Анализ сильных и слабых сторон, ... занимающихся добычей и (или) реализацией сырой нефти и газового конденсата ...

Анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз нефтяных компании,
занимающихся добычей и (или) реализацией сырой нефти и газового конденсата на
территории Республики Казахстан.
Оспанкулова Ж.Б, студент 2 курса ВШЭиБ, КазНУ имени аль-Фараби.
Научный руководитель: Болуспаев Ш.А.
Аннотация
Нефть для Казахстана является важнейшим символом стабильности, с которым
связаны перспективы государства и общества. Сегодня нефтегазовая отрасль
положительно способствует диверсификации экономики и стимулированию развития
несырьевого сегмента. Экспорт нефти в данное время позволяет Казахстану расширять
мирохозяйственные связи, налаживать глобализационные процессы. Поэтому
правительство заинтересовано в развитии компании, работающих в этой отрасли.
Развитие данной отрасли является гарантией экономической стабильности РК.
Ключевые слова: нефть, нефтяные компании, инвесторы, иностранные компании,
анализ.
Добыча и переработка нефти играет ключевую роль в развитий нашей страны. Сегодня
нефтегазовая отрасль РК – приоритетная, ведущая отрасль хозяйства, важнейшая составная часть
экономики суверенного государства, одна из базовых отраслей страны, которая вносит
значительный вклад в стабилизацию экономики. Казахстан по подтвержденным запасам нефти
находится на девятом месте в мире. Доказано, что в казахстанских недрах имеются запасы нефти
в размере 6,5 млрд тонн, а по прогнозам эти запасы достигают отметки в 20-25 млрд тонн. За 10
лет независимости общая добыча нефти составила 100 миллионов тонн, из которых 25-30% были
добыты в месторождении Тенгиз. По прогнозам специалистов, к 2015 году эта цифра возрастет до
150 миллионов тонн нефти, добываемая преимущественно из месторождения Кашаган (около
50%).[1]. Стабильный рост благосостояния страны и граждан, огромные перспективы,
развивающаяся экономика, международное сотрудничество и, конечно же, признание Казахстана
мировым сообществом – все это дало именно обладание «черным золотом». Переоценить роль
нефтяной отрасли в политическом и социальном развитии страны невозможно. Во-первых,
нефтяной комплекс является одной из главных составляющих независимости РК, ее
экономической безопасности и внутриполитической стабильности. Во-вторых, нефть издавна
является предметом международной торговли и сотрудничества, так же и соперничества.
Важнейшую роль в этой отрасли играют нефтяные компаний. Так как их уровень развития и
конкурентоспособность определяют общее состояние отрасли. Нефтяные компании на территории
Казахстана многочисленны — от крупных транснациональных корпораций до мелких частных
компаний. Они представлены как и казахстанскими, так и зарубежными предприятиями.
Крупнейшая национальная нефтегазовая компания, занимающаяся разведкой, добычей,
переработкой и транспортировкой нефти, является Казмунайгаз. Это акционерное общество со
100% долей государства. В активе компании находятся: Казахойл-Актюбе (67%),
Мангистаумунайгаз (50%), PetroKazakhstan (33%), Тенгизшевройл (20%) и так далее. Также свою
деятельность осуществляют и менее крупные казахстанские нефтяные компании, такие как: Aday
Petroleum, Толкыннефтегаз, Актау ТРАНЗИТ, АНАКО (первая частная нефтяная компания – 1994
год), АЙ-ДАН МУНАЙ и другие. [1].
Огромные запасы нефти привлекают иностранных предпринимателей, инвесторов,
бизнесменов. Множество зарубежных нефтяных компаний имеют представительства в
разных городах Казахстана и сотрудничают с местными кадрами. Представителями
иностранных компании являются Россия, Канада, Франция, Китай, Италия, Америка,
Испания, Германия и другие страны.
К российским нефтяным компаниям осуществляющим свою деятельность на
территории Казахстана относятся Лукойл и Роснефть. Лукойл добывает нефть на
Тенгизском (2,5%), Карашыганакском (15%), Каракудукском (62,5%), Арманском и
других месторождениях. Роснефть обладает 50% -ми на месторождении Курмангазы. [1].
Американские нефтяные компании (совместно с европейскими) на 2008 год
составляли 42% от общей доли в нефтяном рынке Казахстана. Точкой отсчета
сотрудничества Казахстана и американских нефтяных компаний можно считать 6 апреля
1993 года, когда был подписан «контракт века». Казахстанское Правительство заключило
соглашение с компанией Шеврон (Chevron) сроком на 40 лет. Шеврон ведет добычу нефти
на Тенгизе(50 %), Кашагане(16,81 %), Карашыганаке(20 %). Другие американские
компании, такие как ExxonMobil (Тенгиз, Кашаган), ConocoPhillips (Кашаган) вполне
успешно работают на нефтяном рынке Казахстана. [2].
Европейские нефтяные компании также составляют нефтяной сегмент Казахстана. В
1992 году между Республикой Казахстан и компаниями Agip (Италия) и British Gas
(Англия) было подписано соглашение о разработке нефтегазоконденсатного
месторождения Карачаганак. Это можно считать началом международного
сотрудничества Казахстана с европейскими государствами в нефтяном сегменте. Сегодня
на территории Казахстана ведут добычу нефти на различных месторождениях следующие
европейские компании:







итальянская Eni (Agip – коммерческий бренд компании), (Карашыганак — 25 %, Кашаган —
16,81 %); [1].
французская Total (Кашаган — 16,81 %); [1].
немецкая Royal Dutch Shell (Кашаган — 16,81 %, Арман — 50 %); [1].
английская British Gas (Карашыганак — 20 %); [1].
испанская Repsol YPF (Жамбай Южный — 25 %); [1].
румынская Petrom (Тасбулат, Актас, Туркменой); [1].
датская Maersk Oil (Дунга). [1].
Китайские нефтяные компании работают на казахстанском рынке уже 15 лет.
Впервые правительство Китая получило полноценный доступ к стратегической сфере
казахстанской экономики, нефтегазовой промышленности, в сентябре 1997 года.
Компания CNPC (China National Petroleum Corporation) приобрела 60,33% акций АО
«Актобемунайгаз», одну из крупнейших нефтедобывающих компаний Казахстана. В 2001
году эта же компания приобрела 50% Buzachi Operating Ltd (Северное Бузачи), а в 2006 –
PetroKazakhstan. В совокупности на долю этих компаний (к ним еще относится «КазахойлАктобе», которой тоже владеют китайские инвесторы) приходится 97% добываемой в
Актюбинской области нефти. Еще одна китайская компания CITIC приобрела 50%
Каражанбасмунай (Каражанбас). [1]. В РК 22 нефтяные компании с китайским участием Из них
10 целиком или почти полностью принадлежат китайцам, в 8 они владеют 50% и выше. [3].
Таблица 1. Перечень нефтяных компании с участием китайской стороны
Название компании
ОАО «СНПС-Актобемунайгаз»
АО «Мангистаумунайгаз»
Китайская
Название компании
доля
94,47%
ТОО
ПрикаспианПетролеумКомпани»
50%
ТОО «СагызПетролеумКомпани»
Китайская
доля
100%
100%
АО
67%
«ПетроКазахстанКумкольРесорсез»
ТОО «Эмбаведьойл»
100%
ТОО СП «Казгермунай»
50%
ТОО «АдайПетролеумКомпани»
50%
АО «ТоргайПетролеум»
50%
АО РД «КазМунайГаз»
11%
«Бозачи Оперейтинг ЛТД» (Бозачи
Северные)
75%
ТОО «КазахойлАктобе»
25%
ОАО «Каражанбасмунай»
50%
ТОО «Каракудыкмунай»
50%
ТОО СП «КуатАмлонМунай»
100%
ТОО СП «Арман»
25%
АО «СНПС-АйДанМунай»
100%
ТОО «Жамбай»
12,5%
ТОО «Сазанкурак»
100%
АО «Ланкастер Петролеум»
87,96%
ТОО «ПотенциалОйл»
100%
ТОО «Эмир Ойл» ЖШЗ
100%
Источник: http://forbes.kz [3].
Японская национальная нефтяная корпорация (ЯННК) c 2002 года пыталась
наладить взаимоотношения с казахстанским нефтяным сектором. Компания добывает
Кашаганскую нефть. Япония крайне заинтересована в казахстанской нефти. Уже тогда
японская компания Inpex (Международная нефтяная компания с 50% участием Японской
национальной нефтяной корпорации) владела 8,3% в концерне «Аджип КСО» и
принимала участие в проекте по разведке Северного Каспия. Сегодня компания
занимается месторождением Кашаган. [1].
Свой вклад в развитие казахстанской нефтяной отрасли вносят и другие азиатские
нефтяные компании:



индийская Mittal Investments ((Каракудук — 37,5 %, Северное Бузачи — 25 %, Жамбай Южный
— 12,5 %, Сатпаев — 25 %);[2].
индийская ONGC Videsh Ltd (Сатпаев — 25 %);[2].
туркменская Казахтуркмунай (Сазтюбе, Елемес — 49 %).[2].
Таблица 2. Перечень предприятий нефтяного сектора, занимающихся добычей и (или)
реализацией сырой нефти и газового конденсата
№
п/п
1.
Наименование
№
п/п
21.
Наименование
№
п/п
41.
Наименование
2.
ТОО "Тенгизшевройл"
22.
ТОО
"Толкыннефтегаз"
42.
3.
ТОО "Казахойл Актобе"
23.
ТОО "Тасбулат Ойл
Корпорэйшн"
4.
24.
5.
ТОО
"Казахтуркмунай"
ТОО СП "Матин"
6.
ТОО СП "Тенге"
26.
7.
ТОО "Эмбаведьойл"
27.
8.
АО "ПетроКазахстан
Кумколь Ресорсиз"
28.
9.
АО "Тургай Петролеум"
29.
АО "Разведка Добыча
"КазМунайГаз"
25.
№
п/п
61.
Наименование
ТОО "Корпорация
Модульная
Технология" (ДТОО
"Жалгизтобемунай")
62.
ExxonMobil
43.
ТОО "Казнефтехим Копа"
63.
Royal Dutch
Shell
ЗАО
"Каракудукмунай"
СП ТОО "Совместное
предприятие "Арман"
ТОО "Хазар Мунай"
44.
АО "Каспий Нефть"
64.
ConocoPhillips
45.
65.
British Gas
66.
Repsol YPF
ОАО "СНПС Актобемунайгаз"
ТОО "Caratubе
Intеrnational Oil
Compani"
47.
ТОО "Адай Петролеум
Компани"
ТОО "Прикаспиан
Петролеум Компани"
ТОО "Гюрал"
67.
Petrom
48.
ТОО "АРНАОЙЛ"
("КазМунайГазТельф")
68.
Maersk Oil
("Каратобе
Интернэшнл Ойл
Компани")
49.
ТОО "Светланд - ойл"
69.
Jupiter Energy
ТОО "Казполмунай"
46.
ТОО "Тараз"
Total
10.
ТОО СП
"Казгермунай"
30.
ТОО "НБК"
50.
ТОО "Атыраумунай"
70.
Lancaster
Petroleum
11.
ТОО СП
"Куатамлонмунай"
31.
ТОО "Арал
Петролеум Кэпитал"
51.
АО "Атырауская
нефтяная акционерная
компания" (АНАКО)
71.
ТОО "Кор-Таж"
12.
АО "НЕФТЯНАЯ
КОМПАНИЯ "КОР"
32.
ТОО "Саутс ойл"
52.
72.
CNPC
13.
АО "СНПС - Ай Дан
Мунай"
33.
73.
CITIC
"Карачаганак
Петролеум Оперейтинг
Б.В." Казахстанский
филиал
ТОО "Жаикмунай"
34.
ТОО "Озтюрк Мунай"
54.
Актюбинский филиал
компании "Алтиес
Петролеум
Интернэшнл Б.В."
Атырауский филиал
компании "Алтиес
Петролеум
Интернэшнл Б.В."
ТОО "Сазанкурак"
74.
Inpex
35.
ТОО "Тобеарал ойл"
55.
ДОАО "Каспий Нефть
ТМЕ"
75.
Mittal
Investments
16.
АО
"Мангистаумунайгаз"
36.
ТОО "Табынай"
56.
76.
JNNK
17.
АО "
Каражанбасмунай"
37.
ТОО "Лайнс Джамп"
57.
АО "ККМ Opеrating
Company"
(КокжидеМунай)
Лукойл
77.
ONGC Videsh
Ltd
18.
Филиал Компании
"Маерск Ойл
Казахстан ГмбХ"
филиал Компании
"СНПС - Интернейшнл
(Бузачи) Инк"
Филиал Компании
"Нельсон Петролеум
Бузачи Б.В."
38.
ТОО "Амангельды
Газ" (конденсат)
58.
Роснефть
78.
Казахтуркмунай
39.
АО "Торговый дом
"КазМунайГаз"
59.
Chevron
40.
АО "Конденсат"
60.
Eni
14.
15.
19
20.
53.
ТОО "Санако"
Источник: Приложение 4 к Закону Республики Казахстан от 5 июля 2006 года N 159-III[4].
Неизведанные запасы нефти, которые по прогнозам специалистов очень велики,
привлекают внимание крупнейших мировых компаний, поэтому, возможно, что в скором
времени этот список пополнится новыми именами.
Нефтяные компании находящиеся на территории РК проводят научно-техническую
и инвестиционную политику в области развития нефтегазового комплекса, в соответствии
с требованиями охраны окружающей среды, рационального использования недр,
применения экономически эффективных и экологически чистых технологий. Компании
ведут широкую внешнеэкономическую деятельность. Основными направлениями
деятельности компании являются: региональное изучение перспективных на нефть и газ
территорий, поиски и разведка месторождений нефти и газа, бурение эксплуатационных
скважин, обустройство месторождений, добыча углеводородного сырья, проектирование и
строительство магистральных нефтегазопроводов, нефтеперерабатывающих комплексов,
газификация населенных пунктов, переработка нефти и газа, попутных компонентов и
химическое производство, обеспечение потребителей Республики нефтегазопродуктами, а
также привлечение инвесторов. Компании и их дочерние предприятия выполняют весь
круг работ, связанных с поисками, разведкой, разработкой нефтяных и газовых
месторождений, транспортировкой нефти, газа, газового конденсата и переработкой
углеводородного сырья на территории РК. В настоящее время у нефтяных компании есть
огромные потенциалы и возможности для продуктивного осуществления своей
деятельности, но также существуют и значительные проблемы, требующие
незамедлительного решения, угрозы и слабые стороны, которые могут повлечь за собой
огромные ущербы компаниям. Один из эффективных, доступных и универсальных
способов анализа конкретной отрасли является SWOT-анализ. Приведенный ниже анализ
дает возможность оценить сильные, слабые стороны, возможности и угрозы нефтяных
компании РК.
Таблица 3. Анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз нефтяных
компании, занимающихся добычей и (или) реализацией сырой нефти и газового
конденсата
Сильные стороны
Слабые стороны
Динамичная и конструктивная внутренняя Сложные гидрологические и климатические
и
внешняя
политика
Республики условия.
Казахстан, обеспечивающая политическую
стабильность,
способствующей Проблемы
загрязнении окружающей
нормальной работе нефтяных компании.
среды, утилизации попутного нефтяных
компонентов (сера).
Благоприятный инвестиционный климат,
готовность
иностранных
инвесторов Удаленность от основных мировых рынков.
вкладывать
средства
в
нефтяные
компании.
Зависимость от транзитных стран для
выхода на рынки Европы и третьих стран.
Высокий
уровень
инвестиционной
активности.
Дефицит инвестиционных ресурсов из-за
высокой капиталоемкости проектов и
Богатые природные минерально-сырьевые кризиса на финансовых рынках.
ресурсы.
Высокая изношенность нефтегазопроводов.
Наличие
интегрированной
нефтегазотранспортной
инфраструктуры, Устаревшее оборудования, низкая глубина
соединяющей рынки Азии и Европы. переработки нефти и несоответствие
Потенциал по развитию новых нефте- производимых
нефтепродуктов
газотранспортных мощностей.
евростандартам.
Развитая законодательная база в сфере Невысокая доля участия национальной
недропользования.
компании в разработке нефтегазовых
месторождений.
Наличие
в
нефтегазовой
отрасли
вертикально интегрированных структур, в Высокие налоги.
том числе инфраструктурных, в лице КМГ
и группы дочерних компаний.
Недостаточное бюджетное финансирование
проектов.
Поддержка государства.
Отсутствие законодательно установленных
Осуществление предприятиями холдинга налоговых льгот .
всего комплекса работ от разведки до
розничной продажи нефтепродуктов.
Слабая
развитая
структура
транспортировки нефти.
Высокие темпы роста добычи нефти и
газового конденсата.
Возможности
Угрозы
Высокий
уровень
спроса
на Риски техногенных аварий.
энергоносители в связи с экономическим
ростом в развивающихся странах, дающий Добыча
нефти
в
экологически
компаниям
возможность
больше чувствительной зоне на Каспии.
экспортировать.
Проблемы
связанные
с
высоким
Наличие новых перспективных нефтяных содержанием в нефти сероводорода.
и газовых месторождении
высокого
качества
Возможные изменения политики и тарифов
в отношении транзита нефти и газа со
Ограниченность
мировых
запасов стороны транзитных стран.
углеводородных ресурсов.
Развитие проектов по транспортировке
Выпуск продукции с высокой добавленной нефти в обход территории республики.
стоимостью, дающая возможность к
большей прибыли.
Сохранение
сырьевой
и
топливной
направленности развития отрасли.
Строительство
перерабатывающих
мощностей
позволит
значительно Наличие большого опыта и технических
увеличить объем выручки и долю мощностей
в
соседних
странах
денежных поступлений.
(Азербайджан, Россия), что усиливает их
конкурентные преимущества.
Обеспечение
занятости
населения
Казахстана.
Недостаток
кадров,
технического
персонала, специалистов - инженеров
среднего и высшего звена.
Снижение мировых цен на нефть может
привести
к снижению стоимости
нефтепродуктов, что может привести к не
конкурентоспособности
нефтепродуктов,
производимых
нашими
нефтяными
компаниями.
Высокая доля китайских компании в
нефтяной отрасли(в РК 22 нефтяных
компании с китайским участием[3].) может
привести завладением ими контрольным
пакетом акции.
С помощью этой матрицы представляется возможным выявить проблемы стоящие
перед нефтяными компаниями , а так же определить направление использования
существующего потенциала для их разрешения. К числу проблем можно отнести:
высокую изношенность нефтегазопроводов, невысокую доля участия национальной
компании в разработке нефтегазовых месторождений, слабо развитую структуру
транспортировки нефти. Описанные выше проблемы при отсутствии действии со стороны
правительства могут привести к отрицательным последствиям. Относительно небольшой
опыт компании можно компенсировать высокотехнологичными оборудованиями,
позволяющими производит высококачественный нефтепродукт, соответствующий
евростандарту. А также необходимо решить проблему, связанную с низкой долей
национальных компании в отрасли. Развитие нефтяных компании требует
соответствующих высококвалифицированных кадров. Это в свою очередь создает
дополнительные рабочие места решая проблему с безработицей. Очень важным является
создание благоприятного инвестиционного климата для привлечения иностранных
инвесторов.
Принимая во внимание динамику развития компании в нефтедобывающей отрасли
можно сделать вывод о том, что конкурентная среда будет усиливаться. В сложившихся
условиях конкурентные преимущества будут определяться готовностью компании к
реализации инвестиционных проектов и развитию нефтегазоносных месторождений.
Кроме того, техническая оснащенность и потенциал человеческих ресурсов может стать
ключевым аспектом развития компании в РК.
Список литературы
1. Нефтяные компании в Казахстане. http://www.zp.kz/25/29.html
2. Нефтяная
отрасль
Казахстана.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Нефтяная_отрасль_Казахстана#.D0.9D.D0.B5.D1.84.D1
.82.D1.8F.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D0.BA.D0.BE.D0.BC.D0.BF.D0.B0.D0.BD.D0.B8.
D0.B8_.D0.9A.D0.B0.D0.B7.D0.B0.D1.85.D1.81.D1.82.D0.B0.D0.BD.D0.B0
3. В
РК
22
нефтяные
компании
с
китайским
участием.
http://forbes.kz/process/probing/v_rk_rabotayut_22_neftyanyie_kompanii_s_kitayskim
_uchastiem
4. Приложение 4 к Закону Республики Казахстан от 5 июля 2006 года N 159-III.
http://www.pavlodar.com/zakon/?dok=03392&uro=11004