Document 141791

Утверждено “ 04 ”
марта
2015 г. Зарегистрировано “
23 ” апреля
20 15 г.
Государственный регистрационный номер
Совет директоров ООО «ГПБ Финанс»
4 - 0 1 - 5 0 4 1 2 - A (указывается орган эмитента, утвердивший
проспект ценных бумаг)
Протокол
№
(указывается государственный регистрационный номер,
присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг)
Банк России
2
(наименование регистрирующего органа)
от
“ 04 ”
марта
20 15 г.
(наименование должности и подпись уполномоченного
лица регистрирующего органа)
Печать регистрирующего органа
ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ
Общество с ограниченной ответственностью «ГПБ Финанс»
облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии 01 с возможностью досрочного
погашения по усмотрению эмитента в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук,
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в
10 920 (Десять тысяч девятьсот двадцатый) день с даты начала размещения
облигаций выпуска, с обеспечением, размещаемые путем открытой подписки
Информация, содержащаяся в настоящем проспекте ценных бумаг,
подлежит раскрытию в соответствии с законодательством
Российской Федерации о ценных бумагах
РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ОРГАН НЕ ОТВЕЧАЕТ ЗА
ДОСТОВЕРНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ
В ДАННОМ ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, И ФАКТОМ
ЕГО РЕГИСТРАЦИИ НЕ ВЫРАЖАЕТ СВОЕГО
ОТНОШЕНИЯ К РАЗМЕЩАЕМЫМ ЦЕННЫМ
БУМАГАМ
Исполнение обязательств по облигациям настоящего выпуска обеспечивается
поручительством в соответствии с условиями, установленными в решении о
выпуске ценных бумаг и указанными в настоящем проспекте.
Полное фирменное наименование юридического
лица, предоставляющего обеспечение:
«Газпромбанк» (Акционерное общество)
Председатель Правления
«Газпромбанк» (Акционерное общество)
А.И. Акимов
(подпись)
10
апреля
2015г.
М.П.
2
Генеральный директор ООО «Финпроект» управляющей
организации
ООО «ГПБ Финанс», действующей на
основании
решения
Общего
собрания
учредителей ООО «ГПБ Финанс» (Протокол
№1 от 11.07.2012) и договора передачи
полномочий единоличного исполнительного
органа № ФНП-03/12 от 26 июля 2012 г.
(наименование должности руководителя эмитента)
10
апреля
С.В. Симонова
(подпись)
20 15 г.
Главный бухгалтер ООО «ГПБ Финанс»
(на
основании
приказа
управляющей
организации
ООО
«ГПБ
Финанс»
№ ФНП – 03/12 от 26.07.2012)
(наименование должности лица, осуществляющего
функции главного бухгалтера эмитента)
10
апреля
С.В. Симонова
(подпись)
М.П.
20 15 г.
3
Оглавление
Введение ...................................................................................................................................... 10
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов................................................. 16
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента .......................................16
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента ...................................................................17
1.4. Сведения об оценщике эмитента .................................................................................19
1.5. Сведения о консультантах эмитента ..........................................................................19
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг .........................19
II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях........................................... 21
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг ..................................21
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых
эмиссионных ценных бумаг .................................................................................................21
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество
эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить.............................21
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг ...21
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг ...................................22
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг .............26
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных
ценных бумаг ..........................................................................................................................26
2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных
бумаг .........................................................................................................................................35
2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения
эмиссионных ценных бумаг .................................................................................................35
III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента ............ 58
3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента ..........................58
3.2. Рыночная капитализация эмитента ...........................................................................59
3.3. Обязательства эмитента ................................................................................................59
3.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность ............................................59
3.3.2. Кредитная история эмитента .................................................................................60
3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
................................................................................................................................................61
3.3.4. Прочие обязательства эмитента............................................................................62
3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг..........................................................................63
3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг
...................................................................................................................................................63
3.5.1. Отраслевые риски ....................................................................................................64
3.5.2. Страновые и региональные риски .......................................................................65
3.5.3. Финансовые риски ...................................................................................................67
3.5.4. Правовые риски .......................................................................................................69
4
3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента .....................................................71
3.5.6. Банковские риски ....................................................................................................72
IV. Подробная информация об эмитенте .............................................................................. 73
4.1. История создания и развитие эмитента .....................................................................73
4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента ...................73
4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента ........................................73
4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента .........................................................73
4.1.4. Контактная информация ........................................................................................74
4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика ............................................75
4.1.6. Филиалы и представительства эмитента............................................................75
4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента – эмиссионная деятельность75
4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента ...............................................................75
4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента..............................................75
4.2.3. Материалы, товары и поставщики эмитента ....................................................77
4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента .............................................77
4.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензии) или допусков к
отдельным видам работ ....................................................................................................78
4.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных
ценных бумаг ......................................................................................................................78
4.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых. ......................................................................78
4.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых
является оказание услуг связи. .......................................................................................79
4.3. Планы будущей деятельности эмитента ....................................................................79
4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах,
холдингах, концернах и ассоциациях ................................................................................79
4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента ...................................79
4.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о
планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех
фактах обременения основных средств эмитента ...........................................................79
4.6.1. Основные средства...................................................................................................79
4.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное
значение ...................................................................................................................................80
V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента .................................. 81
5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента ...........................81
5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств ..............82
5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента ..............................83
5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента ........................83
5.3.2. Финансовые вложения эмитента ..........................................................................85
5.3.3. Нематериальные активы эмитента ......................................................................86
5
5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического
развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований ..86
5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента ..............86
5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента .............88
5.5.2. Конкуренты эмитента .............................................................................................90
VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента,
органов Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и
краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента ................................................. 91
6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента .................91
6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента ..........94
6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по
каждому органу управления эмитента ............................................................................101
6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента .........................................................................102
6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента .........................................................................104
6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по
органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента ................105
6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе
сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности
сотрудников (работников) эмитента ................................................................................106
6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками
(работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) эмитента ..................................................................................106
VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом
сделках, в совершении которых имелась заинтересованность ...................................... 107
7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента .................107
7.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее
чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих
их лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об участниках (акционерах),
владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций ...........107
7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в
уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального
права («золотой акции») .....................................................................................................108
7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) эмитента ....................................................................................................108
7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность .............................................................................................................108
7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности ...................................................108
VIII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация .............. 111
8.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента .........................................................111
6
8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный
отчетный квартал ................................................................................................................111
8.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных
финансовых года или за каждый завершенный финансовый год .............................112
8.4. Сведения об учетной политике эмитента ................................................................ 113
8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет
экспорт в общем объеме продаж .......................................................................................113
8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных
изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания
последнего завершенного финансового года. .................................................................113
8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое
участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности
эмитента .................................................................................................................................113
IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных
бумаг........................................................................................................................................... 114
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах .............................................................114
9.1.1. Общая информация ..................................................................................................114
9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях .......................................130
9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах ..........................236
9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента ........................236
9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием
..............................................................................................................................................236
9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках
..............................................................................................................................................236
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг .236
9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых
эмиссионных ценных бумаг ...............................................................................................236
9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых
эмиссионных ценных бумаг ...............................................................................................236
9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента
.................................................................................................................................................238
9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по
размещению эмиссионных ценных бумаг.......................................................................238
9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг
.................................................................................................................................................240
9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о
фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение
размещаемых эмиссионных ценных бумаг ....................................................................240
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном
капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг ............240
9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг ...............................241
9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату
размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска
(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или
7
недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации .......................................................................................................241
X. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных ......................................... 246
им эмиссионных ценных бумагах ........................................................................................ 246
10.1. Дополнительные сведения об эмитенте .................................................................246
10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого
фонда) эмитента................................................................................................................246
10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) эмитента ...............................................................................................246
10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также
иных фондов эмитента ....................................................................................................246
10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего
органа управления эмитента .........................................................................................247
10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не
менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций ....................................................249
10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом ....................249
10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента ...................................................249
10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента ........................................249
10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента ...........................................................................................249
10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены ..................249
10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
..............................................................................................................................................250
10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения
исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением .........................250
10.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с
ипотечным покрытием ...................................................................................................250
10.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные
ценные бумаги эмитента ....................................................................................................250
10.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и
экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и
других платежей нерезидентам .........................................................................................250
10.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и
размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента ............................................251
10.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента ..................................262
10.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям
эмитента .............................................................................................................................262
10.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям
эмитента .............................................................................................................................262
10.9. Иные сведения .............................................................................................................262
8
Приложение 1. Бухгалтерская отчетность Эмитента на 31.12.2012….............................…263
Приложение 2. Бухгалтерская отчетность Эмитента на 31.12.2013…...……...…………...274
Приложение 3. Бухгалтерская отчетность Эмитента на 30.09.2014...….….………………286
Приложение 4. Учетная политика Эмитента на 2012-2015гг.…………..…...…..…....……291
Приложение 5. Сертификат ценных бумаг Эмитента…........................................................325
9
Введение
Во введении эмитент кратко излагает основную информацию, приведенную далее в
проспекте ценных бумаг, а именно:
а) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых
осуществляется регистрация проспекта:
вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных
бумаг, количество размещаемых ценных бумаг, номинальная стоимость (в случае если
наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской
Федерации):
облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии 01 с возможностью досрочного
погашения по усмотрению эмитента в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук,
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в
10 920 (Десять тысяч девятьсот двадцатый) день с даты начала размещения
облигаций выпуска, с обеспечением, размещаемые путем открытой подписки
Порядок и сроки размещения:
Дата начала размещения Облигаций (далее также – «Дата начала размещения»)
определяется уполномоченным органом управления Эмитента и доводится до
сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством
Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11.
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.
О принятом решении о Дате начала размещения Эмитент уведомляет Закрытое
акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее также – ФБ ММВБ, ЗАО
«ФБ ММВБ» или Биржа) и НРД не позднее, чем за 5 (Пять) дней до Даты начала
размещения.
При этом Дата начала размещения не может быть установлена ранее
государственной регистрации выпуска Облигаций и даты, с которой Эмитент
предоставляет доступ к Проспекту ценных бумаг.
Раскрытие сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке
доступа всех заинтересованных лиц к информации, содержащейся в Проспекте
ценных бумаг, осуществляется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.
Дата начала размещения, определенная уполномоченным органом управления
Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента
при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении
Даты начала размещения, определенных законодательством Российской Федерации,
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Об изменении Даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД в дату
принятия соответствующего решения.
Порядок определения даты окончания размещения:
Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат:
10
а) 3 (Третий) по счету рабочий день, начиная с даты, следующей за Датой начала
размещения;
б) дата размещения последней Облигации выпуска.
При этом срок размещения Облигаций не может составлять более одного года с
даты государственной регистрации выпуска Облигаций. Эмитент вправе продлить
указанный срок путем внесения соответствующих изменений в Решение о выпуске
ценных бумаг. При этом каждое продление срока размещения Облигаций не может
составлять более одного года, а общий срок размещения Облигаций с учетом его
продления - более трех лет с даты государственной регистрации их выпуска.
Выпуск облигаций не предполагается размещать траншами.
Цена размещения или порядок ее определения:
Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию
(100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигации).
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении
Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее
число дней. Накопленный купонный доход (далее – «НКД») на одну Облигацию
рассчитывается по следующей формуле:
НКД = Nom * C1 * ((T - T0)/ 365)/ 100 %, где
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.
C1 - величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых),
T – дата размещения Облигаций;
T0 - дата начала размещения Облигаций.
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной
копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического
округления. При этом под правилами математического округления следует
понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не
изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и
увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в
промежутке от 5 до 9.
Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.
Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением):
Сведения о лице, предоставляющем обеспечение.
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО)
Место нахождения: г. Москва
Адрес органов управления: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1
Сведения о государственной регистрации юридического лица (поручителя):
11
Основной государственный регистрационный номер: 1027700167110
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: 28.08.2002
Дата государственной регистрации: 13.11.2001
Орган, осуществивший внесение записи в ЕГРЮЛ: Управление Министерства
Российской Федерации по налогам и сборам по г. Москве
Адрес
страницы
в
сети
Интернет:
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2798; http://www.gazprombank.ru.
http://www.e-
Банк ГПБ (АО) обязан осуществлять раскрытие информации о своей финансовохозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и
сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих
финансово-хозяйственную деятельность данного лица, в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации для кредитных
организаций.
Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): Поручительство.
Размер обеспечения (руб.): Предельный размер предоставленного обеспечения по
Облигациям выпуска равен сумме общей номинальной стоимости Облигаций выпуска,
составляющей 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, совокупного фиксированного
купонного дохода по Облигациям по ставке, величина которой определяется в
соответствии с пунктом 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, и обязательства по
приобретению Облигаций по требованию их владельцев, размер которого подлежит
определению в соответствии с условиями, указанными в пункте 10.1 Решения о
выпуске ценных бумаг.
Условия обеспечения и порядок реализации прав владельцев Облигаций по
предоставленному обеспечению:
Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать перед владельцами
Облигаций за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств
по Облигациям.
К отношениям, связанным с обеспечением Облигаций, применяются нормы права
Российской Федерации. Все споры, возникшие вследствие неисполнения или
ненадлежащего исполнения Поручителем своих обязанностей, подсудны судам
Российской Федерации.
В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения
требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или
Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с
иском к Эмитенту и/или Поручителю в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Иск к Поручителю заявляется до истечения срока действия
поручительства по Облигациям – до истечения 1 (одного) года со дня наступления,
согласно Эмиссионным документам (здесь и далее по тексту под Эмиссионными
документами понимаются Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных
бумаг), срока исполнения обязательств Эмитента по выплате номинальной
стоимости Облигаций (основной суммы долга).
При этом, в случае назначения представителя владельцев Облигаций в соответствии
со статьей 29.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»,
12
владельцы Облигаций не вправе в индивидуальном порядке обращаться с
требованиями в суд или арбитражный суд, если иное не предусмотрено Федеральным
законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», условиями выпуска
Облигаций или решением общего собрания владельцев Облигаций.
В случае назначения представителя владельцев Облигаций, установленный
настоящим пунктом порядок заявления требований к Поручителю применяется с
учетом требований, установленных главой 6.1 Федерального закона от 22.04.1996 №
39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
Поручительство является безусловным и безотзывным обязательством Поручителя
перед каждым физическим или юридическим лицом, владеющим Облигациями на
праве собственности на соответствующий момент времени (действующим
самостоятельно или через номинального держателя – в случае, если Облигации
переданы владельцем Облигаций в номинальное держание), отвечать за
неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате в
полном объеме всех сумм, подлежащих уплате Эмитентом в отношении каждой из
Облигаций такому владельцу Облигаций, по мере наступления срока выплаты
таковых, в случае если Эмитент по любой причине не уплачивает и/или
ненадлежащим образом уплачивает любую из указанных сумм, которую он должен
уплатить в соответствии с Эмиссионными документами какому-либо владельцу
Облигаций в срок и порядке, предусмотренные условиями Эмиссионных документов.
Облигации с обеспечением предоставляют ее владельцу все права, вытекающие из
такого обеспечения.
Договор поручительства заключается путем приобретения одной или нескольких
Облигаций в порядке и на условиях, определенных в Эмиссионных документах.
Приобретение Облигаций в любом количестве означает заключение приобретателем
Облигаций договора поручительства с Поручителем, по которому Поручитель несет
солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям перед владельцами Облигаций
на условиях, установленных Эмиссионными документами.
Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого
владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора
поручительства считается соблюденной. Переход прав по поручительству,
предоставляемому в соответствии с Эмиссионными документами, происходит в
результате перехода прав на Облигацию к новому приобретателю, причем права по
поручительству переходят в том же объеме и на тех же условиях, которые
существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав по
поручительству без передачи прав на Облигацию является недействительной.
Иные сведения о размещаемых Облигациях, в том числе об условиях обеспечения,
приведены в разделах II и IX настоящего Проспекта ценных бумаг.
Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг):
Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг. Размещаемые ценные
бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами.
б) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых
осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг
13
впоследствии (после государственной регистрации
(дополнительного выпуска) ценных бумаг):
отчета
об
итогах
выпуска
Регистрация проспекта ценных бумаг не осуществляется впоследствии, в связи с чем
информация не приводится.
в) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг, в случае если регистрация проспекта
осуществляется в отношении ценных бумаг, размещаемых путем открытой или закрытой
подписки:
Целью организации выпуска облигаций Эмитента является привлечение финансовых
ресурсов на публичных рынках долгового капитала для финансирования основной
деятельности.
Размещение Эмитентом Облигаций не осуществляется с целью финансирования
определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции (приобретение
активов, необходимых для производства определенной продукции (товаров, работ,
услуг); приобретение долей участия в уставном (складочном) капитале (акций) иной
организации; уменьшение или погашение кредиторской задолженности или иных
обязательств Эмитента).
г) иная информация, которую эмитент считает необходимым указать во введении:
Краткая информация об Эмитенте:
Полное
фирменное
наименование
ответственностью «ГПБ Финанс»
эмитента:
Общество
с
ограниченной
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «ГПБ Финанс»
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва
Адрес для направления эмитенту почтовой корреспонденции: 119049, г. Москва, ул.
Большая Якиманка, дом 39
Номер телефона эмитента: +7 (499) 271-91-76
Номер факса эмитента: +7 (495) 719-61-65
Адрес электронной почты эмитента: debt.management.notices@gazprombank.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна
информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35055
http://www.gpbfinance.ru
Информация о специальном подразделении эмитента (третьего лица) по работе с
акционерами и инвесторами эмитента: Специальное подразделение эмитента
(третьего лица) по работе с инвесторами отсутствует.
Настоящий проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных
органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий,
перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент и лицо,
предоставляющее обеспечение по облигациям эмитента, осуществляют основную
14
деятельность, и результатов деятельности эмитента и лица, предоставляющего
обеспечение по облигациям эмитента, в том числе его (их) планов, вероятности
наступления определенных событий и совершения определенных действий.
Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов
управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента и
лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента, в будущем могут
отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение
ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем проспекте
ценных бумаг.
15
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, сведения о банковских счетах,
об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента,
а также об иных лицах, подписавших проспект
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
В соответствии с Уставом Эмитента органами управления Эмитента являются:

Общее собрание участников;

Совет директоров;

Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.
Формирование коллегиального исполнительного органа Уставом Эмитента не
предусмотрено.
Сведения о персональном составе совета директоров эмитента:
1. Фамилия, Имя, Отчество: Русанов Игорь Валерьевич (Председатель Совета
директоров)
Год рождения: 1970
2. Фамилия, Имя, Отчество: Ваксман Олег Михайлович
Год рождения: 1977
3. Фамилия, Имя, Отчество: Диркс Игнат Сергеевич
Год рождения: 1982
4. Фамилия, Имя, Отчество: Крапоткин Александр Валентинович
Год рождения: 1978
В соответствии с решением Общего собрания учредителей Эмитента от 11 июля
2012 г. (протокол № 1 от 11 июля 2012 года) полномочия единоличного
исполнительного органа Эмитента переданы управляющей организации.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Финпроект»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Финпроект»
Основание передачи полномочий: Договор передачи полномочий единоличного
исполнительного органа управляющей организации № ФНП-03/12 от 26 июля 2012г.
Место нахождения: 117418 г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 63
ИНН: 7727526624
ОГРН: 1047796878535
Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными
фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными
фондами:
Указанная лицензия отсутствует.
В соответствии с Уставом ООО «Финпроект» органами его управления являются
Общее собрание участников, единоличный исполнительный орган (генеральный
директор).
Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного
исполнительного органа управляющей компании (Генеральный директор):
ФИО: Симонова Светлана Валериевна
16
Год рождения: 1969
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Полное фирменное наименование кредитной организации: «Газпромбанк» (Акционерное
общество)
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: Банк ГПБ (АО)
Место нахождения: г. Москва
Адрес органов управления: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом, 16, корпус 1
Идентификационный номер налогоплательщика: 7744001497
Тип счета: расчетный
Номера счета эмитента: 40702810492000004754
БИК кредитной организации: 044525823
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810200000000823
Другие расчетные и иные счета у Эмитента отсутствуют.
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Сведения об аудиторе (аудиторах), осуществившем (осуществивших) независимую
проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за три
последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год,
если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, а в случае, если срок
представления финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за первый отчетный год
еще не истек, - осуществившем независимую проверку вступительной финансовой
(бухгалтерской) отчетности эмитента или квартальной финансовой (бухгалтерской)
отчетности эмитента (если на дату утверждения проспекта ценных бумаг истек срок
представления квартальной финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента), и
составившем (составивших) соответствующие аудиторские заключения:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«ИНТЕРЭКСПЕРТИЗА»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИНТЕРЭКСПЕРТИЗА»
ИНН: 7715007039
ОГРН: 1027739385332
Место нахождения аудиторской организации: 117105, г. Москва, Новоданиловская
набережная, д. 4А
Номер телефона и факса: +7 (495) 777-12-70, +7 (495) 544-48-92
Адрес электронной почты: inform@interexpertiza.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:
Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой
является аудитор: Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое
партнерство «Московская аудиторская палата»
Место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является
аудитор: Российская Федерации, 107031, Москва, Петровский переулок, дом № 8,
строение 2
Финансовый год (годы) или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором
проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской)
отчетности эмитента: 2012- 2013 годы
Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором
проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность,
17
вступительная бухгалтерская (финансовая) отчетность, сводная бухгалтерская отчетность,
консолидированная финансовая отчетность): годовая бухгалтерская (финансовая)
отчетность по РСБУ за 2012 и 2013 годы
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том
числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора
(должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента): аудитор
является полностью независимым от органов управления Эмитента в соответствии
с требованиями статьи 8 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об
аудиторской деятельности».
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от
Эмитента, отсутствуют. Существенные интересы, связывающие аудитора
(должностных лиц аудитора) с Эмитентом (должностными лицами Эмитента),
отсутствуют.
Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) эмитента: указанные доли отсутствуют.
Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом:
заемные средства не предоставлялись.
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг)
эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также
родственных связей: указанные взаимоотношения отсутствуют, родственные связи
отсутствуют.
Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными
лицами аудитора (аудитором): таких должностных лиц нет.
Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:
Основной мерой, предпринятой Эмитентом для снижения вероятности
возникновения указанных факторов, является процесс тщательного рассмотрения
кандидатуры аудитора Эмитентом на предмет его независимости от Эмитента и
отсутствия перечисленных факторов. Аудитор является полностью независимым
от органов управления Эмитента в соответствии с требованиями статьи 8
Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от
Эмитента, отсутствуют.
Порядок выбора аудитора эмитента:
Обязательный аудит Эмитентом не проводится. Назначение аудиторской проверки,
утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг относится к
компетенции Общего собрания участников Эмитента (п.п. 9 п.10.3 Устава
Эмитента)
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
процедура тендера, связанного с выбором аудитора, у Эмитента отсутствует.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием участников, в
том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Выдвижение кандидатуры аудитора происходит в соответствии с Федеральным
законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».
Вопрос утверждения кандидатуры аудитора Общества относится к компетенции
общего собрания участников Общества (п. 10.3 Устава Эмитента).
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
Работ в рамках специальных аудиторских заданий не проводилось.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора: размер вознаграждения
аудитора определяется в соответствии с заключенным между Эмитентом и
аудитором договором. Определение размера оплаты услуг аудитора находится в
компетенции Общего собрания участников Эмитента (п. 10.3 Устава Эмитента).
18
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам
каждого финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором
проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской)
отчетности эмитента:
По состоянию на дату утверждения Проспекта ценных бумаг фактический размер
вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитору за проведение аудита, составил
51 141,27 руб. с НДС (43 340 руб. без НДС).
Размер вознаграждения, установленного Эмитентом аудитору за проведение аудита
годовой финансовой отчетности Эмитента за 2012 и 2013 годы, установлен в
пределах 51 141,27 руб. с НДС (43 340 руб. без НДС). Фактический размер
вознаграждения в пределах указанной суммы согласован с аудитором и составил
43 340 руб. без учета НДС.
05.12.2014 проводился срочный аудит за 2012 и 2013 годы одновременно.
Обязательный аудит Эмитентом не проводился, в связи с чем сумма за услуги
включает в себя работу по аудиту отчетности за 2012 и 2013 годы вместе.
Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги: отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги
отсутствуют.
1.4. Сведения об оценщике эмитента
Для оказания услуг по оценке, связанных с осуществлением настоящей эмиссии ценных
бумаг, а именно для:
определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг: оценщик не
привлекался;
определения рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться
размещаемые ценные бумаги: ценные бумаги оплачиваются денежными средствами в
безналичной форме, оплата имуществом не предусмотрена, оценщик не привлекался;
определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по
облигациям эмитента с залоговым обеспечением: облигации с залоговым обеспечением
не размещались, оценщик не привлекался;
оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных
бумаг, информация о которых указывается в проспекте ценных бумаг: оценщик не
привлекался.
Информация об оценщике эмитента, являющимся акционерным инвестиционным фондом:
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Сведения о финансовом консультанте на рынке ценных бумаг, а также об иных лицах,
оказывающих эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии
ценных бумаг, и подписавших проспект ценных бумаг:
Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие
Эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных
бумаг, и подписавшие настоящий Проспект ценных бумаг, представляемый для
регистрации, Эмитентом не привлекались.
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг
19
Информация о лицах, предоставивших обеспечение по облигациям выпуска, и иных
лицах, подписавших проспект ценных бумаг, и не указанных в предыдущих пунктах
настоящего раздела:
Сведения о главном бухгалтере эмитента, подписавшем данный проспект ценных бумаг:
Фамилия, имя, отчество: Симонова Светлана Валериевна
Год рождения: 1969
Сведения об основном месте работы: Общество с ограниченной ответственностью
«Инвест Гарант»
Должность: финансовый директор
На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг функции главного
бухгалтера ООО «ГПБ Финанс» исполняет Симонова С.В. - генеральный директор
ООО «Финпроект», являющегося управляющей организацией ООО «ГПБ Финанс» (на
основании приказа управляющей организации ООО «ГПБ Финанс» № ФНП – 03/12 от
26.07.2012 о передаче функции главного бухгалтера ООО «ГПБ Финанс» Симоновой
Светлане Валериевне).
Иные лица, подписавшие настоящий Проспект ценных бумаг:
Сведения о лице, предоставившем обеспечение по Облигациям:
Исполнение обязательств по Облигациям поручительством, предоставленным
«Газпромбанк» (Акционерное общество), подписавшим Проспект ценных бумаг.
Лицом, предоставившим обеспечение (поручительство) по Облигациям, является:
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО)
ИНН: 7744001497
ОГРН: 1027700167110
Место нахождения: г. Москва
Адрес органов управления: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1
Тел.: +7 (495) 913-74-74, факс +7 (495) 719-61-65
Адрес страницы в сети Интернет, используемой для раскрытия информации:
http://www.gazprombank.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2798
Банк ГПБ (АО) является профессиональным участником рынка ценных бумаг.
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-04229100000
Дата выдачи: 27.12.2000
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
Иные лица, подписавшие Проспект ценных бумаг, и не указанные в предыдущих пунктах
настоящего раздела: отсутствуют.
20
II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях
размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых
эмиссионных ценных бумаг
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг
Указываются:
вид размещаемых ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские
депозитарные расписки): облигации
для облигаций - серия и/или иные идентификационные признаки (процентные,
дисконтные, конвертируемые, неконвертируемые, с ипотечным покрытием, биржевые, с
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, с возможностью
досрочного погашения по усмотрению эмитента, без возможности досрочного погашения,
срок погашения, дополнительная идентификация выпуска (серии) облигаций (цифровая,
буквенная и т.п.), установленная по усмотрению эмитента): документарные процентные
неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением
серии 01 с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента в
количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна
тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 10 920 (Десять тысяч девятьсот
двадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, с обеспечением,
размещаемые путем открытой подписки
форма размещаемых ценных бумаг (именные бездокументарные, документарные на
предъявителя без обязательного централизованного хранения, документарные на
предъявителя с обязательным централизованным хранением): документарные на
предъявителя с обязательным централизованным хранением
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых
эмиссионных ценных бумаг
1 000 (Одна тысяча) рублей
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество
эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить
Количество размещаемых ценных бумаг: 5 000 000 (Пять миллионов) штук
Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 5 000 000 000 (Пять
миллиардов) рублей
В случае если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к
приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения
соответствующих депозитарных ценных бумаг иностранного эмитента, ранее
размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида,
категории (типа), указываются предполагаемое количество размещенных (находящихся в
обращении) ценных бумаг эмитента, которое планируется предложить к приобретению, и
их объем по номинальной стоимости: указанные ценные бумаги отсутствуют.
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг
Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию
(100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигации).
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении
Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее
21
число дней. Накопленный купонный доход (далее – «НКД») на одну Облигацию
рассчитывается по следующей формуле:
НКД = Nom * C1 * ((T - T0)/ 365)/ 100 %, где
Nom - номинальная стоимость одной Облигации,
C1 - величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых),
T – дата размещения Облигаций;
T0 - дата начала размещения Облигаций.
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной
копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического
округления. При этом под правилами математического округления следует
понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не
изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и
увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в
промежутке от 5 до 9.
Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг
Порядок определения даты начала размещения:
Дата начала размещения Облигаций (далее также – «Дата начала размещения»)
определяется уполномоченным органом управления Эмитента и доводится до
сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством
Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11.
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.
О принятом решении о Дате начала размещения Эмитент уведомляет Закрытое
акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее также – ФБ ММВБ, ЗАО
«ФБ ММВБ» или Биржа) и НРД не позднее, чем за 5 (Пять) дней до Даты начала
размещения.
При этом Дата начала размещения не может быть установлена ранее
государственной регистрации выпуска Облигаций и даты, с которой Эмитент
предоставляет доступ к Проспекту ценных бумаг.
Раскрытие сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке
доступа всех заинтересованных лиц к информации, содержащейся в Проспекте
ценных бумаг, осуществляется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.
Дата начала размещения, определенная уполномоченным органом управления
Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента
при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении
Даты начала размещения, определенных законодательством Российской Федерации,
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Об изменении Даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД в дату
принятия соответствующего решения.
Порядок определения даты окончания размещения:
Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат:
22
а) 3 (Третий) по счету рабочий день, начиная с даты, следующей за Датой начала
размещения;
б) дата размещения последней Облигации выпуска.
При этом срок размещения Облигаций не может составлять более одного года с
даты государственной регистрации выпуска Облигаций. Эмитент вправе продлить
указанный срок путем внесения соответствующих изменений в Решение о выпуске
ценных бумаг. При этом каждое продление срока размещения Облигаций не может
составлять более одного года, а общий срок размещения Облигаций с учетом его
продления - более трех лет с даты государственной регистрации их выпуска.
Выпуск облигаций не предполагается размещать траншами.
Способ размещения ценных бумаг:
Открытая подписка.
Преимущественное право приобретения в отношении размещаемых ценных бумаг не
предусмотрено.
Размещение
Облигаций
осуществляется
Эмитентом
с
привлечением
профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги
по размещению и организации размещения ценных бумаг.
Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по организации размещения Облигаций
(далее также – «Организатор»), является «Газпромбанк» (Акционерное общество).
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО)
ИНН: 7744001497
ОГРН: 1027700167110
Место нахождения: г. Москва
Адрес органов управления: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-04229100000
Дата выдачи: 27.12.2000
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
Организацией, являющейся посредником при размещении, действующей по поручению
и за счет Эмитента (далее также – «Агент по размещению»), также выступает
Организатор.
Основные функции Организатора:

разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров)
выпуска Облигаций;
23

предоставление консультаций по вопросам, связанным с процедурой выпуска
Облигаций, их размещением, обращением и погашением, в том числе
предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры
эмиссии Облигаций и помощь в подготовке проектов соответствующих
сообщений;

оказание содействия Эмитенту в подготовке проектов документов, необходимых
для выпуска, размещения и обращения Облигаций;

оказание информационно-организационной поддержки на этапе взаимодействия с
Биржей и НРД для целей заключения с ними соответствующих договоров в
отношении размещения и обращения Облигаций.
Основные функции Агента по размещению:

осуществление удовлетворения заявок на покупку Облигаций, поданных
участниками торгов Биржи в ходе размещения Облигаций, в соответствии с
условиями, установленными Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом
ценных бумаг;

начиная с даты начала размещения Облигаций, заключение сделок по размещению
Облигаций путем удовлетворения заявок на покупку Облигаций в соответствии с
Правилами торгов Биржи и в соответствии с условиями, установленными
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

перевод денежных средств, полученных в процессе размещения Облигаций и
зачисленных на счет Агента по размещению в НРД, на счет Эмитента не позднее
1 (Одного) рабочего дня после их зачисления;

предоставление Эмитенту отчета по сделкам с Облигациями, совершенными в
интересах Эмитента в течение дня, не позднее 1 (Одного) рабочего дня после
совершения сделок по продаже Облигаций первым владельцам.
Сведения о наличии у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в
срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок
определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязаны
приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении
которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг:
У Организатора (Агента по размещению) не предусмотрена обязанность по
приобретению не размещенных в срок ценных бумаг.
Сведения о наличии у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на
размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока
после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей,
связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано
осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:
Обязанность Организатора (Агента по размещению), связанная с поддержанием цен
на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного
срока после завершения их размещения (стабилизация), не установлена.
Сведения о наличии у такого лица права на приобретение дополнительного
количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в
24
обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и
размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в
зависимости от результатов размещения ценных бумаг:
У Организатора (Агента по размещению) права на приобретение дополнительного
количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных (находящихся в
обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), что и
размещаемые ценные бумаги, отсутствуют.
Размер вознаграждения такого лица, а если указанное вознаграждение (часть
вознаграждения) выплачивается такому лицу за оказание услуг, связанных с
поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение
определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе
услуг маркет-мейкера, - также размер указанного вознаграждения:
Размер вознаграждения Организатора (Агента по размещению) не превысит 5 000 000
(Пять миллионов) рублей, что составляет 0,1% от номинальной стоимости выпуска
Облигаций.
Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене
размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.2.
Проспекта ценных бумаг (далее – «Цена размещения»).
В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов ФБ ММВБ
(далее – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с
любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дать ему поручение
на приобретение Облигаций.
Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ,
действует самостоятельно.
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет
депо в НРД или в другом Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо
определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.
По ценным бумагам настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение.
Эмитентом не предполагается осуществление размещения ценных бумаг за
пределами РФ, в том числе посредством размещения соответствующих
иностранных ценных бумаг.
В ходе размещения Облигаций Эмитентом не планируется предлагать к
приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством
размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенных
(находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории
(типа), одновременно с размещением ценных бумаг данного выпуска.
Ценные бумаги не размещаются посредством закрытой подписки в несколько этапов.
Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое
значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение
договоров, направленных на отчуждение Облигаций Эмитента первым владельцам в
ходе их размещения не потребует принятия решения о предварительном
согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О
порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества,
25
имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности
государства».
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг
При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена форма оплаты денежными
средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Форма расчетов: безналичная
Форма безналичных расчетов: Расчеты по Облигациям при их размещении
производятся на условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с
правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на
рынке ценных бумаг.
Форма оплаты: денежными средствами в валюте Российской Федерации.
Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате Облигаций:
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.
Облигации размещаются при условии их полной оплаты.
Денежные средства, полученные от размещения Облигаций в ЗАО «ФБ ММВБ»,
зачисляются в НРД на счет Агента по размещению.
Кредитная организация:
Полное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное
общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12
БИК: 044583505
ИНН: 7702165310
К/с: 30105810100000000505
Владелец счета: «Газпромбанк» (Акционерное общество)
Номер счета: 30411810600000000123
Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.
Агент по размещению переводит средства, полученные от размещения Облигаций и
зачисленные на счет Агента по размещению в НРД, на счет Эмитента не позднее
1 (Одного) рабочего дня после их зачисления.
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных
ценных бумаг
Форма, способ и место заключения договоров, направленных на отчуждение ценных
бумаг первым владельцам в ходе их размещения:
26
Сделки при размещении Облигаций заключаются на ФБ ММВБ путем
удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием
системы торгов ФБ ММВБ и системы клиринга, обслуживающей расчеты по
сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций Организатором торговли
(ФБ ММВБ) (далее – Клиринговая организация) соответственно в соответствии с
Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном
обществе «Фондовая биржа ММВБ» и иными нормативными документами ФБ
ММВБ (далее – «Правила ФБ ММВБ», «Правила Биржи») и нормативными
документами Клиринговой организации.
Заключение сделок по размещению Облигаций производится в соответствии с
Правилами ФБ ММВБ и действующим законодательством.
Момент заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым
владельцам в ходе их размещения:
Момент заключения договоров определяется в соответствии с Правилами Биржи.
Если иное не предусмотрено Правилами Биржи, соответствующие сделки
считаются заключенными в момент их регистрации в Системе торгов Биржи.
При этом размещение Облигаций может происходить в форме конкурса по
определению процентной ставки купона на первый купонный период (далее –
«Конкурс») либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный
период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке
размещения Облигаций принимается уполномоченным органом управления
Эмитента не позднее дня принятия решения о Дате начала размещения Облигаций и
раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п.
2.9. Проспекта ценных бумаг.
Эмитент уведомляет Биржу и НРД о принятом решении о порядке размещения
Облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до Даты начала размещения.
1) Размещение Облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона:
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов
Конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций и
заканчивается в дату окончания размещения Облигаций выпуска.
Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска.
Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения Конкурса на
ФБ ММВБ среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения
Облигаций.
Порядок и способ подачи (направления) заявок на заключение договоров, направленных
на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения, требования к
содержанию заявок:
В день проведения Конкурса Участники торгов ФБ ММВБ подают адресные заявки в
адрес Агента по размещению на покупку Облигаций с использованием системы торгов
ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Время и порядок
подачи заявок на Конкурс устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Агентом по
размещению и/или Эмитентом. Конкурс состоит из периода сбора заявок и периода
удовлетворения заявок на Конкурсе.
27
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
- цена покупки;
- количество Облигаций;
- величина приемлемой процентной ставки по первому купону;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами,
подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях
многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении
сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой
исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах
Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций,
указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых
комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска с
учетом накопленного купонного дохода (НКД).
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций,
установленная Проспектом ценных бумаг и Решением о выпуске ценных бумаг.
В качестве количества Облигаций должно быть указано максимальное количество
Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае если
Эмитент назначит процентную ставку по первому купону большую или равную
указанной в заявке величине приемлемой процентной ставки по первому купону.
В качестве величины приемлемой процентной ставки по первому купону указывается
та величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой
Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций,
указанное в заявке. Величина приемлемой процентной ставки должна быть
выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.
Условием принятия заявки Участника торгов ФБ ММВБ к исполнению является
выполнение
условий
достаточности
предоставленного
обеспечения,
предусмотренных
Правилами
осуществления
клиринговой
деятельности
Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.
Порядок и срок рассмотрения заявок на заключение договоров, направленных на
отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения, способ и срок
направления уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении)
заявок:
По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр
заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его
Агенту по размещению.
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену
приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер
заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные
реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.
28
На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, Эмитент принимает решение о
величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом Эмитентом
решении ФБ ММВБ в письменном виде. После опубликования информационным
агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент
информирует Агента по размещению о величине процентной ставки по первому
купону.
Информация об определенной ставке по первому купону раскрывается Эмитентом в
порядке, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта
ценных бумаг.
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого
купона Агент по размещению заключает сделки путем подачи в систему торгов ФБ
ММВБ встречных адресных заявок по отношению к заявкам, в которых величина
процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки
по первому купону. Время проведения операций в рамках Конкурса и заключения
сделок по их размещению устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Агентом по
размещению и/или Эмитентом.
Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе
Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону.
В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону,
приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени.
Неудовлетворенные заявки Участников торгов ФБ ММВБ отклоняются Агентом по
размещению.
После определения процентной ставки первого купона Облигаций и удовлетворения
заявок, поданных в ходе Конкурса, при неразмещении всего объема на Конкурсе,
Участники торгов ФБ ММВБ, действующие от своего имени, как за свой счет, так и
за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока
размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций, адресованные Агенту по
размещению.
Заявки на приобретение должны содержать следующие значимые условия:
- цена покупки (100% от номинала);
- количество Облигаций;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами,
подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях
многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении
сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой
исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.
Начиная со 2 (Второго) дня размещения, покупатель при приобретении Облигаций
уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям за соответствующее число
дней, порядок определения которого содержится в п. 8.4. Решения о выпуске ценных
бумаг и п. 9.2. Проспекта ценных бумаг.
29
Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых
Участниками торгов ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности
предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления
клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.
Агент по размещению заключает сделку путем подачи встречной заявки в день
подачи заявки.
В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций,
оставшихся на торговом разделе Агента по размещению, то данная заявка
удовлетворяется в размере остатка Облигаций, оставшихся на торговом разделе
Агента по размещению.
Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с Правилами
осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке
ценных бумаг.
Проданные при размещении Облигации переводятся НРД на счета депо покупателей
Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи Облигаций.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций,
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть
осуществлено за счет Эмитента.
2) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный
период:
В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны
покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого
купона, уполномоченный орган управления Эмитента перед датой размещения
Облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не
позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций. Информация о
величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в
соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных
бумаг.
Об определенной процентной ставке по первому купону Эмитент уведомляет Биржу
и НРД не позднее, чем за 1 день до даты начала размещения.
Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны Участников торгов
на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый
купонный период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц
приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных
бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами Участников
торгов на приобретение размещаемых Облигаций.
В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают
адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как
за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.
30
Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по
фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по
согласованию с Эмитентом и/или Агентом по размещению.
По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной
цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку
ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Агенту по
размещению.
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену
приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер
заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.
На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет
приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также
количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям,
и передает данную информацию Агенту по размещению.
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент
намеревается продать Облигации, и количестве Облигаций, которое он намеревается
продать данным приобретателям, Агент по размещению заключает сделки с
приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем
выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое
Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному
Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи
порядку.
После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае
неполного размещения выпуска Облигаций, Участники торгов, действующие как за
свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в
течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене
размещения в адрес Агента по размещению (посредник при размещении).
Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он
намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он
намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию
Агенту по размещению.
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент
намеревается продать Облигации, и количестве Облигаций, которое он намеревается
продать данным приобретателям, Агент по размещению заключает сделки с
приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем
выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое
Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному
Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи
порядку.
Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций
направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа
Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления
встречных адресных заявок в течение срока размещения Облигаций. Встречные
адресные заявки, направляемые Участникам торгов, сделавших предложения
(оферты) о приобретении Облигаций, признаются акцептами таких предложений
31
(оферт). При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть
отклонена, акцептована полностью или в части.
В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он
должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать
ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций,
являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.
Потенциальный покупатель Облигаций должен открыть счет депо в НРД или
Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями
регламентов соответствующих депозитариев.
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес
Агента по размещению.
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
- цена покупки;
- количество Облигаций;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами,
подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях
многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении
сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой
исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций,
установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций,
которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты
начала размещения ставке по первому купону.
Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых
Участниками торгов ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности
предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления
клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах
Участников торгов в НКО ЗАО НРД в сумме, достаточной для полной оплаты
Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех
необходимых комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения Облигаций
выпуска с учетом накопленного купонного дохода (НКД).
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении
сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход
по Облигациям (НКД).
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть
осуществлено за счет Эмитента.
32
При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный
период Эмитент и/или Агент по размещению намереваются заключать
предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций,
содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их
интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им
размещаемых ценных бумаг.
Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта
Эмитентом и/или Агентом по размещению оферт от потенциальных инвесторов на
заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и
Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные
договоры купли-продажи Облигаций (далее – «Предварительные договоры»). При этом
любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению
Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.
Сбор оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных
договоров начинается не ранее даты государственной регистрации данного выпуска
Облигаций и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате
начала срока размещения Облигаций.
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных
приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением
заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте в
следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента такого
решения:
- в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и
предоставляемом информационным агентством, в установленном порядке
уполномоченным на проведение действий по раскрытию информации на рынке
ценных бумаг (далее по тексту - «Лента новостей») - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет, предоставленной Эмитенту
информационным
агентством,
уполномоченным
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации на проведение действий по раскрытию
информации
на
рынке
ценных
бумаг
(http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=35055), и на странице Эмитента в сети
Интернет по адресу http://www.gpbfinance.ru или по иному адресу в случае изменения в
установленном законодательством порядке адреса страницы в сети Интернет,
используемой Эмитентом для раскрытия информации (далее совместно данные
страницы именуются «Страницы в сети Интернет») - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального
инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и
срок направления данных оферт.
В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор
потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов
купить Облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по
33
Облигациям, при которой он готов приобрести Облигации на указанную
максимальную
сумму.
Направляя
оферту
с
предложением
заключить
Предварительный договор, потенциальный инвестор соглашается с тем, что она
может быть отклонена, акцептована полностью или в части.
Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить
Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в Ленте новостей
информации о направлении оферт от потенциальных инвесторов с предложением
заключить Предварительные договоры.
Первоначально установленная решением уполномоченного органа Эмитента дата
окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на
заключение Предварительных договоров может быть изменена решением
уполномоченного органа Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме
сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения об
изменении срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на
заключение Предварительных договоров:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт
потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный
договор:
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов
с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в
форме сообщения о существенном факте следующим образом:
- в Ленте новостей - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления
оферт с предложением заключить Предварительный договор;
- на Страницах в сети Интернет - не позднее дня, следующего за истечением срока
для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.
Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения
Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 и п. 9.2
Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ
ММВБ в порядке, установленном настоящим подпунктом.
Размещаемые ценные бумаги не являются именными ценными бумагами.
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии,
осуществляющем учет прав на указанные ценные бумаги:
Размещенные через ФБ ММВБ Облигации зачисляются НРД или другим
Депозитарием на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции
купли-продажи.
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на
основании информации, полученной от Клиринговой организации, обслуживающей
расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций через ФБ
34
ММВБ (далее – «Клиринговая организация»). Размещенные Облигации зачисляются
НРД на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями
осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации и условиями
осуществления депозитарной деятельности НРД.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых
облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей):
Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых
Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы
(приобретатели) таких облигаций.
По ценным бумагам настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение.
Эмитентом не предполагается осуществление размещения ценных бумаг за
пределами РФ, в том числе посредством размещения соответствующих
иностранных ценных бумаг.
В ходе размещения Облигаций Эмитентом не планируется предлагать к
приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством
размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенных
(находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории
(типа), одновременно с размещением ценных бумаг данного выпуска.
Ценные бумаги не размещаются посредством закрытой подписки в несколько этапов.
Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое
значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение
договоров, направленных на отчуждение Облигаций Эмитента первым владельцам в
ходе их размещения не потребует принятия решения о предварительном
согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О
порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества,
имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности
государства».
2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Облигации размещаются посредством открытой подписки.
Круг потенциальных приобретателей Облигаций не ограничен. Нерезиденты могут
приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и
нормативными актами Российской Федерации.
2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения
эмиссионных ценных бумаг
Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске Облигаций в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных
бумагах в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг. В случае если на момент наступления события, о
котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими
федеральными законами, а также нормативными правовыми актами Банка России
установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели
порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом
35
ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки,
предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми
актами Банка России, или иного уполномоченного органа по регулированию,
контролю и надзору в сфере финансовых рынков, действующими на момент
наступления события.
На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг у
Эмитента не имеется обязанности по раскрытию информации в форме
ежеквартальных отчетов, консолидированной финансовой отчетности и сообщений
о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность
Эмитента.
В целях раскрытия информации Эмитентом используются Лента новостей и
Страницы в сети Интернет, упомянутые в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг.
1) Сообщение о принятии решения о размещении Облигаций раскрывается
Эмитентом в форме сообщения о принятии решения о размещении ценных бумаг в
следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока,
установленного законодательством Российской Федерации для составления
протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на
котором принято такое решение:
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
2) Сообщение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг раскрывается
Эмитентом в форме сообщения об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг в
следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока,
установленного законодательством Российской Федерации для составления
протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято такое решение:
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
3) Сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа
к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, раскрываются Эмитентом
в форме сообщения в следующие сроки с даты опубликования информации о
государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице
регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения Эмитентом
письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации
выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи,
вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит
раньше:
- в Ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
36
- на Страницах в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг на
Страницах в сети Интернет в срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования
информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на
странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом
письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации
выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи,
вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит
раньше. При опубликовании текста Решения о выпуске ценных бумаг на Страницах в
сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер
выпуска ценных бумаг, дата его государственной регистрации и наименование
регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска
ценных бумаг.
Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен
в сети Интернет с даты истечения срока, установленного законодательством
Российской Федерации для его опубликования в сети Интернет, а если он
опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его
опубликования в сети Интернет и до погашения всех ценных бумаг этого выпуска.
Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг
на Страницах в сети Интернет в срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования
информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на
странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом
письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации
выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи,
вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит
раньше. При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на страницах в сети
Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска
ценных бумаг, в отношении которого зарегистрирован проспект ценных бумаг, дата
его регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего
регистрацию проспекта ценных бумаг.
Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен на
Страницах в сети Интернет с даты истечения срока, установленного федеральным
законодательством Российской Федерации для его опубликования в сети Интернет,
а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его
опубликования в сети Интернет, и до погашения всех ценных бумаг
соответствующего выпуска, в отношении которого был зарегистрирован Проспект
ценных бумаг.
Начиная с даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг, все
заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии по следующему адресу:
119049, г. Москва, ул. Большая Якиманка, дом 39.
Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных
бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не
превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (семи) дней с
даты получения (предъявления) соответствующего требования.
37
Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по
изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок
определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом
Страницах в сети Интернет.
4) На этапе размещения Облигаций Эмитент обязан раскрывать информацию в
форме:
- сообщения о дате начала размещения ценных бумаг;
- сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг;
- сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг;
- сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг;
- сообщений о существенных фактах «сведения об этапах процедуры эмиссии
эмиссионных ценных бумаг эмитента».
1. Информация о дате начала размещения должна быть опубликована Эмитентом в
форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки:
- в Ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения
Облигаций;
- на Страницах в сети Интернет - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала
размещения Облигаций.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
Эмитент информирует ЗАО «ФБ ММВБ» о дате начала размещения не позднее, чем
за 5 (Пять) дней до даты начала размещения.
2. В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения
Облигаций, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала
размещения Облигаций в Ленте новостей и на Страницах в сети Интернет не
позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
3. В случае принятия уполномоченным органом Эмитента решения о внесении
изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект
ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом письменного требования
(предписания, определения) Банка России, Эмитент обязан приостановить
размещение Облигаций и опубликовать сообщение о приостановлении размещения
Облигаций в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока,
установленного законодательством Российской Федерации для составления
протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором
принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске
ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, либо с даты получения Эмитентом
письменного
требования
(предписания,
определения)
Банка
России
о
приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной,
38
электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных
дат наступит раньше:
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на Страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
В случае если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием
регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг,
информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом
в форме сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и
возобновлении эмиссии ценных бумаг» в порядке и форме, предусмотренными
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг,
утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 04.10.2011
№11-46/пз-н (далее – «Положение о раскрытии информации»).
4. Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано
Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации
изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или дополнений в
Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаги/или Проспект ценных
бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений на странице
регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного
уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в
Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в
регистрации таких изменений и/или дополнений, либо письменного уведомления
уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении
действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от
того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на Страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием
регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг,
информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в
форме сообщения о существенном факте «сведения о приостановлении и
возобновлении эмиссии ценных бумаг» в порядке и форме, предусмотренными
Положением о раскрытии информации.
Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о
возобновлении размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на Страницах в сети
Интернет не допускается.
В случае регистрации изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект
ценных бумаг Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированных изменений в
Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг на Страницах в сети
Интернет в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о регистрации
39
указанных изменений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или
получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о
регистрации указанных изменений посредством почтовой, факсимильной,
электронной связи, вручения под роспись, в зависимости от того, какая из указанных
дат наступит раньше. При опубликовании текста изменений в Решение о выпуске
(дополнительном выпуске) ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг на
Страницах в сети Интернет должны быть указаны дата регистрации указанных
изменений и наименование регистрирующего органа, осуществившего их
регистрацию.
Текст зарегистрированных изменений в Решение о выпуске ценных бумаг должен
быть доступен на Страницах в сети Интернет с даты истечения срока,
установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг, утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам
от 04.10.2011 №11-46/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, а если он
опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его
опубликования в сети Интернет и до истечения срока, установленного Положением
о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным
приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 04.10.2011 №11-46/пз-н, для
обеспечения доступа в сети Интернет к тексту зарегистрированного Решения о
выпуске ценных бумаг.
Текст зарегистрированных изменений в Проспект ценных бумаг должен быть
доступен на Страницах в сети Интернет с даты истечения срока, установленного
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг,
утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 04.10.2011
№11-46/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети
Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети
Интернет и до истечения срока, установленного Положением о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом
Федеральной службы по финансовым рынкам от 04.10.2011 №11-46/пз-н, для
обеспечения доступа в сети Интернет к тексту зарегистрированного Проспекта
ценных бумаг.
Начиная с даты опубликования текстов указанных изменений все заинтересованные
лица могут ознакомиться с ними, а также получить их копии по следующему адресу:
119049, г. Москва, ул. Большая Якиманка, дом 39.
Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных
бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не
превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (семи) дней с
даты получения (предъявления) соответствующего требования.
Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по
изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок
определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на
Страницах в сети Интернет.
В случае, если после регистрации Проспекта ценных бумаг и до начала их размещения
Эмитентом
составлена
бухгалтерская
(финансовая)
отчетность
за
соответствующий отчетный период и (или) возникли новые обстоятельства,
которые могут оказать существенное влияние на принятие решения о приобретении
соответствующих эмиссионных ценных бумаг, в Проспект ценных бумаг должны
40
быть внесены изменения, отражающие указанные обстоятельства. Такие изменения
не подлежат государственной регистрации регистрирующим органом, а
содержащаяся в них информация должна быть раскрыта до начала размещения
эмиссионных ценных бумаг в том же порядке, в котором раскрывается информация,
содержащаяся в проспекте ценных бумаг.
Указанные положения в части внесения в Проспект ценных бумаг изменений,
отражающих
составление
эмитентом
соответствующей
бухгалтерской
(финансовой) отчетности, не применяется в случае, если Эмитент будет
осуществлять раскрытие информаци в соответствии с п. 4 ст. 30 Федерального
закона 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
5. Сообщение о начале размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме
сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии
эмиссионных ценных бумаг эмитента».
Сообщение о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии
эмиссионных ценных бумаг эмитента» должно быть опубликовано Эмитентом в
следующие сроки с момента наступления существенного факта, содержащего
сведения о начале размещения Облигаций – даты, с которой начинается размещение
Облигаций:
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на Страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
В случае раскрытия Эмитентом сообщения о дате начала размещения (изменении
даты начала размещения) ценных бумаг в соответствии с п.п. 4 п. 11 Решения о
выпуске ценных бумаг и п.п. 4 п. 2.9. Проспекта ценных бумаг, раскрытие сообщения о
существенном факте о начале размещения ценных бумаг не требуется.
6. Сообщение о завершении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в
форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии
эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую
завершается размещение Облигаций:
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на Страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
5) На этапе представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска
ценных бумаг Эмитент раскрывает информацию в форме сообщения о существенном
факте «сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг
эмитента» в следующие сроки с даты представления (направления) уведомления об
итогах выпуска в регистрирующий орган:
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на Страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
41
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
Эмитент обязан раскрыть информацию о намерении представить Уведомление об
итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг в Ленте новостей и на Страницах в сети
Интернет до начала их размещения.
Текст представленного в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска
ценных бумаг должен быть опубликован Эмитентом на Страницах в сети
Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с даты представления (направления)
указанного Уведомления в регистрирующий орган.
Текст представленного в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска
ценных бумаг должен быть доступен на Страницах в сети Интернет в течение не
менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного для его опубликования в
сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого
срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.
В случае если доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг,
обеспечивался Эмитентом дополнительными способами, Эмитент обязан
обеспечить доступ к информации, содержащейся в Уведомлении об итогах выпуска
ценных бумаг, теми же дополнительными способами, которыми обеспечивался
доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.
Начиная с даты представления (направления) Уведомления об итогах выпуска
ценных бумаг в регистрирующий орган, все заинтересованные лица могут
ознакомиться с Уведомлением об итогах выпуска ценных бумаг, а также получить
его копии по следующему адресу: 119049, г. Москва, ул. Большая Якиманка, дом 39.
Эмитент обязан предоставить копии Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг
владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их
требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в
срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.
Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по
изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок
определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на
Страницах в сети Интернет.
6) После начала размещения ценных бумаг Эмитент осуществляет раскрытие
информации в форме сообщений о существенных фактах в порядке,
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том
числе нормативными правовыми актами Банка России.
Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте осуществляется
Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие
сроки с момента возникновения такого существенного факта:
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
42
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на Страницах в
сети Интернет в течение 12 месяцев с даты истечения срока, установленного
нормативными правовыми актами Банка России, действующими на момент
наступления события, а если он опубликован в сети Интернет после истечения
такого срока – с даты его опубликования в сети Интернет.
7) После начала размещения ценных бумаг Эмитент осуществляет раскрытие
информации в форме ежеквартального отчета в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации, в том числе
нормативными правовыми актами Банка России.
В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала
Эмитент публикует текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных
ценных бумаг на Страницах в сети Интернет.
Текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг доступен на
Страницах в сети Интернет в течение не менее 5 (Пяти) лет с даты истечения
срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования
в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого
срока - с даты его опубликования.
Не позднее 1 (Одного) дня в Ленте новостей и в течение 2 (Двух) дней на Страницах в
сети Интернет с даты опубликования в сети Интернет текста ежеквартального
отчета Эмитент публикует информацию в форме о существенном факте «Сведения
о раскрытии эмитентом ежеквартального отчета».
8) Сведения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или
недействительным раскрывается в форме сообщения о существенном факте
"Сведения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или
недействительным" в порядке и форме, предусмотренными Положением о
раскрытии информации, в следующие сроки с момента наступления существенного
факта:
- в Ленте новостей - не позднее 1 дня;
- на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 дней.
Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о признании
выпуска Облигаций несостоявшимся, считается дата опубликования информации о
признании выпуска Облигаций Эмитента несостоявшимся на странице
регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения Эмитентом
письменного уведомления регистрирующего органа о признании выпуска Облигаций
несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения
под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.
Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о признании
выпуска Облигаций недействительным, считается дата получения Эмитентом
вступившего в законную силу (дата вступления в законную силу полученного
эмитентом) судебного акта (решения, определения, постановления) о признании
выпуска Облигаций недействительным.
9) Сведения о погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента публикуется
Эмитентом форме сообщения о существенном факте «Сведения о погашении
эмиссионных ценных бумаг эмитента» в порядке и форме, предусмотренными
43
Положением о раскрытии информации, в следующие сроки с момента наступления
существенного факта:
 в Ленте новостей - не позднее 1 дня;
 на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 дней.
Моментом наступления существенного факта о погашении облигаций или иных
эмиссионных ценных бумаг эмитента является дата погашения облигаций или иных
эмиссионных ценных бумаг эмитента (дата внесения по лицевому счету эмитента
записи о погашении именных облигаций или иных именных эмиссионных ценных
бумаг эмитента; дата внесения по счету эмитента записи о погашении
документарных облигаций эмитента на предъявителя с обязательным
централизованным хранением; дата погашения сертификата (сертификатов)
документарных облигаций без обязательного централизованного хранения).
10) Информация о начисленных и/или выплаченных доходах по Облигациям
Эмитента публикуется в форме сообщения о существенном факте «Сведения о
начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» в порядке и
форме, предусмотренными Положением о раскрытии информации, в следующие
сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного
законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания
(заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято
решение об определении размера процента (купона) по Облигациям; с даты, в
которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам Эмитента должно
быть исполнено, а в случае, если такое обязательство по выплате доходов по ценным
бумагам должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока
(периода времени), - с даты окончания этого срока:
 в Ленте новостей - не позднее 1 дня;
 на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 дней.
В форме сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и/или
выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» раскрывается информация о
величине процентной ставки, устанавливаемой уполномоченным органом Эмитента
в случаях, предусмотренных п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
11) Сообщение о заключении эмитентом договора с российским организатором
торговли на рынке ценных бумаг о включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в
список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на
рынке ценных бумаг, а также договора с российской фондовой биржей о включении
эмиссионных ценных бумаг эмитента в котировальный список российской фондовой
биржи публикуется Эмитентом форме сообщения о существенном факте в порядке
и форме, предусмотренными Положением о раскрытии информации, в следующие
сроки с момента наступления существенного факта:
- в Ленте новостей - не позднее 1 дня;
- на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 дней.
Моментом наступления существенного факта о заключении Эмитентом договора с
российским организатором торговли на рынке ценных бумаг о включении
эмиссионных ценных бумаг Эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам,
44
является дата заключения Эмитентом соответствующего договора с российским
организатором торговли на рынке ценных бумаг.
12) Сообщение в форме существенного факта «О включении эмиссионных ценных
бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским
организатором торговли на рынке ценных бумаг, или об их исключении из указанного
списка, а также о включении в котировальный список российской фондовой биржи
эмиссионных ценных бумаг эмитента или об их исключении из указанного списка» о
получении Эмитентом от фондовой биржи уведомления о принятии решения об
исключении Облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и о
возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения
Облигаций (за исключением случаев делистинга Облигаций в связи с истечением
срока их обращения или их погашением) публикуется Эмитентом в следующие сроки
с даты получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней;
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует
информацию об итогах погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента.
Указанная информация (в том числе количество погашенных Облигаций)
публикуется в форме сообщения о существенном факте «Сведения о погашении
эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты окончания досрочного
погашения Облигаций:
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на Страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
13) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств
по Облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт) Эмитент
публикует информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих
обязательств перед владельцами Облигаций, которая включает в себя:
- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих
требований.
Указанная информация публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном
факте «Сведения о неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его
эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты неисполнения или
ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям:
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
45
- на Страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
14) Информация о величине процентной ставки по первому купону, определенной на
Конкурсе в дату начала размещения Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме
сообщения о существенных фактах в следующие сроки с момента принятия решения
о величине процентной ставки по первому купону:
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на Страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
15) Решение о порядке размещения Облигаций (размещение Облигаций в форме
Конкурса по определению ставки купона либо размещение Облигаций путем сбора
заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона)
принимается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее даты
принятия решения о дате начала размещения Облигаций и раскрывается в
следующем порядке:
- в Ленте новостей - не позднее, чем 1 (Один) день с даты принятия уполномоченным
органом управления Эмитента решения о порядке размещения Облигаций;
- на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия
уполномоченным органом управления Эмитента решения о порядке размещения
Облигаций.
Эмитент информирует Биржу о порядке размещения ценных бумаг (размещение
Облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона либо размещение
Облигаций путем сбора заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и
ставке первого купона) не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения
Облигаций.
16) При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут
заключаться сделки по приобретению Облигаций, Эмитент должен опубликовать
информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого
Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций в форме сообщения о
существенном факте в следующие сроки, со дня принятия решения об изменении
организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться
сделки по приобретению Облигаций:
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня.
- на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
Указанная информация будет включать в себя:
- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- его место нахождения;
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
46
- порядок приобретения Облигаций в соответствии с правилами организатора
торговли.
17) В случае если Эмитент и/или Агент по размещению намереваются заключать
предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций,
содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их
интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им
размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает следующую информацию:
- о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с
предложением заключить Предварительные договоры.
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением
заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте в
следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента
такого решения:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после
публикации в Ленте новостей.
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального
инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и
срок направления данных оферт.
Первоначально установленная решением уполномоченного органа управления
Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных
инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена
решением уполномоченного органа Эмитента. Информация об этом раскрывается с
даты принятия решения об изменении срока для направления оферт от
потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после
публикации в Ленте новостей.
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов
с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в
форме сообщения о существенном факте следующим образом:
- в Ленте новостей - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления
оферт с предложением заключить Предварительный договор;
- на Страницах в сети Интернет - не позднее дня, следующего за истечением срока
для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.
18) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Облигаций по
фиксированной цене и ставке первого купона, Эмитент также принимает решение
об установлении ставки купона на первый купонный период. Величина процентной
ставки по первому купонному периоду определяется Эмитентом не позднее, чем за 1
47
(Один) день до даты начала размещения Облигаций. Сообщение об установленной
Эмитентом ставке купона публикуется в форме сообщения о существенных фактах
следующим образом:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления уполномоченным
органом управления Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее,
чем за один день до даты начала размещения Облигаций;
- на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты установления
уполномоченным органом управления Эмитента ставки купона первого купонного
периода и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.
Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не
позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.
19) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о
ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с
переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения
Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по n-ый купонный период
(n=2,3…60).
В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какоголибо купонного периода (j-й купонный период), Эмитент будет обязан приобрести
Облигации по требованию их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти)
рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего j-му периоду.
Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка или
порядок определения ставки по которым устанавливается Эмитентом не позднее 1
(Одного) дня до Даты начала размещения Облигаций, а также порядковый номер
купонного периода (n), в котором владельцы Облигаций могут требовать
приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1
(Один) день до Даты начала размещения Облигаций, и в следующие сроки с момента
принятия решения об установлении процентной ставки или порядка определения
процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на Страницах в сети Интернет – не позднее 2(Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
В случае если Эмитентом не будет принято решение о ставках или порядке
определения размера ставок купонов по купонным периодам начиная со второго по jый купонный период (j=2,3…60), Эмитент раскрывает информацию о приобретении
Облигаций по требованию их владельцев не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до
начала течения срока на предъявление владельцами Облигаций соответствующих
требований.
Указанная информация раскрывается
существенном факте в следующие сроки:
Эмитентом
в
форме
сообщения
о
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на Страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
48
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
20) Процентная ставка по купонам или порядок определения процентной ставки по
купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до
даты начала размещения Облигаций (i=(n+1),…,60), определяется Эмитентом после
предоставления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных
бумаг в Дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 7
(Семь) рабочих дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет право
определить в Дату установления i-го купона ставки или порядок определения ставки
любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k номер последнего из определяемых купонов). Информация об определенных
Эмитентом ставках купонов после предоставления в регистрирующий орган
Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг доводится до потенциальных
приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах не
позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала i-го купонного периода по
Облигациям, и в следующие сроки с момента принятия решения об установлении
процентной(ых) ставки(ок) либо порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по
купону(ам):
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с момента принятия решения
уполномоченным органом управления Эмитента;
- на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с момента принятия
решения уполномоченным органом управления Эмитента.
В случае если после объявления ставок купонов или порядка определения ставок
купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами) у Облигаций останутся
неопределенными ставки или порядок определения ставок хотя бы одного из
последующих купонов, тогда наряду с обязанностью раскрыть сообщения о ставках
либо порядке определения ставок i-го и других определяемых купонов по Облигациям
Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента
приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной
стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода,
который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в
течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го купонного периода (в случае если
Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k). Указанная
информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка или порядок
определения ставок по которым определены в Дату установления i-го купона, а
также порядковый номер купонного периода (k+1), в котором будет происходить
приобретение Облигаций, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций
путем публикации соответствующего сообщения в форме сообщения о
существенном факте в следующие сроки:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с момента принятия решения
уполномоченным органом управления Эмитента;
- на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с момента принятия
решения уполномоченным органом управления Эмитента.
В случае если Эмитентом не будет принято решение о ставках или порядке
определения размера ставок купонов по купонным периодам начиная со второго по jый купонный период (j=2,3…60), Эмитент раскрывает информацию о приобретении
Облигаций по требованию их владельцев не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до
49
начала течения срока на предъявление владельцами Облигаций соответствующих
требований.
Указанная информация раскрывается
существенном факте в следующие сроки:
Эмитентом
в
форме
сообщения
о
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на Страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
21) Информация об условиях приобретения Облигаций по требованию их владельцев
раскрывается одновременно с информацией об определенных ставках по купонам
либо с информацией о наступлении любого из событий, указанного в пп. 1)-3) п. 9.5.1
Решения о выпуске ценных бумаг.
Эмитент публикует в течение 1 (Одного) дня в Ленте новостей и на Страницах в
сети Интернет в течение 2 (Двух) дней с даты, в которую Эмитент узнал или
должен был узнать о наступлении любого из событий, указанного в пп. 1)-3) п. 9.5.1
Решения о выпуске ценных бумаг.
Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Облигаций, начиная
со второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме
сообщения о существенных фактах в порядке и сроки, указанные выше в настоящем
пункте.
После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций
Эмитент публикует информацию об итогах приобретения Облигаций (в том числе, о
количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте в
следующие сроки с Даты приобретения (как она определена в п. 10.1 Решения о
выпуске ценных бумаг):
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на Страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
22) Агентом по приобретению Облигаций по требованию их владельцев является
Агент по размещению. Эмитент может назначать иных Агентов по приобретению
Облигаций по требованию их владельцев, действующих по поручению и за счет
Эмитента или отменять такие назначения. В таком случае, Эмитент обязан
опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию:
- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по
приобретению Облигаций по требованию их владельцев;
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в
соответствии с порядком, установленным в п. 10. Решения о выпуске ценных бумаг;
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке
ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
50
- подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Облигаций по
требованию их владельцев является Участником торгов Организатора торговли,
через которого будет осуществлять приобретение.
Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 30 (Тридцать)
дней до даты приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанном в
п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг, в следующих источниках:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты совершения таких назначений
либо их отмены;
- на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты совершения таких
назначений либо их отмены.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
23) Сообщение владельцам Облигаций о принятом решении о приобретении
Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством
Российской Федерации для составления протокола) уполномоченного органа
Эмитента, на котором принято такое решение, но не позднее чем за 7 (Семь)
рабочих дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении
Облигаций:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
Сообщение владельцам облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций
должно содержать следующую информацию:
- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска по
соглашению с их владельцами;
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату
государственной регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении
Облигаций;
- дату приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по
приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами; номер, дата выдачи и
срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган,
выдавший указанную лицензию.
Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом
51
по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о
заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные
условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля
Эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого
владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.
24) В случае приобретения Эмитентом своих Облигаций по соглашению с
владельцами Облигаций Эмитент публикует информацию о приобретении
Облигаций (в том числе, о количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщения
о существенном факте в следующие сроки с даты окончания срока приобретения
Облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
25) Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами является
Агент по размещению. Эмитент может назначать иных Агентов по приобретению
Облигаций по соглашению с их владельцами, действующих по поручению и за счет
Эмитента или отменять такие назначения. В таком случае Эмитент обязан
опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию:
- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по
приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами;
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в
соответствии с порядком, установленным ниже;
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке
ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Облигаций по
соглашению с их владельцами является Участником торгов Организатора торговли,
через которого будет осуществлять приобретение.
Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 30 (Тридцать)
дней до Даты приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанном в
п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг, в следующих источниках:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты совершения таких назначений
либо их отмены;
- на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты совершения таких
назначений либо их отмены
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
26) Раскрытие информации о досрочном погашении Облигаций по усмотрению
Эмитента.
52
А) Раскрытие информации о досрочном погашении по усмотрению Эмитента, в
случае, предусмотренном подп. «А» п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг:
Сообщение о принятии Эмитентом решения об определении порядкового номера
купонного периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение
облигаций по усмотрению Эмитента, раскрывается в форме сообщения о
существенном факте в следующем порядке:
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего
решения и не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения
Облигаций;
- на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия
соответствующего решения и не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате
начала размещения Облигаций.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
Указанное сообщение должно содержать следующую информацию:
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату
государственной регистрации выпуска Облигаций;
- порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций по
усмотрению Эмитента в дату окончания j-ого купонного периода;
- порядковый номер купонного периода (j), в дату окончания которого возможно
досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента;
- размер премии, выплачиваемой при досрочном погашении Облигаций, или ее
отсутствие;
- порядок осуществления эмитентом досрочного погашения;
- форму и срок оплаты.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятии решения об определении
порядкового номера купонного периода (j), в дату окончания которого возможно
досрочное погашение облигаций по усмотрению Эмитента не позднее чем за 1 (Один)
рабочий день до даты начала размещения Облигаций.
Информация о принятии решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению
Эмитента раскрывается не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты
окончания данного купонного периода, в которую производится досрочное погашение
Облигаций, в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты
принятия соответствующего решения:
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня, но не позднее, чем за 14 дней до даты
досрочного погашения;
- на Страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней, но не позднее, чем за 14
дней до даты досрочного погашения.
53
После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует
информацию об итогах досрочного погашения, в том числе о количестве досрочно
погашенных облигаций.
Указанная информация публикуется в форме сообщения о существенном факте в
следующие сроки с даты окончания срока досрочного погашения:
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на Страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
Б) Раскрытие информации о досрочном погашении по усмотрению Эмитента, в
случае, предусмотренном подп. «Б» п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг:
Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении
Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется в
форме сообщения о существенном факте следующим образом:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о
частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых)
купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала
размещения Облигаций;
- на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия
решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания
очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате
начала размещения Облигаций.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
Текст существенного факта, содержащий информацию о частичном досрочном
погашении, должен быть доступен на Страницах в сети Интернет в течение срока,
установленного нормативными правовыми актами Банка России, действующими на
момент наступления события.
Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых)
периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное
погашение определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также
процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания
указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 2 (второго)
рабочего дня после даты принятия соответствующего решения и не позднее дня
предшествующего дате начала размещения Облигаций.
После завершения частичного досрочного погашения Эмитентом Облигаций
Эмитент публикует информацию об исполнении им обязательств по частичному
досрочному погашению, в том числе о сумме выплаченных средств.
Указанная информация публикуется в форме сообщения о существенном факте в
следующие сроки с даты окончания срока частичного досрочного погашения:
54
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на Страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
В) Раскрытие информации о досрочном погашении по усмотрению Эмитента, в
случае, предусмотренном подп. «В» п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг:
Информация о принятии решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению
Эмитента в дату окончания j-го купонного периода (j<60), предшествующего
купонному периоду, по которому размер купона устанавливается Эмитентом после
даты начала размещения Облигаций, принимаемого не позднее, чем за 15
(Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания данного купонного периода,
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте не позднее чем
за 14 дней до даты досрочного погашения Облигаций и в следующие сроки с даты
принятия соответствующего решения:
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня, но не позднее, чем за 14 дней до даты
досрочного погашения;
- на Страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней, но не позднее, чем за 14
дней до даты досрочного погашения.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятии решения о досрочном погашении
Облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания купонного периода, в
которую определена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению
Эмитента, принимаемого не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты
окончания данного купонного периода, не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты
принятия соответствующего решения.
После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует
информацию об итогах досрочного погашения, в том числе о количестве досрочно
погашенных облигаций.
Указанная информация публикуется в форме сообщения о существенном факте
следующие сроки с даты окончания срока досрочного погашения:
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на Страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
27) Эмитент обязан предоставлять (в течение установленных для таких
документов сроков хранения) заверенную уполномоченным лицом Эмитента копию
каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенном факте, а
также копию зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта
ценных бумаг и изменений и/или дополнений к ним, Уведомление об итогах выпуска
ценных бумаг, копию ежеквартального отчета, копию иных документов,
обязательное раскрытие которых предусмотрено в соответствии с требованиями
55
законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, владельцам ценных бумаг
Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не
превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с
даты предъявления соответствующего требования.
Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по
изготовлению копий указанных документов и размер (порядок определения размера)
таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на Страницах в сети
Интернет.
28) В случаях, когда в соответствии с действующими требованиями Эмитент
обязан опубликовать информацию в Ленте новостей, такое опубликование должно
осуществляться в срок до 10 часов 00 минут московского времени последнего дня, в
течение которого в соответствии с действующими требованиями должно быть
осуществлено такое опубликование.
В случае, когда последний день срока, в который в соответствии с действующими
требованиями Эмитент обязан раскрыть информацию или предоставить копию
документа, содержащего подлежащую раскрытию информацию, приходится на
выходной и/или нерабочий праздничный день, днем окончания такого срока
считается ближайший следующий за ним рабочий день.
29) В случае принятия Эмитентом решения об изменении адреса страницы в сети
Интернет, используемой им для раскрытия информации, моментом наступления
указанного события является дата начала предоставления доступа к информации,
опубликованной Эмитентом на странице в сети Интернет по измененному адресу.
Сообщение об изменении адреса страницы в сети Интернет раскрывается
Эмитентом в течение 1 (Одного) дня в Ленте новостей и в течение 2 (Двух) дней на
сайтах в сети Интернет по измененному адресу (при этом публикация в сети
Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей) и должно
включать:
- адрес страницы в сети Интернет, ранее использовавшейся Эмитентом для
опубликования информации;
- адрес страницы в сети Интернет, используемой Эмитентом для опубликования
информации;
- дата, с которой Эмитент обеспечивает доступ к информации, опубликованной на
странице в сети Интернет по измененному адресу.
30) Информация о назначении Эмитентом платежных агентов и отмене таких
назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в
следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
В случае изменения законодательства Российской Федерации, регулирующего порядок
и сроки раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг,
56
устанавливающие правила раскрытия информации, отличные от вышеизложенных,
в изменившейся части подлежат применению нормы законодательства Российской
Федерации, действующие на дату раскрытия соответствующей информации.
31) Информация об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по
Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев
Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица,
предоставившего обеспечение, иное) раскрывается:
в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
на Страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
57
III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Динамика
эмитента:
показателей,
характеризующих
финансово-экономическую
деятельность
Эмитент был зарегистрирован 26.07.2012.
Наименование
показателя
Производительность
труда, тыс.руб./чел.
Отношение размера
задолженности к
собственному
капиталу
Отношение размера
долгосрочной
задолженности к
сумме долгосрочной
задолженности и
собственного
капитала
Степень покрытия
долгов текущими
доходами
(прибылью)
Уровень
просроченной
задолженности, %
31.12.2012
31.12.2013
30.09.2014
0
0
0
0,27
34,37
20,99
0
0
0
-4
72,27
-207,29
0
0
0
Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная
«Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»,
утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 04.10.2011
№ 11-46/пз-н.
Эмитент не составляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) или иными,
отличными от МСФО, международно признанными правилами.
Эмитент не составляет сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую)
отчетность.
Анализ финансово-экономической деятельности Эмитента на основе экономического
анализа динамики приведенных показателей:
Показатель производительность труда за 2012, 2013 годы и 3 квартал 2014 года равен
нулю, так как у Эмитента отсутствуют сотрудники.
Показатель отношения размера задолженности к собственному капиталу
показывает хорошую динамику. В 2013 году анализируемый показатель существенно
увеличился на 34,1 за счет роста краткосрочных обязательств, который был вызван
привлечением заемных средств. В 3 квартале 2014 года анализируемый показатель
демонстрирует хорошую динамику, но все равно меньше результатов 2013 года,
однако, год еще не закончен и показатель еще изменится.
58
Показатель отношения размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной
задолженности и собственного капитала за 2012, 2013 годы и 3 квартал 2014 года
равен нулю, так как у Эмитента отсутствуют долгосрочные обязательства.
Показатель степени покрытия долгов текущими доходами (прибылью) показывает
существенные колебания, которые вызваны спецификой деятельности Эмитента. В
2013 году анализируемый показатель демонстрирует значительный рост на 68,27 по
сравнению с 2012 годом, что вызвано существенным ростом краткосрочных
обязательств и выручки Эмитента. В 3 квартале 2014 года анализируемый
показатель демонстрирует отрицательное значение, которое вызвано отсутствием
выручки Эмитента по причине специфики деятельности.
Уровень просроченной задолженности за период 2012-2013 гг., а также 3 квартал
2014 года равен нулю, так как у Эмитента отсутствует просроченная
задолженность.
3.2. Рыночная капитализация эмитента
Эмитент не является акционерным обществом, в том числе открытым
акционерным обществом, обыкновенные акции которого включены в список ценных
бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг.
В этой связи информация о рыночной капитализации Эмитента не
предоставляется.
3.3. Обязательства эмитента
3.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
Информация об общей сумме заемных средств эмитента с отдельным указанием общей
суммы просроченной задолженности по заемным средствам:
Эмитент был зарегистрирован 26.07.2012.
Показатель
Общая сумма заемных
средств, тыс. руб.
Общая сумма
просроченной
задолженности по
заемным средствам,
тыс. руб.
31.12.2012
31.12.2013
0
3051
0
0
Структура заемных средств эмитента за последний завершенный финансовый год и
последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг
(в тыс. руб.):
Наименование показателя
Долгосрочные заемные
средства
в том числе:
по кредитам
по займам, за исключением
облигационных
по облигационным займам
Краткосрочные заемные
средства
31.12.2013
0
30.09.2014
0
0
0
0
0
0
3051
0
3119
59
в том числе:
кредиты
займы, за исключением
облигационных
облигационные займы
Общий размер просроченной
задолженности по заемным
средствам
в том числе:
по кредитам
по займам, за исключением
облигационных
по облигационным займам
0
3051
0
3119
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Информация об общей сумме кредиторской задолженности эмитента с отдельным
указанием общей суммы просроченной кредиторской задолженности:
Показатель
Общая сумма кредиторской
задолженности, тыс. руб.
Общая сумма просроченной
кредиторской задолженности,
тыс. руб.
31.12.2012
31.12.2013
3
8
0
0
Структура кредиторской задолженности эмитента за последний завершенный финансовый
год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных
бумаг:
Показатель
Общий размер кредиторской задолженности, тыс. руб.
из нее просроченная, тыс. руб.
в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными
фондами, тыс. руб.
из нее просроченная, тыс. руб.
перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб.
из нее просроченная, тыс. руб.
перед персоналом организации, тыс. руб.
из нее просроченная, тыс. руб.
прочая, тыс. руб.
из нее просроченная, тыс. руб.
31.12.2013
8
0
30.09.2014
9
0
5
6
0
3
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
Просроченная кредиторская задолженность, в том числе по заемным средствам,
отсутствует.
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы
кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных
(долгосрочных и краткосрочных) средств:
Отсутствуют.
3.3.2. Кредитная история эмитента
60
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение пяти последних
завершенных финансовых лет и в течение последнего завершенного отчетного периода до
даты утверждения проспекта ценных бумаг кредитным договорам и/или договорам займа,
в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по
которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату
окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествовавшего заключению
соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок
представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным
договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными:
Эмитент был зарегистрирован 26.07.2012.
Вид и идентификационные признаки обязательства
1. Договор
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место
ООО «Арсенал»
нахождения или фамилия, имя,
119049, г. Москва, ул. Большая Якиманка, дом 39
отчество кредитора (займодавца) ИНН 7721500725
ОГРН 7147746057925
Сумма основного долга на
3 000
момент возникновения
обязательства, тыс.руб.
Сумма основного долга на дату
3 119
окончания последнего отчетного
квартала до даты утверждения
проспекта ценных бумаг
(30.09.2014), тыс.руб.
Срок кредита (займа), (лет)
3
Средний размер процентов по
3
кредиту займу, % годовых
Количество процентных
(купонных) периодов
Наличие просрочек при выплате нет
процентов по кредиту (займу), а в
случае их наличия – общее число
указанных просрочек и их размер
в днях
Плановый срок (дата) погашения 07.08.2015
кредита (займа)
Фактический срок (дата)
Срок погашения займа не наступил
погашения кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве, Отсутствуют
указываемые эмитентом по
собственному усмотрению
3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Информация об общей сумме обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения
и общей сумме обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил обеспечение, в
том числе в форме залога или поручительства, с учетом ограниченной ответственности
эмитента по такому обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий
обеспечения и фактического остатка задолженности по обязательству третьего лица на
61
дату окончания каждого из завершенных финансовых лет, а также на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных
бумаг:
Эмитент был зарегистрирован 26.07.2012.
Единица измерения: тыс.руб.
Наименование
31.12.2012
31.12.2013
30.09.2014
показателя
Общая сумма
0
0
0
обязательств эмитента
из предоставленного
им обеспечения
Общая сумма
0
0
0
обязательств третьих
лиц, по которым
эмитент предоставил
обеспечение, с учетом
ограниченной
ответственности
эмитента по такому
обязательству третьего
лица, определяемой
исходя из условий
обеспечения и
фактического остатка
задолженности по
обязательству третьего
лица
В том числе в форме
0
0
0
залога или
поручительства
Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного в течение последнего
завершенного финансового года и в течение последнего завершенного отчетного периода
до даты утверждения проспекта ценных бумаг, составляющие не менее 5 процентов
балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного
отчетного периода (квартала, года), предшествующего предоставлению обеспечения:
Такие обязательства отсутствуют.
3.3.4. Прочие обязательства эмитента
Любые соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его
бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенным образом
отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках
финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах:
Отсутствуют.
Указываются факторы, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь
перечисленные изменения и вероятность их возникновения: Информация не приводится
ввиду отсутствия указанных обязательств.
Описываются причины заключения эмитентом данных соглашений, предполагаемая
выгода эмитента от этих соглашений и причины, по которым данные соглашения не
отражены в бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента: Информация не
приводится ввиду отсутствия указанных обязательств.
62
3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг
Целью организации выпуска облигаций Эмитента является привлечение финансовых
ресурсов на публичных рынках долгового капитала для финансирования основной
деятельности.
Размещение Эмитентом Облигаций не осуществляется с целью финансирования
определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции (приобретение
активов, необходимых для производства определенной продукции (товаров, работ,
услуг); приобретение долей участия в уставном (складочном) капитале (акций) иной
организации; уменьшение или погашение кредиторской задолженности или иных
обязательств Эмитента).
3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Инвестиции в Облигации связаны с определенной степенью риска. Поэтому
потенциальные инвесторы, прежде чем принимать любое инвестиционное решение,
должны тщательно изучить нижеприведенные факторы.
Принимая решение о приобретении Облигаций инвесторы должны учитывать риск
неспособности Эмитента исполнять свои обязательства по Облигациям.
Неспособность Эмитента исполнять свои обязательства по Облигациям может
быть вызвана следующими обстоятельствами:
 ситуация в отрасли Эмитента (отраслевые риски);
 политическая и экономическая ситуация в стране и регионе, в которой
Эмитент осуществляет свою деятельность (страновые и региональные
риски);
 изменение процентных ставок, курса обмена иностранных валют, инфляция и
т.п. (финансовые риски);
 изменение
правового
регулирования
деятельности
Эмитента
или
правоприменительной практики (правовые риски);
 особенности деятельности Эмитента (риски, связанные с деятельностью
Эмитента).
Подробное описание данных рисков приводится в пунктах 3.5.1 – 3.5.5 настоящего
Проспекта ценных бумаг.
Политика эмитента в области управления рисками:
Эмитент будет придерживаться консервативной политики в области управления
рисками. Эмитент в своей деятельности предполагает использовать политику,
направленную на минимизацию любых рисков, возникающих при осуществлении своей
деятельности путем, прежде всего, соблюдения положений действующего
законодательства.
Эмитент в будущем намерен продолжить прогнозирование возможности
возникновения негативных изменений и своевременно предпринимать все возможные
меры по минимизации влияния потенциальных последствий в случае их наступления.
Сущностный аспект политики управления рисками Эмитента заключается в
идентификации и оценке рисков, разработке мер оперативного реагирования,
минимизации влияния возможных негативных факторов в пределах допустимой
нормы, осуществлении систематического мониторинга динамики факторов риска,
обеспечение эффективных контрольных мер и мероприятий.
63
3.5.1. Отраслевые риски
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и
исполнение обязательств по ценным бумагам. Наиболее значимые, по мнению эмитента,
возможные изменения в отрасли на внутреннем и внешнем рынках, а также
предполагаемые действия эмитента в этом случае:
Внутренний рынок:
На Эмитента объективно распространяются риски, характерные для финансового
рынка Российской Федерации.
Основными отраслевыми рисками, которые могут негативно сказаться на
деятельности Эмитента, являются:
- изменение процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала;
- изменение уровня волатильности (уровня изменчивости рыночных цен) на
российских и зарубежных финансовых рынках;
- ухудшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации;
- изменение законодательства, регулирующего выпуск и обращение ценных бумаг.
Изменение процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала, изменение
уровня волатильности на российских рынках, ухудшение общего инвестиционного
климата в Российской Федерации могут негативно сказаться на способности
Эмитента своевременно исполнять свои обязательства по Облигациям.
Следует также учитывать, что данные риски оказывают в большей степени
влияние на экономическую ситуацию всей России и находятся вне контроля
Эмитента.
Эмитент оценивает вышеуказанные риски как невысокие.
В случае реализации указанных рисков, Эмитент планирует пересмотреть
структуру привлеченного капитала в пользу более дешевых источников
финансирования и (или) пересмотреть размещение привлеченных средств в сторону
более выгодных финансовых вложений.
Внешний рынок:
Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации.
В связи с этим отраслевые риски, связанные с деятельностью компании, в целом,
возникают при осуществлении деятельности на внутреннем рынке, что характерно
для большинства субъектов предпринимательской деятельности, работающих на
территории Российской Федерации.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые
Эмитентом в своей деятельности и их влияние на деятельность Эмитента и
исполнение обязательств по ценным бумагам:
Внутренний и внешний рынок:
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые
Эмитентом, не приводятся, так как Эмитент не использует для основного вида
своей деятельности сырье и услуги.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Эмитента
и их влияние на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным
бумагам:
Внутренний и внешний рынок:
В отношении Эмитента данная информация не указывается, так как Эмитент не
осуществляет реализацию продукции и услуг.
64
3.5.2. Страновые и региональные риски
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и
регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или
осуществляет основную деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в
такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний
завершенный отчетный период, предшествующий дате утверждения проспекта ценных
бумаг:
Страновые риски:
Российская Федерация
Деятельность Эмитента осуществляется в Российской Федерации.
Российская Федерация имеет рейтинги, присвоенные ведущими мировыми
рейтинговыми агентствами. На дату утверждения настоящего Проспекта ценных
бумаг, по версии рейтингового агентства Standard&Poors Российской Федерации
присвоен долгосрочный рейтинг в иностранной валюте BB+ (прогноз «Негативный»),
по версии рейтингового агентства Moody’s – Ba1 (долгосрочный кредитный рейтинг в
иностранной валюте, прогноз «Негативный»), по версии рейтингового агентства
Fitch – BBB- (долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте, прогноз
«Негативный»). Присвоенные Российской Федерации кредитные рейтинги
отражают зависимость экономики от мировых цен на сырьевые товары, высокий
политический риск и проблемы на глобальных рынках капитала, которые являются
основными факторами, сдерживающими повышение рейтингов. Кроме того,
социально-экономическому развитию Российской Федерации могут препятствовать
следующие факторы:
−
нестабильная внешнеполитическая ситуация (в частности, нестабильные
отношения с Украиной, иными странами СНГ, США и странами Западной Европы);
−
внутриполитическая и государственная нестабильность;
−
экономическая нестабильность;
−
недостаточная развитость российской банковской системы;
−
несоответствие современным требованиям инфраструктуры России;
−
колебания в мировой экономике.
Поскольку Эмитент зарегистрирован и осуществляют свою основную деятельность
в Российской Федерации, основные страновые и региональные риски, влияющие на
деятельность Эмитента, это риски, связанные с Российской Федерацией. Однако в
связи с усиливающейся глобализацией мировой экономики существенное
ухудшение экономической ситуации в мире может также привести к заметному
спаду экономики России, и, как следствие, оказать негативное влияние на
способность Эмитента исполнять свои обязательства по Облигациям.
В целом, экономическая и политическая нестабильность в России, неустойчивость
российской банковской системы, недостаточное развитие инфраструктуры, а
также колебания в мировой экономике могут отрицательно сказаться на
способности Эмитента исполнять свои обязательства по Облигациям.
Указанные выше факторы приводят к следующим последствиям, которые могут
оказать негативное влияние на развитие Эмитента:
−
недостаточная развитость политических, правовых и экономических
институтов;
−
несовершенство судебной системы и отсутствие последовательности в
правоприменительной практике;
−
противоречивость и частые изменения налогового законодательства;
65
−
серьезные препятствия для эффективного проведения реформ со стороны
бюрократического аппарата;
−
высокая зависимость экономики от сырьевого сектора и вытекающая из этого
чувствительность экономики страны к падению мировых цен на сырьевые товары;
−
зависимость экономической ситуации от дальнейшего ухудшения
внешнеполитической ситуации, в том числе от возможного введения экономических
санкций.
Колебания мировых цен на нефть и газ, курса рубля по отношению к иностранным
валютам, а также наличие других факторов могут неблагоприятно отразиться на
состоянии российской экономики и на способности Эмитента исполнять свои
обязательства по Облигациям.
На российскую экономику оказывают влияние снижение рыночной конъюнктуры и
спады деловой активности в других странах мира. Финансовые проблемы или
появление новых рисков, связанных с инвестициями в развивающиеся страны, могут
привести к снижению объема зарубежных инвестиций в Россию. Кроме того,
поскольку Россия добывает и экспортирует в больших количествах нефть, газ и
металлы, российская экономика особенно зависима от мировых цен на эти товары, и
поэтому снижение цен на товары сырьевой группы, в особенности на нефть и газ,
может привести к замедлению, прекращению роста российской экономики или
рецессии. Наличие вышеуказанных факторов может существенно ограничить
Эмитенту доступ к источникам финансирования.
Российская Федерация является многонациональным государством, включает в
себя регионы с различным уровнем социального и экономического развития, в связи с
чем нельзя полностью исключить возможность возникновения в России
внутренних конфликтов, в том числе, с применением военной силы. Также в
связи с включением в состав Российской Федерации Республики Крым,
нестабильной политической ситуацией на Украине и неустойчивыми
отношениями с данным государством невозможно полностью исключить
возникновение вооруженных конфликтов на территории Крыма, Украины или на
границах Украины и России, в том числе с участием российских Вооруженных
Сил. Кроме того, Эмитент не может полностью исключить риски, связанные с
возможным введением чрезвычайного положения.
По оценкам Эмитента, риск стихийных бедствий, возможного прекращения
транспортного сообщения минимален.
Региональные риски
Эмитент расположен на территории г. Москвы.
Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в регионе как
стабильную и прогнозируемую.
Риск стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения и
других региональных факторов минимален.
Вероятность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, забастовок,
стихийных бедствий в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется.
Отрицательных изменений ситуации в регионе, которые могут негативно повлиять
на экономическое положение Эмитента, в ближайшее время Эмитентом не
прогнозируется.
Учитывая все вышеизложенные обстоятельства, можно сделать вывод о том, что
макроэкономическая среда региона позволяет говорить об отсутствии
специфических региональных рисков в отношении способности Эмитента исполнять
свои обязательства по Облигациям.
66
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения
ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность: В случае возникновения
существенной политической нестабильности в России или ухудшения
международного положения России, которые могут негативно повлиять на
способность Эмитента исполнять свои обязательства по Облигациям, Эмитент
предполагает принятие ряда мер по антикризисному управлению с целью
максимального снижения возможного негативного воздействия политической
ситуации в стране и регионе на Эмитента.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного
положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент
зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную
деятельность:
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного
положения и забастовками в стране, в которой Эмитент зарегистрирован в
качестве налогоплательщика и /или осуществляет основную деятельность,
оцениваются Эмитентом как невысокие.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного
положения и забастовками в регионе, в которых Эмитент зарегистрирован в
качестве налогоплательщика и /или осуществляет основную деятельность,
минимальны.
Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых
эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную
деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное
прекращение
транспортного
сообщения
в
связи
с
удаленностью
и/или
труднодоступностью и т.п.:
Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и /или осуществляет
основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий,
возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или
труднодоступностью, минимальны.
3.5.3. Финансовые риски
Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса
обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с
хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных
последствий влияния вышеуказанных рисков:
Эмитент подвержен влиянию следующих основных финансовых рисков:
−
риски колебаний процентных ставок на финансовых рынках;
−
риск роста инфляции.
Эмитент не осуществляет хеджирование своих рисков.
Риски колебания плавающих процентных ставок:
Поскольку Эмитент предполагает размещать Облигации, на его деятельность могут
повлиять колебания процентных ставок на финансовом рынке.
Кроме этого, поскольку в своей деятельности Эмитент может использовать
иные заемные средства, помимо средств, полученных от размещения Облигаций,
рост ставки процента по банковским кредитам или иным инструментам
67
заемного финансирования может увеличить расходы Эмитента, связанные с
обслуживанием долговых обязательств. Данный риск расценивается Эмитентом
как незначительный.
Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников
финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные
риски):
Поскольку Эмитент не имеет валютной выручки или обязательств, выраженных в
иностранной валюте, финансовое состояние Эмитента не подвержено изменению
валютных курсов. На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг
Эмитент не предполагает появления у него валютной выручки или принимать на
себя обязательств, выраженных в иностранной валюте.
Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам эмитента. Критические, по мнению
эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по
уменьшению указанного риска:
Изменение инфляционных показателей не может, по мнению Эмитента, оказать
само по себе существенного влияния на исполнение Эмитентом своих
обязательств. В то же время, существенное изменение инфляции может оказать
косвенное влияние на деятельность Эмитента.
Критические, по мнению Эмитента, значения инфляции, которые могут
повлиять на выплаты по размещенным ценным бумагам Эмитента - 25-30%
годовых. Достижение инфляцией критического уровня Эмитент считает
маловероятным.
Существующие и прогнозируемые уровни инфляции далеки от критических для
отрасли и Эмитента значений. Вместе с тем, Эмитент уделяет ключевое
внимание сдерживанию роста затрат, а также оценке инфляционного риска при
принятии инвестиционных решений. При разработке плана развития Эмитент
старается максимально нивелировать возможный инфляционный риск.
Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в
результате влияния указанных финансовых рисков: выручка, проценты к уплате,
чистая прибыль (убыток).
Риск
Рост ставки процента по
банковским кредитам или
иным инструментам
заемного финансирования
Изменение валютных курсов
Вероятность
возникновени
я
Средняя
Вероятность
реализации
риска для
Характер изменений в отчетности, в
том числе влияние на возможность
появления убытков
Изменение процентных ставок может
увеличивать стоимость заимствований
для Эмитента. Это в свою очередь может
привести к превышению расходов над
выручкой и, соответственно, к
возникновению у Эмитента убытков.
Несмотря на наличие реальной
возможности изменения процентных
ставок, Эмитент расценивает риск
возникновения в связи с этим убытков как
невысокий.
Поскольку Эмитент не имеет валютной
выручки или обязательств, выраженных в
иностранной валюте, финансовое
68
Изменение значений
показателей инфляции
Эмитента равна
нулю, поскольку
Эмитент не
имеет валютной
выручки или
обязательств,
выраженных в
иностранной
валюте
Средняя
состояние Эмитента не подвержено
изменению валютных курсов. На дату
утверждения настоящего Проспекта
ценных бумаг Эмитент не предполагает
появления у него валютной выручки или
принимать на себя обязательств,
выраженных в иностранной валюте.
Изменение инфляционных показателей
не может, по мнению Эмитента, оказать
само по себе существенного влияния на
исполнение
Эмитентом
своих
обязательств.
3.5.4. Правовые риски
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и
внешнего рынков):
В обозримой перспективе присутствуют риски, связанные с изменением валютного,
налогового, таможенного и лицензионного законодательства, которые могут повлечь
за собой ухудшение финансового состояния Эмитента. Однако такие риски, по
мнению Эмитента, незначительны.
Эмитент строит свою деятельность на четком соответствии налоговому,
таможенному и валютному законодательству, отслеживает и своевременно
реагирует на изменения в них, а также стремится к конструктивному диалогу с
регулирующими органами в вопросах интерпретации норм законодательства.
Существующие недостатки российской правовой системы и российского
законодательства, приводят к созданию атмосферы неопределенности в области
коммерческой деятельности и финансового посредничества.
Такая неопределенность во многих случаях, пусть и в меньшей степени, но
присутствует и в странах с более развитой правовой базой рыночной экономики.
К таковым (недостаткам) следует отнести:
−
быстрое развитие российской правовой системы и, как результат,
встречающееся несоответствие между законами, указами главы государства и
распоряжениями, решениями, постановлениями и другими актами правительства,
министерств и местных органов. Кроме того, ряд основополагающих российских
законов был введен в действие лишь в недавнее время, и зачастую отсутствуют
подзаконные акты, призванные обеспечивать применение отдельных законов;
−
непоследовательность судебных инстанций в реализации принципа
единообразия судебной практики и относительная степень неопытности судей и
судов в толковании некоторых норм российского законодательства, особенно в сфере
торгового и корпоративного законодательства;
−
недостаточная квалификация судей и надзорных органов в отношении
судебных споров по сделкам с производными финансовыми инструментами (и
инструментами, содержащими элементы производных финансовых инструментов),
понимание ими экономической природы таких инструментов и общепризнанных
принципов заключения и реализации подобных сделок;
−
нехватка судейского состава и финансирования, его недостаточный
иммунитет против экономических и политических влияний в России.
Перечисленные недостатки могут неблагоприятно отразиться на способности
69
Эмитента добиваться осуществления прав Эмитента, а также защищать себя в
случае предъявления претензий другими лицами.
Риски, связанные с изменением валютного регулирования:
Внутренний рынок:
Поскольку Эмитент не имеет валютной выручки или обязательств, выраженных в
иностранной валюте, положение Эмитента не подвержено изменению валютного
регулирования. На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг
Эмитент не предполагает появления у него валютной выручки или принимать на
себя обязательств, выраженных в иностранной валюте.
Внешний рынок:
Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации.
В связи с этим риски, связанные с изменением валютного регулирования в целом,
возникают при осуществлении деятельности на внутреннем рынке, что характерно
для большинства субъектов предпринимательской деятельности, работающих на
территории Российской Федерации.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства:
Внутренний рынок:
Правительство Российской Федерации продолжает реформирование экономической
и коммерческой инфраструктуры в процессе перехода к рыночной экономике. В
результате этого законодательство и нормативные документы, влияющие на
экономическую ситуацию, продолжают быстро меняться. Изменения в
законодательной сфере характеризуются недостаточной проработанностью,
наличием различных толкований и сложившейся практикой вынесения произвольных
суждений со стороны властей. В частности, правильность начисления и уплаты
налогов может проверяться рядом органов, которые имеют законное право налагать
штрафы и начислять пени. Несмотря на то, что руководство Эмитента,
основываясь на своей трактовке налогового законодательства, считает, что
обязательства по налогам отражены в полном объеме, вышеизложенные факты
могут привести к возникновению дополнительных налоговых рисков для Эмитента.
Внешний рынок:
Риски, связанные с изменением налогового законодательства на внешнем рынке
Эмитент расценивает как минимальные, в связи с тем фактом, что Эмитент
является резидентом Российской Федерации, которая, в свою очередь, имеет
обширный ряд соглашений об избежании двойного налогообложения для ее
резидентов, что позволяет Эмитенту расценивать данные риски как минимальные.
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:
Внутренний рынок:
Поскольку Эмитент не осуществляет экспорта или импорта каких-либо товаров,
работ услуг, изменения таможенного законодательства не распространяются на его
деятельность.
Внешний рынок:
Поскольку Эмитент не осуществляет экспорта или импорта каких-либо товаров,
работ услуг, изменения таможенного законодательства не распространяются на его
деятельность.
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности
70
эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в
обороте ограничено (включая природные ресурсы):
Внутренний рынок:
Эмитент не осуществляет лицензируемые виды деятельности. Эмитент не
использует объекты, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные
ресурсы).
Внешний рынок:
Эмитент не осуществляет лицензируемые виды деятельности. Эмитент не
использует объекты, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные
ресурсы).
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с
деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут
негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих
судебных процессов, в которых участвует эмитент:
Внутренний рынок:
Эмитент не участвует в текущих судебных процессах. Эмитент рассматривает
риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с
деятельностью Эмитента, как минимальные.
Внешний рынок:
Эмитент не участвует в текущих судебных процессах. Эмитент рассматривает
риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с
деятельностью Эмитента, как минимальные.
3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с текущими судебными процессами, отсутствуют, поскольку
Эмитент не участвует в судебных процессах;
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии
Эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование
объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы),
отсутствуют, так как Эмитент не осуществляет виды деятельности,
осуществление которых в соответствии с законодательством Российской
Федерации возможно только на основании специального разрешения (лицензии);
Риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента по долгам дочерних
обществ Эмитента отсутствуют в связи с тем, что у Эмитента отсутствуют
дочерние общества.
Вместе с тем, у Эмитента может возникнуть субсидиарная ответственность по
обязательствам Небанковской кредитной организации закрытого акционерного
общества «Национальный расчетный депозитарий» - лица, осуществляющего
централизованное хранение облигаций, передать выплаты по Облигациям владельцам
Облигаций.
Депозитарий, осуществляющий обязательное централизованное хранение ценных
бумаг, обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам, которые
являются номинальными держателями и доверительными управляющими профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее одного рабочего
дня после дня их получения, а в случае передачи последней выплаты по ценным
бумагам, обязанность по осуществлению которой в установленный срок Эмитентом
не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, не позднее трех рабочих дней
после дня их получения. Выплаты по ценным бумагам иным депонентам передаются
71
не позднее семи рабочих дней после дня их получения. Эмитент несет перед
депонентами депозитария, осуществляющего обязательное централизованное
хранение ценных бумаг, субсидиарную ответственность за исполнение таким
депозитарием указанной обязанности. При этом перечисление депозитарием,
осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, выплат по
ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем,
осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента номинального держателя, являющегося кредитной организацией (см. раздел IX
Проспекта ценных бумаг).
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми
приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции
(работ, услуг) Эмитента отсутствуют в связи с тем, что Эмитент не
осуществляет продажу товаров, выполнение работ, оказание услуг.
3.5.6. Банковские риски
Информация не приводится, так как Эмитент не является кредитной организацией.
72
IV. Подробная информация об эмитенте
4.1. История создания и развитие эмитента
4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное
фирменное
наименование
эмитента:
Общество
с
ограниченной
ответственностью «ГПБ Финанс»
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 11.12.2014
Сокращенное фирменное наименование эмитента:
ООО «ГПБ Финанс»
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 11.12.2014
Информация о полном или сокращенном фирменном наименовании эмитента,
являющимся схожим с наименованием другого юридического лица:
Из общедоступных источников информации неизвестны юридические лица, чьи
наименования могут рассматриваться как схожие с наименованием Эмитента.
Эмитент для собственной идентификации в официальных договорах и документах
использует место нахождения, ИНН и ОГРН.
Сведения о регистрации фирменного наименования Эмитента как товарного знака или
знака обслуживания:
Фирменное наименование Эмитента не зарегистрировано как товарный знак или
знак обслуживания.
Предшествующие полные и сокращенные фирменные наименования и организационно правовые формы с указанием даты и оснований изменения:
Общество с ограниченной ответственностью «Медиа Проект»
ООО «Медиа Проект»
Полное и сокращенное фирменные наименования и организационно-правовая форма
Эмитента не изменялись с даты государственной регистрации Эмитента –
26.07.2012.
4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Для юридических лиц, зарегистрированных после 1 июля 2002 года, указываются
основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица, дата его
государственной регистрации (дата внесения записи о создании юридического лица в
единый государственный реестр юридических лиц) и наименование регистрирующего
органа, внесшего запись о создании юридического лица в единый государственный реестр
юридических лиц.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1127746578816
Дата государственной регистрации (дата внесения записи о создании юридического лица в
единый государственный реестр юридических лиц): 26.07.2012
Наименование регистрирующего органа, внесшего запись о создании юридического лица
в единый государственный реестр юридических лиц: Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок, до которого эмитент будет существовать:
Эмитент создан на неопределенный срок.
73
Краткое описание истории создания и развития эмитента: Эмитент зарегистрирован
как юридическое лицо 26.07.2012. Эмитент создан на неопределенный срок.
Эмитент создан с полным фирменным наименованием Общество с ограниченной
ответственностью «Медиа Проект», которое 11.12.2014 было изменено на
Общество с ограниченной ответственностью «ГПБ Финанс».
Эмитент является обществом с ограниченной ответственностью и ведет свою
деятельность на территории Российской Федерации. Основной деятельностью
Эмитента является эмиссионная деятельность. С даты государственной
регистрации Эмитент осуществлял финансово-хозяйственную деятельность.
Цели создания эмитента: в соответствии с Уставом Эмитента основной целью
деятельности Эмитента является получение прибыли от эмиссионной
деятельности, а также иных видов деятельности, сопутствующих основной.
История развития Эмитента:
С даты государственно регистрации и по дату утверждения настоящего Проспекта
ценных бумаг Эмитент осуществлял хозяйственную деятельность в области
капиталовложений в ценные бумаги.
В 2014 году Эмитент был переименован (ранее ООО «Медиа Проект»). В январе 2015г.
в связи с утверждением и регистрацией новой редакции Устава был сформирован
первый состав Совета директоров Эмитента.
С 11 июля 2012 года полномочия единоличного исполнительного органа ООО «ГПБ
Финанс» (ранее ООО «Медиа Проект») переданы ООО «Финпроект».
С даты государственной регистрации Эмитент не осуществлял выпусков ценных
бумаг. Эмитент планирует осуществить первичное размещение документарных
процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии 01 с возможностью досрочного погашения по
усмотрению эмитента в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 10 920
(Десять тысяч девятьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций
выпуска, с обеспечением, размещаемые путем открытой подписки
Иные существенные этапы развития у Эмитента отсутствуют.
Миссия эмитента (при наличии): отсутствует.
Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о
приобретении ценных бумаг эмитента: отсутствует.
4.1.4. Контактная информация
Полное
фирменное
наименование
эмитента:
Общество
с
ограниченной
ответственностью «ГПБ Финанс»
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «ГПБ Финанс»
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва
Адрес для направления эмитенту почтовой корреспонденции: 119049, г. Москва, ул.
Большая Якиманка, дом 39
Номер телефона эмитента: +7 (499) 271-91-76
Номер факса эмитента: +7 (495) 719-61-65
Адрес электронной почты эмитента: debt.management.notices@gazprombank.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна
информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35055
http://www.gpbfinance.ru
74
Информация о специальном подразделении эмитента (третьего лица) по работе с
акционерами и инвесторами эмитента: Специальное подразделение Эмитента
(третьего лица) по работе с инвесторами отсутствует.
4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
Присвоенный
эмитенту
налогоплательщика:
7706778691
налоговыми
органами
идентификационный
номер
4.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств.
4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента – эмиссионная деятельность
4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Код основного отраслевого направления деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 67.12.4
4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ,
услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки от продаж (объема продаж)
эмитента:
Эмитент был зарегистрирован 26.07.2012.
Основной вид хозяйственной деятельности, обеспечивший не менее чем 10 процентов
выручки от продаж: консультационные услуги.
Наименование
показателя
Объем выручки от
продаж (объем
продаж) от данного
вида хозяйственной
деятельности, тыс. руб.
Доля выручки от
продаж (объема
продаж) от данного
вида хозяйственной
деятельности в общем
объеме выручки от
продаж (объеме
продаж) эмитента, %
31.12.2012
31.12.2013
30.09.2014
6
54
0
100
100
0
Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной
хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим
предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений: Эмитент был создан в
июле 2012 года, поэтому в 2013 году наблюдается рост выручки от основного вида
деятельности по сравнению с предыдущим отчетным периодом. В 2014 году выручка
по основному виду деятельности 2012-2013 годов отсутствует, в связи с его
75
изменением и планируемым в связи с этим получением дохода от эмиссии ценных
бумаг.
В случае если эмитент ведет свою основную хозяйственную деятельность в нескольких
странах, указывается, какие из географических областей приносят 10 и более процентов
выручки за каждый отчетный период, и описываются изменения размера выручки
эмитента, приходящиеся на указанные географические области, на 10 и более процентов
по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких
изменений:
Эмитент не ведет хозяйственной деятельности за пределами территории
Российской Федерации.
Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента:
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера.
Общая структура себестоимости эмитента за последний завершенный финансовый год, а
также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта
ценных бумаг в процентах от общей себестоимости:
Наименование статьи затрат
31.12.2013
Сырье и материалы, %
0
Приобретенные
комплектующие
изделия,
0
полуфабрикаты, %
Работы и услуги производственного характера,
0
выполненные сторонними организациями, %
Топливо, %
0
Энергия, %
0
Затраты на оплату труда, %
0
Проценты по кредитам, %
0
Арендная плата, %
0
Отчисления на социальные нужды, %
0
Амортизация основных средств, %
0
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
0
Прочие затраты, %
0
- амортизация по нематериальным активам, %
0
- вознаграждения за рационализаторские предложения,
0
%
- обязательные страховые платежи, %
0
- представительские расходы, %
0
- иное, %
0
Итого: затраты на производство и продажу продукции
0
(работ, услуг) (себестоимость), %
Справочно: выручка от продажи продукции (работ,
0
услуг), % к себестоимости
30.09.2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые
эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это
соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг).
Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг):
76
Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг)
отсутствуют. Эмитент не осуществляет предложение новых видов продукции
(работ, услуг) на рынке его основной деятельности.
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская
(финансовая) отчетность эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем
пункте Проспекта ценных бумаг:
1. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
2. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
Российской Федерации, утвержденное приказом Министерства финансов РФ № 34н
от 29 июля 1998 г.;
3. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008
(утвержденное приказом Минфина РФ от 06 октября 2008 г. № 106н);
4. другие действующие Положения по бухгалтерскому учету, определяющие порядок
учета отдельных операций.
4.2.3. Материалы, товары и поставщики эмитента
В период 2012-2014 гг. у Эмитента отсутствовали поставщики, на которых
приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров.
4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Описываются основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность.
Описываются возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом
его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого
влияния.
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Эмитент планирует осуществлять эмиссионную деятельность.
Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его
продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого
влияния:
В соответствии с пунктом 2.4 Устава Эмитента к основным видам деятельности
Эмитента относятся:
 эмиссионная деятельность;
 капиталовложения в ценные бумаги
 финансовое посредничество, не включенное в другие группировки;
 вспомогательная деятельность в сфере финансового посредничества;
 капиталовложения в ценные бумаги;
 деятельность по управлению ценными бумагами;
 консультирование по вопросам финансового посредничества;
 консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
 осуществление иных видов деятельности, других работ и оказание других услуг, не
запрещенных действующим законодательством Российской Федерации.
Согласно пункту 2.5 Устава Эмитента, Эмитент для осуществления
предпринимательской деятельности имеет право:
 формировать заемный капитал, в том числе путем выпуска облигаций в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
 самостоятельно планировать свою хозяйственную, финансовую, коммерческую
деятельность;
 самостоятельно устанавливать цены и тарифы на собственные товары и услуги
с учетом требований законодательства Российской Федерации;
77




инвестировать собственные средства в деятельность российских и иностранных
предприятий и организаций;
привлекать для работы российских и иностранных специалистов;
самостоятельно определять формы, системы и размеры оплаты труда
сотрудников Общества;
совершать любые сделки и другие юридические действия, не запрещенные
законодательством Российской Федерации.
Эмитент может осуществлять любые другие виды деятельности, не запрещенные
федеральными законами.
Эмитент не осуществляет деятельность по реализации продукции, работ, услуг.
На основную деятельность Эмитента могут негативно повлиять следующие
возможные факторы:
- ухудшение политической и экономической ситуации в стране;
- спад деловой активности;
- снижение спроса;
- финансовый кризис;
- увеличение конкуренции в сфере основной деятельности эмитента.
- увеличение процентных ставок на долговом рынке, вызванное финансовым
кризисом;
- уменьшение сроков заимствований на долговом рынке, вызванное финансовым
кризисом.
В случае возникновения неблагоприятной ситуации на публичном рынке рублевых
заимствований, вызванной финансовым кризисом, Эмитент может использовать
иные способы привлечения денежных ресурсов.
В случае возникновения неблагоприятной ситуации руководство Эмитента
предпримет все необходимые меры для поддержания устойчивости развития бизнеса
Эмитента с учетом изменившейся ситуации.
4.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензии) или допусков к
отдельным видам работ
Эмитент не имеет разрешений (лицензий), специальных допусков, поскольку не
осуществляет виды деятельности, осуществление которых в соответствии с
законодательством Российской Федерации возможно только на основании
специального разрешения (лицензии), требует получение специальных допусков.
4.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных
ценных бумаг
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или
кредитной организацией, ипотечным агентом, не осуществляет деятельность по
добыче полезных ископаемых, не оказывает услуги связи.
4.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых.
Основной деятельностью Эмитента не является добыча полезных ископаемых,
включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней и у Эмитента нет
дочерних или зависимых обществ, иных подконтрольных ему организаций, которые
ведут деятельность по добыче указанных полезных ископаемых.
78
4.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых
является оказание услуг связи.
Эмитент не оказывает услуги связи.
4.3. Планы будущей деятельности эмитента
Краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников
будущих доходов, в том числе планов, касающихся организации нового производства,
расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции,
модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной
деятельности:
Эмитент планирует осуществить размещение Облигаций и использовать
полученные от размещения Облигаций средства для выдачи займов. Основным
источником будущих доходов Эмитент считает поступления от выдачи таких
займов.
Эмитент не имеет планов, касающихся организации нового производства,
расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции,
модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной
деятельности.
4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах,
холдингах, концернах и ассоциациях
Эмитент не принимает участия в промышленных, банковских, финансовых группах,
холдингах, концернах, ассоциациях, созданных на основе договора или по решению
государственных органов Российской Федерации, однако Эмитент входит в Группу
ГПБ, которая не имеет юридической регистрации, и не является промышленной,
банковской финансовой группой, холдингом, концерном, ассоциацией в понимании
российского законодательства.
Компании, входящие в группу, объединены по принципу владения и управления
активами, а также использования ими бренда «ГПБ».
Результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента не зависят от
результатов деятельности Группы ГПБ.
4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Отсутствуют.
4.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о
планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех
фактах обременения основных средств эмитента
4.6.1. Основные средства
Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме
начисленной амортизации. Значения показателей приводятся на дату окончания
соответствующего завершенного финансового года, а группировка объектов основных
средств производится по данным бухгалтерского учета.
Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам
объектов основных средств.
79
Основные средства у Эмитента отсутствуют.
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных
средств, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом
амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и
остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с
учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов
основных средств:
Переоценка основных средств не проводилась, так как основные средства у
Эмитента отсутствуют.
Способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам федерального
органа исполнительной власти по статистике, по рыночной стоимости соответствующих
основных средств, подтвержденной документами или экспертными заключениями. При
наличии экспертного заключения необходимо указать методику оценки):
Переоценка основных средств не проводилась, так как основные средства у
Эмитента отсутствуют.
Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных
основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах
обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, даты
возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению
эмитента).
Эмитент не планирует приобретать основные средства.
4.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное
значение
Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное
значение, в связи с чем информация в данном пункте не приводится.
80
V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной
деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, за 5 последних
завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если
эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:
Эмитент был зарегистрирован 26.07.2012.
Наименование показателя
31.12.2012
31.12.2013
Норма чистой прибыли, %
Коэффициент оборачиваемости
активов, раз
Рентабельность активов, %
16,67
144,44
0,43
0,017
7,14
2,48
Рентабельность собственного
9,09
87,64
капитала, %
Сумма непокрытого убытка на
0
0
отчетную дату, тыс.руб.
Соотношение непокрытого
убытка на отчетную дату и
0
0
балансовой стоимости активов,
%
Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная
«Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»,
утвержденным приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н.
Эмитент не составляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) или иными,
отличными от МСФО, международно-признанными правилами.
Эмитент не составляет сводную бухгалтерскую отчетность.
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики
приведенных показателей:
Норма чистой прибыли отражает долю прибыли в общей выручке Эмитента.
Показатель чистой прибыли значительно вырос в 2013 году на 127,77 по сравнению с
2012 годом за счет существенного увеличения чистой прибыли.
Показатель коэффициент оборачиваемости активов в 2013 году составил 0,017, в
2012 году – 0,43.
Показатель рентабельность активов в 2013 году уменьшился на 4,66 по сравнению с
2012 годом за счет существенного увеличения балансовой стоимости активов
Эмитента по сравнению с ростом чистой прибыли.
Показатель рентабельность собственного капитала в 2013 году значительно
увеличился на 78,55 по сравнению с 2012 годом за счет существенного роста чистой
прибыли.
У Эмитента отсутствовал непокрытый убыток за 2012 и 2013 годы, в связи с чем
показатели суммы непокрытого убытка и соотношение непокрытого убытка на
81
отчетную дату и балансовой стоимости активов равны 0.
Причины, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли
эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента:
Эмитент имел крайне незначительную выручку от основной деятельности в 20122013 гг. В то же время, незначительный объем расходов позволили Эмитенту
получить в указанные периоды прибыль.
Указанная в настоящем разделе информация приведена в соответствии с мнениями,
выраженными органами управления Эмитента.
Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности
Эмитента совпадают.
Ни один из членов Совета директоров Эмитента не имеет особого мнения
относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели
финансово – хозяйственной деятельности Эмитента.
5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента за каждый завершенный
финансовый год:
Эмитент был зарегистрирован 26.07.2012.
Наименование
показателя
Чистый
оборотный
капитал, тыс.
руб.
Коэффициент
текущей
ликвидности
Коэффициент
быстрой
ликвидности
31.12.2012
31.12.2013
4
38
2,33
1,01
2,33
1,01
Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная
«Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»,
утвержденным приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н.
Эмитент не составляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) или иными,
отличными от МСФО, международно-признанными правилами.
Эмитент не составляет сводную бухгалтерскую отчетность.
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности
собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия
текущих операционных расходов эмитента на основе экономического анализа динамики
приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления
эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность
эмитента в отчетном периоде:
82
Оборотный капитал отражает величину, на которую общая сумма оборотных
средств превышает сумму обязательств (кредиторской задолженности). Показатель
характеризует обеспеченность Эмитента собственными оборотными средствами.
Анализируемый показатель в период 2012-2013 гг. показывает положительную
динамику. В 2013 году оборотный капитал Эмитента увеличился на 34 тыс. руб. за
счет роста оборотных активов опережающего рост краткосрочных обязательств.
Коэффициент текущей ликвидности характеризует общую обеспеченность
краткосрочной задолженности Эмитента оборотными средствами для ведения
хозяйственной деятельности и своевременного погашения его срочных обязательств.
Данный показатель за 2012 и 2013 годы не укладывается в норму (2 и более). То же
касается показателя коэффициент быстрой ликвидности, позволяющего оценить,
какую долю текущих краткосрочных обязательств может погасить предприятие в
наиболее короткий срок.
Данные обстоятельства объяснимы с точки зрения специфики деятельности
Эмитента,
имеющего
довольно
большую
краткосрочную
кредиторскую
задолженность по сравнению с общей суммой активов. Однако в 2012 году
анализируемые
показатели
соответствовали
необходимым
требованиям.
Уменьшение анализируемых показателей в 2013 году до уровня 1,01 позволяет
говорить о сохранении показателей на приемлемом уровне.
Указанная в настоящем разделе информация приведена в соответствии с мнениями,
выраженными органами управления Эмитента.
Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности
Эмитента совпадают.
Ни один из членов Совета директоров Эмитента не имеет особого мнения
относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели
финансово – хозяйственной деятельности Эмитента.
5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Эмитент был зарегистрирован 26.07.2012.
Наименование показателя
а) Размер уставного капитала
эмитента, а также соответствие
размера уставного капитала
эмитента учредительным
документам эмитента, тыс. руб.:*
б) Общая стоимость долей
эмитента, выкупленных эмитентом
для последующей перепродажи
(передачи), с указанием процента
долей от уставного капитала
Эмитента, тыс. руб.:
в) Размер резервного капитала
эмитента, формируемого за счет
отчислений из прибыли эмитента,
тыс. руб.:
г) Размер добавочного капитала
31.12.2012
10
31.12.2013
10
0
0
0
0,02
0
0
83
эмитента, отражающий прирост
стоимости активов, выявляемый по
результатам переоценки, а также
сумму разницы между продажной
ценой (ценой размещения) и
номинальной стоимостью акций
(долей) общества за счет продажи
акций (долей) по цене,
превышающей номинальную
стоимость, тыс. руб.:
д) Размер нераспределенной чистой
1
79
прибыли (непокрытого убытка)
эмитента, тыс. руб.:
е) Общая сумма капитала эмитента,
11
89,02
тыс. руб.:
Примечания:
* - размер уставного капитала соответствует учредительным документам
Эмитента.
Размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской (финансовой)
отчетностью эмитента:
Оборотные средства тыс. руб.:
Наименование показателя
Запасы
Налог на добавленную стоимость
по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения (за
исключением денежных
эквивалентов)
Денежные средства и денежные
эквиваленты
Прочие оборотные активы
ИТОГО
31.12.2012
31.12.2013
0
0
0
0
7
0
51
3000
7
96
0
14
1
3148
Источники финансирования оборотных средств Эмитента (собственные источники,
займы, кредиты): финансирование оборотных средств Эмитентом осуществляется за
счет привлеченных, а также собственных средств.
Дальнейшее финансирование оборотных средств также предполагается за счет
собственных средств и заемных средств в виде кредитов и займов, а также
размещения Облигаций Эмитента.
Политика Эмитента по финансированию оборотных средств:
По мере возникновения потребностей в финансировании оборотных средств,
Эмитент и дальше будет привлекать заемные средства.
Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных
средств и оценка вероятности их появления:
84
Политика Эмитента по финансированию оборотных средств базируется на
использовании как собственных источников (нераспределенная прибыль), так и
внешних источников.
По мнению Эмитента, факторы, которые могут повлечь существенные изменения в
политике финансирования оборотных средств, практически отсутствуют.
Возможное снижение эффективности использования заемных средств может быть
вызвано следующими факторами:
- изменение процентных ставок на заемные финансовые ресурсы как на рынке
публичных заимствований, так и на рынке банковского кредитования;
- снижение объемов предложения заемных ресурсов.
Вероятность появления вышеуказанных факторов оценивается как низкая.
5.3.2. Финансовые вложения эмитента
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех
его финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения
Проспекта ценных бумаг:
Вложения в эмиссионные и не эмиссионные ценные бумаги отсутствуют.
Иные финансовые вложения:
Объект финансового вложения: депозит
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО)
ИНН: 7744001497
ОГРН: 1027700167110
Место нахождения: г. Москва
Адрес органов управления: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1
Размер вложения в денежном выражении: 3 000 тыс. руб.
Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок
выплаты: 9,4 % годовых. Срок выплаты 02.02.2015.
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных
инвестиций:
Величину потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций, указать
не представляется возможным ввиду отсутствия таких инвестиций.
Эмитент не имел и не имеет каких-либо средств, размещенных на депозитных или
иных счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии которых были
приостановлены либо отозваны, либо было принято решение о реорганизации,
ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры банкротства либо о
признании таких организаций несостоятельными (банкротами).
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми Эмитент
произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг:
ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденные приказом
Минфина РФ от 6.07.1999 № 43н.
ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденные приказом Минфина РФ от
10.12.2002 № 126н.
85
5.3.3. Нематериальные активы эмитента
Информация о составе, первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных
активов и величине начисленной амортизации за 5 последних завершенных финансовых
лет или за каждый завершенный финансовый год, если Эмитент осуществляет свою
деятельность менее 5 лет, если данные сведения не были отражены в бухгалтерской
отчетности Эмитента за соответствующий период:
Эмитент нематериальных активов не имеет.
Взнос нематериальных активов в уставный (складочный) капитал (паевой фонд) или
поступления в безвозмездном порядке места не имели.
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент
представляет информацию о своих нематериальных активах.
Учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с Положением по
бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007),
утвержденным Приказом Минфина РФ от 27.12.2007 № 153н.
5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического
развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Информация о политике эмитента в области научно-технического развития, включая
раскрытие затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет
собственных средств эмитента за каждый из отчетных периодов:
С момента создания и по настоящее время Эмитент не осуществлял научнотехническую деятельность, политика в области научно-технического развития
отсутствует.
Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов
интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия
патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о
государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования
места происхождения товара), об основных направлениях и результатах использования
основных для эмитента объектах интеллектуальной собственности: правовая охрана
основных
объектов
интеллектуальной
собственности
отсутствует
по
вышеизложенной причине.
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для
эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков: факторы риска
отсутствуют. Эмитент не владеет патентами, лицензиями на использование
товарных знаков.
5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет
основную деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет, а также основные
факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:
С 2012 по 2014 г. Эмитент осуществлял хозяйственную деятельность в области
оказания консультационных услуг.
Эмитент в ближайшее время планирует осуществить размещение Облигаций.
Таким образом, Эмитент предполагает осуществлять деятельность на рынке
86
ценных бумаг (путем размещения Облигаций). В этой связи в настоящем пункте
приводится описание основных тенденций развития российского рынка ценных бумаг
как отрасли экономики.
За длительным периодом опережающей динамики российского рынка ценных бумаг
по сравнению с рынками развивающихся стран в 1999-2006 гг. на фоне роста сырьевых
цен и улучшения макроэкономических показателей России последовало резкое падение
в кризис 2008 г. К 2011 г. российский финансовый рынок в некоторой степени
восстановился после кризиса, однако в дальнейшем наблюдалось постепенное
снижение рынка. Такая тенденция в основном была связана со снижением роста
национальной
экономики,
медленным
совершенствованием
российского
законодательства, недовольством инвесторов качеством корпоративного управления
российскими эмитентами, а также долговым кризисом в Европе. В конце 2014 г.начале 2015 г. происходили достаточно резкие колебания рынка, связанные с
изменением внешнеполитической конъюнктуры.
Тем не менее, Эмитент полагает, что, при отсутствии неблагоприятных
внешнеполитических событий, в долгосрочной и среднесрочной перспективе
динамика развития российского рынка ценных бумаг и особенно корпоративных
облигационных займов будет положительной на фоне появления новых финансовых
инструментов, улучшения инфраструктуры рынка и инвестиционного климата в
России, а также возможного смягчения монетарной политики Центральным
Банком России.
Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли: влияние
длительных циклов, в рамках которых функционируют мировые финансовые рынки,
воздействие цен на нефть, влияние рынков-лидеров и взаимозависимость
формирующихся рынков, конкуренция национальных рынков, внешнеполитические
события и уход торговой активности на западные фондовые рынки.
Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли:
С 2012 по 2014 г. Эмитент осуществлял хозяйственную деятельность в области
оказания консультационных услуг. Ввиду незначительного объема услуг, оказанных
Эмитентом до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг, оценить
результаты его деятельности не представляется возможным.
Эмитент на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг не начал
осуществлять также деятельность на российском рынке ценных бумаг. В этой связи
информация о результатах деятельности на российском рынке ценных бумаг не
приводится.
Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли:
С 2012 по 2014 г. Эмитент осуществлял хозяйственную деятельность в области
оказания консультационных услуг. Ввиду незначительного объема услуг, оказанных
Эмитентом до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг, оценить
результаты его деятельности не представляется возможным.
Эмитент на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг не начал
осуществлять также деятельность на российском рынке ценных бумаг. В этой связи
информация о результатах деятельности на российском рынке ценных бумаг не
приводится.
Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и
неудовлетворительные).
87
С 2012 по 2014 г. Эмитент осуществлял хозяйственную деятельность в области
оказания консультационных услуг. Ввиду незначительного объема услуг, оказанных
Эмитентом до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг, оценить
результаты его деятельности не представляется возможным.
Эмитент на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг не начал
осуществлять также деятельность на российском рынке ценных бумаг. В этой связи
информация о результатах деятельности на российском рынке ценных бумаг не
приводится.
Мнения органов управления относительно упомянутых причин и/или степени их
влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента
совпадают.
Ни один из членов Совета директоров Эмитента не имеет особого мнения
относительно представленной выше информации, отраженное в протоколе
собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на
котором рассматривались соответствующие вопросы.
5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой
деятельности:
С 2012 по 2014 г. Эмитент осуществлял хозяйственную деятельность в области
оказания консультационных услуг.
В этой связи, основными факторами, влиявшими на статус и деятельность
Эмитента в 2012-2014 гг. являлись:
- решения участников Эмитента по обеспечению статуса Эмитента как компании;
- отсутствие изменений в корпоративном и налоговом регулировании в Российской
Федерации, которые бы могли затруднить существование Эмитента или
существенно изменить его статус;
- относительная макроэкономическая стабильность в Российской Федерации и мире.
Эмитент предполагает осуществлять деятельность на рынке ценных бумаг (путем
размещения Облигаций).
На деятельность Эмитента на российском рынке в будущем могут оказывать
влияние общие тенденции развития российского и международного финансовых
рынков. Тенденции развития российского финансового рынка приведены в п. 5.5.
настоящего Проспекта ценных бумаг. Вероятность неожиданного появления
факторов, которые могут резко улучшить или ухудшить результаты его
деятельности невелика. Стабильное развитие Эмитента также способствует
снижению негативного эффекта факторов и условий, которые могут в наибольшей
степени негативно повлиять на деятельность Эмитента.
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:
Эмитент полагает, что основные факторы и условия, влиявшие на статус и
деятельность Эмитента в 2012-2014 гг. с большой вероятностью сохранятся в
долгосрочной перспективе.
88
Эмитент полагает, что в среднесрочной перспективе динамика развития
российского рынка ценных бумаг будет нейтральной, хотя и допускает возможность
негативных сценариев на данном рынке, в том числе в связи с внешнеполитическими
событиями. Существуют факторы, позволяющие с достаточно высокой долей
вероятности говорить об увеличении разнообразия инвесторов, среднего срока
инвестиций.
Эмитент полагает, что в долгосрочной перспективе динамика развития будет
положительной.
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует
предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий.
В настоящее время Эмитент не предпринимает действий, направленных на
использование основных факторов и условий, влиявших на статус и деятельность
Эмитента в 2012-2014 гг.
Эмитент планирует использовать основные факторы и условия, влиявшие на статус
и деятельность Эмитента в 2012-2014 гг. путем размещения Облигаций.
Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в
будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на
деятельность Эмитента:
В настоящее время Эмитент не применяет способов, направленных на снижение
влияние основных факторов и условий, влиявших на статус и деятельность
Эмитента в 2012-2014 гг.
Эмитент предполагает осуществлять подробное изучение рыночной конъюнктуры с
целью определения даты начала размещения Облигаций и оптимальной ставки
купона, соответствующей интересам Эмитента и ожиданиям рынка.
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно
повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких
результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний завершенный
отчетный период до даты утверждения Проспекта ценных бумаг, а также вероятность
наступления таких событий (возникновения факторов):
Существенными событиями/факторами, которые могут в наибольшей степени
негативно повлиять на возможность получения Эмитентом в будущем высоких
результатов на рынке ценных бумаг, являются:
 изменение процентных ставок на финансовых рынках;
 изменение уровня волатильности на российском и/или международном
финансовых рынках;
 ухудшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации, в том числе
в результате внешнеполитических событий;
 изменение законодательства, регулирующего выпуск и обращение ценных бумаг;
 ухудшение кредитоспособности и платежеспособности;
 ухудшение его финансового положения.
Вероятность наступления таких событий/факторов оценивается Эмитентом как
невысокая.
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности
эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:
89
Основными факторами, которые могут улучшить результаты деятельности
Эмитента на рынке ценных бумаг, являются:
 улучшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации;
 повышение кредитного рейтинга Российской Федерации;
 приток средств иностранных инвесторов на российский фондовый рынок;
 расширение базы инвесторов на российском фондовом рынке (страховые компании,
пенсионные фонды, паевые инвестиционные фонды и пр.);
 улучшение финансового положения.
Эмитент рассматривает вышеуказанные факторы как значимые, однако оценивает
вероятность их появления как среднюю. В то же время, большинство данных
факторов носит макроэкономический характер и не зависит от действий
Эмитента.
Эмитент полагает, что действие вышеуказанных факторов, при их возникновении,
сохранится в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
5.5.2. Конкуренты эмитента
Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам
деятельности,
включая
конкурентов
за
рубежом.
Перечень
факторов
конкурентоспособности
эмитента
с
описанием
степени
их
влияния
на
конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):
С 2012 по 2014 г. Эмитент осуществлял хозяйственную деятельность в области
оказания консультационных и финансовых услуг.
Эмитент не имеет существующих и предполагаемых конкурентов, включая
конкурентов за рубежом.
Существующих и предполагаемых конкурентов, включая конкурентов за рубежом, у
Эмитента, по его мнению, не возникнет.
Учитывая характер и специфику деятельности Эмитента и отсутствие прямых
конкурентов, факторы конкурентоспособности Эмитента не приводятся.
90
VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента,
органов Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и
краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в
соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Органами управления Эмитента являются:
 Общее собрание участников;
 Совет директоров;
 Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.
Формирование коллегиального исполнительного органа Уставом Эмитента не
предусмотрено.
К компетенции Общего собрания участников Эмитента относятся (п. 10.3. Устава
Эмитента):
1) определение основных направлений деятельности Общества, а также
принятие решения об участии и прекращении участия в ассоциациях и
других объединениях коммерческих организаций;
2) утверждение и изменение Устава Общества, в том числе изменение размера
уставного капитала Общества;
3) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его
полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий
единоличного
исполнительного
органа
Общества
управляющему,
утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
4) определение количественного состава Совета директоров Общества,
избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5) избрание и досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии
(Ревизора) Общества;
6) утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности (в том числе бухгалтерского баланса и отчета о финансовых
результатах) Общества;
7) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между
участниками Общества и (при необходимости) о распределении убытков
Общества;
8) утверждение (принятие) документов, регламентирующих деятельность
органов управления и контроля Общества (внутренних документов
Общества);
9) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение
размера оплаты его услуг;
10) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
11) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных
балансов;
12) утверждение денежной оценки вкладов в уставный капитал Общества,
вносимых в неденежной форме;
13) решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, в случаях, если сумма оплаты по сделке или стоимость
имущества, являющегося предметом сделки, превышает два процента
стоимости имущества Общества, определенной на основании данных
бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
91
14) решение вопросов об одобрении крупных сделок, в случаях, связанных с
приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом
прямо либо косвенно имущества, стоимость которого превышает
пятьдесят процентов стоимости имущества Общества, определенной на
основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный
период;
15) создание филиалов и открытие представительств, а также закрытие
указанных обособленных подразделений Общества;
16) решение иных вопросов, предусмотренных Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной
ответственностью» и настоящим Уставом.
Вопросы, предусмотренные подпунктами 2, 5-7, 10-14 настоящего пункта, а
также другие вопросы в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации,
Федеральным
законом
«Об
обществах
с
ограниченной
ответственностью», относятся к исключительной компетенции Общего
собрания участников Общества и не могут быть отнесены к компетенции иных
органов управления Общества.
К компетенции Совета директоров Эмитента относятся (п. 11.2. Устава Эмитента):
1) разработка стратегии развития Общества;
2) утверждение целевых программ и проектов деятельности Общества, в
том числе инвестиционных;
3) утверждение годовых и перспективных планов работы Общества, в том
числе финансовых планов;
4) решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением Общего
собрания участников Общества;
5) использование резервного и иных фондов Общества;
6) утверждение или принятие документов, регулирующих организацию
деятельности Общества (внутренних документов Общества), за
исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции
Общего собрания участников Общества или Генерального директора
Общества;
7) утверждение положений о филиалах и представительствах Общества;
8) принятие решения об участии, прекращении участия и изменении доли
участия Общества в других коммерческих и некоммерческих организациях,
а также определение позиции по голосованию от имени Общества на
общих собраниях участников (акционеров) коммерческих организаций;
9) решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, если сумма оплаты по сделке или стоимость
имущества, являющегося предметом сделки, не превышает два процента
стоимости имущества Общества, определенной на основании данных
бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
10) решение вопросов об одобрении крупных сделок, связанных с
приобретением,
отчуждением
или
возможностью
отчуждения
Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого
составляет от двадцати пяти до пятидесяти процентов стоимости
имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской
отчетности за последний отчетный период;
92
11) согласование кандидатур на должности заместителей Генерального
директора Общества, главного бухгалтера Общества, руководителей
филиалов и представительств;
12) утверждение организационной структуры Общества и общей штатной
численности Общества;
13) предварительное утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности (в том числе бухгалтерского баланса и отчета о
финансовых результатах) Общества перед очередным Общим собранием
участников Общества;
14) представление Общему собранию участников Общества рекомендаций по
распределению прибыли Общества, в том числе между его участниками;
15) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных
эмиссионных ценных бумаг;
16) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об
обществах с ограниченной ответственностью», а также вопросов,
связанных с общим руководством деятельностью Общества и не
отнесенных к компетенции Общего собрания участников Общества или
Генерального директора Общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут
быть переданы им на решение Генерального директора Общества.
Генеральный директор Общества в рамках своей компетенции (п. 12.3 Устава Эмитента):
1) без доверенности действует от имени Общества, представляет его
интересы;
2) самостоятельно совершает сделки с учетом ограничений, установленных
настоящим Уставом;
3) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в
том числе доверенности с правом передоверия;
4) обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников Общества
и Совета директоров Общества, обязательств перед бюджетом и
контрагентами по договорам;
5) обеспечивает подготовку и представляет Совету директоров Общества и
Общему собранию участников Общества годовой отчет, годовую
бухгалтерскую (финансовую) отчетность (в том числе бухгалтерский
баланс и отчет о финансовых результатах) Общества, информирует
указанные органы о текущей финансовой и хозяйственной деятельности;
6) утверждает внутренние документы Общества:
- учетную политику Общества;
- документы, регламентирующие трудовые отношения с работниками
Общества, в том числе правила внутреннего трудового распорядка,
систему оплаты труда, применение мер поощрения и взыскания;
- типовые формы документов;
- иные документы, утверждение которых отнесено действующим
законодательством Российской Федерации к компетенции единоличного
исполнительного органа Общества;
7) подписывает финансовые и иные документы Общества в пределах своей
компетенции;
8) открывает в кредитных организациях расчетные и другие счета,
распоряжается имуществом и финансовыми средствами Общества в
93
пределах своей компетенции с учетом ограничений, установленных
настоящим Уставом;
9) утверждает штатное расписание Общества, должностные инструкции
сотрудников Общества, положения о структурных подразделениях
Общества;
10) заключает трудовые договоры с сотрудниками Общества, издает приказы о
назначении на должность сотрудников Общества, об их переводе и
увольнении, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные
взыскания;
11) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми
сотрудниками Общества;
12) устанавливает перечень сведений, составляющих коммерческую тайну или
являющихся конфиденциальной информацией Общества;
13) обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для
сотрудников Общества;
14) обеспечивает соответствие сведений, содержащихся в списке участников
Общества, сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре
юридических лиц;
15) принимает иные решения по вопросам текущей деятельности Общества.
Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо
иного аналогичного документа: документ отсутствует.
Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его
органов: внутренние документы, регулирующие деятельность органов Эмитента,
отсутствуют.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст
действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих
деятельность органов эмитента, а также кодекса корпоративного управления эмитента (в
случае его наличия):
На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг указанные документы на
страницах в сети Интернет не размещались.
После государственной регистрации Проспекта ценных бумаг устав Эмитента
будет
размещен
на
странице
в
сети
Интернет:
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=35055, http://www.gpbfinance.ru.
6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
В соответствии с Уставом Эмитента органами управления общества являются:
 Общее собрание участников;
 Совет директоров;
 Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.
Формирование коллегиального исполнительного органа Уставом Эмитента не
предусмотрено.
Сведения о персональном составе Совета директоров Эмитента:
1) ФИО: Русанов Игорь Валерьевич (Председатель Совета директоров)
Год рождения: 1970
Сведения об образовании: высшее
94
Все должности, занимаемые указанным лицом в эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Период
с
2001
2007
по
наст.
время
наст.
время
2011
2008
2010
2008
наст.
время
наст.
время
2013
2007
2011
2011
2013
2015
наст.
время
наст.
время
Наименование организации
Должность
GazInvest Finanse B.V.
Член Совета директоров
Gazprombank Financial Services (UK)
Limited
«Газпромбанк» (Открытое
акционерное общество)
Член Наблюдательного
комитета
Вице-Президент –
начальник
Департамента
структурированного и
синдицированного
финансирования и
корпоративных
решений
Член Совета директоров
Открытое акционерное общество
«Санкт-Петербургская биржа»
Акционерный банк «ГПБ-Ипотека»
(Открытое акционерное общество)
«Газпромбанк» (Акционерное
общество)
Общество с ограниченной
ответственностью «Коммерц
Инвестментс»
«Газпромбанк» (Акционерное
общество)
Общество с ограниченной
ответственностью «ГПБ Финанс»
Член Совета директоров
Первый ВицеПрезидент
Член Совета директоров
Член Правления
Член совета директоров,
Председатель Совета
директоров
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента:
отсутствует
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществах эмитента: отсутствует.
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента: отсутствует.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим данному лицу опционам дочернего или зависимого общества эмитента:
отсутствует.
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: родственные связи отсутствуют.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или
95
уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или
за преступления против государственной власти: отсутствуют.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело
о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
отсутствуют.
2) ФИО: Ваксман Олег Михайлович
Год рождения: 1977
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые указанным лицом в эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Период
Наименование организации
Должность
Филиал компании
«ПрайсвотерхаусКуперс Раша Б.В.»
в г. Москве
Директор отдела по
управлению
эффективностью
бизнеса Управления
бизнес –
консультирования
Директор (партнер)
отдела
консультационных
услуг Управления
бизнес –
консультирования
Первый ВицеПрезидент
"Газпромбанк"
(Акционерное
общество)
Член Совета директоров
с
2008
по
2009
2009
2010
Филиал компании
«ПрайсвотерхаусКуперс Раша Б.В.»
в г. Москве
2010
2013
2010
наст.
время
"Газпромбанк" (Открытое
акционерное общество)
Член Правления
2010
наст.
время
наст.
время
наст.
время
2011
2012
2013
наст.
время
2013
наст.
время
наст.
время
2013
Акционерный банк «ГПБ-Ипотека»
(Открытое акционерное общество)
GPB Global Resources B.V.
Закрытое акционерное общество
«Газпромбанк – Управление
активами»
"Газпромбанк" (Акционерное
общество)
Член Наблюдательного
совета
Член Совета директоров
Заместитель
Председателя
Правления
Член Совета директоров
Общество с ограниченной
ответственностью «Арт Финанс»
Открытое акционерное общество
Член Совета директоров
Объединенные машиностроительные
заводы «Группа Уралмаш-Ижора)»
96
2013
2013
2015
наст.
время
наст.
время
наст.
время
GPB International S.A.
Член Совета директоров
ЗАО «АРЭКСИМБАНК – ГРУППА
ГАЗПРОМБАНКА»
Общество с ограниченной
ответственностью «ГПБ Финанс»
Член Совета банка
Член совета директоров
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента:
отсутствует
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществах эмитента: отсутствует.
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента: отсутствует.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим данному лицу опционам дочернего или зависимого общества эмитента:
отсутствует.
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: родственные связи отсутствуют.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или
уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или
за преступления против государственной власти: отсутствуют.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело
о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
отсутствуют.
3) ФИО: Диркс Игнат Сергеевич
Год рождения: 1982
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые указанным лицом в эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Период
с
2010
по
2011
Наименование организации
«Газпромбанк» (Открытое
Акционерное общество)
Должность
Исполнительный
директор Департамента
структурированного и
синдицированного
финансирования и
корпоративных
решений
97
2011
2014
«Газпромбанк» (Открытое
акционерное общество)
2014
2014
«Газпромбанк» (Открытое
акционерное общество)
2014
наст.
время
наст.
время
«Газпромбанк» (Акционерное
общество)
Общество с ограниченной
ответственностью «ГПБ Финанс»
2015
Начальник
Департамента
заимствований на
рынках капитала
Исполнительный ВицеПрезидент – начальник
Департамента
заимствований на
рынках капитала
Исполнительный ВицеПрезидент
Член совета директоров
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента:
отсутствует
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществах эмитента: отсутствует.
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента: отсутствует.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим данному лицу опционам дочернего или зависимого общества эмитента:
отсутствует.
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: родственные связи отсутствуют.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или
уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или
за преступления против государственной власти: отсутствуют.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело
о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
отсутствуют.
4) ФИО: Крапоткин Александр Валентинович
Год рождения: 1978
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые указанным лицом в эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Период
с
2010
по
2011
Наименование организации
«Газпромбанк» (Открытое
Должность
Исполнительный
98
акционерное общество)
2011
2014
«Газпромбанк» (Открытое
акционерное общество)
2012
2014
2014
наст.
время
Общество с ограниченной
ответственностью "Трейд Гарант"
«Газпромбанк» (Акционерное
общество)
2015
наст.
время
Общество с ограниченной
ответственностью «ГПБ Финанс»
директор Департамента
структурированного и
синдицированного
финансирования и
корпоративных
решений
Исполнительный
директор Департамента
внутреннего
казначейства
Генеральный директор
Заместитель начальника
Департамента
организации,
структурирования и
финансирования
инфраструктурных
проектов
Член совета директоров
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента:
отсутствует
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществах эмитента: отсутствует.
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента: отсутствует.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим данному лицу опционам дочернего или зависимого общества эмитента:
отсутствует.
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: родственные связи отсутствуют.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или
уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или
за преступления против государственной власти: отсутствуют.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело
о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
отсутствуют.
Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа
Эмитента (Генерального директора):
99
В соответствии с решением Общего собрания учредителей Эмитента от 11 июля
2012 г. (протокол № 1 от 11 июля 2012 года) полномочия единоличного
исполнительного органа Эмитента переданы управляющей организации.
Сведения об управляющей организации Эмитента:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Финпроект»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Финпроект»
Основание передачи полномочий: Договор передачи полномочий единоличного
исполнительного органа управляющей организации № ФНП-03/12 от26 июля 2012г.
Место нахождения: 117418 г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 63
ИНН: 7727526624
ОГРН: 1047796878535
Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными
фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными
фондами:
Указанная лицензия отсутствует.
В соответствии с Уставом ООО «Финпроект» органами его управления являются
Общее собрание участников, единоличный исполнительный орган (генеральный
директор).
Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного
исполнительного органа управляющей компании (Генеральный директор):
ФИО: Симонова Светлана Валериевна
Год рождения: 1969
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые указанным лицом в эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Период
с
2008
2008
по
Настоящее
время
Настоящее
время
Наименование организации
Должность
ООО «Инвест Гарант»
Финансовый директор
ООО «Финпроект»
Генеральный директор
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: отсутствует, Эмитент не
является акционерным обществом.
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществах эмитента: отсутствует.
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента: отсутствует.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим данному лицу опционам дочернего или зависимого общества эмитента:
отсутствует.
100
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: родственные связи отсутствуют.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или
уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или
за преступления против государственной власти: не привлекался.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело
о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
должностей в органах управления указанных коммерческих организаций не занимал.
6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по
каждому органу управления эмитента
По каждому из органов управления эмитента (за исключением физического лица,
осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента)
описываются с указанием размера все виды вознаграждения, в том числе заработная
плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные
имущественные предоставления, которые были выплачены эмитентом за последний
завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты
утверждения проспекта ценных бумаг:
Уставом
Эмитента
не
предусмотрено
исполнительного органа (правления, дирекции).
формирование
коллегиального
Уставом Эмитента предусмотрено формирование Совета директоров.
В 2013 году и в течение первых 9 месяцев 2014 года Совет директоров не был
предусмотрен Уставом Эмитента и не был сформирован. В этой связи, Эмитент не
производил выплату вознаграждения членам Совета директоров за первые 9 месяцев
2014 года.
Вознаграждение членов Совета директоров, в том числе заработная плата, премии,
комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные
предоставления, которые были выплачены Эмитентом:
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа
управления
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО
31.12.2013
30.09.2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем
финансовом году: такие соглашения отсутствуют.
101
Функции единоличного исполнительного органа Общества переданы по договору о
передачи полномочий единоличного исполнительного органа № ФНП-03/12 от
26.07.2012 Управляющей организации.
Вознаграждение управляющей организации, в том числе заработная плата, премии,
комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные
предоставления, которые были выплачены Эмитентом:
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование
31.12.2013
30.09.2014
показателя
Заработная плата членов
0
0
органов управления
эмитента, являющихся
(являвшихся) работниками
эмитента, в том числе
работающих (работавших)
по совместительству
Вознаграждение за участие 10
8
в работе органа управления
Премии
0
0
Комиссионные
0
0
Льготы
0
0
Компенсации расходов
0
0
Вознаграждения, отдельно 0
0
выплачиваемые за участие
в работе органа управления
Иные виды
0
0
вознаграждений
ИТОГО
10
8
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем
финансовом году: размер выплат в текущем году определяется договором о передаче
полномочий единоличного исполнительного органа Эмитента управляющей
организации.
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.
6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными
документами) эмитента:
В соответствии с п. 13.1 Устава Эмитента контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией (Ревизором)
Общества. Ревизионная комиссия (Ревизор) избираются исключительно в случаях
принятия Общим собранием участников Общества соответствующего решения.
В настоящее время в Эмитенте избран и действует единоличный Ревизор.
Иные органы внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
Эмитента Уставом Эмитента или иными его внутренними документами не
предусмотрены и не создавались.
Сведения об организации системы внутреннего контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента (внутреннего аудита):
102
В соответствии с пунктами 13.2-13.7 Устава Эмитента Ревизионная комиссия
(Ревизор) Общества избирается Общим собранием участников Общества сроком на 2
(два) года.
В случае избрания в Обществе Ревизионной комиссии, ее количественный состав – 3
(Три) человека.
Членом Ревизионной комиссии (Ревизором) Общества может быть как участник
Общества, так и лицо, предложенное участником.
Член Ревизионной комиссии (Ревизор) Общества не может одновременно являться
членом Совета директоров Общества и (или) Генеральным директором Общества.
Порядок работы Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества определяется
настоящим Уставом и внутренними документами Общества.
Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества вправе:
1)
проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и
иметь доступ ко всей документации, касающейся его деятельности;
2)
контролировать
своевременность
предоставления
бухгалтерской
отчетности и правильность ведения бухгалтерского учета;
3)
проводить проверки годовых отчетов и годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности (в том числе бухгалтерского баланса и отчета о
финансовых результатах) Общества до их утверждения Общим собранием
участников Общества и предварительного утверждения Советом директоров
Общества.
По требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества члены Совета
директоров Общества, Генеральный директор Общества, а также все сотрудники
Общества обязаны давать ей необходимые пояснения в устной или письменной
форме.
Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по
итогам его деятельности за год, а также во всякое время по инициативе
Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, решению Общего собрания участников
Общества, Совета директоров Общества или по требованию участников Общества,
владеющих в совокупности не менее одной десятой голосов от общего числа голосов
участников Общества.
Расходы на проведение проверки, осуществляемой по требованию участников
Общества, несут участники, которые потребовали ее проведения, если Общее
собрание
участников
Общества
не
сочтет
необходимым
произвести
соответствующие расходы за счет Общества.
В ходе выполнения возложенных на Ревизионную комиссию (Ревизора) Общества
функций она может по согласованию с Советом директоров Общества привлекать
экспертов, в том числе из числа лиц, не занимающих какие-либо штатные
должности в Обществе. Ответственность за действия привлеченных экспертов
несет Председатель Ревизионной комиссии (Ревизор) Общества. Советом директоров
Общества при согласовании вопроса о привлечении экспертов также должен быть
решен вопрос об оплате стоимости их услуг.
Заключение по результатам проверки Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества
представляется на рассмотрение Общему собранию участников Общества и Совету
директоров Общества, а также Генеральному директору для принятия мер.
Общее собрание участников Общества не вправе утверждать годовые отчеты и
бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключения Ревизионной
комиссии (Ревизора) Общества.
Информация о наличии службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной
комиссии (ревизора), органа, осуществляющего внутренний контроль за финансовохозяйственной деятельностью эмитента), ее количественном составе и сроке ее работы:
103
Аудит Эмитента осуществляется внешним аудитором на основании заключенного с
ним договора.
Служба внутреннего аудита (иной, отличный от ревизионной комиссии (ревизора),
орган, осуществляющий внутренний контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью Эмитента) отсутствует.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по
предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации:
На дату утверждения Проспекта ценных бумаг указанный документ отсутствует.
6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Ревизор:
ФИО: Архипова Елена Владимировна
Год рождения: 1958
Сведения об образовании: Высшее
Должности, занимаемые указанным лицом в эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:
Период
Наименование организации
с
По
2001
Настояще Банк ГПБ (АО)
е время
2013
02.12.2014 ООО «Адамант»
2013
2013
2013
2013
2014
Настояще
е время
Настояще
е время
Настояще
е время
Настояще
е время
Настояще
е время
ООО «Профгарант»
Должность
Главный специалист
Заместитель
генерального директора
Главный бухгалтер
Благотворительный фонд
«Социальная ответственность»
ООО «ГПБ Аэрофинанс»
Главный бухгалтер
ООО «ГПБ – Финансовые
продукты»
ООО «ГПБ Финанс»
Ревизор
Ревизор
Ревизор
Доли участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося
коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента и количества
акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Указанные
доли отсутствуют.
Доли участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются
акционерными обществами, - также доли принадлежащих указанному лицу
обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций
104
дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Указанные доли отсутствуют.
Характер любых родственных связей с иными членами органов эмитента по контролю за
его
финансово-хозяйственной
деятельностью,
членами
совета
директоров
(наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа
эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа
эмитента: Родственные связи отсутствуют.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: К ответственности не привлекался.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве
и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Отсутствуют.
6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по
органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Ревизор:
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование
показателя
Заработная плата членов
органов контроля за
финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента,
являющихся (являвшихся)
работниками эмитента, в
том числе работающих
(работавших) по
совместительству
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды
вознаграждения, которые
были выплачены
эмитентом
Иные виды
вознаграждений
ИТОГО
31.12.2013
30.09.2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Соглашения относительно вышеуказанных выплат в текущем финансовом году
отсутствуют.
105
6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе
сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников
(работников) эмитента
Наименование показателя
Средняя численность работников, чел.
Доля работников эмитента, имеющих
высшее профессиональное образование,
%
Фонд начисленной заработной платы
работников за отчетный период, тыс.руб.
Выплаты социального характера
работников за отчетный период, тыс.руб.
2012
0
0
2013
0
0
0
0
0
0
Изменения численности сотрудников (работников) Эмитента не происходило.
Сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную
деятельность, Эмитента отсутствуют. Профсоюзный орган не образован.
6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента
Соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников
(работников) эмитента в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде): указанные
соглашения или обязательства отсутствуют.
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента (количество
обыкновенных акций эмитента – акционерного общества), которая может быть
приобретена (которое может быть приобретено) по таким соглашениям или
обязательствам сотрудниками (работниками) эмитента: отсутствует.
106
VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом
сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество участников эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 2.
Иные сведения не приводятся, поскольку Эмитент не является акционерным
обществом.
7.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем
5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих их
лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об участниках (акционерах), владеющих не
менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не
менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Лица, владеющие не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого
фонда) Эмитента или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Финпроект»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Финпроект»
ИНН: 7727526624
ОГРН: 1047796878535
Место нахождения: 117418 г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 63
Доля участника эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 99
%
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: отсутствует,
Эмитент не является акционерным обществом.
Лица, контролирующие участника эмитента, владеющего не менее чем 5 процентами его
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) такого участника (акционера)
эмитента:
1) Полное фирменное наименование (ФИО): «Газпромбанк» (Акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО)
Место нахождения: г. Москва
Адрес органов управления: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1
ИНН: 7744001497
ОГРН: 1027700167110
Вид контроля: прямой контроль
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента,
осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником
(акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение
договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного
соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями
(долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): участие
в юридическом лице, являющемся участником Эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого
контроля:
107
Банк ГПБ (АО) владеет 100% долей в уставном капитале ООО «Финпроект»
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют
7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в
уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального
права («золотой акции»)
Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) эмитента и специальных правах. Размер доли уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в государственной
(федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности:
указанных долей нет.
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным
обществом («золотой акции»), срок действия специального права («золотой акции»):
указанное право не предусмотрено.
7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента
Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной
номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному
акционеру, установленные уставом эмитента: сведения не приводятся, поскольку
Эмитент не является акционерным обществом.
Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента
установленные законодательством Российской Федерации или иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации: отсутствуют.
Иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента: отсутствуют.
7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
Эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
С даты создания Эмитента состав и размер участия участников Эмитента не
изменялся.
7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации
сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших
одобрения уполномоченным органом управления Эмитента, по итогам каждого
завершенного финансового года, а также за период с даты окончания последнего
завершенного финансового года до даты утверждения Проспекта ценных бумаг не
совершалось.
7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
108
Информация об общей сумме дебиторской задолженности эмитента с отдельным
указанием общей суммы просроченной дебиторской задолженности:
Показатель
Дебиторская
задолженность, тыс. руб.
Просроченная
дебиторская
задолженность, тыс. руб.
2012
2013
7
51
0
0
Структура дебиторской задолженности эмитента за последний завершенный финансовый
год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных
бумаг:
Вид дебиторской задолженности
Дебиторская задолженность покупателей и
заказчиков, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Расчеты с покупателями и заказчиками
в том числе просроченная, тыс. руб.
Расчеты по налогам и сборам, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Дебиторская задолженность по векселям к
получению, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Дебиторская задолженность участников
(учредителей) по взносам в уставный
капитал, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Дебиторская задолженность по авансам
выданным, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Прочая дебиторская задолженность, тыс.
руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Общий размер дебиторской задолженности,
тыс. руб.
в том числе общий размер просроченной
дебиторской задолженности, тыс. руб.
Значение показателя
2013
30.09.2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
8
0
0
45
43
0
0
51
51
0
0
Сведения о дебиторах, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей
суммы дебиторской задолженности за каждый завершенный финансовый год:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Такском»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Такском»
Место нахождения: 119034, г. Москва, Барыковский пер. 4, стр. 2
ОГРН: 1027700071530
ИНН: 7704211201
Сумма дебиторской задолженности на 30.09.2014: 8 тыс. рублей.
109
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка,
штрафные санкции, пени): отсутствует.
Дебитор не является аффилированным лицом Эмитента.
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО)
Место нахождения: г. Москва
Адрес органов управления: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1
ОГРН: 1027700167110
ИНН: 7744001497
Сумма дебиторской задолженности на 30.09.2014: 43 тыс. рублей.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка,
штрафные санкции, пени): отсутствует.
Дебитор является аффилированным лицом Эмитента.
Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица, %: 0
Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту, %: 0
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента, %: 0
110
VIII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
8.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
а) Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых
года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления
которой истек в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с
приложенным заключением аудитора (аудиторов) в отношении указанной бухгалтерской
отчетности.
Бухгалтерская отчетность Эмитента за 2012 г. состоит из:
 аудиторского заключения;
 бухгалтерского баланса;
 отчета о финансовых результатах;
 отчета об изменениях капитала;
 отчета о движении денежных средств;
 Пояснений к бухгалтерской отчетности за 2012 год.
Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента за 2012 год с приложенным
аудиторским заключением в отношении такой отчетности включена в
Приложение 1 к настоящему Проспекту ценных бумаг.
Бухгалтерская отчетность Эмитента за 2013 г. состоит из:
 аудиторского заключения;
 бухгалтерского баланса;
 отчета о финансовых результатах;
 отчета об изменениях капитала;
 отчета о движении денежных средств;
 Пояснений к бухгалтерской отчетности за 2013 год.
Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента за 2013 год с приложенным
аудиторским заключением в отношении такой отчетности включена в
Приложение 2 к настоящему Проспекту ценных бумаг.
б) Годовая бухгалтерская (финансовой) отчетность, составленная в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными
от МСФО, международно признанными правилами за три последних завершенных
финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг:
Эмитент не составляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) или иными,
отличными от МСФО, международно признанными правилами.
8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный
отчетный квартал
а) Квартальная бухгалтерская отчетность Эмитента за последний завершенный отчетный
квартал, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок
представления которой истек в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации, составленная в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации:
111
Бухгалтерская отчетность Эмитента по состоянию на 30.09.2014 включена в
Приложение 3 к настоящему Проспекту ценных бумаг и состоит из следующих
документов:
 бухгалтерский баланс;
 отчет о финансовых результатах.
б) Квартальная бухгалтерская отчетность, составленная
Международными стандартами финансовой отчетности:
в
соответствии
с
У Эмитента отсутствует квартальная бухгалтерская отчетность, составленная в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо
иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами.
8.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных
финансовых года или за каждый завершенный финансовый год
а) Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность в соответствии с
требованиями законодательства Российской
Федерации Эмитентом не
составляется, так как у Эмитента отсутствуют дочерние и (или) зависимые
общества.
б) Консолидированная финансовая отчетность в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности за 2012-2013 завершенные финансовые годы
Эмитентом не составлялась.
В соответствии с п. 2 ст. 8 Федерального закона от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О
консолидированной финансовой отчетности» в редакции, действовавшей до внесения
изменений на основании Федерального закона от 29.12.2012 № 282-ФЗ, организации,
облигации которых допущены к обращению на организованных торгах, обязаны
представлять и опубликовывать консолидированную финансовую отчетность
начиная с отчетности за год, следующий за годом, в котором МСФО признаны для
применения на территории Российской Федерации, но не ранее чем с отчетности за
2015 год. В соответствии с подп. 3 п. 2 ст. 8 Федерального закона от 27.07.2010 №
208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» организации, облигации
которых допущены к организованным торгам путем их включения в котировальный
список, обязаны представлять и опубликовывать консолидированную финансовую
отчетность, начиная с отчетности за год, следующий за годом, в котором МСФО
признаны для применения на территории Российской Федерации, но не ранее чем с
отчетности за 2015 год.
В соответствии с абзацами четвертым и пятым подп. 3 п. 2 ст. 22 Федерального
закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» проспект ценных бумаг
должен содержать:
консолидированную финансовую отчетность группы организаций, которую эмитент
обязан составлять как лицо, контролирующее организации, входящие в указанную
группу, или по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными
законами, за 3 последних завершенных отчетных года или за каждый завершенный
отчетный год (если эмитент обязан составлять такую отчетность менее 3 лет) с
приложением соответствующего аудиторского заключения в отношении указанной
отчетности;
консолидированную финансовую отчетность эмитента за последний завершенный
отчетный период, состоящий из 6 месяцев, а в случае если в отношении указанной
отчетности проведен аудит, с приложением соответствующего аудиторского
заключения.
112
Ценные бумаги Эмитента к обращению на организованных торгах не допускались. В
2012-2013 гг., а также с начала 2014 г. и до утверждения настоящего Проспекта
ценных бумаг Эмитент не имел подконтрольных организаций. Эмитент также не
обязан составлять консолидированную финансовую отчетность по другим
основаниям, предусмотренным Федеральным законом 27.07.2010 № 208-ФЗ «О
консолидированной финансовой отчетности» и законодательством Российской
Федерации».
В связи с изложенным, Эмитент не был обязан составлять консолидированную
отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности за 2012-2013 завершенные финансовые годы.
8.4. Сведения об учетной политике эмитента
Учетная политика эмитента, самостоятельно определенная эмитентом в соответствии с
законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете (указывается учетная
политика эмитента, утвержденная приказом или распоряжением лица, ответственного за
организацию и состояние бухгалтерского учета эмитента):
Эмитент ведет бухгалтерский учет в соответствии с российскими стандартами
бухгалтерского учета.
Учетная политика для целей бухгалтерского учета и Учетная политика для целей
налогообложения, действовавшие в 2012-2015 гг. включены в Приложение 4.
Первоначально утвержденная Учетная политика для целей бухгалтерского учета
действует с 2012 г. и по настоящее время (2015 г.). Первоначально утвержденная
Учетная политика для целей налогообложения действовала с 2012 г. по 2014 г. На
2015 г. была утверждена новая учетная политика для целей налогообложения
(также включена в Приложение 4).
8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт
в общем объеме продаж
Эмитент не осуществлял экспорт продукции, не выполнял работы и не оказывал
услуги за пределами территории Российской Федерации.
8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных
изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания
последнего завершенного финансового года.
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших
после даты окончания последнего завершенного финансового года, годовая бухгалтерская
(финансовая) отчетность за который представлена в проспекте ценных бумаг, и до даты
утверждения проспекта ценных бумаг: С даты окончания последнего завершенного
финансового года, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который
представлена в настоящем Проспекте ценных бумаг, и до даты утверждения
Проспекта ценных бумаг изменений в составе имущества Эмитента не происходило.
8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент в судебных процессах в 2012-2014 гг. не участвовал, сведения в настоящем
пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся.
113
IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных
бумаг
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах
9.1.1. Общая информация
Указываются:
вид размещаемых ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские
депозитарные расписки): облигации
для облигаций - серия и/или иные идентификационные признаки (процентные,
дисконтные, конвертируемые, неконвертируемые, с ипотечным покрытием, биржевые, с
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, с возможностью
досрочного погашения по усмотрению эмитента, без возможности досрочного погашения,
срок погашения, дополнительная идентификация выпуска (серии) облигаций (цифровая,
буквенная и т.п.), установленная по усмотрению эмитента): документарные процентные
неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением
серии 01 с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента в
количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна
тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 10 920 (Десять тысяч девятьсот
двадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, с обеспечением,
размещаемые путем открытой подписки
номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги (в случае если наличие у
размещаемых ценных бумаг номинальной стоимости предусмотрено законодательством
Российской Федерации): 1 000 (Одна тысяча) рублей
количество размещаемых ценных бумаг: 5 000 000 (Пять миллионов) штук
их объем по номинальной стоимости: 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей
форма размещаемых ценных бумаг (именные бездокументарные, документарные на
предъявителя без обязательного централизованного хранения, документарные на
предъявителя с обязательным централизованным хранением): документарные на
предъявителя с обязательным централизованным хранением
Информации о депозитарии, который будет осуществлять централизованное хранение
ценных бумаг:
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
депозитарной деятельности: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Срок действия: без ограничения срока действия;
114
Орган, выдавший лицензию: Банк России
На все Облигации выпуска оформляется один сертификат (далее – «Сертификат»),
подлежащий обязательному централизованному хранению в Небанковской
кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный
депозитарий» (далее - также «НРД»). До даты начала размещения Облигаций
Общество с ограниченной ответственностью «ГПБ Финанс» (далее – «Эмитент»)
передает Сертификат на хранение в НРД.
Образец Сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг
и Проспекту ценных бумаг. Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки
владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать
выдачи Сертификата на руки.
Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с
обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом «О
рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ и «Положением о депозитарной
деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ
России от 16.10.1997 № 36, а также иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации и внутренними документами депозитария.
Списание Облигаций со счетов депо при погашении всех Облигаций производится
после выплаты номинальной стоимости/ последней непогашенной части
номинальной стоимости Облигаций и процента (купонного дохода) по ним за все
купонные периоды. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как
разница между номинальной стоимостью одной облигации и ее частью, погашенной
при частичном досрочном погашении облигаций (в случае если решение о частичном
досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения
о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со
счетов в НРД.
Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи прав на
Облигации,
включая
случаи
обременения
Облигаций
обязательствами,
осуществляется в НРД и иных депозитариях, осуществляющих учет прав на
Облигации, за исключением НРД (далее именуемые – «Депозитарии»).
Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо,
выдаваемыми НРД и Депозитариями.
Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент
внесения приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НРД и
Депозитариях.
Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ:
В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и /
или учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую
документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления
приходной записи по счету депо приобретателя. Права, закрепленные эмиссионной
ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту
ценную бумагу.
115
В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской
Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ от 16 октября 1997 г. № 36:
Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет
прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других
клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому
клиенту (депоненту) отдельного счета депо. Совершаемые депозитарием записи о
правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном
порядке не установлено иное. Депозитарий обязан совершать операции с ценными
бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов)
или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный
депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо
клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с
Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, иными
нормативными правовыми актами и депозитарным договором - основанием для
совершения таких записей.
Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:
- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя
счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;
- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых
сделок - документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в
соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми
актами.
Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов
(депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке,
предусмотренном депозитарным договором.
Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в
депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием
соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при
отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности
доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства.
В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов
Банка России, порядок учета и перехода прав на Облигации будет регулироваться с
учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных
документов Банка России.
Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:
Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Общества с
ограниченной ответственностью «ГПБ Финанс».
Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый
объем прав.
Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в
предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации (непогашенной части
номинальной стоимости, в случае если решение о частичном досрочном погашении
принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных
бумаг и пунктом 9.1.2. Проспекта ценных бумаг).
116
Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от
непогашенной части номинальной стоимости) по окончании каждого купонного
периода, порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске
ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты в п. 9.4 Решения о
выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в
случаях и на условиях, предусмотренных Проспектом ценных бумаг и Решением о
выпуске ценных бумаг.
Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать
Облигации.
Владелец Облигаций вправе осуществлять
законодательством Российской Федерации.
иные
права,
предусмотренные
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления
этих прав.
В случае возникновения задолженности Эмитента по Облигациям выпуска перед
несколькими держателями Облигаций ни один из держателей Облигаций не будет
иметь какого-либо преимущества в получении возмещения по такой задолженности
от Эмитента.
Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств
инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска
Облигаций несостоявшимся или недействительным.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих
обязательств по Облигациям, владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица (в
том числе номинальные держатели Облигаций) имеют право обратиться к лицу,
предоставившему обеспечение по Облигациям выпуска в порядке, предусмотренном п.
12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. С переходом
прав на Облигацию с обеспечением к приобретателю (новому владельцу) переходят
все права, вытекающие из такого обеспечения. Передача прав, возникших из
предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является
недействительной.
Владелец Облигаций имеет право требовать в соответствии с действующим
законодательством досрочного погашения Облигаций до наступления срока их
погашения независимо от указания такого права в условиях выпуска облигаций в
случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по Облигациям
или в иных случаях, предусмотренных законодательством.
Способ размещения ценных бумаг:
Открытая подписка.
Порядок размещения ценных бумаг:
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том
числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных
бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных
обществах»: не предусмотрена.
117
Порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг
первым владельцам в ходе их размещения:
В случае реорганизации, ликвидации ЗАО «ФБ ММВБ» либо в случае, если размещение
Облигаций Эмитентом через Биржу в порядке, предусмотренном Решением о
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, не будет соответствовать
требованиям законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает
решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент
будет заключать сделки по размещению Облигаций. В таком случае размещение
Облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными
документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке
ценных бумаг.
Информация о замене организатора торговли на рынке ценных бумаг раскрывается
Эмитентом в порядке и сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг, в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных
бумаг» и нормативными правовыми актами Банка России.
Сведения о лицах, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения
ценных бумаг:
Размещение
Облигаций
осуществляется
Эмитентом
с
привлечением
профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги
по размещению и организации размещения ценных бумаг.
Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по организации размещения Облигаций
(далее также – «Организатор»), является «Газпромбанк» (Акционерное общество).
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО)
ИНН: 7744001497
ОГРН: 1027700167110
Место нахождения: г. Москва
Адрес органов управления: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-04229100000
Дата выдачи: 27.12.2000
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
Организацией, являющейся посредником при размещении, действующей по поручению
и за счет Эмитента (далее также – «Агент по размещению»), также выступает
Организатор.
Основные функции Организатора:

разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров)
выпуска Облигаций;
118

предоставление консультаций по вопросам, связанным с процедурой выпуска
Облигаций, их размещением, обращением и погашением, в том числе
предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры
эмиссии Облигаций и помощь в подготовке проектов соответствующих
сообщений;

оказание содействия Эмитенту в подготовке проектов документов, необходимых
для выпуска, размещения и обращения Облигаций;

оказание информационно-организационной поддержки на этапе взаимодействия с
Биржей и НРД для целей заключения с ними соответствующих договоров в
отношении размещения и обращения Облигаций.
Основные функции Агента по размещению:

осуществление удовлетворения заявок на покупку Облигаций, поданных
участниками торгов Биржи в ходе размещения Облигаций, в соответствии с
условиями, установленными Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом
ценных бумаг;

начиная с даты начала размещения Облигаций, заключение сделок по размещению
Облигаций путем удовлетворения заявок на покупку Облигаций в соответствии с
Правилами торгов Биржи и в соответствии с условиями, установленными
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

перевод денежных средств, полученных в процессе размещения Облигаций и
зачисленных на счет Агента по размещению в НРД, на счет Эмитента не позднее
1 (Одного) рабочего дня после их зачисления;

предоставление Эмитенту отчета по сделкам с Облигациями, совершенными в
интересах Эмитента в течение дня, не позднее 1 (Одного) рабочего дня после
совершения сделок по продаже Облигаций первым владельцам.
Сведения о наличии у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в
срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок
определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязаны
приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении
которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг:
У Организатора (Агента по размещению) не предусмотрена обязанность по
приобретению не размещенных в срок ценных бумаг.
Сведения о наличии у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на
размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока
после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей,
связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано
осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:
Обязанность Организатора (Агента по размещению), связанная с поддержанием цен
на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного
срока после завершения их размещения (стабилизация), не установлена.
Сведения о наличии у такого лица права на приобретение дополнительного
количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в
119
обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и
размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в
зависимости от результатов размещения ценных бумаг:
У Организатора (Агента по размещению) права на приобретение дополнительного
количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных (находящихся в
обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), что и
размещаемые ценные бумаги, отсутствуют.
Размер вознаграждения такого лица, а если указанное вознаграждение (часть
вознаграждения) выплачивается такому лицу за оказание услуг, связанных с
поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение
определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе
услуг маркет-мейкера, - также размер указанного вознаграждения:
Размер вознаграждения Организатора (Агента по размещению) не превысит 5 000 000
(Пять миллионов) рублей, что составляет 0,1% от номинальной стоимости выпуска
Облигаций.
Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене
размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.2.
Проспекта ценных бумаг (далее – «Цена размещения»).
В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов ФБ ММВБ
(далее – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с
любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дать ему поручение
на приобретение Облигаций.
Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ,
действует самостоятельно.
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет
депо в НРД или в другом Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо
определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.
Условия и порядок размещения ценных бумаг:
Облигации размещаются путем открытой подписки путем проведения торгов
организатором торговли на рынке ценных бумаг.
Сведения об организаторе торговли:
Полное и сокращенное фирменные наименования: Закрытое акционерное общество
«Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ»)
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Сведения о лицензии биржи:
Номер лицензии биржи: № 077-007
Дата выдачи лицензии: 20.12.2013
Срок действия лицензии: бессрочная
120
Лицензирующий орган: Банк России
Порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг
первым владельцам в ходе их размещения (форма и способ заключения договоров, место
и момент их заключения, а если заключение договоров осуществляется посредством
подачи и удовлетворения заявок - порядок и способ подачи (направления) заявок,
требования к содержанию заявок и срок их рассмотрения, способ и срок направления
уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок):
Форма, способ и место заключения договоров, направленных на отчуждение ценных
бумаг первым владельцам в ходе их размещения:
Сделки при размещении Облигаций заключаются на ФБ ММВБ путем
удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием
системы торгов ФБ ММВБ и системы клиринга, обслуживающей расчеты по
сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций Организатором торговли
(ФБ ММВБ) (далее – Клиринговая организация) соответственно в соответствии с
Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном
обществе «Фондовая биржа ММВБ» и иными нормативными документами ФБ
ММВБ (далее – «Правила ФБ ММВБ», «Правила Биржи») и нормативными
документами Клиринговой организации.
Заключение сделок по размещению Облигаций производится в соответствии с
Правилами ФБ ММВБ и действующим законодательством.
Момент заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым
владельцам в ходе их размещения:
Момент заключения договоров определяется в соответствии с Правилами Биржи.
Если иное не предусмотрено Правилами Биржи, соответствующие сделки
считаются заключенными в момент их регистрации в Системе торгов Биржи.
При этом размещение Облигаций может происходить в форме конкурса по
определению процентной ставки купона на первый купонный период (далее –
«Конкурс») либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный
период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке
размещения Облигаций принимается уполномоченным органом управления
Эмитента не позднее дня принятия решения о дате начала размещения Облигаций и
раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п.
2.9. Проспекта ценных бумаг.
Эмитент уведомляет Биржу и НРД о принятом решении о порядке размещения
Облигаций не позднее, чем за 5 (пять) дней до Даты начала размещения.
1) Размещение Облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона:
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов
Конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций и
заканчивается в дату окончания размещения Облигаций выпуска.
Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска.
Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения Конкурса на
121
ФБ ММВБ среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения
Облигаций.
Порядок и способ подачи (направления) заявок на заключение договоров, направленных
на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения, требования к
содержанию заявок:
В день проведения Конкурса Участники торгов ФБ ММВБ подают адресные заявки в
адрес Агента по размещению на покупку Облигаций с использованием системы торгов
ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Время и порядок
подачи заявок на Конкурс устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Агентом по
размещению и/или Эмитентом. Конкурс состоит из периода сбора заявок и периода
удовлетворения заявок на Конкурсе.
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
- цена покупки;
- количество Облигаций;
- величина приемлемой процентной ставки по первому купону;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами,
подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях
многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении
сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой
исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах
Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций,
указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых
комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска с
учетом накопленного купонного дохода (НКД).
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций,
установленная Проспектом ценных бумаг и Решением о выпуске ценных бумаг.
В качестве количества Облигаций должно быть указано максимальное количество
Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае если
Эмитент назначит процентную ставку по первому купону большую или равную
указанной в заявке величине приемлемой процентной ставки по первому купону.
В качестве величины приемлемой процентной ставки по первому купону указывается
та величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой
Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций,
указанное в заявке. Величина приемлемой процентной ставки должна быть
выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.
Условием принятия заявки Участника торгов ФБ ММВБ к исполнению является
выполнение
условий
достаточности
предоставленного
обеспечения,
предусмотренных
Правилами
осуществления
клиринговой
деятельности
Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.
Порядок и срок рассмотрения заявок на заключение договоров, направленных на
122
отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения, способ и срок
направления уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении)
заявок:
По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр
заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его
Агенту по размещению.
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену
приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер
заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные
реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.
На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, Эмитент принимает решение о
величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом Эмитентом
решении ФБ ММВБ в письменном виде. После опубликования информационным
агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент
информирует Агента по размещению о величине процентной ставки по первому
купону.
Информация об определенной ставке по первому купону раскрывается Эмитентом в
порядке, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта
ценных бумаг.
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого
купона Агент по размещению заключает сделки путем подачи в систему торгов ФБ
ММВБ встречных адресных заявок по отношению к заявкам, в которых величина
процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки
по первому купону. Время проведения операций в рамках Конкурса и заключения
сделок по их размещению устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Агентом по
размещению и/или Эмитентом.
Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе
Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону.
В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону,
приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени.
Неудовлетворенные заявки Участников торгов ФБ ММВБ отклоняются Агентом по
размещению.
После определения процентной ставки первого купона Облигаций и удовлетворения
заявок, поданных в ходе Конкурса, при неразмещении всего объема на Конкурсе,
Участники торгов ФБ ММВБ, действующие от своего имени, как за свой счет, так и
за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока
размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций, адресованные Агенту по
размещению.
Заявки на приобретение должны содержать следующие значимые условия:
- цена покупки (100% от номинала);
- количество Облигаций;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами,
подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях
123
многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении
сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой
исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.
Начиная со 2 (Второго) дня размещения, покупатель при приобретении Облигаций
уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям за соответствующее число
дней, порядок определения которого содержится в п. 8.4. Решения о выпуске ценных
бумаг и п. 9.2. Проспекта ценных бумаг.
Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых
Участниками торгов ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности
предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления
клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.
Агент по размещению заключает сделку путем подачи встречной заявки в день
подачи заявки.
В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций,
оставшихся на торговом разделе Агента по размещению, то данная заявка
удовлетворяется в размере остатка Облигаций, оставшихся на торговом разделе
Агента по размещению.
Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с Правилами
осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке
ценных бумаг.
Проданные при размещении Облигации переводятся НРД на счета депо покупателей
Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи Облигаций.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций,
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть
осуществлено за счет Эмитента.
2) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный
период:
В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны
покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого
купона, уполномоченный орган управления Эмитента перед датой размещения
Облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не
позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций. Информация о
величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в
соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных
бумаг.
Об определенной процентной ставке по первому купону Эмитент уведомляет Биржу
и НРД не позднее, чем за 1 день до даты начала размещения.
124
Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны Участников торгов
на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый
купонный период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц
приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных
бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами Участников
торгов на приобретение размещаемых Облигаций.
В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают
адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как
за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.
Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по
фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по
согласованию с Эмитентом и/или Агентом по размещению.
По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной
цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку
ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Агенту по
размещению.
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену
приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер
заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.
На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет
приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также
количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям,
и передает данную информацию Агенту по размещению.
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент
намеревается продать Облигации, и количестве Облигаций, которое он намеревается
продать данным приобретателям, Агент по размещению заключает сделки с
приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем
выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое
Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному
Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи
порядку.
После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае
неполного размещения выпуска Облигаций, Участники торгов, действующие как за
свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в
течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене
размещения в адрес Агента по размещению (посредник при размещении).
Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он
намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он
намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию
Агенту по размещению.
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент
намеревается продать Облигации, и количестве Облигаций, которое он намеревается
продать данным приобретателям, Агент по размещению заключает сделки с
приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем
125
выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое
Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному
Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи
порядку.
Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций
направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа
Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления
встречных адресных заявок в течение срока размещения Облигаций. Встречные
адресные заявки, направляемые Участникам торгов, сделавших предложения
(оферты) о приобретении Облигаций, признаются акцептами таких предложений
(оферт). При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть
отклонена, акцептована полностью или в части.
В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он
должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать
ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций,
являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.
Потенциальный покупатель Облигаций должен открыть счет депо в НРД или
Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями
регламентов соответствующих депозитариев.
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес
Агента по размещению.
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
- цена покупки;
- количество Облигаций;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами,
подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях
многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении
сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой
исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций,
установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций,
которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты
начала размещения ставке по первому купону.
Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых
Участниками торгов ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности
предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления
клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах
Участников торгов в НКО ЗАО НРД в сумме, достаточной для полной оплаты
Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех
126
необходимых комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения Облигаций
выпуска с учетом накопленного купонного дохода (НКД).
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении
сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход
по Облигациям (НКД).
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть
осуществлено за счет Эмитента.
При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный
период Эмитент и/или Агент по размещению намереваются заключать
предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций,
содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их
интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им
размещаемых ценных бумаг.
Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта
Эмитентом и/или Агентом по размещению оферт от потенциальных инвесторов на
заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и
Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные
договоры купли-продажи Облигаций (далее – «Предварительные договоры»). При этом
любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению
Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.
Сбор оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных
договоров начинается не ранее даты государственной регистрации данного выпуска
Облигаций и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате
начала срока размещения Облигаций.
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных
приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением
заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте в
следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента такого
решения:
- в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и
предоставляемом информационным агентством, в установленном порядке
уполномоченным на проведение действий по раскрытию информации на рынке
ценных бумаг (далее по тексту - «Лента новостей») - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет, предоставленной Эмитенту
информационным
агентством,
уполномоченным
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации на проведение действий по раскрытию
информации
на
рынке
ценных
бумаг
(http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=35055), и на странице Эмитента в сети
Интернет по адресу http://www.gpbfinance.ru или по иному адресу в случае изменения в
установленном законодательством порядке адреса страницы в сети Интернет,
используемой Эмитентом для раскрытия информации (далее совместно данные
страницы именуются «Страницы в сети Интернет») - не позднее 2 (Двух) дней.
127
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального
инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и
срок направления данных оферт.
В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор
потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов
купить Облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по
Облигациям, при которой он готов приобрести Облигации на указанную
максимальную
сумму.
Направляя
оферту
с
предложением
заключить
Предварительный договор, потенциальный инвестор соглашается с тем, что она
может быть отклонена, акцептована полностью или в части.
Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить
Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в Ленте новостей
информации о направлении оферт от потенциальных инвесторов с предложением
заключить Предварительные договоры.
Первоначально установленная решением уполномоченного органа Эмитента дата
окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на
заключение Предварительных договоров может быть изменена решением
уполномоченного органа Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме
сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения об
изменении срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на
заключение Предварительных договоров:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт
потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный
договор:
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов
с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в
форме сообщения о существенном факте следующим образом:
- в Ленте новостей - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления
оферт с предложением заключить Предварительный договор;
- на Страницах в сети Интернет - не позднее дня, следующего за истечением срока
для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.
Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения
Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 и п. 9.2
Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ
ММВБ в порядке, установленном настоящим подпунктом.
Размещаемые ценные бумаги не являются именными ценными бумагами.
128
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии,
осуществляющем учет прав на указанные ценные бумаги:
Размещенные через ФБ ММВБ Облигации зачисляются НРД или другим
Депозитарием на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции
купли-продажи.
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на
основании информации, полученной от Клиринговой организации, обслуживающей
расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций через ФБ
ММВБ (далее – «Клиринговая организация»). Размещенные Облигации зачисляются
НРД на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями
осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации и условиями
осуществления депозитарной деятельности НРД.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых
облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей):
Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых
Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы
(приобретатели) таких облигаций.
По ценным бумагам настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение.
Эмитентом не предполагается осуществление размещения ценных бумаг за
пределами РФ, в том числе посредством размещения соответствующих
иностранных ценных бумаг.
В ходе размещения Облигаций Эмитентом не планируется предлагать к
приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством
размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенных
(находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории
(типа), одновременно с размещением ценных бумаг данного выпуска.
Ценные бумаги не размещаются посредством закрытой подписки в несколько этапов.
Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое
значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение
договоров, направленных на отчуждение Облигаций Эмитента первым владельцам в
ходе их размещения не потребует принятия решения о предварительном
согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О
порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества,
имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности
государства».
Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг и их
проспект:
Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг – Облигаций серий 01
утверждены решением Совета директоров Эмитента от 04 марта 2015 г. (протокол
№ 2 от 04 марта 2015 г.)
Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается
несостоявшимся, не установлена.
129
Одновременно с размещением ценных бумаг не планируется предложить к
приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством
размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные
(находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории
(типа).
9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях
а) размер дохода по облигациям
Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый
купонный период. Облигации имеют 60 (Шестьдесят) купонных периодов.
Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Сто
восемьдесят два) дням.
Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости.
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между
номинальной стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном
досрочном погашении облигаций (в случае если решение о частичном досрочном
погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске
ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).
Купонный (процентный) период
Дата начала
Размер купонного (процентного) дохода
Дата окончания
1. Купон: Процентная ставка по первому купону - С1 - может определяться:
А) путем проведения Конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в первый
день размещения Облигаций. Порядок и условия Конкурса приведены в п. 8.3. Решения о
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
Б) уполномоченным органом управления Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) день до
даты начала размещения Облигаций в случае размещения Облигаций путем сбора
адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной
цене и ставке первого купона в соответствии с порядком, приведенным в п. 8.3. Решения о
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
первого купона
выпуска является
дата начала
размещения
Облигаций.
Датой окончания
купонного периода
первого купона
является 182-й
день с даты начала
размещения
Облигаций.
Сумма выплат по первому купону в расчете
на одну Облигацию определяется по
формуле:
К1 = C1 * Nom * (T(1) - T(0))/ 365/ 100 %,
где,
K1 – сумма купонной выплаты по 1-му
купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;
C1 – размер процентной ставки 1-го купона, в
процентах годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной
стоимости одной Облигации, руб.;
T(0) – дата начала 1-го купонного периода;
130
T(1) – дата окончания 1-го купонного
периода.
Сумма выплаты по купону определяется с
точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического
округления до ближайшего целого числа.
При этом под правилом математического
округления
следует
понимать
метод
округления, при котором значение целой
копейки (целых копеек) не изменяется, если
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4,
и изменяется, увеличиваясь на единицу, если
следующая цифра равна от 5 до 9).
2. Купон: Процентная ставка по второму купону – С2 – определяется в соответствии с
порядком, установленным в настоящем пункте ниже.
Датой начала
Датой окончания
Сумма выплат по второму купону в расчете
купонного периода купонного периода на одну Облигацию определяется по
второго купона
второго купона
формуле:
выпуска является
является 364-й
182-й день с даты
день с даты начала К2 = C2 * Nom * (T(2) - T(1))/ 365/ 100 %,
начала
размещения
где,
размещения
Облигаций.
Облигаций.
K2 – сумма купонной выплаты по 2-му
купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;
C2 – размер процентной ставки 2-го купона, в
процентах годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной
стоимости одной Облигации, руб.;
T(1) - дата начала 2-го купонного периода;
T(2) - дата окончания 2-го купонного
периода.
Сумма выплаты по купону определяется с
точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического
округления до ближайшего целого числа.
При этом под правилом математического
округления
следует
понимать
метод
округления, при котором значение целой
копейки (целых копеек) не изменяется, если
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4,
и изменяется, увеличиваясь на единицу, если
следующая цифра равна от 5 до 9).
3. Купон: Процентная ставка по третьему купону - С3 – определяется в соответствии с
порядком, установленным в настоящем пункте ниже.
Датой начала
Датой окончания
Сумма выплат по третьему купону в расчете
131
купонного периода
третьего купона
выпуска является
364-й день с даты
начала
размещения
Облигаций.
купонного периода
третьего купона
является 546-й
день с даты начала
размещения
Облигаций.
на одну Облигацию определяется по
формуле:
К3 = C3 * Nom * (T(3) - T(2))/ 365/ 100 %,
где,
K3 – сумма купонной выплаты по 3-му
купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;
C3 – размер процентной ставки 3-го купона, в
процентах годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной
стоимости одной Облигации, руб.;
T(2) – дата начала 3-го купонного периода;
T(3) – дата окончания 3-го купонного
периода.
Сумма выплаты по купону определяется с
точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического
округления до ближайшего целого числа.
При этом под правилом математического
округления
следует
понимать
метод
округления, при котором значение целой
копейки (целых копеек) не изменяется, если
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4,
и изменяется, увеличиваясь на единицу, если
следующая цифра равна от 5 до 9).
4. Купон: Процентная ставка по четвертому купону - С4 - определяется в соответствии с
порядком, установленным в настоящем пункте ниже.
Датой начала
Датой окончания
Сумма выплат по четвертому купону в
купонного периода купонного периода расчете на одну Облигацию определяется по
четвертого купона четвертого купона формуле:
выпуска является
является 728-й
546-й день с даты
день с даты начала К4 = C4 * Nom * (T(4) - T(3))/ 365/ 100 %,
начала
размещения
где,
размещения
Облигаций.
Облигаций.
K4 – сумма купонной выплаты по 4-му
купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;
C4 – размер процентной ставки 4-го купона, в
процентах годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной
стоимости одной Облигации, руб.;
T(3) – дата начала 4-го купонного периода;
T(4) – дата окончания 4-го купонного
132
периода.
Сумма выплаты по купону определяется с
точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического
округления до ближайшего целого числа.
При этом под правилом математического
округления
следует
понимать
метод
округления, при котором значение целой
копейки (целых копеек) не изменяется, если
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4,
и изменяется, увеличиваясь на единицу, если
следующая цифра равна от 5 до 9).
5. Купон: Процентная ставка по пятому купону - С5 - определяется в соответствии с
порядком, установленным в настоящем пункте ниже.
Датой начала
Датой окончания
Сумма выплат по пятому купону в расчете на
купонного периода купонного периода одну Облигацию определяется по формуле:
пятого купона
пятого купона
К5 = C5 * Nom * (T(5) - T(4))/ 365/ 100 %,
выпуска является
является 910-й
728-й день с даты
день с даты начала
где,
начала
размещения
размещения
Облигаций.
K5 – сумма купонной выплаты по 5-му
Облигаций.
купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;
C5 – размер процентной ставки 5-го купона, в
процентах годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной
стоимости одной Облигации, руб.;
T(4) – дата начала 5-го купонного периода;
T(5) – дата окончания 5-го купонного
периода.
Сумма выплаты по купону определяется с
точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического
округления до ближайшего целого числа.
При этом под правилом математического
округления
следует
понимать
метод
округления, при котором значение целой
копейки (целых копеек) не изменяется, если
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4,
и изменяется, увеличиваясь на единицу, если
следующая цифра равна от 5 до 9).
6. Купон: Процентная ставка по шестому купону - С6 - определяется в соответствии с
порядком, установленным в настоящем пункте ниже.
Датой начала
Датой окончания
Сумма выплат по шестому купону в расчете
купонного периода купонного периода на одну Облигацию определяется по
шестого купона
шестого купона
133
выпуска является
910-й день с даты
начала
размещения
Облигаций.
является 1092-й
день с даты начала
размещения
Облигаций.
формуле:
К6 = C6 * Nom * (T(6) - T(5))/ 365/ 100 %,
где,
K6 – сумма купонной выплаты по 6-му
купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;
C6 – размер процентной ставки 6-го купона, в
процентах годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной
стоимости одной Облигации, руб.;
T(5) – дата начала 6-го купонного периода;
T(6) – дата окончания 6-го купонного
периода.
Сумма выплаты по купону определяется с
точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического
округления до ближайшего целого числа.
При этом под правилом математического
округления
следует
понимать
метод
округления, при котором значение целой
копейки (целых копеек) не изменяется, если
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4,
и изменяется, увеличиваясь на единицу, если
следующая цифра равна от 5 до 9).
7. Купон: Процентная ставка по седьмому купону – С7 - определяется в соответствии с
порядком, установленным в настоящем пункте ниже.
Датой
начала Датой
окончания Сумма выплат по седьмому купону в
купонного периода купонного периода расчете на одну Облигацию определяется
седьмого
купона седьмого
купона по формуле:
является 1092-й день является
1274-й
с
даты
начала день с даты начала К7 = C7 * Nom * (T(7) - T(6))/ 365/ 100 %,
размещения
размещения
где,
Облигаций.
Облигаций.
K7 – сумма купонной выплаты по 7-му
купону в расчете на одну Облигацию, в
руб.;
C7 – размер процентной ставки 7-го
купона, в процентах годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной
стоимости одной Облигации, руб.;
T(6) – дата начала 7-го купонного
периода;
T(7) – дата окончания 7-го купонного
134
периода.
Сумма выплаты по купону определяется с
точностью до одной копейки (округление
производится
по
правилам
математического
округления
до
ближайшего целого числа. При этом под
правилом математического округления
следует понимать метод округления, при
котором значение целой копейки (целых
копеек) не изменяется, если первая за
округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу,
если следующая цифра равна от 5 до 9).
8. Купон: Процентная ставка по восьмому купону – С8 - определяется в соответствии с
порядком, установленным в настоящем пункте ниже.
Датой
начала Датой
окончания Сумма выплат по восьмому купону в
купонного периода купонного периода расчете на одну Облигацию определяется
восьмого
купона восьмого
купона по формуле:
является 1274-й день является
1456-й
с
даты
начала день с даты начала К8 = C8 * Nom * (T(8) - T(7))/ 365/ 100 %,
размещения
размещения
где,
Облигаций.
Облигаций.
K8 – сумма купонной выплаты по 8-му
купону в расчете на одну Облигацию, в
руб.;
C8 – размер процентной ставки 8-го
купона, в процентах годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной
стоимости одной Облигации, руб.;
T(7) – дата начала 8-го купонного
периода;
T(8) – дата окончания 8-го купонного
периода.
Сумма выплаты по купону определяется с
точностью до одной копейки (округление
производится
по
правилам
математического
округления
до
ближайшего целого числа. При этом под
правилом математического округления
следует понимать метод округления, при
котором значение целой копейки (целых
копеек) не изменяется, если первая за
округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу,
если следующая цифра равна от 5 до 9).
135
9. Купон: Процентная ставка по девятому купону – С9 - определяется в соответствии с
порядком, установленным в настоящем пункте ниже.
Датой
начала Датой
окончания Сумма выплат по девятому купону в
купонного периода купонного периода расчете на одну Облигацию определяется
девятого
купона девятого
купона по формуле:
является 1456-й день является
1638-й
с
даты
начала день с даты начала К9 = C9 * Nom * (T(9) - T(8))/ 365/ 100 %,
размещения
размещения
где,
Облигаций.
Облигаций.
K9 – сумма купонной выплаты по 9-му
купону в расчете на одну Облигацию, в
руб.;
C9 – размер процентной ставки 9-го
купона, в процентах годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной
стоимости одной Облигации, руб.;
T(8) – дата начала 9-го купонного
периода;
T(9) – дата окончания 9-го купонного
периода.
Сумма выплаты по купону определяется с
точностью до одной копейки (округление
производится
по
правилам
математического
округления
до
ближайшего целого числа. При этом под
правилом математического округления
следует понимать метод округления, при
котором значение целой копейки (целых
копеек) не изменяется, если первая за
округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу,
если следующая цифра равна от 5 до 9).
10. Купон: Процентная ставка по десятому купону – С10 - определяется в соответствии с
порядком, установленным в настоящем пункте ниже.
Датой
начала Датой
окончания Сумма выплат по десятому купону в
купонного периода купонного периода расчете на одну Облигацию определяется
десятого
купона десятого
купона по формуле:
является 1638-й день является
1820-й
с
даты
начала день с даты начала К10 = C10 * Nom * (T(10) - T(9))/ 365/ 100
%,
размещения
размещения
Облигаций.
Облигаций.
где,
K10 – сумма купонной выплаты по 10-му
купону в расчете на одну Облигацию, в
руб.;
C10 – размер процентной ставки 10-го
136
купона, в процентах годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной
стоимости одной Облигации, руб.;
T(9) – дата начала 10-го купонного
периода;
T(10) – дата окончания 10-го купонного
периода.
Сумма выплаты по купону определяется с
точностью до одной копейки (округление
производится
по
правилам
математического
округления
до
ближайшего целого числа. При этом под
правилом математического округления
следует понимать метод округления, при
котором значение целой копейки (целых
копеек) не изменяется, если первая за
округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу,
если следующая цифра равна от 5 до 9).
11. Купон: Процентная ставка по одиннадцатому купону – С11 - определяется в
соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.
Датой
начала Датой
окончания Сумма выплат по одиннадцатому купону в
купонного периода купонного периода расчете на одну Облигацию определяется
одиннадцатого
одиннадцатого
по формуле:
купона
является купона
является
1820-й день с даты 2002-й день с даты К11 = C11 * Nom * (T(11) - T(10))/ 365/
начала размещения начала размещения 100 %,
Облигаций.
Облигаций.
где,
K11 – сумма купонной выплаты по 11-му
купону в расчете на одну Облигацию, в
руб.;
C11 – размер процентной ставки 11-го
купона, в процентах годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной
стоимости одной Облигации, руб.;
T(10) – дата начала 11-го купонного
периода;
T(11) – дата окончания 11-го купонного
периода.
Сумма выплаты по купону определяется с
точностью до одной копейки (округление
производится
по
правилам
математического
округления
до
137
ближайшего целого числа. При этом под
правилом математического округления
следует понимать метод округления, при
котором значение целой копейки (целых
копеек) не изменяется, если первая за
округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу,
если следующая цифра равна от 5 до 9).
12. Купон: Процентная ставка по двенадцатому купону – С12 - определяется в
соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.
Датой
начала Датой
окончания Сумма выплат по двенадцатому купону в
купонного периода купонного периода расчете на одну Облигацию определяется
двенадцатого купона двенадцатого
по формуле:
является 2002-й день купона
является
с
даты
начала 2184-й день с даты К12 = C12 * Nom * (T(12) - T(11))/ 365/
размещения
начала размещения 100 %,
Облигаций.
Облигаций.
где,
K12 – сумма купонной выплаты по 12-му
купону в расчете на одну Облигацию, в
руб.;
C12 – размер процентной ставки 12-го
купона, в процентах годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной
стоимости одной Облигации, руб.;
T(11) – дата начала 12-го купонного
периода;
T(12) – дата окончания 12-го купонного
периода.
Сумма выплаты по купону определяется с
точностью до одной копейки (округление
производится
по
правилам
математического
округления
до
ближайшего целого числа. При этом под
правилом математического округления
следует понимать метод округления, при
котором значение целой копейки (целых
копеек) не изменяется, если первая за
округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу,
если следующая цифра равна от 5 до 9).
13. Купон: Процентная ставка по тринадцатому купону – С13 - определяется в
соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.
Датой
начала Датой
окончания Сумма выплат по тринадцатому купону в
купонного периода купонного периода расчете на одну Облигацию определяется
тринадцатого купона тринадцатого
138
является 2184-й день
с
даты
начала
размещения
Облигаций.
купона
является по формуле:
2366-й день с даты
начала размещения К13 = C13 * Nom * (T(13) - T(12))/ 365/
100 %,
Облигаций.
где,
K13 – сумма купонной выплаты по 13-му
купону в расчете на одну Облигацию, в
руб.;
C13 – размер процентной ставки 13-го
купона, в процентах годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной
стоимости одной Облигации, руб.;
T(12) – дата начала 13-го купонного
периода;
T(13) – дата окончания 13-го купонного
периода.
Сумма выплаты по купону определяется с
точностью до одной копейки (округление
производится
по
правилам
математического
округления
до
ближайшего целого числа. При этом под
правилом математического округления
следует понимать метод округления, при
котором значение целой копейки (целых
копеек) не изменяется, если первая за
округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу,
если следующая цифра равна от 5 до 9).
14. Купон: Процентная ставка по четырнадцатому купону – С14 - определяется в
соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.
Датой
начала Датой
окончания Сумма выплат по четырнадцатому купону
купонного периода купонного периода в расчете на одну Облигацию
четырнадцатого
четырнадцатого
определяется по формуле:
купона
является купона
является
2366-й день с даты 2548-й день с даты К14 = C14 * Nom * (T(14) - T(13))/ 365/
начала размещения начала размещения 100 %,
Облигаций.
Облигаций.
где,
K14 – сумма купонной выплаты по 14-му
купону в расчете на одну Облигацию, в
руб.;
C14 – размер процентной ставки 14-го
купона, в процентах годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной
139
стоимости одной Облигации, руб.;
T(13) – дата начала 14-го купонного
периода;
T(14) – дата окончания 14-го купонного
периода.
Сумма выплаты по купону определяется с
точностью до одной копейки (округление
производится
по
правилам
математического
округления
до
ближайшего целого числа. При этом под
правилом математического округления
следует понимать метод округления, при
котором значение целой копейки (целых
копеек) не изменяется, если первая за
округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу,
если следующая цифра равна от 5 до 9).
15. Купон: Процентная ставка по пятнадцатому купону – С15 - определяется в
соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.
Датой
начала Датой
окончания Сумма выплат по пятнадцатому купону в
купонного периода купонного периода расчете на одну Облигацию определяется
пятнадцатого купона пятнадцатого
по формуле:
является 2548-й день купона
является
с
даты
начала 2730-й день с даты К15 = C15 * Nom * (T(15) - T(14))/ 365/
размещения
начала размещения 100 %,
Облигаций.
Облигаций.
где,
K15 – сумма купонной выплаты по 15-му
купону в расчете на одну Облигацию, в
руб.;
C15 – размер процентной ставки 15-го
купона, в процентах годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной
стоимости одной Облигации, руб.;
T(14) – дата начала 15-го купонного
периода;
T(15) – дата окончания 15-го купонного
периода.
Сумма выплаты по купону определяется с
точностью до одной копейки (округление
производится
по
правилам
математического
округления
до
ближайшего целого числа. При этом под
правилом математического округления
140
следует понимать метод округления, при
котором значение целой копейки (целых
копеек) не изменяется, если первая за
округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу,
если следующая цифра равна от 5 до 9).
16. Купон: Процентная ставка по шестнадцатому купону – С16 - определяется в
соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.
Датой
начала Датой
окончания Сумма выплат по шестнадцатому купону в
купонного периода купонного периода расчете на одну Облигацию определяется
шестнадцатого
шестнадцатого
по формуле:
купона
является купона
является
2730-й день с даты 2912-й день с даты К16 = C16 * Nom * (T(16) - T(15))/ 365/
начала размещения начала размещения 100 %,
Облигаций.
Облигаций.
где,
K16 – сумма купонной выплаты по 16-му
купону в расчете на одну Облигацию, в
руб.;
C16 – размер процентной ставки 16-го
купона, в процентах годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной
стоимости одной Облигации, руб.;
T(15) – дата начала 16-го купонного
периода;
T(16) – дата окончания 16-го купонного
периода.
Сумма выплаты по купону определяется с
точностью до одной копейки (округление
производится
по
правилам
математического
округления
до
ближайшего целого числа. При этом под
правилом математического округления
следует понимать метод округления, при
котором значение целой копейки (целых
копеек) не изменяется, если первая за
округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу,
если следующая цифра равна от 5 до 9).
17. Купон: Процентная ставка по семнадцатому купону – С17 - определяется в
соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.
Датой
начала Датой
окончания Сумма выплат по семнадцатому купону в
купонного периода купонного периода расчете на одну Облигацию определяется
семнадцатого купона семнадцатого
по формуле:
является 2912-й день купона
является
с
даты
начала 3094-й день с даты К17 = C17 * Nom * (T(17) - T(16))/ 365/
141
размещения
Облигаций.
начала размещения 100 %,
Облигаций.
где,
K17 – сумма купонной выплаты по 17-му
купону в расчете на одну Облигацию, в
руб.;
C17 – размер процентной ставки 17-го
купона, в процентах годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной
стоимости одной Облигации, руб.;
T(16) – дата начала 17-го купонного
периода;
T(17) – дата окончания 17-го купонного
периода.
Сумма выплаты по купону определяется с
точностью до одной копейки (округление
производится
по
правилам
математического
округления
до
ближайшего целого числа. При этом под
правилом математического округления
следует понимать метод округления, при
котором значение целой копейки (целых
копеек) не изменяется, если первая за
округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу,
если следующая цифра равна от 5 до 9).
18. Купон: Процентная ставка по восемнадцатому купону – С18 - определяется в
соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.
Датой
начала Датой
окончания Сумма выплат по восемнадцатому купону
купонного периода купонного периода в расчете на одну Облигацию
восемнадцатого
восемнадцатого
определяется по формуле:
купона
является купона
является
3094-й день с даты 3276-й день с даты К18 = C18 * Nom * (T(18) - T(17))/ 365/
начала размещения начала размещения 100 %,
Облигаций.
Облигаций.
где,
K18 – сумма купонной выплаты по 18-му
купону в расчете на одну Облигацию, в
руб.;
C18 – размер процентной ставки 18-го
купона, в процентах годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной
стоимости одной Облигации, руб.;
T(17) – дата начала 18-го купонного
142
периода;
T(18) – дата окончания 18-го купонного
периода.
Сумма выплаты по купону определяется с
точностью до одной копейки (округление
производится
по
правилам
математического
округления
до
ближайшего целого числа. При этом под
правилом математического округления
следует понимать метод округления, при
котором значение целой копейки (целых
копеек) не изменяется, если первая за
округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу,
если следующая цифра равна от 5 до 9).
19. Купон: Процентная ставка по девятнадцатому купону – С19 - определяется в
соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.
Датой
начала Датой
окончания Сумма выплат по девятнадцатому купону
купонного периода купонного периода в расчете на одну Облигацию
девятнадцатого
девятнадцатого
определяется по формуле:
купона
является купона
является
3276-й день с даты 3458-й день с даты К19 = C19 * Nom * (T(19) - T(18))/ 365/
начала размещения начала размещения 100 %,
Облигаций.
Облигаций.
где,
K19 – сумма купонной выплаты по 19-му
купону в расчете на одну Облигацию, в
руб.;
C19 – размер процентной ставки 19-го
купона, в процентах годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной
стоимости одной Облигации, руб.;
T(18) – дата начала 19-го купонного
периода;
T(19) – дата окончания 19-го купонного
периода.
Сумма выплаты по купону определяется с
точностью до одной копейки (округление
производится
по
правилам
математического
округления
до
ближайшего целого числа. При этом под
правилом математического округления
следует понимать метод округления, при
котором значение целой копейки (целых
копеек) не изменяется, если первая за
143
округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу,
если следующая цифра равна от 5 до 9).
20. Купон: Процентная ставка по двадцатому купону – С20 - определяется в соответствии
с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.
Датой
начала Датой
окончания Сумма выплат по двадцатому купону в
купонного периода купонного периода расчете на одну Облигацию определяется
двадцатого купона двадцатого купона по формуле:
является 3458-й день является
3640-й
с
даты
начала день с даты начала К20 = C20 * Nom * (T(20) - T(19))/ 365/
100 %,
размещения
размещения
Облигаций.
Облигаций.
где,
K20 – сумма купонной выплаты по 20-му
купону в расчете на одну Облигацию, в
руб.;
C20 – размер процентной ставки 20-го
купона, в процентах годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной
стоимости одной Облигации, руб.;
T(19) – дата начала 20-го купонного
периода;
T(20) – дата окончания 20-го купонного
периода.
Сумма выплаты по купону определяется с
точностью до одной копейки (округление
производится
по
правилам
математического
округления
до
ближайшего целого числа. При этом под
правилом математического округления
следует понимать метод округления, при
котором значение целой копейки (целых
копеек) не изменяется, если первая за
округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу,
если следующая цифра равна от 5 до 9).
21. Купон: Процентная ставка по двадцать первому купону – С21 - определяется в
соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.
Датой
начала Датой
окончания Сумма выплат по двадцать первому
купонного периода купонного периода купону в расчете на одну Облигацию
двадцать
первого двадцать
первого определяется по формуле:
купона
является купона
является
3640-й день с даты 3822-й день с даты К21 = C21 * Nom * (T(21) - T(20))/ 365/
начала размещения начала размещения 100 %,
Облигаций.
Облигаций.
144
где,
K21 – сумма купонной выплаты по 21-му
купону в расчете на одну Облигацию, в
руб.;
C21 – размер процентной ставки 21-го
купона, в процентах годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной
стоимости одной Облигации, руб.;
T(20) – дата начала 21-го купонного
периода;
T(21) – дата окончания 21-го купонного
периода.
Сумма выплаты по купону определяется с
точностью до одной копейки (округление
производится
по
правилам
математического
округления
до
ближайшего целого числа. При этом под
правилом математического округления
следует понимать метод округления, при
котором значение целой копейки (целых
копеек) не изменяется, если первая за
округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу,
если следующая цифра равна от 5 до 9).
22. Купон: Процентная ставка по двадцать второму купону – С22 - определяется в
соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.
Датой
начала Датой
окончания Сумма выплат по двадцать второму
купонного периода купонного периода купону в расчете на одну Облигацию
двадцать
второго двадцать
первого определяется по формуле:
купона
является купона
является
3822-й день с даты 4004-й день с даты К22 = C22 * Nom * (T(22) - T(21))/ 365/
начала размещения начала размещения 100 %,
Облигаций.
Облигаций.
где,
K22 – сумма купонной выплаты по 22-му
купону в расчете на одну Облигацию, в
руб.;
C22 – размер процентной ставки 22-го
купона, в процентах годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной
стоимости одной Облигации, руб.;
T(21) – дата начала 22-го купонного
периода;
145
T(22) – дата окончания 22-го купонного
периода.
Сумма выплаты по купону определяется с
точностью до одной копейки (округление
производится
по
правилам
математического
округления
до
ближайшего целого числа. При этом под
правилом математического округления
следует понимать метод округления, при
котором значение целой копейки (целых
копеек) не изменяется, если первая за
округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу,
если следующая цифра равна от 5 до 9).
23. Купон: Процентная ставка по двадцать третьему купону – С23 - определяется в
соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.
Датой
начала Датой
окончания Сумма выплат по двадцать третьему
купонного периода купонного периода купону в расчете на одну Облигацию
двадцать
третьего двадцать третьего определяется по формуле:
купона
является купона
является
4004-й день с даты 4186-й день с даты К23 = C23 * Nom * (T(23) - T(22))/ 365/
начала размещения начала размещения 100 %,
Облигаций.
Облигаций.
где,
K23 – сумма купонной выплаты по 23-му
купону в расчете на одну Облигацию, в
руб.;
C23 – размер процентной ставки 23-го
купона, в процентах годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной
стоимости одной Облигации, руб.;
T(22) – дата начала 23-го купонного
периода;
T(23) – дата окончания 23-го купонного
периода.
Сумма выплаты по купону определяется с
точностью до одной копейки (округление
производится
по
правилам
математического
округления
до
ближайшего целого числа. При этом под
правилом математического округления
следует понимать метод округления, при
котором значение целой копейки (целых
копеек) не изменяется, если первая за
округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу,
146
если следующая цифра равна от 5 до 9).
24. Купон: Процентная ставка по двадцать четвертому купону – С24 - определяется в
соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.
Датой
начала Датой
окончания Сумма выплат по двадцать четвертому
купонного периода купонного периода купону в расчете на одну Облигацию
двадцать
двадцать четвертого определяется по формуле:
четвертного купона купона
является
является 4186-й день 4368-й день с даты К24 = C24 * Nom * (T(24) - T(23))/ 365/
с
даты
начала начала размещения 100 %,
размещения
Облигаций.
где,
Облигаций.
K24 – сумма купонной выплаты по 24-му
купону в расчете на одну Облигацию, в
руб.;
C24 – размер процентной ставки 24-го
купона, в процентах годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной
стоимости одной Облигации, руб.;
T(23) – дата начала 24-го купонного
периода;
T(24) – дата окончания 24-го купонного
периода.
Сумма выплаты по купону определяется с
точностью до одной копейки (округление
производится
по
правилам
математического
округления
до
ближайшего целого числа. При этом под
правилом математического округления
следует понимать метод округления, при
котором значение целой копейки (целых
копеек) не изменяется, если первая за
округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу,
если следующая цифра равна от 5 до 9).
25. Купон: Процентная ставка по двадцать пятому купону – С25 - определяется в
соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.
Датой
начала Датой
окончания Сумма выплат по двадцать пятому купону
купонного периода купонного периода в расчете на одну Облигацию
двадцать
пятого двадцать
пятого определяется по формуле:
купона
является купона
является
4368-й день с даты 4550-й день с даты К25 = C25 * Nom * (T(25) - T(24))/ 365/
начала размещения начала размещения 100 %,
Облигаций.
Облигаций.
где,
K25 – сумма купонной выплаты по 25-му
147
купону в расчете на одну Облигацию, в
руб.;
C25 – размер процентной ставки 25-го
купона, в процентах годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной
стоимости одной Облигации, руб.;
T(24) – дата начала 25-го купонного
периода;
T(25) – дата окончания 25-го купонного
периода.
Сумма выплаты по купону определяется с
точностью до одной копейки (округление
производится
по
правилам
математического
округления
до
ближайшего целого числа. При этом под
правилом математического округления
следует понимать метод округления, при
котором значение целой копейки (целых
копеек) не изменяется, если первая за
округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу,
если следующая цифра равна от 5 до 9).
26. Купон: Процентная ставка по двадцать шестому купону – С26 - определяется в
соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.
Датой
начала Датой
окончания Сумма выплат по двадцать шестому
купонного периода купонного периода купону в расчете на одну Облигацию
двадцать
шестого двадцать шестого определяется по формуле:
купона
является купона
является
4550-й день с даты 4732-й день с даты К26 = C26 * Nom * (T(26) - T(25))/ 365/
начала размещения начала размещения 100 %,
Облигаций.
Облигаций.
где,
K26 – сумма купонной выплаты по 26-му
купону в расчете на одну Облигацию, в
руб.;
C26 – размер процентной ставки 26-го
купона, в процентах годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной
стоимости одной Облигации, руб.;
T(25) – дата начала 26-го купонного
периода;
T(26) – дата окончания 26-го купонного
периода.
148
Сумма выплаты по купону определяется с
точностью до одной копейки (округление
производится
по
правилам
математического
округления
до
ближайшего целого числа. При этом под
правилом математического округления
следует понимать метод округления, при
котором значение целой копейки (целых
копеек) не изменяется, если первая за
округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу,
если следующая цифра равна от 5 до 9).
27. Купон: Процентная ставка по двадцать седьмому купону – С27 - определяется в
соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.
Датой
начала Датой
окончания Сумма выплат по двадцать седьмому
купонного периода купонного периода купону в расчете на одну Облигацию
двадцать седьмого двадцать седьмого определяется по формуле:
купона
является купона
является
4732-й день с даты 4914-й день с даты К27 = C27 * Nom * (T(27) - T(26))/ 365/
начала размещения начала размещения 100 %,
Облигаций.
Облигаций.
где,
K27 – сумма купонной выплаты по 27-му
купону в расчете на одну Облигацию, в
руб.;
C27 – размер процентной ставки 27-го
купона, в процентах годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной
стоимости одной Облигации, руб.;
T(26) – дата начала 27-го купонного
периода;
T(27) – дата окончания 27-го купонного
периода.
Сумма выплаты по купону определяется с
точностью до одной копейки (округление
производится
по
правилам
математического
округления
до
ближайшего целого числа. При этом под
правилом математического округления
следует понимать метод округления, при
котором значение целой копейки (целых
копеек) не изменяется, если первая за
округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу,
если следующая цифра равна от 5 до 9).
28. Купон: Процентная ставка по двадцать восьмому купону – С28 - определяется в
149
соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.
Датой
начала Датой
окончания Сумма выплат по двадцать восьмому
купонного периода купонного периода купону в расчете на одну Облигацию
двадцать восьмого двадцать восьмого определяется по формуле:
купона
является купона
является
4914-й день с даты 5096-й день с даты К28 = C28 * Nom * (T(28) - T(27))/ 365/
начала размещения начала размещения 100 %,
Облигаций.
Облигаций.
где,
K28 – сумма купонной выплаты по 28-му
купону в расчете на одну Облигацию, в
руб.;
C28 – размер процентной ставки 28-го
купона, в процентах годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной
стоимости одной Облигации, руб.;
T(27) – дата начала 28-го купонного
периода;
T(28) – дата окончания 28-го купонного
периода.
Сумма выплаты по купону определяется с
точностью до одной копейки (округление
производится
по
правилам
математического
округления
до
ближайшего целого числа. При этом под
правилом математического округления
следует понимать метод округления, при
котором значение целой копейки (целых
копеек) не изменяется, если первая за
округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу,
если следующая цифра равна от 5 до 9).
29. Купон: Процентная ставка по двадцать девятому купону – С29 - определяется в
соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.
Датой
начала Датой
окончания Сумма выплат по двадцать девятому
купонного периода купонного периода купону в расчете на одну Облигацию
двадцать
девятого двадцать девятого определяется по формуле:
купона
является купона
является
5096-й день с даты 5278-й день с даты К29 = C29 * Nom * (T(29) - T(28))/ 365/
начала размещения начала размещения 100 %,
Облигаций.
Облигаций.
где,
K29 – сумма купонной выплаты по 29-му
купону в расчете на одну Облигацию, в
руб.;
C29 – размер процентной ставки 29-го
150
купона, в процентах годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной
стоимости одной Облигации, руб.;
T(28) – дата начала 29-го купонного
периода;
T(29) – дата окончания 29-го купонного
периода.
Сумма выплаты по купону определяется с
точностью до одной копейки (округление
производится
по
правилам
математического
округления
до
ближайшего целого числа. При этом под
правилом математического округления
следует понимать метод округления, при
котором значение целой копейки (целых
копеек) не изменяется, если первая за
округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу,
если следующая цифра равна от 5 до 9).
30. Купон: Процентная ставка по тридцатому купону – С30 - определяется в соответствии
с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.
Датой
начала Датой
окончания Сумма выплат по тридцатому купону в
купонного периода купонного периода расчете на одну Облигацию определяется
тридцатого купона тридцатого купона по формуле:
является 5278-й день является
5460-й
с
даты
начала день с даты начала К30 = C30 * Nom * (T(30) - T(29))/ 365/
100 %,
размещения
размещения
Облигаций.
Облигаций.
где,
K30 – сумма купонной выплаты по 30-му
купону в расчете на одну Облигацию, в
руб.;
C30 – размер процентной ставки 30-го
купона, в процентах годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной
стоимости одной Облигации, руб.;
T(29) – дата начала 30-го купонного
периода;
T(30) – дата окончания 30-го купонного
периода.
Сумма выплаты по купону определяется с
точностью до одной копейки (округление
производится
по
правилам
математического
округления
до
151
ближайшего целого числа. При этом под
правилом математического округления
следует понимать метод округления, при
котором значение целой копейки (целых
копеек) не изменяется, если первая за
округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу,
если следующая цифра равна от 5 до 9).
31. Купон: Процентная ставка по тридцать первому купону – С31 - определяется в
соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.
Датой
начала Датой
окончания Сумма выплат по тридцать первому
купонного периода купонного периода купону в расчете на одну Облигацию
тридцать
первого тридцать
первого определяется по формуле:
купона
является купона
является
5460-й день с даты 5642-й день с даты К31 = C31 * Nom * (T(31) - T(30))/ 365/
начала размещения начала размещения 100 %,
Облигаций.
Облигаций.
где,
K31 – сумма купонной выплаты по 31-му
купону в расчете на одну Облигацию, в
руб.;
C31 – размер процентной ставки 31-го
купона, в процентах годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной
стоимости одной Облигации, руб.;
T(30) – дата начала 31-го купонного
периода;
T(31) – дата окончания 31-го купонного
периода.
Сумма выплаты по купону определяется с
точностью до одной копейки (округление
производится
по
правилам
математического
округления
до
ближайшего целого числа. При этом под
правилом математического округления
следует понимать метод округления, при
котором значение целой копейки (целых
копеек) не изменяется, если первая за
округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу,
если следующая цифра равна от 5 до 9).
32. Купон: Процентная ставка по тридцать второму купону – С32 - определяется в
соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.
Датой
начала Датой
окончания Сумма выплат по тридцать второму
купонного периода купонного периода купону в расчете на одну Облигацию
тридцать
второго тридцать
второго
152
купона
является
5642-й день с даты
начала размещения
Облигаций.
купона
является определяется по формуле:
5824-й день с даты
начала размещения К32 = C32 * Nom * (T(32) - T(31))/ 365/
100 %,
Облигаций.
где,
K32 – сумма купонной выплаты по 32-му
купону в расчете на одну Облигацию, в
руб.;
C32 – размер процентной ставки 32-го
купона, в процентах годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной
стоимости одной Облигации, руб.;
T(31) – дата начала 32-го купонного
периода;
T(32) – дата окончания 32-го купонного
периода.
Сумма выплаты по купону определяется с
точностью до одной копейки (округление
производится
по
правилам
математического
округления
до
ближайшего целого числа. При этом под
правилом математического округления
следует понимать метод округления, при
котором значение целой копейки (целых
копеек) не изменяется, если первая за
округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу,
если следующая цифра равна от 5 до 9).
33. Купон: Процентная ставка по тридцать третьему купону – С33 - определяется в
соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.
Датой
начала Датой
окончания Сумма выплат по тридцать третьему
купонного периода купонного периода купону в расчете на одну Облигацию
тридцать
третьего тридцать третьего определяется по формуле:
купона
является купона
является
5824-й день с даты 6006-й день с даты К33 = C33 * Nom * (T(33) - T(32))/ 365/
начала размещения начала размещения 100 %,
Облигаций.
Облигаций.
где,
K33 – сумма купонной выплаты по 33-му
купону в расчете на одну Облигацию, в
руб.;
C33 – размер процентной ставки 33-го
купона, в процентах годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной
153
стоимости одной Облигации, руб.;
T(32) – дата начала 33-го купонного
периода;
T(33) – дата окончания 33-го купонного
периода.
Сумма выплаты по купону определяется с
точностью до одной копейки (округление
производится
по
правилам
математического
округления
до
ближайшего целого числа. При этом под
правилом математического округления
следует понимать метод округления, при
котором значение целой копейки (целых
копеек) не изменяется, если первая за
округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу,
если следующая цифра равна от 5 до 9).
34. Купон: Процентная ставка по тридцать четвертому купону – С34 - определяется в
соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.
Датой
начала Датой
окончания Сумма выплат по тридцать четвертому
купонного периода купонного периода купону в расчете на одну Облигацию
тридцать четвертого тридцать
определяется по формуле:
купона
является четвертого купона
6006-й день с даты является
6188-й К34 = C34 * Nom * (T(34) - T(33))/ 365/
начала размещения день с даты начала 100 %,
размещения
Облигаций.
где,
Облигаций.
K34 – сумма купонной выплаты по 34-му
купону в расчете на одну Облигацию, в
руб.;
C34 – размер процентной ставки 34-го
купона, в процентах годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной
стоимости одной Облигации, руб.;
T(33) – дата начала 34-го купонного
периода;
T(34) – дата окончания 34-го купонного
периода.
Сумма выплаты по купону определяется с
точностью до одной копейки (округление
производится
по
правилам
математического
округления
до
ближайшего целого числа. При этом под
правилом математического округления
154
следует понимать метод округления, при
котором значение целой копейки (целых
копеек) не изменяется, если первая за
округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу,
если следующая цифра равна от 5 до 9).
35. Купон: Процентная ставка по тридцать пятому купону – С35 - определяется в
соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.
Датой
начала Датой
окончания Сумма выплат по тридцать пятому купону
купонного периода купонного периода в расчете на одну Облигацию
тридцать
пятого тридцать
пятого определяется по формуле:
купона
является купона
является
6188-й день с даты 6370-й день с даты К35 = C35 * Nom * (T(35) - T(34))/ 365/
начала размещения начала размещения 100 %,
Облигаций.
Облигаций.
где,
K35 – сумма купонной выплаты по 35-му
купону в расчете на одну Облигацию, в
руб.;
C35 – размер процентной ставки 35-го
купона, в процентах годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной
стоимости одной Облигации, руб.;
T(34) – дата начала 35-го купонного
периода;
T(35) – дата окончания 35-го купонного
периода.
Сумма выплаты по купону определяется с
точностью до одной копейки (округление
производится
по
правилам
математического
округления
до
ближайшего целого числа. При этом под
правилом математического округления
следует понимать метод округления, при
котором значение целой копейки (целых
копеек) не изменяется, если первая за
округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу,
если следующая цифра равна от 5 до 9).
36. Купон: Процентная ставка по тридцать шестому купону – С36 - определяется в
соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.
Датой
начала Датой
окончания Сумма выплат по тридцать шестому
купонного периода купонного периода купону в расчете на одну Облигацию
тридцать
шестого тридцать шестого определяется по формуле:
купона
является купона
является
6370-й день с даты 6552-й день с даты К36 = C36 * Nom * (T(36) - T(35))/ 365/
155
начала размещения начала размещения 100 %,
Облигаций.
Облигаций.
где,
K36 – сумма купонной выплаты по 36-му
купону в расчете на одну Облигацию, в
руб.;
C36 – размер процентной ставки 36-го
купона, в процентах годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной
стоимости одной Облигации, руб.;
T(35) – дата начала 36-го купонного
периода;
T(36) – дата окончания 36-го купонного
периода.
Сумма выплаты по купону определяется с
точностью до одной копейки (округление
производится
по
правилам
математического
округления
до
ближайшего целого числа. При этом под
правилом математического округления
следует понимать метод округления, при
котором значение целой копейки (целых
копеек) не изменяется, если первая за
округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу,
если следующая цифра равна от 5 до 9).
37. Купон: Процентная ставка по тридцать седьмому купону – С37 - определяется в
соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.
Датой
начала Датой
окончания Сумма выплат по тридцать седьмому
купонного периода купонного периода купону в расчете на одну Облигацию
тридцать седьмого тридцать седьмого определяется по формуле:
купона
является купона
является
6552-й день с даты 6734-й день с даты К37 = C37 * Nom * (T(37) - T(36))/ 365/
начала размещения начала размещения 100 %,
Облигаций.
Облигаций.
где,
K37 – сумма купонной выплаты по 37-му
купону в расчете на одну Облигацию, в
руб.;
C37 – размер процентной ставки 37-го
купона, в процентах годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной
стоимости одной Облигации, руб.;
T(36) – дата начала 37-го купонного
156
периода;
T(37) – дата окончания 37-го купонного
периода.
Сумма выплаты по купону определяется с
точностью до одной копейки (округление
производится
по
правилам
математического
округления
до
ближайшего целого числа. При этом под
правилом математического округления
следует понимать метод округления, при
котором значение целой копейки (целых
копеек) не изменяется, если первая за
округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу,
если следующая цифра равна от 5 до 9).
38. Купон: Процентная ставка по тридцать восьмому купону – С38 - определяется в
соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.
Датой
начала Датой
окончания Сумма выплат по тридцать восьмому
купонного периода купонного периода купону в расчете на одну Облигацию
тридцать восьмого тридцать восьмого определяется по формуле:
купона
является купона
является
6734-й день с даты 6916-й день с даты К38 = C38 * Nom * (T(38) - T(37))/ 365/
начала размещения начала размещения 100 %,
Облигаций.
Облигаций.
где,
K38 – сумма купонной выплаты по 38-му
купону в расчете на одну Облигацию, в
руб.;
C38 – размер процентной ставки 38-го
купона, в процентах годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной
стоимости одной Облигации, руб.;
T(37) – дата начала 38-го купонного
периода;
T(38) – дата окончания 38-го купонного
периода.
Сумма выплаты по купону определяется с
точностью до одной копейки (округление
производится
по
правилам
математического
округления
до
ближайшего целого числа. При этом под
правилом математического округления
следует понимать метод округления, при
котором значение целой копейки (целых
копеек) не изменяется, если первая за
157
округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу,
если следующая цифра равна от 5 до 9).
39. Купон: Процентная ставка по тридцать девятому купону – С39 - определяется в
соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.
Датой
начала Датой
окончания Сумма выплат по тридцать девятому
купонного периода купонного периода купону в расчете на одну Облигацию
тридцать
девятого тридцать девятого определяется по формуле:
купона
является купона
является
6916-й день с даты 7098-й день с даты К39 = C39 * Nom * (T(39) - T(38))/ 365/
начала размещения начала размещения 100 %,
Облигаций.
Облигаций.
где,
K39 – сумма купонной выплаты по 39-му
купону в расчете на одну Облигацию, в
руб.;
C39 – размер процентной ставки 39-го
купона, в процентах годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной
стоимости одной Облигации, руб.;
T(38) – дата начала 39-го купонного
периода;
T(39) – дата окончания 39-го купонного
периода.
Сумма выплаты по купону определяется с
точностью до одной копейки (округление
производится
по
правилам
математического
округления
до
ближайшего целого числа. При этом под
правилом математического округления
следует понимать метод округления, при
котором значение целой копейки (целых
копеек) не изменяется, если первая за
округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу,
если следующая цифра равна от 5 до 9).
40. Купон: Процентная ставка по сороковому купону – С40 - определяется в соответствии
с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.
Датой
начала Датой
окончания Сумма выплат по сороковому купону в
купонного периода купонного периода расчете на одну Облигацию определяется
сорокового купона сорокового купона по формуле:
является 7098-й день является
7280-й
с
даты
начала день с даты начала К40 = C40 * Nom * (T(40) - T(39))/ 365/
100 %,
размещения
размещения
Облигаций.
Облигаций.
158
где,
K40 – сумма купонной выплаты по 40-му
купону в расчете на одну Облигацию, в
руб.;
C40 – размер процентной ставки 40-го
купона, в процентах годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной
стоимости одной Облигации, руб.;
T(39) – дата начала 40-го купонного
периода;
T(40) – дата окончания 40-го купонного
периода.
Сумма выплаты по купону определяется с
точностью до одной копейки (округление
производится
по
правилам
математического
округления
до
ближайшего целого числа. При этом под
правилом математического округления
следует понимать метод округления, при
котором значение целой копейки (целых
копеек) не изменяется, если первая за
округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу,
если следующая цифра равна от 5 до 9).
41. Купон: Процентная ставка по сорок первому купону – С41 - определяется в
соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.
Датой
начала Датой
окончания Сумма выплат по сорок первому купону в
купонного периода купонного периода расчете на одну Облигацию определяется
сорок
первого сорок
первого по формуле:
купона
является купона
является
7280-й день с даты 7462-й день с даты К41 = C41 * Nom * (T(41) - T(40))/ 365/
начала размещения начала размещения 100 %,
Облигаций.
Облигаций.
где,
K41 – сумма купонной выплаты по 41-му
купону в расчете на одну Облигацию, в
руб.;
C41 – размер процентной ставки 41-го
купона, в процентах годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной
стоимости одной Облигации, руб.;
T(40) – дата начала 41-го купонного
периода;
159
T(41) – дата окончания 41-го купонного
периода.
Сумма выплаты по купону определяется с
точностью до одной копейки (округление
производится
по
правилам
математического
округления
до
ближайшего целого числа. При этом под
правилом математического округления
следует понимать метод округления, при
котором значение целой копейки (целых
копеек) не изменяется, если первая за
округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу,
если следующая цифра равна от 5 до 9).
42. Купон: Процентная ставка по сорок второму купону – С42 - определяется в
соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.
Датой
начала Датой
окончания Сумма выплат по сорок второму купону в
купонного периода купонного периода расчете на одну Облигацию определяется
сорок
второго сорок
второго по формуле:
купона
является купона
является
7462-й день с даты 7644-й день с даты К42 = C42 * Nom * (T(42) - T(41))/ 365/
начала размещения начала размещения 100 %,
Облигаций.
Облигаций.
где,
K42 – сумма купонной выплаты по 42-му
купону в расчете на одну Облигацию, в
руб.;
C42– размер процентной ставки 42-го
купона, в процентах годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной
стоимости одной Облигации, руб.;
T(41) – дата начала 42-го купонного
периода;
T(42) – дата окончания 42-го купонного
периода.
Сумма выплаты по купону определяется с
точностью до одной копейки (округление
производится
по
правилам
математического
округления
до
ближайшего целого числа. При этом под
правилом математического округления
следует понимать метод округления, при
котором значение целой копейки (целых
копеек) не изменяется, если первая за
округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу,
160
если следующая цифра равна от 5 до 9).
43. Купон: Процентная ставка по сорок третьему купону – С43 - определяется в
соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.
Датой
начала Датой
окончания Сумма выплат по сорок третьему купону в
купонного периода купонного периода расчете на одну Облигацию определяется
сорок
третьего сорок
третьего по формуле:
купона
является купона
является
7644-й день с даты 7826-й день с даты К43 = C43 * Nom * (T(43) - T(42))/ 365/
начала размещения начала размещения 100 %,
Облигаций.
Облигаций.
где,
K43 – сумма купонной выплаты по 43-му
купону в расчете на одну Облигацию, в
руб.;
C43 – размер процентной ставки 43-го
купона, в процентах годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной
стоимости одной Облигации, руб.;
T(42) – дата начала 43-го купонного
периода;
T(43) – дата окончания 43-го купонного
периода.
Сумма выплаты по купону определяется с
точностью до одной копейки (округление
производится
по
правилам
математического
округления
до
ближайшего целого числа. При этом под
правилом математического округления
следует понимать метод округления, при
котором значение целой копейки (целых
копеек) не изменяется, если первая за
округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу,
если следующая цифра равна от 5 до 9).
44. Купон: Процентная ставка по сорок четвертому купону – С44 - определяется в
соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.
Датой
начала Датой
окончания Сумма выплат по сорок четвертому
купонного периода купонного периода купону в расчете на одну Облигацию
сорок
четвертого сорок
четвертого определяется по формуле:
купона
является купона
является
7826-й день с даты 8008-й день с даты К44 = C44 * Nom * (T(44) - T(43))/ 365/
начала размещения начала размещения 100 %,
Облигаций.
Облигаций.
где,
K44 – сумма купонной выплаты по 44-му
161
купону в расчете на одну Облигацию, в
руб.;
C44 – размер процентной ставки 44-го
купона, в процентах годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной
стоимости одной Облигации, руб.;
T(43) – дата начала 44-го купонного
периода;
T(44) – дата окончания 44-го купонного
периода.
Сумма выплаты по купону определяется с
точностью до одной копейки (округление
производится
по
правилам
математического
округления
до
ближайшего целого числа. При этом под
правилом математического округления
следует понимать метод округления, при
котором значение целой копейки (целых
копеек) не изменяется, если первая за
округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу,
если следующая цифра равна от 5 до 9).
45. Купон: Процентная ставка по сорок пятому купону – С45 - определяется в
соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.
Датой
начала Датой
окончания Сумма выплат по сорок пятому купону в
купонного периода купонного периода расчете на одну Облигацию определяется
сорок пятого купона сорок
пятого по формуле:
является 8008-й день купона
является
с
даты
начала 8190-й день с даты К45 = C45 * Nom * (T(45) - T(44))/ 365/
размещения
начала размещения 100 %,
Облигаций.
Облигаций.
где,
K45 – сумма купонной выплаты по 45-му
купону в расчете на одну Облигацию, в
руб.;
C45 – размер процентной ставки 45-го
купона, в процентах годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной
стоимости одной Облигации, руб.;
T(44) – дата начала 45-го купонного
периода;
T(45) – дата окончания 45-го купонного
периода.
162
Сумма выплаты по купону определяется с
точностью до одной копейки (округление
производится
по
правилам
математического
округления
до
ближайшего целого числа. При этом под
правилом математического округления
следует понимать метод округления, при
котором значение целой копейки (целых
копеек) не изменяется, если первая за
округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу,
если следующая цифра равна от 5 до 9).
46. Купон: Процентная ставка по сорок шестому купону – С46 - определяется в
соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.
Датой
начала Датой
окончания Сумма выплат по сорок шестому купону в
купонного периода купонного периода расчете на одну Облигацию определяется
сорок
шестого сорок
шестого по формуле:
купона
является купона
является
8190-й день с даты 8372-й день с даты К46 = C46 * Nom * (T(46) - T(45))/ 365/
начала размещения начала размещения 100 %,
Облигаций.
Облигаций.
где,
K46 – сумма купонной выплаты по 46-му
купону в расчете на одну Облигацию, в
руб.;
C46 – размер процентной ставки 46-го
купона, в процентах годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной
стоимости одной Облигации, руб.;
T(45) – дата начала 46-го купонного
периода;
T(46) – дата окончания 46-го купонного
периода.
Сумма выплаты по купону определяется с
точностью до одной копейки (округление
производится
по
правилам
математического
округления
до
ближайшего целого числа. При этом под
правилом математического округления
следует понимать метод округления, при
котором значение целой копейки (целых
копеек) не изменяется, если первая за
округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу,
если следующая цифра равна от 5 до 9).
47. Купон: Процентная ставка по сорок седьмому купону – С47 - определяется в
163
соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.
Датой
начала Датой
окончания Сумма выплат по сорок седьмому купону
купонного периода купонного периода в расчете на одну Облигацию
сорок
седьмого сорок
седьмого определяется по формуле:
купона
является купона
является
8372-й день с даты 8554-й день с даты К47 = C47 * Nom * (T(47) - T(46))/ 365/
начала размещения начала размещения 100 %,
Облигаций.
Облигаций.
где,
K47 – сумма купонной выплаты по 47-му
купону в расчете на одну Облигацию, в
руб.;
C47 – размер процентной ставки 47-го
купона, в процентах годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной
стоимости одной Облигации, руб.;
T(46) – дата начала 47-го купонного
периода;
T(47) – дата окончания 47-го купонного
периода.
Сумма выплаты по купону определяется с
точностью до одной копейки (округление
производится
по
правилам
математического
округления
до
ближайшего целого числа. При этом под
правилом математического округления
следует понимать метод округления, при
котором значение целой копейки (целых
копеек) не изменяется, если первая за
округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу,
если следующая цифра равна от 5 до 9).
48. Купон: Процентная ставка по сорок восьмому купону – С48 - определяется в
соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.
Датой
начала Датой
окончания Сумма выплат по сорок восьмому купону
купонного периода купонного периода в расчете на одну Облигацию
сорок
восьмого сорок
восьмого определяется по формуле:
купона
является купона
является
8554-й день с даты 8736-й день с даты К48 = C48 * Nom * (T(48) - T(47))/ 365/
начала размещения начала размещения 100 %,
Облигаций.
Облигаций.
где,
K48 – сумма купонной выплаты по 48-му
купону в расчете на одну Облигацию, в
руб.;
C48 – размер процентной ставки 48-го
164
купона, в процентах годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной
стоимости одной Облигации, руб.;
T(47) – дата начала 48-го купонного
периода;
T(48) – дата окончания 48-го купонного
периода.
Сумма выплаты по купону определяется с
точностью до одной копейки (округление
производится
по
правилам
математического
округления
до
ближайшего целого числа. При этом под
правилом математического округления
следует понимать метод округления, при
котором значение целой копейки (целых
копеек) не изменяется, если первая за
округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу,
если следующая цифра равна от 5 до 9).
49. Купон: Процентная ставка по сорок девятому купону – С49 - определяется в
соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.
Датой
начала Датой
окончания Сумма выплат по сорок девятому купону в
купонного периода купонного периода расчете на одну Облигацию определяется
сорок
девятого сорок
девятого по формуле:
купона
является купона
является
8736-й день с даты 8918-й день с даты К49 = C49 * Nom * (T(49) - T(48))/ 365/
начала размещения начала размещения 100 %,
Облигаций.
Облигаций.
где,
K49 – сумма купонной выплаты по 49-му
купону в расчете на одну Облигацию, в
руб.;
C49 – размер процентной ставки 49-го
купона, в процентах годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной
стоимости одной Облигации, руб.;
T(48) – дата начала 49-го купонного
периода;
T(49) – дата окончания 49-го купонного
периода.
Сумма выплаты по купону определяется с
точностью до одной копейки (округление
производится
по
правилам
математического
округления
до
165
ближайшего целого числа. При этом под
правилом математического округления
следует понимать метод округления, при
котором значение целой копейки (целых
копеек) не изменяется, если первая за
округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу,
если следующая цифра равна от 5 до 9).
50. Купон: Процентная ставка по пятидесятому купону – С50 - определяется в
соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.
Датой
начала Датой
окончания Сумма выплат по пятидесятому купону в
купонного периода купонного периода расчете на одну Облигацию определяется
пятидесятого купона пятидесятого
по формуле:
является 8918-й день купона
является
с
даты
начала 9100-й день с даты К50 = C50 * Nom * (T(50) - T(49))/ 365/
размещения
начала размещения 100 %,
Облигаций.
Облигаций.
где,
K50 – сумма купонной выплаты по 50-му
купону в расчете на одну Облигацию, в
руб.;
C50 – размер процентной ставки 50-го
купона, в процентах годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной
стоимости одной Облигации, руб.;
T(49) – дата начала 50-го купонного
периода;
T(50) – дата окончания 50-го купонного
периода.
Сумма выплаты по купону определяется с
точностью до одной копейки (округление
производится
по
правилам
математического
округления
до
ближайшего целого числа. При этом под
правилом математического округления
следует понимать метод округления, при
котором значение целой копейки (целых
копеек) не изменяется, если первая за
округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу,
если следующая цифра равна от 5 до 9).
51. Купон: Процентная ставка по пятьдесят первому купону – С51 - определяется в
соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.
Датой
начала Датой
окончания Сумма выплат по пятьдесят первому
купонного периода купонного периода купону в расчете на одну Облигацию
пятьдесят
первого пятьдесят первого
166
купона
является
9100-й день с даты
начала размещения
Облигаций.
купона
является определяется по формуле:
9282-й день с даты
начала размещения К51 = C51 * Nom * (T(51) - T(50))/ 365/
100 %,
Облигаций.
где,
K51 – сумма купонной выплаты по 51-му
купону в расчете на одну Облигацию, в
руб.;
C51 – размер процентной ставки 51-го
купона, в процентах годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной
стоимости одной Облигации, руб.;
T(50) – дата начала 51-го купонного
периода;
T(51) – дата окончания 51-го купонного
периода.
Сумма выплаты по купону определяется с
точностью до одной копейки (округление
производится
по
правилам
математического
округления
до
ближайшего целого числа. При этом под
правилом математического округления
следует понимать метод округления, при
котором значение целой копейки (целых
копеек) не изменяется, если первая за
округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу,
если следующая цифра равна от 5 до 9).
52. Купон: Процентная ставка по пятьдесят второму купону – С52 - определяется в
соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.
Датой
начала Датой
окончания Сумма выплат по пятьдесят второму
купонного периода купонного периода купону в расчете на одну Облигацию
пятьдесят
второго пятьдесят второго определяется по формуле:
купона
является купона
является
9282-й день с даты 9464-й день с даты К52 = C52 * Nom * (T(52) - T(51))/ 365/
начала размещения начала размещения 100 %,
Облигаций.
Облигаций.
где,
K52 – сумма купонной выплаты по 52-му
купону в расчете на одну Облигацию, в
руб.;
C52– размер процентной ставки 52-го
купона, в процентах годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной
167
стоимости одной Облигации, руб.;
T(51) – дата начала 52-го купонного
периода;
T(52) – дата окончания 52-го купонного
периода.
Сумма выплаты по купону определяется с
точностью до одной копейки (округление
производится
по
правилам
математического
округления
до
ближайшего целого числа. При этом под
правилом математического округления
следует понимать метод округления, при
котором значение целой копейки (целых
копеек) не изменяется, если первая за
округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу,
если следующая цифра равна от 5 до 9).
53. Купон: Процентная ставка по пятьдесят третьему купону – С53 - определяется в
соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.
Датой
начала Датой
окончания Сумма выплат по пятьдесят третьему
купонного периода купонного периода купону в расчете на одну Облигацию
пятьдесят третьего пятьдесят третьего определяется по формуле:
купона
является купона
является
9464-й день с даты 9646-й день с даты К53 = C53 * Nom * (T(53) - T(52))/ 365/
начала размещения начала размещения 100 %,
Облигаций.
Облигаций.
где,
K53 – сумма купонной выплаты по 53-му
купону в расчете на одну Облигацию, в
руб.;
C53 – размер процентной ставки 53-го
купона, в процентах годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной
стоимости одной Облигации, руб.;
T(52) – дата начала 53-го купонного
периода;
T(53) – дата окончания 53-го купонного
периода.
Сумма выплаты по купону определяется с
точностью до одной копейки (округление
производится
по
правилам
математического
округления
до
ближайшего целого числа. При этом под
правилом математического округления
168
следует понимать метод округления, при
котором значение целой копейки (целых
копеек) не изменяется, если первая за
округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу,
если следующая цифра равна от 5 до 9).
54. Купон: Процентная ставка по пятьдесят четвертому купону – С54 - определяется в
соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.
Датой
начала Датой
окончания Сумма выплат по пятьдесят четвертому
купонного периода купонного периода купону в расчете на одну Облигацию
пятьдесят четвертого пятьдесят
определяется по формуле:
купона
является четвертого купона
9646-й день с даты является
9828-й К54 = C54 * Nom * (T(54) - T(53))/ 365/
начала размещения день с даты начала 100 %,
размещения
Облигаций.
где,
Облигаций.
K54 – сумма купонной выплаты по 54-му
купону в расчете на одну Облигацию, в
руб.;
C54 – размер процентной ставки 54-го
купона, в процентах годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной
стоимости одной Облигации, руб.;
T(53) – дата начала 54-го купонного
периода;
T(54) – дата окончания 54-го купонного
периода.
Сумма выплаты по купону определяется с
точностью до одной копейки (округление
производится
по
правилам
математического
округления
до
ближайшего целого числа. При этом под
правилом математического округления
следует понимать метод округления, при
котором значение целой копейки (целых
копеек) не изменяется, если первая за
округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу,
если следующая цифра равна от 5 до 9).
55. Купон: Процентная ставка по пятьдесят пятому купону – С55 - определяется в
соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.
Датой
начала Датой
окончания Сумма выплат по пятьдесят пятому
купонного периода купонного периода купону в расчете на одну Облигацию
пятьдесят
пятого пятьдесят
пятого определяется по формуле:
купона
является купона
является
9828-й день с даты 10010-й день с даты К55 = C55 * Nom * (T(55) - T(54))/ 365/
169
начала размещения начала размещения 100 %,
Облигаций.
Облигаций.
где,
K55 – сумма купонной выплаты по 55-му
купону в расчете на одну Облигацию, в
руб.;
C55 – размер процентной ставки 55-го
купона, в процентах годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной
стоимости одной Облигации, руб.;
T(54) – дата начала 55-го купонного
периода;
T(55) – дата окончания 55-го купонного
периода.
Сумма выплаты по купону определяется с
точностью до одной копейки (округление
производится
по
правилам
математического
округления
до
ближайшего целого числа. При этом под
правилом математического округления
следует понимать метод округления, при
котором значение целой копейки (целых
копеек) не изменяется, если первая за
округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу,
если следующая цифра равна от 5 до 9).
56. Купон: Процентная ставка по пятьдесят шестому купону – С56 - определяется в
соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.
Датой
начала Датой
окончания Сумма выплат по пятьдесят шестому
купонного периода купонного периода купону в расчете на одну Облигацию
пятьдесят шестого пятьдесят шестого определяется по формуле:
купона
является купона
является
10010-й день с даты 10192-й день с даты К56 = C56 * Nom * (T(56) - T(55))/ 365/
начала размещения начала размещения 100 %,
Облигаций.
Облигаций.
где,
K56 – сумма купонной выплаты по 56-му
купону в расчете на одну Облигацию, в
руб.;
C56 – размер процентной ставки 56-го
купона, в процентах годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной
стоимости одной Облигации, руб.;
T(55) – дата начала 56-го купонного
170
периода;
T(56) – дата окончания 56-го купонного
периода.
Сумма выплаты по купону определяется с
точностью до одной копейки (округление
производится
по
правилам
математического
округления
до
ближайшего целого числа. При этом под
правилом математического округления
следует понимать метод округления, при
котором значение целой копейки (целых
копеек) не изменяется, если первая за
округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу,
если следующая цифра равна от 5 до 9).
57. Купон: Процентная ставка по пятьдесят седьмому купону – С57 - определяется в
соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.
Датой
начала Датой
окончания Сумма выплат по пятьдесят седьмому
купонного периода купонного периода купону в расчете на одну Облигацию
пятьдесят седьмого пятьдесят седьмого определяется по формуле:
купона
является купона
является
10192-й день с даты 10374-й день с даты К57 = C57 * Nom * (T(57) - T(56))/ 365/
начала размещения начала размещения 100 %,
Облигаций.
Облигаций.
где,
K57 – сумма купонной выплаты по 57-му
купону в расчете на одну Облигацию, в
руб.;
C57 – размер процентной ставки 57-го
купона, в процентах годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной
стоимости одной Облигации, руб.;
T(56) – дата начала 57-го купонного
периода;
T(57) – дата окончания 57-го купонного
периода.
Сумма выплаты по купону определяется с
точностью до одной копейки (округление
производится
по
правилам
математического
округления
до
ближайшего целого числа. При этом под
правилом математического округления
следует понимать метод округления, при
котором значение целой копейки (целых
копеек) не изменяется, если первая за
171
округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу,
если следующая цифра равна от 5 до 9).
58. Купон: Процентная ставка по пятьдесят восьмому купону – С58 - определяется в
соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.
Датой
начала Датой
окончания Сумма выплат по пятьдесят восьмому
купонного периода купонного периода купону в расчете на одну Облигацию
пятьдесят восьмого пятьдесят восьмого определяется по формуле:
купона
является купона
является
10374-й день с даты 10556-й день с даты К58 = C58 * Nom * (T(58) - T(57))/ 365/
начала размещения начала размещения 100 %,
Облигаций.
Облигаций.
где,
K58 – сумма купонной выплаты по 58-му
купону в расчете на одну Облигацию, в
руб.;
C58 – размер процентной ставки 58-го
купона, в процентах годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной
стоимости одной Облигации, руб.;
T(57) – дата начала 58-го купонного
периода;
T(58) – дата окончания 58-го купонного
периода.
Сумма выплаты по купону определяется с
точностью до одной копейки (округление
производится
по
правилам
математического
округления
до
ближайшего целого числа. При этом под
правилом математического округления
следует понимать метод округления, при
котором значение целой копейки (целых
копеек) не изменяется, если первая за
округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу,
если следующая цифра равна от 5 до 9).
59. Купон: Процентная ставка по пятьдесят девятому купону – С59 - определяется в
соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.
Датой
начала Датой
окончания Сумма выплат по пятьдесят девятому
купонного периода купонного периода купону в расчете на одну Облигацию
пятьдесят девятого пятьдесят девятого определяется по формуле:
купона
является купона
является
10556-й день с даты 10738-й день с даты К59 = C59 * Nom * (T(59) - T(58))/ 365/
начала размещения начала размещения 100 %,
Облигаций.
Облигаций.
172
где,
K59 – сумма купонной выплаты по 59-му
купону в расчете на одну Облигацию, в
руб.;
C59 – размер процентной ставки 59-го
купона, в процентах годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной
стоимости одной Облигации, руб.;
T(58) – дата начала 59-го купонного
периода;
T(59) – дата окончания 59-го купонного
периода.
Сумма выплаты по купону определяется с
точностью до одной копейки (округление
производится
по
правилам
математического
округления
до
ближайшего целого числа. При этом под
правилом математического округления
следует понимать метод округления, при
котором значение целой копейки (целых
копеек) не изменяется, если первая за
округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу,
если следующая цифра равна от 5 до 9).
60. Купон: Процентная ставка по шестидесятому купону – С60 - определяется в
соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.
Датой
начала Датой
окончания Сумма выплат по шестидесятому купону в
купонного периода купонного периода расчете на одну Облигацию определяется
шестидесятого
шестидесятого
по формуле:
купона
является купона
является
10738-й день с даты 10920-й день с даты К60 = C60 * Nom * (T(60) - T(59))/ 365/
начала размещения начала размещения 100 %,
Облигаций.
Облигаций.
где,
K60 – сумма купонной выплаты по 60-му
купону в расчете на одну Облигацию, в
руб.;
C60 – размер процентной ставки 60-го
купона, в процентах годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной
стоимости одной Облигации, руб.;
T(59) – дата начала 60-го купонного
периода;
173
T(60) – дата окончания 60-го купонного
периода.
Сумма выплаты по купону определяется с
точностью до одной копейки (округление
производится
по
правилам
математического
округления
до
ближайшего целого числа. При этом под
правилом математического округления
следует понимать метод округления, при
котором значение целой копейки (целых
копеек) не изменяется, если первая за
округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу,
если следующая цифра равна от 5 до 9).
Порядок определения процентной ставки по первому купону:
Процентная ставка по первому купону может определяться:
А) путем проведения Конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в
первый день размещения Облигаций. Порядок и условия Конкурса приведены в п. 8.3.
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке,
предусмотренном п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных
бумаг.
Б) уполномоченным органом управления Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) день до
даты начала размещения Облигаций в случае размещения Облигаций путем сбора
адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по
фиксированной цене и ставке первого купона в соответствии с порядком,
приведенным в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных
бумаг.
Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке,
предусмотренном п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных
бумаг. В таком случае Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о
ставке первого купона не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.
Расчет суммы выплат на одну Облигацию по первому купону производится в
соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому
купону», указанным в настоящем пункте выше.
Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:
1) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о
ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с
переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения
Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по j-ый купонный период
(j=2,3…60).
В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какоголибо купонного периода (j-й купонный период), Эмитент будет обязан приобрести
174
Облигации по требованию их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти)
рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего купонному
периоду, по которому процентная ставка или порядок определения процентной
ставки в виде формулы с переменными значения которых не могут изменяться в
зависимости от усмотрения эмитента определяется после предоставления
Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган.
Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка или
порядок определения ставки по которым устанавливается Эмитентом до даты
начала размещения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода (j), в
котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций
Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте
не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций и в следующие
сроки с момента принятия решения уполномоченным органом управления
Эмитента, которым принято такое решение:
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на Страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
В случае если Эмитентом не будет принято решение о ставках или порядке
определения размера ставок купонов по купонным периодам начиная со второго по jый купонный период (j=2,3…60), Эмитент раскрывает информацию о приобретении
Облигаций по требованию их владельцев не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до
начала течения срока на предъявление владельцами Облигаций соответствующих
требований.
Указанная информация раскрывается
существенном факте в следующие сроки:
Эмитентом
в
форме
сообщения
о
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на Страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
В случае, если до даты начала размещения Облигаций, Эмитент не принимает
решение о ставке или порядке определения размера ставки второго купона, Эмитент
будет обязан принять решение о ставке второго купона не позднее, чем за 7 (Семь)
рабочих дней до даты окончания 1-го купона.
В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать
от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов
непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату
приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх
указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 1-го
купонного периода.
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между
номинальной стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном
досрочном погашений Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном
175
погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных
бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об
определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один)
день до даты начала размещения Облигаций.
2) Процентная ставка по купонам или порядок определения процентной ставки по
купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до
даты начала размещения Облигаций, определяется Эмитентом после
предоставления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных
бумаг в регистрирующий орган в Дату установления i-го купона, которая наступает
не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент
имеет право определить в Дату установления i-го купона ставки или порядок
определения ставки любого количества следующих за i-м купоном неопределенных
купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов). Размер процентной
ставки или порядок определения ставок по i-му купону доводится Эмитентом до
сведения владельцев Облигаций в срок, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до
даты начала i-го купонного периода по Облигациям, путем публикации
соответствующего сообщения в форме сообщения о существенном факте в
следующие сроки:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с момента принятия решения об
определении такой ставки уполномоченным органом управления Эмитента;
- на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с момента принятия
решения уполномоченным органом управления Эмитента об определении такой
ставки.
3) В случае если после объявления ставок купонов или порядка определения ставок
купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами) у Облигаций останутся
неопределенными ставки или порядок определения ставок хотя бы одного из
последующих купонов, тогда наряду с раскрытием сообщения о ставках i-го и других
определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев
Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100
(Сто) процентов непогашенной части номинальной стоимости без учета
накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается
продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5
(Пяти) рабочих дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется
ставка только одного i-го купона, i=k). Указанная информация, включая порядковые
номера купонов, процентная ставка или порядок определения ставок по которым
определены в Дату установления i-го купона, а также порядковый номер купонного
периода (k+1), в котором будет происходить приобретение Облигаций, доводится до
потенциальных приобретателей Облигаций путем публикации соответствующего
сообщения в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с момента принятия решения
уполномоченным органом управления Эмитента;
- на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с момента принятия
решения уполномоченным органом управления Эмитента.
В случае если Эмитентом не будет принято решение о ставках или порядке
определения размера ставок купонов по купонным периодам начиная со второго по j176
ый купонный период (j=2,3…60), Эмитент раскрывает информацию о приобретении
Облигаций по требованию их владельцев не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до
начала течения срока на предъявление владельцами Облигаций соответствующих
требований.
Указанная информация раскрывается
существенном факте в следующие сроки:
Эмитентом
в
форме
сообщения
о
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на Страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых в соответствии с Решением о
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг решениях, в том числе об
определенных ставках или порядке определения ставок, не позднее, чем за 5 (Пять)
рабочих дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором
определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам).
б) порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона).
Погашение Облигаций осуществляется денежными средствами в валюте Российской
Федерации в безналичном порядке. Возможность и условия выбора владельцами
Облигаций формы их погашения не установлены.
Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения:
Дата начала погашения облигаций:
10 920 (Десять тысяч девятьсот двадцатый) день с даты начала размещения
Облигаций выпуска (далее – «Дата погашения»).
Дата окончания погашения облигаций:
Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.
Если Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или
выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день
или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы
производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или
выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Передача выплат при погашении Облигаций производится в соответствии с
порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами
права по Облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет
погашения Облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные
бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между
депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен
содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.
177
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет
погашения по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД.
Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления
денежных средств на счет НРД.
Передача денежных выплат в счет погашения Облигаций осуществляется
депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:
1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в
соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными
бумагами, и в которую Облигации подлежат погашению;
2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в
соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о
получении НРД подлежащих передаче денежных выплат в счет погашения
Облигаций в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность
Эмитента по осуществлению денежных выплат в счет погашения Облигаций не
исполняется или исполняется ненадлежащим образом.
Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по ценным бумагам
пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на
конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.
Облигации погашаются по непогашенной части номинальной стоимости.
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между
номинальной стоимостью одной облигации и ее частью, погашенной при частичном
досрочном погашении облигаций (в случае если решение о частичном досрочном
погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске
ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг). При погашении Облигаций
выплачивается также купонный доход за последний купонный период.
Списание Облигаций со счетов депо при погашении всех Облигаций производится
после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по
погашению номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости)
Облигаций и выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды.
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со
счетов в НРД.
Порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты
каждого купона:
Купонный (процентный) период
Дата начала
Срок
(дата)
выплаты
(процентного) дохода
купонного
Дата окончания
1. Купон: Процентная ставка по первому купону - С1 – может определяться:
А) путем проведения Конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в первый
день размещения Облигаций. Порядок и условия Конкурса приведены в п. 8.3. Решения о
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
Б) уполномоченным органом управления Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) день до
даты начала размещения Облигаций в случае размещения Облигаций путем сбора
178
адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной
цене и ставке первого купона в соответствии с порядком, приведенным в п. 8.3. Решения о
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала Датой окончания Купонный
доход
по
первому
купону
купонного
купонного
выплачивается в 182-й день с даты начала
периода первого периода первого размещения Облигаций выпуска.
купона выпуска купона является
является
дата 182-й день с даты
начала
начала
размещения
размещения
Облигаций.
Облигаций.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Если дата окончания купонного периода приходится на нерабочий праздничный или
выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или
выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы
производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или
выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов
или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Выплата купонного дохода по Облигациям производится денежными средствами в
валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Передача выплат купонного дохода по Облигациям производится в соответствии с
порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами
права по Облигациям, получают причитающиеся им доходы по Облигациям в денежной
форме по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги,
депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием,
осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок
передачи депоненту выплат по ценным бумагам.
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплаты доходов по Облигациям в
денежной форме путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность
считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.
Передача доходов по Облигациям в денежной форме осуществляется депозитарием лицу,
являвшемуся его депонентом:
1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в
соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и
в которую обязанность Эмитента по выплате доходов по Облигациям в денежной форме
подлежит исполнению;
2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с
действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих
передаче денежных выплат по Облигациям в случае, если в установленную дату
(установленный срок) обязанность Эмитента по выплате доходов по Облигациям в
денежной форме, которые подлежат выплате одновременно с осуществлением денежных
выплат в счет погашения Облигаций (обязанность Эмитента по осуществлению
последней денежной выплаты по Облигациям), не исполняется или исполняется
179
ненадлежащим образом.
Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по ценным бумагам
пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на
конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.
Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на
счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.
2. Купон: Процентная ставка по второму купону - С2 - определяется в соответствии с
порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта
ценных бумаг.
Датой
начала
купонного периода
второго
купона
выпуска является
182-й день с даты
начала
размещения
Облигаций.
Датой окончания Купонный
доход
по
второму
купону
купонного
выплачивается в 364-й день с даты начала
периода второго размещения Облигаций выпуска.
купона является
364-й день с даты
начала
размещения
Облигаций.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты
купонного дохода по первому купону.
3. Купон: Процентная ставка по третьему купону – С3 - определяется в соответствии с
порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта
ценных бумаг.
Датой
начала
купонного периода
третьего
купона
выпуска является
364-й день с даты
начала размещения
Облигаций.
Датой окончания Купонный доход по третьему купону
купонного
выплачивается в 546-й день с даты начала
периода третьего размещения Облигаций выпуска.
купона является
546-й день с даты
начала
размещения
Облигаций.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты
купонного дохода по первому купону.
4. Купон: Процентная ставка по четвертому купону – С4 - определяется в соответствии с
порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта
ценных бумаг.
Датой
начала Датой окончания Купонный доход по четвертому купону
купонного периода купонного
выплачивается в 728-й день с даты начала
четвертого купона периода
180
выпуска является
546-й день с даты
начала размещения
Облигаций.
четвертого купона размещения Облигаций выпуска.
является
728-й
день
с
даты
начала
размещения
Облигаций.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты
купонного дохода по первому купону.
5. Купон: Процентная ставка по пятому купону – С5 - определяется в соответствии с
порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта
ценных бумаг.
Датой
начала
купонного периода
пятого
купона
выпуска является
728-й день с даты
начала размещения
Облигаций.
Датой окончания Купонный
доход
по
пятому
купону
купонного
выплачивается в 910-й день с даты начала
периода
пятого размещения Облигаций выпуска.
купона является
910-й день с даты
начала
размещения
Облигаций.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты
купонного дохода по первому купону.
6. Купон: Процентная ставка по шестому купону – С6 - определяется в соответствии с
порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта
ценных бумаг.
Датой
начала
купонного периода
шестого
купона
выпуска является
910-й день с даты
начала размещения
Облигаций.
Датой окончания Купонный доход по шестому купону
купонного
выплачивается в 1 092-й день с даты начала
периода шестого размещения Облигаций выпуска.
купона является
1092-й день с
даты
начала
размещения
Облигаций.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты
купонного дохода по первому купону.
7. Купон: Процентная ставка по седьмому купону – С7 - определяется в соответствии с
порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта
ценных бумаг.
181
Датой
начала
купонного периода
седьмого
купона
выпуска является 1
092-й день с даты
начала размещения
Облигаций.
Датой окончания Купонный доход по седьмому купону
купонного
выплачивается в 1 274-й день с даты начала
периода седьмого размещения Облигаций выпуска.
купона является
1274-й день с
даты
начала
размещения
Облигаций.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты
купонного дохода по первому купону.
8. Купон: Процентная ставка по восьмому купону – С8 - определяется в соответствии с
порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта
ценных бумаг.
Датой
начала
купонного периода
восьмого купона
выпуска является 1
274-й день с даты
начала размещения
Облигаций.
Датой окончания Купонный доход по восьмому купону
купонного
выплачивается в 1 456-й день с даты начала
периода восьмого размещения Облигаций выпуска.
купона является
1456-й день с
даты
начала
размещения
Облигаций.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты
купонного дохода по первому купону.
9. Купон: Процентная ставка по девятому купону – С9 - определяется в соответствии с
порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта
ценных бумаг.
Датой
начала
купонного периода
девятого
купона
выпуска является 1
456-й день с даты
начала размещения
Облигаций.
Датой окончания Купонный доход по девятому купону
купонного
выплачивается в 1 638-й день с даты начала
периода девятого размещения Облигаций выпуска.
купона является
1638-й день с
даты
начала
размещения
Облигаций.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты
купонного дохода по первому купону.
10. Купон: Процентная ставка по десятому купону – С10 - определяется в соответствии с
порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта
ценных бумаг.
182
Датой
начала
купонного периода
десятого
купона
выпуска является 1
638-й день с даты
начала размещения
Облигаций.
Датой окончания Купонный доход по десятому купону
купонного
выплачивается в 1 820-й день с даты начала
периода десятого размещения Облигаций выпуска.
купона является
1820-й день с
даты
начала
размещения
Облигаций.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного дохода по десятому купону аналогичен порядку выплаты
купонного дохода по первому купону.
11. Купон: Процентная ставка по одиннадцатому купону – С11 - определяется в
соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2.
Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала
купонного периода
одиннадцатого
купона
выпуска
является
1820-й
день с даты начала
размещения
Облигаций.
Датой окончания Купонный доход по одиннадцатому купону
купонного
выплачивается в 2002-й день с даты начала
периода
размещения Облигаций выпуска.
одиннадцатого
купона является
2002-й день с
даты
начала
размещения
Облигаций.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного дохода по одиннадцатому купону аналогичен порядку
выплаты купонного дохода по первому купону.
12. Купон: Процентная ставка по двенадцатому купону – С12 - определяется в
соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2.
Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала
купонного периода
двенадцатого
купона
выпуска
является
2002-й
день с даты начала
размещения
Облигаций.
Датой окончания Купонный доход по двенадцатому купону
купонного
выплачивается в 2184-й день с даты начала
периода
размещения Облигаций выпуска.
двенадцатого
купона является
2184-й день с
даты
начала
размещения
Облигаций.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного дохода по двенадцатому купону аналогичен порядку
выплаты купонного дохода по первому купону.
183
13. Купон: Процентная ставка по тринадцатому купону – С13 - определяется в
соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2.
Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала
купонного периода
тринадцатого
купона
выпуска
является
2184-й
день с даты начала
размещения
Облигаций.
Датой окончания Купонный доход по тринадцатому купону
купонного
выплачивается в 2366-й день с даты начала
периода
размещения Облигаций выпуска.
тринадцатого
купона является
2366-й день с
даты
начала
размещения
Облигаций.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного дохода по тринадцатому купону аналогичен порядку
выплаты купонного дохода по первому купону.
14. Купон: Процентная ставка по четырнадцатому купону – С14 - определяется в
соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2.
Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала
купонного периода
четырнадцатого
купона
выпуска
является
2366-й
день с даты начала
размещения
Облигаций.
Датой окончания Купонный доход по четырнадцатому купону
купонного
выплачивается в 2548-й день с даты начала
периода
размещения Облигаций выпуска.
четырнадцатого
купона является
2548-й день с
даты
начала
размещения
Облигаций.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного дохода по четырнадцатому купону аналогичен порядку
выплаты купонного дохода по первому купону.
15. Купон: Процентная ставка по пятнадцатому купону – С15 - определяется в
соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2.
Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала
купонного периода
пятнадцатого
купона
выпуска
является
2548-й
день с даты начала
размещения
Облигаций.
Датой окончания Купонный доход по пятнадцатому купону
купонного
выплачивается в 2730-й день с даты начала
периода
размещения Облигаций выпуска.
пятнадцатого
купона является
2730-й день с
даты
начала
размещения
Облигаций.
184
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного дохода по пятнадцатому купону аналогичен порядку
выплаты купонного дохода по первому купону.
16. Купон: Процентная ставка по шестнадцатому купону – С16 - определяется в
соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2.
Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала
купонного периода
шестнадцатого
купона
выпуска
является
2730-й
день с даты начала
размещения
Облигаций.
Датой окончания Купонный доход по шестнадцатому купону
купонного
выплачивается в 2912-й день с даты начала
периода
размещения Облигаций выпуска.
шестнадцатого
купона является
2912-й день с
даты
начала
размещения
Облигаций.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного дохода по шестнадцатому купону аналогичен порядку
выплаты купонного дохода по первому купону.
17. Купон: Процентная ставка по семнадцатому купону – С17 - определяется в
соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2.
Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала
купонного периода
семнадцатого
купона
выпуска
является
2912-й
день с даты начала
размещения
Облигаций.
Датой окончания Купонный доход по семнадцатому купону
купонного
выплачивается в 3094-й день с даты начала
периода
размещения Облигаций выпуска.
семнадцатого
купона является
3094-й день с
даты
начала
размещения
Облигаций.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного дохода по семнадцатому купону аналогичен порядку
выплаты купонного дохода по первому купону.
18. Купон: Процентная ставка по восемнадцатому купону – С18 - определяется в
соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2.
Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала
купонного периода
восемнадцатого
купона
выпуска
является
3094-й
день с даты начала
размещения
Датой окончания Купонный доход по восемнадцатому купону
купонного
выплачивается в 3276-й день с даты начала
периода
размещения Облигаций выпуска.
восемнадцатого
купона является
3276-й день с
даты
начала
185
Облигаций.
размещения
Облигаций.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного дохода по восемнадцатому купону аналогичен порядку
выплаты купонного дохода по первому купону.
19. Купон: Процентная ставка по девятнадцатому купону – С19 - определяется в
соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2.
Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала
купонного периода
девятнадцатого
купона
выпуска
является
3276-й
день с даты начала
размещения
Облигаций.
Датой окончания Купонный доход по девятнадцатому купону
купонного
выплачивается в 3458-й день с даты начала
периода
размещения Облигаций выпуска.
девятнадцатого
купона является
3458-й день с
даты
начала
размещения
Облигаций.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного дохода по девятнадцатому купону аналогичен порядку
выплаты купонного дохода по первому купону.
20. Купон: Процентная ставка по двадцатому купону – С20 - определяется в соответствии
с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта
ценных бумаг.
Датой
начала
купонного периода
двадцатого купона
выпуска является
3458-й день с даты
начала размещения
Облигаций.
Датой окончания Купонный доход по двадцатому купону
купонного
выплачивается в 3640-й день с даты начала
периода
размещения Облигаций выпуска.
двадцатого
купона является
3640-й день с
даты
начала
размещения
Облигаций.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного дохода по двадцатому купону аналогичен порядку выплаты
купонного дохода по первому купону.
21. Купон: Процентная ставка по двадцать первому купону – С21 - определяется в
соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2.
Проспекта ценных бумаг.
186
Датой
начала
купонного периода
двадцать первого
купона
выпуска
является
3640-й
день с даты начала
размещения
Облигаций.
Датой окончания Купонный доход по двадцать первому купону
купонного
выплачивается в 3822-й день с даты начала
периода двадцать размещения Облигаций выпуска.
первого
купона
является 3822-й
день
с
даты
начала
размещения
Облигаций.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного дохода по двадцать первому купону аналогичен порядку
выплаты купонного дохода по первому купону.
22. Купон: Процентная ставка по двадцать второму купону – С22 - определяется в
соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2.
Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала
купонного периода
двадцать второго
купона
выпуска
является
3822-й
день с даты начала
размещения
Облигаций.
Датой окончания Купонный доход по двадцать второму купону
купонного
выплачивается в 4004-й день с даты начала
периода двадцать размещения Облигаций выпуска.
второго
купона
является 4004-й
день
с
даты
начала
размещения
Облигаций.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного дохода по двадцать второму купону аналогичен порядку
выплаты купонного дохода по первому купону.
23. Купон: Процентная ставка по двадцать третьему купону – С23 - определяется в
соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2.
Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала
купонного периода
двадцать третьего
купона
выпуска
является
4004-й
день с даты начала
размещения
Облигаций.
Датой окончания Купонный доход по двадцать третьему купону
купонного
выплачивается в 4186-й день с даты начала
периода двадцать размещения Облигаций выпуска.
третьего купона
является 4186-й
день
с
даты
начала
размещения
Облигаций.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного дохода по двадцать третьему купону аналогичен порядку
выплаты купонного дохода по первому купону.
187
24. Купон: Процентная ставка по двадцать четвертому купону – С24 - определяется в
соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2.
Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала
купонного периода
двадцать
четвертого купона
выпуска является
4186-й день с даты
начала размещения
Облигаций.
Датой окончания Купонный доход по двадцать четвертому
купонного
купону выплачивается в 4368-й день с даты
периода двадцать начала размещения Облигаций выпуска.
четвертого купона
является 4368-й
день
с
даты
начала
размещения
Облигаций.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного дохода по двадцать четвертому купону аналогичен порядку
выплаты купонного дохода по первому купону.
25. Купон: Процентная ставка по двадцать пятому купону – С25 - определяется в
соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2.
Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала
купонного периода
двадцать
пятого
купона
выпуска
является
4368-й
день с даты начала
размещения
Облигаций.
Датой окончания Купонный доход по двадцать пятому купону
купонного
выплачивается в 4550-й день с даты начала
периода двадцать размещения Облигаций выпуска.
пятого
купона
является 4550-й
день
с
даты
начала
размещения
Облигаций.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного дохода по двадцать пятому купону аналогичен порядку
выплаты купонного дохода по первому купону.
26. Купон: Процентная ставка по двадцать шестому купону – С26 - определяется в
соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2.
Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала
купонного периода
двадцать шестого
купона
выпуска
является
4550-й
день с даты начала
размещения
Облигаций.
Датой окончания Купонный доход по двадцать шестому купону
купонного
выплачивается в 4732-й день с даты начала
периода двадцать размещения Облигаций выпуска.
шестого купона
является 4732-й
день
с
даты
начала
размещения
Облигаций.
188
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного дохода по двадцать шестому купону аналогичен порядку
выплаты купонного дохода по первому купону.
27. Купон: Процентная ставка по двадцать седьмому купону – С27 - определяется в
соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2.
Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала
купонного периода
двадцать седьмого
купона
выпуска
является
4732-й
день с даты начала
размещения
Облигаций.
Датой окончания Купонный доход по двадцать седьмому
купонного
купону выплачивается в 4914-й день с даты
периода двадцать начала размещения Облигаций выпуска.
седьмого купона
является 4914-й
день
с
даты
начала
размещения
Облигаций.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного дохода по двадцать седьмому купону аналогичен порядку
выплаты купонного дохода по первому купону.
28. Купон: Процентная ставка по двадцать восьмому купону – С28 - определяется в
соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2.
Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала
купонного периода
двадцать восьмого
купона
выпуска
является
4914-й
день с даты начала
размещения
Облигаций.
Датой окончания Купонный доход по двадцать восьмому
купонного
купону выплачивается в 5096-й день с даты
периода двадцать начала размещения Облигаций выпуска.
восьмого купона
является 5096-й
день
с
даты
начала
размещения
Облигаций.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного дохода по двадцать восьмому купону аналогичен порядку
выплаты купонного дохода по первому купону.
29. Купон: Процентная ставка по двадцать девятому купону – С29 - определяется в
соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2.
Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала
купонного периода
двадцать девятого
купона
выпуска
является
5096-й
день с даты начала
размещения
Датой окончания Купонный доход по двадцать девятому купону
купонного
выплачивается в 5278-й день с даты начала
периода двадцать размещения Облигаций выпуска.
девятого купона
является 5278-й
день
с
даты
начала
189
Облигаций.
размещения
Облигаций.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного дохода по двадцать девятому купону аналогичен порядку
выплаты купонного дохода по первому купону.
30. Купон: Процентная ставка по тридцатому купону – С30 - определяется в соответствии
с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта
ценных бумаг.
Датой
начала
купонного периода
тридцатого купона
выпуска является
5278-й день с даты
начала размещения
Облигаций.
Датой окончания Купонный доход по тридцатому купону
купонного
выплачивается в 5460-й день с даты начала
периода
размещения Облигаций выпуска.
тридцатого
купона является
5460-й день с
даты
начала
размещения
Облигаций.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного дохода по тридцатому купону аналогичен порядку выплаты
купонного дохода по первому купону.
31. Купон: Процентная ставка по тридцать первому купону – С31 - определяется в
соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2.
Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала
купонного периода
тридцать первого
купона
выпуска
является
5460-й
день с даты начала
размещения
Облигаций.
Датой окончания Купонный доход по тридцать первому купону
купонного
выплачивается в 5642-й день с даты начала
периода тридцать размещения Облигаций выпуска.
первого
купона
является 5642-й
день
с
даты
начала
размещения
Облигаций.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного дохода по тридцать первому купону аналогичен порядку
выплаты купонного дохода по первому купону.
32. Купон: Процентная ставка по тридцать второму купону – С32 - определяется в
соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2.
Проспекта ценных бумаг.
190
Датой
начала
купонного периода
тридцать второго
купона
выпуска
является
5642-й
день с даты начала
размещения
Облигаций.
Датой окончания Купонный доход по тридцать второму купону
купонного
выплачивается в 5824-й день с даты начала
периода тридцать размещения Облигаций выпуска.
второго
купона
является 5824-й
день
с
даты
начала
размещения
Облигаций.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного дохода по тридцать второму купону аналогичен порядку
выплаты купонного дохода по первому купону.
33. Купон: Процентная ставка по тридцать третьему купону – С33 - определяется в
соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2.
Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала
купонного периода
тридцать третьего
купона
выпуска
является
5824-й
день с даты начала
размещения
Облигаций.
Датой окончания Купонный доход по тридцать третьему купону
купонного
выплачивается в 6006-й день с даты начала
периода тридцать размещения Облигаций выпуска.
третьего купона
является 6006-й
день
с
даты
начала
размещения
Облигаций.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного дохода по тридцать третьему купону аналогичен порядку
выплаты купонного дохода по первому купону.
34. Купон: Процентная ставка по тридцать четвертому купону – С34 - определяется в
соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2.
Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала
купонного периода
тридцать
четвертого купона
выпуска является
6006-й день с даты
начала размещения
Облигаций.
Датой окончания Купонный доход по тридцать четвертому
купонного
купону выплачивается в 6188-й день с даты
периода тридцать начала размещения Облигаций выпуска.
четвертого купона
является 6188-й
день
с
даты
начала
размещения
Облигаций.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного дохода по тридцать четвертому купону аналогичен порядку
выплаты купонного дохода по первому купону.
191
35. Купон: Процентная ставка по тридцать пятому купону – С35 - определяется в
соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2.
Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала
купонного периода
тридцать
пятого
купона
выпуска
является
6188-й
день с даты начала
размещения
Облигаций.
Датой окончания Купонный доход по тридцать пятому купону
купонного
выплачивается в 6370-й день с даты начала
периода тридцать размещения Облигаций выпуска.
пятого
купона
является 6370-й
день
с
даты
начала
размещения
Облигаций.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного дохода по тридцать пятому купону аналогичен порядку
выплаты купонного дохода по первому купону.
36. Купон: Процентная ставка по тридцать шестому купону – С36 - определяется в
соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2.
Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала
купонного периода
тридцать шестого
купона
выпуска
является
6370-й
день с даты начала
размещения
Облигаций.
Датой окончания Купонный доход по тридцать шестому купону
купонного
выплачивается в 6552-й день с даты начала
периода тридцать размещения Облигаций выпуска.
шестого купона
является 6552-й
день
с
даты
начала
размещения
Облигаций.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного дохода по тридцать шестому купону аналогичен порядку
выплаты купонного дохода по первому купону.
37. Купон: Процентная ставка по тридцать седьмому купону – С37 - определяется в
соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2.
Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала
купонного периода
тридцать седьмого
купона
выпуска
является
6552-й
день с даты начала
размещения
Облигаций.
Датой окончания Купонный доход по тридцать седьмому
купонного
купону выплачивается в 6734-й день с даты
периода тридцать начала размещения Облигаций выпуска.
седьмого купона
является 6734-й
день
с
даты
начала
размещения
Облигаций.
192
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного дохода по тридцать седьмому купону аналогичен порядку
выплаты купонного дохода по первому купону.
38. Купон: Процентная ставка по тридцать восьмому купону – С38 - определяется в
соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2.
Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала
купонного периода
тридцать восьмого
купона
выпуска
является
6734-й
день с даты начала
размещения
Облигаций.
Датой окончания Купонный доход по тридцать восьмому
купонного
купону выплачивается в 6916-й день с даты
периода тридцать начала размещения Облигаций выпуска.
восьмого купона
является 6916-й
день
с
даты
начала
размещения
Облигаций.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного дохода по тридцать восьмому купону аналогичен порядку
выплаты купонного дохода по первому купону.
39. Купон: Процентная ставка по тридцать девятому купону – С39 - определяется в
соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2.
Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала
купонного периода
тридцать девятого
купона
выпуска
является
6916-й
день с даты начала
размещения
Облигаций.
Датой окончания Купонный доход по тридцать девятому купону
купонного
выплачивается в 7098-й день с даты начала
периода тридцать размещения Облигаций выпуска.
девятого купона
является 7098-й
день
с
даты
начала
размещения
Облигаций.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного дохода по тридцать девятому купону аналогичен порядку
выплаты купонного дохода по первому купону.
40. Купон: Процентная ставка по сороковому купону – С40 - определяется в соответствии
с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта
ценных бумаг.
Датой
начала
купонного периода
сорокового купона
выпуска является
7098-й день с даты
начала размещения
Датой окончания Купонный доход по сороковому купону
купонного
выплачивается в 7280-й день с даты начала
периода
размещения Облигаций выпуска.
сорокового
купона является
7280-й день с
даты
начала
193
Облигаций.
размещения
Облигаций.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного дохода по сороковому купону аналогичен порядку выплаты
купонного дохода по первому купону.
41. Купон: Процентная ставка по сорок первому купону – С41 - определяется в
соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2.
Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала
купонного периода
сорок
первого
купона
выпуска
является
7280-й
день с даты начала
размещения
Облигаций.
Датой окончания Купонный доход по сорок первому купону
купонного
выплачивается в 7462-й день с даты начала
периода
сорок размещения Облигаций выпуска.
первого
купона
является 7462-й
день
с
даты
начала
размещения
Облигаций.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного дохода по сорок первому купону аналогичен порядку
выплаты купонного дохода по первому купону.
42. Купон: Процентная ставка по сорок второму купону – С42 - определяется в
соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2.
Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала
купонного периода
сорок
второго
купона
выпуска
является
7462-й
день с даты начала
размещения
Облигаций.
Датой окончания Купонный доход по сорок второму купону
купонного
выплачивается в 7644-й день с даты начала
периода
сорок размещения Облигаций выпуска.
второго
купона
является 7644-й
день
с
даты
начала
размещения
Облигаций.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного дохода по сорок второму купону аналогичен порядку
выплаты купонного дохода по первому купону.
43. Купон: Процентная ставка по сорок третьему купону – С43 - определяется в
соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2.
Проспекта ценных бумаг.
194
Датой
начала
купонного периода
сорок
третьего
купона
выпуска
является
7644-й
день с даты начала
размещения
Облигаций.
Датой окончания Купонный доход по сорок третьему купону
купонного
выплачивается в 7826-й день с даты начала
периода
сорок размещения Облигаций выпуска.
третьего купона
является 7826-й
день
с
даты
начала
размещения
Облигаций.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного дохода по сорок третьему купону аналогичен порядку
выплаты купонного дохода по первому купону.
44. Купон: Процентная ставка по сорок четвертому купону – С44 - определяется в
соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2.
Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала
купонного периода
сорок четвертого
купона
выпуска
является
7826-й
день с даты начала
размещения
Облигаций.
Датой окончания Купонный доход по сорок четвертому купону
купонного
выплачивается в 8008-й день с даты начала
периода
сорок размещения Облигаций выпуска.
четвертого купона
является 8008-й
день
с
даты
начала
размещения
Облигаций.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного дохода по сорок четвертому купону аналогичен порядку
выплаты купонного дохода по первому купону.
45. Купон: Процентная ставка по сорок пятому купону – С45 - определяется в
соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2.
Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала
купонного периода
сорок
пятого
купона
выпуска
является
8008-й
день с даты начала
размещения
Облигаций.
Датой окончания Купонный доход по сорок пятому купону
купонного
выплачивается в 8190-й день с даты начала
периода
сорок размещения Облигаций выпуска.
пятого
купона
является 8190-й
день
с
даты
начала
размещения
Облигаций.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного дохода по сорок пятому купону аналогичен порядку
выплаты купонного дохода по первому купону.
195
46. Купон: Процентная ставка по сорок шестому купону – С46 - определяется в
соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2.
Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала
купонного периода
сорок
шестого
купона
выпуска
является
8190-й
день с даты начала
размещения
Облигаций.
Датой окончания Купонный доход по сорок шестому купону
купонного
выплачивается в 8372-й день с даты начала
периода
сорок размещения Облигаций выпуска.
шестого купона
является 8372-й
день
с
даты
начала
размещения
Облигаций.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного дохода по сорок шестому купону аналогичен порядку
выплаты купонного дохода по первому купону.
47. Купон: Процентная ставка по сорок седьмому купону – С47 - определяется в
соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2.
Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала
купонного периода
сорок
седьмого
купона
выпуска
является
8372-й
день с даты начала
размещения
Облигаций.
Датой окончания Купонный доход по сорок седьмому купону
купонного
выплачивается в 8554-й день с даты начала
периода
сорок размещения Облигаций выпуска.
седьмого купона
является 8554-й
день
с
даты
начала
размещения
Облигаций.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного дохода по сорок седьмому купону аналогичен порядку
выплаты купонного дохода по первому купону.
48. Купон: Процентная ставка по сорок восьмому купону – С48 - определяется в
соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2.
Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала
купонного периода
сорок
восьмого
купона
выпуска
является
8554-й
день с даты начала
размещения
Облигаций.
Датой окончания Купонный доход по сорок восьмому купону
купонного
выплачивается в 8736-й день с даты начала
периода
сорок размещения Облигаций выпуска.
восьмого купона
является 8736-й
день
с
даты
начала
размещения
Облигаций.
196
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного дохода по сорок восьмому купону аналогичен порядку
выплаты купонного дохода по первому купону.
49. Купон: Процентная ставка по сорок девятому купону – С49 - определяется в
соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2.
Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала
купонного периода
сорок
девятого
купона
выпуска
является
8736-й
день с даты начала
размещения
Облигаций.
Датой окончания Купонный доход по сорок девятому купону
купонного
выплачивается в 8918-й день с даты начала
периода
сорок размещения Облигаций выпуска.
девятого купона
является 8918-й
день
с
даты
начала
размещения
Облигаций.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного дохода по сорок девятому купону аналогичен порядку
выплаты купонного дохода по первому купону.
50. Купон: Процентная ставка по пятидесятому купону – С50 - определяется в
соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2.
Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала
купонного периода
пятидесятого
купона
выпуска
является
8918-й
день с даты начала
размещения
Облигаций.
Датой окончания Купонный доход по пятидесятому купону
купонного
выплачивается в 9100-й день с даты начала
периода
размещения Облигаций выпуска.
пятидесятого
купона является
9100-й день с
даты
начала
размещения
Облигаций.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного дохода по пятидесятому купону аналогичен порядку
выплаты купонного дохода по первому купону.
51. Купон: Процентная ставка по пятьдесят первому купону – С51 - определяется в
соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2.
Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала
купонного периода
пятьдесят первого
купона
выпуска
является
9100-й
день с даты начала
размещения
Датой окончания Купонный доход по пятьдесят первому купону
купонного
выплачивается в 9282-й день с даты начала
периода пятьдесят размещения Облигаций выпуска.
первого
купона
является 9282-й
день
с
даты
начала
197
Облигаций.
размещения
Облигаций.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного дохода по пятьдесят первому купону аналогичен порядку
выплаты купонного дохода по первому купону.
52. Купон: Процентная ставка по пятьдесят второму купону – С52 - определяется в
соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2.
Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала
купонного периода
пятьдесят второго
купона
выпуска
является
9282-й
день с даты начала
размещения
Облигаций.
Датой окончания Купонный доход по пятьдесят второму купону
купонного
выплачивается в 9464-й день с даты начала
периода пятьдесят размещения Облигаций выпуска.
второго
купона
является 9464-й
день
с
даты
начала
размещения
Облигаций.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного дохода по пятьдесят второму купону аналогичен порядку
выплаты купонного дохода по первому купону.
53. Купон: Процентная ставка по пятьдесят третьему купону – С53 - определяется в
соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2.
Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала
купонного периода
пятьдесят третьего
купона
выпуска
является
9464-й
день с даты начала
размещения
Облигаций.
Датой окончания Купонный доход по пятьдесят третьему
купонного
купону выплачивается в 9646-й день с даты
периода пятьдесят начала размещения Облигаций выпуска.
третьего купона
является 9646-й
день
с
даты
начала
размещения
Облигаций.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного дохода по пятьдесят третьему купону аналогичен порядку
выплаты купонного дохода по первому купону.
54. Купон: Процентная ставка по пятьдесят четвертому купону – С54 - определяется в
соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2.
Проспекта ценных бумаг.
198
Датой
начала
купонного периода
пятьдесят
четвертого купона
выпуска является
9646-й день с даты
начала размещения
Облигаций.
Датой окончания Купонный доход по пятьдесят четвертому
купонного
купону выплачивается в 9828-й день с даты
периода пятьдесят начала размещения Облигаций выпуска.
четвертого купона
является 9828-й
день
с
даты
начала
размещения
Облигаций.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного дохода по пятьдесят четвертому купону аналогичен
порядку выплаты купонного дохода по первому купону.
55. Купон: Процентная ставка по пятьдесят пятому купону – С55 - определяется в
соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2.
Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала
купонного периода
пятьдесят пятого
купона
выпуска
является
9828-й
день с даты начала
размещения
Облигаций.
Датой окончания Купонный доход по двадцать пятому купону
купонного
выплачивается в 10010-й день с даты начала
периода пятьдесят размещения Облигаций выпуска.
пятого
купона
является 10010-й
день
с
даты
начала
размещения
Облигаций.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного дохода по пятьдесят пятому купону аналогичен порядку
выплаты купонного дохода по первому купону.
56. Купон: Процентная ставка по пятьдесят шестому купону – С56 - определяется в
соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2.
Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала
купонного периода
пятьдесят шестого
купона
выпуска
является 10010-й
день с даты начала
размещения
Облигаций.
Датой окончания Купонный доход по пятьдесят шестому купону
купонного
выплачивается в 10192-й день с даты начала
периода пятьдесят размещения Облигаций выпуска.
шестого купона
является 10192-й
день
с
даты
начала
размещения
Облигаций.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного дохода по пятьдесят шестому купону аналогичен порядку
выплаты купонного дохода по первому купону.
199
57. Купон: Процентная ставка по пятьдесят седьмому купону – С57 - определяется в
соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2.
Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала
купонного периода
пятьдесят седьмого
купона
выпуска
является 10192-й
день с даты начала
размещения
Облигаций.
Датой окончания Купонный доход по пятьдесят седьмому
купонного
купону выплачивается в 10374-й день с даты
периода пятьдесят начала размещения Облигаций выпуска.
седьмого купона
является 10374-й
день
с
даты
начала
размещения
Облигаций.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного дохода по пятьдесят седьмому купону аналогичен порядку
выплаты купонного дохода по первому купону.
58. Купон: Процентная ставка по пятьдесят восьмому купону – С58 - определяется в
соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2.
Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала
купонного периода
пятьдесят восьмого
купона
выпуска
является 10374-й
день с даты начала
размещения
Облигаций.
Датой окончания Купонный доход по пятьдесят восьмому
купонного
купону выплачивается в 10556-й день с даты
периода пятьдесят начала размещения Облигаций выпуска.
восьмого купона
является 10556-й
день
с
даты
начала
размещения
Облигаций.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного дохода по пятьдесят восьмому купону аналогичен порядку
выплаты купонного дохода по первому купону.
59. Купон: Процентная ставка по пятьдесят девятому купону – С59 - определяется в
соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2.
Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала
купонного периода
пятьдесят девятого
купона
выпуска
является 10556-й
день с даты начала
размещения
Облигаций.
Датой окончания Купонный доход по пятьдесят девятому
купонного
купону выплачивается в 10738-й день с даты
периода пятьдесят начала размещения Облигаций выпуска.
девятого купона
является 10738-й
день
с
даты
начала
размещения
Облигаций.
200
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного дохода по пятьдесят девятому купону аналогичен порядку
выплаты купонного дохода по первому купону.
60. Купон: Процентная ставка по шестидесятому купону – С60 - определяется в
соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2.
Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала
купонного периода
шестидесятого
купона
выпуска
является 10738-й
день с даты начала
размещения
Облигаций.
Датой окончания Купонный доход по шестидесятому купону
купонного
выплачивается в 10920-й день с даты начала
периода
размещения Облигаций выпуска.
шестидесятого
купона является
10920-й день с
даты
начала
размещения
Облигаций.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного дохода по шестидесятому купону аналогичен порядку
выплаты купонного дохода по первому купону.
Доход по шестидесятому купону выплачивается одновременно с погашением
непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между
номинальной стоимостью одной облигации и ее частью, погашенной при частичном
досрочном погашении облигаций (в случае если решение о частичном досрочном
погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске
ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).
Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям
эмитента, а также прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь
период обращения облигаций:
Исполнение обязательств по Облигациям серии 01 планируется осуществлять за
счет доходов от основной деятельности Эмитента. Указанные источники будут
доступны в течение всего периода обращения Облигаций серии 01.
в) порядок и условия досрочного погашения облигаций.
Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению
Эмитента.
Возможность досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев не
предусмотрена.
Досрочное погашение Облигаций допускается только после их полной оплаты.
Предусмотрено досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента
исключительно в порядке и на условиях, определенных в настоящем пункте.
201
А) Эмитент имеет право определить порядковый номер купонного периода (или
нескольких купонных периодов) (j=1-59), в дату окончания которого (которых)
возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента, а также
размер премии, уплачиваемой владельцам Облигаций при досрочном погашении
Облигаций по усмотрению Эмитента, дополнительно к стоимости досрочного
погашения Облигаций, или ее отсутствие, не позднее 2 (Второго) рабочего дня до
даты начала размещения Облигаций. При этом размер премии для каждого из
определенных купонных периодов j, в дату окончания которых возможно досрочное
погашение Облигаций по усмотрению Эмитента, устанавливается для каждого из
таких купонов j отдельно.
Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента.
В случае если такое решение Эмитентом не принято, то считается, что
возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента им не используется, и
Эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Облигаций.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о
возможности/невозможности и условиях проведения в дату выплаты j-ого купонного
дохода по Облигациям досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не
позднее 1 (Одного) рабочего дня до даты начала размещения.
Не позднее чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания купонного
периода, в дату окончания которого решением Эмитента определена возможность
досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, Эмитент может
принять решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в
дату окончания данного периода. Указанное решение принимается уполномоченным
органом Эмитента.
Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о принятом решении о досрочном
погашении Облигаций по усмотрению Эмитента, в том числе о сроке и условиях
досрочного погашения по усмотрению Эмитента, но не позднее 1 (Одного) рабочего
дня после даты принятия соответствующего решения.
В случае если Эмитентом не позднее чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты
окончания купонного периода, определенного в решении Эмитента о возможности
досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, не принято решение о
досрочном погашении Облигаций, то считается, что возможность досрочного
погашения по усмотрению Эмитента, установленная подпунктом А) пункта 9.5
Решения о выпуске ценных бумаг, Эмитентом не используется, и Эмитент не вправе
досрочно погасить выпуск Облигаций в соответствии с подпунктом А) пункта 9.5
Решения о выпуске ценных бумаг.
Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в
отношении всех Облигаций выпуска. Приобретение Облигаций означает согласие
приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению
Эмитента.
При досрочном погашении Облигаций Эмитент выплачивает стоимость досрочного
погашения Облигаций, состоящую из номинальной стоимости (непогашенной части
номинальной стоимости) Облигаций, а также премию за досрочное погашение
Облигаций в валюте Российской Федерации, в случае принятия решения о ее наличии.
При этом выплачивается купонный доход по j-му купонному периоду, где j 202
порядковый номер купонного периода, на дату выплаты которого осуществляется
досрочное погашение Облигаций выпуска.
Размер премии, выплачиваемой при досрочном погашении Облигации, или ее
отсутствие определяется Эмитентом одновременно с принятием решения об
определении порядкового номера купонного периода, в дату окончания которого
возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента.
Датой начала досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента является:
Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в решении о
досрочном погашении Облигаций (далее – «Дата досрочного погашения по
усмотрению Эмитента»).
Дата окончания досрочного погашения:
Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают.
Если Дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный
или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной
день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей
суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным
или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента:
Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте
Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами
Облигаций формы досрочного погашения Облигаций не предусмотрена.
Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в
отношении всех Облигаций.
Передача выплат при досрочном погашении Облигаций производится в
соответствии с порядком, установленным действующим законодательством
Российской Федерации.
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами
права по Облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет
досрочного погашения Облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на
ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между
депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен
содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет
досрочного погашения Облигаций путем перечисления денежных средств НРД.
Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления
денежных средств на счет НРД.
Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента производится по
непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной
стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной
облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении облигаций
(в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в
203
соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта
ценных бумаг). При этом выплачивается накопленный купонный доход по
Облигациям, рассчитанный на дату исполнения обязательств по досрочному
погашению Облигаций в порядке, установленном Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг, а также премия за досрочное погашение Облигаций в
валюте Российской Федерации, в случае принятия решения о ее наличии.
Списание Облигаций со счетов депо при досрочном погашении всех Облигаций по
усмотрению Эмитента производится после исполнения Эмитентом всех
обязательств перед владельцами Облигаций по погашению номинальной стоимости
(непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций и выплате купонного
дохода.
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со
счетов в НРД. Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть
выпущены в обращение.
Порядок раскрытия информации об условиях и итогах досрочного погашения Облигаций
по усмотрению Эмитента:
Информация о принятии решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению
Эмитента раскрывается не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты
окончания данного купонного периода, в форме сообщения о существенном факте в
следующие сроки с даты принятия соответствующего решения:
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня, но не позднее, чем за 14 дней до даты
досрочного погашения;
- на Страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней, но не позднее, чем за 14
дней до даты досрочного погашения.
После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует
информацию об итогах досрочного погашения, в том числе о количестве досрочно
погашенных облигаций.
Указанная информация публикуется в форме сообщения о существенном факте в
следующие сроки с даты окончания срока досрочного погашения:
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на Страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
Иные условия и порядок досрочного погашения Облигаций, установленные Положением
о стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска
(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации
отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и
регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденным Приказом Банка России от
11.08.2014 г. № 428-П:
Иные условия отсутствуют.
Б) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о
частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых)
204
купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а)
купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет
частичное досрочное погашение определенной части номинальной стоимости
Облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению
в дату окончания указанного купонного периода.
Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента.
В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций
приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с
возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента.
В случае если такое решение о частичном досрочном погашении Облигаций
Эмитентом не принято, то считается, что возможность частичного досрочного
погашения по усмотрению Эмитента им не используется, и Эмитент не вправе
частично досрочно погасить выпуск Облигаций.
Срок, в течение которого облигации могут быть частично досрочно погашены Эмитентом:
В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Облигаций решения о
частичном досрочном погашении Облигаций, Облигации будут частично досрочно
погашены в дату окончания купонного (ых) периода(ов), определенных Эмитентом в
таком решении.
Дата начала частичного досрочного погашения:
Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом до даты
начала размещения Облигаций в решении о частичном досрочном погашении
Облигаций (далее – «Дата частичного досрочного погашения »).
Дата окончания частичного досрочного погашения:
Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Облигаций выпуска
совпадают.
Если Дата частичного досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий
праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный
выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим
праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в
платеже.
Порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном погашении
Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов):
Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении
Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется в
форме сообщения о существенном факте следующим образом:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о
частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых)
купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала
размещения Облигаций;
205
- на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия
решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания
очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате
начала размещения Облигаций.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
Текст существенного факта, содержащий информацию о частичном досрочном
погашении, должен быть доступен на Страницах в сети Интернет в течение срока,
установленного нормативными правовыми актами Банка России, действующими на
момент наступления события.
Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых)
периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное
погашение определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также
процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания
указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 2 (второго)
рабочего дня после даты принятия соответствующего решения и не позднее дня
предшествующего дате начала размещения Облигаций.
Порядок частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента:
Частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента
осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Облигаций в
отношении всех Облигаций выпуска.
Частичное досрочное погашение Облигаций производится в проценте от
номинальной стоимости одной Облигации, определенном Эмитентом перед началом
размещения Облигаций. При этом выплачивается купонный доход по i-му купонному
периоду, где i - порядковый номер купонного периода, на дату выплаты которого
осуществляется частичное досрочное погашение Облигаций выпуска.
Если Дата частичного досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий
праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный
выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим
праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в
платеже.
Частичное досрочное погашение Облигаций и выплата купонного дохода по
Облигациям при их частичном досрочном погашении производится денежными
средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Передача выплат при частичном досрочном погашении Облигаций производится в
соответствии с порядком, установленным действующим законодательством
Российской Федерации.
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами
права по Облигациям получают причитающиеся им денежные выплаты в счет
частичного досрочного погашения Облигаций через депозитарий, осуществляющий
учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный
206
договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и
депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным
бумагам.
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет
частичного досрочного погашения Облигаций путем перечисления денежных средств
НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты
поступления денежных средств на счет НРД.
После частичного досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент
публикует информацию об исполнении обязательств по частичному досрочному
погашению по усмотрению эмитента в порядке, предусмотренном п. 11. Решения о
выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.
Иные условия и порядок досрочного погашения Облигаций, установленные Положением
о стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска
(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации
отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и
регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденным Приказом Банка России от
11.08.2014 г. № 428-П:
Иные условия отсутствуют
В) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату
окончания j-го купонного периода (j<60), предшествующего купонному периоду, по
которому размер купона устанавливается Эмитентом после предоставления
Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган.
Не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания j-го купонного
периода, как он определен выше, Эмитент может принять решение о досрочном
погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания данного периода.
Указанное решение принимается уполномоченным органом Эмитента.
Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя
возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.
Облигаций
с
порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении облигаций
по усмотрению Эмитента
Информация о принятии решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению
Эмитента в дату окончания j-го купонного периода (j<60), предшествующего
купонному периоду, по которому размер купона устанавливается Эмитентом после
даты начала размещения Облигаций, принимаемого не позднее, чем за 15
(Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания данного купонного периода,
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие
сроки с даты принятия соответствующего решения:
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня, но не позднее, чем за 14 дней до даты
досрочного погашения;
- на Страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней, но не позднее, чем за 14
дней до даты досрочного погашения.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
207
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятии решения о досрочном погашении
Облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания купонного периода, в
которую определена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению
Эмитента, принимаемого не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты
окончания данного купонного периода, не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты
принятия соответствующего решения.
После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует
информацию об итогах досрочного погашения, в том числе о количестве досрочно
погашенных облигаций.
Указанная информация публикуется в форме сообщения о существенном факте в
следующие сроки с даты окончания срока досрочного погашения:
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на Страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
Датой начала досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента является:
Дата окончания j-го купонного периода (j<60), предшествующего купонному периоду,
по которому размер купона устанавливается Эмитентом после предоставления
Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган (далее –
«Дата досрочного погашения»).
Дата окончания досрочного погашения:
Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают.
Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом
В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению
эмитента Облигации будут досрочно погашены в дату окончания j-го купонного
периода (j<60), предшествующего купонному периоду, по которому размер купона
устанавливается Эмитентом после предоставления Уведомления об итогах выпуска
ценных бумаг в регистрирующий орган.
Порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента:
Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте
Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами
Облигаций формы досрочного погашения Облигаций не предусмотрена.
Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в
отношении всех Облигаций.
Если Дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный
или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной
день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей
суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным
или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
208
Передача выплат при досрочном погашении Облигаций производится в
соответствии с порядком, установленным действующим законодательством
Российской Федерации.
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами
права по Облигациям получают причитающиеся им денежные выплаты в счет
досрочного погашения Облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на
ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между
депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен
содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет
досрочного погашения Облигаций путем перечисления денежных средств НРД.
Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления
денежных средств на счет НРД.
Облигации досрочно погашаются по непогашенной части номинальной стоимости.
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между
номинальной стоимостью одной облигации и ее частью, погашенной при частичном
досрочном погашении облигаций (в случае если решение о частичном досрочном
погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске
ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг). При этом выплачивается купонный
доход по j-му купонному периоду, где j - порядковый номер купонного периода, на дату
выплаты которого осуществляется досрочное погашение Облигаций выпуска.
Списание Облигаций со счетов депо при досрочном погашении всех Облигаций
производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами
Облигаций по досрочному погашению номинальной стоимости (непогашенной части
номинальной стоимости) Облигаций и выплате купонного дохода.
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со
счетов в НРД.
Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в
обращение.
В случаях, предусмотренных законодательством о ценных бумагах, владельцы
облигаций имеют право требовать их досрочного погашения до наступления срока
погашения независимо от указания такого права в условиях выпуска ценных бумаг на
основании статьи 17.1 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке
ценных бумаг».
г) порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их
последующего обращения.
Порядок приобретения Облигаций по требованию их владельца (владельцев) с
возможностью их дальнейшего обращения, в том числе срок подачи заявлений на
такое приобретение:
Приобретение Облигаций Эмитентом по требованиям их владельцев с
возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения
допускается в соответствии с условиями данного пункта только после полной
оплаты Облигаций, а если процедурой эмиссии Облигаций предусматривается
государственная регистрация отчета об итогах выпуска Облигаций, - также после
государственной регистрации отчета об итогах их выпуска.
209
Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента
приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного
периода по Облигациям, предшествующего купонному периоду, по которому размер
купона устанавливается Эмитентом (далее - «Период предъявления Облигаций к
приобретению Эмитентом») после предоставления Уведомления об итогах выпуска
ценных бумаг в регистрирующий орган. Владельцы Облигаций имеют право
требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, описанных в 9.3.
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
В случае если Эмитентом не будет принято решение о ставках или порядке
определения размера ставок купонов по купонным периодам начиная со второго по jый купонный период (j=2,3…60), Эмитент раскрывает информацию о приобретении
Облигаций по требованию их владельцев не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до
начала течения срока на предъявление владельцами Облигаций соответствующих
требований.
Указанная информация раскрывается
существенном факте в следующие сроки:
Эмитентом
в
форме
сообщения
о
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на Страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
Порядок и условия приобретения Облигаций:
Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется через ФБ ММВБ в
соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность
организатора торговли на рынке ценных бумаг.
В случае реорганизации, ликвидации Организатора торговли либо в случае если
приобретение Облигаций Эмитентом через Организатора торговли в порядке,
предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг,
будет не соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
Эмитент принимает решение о выборе организатора торговли на рынке ценных
бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению
Облигаций.
В таком случае приобретение Облигаций Эмитентом будет осуществляться в
соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого
организатора торговли на рынке ценных бумаг, а Эмитент одновременно с
сообщением об определении ставки по купонному периоду (начиная со второго)
должен опубликовать информацию об организаторе торговли на рынке ценных бумаг,
через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций.
Указанная информация будет включать в себя:
- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- его место нахождения;
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию.
210
Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по
приобретению Облигаций по требованию их владельцев (далее – «Агент по
приобретению Облигаций по требованию их владельцев»), является Агент по
размещению.
Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций
по требованию их владельцев другому лицу, которое вправе осуществлять все
необходимые действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и
законодательством Российской Федерации. В таком случае, Эмитент обязан
опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию:
- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по
приобретению Облигаций по требованию их владельцев;
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в
соответствии с порядком, установленным ниже;
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке
ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Облигаций по
требованию их владельцев является Участником торгов Организатора торговли,
через которого будет осуществлять приобретение.
Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 30 (Тридцать)
дней до Даты приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанном
ниже, в следующих источниках:
- в Ленте новостей информационных агентств;
- на Страницах в сети Интернет.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
В целях реализации права на продажу Облигаций лицо, являющееся Участником
торгов, являющееся владельцем Облигаций и желающее продать Облигации или
уполномоченное владельцем Облигаций - своим клиентом продать Облигации за его
счет и по его поручению (далее – «Акцептант»), совершает два действия:
1) направляет Агенту по приобретению Облигаций по требованию их владельцев
заявление за подписью Акцептанта (далее – «Заявление»). Заявление может быть
принято в любой рабочий день исключительно в Период предъявления Облигаций к
приобретению Эмитентом (определен выше) и должно содержать следующие
данные:
- полное наименование Акцептанта;
- государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации
выпуска Облигаций;
- количество Облигаций, которое Акцептант намеревается продать Эмитенту
(цифрами и прописью);
- место нахождения и почтовый адрес Акцептанта.
211
Заявление должно быть получено Агентом по приобретению Облигаций по
требованию их владельцев или вручено уполномоченному лицу Агента по
приобретению Облигаций по требованию их владельцев в течение Периода
предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом.
Заявление считается полученным Агентом по приобретению Облигаций по
требованию их владельцев, если:
- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о
получении почтовой корреспонденции Агентом по приобретению Облигаций по
требованию их владельцев;
- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о том,
что Агент по приобретению Облигаций по требованию их владельцев отказался от
получения почтовой корреспонденции;
- если Заявление не вручено Агенту по приобретению Облигаций по требованию их
владельцев в связи с его отсутствием по адресу, по которому направлена почтовая
корреспонденция.
Заявление считается врученным уполномоченному лицу Агента по приобретению
Облигаций по требованию их владельцев, если:
- на копии Заявления, оставшейся у владельца Облигаций или уполномоченного им
лица, в том числе номинального держателя Облигаций, проставлена подпись
уполномоченного лица Агента по приобретению Облигаций по требованию их
владельцев о получении Заявления;
- на Заявлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента по
приобретению Облигаций по требованию их владельцев отказалось от получения
Заявления, и верность такой отметки засвидетельствована незаинтересованными
лицами.
К Заявлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие
полномочия уполномоченного лица Акцептанта, в том числе номинального
держателя, на подписание Заявления.
Заявление должно быть получено в любой из рабочих дней, входящих в Период
предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом.
Заявление направляется по почтовому адресу Агента по приобретению Облигаций по
требованию их владельцев.
Заявление считается полученным Агентом по приобретению Облигаций по
требованию их владельцев с даты вручения адресату или отказа адресата от его
получения, подтвержденного соответствующим документом. Эмитент не несет
обязательств по покупке Облигаций по отношению к владельцам Облигаций и/или
Акцептантам, не представившим в указанный срок свои Заявления либо
представившим Заявления, не соответствующие изложенным выше требованиям.
2) С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату
приобретения (определена ниже), Акцептант, ранее передавший вышеуказанное
Заявление Агенту по приобретению Облигаций по требованию их владельцев, подает
адресную заявку на продажу определенного количества Облигаций через Систему
торгов Организатора торговли в соответствии с Правилами проведения торгов по
212
ценным бумагам и/или иными документами Организатора торговли, регулирующими
его деятельность, адресованную Агенту по приобретению Облигаций по требованию
их владельцев, являющемуся Участником торгов, с указанием Цены приобретения,
указанной ниже, в процентах от номинальной стоимости (непогашенной части
номинальной стоимости) Облигации и кодом расчетов Т0.
Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количества
Облигаций, ранее указанного в Заявлении, направленном Акцептантом Агенту по
приобретению Облигаций по требованию их владельцев.
Достаточным свидетельством выставления Акцептантом заявки на продажу
Облигаций в соответствии с условиями приобретения Облигаций Эмитентом
признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего
приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам и/или иными
документами Организатора торговли, заверенная подписью его уполномоченного
лица.
Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по Московскому
времени в Дату приобретения (как такая дата определена ниже в настоящем
пункте) заключить через Агента по приобретению Облигаций по требованию их
владельцев сделки со всеми Акцептантами путем подачи встречных адресных заявок
к заявкам, поданным в соответствии со вторым действием (пп. 2 настоящего
пункта) и находящимся в системе торгов к моменту заключения сделки.
Адресные заявки, поданные Акцептантами в соответствии со вторым действием
(пп. 2 настоящего пункта), ранее в установленном порядке направившими Заявления,
удовлетворяются Агентом по приобретению Облигаций по требованию их
владельцев в количестве Облигаций, указанном в адресных заявках, поданных
Акцептантами, и по цене, установленной в Решении о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг. Обязательства сторон (Эмитента Облигаций и
Акцептанта) по покупке Облигаций считаются исполненными с момента перехода
права собственности на приобретаемые Облигации к Эмитенту (зачисления их на
счет депо Эмитента, предназначенный для учета прав на выпущенные Эмитентом
ценные бумаги) и оплаты этих Облигаций Эмитентом (исполнение условия
«поставка против платежа» в соответствии с правилами клиринга Клиринговой
организации).
В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом своих
Облигаций будут признаваться крупными сделками, такие сделки должны быть
одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В соответствии с пунктом 6 статьи 45 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ
«Об обществах с ограниченной ответственностью» сделки, являющиеся
размещением обществом путем открытой подписки Облигаций, или приобретением
обществом размещенных им Облигаций не являются сделками, в совершении
которых имеется заинтересованность.
Эмитент обязан приобрести все Облигации, заявленные к приобретению в
установленный срок в порядке, указанном в настоящем пункте.
Приобретенные Эмитентом Облигации поступают на счет депо Эмитента в НРД,
предназначенный для учета прав на выпущенные Эмитентом ценные бумаги. В
последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в
213
обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований
законодательства Российской Федерации).
Эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные им
Облигации досрочно. Приобретенные Эмитентом Облигации, погашенные им
досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение. Положения Решения о
выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг о досрочном погашении Облигаций
по усмотрению Эмитента к досрочному погашению приобретенных Эмитентом
Облигаций не применяются.
В случае если Эмитентом не будет принято решение о ставках или порядке
определения размера ставок купонов по купонным периодам начиная со второго по jый купонный период (j=2,3…60), Эмитент раскрывает информацию о приобретении
Облигаций по требованию их владельцев не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до
начала течения срока на предъявление владельцами Облигаций соответствующих
требований.
Указанная информация раскрывается
существенном факте в следующие сроки:
Эмитентом
в
форме
сообщения
о
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на Страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
Также информация о приобретении Облигаций по требованию их владельцев
раскрывается одновременно с информацией об определенных ставках по купонам.
Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Облигаций, начиная
со второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме
сообщения о существенных фактах в порядке и сроки, указанные в п. 11. Решения о
выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.
Информация об условиях приобретения Облигаций по требованию их владельцев
раскрывается путем раскрытия Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта
ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.
2.9 Проспекта ценных бумаг.
После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций
Эмитент публикует информацию в форме сообщения о существенном факте.
Указанная информация (включая количество приобретенных облигаций) публикуется
в следующие сроки с момента наступления существенного факта:
- в Ленте новостей информационных агентств – не позднее 1 (Одного) дня;
- на Страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
Срок приобретения облигаций или порядок его определения:
214
3-й (Третий) рабочий день с даты окончания Периода предъявления Облигаций к
приобретению Эмитентом (далее – «Дата приобретения»).
Цена приобретения Облигаций:
100% (Сто процентов) от номинальной
номинальной стоимости) Облигаций.
стоимости
(непогашенной
части
Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Облигаций
дополнительно уплачивает Владельцам накопленный купонный доход по Облигациям
(НКД).
Порядок приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с владельцами
Облигаций:
Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по
соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего
обращения до истечения срока погашения на условиях, определенных Решением о
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Приобретение Облигаций настоящего выпуска Эмитентом допускается в
соответствии с условиями данного пункта только после полной оплаты Облигаций.
Облигации приобретаются Эмитентом в соответствии с условиями Решения о
выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг, а также в соответствии с
отдельными решениями Эмитента о приобретении Облигаций, принимаемых
уполномоченным органом Эмитента, в соответствии с его Уставом.
В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении
Эмитентом в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком
предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально
общему количеству Облигаций, указанных в заявленных требованиях, при соблюдении
условия о приобретении только целых Облигаций.
Решение о приобретении Облигаций принимается Эмитентом с учетом положений
Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. Возможно принятие
нескольких решений о приобретении Облигаций.
Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом
Эмитента с утверждением цены, срока и порядка приобретения Облигаций.
Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Облигаций по
соглашению с владельцами Облигаций должно содержать:
- количество приобретаемых Облигаций;
- срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении
Облигаций;
- дата приобретения Облигаций;
- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения агента по
приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами и адрес для направления
215
корреспонденции такому агенту; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на
осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию.
Решение о приобретении Облигаций принимается не позднее, чем за 9 (Девять)
рабочих дней до начала срока принятия владельцами Облигаций предложения
Эмитента о приобретении Облигаций.
Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется
агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, действующим
по поручению и за счет Эмитента (далее – «Агент по приобретению Облигаций по
соглашению с их владельцами»).
В целях реализации права на продажу Облигаций лицо, являющееся Участником
торгов, являющееся владельцем Облигаций и желающее продать Облигации или
уполномоченное владельцем Облигаций - своим клиентом продать Облигации за его
счет и по его поручению (далее – «Акцептант»), совершает два действия:
1) направляет Агенту по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами
Уведомление за подписью Акцептанта (далее – «Уведомление»). Уведомление может
быть принято в любой рабочий день исключительно в Период предъявления
(определен выше) и должно содержать следующие данные:
- полное наименование Акцептанта;
- государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации
Облигаций;
- количество Облигаций, которое Акцептант намеревается продать Эмитенту
(цифрами и прописью);
- место нахождения и почтовый адрес Акцептанта.
Уведомление должно быть получено Агентом по приобретению Облигаций по
соглашению с их владельцами или вручено уполномоченному лицу Агента по
приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами в течение срока принятия
владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций.
Уведомление считается полученным Агентом по приобретению Облигаций по
соглашению с их владельцами, если:
- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о
получении почтовой корреспонденции Агентом по приобретению Облигаций по
соглашению с их владельцами;
- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о том,
что Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами отказался
от получения почтовой корреспонденции;
- если Уведомление не вручено Агенту по приобретению Облигаций по соглашению с
их владельцами в связи с его отсутствием по адресу, по которому направлена
почтовая корреспонденция.
Уведомление считается врученным уполномоченному лицу Агента по приобретению
Облигаций по соглашению с их владельцами, если:
216
- на копии Уведомлении, оставшейся у владельца Облигаций или уполномоченного им
лица, в том числе номинального держателя Облигаций, проставлена подпись
уполномоченного лица Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их
владельцами о получении Уведомления;
- на Уведомлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента по
приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами отказалось от получения
Уведомления,
и
верность
такой
отметки
засвидетельствована
незаинтересованными лицами.
К Уведомлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие
полномочия уполномоченного лица Акцептанта, в том числе номинального
держателя, на подписание Уведомления.
Эмитент не обязан приобретать Облигации по соглашению с владельцами
Облигаций, которые не обеспечили своевременное получение Агентом по
приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами или вручение
уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их
владельцами Уведомлений или составили Уведомления с нарушением установленной
формы.
В случае принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении
Облигаций в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком
предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев Облигаций
пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении
только целого количества Облигаций.
Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется
на торгах ФБ ММВБ в соответствии с Правилами торгов и иными нормативными
правовыми документами ФБ ММВБ и нормативными правовыми документами
Клиринговой организации.
2) В Дату приобретения Облигаций с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по
московскому времени владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, или
Участник торгов, действующий по поручению и за счет владельца Облигаций, не
являющегося Участником торгов, направляет в системе торгов ФБ ММВБ в
соответствии с действующими на Дату приобретения Правилами торгов ФБ ММВБ
заявку на продажу Облигаций, адресованную Агенту по приобретению Облигаций по
соглашению с их владельцами, с указанием цены приобретения и кодом расчетов Т0.
Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не может превышать количества
Облигаций, ранее указанного в Уведомлении, направленному Агенту Эмитента по
приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами.
Доказательством, подтверждающим выставление заявки на продажу Облигаций,
признается выписка из реестра заявок, составленная по форме, предусмотренной
нормативными правовыми документами ФБ ММВБ, и заверенная подписью
уполномоченного лица ФБ ММВБ.
В Дату приобретения Облигаций с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по
московскому времени Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их
владельцами от имени и по поручению Эмитента заключает с владельцами
Облигаций, являющимися Участниками торгов, или Участниками торгов,
действующими по поручению и за счет владельцев Облигаций, договоры,
217
направленные на приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций,
путем направления в системе торгов ФБ ММВБ владельцам Облигаций, являющимся
Участниками торгов, или Участникам торгов, действующими по поручению и за
счет владельцев Облигаций, встречных адресных заявок на приобретение Облигаций.
В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом своих
Облигаций будут признаваться крупными сделками, такие сделки должны быть
одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В соответствии с пунктом 6 статьи 45 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ
«Об обществах с ограниченной ответственностью» сделки, являющиеся
размещением обществом путем открытой подписки Облигаций, или приобретением
обществом размещенных им Облигаций не являются сделками, в совершении
которых имеется заинтересованность.
Обязательство Эмитента по приобретению Облигаций по соглашению с
владельцами Облигаций считается исполненным в момент зачисления денежных
средств в сумме, равной Цене приобретения Облигаций соответствующего
количества Облигаций и НКД по Облигациям, на счет владельца Облигаций,
являющегося Участником торгов, или Участника торгов, действующего по
поручению и за счет владельца Облигаций, в соответствии с условиями
осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации.
Обязательства владельца Облигаций выполняются на условиях «поставка против
платежа» и считаются исполненными с момента перехода права собственности на
приобретаемые Облигации к Эмитенту.
Облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Облигаций, зачисляются на
счет депо Эмитента в НРД, предназначенный для учета прав на выпущенные
Эмитентом ценные бумаги и в последующем могут быть вновь выпущены в
обращение до наступления Даты погашения Облигаций.
Эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные им
Облигации досрочно. Приобретенные эмитентом облигации, погашенные им
досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение. Положения Решения о
выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг о досрочном погашении Облигаций
по усмотрению Эмитента к досрочному погашению приобретенных Эмитентом
Облигаций не применяются.
Срок приобретения Эмитентом облигаций или порядок его определения:
Приобретение Облигаций настоящего выпуска Эмитентом допускается только
после полной оплаты Облигаций.
Порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах приобретения
облигаций:
Сообщение владельцам облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций
Эмитентом по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством
Российской Федерации для составления протокола) уполномоченного органа
Эмитента, на котором принято такое решение, но не позднее чем за 7 (Семь)
рабочих дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении
Облигаций:
218
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
Сообщение владельцам Облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций
должно содержать следующую информацию:
- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска по
соглашению с их владельцами;
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату
государственной регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении
Облигаций;
- дату приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по
приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами и адрес для направления
корреспонденции такому агенту; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на
осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию.
Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом
по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о
заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные
условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля
Эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого
владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.
В случае приобретения Эмитентом своих Облигаций по соглашению с владельцами
Облигаций Эмитент публикует информацию о приобретении Облигаций (в том
числе, о количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщения о существенном
факте в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций,
определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом
ценных бумаг:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
д) сведения о платежных агентах по облигациям.
На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг
платежный агент не назначен.
Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения:
219
- при осуществлении платежей в пользу владельцев Облигаций в соответствии с п.
9.7 Решения о выпуске ценных бумаг.
Сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в форме
сообщения о существенном факте:
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
Обязанности и функции Платежного агента:
1. При осуществлении платежей в пользу владельцев Облигаций в соответствии с п.
9.7 Решения о выпуске ценных бумаг от имени и за счет Эмитента осуществлять
перечисление денежных средств указанным Эмитентом лицам, в соответствии с
предоставленными Эмитентом данными, необходимыми для осуществления
соответствующих платежей в пользу владельцев Облигаций, в порядке,
установленном договором между Эмитентом и Платежным агентом (далее для
целей настоящего пункта – «Договор»).
При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения
Платежным агентом Выплат по Облигациям, должны быть предварительно
перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам
банковского счета в порядке и в сроки, установленные Решением о выпуске ценных
бумаг, Договором.
2. Соблюдать конфиденциальность информации, полученной в процессе исполнения
обязательств, если эта информация не является общедоступной или не подлежит
раскрытию в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
Платежный агент не несет ответственности за неисполнение Эмитентом
принятых на себя обязательств по Облигациям.
Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких
платежных агентов.
е) действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
эмитентом обязательств по облигациям.
В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса РФ Эмитент обязан
возвратить владельцам при погашении Облигаций непогашенную часть их
номинальной стоимости и выплатить купонный доход по Облигациям в срок и в
порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта
ценных бумаг.
Неисполнение эмитентом обязательств по облигациям является существенным
нарушением условий договора займа, заключенного путем выпуска и продажи
облигаций, (дефолт) в случае:
- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате очередного
процента (купона) по Облигации на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа
Эмитента от исполнения указанного обязательства;
220
- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по погашению
номинальной стоимости (части номинальной стоимости в случае, если погашение
номинальной стоимости осуществляется по частям) Облигаций на срок более 10
(Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного
обязательства;
- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по приобретению
Облигаций на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от
исполнения указанного обязательства;
- утраты обеспечения по Облигациям или существенное ухудшение условий такого
обеспечения.
Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако, в течение
указанных в настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт.
Порядок обращения с требованием к Эмитенту:
В случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по Облигациям,
как данный термин определен в пункте 5 статьи 17.1 Федерального закона от
22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также в иных случаях,
предусмотренных федеральными законами, владельцы имеют право требовать
досрочного погашения Облигаций до наступления срока их погашения независимо от
указания такого права в условиях выпуска Облигаций.
Если иной срок не предусмотрен федеральными законами, владельцы вправе
предъявлять требования о досрочном погашении Облигаций с момента наступления
обстоятельств (событий), с которыми федеральные законы связывают
возникновение указанного права, а если такое право возникает в случае существенного
нарушения условий исполнения обязательств по облигациям, - с момента
наступления обстоятельств, предусмотренных пунктом 5 статьи 17.1 Федерального
закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», до даты раскрытия
Эмитентом и (или) представителем владельцев Облигаций (в случае его назначения)
информации об устранении нарушения.
Эмитент обязан погасить Облигации, предъявленные к досрочному погашению в
случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по ним, а также
в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, не позднее 7 (Семи)
рабочих дней с даты получения соответствующего требования.
В случае наступления дефолта или технического дефолта по Облигациям владельцы
или уполномоченные ими лица вправе, не заявляя требований о досрочном погашении,
обратиться к Эмитенту с требованием:
1) в случае дефолта - выплатить номинальную стоимость (непогашенную часть
номинальной стоимости) Облигаций и/или предусмотренный купонный доход и/или
сумму приобретения, а также уплатить проценты за несвоевременное
погашение/досрочное погашение/частичное досрочное погашение /приобретение
Облигаций и/или выплату купонного дохода по ним в соответствии со статьями 395
и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.
2) в случае технического дефолта - выплатить проценты за несвоевременное
исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811
Гражданского кодекса Российской Федерации.
221
В случае наступления дефолта или технического дефолта по Облигациям эмитент
одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций
проценты в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.
В случае неисполнения / ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по
Облигациям (в том числе в случае дефолта и/или технического дефолта) владельцы
вправе обратиться к Поручителю - лицу, предоставившему обеспечение по
Облигациям.
Поручитель, предоставивший обеспечение, несет солидарную с Эмитентом
ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Эмитентом
обязательств по Облигациям.
В случае наступления дефолта или технического дефолта по Облигациям владельцы
или уполномоченные ими лица вправе, не заявляя требований о досрочном погашении,
обратиться к Эмитенту с требованием, которое подлежит предъявлению в
письменной форме, должно быть поименовано «Претензия» и подписано владельцем
Облигации, уполномоченным ими лицом, в том числе уполномоченным лицом
номинального держателя Облигаций.
Претензия, в обязательном порядке должна содержать следующие сведения:
- полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) владельца Облигаций;
- государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации
Облигаций;
- количество Облигаций (цифрами и прописью) принадлежащих владельцу Облигаций.
- основание для предъявления Претензии;
- место нахождения (место жительства) и почтовый адрес владельца Облигаций;
- полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) лцца, уполномоченного
владельцем Облигаций (при наличии);
- место нахождения (место жительства) и почтовый адрес лица, уполномоченного
владельцем Облигаций (при наличии);
- размер предъявленной Претензии (руб.);
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы выплат по
Облигациям, а именно:

номер счета;

наименование банка и место нахождения, в котором открыт счет;

корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;

банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
- дату подписания Претензии, печать (при наличии) и подпись владельца Облигаций
(лица, уполномоченного владельцем Облигаций).
В случае предъявления Претензии, содержащей требование об уплате суммы
основного долга по Облигациям (последней непогашенной части номинальной
стоимости),
Претензия
дополнительно
должна
содержать
следующую
информацию:
реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать выплаты по
Облигациям (реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для
переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по
денежным средствам);
- реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его
уполномоченному лицу, необходимые для перевода Облигаций по встречным
222
поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам,
установленным НРД.
К Претензии должны прилагаться:
- документы, удостоверяющие право собственности владельца на Облигации (копия
выписки по счету депо владельца Облигаций в НРД или Депозитарии, заверенная
депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации);
документы, подтверждающие полномочия лиц, подписавших Претензию от
имени владельца Облигаций (в случае предъявления Претензии уполномоченным
лицом владельца Облигаций).
В том случае, если владелец Облигаций является нерезидентом и (или) физическим
лицом, то в Претензии необходимо дополнительно указать следующую информацию:
- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес,
включая индекс, владельца Облигаций;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций;
В случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- код иностранной организации (КИО) - при наличии;
В случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца
Облигаций,
- наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций.
Дополнительно к Претензии, к информации относительно физических лиц и
юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами
Облигаций, владелец Облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем Облигаций,
обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения
соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов,
полученных по Облигациям:
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное
местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор
(соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения),
которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего
иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на
иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык 1;
б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное
представительство юридического лица-нерезидента:
Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного
компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от
компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу
ст. 15 Конституции Российской Федерации составной частью правовой системы Российской Федерации.
Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на
территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого
договаривающегося государства.
В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для
удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем
случае подлинности печати или штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного
ст. 4 Конвенции апостиля компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен.
Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или
должностного лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры,
секретаря суда или судебного исполнителя, такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то
есть содержать апостиль.
Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить
подтверждение, выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль.
1
223
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного
представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации,
оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если
выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя
дохода в РФ);
в) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент:
- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом
государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего
налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного
налогообложения;
- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на
территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о
постановке указанного физического лица на учет в налоговых органах Российской
Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения
доходов.
г) Российским гражданам – владельцам Облигаций, проживающим за пределами
территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем
совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций,
предварительно запросив у такого российского гражданина, необходимо
предоставить Эмитенту, заявление в произвольной форме о признании российским
гражданином своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207
Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.
В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных
документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за
неприменение соответствующих ставок налогообложения.
Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью
вложения по почтовому адресу Эмитента, указанному на титульном листе Решения
о выпуске ценных бумаг, или вручается под расписку уполномоченному лицу
Эмитента.
В случае дефолта или технического дефолта исполнение Эмитентом обязательств
по выплате процентного (купонного) дохода за полный купонный период по
Облигациям и номинальной стоимости Облигаций/непогашенной части номинальной
стоимости Облигаций (за исключением уплаты процентов за несвоевременное
исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811
Гражданского кодекса Российской Федерации) осуществляется в порядке,
предусмотренном для выплаты сумм погашения номинальной стоимости
Облигаций/непогашенной части номинальной стоимости и процентного (купонного)
дохода по ним в п. 9.2, и 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг соответственно.
В случае дефолта или технического дефолта исполнение Эмитентом обязательств
по приобретению и выплате цены приобретаемых Облигаций (за исключением
уплаты процентов за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в
соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации)
осуществляется в порядке, предусмотренном для выплаты сумм по приобретению
Облигаций в п.10 Решения о выпуске ценных бумаг.
Выплаты процентного (купонного) дохода за полный купонный период по
Облигациям, не выплаченного Эмитентом в срок, предусмотренный Решением о
выпуске ценных бумаг, и/или непогашенной части номинальной стоимости
Облигаций, не выплаченной Эмитентом в срок, предусмотренный Решением о
выпуске ценных бумаг, осуществляются в порядке, предусмотренном для выплаты
224
сумм погашения номинальной стоимости Облигаций и процентного (купонного)
дохода по ним в п.9.2 и 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг соответственно, до
даты, в которую Поручителем будет удовлетворено хотя бы одно требование о
выплате процентного (купонного) дохода по Облигациям, не выплаченного
Эмитентом в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг, и/или о
выплате номинальной стоимости (части номинальной стоимости) Облигаций, не
выплаченной Эмитентом в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных
бумаг. Все последующие выплаты Эмитентом процентного (купонного) дохода по
Облигациям, не выплаченного Эмитентом в срок, предусмотренный Решением о
выпуске ценных бумаг, а также выплаты номинальной стоимости (части
номинальной стоимости) Облигаций, не выплаченной Эмитентом в срок,
предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг, будут осуществляться
Эмитентом по реквизитам, указанным в Претензии не позднее 30 (Тридцати) дней с
даты акцепта Претензии.
Если в случае технического дефолта по выплате очередного процента (купона)
Эмитент в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, в которую обязательство
должно было быть исполнено, выплатил причитающуюся сумму купонного дохода,
но не выплатил проценты за несвоевременную выплату доходов по ним в
соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы
Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к Эмитенту
об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 10 (Десяти) рабочих
дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций рассматривает такую
Претензию и в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты акцепта Претензии
перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших
Претензию.
Если в случае технического дефолта по выплате суммы основного долга (части
номинальной стоимости) Эмитент в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты, в
которую обязательство должно было быть исполнено, выплатил причитающуюся
сумму основного долга, но не выплатил проценты за несвоевременную выплату суммы
основного долга в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской
Федерации, то владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе
предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае
Эмитент в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия решения об
удовлетворении Претензии перечисляет проценты за несвоевременную выплату
суммы основного долга в адрес владельцев Облигаций.
Если в случае технического дефолта по приобретению Облигаций Эмитент в
течение установленного для технического дефолта срока выплатил причитающуюся
сумму непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, а также
накопленный купонный доход в соответствии с п.10 Решения о выпуске ценных бумаг,
но не выплатил проценты за несвоевременное приобретение Облигаций в
соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы
Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить Претензию к Эмитенту
об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты
получения Претензии владельца Облигаций рассматривает такую Претензию и в
течение 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия решения об удовлетворении
Претензии перечисляет причитающиеся суммы в пользу владельца Облигаций,
предъявившего Претензию.
В случае отказа Эмитента от исполнения обязательства по выплате суммы
основного долга (последней непогашенной части номинальной стоимости) по
Облигациям владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить
225
Претензию об уплате суммы основного долга (последней непогашенной части
номинальной стоимости) по Облигациям и процентов за несвоевременное погашение
Облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации,
начиная с дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть
исполнено. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения
Претензии владельцев Облигаций рассматривает такую Претензию и перечисляет
причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Претензию, не
позднее 30 (Тридцати) дней с даты акцепта Претензии. Выплата указанных сумм
может осуществляться Эмитентом с проведением расчетов по правилам НРД для
переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с
контролем расчетов по денежным средствам.
Для осуществления указанного перевода ценных бумаг Эмитент не позднее, чем в 5
(Пятый) день с даты истечения срока рассмотрения Претензии письменно
уведомляет о принятом решении владельца Облигаций или лицо, уполномоченное
владельцем Облигаций совершать действия, направленные на получение выплат по
Облигациям, направившего Претензию, и указывает в уведомлении об удовлетворении
(акцепте) Претензии реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по
форме, установленной НРД для перевода Облигаций с контролем расчетов по
денежным средствам.
После направления таких уведомлений, Эмитент подает в НРД встречное поручение
депо на перевод Облигаций (по форме, установленной НРД для перевода Облигаций с
контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД
владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет в
НРД, в соответствии с реквизитами, указанными в Претензии, а также Эмитент
или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение на перевод денежных средств
со своего банковского счета на банковский счет владельца Облигаций или лица,
уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям,
реквизиты которого указаны в соответствующей Претензии.
После получения уведомления об удовлетворении (акцепте) Претензии владелец
Облигаций или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение по форме,
установленной НРД для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным
средствам на перевод Облигаций со своего счета депо в НРД на эмиссионный счет
Эмитента в НРД в соответствии с реквизитами, указанными в уведомлении об
удовлетворении (акцепте) Претензии.
В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным
средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны
указать одинаковую дату исполнения их обязательств (далее – «Дата исполнения»).
Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день
- независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной
день для расчетных операций в Российской Федерации.
В случае если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись
Претензию или заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная по
почтовому адресу Эмитента, не вручена в связи с отсутствием Эмитента по
указанному адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить Претензию, владельцы
Облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный
суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.
В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом
причитающихся владельцам Облигаций сумм по выплате процентного (купонного)
дохода/сумм по приобретению и номинальной стоимости Облигаций, а также
процентов за несвоевременное выплату процентного (купонного) дохода/сумм по
приобретению и номинальной стоимости/непогашенной части номинальной
стоимости Облигаций в соответствии со ст. 395 и 811 Гражданского кодекса
226
Российской Федерации, владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе
обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании
соответствующих сумм.
Порядок обращения с требованием к Поручителю:
Порядок обращения с требованием к Поручителю по обязательствам Эмитента в
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по
Облигациям указан в п.12.2 Решения о выпуске ценных бумаг.
Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд.
В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения
требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту,
владельцы Облигаций вправе обратиться в суд с иском к Эмитенту.
Срок исковой давности для обращения владельцев Облигаций или уполномоченных
ими лиц в суд с иском к Эмитенту составляет 3 (Три) года. Срок исковой давности не
может превышать 10 (Десять) лет со дня нарушения права (статья 196
Гражданского кодекса Российской Федерации).
В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации, если
законом не установлено иное, течение срока исковой давности начинается со дня,
когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто
является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права. По
обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой давности
начинается по окончании срока исполнения.
Иск к Поручителю заявляется до истечения срока действия поручительства по
Облигациям – до истечения 1 (одного) года со дня наступления, согласно
Эмиссионным документам (здесь и далее по тексту под Эмиссионными документами
понимаются Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг), срока
исполнения обязательств Эмитента по выплате номинальной стоимости
Облигаций (основной суммы долга).
Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации.
Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации,
судебной системы, признания недействующими (недействительными), отмены
нормативных правовых актов, подведомственность, подсудность дел по искам
владельцев Облигаций, а также правила рассмотрения дел определяются в
соответствии с изменившимся законодательством, действующим на дату
реализации соответствующих процедур.
В случае определения представителя владельцев Облигаций в соответствии со
статьей 29.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»
владельцы Облигаций вправе осуществлять через своего представителя следующие
полномочия:
(1)
полномочия кредитора по поручительству по Облигациям;
(2)
полномочия, связанные с подписанием искового заявления,
(3)
полномочия заявления об обеспечении иска,
(4)
полномочия, связанные с полным или частичным отказом от исковых
требований и признанием иска,
(5)
полномочия, связанные с изменением основания и предмета иска,
227
(6)
полномочия, связанные с заключением мирового соглашения, а также иные
полномочия, предусмотренные указанным выше федеральным законом.
При этом, в случае назначения представителя владельцев Облигаций в соответствии
со статьей 29.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»,
владельцы Облигаций не вправе в индивидуальном порядке обращаться с
требованиями в суд или арбитражный суд, если иное не предусмотрено Федеральным
законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», условиями выпуска
Облигаций или решением общего собрания владельцев Облигаций.
Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении
обязательств по облигациям:
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по
Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует
информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств
перед владельцами Облигаций, которая включает в себя:
- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих
требований.
Указанная информация публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном
факте в следующие сроки с даты неисполнения или ненадлежащего исполнения
Эмитентом обязательств по Облигациям:
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
Эмитент информирует Биржу и НРД о неисполнении или ненадлежащем
исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или
технический дефолт) в течение 3 (Трех) дней с даты, в которую обязательство
Эмитента перед владельцами Облигаций должно быть исполнено.
ж) сведения о лице, предоставляющем обеспечение.
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО)
Место нахождения: г. Москва
Адрес органов управления: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1
Сведения о государственной регистрации юридического лица (поручителя):
Основной государственный регистрационный номер: 1027700167110
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: 28.08.2002
Дата государственной регистрации: 13.11.2001
228
Орган, осуществивший внесение записи в ЕГРЮЛ: Управление Министерства
Российской Федерации по налогам и сборам по г. Москве
ИНН: 7744001497
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице,
предоставляющем
обеспечение
по
облигациям:
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=2798; http://www.gazprombank.ru.
Банк ГПБ (АО) обязан осуществлять раскрытие информации о своей финансовохозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и
сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих
финансово-хозяйственную деятельность данного лица, в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации для кредитных
организаций.
з) условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям.
Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): Поручительство.
Размер обеспечения (руб.): Предельный размер предоставленного обеспечения по
Облигациям выпуска равен сумме общей номинальной стоимости Облигаций выпуска,
составляющей 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей, совокупного фиксированного
купонного дохода по Облигациям по ставке, величина которой определяется в
соответствии с пунктом 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, и обязательства по
приобретению Облигаций по требованию их владельцев, размер которого подлежит
определению в соответствии с условиями, указанными в пункте 10.1 Решения о
выпуске ценных бумаг.
Условия обеспечения и порядок
предоставленному обеспечению:
реализации
прав
владельцев
Облигаций
по
Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать перед владельцами
Облигаций за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств
по Облигациям.
К отношениям, связанным с обеспечением Облигаций, применяются нормы права
Российской Федерации. Все споры, возникшие вследствие неисполнения или
ненадлежащего исполнения Поручителем своих обязанностей, подсудны судам
Российской Федерации.
В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения
требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или
Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с
иском к Эмитенту и/или Поручителю в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Иск к Поручителю заявляется до истечения срока действия
поручительства по Облигациям – до истечения 1 (одного) года со дня наступления,
согласно Эмиссионным документам (здесь и далее по тексту под Эмиссионными
документами понимаются Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных
бумаг), срока исполнения обязательств Эмитента по выплате номинальной
стоимости Облигаций (основной суммы долга).
Поручительство является безусловным и безотзывным обязательством Поручителя
перед каждым физическим или юридическим лицом, владеющим Облигациями на
праве собственности на соответствующий момент времени (действующим
229
самостоятельно или через номинального держателя – в случае, если Облигации
переданы владельцем Облигаций в номинальное держание), отвечать за
неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате в
полном объеме всех сумм, подлежащих уплате Эмитентом в отношении каждой из
Облигаций такому владельцу Облигаций, по мере наступления срока выплаты
таковых, в случае если Эмитент по любой причине не уплачивает и/или
ненадлежащим образом уплачивает любую из указанных сумм, которую он должен
уплатить в соответствии с Эмиссионными документами какому-либо владельцу
Облигаций в срок и порядке, предусмотренные условиями Эмиссионных документов.
Облигации с обеспечением предоставляют ее владельцу все права, вытекающие из
такого обеспечения. С переходом прав на Облигацию с обеспечением к
приобретателю (новому владельцу) переходят все права, вытекающие из такого
обеспечения. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без
передачи прав на Облигацию является недействительной.
Договор поручительства заключается путем приобретения одной или нескольких
Облигаций в порядке и на условиях, определенных в Эмиссионных документах.
Приобретение Облигаций в любом количестве означает заключение приобретателем
Облигаций договора поручительства с Поручителем, по которому Поручитель несет
солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям перед владельцами Облигаций
на условиях, установленных Эмиссионными документами.
Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого
владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора
поручительства считается соблюденной. Переход прав по поручительству,
предоставляемому в соответствии с Эмиссионными документами, происходит в
результате перехода прав на Облигацию к новому приобретателю, причем права по
поручительству переходят в том же объеме и на тех же условиях, которые
существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав по
поручительству без передачи прав на Облигацию является недействительной.
Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по
Облигациям считается установленным в следующих случаях:
1) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме фиксированный
купонный доход по Облигациям в сроки, определенные Эмиссионными документами;
2) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме цену приобретения
Облигаций по требованию их владельцев в сроки, определенные Эмиссионными
документами;
3) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга
при погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по
Облигациям, Поручитель обязуется в соответствии с условиями, установленными
Эмиссионными документами, отвечать за неисполнение или ненадлежащее
исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям в полном объеме, если
владельцами Облигаций будут предъявлены к Поручителю требования,
соответствующие условиям, установленным Эмиссионными документами (далее –
«Требование»).
230
В случае исполнения Поручителем обязательств Эмитента по погашению
номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости)
Облигаций, перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций
или его номинальному держателю на счет депо, открытый в НРД Поручителю или
его номинальному держателю и перевод соответствующей суммы денежных средств
с банковского счета, открытого в НРД Поручителю или его уполномоченному лицу на
банковский счет, открытый в НРД владельцу или его уполномоченному лицу,
осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов
ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем
расчетов по денежным средствам.
Владельцы Облигаций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
Эмитентом указанных выше обязательств по принадлежащим им Облигациям, на
условиях и в сроки, определенные Эмиссионными документами, вправе предъявить
письменное требование об исполнении обязательств по Облигациям непосредственно
к Поручителю.
В Требовании должна быть указана следующая информация:
(а) идентификационные признаки Облигаций (форма, серия, тип, государственный
регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации) и количество
Облигаций, принадлежащих соответствующему владельцу Облигаций;
(б) суть неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом его обязательств по
Облигациям;
(в) сумма неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств Эмитента
перед владельцем Облигаций, которая причитается и не была уплачена Эмитентом;
(г) полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца Облигаций и лица,
уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае
назначения такового);
(д) место нахождения и почтовый адрес (место жительства), контактные
телефоны владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций
получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);
(е) реквизиты банковского счета владельца Облигаций или лица, уполномоченного
получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового) и иные данные,
необходимые для осуществления перевода денежных средств (наименование для
юридического лица или фамилия, имя, отчество для физического лица; адрес
местонахождения (места жительства); ИНН (при наличии); для физических лиц серия и номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и наименование
органа, выдавшего данный документ, для юридических лиц - коды ОКПО и ОКВЭД
(для банковских организаций – БИК) (при предъявлении Требования об исполнении
обязательства по погашению номинальной стоимости (последней непогашенной
части номинальной стоимости) Облигаций реквизиты банковского счета
указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям
с контролем расчетов по денежным средствам);
(ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям
(резидент, нерезидент с постоянным представительством, нерезидент без
постоянного представительства), указание страны, в которой данное лицо является
налоговым резидентом;
231
(з) при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению
номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости)
Облигаций, в том числе при неисполнении обязательства по приобретению
Облигаций по требованию их владельцев в Требовании указываются реквизиты счета
депо, открытого в НРД Владельцу или его номинальному держателю, необходимые
для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по
денежным средствам, по правилам, установленным НРД.
Если в качестве владельца Облигаций выступает юридическое лицо, Требование
подписывается его руководителем, главным бухгалтером и скрепляется печатью
владельца Облигаций. Если в качестве владельца Облигаций выступает физическое
лицо, подлинность подписи владельца Облигаций на Требовании подлежит
нотариальному удостоверению.
Требование представляется Поручителю по адресу: 117420, г. Москва, ул. Наметкина,
дом 16, корпус 1 лично под роспись представителю Поручителя или направляется
заказным письмом с уведомлением о вручении.
К Требованию должны прилагаться:
(а) копия выписки по счету депо владельца Облигаций, заверенная НРД или
Депозитарием, в котором открыт счет депо, с указанием количества Облигаций,
принадлежащих владельцу Облигаций (при предъявлении Требования о выплате
фиксированного купонного дохода – выписка по состоянию на конец операционного
дня, предшествующего дате выплаты соответствующего купонного дохода; при
предъявлении Требования о погашении облигаций или Требования о приобретении
Облигаций – выписка на дату предоставления Требования);
(б) в случае предъявления требования уполномоченным лицом владельца Облигаций,
документы, оформленные в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, подтверждающие полномочия лица, предъявившего
требование от имени владельца Облигаций;
(в) для владельца Облигаций – юридического лица – нотариально заверенные копии
учредительных документов, и документов, подтверждающих полномочия лица,
подписавшего требование;
(г) для владельца Облигаций – физического лица – копия паспорта, заверенная
подписью владельца Облигаций.
Поручитель также принимает документы, подтверждающие в соответствии с
применимым законодательством налоговый статус, а также наличие у тех или
иных владельцев Облигаций налоговых льгот, позволяющих не производить при
осуществлении платежей удержание налогов полностью или частично.
Документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны быть
надлежащим образом легализованы (либо на них должен быть проставлен апостиль),
и сопровождаться нотариально заверенным переводом на русский язык.
Требования могут быть представлены владельцами Облигаций непосредственно к
Поручителю в течение 90 (Девяносто) рабочих дней со дня наступления срока
исполнения соответствующего обязательства Эмитента по Облигациям. При этом
датой предъявления Требования считается дата получения Поручителем
соответствующего Требования.
232
Не рассматриваются Требования, предъявленные к Поручителю по истечении 90
(Девяносто) рабочих дней со дня наступления срока исполнения соответствующего
обязательства Эмитента по Облигациям.
Требование к Поручителю может быть заявлено номинальным держателемдепонентом НРД, на счетах которого учитываются Облигации, действующим в
интересах владельцев Облигаций, являющихся депонентами такого депозитария, в
случае если данное лицо надлежащим образом уполномочено владельцем Облигаций.
Поручитель рассматривает Требование и приложенные к нему документы, и
осуществляет проверку содержащихся в них сведений в течение 5 (Пяти) рабочих
дней со дня предъявления Поручителю Требования («Срок рассмотрения
Требования»).
Поручитель не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения Срока
рассмотрения Требования письменно уведомляет о принятом решении об
удовлетворении либо отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования
владельца Облигаций или номинального держателя-депонента НРД, направившего
Требование.
В случае принятия решения об удовлетворении Требования об исполнении
обязательств по погашению номинальной стоимости Облигаций (последней
непогашенной части номинальной стоимости) или Требования об исполнении
обязательства по приобретению Облигаций перевод Облигаций со счета депо,
открытого в НРД владельцу или его номинальному держателю на счет депо,
открытый в НРД Поручителю или его номинальному держателю, осуществляется
по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам. Для
осуществления указанного перевода Поручитель направляет владельцу уведомление
об удовлетворении Требования и указывает в нем реквизиты, необходимые для
заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Облигаций с
контролем расчетов по денежным средствам.
В случае принятия решения об удовлетворении требования владельца Облигаций о
погашении номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной
стоимости) Облигаций или приобретении Облигаций по требованию их владельцев,
Поручитель не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения Срока
рассмотрения Требования, подает в НРД встречное поручение депо на перевод
Облигаций (по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов
по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу или его
номинальному держателю, на свой счет депо, в соответствии с реквизитами,
указанными в Требовании, а также подает в НРД поручение на перевод денежных
средств со своего банковского счета на банковский счет владельца Облигаций,
номинального держателя Облигаций или иного уполномоченного владельцем
Облигаций лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании об
исполнении обязательств.
Владелец Облигаций или номинальный держатель обязан в течение 3 (трех) рабочих
дней с даты получения уведомления об удовлетворении Требования о погашении
номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости)
Облигаций или Требования о приобретении Облигаций подать в НРД поручение по
форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по
денежным средствам, на перевод Облигаций со своего счета депо в НРД на счет депо
Поручителя или его номинального держателя в НРД в соответствии с реквизитами,
233
указанными в
обязательств.
Уведомлении
об
удовлетворении
Требования
об
исполнении
В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным
средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны
указать одинаковую дату исполнения (далее – Дата исполнения).
Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день
- независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной
день для расчетных операций.
После направления уведомления об удовлетворении Требования, не предполагающего
погашения номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной
стоимости) Облигаций, Поручитель не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты
истечения срока рассмотрения Требования об исполнении обязательств,
осуществляет платеж в размере соответствующего Требования об исполнении
обязательств на банковский счет владельца Облигаций, реквизиты которого указаны
в Требовании об исполнении Обязательств.
Поручитель выплачивает владельцу Облигаций причитающуюся ему денежную сумму
по Облигациям, в той части, в которой данная сумма не была выплачена Эмитентом
на момент принятия Поручителем решения об удовлетворении Требования.
Обязательства Поручителя считаются исполненными с момента списания
соответствующих денежных средств со счета Поручителя.
Поручительство, условия которого предусмотрены Эмиссионными документами,
прекращается:
1) в случае прекращения обязательств Эмитента по Облигациям. При этом, в случае
осуществления выплат по Облигациям владельцу Облигаций в полном объеме
поручительство прекращает свое действие в отношении такого владельца,
оставаясь действительным в отношении других владельцев Облигаций;
2) в случае изменения обязательств Эмитента, влекущего увеличение
ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя без
согласия последнего;
3) по истечении 1 (одного) года со дня наступления, согласно Эмиссионным
документам, срока исполнения обязательств Эмитента по выплате номинальной
стоимости Облигаций (основной суммы долга);
4) по иным основаниям,
Российской Федерации.
установленным
действующим
законодательством
Поручитель не несет ответственность за неисполнение своих обязательств перед
владельцем Облигаций, если такое неисполнение обусловлено предоставлением
Поручителю недостоверных или неполных данных; в таком случае любые
дополнительные расходы, которые несет Поручитель в связи с исполнением его
обязанностей по поручительству, подлежат возмещению соответствующим
владельцем Облигаций или номинальным держателем Облигаций.
Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения
исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от
234
Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или
банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное):
Информация об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по
Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев
Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица,
предоставившего обеспечение, иное):
- в Ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на Страницах в сети Интернет– не позднее 2 (двух) дней;
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте
новостей.
и) сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с
повышенным риском.
Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами 1 - 5 пункта 3.15 Положения
о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного
Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н на 31.03.2014:
1) стоимость чистых активов эмитента: 149 тыс. руб. на 30.09.2014;
2) размер (сумма) поручительства, предоставляемого в обеспечение исполнения
обязательств по облигациям: Предельный размер обеспечения по Облигациям выпуска
равен сумме общей номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 5 000
000 000 (пять миллиардов) рублей, совокупного фиксированного купонного дохода по
Облигациям по ставке, величина которой определяется в соответствии с пунктом
9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, и обязательства по приобретению Облигаций по
требованию их владельцев, размер которого подлежит определению в соответствии
с условиями, указанными в пункте 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг;
3) сумма банковской гарантии, предоставленной в
обязательств по облигациям: отсутствует;
обеспечение исполнения
4) стоимость имущества, заложенного в обеспечение исполнения обязательств по
облигациям, которая определена оценщиком: отсутствует;
5) размер государственной
отсутствует.
и/или
муниципальной
гарантии
по
облигациям:
Сумма вышеприведенных показателей составляет 5 000 000 149 тыс. руб., а также
совокупный фиксированный купонный доход по Облигациям по ставке, величина
которой определяется в соответствии с пунктом 9.3 Решения о выпуске ценных
бумаг, и обязательства по приобретению Облигаций по требованию их владельцев,
размер которого подлежит определению в соответствии с условиями, указанными в
пункте 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг.
Таким образом, сумма указанных показателей больше величины обязательств
Эмитента по Облигациям. Приобретение Облигаций не относится к категории
инвестиций с повышенным риском.
235
9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах
Информация не указывается, поскольку Облигации не являются конвертируемыми
ценными бумагами.
9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента
Информация не указывается, поскольку размещаемые ценные бумаги не являются
опционами эмитента.
9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием
Информация не указывается, поскольку Облигации не являются облигациями с
ипотечным покрытием.
9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках
Информация не указывается, поскольку размещаемые ценные бумаги не являются
российскими депозитарными расписками.
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг
Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию
(100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигации).
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении
Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее
число дней. Накопленный купонный доход (далее – «НКД») на одну Облигацию
рассчитывается по следующей формуле:
НКД = Nom * C1 * ((T - T0)/ 365)/ 100 %, где
Nom - номинальная стоимость одной Облигации,
C1 - величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых),
T – дата размещения Облигаций;
T0 - дата начала размещения Облигаций.
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной
копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического
округления. При этом под правилами математического округления следует
понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не
изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и
увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в
промежутке от 5 до 9.
Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.
9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных
ценных бумаг
Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.
9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных
ценных бумаг
236
В соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных
бумаг»:
1. Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на эмиссионные
ценные бумаги (обращение эмиссионных ценных бумаг), допускается после
государственной регистрации их выпуска (дополнительного выпуска) или присвоения
их выпуску (дополнительному выпуску) идентификационного номера.
Переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги запрещается до их
полной оплаты.
2. Публичное обращение эмиссионных ценных бумаг, в том числе их предложение
неограниченному кругу лиц (включая использование рекламы), допускается при
одновременном соблюдении следующих условий:
1) регистрация проспекта ценных бумаг (проспекта эмиссии ценных бумаг, плана
приватизации, зарегистрированного в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг)
либо допуск эмиссионных ценных бумаг к организованным торгам без их включения в
котировальные списки;
2) раскрытие эмитентом информации в соответствии
Федерального закона «О рынке ценных бумаг», а в случае допуска
торгам эмиссионных ценных бумаг, в отношении которых
регистрация проспекта ценных бумаг, - в соответствии
организатора торговли.
с требованиями
к организованным
не осуществлена
с требованиями
В соответствии с Федеральным законом от 05.03.1999г. №46-ФЗ «О защите прав и
законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»:
На рынке ценных бумаг запрещаются публичное размещение и публичное обращение,
реклама и предложение в любой иной форме неограниченному кругу лиц ценных бумаг,
предназначенных для квалифицированных инвесторов, ценных бумаг эмитентов, не
раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены
законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для эмитентов,
публично размещающих ценные бумаги, ценных бумаг, публичное размещение и (или)
публичное обращение которых запрещено или не предусмотрено федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а
также документов, удостоверяющих денежные и иные обязательства, но при этом
не являющихся ценными бумагами в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Любые иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации,
учредительными документами (уставом) эмитента на обращение размещаемых ценных
бумаг:
Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом
рынках.
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения
Облигаций.
На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными
организаторами торговли на рынке ценных бумаг.
237
9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Ценные бумаги Эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, не
включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на
рынке ценных бумаг.
9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по
размещению эмиссионных ценных бумаг
Размещение
Облигаций
осуществляется
Эмитентом
с
привлечением
профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги
по размещению и организации размещения ценных бумаг.
Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по организации размещения Облигаций
(далее также – «Организатор»), является «Газпромбанк» (Акционерное общество).
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО)
ИНН: 7744001497
ОГРН: 1027700167110
Место нахождения: г. Москва
Адрес органов управления: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-04229100000
Дата выдачи: 27.12.2000
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
Организацией, являющейся посредником при размещении, действующей по поручению
и за счет Эмитента (далее также – «Агент по размещению»), также выступает
Организатор.
Основные функции Организатора:

разработка рекомендаций
параметров) выпуска Облигаций;

предоставление консультаций по вопросам, связанным с процедурой выпуска
Облигаций, их размещением, обращением и погашением, в том числе
предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры
эмиссии Облигаций и помощь в подготовке проектов соответствующих
сообщений;

оказание содействия Эмитенту в подготовке проектов
необходимых для выпуска, размещения и обращения Облигаций;
относительно
концепции
(структуры
и
документов,
238

оказание
информационно-организационной
поддержки
на
этапе
взаимодействия с Биржей и НРД для целей заключения с ними соответствующих
договоров в отношении размещения и обращения Облигаций.
Основные функции Агента по размещению:

осуществление удовлетворения заявок на покупку Облигаций, поданных
участниками торгов Биржи в ходе размещения Облигаций, в соответствии с
условиями, установленными Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом
ценных бумаг;

начиная с даты начала размещения Облигаций, заключение сделок по
размещению Облигаций путем удовлетворения заявок на покупку Облигаций в
соответствии с Правилами торгов Биржи и в соответствии с условиями,
установленными Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

перевод денежных средств, полученных в процессе размещения Облигаций и
зачисленных на счет Агента по размещению в НРД, на счет Эмитента не позднее
1 (Одного) рабочего дня после их зачисления;

предоставление Эмитенту отчета по сделкам с Облигациями, совершенными
в интересах Эмитента в течение дня, не позднее 1 (Одного) рабочего дня после
совершения сделок по продаже Облигаций первым владельцам.
Сведения о наличии у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в
срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок
определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязаны
приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении
которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг:
У Организатора (Агента по размещению) не предусмотрена обязанность по
приобретению не размещенных в срок ценных бумаг.
Сведения о наличии у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на
размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока
после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей,
связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано
осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:
Обязанность Организатора (Агента по размещению), связанная с поддержанием цен
на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного
срока после завершения их размещения (стабилизация), не установлена.
Сведения о наличии у такого лица права на приобретение дополнительного
количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в
обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и
размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в
зависимости от результатов размещения ценных бумаг:
У Организатора (Агента по размещению) права на приобретение дополнительного
количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных (находящихся в
обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), что и
размещаемые ценные бумаги, отсутствуют.
239
Размер вознаграждения такого лица, а если указанное вознаграждение (часть
вознаграждения) выплачивается такому лицу за оказание услуг, связанных с
поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение
определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе
услуг маркет-мейкера, - также размер указанного вознаграждения:
Размер вознаграждения Организатора (Агента по размещению) не превысит 5 000 000
(Пять миллионов) рублей, что составляет 0,1% от номинальной стоимости выпуска
Облигаций.
9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг
Облигации размещаются посредством открытой подписки.
Круг потенциальных приобретателей Облигаций не ограничен. Нерезиденты могут
приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и
нормативными актами Российской Федерации.
9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о
фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение
размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Облигации размещаются путем открытой подписки путем проведения торгов
организатором торговли на рынке ценных бумаг.
Эмитент предполагает обратиться к Закрытому акционерному обществу
«Фондовая биржа ММВБ» для допуска размещаемых ценных бумаг к обращению через
этого организатора торговли на рынке ценных бумаг.
Предполагаемый срок обращения ценных бумаг Эмитента составляет не менее 10
920 (Десяти тысяч девятисот двадцати) дней с даты начала размещения Облигаций.
Сведения об организаторе торговли:
Полное и сокращенное фирменные наименования: Закрытое акционерное общество
«Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ»)
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Сведения о лицензии биржи:
Номер лицензии биржи: № 077-007
Дата выдачи лицензии: 20.12.2013
Срок действия лицензии: бессрочная
Лицензирующий орган: Банк России
Иные сведения: отсутствуют
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале
эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
240
Сведения в настоящем пункте не приводятся, так как Эмитент не является
акционерным обществом.
9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг
В соответствии с прогнозами, расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг и
оплачиваемые за счет эмитента, составят:
Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: до 8 255 000 руб.,
что составляет до 0,17% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной
стоимости.
Сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных
бумаг: 200 000 руб., что составляет 0,004% от объема эмиссии ценных бумаг по
номинальной стоимости.
Размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих
(принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц,
оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных
бумаг: до 7 000 000 руб., что составляет до 0,14% от объема эмиссии ценных бумаг по
номинальной стоимости.
Размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам
организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг
эмитента в котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг): до 1 000
000 руб., что составляет до 0,02% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной
стоимости.
Размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных
бумаг, в том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции,
связанной с проведением эмиссии ценных бумаг: не более 55 000 руб., что составляет
не более 0,0011 % от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.
Размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг,
проведением исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и
проведением встреч с инвесторами, презентацией размещаемых ценных бумаг (roadshow): не более 0 руб., что составляет не более 0 % от объема эмиссии ценных бумаг
по номинальной стоимости.
Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг: не более 0 руб., что
составляет не более 0 % от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной
стоимости.
9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату
размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска
(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или
недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации
В случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным
Эмитент обязан обеспечить их изъятие из обращения и возврат владельцам
Облигаций средств инвестирования в порядке и в сроки, предусмотренные
федеральными законами, нормативными правовыми актами Банка России, иными
нормативными правовыми актами. Кроме того, Владелец Облигаций вправе
требовать начисления и выплаты ему процентов за соответствующий период
времени в соответствии со статьей 395 ГК РФ.
В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным денежные
средства подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном
241
Положением ФКЦБ России «О порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных
средств (иного имущества), полученных Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг,
выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным» (Утверждено
постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36).
В срок, не позднее 5 (Пяти) дней с даты получения письменного уведомления об
аннулировании государственной регистрации настоящего выпуска Облигаций
Эмитент обязан создать Комиссию по организации возврата средств,
использованных для приобретения Облигаций, владельцам таких Облигаций.
Такая Комиссия:
 осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Облигаций о
порядке возврата средств, использованных для приобретения облигаций,
 организует возврат средств, использованных для приобретения Облигаций,
владельцам/номинальным держателям Облигаций,
 определяет
размер
возвращаемых
каждому
владельцу/номинальному
держателю облигаций средств, использованных для приобретения Облигаций,
 составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям
Облигаций средств, использованных для приобретения Облигаций;
 осуществляет иные
Российской Федерации.
действия,
предусмотренные
законодательством
Комиссия в срок не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления об
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана
составить ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств
инвестирования (далее - Ведомость). Комиссия в срок, не позднее 10 дней с момента
ее создания, обязана направить номинальным держателям ценных бумаг уведомление
о необходимости предоставления информации о владельцах ценных бумаг, которые
подлежат изъятию. В срок, не позднее 5 дней с даты получения уведомления
номинальные держатели обязаны предоставить Эмитенту информацию о
владельцах ценных бумаг. Указанная Ведомость составляется на основании списка
владельцев ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых
аннулирована. По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных
бумаг или иных заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных
бумаг) Эмитент обязан предоставить им Ведомость для ознакомления после ее
утверждения. Средства, использованные для приобретения облигаций, возвращаются
приобретателям в денежной форме. Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты
получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации
выпуска ценных бумаг, обязана осуществить уведомление владельцев ценных бумаг, а
также номинальных держателей ценных бумаг (далее - Уведомление). Такое
Уведомление должно содержать следующие сведения:
 Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг;
 Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании
выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
242
 Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска
ценных бумаг недействительным, дату вступления судебного акта о
признании выпуска ценных бумаг недействительным в законную силу;
 Вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, государственный
регистрационный номер их выпуска и дату государственной регистрации,
наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную
регистрацию выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся или
недействительным;
 Дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг;
 Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных
бумаг;
 Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг;
 Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель);
 Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с
указанием вида, категории (типа), серии;
 Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу
ценных бумаг;
 Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств
инвестирования;
 Указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами,
государственная регистрация выпуска которых аннулирована;
 Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств
инвестирования, и контактные телефоны Эмитента.
 К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных
бумаг о возврате средств инвестирования.
Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана
опубликовать сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата
средств инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в
периодическом печатном издании, доступном большинству владельцев ценных бумаг,
подлежащих изъятию из обращения, и в ленте новостей. Дополнительно
информация публикуется на страницах в сети «Интернет» http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=35055, а также на странице Эмитента в сети
Интернет по адресу: http://www.gpbfinance.ru.
Заявление владельца/номинального держателя облигаций о возврате средств,
использованных для приобретения облигаций, должно содержать следующие
сведения:
 фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца
Облигаций;
 место жительства (почтовый адрес) владельца Облигаций;
243
 сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Облигаций.
Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения облигаций
или его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем
владельца облигаций должны быть приложены документы, подтверждающие его
полномочия. Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем
изымаемых из обращения облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты
получения владельцем облигаций Уведомления. Владелец облигаций в случае
несогласия с размером возвращаемых средств, которые указаны в Уведомлении, в срок,
предусмотренный
настоящим
пунктом,
может
направить
Эмитенту
соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания
несогласия владельца облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы.
Владелец облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с
Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и
условиями возврата средств. В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о
несогласии владельца Облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана
рассмотреть его и направить владельцу Облигаций повторное уведомление. Владелец
Облигаций в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования,
предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с
требованием о взыскании средств с Эмитента в соответствии с законодательством
Российской Федерации. После изъятия Облигаций из обращения, Эмитент обязан
осуществить возврат средств владельцам Облигаций. При этом срок возврата
средств не может превышать 1 месяца. Возврат средств осуществляется путем
перечисления на счет владельца Облигаций или иным способом, предусмотренным
законодательством Российской Федерации или соглашением Эмитента и владельца
Облигаций. Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному
выше порядку возврата средств в случае признания выпуска несостоявшимся или
недействительным, если иной способ и/или порядок не установлен законом или
иными нормативными правовыми актами.
Сроки возврата средств:
Изъятие ценных бумаг из обращения должно быть осуществлено в срок, не позднее 4
месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании
государственной регистрации выпуска ценных бумаг. После истечения данного срока,
Эмитент обязан осуществить возврат средств инвестирования владельцам ценных
бумаг. При этом срок возврата средств не может превышать 1 месяца.
Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку
возврата средств в случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным,
если иной способ и/или порядок не установлен законом или иными нормативными
правовыми актами.
Возврат денежных средств
организацию, а именно:
осуществляется
Эмитентом
через
кредитную
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО)
Место нахождения: г. Москва
Адрес органов управления: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1
244
Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по
возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции,
применимые к Эмитенту:
В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом
обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций,
Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам
Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ.
Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату
размещаемых ценных бумаг: отсутствует.
245
X. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных
им эмиссионных ценных бумагах
10.1. Дополнительные сведения об эмитенте
10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого
фонда) эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату утверждения
проспекта ценных бумаг:
10 000 (Десять тысяч) рублей
Размер долей участников:
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Финпроект»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Финпроект»
ИНН: 7727526624
ОГРН: 1047796878535
Место нахождения: 117418 г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 63
Доля участника эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента:
99 %
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: отсутствует,
Эмитент не является акционерным обществом.
2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Инвест Гарант»
Сокращенное фирменное наименование:
ИНН: 7727524747
ОГРН: 1047796824074
Место нахождения: 117418 г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 63
Доля участника эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 1 %
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: отсутствует,
Эмитент не является акционерным обществом.
10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого
фонда) эмитента
С момента создания изменения размера уставного капитала Эмитента не
происходили.
10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также
иных фондов эмитента
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов
эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли за каждый завершенный
финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг:
Эмитент был зарегистрирован 26.07.2012.
Уставом Эмитента предусмотрено создание фонда, предназначенного для покрытия
убытков и непредвиденных расходов по итогам финансового года. Резервный фонд был
сформирован Эмитентом в 2013 году.
246
Сведения, указанные в настоящем пункте приводятся на дату завершения последнего
отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
Название фонда: резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 5% от размера уставного
капитала Эмитента путем ежегодного отчисления до 5% чистой прибыли
Эмитента до достижения установленного размера
Сведения о резервном фонде по состоянию на 30.09.2014 г.:
Наименование показателя
Размер фонда в денежном выражении на дату
окончания каждого завершенного финансового года,
тыс. руб.
Размер фонда в процентах от уставного капитала
Эмитента на дату окончания каждого завершенного
финансового года, %
Размер отчислений в фонд в течение каждого
завершенного финансового года, тыс. руб.
Размер средств фонда, использованных в течение
каждого завершенного финансового года, тыс. руб.
2013
30.09.2014
0,02
0,48
0,2
4,8
0,02
0,48
0
0
Направления использования средств резервного фонда: с момента государственной
регистрации Эмитента до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг
средства резервного фонда не использовались
Иные фонды Эмитента: иные фонды Эмитентом не создавались
10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего
органа управления эмитента
Высшим органом Общества является общее собрание участников Общества.
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента:
Согласно пункту 10.9 Устава Эмитента уведомление о проведении Общего собрания
участников Общества должно быть направлено каждому участнику Общества не
позднее 14 (четырнадцати) дней до даты его проведения. Уведомление о проведении
Общего собрания участников Общества вручается под роспись или направляется
почтовой, телеграфной, телетайпной факсимильной или электронной связью,
обеспечивающей аутентичность передаваемой информации и документов.
247
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания
(заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления
(предъявления) таких требований:
В соответствии с п. 10.6 Устава Эмитента внеочередное Общее собрание
участников Общества созывается Советом директоров Общества по его
инициативе, а также по требованию члена Совета директоров, Генерального
директора Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора, а
также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной
десятой от общего числа голосов участников Общества.
Совет директоров Общества обязан в течение 5 (пяти) дней с даты получения
требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества
рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного
Общего собрания участников Общества или об отказе в его проведении. В случае если
в течение установленного срока не принято решение о проведении внеочередного
Общего собрания участников Общества или принято решение об отказе в его
проведении, внеочередное Общее собрание участников Общества может быть
созвано органами или лицами, требующими его проведения.
В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания участников
Общества оно должно быть проведено не позднее 45 (сорока пяти) дней со дня
получения требования о его проведении.
Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного
Общего собрания участников Общества, Совет директоров Общества по
собственной инициативе вправе включить в нее дополнительные вопросы.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента:
В соответствии с п. 10.5 Устава Эмитента очередное Общее собрание участников
Общества проводится один раз в год не ранее чем через два месяца и не позднее чем
через четыре месяца после окончания финансового года. Дату проведения Общего
собрания участников Общества определяет Совет директоров Общества.
Очередное Общее собрание участников Общества созывается Советом директоров
Общества.
Порядок определения даты проведения внеочередного Общего собрания участников
Общества не установлен.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего
органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
В соответствии с п. 10.9 Устава Эмитента любой участник Общества вправе
вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников
Общества дополнительных вопросов не позднее чем за 10 (десять) дней до его
проведения.
Совет директоров Общества или лицо, созывающее Общее собрание участников
Общества, обязаны не позднее чем за 5 (пять) дней до его проведения уведомить всех
участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в
настоящем пункте.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми
для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента,
а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
В соответствии с п. 10.10 Устава Эмитента вместе с уведомлением о проведении
Общего собрания участников Общества направляются информация и материалы,
подлежащие предоставлению участникам при подготовке Общего собрания
участников Общества, а в случае изменения повестки дня Общего собрания
участников соответствующая информация и материалы направляются вместе с
уведомлением о таком изменении.
248
Указанная информация и материалы в течение 14 (четырнадцати) дней до даты
проведения Общего собрания участников Общества должны быть предоставлены
всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа
Общества.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений,
принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
В соответствии с п. 10.16 копия протокола Общего собрания участников не позднее
чем в течение 10 (десяти) календарных дней после его составления должна быть
направлена всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для уведомления
о проведении Общего собрания участников Общества.
10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее
чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее
чем 5 процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату утверждения проспекта
ценных бумаг владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций:
Такие организации отсутствуют.
10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий
совершению сделки, совершенной эмитентом за 5 последних завершенных финансовых
лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг:
Эмитентом не заключались сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер
обязательств по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости
активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период, предшествующий совершению сделки, совершенной
эмитентом за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате
утверждения проспекта ценных бумаг.
10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Эмитенту и/или ценным бумагам по состоянию на 31.12.2013 г., а также на дату
утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг кредитные рейтинги не
присваивались.
10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Эмитент не является акционерным обществом.
10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
Указанные выпуски отсутствуют.
10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
249
Указанные выпуски отсутствуют.
10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Указанные выпуски отсутствуют.
10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения
обязательств по облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не размещал облигации с обеспечением.
10.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
покрытием
Эмитент облигации с ипотечным покрытием не размещал.
10.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Эмитент не является акционерным обществом.
В обращении не находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным
централизованным хранением.
10.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и
экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и
других платежей нерезидентам
Названия и реквизиты законодательных актов Российской Федерации, действующих на
дату утверждения проспекта ценных бумаг, которые регулируют вопросы импорта и
экспорта капитала и могут повлиять на выплату процентов и других платежей,
причитающихся нерезидентам - владельцам ценных бумаг эмитента:
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ, с
последующими изменениями и дополнениями;
Налоговый кодекс Российской Федерации - часть первая от 31.07.1998 № 146-ФЗ и
часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями;
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ)
от 30.12.2001 № 195-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями;
Таможенный кодекс Российской Федерации от 28.05.2003 № 61-ФЗ с последующими
изменениями и дополнениями;
Федеральный Закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от
10.12.2003 № 173-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями;
Федеральный закон от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов
инвесторов на рынке ценных бумаг», с последующими изменениями и дополнениями;
Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от
09.07.1999 № 160-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями;
Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ с последующими
изменениями и дополнениями;
Федеральный закон «О центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» от
10.07.2002 № 86-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями;
250
Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115ФЗ с последующими изменениями и дополнениями;
Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений» от 25.02.1999 года №
39-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями;
Федеральный закон от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных
инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для
обеспечения обороны страны и безопасности государства» с последующими
изменениями и дополнениями;
Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации» с последующими изменениями и дополнениями;
Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» с
последующими изменениями и дополнениями;
Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного
налогообложения;
Иные законодательные акты.
10.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
В данном пункте Проспекта ценных бумаг описаны налоговые последствия,
возникающие при приобретении облигаций, получении по ним процентного дохода, их
реализации (иного выбытия).
Соответствующие налоговые последствия описаны с учетом изменений, внесенных в
Налоговый кодекс Российской Федерации (далее – НК РФ) Федеральным законом от
02.11.2013 № 306-ФЗ и Федеральным законом от 28.12.2013 № 420-ФЗ, вступивших в силу
начиная с 01.01.2014.
Для целей описания названных налоговых последствий используются следующие
термины:
1) Владелец - нерезидент, который означает:

физическое лицо, фактически находящееся на территории РФ менее 183 (ста
восьмидесяти трех) календарных дней в течение 12 (двенадцати) следующих подряд
месяцев (без учета выездов за пределы РФ на срок менее 6 (шести) месяцев с целью
обучения или лечения) (далее – Владелец - нерезидент (физическое лицо)). Дни отъезда и
приезда должны учитываться при определении общего количества дней нахождения
физического лица на территории РФ. В случае, если в течение года налоговый статус
физического лица изменяется, налоговые обязательства относительно доходов
физического лица за календарный год определяются на основании его налогового статуса
исходя из времени его нахождения на территории РФ в течение соответствующего
календарного года без учета количества дней пребывания в РФ в предыдущем или
следующем за отчетным календарных годах;

юридическое лицо или организацию, созданное и/или учрежденное в соответствии
с законодательством иностранных государств, приобретающее, владеющее и
отчуждающее облигации не через постоянное представительство в РФ (далее –
Владелец - нерезидент (юридическое лицо)).
2) Владелец - резидент (Владелец - резидент (физическое лицо), Владелец - резидент
(юридическое лицо)), который означает, соответственно, физическое лицо, юридическое
лицо, организацию, которые не являются Владельцами-нерезидентами в соответствии
с определением, приведенным выше.
251
Если в соответствии с положениями применимого соглашения об избежании двойного
налогообложения, заключенного между РФ и другим государством (далее - СОИДН),
Владелец – резидент (физическое лицо) для целей применения такого СОИДН будет
признаваться налоговым резидентом этого иного государства, доход, выплачиваемый в
пользу такого Владельца – резидента (физического лица) из источников в РФ, будет
облагаться налогом на доходы физических лиц (далее - НДФЛ) в соответствии с общими
нормами, установленными НК РФ для Владельцев – резидентов (физических лиц),
признаваемых имеющими соответствующий статус на основании критериев,
предусмотренных исключительно законодательством РФ о налогах и сборах без учета
положений, предусмотренных применимым СОИДН. Владельцы – резиденты
(физические лица), которые на основании положений применимого СОИДН будут
являться налоговыми резидентами другого государства, будут иметь право представить
в российские налоговые органы заявление о применении льгот, предусмотренных
СОИДН, в порядке, описанном ниже (см. «Процедура получения льгот по соглашениям об
избежании двойного налогообложения»).
Представленные ниже налоговые последствия описаны с учетом положений
федерального законодательства РФ о налогах и сборах, действующего на дату
утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг. Обращаем внимание, что
законодательство РФ о налогах и сборах может быть изменено, и этим изменениям
может быть придана обратная сила. Также обращаем внимание, что в настоящем
разделе не рассматриваются и не описываются вопросы налогообложения, регулируемые
региональным и муниципальным законодательством, а также нормативными актами
других уровней государственной власти РФ.
Представленный анализ не содержит комментариев в отношении возможности и
порядка получения освобождения от налогообложения доходов по облигациям в
соответствии с конкретным СОИДН, заключенным РФ с тем или иным государством.
В данном разделе не рассматриваются налоговые последствия, возникающие в других
юрисдикциях в связи с приобретением, владением и реализацией (иным выбытием)
облигаций.
Обращаем внимание, что представленное ниже описание носит обобщенный характер
и не учитывает потенциальные конкретные фактические и/или юридические
обстоятельства, которые могут влиять на налоговые последствия, возникающие для
владельцев облигаций. Эмитент рекомендует потенциальным владельцам облигаций
обратиться к собственным налоговым консультантам для получения детального
заключения в отношении налоговых последствий, связанных с приобретением,
владением, реализацией (иным выбытием) облигаций, а также получением купонного
дохода и (или) дополнительного дохода по облигациям с учетом конкретных
обстоятельств, имеющих значение для таких владельцев.
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ДОХОДОВ ПО РАЗМЕЩАЕМЫМ ЭМИССИОННЫМ
ЦЕННЫМ БУМАГАМ ЭМИТЕНТА – ПРОЦЕНТНЫМ ДОКУМЕНТАРНЫМ
НЕКОНВЕРТИРУЕМЫМ ОБЛИГАЦИЯМ ЭМИТЕНТА НА ПРЕДЪЯВИТЕЛЯ (далее Облигации)
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Налогообложение при приобретении Облигаций
При определенных обстоятельствах приобретение Облигаций Владельцами –
резидентами (физическими лицами) или Владельцами – нерезидентами (физическими
лицами) может рассматриваться как налогооблагаемое событие в соответствии с
положениями НК РФ в случае, если Облигации приобретаются по цене ниже рыночной
цены с учетом предельной границы колебаний рыночной цены, рассчитанной в
соответствии с правилами, предусмотренными специальным порядком определения
рыночных цен ценных бумаг в целях налогообложения. Положительная разница между
252
рыночной стоимостью Облигаций и суммой расходов на их приобретение для целей
НДФЛ будет признаваться налогооблагаемой материальной выгодой.
В отношении ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке РФ, предельная
граница колебаний рыночной цены определяется как отклонение от рассчитанной
рыночной цены в сторону понижения или повышения до, соответственно, минимальной
или максимальной цены сделки с ценной бумагой, совершенной на торгах организатора
торговли на рынке ценных бумаг.
Соответственно, для Облигаций, обращающихся на организованном рынке и
приобретенных у российских организаторов торговли на рынке ценных бумаг в режиме
основных торгов, вероятность отклонения цены от рыночного интервала и
возникновения налогооблагаемой материальной выгоды отсутствует. В то же время
Эмитент рекомендует потенциальным владельцам Облигаций получить заключения
собственных налоговых консультантов относительно возникновения материальной
выгоды с учетом конкретных обстоятельств.
К описанным выше последствиям может привести также приобретение Облигаций с
дисконтом на вторичном рынке, если цена приобретения Облигаций с учетом дисконта
окажется ниже нижней границы рыночного интервала.
Организация, в результате отношений с которой физическое лицо – покупатель
приобрело Облигации с дисконтом, может быть признано российскими налоговыми
органами налоговым агентом, который должен исчислить и удержать НДФЛ
соответствующего физического лица. Однако следует учитывать, что при получении
дохода в виде материальной выгоды каких-либо выплат налогоплательщику –
физическому лицу не производится, и фактическая возможность произвести удержание
и уплатить налог с указанного дохода отсутствует. В этом случае лицо, которому
российские налоговые органы придадут статус налогового агента, должно
проинформировать налоговые органы о невозможности удержания налога.
В случае, если НДФЛ не был удержан налоговым агентом, владельцы Облигаций
(физические лица) должны будут самостоятельно исчислить и уплатить налог на
основании налоговой декларации, представленной в российские налоговые органы.
Налогообложение Владельцев – резидентов (физических лиц)
Доходы в виде материальной выгоды Владельцев – резидентов (физических лиц)
облагаются НДФЛ по ставке 13 (тринадцать) процентов.
Налогообложение Владельцев – нерезидентов (физических лиц)
НК РФ не содержит каких-либо положений в отношении порядка определения
источника получения дохода физического лица в виде материальной выгоды; в то же
время, с учетом того, что Облигации приобретаются в РФ, существуют основания
допускать, что такой доход может быть признан доходом от источников в РФ.
Российские налоговые органы могут по-разному определять источник получения
материальной выгоды физическими лицами (например, могут приниматься во внимание
критерии места заключения сделки по приобретению Облигаций, места нахождения
Эмитента или продавца Облигаций и др.).
Доходы в виде материальной выгоды Владельцев – нерезидентов (физических лиц) будут
облагаться НДФЛ по ставке 30 (тридцать) процентов.
Доходы Владельцев – нерезидентов (физических лиц) в виде материальной выгоды могут
освобождаться от налогообложения в РФ или облагаться по льготной ставке согласно
применимому СОИДН. Однако на практике применение соответствующих льгот
может быть затруднительным.
Налогообложение доходов владельцев Облигаций (физических лиц) от реализации
Облигаций и процентного (купонного) дохода (включая дополнительный доход) по
Облигациям
Доходы владельцев Облигаций (физических лиц) от реализации Облигаций и процентные
доходы (включая дополнительный доход) по Облигациям подлежат обложению НДФЛ.
253
Соответствующий доход может быть уменьшен на сумму документально
подтвержденных фактически осуществленных владельцами Облигаций (физическими
лицами) расходов, связанных с приобретением, реализацией и хранением Облигаций
(включая, например, расходы, возмещаемые профессиональному участнику рынка ценных
бумаг, суммы накопленного процентного дохода, уплаченного при приобретении
Облигаций). Для отнесения на расходы стоимости Облигаций должен применяться
метод ФИФО.
Брокер,
доверительный
управляющий,
осуществляющие
в
интересах
налогоплательщика операции с Облигациями, депозитарий, осуществляющий
выплату налогоплательщику дохода по Облигациям (в т.ч. учитываемым на счете
депо иностранного номинального держателя, счете депо иностранного
уполномоченного держателя и (или) счете депо депозитарных программ),
доверительный управляющий, являющийся профессиональным участником рынка
ценных бумаг, в отношении дохода, выплачиваемого налогоплательщику по
Облигациям, учитываемым на счете депо этого доверительного управляющего,
признаются налоговыми агентами.
Если при приобретении Облигаций возникает доход в виде материальной выгоды, и
соответствующие суммы налога были уплачены, как суммы материальной выгоды,
так и уплаченного налога должны учитываться в составе расходов при реализации
Облигаций.
При невозможности удержать налог налоговый агент, по общему правилу, в срок до 1
марта года, следующего за истекшим налоговым периодом, в письменной форме
уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности удержания и
сумме задолженности соответствующего владельца Облигаций (физического лица).
В этом случае владельцы Облигаций (физические лица) должны исчислить и
уплатить налог самостоятельно на основании деклараций, поданных ими в
российские налоговые органы.
При получении такого дохода от лиц, не являющихся налоговыми агентами, налог
будет исчисляться и уплачиваться владельцами Облигаций (физическими лицами)
самостоятельно на основании налоговых деклараций, поданных ими в российские
налоговые органы.
Налогообложение Владельцев – резидентов (физических лиц)
Доходы от реализации Облигаций и процентные доходы по Облигациям, полученные
Владельцами – резидентами (физическими лицами), будут облагаться НДФЛ по
ставке 13 (тринадцать) процентов.
При определенных обстоятельствах суммы названных выше доходов физических лиц,
подлежащих налогообложению, могут быть фактически уменьшены в связи с
применением механизмов зачета убытков от реализации Облигаций и иных ценных
бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг. Если размер убытка от
операций с Облигациями и иными обращающимися на организованном рынке
ценными бумагами превышает размер полученных в течение конкретного налогового
периода доходов от операций с Облигациями и иными обращающимися на
организованном рынке ценными бумагами, соответствующая сумма превышения при
определенных обстоятельствах может быть перенесена на 10 (десять) последующих
налоговых периодов и зачтена в отношении доходов, которые будут получены
Владельцами – резидентами (физическими лицами) по операциям с Облигациями и
иными обращающимися на организованном рынке ценными бумагами в этих
последующих периодах. Перенос на будущие периоды убытков, полученных по
операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных
бумаг, не допускается.
Налогообложение Владельцев – нерезидентов (физических лиц)
254
Процентные доходы Владельцев-нерезидентов (физических лиц) будут подлежать
обложению НДФЛ как полученные из российских источников.
Доходы Владельцев – нерезидентов (физических лиц) от реализации Облигаций
также будут подлежать обложению НДФЛ, если будет признано, что названные
доходы получены из российских источников. Согласно НК РФ при реализации ценных
бумаг в РФ доход считается полученным из источников в РФ. В то же время термин
«реализация в РФ» не является ясно определенным, и российские налоговые органы
могут применять различные подходы в отношении того, осуществляется в той или
иной ситуации реализация ценных бумаг в РФ либо вне РФ. Таким образом,
существует риск того, что доход от реализации Облигаций будет признан доходом
от источников в РФ.
При определенных обстоятельствах суммы названных выше доходов физических лиц,
подлежащих налогообложению, могут быть фактически уменьшены в связи с
применением механизмов зачета убытков от реализации Облигаций и иных ценных
бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.
Базовая ставка НДФЛ составляет 30 (тридцать) процентов, однако может быть
снижена в связи с применением льгот, предусмотренных соответствующим СОИДН
(см. «Процедура получения льгот по соглашениям об избежании двойного
налогообложения»).
В отношении Облигаций, которые учитываются на счете депо иностранного
номинального держателя, счете депо иностранного уполномоченного держателя и
(или) счете депо депозитарных программ, сумма налога исчисляется и удерживается
налоговым агентом (депозитарием) на основании обобщенной информации о лицах,
осуществляющих права по Облигациям или ценным бумагам иностранного
эмитента, удостоверяющих права в отношении Облигаций, либо лицах, в интересах
которых такие права осуществляются доверительным управляющим.
Обобщенная информация о лицах, осуществляющих права по Облигациям, либо о
лицах, в интересах которых доверительный управляющий осуществляет права по
Облигациям, должна содержать сведения о количестве Облигаций (либо ценных
бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении Облигаций) с
указанием государств, налоговыми резидентами которых являются лица,
осуществляющие права по ценным бумагам (в отношении которых осуществляются
такие права); при наличии льгот в отношении налогообложения доходов по ценным
бумагам, предусмотренных НК РФ или международным договором РФ, указанные
сведения представляются налоговому агенту также с указанием оснований для
применения таких льгот.
В случае, если приведенная информация не была представлена налоговому агенту в
установленные НК РФ порядке, форме и сроки в полном объеме, в отношении доходов
по Облигациям этот налоговый агент должен исчислить сумму налога и уплатить
налог по налоговой ставке 30% (за исключением случаев, если доходы по Облигациям
не подлежат налогообложению в соответствии международным договором РФ).
Налогообложение доходов от погашения (включая частичное погашение) Облигаций
Согласно положениям НК РФ суммы погашаемой номинальной стоимости (включая
случаи частичного погашения) Облигаций должны признаваться доходом владельцев
Облигаций (физических лиц) аналогично доходу от реализации Облигаций.
Доходы, получаемые владельцами Облигаций (физическими лицами) при полном
погашении номинальной стоимости Облигаций, могут быть уменьшены на суммы
расходов, связанных с их приобретением (включая стоимость приобретения
Облигаций и прочие расходы, связанные с приобретением и владением Облигациями).
Таким образом, возникновение дохода от погашения Облигаций возможно в случае,
если они были приобретены с дисконтом (на вторичном рынке).
255
Применимая сумма НДФЛ должна рассчитываться и удерживаться при каждом
случае частичного погашения номинальной стоимости Облигаций. Размер дохода,
подлежащего налогообложению, будет определен как разница между погашаемой
частью номинальной стоимости Облигаций и расходами на их приобретение в той
доле, которая пропорциональна погашаемой части их номинальной стоимости.
Обращаем внимание, что законодательство РФ о налогах и сборах напрямую не
предусматривает возможность отнесения на расходы в периоде получения сумм
частичного погашения номинальной стоимости Облигаций прочих расходов,
связанных с приобретением и владением Облигациями, например, понесенных в связи
с отношениями налогоплательщика с брокером или депозитарием.
Депозитарий, осуществляющий выплаты в погашение номинальной стоимости
Облигаций, не признается налоговым агентом; уплата налога производится в этом
случае физическими лицами самостоятельно на основании поданной в российские
налоговые органы декларации.
Эмитент рекомендует потенциальным владельцам Облигаций обратиться к
собственным налоговым консультантам для получения заключения относительно
особенностей налогообложения доходов при погашении (в том числе частичном)
номинальной стоимости Облигаций.
Налогообложение Владельцев – резидентов (физических лиц)
Доходы Владельцев – резидентов (физических лиц) от погашения номинальной
стоимости Облигаций (включая случаи частичного погашения), уменьшенные на
соответствующие суммы расходов, будут облагаться НДФЛ по ставке 13
(тринадцать) процентов.
Налогообложение Владельцев – нерезидентов (физических лиц)
Доходы Владельцев – нерезидентов (физических лиц) от погашения номинальной
стоимости Облигаций (включая случаи частичного погашения), уменьшенные на
соответствующие суммы расходов, будут облагаться НДФЛ по ставке 30
(тридцать) процентов.
Доходы Владельцев – нерезидентов (физических лиц) от погашения номинальной
стоимости Облигаций (включая случаи частичного погашения) могут облагаться по
льготной ставке налога либо освобождаться от российского налогообложения на
основании положений применимых СОИДН (см. раздел «Процедура получения льгот
по соглашениям об избежании двойного налогообложения»).
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
Налогообложение при приобретении Облигаций
Приобретение Облигаций Владельцами – резидентами (юридическими лицами) и
Владельцами – нерезидентами (юридическими лицами) не приводит к возникновению
налоговых последствий в РФ.
Налогообложение процентного (купонного) дохода (включая дополнительный доход)
по Облигациям
Налогообложение Владельцев – резидентов (юридических лиц)
Процентный доход по Облигациям (включая дополнительный доход), получаемый
Владельцами – резидентами (юридическими лицами), будет подлежать обложению
налогом на прибыль организаций по ставке 20 (двадцать) процентов. При этом налог
будет уплачиваться Владельцами – резидентами (юридическими лицами)
самостоятельно на основании подаваемых ими в российские налоговые органы
налоговых деклараций. Для целей налога на прибыль процентный доход по
Облигациям будет учитываться Владельцем – резидентом (юридическим лицом) на
конец месяца соответствующего отчетного периода, либо на дату погашения
(выбытия) Облигаций, либо на дату, установленную Решением о выпуске Облигаций в
отношении выплаты процентного дохода Эмитентом Облигаций.
256
Налогообложение Владельцев – нерезидентов (юридических лиц)
Процентный доход, получаемый Владельцами – нерезидентами (юридическими
лицами), будет признаваться доходом из источников в РФ и подлежать обложению
налогообложению у источника выплаты. Процентный доход по Облигациям,
получаемый Владельцами – нерезидентами (юридическими лицами), будет
подлежать обложению налогом на прибыль организаций по ставке 20 (двадцать)
процентов.
Для Владельцев – нерезидентов (юридических лиц) применимая ставка налога может
быть снижена (в ряде случаев вплоть до 0 (нуля) процентов) на основании положений
применимых СОИДН (см. «Процедура получения льгот по соглашениям об избежании
двойного налогообложения»).
По общему правилу, налоговым агентом в отношении доходов по Облигациям
признается российская организация, выплачивающая доход Владельцам –
нерезидентам (юридическим лицам). При этом НК РФ конкретизировано, что
налоговым агентом в отношении доходов по Облигациям, которые учитываются на
счете депо иностранного номинального держателя, счете депо иностранного
уполномоченного держателя и (или) счете депо депозитарных программ, признается
депозитарий.
В отношении таких Облигаций сумма налога исчисляется и удерживается
налоговым агентом (депозитарием) на основании обобщенной информации о лицах,
осуществляющих права по Облигациям или ценным бумагам иностранного
эмитента, удостоверяющих права в отношении Облигаций, либо лицах, в интересах
которых такие права осуществляются доверительным управляющим.
В отношении Облигаций, которые учитываются на счете депо иностранного
уполномоченного
держателя,
открытого
в
интересах
иностранного
инвестиционного фонда (инвестиционной компании), который в соответствии с
личным законом такого фонда (компании) относится к схемам коллективного
инвестирования, представляется информация о соответствующем иностранном
уполномоченном держателе.
Обобщенная информация об организациях, осуществляющих права по Облигациям,
либо о лицах, в интересах которых доверительный управляющий осуществляет
права по Облигациям, должна содержать сведения о количестве Облигаций (либо
ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении
Облигаций) с указанием государств, налоговыми резидентами которых являются
организации, осуществляющие права по ценным бумагам (в интересах которых
осуществляются такие права); при наличии льгот в отношении налогообложения
доходов по ценным бумагам, предусмотренных НК РФ или международным договором
РФ, указанные сведения представляются налоговому агенту также с указанием
оснований для применения таких льгот.
В случае, если приведенная информация не была представлена налоговому агенту в
установленные НК РФ порядке, форме и сроки в полном объеме, в отношении доходов
по Облигациям налоговый агент должен исчислить сумму налога и уплатить налог
по налоговой ставке 30%.
Эмитент рекомендует потенциальным владельцам Облигаций (юридическим лицам)
проконсультироваться с собственными налоговыми консультантами относительно
особенностей налогообложения процентного дохода по Облигациям, а также
применения положений соответствующих СОИДН.
Налогообложение доходов от реализации (погашения или иного выбытия) Облигаций
Налогообложение Владельцев – резидентов (юридических лиц)
Применимая ставка налога на прибыль в отношении доходов Владельцев –
резидентов (юридических лиц) от реализации (погашения или иного выбытия)
Облигаций составит 20 (двадцать) процентов. Налоговая база будет определяться
257
как положительная разница между ценой реализации (погашения или иного
выбытия) Облигаций и ценой приобретения Облигаций (с учетом документально
подтвержденных расходов на приобретение Облигаций и затрат на их реализацию);
в налоговую базу Владельцев – резидентов (юридических лиц) не будут включаться
суммы процентного дохода, учтенные для целей налога на прибыль ранее.
Цена приобретения и цена реализации Облигаций (при условии соблюдения критериев
отнесения Облигаций к категории ценных бумаг, обращающихся на организованном
рынке ценных бумаг) должны находиться в интервале между минимальной и
максимальной ценами сделок с Облигациями, зарегистрированными организатором
торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующих сделок. В
случае если цена приобретения (реализации) Облигаций будет отклоняться в
сторону повышения (понижения) от максимальной (минимальной) цены, расходы на
приобретение (доходы от реализации) Облигаций будут определяться для целей
налогообложения исходя из таких максимальных (минимальных) цен. Отнесение на
расходы стоимости Облигаций будет осуществляться в соответствии с методом
ФИФО.
В отношении Владельцев – резидентов (юридических лиц), не являющихся
профессиональными участниками рынка ценных бумаг, налоговая база по операциям с
ценными бумагами определяется отдельно. Налоговая база по операциям с ценными
бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, определяется
отдельно от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися
на организованном рынке ценных бумаг. На основании изложенного, в случае
отнесения Облигаций к категории ценных бумаг, обращающихся на организованном
рынке ценных бумаг для целей налогообложения, убытки, полученные Владельцами –
резидентами (юридическими лицами) от операций с Облигациями, смогут быть
зачтены или перенесены на будущие налоговые периоды против прибыли от
реализации (иного выбытия) Облигаций или иных ценных бумаг, обращающихся на
организованном рынке. Перенос убытка на будущее может осуществляться в
течение 10 (десяти) лет, следующих за налоговым периодом, в котором был получен
данный убыток.
Российским законодательством о налогах и сборах установлены специальные правила
налогообложения в отношении Владельцев – резидентов (юридических лиц), которые
являются профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими
дилерскую деятельность. Так, соответствующие налогоплательщики не определяют
налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на
организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с
ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
Налогообложение Владельцев – нерезидентов (юридических лиц)
Доходы от реализации (или иного выбытия) Облигаций Владельцами –
нерезидентами (юридическими лицами) не признаются доходами от источников в
РФ, и не подлежат налогообложению у источника в РФ. В то же время, что
касается процентного дохода, накопленного Владельцами – нерезидентами
(юридическими лицами) за период владения Облигациями, существует риск того, что
такие доходы, полученные при реализации Облигаций, будут подвергаться
налогообложению у источника выплаты в РФ (в т.ч. при реализации Облигаций с
убытком) по налоговой ставке, предусмотренной для процентного дохода по
Облигациям (см. раздел «Налогообложение процентного (купонного) дохода по
Облигациям»); данная ставка налога может быть снижена (в ряде случаев вплоть до
0 (нуля) процентов) на основании положений применимого СОИДН (см. «Процедура
получения льгот по соглашениям об избежании двойного налогообложения»).
Налогообложение доходов в виде дисконта, полученного при приобретении Облигаций
на вторичном рынке
258
Дисконт, образующийся при приобретении Облигаций на вторичном рынке, не
является заранее заявленным доходом и не может рассматриваться как процентный
доход по Облигациям для целей налога на прибыль. Соответствующий доход должен
учитываться только на момент определения доходов и расходов от реализации
(погашения или иного выбытия) Облигаций (см. «Налогообложение доходов от
реализации (погашения или иного выбытия) Облигаций»).
Налогообложение доходов от частичного погашения номинальной стоимости
Облигаций
Налогообложение Владельцев – резидентов (юридических лиц)
НК РФ не содержит положений, напрямую регламентирующих порядок учета для
целей налога на прибыль доходов от частичного погашения Облигаций. Таким
образом, существует неопределенность в отношении момента признания доходов,
связанных с частичным погашением номинальной стоимости Облигаций.
В соответствии с одним из возможных вариантов трактовки порядка
налогообложения соответствующих доходов, суммы, выплаченные в погашение
части номинальной стоимости Облигаций Владельцам – резидентам (юридическим
лицам), определяющим доходы и расходы по методу начисления, являются
предварительной оплатой. Следуя данной позицией, такие выплаты, а также
стоимость приобретения Облигаций должны включаться в налоговую базу по налогу
на прибыль только в момент выбытия (а именно, реализации или полного погашения)
Облигаций (см. «Налогообложение доходов от реализации (погашения или иного
выбытия) Облигаций»).
Согласно альтернативному подходу, при частичном погашении номинальной
стоимости Облигаций, суммы дохода, полученные Владельцами – резидентами
(юридическими лицами), признающими доходы и расходы по методу начисления,
подлежат включению в налоговую базу по налогу на прибыль в момент их
фактического получения.
Суммы доходов, получаемых при частичном погашении Облигаций, могут быть
уменьшены на расходы, связанные с их приобретением, в суммах, пропорциональных
получаемому доходу.
Налогообложение Владельцев – нерезидентов (юридических лиц)
Выплаты, осуществляемые при частичном погашении номинальной стоимости
Облигаций, не должны рассматриваться в качестве доходов Владельцев –
нерезидентов (юридических лиц) от источников в РФ и, соответственно, не должны
подвергаться налогообложению у источника выплаты. При выплате сумм
процентного дохода по Облигациям Владельцам – нерезидентам (юридическим
лицам) в рамках частичного погашения номинальной стоимости Облигаций
соответствующие суммы могут подлежать налогообложению у источника выплаты
в соответствии с порядком, предусмотренным разделом «Налогообложение
процентного (купонного) дохода по Облигациям».
ПРОЦЕДУРА ПОЛУЧЕНИЯ ЛЬГОТ ПО СОГЛАШЕНИЯМ ОБ ИЗБЕЖАНИИ
ДВОЙНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
В целях снижения ставки российского налога у источника или получения
освобождения от уплаты такого налога на основании СОИДН при получении
Владельцами – нерезидентами доходов по Облигациям, Владельцам – нерезидентам
или – в определенных случаях - иным лицам, действующим в интересах последних,
необходимо предоставить налоговому агенту (лицу, выплачивающему доход) или
российским налоговым органам соответствующую документацию, подтверждающую
их права на применение положений данных соглашений.
259
Потенциальным владельцам Облигаций рекомендуется проконсультироваться со
своими налоговыми консультантами относительно особенностей применения
СОИДН.
Владельцы – нерезиденты (физические лица)
Действующее налоговое законодательство не предусматривает возможность
применения пониженной ставки налогообложения или получения освобождения от
налогообложения в РФ доходов Владельцев – нерезидентов (физических лиц) по
Облигациям на основании СОИДН при удержании налога на доходы физических лиц
налоговыми агентами без получения предварительного разрешения от российских
налоговых органов.
Таким образом, Владельцам – нерезидентам (физическими лицам) будет необходимо
предоставить российским налоговым органам сертификат или иной документ,
выданный
уполномоченными
органами
соответствующего
государства,
подтверждающий налоговое резидентство данных Владельцев – нерезидентов
(физических лиц) в соответствующем государстве в календарном году выплаты
дохода. Российские налоговые органы могут затребовать и иные документы. В связи с
этим на практике может быть затруднительно или невозможно получить
предварительное подтверждение возможности применения пониженной или нулевой
ставки налогообложения в соответствии СОИДН в отношении доходов, полученных
ими из источников в РФ.
В отношении доходов по Облигациям, которые учитываются на счете депо
иностранного номинального держателя, счете депо иностранного уполномоченного
держателя и (или) счете депо депозитарных программ, сумма налога исчисляется и
удерживается налоговым агентом (депозитарием) на основании обобщенной
информации о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам или ценным
бумагам иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении
соответствующих российских ценных бумаг, либо о лицах, в интересах которых
такие права осуществляются доверительным управляющим.
Обобщенная информация о лицах, осуществляющих права по Облигациям, либо о
лицах, в интересах которых доверительный управляющий осуществляет права по
Облигациям, должна содержать сведения о количестве Облигаций (либо ценных
бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении Облигаций) с
указанием государств, налоговыми резидентами которых являются лица,
осуществляющие права по ценным бумагам; при наличии льгот в отношении
налогообложения доходов по ценным бумагам, предусмотренных Налоговым кодексом
Российской Федерации или международным договором Российской Федерации,
указанные сведения представляются налоговому агенту также с указанием
оснований для применения таких льгот
В случае, если приведенная информация не была представлена налоговому агенту в
установленные Налоговым кодексом Российской Федерации порядке, форме и сроки в
полном объеме, в отношении доходов по Облигациям этот налоговый агент должен
исчислить сумму налога и уплатить налог по налоговой ставке 30% (за исключением
случаев, если доходы по таким ценным бумагам не подлежат налогообложению в
соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации или международным
договором Российской Федерации; налогообложение таких доходов осуществляется
по налоговой ставке 0 процентов либо в соответствии с Налоговым кодексом
Российской Федерации налоговый агент не исчисляет и не удерживает сумму налога
с таких доходов).
В случае, если налог не был удержан налоговым агентом, и при этом Владельцы –
нерезиденты (физические лица) вправе получить налоговые привилегии в
соответствии с положениями соответствующих соглашений об избежании
двойного налогообложения, данным Владельцам – нерезидентам (физическим лицам)
260
будет необходимо представить в российские налоговые органы документы,
подтверждающие их право на использование соответствующих налоговых
привилегий. Документация должна быть представлена в налоговые органы до 31
декабря года, следующего за годом, в котором был получен доход, в отношении
которого подается заявление о применении соглашения об избежании двойного
налогообложения. Владельцам – нерезидентам (физическим лицам) может
потребоваться представить налоговую декларацию.
Потенциальным владельцам Облигаций рекомендуется проконсультироваться со
своими налоговыми консультантами относительно особенностей получения
налоговых льгот на основании положений соответствующих соглашений об
избежании двойного налогообложения.
Владельцы – нерезиденты (юридические лица)
Владельцам – нерезидентам (юридическим лицам) до момента выплаты дохода по
Облигациям будет необходимо предоставить лицу, выплачивающему доход,
официальное подтверждение того, что они являются налоговыми резидентами тех
государств, с которыми у России заключены СОИДН. Данное подтверждение должно
быть выдано уполномоченными органами соответствующего государства,
апостилировано, а также переведено на русский язык и заверено нотариусом, и
должно предоставляться налоговому агенту (лицу, выплачивающему доход) в
отношении каждого налогового периода, в котором доход выплачивается Владельцам
– нерезидентам (юридическим лицам). На практике лицо, выплачивающее доход,
может потребовать дополнительные документы, подтверждающие права
Владельцев - нерезидентов на использование льгот в виде пониженной ставки или
освобождения от налогообложения, предусмотренных соглашениями об избежании
двойного налогообложения.
Особенные правила представления информации в отношении ценных бумаг, которые
учитываются на счете депо иностранного номинального держателя, счете депо
иностранного уполномоченного держателя и (или) счете депо депозитарных
программ, описаны выше.
ВОЗВРАТ УДЕРЖАННОГО НАЛОГА
Возмещение налога, удержанного в РФ, может потребовать значительных затрат
времени и может быть связано с существенными практическими трудностями.
На практике российские налоговые органы могут потребовать большое количество
документов, подтверждающих права Владельцев - нерезидентов на использование
льгот в виде пониженной ставки или освобождения от налогообложения,
предусмотренных СОИДН.
Потенциальным владельцам Облигаций рекомендуется проконсультироваться со
своими налоговыми консультантами относительно особенностей применения
соответствующих соглашений об избежании двойного налогообложения и порядка
возмещения сумм излишне удержанных налогов на практике.
Владельцы – нерезиденты (физические лица)
Если лицо, выплачивающее Владельцам – нерезидентам (физическим лицам) доходы
по Облигациям удержало НДФЛ, в то время как данные Владельцы – нерезиденты
(физические лица) имели право на освобождение от налогообложения или
применение пониженной налоговой ставки в соответствии СОИДН, Владельцы –
нерезиденты (физические лица) будут вправе подать налоговому агенту или, в случае
отсутствия последнего, в российские налоговые органы заявление о применении
пониженной ставки налога или освобождении от уплаты российского налога вместе
с документами, подтверждающими их права на получение налоговых привилегий,
предусмотренных СОИДН.
Для подтверждения прав на применение налоговых льгот, предусмотренных СОИДН,
данная документация должна быть предоставлена в течение года, следующего за
261
годом, в котором был удержан излишний налог, в отношении которого подается
заявление о применении льготной ставки или освобождения по СОИДН.
Владельцы – нерезиденты (юридические лица)
В случае если в отношении доходов, полученных от источников в РФ, Владельцами –
нерезидентами (юридическими лицами), которые в соответствии с СОИДН имели
право на получение налоговых льгот, налоговым агентом был удержан налог, такие
Владельцы – нерезиденты (юридические лица) в течение трех лет, следующих за
годом удержания налога, могут подать в российские налоговые органы заявление о
возврате суммы излишне удержанного налога и документы, согласно перечню,
установленному НК РФ.
10.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
10.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Эмитент не является акционерным обществом.
10.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций.
10.9. Иные сведения
В случае, если в нормативно-правовые акты, регулирующие отношения, на которые
распространяется Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг и/или
Сертификат Облигаций, будут внесены изменения и действие таких изменений
будет распространяться на отношения, урегулированные указанными документами,
или права и обязанности, возникающие или изменяющиеся в соответствии с
данными документами, то правила, предусмотренные Решением о выпуске ценных
бумаг, Проспектом ценных бумаг и/или Сертификатом Облигаций будут
применяться к таким отношениям (правам и обязанностям) с учетом указанных
изменений.
Иные сведения об Эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным
законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами отсутствуют.
262