – прикладного искусства и художественных промыслов «Артсалон», Международный медицинский форум с выставкой «Медицина +», выставка «Леспроминдустрия», Всероссийский банковский форум, форум «Миллион друзей: живая природа и общество», ювелирная выставка «Престиж», Всероссийская выставка «Сельхозпродмаш», выставка «Строительная индустрия. Дизайн и отделка», выставка «РосХимЭкспо» и многие другие. Нижегородская ярмарка ежегодно принимает тысячи экспонентов и гостей со всей России и из – за рубежа. Наличие такого комплекса международного уровня дает мощный стимул для деловой активности. Нижегородская ярмарка – это центр встреч для бизнесменов, обмена опытом и завязывания новых связей. Это прекрасное место для рождения и развития собственного дела. Нижегородская ярмарка – это открытые ворота в огромный деловой рынок России. Нижегородская ярмарка организовывает для каждого выставочного мероприятия экспозицию Нижегородской области, формирующую устойчивый образ региона как динамично развивающегося и перспективного субъекта России. Эта экспозиция демонстрирует наиболее важные достижения Нижегородского региона. Страница | 6 БИЗНЕС – ПЛАН для реализации проекта «Строительство конгресс – центра (многофункционального комплекса с подземной автостоянкой) по улице Совнаркомовская, дом 13, города Нижнего Новгорода» Российская Федерация Город Нижний Новгород Сентябрь 2012 года Исторически сложилось так, что Нижегородская ярмарка концентрирует все новое и лучшее, что есть в России и за рубежом, и потому выставочный бизнес нижегородского края уже много лет работает на благо прогресса, как на региональном, так и на федеральном уровне. Динамика развития выставочного бизнеса в настоящее время свидетельствует о переходе количественных изменений в качественные. Сегодня происходит преобразование выставочного рынка в сторону его глобализации, преобладает тенденция к кооперации. Изменения претерпевает и схема построения – формирования выставочных проектов, которые сегодня не ограничиваются только экспозиционной составляющей, преобразуются в Форумы, а, следовательно, сопровождаются насыщенной и разнообразной деловой программой. Нижегородская ярмарка всегда стремится создавать проекты, актуальность которых на данном этапе развития экономики страны является неоспоримой. Кроме того, практически все выставки Нижегородской ярмарки сегодня сопровождает насыщенная деловая программа, позволяющая участникам и гостям проектов не только ознакомиться с новинками той или иной отрасли, но и обсудить все самые насущные проблемы и вопросы, от решения которых зависит дальнейшее эффективное развитие конкретных отраслей и экономики страны в целом. На протяжении 2012 года Всероссийское ЗАО «Нижегородская ярмарка» ведет работу по подготовке традиционных выставочных мероприятий и ряда новых проектов. Таблица 4 ПЕРЕЧЕНЬ ВЫСТАВОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, запланированных на территории Нижегородской ярмарки на 2012 год Дата проведения Название Продолжительность, дней 19 – 22 января МЕХА РОССИИ В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ 33–я Специализированная выставка – ярмарка 4 16 – 19 февраля МЕХА РОССИИ В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ 34–я Специализированная выставка-ярмарка 4 20 – 26 февраля «ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА» 5-я Межрегиональная выставка-ярмарка 7 1 – 4 марта ПРЕСТИЖ – ВЕСНА 4 2 – 5 марта КУРОРТЫ. ТУРИЗМ. ОТДЫХ. СПОРТ 16-я специализированная выставка 4 2 – 5 марта НАЦИОНАЛЬНАЯ ОХОТА И РЫБОЛОВСТВО 10-я Всероссийская выставка Выставочные проекты: «Все для охоты и рыбалки», «Туризм для охотников и рыболовов», «ТРОФЕЙ – 2012», «Охотничьи и промысловые хозяйства» 4 22 – 25 марта СЕРЕБРИСТЫЙ ЛАНДЫШ 14-я специализированная выставка индустрии красоты Открытые региональные чемпионаты по ногтевому сервису, парикмахерскому искусству, визажу. 4-ый открытый чемпионат Поволжья по SPA – массажу. Мастер - классы. Научно – практическая конференция по косметологии 4 18 – 20 апреля 5-й МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМЫ 21-ая специализированная выставка КОНГРЕСС 4 25 – 28 апреля ПРОДУКТОВЫЙ МИР 4 Страница | 7 БИЗНЕС – ПЛАН для реализации проекта «Строительство конгресс – центра (многофункционального комплекса с подземной автостоянкой) по улице Совнаркомовская, дом 13, города Нижнего Новгорода» Российская Федерация Город Нижний Новгород Сентябрь 2012 года Дата проведения Название Продолжительность, дней 15 – 18 мая ВЕЛИКИЕ РЕКИ (экологическая, гидрометеорологическая, энергетическая безопасность) / ICEF 14-й Международный научно – промышленный форум МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС «Устойчивое развитие бассейнов великих рек: международное и межрегиональное сотрудничество&aquo; Великие реки России 14-я выставка федеральных и региональных экспозиций инновационных проектов 4 15 – 18 мая ЧИСТАЯ ВОДА. ТЕХНОЛОГИИ. ОБОРУДОВАНИЕ 14-я Международная выставка 4 15 – 18 мая ЭНЕРГЕТИКА. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА. ЭНЕРГО- И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ 14-я специализированная выставка 4 24 – 27 мая ФОРМУЛА АВТО Выставка – фестиваль 4 5 – 7 июня ВСЕМИРНЫЙ АВТОБУСНЫЙ САЛОН «BUSWORLD RUSSIA – 2012» Организаторы: Buswold Intenational Limited Международный Союз Автомобильного Транспорта / Intenational Road Tanspot Union Всероссийское ЗАО «Нижегородская ярмарка&aquo» 3 14 – 15 июня Проект multi d – развитие конкурентоспособных технологий сооружения сложных инженерных объектов 2 26 – 29 июня МАШИНОСТРОЕНИЕ. СТАНКИ. ИНСТРУМЕНТ. 11-я Международная выставка 4 26 – 29 июня СВАРКА 16-я Международная выставка 4 26 – 29 июня ЛЕСПРОМИНДУСТРИЯ 10-я Международная выставка 4 10 – 16 августа НИЖЕГОРОДСКИЙ КРАЙ – ЗЕМЛЯ СЕРАФИМА САРОВСКОГО 19-ая международная православная выставка – ярмарка 7 23 – 26 августа МОДНЫЙ РЕБЕНОК 4-ая специализированная выставка товаров для детей 4 23 – 26 августа ИНДУСТРИЯ МОДЫ И СТИЛЯ специализированная выставка легкой промышленности 4 20 – 23 сентября МЕХА РОССИИ В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ 35–я Специализированная выставка – ярмарка 4 17 – 21 октября ПРЕСТИЖ 10-я Международная ювелирная выставка 5 18 – 21 октября МЕХА РОССИИ В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ 36–я Специализированная выставка – ярмарка 4 1 – 4 ноября «БУДУЩЕЕ РОССИИ» Промышленно – экономический форум с международным участием КОНГРЕСС Выездное Всероссийское совещание представителей органов исполнительной власти субъектов РФ по вопросам реализации государственной национальной политики и этнокультурного развития регионов России Выставка отечественных товаропроизводителей Интерконтакт – международная часть Форума 4 Страница | 8 БИЗНЕС – ПЛАН для реализации проекта «Строительство конгресс – центра (многофункционального комплекса с подземной автостоянкой) по улице Совнаркомовская, дом 13, города Нижнего Новгорода» Российская Федерация Город Нижний Новгород Сентябрь 2012 года Дата проведения Название Продолжительность, дней 29 октября – 1 ноября CТРОИТЕЛЬНАЯ И АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ ИНДУСТРИЯ Специализированная выставка 4 13 – 16 ноября ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ЧС. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. СРЕДСТВА СПАСЕНИЯ 2-я Специализированная выставка 4 15 – 18 ноября МЕХА РОССИИ В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ 37–я Специализированная выставка – ярмарка 4 23 – 25 ноября МИЛЛИОН ДРУЗЕЙ. ЖИВАЯ ПРИРОДА И ОБЩЕСТВО 13-й Всероссийский форум с международным участием ЗООМИР 16-я выставка товаров для животных МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВЫСТАВКИ ПОРОД СОБАК (CAC, CACIB) И КОШЕК (WCF, CFA) 3 6 – 12 декабря НИЖЕГОРОДСКИЙ КРАЙ – ЗЕМЛЯ СЕРАФИМА САРОВСКОГО 20-я международная православная выставка – ярмарка 7 20 – 23 декабря МЕХА РОССИИ В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ 38–я Специализированная выставка – ярмарка 4 Благодаря деятельности Всероссийского ЗАО «Нижегородская ярмарка», город Нижний Новгород стал открытым для всего мира, а Нижегородская область стала экономически привлекательным регионом. Сегодня Нижегородская ярмарка – это одно из красивейших мест города, вызывающее восхищение гостей и пользующееся заслуженной любовью и гордостью нижегородцев. 2.2. ОПИСАНИЕ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПРОЕКТА На данный момент существуют следующие документы, определяющие земельные отношения и разрешительные документы: Договор аренды земельного участка № 12514/03 от 06 июля 2003 года (площадь земельного участка 9023 кв.м). Срок действия договора: до 25 января 2054 года. Договор №07-10/12/312/20 от 03 августа 2012 года на создание (передачу) проектной документации заключен между ООО «Творческая мастерская архитектора Туманина С.Л.» и Всероссийским ЗАО «Нижегородская ярмарка» на разработку проектной документации. Договор подряда № 105/12 от 17 июля 2012 года заключен между ОАО «НижегородТИСИЗ» и Всероссийским ЗАО «Нижегородская ярмарка» на выполнение изыскательских работ (инженерно – геологические работы). Завершается процедура согласования эскизного проекта конгресс – центра с Департаментом архитектуры и градостроительства города Нижнего Новгорода, корректировка границ земельного участка под застройку и вид его разрешенного использования. Строительная площадка сформирована, имеется ограждение, подведены сети временного электро – и водоснабжения. Точки подключения к коммуникациям (электро, водоснабжение и канализации и т.д.) проектируемого объекта находятся в границах площадки. Наличие земельного участка, пригодного для строительства многофункционального комплекса с уже имеющейся развитой системой коммуникаций и фундамента («нулевой цикл») под здание будущего конгресс – центра позволит сэкономить временные и денежные затраты на подведение коммуникаций. Страница | 9 БИЗНЕС – ПЛАН для реализации проекта «Строительство конгресс – центра (многофункционального комплекса с подземной автостоянкой) по улице Совнаркомовская, дом 13, города Нижнего Новгорода» Российская Федерация Город Нижний Новгород Сентябрь 2012 года 2.3. КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА Предлагаемый к рассмотрению проект предусматривает строительство современного многофункционального комплекса, сочетающего в себе все востребованные форматы мероприятий, – от выставок и презентаций с самой широкой целевой аудиторией до конференций и семинаров самого высокого международного уровня, с дополнительными опциями для проведения концертов и шоу российских и зарубежных звезд, камерных концертов и выставок, крупномасштабных фестивалей, модных дефиле, спортивных событий и корпоративных мероприятий. Тот факт, что пока подобного комплекса нет ни в Нижнем Новгороде, ни в Приволжском регионе требует скорейшего создания такой структуры в городе. Реализация проекта строительства конгресс – центра позволит резко повысить уровень комплексности услуг. Наличие в городе собственного конгресс – центра c конгресс – залом вместимостью более 3 000 человек позволит проводить мероприятия высокого уровня, расширить диапазон высококачественных услуг, соответствующих международным стандартам и обеспечить весь цикл обслуживания – от предварительной подготовки до постсобытийного обслуживания – полностью отвечая запросам требовательной и опытной клиентской аудитории, каковой, безусловно, являются инициаторы конференций, в том числе и иностранные. Комплекс может стать площадкой и сосредоточением мероприятий, укрепляющих связи России и зарубежных государств. Подобные проекты поднимают престиж города и страны в мире, способствуют созданию новых рабочих мест и приносят достаточно высокие доходы в бюджет. 2.4. ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ Площадка, на которой расположен имущественный комплекс Всероссийского ЗАО «Нижегородская ярмарка», и на территории которого планируется строительство конгресс – центра (многофункционального комплекса с подземной автостоянкой), находится в Канавинском районе Нижнего Новгорода, являющемся одним из старейших районов города. Архитектура Канавинского района до сих пор представлена в основном постройками конца XIX – начала XX веков, хотя с начала девяностых годов прошлого века здесь идет активное расселение жилья дореволюционной постройки, а на его месте размещаются современные торговые – офисные здания. Дополнительное преимущество района – удачное с градостроительной точки зрения географическое местоположение: крупнейшая транспортная развязка – железнодорожный вокзал, два моста – Канавинский и метромост, соединяющих заречную и нагорную части города, а также мост через Волгу, соединяющий Нижний Новгород с северными районами области, близость к Речному вокзалу. Потенциал развития Канавинского района как делового центра города еще довольно высок и зависит, прежде всего, от решения вопроса о приватизации памятников архитектуры, что позволит инвесторам приступить к обновлению и реконструкции остающегося на территории района ветхого фонда. В настоящее время Канавинский район по праву считается коммерческим центром города, а собственно район площади Ленина, где планируется реализация настоящего проекта, является высоко престижным местом для расположения коммерческой недвижимости. Земельный участок, на котором будет располагаться будущий конгресс – центр, ограничен улицами Совнаркомовская, Советская и Самаркандская. Подъездные пути к участку имеют твердое асфальтобетонное покрытие и находятся в хорошем состоянии. Страница | 10 БИЗНЕС – ПЛАН для реализации проекта «Строительство конгресс – центра (многофункционального комплекса с подземной автостоянкой) по улице Совнаркомовская, дом 13, города Нижнего Новгорода» Российская Федерация Город Нижний Новгород Сентябрь 2012 года СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ КОНГРЕСС – ЦЕНТРА 2.5. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА Здание конгресс – центра пристраивается к существующему корпусу первого выставочного павильона – Делового выставочного центра. Высотная отметка +19.000 (93,51 – абсолютная отметка) не противоречит регламентам существующих охранных зон на данной территории. Страница | 11 БИЗНЕС – ПЛАН для реализации проекта «Строительство конгресс – центра (многофункционального комплекса с подземной автостоянкой) по улице Совнаркомовская, дом 13, города Нижнего Новгорода» Российская Федерация Город Нижний Новгород Сентябрь 2012 года Таблица 5 ТЕХНИКО – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА № п/п Наименование показателя Единица измерения 1. Конгресс – зал 2. Балкон конгресс – зала 3. Общая площадь конгресс – зала 3 373,63 кв.м 4. Количество человек в зале при театральной рассадке 2 360 человек 5. Количество человек на балконе при театральной рассадке 1 082 человек 6. Общее количество человек при театральной рассадке 3 442 человек 7. Площадь выставочных помещений (уровень 0,000) 3 560,38 кв.м 8. Парковка на отметке – 4.200 1 246,73 кв.м 9. Площадь кухни (ресторан) 1 713,39 кв.м 10. Площадь склада 1 288,01 кв.м 11. Площадь технических помещений 335,13 кв.м 12. Площадь служебных помещений 432,41 кв.м 13. Площадь санитарно – технических узлов 424,64 кв.м 14. Площадь коридоров, тамбуров, тамбуров – шлюзов, лестниц 896,23 кв.м 15. Площадь входной группы (сервис – центр) 767,32 кв.м 16. Количество парковочных мест во встроенной парковке 17. Площадь открытого кафе 2 659,75 кв.м 713,88 кв.м 77 машино – мест 1 429,34 кв.м Общая площадь по зданию (по внутреннему контуру наружных стен) 18 683,94 кв.м ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА Проведение мероприятий в соответствии с концепцией Конгресс – центра требует от объекта соответствия самым современным техническим требованиям и при этом значительной гибкости и многофункциональности применяемых планировочных, конструктивных решений и технологического оборудования помещений. В связи с тем, что возможная полезная площадь будущего объекта ограничена конфигурацией участка застройки, примыканием к существующему зданию Делового выставочного центра и максимально допустимой отметкой высоты объекта, есть необходимость создания максимально многофункционального пространства внутри здания, которое за счет своей насыщенности специальным технологическим оборудованием способно будет соответствовать требованиям при максимальном количестве задач. Универсальный зал создается по принципу трансформера. Его внутреннее пространство должно легко видоизменяться для проведения мероприятий любого формата и сложности, при помощи встроенных электромеханических модулей с посадочными местами и системы управления ими. Встроенная выдвижная платформа сцены позволит организовать концерт любой сложности и обладает широкими возможностями к трансформации для проведения нестандартных мероприятий. Страница | 12 БИЗНЕС – ПЛАН для реализации проекта «Строительство конгресс – центра (многофункционального комплекса с подземной автостоянкой) по улице Совнаркомовская, дом 13, города Нижнего Новгорода» Российская Федерация Город Нижний Новгород Сентябрь 2012 года Меняющаяся высота сцены дает возможность увидеть любимого исполнителя практически из любой точки. Устройство зала позволит организовать несколько барных зон с высокой пропускной способностью, при этом для проведения мероприятий не предполагающих питание, бары легко трансформируются в нейтральные зоны интерьера и могут быть заняты экспонентами выставок. Проведение всех вышеназванных событий требует профессионально инсталлированное звуковое, световое и видеооборудование. Также должно обеспечиваться наличие необходимых технических помещений (режиссерские и операторские кабины, диммерные, складские помещения, грим – уборные, возможно, репетиционный зал). Должны быть разработаны несколько видов стандартных конфигураций, позволяющих быстро превратить Универсальный зал в: Концертный зал с посадкой. Достигается за счет изменяющейся геометрии зала, трансформируемой барной зоны, бленчеров и мобильных посадочных мест, комплекта звукового, светового, сценического и видеооборудования, наличия гримерных, душевых, технических помещений (склад реквизита, декораций и пр.) Концертный зал с Фан – зонами. Фуршетный зал /Банкетный зал. Достигается за счет изменяющейся геометрии зала, моторизированных занавесов, освещения и легко трансформируемых столиков. Возможно проведение мероприятий по смешанной схеме (конкурс красоты, показ мод и т.д.), когда VIP – гости расположены за трансформируемыми столиками перед и по бокам фронтальной сцены, а остальные участники располагаются на рядах амфитеатра без обслуживания официантами. Спортивные мероприятия: 1) экранного типа – трансляции важнейших спортивных событий Олимпиада, Лига Чемпионов, Кубок УЕФА, Формула 1, АТР и т.д.). Достигается за счет видеопроекционного оборудования высокого качества, изменяющейся геометрии зала, трансформируемых столиков. 2) соревновательного типа (турниры по настольному теннису, мини – гольфу, дартсу и пр.). Достигается за счет дополнительного реквизита (теннисные столы, оборудование для дартса и минигольфа), видеопроекционного оборудования высокого качества, изменяющейся геометрии зала, специализированного освещения, системы дополнительного кондиционирования. 3) зрелищного типа (турниры по боксу, борьбе, боям без правил). Достигается за счет дополнительного реквизита (ринг, татами), видеопроекционного оборудования высокого качества, изменяющейся геометрии зала, специализированного освещения, системы дополнительного кондиционирования, дополнительных технических помещений (душевые, раздевалки для спортсменов, тренерские комнаты и т.д.). Театральные мероприятия (моноспектакли, антрепризы, авангардные театральные постановки. Достигается за счет наличия нескольких световых планов, нескольких планов сцены, подъемно – опускных механизмов сцены, видеопроекционного оборудования высокого качества. Выставочные мероприятия (строительные, промышленные и пр.). Достигается за счет изменяющейся геометрии зала, дополнительного выставочного оборудования (мобильные стойки, выставочные стенды, рекламные стойки, буклетницы, промо – стойки, информационные панели, информационные стенды) фуршетного оборудования Конференции (деловые, профессиональные, научные, интерактивные, пресс – конференции, съезды политических партий, международные саммиты). Достигается за счет изменяющейся геометрии зала, современного презентационного оборудования, высокоскоростного доступа в Интернет, возможности проведения корпоративных мероприятий (размещение, питание, аренда конференц – залов, проведение кофе – брейков, банкетов). Страница | 13 БИЗНЕС – ПЛАН для реализации проекта «Строительство конгресс – центра (многофункционального комплекса с подземной автостоянкой) по улице Совнаркомовская, дом 13, города Нижнего Новгорода» Российская Федерация Город Нижний Новгород Сентябрь 2012 года Очень важная часть при эксплуатации объектов подобного уровня и технологической насыщенности – правильно рассчитанные и организованные зоны для посетителей/зрителей, фойе, VIP – зоны, зоны для персонала и службы эксплуатации, включая входы/выходы в залы, на лестницы и в технические помещения, вертикальные коммуникации (лестницы, пассажирские и грузовые лифты, эскалаторы), зоны подъезда транспорта, разгрузочные площадки для складских помещений и участников выставок, пути эвакуации из здания. Все эти основные технические мероприятия необходимо учитывать и отображать в проекте уже на самой ранней стадии архитектурной концепции объекта, так как все они прямо влияют на распределение площадей и нагрузок на несущие конструкции, конфигурацию интерьеров, экстерьеров и даже прилегающей территории (главный и служебный входы, запасные выходы, разгрузочные зоны, пути подъезда к этим зонам, въезд и выезд из подземной парковки). Также сильно влияющим на планировку фактором является наличие кухни на данном объекте. Здесь важно с самого начала понимать требования к мощности и уровням заведений общественного питания, которые будет обеспечивать данная кухня. Чтобы правильно расположить кухонные помещения в здании и обеспечить их всем необходимым оборудованием и инженерными сетями, которые обеспечат соответствие требованиям СПиП и СанПиН, загрузочными и складскими зонами, вертикальными коммуникациями со всеми надземными этажами здания. Учет всех этих параметров и применение наиболее рационального решения позволит значительно сократить затраты на стадии строительства и эксплуатации здания. При этом обеспечивая максимум возможностей по привлечению прибылей от эксплуатации данного объекта. СХЕМА функционального зонирования цокольного этажа Концепция ООО «ТМА Туманина С.Л.», Нижний Новгород, 2011. Страница | 14 БИЗНЕС – ПЛАН для реализации проекта «Строительство конгресс – центра (многофункционального комплекса с подземной автостоянкой) по улице Совнаркомовская, дом 13, города Нижнего Новгорода» Российская Федерация Город Нижний Новгород Сентябрь 2012 года В выставочных зонах запроектированы антресоли, где располагаются помещения многофункционального использования (переговорные, выставки, фуршеты). В здании предусмотрены шесть лифтов: 2 лифта из парковки, 2 лифта из складских помещений, 2 лифта из кухни. Здание конгресс – центра пристраивается к существующему первому корпусу выставочного павильона, в связи с этим в нем запроектированы зоны безопасности, выделенные противопожарными шторами, обеспечивающие эвакуацию из существующего корпуса первого павильона. В конгресс – зале предполагается использование системы трансформирующихся перегородок, с помощью которых зал возможно поделить на 6 частей, с возможностью автономного использования каждой части. СХЕМА функционального зонирования первого этажа Концепция ООО «ТМА Туманина С.Л.», Нижний Новгород, 2011. Балкон так же отделяется раздвижной перегородкой. Конгресс – центр будет включать в себя конференц – зал, выставочные площадки, комнаты для переговоров и многое другое для организации бизнес – мероприятий и досуга на уровне мировых стандартов. Современные интерьеры конгресс – центра предусматривают оптимальное построение пространства. Максимальный комфорт для участников мероприятий обеспечивается автономной системой климат – контроля, выдержанным деловым стилем и удобной мебелью. На эксплуатируемой кровле здания запроектирована открытая фуршетная зона. Страница | 15 БИЗНЕС – ПЛАН для реализации проекта «Строительство конгресс – центра (многофункционального комплекса с подземной автостоянкой) по улице Совнаркомовская, дом 13, города Нижнего Новгорода» Российская Федерация Город Нижний Новгород Сентябрь 2012 года СХЕМА функционального зонирования второго этажа Вид на эксплуатируемую кровлю конгресс – центра. Страница | 16 БИЗНЕС – ПЛАН для реализации проекта «Строительство конгресс – центра (многофункционального комплекса с подземной автостоянкой) по улице Совнаркомовская, дом 13, города Нижнего Новгорода» Российская Федерация Город Нижний Новгород Сентябрь 2012 года Схема функционального зонирования кровли Концепция ООО «ТМА Туманина С.Л.», Нижний Новгород, 2011. 2.6. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА Задачей нового комплекса является развитие конкурентоспособности Всероссийского ЗАО «Нижегородская ярмарка» в краткосрочной и долгосрочной перспективах, обеспечение соответствия технологий и уровня условий проведения мероприятий в соответствии с современными тенденциями. Новый конгресс – центр ориентирован на крупные европейские и всемирные выставки и форумы, которые ранее не могли проходить в нашем городе из – за отсутствия подходящей инфраструктуры. Основные направления деятельности будущего конгресс – центра на рынке выставочно – конгрессных услуг: организация и проведение международных выставок, выставок – ярмарок, конференций, семинаров и тренингов, а также все виды дополнительных услуг; оказание содействия в проведении различных мероприятий в залах и на площадях конгресс – холла, в том числе конгрессов, конференций, семинаров, презентаций, переговоров, корпоративных встреч и т.п.; конгресс – центр предоставляет в аренду конгрессные и банкетные залы, разрабатывает сценарии проведения мероприятий, осуществляет их организационное и техническое сопровождение, оказывает помощь в ресторанном обслуживании мероприятий, в установлении контактов с профессиональными организаторами мероприятий в России и за рубежом; Страница | 17 БИЗНЕС – ПЛАН для реализации проекта «Строительство конгресс – центра (многофункционального комплекса с подземной автостоянкой) по улице Совнаркомовская, дом 13, города Нижнего Новгорода» Российская Федерация Город Нижний Новгород Сентябрь 2012 года конференц – залы, в соответствии с международными стандартами, для проведения мероприятий оборудованы современными стационарными и переносными системами звукоусиления и синхронного перевода, аппаратурой видеопроекции, имеется возможность подключения к Интернету, аудио и видеозаписи докладов и выступлений; предоставление в аренду под проведение развлекательных мероприятий. В мировой практике каждый крупный конгресс обязательно сопровождается выставкой, а каждая крупная выставка – конгрессом. Это помогает частным владельцам занять свою нишу на рынке и зарабатывать на создании диверсифицированных конгресс – центров, совмещающих услуги по проведению конференций с концертно – выставочной деятельностью. В период, когда конгресс – центр не будет загружен под проведение конференций, съездов и симпозиумов, на его площадях планируется проведение различных развлекательных мероприятий (концертов, шоу, спектаклей и т.п.), а также банкетов и т.п. Таблица 6 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ № п/п Виды мероприятий Техническое исполнение 1. Конференции: деловые, профессиональные, научные, интерактивные, пресс – конференции, съезды политических партий, международные саммиты. Конгрессы (возможные примеры): - Великие реки; - Будущее России; - Банковский форум; - Международный медицинский форум; - Всероссийский научно – образовательный форум «Кардиология»; - Всероссийский конгресс урологов; - Всероссийский конгресс анестезиологов; - Всероссийский научный форум «Мать и дитя», - Всероссийский конгресс неврологов, - Всероссийский Туристический форум и другие. Изменяющаяся геометрия зала, современное презентационное оборудование, высокоскоростной доступ в Интернет, возможность проведения корпоративных мероприятий (размещение, питание, аренда конференц-залов, проведение кофе-брейков, банкетов) 2. Выставочные мероприятия: - Международный научно – промышленный форум «Великие реки»; - Всероссийский промышленно – экономический форум с международным участием «Будущее России»; - Российский архитектурно – строительный форум; - Международный медицинский форум; - Международный форум информационных технологий; - Специализированная выставка «Серебристый ландыш»; - Специализированная ювелирная выставка «Престиж»; Всероссийская выставка «Машиностроение. Станки. Инструмент. Сварка»; - Специализированная спортивная выставка «SPORT&MARKET»; - Православная выставка-ярмарка «Нижегородский край – земля Серафима Саровского» и другие. Используется в случае простоя и загруженности основных помещений для проведения выставок. Изменяющаяся геометрия зала, дополнительное выставочное оборудование (мобильные стойки, выставочные стенды, рекламные стойки, буклетницы, промо – стойки, информационные панели, информационные стенды), фуршетное оборудование Концерты и театральные постановки Изменяющаяся геометрия зала, трансформируемая барная зона, бленчеры и мобильные посадочные места, комплект звукового, светового, сценического и видеооборудования, наличие гримерных, душевых, технических помещений (склад реквизита, декораций и пр.) 3. Страница | 18 БИЗНЕС – ПЛАН для реализации проекта «Строительство конгресс – центра (многофункционального комплекса с подземной автостоянкой) по улице Совнаркомовская, дом 13, города Нижнего Новгорода» Российская Федерация Город Нижний Новгород Сентябрь 2012 года № п/п 4. Виды мероприятий Техническое исполнение Банкеты, свадьбы, юбилеи и прочие развлекательные и спортивные мероприятия Видеопроекционное оборудование высокого качества, изменяющаяся геометрия зала, трансформация столиков. Установка дополнительного реквизита (теннисные столы, оборудование для дартса и минигольфа, ринг, татами) Специализированное освещение, система дополнительного кондиционирования. Устройство дополнительных технических помещений (душевые, раздевалки для спортсменов, тренерские комнаты и т.д.). ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОНГРЕСС – ЦЕНТРА Это проект стратегический, рассчитанный на длительный срок окупаемости, так же как аэропорт, автомагистраль и другие инфраструктурные объекты. Страница | 19 БИЗНЕС – ПЛАН для реализации проекта «Строительство конгресс – центра (многофункционального комплекса с подземной автостоянкой) по улице Совнаркомовская, дом 13, города Нижнего Новгорода» Российская Федерация Город Нижний Новгород Сентябрь 2012 года 2.7. SWOT – АНАЛИЗ ПРОЕКТА Проведенный анализ состояния отрасли, анализ конкурентной обстановки и потребительской среды позволяет сделать вывод о сильных и слабых сторонах проекта, возможностях и угрозах со стороны внешней среды. Таблица 7 МАТРИЦА SWOT – АНАЛИЗА Потенциальные сильные стороны (S) Потенциальные слабые стороны (W) Признание города Нижнего Новгорода столицей Приволжского федерального округа: концентрация административных и финансовых структур, один крупнейших выставочных центров России Близость городов Москва и Казань, имеющих собственные современные выставочные комплексы. Высокий научный потенциал, что имеет весомое значение при выборе места проведения встреч международных ассоциаций. Недостаточная активность администрации и бизнеса в совместном финансировании проектов продвижения города Нижнего Новгорода на рынке международных встреч. Возросший интерес к проблемам делового и конгрессного туризма в городе Нижнем Новгороде. Отсутствие цельной концепции продвижения города Нижнего Новгорода за рубежом (на международном рынке встреч). Поддержка проекта строительства комплекса Администрацией города Нижнего Новгорода и Правительством Нижегородской области. Значительные финансовые вложения, связанные со строительством комплекса и окружающей инфраструктурой. Отсутствие в городе комплексов подобного уровня. Необходимость привлечения внешнего инвестора и/или заемных средств. Наличие земельного участка, пригодного для строительства комплекса с уже имеющейся развитой системой коммуникаций экономит временные и денежные затраты на подведение коммуникаций (от 15 до 20% затрат, а с учетом получения электрических мощностей – до 35 % от сметы строительства). Большой срок окупаемости проекта. Строительство комплекса с применением современных материалов и технологий, оснащение современной техникой и оборудованием, отвечающим всем требованиям к организации проведения не только конференций и выставок, но и концертов, театральных представлений. Риск увеличения сроков реализации проекта. Страница | 20 БИЗНЕС – ПЛАН для реализации проекта «Строительство конгресс – центра (многофункционального комплекса с подземной автостоянкой) по улице Совнаркомовская, дом 13, города Нижнего Новгорода» Российская Федерация Город Нижний Новгород Сентябрь 2012 года Потенциальные сильные стороны (S) Потенциальные слабые стороны (W) Зал – трансформер позволяет максимально эффективно использовать полезную площадь. Для обеспечения качества строительства необходим постоянный надзор над процессом. Опыт работы Всероссийского ЗАО «Нижегородская ярмарка» с Ганноверской и Лейпцигской ярмарками, Российско – Британской и Франко – Российской торговыми палатами, Конфедерацией торговых палат Индии, Экспоцентрами Финляндии, Болгарии, Италии. Ошибки в расчетах при анализе, выборе и распределении функций в многофункциональном комплексе могут повлиять на эффективность работы всех сегментов комплекса. Всероссийским ЗАО «Нижегородская ярмарка» уже сегодня подготовлен перечень мероприятий (выставок и конференций), которые будут проводиться на площадках будущего комплекса. Сезонность конгрессно – выставочной деятельности. Комплексность оказываемых услуг: конференц – зал, переговорные комнаты, выставочные площади, проведение концертной деятельности, организация фуршетов, наличие встроенной парковки для автотранспорта. Выгодное экономико – географическое положение: комплекс Всероссийского ЗАО «Нижегородская ярмарка» – центр проведения выставок и ярмарок на территории Нижегородской области. Позиционирование Нижегородской ярмарки и территории Стрелки как объекта, имеющего историческое и культурное значение. Удобная транспортная доступность. Транспортные пробки на примыкающих улицах. Наличие удобной и вместительной парковки играет роль в привлекательности будущего комплекса. Мощный социально – экономический эффект, оказываемый конгрессными мероприятиями на экономику региона в целом (источник поступления значительных финансовых средств в бюджет города; важнейший инструмент инновационного развития экономики и реализации приоритетных городских программ; механизм развития инфраструктуры и повышения инвестиционной привлекательности города). Недостаточная проработка конкретных механизмов содействия развитию конгрессной деятельности в России. Становление рынка конгрессных услуг в мире и в России, в частности, и осознание участниками рынка необходимости этого становления. Несовершенство отечественной нормативно – правовой базы, регламентирующей выставочно – конгрессную деятельность. Потенциальные внешние благоприятные возможности (О): Рекомендации для реализации сильных сторон при условии использования благоприятной внешней среды (SО) Нейтрализация слабых сторон при условии использования благоприятных возможностей (WО) Наличие в регионе современного многофункционального комплекса с конгресс – залом позволит привлечь крупный бизнес к участию в проведении симпозиумов, выставок и конференций. Развитие окружающей инфраструктуры района Стрелки на подъездах к комплексу. Поиск стратегического инвестора, согласного предоставить «длинные» деньги для реализации проекта. Реализация проекта повысит престиж Нижегородского региона. Важна возможность использования комплекса для ведения международных бизнес переговоров. Создание собственного отдела по организации и проведению концертов и театральных представлений. Проведение развлекательных мероприятий в период затишья конгрессно – выставочной деятельности. Страница | 21 БИЗНЕС – ПЛАН для реализации проекта «Строительство конгресс – центра (многофункционального комплекса с подземной автостоянкой) по улице Совнаркомовская, дом 13, города Нижнего Новгорода» Российская Федерация Город Нижний Новгород Сентябрь 2012 года Рекомендации для реализации сильных сторон при условии использования благоприятной внешней среды (SО) Нейтрализация слабых сторон при условии использования благоприятных возможностей (WО) Тесное сотрудничество с Правительством Нижегородской области позволит использовать площади комплекса для проведения диалога между бизнесом и властью. Привлечение бизнеса для совместного финансирования с администрацией проектов продвижения города Нижнего Новгорода на рынке международных встреч. Укрепление имиджа города Нижнего Новгорода на международном рынке как крупнейшего выставочного центра России. Наличие зала вместимостью 3442 места при театральной рассадке – единственного подобного зала в городе Нижнем Новгороде – позволит организовывать проведение концертов и прочих развлекательных мероприятий в период, когда не будут проводиться выставки и конгрессы. Развитие рекламной и РR – компании услуг комплекса по средствам печатной продукции – проспекты, буклеты, каталоги; электронных ресурсов – интернет-сайты, электронные каталоги; СМИ – российские и зарубежные. Разработка маркетинговой стратегии и четкой концепции строительства комплекса. Рекомендации, позволяющие избежать внешних угроз при использовании сильных сторон (ST) Рекомендации, обязательные для одновременной нейтрализации внутренних слабых сторон и внешних угроз (WT) В случае экономического спада и снижения деловой активности снизится загрузка площадей комплекса. Стратегические союзы и партнерства. Изучение и анализ передового мирового опыта в сфере международной конгрессно – выставочной деятельности и способствование его внедрению в практику. Гибкая ценовая политика. Поддержка со стороны Правительства Нижегородской области – основного акционера Всероссийского ЗАО «Нижегородская ярмарка». Значительные финансовые вложения, связанные со строительством комплекса и окружающей инфраструктурой, в связи с чем, имеется риск увеличения сроков реализации проекта. Часть необходимых вложений – собственные средства Всероссийского ЗАО «Нижегородская ярмарка». Все этапы реализации проекта будут осуществлять специализированные компании, обладающие опытом работы на рынке. Управление проектом будет осуществлять команда профессиональных менеджеров. Строительство будет осуществляться специализированными компаниями с использованием современных технологий. Поддержка Правительства Нижегородской области (в виде льготного кредитования, поручительств и т.п.). Отказ потенциальных потребителей от предлагаемых услуг. Информирование потенциальных участников о предстоящих международных конгрессно – выставочных мероприятиях, посредством различных рекламно – информационных носителей. Информирование организаторов международных конгрессно – выставочных мероприятий об инфраструктурных и сервисных возможностях комплекса, с целью привлечения проводимых ими мероприятий. Включение в федеральные и региональные программы и проекты. Потенциальные внешние благоприятные возможности (О): Потенциальные внешние угрозы (Т): Таким образом, проект, несомненно, обладает сильными сторонами, главные из которых – мощный социально – экономический эффект, оказываемый конгрессными мероприятиями на экономику региона в целом. Страница | 22 БИЗНЕС – ПЛАН для реализации проекта «Строительство конгресс – центра (многофункционального комплекса с подземной автостоянкой) по улице Совнаркомовская, дом 13, города Нижнего Новгорода» Российская Федерация Город Нижний Новгород Сентябрь 2012 года 3 . МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 3.1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВЫСТАВОЧНО – КОНГРЕССНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ Выставочно – конгрессная деятельность является уникальным механизмом продвижения товаров и услуг, налаживания деловых контактов, торговли и кооперации, стимулирующим развитие экономики регионов, рост потребительского спроса на отраслевых рынках и тем самым обеспечивающим привлечение в регион прямых инвестиций. В России создана выставочная индустрия, тесно связанная с большинством отраслей промышленности, имеющая собственную инфраструктуру, материально – техническую базу, специализированные кадры. Выставки и ярмарки создают необходимое информационное поле, формируют значительные финансовые потоки, обеспечивают мобильность рынка, а также приносят дополнительный доход в бюджеты всех уровней. Выставки являются связующим звеном между внутренними и международными рынками, и способствуют привлечению иностранных инвестиций для реализации инвестиционных проектов российских организаций. В настоящее время в России существует 42 выставочно – ярмарочных комплекса. При этом 80% приходится на крупнейшие комплексы, расположенные в Москве, Санкт – Петербурге и Нижнем Новгороде. Еще в девяти регионах (Екатеринбург, Иркутск, Казань, Калининград, Новосибирск, Пермь, Самара, Уфа, Чебоксары) площадь выставочных комплексов составляет от 1 до 15 тысяч кв.м. Становление конгрессного рынка как самостоятельной, специализированной и перспективной отрасли в России только начинается. И необходимость этого становления начинает осознаваться участниками рынка и органами государственной власти, заинтересованными в социально – экономическом развитии, как отдельных регионов, так и страны в целом. Российский рынок конгрессного туризма сегодня является развивающимся, ненасыщенным рынком, где конкуренция пока еще недостаточно велика в связи с малым количеством его участников – компаний, предлагающих услуги по организации совещаний и конференций международного уровня. Это не значит, что в России нет конгрессной деятельности. У нас есть великолепные форумы: Международный санкт – петербургский экономический форум, Краснодарский инвестиционный форум, Байкальский, Красноярский форумы, Екатеринбургский по региональному развитию. Но большинство не соответствуют международному статусу. Сейчас конгрессная деятельность развивается во всех городах и субъектах Российской Федерации, но основная ее составляющая сосредоточена в двух городах – Москве и Санкт – Петербурге. По сравнению с другими странами мира конгрессная деятельность в России до сих пор носит хаотичный характер. Отсутствует системный подход. Ряд структур, которые берутся за организацию конгрессов в нашей стране и называют их международными, на первый план ставят свои коммерческие цели, а сами мероприятия не соответствуют заявленному уровню, что не делает чести России и тем городам, где проводятся данные мероприятия. Согласно данным Международной ассоциации конгрессов и конференций, доля России на мировом рынке международных конгрессных мероприятий за последние десять лет снизилась почти в два раза и сегодня составляет менее 1%.1 По всей России сейчас проводится в год примерно столько же крупных международных конгрессов как, например, в Кейптауне или Мюнхене и в шесть раз меньше, чем в Париже. Незначительное количество таких мероприятий в России, с одной стороны, связано с недооценкой их роли для социально – экономического развития городов и регионов. С другой стороны, для того, чтобы победить в довольно жесткой конкурентной борьбе на рынке конгрессных услуг и привлечь гостей из – за рубежа именно в свой город, необходимы серьезные организационные усилия. 1 http://www.mostpp.ru/exchibition.php?exchibition_area=18&arhiv=1&id=392&exchibition_menu=313 Страница | 23 БИЗНЕС – ПЛАН для реализации проекта «Строительство конгресс – центра (многофункционального комплекса с подземной автостоянкой) по улице Совнаркомовская, дом 13, города Нижнего Новгорода» Российская Федерация Город Нижний Новгород Сентябрь 2012 года На сегодняшний день только 12 российских организаций представлены в Международной ассоциации конгрессов и конференций. Ситуация удручает и тем, что среди факторов, влияющих на выбор места проведения международного конгрессного мероприятия, далеко не последнюю роль играет наличие туристической инфраструктуры и достопримечательностей. В России отсутствует официальная статистика деловых мероприятий. Согласно разным источникам, таких мероприятий в среднем заявляется от 1,5 до 3,5 тысяч ежегодно. Информацию о том, что в итоге состоялось и как, практически невозможно получить, тем более в систематизированном виде. Анализ конгрессной деятельности в России затруднен в силу отсутствия достоверной отечественной статистики этой сферы деятельности. Конгрессными мероприятиями занимаются как небольшие организации, проводящие отдельные целевые семинары и презентации, так и крупные компании, продвигающие свои корпоративные интересы. Основной проблемой развития конгрессной отрасли является недостаток помещений для проведения крупномасштабных мероприятий делового характера. Крупные международные конгрессы с числом участников 3 – 5 тысяч человек требуют совершенно новой инфраструктуры конгрессных центров. В международной практике для проведения такого рода мероприятий строят специальные конвент – центры/конгресс – центры, либо используют возможности вместительных выставочных центров, имеющих, как правило, значительные конгрессные возможности. Специализированный конгресс – центр должен обладать рядом характеристик, которые значимы для международных организаторов деловых мероприятий. Помимо основной аудитории, нужно достаточное количество дополнительных помещений для секционных заседаний и переговоров. Необходимо предусмотреть зоны отдыха и общения, наличие кейтеринга высокого уровня, экспозиционных площадей для сопутствующих конгрессам выставок, гостиницы должны находиться в непосредственной близости от конгресс – центра, а культурные достопримечательности – в зоне досягаемости, важен и ряд других параметров. Специфика конгрессов такова, что кроме большого зала для пленарных заседаний необходимы несколько залов разной вместимости для параллельных заседаний. Для сравнения: в Европе медицинские конгрессы собирают от 3 до 15 тысяч делегатов и проводятся, как правило, в специализированных конгрессных центрах, технически оснащенных и логистически продуманных для подобных проектов. А если посмотреть на статистику, больше половины проводимых в мире конгрессов – медицинские. По статистике Международной ассоциации конгрессов и конференций (ICCA) за 2010 год Россия находится на 39 – м месте среди европейских стран, проводя 48 конгрессов в год. Для сравнения: Германия – 458 ивентов в год, Испания – 36, Италия – 350. Среди стран Восточной Европы Россия стоит на последнем месте. Среди европейских городов Москва занимает 89 – е место – 19 конгрессов в год, уступая Будапешту, Праге, Таллину, Кракову, Варшаве, Любляне, Белграду и Санкт – Петербургу. В пятерку ведущих городов входят Вена (160 конгрессов в год), Барселона (135), Париж (131), Берлин (129) и Копенгаген (103).2 2 Журнал «Новые Известия. Мир выставок» № 48 Март – апрель 2012 года. Страница | 24 БИЗНЕС – ПЛАН для реализации проекта «Строительство конгресс – центра (многофункционального комплекса с подземной автостоянкой) по улице Совнаркомовская, дом 13, города Нижнего Новгорода» Российская Федерация Город Нижний Новгород Сентябрь 2012 года Чтобы проводить крупные конгрессные мероприятия, связанные с российской экономикой за рубежом, например, в области инвестиционной, промышленной политики необходима более развитая материально – техническая база, целенаправленная политика по развитию конгрессной деятельности, в том числе со стороны органов государственной власти. По данным ICCA, 60% конгресс – центров в мире принадлежат государству, 35% – частным владельцам, 5% – имеют смешанные формы собственности. Конгрессная деятельность – это не только мощный инструмент для продвижения товаров и услуг, обмена новейшей информацией, но и значимый источник доходов в бюджет. Так, по данным той же Ассоциации, делегат Международного конгресса США тратит за время пребывания на мероприятии около $2 145, а один конгресс с числом делегатов 1000 человек приносит экономике более $2 млн. Согласно данным ICCA, средние расходы делегата конференции колеблются в пределах от $2100 до $2000, а средний размер регистрационного сбора – от $460 до $550.3 Наша нерасторопность приводит к тому, что зарубежные конгрессные операторы проводят ряд конгрессных мероприятий российской тематики за рубежом, там же и остаются и дивиденды.4 Согласно мировому опыту, основными потребителями услуг конгресс – центров являются государственные структуры, крупные международные и транснациональные компании, профессиональные ассоциации (для международных встреч на постоянной основе). Конкуренция между конгрессными центрами происходит на уровне стран и городов. Поэтому для развития конгрессного туризма имеет значение не только техническое оснащение самого центра и наличие необходимых площадей, но и его близость к аэропорту, объемы трафика в городе, расположение конгресс – центра относительно центра города и достопримечательностей Игроки рынка конгрессных услуг разобщены и недостаточно взаимодействуют с туристическими компаниями, работающими в сегменте приема туристов. Эксперты полагают, что в реализации крупного конгрессного проекта не обойтись без участия политической воли. Конгресс – центры – это сложный и специфический сегмент. Для успешной реализации такого проекта необходимо несколько факторов. Этот проект может реализовываться при участии государства, и тогда он будет выполнять в значительной степени политические, представительские функции. Либо такой проект может быть реализован очень крупным и мощным инвестором. Конгрессный бизнес имеет хорошие экономические перспективы. Рынок конференций на сегодняшний день – один из самых быстрорастущих. Успешно работающие конгрессные и выставочные центры являются генераторами экономического развития городов, в которых они находятся, принося доход различным компаниям и структурам, предоставляющим услуги участникам мероприятий (сервисные компании, гостиницы, рестораны, бары, музеи, театры, экскурсионные бюро, магазины, авиакомпании, транспортные организации и т. п.). Рентабельность рынка (по разным оценкам) составляет от 30 до 70%. Она зависит от многих факторов, и в весьма значительной степени, от фигуры основного докладчика. Статус основного выступающего может обеспечить до 100% рентабельности мероприятия. Следует также учитывать, что инвестиции в выставочно – конгрессный бизнес дают 5 – 7 – кратный сопряженный экономический эффект в таких смежных секторах, как транспорт и торговля, рестораны и гостиницы, полиграфия и реклама, создают десятки тысяч новых рабочих мест. Правительства многих стран мира, региональные и местные власти целенаправленно содействуют созданию в своих городах соответствующей инфраструктуры, совершенствованию транспортной системы, строительству гостиниц. В целом рассматривать такие проекты с точки зрения быстрого возврата денег не стоит, поскольку это в достаточной степени сложный сегмент, непосредственно связанный с операционным бизнесом по организации и проведению конгрессно – выставочных мероприятий.5 3 http://www.biz-expo.ru/php/content.php?id=447 4 5 http://ru.ruseu.com/events/details_495.html http://www.cre.ru/journalnews/16225/, http://expovipclub.ru/publications/?ELEMENT_ID=749 Страница | 25 БИЗНЕС – ПЛАН для реализации проекта «Строительство конгресс – центра (многофункционального комплекса с подземной автостоянкой) по улице Совнаркомовская, дом 13, города Нижнего Новгорода» Российская Федерация Город Нижний Новгород Сентябрь 2012 года Выставочная инфраструктура в Приволжском федеральном округе В настоящее время в 16 городах Приволжского федерального округа (ПФО) действуют 23 выставочные компании, ежегодно проводится свыше 300 выставочных мероприятий. Из 16 городов ПФО в 11 – организаторы выставок – члены Российского союза выставок и ярмарок (12 компаний). Членами Союза проводятся наиболее масштабные и значимые мероприятия в округе.6 В областных центрах Приволжского федерального округа – городах Нижний Новгород, Набережные Челны, Казань, Пенза, Самара, Уфа, Саранск, Киров, Чебоксары – имеются специализированные выставочные площадки общей закрытой площадью порядка 60 000 кв.м. При этом в ряде городов (Чебоксарах, Саранске, Самаре, Уфе) реализуются планы по дальнейшему расширению имеющихся выставочных площадей. Закрытая площадь одного выставочного центра колеблется в пределах 4 – 12 тысяч кв.м. В остальных регионах округа выставки проводятся во дворцах культуры, на спортивных сооружениях, иных приспособленных для проведения выставок помещениях. Среди лидеров выставочного рынка ПФО можно выделить следующие организации. Таблица 8 ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ ВЫСТАВОЧНОГО РЫНКА ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА № п/п Выставочная площадь, тысяч кв. м Название организации закрытая открытая 1. Всероссийское ЗАО «Нижегородская ярмарка» (город Нижний Новгород) 12 23 2. ОАО «Казанская Ярмарка» (Республика Татарстан, город Казань) 6,7 15 3. Выставочный центр «БашЭКСПО» (Республика Башкортостан, город Уфа) 5,5 5 4. ООО «Выставочный центр «Пермская Ярмарка» (город Пермь) 5,3 10 5. Выставочная компания «Экспо – Волга» (город Самара) 5,024 2,17 6. ООО «Мордовэкспоцентр» (Республика Мордовия, город Саранск) 4,1 5,024 По результатам анализа, проведенного Российским союзом выставок и ярмарок, по итогам 2008 года Приволжский федеральный округ был третьим в России по выставочной площади нетто и общему числу участников после Центрального и Северо – Западного федеральных округов, традиционно отличающихся наибольшей выставочной активностью. Общая площадь нетто выставок, проведенных членами Союза в ПФО в 2008 году, – более 230 тысяч кв.м, что составляет 11% от общей выставочной площади нетто. При этом доля экспонентов в ПФО от общего числа участников по России составила 17%. Наряду с популярными тематиками: строительство, текстильная и легкая промышленность, мебельная индустрия, продукты питания, сельское хозяйство, здравоохранение, информация и связь, на которые спрос практически никогда не падает, в ПФО проводятся выставки, которые отражают ресурсный, энергопромышленный и научно – образовательный потенциал, специфичный для каждого региона. 6 http://ru.ruseu.com/events/details_495.html Страница | 26 БИЗНЕС – ПЛАН для реализации проекта «Строительство конгресс – центра (многофункционального комплекса с подземной автостоянкой) по улице Совнаркомовская, дом 13, города Нижнего Новгорода» Российская Федерация Город Нижний Новгород Сентябрь 2012 года В рамках выставок членов Российского союза выставок и ярмарок в ПФО в 2008 году было проведено более 1000 конгрессных мероприятий, в том числе почти 180 самостоятельных конгрессов. В целом выставочно – конгрессная деятельность в ПФО до кризиса достаточно успешно развивалась и в течение последних нескольких лет только наращивала обороты. Среди основных проблем выставочно – конгрессной деятельности в ПФО можно выделить следующие. 1. Отсутствие эффективной системы управления выставочной деятельностью, включающей необходимые элементы обоснованной поддержки, регулирования и координации выставочно – конгрессной деятельности в регионах в отдельности и в округе в целом Сегодня органы власти, обладающие мощным административным ресурсом, не в полной мере используют этот ресурс для поддержки выставочно – конгрессной деятельности. В большинстве регионов механизмы использования этого ресурса пока недостаточно разработаны. В качестве положительного примера можно привести Нижегородскую область, в которой Правительством области проводится продуманная выставочная политика. Причем ее ключевые аспекты прописаны в разработанной региональной стратегии 2020. Руководящие и координирующие функции в области выставочно – конгрессной деятельности выполняет Министерство инвестиционной политики Нижегородской области. Создан и действует Координационный совет по выставочно – конгрессной деятельности Правительства Нижегородской области, в который входят практически все министры, формирующие план выставочно – конгрессной деятельности. Минфин предусматривает финансирование каждого мероприятия в определенном объеме. План вводится в действие после утверждения Губернатором Нижегородской области – Председателем Координационного совета. Подобный системный подход позволяет создать благоприятный климат для наращивания экономического потенциала региона, разработки, производства и продвижения конкурентоспособной продукции в другие регионы и за рубеж. 2. Несовершенство материально – технической базы Имеющихся в ПФО специализированных выставочных площадок явно недостаточно и в плане метража, и в плане их соответствия международным стандартам, не решен вопрос о налоге на землю (имеется в виду налогообложение для специализированных конгрессно – выставочных центров). Все это является препятствием для осуществления выставочной деятельности на должном уровне. UFI эмпирически вывела формулу расчета средней площади городского экспоцентра. На один миллион долларов регионального валового продукта приходится примерно 0,5 квадратных метра выставочной площади. 3. Высокая инфляция числа проводимых выставочных мероприятий в ПФО Ежегодно в ПФО проводится 33 выставки строительной тематики, 22 выставки автомобильной, 19 мероприятий по здравоохранению. Нужны ли округу эти выставки в таком количестве? Проводятся ли все они на должном уровне? Из нескольких сотен выставок лишь немногие можно действительно назвать событиями, соответствующими международным нормам. Существенная же часть – это незначительные затратные проекты, малооправданные для экспонентов, убыточные для организаторов и неинтересные в деловом плане для посетителей. Очевидно, требуется более четкое формирование, а возможно и реструктурирование выставочных программ с учетом реальных потребностей региональных экономик. 4. Недостаточное развитие межрегиональных и международных связей Следует отметить отрицательно влияющий на развитие регионов фактор – сохраняющееся нарушение межрегиональных и международных связей. Например, в ПФО проводятся в основном региональные выставки. В общем числе выставок межрегиональных выставочных проектов – меньше четверти (23%). Страница | 27 БИЗНЕС – ПЛАН для реализации проекта «Строительство конгресс – центра (многофункционального комплекса с подземной автостоянкой) по улице Совнаркомовская, дом 13, города Нижнего Новгорода» Российская Федерация Город Нижний Новгород Сентябрь 2012 года По иностранному участию Приволжский федеральный округ – четвертый после Центрального, Северо – Западного и Южного федеральных округов. Наибольший интерес к выставкам ПФО проявляют фирмы из стран СНГ, Европы, Азии и Америки. Выделяя круг проблем, связанных с развитием конгрессно – выставочной деятельности в ПФО, можно отметить отсутствие крупного современного выставочного комплекса международного уровня в 10 субъектах – Республика Башкортостан, Удмуртская и Чувашская Республики, Пермский край, Кировская, Оренбургская, Пензенская, Самарская, Саратовская и Ульяновская области, а также недостаточный уровень состояния материально – технической базы существующих площадей. Еще одной проблемой является отсутствие государственной поддержки развития выставочной деятельности. Конгрессно – выставочная деятельность достаточно непростой вид бизнеса. Необходимо накапливать опыт прогрессивных технологий организации мероприятий высокого уровня, расширять диапазон высококачественных услуг, соответствующих международным стандартам. Сегодня совершенно ясно, что для проведения подобных мероприятий необходима соответствующая инфраструктура: современные конгресс центры, бизнес – отели, выставочные площади, полная линейка высокотехнологичных логистических услуг и естественно поддержка федеральных и региональных властей. Среди проблемных моментов для развития выставочно – конгрессной деятельность в ПФО – слабо развитая инфраструктура – нехватка удобных, отвечающих международным стандартам площадок для проведения конгрессов и выставок с числом участников более тысячи человек; недостаточный уровень сотрудничества внутри окружного бизнес – сообщества; отсутствие системы статистического учета проводимых в ПФО мероприятий и оценки экономического эффекта конгрессно – выставочной деятельности; цельной концепции продвижения Приволжского региона за рубежом; окружного Конгрессного бюро, которое могло бы обеспечить эффективное представительство и продвижение ПФО на рынке международных встреч. По данному направлению необходимо активнее использовать конгрессные мероприятия для продвижения научных разработок и продукции производителей округа на региональные и зарубежные рынки в рамках реализации отраслевых программ развития; активизировать государственно – частное партнерство в интересах аккумулирования финансовых ресурсов для практического развития материально – технической базы конгрессно – выставочной деятельности в ПФО. Создать Конгрессное бюро Приволжского федерального округа с целью продвижения конгрессных возможностей региона на международном и внутреннем рынках, координации этой деятельности и привлечения в округ международных мероприятий; рассмотреть возможность финансовой поддержки деятельности Конгрессного бюро со стороны государственных структур; разработать инвестиционные проекты в сфере развития конгрессно – выставочной и туристской инфраструктуры Приволжского региона. В ПФО необходимо сформировать четкие критерии для отбора конгрессно – выставочных мероприятий в целях получения поддержки аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в ПФО. И здесь должны выделяться три группы критериев: по тематике мероприятия, по уровню его организации, а также по статусу и опыту выставочной организации.7 Выставочно – конгрессная деятельность в Нижегородской области В целях совершенствования выставочно – конгрессной деятельности Нижегородской области, повышения эффективности маркетинговой политики региона и развития международного и межрегионального сотрудничества в 2007 году в рамках Министерства промышленности и инноваций Нижегородской области создан отдел выставочно – конгрессной деятельности, а также региональный координационный совет по выставочно – конгрессной деятельности при Правительстве Нижегородской области. 7 http://ru.ruseu.com/events/details_495.html Страница | 28 БИЗНЕС – ПЛАН для реализации проекта «Строительство конгресс – центра (многофункционального комплекса с подземной автостоянкой) по улице Совнаркомовская, дом 13, города Нижнего Новгорода» Российская Федерация Город Нижний Новгород Сентябрь 2012 года Задачей данных структур является осуществление планомерной работы по организации выставок с участием Правительства Нижегородской области за рубежом и на территории РФ.8 Правительство Нижегородской области реализует программы, целью которых является развитие туристического потенциала региона. В этой связи туристическому бизнесу, и в частности крупномасштабным тематическим выставочным проектам, оказывается поддержка со стороны правительственных структур. На данный момент приоритетным для региона определен инновационный путь развития экономики. Научно – технический потенциал, накопленный в Нижегородской области, позволяет осуществлять уникальные технологические разработки, конкурентоспособные на мировом рынке. На отдельных предприятиях образцы инновационной продукции имеют международные сертификаты, тем самым повышая экспортный потенциал производимой продукции. В этой связи нижегородские выставочные проекты, в частности, в инновационной сфере являются площадкой для представления Нижегородской области в крупных российских и международных выставках. Нижний Новгород располагает одним из крупнейших в России выставочно – конгрессных центров – Всероссийское ЗАО «Нижегородская ярмарка». Это современный выставочный центр, на территории которого ежегодно проходит около 60 форумов, выставок и конгрессов межрегионального и международного значения: всероссийский научно-промышленный форум «Россия Единая», международный форум «Великие Реки/ICEF», «Банковский форум» и другие. Нижегородские выставочные проекты в инновационной сфере стали стартовой площадкой для подготовки экспозиции Правительства Нижегородской области в крупных российских и международных выставках. Так, победители конкурса на лучшее инновационное предложение или проект в выставке «Инновации нижегородцев – экономике региона», ежегодно проводимой ВЗАО «Нижегородская ярмарка», получают право на льготное участие в Московском международном салоне инноваций и инвестиций; международном салоне изобретений, новых технологий и продукции город Женева; всемирном салоне инноваций, научных исследований и новых технологий «Брюссель – Иннова/Эврика» (Бельгия, Брюссель). Участие Правительства Нижегородской области в выставочных мероприятиях позволяет представить в полном объеме информацию об уровне развития и потенциале Нижегородского региона, презентовать на стендах Правительства области программы развития отраслей промышленности, экономики и социальной сферы, привлечь к участию в выставке бюджетные организации и предприятия, которые зачастую испытывают недостаток финансовых средств для участия в выставочных проектах. Бюджетное финансирование помогает организовать участие в конгрессных мероприятиях значительного количества российских и зарубежных представителей предприятий и организаций, что способствует проведению большого числа переговоров и установлению многочисленных полезных контактов, которые несут собой долгосрочные экономические перспективы не только для самих участников выставок, но и для всего региона в целом. 3.2. АНАЛИЗ КОНЦЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ В СССР организация зрелищных мероприятий, как и всех других видов производства, находилась под строгим государственным контролем. До начала перестройки государство вплотную и с предельным вниманием занималось культурой и искусством, в том числе музыкальным. В стране существовала отлаженная система функционирования музыкального и концертного мира. Все было регламентировано законами, положениями, инструкциями. Была создана отлаженная система концертно – гастрольной деятельности. 8 Постановление Правительства Нижегородской области от 22 мая 2007 года N 162 «О создании координационного совета по выставочно – конгрессной деятельности Нижегородской области» (в редакции постановлений Правительства Нижегородской области от 11.04.2008 N 136, от 29.12.2008 N 616, от 02.06.2010 N 329, от 16.11.2010 N 792). Страница | 29 БИЗНЕС – ПЛАН для реализации проекта «Строительство конгресс – центра (многофункционального комплекса с подземной автостоянкой) по улице Совнаркомовская, дом 13, города Нижнего Новгорода» Российская Федерация Город Нижний Новгород Сентябрь 2012 года Государственные учреждения занимались организацией концертной деятельности артистов всех жанров, в том числе и эстрады. Основу системы составляли: «Госконцерт», который занимался гастролями зарубежных артистов в нашей стране и отечественных – за рубежом, «Союзконцерт», занимавшийся концертной деятельностью внутри страны. «Союзконцерт» объединял республиканские концертные организации, которые, в свою очередь, работали с краевыми и областными филармониями. Последние осуществляли свою деятельность через городские управления культуры и районные отделы культуры. Эта система организовывала ежегодно более 45 000 концертов и доходила в обслуживании населения до самых отдаленных точек страны. Существовала определенная репертуарная политика, она требовала постоянного обновления репертуара художественных коллективов и исполнителей, исключала дублирования друг друга. Требования к исполнительскому мастерству были достаточно высоки. Велась борьба против неоправданного исполнения под фонограммы. По этому вопросу было даже специальное постановление союзного министерства культуры. Существовал государственный план концертно – гастрольной деятельности в стране, предусматривающий выступления артистов в самых отдаленных населенных пунктах. Этот план финансировался государством. На его реализацию ежегодно выделялось 3400 тысяч рублей. По тем временам это была весьма значительная сумма. Вся разветвленная структура опиралась в своей работе на принципы крайней централизации. Свободное предпринимательство каралось законом как нелегальная деятельность. Вместе с тем необходимо отметить, что в этот период на первое место выдвигалась музыкально – просветительская и культурная работа. Концерты проходили не только в концертных залах больших городов, но и в небольших клубах, домах культуры, в цехах заводов, фабрик, в совхозах, колхозах, в красных уголках и на фермах. При этом оплата артистам проводилась по строго установленным тарифам – от 4,5 до 11,5 рублей за концерт. Регулярно проводились конкурсы артистов по трем номинациям: исполнители эстрадной песни, речевого и оригинального жанров, фестивали и конкурсы, дни национальных культур в Москве и другие. В мире грамзаписи абсолютным монополистом была фирма «Мелодия». Из вышесказанного можно выделить следующие положительные явления: наличие воли государства в области развития культуры и искусства, возможность для широких масс населения бывать на представлениях и концертах отечественных и зарубежных артистов, взаимообмен культурами народов, проведение конкурсов артистов и организация различного рода фестивалей, декад культуры и искусства, отлаженная система организации концертно – гастрольной деятельности и ряд других положительных моментов. Крушение старой структуры началось уже в 1989 году, когда был упразднен «Росконцерт». В 1991 году практически все структуры в области культуры и искусства были сметены. С 1993 года перестал существовать всероссийский государственный концертно – гастрольный план. Новый концертный мир начал строиться совсем на других основаниях. Постепенно все стало сводиться к чисто экономическим отношениям, а культура и искусство, как цель, стали исчезать из поля зрения. С возникновением рыночной экономики на официальной эстраде начинают развиваться альтернативные направления. Появление многочисленных фирм и компаний, работающих в музыкальной эстраде, стало объективным ответом нового времени на возросший интерес как потребителей, так и предпринимателей к эстраде в целом и ее направлениям. А результат этого процесса очевиден. Только в Москве в настоящее время функционирует свыше семидесяти государственных и частных ассоциаций, фирм, компаний, объединений, занимающихся организацией концертной деятельности. И это только официально зарегистрированных.9 9 http://www.stolie-music.ru/opyt_proshlogo.htm, http://www.stolie-music.ru/koncertnaya_deyatelnost.htm Страница | 30 БИЗНЕС – ПЛАН для реализации проекта «Строительство конгресс – центра (многофункционального комплекса с подземной автостоянкой) по улице Совнаркомовская, дом 13, города Нижнего Новгорода» Российская Федерация Город Нижний Новгород Сентябрь 2012 года Сегодня нет законов, регулирующих проблемы музыкального шоу – бизнеса, борьбы с пиратством – правовое регулирование в данной области практически отсутствует. При этом существует насущная необходимость законодательного регулирования взаимоотношений между государством и участниками рынка, непосредственно занимающимися данным видом деятельности, а также между самими участниками рынка, что признает большинство профессионалов, много лет успешно и плодотворно работающих в этой области, а также общественность, представляющая интересы потребителей этого вида услуг. Текущее состояние концертного рынка Согласно данным соцопросов, посещаемость культурно – зрелищных мероприятий за последние пять лет демонстрирует рост популярности практически всех мест досуга: театры, концерты, кинотеатры. По оценке «Экспресс – Обзор», в 2010 году объем билетного рынка России (кинотеатры, театры, мюзиклы и концерты) в стоимостном выражении показал значительный рост – более 30% в рублях. Культурно – зрелищные мероприятия в России посетило почти 155 млн. человек.10 Среднестатистический россиянин тратит на культуру и развлечения чуть больше 10 тысяч рублей в год, в восемь раз меньше рядового американца. Оптимистический вывод: у российского рынка хорошие перспективы. Вопрос в том, какой сегмент станет локомотивом этого роста. Более 3 500 залов, 2 700 артистов и коллективов и 21 млрд. рублей от продажи билетов – таковы современные реалии отечественной эстрады, подсчитали эксперты компании Intermedia. Таблица 9 РАСХОДЫ НА КУЛЬТУРУ В РАЗЛИЧНЫХ СТРАНАХ МИРА 11 ВВП на душу населения, $ Расходы на культуру и отдых на душу населения, $ Средний возраст населения, лет США 46 400 3175 36,9 Великобритания 34 600 3275 40 Франция 32 800 2775 39,9 Япония 32 600 1896 44,8 Италия 30 100 1737 43,5 Россия 15 300 368 38,7 Мексика 13 400 346 27,1 Страна По состоянию на 2009 год Источник: Intermedia Чаще всего люди выбираются из дома, чтобы посмотреть кино. Но выручка от продажи билетов на концерты вполне сопоставима с аналогичными заработками владельцев больших экранов: 21 млрд. против 32,96 млрд. рублей. Большая часть концертных денег приходится на Москву и Санкт – Петербург – в силу количества проводимых мероприятий и их масштаба. В столице продается билетов на 30 – 35% от общероссийской суммы сборов, в городе на Неве – на 15%. Далее с большим отрывом следуют Свердловская и Самарская области, а также Ставропольский край. 10 11 http://imhonn.ru/imhonews/1058 http://www.rbcdaily.ru/2012/08/17/lifestyle/562949984535626 Страница | 31 БИЗНЕС – ПЛАН для реализации проекта «Строительство конгресс – центра (многофункционального комплекса с подземной автостоянкой) по улице Совнаркомовская, дом 13, города Нижнего Новгорода» Российская Федерация Город Нижний Новгород Сентябрь 2012 года Рис. 1. Расходы на развлечение.12 В Москве крупные концерты российских «звезд» проходят несколько раз в неделю, иногда даже несколько раз в день. Гастроли западных знаменитостей стали регулярными, их концерты на больших площадках столицы проходят несколько раз в месяц. По оценке информагентства «Интермедиа», ежегодно концертный рынок Москвы растет на 15 – 20%. В 2006 году его объем превысил $63 млн., а всего концертного сектора России – $132,47 млн. (проведение корпоративных мероприятий в эту статистику не входит).13 В конце 2008 года – начале 2009 года отечественные промоутеры оказались в сложной ситуации – курс доллара вырос на 30 – 40%, соответственно, «подорожали» и артисты. Чтобы привлечь зрителя, приходилось снижать цены на 20 – 30%. С середины 2009 года московский рынок начал расти – продажи увеличились, постепенно начали дорожать билеты.14 Численность гастролей и их темпы роста как российских, так и зарубежных артистов может сдерживать инфраструктура, которая в настоящее время не в состоянии пригласить всех звезд, имеющих мировую величину. Даже в столице ощущается недостаток качественных площадок. 12 http://www.rbcdaily.ru/2012/08/17/lifestyle/562949984535626 http://www.tci.ru/modx/?id=1204 14 http://www.tci.ru/modx/assets/images/News/2010/Imp_2010_1.jpg 13 Страница | 32 БИЗНЕС – ПЛАН для реализации проекта «Строительство конгресс – центра (многофункционального комплекса с подземной автостоянкой) по улице Совнаркомовская, дом 13, города Нижнего Новгорода» Российская Федерация Город Нижний Новгород Сентябрь 2012 года Рис. 2. Стилистическая структура концертно – зрелищных мероприятий в Москве в 2009 – 2011 годах.15 ГЦКЗ «Россия» после переезда из центра Москвы в «Лужники» потерял львиную долю своей привлекательности и лишился звания главной сцены столицы. Эстафету мог бы принять ледовый дворец на Ходынке («Мегаспорт») открывшийся одновременно со сносом гостиницы «Россия», но сделать из дворца спорта многофункциональный комплекс не получилось – слишком плохая акустика. СК «Олимпийский» был образцом модерна в 80-е годы прошлого века, но с тех пор безнадежно устарел. Концертный зал «Барвиха Luxury Village» на 700 мест, открытый в декабре 2008 года в 7 км от МКАД по Рублево – Успенскому шоссе, эксперты называют проектом – недоразумением, его губят местоположение в элитном, но спальном районе и средняя стоимость билета до 100 тысяч рублей. Остаются только Stadium.Live» (8,5 тысяч человек) и «Крокус Сити Холл», однако последний расположен довольно далеко от центра столицы, что не позволяет ему вполне соответствовать статусу «второго Кремлевского дворца». Таким положением вещей объясняются и цены на аренду площадок: от 800 тысяч рублей за площадку ГЦКЗ «Россия» в «Лужниках» до 3 млн. рублей за СК «Олимпийский». За пределами столицы ситуация еще хуже – советские Дворцы культуры с невообразимой акустикой и недостатком мест. Таблица 10 САМЫЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ КРУПНЫЕ КОНЦЕРТНЫЕ ПЛОЩАДКИ РОССИИ 16 Ставка арендной платы за 1 мероприятие, млн. рублей Позиция в рейтинге Площадка Месторасположение Вместимость зала, тысяч человек 2008 год 2009 год В период с октября 2010 года по март 2011 года Количество мероприятий за период с октября 2010 года по март 2011 года Выручка от концертной деятельности с октября 2010 года по март 2011 года, млн. рублей 1 Государственный Кремлевский дворец Город Москва 6 0,96 1,2 1,2 84 100,8 2–3 «Крокус Сити Холл» Город Москва 7,3 – – 1 72 72 15 16 http://www.rbcdaily.ru/2012/08/17/lifestyle/562949984535626 http://magazine.rbc.ru/2011/05/01/main/562949980360992.shtml Страница | 33 БИЗНЕС – ПЛАН для реализации проекта «Строительство конгресс – центра (многофункционального комплекса с подземной автостоянкой) по улице Совнаркомовская, дом 13, города Нижнего Новгорода» Российская Федерация Город Нижний Новгород Сентябрь 2012 года Ставка арендной платы за 1 мероприятие, млн. рублей Позиция в рейтинге Площадка Месторасположение Вместимость зала, тысяч человек 2008 год 2009 год В период с октября 2010 года по март 2011 года Количество мероприятий за период с октября 2010 года по март 2011 года Выручка от концертной деятельности с октября 2010 года по март 2011 года, млн. рублей 2–3 СК «Олимпийский» Город Москва До 24 1,6 2,2 От 3 24 72 4 ГЦКЗ «Россия» (ДС Лужники) Город Москва 7,5 0,75 0,75 0,8 24 19,2 5. «Ледовый Дворец» Город Санкт – Петербург 12,3 0,7 0,7 0,7 23 16,1 6 Arena Moscow Город Москва 4 – – 0,6 18 10,8 7 ДС «Мегаспорт» Город Москва 14 Нет данных Нет данных 1,4 6 8,4 8 Петербургский спортивно – концертный комплекс Город Санкт – Петербург До 23 0,6 0,6 0,6 8 4,8 В России необходимо строить залы вместительностью не менее 3 – 3,5 тысяч зрителей – именно таких площадок нашей стране сейчас очень не хватает, считают участники рынка. Ниже, в таблице 11, представлен перечень наиболее значимых объектов, предоставляющих свои площадки для проведения концертных, театральных и иных культурно – развлекательных мероприятий, существующих в настоящее время в Нижнем Новгороде. Сегодня Нижний Новгород испытывает дефицит качественных концертных залов, оснащенных новейшим оборудованием, для проведения общественных мероприятий, концертов и спектаклей. Зала вместимостью более 3 000 человек в городе нет. Проектом строительства конгресс – центра предусмотрен зал вместимостью при театральной рассадке 3 442 человека. В целом в России на текущий момент насчитывается около 2,7 тысяч артистов и коллективов, что крайне мало для 300-миллионной русскоговорящей аудитории. Специалисты Intermedia отмечают, что на фоне роста доходов населения и соответственно растущего спроса на развлечения этот вакуум заполняют зарубежные артисты, доля которых в общем количестве выступлений медленно, но верно увеличивается на протяжении последних лет и сейчас приближается к 10%. Основные игроки рынка помимо артистов – организаторы концертов и билетные операторы. Организаторов в стране более 1 500. Эта деятельность не лицензируется, устроить концерт может любой желающий. Это в основном индивидуальные предприниматели – так проще решать налоговые вопросы. Нередко встречаются некоммерческие партнерства, учреждения культуры. Десять крупнейших компаний страны занимают примерно 10 – 15% рынка, лидером являются Московская государственная филармония и SAV Entertainment. На билетном рынке России работают четыре основных оператора: ООО «Зритель.ру» с двумя крупнейшими билетными интернет – площадками («Parter.ru» и «Kontramarka.ru»), ООО «Кассир.ру», ООО «МДТЗК» и агентство «Арт Метро» (является структурным подразделением компании СТМ).17 Концертная деятельность подразделяется на несколько направлений: организация концертов (в концертных залах, на стадионах и т.д.); организация фестивалей (этот вид пока не очень развит в нашей стране); организация концертов в клубах, корпоративных пиар – концертов. Как правило, организацией и обеспечением такого рода мероприятий приходится заниматься специализированным концертным агентствам. Офисы самых крупных фирм расположены в Москве и Санкт – Петербурге, однако их функционирование распространено на всю Россию, а также ближнее зарубежье. 17 http://www.e-o.ru/research/74/49301.htm Страница | 34 БИЗНЕС – ПЛАН для реализации проекта «Строительство конгресс – центра (многофункционального комплекса с подземной автостоянкой) по улице Совнаркомовская, дом 13, города Нижнего Новгорода» Российская Федерация Город Нижний Новгород Сентябрь 2012 года Таблица 11 КРУПНЕЙШИЕ КОНЦЕРТНЫЕ ПЛОЩАДКИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА № п/п Название Место нахождения Краткое описание / Фото Расположен в здании Торгово – промышленной палаты Нижегородской области. ЦКЗ «Юпитер» существует уже более 10 лет и является крупнейшим концертным залом в городе. ЦКЗ «Юпитер» имеет богатейший опыт в проведении самых разноплановых мероприятий: грандиозные городские торжества, фестивали, конкурсы, гала – концерты, творческие вечера, детские программы и прочее. За минувшие годы залом было проведено множество концертных программ, спектаклей и музыкальных вечеров с участием лучших артистов страны. Свое искусство на сцене зала представляли: Иосиф Кобзон, Валерий Леонтьев, Алла Пугачева, Александр Розенбаум, Надежда Бабкина, Филипп Киркоров, Лайма Вайкуле, Клара Новикова, Юрий Гальцев, Валентина Толкунова, Лариса Долина, София Ротару, Стас Михайлов, Валерий Меладзе и многие другие. 1. Центральный концертный зал «Юпитер» (ЦКЗ «Юпитер») Город Нижний Новгород, площадь Октябрьская, дом 1. Телефон: (831) 419 – 4428. Сайт: http://www.upiternn.ru/ Технические данные Глубина сцены – 7,5 м, ширина – 11,5 м, высота – 9 м, подъемов – 9 штук. Количество мест в зале – 1 027. ЦКЗ «Юпитер» совместно с компанией «Image Light», владея совершенным светотехническим комплексом и звуковым оборудованием, имеет возможность создавать музыкальные и эстрадные программы с уникальными постановочными эффектами, охватывающие все жанры от камерных до грандиозных супер – шоу. На базе ЦКЗ «Юпитер» открылась профессиональная студия звука Sound Master. Широкий спектр возможностей и их интенсивное использование обеспечивают концертному залу ведущее положение среди других залов и концертных организаций. Страница | 35 БИЗНЕС – ПЛАН для реализации проекта «Строительство конгресс – центра (многофункционального комплекса с подземной автостоянкой) по улице Совнаркомовская, дом 13, города Нижнего Новгорода» Российская Федерация Город Нижний Новгород Сентябрь 2012 года № п/п Название Место нахождения Краткое описание / Фото Технические данные Нижегородская Государственная Академическая филармония имени Мстислава Ростроповича – одна из крупнейших концертных организаций России. Основанная в 1937 году, филармония и сегодня остается главным организатором симфонических, хоровых, камерных, органных и литературных концертов в Нижнем Новгороде и области. Ежегодно филармония проводит до 2 000 концертов (для 400 тысяч зрителей) в центральных залах города (Кремлевский концертный зал, зал консерватории, залы Государственного музея М.Горького и Областной универсальной библиотеки им. В.И.Ленина), а также в Домах культуры, детских общеобразовательных и музыкальных школах, на предприятиях города и области, школах, на предприятиях города и области. 2. Кремлевский концертный зал (Нижегородская государственная академическая филармония имени Мстислава Растроповича) Город Нижний Новгород, Кремль, дом 2. Телефоны: + 7 (831) 439 – 0070, 439 – 1623, 439 -1187, 439 – 1608 (факс) Сайт: http://www.musicnn.ru/about/ Количество мест в зале – 832 Страница | 36 БИЗНЕС – ПЛАН для реализации проекта «Строительство конгресс – центра (многофункционального комплекса с подземной автостоянкой) по улице Совнаркомовская, дом 13, города Нижнего Новгорода» Российская Федерация Город Нижний Новгород Сентябрь 2012 года № п/п Название Место нахождения Краткое описание / Фото Технические данные Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования, входящее в европейскую ассоциацию консерваторий, ассоциацию учебных заведений искусства и культуры РФ, ассоциацию музыкальных образовательных учреждений РФ. В консерватории практически ежедневно проходят концерты в Большом и Малом концертных залах. Многие годы в консерватории существует традиция осуществления научно-художественных проектов, включающих циклы концертов, научные конференции, мастер – классы, художественные выставки, издания. Среди крупнейших акций – ставшие традиционными Всероссийский открытый хоровой фестиваль имени Л.К. Сивухина, Всероссийский конкурс исполнителей на духовых и ударных инструментах имени А.А. Нестерова, Международный фестиваль современной музыки «Картинки с выставки», Всероссийский фестиваль современной музыки «Экспозиция ХХI», фестивали «Моцарт в России», «Традиции И.С.Баха в современной культуре», многочисленные Юбилейные фестивали… В большом концертном зале Консерватории начиная с октября проходят разные музыкальные циклы типа «От классики прошлого до современности», вечера органной и духовой музыки, джаза, русского романса. 3. Нижегородская государственная консерватория имени М.И.Глинки Город Нижний Новгород, Нижегородский район, Пискунова улиц, дом 40. Концертный отдел, телефон: (831) 419 – 4345 Сайт: http://nnovcons.ru/?file= iPage1.php Страница | 37 БИЗНЕС – ПЛАН для реализации проекта «Строительство конгресс – центра (многофункционального комплекса с подземной автостоянкой) по улице Совнаркомовская, дом 13, города Нижнего Новгорода» Российская Федерация Город Нижний Новгород Сентябрь 2012 года № п/п 4. Название Нижегородский Цирк Место нахождения Город Нижний Новгород, Канавинский район, Коммунистическая улица, дом 38. Телефоны: (831) 246 – 7212, 246 – 4000, 413 – 2828, 246 – 2461. Сайт: http://www.circusinfo.ru/ci rcuses_russia/circus40/ Краткое описание / Фото Нижегородский цирк – это грандиозный цирковой комплекс, который был построен только в 2007 году, ставу при этом одним из первых цирков России такого уровня. Цирк оснащен самым современным оборудованием, в результате чего все выступления отличаются яркостью, красочностью и зрелищностью. К достоинствам Нижегородского цирка можно отнести, во-первых, размеры, его площадь составляет порядка 30 тысяч квадратных метров. Во-вторых, в цирке продуманы и организованы помещения для различных видов животных – конюшни, вольеры для морских обитателей, разноразмерные клетки и многое другое. Для того чтобы животные всегда были здоровы и им могла оказываться срочная помощь, в цирке имеется своя ветлечебница. В-третьих, в цирке Нижнего Новгорода все сделано для того, чтобы зрители смогли насладиться шоу в полном объеме. Зал оборудован новейшим световым и звуковым оборудованием, кино- и светопроекцией. Выступления в Нижегородском цирке с легкостью могут посещать и инвалиды в колясках, для них в зале даже предусмотрены специальные места. Одним из сложнейших элементов цирка стала эффектная выдвижная лестница, которая соединяет эстраду с большой ареной. Технические данные Количество мест в зале – 2 000. Свет, звук, кинопроекция, лазерная проекция, система видеонаблюдения соответствуют самым современным требованиям Страница | 38 БИЗНЕС – ПЛАН для реализации проекта «Строительство конгресс – центра (многофункционального комплекса с подземной автостоянкой) по улице Совнаркомовская, дом 13, города Нижнего Новгорода» Российская Федерация Город Нижний Новгород Сентябрь 2012 года № п/п Название Место нахождения Краткое описание / Фото Технические данные Нижегородский государственный ордена «Знак Почета» театр юного зрителя создан по инициативе известного нижегородского актера, режиссера и антрепренера Н.И. Собольщикова – Самарина. Все годы театр старался сохранить лучшие традиции, поэтому в его афише сегодня русская и зарубежная классика, сказка и острая современная пьеса: «Бременские музыканты», «Королевство кривых зеркал», «Золотой ключик», «Как пройти в Вифлеем?», «Ночные пляски», «Поход в Угри-Ла-Брек», «Щелкунчик», «День рождения кота Леопольда», «Маша и Витя против «Диких гитар», «Приключения Тома Сойера», «Как то раз в волшебном царстве», «Тринадцатая звезда», «Калека с острова Инишмаан», «Король Лир», «Жена мужа в Париж провожала», «Собачье сердце», «Счастье мое», «Гроза», «Месье Амилькар, или господин, который платит», «Женитьба Фигаро» и многие другие. На большой сцене ТЮЗа регулярно проходят гастроли – театральные и эстрадные. В Нижегородской культурной жизни ТЮЗ уже давно занял прочное место. Он по праву вызывает интерес и любовь молодого зрителя, и серьезное внимание опытных театралов города. 5. Нижегородский Государственный театр юного зрителя (ТЮЗ) Город Нижний Новгород, Нижегородский район Максима Горького улица, дом 145. Билетная касса, телефон: +7 (831) 428 – 3125 Сайт: http://tyuz.ru/?page_id=14 Количество мест в зале – 811. Страница | 39 БИЗНЕС – ПЛАН для реализации проекта «Строительство конгресс – центра (многофункционального комплекса с подземной автостоянкой) по улице Совнаркомовская, дом 13, города Нижнего Новгорода» Российская Федерация Город Нижний Новгород Сентябрь 2012 года № п/п Название Место нахождения Краткое описание / Фото Технические данные Основан в 1935 как Горьковский театр оперы и балета. Разместился в реконструированном здании бывшего Народного дома, построенного при содействии М.Горького и Ф.Шаляпина в 1903 (архитектор П.Малиновский). Открылся 24 октября 1935 оперой «Князь Игорь» А. Бородина. «Пушкинские» спектакли традиционно занимают значительное место в репертуаре, с 1986 проводится Пушкинский фестиваль оперного и балетного искусства «Болдинская осень». Участник различных всероссийских и международных фестивалей. 6. Нижегородский государственный академический театр оперы и балета имени А.С.Пушкина Город Нижний Новгород, Советский район, Белинского улица, дом 59 Телефон для справок: (831) 428 – 5056. Сайт: http://www.operann.ru/ Количество мест в зрительном зале – 1152. Сцена – 12,0 х 20,0 м (от стенки до стенки). Высота до колосников – 17,0 м. Высота до штанкетных подъемов – 14,7 м. Глубина трюма – 3,0 м. Зеркало сцены – 11,6 х 7,8 м. Глубина и ширина авансцены – 0,7 х 11,6 м. Глубина и ширина арьерсцены – 6,0 х 12,0 м. Количество штанкетных подъемов – 37; Количество софитных подьемов – 5; Карманы сцены (лев., прав.) - 4,0 х 11,0 м. Подъемно-опускная площадка 1 шт. – 0,8 х 0,8 м. Оркестровая яма – 15,0 х 4,5 х 1,7 м. Высота задника – 10 м. Длина задника – 16 м. Страница | 40 БИЗНЕС – ПЛАН для реализации проекта «Строительство конгресс – центра (многофункционального комплекса с подземной автостоянкой) по улице Совнаркомовская, дом 13, города Нижнего Новгорода» Российская Федерация Город Нижний Новгород Сентябрь 2012 года № п/п Название Место нахождения Краткое описание / Фото Дворец культуры ОАО «ГАЗ» – крупнейший культурный центр города Нижнего Новгорода. 31 декабря 2011 года отметил свое 50летие. Уникальное фундаментальное сооружение, расположенное в центре Автозаводского района города Нижнего Новгорода, привлекает не только своими масштабами, но и безграничными возможностями. До сих пор является центром Культуры и Досуга Всероссийского уровня. Ежегодно в его стенах проводится более 1000 различных мероприятий, работает 40 различных кружков и студий для детей и взрослых. Во Дворце культуры сохранились традиции проведения культурно – массовых мероприятий для всех возрастных и социальных категорий населения. Дворец культуры занимает прочные позиции первенства среди культурно – развлекательных и концертных площадок города Нижнего Новгорода. В едином пространстве сконцентрированы концертные (на 1000 и 500 мест), развлекательные (3 зала), торговые (100 м2), деловые, административные площади. От других нас отличает возможность одновременного проведения мероприятий на 5 – 6 различных площадках, не мешая друг другу. Собственные концертные коллективы всех жанров. Высокопрофессиональные специалисты, умеющие сделать праздник «под ключ», от креативной идеи до финального фейерверка. Наличие кафе, бара, буфета. Бесплатная парковка. Удобная транспортная развязка («Площадь Киселева», метро «Парк культуры и отдыха»). 7. Частное учреждение «Центр культуры и досуга «Дворец культуры ОАО «ГАЗ» / ЧУ ЦКиД «ДК ОАО «ГАЗ»/ Город Нижний Новгород, Автозаводский район, Смирнова улица, дом 12 Телефон / факс: 295 – 5050 Сайт: http://www.dvorez.ru Технические данные Театральный зал ДК ГАЗ – на 1000 мест с прекрасным интерьером и акустикой, вращающейся сценой, оборудованный современной световой и звуковой аппаратурой. Малый зал ДК ГАЗ – на 500 мест с прилегающим к нему фойе с фонтаном и уютными мягкими уголками для отдыха. Страница | 41 БИЗНЕС – ПЛАН для реализации проекта «Строительство конгресс – центра (многофункционального комплекса с подземной автостоянкой) по улице Совнаркомовская, дом 13, города Нижнего Новгорода» Российская Федерация Город Нижний Новгород Сентябрь 2012 года Таблица 12 НАИБОЛЕЕ КРУПНЫЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ПРОМОУТЕРСКИЕ КОМПАНИИ № п/п 1. Название компании Группа Компаний SAV Entertainment и «Русский Шоу – Центр» Место нахождение / Контакты Город Москва Sav Entertainment: Телефон, Факс / Tel, Fax: +7 495 – 229 – 0171. Talent buyer – Dmitry Zaretsky / Зарецкий Дмитрий bigd@saventertainment.ru Project manager – Tatiana Tokareva / Татьяна Токарева tania@saventertainment.ru. Special project coordinator – Marina Gonitel / Марина Гонитель marina@saventertainment.ru. Sponsorship and marketing director – Daria Isakova / Исакова Дарья daria@saventertainment.ru Pr-director – Jane Ilitcheva/ Евгения Ильичева jeil@showcenter.ru. Русский Шоу Центр: Генеральный директор – Kuznezova Olga/Кузнецова Ольга kuznecova@showcenter.ru Телефон: 229 – 0171 (доб. 104) Production manager – Zubitsky Denis/ Зубицкий Денис denis@showcenter.ru. Телефон: 229 – 0101 (доб. 102) Директор гастрольного отдела – Erokhin Eduard/Ерохин Эдуард erohin@showcenter.ru Телефон: 229 – 0171 (доб. 101) Сайт: http://www.savshow.ru/ Перечень услуг, оказываемых организацией Крупнейший российский промоутер. Основной вид деятельности Объединенной Группы Компаний – организация концертов, гастрольных туров, фестивалей, презентаций, праздников и других зрелищных мероприятий. Объединенная Группа Компаний SAV Entertainment и «Русский Шоу – Центр» работает в сфере шоу – бизнеса более 20 лет и неоднократно становилась лауреатом Национальной музыкальной премии «Овация» в номинации «Событие Года» и «Лучшая фирма, работающая в шоу – бизнесе», а также «Креэйтор года». На счету у ГК более 500 крупных концертов, зрелищных акций и масштабных церемоний. На крупнейших площадках страны Группа Компаний организовала концерты известнейших групп и исполнителей, таких как «Rolling Stones», U2, Guns N Roses, Род Стюарт, Тина Тернер, Элтон Джон, Леонард Коэн, Пол Маккартни, «Aerosmith», «Мetallica», «KISS», Джо Кокер, Бритни Спирс, Стинг, Уитни Хьюстон, Кайли Миноуг, Дженифер Лопез, Ленни Кравиц, Даяна Росс, Дэвид Боуи, Фил Коллинз, Дмитрий Хворостовский, «Duran Duran», Оззи Осборн, «Scorpions», Рики Мартин, Эрик Клэптон, Марк Нопфлер, Шер, Пинк, «Korn» «Depeche Mode», «Offspring», Том Джонс, Jamiroquai, «Judas Priest», «Pet Shop Boys», «Simply Red», Натали Имбрулия, Хоакин Кортес, Робби Уильямс, «Yes», Джерри Холивел, Марайя Кэрри, Ванесса Мэй, Брайан Фэрри, Брайан Адамс, Роберт Плант, Бьорк, Майкл Фрэнкс, Эмма Шаплин, Патрисия Каас и многих других. Последние годы Группа Компаний активно занимается организацией крупных мероприятий в области классической музыки. Возрождение великого проекта С. Дягилева «Русские сезоны» – это дань памяти легендарному Сергею Дягилеву и его балетной труппе, которая сделала этот вид искусства русским национальным достоянием. На протяжении нескольких лет группа компаний является представителем в России всемирно известного оперного певца и гордости России Дмитрия Хворостовского. В 2007 году SAV Entertainment и «Русскому Шоу – Центру» было дано право проводить XIII Международный конкурс имени П.И. Чайковского, главный конкурс молодых исполнителей, который, несомненно, имеет ключевое значение для развития и продвижения классической музыки в России. Штат официальных представителей компании в регионах, их высокая квалификация обеспечивает оперативность и уверенность в успехе проведения концертов и любых зрелищных акций. Центральный офис, который находится в Москве, в настоящее время включает четыре отдела: гастрольный, технический, концертный, PR-отдел, корпоративный и режиссерская группа. Такая структура позволяет оперативно и качественно решать любые административные, технические и творческие вопросы, связанные с гастролями, музыкальным и световым оформлением концертов, размещением и охраной артистов, организацией PR и рекламных кампаний. На сцене лучших концертных залов и площадок по всей стране SAV Entertainment и «Русский Шоу – Центр» представляют своих артистов, как звезд с мировой славой, так и начинающих, но уже любимых и популярных исполнителей. И каждый концерт – это очередное событие в культурной жизни каждого города, десятки тысяч счастливых зрителей, доверие со стороны артистов и долгосрочные стабильные отношения с деловыми партнерами. Страница | 42 БИЗНЕС – ПЛАН для реализации проекта «Строительство конгресс – центра (многофункционального комплекса с подземной автостоянкой) по улице Совнаркомовская, дом 13, города Нижнего Новгорода» Российская Федерация Город Нижний Новгород Сентябрь 2012 года № п/п 2. 3. Название компании «Фили Промоушн» (Feelee Promotion) «Планета Плюс» Место нахождение / Контакты Город Москва http://feelee.ru/article.php?show= webpages.feelee.history Город Санкт – Петербург, набережная реки Мойки, дом 7 Телефон: (812) 318 – 3716 E-mail: planetplus@pmigroup.ru Сайт: http://www.planetplus.ru/ Перечень услуг, оказываемых организацией «Фили» – одна из первых частных компаний, начавшая свою деятельность в 1986 году, когда была ликвидирована государственная монополия единственной действовавшей в стране фирмы грамзаписи «Мелодия» и одна из немногих, сохранившая с тех пор не только имя, но и не изменившая принципам деятельности. С самого начала интересы компании были ориентированы на «независимую» сцену. Именно «Фили» провели в Москве первые концерты групп тогдашнего авангарда: «Наутилус – Помпилиус» (Свердловск), «Вопли Видоплясова» (Киев), «Не Ждали» (Таллинн). С 1988 года «Фили» начали организовывать концерты зарубежных групп. Первыми были концерты группы World Domination Enterprises из Великобритании – 08.03.1988 и 9.03.1988, затем Sonic Youth (США) – 12.04.1989. В настоящее время компания продолжает работать, сохраняя акцент на альтернативной сцене, не замыкаясь, тем не менее, на определенных музыкальных стилях. Работа ведется в трех направлениях: Фирма грамзаписи Фили (Feelee Record Company) – издание альбомов артистов стран бывшего Союза и выпуск продукции по лицензии западных независимых фирм грамзаписи, Фили Промоушн (Feelee Promotion) – организация концертов и туров российских и западных исполнителей, Территория – эксклюзивная дистрибьюция продукции Фирмы грамзаписи Фили и одноименное информационное агентство. Промоутерская компания «Планета Плюс», входящая в корпорацию PMI, была основана в 1998 году и занимается организацией и проведением концертов западных и российских звезд в Санкт-Петербурге и Северо-Западном регионе России. С момента основания проведено более 200 концертов. «Планета Плюс» была первой и единственной компанией, которая наладила приезд знаменитых исполнителей в Санкт-Петербург и начала работать с западными звездами напрямую. Концерт «Depeche Mode» оказался успешным стартом, за которым последовали гастроли таких звезд как «Garbage», «Scorpions», «Deep purple», Патрисия Каас, Милен Фармер, «Duran Duran», Джо Кокер, Роберт Плант, Уитни Хьюстон, Шер. Поистине «звездным» годом для промоутерской компании оказался 2004-й. Тогда стал возможным приезд в Петербург Пола Маккартни. Такого масштабного шоу Петербург раньше не видел. Уникально и то, что все действо проходило в историческом центре города, на Дворцовой площади. В том же 2004 году были организованы гастроли знаменитого тенора Лучано Паваротти. В 2005 и 2006 годах «Планета Плюс» организовала выступления Ванессы Мэй, Ленни Кравитца, Фила Коллинза, Рене Флеминг, Рикки Мартина, Стинга и многих других. Были проведены также концерты звезд российской эстрады: Филиппа Киркорова, Валерии, Ларисы Долиной, Димы Билана, Лолиты, Авраама Руссо, Кристины Орбакайте… Стало традицией проведение ежегодной церемонии вручения премии «Золотой Граммофон». В 2006 году «Планета Плюс» также организовала концерт всемирно известного оперного певца Андреа Бочелли на Дворцовой площади. Причем, все желающие получили возможность увидеть выступление знаменитого артиста, т.к. вход на концерт был бесплатный. В 2007 году, благодаря компании «Планета Плюс», петербургская публика смогла увидеть выступления Оззи Осборна, Aerosmith, Элтона Джона, Rolling Stones и многих других известных исполнителей. Помимо концертов, «Планета Плюс» занимается организацией крупных социальных, праздничных и рекламно-политических акций. Многолетний опыт, надежность, безупречная репутация — вот, что позволяет компании оставаться лидером в области организации масштабных мероприятий в Петербурге. Список уже проведенных концертов обширен, но самые значительные музыкальные события еще только впереди, ведь за именем компании стоит профессиональная команда, стремление которой — не останавливаться на достигнутом и успешно реализовывать все новые проекты. Компания сотрудничает с крупнейшими музыкальными агентствами всего мира, заключает эксклюзивные контракты со звездами первой величины и всегда стремится привезти в Петербург только самых популярных артистов. Страница | 43 БИЗНЕС – ПЛАН для реализации проекта «Строительство конгресс – центра (многофункционального комплекса с подземной автостоянкой) по улице Совнаркомовская, дом 13, города Нижнего Новгорода» Российская Федерация Город Нижний Новгород Сентябрь 2012 года № п/п 4. Название компании «NCA» (National Concert Academy) Место нахождение / Контакты Город Санкт – Петербург, проспект Добролюбова, дом 18 Телефон: 8 (812) 677 – 97-16, Факс: 8 (812) 677 – 9717 Михаил Шурыгин – Президент группы компаний NCA Телефон: 8 (812) 677 – 9716 info@nca.ru Сайт: http://www.nca.ru/about/ Перечень услуг, оказываемых организацией Компании NCA NCA (National Concert Academy) – Национальная концертная академия NCA работает в сфере организации концертов зарубежных артистов и российских звезд с 1998 года. За это время компанией были проведены шоу на всех площадках Санкт – Петербурга и заняты ведущие позиции на рынке шоу-бизнеса. На данный момент NCA устраивает более 100 мероприятий в год, от клубных концертов до общероссийских фестивалей, неизменно становящихся яркими событиями в культурной жизни страны и города и вызывающими резонанс среди авторитетных СМИ. В списке концертов, организованных компанией NCA, имена музыкантов, чье творчество является важной частью жизни миллионов во всем мире: Red Hot Chili Peppers, Linkin Park, MUSE, Madonna, Kylie Minogue, Bryan Adams, Joe Cocker, Robert Plant, Deep Purple, Rоxette, Sex Pistols, Marilyn Manson, KOЯN, P!NK, Serj Tankian, Faith No More, Nine Inch Nails – и это далеко не все. Благодаря NCA концерты многих из них состоялись в России и в Петербурге впервые. За время существования NCA были организованы масштабные музыкальные фестивали «Рок Над Волгой», Tuborg GreenFest, «Наши в городе», «Чартова Дюжина», «Дискотека 80-х», «Легенды Ретро FM», «Наполним небо добротой», важные юбилейные мероприятия – 25-летие группы ДДТ, 20-летие группы АЛИСА, 20-летие группы СЕКРЕТ, 15-летие группы ЛЮБЭ, 30-летие группы ПИКНИК, «20 лет без «Кино», а также концерты таких выдающихся российских исполнителей как «Машина Времени», Zемфира, Вячеслав Бутусов, «Мумий Тролль», «ЧайФ», «Сплин», МакSим, «Ленинград» и многих других. NCA и Live Nation На протяжении десяти лет компания NCA плотно сотрудничает с лидером мировой индустрии шоу-бизнеса компанией Live Nation. За это время были проведены крупнейшие совместные проекты: Madonna в Лужниках (2006 г.), Linkin Park на Васильевском спуске Красной площади (2011), тур группы MUSE в России и Украине (2011), Red Hot Chili Peppers на стадионе «Петровский» (2012), а также концерты Marilyn Manson, Tori Amos, Thirty Seconds To Mars, Fatboy Slim и еще несколько десятков шоу. NCA и Фестивали Без ложной скромности можно сказать, что NCA является крупнейшим в России создателем и организатором фестивалей. Среди созданных NCA проектов: грандиозный 11-часовой музыкальный фестиваль «Рок Над Волгой», «Герои Мирового Рока», благотворительный фестиваль «Наполним небо добротой», Summertime, UK Flavours; организация фестивалей Tuborg Greenfest, «Наши в Городе», «Чартова Дюжина», «Мосты», «РокОт Балтики», Фестиваль Авторадио «Дискотека 80-х», «Легенды Ретро FM». NCA в Москве Несмотря на то, что центральный офис компании NCA находится в Санкт – Петербурге, компания регулярно проводит концерты в Москве. В столице NCA были организованы такие значимые мероприятия, как концерт Мадонны в «Лужниках», Юбилейный концерт группы «Алиса» в СК «Олимпийский», Linkin Park на Васильевском спуске Красной площади, грандиозный концерт Кайли Миноуг в СК «Олимпийский». В 2006 году компания NCA в качестве букингового агенства приняла участие в организации концерта на Васильевском спуске, прошедшего в рамках саммита большой восьмерки. Также компания NCA активно взаимодействует с ведущими московскими концертными агентствами. NCA и Регионы C 2009 года в Самарской области, при поддержке правительства Самарской области, проходит ежегодный музыкальный фестиваль «Рок над Волгой», объединяющий топовых российских рок-исполнителей и сотни тысяч фанатов со всей страны. «Рок над Волгой» успел зарекомендовать себя как событие европейского масштаба, обогнав многие западные фестивали как по посещаемости, так и по количеству участников. В 2010 году фестиваль перешагнул планку в 250 тысяч человек и стал самым посещаемым музыкальным фестивалем во всей Европе. «Рок над Волгой» принимал на своей сцене таких монстров отечественного рока, как «Чайф», «Би – 2», «Ночные снайперы», «Ю-Питер», «Король и Шут», «Аквариум», «Машина времени», «Сплин», «ДДТ», «Кипелов», «Алиса», «Воскресение», «Чиж и Ко», «Ария», «Агата Кристи» и многих других. Также каждый год организаторы преподносят зрителям подарок в виде приглашенных звезд мировой величины. Так, в 2010 году на сцену фестиваля вышли легендарные Deep Purple, а в 2012 – одни из главных коллективов современной рок – сцены Garbage и Limp Bizkit. Страница | 44 БИЗНЕС – ПЛАН для реализации проекта «Строительство конгресс – центра (многофункционального комплекса с подземной автостоянкой) по улице Совнаркомовская, дом 13, города Нижнего Новгорода» Российская Федерация Город Нижний Новгород Сентябрь 2012 года № п/п Название компании Talent Concert International (TCI) 5. «ICA» (International Concert Agency) 6. Место нахождение / Контакты Город Москва, улица Долгоруковская, дом 5, подъезд 13а. Телефон: (499) 973 – 3434. Факс: (499) 973 – 3474 E-mail: info@tci.ru Ратников Эдуард Борисович – Президент АНОК TCI ed@tci.ru. Сайт:http://www.tci.ru/ Город Москва Перечень услуг, оказываемых организацией Агентство Talent Concert International (TCI) занимается организацией и проведением концертов популярных западных исполнителей с 1996 года. Каждый год был по своему знаменателен и интересен. CHRIS REA, GARY MOORE , SCORPIONS, MOBY, GRINDERMAN, BUENA VISTA SOCIAL CLUB, MAROON5, RAMMSTEIN, GARBAGE и др. «ICA» (International Concert Agency) – Международное Концертное Агентство является одной из ведущих компаний, занимающихся индустрией развлечений. Учредители компании работают в шоу – бизнесе более двадцати лет. За последние годы компанией были организованы и проведены гастроли таких западных музыкальных звезд, как: Mylen Farmer, Joe Cocker, Patricia Kaas, Sarah Brightman, Mireille Mathieu, Al Jarreau, Chick Corea, Julio Iglesias, Enrique Iglesias, Natalia Oreiro, Eros Ramazzotti, Chris Norman, Darren Hayes, Bejart Ballet Lausanne; групп A-Ha, Eagles, Scorpions, Modern Talking; шоу и фестивали «Сан – Ремо в Кремле», «Сан – Ремо собирает друзей», «Снежное шоу» Славы Полунина, «Мелодии и ритмы зарубежной эстрады по-русски». В октябре 2003 года «ICA» организовал в Москве концерт знаменитого итальянского тенора Андреа Бочелли. Сейчас основной бизнес JSA – техническое обеспечение и поставки концертного оборудования. Поскольку данные о своих оборотах, продажах билетов и прочих реальных показателях бизнеса компании тщательно скрывают, делать выводы об их месте на рынке можно лишь на основании экспертных оценок. По итогам 2006 года оборот лидеров составил:18 «SAV Entertainment» – $10 млн., «планета Плюс» – $8 млн., Talent Concert International (TCI) – около $7 млн.; «NCA» – $6 млн. По мнению участников, отечественный рынок в течение ближайших 10 – 15 лет по целому ряду направлений будет отставать от западного, но только не в приросте объемов. Годовой объем московского концертного рынка в проданных билетах оценивается в $250–300 млн. Еще примерно столько же, по словам участников рынка, приходится на различные закрытые вечеринки. По данным агентства Intermedia, только в Москве в концертном бизнесе занято около 200 компаний. Но лишь десятая часть из них занимается концертами западных артистов. Ежемесячно в городе проходит около 700 мероприятий, притом что относительно приличных концертных площадок насчитывается чуть более 20. По мнению организаторов гастролей западных звезд, московский рынок почти достиг насыщения. Крупнейшие промоутеры говорят о достижении московским концертным рынком потолка и ожидают его стагнации. Нехватка площадок заставляет их обращать все больше внимания на регионы.19 Теснота порождает конкуренцию. Усугубляется она тем, что больших инвестиций для выхода на этот рынок не требуется. Концертное агентство – это, по сути, горстка менеджеров. Российский рынок шоу-бизнеса очень четко поделен, и новому игроку сложно найти свое место. Тем не менее новые фигуранты появляются, именно они буквально «перекупают» артистов и тем самым перегревают рынок. В настоящее время в Нижнем Новгороде существует несколько концертных агентств, занимающихся проведением различных шоу – мероприятий. 18 19 http://www.tci.ru/modx/?id=1204 http://kommersant.ru/doc/860785, Издательский дом Коммерсантъ журнал «Секрет Фирмы», № 33 (168), 11.09.2006 г. Страница | 45 БИЗНЕС – ПЛАН для реализации проекта «Строительство конгресс – центра (многофункционального комплекса с подземной автостоянкой) по улице Совнаркомовская, дом 13, города Нижнего Новгорода» Российская Федерация Город Нижний Новгород Сентябрь 2012 года Таблица 13 КРУПНЕЙШИЕ НИЖЕГОРОДСКИЕ ПРОМОУТЕРСКИЕ КОМПАНИИ № п/п 1. 2. Название компании Концертно – гастрольное бюро «Нижегородконцерт» Концертное агентство «Ледаро – Арт» Место нахождение Перечень услуг, оказываемых организацией Используемые площадки Город Нижний Новгород, площадь Октябрьская, дом 1, офис 203 Телефоны: (831) 419 – 8245, 419 – 3041. Сайт: http://www.nnconcert.ru/company/ Гастроли звезд отечественной и зарубежной эстрады, театра и кино; Федеральные программы Муниципальные праздники; Профессиональные праздники; Дни рождения VIP-персон; Корпоративные мероприятия; Деловые презентации, конференции, протокол; PR-акции, рекламные кампании, A&R Продюсирование нижегородских артистов Центральный концертный зал «Юпитер» Город Нижний Новгород, улица Грузинская, дом 29. Телефон/факс: (831) 433 – 9526. Телефоны: (831) 430 – 2947 415 – 6634. Сайт: http://www.ledaro.ru/lastnews.html Комплекс услуг по организации концертов звезд отечественной и зарубежной эстрады. В списке проведенных мероприятий – концерты Владимира Спивакова, Валерия Меладзе, Филиппа Киркорова, Софии Ротару, группы «Машина времени», Deep Purple, Joe Cocker, Toto Cutugno и других знаменитостей. Организация спектаклей Московских, Санкт – Петербургских, международных театров, антрепризных спектаклей с участием звезд театра и кино. Наиболее крупные проекты агентства – IX Всероссийский фестиваль «Реальный театр», театр – студия Олега Табакова, театр А.П.Чехова, спектакли Продюсерской компании «Независимый театральный проект», комический театр «Квартет И», театр La Petite Fabrique (Франция), «Театр Резо Габриадзе» (Грузия) и другие. В сферу деятельности агентства входит организация спортивных мероприятий. На счету концертного агентства «Ледаро Арт» спартакиада «Газпром», шоу А. Немова «Полеты времени», шоу И. Авербуха «Звезды на льду», «Ледниковый период», «Лед и пламень», театр ледовых миниатюр с участием Е. Плющенко, товарищеский матч с участием команды «Легенды хоккея СССР». Профессиональные DJ. Разработка эксклюзивного сценария, концепции вечера в любом стиле. Нижегородские коллективы и исполнители. Профессиональные конферансье и ведущие вечера. Подбор места проведения мероприятия. Организация любого банкета, фуршета (подбор меню, обслуживание и др.). Предоставление необходимого транспорта (от самоката до самолета). Видео- и фотосъемка. Оформление праздника (от шаров и цветов до эксклюзивных декораций). Фейерверки и любые пиротехнические эффекты. Звуковое и световое оборудование. Полиграфические услуги (приглашения, буклеты, открытки и пр.). Организация рекламных кампаний. Нестандартные поздравления и розыгрыши. Кремлевский Концертный Зал; Центральный концертный зал «Юпитер»; Театр Юного Зрителя; Театр оперы и балета имени А.С.Пушкина, ДК Автозавода, Автозаводский Дворец Спорта; Нагорный Дворец Спорта Страница | 46 БИЗНЕС – ПЛАН для реализации проекта «Строительство конгресс – центра (многофункционального комплекса с подземной автостоянкой) по улице Совнаркомовская, дом 13, города Нижнего Новгорода» Российская Федерация Город Нижний Новгород Сентябрь 2012 года По данным участников рынка, доход промоутера состоит из проданных билетов, и, может быть, из денег спонсора. Расходы – это гонорар артиста и все «over heads». Это реклама. На сегодняшний день реклама составляет 50% от расходной части, не считая гонорара. Без рекламы продать сегодня концерт артистов высокого уровня невозможно. Чтобы концертный зал был полон, недостаточно лишь анонсировать концерт на афишах и в Интернете, необходим запуск рекламы на телевидении, радио, в печатных и электронных СМИ. Дальше основные статьи в расходах – это аренда зала, гостиница, транспорт, переводчики, налоги, страховка. Страховка занимает небольшую часть, потому что, как правило, в договоре с артистом всегда записано, что в случае отмены концерта артист возвращает свой гонорар, а вот ту расходную часть, которую организаторы потратили до концерта (на рекламу, может быть, на аренду зала), – страховая компания компенсирует.20 Еще одна задача при выборе зала – статус приглашенного артиста. Есть концерты, которые интересны массовому зрителю, а есть и те, на которые приходят гораздо меньше народа. Но даже высокий статус исполнителя не дает гарантии, что концерт пройдет при полном аншлаге. Российский шоу – бизнес развивается в строгом соответствии с законами рыночной экономики. Мелкие компании либо исчезают, либо скупаются более крупными. Крупные игроки, в свою очередь, все плотнее занимают рыночные ниши, не оставляя свободного места новичкам. Шоу – бизнес, как и любой другой бизнес, ориентированный на конкретных потребителей, ни от чего не зависит так сильно, как от покупательной способности в стране. 4 . ОПЕРАЦИОННЫЙ ПЛАН 4.1. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЙ В рамках рассматриваемого проекта предполагается осуществление инвестиций для строительства Конгресс – центра – многофункционального комплекса с подземной автостоянкой общей площадью 18 683,94 квадратных метра. Предполагается, что финансирование проекта будет осуществляться за счет собственных и заемных (кредитных) средств. Общая сумма инвестиций по проекту составляет 750 млн. рублей, в том числе: 150 миллионов рублей – собственные средства Всероссийского ЗАО «Нижегородская ярмарка» (20%); 600 миллионов рублей – заемные средства (80%). Рабочее проектирование и экспертиза проекта (8 месяцев с начала реализации проекта) осуществляется за счет собственных средств Всероссийского ЗАО «Нижегородская ярмарка». Разработку проекта строительства комплекса будет осуществлять нижегородская компания ООО «ТМА Туманина С.Л.». Заемные средства будут направлены на приобретение материалов и строительство комплекса. Сроки строительства – 19 месяцев согласно графика (май 2013 года – ноябрь 2014 года). Коммерческая эксплуатация объекта – с декабря 2014 года. Работы будут выполняться по этапам, поэтому привлекаемые заемные (кредитные) ресурсы будут использованы в течение всего срока строительства. Направления сумм и сроки вложения инвестиций представлены в таблице. 20 http://thelib.ru/books/troickiy_artemiy_kivovich/ya_vvedu_vas_v_mir_pop.html, А.Троицкий «Я введу вас с мир Поп..». Страница | 47 БИЗНЕС – ПЛАН для реализации проекта «Строительство конгресс – центра (многофункционального комплекса с подземной автостоянкой) по улице Совнаркомовская, дом 13, города Нижнего Новгорода» Российская Федерация Город Нижний Новгород Сентябрь 2012 года Таблица 14 НАПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ВЛОЖЕНИЙ И СРОКИ ВЛОЖЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ Сумма необходимых финансовых средств, рублей № п/п Месяц производства работ Наименование работ Собственные средства рублей Заемные средства, рублей – – 1. Август 2012 года Оформление землеоотвода 2 Сентябрь 2012 года Рабочее проектирование 4 000 000 3. Октябрь 2012 года Рабочее проектирование 6 000 000 4. Ноябрь 2012 года Рабочее проектирование 6 000 000 5. Декабрь 2012 года Рабочее проектирование 6 000 000 6. Январь 2013 года Рабочее проектирование 6 000 000 7. Февраль 2013 года Рабочее проектирование 6 000 000 8. Март 2013 года Экспертиза проекта 1 500 000 9. Апрель 2013 год Экспертиза проекта 1 500 000 10. Май 2013 года Строительные работы (фундамент) 38 000 000 40 000 000 11. Июнь 2013 года Строительные работы (фундамент) 38 000 000 40 000 000 12. Июль 2013 года Строительные работы (фундамент) 37 000 000 40 000 000 13. Август 2012 года Строительные работы (стены, перекрытия) 30 000 000 14. Сентябрь 2013 года Строительные работы (стены, перекрытия) 30 000 000 15. Октябрь 2013 года Строительные работы (стены, перекрытия) 30 000 000 16. Ноябрь 2013 года Строительные работы (стены, перекрытия) 30 000 000 17. Декабрь 2013 год Строительные работы (стены, перекрытия) 30 000 000 18. Январь 2014 года Строительные работы (стены, перекрытия) 30 000 000 19. Февраль 2014 год Монтаж внутренних сетей и оборудования 30 000 000 20. Март 2014 года Монтаж внутренних сетей и оборудования 30 000 000 21. Апрель 2014 года Монтаж внутренних сетей и оборудования 30 000 000 22. Май 2014 года Монтаж внутренних сетей и оборудования 30 000 000 23. Июнь 2014 года Монтаж внутренних сетей и оборудования 30 000 000 24. Июль 2014 года Монтаж внутренних сетей и оборудования 30 000 000 25. Август 2014 года Монтаж внутренних сетей и оборудования 30 000 000 26. Сентябрь 2014 года Монтаж внутренних сетей и оборудования 30 000 000 27. Октябрь 2014 года Монтаж внутренних сетей и оборудования 30 000 000 28. Ноябрь 2014 года Монтаж внутренних сетей и оборудования 30 000 000 Итого: 150 000 000 600 000 000 Страница | 48 БИЗНЕС – ПЛАН для реализации проекта «Строительство конгресс – центра (многофункционального комплекса с подземной автостоянкой) по улице Совнаркомовская, дом 13, города Нижнего Новгорода» Российская Федерация Город Нижний Новгород Сентябрь 2012 года Рис. 3. Динамика инвестиционных вложений, миллионов рублей в месяц. Страница | 49 БИЗНЕС – ПЛАН для реализации проекта «Строительство конгресс – центра (многофункционального комплекса с подземной автостоянкой) по улице Совнаркомовская, дом 13, города Нижнего Новгорода» Российская Федерация Город Нижний Новгород Сентябрь 2012 года 5 . ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 5.1. ПЛАН ДОХОДОВ Доходы (выручка от реализации) будущего конгресс – центра – многофункционального комплекса с подземной автостоянкой – будут формироваться от нескольких видов деятельности. Основными источниками доходов проекта будут являться доходы от конгресно – выставочной деятельности и доходы от проведения концертов и иных развлекательных мероприятий. Дополнительный источник дохода – доход от банкетов и иных аналогичных мероприятий. Выручка от проведения конгрессов и конференций рассчитана, исходя из численности участников. Выручка от проведения выставочных мероприятий и банкетов рассчитана, исходя из средней стоимости аренды площадей в час. Выручка от концертов и иных развлекательных мероприятий рассчитана, исходя из количества посадочных мест и стоимости билетов. Для более удобного восприятия алгоритма расчета ниже приведены таблицы, демонстрирующие формирование денежных потоков на протяжении анализируемого периода. Коммерческая эксплуатация объекта начнется с декабря 2014 года. Предполагается постепенный выход на запланированный объем продаж (проектную мощность). В первые годы эксплуатации количество проводимых конгрессов и концертных мероприятий ниже запланированного, начиная с 4 года эксплуатации комплекс будет функционировать с запланированной степенью загрузки. Таблица 15 КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДИМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ Количество мероприятий в год № п/п Виды деятельности и мероприятий 1 год эксплуатации 2 год 3 год 4 год и последующие годы 7 12 17 25 137 дней 137 дней 137 дней 137 дней 1. Конференции и конгрессы: Численность, человек: 1000. Доход от 1 участника – 15 000 рублей 2. Выставочные мероприятия: Площадь выставочных помещений: 4 807,11 кв.м. Стоимость аренды выставочных площадей: 8,74 рублей за 1 кв.м в час (20 часов в сутки). 3. Концерты и театральные постановки: Численность (число посадочных мест)– 3 442 человек. Недозагрузка зала – 20%. Средняя цена билета – 2 000 рублей. 48 60 60 60 4. Банкеты, свадьбы, юбилеи и прочие развлекательные и спортивные мероприятия: Средняя продолжительность 1 банкета (мероприятия) – 6 часов. Средняя стоимость аренды зала – 15 062 рубля за 1 час. 120 120 120 120 Темп роста доходов принят на уровне инфляции и составил 5% в год. Прогнозные значения выручки рассчитаны без учета НДС (Таблица 17). Все финансовые расчеты по проекту выполнены в российских рублях помесячно. Страница | 50 БИЗНЕС – ПЛАН для реализации проекта «Строительство конгресс – центра (многофункционального комплекса с подземной автостоянкой) по улице Совнаркомовская, дом 13, города Нижнего Новгорода» Российская Федерация Город Нижний Новгород Сентябрь 2012 года Таблица 16 «а» ПАРАМЕТРЫ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ. КОЛИЧЕСТВО МЕРОПРИЯТИЙ. Оказываемые услуги Итого за 2014 года дек.14 Конференции, конгрессы, количество янв.15 фев.15 0 мар.15 апр.15 май.15 1 1 2 июн.15 июл.15 авг.15 сен.15 окт.15 ноя.15 1 Выставки, дней 11 11 4 11 16 11 20 17 Концерты, театральные постановки и т.п., количество 2 2 4 4 4 4 4 4 Банкеты, юбилеев, презентации и т.п., количество 10 10 10 10 10 10 10 10 Итого за 2015 год дек.15 2 7 15 4 12 16 11 137 4 4 4 4 4 4 48 10 10 10 10 10 10 120 Таблица 16 «б» 2 Выставки, дней 4 11 16 11 20 17 Концерты, театральные постановки и т.п., количество 5 5 5 5 5 5 Банкеты, юбилеев, презентации и т.п., количество 10 10 10 10 10 10 4 Итого за 2028 год Итого за 2027 год Итого за 2026 год Итого за 2025 год Итого за 2024 год Итого за 2023 год Итого за 2022 год Итого за 2021 год Итого за 2020 год Итого за 2019 год Итого за 2018 год Итого за 2017 год Итого за 2016 год дек.16 ноя.16 окт.16 сен.16 4 авг.16 1 июл.16 май.16 1 июн.16 апр.16 Конференции, конгрессы, количество мар.16 фев.16 Оказываемые услуги янв.16 ПАРАМЕТРЫ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ. КОЛИЧЕСТВО МЕРОПРИЯТИЙ. 12 17 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 15 4 12 16 11 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 5 5 5 5 5 5 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 10 10 10 10 10 10 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 Страница | 51 БИЗНЕС – ПЛАН для реализации проекта «Строительство конгресс – центра (многофункционального комплекса с подземной автостоянкой) по улице Совнаркомовская, дом 13, города Нижнего Новгорода» Российская Федерация Город Нижний Новгород Сентябрь 2012 года Таблица 17 «а» ПАРАМЕТРЫ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ. ОБЪЕМ ПРОДАЖ. дек.14, рублей Итого за 2014 год, рублей янв.15, рублей фев.15, рублей мар.15, рублей апр.15, рублей май.15, рублей июн.15, рублей июл.15, рублей авг.15, рублей сен.15, рублей окт.15, рублей ноя.15, рублей дек.15, рублей Итого за 2015 год, рублей Конгрессная деятельность 0 0 0 0 15 750 000 15 750 000 31 500 000 0 0 0 15 750 000 0 31 500 000 0 110 250 000 Выставочная деятельность 9 242 199 9 242 199 3 528 840 9 704 309 14 115 359 9 704 309 17 644 199 14 997 569 0 13 233 149 3 528 840 10 586 519 14 115 359 9 704 309 120 862 760 Проведение концертов, театральных постановок и т.п. 11 014 400 11 014 400 23 130 240 23 130 240 23 130 240 23 130 240 23 130 240 23 130 240 23 130 240 23 130 240 23 130 240 23 130 240 23 130 240 23 130 240 277 562 880 Проведение банкетов, юбилеев, презентаций и т.п. 903 720 903 720 948 906 948 906 948 906 948 906 948 906 948 906 948 906 948 906 948 906 948 906 948 906 948 906 11 386 872 ИТОГО: 21 160 319 21 160 319 27 607 986 33 783 455 53 944 505 49 533 455 73 223 345 39 076 715 24 079 146 37 312 295 43 357 986 34 665 665 69 694 505 33 783 455 520 062 512 Выручка по видам деятельности Таблица 17 «б» ПАРАМЕТРЫ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ. ОБЪЕМ ПРОДАЖ. янв.16, рублей фев.16, рублей мар.16, рублей апр.16, рублей май.16, рублей июн.16, рублей июл.16, рублей авг.16, рублей сен.16, рублей окт.16, рублей ноя.16, рублей дек.16, рублей Итого за 2016 год, рублей Конгрессная деятельность 0 0 16 537 500 16 537 500 66 150 000 0 0 0 33 075 000 0 66 150 000 0 198 450 000 Выставочная деятельность 3 705 282 10 189 525 14 821 127 10 189 525 18 526 408 15 747 447 0 13 894 806 3 705 282 11 115 845 14 821 127 10 189 525 126 905 898 Проведение концертов, театральных постановок и т.п. 30 358 440 30 358 440 30 358 440 30 358 440 30 358 440 30 358 440 30 358 440 30 358 440 30 358 440 30 358 440 30 358 440 30 358 440 364 301 280 Проведение банкетов, юбилеев, презентаций и т.п. 996 351 996 351 996 351 996 351 996 351 996 351 996 351 996 351 996 351 996 351 996 351 996 351 11 956 216 ИТОГО: 35 060 073 41 544 316 62 713 418 58 081 816 116 031 200 47 102 239 31 354 791 45 249 598 68 135 073 42 470 636 112 325 918 41 544 316 701 613 394 Выручка по видам деятельности Страница | 52 БИЗНЕС – ПЛАН для реализации проекта «Строительство конгресс – центра (многофункционального комплекса с подземной автостоянкой) по улице Совнаркомовская, дом 13, города Нижнего Новгорода» Российская Федерация Город Нижний Новгород Сентябрь 2012 года Таблица 17 «в» ПАРАМЕТРЫ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ. ОБЪЕМ ПРОДАЖ. Выручка по видам деятельности Итого за 2017 год, рублей Итого за 2018 год, рублей Итого за 2019 год, рублей Итого за 2020 год, рублей Итого за 2021 год, рублей Итого за 2022 год, рублей Итого за 2023 год, рублей Итого за 2024 год, рублей Итого за 2025 год, рублей Итого за 2026 год, рублей Итого за 2027 год, рублей Итого за 2028 год, рублей Конгрессная деятельность 295 194 375 455 814 844 478 605 586 502 535 865 527 662 658 554 045 791 581 748 081 610 835 485 641 377 259 673 446 122 707 118 428 742 474 350 Выставочная деятельность 133 251 193 139 913 753 146 909 440 154 254 912 161 967 658 170 066 041 178 569 343 187 497 810 196 872 701 206 716 336 217 052 152 227 904 760 Проведение концертов, театральных постановок и т.п. 382 516 344 401 642 161 421 724 269 442 810 483 464 951 007 488 198 557 512 608 485 538 238 909 565 150 855 593 408 398 623 078 817 654 232 758 Проведение банкетов, юбилеев, презентаций и т.п. 12 554 026 13 181 728 13 840 814 14 532 855 15 259 498 16 022 472 16 823 596 17 664 776 18 548 015 19 475 415 20 449 186 21 471 645 823 515 938 1 010 552 485 1 061 080 110 1 114 134 115 1 169 840 821 1 228 332 862 1 289 749 505 1 354 236 980 1 421 948 829 1 493 046 271 1 567 698 584 1 646 083 513 ИТОГО: Рис. 4. Прогноз объемов продаж (2014 – 2028 годы), тысяч рублей. Страница | 53 БИЗНЕС – ПЛАН для реализации проекта «Строительство конгресс – центра (многофункционального комплекса с подземной автостоянкой) по улице Совнаркомовская, дом 13, города Нижнего Новгорода» Российская Федерация Город Нижний Новгород Сентябрь 2012 года Таблица 18 «а» ПАРАМЕТРЫ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ. дек.14, рублей Итого за 2014 год, рублей янв.15, рублей фев.15, рублей мар.15, рублей апр.15, рублей май.15, рублей июн.15, рублей июл.15, рублей авг.15, рублей сен.15, рублей окт.15, рублей ноя.15, рублей дек.15, рублей Итого за 2015 год, рублей 10 000 000 10 000 000 875 000 875 000 875 000 875 000 875 000 875 000 875 000 875 000 875 000 875 000 875 000 875 000 10 500 000 Конгрессная деятельность 0 0 0 0 1 575 000 1 575 000 3 150 000 0 0 0 1 575 000 0 3 150 000 0 11 025 000 Выставочная деятельность 1 386 330 1 386 330 529 326 1 455 646 2 117 304 1 455 646 2 646 630 2 249 635 0 1 984 972 529 326 1 587 978 2 117 304 1 455 646 18 129 414 Проведение концертов, театральных постановок и т.п. 1 652 160 1 652 160 3 469 536 3 469 536 3 469 536 3 469 536 3 469 536 3 469 536 3 469 536 3 469 536 3 469 536 3 469 536 3 469 536 3 469 536 41 634 432 Проведение банкетов, юбилеев, презентаций и т.п. 271 116 271 116 284 672 284 672 284 672 284 672 284 672 284 672 284 672 284 672 284 672 284 672 284 672 284 672 3 416 062 ИТОГО: 13 309 606 13 309 606 5 158 534 6 084 854 8 321 512 7 659 854 10 425 838 6 878 843 4 629 208 6 614 180 6 733 534 6 217 186 9 896 512 6 084 854 84 704 908 Чистая прибыль по видам деятельности Текущая деятельность Всероссийского ЗАО «Нижегородская ярмарка» Таблица 18 «б» ПАРАМЕТРЫ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ. Чистый доход по видам деятельности янв.16, рублей фев.16, рублей мар.16, рублей апр.16, рублей май.16, рублей июн.16, рублей июл.16, рублей авг.16, рублей сен.16, рублей окт.16, рублей ноя.16, рублей дек.16, рублей Итого за 2016 год, рублей Прибыль от деятельности Всероссийского ЗАО «Нижегородская ярмарка» 918 750 918 750 918 750 918 750 918 750 918 750 918 750 918 750 918 750 918 750 918 750 918 750 11 025 000 Конгрессная деятельность 0 0 1 653 750 1 653 750 6 615 000 0 0 0 3 307 500 0 6 615 000 0 19 845 000 Выставочная деятельность 555 792 1 528 429 2 223 169 1 528 429 2 778 961 2 362 117 0 2 084 221 555 792 1 667 377 2 223 169 1 528 429 19 035 885 4 553 766 4 553 766 4 553 766 4 553 766 4 553 766 4 553 766 4 553 766 4 553 766 4 553 766 4 553 766 4 553 766 4 553 766 54 645 192 Проведение банкетов, юбилеев, презентаций и т.п. 298 905 298 905 298 905 298 905 298 905 298 905 298 905 298 905 298 905 298 905 298 905 298 905 3 586 865 ИТОГО: 6 327 214 7 299 850 9 648 340 8 953 600 15 165 383 8 133 538 5 771 421 7 855 642 9 634 714 7 438 798 14 609 590 7 299 850 108 137 941 Проведение концертов, театральных постановок и т.п. Страница | 54 БИЗНЕС – ПЛАН для реализации проекта «Строительство конгресс – центра (многофункционального комплекса с подземной автостоянкой) по улице Совнаркомовская, дом 13, города Нижнего Новгорода» Российская Федерация Город Нижний Новгород Сентябрь 2012 года Таблица 18 «в» ПАРАМЕТРЫ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ. Чистый доход по видам деятельности Итого за 2017 год, рублей Итого за 2018 год, рублей Итого за 2019 год, рублей Итого за 2020 год, рублей Итого за 2021 год, рублей Итого за 2022 год, рублей Итого за 2023 год, рублей Итого за 2024 год, рублей Итого за 2025 год, рублей Итого за 2026 год, рублей Итого за 2027 год, рублей Итого за 2028 год, рублей 11 025 000 11 576 250 – – – – – – – – – – Конгрессная деятельность 19 845 000 29 519 438 45 581 484 47 860 559 50 253 587 52 766 266 55 404 579 58 174 808 61 083 549 64 137 726 67 344 612 70 711 843 Выставочная деятельность 19 035 885 19 987 679 20 987 063 22 036 416 23 138 237 24 295 149 25 509 906 26 785 401 28 124 672 29 530 905 31 007 450 32 557 823 Проведение концертов, театральных постановок и т.п. 57 377 452 60 246 324 63 258 640 66 421 572 69 742 651 73 229 784 76 891 273 80 735 836 84 772 628 89 011 260 93 461 823 98 134 914 Проведение банкетов, юбилеев, презентаций и т.п. 3 586 865 3 766 208 3 954 518 4 152 244 4 359 856 4 577 849 4 806 742 5 047 079 5 299 433 5 564 404 5 842 625 6 134 756 122 227 026 130 769 390 137 307 859 144 173 252 151 381 915 158 951 011 166 898 561 175 243 489 184 005 664 193 205 947 202 866 244 213 009 556 Деятельность Всероссийского ЗАО «Нижегородской ярмарки» ИТОГО: Рис. 5. Прогноз чистой прибыли от проекта (2014 – 2028 годы), тысяч рублей. Страница | 55 БИЗНЕС – ПЛАН для реализации проекта «Строительство конгресс – центра (многофункционального комплекса с подземной автостоянкой) по улице Совнаркомовская, дом 13, города Нижнего Новгорода» Российская Федерация Город Нижний Новгород Сентябрь 2012 года 5.2. ПЛАН РАСХОДОВ Детальная информация о расходах по проекту представлена в разделе «Операционные расходы». В рамках настоящего бизнес – плана чистая прибыль была рассчитана, исходя из общей нормы прибыли (отношение чистой прибыли после налогообложения и выплаты процентов по кредиту к валовой выручке) по каждому виду деятельности, умноженной на соответствующую величину валовой выручки (Таблица 18). При этом учитывался возврат уплаченного налога на прибыль (20%) на величину процентов по кредиту. Таблица 19 УРОВЕНЬ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРИНЯТЫЙ К РАСЧЕТУ № п/п Вид деятельности Рентабельность 1. Конгрессная деятельность 10% 2. Выставочная деятельность 15% 3. Проведение концертов, театральных постановок и т.п. 15% 4. Проведение банкетов, юбилеев и т.п. 30% Средний уровень рентабельности продаж за горизонт планирования проекта (отношение чистой прибыли к выручке от реализации, без НДС) составляет 13,86% при первом варианте возврата кредита (дифференцированными платежами) и 13,93% при втором варианте возврата (аннуитетными платежами). 5.3. ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В качестве горизонта рассмотрения проекта было выбрано 15 лет, что соответствует сроку действия кредитного договора. Для расчета был выбран следующий алгоритм: предполагается получение кредита в период строительства конгресс – центра (май 2013 – ноябрь 2014 года) согласно графику (Таблица 20); на первые 3 года реализации проекта с момента получения кредита будет распространяться действие кредитных каникул, подразумевающее отсрочку выплаты тела долга и процентов по кредиту; сумма процентов, начисленных за 3 года кредитных каникул, выплачивается равными платежами в течение всего периода возврата кредита суммарно с процентам по кредиту, начисленным за текущий месяц. Проектом предусматривается два варианта возврата кредитных средств. 1 вариант предусматривает возврат кредита дифференцированными платежами согласно графику, представленному ниже, в таблице 21, в течение 12 лет, начиная с мая 2014 года. При этом сумма денежных средств, потраченных на погашение процентов за кредит, составит 449 866 тысяч рублей. 2 вариант предусматривает возврат кредита аннуитетными платежами, то есть равными долями по 6 828 184 рубля в течение 12 лет, начиная с мая 2014 года (Таблица 22). Сумма денежных средств, потраченных на погашение процентов за кредит, при данном варианте погашения кредита, составляет 506 588 тысяч рублей. Страница | 56 БИЗНЕС – ПЛАН для реализации проекта «Строительство конгресс – центра (многофункционального комплекса с подземной автостоянкой) по улице Совнаркомовская, дом 13, города Нижнего Новгорода» Российская Федерация Город Нижний Новгород Сентябрь 2012 года Таблица 20 «а» График получения кредитных средств и начисления процентов за период кредитных каникул (3 года) Май 2013 Июнь 2013 Июль 2013 Август 2013 Сентябрь 2013 Октябрь 2013 Ноябрь 2013 Декабрь 2013 Январь 2014 Февраль 2014 Март 2014 Апрель 2014 Сумма выданного кредита за период, рублей 40 000 000 40 000 000 40 000 000 30 000 000 30 000 000 30 000 000 30 000 000 30 000 000 30 000 000 30 000 000 30 000 000 30 000 000 Сумма выданного кредита нарастающим итогом, рублей 40 000 000 80 000 000 120 000 000 150 000 000 180 000 000 210 000 000 240 000 000 270 000 000 300 000 000 330 000 000 360 000 000 390 000 000 305 753 591 781 917 260 1 146 575 1 331 507 1 605 205 1 775 342 2 063 836 2 293 151 2 278 356 2 751 781 2 884 932 Месяц, год Начислено процентов по кредиту, рублей Таблица 20 «б» График получения кредитных средств и начисления процентов за период кредитных каникул (3 года) Май 2014 Июнь 2014 Июль 2014 Август 2014 Сентябрь 2014 Октябрь 2014 Ноябрь 2014 Декабрь 2014 Январь 2015 Февраль 2015 Март 2015 Апрель 2015 Сумма выданного кредита за период, рублей 30 000 000 30 000 000 30 000 000 30 000 000 30 000 000 30 000 000 30 000 000 0 0 0 0 0 Сумма выданного кредита нарастающим итогом, рублей 420 000 000 450 000 000 480 000 000 510 000 000 540 000 000 570 000 000 600 000 000 3 210 411 3 328 767 3 669 041 3 898 356 3 994 521 4 356 986 4 438 356 4 586 301 4 586 301 4 142 466 4 586 301 4 438 356 Месяц, год Начислено процентов по кредиту, рублей Таблица 20 «в» График получения кредитных средств и начисления процентов за период кредитных каникул (3 года) Месяц, год Май 2015 Июнь 2015 Июль 2015 Август 2015 Сентябрь 2015 Октябрь 2015 Ноябрь 2015 Декабрь 2015 Январь 2016 Февраль 2016 Март 2016 Апрель 2016 Сумма выданного кредита, рублей Начислено процентов по кредиту, рублей Итого 600 000 000 4 586 301 4 438 356 4 586 301 4 586 301 4 438 356 4 586 301 4 438 356 4 586 301 4 586 301 4 290 411 4 586 301 4 438 356 123 329 589 Страница | 57 БИЗНЕС – ПЛАН для реализации проекта «Строительство конгресс – центра (многофункционального комплекса с подземной автостоянкой) по улице Совнаркомовская, дом 13, города Нижнего Новгорода» Российская Федерация Город Нижний Новгород Сентябрь 2012 года Таблица 21 «а» ГРАФИК ВОЗВРАТА КРЕДИТНЫХ СРЕДСТВ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫМИ ПЛАТЕЖАМИ Месяц, год Май 2016 Июнь 2016 Июль 2016 Август 2016 Сентябрь 2016 Октябрь 2016 Ноябрь 2016 Декабрь 2016 Итого за 2016 год Возврат тела кредита в месяц (год), рублей 4 166 667 4 166 667 4 166 667 4 166 667 4 166 667 4 166 667 4 166 667 4 166 667 33 333 333 Выплата процентов по кредиту, рублей, в том числе: 5 442 757 5 263 990 5 379 058 5 347 209 5 171 524 5 283 510 5 109 880 5 219 812 35 366 096 4 586 301 4 407 534 4 522 603 4 490 753 4 315 068 4 427 055 4 253 425 4 363 356 53 267 466 856 455 856 455 856 455 856 455 856 455 856 455 856 455 856 455 6 851 644 9 609 424 9 430 656 9 545 725 9 513 876 9 338 191 9 450 177 9 276 547 9 386 478 75 551 073 проценты за текущий период, рублей проценты за период кредитных каникул (3 года) Итого выплат по кредиту: Таблица 21 «б» ГРАФИК ВОЗВРАТА КРЕДИТНЫХ СРЕДСТВ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫМИ ПЛАТЕЖАМИ Январь 2017 Февраль 2017 Март 2017 Апрель 2017 Май 2017 Июнь 2017 Июль 2017 Август 2017 Сентябрь 2017 Октябрь 2017 Ноябрь 2017 Декабрь 2017 Итого за 2017 год Возврат тела кредита в месяц (год), рублей 4 166 667 4 166 667 4 166 667 4 166 667 4 166 667 4 166 667 4 166 667 4 166 667 4 166 667 4 166 667 4 166 667 4 166 667 50 000 000 Выплата процентов по кредиту, рублей, в том числе: 5 187 962 4 740 017 5 124 264 4 955 771 5 060 565 4 894 127 4 996 866 4 965 017 4 801 661 4 901 318 4 740 017 4 837 620 59 205 205 проценты за текущий период, рублей 4 331 507 3 883 562 4 267 808 4 099 315 4 204 110 4 037 671 4 140 411 4 108 562 3 945 205 4 044 863 3 883 562 3 981 164 48 927 740 проценты за период кредитных каникул (3 года) 856 455 856 455 856 455 856 455 856 455 856 455 856 455 856 455 856 455 856 455 856 455 856 455 10 277 466 9 354 629 8 906 684 9 290 930 9 122 437 9 227 232 9 060 793 9 163 533 9 131 684 8 968 328 9 067 985 8 906 684 9 004 287 109 205 205 Месяц, год Итого выплат по кредиту: Страница | 58 БИЗНЕС – ПЛАН для реализации проекта «Строительство конгресс – центра (многофункционального комплекса с подземной автостоянкой) по улице Совнаркомовская, дом 13, города Нижнего Новгорода» Российская Федерация Город Нижний Новгород Сентябрь 2012 года Таблица 21 «в» ГРАФИК ВОЗВРАТА КРЕДИТНЫХ СРЕДСТВ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫМИ ПЛАТЕЖАМИ Итого за 2018 год Итого за 2019 год Итого за 2020 год Итого за 2021 год Итого за 2022 год Итого за 2023 год Итого за 2024 год Итого за 2025 год Итого за 2026 год Итого за 2027 год Возврат тела кредита в месяц (год), рублей 50 000 000 50 000 000 50 000 000 50 000 000 50 000 000 50 000 000 50 000 000 50 000 000 50 000 000 50 000 000 Выплата процентов по кредиту, рублей, в том числе: 54 705 205 50 205 205 45 806 918 41 205 205 36 705 205 32 205 205 27 757 603 23 205 205 18 705 205 14 205 205 проценты за текущий период, рублей 44 427 740 39 927 740 35 529 452 30 927 740 26 427 740 21 927 740 17 480 137 12 927 740 8 427 740 3 927 740 проценты за период кредитных каникул (3 года) 10 277 466 10 277 466 10 277 466 10 277 466 10 277 466 10 277 466 10 277 466 10 277 466 10 277 466 10 277 466 104 705 205 100 205 205 95 806 918 91 205 205 86 705 205 82 205 205 77 757 603 73 205 205 68 705 205 64 205 205 Месяц, год Итого выплат по кредиту: Таблица 21 «г» ГРАФИК ВОЗВРАТА КРЕДИТНЫХ СРЕДСТВ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫМИ ПЛАТЕЖАМИ Месяц, год Январь 2028 Февраль 2028 Март 2028 Апрель 2028 Итого за 2028 год 4 166 667 4 166 667 4 166 667 4 166 667 16 666 667 983 853 945 839 920 154 887 277 3 737 123 проценты за текущий период, рублей 127 397 89 384 63 699 30 822 311 301 проценты за период кредитных каникул (3 года) 856 455 856 455 856 455 856 455 3 425 822 5 150 519 5 112 506 5 086 821 5 053 944 20 403 790 Возврат тела кредита в месяц (год), рублей Выплата процентов по кредиту, рублей, в том числе: Итого выплат по кредиту: Страница | 59 БИЗНЕС – ПЛАН для реализации проекта «Строительство конгресс – центра (многофункционального комплекса с подземной автостоянкой) по улице Совнаркомовская, дом 13, города Нижнего Новгорода» Российская Федерация Город Нижний Новгород Сентябрь 2012 года Таблица 22 «а» ГРАФИК ВОЗВРАТА КРЕДИТНЫХ СРЕДСТВ АННУИТЕТНЫМИ ПЛАТЕЖАМИ Май 2016 Июнь 2016 Июль 2016 Август 2016 Сентябрь 2016 Октябрь 2016 Ноябрь 2016 Декабрь 2016 Итого за 2016 год Возврат тела кредита в месяц (год), рублей 2 328 184 2 345 646 2 363 238 2 380 962 2 398 819 2 416 811 2 434 937 2 453 199 19 121 795 Выплата процентов по кредиту, рублей, в том числе: 5 356 455 5 338 994 5 321 402 5 303 677 5 285 820 5 267 829 5 249 703 5 231 441 42 355 322 проценты за текущий период, рублей 4 500 000 4 482 539 4 464 946 4 447 222 4 429 365 4 411 374 4 393 248 4 374 986 35 503 678 856 455 856 455 856 455 856 455 856 455 856 455 856 455 856 455 6 851 644 7 684 640 7 684 640 7 684 640 7 684 640 7 684 640 7 684 640 7 684 640 7 684 640 61 477 117 Месяц, год проценты за период кредитных каникул (3 года) Итого выплат по кредиту: Таблица 22 «б» ГРАФИК ВОЗВРАТА КРЕДИТНЫХ СРЕДСТВ АННУИТЕТНЫМИ ПЛАТЕЖАМИ Январь 2017 Февраль 2017 Март 2017 Апрель 2017 Май 2017 Июнь 2017 Июль 2017 Август 2017 Сентябрь 2017 Октябрь 2017 Ноябрь 2017 Декабрь 2017 Итого за 2017 год Возврат тела кредита в месяц (год), рублей 2 471 598 2 490 135 2 508 811 2 527 627 2 546 584 2 565 683 2 584 926 2 604 313 2 623 845 2 643 524 2 663 350 2 683 326 30 913 721 Выплата процентов по кредиту, рублей, в том числе: 5 213 042 5 194 505 5 175 829 5 157 013 5 138 056 5 118 956 5 099 714 5 080 327 5 060 794 5 041 116 5 021 289 5 001 314 61 301 955 проценты за текущий период, рублей 4 356 587 4 338 050 4 319 374 4 300 557 4 281 600 4 262 501 4 243 258 4 223 871 4 204 339 4 184 660 4 164 834 4 144 859 51 024 489 проценты за период кредитных каникул (3 года) 856 455 856 455 856 455 856 455 856 455 856 455 856 455 856 455 856 455 856 455 856 455 856 455 10 277 466 7 684 640 7 684 640 7 684 640 7 684 640 7 684 640 7 684 640 7 684 640 7 684 640 7 684 640 7 684 640 7 684 640 7 684 640 92 215 676 Месяц, год Итого выплат по кредиту: Страница | 60 БИЗНЕС – ПЛАН для реализации проекта «Строительство конгресс – центра (многофункционального комплекса с подземной автостоянкой) по улице Совнаркомовская, дом 13, города Нижнего Новгорода» Российская Федерация Город Нижний Новгород Сентябрь 2012 года Таблица 22 «в» ГРАФИК ВОЗВРАТА КРЕДИТНЫХ СРЕДСТВ АННУИТЕТНЫМИ ПЛАТЕЖАМИ Итого за 2018 год Итого за 2019 год Итого за 2020 год Итого за 2021 год Итого за 2022 год Итого за 2023 год Итого за 2024 год Итого за 2025 год Итого за 2026 год Итого за 2027 год Возврат тела кредита в месяц (год), рублей 33 813 641 36 985 594 40 455 098 44 250 065 48 401 026 52 941 377 57 907 643 63 339 779 69 281 487 75 780 569 Выплата процентов по кредиту, рублей, в том числе: 58 402 035 55 230 082 51 760 578 47 965 611 43 814 650 39 274 299 34 308 033 28 875 897 22 934 189 16 435 107 проценты за текущий период, рублей 48 124 569 44 952 616 41 483 112 37 688 145 33 537 184 28 996 834 24 030 567 18 598 431 12 656 723 6 157 641 проценты за период кредитных каникул (3 года) 10 277 466 10 277 466 10 277 466 10 277 466 10 277 466 10 277 466 10 277 466 10 277 466 10 277 466 10 277 466 92 215 676 92 215 676 92 215 676 92 215 676 92 215 676 92 215 676 92 215 676 92 215 676 92 215 676 92 215 676 Месяц, год Итого выплат по кредиту: Таблица 22 «г» ГРАФИК ВОЗВРАТА КРЕДИТНЫХ СРЕДСТВ АННУИТЕТНЫМИ ПЛАТЕЖАМИ Месяц, год Январь 2028 Февраль 2028 Март 2028 Апрель 2028 Итого за 2028 год Возврат тела кредита в месяц (год), рублей 6 627 123 6 676 826 6 726 902 6 777 354 26 808 205 Выплата процентов по кредиту, рублей, в том числе: 1 057 517 1 007 814 957 737 907 286 3 930 354 проценты за текущий период, рублей 201 062 151 358 101 282 50 830 504 532 проценты за период кредитных каникул (3 года) 856 455 856 455 856 455 856 455 3 425 822 7 684 640 7 684 640 7 684 640 7 684 640 30 738 559 Итого выплат по кредиту: Страница | 61 БИЗНЕС – ПЛАН для реализации проекта «Строительство конгресс – центра (многофункционального комплекса с подземной автостоянкой) по улице Совнаркомовская, дом 13, города Нижнего Новгорода» Российская Федерация Город Нижний Новгород Сентябрь 2012 года В таблицах 23 и 24 представлены расчеты денежного потока проекта, на диаграммах 6 и 7 показана динамика денежного потока при обоих вариантах возврата тела кредита. Рис. 6. Динамика денежных потоков от проекта (вариант 1) нарастающим итогом. Рис. 7. Динамика денежных потоков от проекта (вариант 2) нарастающих итогом. Страница | 62 БИЗНЕС – ПЛАН для реализации проекта «Строительство конгресс – центра (многофункционального комплекса с подземной автостоянкой) по улице Совнаркомовская, дом 13, города Нижнего Новгорода» Российская Федерация Город Нижний Новгород Сентябрь 2012 года Таблица 23 «а» ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ДЛЯ ВАРИАНТА 1 (ВОЗВРАТ КРЕДИТА ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫМИ ПЛАТЕЖАМИ) Май 2013 Июнь 2013 Июль 2013 Август 2013 Сентябрь 2013 Октябрь 2013 Ноябрь 2013 Декабрь 2013 Итого за 2013 год Прибыль после налогообложения – – – – – – – – – Выплата процентов по кредиту, рублей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Возврат налога на прибыль с суммы процентов по кредиту (20%) – – – – – – – – 0 Чистая прибыль, рублей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 000 000 80 000 000 120 000 000 150 000 000 180 000 000 210 000 000 240 000 000 270 000 000 270 000 000 Возврат кредита (% и тело долга), рублей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Остаток денежных средств на начало периода, рублей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Остаток денежных средств на конец периода, рублей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Наименование показателя / Период Задолженность по кредиту, рублей Страница | 63 БИЗНЕС – ПЛАН для реализации проекта «Строительство конгресс – центра (многофункционального комплекса с подземной автостоянкой) по улице Совнаркомовская, дом 13, города Нижнего Новгорода» Российская Федерация Город Нижний Новгород Сентябрь 2012 года Таблица 23 «б» ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ДЛЯ ВАРИАНТА 1 (ВОЗВРАТ КРЕДИТА ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫМИ ПЛАТЕЖАМИ) Наименование показателя / Период Январь 2014 Февраль 2014 Март 2014 Апрель 2014 Май 2014 Июнь 2014 Июль 2014 Август 2014 Сентябрь 2014 Октябрь 2014 Ноябрь 2014 Декабрь 2014 Итого за 2014 год Прибыль после налогообложения – – – – – – – – – – – 13 309 606 13 309 606 Выплата процентов по кредиту, рублей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Возврат налога на прибыль с суммы процентов по кредиту (20%) – – – – – – – – – – – 0 0 Чистая прибыль, рублей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 309 606 13 309 606 300 000 000 330 000 000 360 000 000 390 000 000 420 000 000 450 000 000 480 000 000 510 000 000 540 000 000 570 000 000 600 000 000 600 000 000 600 000 000 Возврат кредита (% и тело долга), рублей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Остаток денежных средств на начало периода, рублей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Остаток денежных средств на конец периода, рублей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 309 606 13 309 606 Задолженность по кредиту, рублей Страница | 64 БИЗНЕС – ПЛАН для реализации проекта «Строительство конгресс – центра (многофункционального комплекса с подземной автостоянкой) по улице Совнаркомовская, дом 13, города Нижнего Новгорода» Российская Федерация Город Нижний Новгород Сентябрь 2012 года Таблица 23 «в» ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ДЛЯ ВАРИАНТА 1 (ВОЗВРАТ КРЕДИТА ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫМИ ПЛАТЕЖАМИ) Наименование показателя / Период Январь 2015 Февраль 2015 Март 2015 Апрель 2015 Май 2015 Июнь 2015 Июль 2015 Август 2015 Сентябрь 2015 Октябрь 2015 Ноябрь 2015 Декабрь 2015 Итого за 2015 год 5 158 534 6 084 854 8 321 512 7 659 854 10 425 838 6 878 843 4 629 208 6 614 180 6 733 534 6 217 186 9 896 512 6 084 854 84 704 908 Выплата процентов по кредиту, рублей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Возврат налога на прибыль с суммы процентов по кредиту (20%) – – – – – – – – – – – – 0 5 158 534 6 084 854 8 321 512 7 659 854 10 425 838 6 878 843 4 629 208 6 614 180 6 733 534 6 217 186 9 896 512 6 084 854 84 704 908 600 000 000 600 000 000 600 000 000 600 000 000 600 000 000 600 000 000 600 000 000 600 000 000 600 000 000 600 000 000 600 000 000 600 000 000 600 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Остаток денежных средств на начало периода, рублей 13 309 606 18 468 140 24 552 994 32 874 505 40 534 360 50 960 197 57 839 040 62 468 248 69 082 428 75 815 962 82 033 148 91 929 659 13 309 606 Остаток денежных средств на конец периода, рублей 18 468 140 24 552 994 32 874 505 40 534 360 50 960 197 57 839 040 62 468 248 69 082 428 75 815 962 82 033 148 91 929 659 98 014 514 98 014 514 Прибыль после налогообложения Чистая прибыль, рублей Задолженность по кредиту, рублей Возврат кредита (% и тело долга), рублей Страница | 65 БИЗНЕС – ПЛАН для реализации проекта «Строительство конгресс – центра (многофункционального комплекса с подземной автостоянкой) по улице Совнаркомовская, дом 13, города Нижнего Новгорода» Российская Федерация Город Нижний Новгород Сентябрь 2012 года Таблица 23 «г» ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ДЛЯ ВАРИАНТА 1 (ВОЗВРАТ КРЕДИТА ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫМИ ПЛАТЕЖАМИ) Наименование показателя / Период Январь 2016 Февраль 2016 Март 2016 Апрель 2016 Май 2016 Июнь 2016 Июль 2016 Август 2016 Сентябрь 2016 Октябрь 2016 Ноябрь 2016 Декабрь 2016 Итого за 2016 год 6 327 214 7 299 850 9 648 340 8 953 600 15 165 383 8 133 538 5 771 421 7 855 642 9 634 714 7 438 798 14 609 590 7 299 850 108 137 941 Выплата процентов по кредиту, рублей 0 0 0 0 5 442 757 5 263 990 5 379 058 5 347 209 5 171 524 5 283 510 5 109 880 5 219 812 42 217 740 Возврат налога на прибыль с суммы процентов по кредиту (20%) – – – – 1 088 551 1 052 798 1 075 812 1 069 442 1 034 305 1 056 702 1 021 976 1 043 962 8 443 548 6 327 214 7 299 850 9 648 340 8 953 600 16 253 934 9 186 336 6 847 233 8 925 084 10 669 018 8 495 500 15 631 566 8 343 812 116 581 489 600 000 000 600 000 000 600 000 000 600 000 000 600 000 000 595 833 333 591 666 667 587 500 000 583 333 333 579 166 667 575 000 000 570 833 333 570 833 333 Возврат кредита (% и тело долга), рублей 0 0 0 0 9 609 424 9 430 656 9 545 725 9 513 876 9 338 191 9 450 177 9 276 547 9 386 478 75 551 073 Остаток денежных средств на начало периода, рублей 98 014 514 104 341 727 111 641 577 121 289 918 130 243 518 136 888 028 136 643 708 133 945 216 133 356 425 134 687 253 133 732 576 140 087 596 98 014 514 Остаток денежных средств на конец периода, рублей 104 341 727 111 641 577 121 289 918 130 243 518 136 888 028 136 643 708 133 945 216 133 356 425 134 687 253 133 732 576 140 087 596 139 044 930 139 044 930 Прибыль после налогообложения Чистая прибыль, рублей Задолженность по кредиту, рублей Страница | 66 БИЗНЕС – ПЛАН для реализации проекта «Строительство конгресс – центра (многофункционального комплекса с подземной автостоянкой) по улице Совнаркомовская, дом 13, города Нижнего Новгорода» Российская Федерация Город Нижний Новгород Сентябрь 2012 года Таблица 23 «д» ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ДЛЯ ВАРИАНТА 1 (ВОЗВРАТ КРЕДИТА ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫМИ ПЛАТЕЖАМИ) Наименование показателя/ Период Январь 2017 Февраль 2017 Март 2017 Апрель 2017 Май 2017 Июнь 2017 Июль 2017 Август 2017 Сентябрь 2017 Прибыль после налогообложения 6 643 574 7 664 843 11 867 195 9 401 280 17 660 089 10 276 653 6 059 992 8 248 424 11 852 887 7 810 738 Выплата процентов по кредиту, рублей 5 187 962 4 740 017 5 124 264 4 955 771 5 060 565 4 894 127 4 996 866 4 965 017 4 801 661 Возврат налога на прибыль с суммы процентов по кредиту (20%) 1 037 592 948 003 1 024 853 991 154 1 012 113 978 825 999 373 993 003 Чистая прибыль, рублей 7 681 167 8 612 846 12 892 048 10 392 434 18 672 202 11 255 478 7 059 366 566 666 667 562 500 000 558 333 333 554 166 667 550 000 000 545 833 333 9 354 629 8 906 684 9 290 930 9 122 437 9 227 232 Остаток денежных средств на начало периода, рублей 139 044 930 137 371 468 137 077 630 140 678 747 Остаток денежных средств на конец периода, рублей 137 371 468 137 077 630 140 678 747 141 948 744 Задолженность по кредиту, рублей Возврат кредита (% и тело долга), рублей Декабрь 2017 Итого за 2017 год 17 076 507 7 664 843 122 227 026 4 901 318 4 740 017 4 837 620 59 205 205 960 332 980 264 948 003 967 524 11 841 041 9 241 428 12 813 219 8 791 002 18 024 511 8 632 367 134 068 067 541 666 667 537 500 000 533 333 333 529 166 667 525 000 000 520 833 333 520 833 333 9 060 793 9 163 533 9 131 684 8 968 328 9 067 985 8 906 684 9 004 287 109 205 205 141 948 744 151 393 715 153 588 400 151 484 232 151 593 976 155 438 868 155 161 884 164 279 711 139 044 930 151 393 715 153 588 400 151 484 232 151 593 976 155 438 868 155 161 884 164 279 711 163 907 791 163 907 791 Октябрь 2017 Ноябрь 2017 Страница | 67 БИЗНЕС – ПЛАН для реализации проекта «Строительство конгресс – центра (многофункционального комплекса с подземной автостоянкой) по улице Совнаркомовская, дом 13, города Нижнего Новгорода» Российская Федерация Город Нижний Новгород Сентябрь 2012 года Таблица 23 «е» ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ДЛЯ ВАРИАНТА 1 (ВОЗВРАТ КРЕДИТА ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫМИ ПЛАТЕЖАМИ) Наименование показателя / Период Итого за 2018 год Итого за 2019 год Итого за 2020 год Итого за 2021 год Итого за 2022 год Итого за 2023 год Итого за 2024 год Итого за 2025 год Итого за 2026 год Итого за 2027 год Прибыль после налогообложения 130 769 390 137 307 859 144 173 252 151 381 915 158 951 011 166 898 561 175 243 489 184 005 664 193 205 947 202 866 244 Выплата процентов по кредиту, рублей 54 705 205 50 205 205 45 806 918 41 205 205 36 705 205 32 205 205 27 757 603 23 205 205 18 705 205 14 205 205 Возврат налога на прибыль с суммы процентов по кредиту (20%) 10 941 041 10 041 041 9 161 384 8 241 041 7 341 041 6 441 041 5 551 521 4 641 041 3 741 041 2 841 041 Чистая прибыль, рублей 141 710 431 147 348 900 153 334 636 159 622 956 166 292 052 173 339 602 180 795 010 188 646 705 196 946 988 205 707 285 Задолженность по кредиту, рублей 470 833 333 420 833 333 370 833 333 320 833 333 270 833 333 220 833 333 170 833 333 120 833 333 70 833 333 20 833 333 Возврат кредита (% и тело долга), рублей 104 705 205 100 205 205 95 806 918 91 205 205 86 705 205 82 205 205 77 757 603 73 205 205 68 705 205 64 205 205 Остаток денежных средств на начало периода, рублей 163 907 791 200 913 017 248 056 712 305 584 430 374 002 180 453 589 026 544 723 423 647 760 830 763 202 329 891 444 112 Остаток денежных средств на конец периода, рублей 200 913 017 248 056 712 305 584 430 374 002 180 453 589 026 544 723 423 647 760 830 763 202 329 891 444 112 1 032 946 191 Страница | 68 БИЗНЕС – ПЛАН для реализации проекта «Строительство конгресс – центра (многофункционального комплекса с подземной автостоянкой) по улице Совнаркомовская, дом 13, города Нижнего Новгорода» Российская Федерация Город Нижний Новгород Сентябрь 2012 года Таблица 23 «ж» ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ДЛЯ ВАРИАНТА 1 (ВОЗВРАТ КРЕДИТА ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫМИ ПЛАТЕЖАМИ) Наименование показателя / Период Январь 2028 Февраль 2028 Март 2028 Апрель 2028 Май 2028 Июнь 2028 Июль 2028 Август 2028 Сентябрь 2028 Октябрь 2028 Ноябрь 2028 Декабрь 2028 Итого за 2028 год 9 712 824 11 459 539 21 616 885 17 399 334 37 464 495 15 926 621 8 714 701 12 457 662 21 592 413 11 709 070 33 496 475 11 459 539 213 009 556 Выплата процентов по кредиту, рублей 983 853 945 839 920 154 887 277 0 0 0 0 0 0 0 0 3 737 123 Возврат налога на прибыль с суммы процентов по кредиту (20%) 196 771 189 168 184 031 177 455 0 0 0 0 0 0 0 0 747 425 Чистая прибыль, рублей 9 909 594 11 648 707 21 800 916 17 576 789 37 464 495 15 926 621 8 714 701 12 457 662 21 592 413 11 709 070 33 496 475 11 459 539 213 756 981 Задолженность по кредиту, рублей 16 666 667 12 500 000 8 333 333 4 166 667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Возврат кредита (% и тело долга), рублей 5 150 519 5 112 506 5 086 821 5 053 944 0 0 0 0 0 0 0 0 20 403 790 Остаток денежных средств на начало периода, рублей 1 032 946 191 1 037 705 266 1 044 241 467 1 060 955 562 1 073 478 407 1 110 942 902 1 126 869 523 1 135 584 224 1 148 041 886 1 169 634 299 1 181 343 369 1 214 839 843 1 032 946 191 Остаток денежных средств на конец периода, рублей 1 037 705 266 1 044 241 467 1 060 955 562 1 073 478 407 1 110 942 902 1 126 869 523 1 135 584 224 1 148 041 886 1 169 634 299 1 181 343 369 1 214 839 843 1 226 299 382 1 226 299 382 Прибыль после налогообложения Страница | 69 БИЗНЕС – ПЛАН для реализации проекта «Строительство конгресс – центра (многофункционального комплекса с подземной автостоянкой) по улице Совнаркомовская, дом 13, города Нижнего Новгорода» Российская Федерация Город Нижний Новгород Сентябрь 2012 года Таблица 24 «а» ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ДЛЯ ВАРИАНТА 2 (ВОЗВРАТ КРЕДИТА АННУИТЕТНЫМИ ПЛАТЕЖАМИ) Май 2013 Июнь 2013 Июль 2013 Август 2013 Сентябрь 2013 Октябрь 2013 Ноябрь 2013 Декабрь 2013 Итого за 2013 год Прибыль после налогообложения – – – – – – – – – Выплата процентов по кредиту, рублей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Возврат налога на прибыль с суммы процентов по кредиту (20%) – – – – – – – – 0 Чистая прибыль, рублей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 000 000 80 000 000 120 000 000 150 000 000 180 000 000 210 000 000 240 000 000 270 000 000 270 000 000 Возврат кредита (% и тело долга), рублей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Остаток денежных средств на начало периода, рублей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Остаток денежных средств на конец периода, рублей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Наименование показателя / Период Задолженность по кредиту, рублей Страница | 70 БИЗНЕС – ПЛАН для реализации проекта «Строительство конгресс – центра (многофункционального комплекса с подземной автостоянкой) по улице Совнаркомовская, дом 13, города Нижнего Новгорода» Российская Федерация Город Нижний Новгород Сентябрь 2012 года Таблица 24 «б» ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ДЛЯ ВАРИАНТА 2 (ВОЗВРАТ КРЕДИТА АННУИТЕТНЫМИ ПЛАТЕЖАМИ) Наименование показателя / Период Январь 2014 Февраль 2014 Март 2014 Апрель 2014 Май 2014 Июнь 2014 Июль 2014 Август 2014 Сентябрь 2014 Октябрь 2014 Ноябрь 2014 Декабрь 2014 Итого за 2014 год Прибыль после налогообложения – – – – – – – – – – – 13 309 606 13 309 606 Выплата процентов по кредиту, рублей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Возврат налога на прибыль с суммы процентов по кредиту (20%) – – – – – – – – – – – 0 0 Чистая прибыль, рублей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 309 606 13 309 606 300 000 000 330 000 000 360 000 000 390 000 000 420 000 000 450 000 000 480 000 000 510 000 000 540 000 000 570 000 000 600 000 000 600 000 000 600 000 000 Возврат кредита (% и тело долга), рублей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Остаток денежных средств на начало периода, рублей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Остаток денежных средств на конец периода, рублей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 309 606 13 309 606 Задолженность по кредиту, рублей Страница | 71 БИЗНЕС – ПЛАН для реализации проекта «Строительство конгресс – центра (многофункционального комплекса с подземной автостоянкой) по улице Совнаркомовская, дом 13, города Нижнего Новгорода» Российская Федерация Город Нижний Новгород Сентябрь 2012 года Таблица 24 «в» ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ДЛЯ ВАРИАНТА 2 (ВОЗВРАТ КРЕДИТА АННУИТЕТНЫМИ ПЛАТЕЖАМИ) Наименование показателя / Период Январь 2015 Февраль 2015 Март 2015 Апрель 2015 Май 2015 Июнь 2015 Июль 2015 Август 2015 Сентябрь 2015 Октябрь 2015 Ноябрь 2015 Декабрь 2015 Итого за 2015 год 5 158 534 6 084 854 8 321 512 7 659 854 10 425 838 6 878 843 4 629 208 6 614 180 6 733 534 6 217 186 9 896 512 6 084 854 84 704 908 Выплата процентов по кредиту, рублей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Возврат налога на прибыль с суммы процентов по кредиту (20%) – – – – – – – – – – – – 0 5 158 534 6 084 854 8 321 512 7 659 854 10 425 838 6 878 843 4 629 208 6 614 180 6 733 534 6 217 186 9 896 512 6 084 854 84 704 908 600 000 000 600 000 000 600 000 000 600 000 000 600 000 000 600 000 000 600 000 000 600 000 000 600 000 000 600 000 000 600 000 000 600 000 000 600 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Остаток денежных средств на начало периода, рублей 13 309 606 18 468 140 24 552 994 32 874 505 40 534 360 50 960 197 57 839 040 62 468 248 69 082 428 75 815 962 82 033 148 91 929 659 13 309 606 Остаток денежных средств на конец периода, рублей 18 468 140 24 552 994 32 874 505 40 534 360 50 960 197 57 839 040 62 468 248 69 082 428 75 815 962 82 033 148 91 929 659 98 014 514 98 014 514 Прибыль после налогообложения Чистая прибыль, рублей Задолженность по кредиту, рублей Возврат кредита (% и тело долга), рублей Страница | 72 БИЗНЕС – ПЛАН для реализации проекта «Строительство конгресс – центра (многофункционального комплекса с подземной автостоянкой) по улице Совнаркомовская, дом 13, города Нижнего Новгорода» Российская Федерация Город Нижний Новгород Сентябрь 2012 года Таблица 24 «г» ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ДЛЯ ВАРИАНТА 2 (ВОЗВРАТ КРЕДИТА АННУИТЕТНЫМИ ПЛАТЕЖАМИ) Наименование показателя / Период Январь 2016 Февраль 2016 Март 2016 Апрель 2016 Май 2016 Июнь 2016 Июль 2016 Август 2016 Сентябрь 2016 Октябрь 2016 Ноябрь 2016 Декабрь 2016 Итого за 2016 год 6 327 214 7 299 850 9 648 340 8 953 600 15 165 383 8 133 538 5 771 421 7 855 642 9 634 714 7 438 798 14 609 590 7 299 850 108 137 941 Выплата процентов по кредиту, рублей 0 0 0 0 5 356 455 5 338 994 5 321 402 5 303 677 5 285 820 5 267 829 5 249 703 5 231 441 42 355 322 Возврат налога на прибыль с суммы процентов по кредиту (20%) – – – – 1 071 291 1 067 799 1 064 280 1 060 735 1 057 164 1 053 566 1 049 941 1 046 288 8 471 064 6 327 214 7 299 850 9 648 340 8 953 600 16 236 674 9 201 337 6 835 702 8 916 378 10 691 878 8 492 364 15 659 531 8 346 138 116 609 006 600 000 000 600 000 000 600 000 000 600 000 000 600 000 000 597 671 816 595 326 170 592 962 932 590 581 970 588 183 151 585 766 340 583 331 404 583 331 404 Возврат кредита (% и тело долга), рублей 0 0 0 0 7 684 640 7 684 640 7 684 640 7 684 640 7 684 640 7 684 640 7 684 640 7 684 640 61 477 117 Остаток денежных средств на начало периода, рублей 98 014 514 104 341 727 111 641 577 121 289 918 130 243 518 138 795 552 140 312 249 139 463 312 140 695 050 143 702 288 144 510 012 152 484 903 98 014 514 Остаток денежных средств на конец периода, рублей 104 341 727 111 641 577 121 289 918 130 243 518 138 795 552 140 312 249 139 463 312 140 695 050 143 702 288 144 510 012 152 484 903 153 146 402 153 146 402 Прибыль после налогообложения Чистая прибыль, рублей Задолженность по кредиту, рублей Страница | 73 БИЗНЕС – ПЛАН для реализации проекта «Строительство конгресс – центра (многофункционального комплекса с подземной автостоянкой) по улице Совнаркомовская, дом 13, города Нижнего Новгорода» Российская Федерация Город Нижний Новгород Сентябрь 2012 года Таблица 24 «д» ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ДЛЯ ВАРИАНТА 2 (ВОЗВРАТ КРЕДИТА АННУИТЕТНЫМИ ПЛАТЕЖАМИ) Наименование показателя/ Период Январь 2017 Февраль 2017 Март 2017 Апрель 2017 Май 2017 Июнь 2017 Июль 2017 Август 2017 Сентябрь 2017 Прибыль после налогообложения 6 643 574 7 664 843 11 867 195 9 401 280 17 660 089 10 276 653 6 059 992 8 248 424 11 852 887 7 810 738 Выплата процентов по кредиту, рублей 5 213 042 5 194 505 5 175 829 5 157 013 5 138 056 5 118 956 5 099 714 5 080 327 5 060 794 Возврат налога на прибыль с суммы процентов по кредиту (20%) 1 042 608 1 038 901 1 035 166 1 031 403 1 027 611 1 023 791 1 019 943 1 016 065 Чистая прибыль, рублей 7 686 183 8 703 744 12 902 361 10 432 683 18 687 700 11 300 444 7 079 935 580 878 205 578 406 607 575 916 473 573 407 662 570 880 035 568 333 451 7 684 640 7 684 640 7 684 640 7 684 640 7 684 640 Остаток денежных средств на начало периода, рублей 153 146 402 153 147 945 154 167 049 159 384 770 Остаток денежных средств на конец периода, рублей 153 147 945 154 167 049 159 384 770 162 132 813 Задолженность по кредиту, рублей Возврат кредита (% и тело долга), рублей Декабрь 2017 Итого за 2017 год 17 076 507 7 664 843 122 227 026 5 041 116 5 021 289 5 001 314 61 301 955 1 012 159 1 008 223 1 004 258 1 000 263 12 260 391 9 264 490 12 865 046 8 818 961 18 080 765 8 665 105 134 487 417 565 767 768 563 182 842 560 578 529 557 954 684 555 311 160 552 647 810 552 647 810 7 684 640 7 684 640 7 684 640 7 684 640 7 684 640 7 684 640 7 684 640 92 215 676 162 132 813 173 135 874 176 751 678 176 146 974 177 726 824 182 907 230 184 041 552 194 437 677 153 146 402 173 135 874 176 751 678 176 146 974 177 726 824 182 907 230 184 041 552 194 437 677 195 418 143 195 418 143 Октябрь 2017 Ноябрь 2017 Страница | 74 БИЗНЕС – ПЛАН для реализации проекта «Строительство конгресс – центра (многофункционального комплекса с подземной автостоянкой) по улице Совнаркомовская, дом 13, города Нижнего Новгорода» Российская Федерация Город Нижний Новгород Сентябрь 2012 года Таблица 24 «е» ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ДЛЯ ВАРИАНТА 2 (ВОЗВРАТ КРЕДИТА АННУИТЕТНЫМИ ПЛАТЕЖАМИ) Наименование показателя / Период Итого за 2018 год Итого за 2019 год Итого за 2020 год Итого за 2021 год Итого за 2022 год Итого за 2023 год Итого за 2024 год Итого за 2025 год Итого за 2026 год Итого за 2027 год Прибыль после налогообложения 130 769 390 137 307 859 144 173 252 151 381 915 158 951 011 166 898 561 175 243 489 184 005 664 193 205 947 202 866 244 Выплата процентов по кредиту, рублей 58 402 035 55 230 082 51 760 578 47 965 611 43 814 650 39 274 299 34 308 033 28 875 897 22 934 189 16 435 107 Возврат налога на прибыль с суммы процентов по кредиту (20%) 11 680 407 11 046 016 10 352 116 9 593 122 8 762 930 7 854 860 6 861 607 5 775 179 4 586 838 3 287 021 Чистая прибыль, рублей 142 449 797 148 353 876 154 525 368 160 975 037 167 713 940 174 753 421 182 105 096 189 780 843 197 792 785 206 153 266 Задолженность по кредиту, рублей 519 085 883 482 375 616 442 221 673 398 301 012 350 260 291 297 713 019 240 236 451 177 368 184 108 602 440 33 385 994 Возврат кредита (% и тело долга), рублей 92 215 676 92 215 676 92 215 676 92 215 676 92 215 676 92 215 676 92 215 676 92 215 676 92 215 676 92 215 676 Остаток денежных средств на начало периода, рублей 195 418 143 245 652 264 301 790 464 364 100 156 432 859 517 508 357 781 590 895 526 680 784 946 778 350 113 883 927 222 Остаток денежных средств на конец периода, рублей 245 652 264 301 790 464 364 100 156 432 859 517 508 357 781 590 895 526 680 784 946 778 350 113 883 927 222 997 864 811 Страница | 75 БИЗНЕС – ПЛАН для реализации проекта «Строительство конгресс – центра (многофункционального комплекса с подземной автостоянкой) по улице Совнаркомовская, дом 13, города Нижнего Новгорода» Российская Федерация Город Нижний Новгород Сентябрь 2012 года Таблица 24 «ж» ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ДЛЯ ВАРИАНТА 2 (ВОЗВРАТ КРЕДИТА АННУИТЕТНЫМИ ПЛАТЕЖАМИ) Наименование показателя / Период Январь 2028 Февраль 2028 Март 2028 Апрель 2028 Май 2028 Июнь 2028 Июль 2028 Август 2028 Сентябрь 2028 Октябрь 2028 Ноябрь 2028 Декабрь 2028 Итого за 2028 год Прибыль после налогообложения 9 712 824 11 459 539 21 616 885 17 399 334 37 464 495 15 926 621 8 714 701 12 457 662 21 592 413 11 709 070 33 496 475 11 459 539 213 009 556 Выплата процентов по кредиту, рублей 1 057 517 1 007 814 957 737 907 286 0 0 0 0 0 0 0 0 3 930 354 Возврат налога на прибыль с суммы процентов по кредиту (20%) 211 503 201 563 191 547 181 457 0 0 0 0 0 0 0 0 786 071 Чистая прибыль, рублей 9 924 327 11 661 102 21 808 432 17 580 791 37 464 495 15 926 621 8 714 701 12 457 662 21 592 413 11 709 070 33 496 475 11 459 539 213 795 627 Задолженность по кредиту, рублей 26 808 205 20 181 082 13 504 256 6 777 354 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Возврат кредита (% и тело долга), рублей 7 684 640 7 684 640 7 684 640 7 684 640 0 0 0 0 0 0 0 0 30 738 559 Остаток денежных средств на начало периода, рублей 997 864 811 1 000 104 499 1 004 080 961 1 018 204 754 1 028 100 905 1 065 565 400 1 081 492 021 1 090 206 721 1 102 664 383 1 124 256 797 1 135 965 866 1 169 462 341 997 864 811 Остаток денежных средств на конец периода, рублей 1 000 104 499 1 004 080 961 1 018 204 754 1 028 100 905 1 065 565 400 1 081 492 021 1 090 206 721 1 102 664 383 1 124 256 797 1 135 965 866 1 169 462 341 1 180 921 880 1 180 921 880 Страница | 76 БИЗНЕС – ПЛАН для реализации проекта «Строительство конгресс – центра (многофункционального комплекса с подземной автостоянкой) по улице Совнаркомовская, дом 13, города Нижнего Новгорода» Российская Федерация Город Нижний Новгород Сентябрь 2012 года 5.4. ВЫБОР ВАРИАНТА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ При реализации проекта предусматривается применение обычной системы налогообложения. Расчет и уплата налогов будет производится согласно действующему Налоговому кодексу Российской Федерации и иных нормативных актов. 5.5. РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА Срок окупаемости проекта строительства конгресс – центра (многофункционального комплекса с подземной автостоянкой) при разных вариантах схем возврата кредита приведен в таблице 25. При расчете финансовых показателей реализации проекта ставка дисконтирования была принята равной прогнозируемой ставке по кредиту – 9,00%. Таблица 25 СРОКА ОКУПАЕМОСТИ ПРОЕКТА № п/п Наименование показателя Величина показателя для варианта 1 (возврат кредита дифференцированными платежами) Величина показателя для варианта 2 (возврат кредита аннуитетными платежами) 1. Простой срок окупаемости (PP) 11 лет – с начала реализации проекта 11 лет – с начала реализации проекта 2. Дисконтированный срок окупаемости (DPP) 15 лет – с начала реализации проекта 14,6 лет – с начала реализации проекта Расчет срока окупаемости для первого варианта представлен в таблице 26 для второго варианта в таблице 27. Таблица 26 РАСЧЕТ СРОКА ОКУПАЕМОСТИ ДЛЯ ВАРИАНТА 1 (возврат кредита дифференцированными платежами) Наименование показателя Доходы Выплата процентов по кредиту Инвестиционные затраты, рублей Чистый денежный поток Чистый денежный поток нарастающим итогом Чистый дисконтированный денежный поток Чистый дисконтированный денежный поток нарастающим итогом 2012 0 0 22 000 000 -22 000 000 -22 000 000 -22 000 000 -22 000 000 2013 0 0 398 000 000 -398 000 000 -420 000 000 -365 137 615 -387 137 615 2014 13 309 606 0 330 000 000 -316 690 394 -736 690 394 -266 551 969 -653 689 583 2015 84 704 908 0 0 84 704 908 -651 985 486 65 407 730 -588 281 853 2016 116 581 489 42 217 740 0 74 363 750 -577 621 737 52 681 155 -535 600 698 2017 134 068 067 59 205 205 0 74 862 862 -502 758 875 48 655 723 -486 944 975 2018 141 710 431 54 705 205 0 87 005 225 -415 753 650 51 878 373 -435 066 602 2019 147 348 900 50 205 205 0 97 143 695 -318 609 955 53 140 928 -381 925 674 2020 153 334 636 45 806 918 0 107 527 718 -211 082 237 53 964 536 -327 961 138 2021 159 622 956 41 205 205 0 118 417 750 -92 664 487 54 522 822 -273 438 316 2022 166 292 052 36 705 205 0 129 586 846 36 922 360 54 738 884 -218 699 432 2023 173 339 602 32 205 205 0 141 134 397 178 056 756 54 694 215 -164 005 217 2024 180 795 010 27 757 603 0 153 037 407 331 094 163 54 410 112 -109 595 104 2025 188 646 705 23 205 205 0 165 441 499 496 535 662 53 963 484 -55 631 620 2026 196 946 988 18 705 205 0 178 241 782 674 777 445 53 338 223 -2 293 397 2027 205 707 285 14 205 205 0 191 502 080 866 279 525 52 574 606 50 281 209 2028 213 756 981 3 737 123 0 210 019 858 1 076 299 382 52 897 652 103 178 861 Годы Страница | 77 БИЗНЕС – ПЛАН для реализации проекта «Строительство конгресс – центра (многофункционального комплекса с подземной автостоянкой) по улице Совнаркомовская, дом 13, города Нижнего Новгорода» Российская Федерация Город Нижний Новгород Сентябрь 2012 года Рис. 8. Дисконтированный денежный поток от проекта, тысяч рублей (вариант 1). Таблица 27 РАСЧЕТ СРОКА ОКУПАЕМОСТИ ДЛЯ ВАРИАНТА 2 (возврат кредита аннуитетными платежами) Доходы Выплата процентов по кредиту Инвестиционные затраты, рублей Чистый денежный поток Чистый денежный поток нарастающим итогом Чистый дисконтированный денежный поток Чистый дисконтированный денежный поток нарастающим итогом 2012 0 0 22 000 000 -22 000 000 -22 000 000 -22 000 000 -22 000 000 2013 0 0 398 000 000 -398 000 000 -420 000 000 -365 137 615 -387 137 615 2014 13 309 606 0 330 000 000 -316 690 394 -736 690 394 -266 551 969 -653 689 583 2015 84 704 908 0 0 84 704 908 -651 985 486 65 407 730 -588 281 853 2016 116 609 006 42 355 322 0 74 253 684 -577 731 803 52 603 181 -535 678 672 2017 134 487 417 61 301 955 0 73 185 462 -504 546 341 47 565 529 -488 113 143 2018 142 449 797 58 402 035 0 84 047 762 -420 498 579 50 114 934 -437 998 208 2019 148 353 876 55 230 082 0 93 123 794 -327 374 785 50 941 904 -387 056 304 2020 154 525 368 51 760 578 0 102 764 790 -224 609 995 51 574 183 -335 482 122 2021 160 975 037 47 965 611 0 113 009 426 -111 600 569 52 032 679 -283 449 442 2022 167 713 940 43 814 650 0 123 899 291 12 298 722 52 336 399 -231 113 043 2023 174 753 421 39 274 299 0 135 479 122 147 777 843 52 502 610 -178 610 433 2024 182 105 096 34 308 033 0 147 797 063 295 574 906 52 546 988 -126 063 445 2025 189 780 843 28 875 897 0 160 904 946 456 479 852 52 483 758 -73 579 687 2026 197 792 785 22 934 189 0 174 858 596 631 338 448 52 325 817 -21 253 870 2027 206 153 266 16 435 107 0 189 718 158 821 056 606 52 084 852 30 830 981 2028 213 795 627 3 930 354 0 209 865 273 1 030 921 880 52 858 717 83 689 698 Наименование показателя Годы Страница | 78 БИЗНЕС – ПЛАН для реализации проекта «Строительство конгресс – центра (многофункционального комплекса с подземной автостоянкой) по улице Совнаркомовская, дом 13, города Нижнего Новгорода» Российская Федерация Город Нижний Новгород Сентябрь 2012 года Рис. 9. Дисконтированный денежный поток от проекта, тысяч рублей (вариант 2). Положительное сальдо денежного потока начинает формироваться с выходом проекта на полную мощность, после погашения всех непокрытых убытков компании. Дисконтированная величина инвестиций представляет собой максимальную потребность в средствах, которая складывается из: первоначальных затрат на запуск проекта, убытков в первые месяцы работы, когда объем выручки ниже проектного значения. Таблица 28 ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ В ПРОЕКТ № п/п Наименование показателя Величина показателя для варианта 1 (возврат кредита дифференцированными платежами) Величина показателя для варианта 2 (возврат кредита аннуитетными платежами) 1. Величина инвестиций 750 000 000 рублей 750 000 000 рублей 2. Дисконтированная величина инвестиций 653 689 583 рублей 653 689 583 рублей 2. Ставка сравнения 9% 9% 3. Чистая приведенная стоимость (NPV) 103 178 861 рублей 83 689 698 рублей 4. Индекс рентабельности (PI) 1,158 1,128 5. Внутренняя норма доходности (IRR) 11,04% 10,67% Страница | 79 БИЗНЕС – ПЛАН для реализации проекта «Строительство конгресс – центра (многофункционального комплекса с подземной автостоянкой) по улице Совнаркомовская, дом 13, города Нижнего Новгорода» Российская Федерация Город Нижний Новгород Сентябрь 2012 года Начало реализации проекта – 2012 год. Сроки строительства: 2012 – 2013 г.г. Коммерческая эксплуатация: с 2014 года. Рис. 10. Развитие инвестиционного проекта строительства конгресс – центра. проекта: Анализ финансовых прогнозов свидетельствует о высокой инвестиционной привлекательности высокий уровень продаж; высокий уровень рентабельности продаж высокий уровень внутренней нормы доходности положительное значение NPV Совокупность приведенных показателей свидетельствует о целесообразность осуществления рассматриваемого проекта. Страница | 80 БИЗНЕС – ПЛАН для реализации проекта «Строительство конгресс – центра (многофункционального комплекса с подземной автостоянкой) по улице Совнаркомовская, дом 13, города Нижнего Новгорода» Российская Федерация Город Нижний Новгород Сентябрь 2012 года БИЗНЕС – ПЛАН для реализации проекта «Строительство конгресс – центра (многофункционального комплекса для проведения массовых мероприятий с подземной автостоянкой) по улице Совнаркомовская, дом 13, города Нижнего Новгорода Подготовили специалисты ЗАО «НижБизнесКонсалтинг» Савельева Светлана Владимировна Заместитель Генерального директора по оценочной деятельности Литовская Татьяна Васильевна Финансовый аналитик Оформление Савельев Александр Викторович При использовании ссылка на источник обязательна! Российская Федерация город Нижний Новгород Октябрь 2012 Страница | 81