ГЛАВА 4. Тенденции РЫНКА наружной рекламы

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
Российский рынок наружной рекламы
Этот отчет был подготовлен DISCOVERY Research Group исключительно в целях информации.
Содержащиеся в настоящем отчете информация была получена из открытых источников, которые, по
мнению, DISCOVERY Research Group, являются надежными. Однако DISCOVERY Research Group не
гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Информация, представленная в этом
отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации
по дальнейшим действиям по ведению бизнеса. Все мнение и оценки, содержащиеся в данном отчете,
отражают мнение авторов на день публикации и могут быть изменены без предупреждения.
DISCOVERY Research Group не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб,
возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в данном
отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные
неполнотой представленной информации. Информация представленная в настоящем отчете, получена из
открытых источников. Дополнительная информация может быть представлена по запросу.
Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения
DISCOVERY Research Group либо тиражироваться любыми способами.
Copyright © 2011 Discovery Research Group.
Май 2013г.
Москва
Рынок наружной рекламы в России
-2-
Агентство DISCOVERY Research Group
Основное направление деятельности DISCOVERY Research Group –
проведение маркетинговых исследований полного цикла в Москве и регионах
России, а также выполнение отдельных видов работ на разных этапах реализации
исследовательского проекта.
Также DISCOVERY Research Group в интересах Заказчика проводит
конкурентную разведку с привлечением соответствующих ресурсов.
В 2006 г. создана компания DISCOVERY Leasing Advisory Services,
основной деятельностью которой стало оказание маркетинговых, консалтинговых,
информационных и лоббистских услуг лизинговым компаниям в России.
Специалисты агентства обладают обширными знаниями в маркетинге,
методологии, методике и технике маркетинговых и социологических
исследований, экономике, математической статистике и анализе данных.
Специалисты агентства являются экспертами и авторами статей в
известных деловых и специализированных изданиях, среди которых «Ведомости»,
«Эксперт», «Коммерсант», «Бизнес», «Секрет фирмы», «Новые Известия», Smart
Money, «Компания», «Итоги», Build Report, «Строительный бизнес» и др. Высокая
квалификация сотрудников агентства подтверждается участием в подготовке
множества статей и отраслевых приложений для перечисленных изданий.
Агентство
DISCOVERY
Research
Group
является
партнером
РИА
«РосБизнесКонсалтинг».
Сотрудники агентства DISCOVERY Research Group выполняли проекты для
ведущих российских и зарубежных компаний, среди которых:
Телефон:
+7 (495)
945-88-68;
+7 (495)
968-13-14.
Факс: +7 (495) 945-88-68. www.drgroup.ru,research@drgroup.ru
Рынок наружной рекламы в России
Автомобили
Baw Motor Corporation
Bmw
Hino
Hyundai
Isuzu
Iveco
John Deere
Man
Mercedes Benz
Porsche
Scania
Setra
Toyota
Volkswagen
Автомобили и Моторы Урала
Автоцентр Пулково
Белрусавто
Верра-Моторс Пермь
Веха
ГАЗ
Камаз
Пятое Колесо Менеджмент
Русские Машины
Северсталь-Авто
Сим-Авто-Плутон
Торговый Дом Уралавто
УАЗ
-3-
Автомобильные шины
Bridgestone
Continental
Goodyear
Hankook
Pirelli
Sumitomo
Yokohama
Алтайский Шинный Комбинат
Белшина
Востокшинторг
Днепрошина
Мво-Столица
Московский Шинный Завод
Нижнекамскшина
Сибур Русские Шины
Недвижимость
RDI Group
АК Барс Девелопмент
Главстрой
Конти и К
Ренова-Стройгруп
Русская Инвестиционная Группа
Строительная Компания «Люксора»
Гостиничный бизнес
Гостиница Москва
Интурист Отель Групп
Русские Отели
Holiday Inn
Автомобильные Диски
Автэра
Автомобильные масла
Shell
Роснефть
Грузоперевозки / Логистика
Евротранс
Почтовая Экспедиционная Компания
Трейд Лоджистик Компани
Фм Ложистик Восток
Телефон:
+7 (495)
945-88-68;
+7 (495)
968-13-14.
Факс: +7 (495) 945-88-68. www.drgroup.ru,research@drgroup.ru
Рынок наружной рекламы в России
Промышленные рынки
ABB
Alcoa
Basf
Dupon
Mitsui
Schneider Electric
Siemens
Sojitz Corporation
Xerox
Агромашхолдинг
Альта Виста
Байкальская Лесная Компания
Батис
Богдановичское Огнеупоры
Быт-Сервис-Регион
Волгоградский Завод Железобетонных
Изделий №1
Волжский Оргсинтез
Воткинский Завод
Газпром
Газпром Нефть
Евроцемент
Завод Бытовой Химии
Завод Сварочного Оборудования Искра
Илим Палп Энтерпрайз
Интерстекло
Керамир
Кубаньгрузсервис
Макслевел
Межрегиональная Трубная Компания
Моспромстрой
Раменская Мебельная Компания
Лебедянский Гок
Раменский Гок
Рао Еэс России
Роснефть
Русал
Русский Пластик
Салаватстекло
Северсталь-Групп
Сибирский Цемент
Содовая Компания
Сургутнефтегаз
Татлесстрой
Трансстрой
Топкинский цемент
Тюменская Нефтяная Компания
Уралавтостекло
Уралхим, Уралхимпласт, Элопак
Строительные и отделочные
материалы
Caparol
Cersanit
Henkel (брэнды Makroflex, Makrosil,
Makrofix)
Ideal Standard-Vidima
Isover
Kleo
Lasselsberger
Rockwool
Saint Gobain
Swisscolor
Tarkett
Terracco
Tikkurila
Trale
Ursa Евразия
Wienrberger
Ангарский Керамический Завод
Армавирский Керамический Завод
Бентонит
Бийский Завод Стеклопластиков
Билд Фаст Текнолоджи
Гранит Кузнечное
Евротизол
Керама Центр
Кератон
Лср
Минвата
Оптимист
Промстройматериалы
Ратм Цемент Холдинг
Русплит
Самарский Стройфарфор
Санитек
Сибирь-Цемент-Сервис
Старатели
Текс
Топкинский Цемент
Торговый Дом Лакокраска
Уфимский Фанерно-Плитный
Комбинат
Эмпилс
Эстима Керамика (Estima)
Юнис
Ярославские краски
Аудит и консалтинг
Банки и финансовые компании
-4-
Телефон:
+7 (495)
945-88-68;
+7 (495)
968-13-14.
Факс: +7 (495) 945-88-68. www.drgroup.ru,research@drgroup.ru
Рынок наружной рекламы в России
Bain&Company
Boston Consulting Group
Deloitte&Touche
Ernst&Young
Kpmg
Marshall Capital Partners
Pricewaterhousecoopers
Roland Berger Strategy Consultants
Wolk&Partner
Аудиторская Компания Развитие И
Осторожность
Бдо Юникон
Интербрэнд
Косалтингстройинвест
Северо-Западный Юридический Центр
Стратегика
Фонд Центр Стратегических
Разработок Северо-Запад
Экопси Консалтинг
Страхование
Гута-Страхование
Ингосстрах
Наста
Ренессанс Страхование
IT / Телевидение
Hewlett Packard
Intel
Microsoft
Sitronics
Арктел
Ассоциация Кабельного Телевидения
РФ
Группа Компаний Вид
Дальневосточная Компания
Электросвязи
Зебра Телеком
Новосибирский Городской Сайт
Опытный Завод Микрон
Ренова-Медиа
Сибирьтелеком
Спутниковое Мультимедийное
Вещание
Стрим-ТВ
Центральный Телеграф
Киноиндустрия
Гемини Энтертейнмент
-5-
Deutsche Bank
Raiffeisen
Raiffeisen-Лизинг
Абсолютбанк
АК-Барс Банк
Альфа Цемент
Банк Москвы
Банк Тураналем
ВТБ
Газпромбанк
Дельтакредит
Еврофинанс Моснарбанк
Запсибкомбанк
Инвестиционная Компания Тройка
Диалог
ИФД КапиталЪ
ИФК Алемар
Камчатпрофитбанк
КМБ-Банк
Левобережный
Металлинвестбанк
Москоммерцбанк
Пробизнесбанк
Промсвязьбанк
Russia Partners Management LLC.
Ренессанс Капитал
Ренова-Финанс
Российский Банк Развития
Русский Стандарт
Русфинанс Банк
Сбербанк
Славпромбанк
Солид Инвест
Финансбанк
Центральный Банк Российской
Федерации (Банк России)
Реклама
News Outdoor
Video International
Агентство Массовых Коммуникаций
АК.М
Арс Комьюникейшнс
Северная Медиа Группа
Одежда и Обувь
Ecco
Телефон:
+7 (495)
945-88-68;
+7 (495)
968-13-14.
Факс: +7 (495) 945-88-68. www.drgroup.ru,research@drgroup.ru
Рынок наружной рекламы в России
Инвесткинопроект
Каро Фильм
-6-
Savage
Белвест
Вестфалика
Глория Джинс
Диском
Обувь России
Три Толстяка
Бытовая техника
Borsch
Electrolux
Whirlpool
Атлант
Парфюмерия и косметика
Beiersdorf Ag
Procter&Gamble
Yves Rocher
Арбат Престиж
Л' Этуаль
Невская Косметика
Ресторанный бизнес
Картофельный Папа
Ресторатор
Росинтер Ресторантс
Солнце Мехико
Розничная торговля
Domo
Ашан
М Видео
Мир
Евросеть
Перекресток
Эльдорадо
Мебель
Феликс
Мебельная Компания Ромул
Соло
Фабрика «8 марта»
Образование
Государственная Публичная НаучноТехническая Библиотека Со Ран
ГУ Высшая Школа Экономики
Новосибирский Государственный
Университет
Продукты питания
Mars
Pepsi-Cola
Tchibo
Tinkoff
Айс-Фили
Волгоградские Водки
ВТО Эрконпродукт
Лебедянский
Минводыпищепродукт
Минеральные Воды Кавказа
Нижегородский Масло-Жировой
Комбинат
Русский Винный Трест
Русский Продукт
Фабрика Мороженого Престиж
Фабрика Мороженое Инмарко
Телефон:
+7 (495)
945-88-68;
+7 (495)
968-13-14.
Факс: +7 (495) 945-88-68. www.drgroup.ru,research@drgroup.ru
Рынок наружной рекламы в России
-7-
ОГЛАВЛЕНИЕ
СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ...................................................................................................................... 8
РЕЗЮМЕ ................................................................................................................................................................... 11
ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ ........................................... 13
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ ............................................................................................................................................ 13
ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ ........................................................................................................................................ 13
ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ ........................................................................................................................................ 13
МЕТОД СБОРА ДАННЫХ .......................................................................................................................................... 13
МЕТОД АНАЛИЗА ДАННЫХ ..................................................................................................................................... 13
ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ............................................................................................................ 13
ГЛАВА 2. РЫНОК РЕКЛАМЫ В МИРЕ И В РОССИИ ................................................................................. 14
§1. ОБЪЕМ И ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА РЕКЛАМЫ В МИРЕ .......................................................................................... 14
§2. ОБЪЕМ И ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА РЕКЛАМЫ В РОССИИ ...................................................................................... 18
ГЛАВА 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ В РОССИИ .................... 20
§1. ОБЪЕМ И ТЕМПЫ РОСТА .................................................................................................................................... 20
§2. КЛЮЧЕВЫЕ СЕГМЕНТЫ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ ................................................................................................. 23
§3. КРУПНЕЙШИЕ ОПЕРАТОРЫ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ ........................................................................................... 24
§4. КРУПНЕЙШИЕ РЕКЛАМОДАТЕЛИ И ТОВАРНЫЕ КАТЕГОРИИ.............................................................................. 25
§5. МЕДИАИНФЛЯЦИЯ ............................................................................................................................................ 27
ГЛАВА 4. ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ ........................................................................ 28
§1. СОКРАЩЕНИЕ РЕКЛАМНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ .................................................................................................... 29
§2. КОНКУРСЫ КАК ПРИЧИНА МЕДИАИНФЛЯЦИИ .................................................................................................. 29
§3. НАРУШЕНИЕ ЗАКОНА ПРИ ТОРГАХ НА РЫНКЕ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ............................................................... 29
§4. ВЫХОД GALLERY НА РЫНОК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ........................................................................................... 29
§5. ПЕРЕИМЕНОВАНИЯ КРУПНЕЙШЕГО ИГРОКА РЫНКА NEWS OUTDOOR ............................................................. 30
§6. ЖЕЛАНИЕ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ ПОЛУЧАТЬ ДОХОДЫ ОТ РЕКЛАМЫ НА ЗДАНИЯХ...................................... 30
§7. СОЗДАНИЕ АССОЦИАЦИИ ВНУТРЕННЕЙ И НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ..................................................................... 30
ГЛАВА 5. КОМПАНИИ НА РЫНКЕ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ .................................................................. 31
RUSS OUTDOOR ....................................................................................................................................................... 31
GALLERY................................................................................................................................................................. 31
В.Е.Р.А.&ОЛИМП .................................................................................................................................................. 31
АНКО ...................................................................................................................................................................... 31
НИКЭ....................................................................................................................................................................... 31
ГЛАВА 6.
РЕГИОНАЛЬНЫЕ РЫНКИ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ .......................................................... 32
§1. РЫНОК НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ МОСКВЫ ........................................................................................................... 32
Лишение конструкций из-за содержания рекламы ........................................ Error! Bookmark not defined.
Аукцион на размещение рекламы на остановках ............................................ Error! Bookmark not defined.
Единая концепция праздничного оформления города ..................................... Error! Bookmark not defined.
Введение штрафов за нарушения при размещении рекламы и вывесок ....... Error! Bookmark not defined.
Рекламные конструкции в столице оснастят GPS-датчиками ................... Error! Bookmark not defined.
С московских тротуаров начнут убирать рекламу ....................................... Error! Bookmark not defined.
§2. РЫНОК НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ......................................................................................... 35
Снос рекламных конструкций продолжается ................................................ Error! Bookmark not defined.
§3. РЫНОК НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ ЧЕЛЯБИНСКА .............................................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
§4. РЫНОК НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ ЕКАТЕРИНБУРГА ......................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
§4. РЫНОК НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ НОВОСИБИРСКА.......................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
§5. РЫНОК НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ КРАСНОЯРСКА ............................................ ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
§6. РЫНОК НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ КАЗАНИ....................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
§7. РЫНОК НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ НИЖНЕГО НОВГОРОДА ............................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
Телефон:
+7 (495)
945-88-68;
+7 (495)
968-13-14.
Факс: +7 (495) 945-88-68. www.drgroup.ru,research@drgroup.ru
Рынок наружной рекламы в России
-8-
СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ
В отчете содержатся 12 таблиц и 34 диаграммы.
Таблицы:
Таблица 1. Топ-10 стран по расходам на рекламу в 2012 году и прогноз на 2015 год, $ млрд.
.....................................................................................................................................................................15
Таблица 2. Прогноз динамики мирового рекламного рынка на 2013 год по странам, %
изменение год к году ..............................................................................................................................15
Таблица 3. Прогноз динамики рекламных расходов в мире по сегментам в 2013 г., в % к
2012г. ..........................................................................................................................................................16
Таблица 4. Динамика мирового рынка рекламы по регионам и странам в 2012г. и прогноз
на 2013-2014гг., в % к предыдущему году .............................................. Error! Bookmark not defined.
Таблица 5. Объем рынка рекламы России в 2010-2012гг., млрд. руб. с НДС .............................18
Таблица 6. Объем рынка рекламы России в 1 квартале 2013 года., млрд. руб. .......................19
Таблица 7. Темпы роста сегмента наружной рекламы, 2012 vs 2011 в разрезе регионов ....21
Таблица 8. Доля поверхностей, заполненных коммерческой рекламой, 2011 и 2012 гг. .......24
Таблица 9. Динамика структуры сегмента наружной рекламы по товарным категориям в
России в 2012г., относительно 2011г. ..............................................................................................26
Таблица 10. Динамика структуры сегмента наружной рекламы по товарным категориям
в России в 1 квартале 2013г., относительно 1 квартала 2012г. ...............................................27
Таблица 11. Средняя стоимость различных наружных конструкций в Челябинске на
апрель 2013г. ................................................................................................. Error! Bookmark not defined.
Таблица 12. Средняя стоимость различных наружных конструкций в Екатеринбурге на
апрель 2013г. ................................................................................................. Error! Bookmark not defined.
Диаграммы:
Диаграмма 1. Динамика мирового рекламного рынка в 2012г. и прогноз на 2013-2015гг., в %
к предыдущему году ..............................................................................................................................14
Диаграмма 2. Топ-10 стран с наибольшим вкладом в развитие мирового рекламного
рынка в 2012-2015гг., $ млрд.................................................................................................................15
Диаграмма 3. Вклад в рост мирового рекламного рынка по сегментам в2012-2015 гг., $
млрд. ............................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 4. Структура мирового рекламного рынка по сегментам в 2012г. и прогноз на
2015г., в % ...................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 5. Структура российского рекламного рынка в 2012 году, в % .............................19
Диаграмма 6. Объем и темпы роста рынка наружной рекламы в России в 2008-2012гг.,
млрд. руб. ..................................................................................................................................................20
Диаграмма 7. Объем и темпы роста сегмента наружной рекламы в России в 2011-2012гг.,
млрд. руб. и % ..........................................................................................................................................21
Диаграмма 8. Структура сегмента наружной рекламы по регионам в России в 2012г., в %
от стоимостного объема ...................................................................................................................21
Телефон:
+7 (495)
945-88-68;
+7 (495)
968-13-14.
Факс: +7 (495) 945-88-68. www.drgroup.ru,research@drgroup.ru
Рынок наружной рекламы в России
-9-
Диаграмма 9. Структура сегмента наружной рекламы по регионам в России в 1 квартале
2013г., в % от стоимостного объема ...............................................................................................23
Диаграмма 10. Структура сегмента наружной рекламы по различным форматам в России
в 2012г., в % от стоимостного объема............................................................................................23
Диаграмма 11. Структура сегмента наружной рекламы по различным форматам в России
в 1 квартале 2013г., в % от стоимостного объема ......................................................................24
Диаграмма 12. Крупнейшие операторы наружной рекламы в России в 2012г., в % от
стоимостного объема ..........................................................................................................................25
Диаграмма 13. Структура сегмента наружной рекламы по величине затрат
рекламодателей (годовой бюджет) в России в 2012г., в % от стоимостного объема .......25
Диаграмма 14. Структура сегмента наружной рекламы по товарным категориям в
России в 2012г., в % от стоимостного объема .............................................................................26
Диаграмма 15. Структура сегмента наружной рекламы по товарным категориям в
России в 1 квартале 2013г., в % от стоимостного объема ........................................................27
Диаграмма 16. Темп роста средних цен продаж наружной рекламы в России, 2012 vs 2011 28
Диаграмма 17. Затраты на рекламирование в наружной рекламе ключевых товарных
групп в 2008-2012гг., млн. руб. в год ....................................................... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 18. Динамика количества рекламных конструкций по типу в Москве в 2012г., в
% к 2011 году ............................................................................................................................................32
Диаграмма 19. Топ-10 операторов наружной рекламы в Москве по количеству
поверхностей в 2012г., шт. .................................................................................................................34
Диаграмма 20. Распределение инвентаря по форматам в Челябинске в январе-сентябре
2012г., количество поверхностей ........................................................... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 21. Ключевые товарные категории наружной рекламы в Челябинске в январесентябре 2012г., млн. руб. ......................................................................... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 22. Ключевые рекламодатели на рынке наружной рекламы Челябинска в
январе-сентябре 2012г., млн. руб. ........................................................... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 23. Распределение инвентаря по форматам в Екатеринбурге в январесентябре 2012г., в % от стоимостного объема ................................. Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 24. Ключевые товарные категории наружной рекламы в Екатеринбурге в
январе-сентябре 2012г., млн. руб. ........................................................... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 25. Ключевые рекламодатели на рынке наружной рекламы Екатеринбурга в
январе-сентябре 2012г., млн. руб. ........................................................... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 26. Распределение инвентаря по форматам в Новосибирске в январесентябре 2012г., в % от стоимостного объема ................................. Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 27. Ключевые товарные категории наружной рекламы в Новосибирске в
январе-сентябре 2012г., млн. руб. ........................................................... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 28. Ключевые рекламодатели на рынке наружной рекламы Новосибирске в
январе-сентябре 2012г., млн. руб. ........................................................... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 29. Распределение инвентаря по форматам в Казани в январе-сентябре 2012г.,
в % от стоимостного объема ................................................................. Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 30. Ключевые товарные категории наружной рекламы в Казани в январесентябре 2012г., млн. руб. ......................................................................... Error! Bookmark not defined.
Телефон:
+7 (495)
945-88-68;
+7 (495)
968-13-14.
Факс: +7 (495) 945-88-68. www.drgroup.ru,research@drgroup.ru
Рынок наружной рекламы в России
- 10 -
Диаграмма 31. Ключевые рекламодатели на рынке наружной рекламы Казани в январесентябре 2012г., млн. руб. ......................................................................... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 32. Распределение инвентаря по форматам в Нижнем Новгороде в январесентябре 2012г., в % от количества ...................................................... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 33. Ключевые товарные категории наружной рекламы в Нижнем Новгороде в
январе-сентябре 2012г., млн. руб. ........................................................... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 34. Ключевые рекламодатели на рынке наружной рекламы Нижнего Новгорода
в январе-сентябре 2012г., млн. руб. ........................................................ Error! Bookmark not defined.
Телефон:
+7 (495)
945-88-68;
+7 (495)
968-13-14.
Факс: +7 (495) 945-88-68. www.drgroup.ru,research@drgroup.ru
Рынок наружной рекламы в России
- 11 -
РЕЗЮМЕ
В мае 2013 года компания DISCOVERY Research Group провела исследование
Российского рынка наружной рекламы.
В настоящее время мировой рекламный рынок оценивается примерно в $500 млрд.
В 2013 году ожидается рост мирового рекламного рынка примерно на 4%, в 2014 и 2015
годах темпы роста увеличатся примерно до 5-6% в год. Наиболее сильные темпы прироста
рекламного рынка отмечаются в странах БРИК, наиболее высокий рост рекламного рынка
в 2013 ожидается в России. Таким образом, к 2015 году Россия войдет в ТОП-7 стран по
объему расходов на рекламу.
Наиболее
крупным
сегментом
мировой
рекламы
продолжает
оставаться
телевизионная реклама, далее следует реклама в Интернете. Доля наружной рекламы в
мировых расходах стабильна и составляет примерно 6%.
В России в 2012 году в целом отмечался рост расходов на рекламу, объем
рекламного рынка составил примерно $300 млрд. руб. Наиболее крупным сегментом
продолжает оставаться телевидение. Наружная реклама составляет 13%. В 2013 году
ожидается расширение рекламного рынка, по разным оценкам, прирост составит от 13 до
15%.
Объем наружной рекламы по оценке АКАР в 2012 году составил 37,7 млрд. руб., по
данным крупнейшего оператора Russ Outdoor объем рынка рекламы вне дома составил
47,3 млрд. руб. В отличие от АКАР Russ Outdoor включает в расчет расходы на принт, а
также сегменты транзитной рекламы и рекламы в метро, на долю которого приходится
порядка 6% от общих расходов на рекламу вне дома.
Прогнозировать развитие рынка наружной рекламы на 2013 год довольно сложно,
начиная с 2009 года темпы прироста рынка неуклонно снижаются, в 2012 году рынок
вырос на 10%.
Основные тенденции развития рынка наружной рекламы: борьба с наружной
рекламой в крупных городах России, вызванная изменениями в законодательстве 2007
года. У большинства операторов в 2012-2013 годах заканчиваются сроки аренды, новые
операторы выбираются на основе торгов. Проведение торгов и сокращающийся инвентарь
стали причиной медиаинфляции, ожидается, что в 2013 году цены достигнут докризисных
показателей.
Наиболее сильное сокращение количества рекламных конструкций в наружной
рекламе отмечается в Москве, а именно на данный регион приходится половина рынка
наружной рекламы.
Телефон:
+7 (495)
945-88-68;
+7 (495)
968-13-14.
Факс: +7 (495) 945-88-68. www.drgroup.ru,research@drgroup.ru
Рынок наружной рекламы в России
- 12 -
Наиболее распространенными форматами рекламы в 2012 году стали щиты 3x6 м.
Сильнее всего от государственного вмешательства пострадали большие форматы и
перетяжки (в Москве они были полностью запрещены).
На российском рынке самые крупные операторы наружной рекламы – столичные
компании: Russ Outdoor и Gallery. Однако в ряде крупных региональных центров рынок
делят между собой местные операторы, например, в Челябинске, Новосибирске, Нижнем
Новгороде более половины всех поверхностей принадлежит одному игроку.
Телефон:
+7 (495)
945-88-68;
+7 (495)
968-13-14.
Факс: +7 (495) 945-88-68. www.drgroup.ru,research@drgroup.ru
Рынок наружной рекламы в России
- 13 -
ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Цель исследования
Описать текущее состояние, основные тенденции и перспективы развития
российского рынка наружной рекламы.
Задачи исследования
1. Определить объем и темпы роста российского рынка наружной рекламы
2. Охарактеризовать сегменты рынка наружной рекламы
3. Описать ключевые тенденции развития рынка наружной рекламы
4. Описать ключевые компании на рынке наружной рекламы.
5. Описать ситуацию на региональных рынках наружной рекламы
Объект исследования
Рынок наружной рекламы в России.
Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных
изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и
консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Метод анализа данных
Традиционный контент-анализ документов.
Информационная база исследования
1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
2. Базы данных ФТС РФ (импорта и экспорта), ФСГС РФ (производства).
3. Ресурсы сети Интернет.
4. Материалы компаний.
5. Аналитические обзорные статьи в прессе.
6. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
7. Экспертные оценки.
8. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
9. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
10. Базы данных Discovery Research Group.
Телефон:
+7 (495)
945-88-68;
+7 (495)
968-13-14.
Факс: +7 (495) 945-88-68. www.drgroup.ru,research@drgroup.ru
Рынок наружной рекламы в России
- 14 -
ГЛАВА 2. РЫНОК РЕКЛАМЫ В МИРЕ И В РОССИИ
§1. Объем и темпы роста рынка рекламы в мире
По оценке ZenithOptimedia в 2012 году рост мирового рынка рекламы составил
…%. В 2013 году мировые расходы на рекламу вырастут на …%, объем рынка таким
образом составит $... млрд. В следующие два года ожидаются более сильные темпы роста
мирового рынка рекламы: …% в 2014 и …% в 2015. Такой оптимистичный прогноз
основывается на ожидании восстановления мировой экономики в ближайшие 3 года, а
также на стабилизации ситуации в еврозоне к концу 2013 года.
Диаграмма 1. Динамика мирового рекламного рынка в 2012г. и прогноз на 2013-2015гг., в % к
предыдущему году
2012
2013
2014
2015
Источник: ZenithOptimedia
Ввиду продолжающегося с 2007 года экономического спада ведущими рынками
становятся развивающиеся рынки, в 2013 году в странах с развивающейся экономикой
прогнозируется рост рекламных расходов на …%, в то время как на развитых рынках рост
составит только …%, в основном из-за кризиса в еврозоне. В следующие 2 года ожидается
восстановление рекламного рынка во всех типах стран: к 2015 году рост составит …
В 2013 году наиболее сильный рост рынка рекламы ожидается в странах …
Всего за период с 2012 по 2015 год ожидается расширение рекламного рынка на $...
млрд. Несмотря на стремительный рост расходов на рекламу в странах с развивающейся
экономикой, США …
Телефон:
+7 (495)
945-88-68;
+7 (495)
968-13-14.
Факс: +7 (495) 945-88-68. www.drgroup.ru,research@drgroup.ru
Рынок наружной рекламы в России
- 15 -
Диаграмма 2. Топ-10 стран с наибольшим вкладом в развитие мирового рекламного рынка в 20122015гг., $ млрд.
Россия
0
5
10
15
20
25
Источник: ZenithOptimedia
Традиционно наиболее крупный рекламный рынок в США - $... млрд., далее
следует Япония, Китай и Германия. В 2015 году эти четыре страны …
В 2012 году Россия …
Таблица 1. Топ-10 стран по расходам на рекламу в 2012 году и прогноз на 2015 год, $ млрд.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2012
США
Япония
Китай
Германия
Великобритания
Бразилия
Франция
Австралия
Канада
Южная Корея
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2015
США
Япония
Китай
Германия
Бразилия
Великобритания
Россия
Австралия
Франция
Южная Корея
Источник: ZenithOptimedia
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
По данным международного прогноза Warc в 2013 году ожидается рост мировых
рекламных бюджетов на …% и на …% в 2014 году. С учетом мировой инфляции рост
составит …% в текущем году и …% в 2014.
В текущих ценах рост рекламных расходов в 2012 году составил …%.
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
Телефон:
+7 (495)
945-88-68;
+7 (495)
968-13-14.
Факс: +7 (495) 945-88-68. www.drgroup.ru,research@drgroup.ru
Рынок наружной рекламы в России
- 16 -
Таблица 2. Прогноз динамики мирового рекламного рынка на 2013 год по странам, % изменение год к
году
2012 год
2005 год
Австралия
Бразилия
Канада
Китай
Франция
Германия
Индия
Италия
Япония
Россия
Великобритания
США
Источник: Warc's International Ad Forecast
Страны БРИК являются наиболее быстро растущим рынком как в текущем году,
так и в прошедшем. Самый сильный рост расходов на рекламу ожидается в России ………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………..
В разрезе сегментов единственный рынок, который ожидает рост во всех
исследуемых 13 странах, - Интернет…..
Таблица 3. Прогноз динамики рекламных расходов в мире по сегментам в 2013 г., в % к 2012г.
2013 к 2012
Интернет
Кино
Телевидение
Наружная реклама
Радио
Журналы
Газеты
Источник: Warc's Consensus Ad Forecast
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
Основываясь на данных, предоставленных представительствами Carat в 57
регионах, агентство ожидает сохранения позитивного тренда
развития глобального
рынка. Рост затрат на рекламу в 2014 составит …% по отношению к 2013 году, по итогам
которого ожидается рост …% (согласно последней версии прогноза, опубликованной в
августе 2012).
Телефон:
+7 (495)
945-88-68;
+7 (495)
968-13-14.
Факс: +7 (495) 945-88-68. www.drgroup.ru,research@drgroup.ru
Рынок наружной рекламы в России
- 17 -
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
Телефон:
+7 (495)
945-88-68;
+7 (495)
968-13-14.
Факс: +7 (495) 945-88-68. www.drgroup.ru,research@drgroup.ru
Рынок наружной рекламы в России
- 18 -
§2. Объем и темпы роста рынка рекламы в России
По данным Ассоциации Коммуникационных Агентств России (АКАР) суммарный
объем рекламы в средствах ее распространения (сегмент ATL-услуг) без учета НДС,
несмотря на неравномерность динамики в течение года, по итогам 2012 года составил
почти … млрд. руб., что на …% больше, чем за предыдущий год.
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
Таблица 4. Объем рынка рекламы России в 2010-2012гг., млрд. руб. с НДС
2010
Телевидение
в т.ч. эфирное
кабельно-спутниковое
Радио
Печатные СМИ
в т.ч. газеты
журналы
рекламные издания
Наружная реклама
Интернет
в т.ч. медийная реклама
контекстная реклама**
Прочие медиа
в т.ч. Indoor-реклама
реклама в кинотеатрах
ИТОГО по сегменту ATL
ИТОГО по сегменту BTL
2011
2012
Прирост в
2012 году, %
110,8
109,2
1,6
10,3
38,0
8,2
18,3
11,4
29,7
26,8
10,5
16,3
3,1
2,4
0,8
218,6
55,1
Источник: АКАР
Половину рекламного рынка России составляет реклама на телевидении, второй
наиболее крупный сегмент – реклама в Интернете. На долю наружной рекламы
приходится порядка …% от общего рекламного рынка России.
Телефон:
+7 (495)
945-88-68;
+7 (495)
968-13-14.
Факс: +7 (495) 945-88-68. www.drgroup.ru,research@drgroup.ru
Рынок наружной рекламы в России
- 19 -
Диаграмма 3. Структура российского рекламного рынка в 2012 году, в %
Телевидение
Интернет
Печатные СМИ
Наружная реклама
Радио
Прочие медиа
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным АКАР
По данным АКАР в первом квартале 2013 года …
Таблица 5. Объем рынка рекламы России в 1 квартале 2013 года., млрд. руб.
1 квартал 2013 года
Прирост, в % к предыдущему
периоду 2012 года
Телевидение
в т.ч. эфирное
кабельно-спутниковое
Радио
Печатные СМИ
в т.ч. газеты
журналы
рекламные издания
Наружная реклама
Интернет
в т.ч. медийная реклама
контекстная реклама
Прочие медиа
ИТОГО по сегменту ATL
Источник: АКАР
По прогнозу коммуникационной группы ZenithOptimedia Group Russia, по итогам
2012 года прирост объемов рекламных инвестиций на российском рынке не превысил …%
относительно предыдущего года. В денежном выражении, расходы на рекламу достигнут
отметки в …
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
Телефон:
+7 (495)
945-88-68;
+7 (495)
968-13-14.
Факс: +7 (495) 945-88-68. www.drgroup.ru,research@drgroup.ru
Рынок наружной рекламы в России
ГЛАВА 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
РЕКЛАМЫ В РОССИИ
РЫНКА
- 20 -
НАРУЖНОЙ
§1. Объем и темпы роста
По официальным данным АКАР объем наружной рекламы в 2012 году составил …
млрд. руб., в сравнении с предыдущим годом рынок наружной рекламы увеличился на
…%.
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
Диаграмма 4. Объем и темпы роста рынка наружной рекламы в России в 2008-2012гг., млрд. руб.
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
30%
45,0
20%
10%
13,4%
0%
25,2
-10%
-20%
-30%
-40%
-44,0%
2008
2009
-50%
2010
2011
2012
Источник: АКАР
По данным аналитического центра компании Russ Outdoor фактический объем
сегмента наружной рекламы России по итогам 2012 года составил … млрд. рублей (без
НДС, с учетом затрат на принт), а рост к 2011 году достиг …%.
В отличие от Russ Outdoor, аналитики АКАР не учитывают расходы
рекламодателей на принт.
«Прогнозирование показателей на 2013 год осложняется …………….
Исходя из текущей ситуации по количеству и составу поверхностей, с учетом
сложившейся динамики роста цен, в 2013 году можно ожидать рост объемов рынка
наружной рекламы на …% до … млрд. рублей. Однако …………..
Телефон:
+7 (495)
945-88-68;
+7 (495)
968-13-14.
Факс: +7 (495) 945-88-68. www.drgroup.ru,research@drgroup.ru
Рынок наружной рекламы в России
- 21 -
Диаграмма 5. Объем и темпы роста сегмента наружной рекламы в России в 2011-2012гг., млрд. руб. и %
2011
2012
Источник: Russ Outdoor
Затраты рекламодателей на полиграфическую продукцию ….
В 2012 году по сравнению с 2011 годом наружная реклама Московского региона
показала не такие высокие темпы роста, как остальные регионы ….
Затраты рекламодателей на наружную рекламу в Санкт-Петербурге по итогам 2012
года увеличились …
Таблица 6. Темпы роста сегмента наружной рекламы, 2012 vs 2011 в разрезе регионов
Всего
По основным форматам (без
учета транспорта, метро и
перетяжек)
Москва
Санкт-Петербург
Регионы
Источник: Russ Outdoor
По итогам 2012 года в региональном разрезе наружная реклама Москвы, как и
прежде, занимает самую большую долю …
На долю Санкт-Петербурга по итогам 2012 года приходится 12,5% расходов на
наружную рекламу, что на 0,2% выше доли за 2011 год.
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
Телефон:
+7 (495)
945-88-68;
+7 (495)
968-13-14.
Факс: +7 (495) 945-88-68. www.drgroup.ru,research@drgroup.ru
Рынок наружной рекламы в России
- 22 -
Диаграмма 6. Структура сегмента наружной рекламы по регионам в России в 2012г., в % от
стоимостного объема
Москва
Санкт -Петербург
Города с населением более 1
млн. человек
Города с населением от 500
тыс. до 1 млн. человек
Города с населением менее
500 тыс. человек
Источник: Russ Outdoor
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
По итогам 2012 г. затраты рекламодателей в 50 крупнейших городах России,
охваченных ежемесячным мониторингом «ЭСПАР-Аналитик» …
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
По официальным данным АКАР за первые три месяца 2013 года объем сегмента
наружной рекламы составил …
По оценкам Аналитического центра RussOutdoor, объем российской outdoorиндустрии в первом квартале 2013 г. составил …
Рынок наружной рекламы Московского региона …
В Санкт-Петербурге …
Телефон:
+7 (495)
945-88-68;
+7 (495)
968-13-14.
Факс: +7 (495) 945-88-68. www.drgroup.ru,research@drgroup.ru
Рынок наружной рекламы в России
- 23 -
Диаграмма 7. Структура сегмента наружной рекламы по регионам в России в 1 квартале 2013г., в % от
стоимостного объема
Москва
Санкт -Петербург
Города с населением более 1 млн.
человек
Города с населением от 500 тыс.
до 1 млн. человек
Города с населением менее 500
тыс. человек
Источник: Russ Outdoor
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
§2. Ключевые сегменты наружной рекламы
В 2011 году произошло некоторое перераспределение долей форматов в объеме
наружной рекламы России. Более половины рекламных бюджетов в OOH в 2012 году
традиционно пришлось …
Далее по убыванию доли в структуре общих расходов на наружную рекламу
следуют…
Диаграмма 8. Структура сегмента наружной рекламы по различным форматам в России в 2012г., в %
от стоимостного объема
Щиты 3x6
Источник: Russ Outdoor
Телефон:
+7 (495)
945-88-68;
+7 (495)
968-13-14.
Факс: +7 (495) 945-88-68. www.drgroup.ru,research@drgroup.ru
Рынок наружной рекламы в России
- 24 -
Самые высокие темпы роста в 2012 году отмечены по …
Заполняемость коммерческой рекламой по основным форматам в среднем по
России в 2012 году составила …%, что немного выше аналогичного показателя 2011 года.
…, являясь наиболее востребованным форматом наружной рекламы, показывают самую
высокую долю проданных поверхностей – …%. Далее следуют ….
Таблица 7. Доля поверхностей, заполненных коммерческой рекламой, 2011 и 2012 гг.
Щиты 6x3
Малые форматы
Крупные форматы
Все форматы
2011
82,1%
68,5%
75,8%
77,7%
2012
Источник: Эспар-Аналитик, Russ Outdoor
В первом квартале 2013 года по оценке Аналитического центра Russ Outdoor более
половины рекламных бюджетов в ooh пришлось …
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
Диаграмма 9. Структура сегмента наружной рекламы по различным форматам в России в 1 квартале
2013г., в % от стоимостного объема
Щиты 3x6
Источник: Russ Outdoor
§3. Крупнейшие операторы наружной рекламы
На российском рынке наружной рекламы присутствует около тысячи операторов.
На долю крупнейших пятнадцати приходится более половины бюджета наружной
рекламы …
Телефон:
+7 (495)
945-88-68;
+7 (495)
968-13-14.
Факс: +7 (495) 945-88-68. www.drgroup.ru,research@drgroup.ru
Рынок наружной рекламы в России
- 25 -
Диаграмма 10. Крупнейшие операторы наружной рекламы в России в 2012г., в % от стоимостного
объема
Russ Outdoor
Gallery
2,8%
2,4%
2,1%
1,7%
1,4%
1,4%
1,3%
1,0%
0,9%
0,8%
42,8%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Источник: Russ Outdoor
§4. Крупнейшие рекламодатели и товарные категории
Наружная реклама продолжает оставаться привлекательным и эффективным
средством коммуникации с потребителем. По итогам 2012 года порядка 180
рекламодателей имели годовой бюджет на наружную рекламу …
Диаграмма 11. Структура сегмента наружной рекламы по величине затрат рекламодателей (годовой
бюджет) в России в 2012г., в % от стоимостного объема
до 1 млн USD
от 1 до 5 млн USD
от 5 до 10 млн USD
более 10 млн USD
Источник: Russ Outdoor
В 2012 году затраты на наружную рекламу ТОП-10 рекламодателей достигли
порядка ...
Телефон:
+7 (495)
945-88-68;
+7 (495)
968-13-14.
Факс: +7 (495) 945-88-68. www.drgroup.ru,research@drgroup.ru
Рынок наружной рекламы в России
- 26 -
По итогам 2012 года конфигурация распределения бюджетов по наиболее весомым
товарным категориям претерпела некоторые изменения по сравнению с 2011 годом.
Наибольшую долю (…%) занимает категория «Автомобили, сервис», увеличив долю на
…%. Далее следует товарная категория …
Диаграмма 12. Структура сегмента наружной рекламы по товарным категориям в России в 2012г., в %
от стоимостного объема
Автомобили, сервис
22,5%
Прочие товары и услуги
Источник: Russ Outdoor
В итоге, на долю десяти наиболее весомых товарных категорий за 2012 год в сумме
приходится …
Таблица 8. Динамика структуры сегмента наружной рекламы по товарным категориям в России в
2012г., относительно 2011г.
Доля в 2012 году
2012 к 2011
Автомобили, сервис
Источник: Russ Outdoor
По оценке «ЭСПАР-Аналитик» спрос на наружную рекламу активно ….
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
Телефон:
+7 (495)
945-88-68;
+7 (495)
968-13-14.
Факс: +7 (495) 945-88-68. www.drgroup.ru,research@drgroup.ru
Рынок наружной рекламы в России
- 27 -
В первом квартале 2013 года затраты на наружную рекламу топ-10 рекламодателей
составили порядка ……………………………………….
Диаграмма 13. Структура сегмента наружной рекламы по товарным категориям в России в 1
квартале 2013г., в % от стоимостного объема
Автомобили, сервис
18,9%
2,2%
3,2%
3,5%
3,6%
5,2%
7,3%
Прочие товары и услуги
Источник: Russ Outdoor
Таблица 9. Динамика структуры сегмента наружной рекламы по товарным категориям в России в 1
квартале 2013г., относительно 1 квартала 2012г.
Доля в 1 квартале 2013
1 квартал 2013 к 1 кварталу 2012
Автомобили, сервис
Прочие товары и услуги
Источник: Russ Outdoor
§5. Медиаинфляция
По оценкам Аналитического Центра Russ Outdoor, темпы роста стоимости
размещения на некоторых форматах по итогам 2012 года оказались ……………………
Телефон:
+7 (495)
945-88-68;
+7 (495)
968-13-14.
Факс: +7 (495) 945-88-68. www.drgroup.ru,research@drgroup.ru
Рынок наружной рекламы в России
- 28 -
Диаграмма 14. Темп роста средних цен продаж наружной рекламы в России, 2012 vs 2011
.
0%
Москва
Санкт-Петербург
Регионы
Россия
Источник: Russ Outdoor
Локомотивом роста во всех региональных группах стали ………….
В 2013 году медиаинфляция будет существенно зависеть от ……….
По оценке «Эспар-аналитик» номинально цена на услуги наружной рекламы
практически сравнялась с докризисной, …………….
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
Телефон:
+7 (495)
945-88-68;
+7 (495)
968-13-14.
Факс: +7 (495) 945-88-68. www.drgroup.ru,research@drgroup.ru
Рынок наружной рекламы в России
- 29 -
ГЛАВА 4. ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ
§1. Сокращение рекламных поверхностей
В 2012 г. количество рекламных поверхностей в 50 крупнейших городах России
сократилось на ….%. Основной причиной стала подготовка к торгам.
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
§2. Конкурсы как причина медиаинфляции
Если не принимать во внимание ряд второстепенных факторов, нижний уровень
цен в наружной рекламе диктуется себестоимостью ее услуг, т. е. расходами операторов.
Хотя в наиболее тяжелые месяцы 2009 г. они превышали уровень цен, долгое время такая
ситуация сохраняться не может. Действительная стоимость размещения, определяющая
уровень рентабельности отрасли, устанавливается соотношением спроса и предложения
на
outdoor.
Традиционно
наружная
реклама
относится
к
отраслям
с
низкой
рентабельностью. Рынок поделен между большим числом игроков, высокая конкуренция
исключает завышение цен. Поэтому расходы операторов быстро отражаются на
стоимости. А в 2013 г. владельцев конструкций ждут большие расходы, связанные с
перераспределением рекламных мест в ходе торгов.
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
§3. Нарушение закона при торгах на рынке наружной рекламы
В торгах могут принимать участие только локальные лидеры — компании, которые
контролируют менее 35% рынка наружной рекламы в муниципальном образовании.
При этом глава ФАС Игорь Артемьев ранее заявлял, что его ведомство намерено в
судебном порядке преследовать операторов наружной рекламы, занимающих свыше 35%
рынка отдельных муниципальных образований и использующих офшоры для сокрытия
своей реальной доли на рынке при скупке рекламных мест на торгах.
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
Телефон:
+7 (495)
945-88-68;
+7 (495)
968-13-14.
Факс: +7 (495) 945-88-68. www.drgroup.ru,research@drgroup.ru
Рынок наружной рекламы в России
- 30 -
§4. Выход Gallery на рынок Санкт-Петербурга
Московская компания Gallery выиграла конкурс на установку в Петербурге 1650
иформационно-рекламных указателей. Победителями конкурса, который проводило ГУП
«Городской центр размещения рекламы» (ГЦРР), признаны ООО «Вестдиа медиа Спб» и
ООО «Рекламное агентство «Элен медиа», входящие в группу компаний Gallery.
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
§5. Переименования крупнейшего игрока рынка News Outdoor
Компания News Outdoor объявила о смене названия на Russ Outdoor и представила
обновленный логотип
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
§6. Желание собственников жилья получать доходы от рекламы на зданиях
Собственники жилья выступают за то, чтобы доходы от размещения рекламных
конструкций на фасадах поступали на лицевые счета домов. Жилищное законодательство
в этом их поддерживает. Вот только коммерсанты права собственников соблюдать не
торопятся.
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
§7. Создание ассоциации внутренней и наружной рекламы
В России зарегистрирована новая отраслевая ассоциация
–
«IN+OUT
нестандартные медиа», которая призвана значительно изменить представление на
рекламном рынке об indoor и его возможностях.
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
Телефон:
+7 (495)
945-88-68;
+7 (495)
968-13-14.
Факс: +7 (495) 945-88-68. www.drgroup.ru,research@drgroup.ru
Рынок наружной рекламы в России
- 31 -
ГЛАВА 5. КОМПАНИИ НА РЫНКЕ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ
Russ Outdoor
Russ Outdoor (ранее News Outdoor) – крупнейший российский оператор наружной
рекламы. Российское подразделение компании было открыто в 1995 году, а сегодня в
активе компании - как самые популярные форматы наружной рекламы, так и
эксклюзивные конструкции.
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
Gallery
Gallery — второй по количеству поверхностей игрок рынка наружной рекламы
России.
Компания Gallery осуществляет полный комплекс услуг по созданию , установке и
обслуживанию более 30 видов рекламных конструкций, включая билборды, уличную
мебель, крупный формат, нестандартные носители и уличные указатели.
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
В.Е.Р.А.&Олимп
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
Анко
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
Никэ
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
Телефон:
+7 (495)
945-88-68;
+7 (495)
968-13-14.
Факс: +7 (495) 945-88-68. www.drgroup.ru,research@drgroup.ru
Рынок наружной рекламы в России
- 32 -
ГЛАВА 6. РЕГИОНАЛЬНЫЕ РЫНКИ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ
На региональную «наружку» приходится до 7% всех рекламных бюджетов …на
рынок наружной рекламы будут оказывать влияние три ключевых фактора, которые
определят развитие outdoor индустрии в регионах в следующем году:
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
§1. Рынок наружной рекламы Москвы
На наружную рекламу в Москве, по оценке «ЭСПАР-Аналитик», в 2011 году
компании потратили 17,3 млрд. – на 2% больше, чем в 2010 г.
Потенциал восстановительного роста на рынке наружной рекламы Москвы
полностью …………..
Восстановительный рост наружной рекламы в Москве явно ………………………..
За первые 10 месяцев 2012 г. затраты на аренду рекламных мест увеличились на …% по
сравнению с аналогичным показателем предыдущего года, примерно до … млрд. руб. (без
учета рекламы на транспорте). Это на …. докризисных цифр, без учета инфляции и
полностью исчезнувшего сегмента перетяжек ….
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
Диаграмма 15. Динамика количества рекламных конструкций по типу в Москве в 2012г., в % к 2011 году
Ситиформат
Прочие
форматы
Щитф 6 x3
Крупные
форматы
Пиллары
Ситиборды
Общий итог
-
-
-
-
-
-
-
-
Источник: ЭСПАР-аналитик
Сокращение количества outdoor-носителей по предписанию регулирующих органов
стало продолжением кризисной тенденции сокращения по экономическим причинам.
Таким образом наружка в Москве уменьшается уже несколько лет. По состоянию на
Телефон:
+7 (495)
945-88-68;
+7 (495)
968-13-14.
Факс: +7 (495) 945-88-68. www.drgroup.ru,research@drgroup.ru
Рынок наружной рекламы в России
- 33 -
конец 2012 г. в городе размещено … тыс. рекламных сторон. А когда-то было около …
тыс. Прошлый год не стал исключением: количество поверхностей уменьшилось почти на
…%.
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
В то время как рынок в целом пребывает не в лучшем состоянии, крупнейший
оператор столичной наружки Russ Outdoor (ранее – News Outdoor) демонстрирует
исключительную устойчивость своих позиций. Компании принадлежит около …%
рекламных поверхностей в Москве, и, несмотря на некоторые потери в ходе
административных демонтажей, ее доля постепенно возрастает. Хотя оператор недавно
поменял владельцев, а заодно и название, руководство остается прежним, что служит
несомненным признанием профессионализма команды менеджеров.
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
Второе и третье места в столичной outdoor-индустрии принадлежат соответственно
Gallery и «ВЕРА & Олимп».
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
Телефон:
+7 (495)
945-88-68;
+7 (495)
968-13-14.
Факс: +7 (495) 945-88-68. www.drgroup.ru,research@drgroup.ru
Рынок наружной рекламы в России
- 34 -
Диаграмма 16. Топ-10 операторов наружной рекламы в Москве по количеству поверхностей в 2012г.,
шт.
Russ Outdoor
Gallery
Вера & Олимп
Bigboard Group
Прочие операторы
0
Источник: ЭСПАР-аналитик
Таким образом, следующим этапом в развитии столичного рынка наружной
рекламы станет ……………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…..…………………………………………………………………………………………………
Телефон:
+7 (495)
945-88-68;
+7 (495)
968-13-14.
Факс: +7 (495) 945-88-68. www.drgroup.ru,research@drgroup.ru
Рынок наружной рекламы в России
- 35 -
§2. Рынок наружной рекламы Санкт-Петербурга
По данным АКАР объем рекламного рынка ATL-услуг в Санкт-Петербурге в 2012
году составил порядка … млрд. рублей.
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
…..…………………………………………………………………………………………………
Замыкает тройку лидеров наружная реклама с ростом в …% - с … млрд. рублей в
2011 году до … млрд. в 2012.
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
…..…………………………………………………………………………………………………
Телефон:
+7 (495)
945-88-68;
+7 (495)
968-13-14.
Факс: +7 (495) 945-88-68. www.drgroup.ru,research@drgroup.ru