АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ Российский рынок бытовых фильтров
advertisement
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ Российский рынок бытовых фильтров Этот отчет был подготовлен DISCOVERY Research Group исключительно в целях информации. Содержащиеся в настоящем отчете информация была получена из открытых источников, которые, по мнению, DISCOVERY Research Group, являются надежными. Однако DISCOVERY Research Group не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по дальнейшим действиям по ведению бизнеса. Все мнения и оценки, содержащиеся в данном отчете, отражают мнение авторов на день публикации и могут быть изменены без предупреждения. DISCOVERY Research Group не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в данном отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников. Дополнительная информация может быть представлена по запросу. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения DISCOVERY Research Group либо тиражироваться любыми способами. Copyright©2012 Discovery Research Group. Июль 2012 г. Агентство DISCOVERY Research Group Основное направление деятельности DISCOVERY Research Group – проведение маркетинговых исследований полного цикла в Москве и регионах России, а также выполнение отдельных видов работ на разных этапах реализации исследовательского проекта. Кроме того, агентство разрабатывает и реализует PR-кампании, направленные на коррекцию имиджевых характеристик Заказчика и/или его продукции. Также DISCOVERY Research Group в интересах Заказчика проводит конкурентную разведку с привлечением соответствующих ресурсов. С середины 2006 г. развивается новое направление «бизнес-тренинги и краткосрочное бизнес образование». В конце 2006 г. создана компания DISCOVERY Leasing Advisory Services, основной деятельностью которой стало оказание маркетинговых, консалтинговых, информационных и лоббистских услуг лизинговым компаниям в России. Специалисты агентства обладают обширными знаниями в маркетинге, методологии, методике и технике маркетинговых и социологических исследований, экономике, математической статистике и анализе данных. Специалисты агентства являются экспертами и авторами статей в известных деловых и специализированных изданиях, среди которых «Ведомости», «Эксперт», «Коммерсант», «Бизнес», «Секрет фирмы», «Новые Известия», Smart Money, «Компания», «Итоги», Build Report, «Строительный бизнес» и др. Высокая квалификация сотрудников агентства подтверждается участием в подготовке множества статей и отраслевых приложений для перечисленных изданий. Сотрудники агентства DISCOVERY Research Group выполняли проекты для ведущих российских и зарубежных компаний, среди которых: PriceWaterhouseCoopers, Intel, Microsoft, GoodYear, Bridgestone, Continental, Sumitomo, Yokohama, «Тройка диалог», «Ренессанс Капитал», «ИФД КапиталЪ», «РЕНОВА-финанс», RaiffeisenBank, «Внешторгбанк», «Автобанк-Никойл», «АФК Система», концерн «Ситроникс», Alcoa, «Газпром», «Роснефть», «Уренгойгазпром», «КАМАЗ», «Трансстрой», «Джинсовая симфония», VideoInternational, Tinkoff, ECCO, SpektorSachs&Company, ChrysalisDevelopmentConsultants, «Минеральная Вата», URSA, Saint-GobainIsoverRussia, «Салаватстекло», «Русская Содовая Компания», «Уральская Химическая Компания», «Евроцемент», «Топкинский Цемент», «Кератон», Cersanit, TERRACO, «Оптимист», «Ярославские краски», «Текс», Caparol, Empils, Henkel (бренды Makroflex, Makrosil, Makrofix), Kleo, «Старатели», «Юнис», Wienrberger и др. Агентство DISCOVERY «РосБизнесКонсалтинг». Research Group является партнером РИА Автомобили Baw Motor Corporation Bmw Hino Hyundai Isuzu Iveco John Deere Man Mercedes Benz Porsche Scania Setra Toyota Volkswagen Автомобили и Моторы Урала Автоцентр Пулково Белрусавто Верра-Моторс Пермь Веха ГАЗ Камаз Пятое Колесо Менеджмент Русские Машины Северсталь-Авто Сим-Авто-Плутон Торговый Дом Уралавто УАЗ Автомобильные Диски Автэра Автомобильные шины Bridgestone Continental Goodyear Hankook Pirelli Sumitomo Yokohama Алтайский Шинный Комбинат Белшина Востокшинторг Днепрошина Мво-Столица Московский Шинный Завод Нижнекамскшина Сибур Русские Шины Недвижимость RDI Group АК Барс Девелопмент Главстрой Конти и К Ренова-Стройгруп Русская Инвестиционная Группа Строительная Компания «Люксора» Гостиничный бизнес Гостиница Москва Интурист Отель Групп Русские Отели HolidayInn Автомобильные масла Shell Роснефть Промышленные рынки Строительные и отделочные материалы ABB Caparol Alcoa Cersanit Basf Henkel (брэнды Makroflex, Makrosil, Dupon Makrofix) Mitsui Ideal Standard-Vidima Schneider Electric Isover Siemens Kleo Sojitz Corporation Lasselsberger Xerox Rockwool Агромашхолдинг Saint Gobain АльтаВиста Swisscolor Байкальская Лесная Компания Tarkett Батис Terracco Богдановичское Огнеупоры Tikkurila Быт-Сервис-Регион Trale Волгоградский Завод Железобетонных Изделий Ursa Евразия №1 Wienrberger Волжский Оргсинтез Воткинский Завод Газпром Газпром Нефть Евроцемент Завод Бытовой Химии Завод Сварочного Оборудования Искра Илим Палп Энтерпрайз Интерстекло Керамир Кубаньгрузсервис Макслевел Межрегиональная Трубная Компания Моспромстрой Раменская Мебельная Компания Лебедянский Гок Раменский Гок Рао Еэс России Роснефть Русал Русский Пластик Салаватстекло Северсталь-Групп Сибирский Цемент Содовая Компания Сургутнефтегаз Татлесстрой Трансстрой Топкинский цемент Тюменская Нефтяная Компания Уралавтостекло Уралхим, Уралхимпласт, Элопак Ангарский Керамический Завод Армавирский Керамический Завод Бентонит Бийский Завод Стеклопластиков Билд Фаст Текнолоджи Гранит Кузнечное Евротизол Керама Центр Кератон Лср Минвата Оптимист Промстройматериалы Ратм Цемент Холдинг Русплит Самарский Стройфарфор Санитек Сибирь-Цемент-Сервис Старатели Текс Топкинский Цемент Торговый Дом Лакокраска Уфимский Фанерно-Плитный Комбинат Эмпилс Эстима Керамика (Estima) Юнис Ярославские краски Аудит и консалтинг Bain&Company Boston Consulting Group Deloitte&Touche Ernst&Young Kpmg Marshall Capital Partners Pricewaterhousecoopers Roland Berger Strategy Consultants Wolk&Partner Аудиторская Компания Развитие И Осторожность Бдо Юникон Интербрэнд Косалтингстройинвест Северо-Западный Юридический Центр Стратегика Фонд Центр Стратегических Разработок СевероЗапад Экопси Консалтинг Банки и финансовые компании Газпромбанк Дельтакредит Еврофинанс Моснарбанк Запсибкомбанк Инвестиционная Компания Тройка Диалог ИФД КапиталЪ ИФК Алемар Камчатпрофитбанк КМБ-Банк Левобережный Металлинвестбанк Москоммерцбанк Пробизнесбанк Промсвязьбанк Russia Partners Management LLC. Ренессанс Капитал Ренова-Финанс Российский Банк Развития Русский Стандарт Русфинанс Банк Страхование Гута-Страхование Ингосстрах Наста Ренессанс Страхование IT / Телевидение Hewlett Packard Intel Microsoft Sitronics Арктел Киноиндустрия Гемини Энтертейнмент Инвесткинопроект Каро Фильм Бытоваятехника Borsch Electrolux Whirlpool Атлант Ресторанный бизнес Картофельный Папа Ресторатор Росинтер Ресторантс Солнце Мехико Розничная торговля Domo Ашан М Видео Мир Евросеть Перекресток Эльдорадо Образование Государственная Публичная НаучноТехническая Библиотека Со Ран ГУ Высшая Школа Экономики Новосибирский Государственный Университет Сбербанк Славпромбанк Солид Инвест Финансбанк Центральный Банк Российской Федерации (Банк России) Реклама News Outdoor Video International Агентство Массовых Коммуникаций АК.М Арс Комьюникейшнс Северная Медиа Группа Одежда и Обувь Ecco Savage Белвест Вестфалика Глория Джинс Диском Обувь России Три Толстяка Парфюмерия и косметика Beiersdorf Ag Procter&Gamble Yves Rocher АрбатПрестиж Л' Этуаль Невская Косметика Мебель Феликс Мебельная Компания Ромул Соло Фабрика «8 марта» Продукты питания Mars Pepsi-Cola Tchibo Tinkoff Айс-Фили Волгоградские Водки ВТО Эрконпродукт Лебедянский Минводыпищепродукт Минеральные Воды Кавказа Оглавление Список таблиц и диаграмм ...........................................................................................................8 РЕЗЮМЕ ......................................................................................................................................11 ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ ....................12 Цель исследования ..............................................................................................................12 Задачи исследования ...........................................................................................................12 Объект исследования .........................................................................................................12 Метод сбора данных ............................................................................................................12 Метод анализа данных ........................................................................................................12 Информационная база исследования .................................................................................12 ГЛАВА 2. КЛАССИФИКАЦИЯ ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ВОДЫ ....................................................12 Типы фильтров для воды по способу очистки ..................... Error! Bookmark not defined. Механические ...................................................................... Error! Bookmark not defined. Ионообменные ..................................................................... Error! Bookmark not defined. Обратного осмоса ................................................................ Error! Bookmark not defined. Биологические...................................................................... Error! Bookmark not defined. Физико-химические............................................................. Error! Bookmark not defined. Электрические ..................................................................... Error! Bookmark not defined. Электрохимические ............................................................. Error! Bookmark not defined. Дистилляция ......................................................................... Error! Bookmark not defined. Типы фильтров для воды по области применения ............... Error! Bookmark not defined. Типы фильтров для воды по способу установки .................. Error! Bookmark not defined. ГЛАВА 3. ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА: ТЕНДЕНЦИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ, ПРОБЛЕМЫ .......................................................................................................................................................14 ГЛАВА 4. СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ..................................................17 ГЛАВА 5. ЦЕНЫ .........................................................................................................................18 ГЛАВА 6. НОВОСТИ .................................................................................................................19 ГЛАВА 7. ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ РОССИЙСКОГО РЫНКА ...............................................20 Меттэм-Технологии ............................................................................................................20 Гейзер.................................................................................... Error! Bookmark not defined. Брита ..................................................................................... Error! Bookmark not defined. Аквафор ................................................................................ Error! Bookmark not defined. ЭкоМембраны ...................................................................... Error! Bookmark not defined. Акватория ............................................................................. Error! Bookmark not defined. ГЛАВА 8. ПРОИЗВОДСТВО .....................................................................................................21 ГЛАВА 9. ИМПОРТ ....................................................................................................................24 ГЛАВА 10. ЭКСПОРТ ................................................................................................................29 Список таблиц и диаграмм Таблицы: Таблица 1. Классификация бытовых фильтров для воды по способу установки. ....... Error! Bookmark not defined. Таблица 2. Импорт бытовых фильтров в Россию в 2010-2011 гг. по товарным группам в натуральном и стоимостном выражении. ................................................................................24 Таблица 3. Экспорт бытовых фильтров из России в 2010-2011 гг. по товарным группам в натуральном и стоимостном выражении. ................................ Error! Bookmark not defined. Диаграммы: Диаграмма 1. Объем производства оборудования для очистки жидкостей в 2010-1 кв. 2012гг., по кварталам, млн. руб. .................................................................................................21 Диаграмма 2. Объем производства оборудования для очистки жидкостей в 2010-. 2011гг., млн. руб. .......................................................................................................................................21 Диаграмма 3. Доли федеральных округов в общем объеме производства оборудования для очистки жидкостей в 2010г., %. .................................................................................................22 Диаграмма 4. Доли федеральных округов в общем объеме производства оборудования для очистки жидкостей в 2011г., %. .................................................................................................22 Диаграмма 5. Доли регионов в общем объеме производства оборудования для очистки жидкостей в 2010г., %. ................................................................................................................22 Диаграмма 6. Доли регионов в общем объеме производства оборудования для очистки жидкостей в 2011г., %. ................................................................................................................23 Диаграмма 7. Импорт бытовых фильтров в Россию в 2010 году по товарным категориям в натуральном выражении, %........................................................................................................24 Диаграмма 8. Импорт бытовых фильтров в Россию в 2010 году по товарным категориям в стоимостном выражении, %. ......................................................................................................24 Диаграмма 9. Импорт бытовых фильтров в Россию в 2011 году по товарным категориям в натуральном выражении, %........................................................................................................25 Диаграмма 10. Импорт бытовых фильтров в Россию в 2011 году по товарным категориям в стоимостном выражении, %. ...................................................................................................25 Диаграмма 11. Импорт бытовых фильтров в 2010 году по странам происхождения в натуральном выражении, %........................................................................................................25 Диаграмма 12. Импорт бытовых фильтров в 2010 году по странам происхождения в стоимостном выражении, % .......................................................................................................26 Диаграмма 13. Импорт бытовых фильтров в 2011 году по странам происхождения в стоимостном выражении, % .......................................................................................................26 Диаграмма 14. Импорт бытовых фильтров в 2011 году по странам происхождения в натуральном выражении, %........................................................................................................26 Диаграмма 15. Импорт бытовых фильтров кувшинного типа в 2010 году по производителям в стоимостном выражении, %. ......................................................................26 Диаграмма 16. Импорт бытовых фильтров кувшинного типа в 2010 году по производителям в натуральном выражении, %. .......................................................................26 Диаграмма 17. Импорт бытовых фильтров грубой очистки в 2010 году по производителям в стоимостном выражении, %. ...................................................................................................27 Диаграмма 18. Импорт бытовых фильтров грубой очистки в 2010 году по производителям в натуральном выражении, %. ....................................................................................................27 Диаграмма 19. Импорт сменных картриджей для бытовых фильтров в 2010 году по производителям в стоимостном выражении, %. ......................................................................27 Диаграмма 20. Импорт фильтров кувшинного типа в 2011 году по производителям в стоимостном выражении, %. ......................................................................................................28 Диаграмма 21. Импорт фильтров кувшинного типа в 2011 году по производителям в натуральном выражении, %........................................................................................................28 Диаграмма 22. Импорт сменных картриджей для бытовых фильтров в 2011 году по производителям в натуральном выражении, %. ......................................................................28 Диаграмма 23. Импорт сменных картриджей для бытовых фильтров в 2011 году по производителям в стоимостном выражении, %. .....................................................................28 Диаграмма 24. Импорт бытовых фильтров грубой очистки в 2011 году по производителям в стоимостном выражении, %. .................................................. Error! Bookmark not defined. Диаграмма 25. Импорт бытовых фильтров грубой очистки в 2011 году по производителям в натуральном выражении, %. ................................................... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 26. Экспорт бытовых фильтров из России в 2010 году по товарным категориям в натуральном выражении, %. .................................................... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 27. Экспорт бытовых фильтров из России в 2010 году по товарным категориям в стоимостном выражении, %. ................................................... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 28. Экспорт бытовых фильтров из России в 2011 году по товарным категориям в натуральном выражении, %. .................................................... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 29. Экспорт бытовых фильтров из России в 2011 году по товарным категориям в стоимостном выражении, %. ................................................... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 30. Экспорт бытовых фильтров из России в 2010 году по странам назначения в стоимостном выражении, %. ...................................................... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 31. Экспорт бытовых фильтров из России в 2010 году по странам назначения в натуральном выражении, %........................................................ Error! Bookmark not defined. Диаграмма 32. Экспорт бытовых фильтров из России в 2011 году по странам назначения в стоимостном выражении, %. ...................................................... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 33. Экспорт бытовых фильтров из России в 2011 году по странам назначения в натуральном выражении, %....................................................... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 34. Экспорт бытовых фильтров кувшинного типа из России в 2010 году по производителям в стоимостном выражении, %. ..................... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 35. Экспорт бытовых фильтров кувшинного типа из России в 2010 году по производителям в натуральном выражении, %. ...................... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 38. Экспорт бытовых фильтров грубой очистки из России в 2010 году по производителям в стоимостном выражении, %. .................... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 39. Экспорт бытовых фильтров грубой очистки из России в 2010 году по производителям в натуральном выражении, %. ...................... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 40. Экспорт бытовых фильтров кувшинного типа из России в 2011 году по производителям в стоимостном выражении, %. ..................... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 41. Экспорт бытовых фильтров кувшинного типа из России в 2011 году по производителям в натуральном выражении, %. ...................... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 42. Экспорт бытовых фильтров грубой очистки из России в 2011 году по производителям в стоимостном выражении, %. ..................... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 43. Экспорт бытовых фильтров грубой очистки из России в 2011 году по производителям в натуральном выражении, %. ...................... Error! Bookmark not defined. РЕЗЮМЕ В первом квартале 2012 года в России было произведено оборудования для чистки жидкостей на 1841,3 млн. рублей. Это больше, чем в первом квартале 2011 года на 7%. Но меньше, чем в предыдущем квартале на 16%. Всего в 2011 году было произведено оборудования для очистки жидкостей на 7,32 млрд. рублей, что больше, чем в 2010 году почти на 45%. В 2011 году на Приволжский федеральный округ приходилась более 72% общероссийского производства оборудования для фильтрования жидкостей. В Дальневосточном округе фильтры не производились. В 2011 году республика Башкортостан значительно увеличила свою долю в общероссийском производства до 58%. Доля Санкт-Петербурга сократилась до 20%. В Московской области также как и в 2010 году производилось 4% всего оборудования для очистки жидкостей. В 2011 году в Россию было завезено 11 млн. бытовых фильтров для воды различных типов. Это больше, чем в 2010 году на 26%. Однако динамика импорта неодинаковая по разным товарным группам: на 88% вырос импорт фильтров грубой очистки и на 58% вырос импорт обратноосмотических фильтров. В тоже время сократился импорт фильтров кувшинного типа на 40%, и импорт сменных картриджей для фильтров всех типов почти на 30%. В стоимостном выражении объем импорта бытовых фильтров для воды за 2011 год составляет $70 млн., что меньше чем в 2010 году на 7%. В стоимостном выражении вырос только импорт фильтров грубой очистки и сменных картриджей. В 2011 году из России было вывезено 607,3 тыс. бытовых фильтров для воды различных типов. Это меньше, чем в 2010 году на 4%. На 71% сократился экспорт фильтров грубой очистки и в несколько раз сократился экспорт сменных картриджей. В 2011 году, в отличие от 2010 года из России совсем не экспортировали осмотические фильтры и фильтры-насадки на кран. В стоимостном выражении объем экспорта бытовых фильтров для воды за 2011 год составляет $9 млн., что больше чем в 2010 году на 32%. В стоимостном выражении вырос экспорт фильтров всех типов. Спрос на чистую воду и системы очистки водопроводной воды в связи с экологической ситуацией в крупных городах в ближайшие несколько лет будет только расти. ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ Цель исследования Определить и описать ключевые показатели рынка бытовых фильтров для воды. Задачи исследования 1. Описать многообразие бытовых фильтров для воды на российском рынке. 2. Определить объем производства, экспорта и импорта бытовых фильтров для воды. 3. Описать ключевые тренды и события на рынке. 4. Охарактеризовать ключевых игроков на рынке. Объект исследования Российский рынок бытовых фильтров для воды. Метод сбора данных Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group. Метод анализа данных Традиционный контент-анализ документов и сайтов. Информационная база исследования 1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания. 2. Ресурсы сети Интернет. 3. Материалы компаний. 4. Аналитические обзорные статьи в прессе. 5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств. 6. Экспертные оценки. 7. Интервью с производителями и другими участниками рынка. 8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных. 9. Базы данных Discovery Research Group. ГЛАВА 2. КЛАССИФИКАЦИЯ ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ВОДЫ ГЛАВА 3. ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА: ТЕНДЕНЦИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ, ПРОБЛЕМЫ Производство и продажа фильтров для воды является сегодня одним из самых популярных видов бизнеса. Организация производства фильтров для воды требует достаточно значительных вложений, как и другие виды производства, но отличается высокой рентабельностью и небольшим сроком окупаемости. Спрос на чистую воду и системы очистки водопроводной воды в связи с экологической ситуацией в крупных городах в ближайшие несколько лет будет только расти. Нижняя оценка экспертов объема отечественного рынка бытовых фильтров составляет $125-150 млн., несмотря на то, что эта продукция появилась в нашей стране сравнительно недавно. Темпы роста российского рынка водоочистительных фильтров составляет более 20% в год. Объем рынка обратноосмотических систем на территории стран СНГ составляет 100 тыс. штук в год, объем — $ 22– 25 млн (средняя стоимость водоочистителя — $ 220). Для сравнения мировой рынок фильтров составляет $12-15 млрд. и увеличивается ежегодно на 10-15%. Среди крупнейших мировых производителей эксперты называют компании Brita, PUR, Culligan, Pentek, Cuno, Kinteco и ряд других. Стабильный рост мирового рынка фильтров происходит за счет стран бывшего СНГ, Индии, Иордании и ОАЭ. Самыми распространенными являются недорогие и простые в использовании фильтры-кувшины, которым принадлежит наибольшая доля рынка в натуральном выражении. На втором месте по популярности стоят фильтры-насадки на кран и фильтры, которые присоединяются к крану. Наименьшая доля рынка принадлежит стационарным фильтрам, которые устанавливаются непосредственно на водопроводную систему, так как они самые дорогие по цене и достаточно сложные в установке. На рынке фильтров для воды преобладает продукция отечественных производителей, крупнейшими из которых являются ООО «Аквафор», ЗАО «Меттэм-Технологии» и ООО «Гейзер». Импортная продукция, безусловно, также присутствует. Основная часть фильтров зарубежного производства поступает из Германии, Венгрии, Италии, Польши, Финляндии и других, в основном, европейских стран. Популярность отечественной продукции обусловлена более низкой ценой, в том числе на расходные материалы. По приблизительным подсчетам на четырех крупнейших игроков – «Аквафор», «Барьер», «Гейзер» и немецкую компанию-производителя «Brita» – приходится до 90% всего рынка. Больше половины семей в крупных городах России имеют дома фильтры для воды того или иного вида. Из всех видов сорбционных фильтров наиболее распространены так называемые фильтры-кувшины. Такие фильтры компактны, не требуют установки, доступны по цене и достаточно хорошо очищают воду (от хлора и фенола – на 95-99%, от хлороформа и токсичных металлов – на 80-90%). Модели таких фильтров отличаются объемом (от 1 до 5 литров) и ресурсом сменных модулей (от 100 до 400 литров). По сравнению с другими видами фильтров для воды, этот ресурс достаточно небольшой, что объясняется небольшим количеством сорбента в модуле. Генеральный директор компании «Аквафор» Джозеф Шмидт отмечает среди тенденций последних лет падение темпа роста продаж бытовых фильтров по сравнению с темпом роста экспорта продукции их компании: «В процентном отношении экспорт растет почти в 2 раза быстрее продаж на внутреннем рынке. Если раньше мы удваивались каждые 2 года, то теперь почувствовали некоторое замедление. Но оно характерно не только для России, конечно. По всему миру взлетели цены на продукты, объем денег на покупку непродовольственных товаров у людей резко сокращается». Производители фильтров конкурируете с производителями бутилированной воды, среди которых есть транснациональные монстры, такие как PepsiCo и Coca-Cola. Однако Джозеф Шмидт утверждает, что тот бурный рост продаж бутилированной воды, который наблюдался в мире много лет, практически прекратился. У этого есть несколько причин. Первая из них - рост расходов на доставку воды и производство пластмассовых бутылок (а бензин и пластик - они конечно же гораздо больше самой воды стоят). Некоторые страны уже даже размещают социальную рекламу, которая говорит людям, что покупать воду в бутылках неразумно. Есть и еще одна причина падения конкурентоспособности бутилированной воды: не удается найти решение проблем, возникающих при взаимодействии пластмассовых бутылок с солнечными лучами. Под ультрафиолетовым облучением тара выделяет канцерогены, которые попадают в воду. В Израиле, например, из-за этого запретили продавать бутилированную воду на заправках. Правительство сделало это потому, что гарантировать, что бутылки всегда будут стоять в тени, невозможно. Есть информация о том, что некоторые крупные игроки уже готовятся уходить с рынка бутилированной воды в течение нескольких лет. Это не значит, что рынок бутилированной воды исчезнет, люди будут покупать бутилированную воду на улице или во время путешествий. Но массовый рынок будет за производителями домашних фильтров. Сейчас уровень современных технологий приближается к тому, чтобы в домашних условиях люди смогли получать такое же качество питьевой воды, какое сегодня предлагают бутилировщики. Речь идет о миниатюризации и автоматизации водоочистки. То есть если сейчас это делается на предприятии, в огромном помещении, заполненном разного рода оборудованием, то сейчас заключается в создании устройства, которое будет делать то же самое и при этом помещаться под раковиной в обычной квартире, или даже реализовать эту технологию в виде нового поколения кувшинов. По мнению Джозефа Шмидта вместе с развитием технологий происходит качественный скачок потребления. Когда человек сможет за абсолютно доступную сумму получать высококачественную воду дома, - структура потребления будет сильно изменена. Именно поэтому небольшой пока что рынок уже появились виды у таких мировых компаний, как General Electric, Phillips и Mitsubishi. Они начали либо самостоятельно производить фильтры, либо поставлять комплектующие для них. Стоимость ведения бизнеса в России относительно велика по сравнению с другими развитыми и развивающимися странами. Это связано и со сложной системой финансовобухгалтерской отчетности, и со сложной и запутанной системой таможенного оформления, что ведет к необходимости содержать большой бухгалтерский и таможеннооформительский сертификационный штат. Кроме того, очень длительная многостадийная процедура согласования проектов убивает многие проекты на корню. Эксперты отмечают, что российский рынок за последнее время стал более тяжелым, обострилась борьба за покупателей. Возможно, поэтому компания "Аквафор" решил укреплять позиции на европейском рынке. Технологические проблемы ГЛАВА 4. СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ГЛАВА 5. ЦЕНЫ Розничная цена фильтра-кувшина варьируется в пределах 350-1120 руб. при средней себестоимости 100 руб. Однако основную прибыль приносит не продажа самих фильтров, а сменных модулей-картриджей к ним. Ресурс одного картриджа составляет обычно 150300 литров – примерно 1-1,5 месяца эксплуатации семьей из трех человек. Стоимость одного сменного модуля составляет около 200 руб. Основные компоненты сменного картриджа – активированный уголь и серебро в активной ионной форме. Себестоимость картриджа – 50 руб. Соответственно, рентабельность такого производства весьма высокая. Фильтры-насадки на кран – также одни из самых дешевых. Их стоимость варьируется от 190 до 1220 рублей. Фильтры с системой установки «под мойкой» являются боле эффективными, чем кувшины и насадки, но и стоят дороже – от 1200 до 8000 рублей в зависимости от типа очистки и производителя. Система «рядом с мойкой» также пользуется популярностью из-за простоты установки, однако при небольшой цене не обладает такими хорошими характеристиками, как «под мойкой», главным образом из-за ограниченных габаритных возможностей. Стоимость такой фильтрующей системы начинается от 500 руб. и может превысить 10 тыс. рублей в зависимости от системы фильтрации. Самым дорогим и эффективным из бытовых фильтров является обратноосмотический фильтр - его стоимость колеблется 6500р. до 21600р. ГЛАВА 6. НОВОСТИ ГЛАВА 7. ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ РОССИЙСКОГО РЫНКА Меттэм-Технологии ЗАО «МЕТТЭМ-Технологии» — компания-производитель фильтров для очистки воды марки «Барьер», существующая с 1993 года. Компания «МЕТТЭМ-Технологии» уже с 1995 года наладила производство фильтров-кувшинов на ракетно-космическом комплексе «Энергия» им. С. П. Королева (г. Королев Московской обл.). Постоянно растущее производство, подкрепленное признанием российских потребителей, привело к тому, что в 2000 году фильтры «Барьер» вышли на рынки Европы (Франция, Латвия, Литва, Сербия), стран ближнего зарубежья (Украина, Белоруссия, Молдавия) и Азии (Монголия). В 2004 году «Барьер» контролировал 40% российского рынка фильтров для очистки воды. В этом же году были запущены две автоматизированные линии по производству сменных кассет, которые не имеют аналогов в России. «Барьер» предлагает 4 вида сменных кассет для воды с разными типами загрязнения. Компания располагает производством полного цикла и собственной научноисследовательской лабораторией. Компания «Барьер» – это 4 производственных предприятия. Конструкторский отдел компании сотрудничает с различными дизайн-бюро Европы, что позволяет обновлять модельный ряд фильтров-кувшинов раз в 2–3 года. С 2000 года фильтры «Барьер» известны не только в России, где ими уже пользуются более 8 млн. семей, но и на рынках Европы (Франция, Сербия). Продукция продается на территории республик бывшего СССР (Украина, Белоруссия, Молдавия) и Азии (Монголия). Продукция «Барьер» - это фильтры кувшинного типа, фильтры проточного типа, умягчители воды, профессиональные системы очистки воды для загородных домов, промышленного производства, HoReCa, социальных объектов, энергетики, транспорта. Инновационные проекты «Барьер» объединяют разработки во всех сферах водоподготовки – технологии для защиты труб от коррозии и жесткости без затрат на химические реагенты; трубы из ультратонкого слоя нержавеющей стали и пластика; современные технологии опреснения и обеззараживания воды; беспроводные счетчики расхода воды. ГЛАВА 8. ПРОИЗВОДСТВО В первом квартале 2012 года в России было произведено оборудования для чистки жидкостей на … млн. рублей. Это больше, чем в первом квартале 2011 года на …%. Но меньше, чем в предыдущем квартале на …%. Диаграмма 1. Объем производства оборудования для очистки жидкостей в 2010-1 кв. 2012гг., по кварталам, млн. руб. Всего в 2011 году было произведено оборудования для очистки жидкостей на … млрд. рублей, что больше, чем в 2010 году почти на …%. Диаграмма 2. Объем производства оборудования для очистки жидкостей в 2010-. 2011гг., млн. руб. 8000,0 7324,2 7000,0 6000,0 5055,6 5000,0 4000,0 3000,0 2000,0 1000,0 0,0 2010 2011 Основной объем производства оборудования для очистки жидкостей в 2010 году был сосредоточен в Приволжском федеральном округе – на него приходилось более …% общероссийского производства этого товара. Чуть менее трети всего производства сосредоточено в Северо-Западном федеральном округе. В Дальневосточном федеральном округе производства оборудования для очистки жидкостей не производится. Диаграмма 3. Доли федеральных округов в общем объеме производства оборудования для очистки жидкостей в 2010г., %. В 2011 году на Приволжский федеральный округ приходилась еще большая доля общероссийского производства – более …%. Доля Северо-Западного округа сократилась до 20%. В Дальневосточном округе фильтры также как и в 2010 году, не производились. Диаграмма 4. Доли федеральных округов в общем объеме производства оборудования для очистки жидкостей в 2011г., %. 0,57% 4,94% 1,04% 0,20% ПФО 20,66% С-ЗФО ЦФО 72,60% УФО С-КФО ЮФО Среди субъектов федерации лидером по производству оборудования для очистки жидкостей в 2010 году являлась республика Башкортостан – на ее долю приходилось …% общероссийского производства. …% производства были сосредоточены в СанктПетербурге. Диаграмма 5. Доли регионов в общем объеме производства оборудования для очистки жидкостей в 2010г., %. В 2011 году республика Башкортостан значительно увеличила свою долю в общероссийском производства до …%. Доля Санкт-Петербурга сократилась до …%. В Московской области также как и в 2010 году производилось …% всего оборудования для очистки жидкостей. Диаграмма 6. Доли регионов в общем объеме производства оборудования для очистки жидкостей в 2011г., %. ГЛАВА 9. ИМПОРТ В 2011 году в Россию было завезено 11 млн. бытовых фильтров для воды различных типов. Это больше, чем в 2010 году на …%. Однако динамика импорта неодинаковая по разным товарным группам: на …% вырос импорт фильтров грубой очистки и на …% вырос импорт обратноосмотических фильтров. В тоже время сократился импорт фильтров кувшинного типа на …%, и импорт сменных картриджей для фильтров всех типов почти на 30%. В стоимостном выражении объем импорта бытовых фильтров для воды за 2011 год составляет $70 млн., что меньше чем в 2010 году на …%. В стоимостном выражении вырос только импорт фильтров грубой очистки и сменных картриджей. Таблица 1. Импорт бытовых фильтров в Россию в 2010-2011 гг. по товарным группам в натуральном стоимостном выражении. В натуральном выражении, тыс. шт. 2010 2011 % прироста и В стоимостном выражении, тыс.$ 2010 2011 % прироста Осмотические Кувшин Насадка на кран Устанавливаются под раковину (кроме осмотических) Сменные картриджи Грубой очистки Всего В 2010 году в натуральном выражении основной объем импорта составляли фильтры грубой очистки – почти …% от всего импорта бытовых фильтров. …% импорта составляют фильтры кувшинного типа и …% - сменные картриджи Диаграмма 7. Импорт бытовых фильтров в Россию в 2010 году по товарным категориям в натуральном выражении, %. В стоимостном выражении доля фильтров грубой очистки в общем объеме импорта фильтров для воды за 2010 год составила …%. …% заняли фильтры кувшинного типа и …% сменные картриджи, …% - доля обратноосмотических фильтров. Диаграмма 8. Импорт бытовых фильтров в Россию в 2010 году по товарным категориям в стоимостном выражении, %. В 2011 году доля фильтров грубой очистки в общем объеме импорта в натуральном выражении составила …%, почти по …% приходилось на фильтры кувшинного типа и на сменные картриджи и только 0,2% на обратноосмотические фильтры. Диаграмма 9. Импорт бытовых фильтров в Россию в 2011 году по товарным категориям в натуральном выражении, %. В стоимостном выражении в 2011 году …% импорта составляли фильтры грубой очистки, …% - сменные картриджи, …% - фильтры кувшинного типа и …% - доля обратноосмотических бытовых фильтров. Диаграмма 10. Импорт бытовых фильтров в Россию в 2011 году по товарным категориям в стоимостном выражении, %. В 2010 году 33% всех бытовых фильтров, импортированных в Россию были произведены в Китае. 14% импортированных фильтров были произведены в Германии, 8% в Турции и 5% в Италии. Диаграмма 11. Импорт бытовых фильтров в 2010 году по странам происхождения в натуральном выражении, % 33% 39% КИТАЙ ГЕРМАНИЯ ТУРЦИЯ ИТАЛИЯ 5% 14% 8% ПОЛЬША ПРОЧИЕ 1% В стоимостном выражении 26% импортированного в Россию в 2010 году оборудования для фильтрования воды составляет китайская продукция, 23% - немецкая продукция, и по 4% приходится на фильтры из Италии, Швеции и Польши. Диаграмма 12. Импорт бытовых фильтров в 2010 году по странам происхождения в стоимостном выражении, % 26% 30% 1% 4% 1% 1% 23% 4% 4% 1% 3% КИТАЙ ГЕРМАНИЯ ИТАЛИЯ ШВЕЦИЯ ПОЛЬША ЛИТВА ТУРЦИЯ КОРЕЯ ЮЖНАЯ ИЗРАИЛЬ ФРАНЦИЯ ФИНЛЯНДИЯ ПРОЧИЕ 2% В 2011 году доля китайских фильтров в общем объеме импорта бытовых фильтров в стоимостном выражении выросла до …%. …% - доля фильтров из Германии, …% - доля польских фильтров. Диаграмма 13. Импорт бытовых фильтров в 2011 году по странам происхождения в стоимостном выражении, % В натуральном выражении в 2011 году доля китайской продукции составила 66% в общем объеме импорта бытовых фильтров для воды. На фильтры из Германии приходилось …% импорта этого товара. Диаграмма 14. Импорт бытовых фильтров в 2011 году по странам происхождения в натуральном выражении, %. В 2010 году …% в стоимостном выражении импортированных в Россию фильтров кувшинного типа были произведены компанией Brita, …% фильтров такого типа – компанией Ningbo Dingan Electric Appliance, и 7% - компанией Keosan. Диаграмма 15. Импорт бытовых фильтров кувшинного типа в 2010 году по производителям в стоимостном выражении, %. В натуральном выражении в 2010 году лидером по поставкам в Россию фильтров кувшинного тапа является также …., на ее долю приходится …%. Диаграмма 16. Импорт бытовых фильтров кувшинного типа в 2010 году по производителям в натуральном выражении, %. Фильтры грубой очистки в Россию в 2010 году поставляли компании Awas – на ее долю приходится …% импортированных в Россию фильтров такого типа в стоимостном выражении. По …% импорта приходится на производителей Hebei Yuanda Valvil Group и Uab Jarby Water Tech. Диаграмма 17. Импорт бытовых фильтров грубой выражении, %. очистки в 2010 году по производителям в стоимостном В натуральном выражении лидером по поставкам фильтром грубой очистки является Вtaizhou Hengtai Valves – на ее долю приходится …% поставок. …% занимает продукция Kalde, и …% - Romway Machinery Manufacturing. Диаграмма 18. Импорт бытовых фильтров грубой очистки в 2010 году по производителям в натуральном выражении, %. Сменные картриджи в Россию поставлялись компанией Brita- 56% всего импорта этого товара в стоимостном выражении, а также компанией Eco Environment – на ее долю пришлось 22%. Диаграмма 19. Импорт сменных картриджей для бытовых фильтров в 2010 году по производителям в стоимостном выражении, %. 1% 2% 3% 2% BRITA 1% 1% ECO ENVIRONMENT 6% TAPROGGE 6% COGEDE 56% DZHURBI WATER TECH SIEMENS 22% PROJECO FRESENIUS MEDICAL KEA ODIS ПРОЧИЕ В натуральном выражении более 98% импортированных в Россию сменных кассет для бытовых фильтров произведены компанией Brita. В 2011 году основным производителем импортированных в Россию фильтров кувшинного типа также является компания …- на ее долю приходится …% импорта товара такого типа. Диаграмма 20. Импорт фильтров кувшинного типа в 2011 году по производителям в стоимостном выражении, %. В натуральном выражении доля продукции компании …a составляет …%. Диаграмма 21. Импорт фильтров кувшинного типа в 2011 году по производителям в натуральном выражении, %. Основную долю сменных картриджей для бытовых фильтров любого типа в натуральном выражении, импортированных в Россию в 2011 году также составляют изделия компании … – ….. Диаграмма 22. Импорт сменных картриджей для бытовых фильтров в 2011 году по производителям в натуральном выражении, %. В стоимостном выражении доля Brita в объеме импорта сменных картриджей меньше – 52%. 22% импорта этой продукции составляют изделия компании Zenon Europe KFT, по 5% приходится на продукцию компаний Aquel Bohemia и Pure Water Technologies. Диаграмма 23. Импорт сменных картриджей для бытовых фильтров в 2011 году по производителям в стоимостном выражении, %. BRITA 1% 5% 2% 2% ZENON EUROPE KFT 1% AQUEL BOHEMIA 10% PURE WATER TECHNOLOGIES 5% 52% PROJECO AWAS 22% WONDER LIGHT INDUSTRY MACH &ELEC PRODUCTS ARKAL FILTRATION SYSTEM ПРОЧИЕ И далее подробный разбор остальных товарных групп… ГЛАВА 10. ЭКСПОРТ