Структура товарооборота между Канадой и Россией (статический обзор)
advertisement
Структура товарооборота между Канадой и Россией (статический обзор) По официальным данным Статистического агентства Канады товарооборот России с Канадой за 2013 год составил 2 190 млн. долл. США, что на 17,3% меньше, чем годом ранее. Подобный результат вызван сокращением российского экспорта до 840 млн. долл. США (снижение на 15,6%) и, одновременно, снижением импорта из Канады на 18,3% (1 350 млн. долл. США). Торговый баланс за указанный период имел отрицательное для России сальдо в размере 511 млн. долл. США. Экспорт товаров из России Снижение российского экспорта в Канаду в 2013 году в первую очередь вызвано продолжающимся значительным сокращением поставок минерального топлива, в том числе нефти (25-27 гр.), долгое время составляющих основу экспорта России на канадский рынок. По сравнению с данными 2012 года поставки нефти и нефтепродуктов снизились на 34% до 271 млн. долл. США. Тем не менее, на данную группу товаров всё ещё приходится 32,3% от российского экспорта. Поставки чёрных металлов (72 гр.) снизились на 45,4% и составили 34 млн. долл. США, или 4,1% от общего объёма экспорта. На 32,5% сократились поставки продуктов неорганической химии (28 гр.) до 32,4 млн. долл. США, что в общем объёме экспорта составляет 3,9%». Произошло, как и в прошлом году, снижение закупок драгоценных камней и металлов (71 гр.), представленных в российском экспорте платиной, серебром, палладием и родием. В 2013 году экспорт сократился на 18,2% и составил 77,5 млн. долл. США или 9,2%. Несколько сократился и экспорт алкогольных и безалкогольных напитков (22 гр.): в 2012 году он составлял 9,6 млн. долл. США, тогда как в 2013 - 9,2 млн. долл. США (снижение на 4,1%). Значительный рост в экспорте наблюдается в торговле рыбой, моллюсками и ракообразными (03 гр.): 67,5 млн. долл. США в 2013г. против 25,7 млн. долл. США в 2012 г. В общем объёме экспорта в 2013 г. эта группа составила 8%. В тоже время нельзя не отметить рост экспорта мелассы и кондитерских изделий (17 гр.) до 3,8 млн. долл. США по сравнению с 0,2 млн. долл. США в 2012 г. На 35,3% увеличился рост экспорта летательных и космических аппаратов (88 гр.) и составил 2,4% от общего объёма экспорта. Экспорт каучука, резины и изделий из них увеличился на 19,5% до 75,6 млн. долл. США и в общем объёме экспорта представляет 9%. Поставки древесины и изделий из неё (44 гр.) увеличились на 13%, и итоговая стоимость составила 28,6 млн. долл. США и в общем объёме экспорта заняла 3,4%. Возросли также поставки российского удобрения (31 гр.), экспорт достиг 142,2 млн. долл. США, что всего на 0,5% больше, чем в прошлом году, однако в общем объёме занимает значительные 17%. Ниже в Таблице 3 приводится структура российского экспорта в Канаду за последние пять лет. Импорт товаров из Канады В российском импорте из Канады в 2013 году произошло значительное снижение на минеральное топливо и нефть (27 гр.) - на 87% (3,9 млн. долл. США против 31 млн. долл. США в 2012 г.). Поставки живых животных (01 гр.) достигли уровня 2010 г. - снижение на 55,8% (6,3 млн. долл. США против 14,2 млн. долл. США в 2012 г.). Импорт мяса (02 гр.) также сократился до уровня 2010 г., снизившись на 50%, однако в общем объёме импорта продолжает занимать существенные позиции - 19% (255 млн. долл. США). Закупки средства наземного транспорта (87 гр.) сократились на 37,4% до 87,5 млн. долл. США, в общем объёме импорта составили 6,5%. Реакторы ядерные, котлы и оборудование (84 гр.) занимают 27% от общего импорта России из Канады, даже несмотря на снижение на 19% до уровня 363 млн. долл. США. На 11% сократился импорт 90 группы товаров (инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские или хирургические) до 61 млн. долл. США, что в общем объёме импорта составляет 4,5%. При этом значительный скачок в импорте произошёл за счёт увеличения поставок летательных и космических аппаратов (88 гр.) на 139%, до 153 млн. долл. США и 11,3% в общем объёме импорта. Нельзя не отметить рост импорта мебели (94 гр.) на 82,3% до 16 млн. долл. США, что в общем объёме импорта составляет 1,2%. В 2013 г. произошёл рост импорта древесины на 27% и составил 43 млн. долл. США или 3,2% от общего объёма импорта. Также на 26% увеличился импорт 23 группы товаров (остатки и отходы пищевой промышленности; готовые корма для животных), что в стоимостном выражении - 26 млн. долл. США, а в общем объёме импорта - 2%. Неизменный рост импорта наблюдается в 85 товарной группе (электрические машины и оборудование), где рост в 2013 г. составил 10,4%, достигнув 71 млн. долл. США (5,3% от общего объёма импорта). Поставки пластмассы и изделий их неё (39 гр.) увеличились на 7,3% в 2013 г., общая стоимость которых составила 17 млн. долл. США или 1,3% от общего импорта. Несмотря на небольшой рост (0,7%) в 2013 г. импорта рыбы и ракообразных (03 гр.), его стоимость составила 106 млн. долл. США, что занимает 7,8% от общего объёма импорта из Канады. Ниже в Таблице 4 приводится структура российского импорта из Канады за последние пять лет. Обзорная справка по инвестиционной политике Канады (канадские инвестиции за рубежом и иностранные инвестиции в Канаде) Тенденции изменения инвестиционных потоков По данным доклада ЮНКТАД о международных инвестициях в 2013 г. суммарный объём глобальных прямых инвестиционных потоков возрос на 9% по сравнению с 2012 г. и составил 1,45 трлн. долл. США. Специалисты ЮНКТАД прогнозируют дальнейший рост до 1,6 трлн. долл. США в 2014 г., 1,7 трлн. долл. США в 2015 г. и 1,8 трлн. долл. США в 2016 г. Объём накопленных прямых иностранных инвестиций в Канаде в 2013 году составил 686,3 млрд. долл. США, что на 9,5% больше чем в 2012 году. Что касается географического распределения инвесторов, то наибольшие инвестиционные потоки в Канаду были, как и прежде, направлены из СИТА - 350 инвестиций на сумму 18 млрд. долл., представляющих 52,6% от общего числа инвестиционных сделок и 33,7% от суммарной стоимости инвестиций. На втором месте находится Европейский союз - 194 инвестиций на сумму 5,95 млрд. долл., что соответствует 29,1% от общего числа инвестиционных сделок и 11% от их общей стоимости. Странами БРИКС в 2013-2014 финансовом году были осуществлены 32 инвестиционные сделки на общую сумму 1,3 млрд. долл. В свою очередь, канадские накопленные прямые инвестиции за рубежом в 2013 году достигли уровня в 779,3 млрд. долл. США, что на 9,4% больше, чем годом ранее. В 2013 г. с учётом резкого сокращения стоимостных объёмов капиталовложений в канадскую экономику, особенно частных инвестиций в обрабатывающие отрасли промышленности, темпы которых снизились до 1,5% против 11,5%о в 2012 г., Правительство С. Харпера предприняло ряд инициатив, направленных на формирование стабильных инвестиционных потоков в ключевые сектора промышленности. Указанные меры нашли отражение в проекте федерального бюджета страны на 2013-2014 финансовый год и «Экономическом плане действий на 2013 год», сформированном одновременно с бюджетом. В плане, в частности, предусматривается реализация в течение ближайших 10 лет крупнейшей в истории Канады программы инвестиций в инфраструктурные проекты. В этот период из федерального и региональных бюджетов предлагается затратить более 53 млрд. кан. долларов на модернизацию и строительство новых объектов транспортной, производственной и социальной инфраструктуры. Стоит отметить, что 6 млрд. кан. долларов из этой суммы остались ещё с предыдущего плана, рассчитанного на 7 лет. Политика Канады в сфере международного инвестиционного сотрудничества Политика в области привлечения иностранных инвестиций строится в соответствии с Законом об инвестировании (InvestmentCanadaAct) 1985 г. (с изменениями от 26.06.2013 г.)Указанный федеральный закон признает за иностранными инвестициями ведущую роль в развитии экономики и создании новых рабочих мест. За реализацию положений Закона об инвестициях отвечает Министерство промышленности Канады, за исключением инвестиций в сфере культуры, книгоиздания, СМИ, шоу-бизнеса, где ключевая роль принадлежит Министерству канадского наследия (так в Канаде официально называется министерство, ведающее вопросами культуры). В целях привлечения иностранных инвестиций канадским Правительством задействованы две основные специализированные организации - Бюро по инвестициям в Канаду (InvestinCanada) и Корпорация по развитию экспорта Канады (ExportDevelopmentCanada). Главными задачами Бюро по инвестициям в Канаду являются привлечение, дальнейшее продвижение и аккумулирование иностранных инвестиций на территории страны в следующих отраслях, развитие которых является приоритетным для Правительства страны: аэрокосмическая и автомобильная промышленность, медицинская и фармацевтическая отрасли, энергетика и информационные технологии, горнодобывающая промышленность, телекоммуникации и страхование. Бюро имеет представительства во всех провинциях Канады, а также своих представителей за пределами страны, обеспечивая тем самым проведение за рубежом активной политики по привлечению иностранных инвестиций. Основными направлениями деятельности Корпорации по развитию экспорта Канады являются предоставление государственных гарантий и финансирование экспорта канадской продукции, а также страхование политических и экономических рисков инвесторов. Корпорация осуществляет свою деятельность на территории всех провинций Канады, а также работает с клиентами на более чем 200 иностранных рынках, 130 из которых относится к числу развивающихся. Правительство Канады уделяет особое внимание как привлечению иностранных инвестиций на территорию своей страны, так и содействию канадским фирмам на внешних рынках. Как показывает подготовленная Статистическим агентством Канады информация (Таблица 5) о канадских прямых инвестиций за рубеж и иностранных прямых инвестиций в Канаду с разбивкой по отраслям, основной поток канадских прямых инвестиций в 2013 г. был направлен в сферу финансов и страхования (на сумму 313 млрд. кан. долл.), в два раза меньше - в горнодобывающую промышленность, добычу нефти и газа, а также в управление и развитие компаний и предприятий (102 млрд. кан. долл.). Иностранные прямые инвестиции в Канаду, в первую очередь, пришлись на обрабатывающую промышленность (209 млрд. долл.), затем в горнодобывающую промышленность, добычу нефти и газа (139 млрд. долл.), управление и развитие компаний и предприятий (116 млрд. кан. долл.) и сферу финансов и страхования (94 млрд. кан. долл.). Таблица 5, (млрд. кан.долл) ВСЕГО (все сектора экономики) Сельское и лесное хозяйство, рыболовство и охота Горнодобывающая промышленность, добыча нефти и газа Сектор коммунальных услуг Строительство Обрабатывающая промышленность Оптовая торговля Канадские и иностранные прямые инвестиции 2009 2010 2011 2012 2013 Канадские прямые инвестиции за рубеж Иностранные прямые инвестиции в Канаду Канадские прямые инвестиции за рубеж Иностранные прямые инвестиции в Канаду Канадские прямые инвестиции за рубеж Иностранные прямые инвестиции в Канаду Канадские прямые инвестиции за рубеж Иностранные прямые инвестиции в Канаду Канадские прямые инвестиции за рубеж Иностранные прямые инвестиции в Канаду Канадские прямые инвестиции за рубеж Иностранные прямые инвестиции в Канаду Канадские прямые 630,818 637,285 675,020 712,562 779,292 573,901 592,406 603,455 626,802 686,256 3,797 6,024 4,092 3,558 3,466 1,440 1,270 0,290 0,295 107,005 122,006 129,682 139,431 138,459 93,634 111,955 118,214 121,292 139,379 15,814 16,095 13,485 16,715 18,786 5,058 5,381 5,133 5,676 1,914 1,772 0,591 0,519 0,563 4,148 3,356 5,036 2,345 2,352 96,216 64,579 66,957 61,866 72,753 185,548 176,779 173,009 186,152 209,338 7,030 9,148 10,622 9,296 11,120 Продолжение таблицы Розничная торговля Транспортировка и складское хранение Индустрия культуры и информационных услуг Финансы и страхование Недвижимость, аренда и найм Научные, профессиональные и технические услуги Управление компаниями и предприятиями инвестиции за рубеж Иностранные прямые инвестиции в Канаду Канадские прямые инвестиции за рубеж Иностранные прямые инвестиции в Канаду Канадские прямые инвестиции за рубеж Иностранные прямые инвестиции в Канаду Канадские прямые инвестиции за рубеж Иностранные прямые инвестиции в Канаду Канадские прямые инвестиции за рубеж Иностранные прямые инвестиции в Канаду Канадские прямые инвестиции за рубеж Иностранные прямые инвестиции в Канаду Канадские прямые инвестиции за рубеж Иностранные прямые инвестиции в Канаду Канадские прямые инвестиции за 45,918 39,589 42,846 49,110 49,900 6,088 7,152 6,778 5,330 7,808 15,541 18,745 29,290 29,216 31,748 22,215 20,769 25,874 22,193 27,595 4,033 3,508 7,242 6,192 7,730 23,018 27,721 28,873 34,079 37,191 9,749 8,658 1,705 3,134 4,073 231,701 236,395 264,572 283,534 312,938 82,613 78,120 79,275 88,598 94,524 8,515 13,199 20,303 22,972 25,158 5,651 5,015 4,650 4,623 4,613 7,131 7,713 7,461 8,592 10,169 9,360 10,954 8,745 8,698 9,312 92,544 96,673 87,531 93,064 101,495 Продолжение таблицы рубеж Жилые помещения и продовольственное снабжение Остальные сектора экономики Иностранные прямые инвестиции в Канаду Канадские прямые инвестиции за рубеж Иностранные прямые инвестиции в Канаду Канадские прямые инвестиции за рубеж Иностранные прямые инвестиции в Канаду 99,305 117,943 117,339 11,376 116,146 2,643 2,651 2,835 1,985 1,940 4,540 4,221 4,340 3,881 4,096 5,187 5,389 5,366 9,427 9,851 7,363 6,912 6,919 6,761 7,074 По данным Статистического агентства Канады Следует отметить, что для иностранных инвесторов в Канаде установлен уведомительный режим, то есть все приобретения существующих предприятий или создание новых подлежат обязательной нотификации (notification) в соответствующее канадское министерство. Нотификация должна быть направлена не позднее 30 дней после осуществления инвестиции. Однако для определённых капиталовложений, например, если страна-член ВТО инвестирует более 354 миллионов кан. долл., вместо уведомительного предусмотрен разрешительный порядок. В таком случае до осуществления капиталовложения инвестор направляет в Министерство промышленности Канады или Министерство канадского наследия заявление о получении разрешения на инвестицию (applicationforreview). Инвестиции, на которые было получено разрешение, обычно в течение 18 месяцев остаются в режиме мониторинга со стороны министерства, выдавшего такое разрешение. Если проверка покажет в целом соответствие положения дел первоначальным планам и ожиданиям, а основные обязательства инвестора будут выполнены, режим мониторинга, как правило, снимается. В противном случае министерство и инвестор договариваются о новых сроках достижения планировавшихся результатов. Инвестор не будет нести ответственность, если достижению запланированных находившихся вне его контроля. результатов помешало действие факторов, Указанные процессы наглядно характеризуют данные в приведенной ниже Таблице 6, опубликованные Министерством промышленности Канады в своем годовом докладе за прошедший финансовый год. Таблица 6 Количество зарегистрированн ых нотификаций Количество одобренных заявлений о получении разрешения на инвестицию Среднее количество времени на рассмотрения заявления Итоговая стоимость заявленных инвестиций Самая крупная часть инвестиций (в стоимостном выражении) Самое большое количество инвестиций Основной инвестор 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 580 696 664 655 16 15 18 11 70 дней 80,6 дней Нет информации 71,5 дней 37,99 млн. долл. 34,40 млн. долл. 56,21 млн. долл. 53,98 млн. долл. 89 инвестиций на общую сумму 16,51 млн.долл на освоение природных ресурсов 76 инвестиций на общую сумму 17,11 млн.долл на освоение природных ресурсов 94 инвестиций на общую сумму 33,31 млн.долл на освоение природных ресурсов 211 инвестиций в торговопромышленном секторе на сумму 2,51 млн долл 241 инвестиций в торговопромышленном секторе на сумму 4,98 млн долл США-307 инвестиций на сумму 19,87 млн.долл США-357 инвестиций на сумму 15,93млн.долл 249 инвестиций в торговопромышленном секторе на сумму 5,22 млн долл США-366 инвестиций на сумму 15,11млн.долл 97 и общую на сумму 31,54 млн.долл на освоение природных ресурсов инвестиций 230 инвестиций в торговопромышленном секторе на сумму 4,75 млн долл США-350 инвестиций на сумму 18млн.долл Инвестиционное сотрудничество Российской Федерации с Канадой Современный этап развития инвестиционного сотрудничества между Россией и Канадой в силу затронувшего экономики двух стран мирового финансово-экономического кризиса характеризуется относительно скромными масштабами взаимных инвестиций. Вместе с тем, модернизационные процессы в российской экономике и общая направленность мер Правительства России на придание ей инновационного характера создают предпосылки для расширения сфер возможного сотрудничества между российскими и канадскими компаниями, стимулируя рост взаимных инвестиций как в традиционных (горнодобывающая промышленность, строительство, транспортное и сельскохозяйственное машиностроение), так и в относительно новых отраслях экономики (энергосбережение, нанотехнологии и космическая связь). Перспективы инвестиционного взаимодействия между организациями и компаниями двух стран обсуждались на состоявшейся в г. Москве 17 июня 2013 г. 9-ой сессии российскоканадской Межправительственной экономической комиссии и очередной встрече российскоканадского Делового Совета. При этом представители канадской стороны говорили как о заметном улучшении инвестиционного климата в России, так и о своих предложениях по совершенствованию соответствующего российского законодательства. Нельзя не отметить, что потоки прямых иностранных инвестиций в Россию увеличились на 83% в 2013 году (до 94 млрд. долл. США), что сделало Россию третьей самой крупной страной по привлечению прямых иностранных инвестиций в мире согласно докладу «Состояние торговли Канады» за 2013 г., который ежегодно выпускается Министерством иностранных дел, торговли и развития Канады. Канада, тем временем, согласно тому же докладу, успела привлечь 64,2 млрд. долл. США за тот же период времени (43 млрд. долл. США в 2012г.). Вместе с тем, потоки прямых иностранных инвестиций из Канады сократились на 20,7% по сравнению с 2012 г. - до 43,9 млрд. долл. США. В основном снижение произошло во всех крупных секторах экономики, кроме обрабатывающей промышленности (где, наоборот, произошёл значительный рост), в том числе 3,7миллиардное сокращение в горнодобывающей промышленности и энергетике. Что касается перспектив привлечения канадских инвестиций в российские регионы, следует учитывать, что, с одной стороны, интерес крупных канадских инвесторов к освоению природных ресурсов Российской Федерации, прежде всего в нефтегазовом секторе и добыче драгоценных и цветных металлов, остаётся неизменным, а, с другой стороны, проводимая федеральным Правительством Канады политика санкций в отношении России оказывает сдерживающее влияние на участие канадских фирм в инвестиционных проектах на территории Российской Федерации. О мерах Правительства Канады по переводу экономики страны на инновационный путь развития. (обзорная справка) Ещё в 2007 г. Премьер-министр Канады С. Харпер заявил о необходимости перевода экономики страны на инновационный путь развития. Тогда же канадским Правительством было объявлено о начале реализации новой национальной стратегии по науке и технологиям "MobilizingScienceandTechnologytoCanada'sAdvantage", согласно которой канадские власти ежегодно предусматривали в федеральном бюджете значительные средства на поддержку науки, разработку новых технологий и создание новых рабочих мест с привлечением высококвалифицированных специалистов. В концепцию Стратегии также были заложены совершенствование «базы знаний», научно-исследовательской инфраструктуры и стимулирование инновационных процессов в частном секторе. Глобальный финансово-экономический кризис 2008-2009 гг. внёс серьёзные коррективы в реализацию этой стратегии. Процесс перевода Канады на новый инновационный путь значительно замедлился, в следствие чего, по данным международных рейтингов 2012-2013 гг., Канада занимала предпоследнее место среди стран ОЭСР по уровню инновационного развития. Однако всё это предоставило возможность канадскому Правительству в то же время предпринять дополнительные меры по усовершенствованию сферы инноваций и системы финансирования научно-исследовательских работ. На первый план вышли вопросы модернизации самой стратегии по науке и технологиям Канады, а также процесса коммерциализации инноваций, т.е. ускорения перехода от фазы разработки инновационной идеи до фазы запуска в производство. С целью модернизации канадской промышленности и стимулирования инновационного сектора страны, деятельность государства ведётся по 4 основным направлениям: • разработка программ поддержки инновационных видов деятельности, • создание технологических кластеров (на федеральном уровне) и технопарков (на региональном уровне) по отдельным направлениям, • поддержка инноваций и научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) в ВУЗах на основе государственно-частного партнёрства, • налоговое регулирование и отмена или снижение пошлин на некоторые товары. Детальную разработку конкретных программ, направленных на стимулирование инновационной деятельности, и контроль за их исполнением осуществляют федеральные отраслевые министерства (http://www.canada.ca/en/gov/dept/index.html). На сегодняшний день основными направлениями научно-исследовательской и инновационной деятельности1 в Канаде промышленность,AquaticandCropResourceDevelopment, строительство, энергетическая, горнодобывающая являются: аэрокосмическая AutomotiveandSurfaceTransportation, промышленность и рациональное природопользование, биотехнологии и медицинские исследования, информационные технологии,MeasurementScienceandStandards, медицинское оборудование, астрономия и астрофизика, береговые, океанические и речные инженерно-технические работы,SecurityandDisruptiveTechnologies. Ведущая роль в создании и функционировании высокотехнологических кластеров принадлежит Национальному исследовательскому совету (TheNationalResearchCouncil, http://www.nrc-cnrc.gc.ca/eng/rd/index.html), осуществляющему организацию и финансирование фундаментальных исследований в ряде государственных научных учреждений и лабораторий по всей территории Канады. Создание стратегических и развитие национальных технологических целей: кластеров созданию содействует глобально реализации конкурентоспособной исследовательской и технологической среды на местном уровне; поддержке региональных лидеров в сфере инноваций; стимулированию появления новых фирм, рабочих мест, увеличению экспорта и инвестиционных потоков. Общий объем средств, использованный Национальным исследовательским советом на создание и развитие высокотехнологических кластеров за последние пять лет, составил более 1 млрд. кан. долл. - информация с официального сайта Национального исследовательского совета (http://www.nrccixrc.gc.ca/eng/rd/index.html) 1 В настоящее время в Канаде насчитывается более 50 технологических кластеров различной величины и степени «зрелости», основными из них являются следующие: 1. «Топливные элементы и водородные технологии» (FuelCells&HydrogenTechnologies) в г. Ванкувер, провинция Британская Колумбия. Основное ядро составляет Институт инноваций в сфере топливных элементов (InstituteforFuelCellInnovation), созданный в 2002 году. 2. «Нанотехнологии» (Nanotechnology) в г. Эдмонтон, провинция Альберта. Основное ядро составляет Национальный институт нанотехнологии (NationalInstituteforNanotechnologies), созданный в 2001 году. В кластер входят также несколько университетов и центр нанофизики. 3. «Сельскохозяйственая продукты биотехнология, (AgriculturalBiotechnology, пищевые Nutraceuticals, добавки и andBio-Products) биологические в г. Саскатун, провинция Саскачеван. В кластер входит 35 компаний, ведущих НИОКР в области сельскохозяйственной биотехнологии, а также около 30 компаний, занятых производством биодобавок. 4. «Науки о жизни, медицинское приборостроение» (LifeSciences, MedicalDevices) в г. Виннипег, провинция Манитоба. Ядром кластера является Институт биодиагностики (InstituteforBiodiagnostics), созданный в 1992 году и в настоящее время являющийся одним из лидеров в области бесконтактной (non-invasive) медицинской диагностики. В кластер входят также более 150 компаний, занятых в сфере медицины и имеющих ежегодный объем продаж в размере 400 млн. кан. долл. 5. «Фотоника» (Photonics) в г. Оттава, провинция Онтарио. Ключевыми для кластера являются Институт микроструктурных исследований (InstituteforMicrostructuralSciences), Институт молекулярных наук (StacieInstituteforMolecularSciences), а также Канадский центр по изготовлению фотоэлементов (CanadianPhotonicsFabricationCentre). В состав кластера входят более 100 компаний, государственных и университетских лабораторий. 6. «Авиакосмос» (Aerospace) в г. Монреаль, провинция Квебек. В кластер входит более 170 организаций, Вкластервходяттакиекомпаниикак специализирующихся «Bombardier Aerospace», в сфере «САЕ авиакосмоса. Electronics)), «Bell Helicopter Textron Canada)), «Pratt and Whitney)).Исследовательским ядром кластера является Центр по промышленным технологиям в области авиакосмоса(AerospaceManufacturingTechnologyCentre), расположенный в университете г. Монреаль. 7. «Науки о жизни» (LifeSciences) в г. Монреаль, провинция Квебек. Является одним из лидирующих кластеров мирового масштаба в данной сфере знаний. В кластер входит более 125 научных центров, 540 компаний с численностью работающих более 37000 человек. Ежегодно в кластере появляется дополнительно около 2000 рабочих мест. 8. «Технологии переработки алюминия» (AluminiumTechnologies) в районе г. Сагино, провинция Квебек. Здесь добывается около 90% канадского алюминия. Район известен также под названием «Алюминиевая долина». 9. «Информационные технологии электронная - коммерция» (InformationTechnologies-e-Business) в г. Сент-Джон, провинция Нью-Брансуик. 10. «Науки о жизни» (LifeSciences) в г. Галифакс, провинция Новая Шотландия. В кластер входят более 60 компаний. 11. «Биоресурсы» (Bioresources) в провинции Остров Принца Эдуарда. 12.«Океанские Ньюфаундленд предприятий, и технологии» Лабрадор. занимающихся В в (OceanTechnologies) кластер входят инновационными около проектами 40 в провинции малых области и средних рыболовства, добычи нефти и газа на шельфе, морских перевозок. На федеральном уровне существует целый ряд программ в различных областях промышленности: программа для (BusinessInnovationAccessProgram, программа по инновациям малого и и предпринимательства http://www.nrc-cnrc.gc.ca/eng/irap/biap/index.html), в сельском хозяйстве http://www.agr.gc.ca/eng/?id=1354301302625),программа исследований среднего (Agri-InnovationProgram, стимулирования экспериментальных (ScientificResearchandExperimentalDevelopmentTaxIncentiveProgram, научных разработок http://www.cra- arc.gc.ca/txcrdt/sred-rsde/menu-eng.html), программа дорожных карт технологий в области энергетики (TechnologyRoadmaps,http://www.nrcan.gc.ca/energy/offices-labs/canmet/5765), программа по оказанию помощи в проведении научных исследований в промышленности (IndustrialResearchAssistanceProgram, http://www.nrc-cnrc.gc.ca/eng/irap/index.html). программа финансирования инновационных проектов http://www.canadabusiness.ca/eng/page/2772/), капитала (BCDVentureCapital, программа (Financingforinnovation, программа предоставления венчурного http://www.fin.gc.ca/vcap-pacr/index-eng.asp), развития бизнеса глобальная (BusinessDevelopmentProgram, http://canadabusiness.ca/eng/page/2745/, подразделяется на региональные программы развития бизнеса в каждой провинции Канады), национальная стратегическая аэрокосмическая и оборонная программа (NationalAerospaceandDefenceStrategicFramework, https://www.ic.gc.ca/eic/site/ad-ad.nsf/vwapj/nasf-csna_eng.pdf/$file/nasf-csna_eng.pdf), программа содействия разработчикам в продвижении инноваций в области здравоохранения, защиты окружающей среды и обеспечения безопасности При (BuildinCanadaInnovationProgram,http://canadabusiness.ca/eng/program/2069/). этом большинство программ предполагают участие в них предприятий малого и среднего бизнеса. В канадской системе специализированные центры, исследовательский поддержки фонды, Совет инноваций комиссии и задействованы советы: также Национальный (TheNationalResearchCouncil, http://www.nrc- cnrc.gc.ca/eng/index.html), канадский фонд инноваций (CanadianFoundationforInnovation, http://www.innovation,ca/), канадский центр инноваций (CanadianInnovationCentre, http://www.icgcca/eic/site/054.nsf/eng/00050.html), экспертнаякомиссия по коммерциализации (ExpertPanelonCommercialization, http://rd-review.ca/eic/site/033.nsf/eng/h00000.html), совет по исследованиям в областиестественных наук и техники (NaturalSciencesandEngineeringResearchCouncil,http://www.nserc-crsng.gc.ca/indexeng.asp), научно-исследовательская инициатива по созданию промышленных (Industrialbiomaterials, http://www.nrcцентр cnrc.gc.ca/eng/solutions/collaborative/industrial_bioindex.html), (TransportationDevelopmentCentre,совет биоматериалов (TheScience, развития транспорта TechnologyandInnovationCouncil, http://www.stic-csti.ca), Инновационно-исследовательская Группа (InnovativeResearchGroup, http://www.innovativeresearch.ca/), Международный центр по развитию исследовательской деятельности (TheInternationalDevelopmentResearchCentre, http://www.idrc.ca). На сайте Правительства Канады в настоящее время создан специализированный раздел (http://www.canada.ca/en/services/science/index.html). позволяющий получить актуальную информацию о научных исследованиях в таких сферах, как здравоохранение, экологическая безопасность и рациональное природопользование, космическая промышленность, а также о программах и услугах по поддержке инновационной деятельности в Канаде. На данном сайте подробно описана система финансирования научноисследовательских инициатив,рассматриваются вопросы содействия и даже участия в различных проектах, в т.ч. находящихся в стадии реализации. Отдельный раздел сайта «Продажа Вашей инновации Правительству» открывает возможность участия всех «BuildinCanadaInnovationProgram» желающих в соответствующей программе (https://buyandsell.gc.ca/initiatives-and-programs/build-in- canada-innovation-program-bcip). Согласно данным, представленным в «Экономическом плане действий на 2014 год»2 (EconomicActionPlan 2014,http://actionplan.gc.ca/en/blog/economic-action-plan-2014), Канада является лидером среди стран «семёрки» по затратам на научно-исследовательскую деятельность в секторе высшего образования (свыше 3 млрд. кан. долл. в 2013 г.). Кроме этого, с 2006 г. по настоящее время канадским Правительством было выделено более 11 млрд. кан. долл. в качестве поддержки инновационных разработок и созданию новых технологий в области прикладных исследований, преимущественно в частном секторе. Однако, по мнению аналитиков, при достаточно высоком уровне образования большей части населения Канады, довольно сильных инновационных институтах, значительных расходах на поддержку инноваций и высокую степень интеграции с мировым технологическим лидером - США, результаты коммерциализации инновационных разработок уже не первый год остаются на низком уровне по сравнению с другими странами с развитой экономикой. Такая тенденция вызвана несколькими причинами, например, слабой заинтересованностью к инновационным разработкам ведущих канадских банков, для которых в настоящее время приоритетом является финансирование и инвестиции в менее рискованные и, соответственно, более прогнозируемые сферы экономики. При этом на различные инновации в банковской сфере финансовые институты потратили в 2013 году около 1,4 млрд. долл. - «Экономический план действий на 2014 год» является составной частью проекта федерального бюджета Канады на 2014-15 финансовый год. 2 Кроме этого, многие крупные канадские компании прекращают функционирование своих собственных научно-исследовательских центров, и переносят их деятельность в университетские лаборатории. Таким образом, компании экономят значительные средства, которые перераспределяются непосредственно на сами исследования. В результате при достаточно большом объеме генерируемых инновационных идей университетские лаборатории испытывают трудности при поиске необходимых возможностей и финансирования для коммерциализации своих разработок и полноценного вывода их на рынок. Следует отметить также снижение расходов на проведение НИОКР в промышленном секторе Канады в течение последних лет. По данным Статистического Агентства Канады в 2013 году составили 15,5 млрд. кан. долл. (снижение на 7% по сравнению с 2012 г.). Динамика изменения расходов на НИОКР в отдельных секторах промышленности Канады млн. кан. долл. Всего Обрабатывающая промышленность Производство коммуникационного оборудования Производство товаров аэрокосмической промышленности Другие сектора обрабатывающей промышленности Услуга Оптовая торговля Информационные и услуги в сфере культуры Разработка компьютерных систем Научно-исследовательская деятельность Другие сферы услуг Остальные секторы промышленности 2011 2012 2013 16,545 16,153 15,535 7,577 1,475 1,308 7,434 1,483 1,455 7,159 1,387 1,393 4,794 7,470 1,371 1,118 1,518 2,014 1,449 1,498 4,496 7,049 1,334 1,122 1,281 1,881 1,431 1,669 4,379 6,951 1,209 1,139 1,276 1,875 1,452 1,426 Источник: Статистическое Агентство Канады (StatisticsCanada), 2014 Динамика изменения расходов на НИОКР в отдельных секторах С целью ускорения перехода инновационной разработки в стадию производства в 2010 г. была запущена программа содействия (CanadianInnovationCommercializationProgram, коммерциализации инноваций http://actionplan.gc.ca/en/initiative/canadian- innovation-commercialization-program). направленная на поддержку предприятий малого и среднего бизнеса, а примерами её действия представлены инновационные проекты компаний гражданского и военно-промышленного сектора. Кроме этого, в 2014 г. была пересмотрена Стратегия по науке и технологиям Канады. Одним из приоритетов стратегии по науке и технологиям Канады в настоящее время является привлечение в страну иностранных учёных и вывод на лидирующие позиции в мире отечественных научно-исследовательских структур, разрабатывающих передовые и высокие технологии, а также инновационные методики для последующего их внедрения в производственный цикл. Данная задача реализуется в рамках развития промышленных кластеров, на территории которых размещаются производственные мощности, склады поставщиков сырья и услуг, транспортная инфраструктура для вывоза продукции, финансовые институты, производства побочной продукции, а также необходимая научноисследовательская и образовательная инфраструктура (лаборатории университетов, научноисследовательские и испытательные подразделения компаний, учреждения образования и профессиональной подготовки). Основную ответственность за разработку государственной стратегии развития национального научно-технического потенциала несет федеральное Министерство промышленности (IndustryCanada). Министерство располагает собственным крупным исследовательским бюджетом в сумме около 0,5 млрд. кан. долл., научно-исследовательской организацией -CommunicationsResearchCentre, а также научно-аналитическими подразделениями. Значительная часть (около 75% по стоимости) всех исследований и работ по сбору и анализу информации осуществляется по контрактам с неправительственными институтами и организациями. Правительство Канады уделяет значительное внимание реализации в регионах страны Концепции устойчивого развития, в том числе в сфере экологической безопасности и рационального природопользования. Предпринятые меры стимулирования инноваций в данной сфере являются частью общей системы поддержки Правительством Канады НИОКР как в государственном, так и в частном секторах. На интернет-портале Министерства окружающей среды имеется информация о программах поддержки исследований в области экологической безопасностиfhttp://www.ec.gc.ca/scitech/default.asp? lang=En&n=:0F70EC10-1). Аналогичные программы размещены на сайте Министерства (http://www.rjcan.gc.ca/minerals-metals/technologv/4473). природных ресурсов Канады Помимо указанных целевых программ, есть ряд федеральных и провинциальных программ по стимулированию исследовательской и инновационной деятельности, в основном в виде предоставления налоговых вычетов (в частности, информацию о налоговых вычетах можно получить по адресуhttp://investincanada.gc.ca/eng/publications/rd-tax-creditfact-sheet.aspx). При этом система подачи заявок на участие в программах и ведения отчетности о потраченных средствах весьма сложна и громоздка, и ведётся работа по её упрощению. В итоге необходимо отметить, что в последнее время канадские эксперты предлагают поддерживать НИОКР, в том числе и в сфере экологической безопасности и рационального природопользования, через стимулирование спроса на инновации. Основным рычагом они видят систему государственных закупок, а именно увеличение в них инновационной составляющей. При этом есть ряд ограничений, в частности, связанных с обязательствами Канады в рамках ВТО. Кроме того, в опубликованном 27 ноября 2013 года на официальном сайте Министерства иностранных дел, торговли и развития Канады «Плане действий на глобальных рынках» (GlobalMarketsActionPlan) канадскими властями в качестве дополнительных мер, направленных на повышение результативности инновационной стратегии, рекомендуется создание фондов инновационного развития (в т.ч. и на региональном уровне) с привлечением к участию в них зарубежных партнёров. Однако предполагается, что подобное взаимодействие в сфере инновационного развития может быть организовано в первую очередь со странами - основными торговыми партнёрами Канады. Перечень основных выставок, форумов и конференций, проводимых в Канаде в 2015 г. Период проведения № Наименование мероприятия Место проведения Ссылка в Интернете http://cambridgehouse.c г. Ванкувер, провинция om/event/33/vancouverБританская Колумбия, Vancouver resource-investmentConvention Centre West conference-2015 г. Саскатун, провинция Western Canada's Crop http://www.cropproducti Саскачеван, Saskatoon Prairieland Production Show ononline.com/index.php Park г. Брэндон, провинция http://www.agdays.com/ The Manitoba Ag Days Манитоба, Brandon Keystone Center г. Калгари, провинция Альберта, http://www.propelenergy Propel Energy Tech tech.com/ 2015 TheWestinCalgary Vancouver Resource Investment Conference 2015 1. 18-19 января 2015 г. 2. 12-15 января 2015 г. 3. 20-22 января 2015 г. 4. 27-28 января 2015 г. 5. Mineral Exploration Roundup of the 26-29 января Association for Mineral 2015 г. Exploration of British Columbia 2015 6. 2-5 февраля 2015 г. PaperWeek Canada 2015 7. 3-4 февраля 2015 г. Wavefront Wireless Summits 2015 8. 17-19 Canadian International февраля 2015 Farm Show 2015 г. 9. 18-20 февраля 2015 г. 10. 17-19 февраля 2015 г. Montreal Wood Convention 11. 25-26 февраля 2015 г. BUILDEX Vancouver 12. 25-27 февраля 2015 г. Ag Expo ABCFP's 67th Forestry Conference 13. 5 - 6 марта 2015 г. National Heavy Equipment Show 2015 14. 1 - 3 марта 2015 г. Restaurants Canada Show 15. 1 - 4 марта 2015 г. PDAC 2015 г. Ванкувер, провинция Британская Колумбия, TheWestinBayshoreHotel http://amebc.ca/roundup/ 2015 Дополнительная информация Конференция, посвященная инвестициям в компании, занимающиеся добычей полезных ископаемых Сельскохозяйственная выставка Сельскохозяйственная выставка Форум по инновациям в энергетической сфере Ежегодный круглый стол, посвященный геологоразведке и горнодобывающей отрасли провинции Британская Колумбия http://www.paperweekca Ежегодная конференция и выставка, nada.ca/call4papersпосвященная канадской целлюлозно2015.html бумажной промышленности Саммит представителей г. Оттава, провинция Онтарио телекоммуникационной отрасли, http://wavefrontsummits. (место проведения com посвященный вопросам развития уточняется) беспроводной и мобильной связи http://tradeshow.tradeke г. Торонто, провинция Сельскохозяйственная выставка y.com/canadian-farmОнтарио, The International Centre show-toronto-e555.htm г. Нанаймо, Конференция и выставка, провинцияБританскаяКолумбия, http://www.expofor.ca/ посвященная лесной Vancouver Island Conference промышленности Канады Centre г. Монреаль, провинция Квебек, HotelQueenElizabeth г. Монреаль, провинцияКвебек, Hotel Queen Elizabeth http://www.montrealwoo dconvention.com/en/ г. Ванкувер, http://www.buildexvanc провинцияБританскаяКолумбия, ouver.com/ Vancouver Convention Centre г. Летбридж, провинцияАльберта, Exhibition Park http://www.exhibitionpa rk.ca/index.phр/2015major-events/ag-expo/ Конференция и выставка, посвященная канадской лесной промышленности Крупная канадская выставка по строительству и смежным отраслям Сельскохозяйственная выставка Крупнейшая выставка Канады по http://www.masterpromo новинкам строительной техники, г. Торонто, провинция tions.ca/Previousтехнологиям дорожного Онтарио, The International Centre Events/national-heavy- строительства, уборке снега, а также по вопросам инфраструктуры equipment-show-2015/ (проводится один раз в два года) Ежегодная выставка для г. Торонто, провинция Онтарио, http://www.restaurantsh поставщиков продовольствия и ow.ca/ DirectEnergyCentre напитков в сети предприятий индустрии досуга Ежегодный съезд и г. Торонто, провинцияОнтарио, http://www.pdac.ca/conv выставка горнодобывающих ention Toronto Convention Centre компаний Канады 16. 17. 24-26 марта 2015 г. 26-28 марта 2015 г. г. Эдмонтон, провинция http://worldheavyoilcong Международный конгресс в области ress.com/ добычи тяжёлой нефти Альберта, Shaw Conference Centre г. Эдмонтон, провинция http://farmandranchsho Сельскохозяйственная выставка2015 Northlands w.com/ ярмарка Альберта, NorthlandsPark Farm&Ranch Show World Heavy Oil Congress 2015 18. ISA CALGARY SHOW г. Калгари, провинция Альберта, 22-23 ' 2015 апреля 2015 г. StampedePark 19. 28-30 апреля 2015 г. 20. 21. 22. 23. 24. управления и контроля в нефтегазовой промышленности (проводится один раз в два года) SIAL Canada г. Торонто, провинция Онтарио, DirectEnergyCentre http://www.sialcanada.c om ICTS 2015: XIII International Conference on Technological Sciences 13th International Congress on Rock Mechanics (ISRM Congress 2015) г. Монреаль, провинцияКвебек, Ritz-Carlton Montreal https://www.waset.org/c 13-я Международная onference/2015/05/mont конференция по техническим наукам real/ICTS г. Монреаль, провинцияКвебек, Palais des Congres de Montreal http://isrm2015.com/ 13-й Международный конгрессвыставка по инновационным технологиям в горнодобывающей промышленности Canada INC Export Conference MMTS-2015 (Montreal Manufacturing Technology show) г. Калгари, провинцияАльберта Выставка-конференция по вопросам развития канадского экспорта г. Монреаль, провинция Квебек http://canadalngexport.c om/the-exhibition/ http://mmts.ca 4th Climate Change Technology Conference г. Монреаль, провинция Квебек, Hotel Omni Mont-Royal Ежегодная международная выставка продовольственных товаров http://www.allапрель 2015 Canada All-Energy 2015 г. Торонто, провинция Онтарио, Крупнейшая канадская выставка, eneray.ca/ г. (дата ExhibitionPlace посвященная технологиям в области уточняется) развития возобновляемых источников энергии EXPO GRANDS 10-11 апреля г. Монреаль, провинция Квебек, http://www.masterpromo Выставка строительного tions.ca/PreviousTRAVAUX 2015 2015 г. OlympicStadium оборудования Events/expo-grandstravaux-2015/ апрель 2015 Oil Sands and Heavy Oil г. Калгари, провинцияАльберта, http://www.oilsandstech Конференция, посвященная Technologies г. (дата Calgary Telus Convention Center nologies.com/index.html технологиям в области добычи уточняется) тяжелой нефти Business Innovation 28-29 апреля г. Торонто, провинцияОнтарио, http://www.conferenceb Международный бизнес-саммит по Summit 2015 2015 г. Metro Toronto Convention Centre oard.ca/conf/innovation/ инновациям default.aspx http://mariMari-Tech 2015 8-10 апреля г. Ванкувер, провинция Конференция и выставка, tech.org/index.php/mari- посвященная технологиям в области 2015 г. Британская Колумбия, tech-events/upcomingHyattRegency морского судостроения events 25. 11-12 мая 2015 г. 26. 10-13 мая 2015 г. 27. 19-21 мая2015 г. 28. Дата уточняется 29. 25-27 мая 2015 г. 30. 29-30 мая 2015 г. 31. 31 мая - 3 июня 2015 г. 32. 1-3 июня 2015 г. 33. 9-11 июня 2015 г. 34. 8-11 июня 2015 г. 35. http://isacalgary.com/ 15-18 июня Конференция, посвященная технологиям производства сжиженного природного газа http://www.cctc2015.са/ 4-я Международная Конференция по вопросам изменения глобального климата CANADA NORTH г. Принц Джордж, провинция http://www.masterpromo Выставка, посвященная тематике RESOURCES EXPO Британская Колумбия, CNCentre tions.ca/Previousиспользования природных ресурсов 2015 Events/canada-northсеверных территорий (новинки resources-expo-2015/ оборудования для лесного хозяйства, горнодобывающей промышленности, тяжелого машиностроения и инфраструктуры) Aquaculture Canada г. Нанаймо, провинция http://www.aquaculturea Конференция, посвященная развитию 2015 Британская Колумбия, ssociation.ca/ аквакультуры ConferenceCentre 2015 Canadian Telecom г. Торонто, провинция http://www.gstconferenc Ежегодный национальный саммит по Summit Онтарио, Toronto Congress Centre es.com/ телекоммуникациям Global Petroleum Show г. Калгари, провинция Альберта, http://globalpetroleumsh Ежегодная международная выставка 2015 StampedePark ow.com оборудования и технологий нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности «Conference of г. Монреаль, провинцияКвебек, http://forumЕжегодный Международный Montreal» Hilton Montreal Bonaventure Hotel americas.org/ экономический форум всех Америк NOIA Conference 2015 г. Сент-Джонс, http://www.noiaconferen Конференция представителей 2015 г. провинцияНьюфаундлендиЛабра дор, St. John's Convention Centre 36. 17-18 июня 2015 г. Atlantic Canada Petroleum Show 37. 17-19 июня 2015 г. Western Canada Farm Progress Show г. Реджайна, провинция Саскачеван, EvrazPlace 38. 15-16 июня 2015 г. 2015 International Conference on Nanotechnology г. Торонто, провинцияОнтарио, University of Toronto Chestnut Residence and Conference Centre 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. ce.com/ г. Сент-Джонс, http://atlanticcanadapetr провинцияНьюфаундлендиЛабра oleumshow.com/ дор, St. John's Convention Centre http://www.myfarmshow .com/ нефтегазовой промышленности, в т.ч. посвященная добыче углеводородов на шельфе Конференция представителей нефтегазовой промышленности (поставщиков и дистрибьюторов Ежегодная выставка сельскохозяйственных машин и оборудования Международная конференция по нанотехнологиям http://internationalscienc eindex.org/event/2015/0 6/toronto/ICNN 3-12 июля г. Калгари, провинция Альберта, http://calgarystampede.c Calgary Stampede Основная сельскохозяйственная 2015 г. StampedePark om/ ярмарка провинции Альберта 12th Annual BIO World г. Монреаль, провинцияКвебек, http://www.bio.org/event 12-й Международный конгресс по 19-22 июля Congress 2015 г. Palais des Congres de Montreal s/conferences/worldпромышленным биотехнологиям congress Oil Sands Trade Show 15-16 г. ФортМакМюррей, http://oilsandstradeshow. Выставка-конференция по вопросам & Conference сентября провинцияАльберта, Suncor com/ добычи нефти из нефтяных песков 2015 г. Community Leisure Centre «Materials Science and 4-8 октября г. Монреаль, http://www.matscitech.o Международная выставкаTechnology 2015» 2015 г. провинцияКвебекPalais de rg/ конференция по исследованиям и Congres de Montreal технологиям в области создания новых материалов 6-15 ноября The Royal Agricultural г. Торонто, провинция Онтарио, http://www.royalfair.org/ Ежегодная сельскохозяйственная Winter Fair 2015 г. ExhibitionPlace выставка ноябрь 2015 г. Монреаль, провинция Квебек, http://www.canontradesh AeroCon Выставка и конференция, г. (дата (место проведения уточняется) ows.com/expo посвященная аэрокосмической уточняется) /aeroconl3/mon отрасли index.html ноябрь 2015 г. Квебек, провинция http://quebecmines.mrn. Quebec Mines 2015 Выставка и конференция, г. (дата Квебек, Quebec City Convention gouv.qc.ca/english/index посвященная развитию уточняется) Centre .asp горнодобывающей промышленности провинции Квебек Canadian Waste & 4-5 ноября г. Монреаль, провинцияКвебек, http://www.cwre.ca Ежегодная выставка по вопросам Recycling Expo 2015 2015 г. Palais des Congres de Montreal переработки отходов декабрь 2015 Construct Canada 2015 г. Торонто, провинцияОнтарио, http://www.constructcan Ежегодная международная выставка г. (дата Metro Toronto Convention Center ada.com по строительству и смежным уточняется) отраслям Подготовил: Главный специалист-эксперт Лопусев А.П. Список основных отраслевых ассоциаций и объединений Канады Ассоциация, объединение Canadian Chamber of Commerce Web-страница www.chamber.ca/ Энергетика Energy Council of Canada www.energy.ca Canadian Electricity Association www.canelect.ca Canadian Association of Petroleum Producers www.capp.ca/ Canadian Propane Association www.propane.ca/ Canadian Gas Association www.cga.ca/ Association of Canadian Engineering Companies http://www.acec.ca Аэрокосмическая промышленность Aerospace Industries Association of Canada www.aiac.ca Air Transport Association of Canada www.atac.ca Canadian Business Aviation Association www.cbaa.ca Quebec Aerospace Association www.aeromontreal.ca/ Биотехнологии BIOTECanada (biotechnology industry association) www.biotech.ca/ BioAlberta Association for Life Sciences Industry www.bioalberta.com/ Montreal in Vivo (life sciences and health www.montreal-invivo.com technologies) BIOQuebec http://bioquebec.com Life Science Association of Manitoba www.lsam.ca/ Лесная и лесоперерабатывающая промышленность Canadian Forestry Association www.canadianforestry.com/ Forest Products Association of Canada www.fpac.ca Автомобильная промышленность, транспорт Automotive Industries Association of Canada www.aiacanada.com/ Automotive Parts Manufacturers' Association https://apma.ca/ Canadian Automobile Dealers Association www.cada.ca/ Canadian Vehicle Manufacturers' Association www.cvma.ca/ Canadian Transportation Equipment Association http://ctea.ca/ Global Automakers of Canada www .globalautomakers.ca Canadian Tracking Alliance http ://cantruck.ca/ Shipbuilding Association of Canada http://canadianshipbuilding.com/ Химическая промышленность, экология Chemistry Industry Association of Canada www.canadianchemistry.ca Rubber Association of Canada www.rubberassociation.ca Canadian Plastics Industry Association www.plastics.ca Canadian Association of Recycling Industries www.cari-acir.org/ Строительство, строительные материалы Canadian Construction Association www.cca-acc.com Canadian Home Builders' Association www.chba.ca Thermal Insulation Association of Canada www.tiac.ca Canadian Technical Asphalt Association www.ctaa.ca Cement Association of Canada www.cement.ca Canadian Construction Innovation www.ccinnovations.ca/ Горнодобывающая промышленность Canadian Association of Mining Equipment and www.camese.org Services Exporters Mining Association of Canada http://mining.ca/ Canadian Mining Associations www.infomine.com/librarv/links/254/canada/associations. aspx Сталелитейная промышленность Canadian Steel Producers Association http://canadiansteel.ca/ The Canadian Foundry Association www.foundrvassociation.ca Сельское хозяйство и пищеперерабатывающая промышленность Canada Grains Council www.canadaerainscouncil.ca Association of Canadian Distillers http://www.acd.ca/ Brewers Association of Canada www.beercanada.com Canadian Pork Council www.cpc-ccp.com Canadian Meat Council www.cmc-cvc.com Food Beverage Canada Association www.foodbeveragecanada.com Food Processors of Canada foodnet.fic.ca/ Потребительские товары Canadian Association of Wholesale Sales http://caws.ca/ Representatives Canadian Apparel Federation www.apparel.ca Canadian Cosmetic, Toiletry and Fragrance www.cctfa.ca Association Apparel Manufacturers of British Columbia www.apparel-bc.ore Apparel Manufacturers of Quebec www.vetementquebec.com Apparel Manufacturers of Ontario www.ontarioapparel.com Consumers' Association of Canada www.consumer.ca Canadian Jewellers Association www.canadianiewellers.com Western Canadian Shoe Association http://wcsa.ca/ Инновационная деятельность Canadian Network for Innovation in Education www.cnie-rcie.ca Association of innovation professionals www.associationofinnovationprofessionals.ore/ Innovation Insights www.tvp-ii.ore/ Universite de Montreal www.umontreal.ca/ University of Ottawa www.uottawa.ca/ Canada Foundation for Innovation www.innovation.ca/ Quebec Technology Association www.aqt.ca Association of Universities and Colleges of Canada www.aucc.ca/ British Columbia Technology Industry Association http://www.bctia.org/ Информационные технологии Geomatics Industry Association of Canada www.eiac.ca Canadian Advanced Technology Association www.cata.ca/ Canadian Wireless Telecommunications Association www.cwta.ca/ Information Technology Association of Canada www.itac.ca/ Association of Professional Computer Consultants www.apcconline.com/ Организация бизнеса, торговля Canadian Council of Chief Executives www.ceocouncil.ca Canadian Manufacturers and Exporters www.cme-mec.ca Canadian Association of Importers and Exporters www.iecanada.com Canadian Franchise Association www.cfa.ca Canadian Society of Customs Brokers www.cscb.ca Canadian Federation of Independent Business www.cfib-fcei.ca/ Туризм, выставки Tourism Industry Association of Canada www.tiac-aitc.ca Canadian Association of Fairs and Exhibitions www.canadian-fairs.ca/ Банковские и финансовые услуги Canadian Bankers' Association www.cba.ca Canada's Venture Capital & Private Equity www.cvca.ca Association The Institute of Canadian Bankers www.icb.org/ Canadian Payments Association www.cdnpav.ca/ Association of Canadian Financial Officers www.acfo-acaf.com/ Canadian Finance & Leasing Association www.cfla-acfl.ca/ Financial Advisors Association of Canada www.advocis.ca/home.html Financial Markets Association of Canada www.fmac.ca/ www.cafii.com/ Canadian Association of Financial Institutions in Insurance Financial Executives International www.feicanada.0r2/ Northern Finance Association www.northernfinance.ora/ Independent Financial Brokers of Canada www.ifbc.ca/ Commercial Finance Association's Canada Chapter www.cfa.com/canada Aboriginal Financial Officers Association of Canada www.afoa.ca