1 - Discovery Research Group
advertisement
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ Исследование рынка клининговых услуг в России за 2011-2012 гг. Март 2013 г. Москва Исследование рынка клининговых услуг в России -2- Агентство DISCOVERY Research Group Основное направление деятельности DISCOVERY Research Group – проведение маркетинговых исследований полного цикла в Москве и регионах России, а также выполнение отдельных видов работ на разных этапах реализации исследовательского проекта. Также DISCOVERY Research Group в интересах Заказчика проводит конкурентную разведку с привлечением соответствующих ресурсов. В середине 2006 г. развивается новое направление «бизнес-тренинги и краткосрочное бизнес образование». В конце 2006 г. совместно с компанией «Рослизинг» создана компания DISCOVERY Leasing Advisory Services, основной деятельностью которой стало оказание маркетинговых, консалтинговых, информационных и лоббистских услуг лизинговым компаниям в России. Специалисты агентства обладают обширными знаниями в маркетинге, методологии, методике и технике маркетинговых и социологических исследований, экономике, математической статистике и анализе данных. Специалисты агентства являются экспертами и авторами статей в известных деловых и специализированных изданиях, среди которых «Ведомости», «Эксперт», «Коммерсант», «Бизнес», «Секрет фирмы», «Новые Известия», Smart Money, «Компания», «Итоги», Build Report, «Строительный бизнес» и др. Высокая квалификация сотрудников агентства подтверждается участием в подготовке множества статей и отраслевых приложений для перечисленных изданий. Агентство DISCOVERY «РосБизнесКонсалтинг». Research Group является партнером РИА Сотрудники агентства DISCOVERY Research Group выполняли проекты для ведущих российских и зарубежных компаний, среди которых: Телефон: +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru,research@drgroup.ru Исследование рынка клининговых услуг в России Автомобили Baw Motor Corporation Bmw Hino Hyundai Isuzu Iveco John Deere Man Автомобильные шины Bridgestone Continental Goodyear Hankook Pirelli Sumitomo Yokohama Алтайский Шинный Комбинат Белшина Mercedes Benz Востокшинторг Porsche Днепрошина Scania МвоСтолица Setra Toyota Московский Шинный Завод Volkswagen Нижнекамскшина Автомобили и Моторы Урала Сибур Русские Шины Автоцентр Пулково Недвижимость RDI Group Белрусавто Верра-Моторс Пермь Веха ГАЗ Камаз Пятое Колесо Менеджмент Русские Машины -3- АК Барс Девелопмент Главстрой Конти и К РеноваСтройгруп Русская Инвестиционная Группа Строительная Компания «Люксора» Телефон: +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru,research@drgroup.ru Исследование рынка клининговых услуг в России СеверстальАвто Сим-АвтоПлутон Гостиничный бизнес Гостиница Москва Торговый Дом Уралавто УАЗ Интурист Отель Групп Русские Отели Holiday Inn Автомобильные Диски Автэра Автомобильные масла Shell Роснефть Грузоперевозки / Логистика Евротранс Почтовая Экспедиционная Компания Трейд Лоджистик Компани Фм Ложистик Восток Телефон: +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru,research@drgroup.ru -4- Исследование рынка клининговых услуг в России Промышленные рынки ABB Dupon Строительные и отделочные материалы Caparol Cersanit Henkel (брэнды Makroflex, Makrosil, Makrofix) Ideal StandardVidima Mitsui Isover Schneider Electric Kleo Lasselsberger Siemens Rockwool Sojitz Corporation Saint Gobain Xerox Swisscolor Агромашхолдинг Альта Виста Tarkett Alcoa Basf Terracco Tikkurila Байкальская Лесная Компания Trale Батис Ursa Евразия Богдановичское Огнеупоры Wienrberger Быт-СервисРегион Ангарский Керамический Завод Волгоградский Завод Железобетонных Изделий №1 Армавирский Керамический Завод Волжский Оргсинтез Воткинский Завод Газпром Газпром Нефть Евроцемент Бентонит Бийский Завод Стеклопластиков Билд Фаст Текнолоджи Гранит Кузнечное Евротизол Телефон: +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru,research@drgroup.ru -5- Исследование рынка клининговых услуг в России Завод Бытовой Химии Керама Центр Завод Сварочного Оборудования Искра Кератон Илим Палп Энтерпрайз Интерстекло Керамир Лср Минвата Оптимист Промстройматериалы Кубаньгрузсервис Ратм Цемент Холдинг Макслевел Русплит Межрегиональная Трубная Компания Самарский Стройфарфор Моспромстрой Санитек Раменская Мебельная Компания Сибирь-ЦементСервис Лебедянский Гок Старатели Текс Топкинский Цемент Раменский Гок Рао Еэс России Роснефть Русал Русский Пластик Торговый Дом Лакокраска Уфимский Фанерно-Плитный Комбинат Эмпилс Эстима Керамика (Estima) Юнис Ярославские краски Салаватстекло СеверстальГрупп Сибирский Цемент Содовая Компания Телефон: +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru,research@drgroup.ru -6- Исследование рынка клининговых услуг в России Сургутнефтегаз Татлесстрой Трансстрой Топкинский цемент Тюменская Нефтяная Компания Уралавтостекло Уралхим, Уралхимпласт, Элопак Аудит и консалтинг Банки и финансовые компании Deutsche Bank Bain&Company Raiffeisen Boston Consulting Group RaiffeisenЛизинг Deloitte&Touche Абсолютбанк Ernst&Young Kpmg АК-Барс Банк Marshall Capital Partners Альфа Цемент Pricewaterhousecoopers Банк Москвы Roland Berger Strategy Consultants Банк Тураналем Wolk&Partner Аудиторская Компания Развитие И Осторожность Бдо Юникон ВТБ Газпромбанк Дельтакредит Интербрэнд Еврофинанс Моснарбанк Косалтингстройинвест Запсибкомбанк Северо-Западный Юридический Центр Инвестиционная Компания Тройка Диалог Телефон: +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru,research@drgroup.ru -7- Исследование рынка клининговых услуг в России Стратегика ИФД КапиталЪ Фонд Центр Стратегических Разработок СевероЗапад ИФК Алемар Экопси Консалтинг Камчатпрофитбанк КМББанк Страхование ГутаСтрахование Левобережный Ингосстрах Металлинвестбанк Наста Москоммерцбанк Ренессанс Страхование Пробизнесбанк Промсвязьбанк IT / Телевидение Hewlett Packard Russia Partners Management LLC. Intel Ренессанс Капитал Microsoft РеноваФинанс Sitronics Арктел Ассоциация Кабельного Телевидения РФ Группа Компаний Вид Дальневосточная Компания Электросвязи Зебра Телеком Новосибирский Городской Сайт Опытный Завод Микрон РеноваМедиа Российский Банк Развития Русский Стандарт Русфинанс Банк Сбербанк Славпромбанк Солид Инвест Финансбанк Центральный Банк Российской Федерации (Банк России) Реклама Телефон: +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru,research@drgroup.ru -8- Исследование рынка клининговых услуг в России Сибирьтелеком Спутниковое Мультимедийное Вещание СтримТВ Центральный Телеграф News Outdoor Video International Агентство Массовых Коммуникаций АК.М Арс Комьюникейшнс Северная Медиа Группа Киноиндустрия Гемини Энтертейнмент Инвесткинопроект Каро Фильм Бытовая техника Borsch Electrolux Whirlpool Атлант Ресторанный бизнес Одежда и Обувь Ecco Savage Белвест Вестфалика Глория Джинс Диском Обувь России Три Толстяка Картофельный Папа Парфюмерия и косметика Beiersdorf Ag Ресторатор Procter&Gamble Росинтер Ресторантс Yves Rocher Солнце Мехико Арбат Престиж Розничная торговля Domo Ашан М Видео Л' Этуаль Невская Косметика Мебель Феликс Телефон: +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru,research@drgroup.ru -9- Исследование рынка клининговых услуг в России Мир Мебельная Компания Ромул Евросеть Перекресток Соло Фабрика «8 марта» Эльдорадо Образование Государственная Публичная НаучноТехническая Библиотека Со Ран ГУ Высшая Школа Экономики Новосибирский Государственный Университет Продукты питания Mars Pepsi-Cola Tchibo Tinkoff АйсФили Волгоградские Водки ВТО Эрконпродукт Лебедянский Минводыпищепродукт Минеральные Воды Кавказа Нижегородский Масло-Жировой Комбинат Русский Винный Трест Русский Продукт Фабрика Мороженого Престиж Фабрика Мороженое Инмарко Телефон: +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru,research@drgroup.ru - 10 - Исследование рынка клининговых услуг в России - 11 - ОГЛАВЛЕНИЕ ОГЛАВЛЕНИЕ ........................................................................................................................................ 11 СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ ................................................................................................... 12 РЕЗЮМЕ................................................................................................................................................... 13 ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ .......................... 14 Цель исследования ..................................................................................................... 14 Задачи исследования .................................................................................................. 14 Метод сбора информации ........................................................................................... 14 ГЛАВА 2. РАЗВИТИЕ КЛИНИНГОВОГО БИЗНЕСА В РОССИИ. ............................................ 16 ГЛАВА 3. ОБЪЕМЫ И ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА КЛИНИНГОВЫХ УСЛУГ. ........................ 17 ГЛАВА 4. СЕГМЕНТАЦИЯ, СТОИМОСТЬ И РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ КЛИНИНГОВЫХ УСЛУГ ...................................................................................................................................................... 19 §1. Сегментация клининга по обслуживаемым площадям. ........................................... 19 §2. Сегментация клининга по оказываемым услугам. ................................................... 21 §3. Виды клининговых услуг............................................ Error! Bookmark not defined. ГЛАВА 5. ОСОБЕННОСТИ ОКАЗАНИЯ КЛИНИНГОВЫХ УСЛУГ В РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЯХ ...............................................................................ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. §1. Особенности клининга на объектах военного назначения. ....... Error! Bookmark not defined. §2. Особенности клининга в медицинских учреждениях. . Error! Bookmark not defined. §3. Особенности клининга в гостиничном бизнесе. .......... Error! Bookmark not defined. §4. Особенности клининга на производственных предприятиях, а также на объектах складской и логистической недвижимости....................... Error! Bookmark not defined. ГЛАВА 6. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ УСЛУГ КЛИНИНГОВЫХ КОМПАНИЙ............... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. Мойка окон ..................................................................... Error! Bookmark not defined. Уборка офисов ................................................................ Error! Bookmark not defined. Уборка прилегающих территорий .................................... Error! Bookmark not defined. Уход за твёрдыми покрытиями ........................................ Error! Bookmark not defined. ГЛАВА 7. ИГРОКИ РЫНКА КЛИНИНГА .........................ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. Компания «Кристанваль» (Cristanval) .............................. Error! Bookmark not defined. Компания «Чистый свет», ГК «Фасиликом» (Facilicom)..... Error! Bookmark not defined. Группа компаний «Ронова» ............................................. Error! Bookmark not defined. Компания «ОМС Клининг» ............................................... Error! Bookmark not defined. Компания «Cleanstar»...................................................... Error! Bookmark not defined. ГЛАВА 8. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА РЫНКА КЛИНИНГОВХ УСЛУГ ....... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. Особенности клинингового рынка в г. Санкт-Петербург. .. Error! Bookmark not defined. Особенности клинингового рынка в Татарстане. ............. Error! Bookmark not defined. Особенности клинингового рынка в г. Самара. ................ Error! Bookmark not defined. Особенности клинингового рынка в Нижнем Новгороде. . Error! Bookmark not defined. Особенности клинингового рынка в Приморье................. Error! Bookmark not defined. ГЛАВА 9. ОРГАНИЗАЦИЯ КЛИНИНГОГО БИЗНЕСА. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. §1. Оценка уровня необходимых минимальных затрат для открытия клининговой компании ........................................................................ Error! Bookmark not defined. §2. Кадровая структура клининговой компании. .............. Error! Bookmark not defined. § 3. Размер оплаты труда и другие условия контрактов рабочего персонала клининговых компаний. .................................................. Error! Bookmark not defined. ГЛАВА 10. ДЕМПИНГ НА РЫНКЕ КЛИНИНГОВЫХ УСЛУГ. .....ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. ГЛАВА 11. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ КЛИНИНГОВОГО БИЗНЕСА ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. ГЛАВА 12. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КЛИНИНГОВЫХ КОМПАНИЙ. .........................................ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. Телефон: +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru,research@drgroup.ru Исследование рынка клининговых услуг в России Телефон: +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru,research@drgroup.ru - 12 - Исследование рынка клининговых услуг в России - 13 - СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ Отчет содержит 11 диаграмм и 4 таблицы. Диаграммы: ДИАГРАММА 1. ОБЛАСТЬ ОХВАТА КЛИНИНГОВЫМИ КОМПАНИЯМИ НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МОСКВЫ И МО ПО СОСТОЯНИЮ НА НАЧАЛО 2013 Г., %. ............... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. ДИАГРАММА 2. ОБЪЕМ РЫНКА КЛИНИНГОВЫХ УСЛУГ МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ ПО ИТОГАМ 2012 Г., МЛН. М² .................................................................................................................................. 17 ДИАГРАММА 3. ДОЛИ КЛИНИНГА РАЗЛИЧНЫХ СЕГМЕНТОВ НЕДВИЖИМОСТИ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ РЫНКА КЛИНИНГА В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА НАЧАЛО 2012 Г., %. ...............................................................................................................................................20 ДИАГРАММА 4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЕГМЕНТОВ НЕДВИЖИМОСТИ НА РЫНКЕ КЛИНИНГОВЫХ УСЛУГ ПО УРОВНЮ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ПО СОСТОЯНИЮ НА КОНЕЦ 2011 Г.,%.................................. 21 ДИАГРАММА 5. ДОЛИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ УСЛУГ КОМПАНИИ В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА КОНЕЦ 2011 Г., % ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. ДИАГРАММА 6. КОЛИЧЕСТВО КЛИНИНГОВЫХ КОМПАНИЙ В РЕГИОНАХ РОССИИ В ОТНОСИТЕЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА НАЧАЛО 2013 Г., %.................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. ДИАГРАММА 7. РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ КЛИНИНГОВЫХ УСЛУГ НА НАЧАЛО 2013 Г.,%.............. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. ДИАГРАММА 8. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТА КЛИНИНГОВОЙ КОМПАНИИ («КРИСТАНВАЛЬ») ПО ДАННЫМ НА 2011 ГОД, %. ............................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. ДИАГРАММА 9. ДОЛИ СЕГМЕНТОВ НЕДВИЖИМОСТИ ПО ОБЪЕМУ КЛИНИНГОВЫХ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ ГК «РОНОВА», % ................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. ДИАГРАММА 10. ДОЛИ СЕГМЕНТОВ НЕДВИЖИМОСТИ ПО ОБЪЕМУ КЛИНИНГОВЫХ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ КОМПАНИЕЙ «ОМС», %........................ ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. ДИАГРАММА 11. ДОЛИ КЛИНИНГОВЫХ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ КОМПАНИЕЙ «КЛИНСТАР», % ......................................................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. ДИАГРАММА 12 ОБЪЕМ РЫНКА КЛИНИНГОВЫХ УСЛУГ МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ, МЛН. М²...... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. ДИАГРАММА 13. СТАТИСТИКА ЧИСЛА КЛИНИНГОВЫХ КОМПАНИЙ В РЕГИОНАХ РОССИИ В КОЛИЧЕСТВЕННОМ ОТНОШЕНИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА НАЧАЛО 2013 ГОДА. ............... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. ДИАГРАММА 14. ДОЛЯ МИГРАНТОВ СРЕДИ РАБОЧЕГО ПЕРСОНАЛА КЛИНИНГОВОЙ КОМПАНИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА КОНЕЦ 2012 Г., % .................................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. Таблицы: ТАБЛИЦА 1. УРОВЕНЬ СПРОСА ПО РАЗЛИЧНЫМ ВИДАМ КЛИНИНГОВЫХ УСЛУГ. ................ ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. ТАБЛИЦА 2. КЛАССИФИКАЦИЯ КЛИНИНГОВЫХ КОМПАНИЙ ПО ЧИСЛЕННОСТИ СОТРУДНИКОВ. ......................................................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. ТАБЛИЦА 3. ОБЩАЯ СМЕТА РАСХОДОВ НА ОТКРЫТИЕ КЛИНИНГ-КОМПАНИИ.................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. ТАБЛИЦА 4. РАСХОДЫ НА ЗАПУСК КЛИНИНГ-КОМПАНИИ. ..... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. Телефон: +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru,research@drgroup.ru Исследование рынка клининговых услуг в России - 14 - РЕЗЮМЕ В марте 2013 г. агентство DICOVERY Research Group завершило исследование рынка клининга в России. Объем рынка клининга в России составил по итогам 2012 г. около 54 млрд. рублей. В настоящее время ожидается стабильный и значительный прирост рынка до 30-40% в течение 2013-2015 гг. Ассортимент клининговых услуг, представленный на российском рынке в начале 2013 года, весьма разнообразен, а сам рынок можно разделить на четыре крупных сегмента: офисный, торговый, бытовой и промышленный. Рентабельность бизнеса колеблется в зависимости от оказываемых услуг, в свою очередь определяемых размерами компании. Одним из наиболее перспективных и востребованных направлений клининга становится промышленный (индустриальный) клининг. Катализатором рынка клининга в регионах в настоящее время является развитие рынка коммерческой недвижимости, от которого напрямую зависит ёмкость рынка клининга. Экспансия столичных сетей в регионы продолжается, и заинтересованность в приобретении франшиз крупнейших компаний среди игроков рынка велика. До настоящего момента большинство потребителей услуг клининговых компаний – это собственники офисной и торговой недвижимости. Их доля в общем объеме спроса на клининговые услуги достигает 80%. Клининг имеет потенциал выхода на такие сегменты как система ЖКХ, медицинские учреждения. Телефон: +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru,research@drgroup.ru Исследование рынка клининговых услуг в России - 15 - ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ Цель исследования Описать состояние рынка клининговых услуг в России в 2011-2012 гг. Задачи исследования 1. Определить объем российского рынка клининговых услуг. 2. Определить темпы прироста российского рынка клининговых услуг. 3. Описать состояние основных игроков на рынке клининговых услуг. 4. Охарактеризовать развивающиеся региональные рынки клининговых услуг. 5. Охарактеризовать основные тенденции и перспективы развития российского рынка клининговых услуг. 6. Описать основные факторы, влияющие на рынок клининговых услуг Объект исследования Российский рынок клининговых услуг. Метод сбора информации Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group. Метод анализа данных Традиционный контент-анализ документов. Телефон: +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru,research@drgroup.ru Исследование рынка клининговых услуг в России Информационная База Исследования 1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания. 2. Ресурсы сети Интернет. 3. Материалы компаний. 4. Аналитические обзорные статьи в прессе. 5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств. 6. Экспертные оценки. 7. Интервью с производителями и другими участниками рынка. 8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных. 9. Базы данных Discovery Research Group. Телефон: +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru,research@drgroup.ru - 16 - Исследование рынка клининговых услуг в России ГЛАВА 2. РАЗВИТИЕ КЛИНИНГОВОГО БИЗНЕСА В РОССИИ. Телефон: +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru,research@drgroup.ru - 17 - Исследование рынка клининговых услуг в России - 18 - ГЛАВА 3. ОБЪЕМЫ И ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА КЛИНИНГОВЫХ УСЛУГ. Согласно результатам исследования, в 2011 году объем российского рынка клининговых услуг в натуральном выражении составлял 125 млн. кв.м. при функционировании более 1000 клининговых компаний, из которых активными поставщиками клининговых услуг были не более 10 относительно крупных организаций с численностью персонала свыше 5000 человек. Если говорить о стоимостном выражении рынка, то в целом по России данный показатель на 2011 год составлял около 45 млрд. рублей, где доля Москвы и Московской области оценивалась в 38 млрд. рублей, таким образом, Москва и Московская область занимала 80% от общего объема рынка клининговых услуг России в стоимостном выражении. К началу 2013 года московский регион остаётся «ядром» рынка, однако по сравнению с предыдущими годами (2009-2012), доля его уменьшилась и составляет около 60%. В натуральном выражении на начало 2013 года рынок клининга составляет примерно 160 млн. кв.м., что на 78% больше, чем в предыдущем периоде. Но прирост объёма в стоимостном выражении в течение 2012 г. оценивается аналитиками Discovery Research Group в 9 млрд. руб. этот показатель не столь значителен ввиду преобладания тенденции к снижению уровня цен. Таким образом, объем рынка по итогам 2012 г. составил … млрд. рублей. Диаграмма 1. Объем рынка клининговых услуг Москвы и Московской области в общем объеме Российского рынка в натуральном выражении по итогам 2012 г., млн. м² 64 млн. кв.м 96 млн. кв.м Доля рынка Москвы и МО Доля региональных рынков клининга Источник: расчеты DISCOVERY Research Group Телефон: +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru,research@drgroup.ru Исследование рынка клининговых услуг в России - 19 - Некоторые аналитики оценивают темпы развития данного сегмента рынка за 2012 год увеличившимися в 4-6 раз по сравнению с предыдущим 2011 годом. Иллюстрируется этот прогресс повышением востребованности услуг по уборке территорий, а также ростом спроса на услуги химической чистки разных видов на 10-15% за первую половину 2012 года. Некоторые управляющие клининговыми компаниями придерживаются мнения, что ежегодные темпы роста порядка 30-40% сохранятся на протяжении ближайших 5 лет. По оценке компании «Ронова», в 2012 году объём рынка клининга уже достиг отметки 100 млрд. рублей. Телефон: +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru,research@drgroup.ru Исследование рынка клининговых услуг в России - 20 - ГЛАВА 4. СЕГМЕНТАЦИЯ, СТОИМОСТЬ И РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ КЛИНИНГОВЫХ УСЛУГ §1. Сегментация клининга по обслуживаемым площадям. Клининговые компании предоставляют комплексы услуг исходя из деления заказчиков на две основные категории: частные и юридические лица. Цены на услуги формируются в зависимости от площади обслуживания: Для частных клиентов: до 40 кв. м; свыше 300 кв.м Для юридических лиц: площади малого размера (до 500 кв.м); помещения среднего размера (от 1 до 3 тыс. кв.м); крупные объекты (площадью от 3 до 5 тыс. кв.м — офисные и торговые центры, а также производственные помещения); складские комплексы классов А и Б+ (от 40 тыс. кв.м) Таким образом, обслуживаемые площади делятся на четыре крупные сегмента: офисный, торговый, бытовой и промышленный. До 90% спроса на услуги приходится на корпоративных заказчиков, таким образом, офисный, торговый и промышленный сегменты преобладают, соотношение между ними приближается к равному с постепенным увеличением доли обслуживаемых торговых площадей и территорий производственного назначения. До 60% прибыли клининг-операторы получают именно благодаря обслуживанию этих сегментов. Среди слабо развитых, оттого на сегодняшний день малых сегментов – клининг в медицинских учреждениях. Это объясняется не только устоявшимися привычками, но и специфическими нормами, принятыми в этих учреждениях как следует проводить уборку помещений и по каким стандартам. Всё ещё недостаточно развитый сегмент – государственные учреждения (6%). Примерно на том же уровне (6-7%) располагаются аэропорты и вокзалы, производственные помещения, банки, объекты досуга и развлечений, в данный момент начинающие более активно привлекать сотрудников клининговых компаний. Бытовой сегмент подвержен сильному влиянию фактора сезонности. В благоприятный для ремонтных работ и масштабных уборочных работ (чистка мебели, ковров, бассейнов, прилегающей территории и проч.) весенне-летний период спрос на услуги клинеров значительно возрастает, но с наступлением осени и зимы – также резко падает. Емкость рынка клининговых услуг в России очень велика и продолжает увеличиваться в результате строительства большого количества офисных и торговоразвлекательных центров, а также развития промышленного производства западных компаний в России. Все эти площади, помимо жилых помещений, несут в себе потенциал Телефон: +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru,research@drgroup.ru Исследование рынка клининговых услуг в России - 21 - для развития рынка клининга. В настоящее время превалирующее число площадей как жилого, так и нежилого типа локализуются в Москве и Московской области, однако региональное строительство последнее время набирает обороты, что позволяет выдвинуть предположение о последовательном стремительном развитии клининга в регионах страны. По данным исследований прошлых лет, клининговые компании обслуживали всего 10-15% нежилых помещений в то время как жилой фонд насчитывал 190 млн кв.м. Сейчас жилой фонд Москвы приближается к показателю 220 млн. кв.м., а процент обслуживаемых нежилых площадей колеблется в области 30% в Москве и области. Диаграмма 2. Доли клининга различных сегментов недвижимости в общем объеме рынка клининга в стоимостном выражении по состоянию на начало 2012 г., %. Источник: расчеты DISCOVERY Research Group По данным за 2011 год. При оценке рентабельности клининговых услуг на разных сегментах по экспертным мнениям было установлено, что наибольшее значение данного показателя отмечается в сегменте аэропортов и вокзалов – на уровне в …%. Далее следуют офисная недвижимость – …%, складские и логистические комплексы – …%, производственные помещения и помещения банков и финансовых компаний – по …% на каждый сегмент соответственно, объекты досуга и развлечений – …%. Наименьший уровень рентабельности отмечается в государственных учреждениях – …%, торговых и торгово-развлекательных комплексах – …%, медицинских учреждениях – …%, а также торговых сетях – …%. Телефон: +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru,research@drgroup.ru Исследование рынка клининговых услуг в России - 22 - Диаграмма 3. Распределение сегментов недвижимости на рынке клининговых услуг по уровню рентабельности по состоянию на конец 2011 г.,% Источник: расчеты DISCOVERY Research Group По данным на 2011 год. §2. Сегментация клининга по оказываемым услугам. По типу услуги делятся на: на контрактной (постоянной) основе разовые В период 2011- 2012 гг. год спрос на разовые услуги клининга вырос на …%, что обеспечило прибыль мелким и средним клининговым агентствам, как правило, специализирующихся на этом типе, однако, являясь слишком зависимым от непостоянного спроса, разовый тип предоставления клининговых услуг не может гарантировать стабильность компании, даже несмотря на более высокие показатели рентабельности. Сильной стороной для средних и маленьких компаний является их оперативность и узкая специализация, выраженная в качестве оказания соответстующих услуг. В то же время, недоступность для них работы по контракту, - ввиду ограниченности инвестиций, недостаточного знания технологий и частого отсутствия определенного бизнес-подхода, является слабостью компаний среднего и малого размеров. Рентабельность зависит от типа предоставляемых услуг: для разовых работ она существенно выше, чем при работе на объектах недвижимости по контрактным условиям. Телефон: +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru,research@drgroup.ru Исследование рынка клининговых услуг в России - 23 - Кроме того, специализированные услуги характеризуются более высокой рентабельностью, в сравнении со стандартными клининговыми услугами. Телефон: +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru,research@drgroup.ru